Contents Ⅰ. 월간통계 1. 국내항만물동량 국외월간통계 23 1) 세계주요항만컨테이너물동량 23 2) 중국 24 3) 아시아 25 4) 유럽 27 5) 미주 28 6) 오세아니아 30 Ⅱ. 항만및산업동향 1. 국내항만및산업동향 32 1) 부산항 32

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1 항만과산업 MONTHLY PORT & INDUSTRY 통 계 ( 국내 ) 18 년 5 월누적총물동량전년동기대비 0.9% 감소 ( 국외 ) 중국의 18 년 4 월누적컨테이너물동량전년동기대비 3.6% 증가 포커스국내자동차산업현황과전망일본도쿄항의최신동향 (1) 항만동향 ( 국내 ) 인천항 18 년 5 월컨테이너물동량, 역대최대실적기록 ( 국외 ) CMPort, 호주뉴캐슬항인수작업마무리 산업동향 ( 국내 ) 국내 OEM( 주문자상표부착생산 ) 자동차수입 판매모델확대 ( 국외 ) OPEC 원유생산량, 13 개월내최저치기록

2 Contents Ⅰ. 월간통계 1. 국내항만물동량 국외월간통계 23 1) 세계주요항만컨테이너물동량 23 2) 중국 24 3) 아시아 25 4) 유럽 27 5) 미주 28 6) 오세아니아 30 Ⅱ. 항만및산업동향 1. 국내항만및산업동향 32 1) 부산항 32 7) 포항항 37 2) 인천항 33 8) 동해 묵호항 37 3) 여수 광양항 33 9) 군산항 38 4) 울산항 34 10) 목포항 39 5) 평택 당진항 35 11) 마산항 39 6) 대산항 국외항만및산업동향 41 1) 중국 41 4) 미주 45 2) 아시아 41 5) 아프리카 45 3) 유럽 43 6) 오세아니아 품목별동향 47 1) 컨테이너 47 5) 석탄 49 2) 양곡 47 6) 철광석 50 3) 시멘트 48 7) 기타광석 50 4) 모래 49 8) 화학공업생산품 51

3 9) 목재 52 10) 고철 53 11) 철재 54 12) 자동차 55 13) 잡화 57 14) 유류 58 Ⅲ. 항만포커스 1. 국내자동차산업현황과전망 62 1) 개요 62 2) 국내완성차업체의생산 내수 수출실적 ) 현대자동차 ) 기아자동차 ) 한국지엠 ) 르노삼성 쌍용자동차 ) 타타대우상용차 자일대우버스 82 3) 국내자동차산업진단및전망 86 4) 항만분야정책제언 일본도쿄항의최신동향 (1) 90 1) 개요 90 2) 17년도쿄항은사상최초로수출입컨테이너물동량 450만TEU 돌파 91 3) 중앙방파제외측컨테이너터미널 Y1부두개장 93 4) 선사들간의합종연횡은도쿄항운영에큰영향 95 5) 시사점 96 Ⅳ. 부록 1. 18년 5월물동량 년 5월누적물동량 최근 3년간전국항만별총물동량 최근 3년간전국항만별컨테이너물동량 최근 3년간전국항만별벌크물동량 최근 3년간전국항만별유류물동량 세계컨테이너항만처리실적 122

4 Contents < 표Ⅰ-1> 국내주요항만의 5월총물동량 02 < 표Ⅰ-2> 국내항만별 5월벌크물동량 ( 유류제외 ) 03 < 표Ⅰ-3> 국내항만별 5월유류물동량 04 < 표Ⅰ-4> 국내품목별 5월물동량 05 < 표Ⅰ-5> 컨테이너물동량월별추이 07 < 표Ⅰ-6> 2018년 5월항만별물동량동향 21 < 표Ⅰ-7> 2018년 5월품목별물동량동향 22 < 표Ⅰ-8> 해외항만 2018년 4월컨테이너물동량현황 23 < 표Ⅰ-9> 중국주요연해항만 2018년 4월컨테이너물동량현황 24 < 표Ⅰ-10> 중국내하항 2018년 4월컨테이너물동량현황 25 < 표Ⅰ-11> 싱가포르항 2018년 4월물동량현황 25 < 표Ⅰ-12> 일본도쿄항 2018년 4월컨테이너물동량현황 26 < 표Ⅰ-13> 인도주요 12개항만의 2018년 4월물동량현황 27 < 표Ⅰ-14> 바르셀로나항 2018년 4월물동량현황 28 < 표Ⅰ-15> LA/LB항 2018년 4월컨테이너물동량현황 28 < 표Ⅰ-16> NY/NJ항 2018년 4월컨테이너물동량현황 29 < 표Ⅰ-17> 산투스항 2018년 4월컨테이너물동량현황 29 < 표Ⅰ-18> 시드니항 2018년 4월컨테이너물동량현황 30 < 표Ⅱ-1> ʼ18년 5월누적국내고철수입현황 53 < 표Ⅱ-2> ʼ18년 5월세계조강생산량 54 < 표Ⅲ-1> 자동차업체별공장별수출량 87 < 표Ⅲ-2> 자동차업체별공장별수출비중 89 < 표Ⅲ-3> 2017년일본 5대항의수출입컨테이너물동량과전년대비증가율 92

5 < 그림Ⅰ-1> 국내주요항만의 5월누적총물동량 02 < 그림Ⅰ-2> 국내항만별 5월누적벌크물동량 ( 유류제외 ) 03 < 그림Ⅰ-3> 국내항만별 5월누적유류물동량 04 < 그림Ⅰ-4> 국내품목별 5월누적물동량 05 < 그림Ⅰ-5> 컨테이너물동량월별동향 06 < 그림Ⅰ-6> 컨테이너물동량월별추이 07 < 그림Ⅰ-7> 양곡물동량월별동향 08 < 그림Ⅰ-8> 시멘트물동량월별동향 09 < 그림Ⅰ-9> 모래물동량월별동향 10 < 그림Ⅰ-10> 석탄물동량월별동향 11 < 그림Ⅰ-11> 철광석물동량월별동향 12 < 그림Ⅰ-12> 기타광석물동량월별동향 13 < 그림Ⅰ-13> 화학공업생산품물동량월별동향 14 < 그림Ⅰ-14> 목재물동량월별동향 15 < 그림Ⅰ-15> 고철물동량월별동향 16 < 그림Ⅰ-16> 철재물동량월별동향 17 < 그림Ⅰ-17> 자동차물동량월별동향 18 < 그림Ⅰ-18> 잡화물동량월별동향 19 < 그림Ⅰ-19> 유류물동량월별동향 20 < 그림Ⅱ-1> 평택 당진항고대부두고철야적장위치 36 < 그림Ⅱ-2> 묵호항여객선터미널전경 38 < 그림Ⅱ-3> 마산항진입도로건설사업 2-1 단계, 가포신항터널구간 40 < 그림Ⅱ-4> 예테보리항수심증설프로젝트조감도 44 < 그림Ⅲ-1> 우리나라완성차공장및주요자동차처리항만위치 63 < 그림Ⅲ-2> 연도별공장별완성차생산실적 64 < 그림Ⅲ-3> 연도별공장별완성차내수판매실적 64 < 그림Ⅲ-4> 연도별공장별완성차수출실적 65 < 그림Ⅲ-5> 연도별업체별 OEM 수입 판매실적 66 < 그림Ⅲ-6> 현대자동차공장및주요자동차처리항만위치 67 < 그림Ⅲ-7> 현대자동차연도별공장별생산실적 68 < 그림Ⅲ-8> 현대자동차연도별공장별완성차내수판매실적 68 < 그림Ⅲ-9> 현대자동차연도별공장별완성차수출실적 69 < 그림Ⅲ-10> 기아자동차공장및주요자동차처리항만위치 70

6 Contents < 그림Ⅲ-11> 기아자동차연도별공장별생산실적 71 < 그림Ⅲ-12> 기아자동차연도별공장별완성차내수판매실적 72 < 그림Ⅲ-13> 기아자동차연도별공장별완성차수출실적 72 < 그림Ⅲ-14> 한국지엠공장및주요자동차처리항만위치 73 < 그림Ⅲ-15> 한국지엠연도별공장별생산실적 74 < 그림Ⅲ-16> 한국지엠연도별공장별완성차내수판매실적 75 < 그림Ⅲ-17> 한국지엠연도별공장별완성차수출실적 75 < 그림Ⅲ-18> 한국지엠연도별 OEM 수입 판매실적 76 < 그림Ⅲ-19> 르노삼성 쌍용자동차공장및주요자동차처리항만위치 77 < 그림Ⅲ-20> 르노삼성연도별생산실적 78 < 그림Ⅲ-21> 쌍용자동차연도별생산실적 78 < 그림Ⅲ-22> 르노삼성연도별완성차내수판매실적 79 < 그림Ⅲ-23> 쌍용자동차연도별완성차내수판매실적 79 < 그림Ⅲ-24> 르노삼성연도별완성차수출실적 80 < 그림Ⅲ-25> 쌍용자동차연도별완성차수출실적 81 < 그림Ⅲ-26> 르노삼성연도별 OEM 수입 판매실적 81 < 그림Ⅲ-27> 타타대우상용차 자일대우버스공장및주요자동차처리항만위치 82 < 그림Ⅲ-28> 타타대우상용차연도별생산실적 83 < 그림Ⅲ-29> 자일대우버스연도별생산실적 83 < 그림Ⅲ-30> 타타대우상용차연도별완성차내수판매실적 84 < 그림Ⅲ-31> 자일대우버스연도별완성차내수판매실적 84 < 그림Ⅲ-32> 타타대우상용차연도별완성차수출실적 85 < 그림Ⅲ-33> 자일대우버스연도별완성차수출실적 85 < 그림Ⅲ-34> 일본도쿄항전체도 91 < 그림Ⅲ-35> 도쿄항수출입컨테이너물동량추이 92 < 그림Ⅲ-36> 도쿄항중앙방파제외측 Y1부두전경 (2017 년 12월개장 ) 94 < 그림Ⅲ-37> 도쿄항 Y2부두의갠트리크레인 ( 일본최초로셔틀붐방식채용 ) 95

7 2018 년 5 월누적기준 국내총물동량전년대비 -0.9% 6억 5,370만톤 (6억 5,950만톤 ) 컨테이너 자동차 전년대비 전년대비 +3.6% 1,168 만 TEU (1,127 만 TEU) -10.7% 2,982 만톤 (3,340 만톤 ) 벌크 목재 전년대비 -11.5% 2 억 4,403 만톤 (2 억 7,564 만톤 ) 전년대비 -19.0% 266 만톤 (328 만톤 ) 유류 잡화 전년대비 전년대비 +1.5% 1 억 9,149 만톤 (1 억 8,868 만톤 ) -15.0% 1,419 만톤 (1,671 만톤 ) ( ) 는전년도수치 인천항 3.8% 동해 묵호항 +1.3% 평택 당진항 대산항 +2.6% +4.3% 군산항 +5.1% 포항항 +9.9% 울산항 -5.2% 부산항 +8.2% 목포항 -10.1% 광양항 -0.7% 마산항 -9.0%

8 세계 주요 항만 (2018년 4월 누적 기준) 2017 (단위 : 천TEU, %) 01 LA/LB항 02 NY/NJ항 03 산투스항 5,331 5,100 2, % 04 시드니항 2,231 1, % +16.1% 1, 도쿄항 % 1,660 1, % 싱가포르항 07 자와할랄네루항 8,865 7,612 1,673 1, % 주 : %는 전년동기대비 증가율을 의미함 08 바르셀로나항 +9.1% % 1,

9 중국주요항만 (2018 년 4 월누적기준 ) ( 단위 : 천 TEU, %) 다롄항 02 잉커우항 03 톈진항 3,037 3, % 2, % 2,069 4,696 4, % 04 칭다오항 05 롄윈강항 06 상하이항 5,977 6, % 1, % 1,525 12, % 13, 닝보 / 저우산항 7,917 8, % 샤먼항 , % 3, 광저우항 10 홍콩항 09 선전항 6,207 6,691 6,677 6,520 7,464 7, % -2.4% +7.0% 주 : % 는전년동기대비증가율을의미함

10 MONTHLY PORT & INDUSTRY

11 월간통계 1. 국내항만물동량 2. 국외월간통계

12 02 항만과산업 1. 국내항만물동량 그림 Ⅰ- 1 국내주요항만의 5 월누적총물동량 ( 단위 : 천톤 ) 200, , ,000 80,000 40,000 0 부산 광양 울산 인천평택 당진대산포항동해 묵호목포군산마산 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 표 Ⅰ- 1 국내주요항만의 5 월총물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 5월누적 4월 5월누적대비동월누적 전국 131, , , , , 부산 32, ,445 37,118 44, , 광양 24, ,236 25,420 25, , 울산 17,466 85,412 14,828 17,051 80, 인천 13,792 70,688 13,329 13,203 68, 평택 당진 9,133 46,630 9,080 9,760 47, 대산 7,409 37,974 7,726 8,325 39, 포항 4,347 22,885 4,995 5,252 25, 동해 묵호 2,725 13,544 2,821 3,048 13, 목포 1,855 10,371 2,004 2,025 9, 군산 1,371 7,576 1,589 1,823 7, 마산 1,161 5,632 1,104 1,092 5, 그외 14,195 74,107 12,584 11,546 58, 주 : 당해월물동량누적순정렬자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성

13 MONTHLY PORT & INDUSTRY 03 그림 Ⅰ- 2 국내항만별 5 월누적벌크물동량 ( 유류제외 ) ( 단위 : 천톤 ) ,000 64,000 48,000 32,000 16,000 0 광양 평택 당진 포항 인천 울산 동해 묵호 대산 목포 군산 부산 마산 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI작성 표Ⅰ- 2 국내항만별 5월벌크물동량 ( 유류제외 ) ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 5월누적 4월 5월누적대비동월누적 전국 55, ,640 49,638 49, , 광양 11,286 52,580 8,528 8,479 44, 평택 당진 6,411 30,055 5,918 6,521 29, 포항 4,201 22,294 4,918 5,073 24, 울산 5,002 24,129 4,932 4,752 23, 인천 5,791 28,702 4,672 4,592 23, 동해 묵호 2,631 13,101 2,777 2,967 13, 대산 1,918 9,480 1,777 1,974 9, 목포 1,671 9,372 1,774 1,831 8, 군산 1,202 6,731 1,363 1,618 6, 부산 1,601 8,224 1,422 1,164 6, 마산 1,009 4, , 그외 12,399 66,098 10,611 9,409 49, 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 주 : 누적물동량실적순정렬자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성

14 04 항만과산업 그림 Ⅰ- 3 국내항만별 5 월누적유류물동량 ( 단위 : 천톤 ) ,000 64,000 32,000 16,000 8,000 0 울산 광양 대산 인천평택 당진부산마산군산목포동해 묵호포항 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 표 Ⅰ- 3 국내항만별 5 월유류물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 5월누적 4월 5월누적대비동월누적 전국 36, ,682 35,841 38, , 광양 10,485 53,275 11,477 11,916 55, 울산 11,967 58,840 9,360 11,667 54, 대산 5,334 27,826 5,828 6,212 29, 인천 4,202 23,663 4,039 3,852 24, 평택 당진 1,899 12,698 2,262 1,992 14, 부산 601 2, , 마산 목포 군산 동해 묵호 포항 그외 1,681 7,287 1,851 2,021 8, 주 : 누적물동량실적순정렬자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성

15 MONTHLY PORT & INDUSTRY 05 그림 Ⅰ- 4 국내품목별 5 월누적물동량 ( 단위 : 천톤 ) , , , ,000 50,000 0 양 시멘트 모래 석탄 철광석 기타 화공품 목재 고철 철재 자동차 잡화 유류 광석 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI작성 표Ⅰ- 4 국내품목별 5월물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 5월누적 4월 5월누적대비동월누적 합계 91, ,322 85,480 88, , 양곡 596 4, , 시멘트 3,994 18,556 3,324 3,153 15, 모래 4,895 22,474 2,404 2,344 11, 석탄 11,747 60,934 12,820 10,929 60, 철광석 5,994 31,095 5,691 6,902 31, 기타광석 5,325 24,322 4,995 5,254 24, 화공품 4,216 20,647 4,091 3,925 21, 목재 611 3, , 고철 529 2, , 철재 7,974 37,611 4,869 5,009 26, 자동차 6,324 33,404 6,602 6,527 29, 잡화 2,917 16,708 2,898 3,247 14, 유류 36, ,682 35,841 38, , 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성

16 06 항만과산업 구분 컨테이너 ( 단위 : 천 TEU, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 전국 2,366 11,272 2,506 11, 부산 1,788 8,461 1,881 8, 인천 254 1, , 광양 평택 당진 울산 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 인천 평택 당진 광양 수입수출환적연안 울산 부산주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 5 컨테이너물동량월별동향 ( 단위 : 천 TEU) ,500 2,000 1,500 1, 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 18 년하반기, 국내제조업경기다소개선될전망 - 부진지속및악화업종보다완화및개선될업종이많아제조업경기개선가능성이높음

17 MONTHLY PORT & INDUSTRY 07 그림 Ⅰ- 6 ( 단위 : 천 TEU) 1,500 1, 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 컨테이너물동량월별추이 ʼ18 년 5 월컨테이너물동량은전년동기대비 5.9%, 전월대비 5.3% 증가한 250 만 6 천 TEU 처리 전년동기대비수입컨테이너물동량은 8.5%, 환적컨테이너물동량은 9.5%, 연안컨테 이너물동량은 10.8% 증가함 반면, 수출컨테이너물동량은전년동기대비 1.5% 감소함 표 Ⅰ- 5 컨테이너물동량월별추이 ( 단위 : 천 TEU) 구분 수입수출환적연안 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 합계 2,366 2,309 2,358 2,293 2,283 2,245 2,337 2,371 2,271 2,184 2,340 2,379 2,506 수입 수출 환적 ,038 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성

18 08 항만과산업 양곡 ( 단위 : 천톤, %) 증감률구분 5월누적 5월누적동월누적전국 596 4, , 인천 수입수출환적연안 인천 264 1, , 평택 당진 , 평택 당진 울산 부산 군산 군산 울산 부산 주 : 상위 5 개항만 ( 수입이전체 99% 이상임 ) 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 7 양곡물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) ,500 1, 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 FAO 5 월세계식량가격지수, 소폭상승한 기록 - 17 년 8 월부터 18 년 1 월까지전반적인하락세를보였으나, 이후완만한상승세로 전환됨

19 MONTHLY PORT & INDUSTRY 09 구분 시멘트 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 전국 3,994 18,556 3,153 15, 동해 묵호 894 4, , 삼척 653 2, , 옥계 446 2, , 인천 400 1, , 광양 349 1, 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 그림 Ⅰ- 8 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 시멘트물동량월별동향 주요동향 동해 묵호 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 인천옥계 광양 시멘트, 석회및플라스터제품제조업, 탄소배출권무상할당업종지정 국가배출권할당계획 ( 안 ) 에따라온실가스배출권거래제제 2 차계획기간 (2018 년 ~2020 년 ) 내무상할당업종으로지정됨 삼척 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

20 10 항만과산업 모래 ( 단위 : 천톤, %) 증감률구분 5월누적 5월누적동월누적전국 4,895 22,474 2,344 11, 인천 수입수출환적연안 인천 1,562 7, , 목포 진해 진해 울산 부산 울산 목포 부산 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 9 모래물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) ,000 5,600 4,200 2,800 1,400 0 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 김제시, 순환골재사용으로예산절감 - 김제시는콘크리트및아스콘포장도로공사의보조기층재를천연골재대신순 환골재로사용하도록설계및반영함

21 MONTHLY PORT & INDUSTRY 11 구분 석탄 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 전국 11,747 60,934 10,929 60, 광양 2,488 11,690 1,416 10, 태안 1,082 6,448 1,384 7, 인천 1,264 6,943 1,214 6, 대산 1,239 6,013 1,247 6, 포항 1,180 5,665 1,168 5, 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 그림 Ⅰ ,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 석탄물동량월별동향 주요동향 인천 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 석탄최대생산국이자수입국인중국, 소비량은 5 년연속감소 대산 태안 광양 포항 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 - 13 년최대치를기록한이후, 중국당국의에너지절약 석탄의존도감축정책으 로인해지속적으로감소하고있는것으로보임

22 12 항만과산업 철광석 ( 단위 : 천톤, %) 수입 구분 증감률 5월누적 5월누적동월누적 수출환적연안 전국 5,994 31,095 6,902 31, 광양 2,658 14,219 2,753 12, 인천 동해 묵호 포항 1,443 8,599 2,265 9, 평택 당진 1,858 8,180 1,847 8, 평택 당진 포항 동해 묵호 인천 광양 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 11 철광석물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) ,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 리오틴토 (Rio Tinto), 서호주쿠다이데리 (Koodaideri) 광산개발예정 중국 5 월철광석수입량, 전년동기대비 13.5% 증가한 9,414 만톤기록 - 겨울철환경규제로가동이중단되었던제철소들의생산량이증가함

23 MONTHLY PORT & INDUSTRY 13 구분 그림 Ⅰ- 12 기타광석 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 기타광석물동량월별동향 주요동향 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 전국 5,325 24,322 5,254 24, 광양 1,757 7,473 1,638 7, 동해 묵호 1,279 6,415 1,400 6, 포항 312 1, , 평택 당진 544 2, , 울산 444 1, , 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 8,000 6,400 4,800 3,200 1, 평택 당진 광양 동해 묵호 울산 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 중국, 글로벌원자재시장에서영향력확대전망 경제성장에따라자본시장이확대되고위안화의영향력이높아지면서중국은위 안화의국제화를통한주도권확보를꾀하고있음 포항 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

24 14 항만과산업 화학공업생산품 ( 단위 : 천톤, %) 증감률구분 5월누적 5월누적동월누적전국 4,216 20,647 3,925 21, 인천 수입수출환적연안 울산 2,148 10,730 2,117 11, 광양 1,108 4, , 대산 617 3, , 인천 , 제주 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 대산 제주 광양 주 : 값은부문별비중을의미함 울산 그림 Ⅰ- 13 화학공업생산품물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 SK 종합화학, 사우디아라비아쥬베일지역에폴리에틸렌공장건설예정 - 사우디아라비아국영기업과합작법인을설립하여공장을건설할예정이며, 원가 절감및시장확대를통한글로벌경쟁력을확보할계획임

25 MONTHLY PORT & INDUSTRY 15 구분 그림 Ⅰ- 14 목재 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 전국 611 3, , 군산 인천 울산 마산 평택 당진 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 목재물동량월별동향 주요동향 인천 군산 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) , 말레이시아사바주, 일자리확보를위한원목수출금지안시행 중국관세청, 미국수입원목통관규정강화 경기부진에따른수요감소로국내원목 제재목수입량감소 평택 당진 마산 울산 수입 수출 환적 연안 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

26 16 항만과산업 고철 ( 단위 : 천톤, %) 증감률구분 5월누적 5월누적동월누적전국 529 2, , 인천 수입수출환적연안 인천 평택 당진 포항 평택 당진 포항 군산 광양 군산 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 광양 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 15 고철물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) , 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 일본산고철수입비중 70% 돌파 - 미국산고철수입이감소하면서일본산고철수입비중이증가함 - 최근러시아의고철수출제한으로러시아산고철수입감소가예상됨

27 MONTHLY PORT & INDUSTRY 17 구분 그림 Ⅰ- 16 철재 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 전국 7,974 37,611 5,009 26, 포항 999 5, , 광양 1,576 7, , 평택 당진 1,154 5, , 옥포 519 2, , 부산 822 3, , 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 철재물동량월별동향 주요동향 평택 당진 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 광양 18 년 5 월세계조강생산량전년대비 8.2% 증가한 1 억 5,486 만톤기록 옥포 수입 수출 환적 연안 포항 부산 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 중국내수증가로철재수출이감소함에따라국내중국산철재수입감소 - 자동차, 조선, 건설등산업부진으로철재의큰가격상승은어려울전망

28 18 항만과산업 자동차 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 수입수출환적연안 전국 6,324 33,404 6,527 29, 평택 당진 1,113 5,967 1,563 6, 목포 963 5,688 1,147 5, 울산 994 4, , 제주 656 3, , 평택 당진 목포 울산 광양 1,111 4, , 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 광양 제주 주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 17 자동차물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) ,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 광주광역시, 빛그린국가산업단지에자동차생산공장건설추진 - 공장이본격가동될경우 1 만개의일자리창출이예상됨 한국 GM 과르노삼성, 해외 OEM 자동차의국내판매모델확대

29 MONTHLY PORT & INDUSTRY 19 구분 그림 Ⅰ- 18 잡화 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 잡화물동량월별동향 주요동향 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 전국 2,917 16,708 3,247 14, 인천 525 2, , 군산 496 2, , 울산 311 2, , 평택 당진 358 1, , 부산 363 2, , 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 주 : 값은부문별비중을의미함 ( 단위 : 천톤 ) 동남권조선해양플랜트기자재수출상담회개최 - 부산시 울산시, 경상남도 중소기업진흥공단이공동으로개최했으며, 일본 중 국 싱가포르등 11 개국가의조선사 해외바이어등이참가함 군산 인천 평택 당진 수입 수출 환적 연안 울산 부산 월간통계항만및산업동향항만포커스부록

30 20 항만과산업 유류 ( 단위 : 천톤, %) 수입 구분 증감률 5 월누적 5 월누적동월누적 수출환적연안 전국 36, ,682 38, , 광양 10,485 53,275 11,916 55, 울산 11,967 58,840 11,667 54, 대산 5,334 27,826 6,212 29, 인천 4,202 23,663 3,852 24, 평택 당진 1,899 12,698 1,992 14, 주 : 상위 5 개항만자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 인천 평택 당진 대산 울산 광양주 : 값은부문별비중을의미함 그림 Ⅰ- 19 유류물동량월별동향 ( 단위 : 천톤 ) ,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성 주요동향 OPEC 원유생산량, 13 개월내최저치기록 - 베네수엘라, 나이지리아, 앙골라등의생산감소가영향을줌 일본, 무역불균형해소의일환으로미국산 LNG 장기계약물량첫반입

31 MONTHLY PORT & INDUSTRY 21 표 Ⅰ 년 5 월항만별물동량동향 ( 단위 : 천톤, %) 구분 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 부산 광양 울산 인천 평택 당진 대산 포항 동해 묵호 목포 군산 마산 유류철재잡화시멘트자동차 611 (1.6) 402 (-22.5) 296 (-18.6) 157 (-18.0) 131 (-36.3) 유류철광석기타광석석탄자동차 11,916 (13.6) 2,753 (3.6) 1,638 (-6.8) 1,416 (-43.1) 842 (-24.2) 유류화공품자동차잡화기타광석 11,667 (-2.5) 2,117 (-1.5) 954 (-4.0) 598 (20.4) 405 (-8.9) 유류석탄모래자동차잡화 3,852 (-8.3) 1,214 (-4.0) 694 (-55.6) 475 (-3.9) 444 (-15.5) 유류철광석자동차철재석탄 1,992 (4.9) 1,847 (-0.6) 1,563 (40.4) 868 (-24.8) 770 (-15.2) 유류석탄화공품잡화기타광석 6,212 (16.5) 1,247 (0.6) 698 (13.1) 14 (11.3) 14 (-69.1) 철광석석탄철재기타광석고철 2,265 (56.9) 1,168 (-1.0) 973 (-2.6) 471 (50.9) 79 (-28.2) 기타광석시멘트석탄유류철광석 1,400 (9.4) 869 (-2.8) 674 (83.2) 80 (-14.1) 14 (-51.7) 자동차철재유류시멘트모래 1,147 (19.2) 342 (29.5) 112 (6.7) 89 (-8.1) 89 (-33.5) 잡화목재석탄자동차기타광석 647 (107.7) 222 (26.1) 164 (0.0) 162 (-39.6) 115 (20.4) 잡화자동차시멘트철재유류 302 (8.5) 221 (18.9) 161 (-26.5) 155 (-4.5) 135 (0.6) 월간통계항만및산업동향항만포커스부록 주 : ( ) 전년동기대비증가율자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성

32 22 항만과산업 표 Ⅰ 년 5 월품목별물동량동향 ( 단위 : 천톤, %) 구분 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 양곡시멘트모래석탄철광석기타광석화공품목재고철철재자동차잡화유류 인천평택 당진군산부산목포 380 (44.0) 273 (189.0) 104 (319.9) 71 (-41.4) 55 (729.0) 동해 묵호옥계삼척인천광양 869 (-2.8) 464 (4.0) 345 (-47.2) 308 (-23.1) 183 (-47.4) 기타인천목포진해부산 1,153 (-51.4) 694 (-55.6) 89 (-33.5) 81 (-40.2) 77 (-45.0) 광양태안대산인천포항 1,416 (-43.1) 1,384 (27.9) 1,247 (0.6) 1,214 (-4.0) 1,168 (-1.0) 광양포항평택 당진인천동해 묵호 2,753 (3.6) 2,265 (56.9) 1,847 (-0.6) 15 (0.0) 14 (-51.7) 광양동해 묵호포항울산평택 당진 1,638 (-6.8) 1,400 (9.4) 471 (50.9) 405 (-8.9) 391 (-28.1) 울산대산광양인천제주 2,117 (-1.5) 698 (13.1) 680 (-38.7) 198 (81.3) 68 (36.7) 군산울산인천마산평택 당진 222 (26.1) 154 (41.3) 100 (-51.9) 36 (31.5) 26 (-22.3) 인천평택 당진포항군산경인 190 (16.5) 173 (41.3) 79 (-28.2) 22 (-55.0) 17 (18.5) 포항평택 당진광양옥포부산 973 (-2.6) 868 (-24.8) 776 (-50.7) 437 (-46.8) 402 (-22.5) 평택 당진목포울산제주광양 1,563 (40.4) 1,147 (19.2) 954 (-4.0) 868 (32.4) 842 (-24.2) 군산울산평택 당진인천마산 647 (107.7) 598 (20.4) 461 (28.9) 444 (-15.5) 302 (8.5) 광양울산대산인천평택 당진 11,916 (13.6) 11,667 (-2.5) 6,212 (16.5) 3,852 (-8.3) 1,992 (4.9) 주 : ( ) 전년동기대비증가율자료 : 통합 PORT-MIS, KMI 작성

33 MONTHLY PORT & INDUSTRY 국외월간통계 1) 세계주요항만컨테이너물동량 표 Ⅰ-8 해외항만 2018 년 4 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 상하이항 3,230 12,530 3,380 3,520 13, 닝보 / 저우산항 2,019 7,917 2,094 2,218 8, 선전항 2,016 7,464 1,793 1,955 7, 광저우항 1,699 6,207 1,749 1,847 6, 홍콩항 1,799 6,677 1,628 1,632 6, 중국 칭다오항 1,536 5,977 1,571 1,594 6, 톈진항 1,347 4,696 1,346 1,390 4, 샤먼항 792 3, , 다롄항 838 3, , 잉커우항 507 2, , 롄윈강항 400 1, , 싱가포르항 2,692 7,612 2,823 3,049 8, 아시아 도쿄항 425 1, , 자와할랄네루항 416 1, , LA/LB 항 1,273 5,100 1,153 1,324 5, 미주 NY/NJ 항 547 2, , 산투스항 307 1, , 유럽바르셀로나항 , 오세아니아 시드니항

34 24 항만과산업 2) 중국 주요연해항만물동량 ʼ18년 4월중국 10대항만및홍콩항의총컨테이너물동량은 1,675만 9천TEU 로전년동기대비 3.6% 증가함 - 컨테이너물동량이급증하고있는닝보 / 저우산항과광저우항의 4월컨테이너물동량은각각전년동기대비 9.9%, 8.7% 증가한 221만 8천TEU, 184만 7천TEU 를기록함 - 18년 4월중국내컨테이너물동량 ( 홍콩제외 ) 은 1,512 만 7천TEU를기록함 표Ⅰ-9 중국주요연해항만 2018년 4월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU, %) 전월전년대비순위구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 1 상하이항 3,230 12,530 3,380 3,520 13, 닝보 / 저우산항 2,019 7,917 2,094 2,218 8, 선전항 2,016 7,464 1,793 1,955 7, 광저우항 1,699 6,207 1,749 1,847 6, 홍콩항 1,799 6,677 1,628 1,632 6, 칭다오항 1,536 5,977 1,571 1,594 6, 톈진항 1,347 4,696 1,346 1,390 4, 샤먼항 792 3, , 대련항 838 3, , 잉커우항 507 2, , 롄윈강항 400 1, , 합계 16,183 61,116 16,225 16,759 64, 주 : 순위는누적물동량기준임자료 : 중국항만컨테이너협회 ( 홍콩항만개발위원회 ( 중국내하항만컨테이너물동량현황 18년 4월기준쑤저우항은 47만 6천TEU, 포산항은 28만 2천TEU의처리실적을기록함

35 MONTHLY PORT & INDUSTRY 25 표Ⅰ-10 중국내하항 2018년 4월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU) 순위 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 1 쑤저우항 475 1, 포산항 기타 1,357 3,682 1,079 1,346 4, 합계 2,083 5,592 1,755 2,104 6, 자료 : 중국항만컨테이너협회 ( 3) 아시아 싱가포르싱가포르항의 ʼ18년 4월총물동량은 5,183만톤으로전년동기대비 1.5%, 전월대비 3.6% 감소함 - ʼ18년 4월싱가포르항의컨테이너물동량은 291만 5천TEU 로전년동기대비 7.0% 증가함 - 싱가포르항의 ʼ18년 4월의벙커유판매량은전년동기대비 0.5% 감소한 423만 3천톤을기록함 표 Ⅰ-11 싱가포르항 2018 년 4 월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 총물동량 52, ,087 53,777 51, , 컨테이너 2,724 10,336 3,049 2,915 11, 벙커유 4,253 16,904 4,168 4,233 17, 자료 : 싱가포르항 ( 일본 ʼ18년 4월도쿄항의누적컨테이너물동량은 166만TEU로전년동기대비 3.5% 증가함

36 26 항만과산업 - 수입누적컨테이너물동량은 85만TEU로전년동기대비 3.5% 증가하였으며, 수출누적컨테이너물동량은 81만TEU로전년동기대비 3.4% 증가함 - 도쿄항의컨테이너물동량증가세는 18년초일본 3대컨테이너선사의합병및배후지역의수요증가가긍정적인영향을미친것으로분석됨 한편, 일본전국의 18년 4월컨테이너누적물동량은 596만 2천TEU 로전년대비 2.2% 증가함 표Ⅰ-12 일본도쿄항 2018년 4월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 수입 수출 합계 425 1, , 자료 : 도쿄항 ( 인도 1) 인도항만협회 (Indian Ports Association IPA) 에서발표한인도의 18년 4월물동량은 5,681만 2천톤으로전년동기대비 1.8% 증가 - 동기간컨테이너물동량은전년동기대비 7.3% 증가한 80만 7천TEU를처리함 가장높은물동량증가를나타낸항만은파라딥 (Paradip) 항으로서, 전년동기대비 11.1% 증가한 815만 1천톤을처리하였음 - 유류 (-12 만 6천톤 ) 는소폭감소하였으나, 석탄 (+81 만 6천톤 ) 이큰폭으로증가하면서총물동량증가를견인함 반면, 무르가오 (Mormugao) 항의 18년 4월물동량은 232만 6천톤으로전년동기대비 35.9% 감소함 - 철광석 (-86 만톤 ) 및석탄 (45 만 1 천톤 ) 이급감하면서총물동량이감소 1) 인도의회계연도는매년 4 월 1 일부터이듬해 3 월 31 일까지를말하며물동량통계도그기준으로산정됨

37 MONTHLY PORT & INDUSTRY 27 JNPT항의 18년 4월물동량은 589만 4천톤으로전년동기대비 2.4% 증가하였음 - 컨테이너 (+17 만 6천톤 ) 물동량의증가가총물동량증가에긍정적인영향을미쳤음 - 18년 4월컨테이너처리실적은 43만 2천TEU 로전년동기대비 3.8% 증가하였으며인도총컨테이너처리실적의 53.5% 를차지함 표Ⅰ-13 인도주요 12개항만의 2018년 4월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 2017년 4월 2018년 4월 전년동기대비 총물동량 55,819 56, 컨테이너 자료 : 인도항만협회홈페이지 ( KMI 재작성 4) 유럽 스페인 ( 바르셀로나항 ) 바르셀로나항의 18년 4월총물동량은전월대비 10.3% 감소, 전년동기대비 19.8% 증가한 511만 3천톤을처리함 - 전월대비액체벌크가 39.7%(-57 만 7천톤 ) 큰폭으로감소하면서총물동량이감소함 컨테이너물동량은 25만 9천TEU로전월대비 4.9% 감소, 전년동기대비 27.2% 증가함 - 수입물동량이 13만 5천TEU로전월대비 2.6% 증가한반면수출물동량은같은기간 11.8% 감소한 12만 4천TEU 를기록함 바르셀로나항의 18년 4월누적총물동량은 104만 5천톤으로전년대비 20.3% 로증가세를꾸준히이어가고있음

38 28 항만과산업 표 Ⅰ-14 컨테이너 구분 바르셀로나항 2018 년 4 월물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, 천톤, %) 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 수입 수출 합계 , 총물동량 4,267 18,040 5,699 5,113 21, 주 : 17 년 4 월물동량재확정자료 : 바르셀로나항 ( 5) 미주 미국 (LA/LB항, NY/NJ항 ) LA항과 LB항의 18년 4월컨테이너물동량은전월대비 14.8%, 전년동기대비 4.0% 증가한 132만 4천TEU 기록 - LA항의 18년 4월컨테이너물동량은 70만 6천TEU를기록, 전년동기대비 1.3% 감소, 전월대비 22.1% 증가함 - LB항의 18년 4월컨테이너물동량은 61만 8천TEU를기록, 전년동기대비 10.8%, 전월대비 7.5% 증가함 표Ⅰ-15 LA/LB 항 2018년 4월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 2017년 2018년전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적수입 372 1, , 적컨수출 LA항공컨 합계 715 2, , 수입 288 1, , 적컨수출 LB항공컨 합계 558 2, , 수입 660 2, , 적컨수출 274 1, , LA/LB항공컨 339 1, , 합계 1,273 5,100 1,153 1,324 5, 자료 :LA항( LB항 (

39 MONTHLY PORT & INDUSTRY 29 NY/NJ항의 18년 4월컨테이너물동량은전월대비 3.7% 감소, 전년동기대비 0.8% 증가한 55만 1천TEU 기록 - 수입적컨테이너물동량은 27만 3천TEU를기록, 전년동기대비 2.1%, 전월대비 5.4% 감소함 - 수출적컨테이너물동량은 13만 5천TEU 를기록, 전년동기대비 12.9%, 전월대비 2.1% 증가함 - 공컨테이너물동량은 14만 3천TEU를기록, 전년동기대비 3.6%, 전월대비 5.7% 감소함 표Ⅰ-16 NY/NJ 항 2018년 4월컨테이너물동량현황 구분적컨 ( 단위 : 천 TEU, %) 2017년 2018년 전월 전년대비 4월 누적 3월 4월 누적 대비 동월 누적 수입 279 1, , 수출 공컨 합계 547 2, , 자료 :NY/NJ항 ( 브라질 ( 산투스항 ) 산투스항의 18년 4월컨테이너물동량은전월대비 4.7% 감소, 전년동기대비 10.2% 증가한 33만 8천TEU 기록 - 입항물동량은 15만 8천TEU 를기록, 전년동기대비 5.0% 증가, 전월대비 10.8% 감소함 - 출항물동량은 18만TEU 를기록, 전년동기대비 15.3%, 전월대비 1.3% 증가함 표Ⅰ-17 산투스항 2018년 4월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU, %) 2017년 2018년전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적입항 출항 합계 307 1, , 주 : 수출입및연안물동량포함자료 : 산투스항 (

40 30 항만과산업 6) 오세아니아 호주 ( 시드니항 ) 18년 4월시드니항의컨테이너물동량은 20만 7천TEU로전년동기대비 3.5%, 전월대비 0.4% 증가함 - 18년 4월수입물동량은전년동기대비 0.4% 감소한 10만 4천TEU를기록함 - 18년 4월수출물동량은전년동기대비 7.9% 증가한 10만 3천TEU를기록함 - 한편 18년 4월수출품목중제지류의높은감소폭이나타났으나, 원목등기타품목의증가세에따라총수출물동량의전월대비감소폭은크지않았음 표Ⅰ-18 시드니항 2018년 4월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 수입 수출 합계 자료 : 시드니항 (

41 II 항만 및 산업동향 1. 국내 항만 및 산업동향 2. 국외 항만 및 산업동향 3. 품목별 동향

42 32 항만과산업 1) 부산항 부두간육상운송된환적화물에대한물류비지원예정 2) 부산항만공사 ( 이하 BPA) 는부산항부두간육상운송된환적화물에대한물류비지원을공지함 - 대상화물은 17년 8월 1일부터 17년 12월 31일까지부산항부두간 ( 북항내, 신항내, 북 ~ 신항 ) 육상운송된환적화물임 - 지원금액은 Van당 2천원으로책정되었으며대상화물운송기사가직접 BPA에신청해야물류비지급이가능함 지원대상물량과지원금은부산화물자동차운송사업협회와 BPA의검증작업을거쳐확정됨 부산시-부산관광공사, 대만신규크루즈관광객유치추진 3) 부산시와부산관광공사는크루즈시장다변화를위해대만 Fly&Cruise 관광객유치를추진할계획임 - 부산관광공사는 18년 6월 10일한국과일본을준모항으로하는크루즈코스타네오로만티카호 (6~8월 11항차 ) 를대상으로부산 ~ 대만 Fly&Cruise 유치및활성화업무협약 (MOU) 을체결함 - Fly&Cruise 는비행기를타고부산에온해외관광객이부산항에서크루즈를타고관광을즐긴뒤부산항으로다시입항해비행기를타고나가는상품임 - 이에앞서부산관광공사는대만발크루즈추가입항을위해 5월 30일부터 6월 3일까지해양수산부, 제주 / 인천등국내기항지관계자들과함께대만선사와여행사를대상으로한포트세일즈도함께추진함 2) 부산항만공사, 검색 ) 3) 부산일보, 검색 )

43 MONTHLY PORT & INDUSTRY 33 2) 인천항 5월컨테이너물동량, 역대최대실적기록 4) 18년 5월인천항컨테이너물동량은전년동기대비약 8.0% 증가한 27만 5천 TEU를처리하여개장이후최대실적을기록함 - 수입물동량의경우총물동량의 52.5% 의비중을차지하였으며, 전년동기대비약 1만 5천 TEU 증가한 14만 5천TEU를기록함 - 수출물동량은전년동기대비 4,840TEU 증가한 12만 7천TEU를기록하였으며, 환적과연안은각각 2,503TEU, 618TEU 를기록함 - 교역국가중대중국교역량은 16만 8천TEU 를기록하여전년동기대비 4.7% 증가하였고, 베트남은 20.1% 증가한 2만 3천TEU, 태국은 37.2% 증가한 1만 3천TEU를기록함 - 품목별로는총 29개중 23개품목의물동량이증가하였으며, 특히차량및부품의경우 220.0% 의높은증가율을기록함컨테이너물동량증가의주된원인은수도권소비수요의지속적인발생과더불어주요교역국인중국, 베트남, 태국교역화물의완만한증가세로지목됨 - 또한동남아및미주항로서비스의안정적운영으로플라스틱, 전기기기류, 음료및주류등특정품목별처리량이증가하며미국, 태국, 싱가포르교역량이약 30.0% 증가한것으로나타남 - 한편 18년 5월입항한컨테이너선은총 230척이며, 선박당평균처리량은전년동기대비약 4.4% 증가한 984TEU 를기록함 3) 여수, 광양항 광양항전천후부두, 육상전원공급시설구축 5) 포스코광양제철소는육상공급시설을설치하고 22일가동식을개최함 - 이번에설치된시설은정박중인선박에육상전원을공급하여선박의연료를대체하는 AMP(Alternative Power Supply) 방식임 4) 경인신문, 검색 ) 5) 코리아쉬핑가제트, KSG&categoryCode=all&backUrl=main_news( 검색 )

44 34 항만과산업 -내 외항선 25척에고압소켓과분전반을설치하였으며, 육상에 440V분전반과고압플러그를설치함 육상전원공급시설설치는정부의미세먼지감축정책및친환경부두운영필요에부응하기위해추진됨 - 선박오염물질배출을저감하고작업환경을개선하는효과를기대하고있음 - 또한, 하역생산성향상으로작업대기시간절감, 전천후부두내정박중소요되는전력무상공급으로선박유류사용절감효과도나타날것으로보임 4) 울산항 울산항만공사, 울산항노후예선 LNG 전환추진 6) 울산항만공사 (UPA) 는현재울산항에운항중인노후예선을대상으로 LNG 전환을추진한다고밝혔음 - 국제해사기구 (IMO) 의선박연료배출가스규제강화에선제적으로대응하기위해대응방안으로떠오르고있는 LNG 선박연료를도입할계획 - 예선의경우단시간에최대출력후대형선박을접 이안시켜야하는만큼선박규모에비해연료소모량이많고미세먼지를많이배출하여항만대기오염요인중하나로거론되어왔음 이에따라 UPA는현재 20년이상노후화된예선을 LNG로전환하기위한적정성검토용역을 18년 8월까지진행함 - 용역에서는울산항내노후예선현황과 LNG 전환의향조사, LNG 예선건조및운영방향분석, 선박건조지원방법등을검토중 UPA는이번용역결과를바탕으로 LNG 예선전환에따른비용의일부를정부와 UPA가보전해주는방안을시범적으로시행하고성과분석을통해확대해나갈방침임 6) 울산항만공사, dataid=6591( 검색 )

45 MONTHLY PORT & INDUSTRY 35 5) 평택 당진항 평택컨테이너터미날 (PCTC) 에서붉은불개미떼발견, 방제작업실시 7) 8) 평택 당진항컨테이너야적장에서일개미 700 여마리규모의붉은불개미가발견됨 - 붉은불개미는부산항감만부두, 인천항, 부산항북항허치슨부두에서발견된바있으며, 평택 당진항에서는 6월 18일동부두 PCTC 야적장콘크리트틈새에서발견됨 - 붉은불개미는 17년가을에유입되어번식을시작한것으로보고있으나, 서식하기에환경이척박하여급속도로번식하지는않은것으로추정됨 붉은불개미는중국발컨테이너에서유입된것으로추정하고있으며, 방제범위를확산할계획임 - 평택 당진항컨테이너물동량의 86% 에해당하는 56만TEU는중국물동량이며, 최근인천항과부산항에서발견된붉은불개미도중국발화물을통해유입됨 - 방역당국은발견지점 100m 반경을방제구역으로설정하고육안조사및독먹이살포를검토할계획임 - 또한, 방역당국은여왕개미를잡기위해두께 80cm 가량의철근콘크리트를부분적으로걷어내는방안을제시하였으며, 평택지방해양수산청과협의중에있음 고대부두고철야적장, 라돈검출된매트리스유입으로주민항의 9) 라돈이검출된매트리스가충남당진시평택 당진항고대부두고철야적장에반입됨 - 대진침대매트리스에폐암유발물질인라돈이검출되면서회수조치가이루어졌으며, 당진시송악읍에위치한고철야적장에반입을시작함 해당업체의본사는천안시에위치해있으나, 적재공간이충분하지않음 고대부두 1~6번선석은동부제철당진공장전용부두이며, 해당공장은열연공장으로전기로설비를보유하고있어 1~2번선석에고철야적장이위치해있음 - 문제가되고있는매트리스는우체국을통해수거되어육상으로반입되고있으며, 해체과정을거쳐스프링은공장, 섬유등은소각장으로보내질계획임 7) 중앙일보, ( 검색 ) 8) 인천일보, 검색 ) 9) 데일리한국, 검색 )

46 36 항만과산업 당진시와해당야적장인근주민들은매트리스유입에반발하고있음 - 당진시장, 당진시송악읍고대리등인근주민들은문제가되고있는매트리스의반입에항의하고있으며, 일부주민들은화물차의진입을저지하고있음 그림 Ⅱ-1 평택 당진항고대부두고철야적장위치 자료 : Gppgle Earth Pro( 검색 ), KMI 재작성 6) 대산항 18년 5월누적항만물동량, 전년동기대비 4.6% 증가 10) 대산항의 18년 5월누적총물동량은 3,960만 6천톤으로전년동기대비 4.6% 증가함 - 카타르, 러시아, 일본과의교역량은각각 54.5%(+103 만 7천톤 ), 82.5%(+109 만 9천톤 ), 138.4%(+52 만 9천톤 ) 증가함 - 이란, 아랍에미리트, 호주와의교역량은각각 16.3%(-87 만 7천톤 ), 52.1%(-68 만 7천톤 ), 21.6%(-56 만 7천톤 ) 감소함 가장큰비중을차지하고있는유류는전년동기대비 4.9% 증가한 2,919만 4천톤을기록하였음 - 석유정제품은 8.8%(-153 만 3천톤 ) 감소하였으나원유및가스류물동량이각각 25.6% (+256 만 5천톤 ), 73.8%(33만 4천톤 ) 증가하면서총물동량증가를견인함 대산항의 18 년 5 월누적컨테이너물동량은 4 만 TEU 로전년대비 0.7% 감소함 10) Port-MIS 자료를바탕으로저자작성

47 MONTHLY PORT & INDUSTRY 37 7) 포항항 포항시, 한 러지방협력포럼 개최지로최종확정 11) 12) 제 1 회 한 러지방협력포럼 이오는 11 월초포항시에서개최될예정임 - 이번 한 러지방협력포럼 은지난 9월 6일한-러정상회담에서양국간합의한내용으로금년하반기에는포항시에서 2차포럼은내년러시아연해주에서개최될예정임 포항영일만항은러시아블라디보스톡항을잇는정기항로를운영중이며, 나진- 하산프로젝트추진및다양한국제행사개최경험이많은점등이고려되어최종개최도시로선정됨 - 나진-하산프로젝트는러시아산유연탄을북한나진항을통해포스코등으로운송했던북합물류사업이었으나 16년대북독자제재차원에서중단되었음 - 또한, 영일만항은동해권역유일한컨테이너항만으로북한, 일본, 러시아로둘러싸여있는지리적특성과함께향후북방물류거점항만역할을담당할수있을것으로보임 포럼은양국간의경제 통상및문화 교육 관광등다양한분야에서포괄적인교류확대및비즈니스네트워크구축방안등을구체적으로모색할예정임 - 포항시는늦어도 9 월까지의제및세부적인사업프로그램을완성할예정이라밝힘 이번포럼으로인해철강경기침체와지진등으로위축된포항지역의경기활성화및영일만항의북방물류거점항성장기회등이기대됨 8) 동해 묵호항 묵호항, 신규여객터미널개장에따른여객실적증가세 13) 묵호항여객선터미널은묵호항재창조 1단계사업에따라묵호항중앙부두전면에 18년 3월신규개장함 11) 대경일보, 검색 ) 12) 경북도민일보, 검색 ) 13) 강원일보, 검색 )

48 38 항만과산업 - 신규여객선터미널은묵호항내보안구역 ( 약 3만m2 ) 을해제, 해당부지에전체면적 2,234 m2, 3층규모로조성됨 - 기존여객터미널의경우묵호항진입로에위치, 장소가협소하여여객이용에한계가있었으며, 묵호항배후에위치한상업시설과거리가있어지역상권발달이미흡하다는단점이존재 - 신규여객터미널의경우총 216면의주차장이조성, 배후상권과인접하여있어지역경제활성화에도움이될것으로기대 - 이에따른 18년상반기여객실적은 20만 3천명으로전년대비 12.7% 증가한것으로나타남 그림 Ⅱ-2 묵호항여객선터미널전경 자료 : 강원일보 ( 검색 ) 9) 군산항 전라북도청, 현대중공업군산조선소가동중단에따른피해를최소화하고자조선기자재사업다각화추진 14) 전라북도청 ( 이하전북도 ) 은조선기자재업체의사업다각화와고도화를지원할수있는 조선기자재사업다각화생태계구축사업 희망기업을모집함 - 전북도는조선기자재업체들의대기업의존도를줄이고조선기자재기업들의자체역량을제고하고자예산을편성하고희망기업을모집하고있음 14) 전북도민일보, 검색 )

49 MONTHLY PORT & INDUSTRY 년까지매년 10억원씩총 30억원이투입될예정, 주관기관은전북새만금산학융합원으로한국조선해양기자재연구원과군산대학교가참여기관으로협업을추진할계획임 전북도는해당사업추진을통해군산조선소의의존도가높았던연관기업들의사업다각화와신규고용창출을기대하고있음 - 전북도는다각화사업을통해수요대응신기술발굴및제품고급화, 국외시장개척관련부분을지원할예정 10) 목포항 외항선기항부두, 7월부터방역시작 15) 부산항, 인천항, 평택 당진항등국내항만에붉은불개미가발견됨에따라매월한차례방역을실시할예정임 - 목포지방해양수산청은외항선이기항하는목포신항만, 대불부두, 삼학부두의잡초나틈새가있는곳을중심으로살충제방역을시행할계획임 - 검역당국이대불부두및신항에 50개, 삼학부두에 30개의예찰 ( 병해충의발생이나증가가능성을미리예측 ) 장비를설치하였으나, 아직붉은불개미는발견된바없음 11) 마산항 마산항진입도로건설사업, 가포신항터널구간내년개통추진 16) 창원시는항만지원시설인마산항진입도로를건설하고있으며, 19년까지 2-1단계구간을준공할계획임 - 마산항진입도로는가포신항수출입화물의원활한수송을지원하는항만지원시설이며, 전액국비로건설중에있음 15) 연합뉴스, HTML?input=1195m( 검색 ) 16) 코리아쉬핑가제트, categorycode=all&backurl=main_news&pnum=118044( 검색 )

50 40 항만과산업 - 1단계사업은가포신항에서마창대교까지총 2.91km 구간이며, 12년완공함 단계사업은가포신항터널이포함된해안도로에서가포신항으로연결되는구간이며, 현재공정률은 38% 임 - 창원시는 2-1단계구간공사를위한잔여사업비로국비 217억원 ( 18년 120억원, 19년 97억원 ) 을확보함 가포신항터널개통으로교통환경개선과가포신항접근향상이기대됨 - 기존에는가포고개를넘어야했으나터널을통과하게되면, 접근시간 10분이 2~3 분으로단축되며, 2차로에서 6차로로도로가확장됨에따라도심지교통환경이크게개선될것으로보임 그림 Ⅱ-3 마산항진입도로건설사업 2-1 단계, 가포신항터널구간 자료 : 코리아쉬핑가제트 ( 검색 )

51 MONTHLY PORT & INDUSTRY 41 1) 중국 중국-호주, 3개컨테이너정기선서비스신설 17) 현대상선 (Hyundai Merchant Marine) 과에버그린 (Evergreen), APL은중국 호주간신규컨테이너정기선서비스를개설함 - 닝보저우산항, 상하이항, 옌티안항, 시드니항, 멜버른및브리즈번항을경유하는주간서비스는오는 8월 17일에시작될예정임 현대상선과에버그린은각각 2척, APL은 3척의 4,600TEU급파나막스 (Panamax) 선박을투입시킬예정 - 한편, 현대상선은컨테이너기항지인호주항만들의지위를격상시키고안정적인서비스제공을위해호주에이전트를자회사로승격시킴 에버그린은신규개설되는중국-호주노선과는별도로중국, 일본, 한국, 대만및호주의항만들을잇는기존서비스노선 ( 주 2회 ) 을확대할것이라고밝힘 2) 아시아 일본, 도쿄항컨테이너터미널게이트개장시간연장 18) 도쿄항의주요컨테이너터미널은물동량증가에따라컨테이너반출입시간을일부연장함 - 도쿄항부두회사는터미널운영사와협의하여일부터미널의게이트오픈시간을 1시간앞당겨 7시 30분부터개장하고있음 17) Worldmaritimenews: express-service/( 검색 ) 18) 일본해사신문, 검색 )

52 42 항만과산업 - 이같은게이트오픈시간연장은 12년이후 6년만에이루어진것으로물동량증가에따른혼잡도해소차원으로해석 - 18년상반기일본주요컨테이너선사 3곳이합병한 ONE 의출범으로오이 ( 大井 ), 칭하이 ( 青海 ) 등일부터미널에수요가증가한것으로나타남 - 향후게이트오픈시간연장은운영사의판단에따라탄력적으로운영될것으로전망 베트남카이멥 (Cai Mep) 항에위치한 SP-SSA 컨테이너터미널 (SSIT), 지난 6 월 14 일최초로컨테이너선박입항 19) MSC Geneva의컨테이너선박인 MSC Rosaria호는향후 SSIT 터미널을통해정기선서비스를제공할예정임 - SSIT 는 06년두베트남회사 (Saigon Port, Vinalines) 와미국에본사를둔 SSA Marine 간에합작투자로설립된터미널임 - Cai Mep항은 14년 10월에개장되어남베트남지역에서가장많은규모의벌크화물을처리하는항만임 중국 / 러시아, 미국의대이란제재복원발표에도투자진행20) 21) 22) 미국은이란핵협정 (JCPOA) 에서탈퇴하고제재를재개한다고발표함 - 미국의트럼프대통령은 18년 5월이란핵협정에서탈퇴함과동시에이란에최고수준의경제제재를부과할것임을공식적으로발표 - 미재무부는 180일뒤인 11월부터에너지부문제재가발효될것이라고밝히면서제재발효시석유, 천연가스, 광물과석유화학등에너지시장에광범위한영향을끼칠것이라고예상 - 6개월뒤부터외국금융기관들이이란중앙은행을비롯한금융기관과거래할경우제재대상이될것으로예상되어, 프랑스, 독일, 영국은미국의결정에우려를표명하고 15년핵협정을유지하겠다고밝혔음 19) Worldmaritimenews: 검색 ) 20) CNCB, 검색 ) 21) CCN, 검색 ) 22) Hellenic Shipping News Worldwide, 검색 )

53 MONTHLY PORT & INDUSTRY 43 이러한상황에도불구하고중국투자회사는이란북부지역 Mazandaran 정유공장건설에 20억달러를투자한다고밝혔음 - 이란언론은이프로젝트에참여한중국기업명은밝히지않았지만중국회사는이미정유공장설립허가를받은것으로알려짐 이란-러시아는서방의금융제재를피하고미국달러화에대한의존도를줄이기위한해결책으로암호화폐 (cryptocurrency) 전환을고려중 - 이란은미국정부가핵합의를파기하면서경제적어려움을겪어왔고, 러시아역시우크라이나사태이후 4년째미국 유럽연합이주도하는국제경제제재를받고있음 - 미국달러기반의교역시스템에서탈피하고 SWIFT( 국제은행간통신협정 ) 의존도를낮추기위한대안으로이란은모스크바에서열린고위급회담에서가상화폐활용방안을제안한것으로나타남 핵제재에따른미국의철수와유럽기업들이이란프로젝트참여및투자에신중한입장을취하고있는상황에서중국과러시아기업들은지속적으로투자할것으로예상됨 3) 유럽 스웨덴예테보리항, 수심증설계획발표 23) 6월 2일, 스웨덴정부는예테보리항의항로수심증설에대한계획및예산을발표함 - 해당프로젝트는예테보리항항로입구수심확장, 수질개선, 부두보강등을포함하고있으며컨테이너터미널인근최대수심을현재 13.5m 에서 16m 로증설하는것을주요골자로함 해당프로젝트의총비용은 40억크로나이며이중중 1/3인 12억 5천만크로나를정부예산으로진행할예정이며 50% 인 20억크로나는예테보리항만공사가투자할계획임 23) 예테보리항만공사, 검색 )

54 44 항만과산업 - 남은 7억 5천만크로나에대해서는여러가지옵션을검토중이며정부투자가공식적으로결정된만큼자금융통에어려움은없을것으로보여짐 향후증설이완료되어대형선박의입출항이가능해지면예테보리항과세계주요항만과의직항로개설및화물처리량증가가기대됨 한편, 예테보리항은해당지역대외화물의약 30% 를처리하는스칸디나비아의주요화물운송허브항으로써이번프로젝트를통해그입지를더욱공고히할것으로보임 그림 Ⅱ-4 예테보리항수심증설프로젝트조감도 자료 : 예테보리항만공사

55 MONTHLY PORT & INDUSTRY 45 4) 미주 미국동안항만, 새로운노동협약에잠정합의 24) 북미동안항만노조인 ILA(International Longshoremen s Association) 와항만운영사단체인 USMX(United States Maritime Alliance) 는 24년까지노동계약을체결함 - 기존 ILA와 USMX 간의협약은 18년 9월만료를앞두고있으며, 15년발생한서안항만의노사갈등사태를피하기위해새로운협약을서두름 14~ 15년미국서안항만노조인 ILWU(International Longshore and Warehouse Union) 와항만운영사단체인 PMA(Pacific Maritime Association) 간의협상이지연되면서노사갈등에따른태업등으로서안항만의적체가심화된바있음 - 그러나 자동화터미널 의범위해석에따른이견차이로 17년 12월협상이일시중단된바있으며, 올해 3월협상이재개되어양측은 6월 6일잠정합의함 양측은 17년 2월부터비공식회담에착수한것으로알려졌으며, 16개월만에성사됨 - 협약대상은미국동부및멕시코만에위치한항만이며, 기간은 6년 ( 24년까지) 임 5) 아프리카 DP World, 에티오피아 (Ethiopia) 물류시설확충계획 25) DP World 는아프리카내내륙국가 (Landlocked country) 들의물류원활화달성을위한목적으로에티오피아에대규모물류복합단지 (Logistics Complex) 건설을계획중에있음 - 현재아프리카내륙에서의도로운송수요는점진적으로상승하고있으며, 최근들어해상, 육상물류원활화를통한전반적인비용감소와효율성제고의필요성이지속제기되어옴 - 이에따라 DP World 는아프리카동안지역항만에도착한화물을에티오피아에건설될물류복합단지로집결시켜항만및물류인프라시설이부재한내륙국가들로배송하는전반적인물류효율화작업을시행할계획임 24) JOC, ( 검색 ) 25) Trade Arabia, ( 검색 )

56 46 항만과산업 - 한편해당단지의건설은화물의단순한집결및배송뿐아니라특정국가에도착된화물의가공및재생산등의작업을통해내륙국가들의재수출을유도하여해당국들의전반적인무역량제고의목적도있음 - 결과적으로이같은 DP World 의물류단지건설노력으로인해케냐, 우간다뿐아니라아프리카동안지역국가들의전반적인경제성장및물류원활화달성이예상되고있음 6) 오세아니아 CMPort, 호주항만인수 26) 최근 CMPort(China Merchants Port Holdings) 는호주뉴캐슬항 (New Castle Port) 에대한인수작업을마무리하였으며, 향후해당항만에대한운영을본격화할예정임 - 호주뉴사우스웨일스 (New South Wales) 지역에위치한뉴캐슬항은호주동안지역에서가장큰규모의항만이며, 동시에전세계석탄취급항중최대처리능력을보유함 - 금번의호주항만인수작업은 CMPort 의세계 6개대륙에대한전사적네트워크확장의일환으로진행됨 - 한편이같은계획에따라 18년 2월 CMPort 는브라질내 2위규모의컨테이너터미널인파라나구아컨테이너터미널 (Paranaguá Container Terminal) 을인수한바있음 26) BBunker Ports News Worldwide, 검색 )

57 MONTHLY PORT & INDUSTRY 47 1) 컨테이너 국내제조업경기진단및주력업종동향 27) 17년 4분기이후국내제조업주요지표들의둔화추이가지속되면서최근제조업경기의침체전환여부를둘러싼논란이대두됨 - 생산과출하, 수출등이모두유의한둔화추이를보이고있으며, 특히재고-출하순환도는전형적인경기부진국면을시사하고있음 - 정유는정기대보수, 반도체는공정전환등에따른일시적수율하락이최근생산지표부진의원인인것으로추정됨 - 자동차 ( 해외재고해소 ) 와정보통신기기분야도각각해외재고해소, SSD 호조등으로하반기에는생산과수출이다소개선될전망 - 반면에철강, 가전, 섬유, 일반기계, 조선 ( 수출 ) 등은최근의증가세둔화나부진이하반기에도이어질전망임주요업종별동향에따르면, 18년하반기에는부진이지속되거나악화될예상업종보다완화되거나개선될업종이많아제조업경기가다소개선될가능성이높은것으로전망됨 2) 양곡 FAO 5월세계식량가격지수 28) 는 포인트를기록하며소폭상승 29) 18년 5월세계식량가격지수는전월 (174.1 포인트 30) ) 대비소폭상승한 176.2포인트를기록함 27) 산업연구원, 검색 ) 28) FAO 식량가격지수 : 90 년이후 23 개품목에대한국제가격동향 (73 개 ) 을모니터링하여, 5 개품목군 ( 곡물, 유지류, 육류, 유제품, 설탕 ) 별로매월작성 발표 ( 년평균 =100) 29) 해양수산부, 6 월 10 일보도자료 ( 검색 ) 30) 4 월육류 ( ), 곡물 ( ) 및설탕 ( ) 가격이보정되어 4 월식량가격지수일부조정 ( )

58 48 항만과산업 - 전월대비 1.2%, 전년동기대비 1.9% 증가함 식량가격지수는 17년 8월이후올해 1월까지전반적인하락세였으나 4개월연속완만한상승세를유지함 - 유제품과곡물가격은상승한반면, 유지류가격은하락하였고, 육류, 설탕가격은안정세를나타냄 - 식량가격지수월별추이 : ( 18.2월 )171.4 (3 월 )173.2 (4월)174.1 (5월) ) 시멘트 시멘트품목, 탄소배출권무상할당업종지정 31) 최근환경부가발표한 국가배출권할당계획 ( 안 ) 에따라 시멘트, 석회및플라스터 32) 제품제조업 은 탄소배출권거래제제2차계획 기간동안 탄소배출권 100% 무상할당업종 으로지정됨 - 당초온실가스배출량이발생하는시멘트산업과온실가스배출량이미미한레미콘산업이유사산업군으로분류되어모두유상할당업종으로선정될것으로예상된바있음 - 반면시멘트업종은무상할당기준중하나인 생산비용발생도 30.0% 이상 에해당되며, 단일업종으로분류시약 37.5% 수준임 - 하지만시멘트업종은온실가스배출량이작아규모가큰레미콘업종과묶일경우해당비율이 10.5% 로떨어져유상할당대상이될것으로예상됨 유상할당시행시시멘트업계의부담비용은약 2,100 억원으로분석되었으며, 이는시멘트업계전체의연간순이익과유사한수치임 - 이에따라환경부는시멘트업계전반의상황을고려하여유상할당시행에따른 100% 무상할당업종선정을고려하였으며, 결과적으로 26개업종을한국표준산업분류소분류, 세분류기준으로총 64개로재편함 31) 뉴스 1 코리아, ( 검색 ) 32) 플라스터 : 석고또는석회, 물, 모래등의성분으로이루어져마르면경화하는성질을응용하여벽 천장등을도장하는데사용하는풀모양의건축재료 ( 네이버두산백과 )

59 MONTHLY PORT & INDUSTRY 49 4) 모래 김제시, 순환골재사용으로예산절감 33) 김제시는환경보호및예산절감목적으로 18년 2월이후대부분의사업에활용되는콘크리트및아스콘포장도로공사의보조기층재로순환골재를사용하도록설계및반영해옴 - 18년김제시건설과의사업예산은 6개분야 203건에약 136억 6백만원이며, 올해부터전량순환골재를사용하도록하는지침을확정함 - 김제시에따르면순환골재는천연골재대비m3당 1만 3천원인천연골재대비약 2배저렴한 5,500 원수준이며, 품질과환경보호, 예산절감측면에서효과가명확한것으로분석됨 - 이에따라 18년총사업비의약 12.0% 인 16억원의예산절감과환경오염예방효과가기대되고있으며, 향후김제시에서는순환골재사용활성화를지속추진해나갈계획임 5) 석탄 중국, 석탄소비량 5년연속감소세 34) 중국은석탄의최대생산국이자수입국이지만최근 5년간소비량은지속적으로감소하고있는것으로나타남 - 중국국가발전개혁위원회산하에너지연구소 (ERI) 는중국의석탄소비량이 13년최대치를기록했지만이후감소하여 18년의경우 17년대비약 3,000 만톤감소한 38억 3,000 만톤을소비할것으로전망 - 이는중국당국의에너지절약, 석탄의존도감축정책으로청정에너지비중확대에따른것으로분석 - 중국내전문가에따르면향후전력사용량증가에도에너지효율이지속적으로제고되고있는만큼석탄발전의비중은점차낮아질것으로판단 - 다만, 중국정부는전력시장화개혁을적극적으로추진하는가운데시장거래전력량이증가할경우석탄화력발전량이증가할가능성이있기에발전용석탄소비량증가를야기할수있다는시각도존재 33) 전라일보, 검색 ) 34) 에너지경제, 검색 )

60 50 항만과산업 6) 철광석 35) 리오틴토 (Rio Tinto), 서호주쿠다이데리 (Koodaideri) 광산개발예정 6월 18일, 세계 2위광산메이저인리오틴토사는서호주필바라 (Philbara) 지역에위치한쿠다이데리광산개발계획을발표함 - 해당프로젝트는폭 5km, 연장 50km 의초대형광산으로최신기술시스템등을접목하여향후 3년간최소 22억호주달러 ( 약 1조 8,060 억원 ) 를투자할계획임 36) - 19년개발을시작하여 21년채굴시작예정임 18년 5월중국철광석수입량증가중국의 18년 5월철광석수입량은전년동기대비 13.5% 증가한 9,414만톤을기록함 - 겨울철중국정부의환경규제정책일환으로가동이중단되었던제철소들이생산량을최대치로끌어올리고있는것이원인으로보여짐또한, 환경오염을덜유발하는고품위철광석에대한프리미엄이지속적으로상승하고있음 - 6월 14일기준 62% Fe 철광석은 달러로전년대비약 30% 가까이상승한반면, 저품위철광석인 58% Fe 철광석은톤당 달러에거래되고있음 7) 기타광석 중국, 글로벌원자재시장에서영향력확대전망 37) 중국정부는 00년대중반이후위안화의국제화, 금융개방확대등을지속적으로추진 35) 한국자원정보서비스, ( 검색 ) 36) 글로벌이코노믹, _J ( 검색 ) 37) 자원정보 Focus, 18-5 호, 한국광물자원공사,

61 MONTHLY PORT & INDUSTRY 51 - 중국의경제성장에따라자본시장은확대되었으며, 이에따른위안화의영향력이확대되고있음 - 자본시장의확대로해당자본이원자재시장으로유입, 원자재시장의금융화가가속화되고있으며, 중국의원유선물상장및철광석선물의외국인투자허용등이이를반증함 원자재시장에서중국의영향력이확대되면서자국의비중이큰상품을중심으로독립적인원자재금융시장이형성, 위안화의국제화를통한글로벌시장주도권확보를꾀하고있음 - 현재까지중국이경제규모확대를우선으로경제성장을추진하였다면앞으로는자국시장에맞는경제성장을시도할것으로전망 - 결과적으로원유및철광석선물의외국인투자확대로인한 DCE( 다롄상품선물거래소 ) 지표등이글로벌인덱스지수등경제지표에포함될경우그영향력은더욱커질것으로전망 8) 화학공업생산품 SK종합화학, 사우디에폴리에틸렌공장건립 38) SK이노베이션의자회사인 SK종합화학은사우디아라비아쥬베일지역에화학제품원료인폴리에틸렌 ( 상품명넥슬렌 ) 공장건립을결정 - 투자금액은총 5억 1,900 만달러 ( 약 5,579 억원 ) 로 15년울산에건립한제1공장에이은두번째공장임 넥슬렌은고성능폴리에틸렌의 SK브랜드로고부가필름, 자동차및신발내장재, 케이블피복등에사용되는제품 SK종합화학은세계최대산유국인사우디아라비아에공장을건립함으로써원가절감과시장확대를통해글로벌경쟁력을확보하겠다는전략임 - 관련업계에따르면 SK종합화학은사우디아라비아국영석유화학회사사빅과손잡고주베일에제2공장을건립하기위한인허가절차를진행중인것으로알려짐 - 쥬베일에건립되는넥슬렌제2공장은울산제1공장과마찬가지로 SK종합화학과사빅이각각 50대 50의지분을합작법인 SSNC 에투자함 38) 한국석유화학협회, ( 검색 )

62 52 항만과산업 20년 12월완공을목표로계획하고있으며, 시운전을거쳐 21년 1분기중상업생산에들어갈예정임 - 이르면 18년 10월, 늦어도 4분기중공장건립에들어갈계획 - 제2공장이완공되면 SK종합화학은연간 30만톤의폴리에틸렌생산능력을확보함 제2공장은주베일석유화학단지내사빅의 100% 자회사페트로켐야부지에건립함 - 이곳은폴리에틸렌의원료인에틸렌을에탄가스에서바로뽑을수있어원료비가톤당 350 달러까지낮출수있음 이는원유를정제해서에틸렌을얻을때들어가는톤당 700~800 달러의비용기준절반수준 9) 목재 목재산업동향 39) 말레이시아사바주 ( 州 ) 원목수출금지 - 사바주는원목주요생산지이며, 최근선출된사바주수석장관은일자리확보를위해원목수출금지안을시행함 - 18년 1~5월, 우리나라의말레이시아원목수입량은 4,970 m3으로전년대비 48.1% 감소함 중국관세청미국수입원목통관규정강화 - 중국은미국에서수입하는모든원목에대한식물검역및서류검사시행을보고함 - 수입원목에대한특별조사를추가로시행할별도야드가필요하며, 규정을지키지않는수입품에대해서는반송조치하고있음 칭다오항은샘플검사로문제가발생할경우전체수입원목을반송하고있음 - 중국내더많은항만이새로운규정을시행할것으로예상되는가운데, 일부항만에서는미국산원목의통관서류를접수하지않을예정임 국내경기부진으로인한수요감소로원목 제재목수입량감소 - 미국주택경기개선으로원목및제재목수요가미국으로집중되고있으며, 가격이상승하고있음 - 또한, 국내경기부진으로수요가감소하면서수입량이감소하고있음 39) 산림청, 2018 년 5 월주요국가목재산업정보, 검색 )

63 MONTHLY PORT & INDUSTRY 53 10) 고철 일본산고철수입비중 70% 돌파 40) 18년 5월누적기준일본산고철수입량은전년동기대비 13.1% 증가한 158만톤을기록하면서역대처음으로 70% 를돌파함 - 일본산고철수입의증가는현대제철의일본현지화전략에따른공동야드운영및장기계약등에따른영향으로보여짐 반면, 일본산고철수입량증가는미국산고철수입의감소로이어지면서전년동기대비 41.4% 감소한 25만 6천톤을수입하였으며비중은 6.1% 로감소함 한편, 최근러시아가고철수출을제한하는정책을발표함에따라하반기러시아고철수입량도급감할예정임 41) - 극동러시아정부가블라디보스톡항과나호드카항, 보스토치니항등주요항만에서 6개월간고철수출중단조치를내림 - 극동러시아중러시아정부가허가한 9개의항만을통해서만수출이가능하나고철하역설비가제대로갖춰진곳이없어수출작업이어려울것으로예상됨 - 이에블라디보스톡항과보스토치니항을통해러시아산고철을수입하던한국업계의통관이불가능할것으로보여짐 표 Ⅱ-1 ʼ18 년 5 월누적국내고철수입현황 ( 단위 : 천톤,%) 구분 17년 5월누적 18년 5월누적 전년동기대비증가율 비중 일본 1,788 1, 미국 러시아 기타 합계 2,465 2, 자료 : 한국철강협회, Steel Data( 검색 ) 40) 글로벌이코노믹스,, ( 검색 ) 41) 오피니언뉴스, 검색 )

64 54 항만과산업 11) 철재 ʼ18 년 5 월세계조강생산량전년대비 8.2% 증가한 1 억 5,485 만 6 천톤기록 남미지역을제외한모든지역에서전년대비증가세를기록하였으며아시아가전년대비 10.1%(+1,001 만톤 ) 큰폭으로증가하면서총생산량증가를견인함 특히, 아시아국가중중국이전년대비 12.3%(+886 만 8천톤 ) 증가하면서아시아증가량의 88.6% 을차지함 표Ⅱ-2 ʼ18년 5월세계조강생산량 ( 단위 : 천톤,%) 증감률구분 5월누적 5월누적당월누적 EU 14,716 71,789 14,979 73, other Europe 3,569 16,460 3,614 17, C.I.S 8,338 41,829 9,035 42, North America 9,691 47,985 10,107 49, South America 3,734 17,829 3,522 18, Africa 1,123 5,339 1,216 5, Middle East 2,600 12,831 2,995 14, Asia 98, , , , China 72, ,797 81, , India 8,199 42,155 8,822 44, Japan 8,929 43,914 9,093 44, South Korea 6,046 28,864 6,227 29, Taiwan,China 1,995 9,668 1,715 8, Oceania 492 2, , Total 64 countries 143, , , , 주 : 매월업데이트됨에따라전월수치가재확정됨자료 : 세계철강협회월별조강생산량 ( ) 중국저가철재수입감소 42) 최근중국의철재수출이감소하면서한국의중국산저가철재수입량도감소세를기록하고있음 42) EBN, ( 검색 )

65 MONTHLY PORT & INDUSTRY 55 18년 5월누적기준중국산철재수입량은 338만 9,767만톤으로전년대비 42.4% 감소한수준이며비중은 51.4% 로 10.5%p 하락함 43) - 중국의철재수출감소의주요원인으로는중국내내수증가로인해더이상싼값으로철재를해외로밀어낼필요가없어졌기때문임 - 이로인해중국산가격과국내산가격차이가크게나지않아수입이줄어든것으로파악됨 중국산철재수출량의감소가철강가격상승및생산량증가로이어져철강업계는반사이익이기대되고있음 - 반면, 국내자동차, 조선, 건설등의주요수요산업부진에따라큰가격상승은어려울것으로보임 12) 자동차 광주광역시, 빛그린국가산업단지에자동차생산공장건설추진44) 45) 광주시는 14년부터노동시장의구조적왜곡과양극화문제해결을위해 광주형일자리 사업을추진해옴 - 해당사업은대기업보다낮은수준의연봉을제공하는일자리를만들어구직자들에게안정적으로제공하고대기업의투자를유치하는개념임 - 또한, 투자유치를통해일자리를창출하고양극화된노동시장의구조를개선하고자함 6월 1일, 현대차는광주시에빛그린국가산업단지에자동차생산공장건설과관련한사업참여의향서를제출함 - 광주시는적정임금을기반으로경쟁력있는생산시스템을구축하려는계획을노사민정대타협공동결의등을통해밝힘 - 각종세금감면, 복지지원등의인센티브를제시하였으며, 대기업중심의사업참여를요청함 - 그외에도생산방식 ( 직접 / 위수탁 ), 투자방식 ( 단독 / 공동 /2개이상기업, 공공기관, 지역사회합작 ) 등을공개함 43) 한국철강협회, Steel Data ( 검색 ) 44) 뉴스 1, 검색 ) 45) 뉴스웨이, ( 검색 )

66 56 항만과산업 빛그린산업단지에자동차생산공장이본격가동할경우, 협력사를포함한 1만개의일자리창출이기대됨 - 빛그린산단투자규모는 7천억원정도이며, 21년까지 10만대생산규모의완성차위탁공장설립이추진되고있음 - 현대차는 2대주주로전체자본금의 20% 미만인 400억원정도를투자할예정이며, 단순지분투자를통해제품생산을위탁하고생산라인구축등에참여할계획임 공장경영에는참여하지않고위탁생산은시장의수요등을감안한합리적수준에서결정할예정 - 공장근로자의연봉은현재완성차회사근로자의절반수준인 4천만원대가예상되며, 지자체의주택 교육 의료지원및근로자의일정부분경영참여가허용될전망임 반면, 현대차노조측은 광주형일자리 사업에반대하고있으며, 협약시법적조치를취할예정임 - 노조측은현대차가양산예정인신차및다른차량의일부를광주형공장에투자하여손해를끼치는것은업무상배임죄이며, 신의성실원칙을위반하는것이라고주장함 - 한편, 광주시와현대차는 19 일투자협약식이예정되어있었으나, 하루앞두고돌연취소됨 46) 국내 OEM( 주문자상표부착생산 ) 자동차판매모델확대 47) 48) 외국계완성차업체인한국GM과르노삼성은해외에서생산한제품을국내로수입하여판매 (OEM) 하고있음 - 한국GM은해외공장에서생산한임팔라, 카마로, 볼트, 볼트EV를수입하여국내에판매하고있음 미국및캐나다에서생산된차량을수입하여판매하고있음 - 르노삼성은해외공장에서생산한 QM3와트위지를국내에판매하고있음 스페인에서생산된차량을수입하여판매하고있음 외국계완성차업체인해외생산차종의국내판매를확대하고있음 - 르노삼성은 5월부터소형해치백모델인클리오의국내판매를시작했으며, 한국GM은 6월부터중형 SUV 인이쿼녹스의판매를시작함 클리오는터키, 이쿼녹스는미국에서생산하여국내로수입되고있음 46) 중앙일보, ( 검색 ) 47) 조선 Biz, ( 검색 ) 48) 중앙일보, ( 검색 )

67 MONTHLY PORT & INDUSTRY 57 - 대부분의 OEM 자동차는판매량이높은볼륨모델이아니었으나, 이쿼녹스의경우판매량이많은중형 SUV 임 - 추가적으로, 한국GM 은대형 SUV 인트래버스와중형픽업트럭인콜로라도의국내판매를검토하고있음 해당모델들은미국및멕시코에서생산하고있음 관세및시설설비투자부담감소, 생산효율제고등 OEM 수입여건이개선됨에따라향후추가적인모델의수입이예상됨 - 우리나라는유럽, 터키, 미국과자유무역협정을체결하고있으며, 해당지역공장에서생산한차량에대해무관세혜택을적용받고있어관세및생산시설추가부담없이도신모델판매에유리함 - 또한, 해외공장이국내공장보다완성차업계의생산효율을의미하는 HPU( 차량 1대당생산시간 ) 가짧고자동차생산을위한임금협상과강성노조의파업등의리스크를줄일수있음 공장별 HPU의경우, 르노의스페인바야돌리드공장은 16.2시간, 르노삼성부산공장은 20.9시간, GM의미국포트웨인공장은 24시간, 폐쇄된한국GM 군산공장은 59.3 시간으로알려져있음 해외 OEM생산으로인한국내완성차공장의가동률하락및일자리감소가우려됨 - 해외에서생산된자동차의수입은국내자동차공장의입지를더욱악화시킬수있다는우려가제기되고있음 13) 잡화 부산시 울산시 경남도동남권조선해양플랜트기자재수출상담회공동개최 49) 부산시, 울산시, 경남도는중소기업진흥공단과공동으로 동남권조선해양플랜트기자재수출상담회 를지난 6월 29일부산에서개최함 - 일본, 중국및싱가폴등 11개국에서조선사와해외바이어 18개사, 27명이참가한금회상담회에국내에서는부산 60개사, 경남 30개사, 울산 20개사가참가하였음 49) 뉴시스, ( 검색 )

68 58 항만과산업 실질적인수출계약체결제고를위해바이어들과국내제조업체의현황을사전에파악, 상담하는등사전조율절차를거친맞춤형상담회를진행함 - 부 울 경지자체의지원으로국외바이어와의상담기회가기업들의비용부담없이제공되었으며, 향후중소기업진흥공단은초청된바이어들에대해지속적인사후관리및중소기업들의수출을지원할계획임 14) 유류 OPEC 원유생산량, 13 개월내최저치기록 50) OPEC의 18년 5월원유생산량은전월대비약 10만b/d 감소한 3,190만 b/d를기록했으며이는 17년 4월이후최저치임 사우디아라비아등의생산증가에도불구하고베네수엘라, 나이지리아, 앙골라등의생산감소가 OPEC 전체생산량감소를주도함 - 사우디원유생산량은여름철국내소비증가로 17년 10월이후처음으로 1,000 만b/d 를상회하며전월대비약 6만b/d 증가한 1,001 만b/d 를기록 - 나이지리아원유생산량은송유관운영중단및유지보수등으로전월대비약 15만b/d 감소한 173만b/d를기록 쉘 (Shell) 사의자회사인 SPDC 사가넴베크릭트렁크 (Nembe Creek Trunk) 송유관의운영중단을이유로해당송유관을통해수출항으로운송되던보니라이트 (Bonny Light) 유에수출불가항력을선언 쿠아아이보에 (Qua Iboe) 유는운송송유관의유지보수로 5월초약 10일간생산이일시적으로중단된바있음 - 베네수엘라는경제위기등으로최근생산량이급감하는모습을보이고있으며, 18년 5월에는원유생산량이 136만 b/d를기록하며 10개월연속감소 - 앙골라는유전노후화의영향으로생산량이지속감소하여 18년 5월원유생산량은전월대비약 1만b/d 감소한 152만 b/d를기록 50) 페트로넷, ( 검색 )