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2 집필내역 연구책임자 - 하태영 ( 항만수요예측센터장 ) 연구진 - 이수영 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 최건우 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 송민호 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 이경한 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 최상균 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 이나영 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 신정훈 ( 항만수요예측센터연구원 ) 연구감리 - 김형태 ( 항만연구본부연구감리위원 )

3 Content Ⅰ. 월간통계 1 1. 국내월간통계 3 1) 항만물동량동향 3 2. 국외월간통계 24 1) 세계주요항만컨테이너물동량 24 2) 중국 27 3) 아시아 29 4) 유럽 32 5) 미주 33 6) 오세아니아 35 Ⅱ. 항만및산업동향 국내항만및산업동향 39 1) 부산항 39 2) 인천항 41 3) 광양항 42 4) 울산항 43 5) 평택 당진항 44 6) 대산항 45 7) 포항항 46 8) 동해 묵호항 46 9) 목포항 47 10) 군산항 48 11) 마산항 49 - i -

4 2. 국외항만및산업동향 51 1) 중국 51 2) 아시아 52 3) 유럽 54 4) 미주 55 5) 아프리카 57 6) 오세아니아 품목별동향 59 1) 양곡 59 2) 시멘트 59 3) 석탄 60 4) 목재 61 5) 모래 62 6) 철광석 62 7) 철재 / 고철 64 8) 자동차 66 9) 잡화 67 10) 유류 68 Ⅲ. 항만포커스 한 중 FTA 특징및기대물동량 73 1) 개요 73 2) 한 중 FTA 체결기대물동량전망 76 3) 결론및시사점 78 - ii -

5 년해상물동량현황과전망 80 1) 개요 80 2) 세계해상물동량 81 3) 국내해상물동량 83 4) 국내외해상물동량전망 84 5) 결론 87 Ⅳ. 부록 ʼ15년 2월물동량 최근 3년간전국항만별총물동량 최근 3년간전국항만별컨테이너물동량 최근 3년간전국항만별벌크물동량 최근 3년간전국항만별유류물동량 세계컨테이너항만처리실적 iii -

6 < 표차례 > < 표 Ⅰ-1> 국내주요항만의 2월총물동량 3 < 표 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 4 < 표 Ⅰ-3> 국내항만별 2월벌크물동량 ( 유류제외 ) 6 < 표 Ⅰ-4> 국내항만별 12월유류물동량 7 < 표 Ⅰ-5> 국내품목별 2월물동량 8 < 표 Ⅰ-6> 2015년 2월항만별물동량동향 22 < 표 Ⅰ-7> 2015년 2월품목별물동량동향 23 < 표 Ⅰ-8> 해외항만 2015년 1월컨테이너물동량현황 26 < 표 Ⅰ-9> 중국 2015년 1월컨테이너물동량현황 27 < 표 Ⅰ-10> 중국컨테이너화물지수 28 < 표 Ⅰ-11> 일본주요항만 2015년 1월컨테이너물동량현황 29 < 표 Ⅰ-12> 싱가포르항 2015년 1월물동량현황 30 < 표 Ⅰ-13> 사우디아라비아주요항만의 2015년 1월물동량현황 31 < 표 Ⅰ-14> 인도전체항만의 2014년 4월 ~2015년 1월물동량현황 31 < 표 Ⅰ-15> 브레멘 / 브레머하펜항 2015년 1월물동량현황 32 < 표 Ⅰ-16> 바르셀로나항 2015년 1월컨테이너물동량현황 33 < 표 Ⅰ-17> LA/LB항 2015년 1월컨테이너물동량현황 34 < 표 Ⅰ-18> 산토스항 2015년 1월컨테이너물동량현황 34 < 표 Ⅰ-19> 시드니항 2015년 1월컨테이너물동량현황 35 < 표 Ⅱ-1> 평택 당진항카페리항로개설현황 44 < 표 Ⅱ-2> 북미서안및동안컨테이너물동량현황 56 < 표 Ⅱ-3> 프린스루퍼트항컨테이너물동량현황 56 < 표 Ⅱ-4> 호주로이힐철광석프로젝트개발사업 63 - iv -

7 < 표 Ⅱ-5> ʼ15년 2월세계조강생산량 65 < 표 Ⅱ-6> 러시아수출자동차현황 67 < 표 Ⅲ-1> 한 중 FTA 주요협상결과및품목별영향전망 76 < 표 Ⅲ-2> 한 중 FTA 발효이후기대물동량 78 < 표 Ⅲ-3> 품목별해상물동량추이 82 < 표 Ⅲ-4> 품목별국내해상물동량추이 84 < 표 Ⅲ-5> GDP-해상물동량상관관계결과 85 < 표 Ⅲ-6> 신경망모형해상물동량검증결과 85 < 표 Ⅲ-7> 시계열모형해상물동량검증결과 86 < 표 Ⅲ-8> 해상물동량추정결과 _ 신경망모형 86 < 표 Ⅲ-9> 해상물동량추정결과 _ 시계열모형 87 < 표 Ⅳ-1> 2015년 2월항만별총물동량 93 < 표 Ⅳ-2> 2015년 2월항만별컨테이너물동량 94 < 표 Ⅳ-3> 2015년 2월항만별벌크물동량 95 < 표 Ⅳ-4> 국내 2015년 2월항만별유류물동량 96 < 표 Ⅳ-5> 국내 2015년 2월항만별품목별물동량 97 - v -

8 < 그림차례 > < 그림 Ⅰ-1> 국내주요항만의 2월총물동량 3 < 그림 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 4 < 그림 Ⅰ-3> 컨테이너물동량월별동향 5 < 그림 Ⅰ-4> 국내항만별 2월벌크물동량 ( 유류제외 ) 6 < 그림 Ⅰ-5> 국내항만별 2월유류물동량 7 < 그림 Ⅰ-6> 국내품목별 2월물동량 8 < 그림 Ⅰ-7> 양곡물동량월별동향 9 < 그림 Ⅰ-8> 시멘트물동량월별동향 10 < 그림 Ⅰ-9> 석탄물동량월별동향 11 < 그림 Ⅰ-10> 목재물동량월별동향 12 < 그림 Ⅰ-11> 모래물동량월별동향 13 < 그림 Ⅰ-12> 철광석물동량월별동향 14 < 그림 Ⅰ-13> 철재물동량월별동향 15 < 그림 Ⅰ-14> 고철물동량월별동향 16 < 그림 Ⅰ-15> 자동차물동량월별동향 17 < 그림 Ⅰ-16> 기타광석물동량월별동향 18 < 그림 Ⅰ-17> 화학공업생산품물동량월별동향 19 < 그림 Ⅰ-18> 잡화물동량월별동향 20 < 그림 Ⅰ-19> 유류물동량월별동향 21 < 그림 Ⅰ-20> 세계주요항만 2015년 1월컨테이너물동량동향 24 < 그림 Ⅰ-21> 중국주요항만 2015년 11월컨테이너물동량동향 25 < 그림 Ⅱ-1> 준설토투기장신규개발사업지위치 39 < 그림 Ⅱ-2> 안벽높이조정구간 40 - vi -

9 < 그림 Ⅱ-3> 광양항월별컨테이너물동량실적 43 < 그림 Ⅱ-4> 동해항북부두개축공사위치 47 < 그림 Ⅱ-5> 나고야항킨조부두전경 52 < 그림 Ⅱ-6> 로이힐프로젝트위치 64 < 그림 Ⅲ-1> 한 중 FTA 관세철폐속도 74 < 그림 Ⅲ-2> 한 중 FTA 관세인하대상품목의수출액 74 < 그림 Ⅲ-3> 한 중 FTA 발효이후 GDP 상승효과 77 < 그림 Ⅲ-4> 대중무역특화지수 79 < 그림 Ⅲ-5> 세계해상물동량추이 81 < 그림 Ⅲ-6> 국내해상물동량추이 83 < 그림 Ⅲ-7> 해상물동량검증결과 86 < 그림 Ⅲ-8> 해상물동량추정결과 87 - vii -

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11 Ⅰ. 월간통계 1. 국내월간통계 2. 국외월간통계

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13 Ⅰ. 월간통계 1. 국내월간통계 1) 항만물동량동향 < 그림 Ⅰ-1> 국내주요항만의 2 월총물동량 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-1> 국내주요항만의 2 월총물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 12월누적 11월 12월누적대비동월누적 전국 104, , , , , 부산항 24,010 52,729 29,609 28,606 58, 광양항 19,410 41,906 19,698 17,945 37, 울산항 14,773 31,633 17,134 15,260 32, 인천항 11,401 25,284 13,899 10,882 24, 평택 당진항 9,628 20,858 10,730 8,341 19, 대산항 5,245 11,819 6,772 5,953 12, 포항항 4,819 10,169 5,569 4,521 10, 동해 묵호항 2,287 4,843 2,475 2,581 5, 군산항 1,278 2,981 1,373 1,311 2, 목포항 1,736 3,601 1,744 1,290 3, 마산항 913 1,902 1,129 1,033 2, 기타항 9,447 21,370 10,723 10,185 20, 주 : 당해월물동량실적순정렬자료 : SP-IDC, KMI 작성 3

14 < 그림 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 자료 : SP-IDC, KMI 작성 ʼ15년 2월컨테이너물동량은전년동기대비 10.9% 증가한반면, 전월대비 5.5% 감소한 195만 7천TEU 처리수입컨테이너물동량은전년동기대비 8.1% 증가한반면, 수출컨테이너물동량은전년동기대비 0.1% 감소환적컨테이너물동량은전년동기대비 19.7% 증가, 연안컨테이너물동량은전년동기대비 66.1% 증가 < 표 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 ( 단위 : 천 TEU) 구분 수입 수출 환적 연안 합계 1,764 2,116 2,114 2,112 2,107 2,116 2,081 2,010 2,132 2,118 2,105 2,070 1,957 자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

15 Ⅰ. 월간통계 컨테이너 구분 ( 단위 : 천 TEU, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 부산항 1,333 2,850 1,515 3, 인천항 광양항 평택 당진항 울산항 전국 1,764 3,787 1,957 4, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-3> 컨테이너물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 전국컨테이너 2 월물동량, 195 만 7 천 TEU 로전년동기대비 10.9% 증가 2 월컨테이너물동량증가율은평택 당진항이 24.9% 로가장높았으며, 광양항은전년동기대비 17.6% 감소한것으로나타남 5

16 < 그림 Ⅰ-4> 국내항만별 2 월벌크물동량 ( 유류제외 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-3> 국내항만별 2 월벌크물동량 ( 유류제외 ) ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 2월누적 1월 2월누적대비동월누적 전국 44,492 96,236 47,796 41,506 89, 광양항 8,249 17,177 7,579 6,230 13, 평택 당진항 5,851 12,604 6,621 5,289 11, 포항항 4,661 9,844 5,399 4,379 9, 인천항 4,470 9,623 4,828 4,369 9, 울산항 3,970 8,246 4,392 3,916 8, 동해 묵호항 2,256 4,775 2,437 2,549 4, 대산항 1,440 3,501 2,119 1,465 3, 부산항 1,222 2,837 1,610 1,300 2, 군산항 1,148 2,644 1,172 1,152 2, 목포항 1,609 3,320 1,573 1,125 2, 마산항 815 1,685 1, , 기타 8,801 19,978 9,065 8,834 17, 주 : 당해월물동량실적순정렬 자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

17 Ⅰ. 월간통계 < 그림 Ⅰ-5> 국내항만별 2 월유류물동량 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-4> 국내항만별 12 월유류물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 2월누적 1월 2월누적대비동월누적 전국 31,507 69,495 36,999 32,940 69, 울산항 10,377 22,514 12,295 10,964 23, 광양항 8,020 18,495 9,216 9,266 18, 대산항 3,733 8,172 4,546 4,419 8, 인천항 4,708 10,231 5,013 3,663 8, 평택 당진항 3,337 7,163 3,410 2,509 5, 부산항 459 1, , 마산항 군산항 목포항 포항항 동해 묵호항 기타 548 1,103 1,465 1,182 2, 주 : 당해월물동량실적순정렬 자료 : SP-IDC, KMI 작성 7

18 < 그림 Ⅰ-6> 국내품목별 2 월물동량 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-5> 국내품목별 2 월물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 2월누적 1월 2월누적대비동월누적 합계 75, ,730 84,795 74, , 양곡 654 1, , 시멘트 2,453 5,604 2,729 2,568 5, 석탄 10,066 21,568 11,009 10,167 21, 목재 모래 3,105 6,882 3,140 3,069 6, 철광석 5,069 10,403 6,162 4,506 10, 철재 7,680 16,499 6,832 5,634 12, 고철 607 1, 자동차 4,251 9,201 5,624 4,672 10, 잡화 3,468 7,463 3,182 2,746 5, 유류 31,507 69,495 36,999 32,940 69, 기타광석 3,917 8,952 4,318 3,990 8, 화공품 2,739 5,805 3,215 2,800 6, 자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

19 Ⅰ. 월간통계 양곡 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 인천항 부산항 평택 당진항 울산항 군산항 전국 654 1, , 주 : 상위 5개항만 ( 수입이전체 99% 이상임 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-7> 양곡물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 양곡 2 월물동량, 전년동기대비 17.0% 감소한 54 만 3 천톤을기록 2015/16 년도세계곡물생산량전년대비 0.3% 증가전망 9

20 시멘트 ( 단위 : 천톤, %) 구분 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 동해 묵호항 827 1, , 옥계항 삼척항 광양항 마산항 전국 2,453 5,604 2,568 5, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-8> 시멘트물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 시멘트 2 월물동량, 전년동기대비 4.7% 증가한 256 만 8 천톤을기록 삼표산업, 드라이몰탈 ( 즉석시멘트의일종 ) 본격생산실시 항만과산업

21 Ⅰ. 월간통계 석탄 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 광양항 2,202 4,100 1,621 3, 보령항 1,047 2,259 1,251 2, 인천항 843 1,818 1,204 2, 삼천포항 918 1,830 1,159 1, 하동항 964 2,242 1,040 2, 전국 10,066 21,568 10,167 21, 주 : 상위 5개항만 ( 수입이전체 99% 이상임 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-9> 석탄물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 석탄 2 월물동량, 전년동기대비 1.0% 증가한 1,016 만 7 천톤을기록 후넹그룹 ( 베이징 ) 석탄발전소폐쇄예정등중국석탄수요감소세지속전망 11

22 구분 목재 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 울산항 인천항 군산항 부산항 마산항 전국 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-10> 목재물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 동해바이오화력, 국내산우드칩공급계약추진 캐나다목재생산량전월대비 7.2% 증가 미국서부해안, 14 년목재수출량전년대비 13.4% 감소 항만과산업

23 Ⅰ. 월간통계 모래 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 인천항 923 1, , 마산항 목포항 부산항 진해항 전국 3,105 6,882 3,069 6, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-11> 모래물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 건설폐기물의효과적인처리와천연골재채취등에따른환경문제를최소화하기위해순환골재활용시범사업추진예정 13

24 구분 철광석 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 포항 1,842 3,558 1,990 4, 평택 당진항 416 1,322 1,454 3, 광양 2,765 5,413 1,017 2, 동해 묵호항 인천 전국 5,069 10,403 4,506 10, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-12> 철광석물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 철광석 2 월물동량, 전년동기대비 11.1% 감소한 450 만 6 천톤을기록 로이힐철광석프로젝트개발 ( 공정률 76%) 9 월첫선적예상 항만과산업

25 Ⅰ. 월간통계 구분 철재 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2월 누적 2월 누적 동월 누적 포항항 974 2, , 평택 당진항 2,093 4, , 광양항 1,118 2, , 옥포항 880 1, , 인천항 541 1, 전국 7,680 16,499 5,634 12, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-13> 철재물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 EU, 중국산저가철강제품에반덤핑관세부과 중국철강구조조정효과가시화 15

26 고철 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 인천항 평택 당진항 광양항 군산항 포항항 전국 607 1, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-14> 고철물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 고철 2 월물동량, 전년동기대비 29.8% 감소한 42 만 6 천톤을기록 일본철강업계, 철광석가격하락및고철용선비용증가로고철구매량감소 항만과산업

27 Ⅰ. 월간통계 자동차 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 평택 당진항 1,128 2,297 1,107 2, 울산항 917 1, , 광양항 412 1, , 목포항 780 1, , 인천항 전국 4,251 9,201 4,672 10, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-15> 자동차물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 루블화약세로러시아수출자동차급감 쌍용차티볼리수출개시 17

28 기타광석 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 동해 묵호항 977 2,187 1,108 2, 광양 868 2, , 평택 당진항 포항 울산 전국 3,917 8,952 3,990 8, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-16> 기타광석물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 기타광석 2 월물동량, 전년동기대비 1.9% 증가한 399 만톤을기록 항만과산업

29 Ⅰ. 월간통계 화학공업생산품 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 울산항 1,546 3,083 1,431 3, 대산항 504 1, , 광양항 인천항 평택. 당진항 전국 2,739 5,805 2,800 6, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-17> 화학공업생산품물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 화학공업생산품 2 월물동량, 전년동기대비 2.2% 증가한 280 만톤을기록 19

30 잡화 ( 단위 : 천톤, %) 구분 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 인천 680 1, , 군산 484 1, 평택 당진항 714 1, , 울산 529 1, 부산 전국 3,468 7,463 2,746 5, 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-18> 잡화물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 남미산수입식품수요급증 한 - 베트남 FTA 가서명완료 항만과산업

31 Ⅰ. 월간통계 유류 구분 ( 단위 : 천톤, %) 증감률 2 월누적 2 월누적동월누적 울산 10,377 22,514 10,964 23, 광양 8,020 18,495 9,266 18, 대산 3,733 8,172 4,419 8, 인천 4,708 10,231 3,663 8, 평택 당진항 3,337 7,163 2,509 5, 전국 31,507 69,495 32,940 69, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-19> 유류물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 로테르담항, LNG 브레이크벌크터미널기공식개최 ʼ15 년도 1 분기천연가스판매량급감 21

32 구분 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 부산항 광양항 울산항 인천항 평택 당진항 대산항 포항항 동해 묵호항 목포항 군산항 마산항 유류철재잡화자동차양곡 552 (20.3) 399 (20.3) 352 (-11.4) 187 (217.0) 112 (41.1) 유류석탄철광석기타광석철재 9,266 (15.5) 1,621 (-26.4) 1,017 (-63.2) 985 (13.5) 869 (-22.3) 유류화공품자동차잡화기타광석 10,964 (5.7) 1,431 (-7.4) 901 (-1.7) 414 (-21.7) 352 (-12.5) 유류석탄모래잡화철재 3,663 (-22.2) 1,204 (42.8) 880 (-4.6) 499 (-26.7) 460 (-14.9) 유류철광석자동차철재석탄 2,509 (-24.8) 1,454 (249.5) 1,107 (-1.8) 881 (-57.9) 673 (2.2) 유류석탄화공품기타광석잡화 4,419 (18.4) 859 (-5.7) 585 (16.0) 12 (198.0) 8 (-61.9) 철광석철재석탄기타광석시멘트 1,990 (8.0) 964 (-1.0) 836 (-22.1) 425 (-11.1) 55 (3.2) 기타광석시멘트석탄잡화철광석 1,108 (13.4) 936 (13.3) 390 (1.4) 79 (264.1) 32 (-24.7) 잡화자동차유류목재기타광석 442 (-8.7) 290 (48.3) 109 (21.6) 80 (-36.4) 77 (26.4) 자동차철재모래유류시멘트 576 (-26.1) 297 (-38.6) 80 (-18.1) 80 (13.4) 61 (0.4) 철재잡화자동차시멘트유류 285 (31.0) 주 ( ) 전년동기비자료 :SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-6> 2015 년 2 월항만별물동량동향 189 (-13.5) 145 (7.6) 141 (12.0) ( 단위 : 천톤, %) 128 (32.9) 항만과산업

33 Ⅰ. 월간통계 < 표 Ⅰ-7> 2015 년 2 월품목별물동량동향 ( 단위 : 천톤, %) 구분 1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 인천항 부산항 평택 당진항 울산항 군산항 양곡 230 (-42.0) 112 (41.1) 108 (23.9) 58 (767.1) 27 (18.6) 동해 묵호항 옥계항 삼척항 광양항 마산항 시멘트 936 (13.3) 337 (-1.3) 325 (-4.0) 242 (5.8) 141 (12.0) 광양항 보령항 인천항 삼천포항 하동항 석탄 1,621 (-26.4) 1,251 (19.5) 1,204 (42.8) 1,159 (26.2) 1,040 (7.9) 울산항 인천항 군산항 부산항 마산항 목재 139 (12.3) 110 (-23.9) 80 (-36.4) 26 (-31.9) 11 (29.5) 인천항 마산항 목포항 부산항 진해항 모래 880 (-4.6) 107 (43.0) 80 (-18.1) 79 (-11.8) 78 (85.8) 포항항 평택 당진항 광양항 동해 묵호항 인천항 철광석 1,990 (8.0) 1,454 (249.5) 1,017 (-63.2) 32 (-24.7) 5 (-) 포항항 평택 당진항 광양항 옥포항 인천항 철재 964 (-1.0) 881 (-57.9) 869 (-22.3) 669 (-24.0) 460 (-14.9) 인천항 평택 당진항 광양항 군산항 포항항 고철 134 (304.3) 90 (-47.8) 56 (125.4) 52 (-25.0) 52 (-64.0) 평택 당진항 울산항 광양항 목포항 인천항 자동차 1,107 (-1.8) 901 (-1.7) 858 (108.2) 576 (-26.1) 332 (-3.8) 인천항 군산항 평택 당진항 울산항 부산항 잡화 499 (-26.7) 442 (-8.7) 440 (-38.4) 414 (-21.7) 352 (-11.4) 울산항 광양항 대산항 인천항 평택 당진항 유류 10,964 (5.7) 9,266 (15.5) 4,419 (18.4) 3,663 (-22.2) 2,509 (-24.8) 동해 묵호항 광양항 평택 당진항 포항항 울산항 기타광석 1,108 (13.4) 985 (13.5) 425 (8.7) 425 (-11.1) 352 (-12.5) 울산항 대산항 광양항 인천항 평택 당진항 화공품 1,431 (-7.4) 585 (16.0) 428 (-4.3) 157 (43.0) 38 (69.3) 주 ( ) 전년동기비자료 :SP-IDC, KMI작성 23

34 2. 국외월간통계 1) 세계주요항만컨테이너물동량 < 그림 Ⅰ-20> 세계주요항만 2015 년 1 월컨테이너물동량동향 주 :1 톤단위에서계산, % 는전년동기대비증가율을의미함 항만과산업

35 Ⅰ. 월간통계 < 그림 Ⅰ-21> 중국주요항만 2015 년 11 월컨테이너물동량동향 주 :% 는전년동기대비증가율을의미함 25

36 < 표 Ⅰ-8> 해외항만 2015 년 1 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 상하이항 3,010 3,010 2,918 3,150 3, 선전항 2,083 2,083 2,151 2,161 2, 닝보 / 저우산항 1,725 1,725 1,473 1,902 1, 홍콩항 1,943 1,943 1,816 1,821 1, 칭다오항 1,486 1,486 1,385 1,492 1, 중국 광저우항 1,182 1,182 1,314 1,449 1, 톈진항 1,031 1,031 1,078 1,080 1, 다롄항 샤먼항 잉커우항 롄윈강항 아시아 싱가포르항 2,686 2,686 2,909 2,782 2, 오사카 미주 LA/LB 항 1,214 1,214 1, 산토스항 유럽 브레멘 / 브레머하펜항 바르셀로나항 오세아니아시드니 주 : 각항별물동량발표시기가상이함에따라 2 달전기준으로작성함 항만과산업

37 Ⅰ. 월간통계 2) 중국 주요항만물동량 15년 1월중국 10대항만및홍콩항의총컨테이너물동량은 1,547만 5천 TEU로전년동기대비 4.7% 증가 15년 1월중국내컨테이너물동량 ( 홍콩제외 ) 은 1,784만 1천TEU로전년동기대비 7.3% 증가함 이중 1,607 만 TEU 는해항 (Sea-port), 177 만 TEU 는하항 (river-port) 에서처리함 < 표 Ⅰ-9> 중국 2015 년 1 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 상하이항 3,010 3,010 2,918 3,150 3, 선전항 2,083 2,083 2,151 2,161 2, 닝보 / 저우산항 1,725 1,725 1,473 1,902 1, 홍콩항 1,943 1,943 1,816 1,821 1, 칭다오항 1,486 1,486 1,385 1,492 1, 광저우항 1,182 1,182 1,314 1,449 1, 톈진항 1,031 1,031 1,078 1,080 1, 다롄항 샤먼항 잉커우항 롄윈강항 합계 14,785 14,785 14,625 15,475 15, 자료 : 중국항만컨테이너협회 ( 홍콩항만개발위원회 ( 27

38 중국항만의물동량현황 1) 15년 1월중국총물동량은전년동기대비 4.9% 증가한 9억 7,059만톤을기록해항항만은 6억 8,101만톤, 하항항만은 2억 8,958만톤을처리함대외화물처리물동량 1월대외화물물동량은전년동기대비 4.3% 감소한 3억 1,259만톤을기록 이중 2억 8,523만톤은해항항, 2,736만톤은하항항에서처리함 발해만, 장강삼각주에위치한항만의물동량감소가큰것으로나타났으며주요하락품목은원유, 석탄, 기타광석등임 15년 1월중국컨테이너물동량중지중해 ( 전년대비 7.1%), 유럽 ( 전년대비 6.0%) 으로이동하는물동량의증가율이높은것으로나타남 < 표 Ⅰ-10> 중국컨테이너화물지수 지역 2014년평균 2015년평균 ʼ15년 1월 전월대비 종합지수 1, , , 유럽 1,420 1,318 1, 지중해 1,585 1,446 1, 미국서부 982 1,005 1, 미국동부해안 1,272 1,371 1, 서남아시아 1,042 1,071 1, 오세아니아 서아프리카 남아프리카공화국 남미 일본 동남아 한국 대만 홍콩 자료 : 중국항만컨테이너협회 ( 1) SchedNet( Thaishpper(thaishipper.com), 중국항만컨테이너협회 ( 항만과산업

39 Ⅰ. 월간통계 3) 아시아 일본 15년 1월수출입컨테이너물동량은 133만 6천TEU로전년동기대비 5.9% 감소수입컨테이너물동량은 68만 1천TEU, 수출컨테이너물동량은 65만 6천TEU를각각기록함 14년하반기에이어컨테이너물동량의하락세가지속되고있음 ʼ15년 1월나고야항컨테이너물동량은 19만 1천TEU, 전년동기대비 7.3% 감소 14년양적완화정책등으로컨테이너물동량이다소증가한것에비해 14년하반기에들어소비세인상, 엔화약세등이컨테이너물동량감소에영향을미침 ʼ15년 1월오사카항컨테이너물동량은 16만 2천TEU, 전년동기대비 16.3% 감소일본의타항만과함께컨테이너물동량하락세가지속되고있음 한신국제항만회사는컨테이너물동량확보를위해게이트운영시간연장등서비스수준제고정책을도입할계획임 나고야 오사카 구분 < 표 Ⅰ-11> 일본주요항만 2015 년 1 월컨테이너물동량현황 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 합계 수입 수출 합계 수입 수출 자료 : 나고야항 ( 오사카항 ( ( 단위 : 천 TEU, %) 29

40 싱가포르 싱가포르항의 15년 1월총물동량은 4,988만톤으로전년동기대비 5.2% 증가 15년 1월싱가포르항의컨테이너물동량은 278만 2천TEU로전년동기대비 3.6% 증가함싱가포르항의 ʼ15년 1월의벙커유판매량은 368만톤으로전년동기대비 3.4% 증가함 < 표 Ⅰ-12> 싱가포르항 2015 년 1 월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 총물동량 47,411 47,411 50,478 49,880 49, 컨테이너 2,686 2,686 2,909 2,782 2, 벙커유 3,558 3,558 3,578 3,680 3, 자료 : 싱가포르항 ( 사우디아라비아 15년 1월제다항총물동량은전년동기대비 2.3% 증가한 475만 4천톤처리컨테이너물동량은전년동기대비 10.4% 증가한 37만 3천TEU를처리함수입은전년동기대비 7.2% 증가한 332만톤을처리함 건설자재수입이전년동기대비 78.1% 급증하며수입물동량증가에기인함수출물동량은화공품, 공컨테이너가증가하였으나, 정제품수출이전년동기대비 52.3% 감소하며수출물동량감소에기인함쥬베일상업항은전년동기대비 4.3% 감소한 80만 8천톤처리일반화물이전년동기대비 11.1% 증가하였으나, 컨테이너및고체벌크화물이전년동기대비각각 7.6%(-3 만 5천톤 ), 4.1%(-1만 1천톤 ) 감소함 항만과산업

41 Ⅰ. 월간통계 < 표 Ⅰ-13> 사우디아라비아주요항만의 2015 년 1월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전년동기대비구분 1월 1월누적증감량증감률제다항 4,646 4,754 4, 총물동량쥬베일상업항 제다항 컨테이너쥬베일상업항 자료 : 사우디아라비아항만공사 (Saudi Port Authority : SPA), 인도인도항만협회 (Indian Ports Association IPA) 에서발표한인도의 ʼ14년 4월 ~ 15년 1월물동량은 4억 8,241만 2천톤으로전년동기대비 4.8% 증가동기간컨테이너물동량은전년동기대비 7.5% 증가한 663만 8천TEU 처리함가장높은물동량증가를나타낸항만은칸들라 (Kandla) 항으로서, 전년동기대비 507만 5천톤증가 ( 전년동기대비 +6.9%) 한 7,829만 4천톤처리컨테이너화물등이감소하였으나, P.O.L(Petroleum, oil, lubricants) 화물과발전용탄 (Thermal Coal) 화물이전년동기대비각각 6.8%(+297만톤 ), 50.0%(+274만 2천톤 ) 증가하며전체물동량증가에기인함반면, 뉴망갈로르 (New Mangalore) 항은 P.O.L 화물과철광석 (Iron Ore) 화물이전년동기대비각각 7.1%, 50.4% 감소하며물동량감소에기인 < 표 Ⅰ-14> 인도전체항만의 2014년 4월 ~2015년 1월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 구분 13년 4월 ~ 14년 1월 14년 4월 ~ 15년1월 전년동기대비 총물동량 460, , 컨테이너 6,177 6, 자료 : 인도항만협회 (Indian Ports Association) 31

42 4) 유럽 독일 ( 브레멘 / 브레머하펜항 ) 브레멘 / 브레머하펜항의 15년 1월총물동량은 589만 8천톤으로전월대비 4.1%, 전년동기대비 0.2% 감소수입물동량은전년동기대비 2.3% 증가한 296만 5천톤, 수출물동량은같은기간 2.6% 감소한 293만 3천톤을기록함일반화물이전년동기대비 1.8% 감소한 521만 2천톤, 벌크화물은같은기간 14.5% 증가한 68만 6천톤을처리함 15년 1월자동차는총 124,933 대를처리하여전년동기대비 12.9%(-18,536대 ) 감소함브레멘 / 브레머하펜항의 15년 1월컨테이너물동량은전년동기대비 0.4% 증가한 44만 6천TEU 기록 < 표 Ⅰ-15> 브레멘 / 브레머하펜항 2015 년 1 월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU,%) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 총물동량 합계 5,908 5,908 6,152 5,898 5, 수입 2,897 2,897 3,034 2,965 2, 수출 3,011 3,011 3,118 2,933 2, 컨테이너 자료 : 브레멘 / 브레머하펜항 ( 스페인 ( 바르셀로나항 ) 바르셀로나항의 15년 1월컨테이너물동량은 14만 1천 TEU로전년동기대비 7.9% 증가 항만과산업

43 Ⅰ. 월간통계 수입및수출물동량은전년동기대비각각 4.4%, 11.9% 증가한 7만 3천TEU, 6만 8천TEU를기록함반면, 전월동기대비수입및수출물동량은각각 4.3%, 17.6% 로하락함바르셀로나항의 15년 1월총물동량은 341만 8천톤으로전년동기대비 3.6% 증가전년동기대비고체벌크화물이 22.1% 감소 (-9만 2천톤 ) 하였지만액체벌크화물이같은기간 15.1% 증가 (14만 5천톤 ) 하여전체물동량증가에기인함 < 표 Ⅰ-16> 바르셀로나항 2015 년 1 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 컨테이너 합계 수입 수출 자료 : 바르셀로나항 ( 5) 미주 미국 (LA/LB 항 ) LA항과 LB항의 15년 1월컨테이너물동량, 전월대비 21.8%, 전년대비 21.0% 감소한 95만 9천TEU 기록 LA항의 15년 1월컨테이너물동량은 52만 9천TEU를기록, 전년동기대비 22.8%, 전월대비 19.6% 감소함 LB항의 15년 1월컨테이너물동량은 42만 9천TEU를기록, 전년동기대비 18.8%, 전월대비 24.3% 감소함지속되는노사분규로인해서부항만노조 (ILWU) 가태업및숙련노동자투입을거부하였으며, 이로인해미서안항만의컨테이너처리량이급격히감소함 33

44 노사분규는 14 년 7 월부터계속되었으며, 연방노동장관의중재하에 15 년 2 월 20일에태평양선주협회 (PMA) 와서부항만노조 (ILWU) 는새고용계약에잠정합의함 < 표 Ⅰ-17> LA/LB 항 2015 년 1 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 LA항 LB항 LA/LB 항 1,214 1,214 1, 자료 :LA항( LB항 ( 브라질 ( 산토스항 ) 산토스항의 15년 1월컨테이너물동량 28만 5천TEU 기록 1/4분기는남미항로의비수기에해당하여전월대비 9.6% 감소하였으나, 전년대비 3.2% 증가함수입컨테이너물동량은 14만 3천TEU를기록, 전년동기대비 4.8% 증가, 전월대비 8.4% 감소함수출컨테이너물동량은 14만 2천TEU를기록, 전년동기대비 1.6%, 전월대비 10.8% 증가함 < 표 Ⅰ-18> 산토스항 2015 년 1 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 합계 수입 수출 자료 : 산토스항 ( 항만과산업

45 Ⅰ. 월간통계 6) 오세아니아 호주 ( 시드니항 ) 15년 1월시드니항의컨테이너물동량은 19만 8천TEU로전년동기대비 1.4%, 전월대비 5.7% 증가 15년 1월수입물동량은전년동기대비 2.3% 증가한 10만 1천TEU를기록함 15년 1월수출물동량은전년동기대비 0.5% 증가한 9만 8천TEU를기록함 < 표 Ⅰ-19> 시드니항 2015 년 1 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 1월누적 12월 1월누적대비동월누적 합계 수입 수출 자료 : 시드니항 ( 35

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47 Ⅱ. 항만및산업동향 1. 국내항만및산업동향 2. 국외항만및산업동향 3. 품목별동향

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49 Ⅱ. 항만 및 산업 동향 1. 국내 항만 및 산업동향 1) 부산항 신항 준설토 투기장 신규개발 부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 호안축조공사 기본 및 실시설계 용역 착수 서측배후단지 전면해상(창원시 진해구 웅천동)에 1천억 원을 들여 1.6km 호안을 건설하여 항로수심 증설 등에 의해 발생하는 준설토를 수용할 예정임 기존 준설토 투기장의 수용능력은 2,284m3로서 부두 건설 등에 의해 발생하는 준 설토 수용이 어려운 실정이었으나, 추가적인 투기장 확보(900m3)로 원활한 사업 진행이 가능할 것으로 보임 <그림 Ⅱ-1> 준설토 투기장 신규개발 사업지 위치 자료 : 부산지방해양수산청 신규 국제여객터미널 시설개선 15년 7월 개장예정인 신규 국제여객터미널(북항 내)에 대해 시설개선을 추진 중 39

50 개장및개장이후의원활한운영을위해선사및관련기관의의견수렴을통해시설개선을추진하고있음현재개선을수행하고있는부문은접안시설바닥높이를 DL(+)3.5m 에서 2~30cm 낮추어서카페리램프진입이원활하게하도록할예정임 (5월보수공사착수예정 ) < 그림 Ⅱ-2> 안벽높이조정구간 자료 : 부산지방해양수산청 산업은행, 신항컨테이너부두사업투자부산항신항남컨테이너 2-4단계사업에 9,085억원을투자할예정임 15년경제정책방향에따라시행하는기업투자촉진프로그램2) 중하나임남컨테이너 2-4단계사업은 13년민간투자자모집에어려움을겪으며사업이지연되고있으나, 이번투자자모집에따라원활한사업추진이가능할것으로보임 2) 경제활력제고를위해산업은행 15 조원, 민간 15 조원으로조성된자금을신성장산업, 전통주력산업, 대형프로젝트에투자하는금융지원프로그램임 항만과산업

51 Ⅱ. 항만및산업동향 현대페인트, 신규국제여객터미널면세점사업자선정신규국제여객터미널면세점사업자로현대페인트가선정됨면세점입찰금액이 BPA가제시한금액 (18억 3,900만원 ) 의 2배이상 (40억 1,000 만원 ) 을제안함현대페인트는지속적인이용객증가에따라연간 250억원의매출이가능할것으로전망함특히, 신세계면세점이현대페인트와업무교류협약을체결 ( ) 함에따라현대페인트의면세사업활성화에도움을줄것으로기대됨 부산항 Green Port 구현을위한사업시행항만배기가스감축을통한 Green Port 구현을위해 부산항야드트랙터 LNG 전환사업공동시행협약 체결컨테이너부두내에서이용중인야드트랙터는부산항에 648대 ( 전국대비 74.5%) 가운영중임 LNG로될경우, CO 2 배출량이 40% 이상감소하며기타환경부문등에서많은개선이이루어질것으로기대함연료비도 30% 가량감소함에따라운영비용절감에도기여할것으로보임전환비용은해수부및 BPA가 50%, 나머지는야드트랙터소유업체가부담하는방법으로용역을추진할예정임 2) 인천항 1/4 분기크루즈선입항, 전년동기대비 2 배증가 15 년이후인천항입항크루즈이용여행객큰폭의증가세기록 41

52 15년 1분기 (1~3월) 인천항크루즈입항횟수는 23회 ( 승객 2만 8,926명, 승무원 1 만 888명 ) 를기록하였으며, 전년동기대비약 83.8% 증가함 ( 14년 1분기승객 1만 6,428명, 승무원 5,230명 ) 인천시는 15년연간인천항입항크루즈선박횟수는 140회 ( 승객약 35 만명 ) 를기록할것으로전망인천항입항크루즈선박은 12년 8회 ( 승객 7,400명 ), 13년 95회 (17만 3,000명 ), 14년 92회 (18만 3,000명 ) 기록하며급증하는추세임크루즈기항척수증가는크루즈유치마케팅, 인천신항크루즈임시정박부두확충, 선사와관광객편의향상등에기인한것으로판단인천시는크루즈관광인프라구축을위해 15년상반기인천시남동구구월동에 3,860m2규모의면세점개장예정임인천항만공사는 17년까지 5,805억원을투자하여 15만톤급대형선박 8척의동시접안이가능한국제여객터미널을준공할예정임 3) 광양항 컨테이너정기선신규항로확보광양항은광양-대련-위해-부산을연결하는항로를유치, 15년들어모두 5개의신규항로확보이에따른광양항의컨테이너정기선항로는모두주 86항차로증가함 15년추가개설항로는 KJCG서비스 ( 광양-신강-부산-이시카리-훗카이도 ), KCM2 서비스 ( 광양-상하이-홍콩-선전-페낭-싱가포르 ), NBQ서비스 ( 광양-칭다오-부산 ) 등임다만, 이같은신규항로유치에도 15년 1분기컨테이너물동량은 56만TEU로전년동기대비 7.2% 하락함 컨테이너물동량감소는 15년들어대부분의선사에서시행한선대개편에따른영향으로분석되며 2분기들어점차회복될것으로전망함 항만과산업

53 Ⅱ. 항만및산업동향 < 그림 Ⅱ-3> 광양항월별컨테이너물동량실적 자료 : SP-IDC, KMI 재작성 4) 울산항 17년울산항, 전용방제선박도입국민안전처는 100억원이투입되는해상유해화학물질 (HNS:Hazardous & Noxious Substances) 사고대응전용방제선박건조를추진할예정국내최초로도입되는 HNS 전용방제선박은 15년설계되어 17년에건조될예정임국내에서화학공업생산품물동량을가장많이처리하는울산항에배치될예정임 HNS 전용방제선박은사고시발생하는독성가스나유증기등의유입을막아사고현장에신속접근이가능향후 2척의전용방제선박을울산외항만에추가도입하여화학공업생산품취급관련사고에대응할예정임 울산항, 연안퇴적물정화사업착수 해양수산부는울산항연안환경개선을위한퇴적물정화 복원사업착수계획발표 43

54 향후해수부는울산항인근해역의해양퇴적물오염현황조사및장기적인퇴적물관리계획을마련할예정임울산항연안오염현황조사와함께장생포항의대규모해양오염퇴적물수거 처리사업이착수될계획임오염퇴적물정화작업후울산항연안의환경개선과함께고래문화특구의활성화기대 5) 평택 당진항 1/4 분기카페리이용실적역대최고기록 15년 1/4분기평택항카페리항로의실적은전년동기대비이용객 24.2%, 화물 36.7% 증가한 125,070명, 39,595TEU 를처리 1/4분기실적으로는가장높으며, 이는카페리항로개설과중국관광객의입국증가가원인인것으로판단됨 14년 3월에평택 ~ 일조항로를오가는카페리가재취항했으며, 7월에평택 ~ 옌타이항로가개설되어현재 5개의대중국카페리항로가있음 관광객은전체이용승객인 12만 5,027명중 28.5% 인 3만 5,627명이며, 여름성수기를고려하면관광객비중이 35% 이상될전망임 선사선명항로선박규모수송능력개설일 대룡해운 ( 주 ) 연운항훼리 ( 주 ) 평택교동훼리 ( 주 ) 일조국제훼리 ( 주 ) 연태훼리 ( 주 ) 용시아호 (YONG XIA) 씨케이스타호 (C-K STAR) 그랜드피스호 (GRAND PEACE) 르자오오리엔트호 (RI ZHAO ORIENT) 스테나에게리아호 (STENA EGERIA) < 표 Ⅱ-1> 평택 당진항카페리항로개설현황 평택 영성여객 : 720명 25,151톤급 ( 주 3항차 ) 화물 : 267TEU 평택 연운여객 : 668명 14,991톤급 ( 주 2항차 ) 화물 : 192TEU 평택 위해여객 : 750명 24,112톤급 ( 주 3항차 ) 화물 : 214TEU 평택 일조여객 : 420명 ,946톤급 ( 주 3항차 ) 화물 : 280TEU ( 재취항 ) 평택 옌타이여객 : 523명 24,418톤급 ( 주 3항차 ) 화물 : 280TEU 항만과산업

55 Ⅱ. 항만및산업동향 당진시, 평택지방해양수산청당진해양출장소개소 4월 2일, 평택지방해양수산청충남당진해양출장소개소예정충남당진해양출장소는당진시송악읍고대리에위치한당진항지원센터에위치할예정임향후, 근무인력을증원하여해양사무소로확대운영할계획임 6) 대산항 1/4 분기컨테이너물동량전년대비 42.6% 증가대산항 1분기총물동량은 2만 1천TEU로전년동기대비 ( 14년 1분기 1만 4천 TEU) 대비 42.6% 증가대산항만청의 TOC( 부두운영회사 ) 제도실시에따른지속적인포트세일즈에의한효과로판단됨현재대산항의컨테이너정기선은고려해운 ( 주 2회 ), 차이나쉬핑 ( 주 2회 ), SITC, 머스크라인 (MAERSK LINE) 등총 6회운항대산항취항을준비중인대만선사인 WAN HAI LINE의정기선운항도대산항컨테이너물동량증가의요인이될것으로예상됨대산항 1분기총물동량은 1,959만 3천톤으로전년동기대비 7.1% 증가대산항의주요취급품목은석유정제품, 원유, 유연탄등으로석유관련품목및화력발전에필요한원료가총물동량의 85.5%(1,675만 7천톤 ) 임 15년도 1분기물동량증가는전년동기대비원유 ( 역청유 ) 및석유 (-57만 7천톤, -12.7%) 가감소하였으나, 석유정제품이전년동기대비 20.5%(+160만톤 ) 증가하며총물동량증가에기인함 45

56 7) 포항항 영덕축산항현대화착수포항청은 20년까지총 270억원을투입하여항만현대화실시기후여건이변화되고파랑등이변화하여북방파제 180m, 내항방파제 95m 확장, 물양장및안전시설등을정비할계획임 사업완료시정온수역이 29.0% 향상되며항로폭이확장되어어선통항안전성이향상될것으로예상됨 울진죽변항정비계획발표포항청은울진죽변항고도화사업실시 15년 15억원, 20년까지약 150억원을투입하는울진죽변항정비계획을발표함 동방파제물양장 140m 신축, 기존물양장정비등 9개사업을우선적으로실시할예정임포항청이외에지자체는해안산책로, 경관조명, 수산물종합처리시설현대화사업등총 392억원을투입할계획임 8) 동해 묵호항 동해항, 북부두개축공사착공예정축조한지 35년이된동해항북부두의안전성확보와항만기능향상을위한개축공사가 3월착공예정동해항북부두는 80년에축조되어시멘트, 기타광석등원자재처리부두로사용중에있음상부구조인슬래브등이노후화되어매년유지보수비용소요및항만운영상의비효율을초래함 항만과산업

57 Ⅱ. 항만및산업동향 이번사업은 11년제3차전국무역항기본계획에고시되었으며동해항 3단계개발사업과는별도로추진되는사업임 18년까지총사업비 404억원을투입하여북부두 681m 구간을벽강관식구조로개축할예정벽강관식은기존잔교구조물의골격 ( 보, 벽돌 ) 은제거하지않고상부슬래브만을철거하여전면에강관으로벽체를형성하여후면을매립하는방식으로공사기간단축과예산절감효과가있음개축공사가준공되면부두의안전성확보및동해, 삼척지역에서생산되는시멘트, 석회석등의안정적인처리가가능해질것으로전망 < 그림 Ⅱ-4> 동해항북부두개축공사위치 자료 : 동해지방해양수산청 9) 목포항 목포항에무허가바지선및폐선방치 개항장내무허가바지선, 어선및폐선등이운영및정박됨 47

58 무허가바지선 40여척, 무허가어선 30여척, 폐어선 7척, 무허가낚시어선들이무질서하게정박되어있어개항장이용선박들의통항을방해하고있음 무허가바지선의경우, 바지선에서숙식을하는선원이있어각종오염물및쓰레기의항내무단배출이이루어지고있음 대소변, 음식물쓰레기, 폐어구등의불법투기로인해오염되고있음목포시, 개항예정인남항소형선박부두와관공선부두에바지선계류공간마련모색중계류중인불법무허가바지선및선박이갓바위일대의미관을해치고있음목포시는 5월개항예정인남항소형선박부두, 관공선부두내에바지선계류를위한공간조성을계획중임 10) 군산항 군산항부두운영사, 항만연계도로운행제한완화건의촉구군산항부두운영회사및물류협회는군산항의활성화를위해항만과연계된도로의운행제한기준을완화해야한다고건의함군산항은 1 2 3부두에서 5 6 7부두까지약 7km에걸쳐부두간연계도로가없어부두간셔틀화물과장비이동이항만내도로가아닌일반도로를통해이뤄지고있음현행도로법상총중량 40톤, 높이 4.2m, 폭 2.5m를초과하는차량은일반도로의운행이제한됨이같은기준을초과하는하역장비의이동이원활하지못해항만운영의지장을초래함부두운영회사들은총중량 100톤, 높이 80m, 폭 7m, 길이 40m 미만의장비가군산항 3부두에서 7부두까지원활하게이동할수있도록운행제한기준을완화해줄것을촉구함 항만과산업

59 Ⅱ. 항만및산업동향 한편인천항만공사는부두운영회사들의고충을해소키위해해양수산부를통해국토교통부에도로법운행제한기준완화를요청함국토부는지난 1월도로법에의거, 운행제한기준완화대상주요노선으로인천북항배후도로선정해고시하였으며 15년 2월 26일부터시행되고있음오전과오후 1차례씩하루 3시간동안크레인이동이제한적으로허용됨에따라북항배후도로에서의부두운영과물류흐름이보다개선되고있음이에군산항이용자들은군산지방해양수산청은물론군산시와전북도의적극적인움직임을통해군산항부두와연계된도로의운행제한기준완화를적극건의해야한다고주장함 군산항, 태양광발전시설설치추진군산지방해양수산청, 군산항 1 3부두임항창고지붕에태양광발전시설설치추진함국가비귀속사업으로비관리청항만공사사업시행자선정공고를냈으며 4월 29일신청업체에대한심사를거쳐 30일선정업체발표예정임이번사업의추진으로기설치운영중인 5 7부두태양광발전시설과더불어군산항에서시간당약 7MW의전기를생산하게됨유휴공간을활용한저탄소녹색성장기여및군산항환경개선에도도움이될수있을것으로전망함 11) 마산항 가포신항, 첫정기선취항 팬스타그룹, 정기서비스개시 기존컨테이너서비스에비해물류시간이 2~4 일단축될것으로전망됨 49

60 팬스타그룹은도쿄, 오사카주 1항차, 츠루가, 가나자와주 2항차운항예정임 마산에서출항당일화물반입이가능하고도쿄와오사카에서는도착당일통관및배송이가능함 정기서비스선박은컨테이너선박이아닌페리선으로 1만 1,820톤규모의산스타드림호임 마산항가포지구친수시설개장예정마산지방해양수산청은약 2만 6천m2규모의친수시설를조성할예정임 12년부터공사하여 15년상반기개장예정으로총 61억원을투입함 친수시설은오토캠핑장, 수변데크, 운동장등으로구성되어있으며창원시에서유지 관리할예정임 항만과산업

61 Ⅱ. 항만및산업동향 2. 국외항만및산업동향 1) 중국 중국항만동향상하이항만그룹 (SIPG), 이스라엘하이파 (Haifa) 신항운영권획득3) 상하이항만그룹은이스라엘하이파신항의 25년간운영권을획득하여 21년부터직접운영에참여할예정임 하이파항은 13년기준약 2,600만톤, 136만TEU를처리한이스라엘내에서가장큰대외무역항임 이스라엘정부는수에즈운하물동량증가로인해하이파항의물동량도증가할것으로예상되어이를처리하기위해 1억달러를투입하여하이파신항을개발중임국내항만공사와비슷한지위를가지고있는중국의항만그룹은자회사설립, 해외시장진출등을통해사업영역을확대예정임 국내항만공사도해외항만진출을통한사업다각화를모색할필요가있음대련 (Dalian) 항, 자동차종합서비스제공4) 12년부터대련항만그룹은자동차국제무역유한회사를설립하여종합서비스를제공함에따라자동차처리량급속히증가 자동차통관의간소화, 금융서비스제공등의서비스제공으로중국내에서자동차무역규모가증가함 14년자동차무역유한회사의자동차영업수입액은전년대비 100.0% 가까이증가한 16.3억위안을기록함 3) 4) 51

62 2) 아시아 일본, 나고야항킨조부두재편계획일본국토교통부산하나고야항만사무소는자동차관련산업활성화를목적으로하는킨조부두재편계획을밝힘킨조부두재편계획에는선박대형화에따른 12m 수심확보와현재빗살모양의선석사이를매립하여자동차야적장으로활용하는등의내용이포함되어있음총사업비는 182억엔이소요될것으로예상되며, 21년완공을목표로하고있음부두재편결과, 현재킨조부두를포함, 야토미부두등에서처리되는자동차물동량의집적화로자동차하역에효율성이높아질것으로기대됨 < 그림 Ⅱ-5> 나고야항킨조부두전경 자료 : 나고야항 일본한신국제항만회사, 컨테이너터미널게이트연장운영오사카항및고베항의운영을담당하는한신국제항만회사는 4월 28일부터약한달간컨테이너터미널게이트운영시간을 2시간 30분연장운영함이같은연장운영은컨테이너차량의출입을분산하여게이트앞의차량혼잡을 항만과산업

63 Ⅱ. 항만및산업동향 완화하기위함임 연장운영은월요일 ~ 금요일오전 7시 30분 ~ 8시 30분, 오전 11시 30분 ~ 오후 1시까지실시됨게이트연장운영은지난 14년에이어두번째로실시되며, 현재터미널운영업체 11개사가참가할계획임한신국제항만회사는연장시간대에게이트를이용하는차량에대해 1대당 2,000 엔의인센티브를제공할방침임 아시아- 북미동안의선복량전년대비 6.0% 증가전망대형얼라이언스들의아시아- 북미노선서비스강화로 15년선복량은전년대비 6.0% 증가할전망임경쟁이치열한아시아-북미노선에는 10% 이상점유율을차지하고있는선사가없음현재아시아-북미노선에 56개서비스를통해 515척의선박기항하고있으며, 동절기통합돼운영되던노선들이개편됨에따라선복량증가의주요요인으로작용함또한 16년파나마운하의확장공사완료이후아시아-북미노선에대형선대 (1만 3000TEU급 ) 투입도물동량증가에긍정적인요인으로작용될전망임아시아-북미노선에서가장많이기항하고있는선박은 5,000-7,500TEU 급선박으로총 32% 비중을점유하고있음 UAE, 15년크루즈관광객 60만명이상예상 15년 UAE 크루즈관광객은 60만명이상으로전년대비 20% 이상증가할것으로전망함두바이항만에기항한선박수는 13년에비해 14% 이상증가한 59,197척임 UAE의두바이는겨울시즌 ( 통상 10월 ~7월 ) 크루즈여행을위해가장선호하는지 53

64 역으로 UAE는크루즈관광객유치를위해관계부처간협력체계를구축하거나, 신속한업무처리및프로세스를통해크루즈관광객들의편의향상을위해개선및보완을하고있음복수비자발급, 사전입국심사등의다양한서비스를제공하고있음 UAE에는 Jebel Ali항, Rashid 항, Al Shindagha항, Al Hamriya항, Dry Dock항, Greek항의총 6개항만이있으며각항만은서로차별화된서비스를제공하고있음크루즈관광객들의편의를위해선박이도착하기전에명단및관련서류를체크하여별도의대기없이입국이가능토록하고있음또한, 복수입국비자 (Multiple-entry Visa) 발급을통해 46개국가의관광객들이공항, 항만등을통해자유롭게입국할수있도록하고있음현대화된시설등을통해더신속한입출국서비스를제공하고있으며, 특히, Mina Rashid Cruise Terminal 은 7개의크루즈선박을동시에처리가능하며, 일당 14,000명의여객수용이가능한시설여건을보유하고있음 UAE는크루즈산업활성화를시설및제도개선등을통해지속해서노력할예정임 3) 유럽 로테르담항, 3월 LNG 수입터미널기공식개최로테르담항 GATE 터미널, 신규 LNG 수입터미널건설착수기존의 GATE 터미널은대규모 LNG 수입과수송을담당해왔지만서비스의영역을넓혀소규모선박에게까지 LNG의공급을하고자함새로운터미널은기존의 GATE터미널옆에위치할예정이며소형 LNG 벙커링선이접안할수있는접안시설과적재시설을포함하여건설할예정임신규터미널은길이 160m, 폭 25m, 최대홀수 7.5m의선박을수용할수있으며최대 2만m 3 LNG 처리예정 항만과산업

65 Ⅱ. 항만및산업동향 15년 3월공사를시작으로 16년에공사가완료될예정임유럽내다른지역으로의 LNG 수송과북서부지역의 LNG 공급의중추적인역할을할것으로기대 15년 1월부터북서유럽 ECAs(Emission Control Areas) 내의황산화물 (SOx) 규제가강화됨에따라연료로서의 LNG사용이성장할것으로기대됨 선박연료에서황함유량이 0.1% 이내로규제가엄격해짐공사가완료되면로테르담항은유럽지역의 LNG 해상운송허브항만으로한단계도약할것으로전망 4) 미주 프린스루퍼트항, 컨테이너처리높은증가세지속태평양해사협회 (PMA) 와서부항만노조 (ILWA) 간의노사협상에따른리스크관리차원에서미동안항만과캐나다서안항만으로일부물동량이전이됨과거미서안및동안항만노사협상시항만혼잡이발생하였으며, 이에따라일부화주들은예상되는리스크에대비함 계속되는협상지연으로미서안항만인 LA항, 롱비치항, 터코마항, 씨애틀항등의혼잡이발생함반사이익으로캐나다서안항만인프린스루퍼트항의컨테이너처리실적이증가함 프린스루퍼트항의물동량은대부분철로를이용해내륙을오가는화물이므로증가한물동량은주로미서안항만에서전이된것으로보임 14년 5월, 태평양해사협회 (PMA) 와서부항만노조 (ILWA) 간의노동협약체결을위한협상이시작되었으며, 15년 2월, 양측이노동계약에잠정합의함에따라항만혼잡이감소하고있음단, 프린스루퍼트항의컨테이너처리실적은미서안에위치한컨테이너처리주요항만에비해적은수준임 55

66 전년대비컨테이너처리실적은매우높으나, 전이된컨테이너의물동량은많지않은것으로보임 구분 LA 항롱비치항 NY/NJ 항밴쿠버항프린스루퍼트항 연도월실적 < 표 Ⅱ-2> 북미서안및동안컨테이너물동량현황 전년동기대비실적전년동기대비실적전년동기대비 ( 단위 : 천 TEU, %) 실적전년동기대비실적전년동기대비 자료 :LA 항 ( 롱비치항 ( NY/NJ 항 ( 밴쿠버항 ( 프린스루퍼트항 ( < 표 Ⅱ-3> 프린스루퍼트항컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU, %) 구분전년대비당월누적전월대비연도월동월누적 자료 : 프린스루퍼트항 ( 항만과산업

67 Ⅱ. 항만및산업동향 파나마운하제4갑문건설프로젝트검토파나마, 니카라과운하건설에대응해파나마운하에추가갑문건설을고려하고있음검토중인제4갑문은 2만TEU급컨테이너선의통과가가능한규모이며, 이는니카라과운하에대한경쟁력을갖추기위함임 제4갑문의공사기간은 15년, 건설비용은 170억달러가될것으로예상됨 현재확장공사의일환으로건설중인파나마운하제3갑문은 1만 2천TEU급컨테이너선 ( 적재톤수 12만톤급 ) 의통과가가능할예정이며, 건설에소요되는비용은 52억달러임 14년에착공한니카라과운하는 2만 5천TEU급컨테이너선 ( 적재톤수 40만톤급 ) 의통과가가능한규모로건설될예정이며, 20년운영을시작할계획임 홍콩니카라과운하개발 (HKND) 이 500억달러를투자하여니카라과운하를건설한후, 50년간운영할예정임 반면, 파나마운하청은니카라과운하건설에 700억이소요될것이며, 공사기간도 14년이상걸릴것으로예상하고있어경제성이떨어질것으로보고있음 5) 아프리카 ICTSI 社, 아프리카항만대규모투자예정글로벌컨테이너터미널운영사인 ICTSI(International Container Terminal Services) 는케냐및카메룬에위치한항만들에지분투자를확대하여아프리카지역의운영점유율을높이겠다고밝힘 ICTSI 는 14년기준연간수익이전년동기대비 24.0% 증가한약 10억달러수준의대규모터미널운영회사임 ICTSI는단순터미널운영뿐아니라전세계각국의터미널에투자하여지분을확대하는사업을병행하고있음 57

68 ICTSI 는카메룬지역내항만관련매입입찰에참여하였으며, 향후동아프리카에위치한케냐및뭄바사지역항만지분매입도본격화할예정임 15년초, ICTSI는호주내모든민자터미널의소유권을획득하였으며, 운영사인수및합병에 580만달러를지급했다고밝힘 6) 오세아니아 호주멜버른항, 신규임대료문제로논쟁최근불거진멜버른항의신규임대료책정수준에관한논쟁으로현항만운영사인 DP World Australia의향후운영지속여부가불투명해질전망임호주빅토리아주정부로부터지난해 12월책정된 15년이후부지임대료수준은전년대비 750% 인상된수준임호주정부는멜버른항항만시설의장기대여임대료수입을통해약 5~6억달러의수익이발생하며, 해당수익을멜버른시내주요교통관련시설에투자하기로계획함이러한결정에 DP World 는멜버른항이전세계에서가장높은비용구조를가진항만이될것이며, 향후항만이용선사와화주들의이탈, 약 300명에달하는하역노동자들의대규모해고가불가피할것이라주장함현재멜버른항항만공사는호주부동산협회에해당부지임대료의재감정을요청한상황이지만기존대비크게낮아지진않을것으로보임 항만과산업

69 Ⅱ. 항만및산업동향 3. 품목별동향 1) 양곡 2015/16 년도세계곡물생산량은전년대비 0.3%(24 억 7,835 만톤 ) 증가전망 5) 세계곡물소비량은 24억 8,630만톤으로전년대비 0.7% 증가할것으로전망되지만, 생산량대비 800만톤정도초과됨에따라수급불균형은크지않을것으로예상됨 15/16년도곡물재고량은전년대비 1.5% 감소한 5억 1,930만톤이될것으로전망되었고, 재고율은 20.9% 로전년대비 0.5%p 낮아질전망임세계밀생산량은전년대비 1.0% 줄어든 7억 1,890만톤, 소비량은 0.2% 늘어난 7억 1,660만톤이될것으로전망됨전년대비주요생산국인미국, 호주, 러시아, 우크라이나의밀생산량이줄어들것으로전망됨세계옥수수생산량은전년대비 0.6% 줄어든 9억 8,980만톤, 소비량은전년대비 1.3% 늘어난 9억 9,040만톤으로전망되어수급균형을이룰것으로전망됨 2) 시멘트 드라이몰탈 (Dry Mortal), 본격생산실시삼표산업화성공장에서생산중인즉석시멘트인드라이몰탈제품이 15년초 KS 인증최종취득하며본격생산실시 5) USDA( 미국농업부 ) 59

70 삼표산업의화성드라이몰탈공장은연간 50만톤생산규모의최신식설비를도입해 14년 6월완공됨드라이몰탈은물과혼합하여즉시시공이가능한즉석시멘트의일종으로, 시멘트와골재 ( 모래 ), 혼화재 ( 슬래그, 플라이애쉬 ) 등을특정비율로혼합하여만든건축자재임일반적인건설현장에서는모래를채로걸러시멘트와섞은후사용하지만, 드라이몰탈이출시이후해당과정의생략으로공사기간및인건비의감축이가능해짐 3) 석탄 베이징, 후넹그룹석탄발전소폐쇄예정으로중국석탄수요감소세지속전망베이징시의경제개혁위원회는내년까지후넹그룹발전소를폐쇄한다고밝힘베이징시내에위치한네곳의주요석탄발전소중다탕그룹의발전소는 14년에폐쇄되었으며, 구오후아전기발전, 베이징에너지투자홀딩사의발전소가 15년 3월폐쇄되었음석탄발전소는향후천연가스발전소로대체될예정임지난수년간중국은베이징, 상하이등대도시지역의대기오염문제가대두되어왔음지난해중국 161개도시중 90% 가당국의기준을초과하는대기오염도를나타냄이에최근중국국무원산하국가발전개혁위원회는대기오염이가장심각한수도권일대의대기오염개선을위해올해 6개지방정부에총 15억위안 ( 약 2,700억원 ) 의대규모재정을지원하는 스모그퇴치종합계획 을발표함이로써베이징시는오는 17년까지석탄사용량을 12년대비 1,300만톤감소시켜연간석탄사용량을 1,000만톤아래로내리겠다는계획임또한, 올해중국은석탄소비를향후 5년간 1억 6천톤을줄이기로발표하면서석탄소비및수입감축정책을진행하고있음 항만과산업

71 Ⅱ. 항만및산업동향 15년 1~2월누계중국석탄수입량은 320만 4천톤으로전년동기대비 45.3% 감소 (-265만 5천톤 ) 함이러한중국의대기오염방지정책으로중국석탄수요감소는지속될것으로전망됨 4) 목재 동해바이오화력, 국내산우드칩사용동해바이오화력발전소 ( 한국동서발전 ) 는국내우드칩공급사와바이오매스연료장기계약추진 ( 15.04) 바이오매스연료의안정적인공급을위한것으로서 18년까지 45만톤의우드칩물량을공급받을예정임우드칩은동해화력 1, 2호기 (200MWx2) 와동해바이오매스발전소 (30MW) 의연료로사용되어전력을생산할계획임 국가별주요동향캐나다, 15년 1월목재생산량전월대비 7.2% 증가한 484만 7천m 3 기록소프트우드6) 생산량이전체대비 97.4%(472만 2천m 3 ) 룰차지하였으며, 하드우드생산량이 2.6%(12만 4천m 3 ) 차지함미국서부해안지역, 14년목재수출량전년대비 13.4% 감소주요수출국인중국수요감소및중국측의수입지역다변화에따른것으로분석됨엔저에따른목재가격상승엔저에따른일본에수입되는목재물동량증가로, 일본내뉴질랜드와칠레산목재 ( 제재 ) 가격이 4만엔대에이름 6) 소프트우드는소나무, 편백나무등과같이침엽수 ( 무른재질을가진목재류 ) 로만들어진원목류임 61

72 5) 모래 순환골재이용공사, 15년내시범사업예정 15년 3월, 국토교통부와환경부는순환골재사용적극장려계획발표급증하는건설폐기물의효과적인처리및천연골재채취로인한자연파괴문제해소를위한방안으로 ' 순환골재 100% 활용시범사업 ' 을추진예정동사업은 15년내준공가능전국 6개소건설공사를대상으로하며, 시범사업대상지는유동인구가많고국민의직접이용빈도가높은고속도로휴게소, 국립공원, 캠핑장등을선정시범사업동안건설기술연구원과한국건설자원협회는순환골재품질확인, 현장모니터링, 지속적인순환골재공급예정순환골재는건설공사성 복토용등단순용도로사용되며, 건축구조용이나도로표층등고부가가치용도로사용되지못하는상황임하지만품질기준에적합한순환골재사용시천연골재와동일한품질이보장되며, 시설물의구조적안전및품질에지장이없는것으로분석됨국토교통부와환경부는고품질의순환골재생산을위한 순환골재품질기준 을운영하고있음또한동시범사업의모니터링을통해순환골재시설물의안전성에대한자료를확보한후순환골재활용용도확대방안수립예정 6) 철광석 로이힐 (Roy Hill) 철광석프로젝트 9월첫선적예상로이힐지분의 70% 를소유하고있는핸콕 (Hancock) 는 Global Iron& Steel Forecast 컨퍼런스에서로이힐철광석프로젝트개발이순조롭게진행 항만과산업

73 Ⅱ. 항만및산업동향 되고있다고밝힘항만, 철도및광산부분에서모두예정보다빨리진행되어현재공정율이 76% 에달함로이힐철광석프로젝트는서호주필라바 (Pilbara) 지역에위치한매장량 24억톤규모의광산개발뿐만아니라철도와항만등전용인프라를건설하여철광석을생산하는대형자원개발사업임연간 5,500만톤의철광석을생산할예정으로총사업비 120억달러규모임호주의 4대은행을포함한총 19개의은행및한 미 일 5개수출신용기관 (ECA) 들의금융을지원함 5개의수출신용기관으로는한국수출입은행, 무역보험공사, US-EXIM( 미국수출입은행 ), JBIC( 일본국제협력은행 ), NEXI( 일본무역보험공사 ) 가참여함포스코가사업주로서지분투자및철광석장기구매를담당하고있으며삼성물산은 EPC 7) 를맡아수행하는등전반에걸쳐한국기업들이주도하는해외자원개발사업임 13년 3월삼성물산이로이힐프로젝트를수주하였으며대형철광석처리플랜트건설, 광산에서철광석항만인헤드랜드항까지 340km 구간의철도건설, 2개의선석과야적장을갖춘항만시설을설비할예정임 < 표 Ⅱ-4> 호주로이힐철광석프로젝트개발사업 구분 내용 사업주 핸콕 (70%), 포스코 (12.5%), 마루베니 (15.0%), 차이나스틸 (2.5%) 차주 Roy Hill Holding Pty Ktd 사업지역 서호주필라바지역 총사업비 120억달러 사업범위 광산개발, 철도 항만건설등 생산량 연간철광석 5,500만톤 자료 : 한국수출입은행 7) EPC(Engineering, Procurement, and Construction): 공사관련설계및자재조달, 시공까지의전과정을수주하는것 63

74 15년 9월본격적인철광석수출이이뤄질전망이며, ʼ18년까지연간 5,500만톤을생산할수있을것으로기대됨로이힐광산의생산량 50% 는합작사에공급예정이며이미 80% 구매계약이완료된상태임이번사업으로우리나라는연간철광석수입량의약 22% 에달하는 1,500만톤을확보함으로써유사시철광석을안정적으로국내에도입할수있을전망됨 < 그림 Ⅱ-6> 로이힐프로젝트위치 자료 : 한국수출입은행 7) 철재 / 고철 15년 2월세계조강생산량은전년대비 1.5% 감소한 1억 2,493 만 8천톤기록중국 (95만톤감소 ) 을중심으로아시아의물동량감소하였으며전년동기대비 194만톤감소함 항만과산업

75 Ⅱ. 항만및산업동향 < 표 Ⅱ-5> ʼ15 년 2 월세계조강생산량 ( 단위 : 천톤,%) 구분 증감률 2월누적 2월누적당월누적 EU 13,875 28,482 13,877 28, other Europe 2,908 5,983 2,596 5, C.I.S 8,326 17,127 7,864 16, North America 9,494 19,630 8,698 18, South America 3,423 7,057 3,515 7, Africa 1,233 2,553 1,147 2, Middle East 2,185 4,232 2,342 4, Asia 84, ,923 84, , China 62, ,520 61, , India 6,541 13,588 7,179 14, Japan 8,449 17,846 8,441 17, SouthKorea 5,334 11,422 5,097 11, Taiwan,China 1,752 3,547 1,774 3, Oceania Total 65 countries 126, , , , 주 :CIS는 Russia, Uzbekistan, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Byelorussia 총 6개국가임 자료 : 세계철강협회 ( EU, 중국산저가철강제품에반덤핑관세부과 15년 3월 EU집행위원회는중국스테인리스강판에관세를부과하기함중국산저가철강제품이유럽시장에서확산되는것을막기위한목적으로추정되며제품별로 10.9~25.2% 의관세를부과하기로함중국철강업계는국내수요부진과함께외부로부터의수출마저어려워짐에따라자구책을마련할필요가있음 EU 는중국과철강외에도태양광패널, 이동통신장비등다양한품목에서무역분쟁중임 중국철강구조조정효과가시화 무디스에따르면 13 년중국철강신규설비생산규모는 9,500 만톤에서 14 년 3 천만톤으로감소함 65

76 중국정부는설비증설을억제하기위해환경규제를강화하고신규대출을줄이면서철강업체의신규설비투자가감소함 14년중국철강기업들의수익성은 1% 수준으로낮아졌으며설비가동률을 74.0~75.0% 를기록함 13년기준중국철강제품의수출비중은아시아 55.0%, 미국 15.0%, 중동 9.0%, 아프리카 8.0%, 유럽 7.0% 로나타남 일본철강업계, 고철구매량감소일본철강업계는철광석가격하락으로인해고철구매량을하향조정함철광석가격하락과고철용선비용상승으로인해일본철강사의고철구매량은지속적으로감소함일본관서지구전기로생산업체들의 3월조강생산계획량은 50만톤이하로예상되며이는 10년이후가장낮은생산량임 8) 자동차 루블화약세에따른러시아수출자동차급감 15년 1~2월러시아수출자동차누적대수는 6,027대이며, 전년동기대비 70.9% 감소함러시아에수출한승용차 ( 세단, SUV, CDV) 와상용차 ( 버스, 트럭, 특장 ) 는각각 5,657대, 326대로전년대비 70.1%, 82.0% 감소함루블화의약세로인한수익성감소로국내완성차기업들이러시아수출선적량을축소함국내에서생산하여러시아로수출하는자동차의수익성이감소되고있음 이에따라현대자동차와기아자동차는현지생산차량의판매에집중하였으며, 현지생산차량인쏠라리스 ( 엑센트 ) 와리오 ( 프라이드 ) 의판매량이향상됨 항만과산업

77 Ⅱ. 항만및산업동향 < 표 Ⅱ-6> 러시아수출자동차현황 ( 단위 : 대, %) 증가율 1월 2월 누적 1월 2월 누적 1월 2월 누적 승용차 9,463 9,460 18,923 2,857 2,800 5, 상용차 , 합계 10,332 10,407 20,739 3,097 2,930 6, 자료 : 한국자동차산업협회 ( KMI 정리 쌍용차티볼리, 수출개시 15년티볼리 2만 5천여대를수출할계획임 3월 31일, 평택 당진항에서첫수출선적기념식을개최함유럽시장에서 1만 3,500대, 중남미시장에서 1만 2천대를판매할계획임쌍용차, 수출판로확대에총력루블화폭락및원화가치절상으로인해러시아자동차수출에난항을겪고있어, 수출판로확대에총력을기울이고있음 14년쌍용차의수출대수는총 70,847대이며, 이중 21,258대를러시아에수출함 대수기준으로쌍용차의러시아수출점유율은 30.0% 이나현재수출을중단함 9) 잡화 국내남미산수입식품수요급증남미산수입신선식품이과일, 수산물, 축산물로확장되고있음국내유통업계에따르면칠레산적포도, 호두, 블루베리의매출이전년대비상승하고있음베트남, 태국등동남아의새우생산량감소로가격이상승함에따라페루, 에콰도르등남미쪽으로수입시장을다변화시킴 67

78 안데스고산지대에서재배되어온퀴노아, 치아씨드등의슈퍼곡물이웰빙열풍과함께큰폭으로성장함남미산식품수요의증가는 FTA체결로인한가격경쟁력에있는것으로보임우리나라는남미국가인칠레, 페루와 FTA를체결하여발효중이며, 콜롬비아와는협상을타결한상태임 식품에대한관세혜택으로인해남미산신선식품들이가격경쟁력을갖추게됨 한 베트남 FTA 가서명완료한국과베트남이양국간 FTA에가서명했으며, 발효중인한 아세안 FTA에추가로시장개방을할예정임 3월 28일, 양국간의 FTA 가서명을완료했으며, 올해상반기중정식서명을마칠예정임이미발효된한 아세안 FTA에서섬유, 화장품, 가전제품자동차부품등의시장을개방하였으며, 중소기업들의수출이확대될전망임 주요소재및부품의관세철패로중간재수출이증가할것으로보임 논란이된주요민감농수산물은추가개방없이기존한 아세안 FTA의수준을유지할전망임 10) 유류 15년도 1분기천연가스판매량급감매년꾸준히증가했던천연가스판매량이 15년도급격한감소세를나타내고있음천연가스판매량은도시가스용천연가스와발전용천연가스로구분되는데특히발전용천연가스판매량이큰폭으로감소하고있음 15년도 3월천연가스판매량은전년동기대비 6.8% 감소한 328만 1천톤 항만과산업

79 Ⅱ. 항만및산업동향 으로도시가스용은전년대비 0.4% 증가한 190만톤, 발전용은전년대비 15.1% 감소한 138만 1천톤을기록함 1월, 2월의천연가스판매량은 403만 1천톤과 337만 2천톤으로각각전년동기대비 7.1%, 9.1% 감소함 1월, 2월의발전용가스판매량은 156만 7천톤과 131만 5천톤으로각각전년대비 11.9%, 16.3% 감소하였음도시가스용판매량감소는동절기평균기온상승과타연료대비가격경쟁력약화로인한수요감소에기인하는것으로판단됨발전용판매량감소는원전, 석탄, 기저발전의증가및안정화로 LNG 발전의감소가주요원인으로파악되고있으며이에따라향후 LNG 복합화력의이용률도급격히감소될것으로전망됨 69

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81 Ⅱ. 항만및산업동향 Ⅲ. 항만포커스 1. 한 중 FTA 특징및기대물동량 년해상물동량현황과전망 71

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83 Ⅲ. 항만포커스 1. 한 중 FTA 특징및기대물동량 항만수요예측센터이수영연구원 1) 개요 한 중 FTA 협정문가서명 ( ) 14년 11월양국정상간한 중 FTA 협상실질타결선언이후, 협정문안에대한기술협의및법률검토작업완료후한 중 FTA 협정문가서명이이루어짐양국정부의추가문구검토와국회비준절차가남아있지만, 국내이해집단간갈등이슈가다른 FTA체결대비상대적으로적어향후어렵지않게정식서명과국회비준을거쳐발효될것으로전망됨 한 중 FTA 영향및특징 FTA의경제적효과는경제주체간상호작용의결과로나타나기때문에순수하게협정의중장기적기대효과를전망하는데어려움이있음따라서, 기체결 FTA와비교를통해향후경제적효과를짐작해볼수있음비교기준은발효후즉시, 5년, 10년초과등시기별로협정상대국의수입관세철폐품목수가전체협상대상품목에서차지하는비중임이전체결된 FTA와비교시한 중 FTA는역대 FTA 중가장개방시점을늦춰단기적충격은완화가능유럽연합 (EU) 과협정발효 3년내관세철폐품목수는 90.0% 가넘지만중국은 20% 대임발효후 5년, 10년을기준으로도중국의자유화율 ( 관세철폐품목수비중 ) 은 41%, 72% 로기FTA 체결보다속도가느림 73

84 < 그림 Ⅲ-1> 한 중 FTA 관세철폐속도 주 : 상대국관세철폐품목수기준자료 : LG Business Insight 관세철폐속도는늦지만관세철폐대상품목의수출액은타FTA 대비월등히많음중국과의절대적무역규모를고려시발효직후적지않은파장이예상됨 < 그림 Ⅲ-2> 한 중 FTA 관세인하대상품목의수출액 주 : 각국에대한수출액은각각 04-06년평균 (EU), 03-05년평균 ( 미국 ), 12년평균 ( 중국 ) 기준임자료 : LG Business Insight 항만과산업

85 Ⅲ. 항만포커스 하지만 20여년동안구축해놓은한 중분업관계로인하여관세인하효과는제한적일것이라는의견도있음중국은수출용원부자재의수입에대해선 FTA 체결이전에도관세면제혜택을부여하였음한국의주요기업들이수출용생산기지를중국연해지역으로이전했고, 대중수출품이상당부분가공무역등을통해제3국으로수출되고있는점을감안할경우한 중 FTA 따라관세인하혜택을누릴대상상품군은매우좁혀짐일반적인자유무역협정 (FTA) 의효과는직접적인관세절감, 수출재화의생산확대에따른고용및매출증대, 자원배분의효율성등으로나눌수 있음 8) 중국과의 FTA에서는이미많은한국의기업들이 1차 (90년대중반 ), 2차 (2000년대초반 ) 대중투자붐을거쳐중국연해지역과한국을망라한분업구조를이미형성하였음또한최근들어대중투자는정체패턴을나타내고있었으며중국의외자정책변화로양국기업들이한 중 FTA를통해신규투자, 투자확대를결정하거나중국측의승인을받기가어려워짐 한 중 FTA 주요협상결과및품목별영향관세인하의범위와시기를고려할때한 중 FTA는기대에미치지못하고있다는평가도있지만, 중장기적으로는한국의전략적선택이확장되었다는평가도상존산업자원부가발표한주요업종별한 중 FTA 상품협상결과를바탕으로 13개품목 ( 컨테이너제외 ) 의영향을전망한결과석유화학, 잡화품목에긍정적인영향이있을것으로판단됨 8) LG Business Insight 75

86 품목 화공생산품 철강 자동차 한국 중국 한국 중국 한국 중국 한국 < 표 Ⅲ-1> 한 중 FTA 주요협상결과및품목별영향전망 - 합성수지 (PE, ABS, PC 등 ) 개방 - 합성고무 (BR, SBR, NBR) 개방 - 에틸렌, 프로필렌등개방 - P-X, TPA 등양허제외 - 기존교역품목대부분무관세 협상결과 - 냉연강판, 열연강판, 스테인레스열연강판등개방 - 아연도금강판, 전기강판등고부가가치제품개방제외 - 승용차, 화물차, 승합차등완성차양허제외 - 주요자동차부품대부분장기철폐 - 승용차및주요자동차부품양허제외 - 일부버스, 화물차장기철폐 (15 년 ~20 년 ) - 일부자동차부품 10 년내관세철폐 - ( 전기 전자 ) 전동기, 변압기등주요충전기기중장기철폐 - ( 기계 ) 공작기계등일반기계개방 영향전망 잡화 - ( 전기 전자 ) 중소형생활가전및의료기기, 가전부품시장개방, 대형가전은장기 긍정 중국 철폐또는양허제회 - ( 기계 ) 포장기계, 환경오염저감장비등개방, 굴삭기등건설기계양허제외 그외 9개품목 - 양곡, 시멘트, 석탄, 목재, 모래, 철광석, 고철, 기타광석, 유류 미미 자료 : 한 - 중 FTA 가서명설명자료 산업통상자원부 (2015), KMI 재정리 긍정 일부긍정 미미 2) 한 중 FTA 체결기대물동량전망 한 중 FTA 체결기대물동량전망방법양국의교역량변화에영향을미치는주요변수로 GDP와관세등의실적자료를적용하여 FTA 발효후국내항만물동량에미치는영향을추정함 GDP 변수는한국의주요교역대상국의무역잠재지수 (Trade Catalyst Index) 를산정하여물동량전망에활용함무역잠재지수는한국의주요교역네트워크내에서한국과해당국가사이의직접적인무역잠재력과타국가들을통한간접적인무역잠재력의총합을의미함 항만과산업

87 Ⅲ. 항만포커스 한 중 FTA 체결후기대물동량은무역잠재지수외가중평균관세율을적용, FTA 발효이후우리나라와중국의평균관세율변화는양국간 FTA 협정서상의품목별양허안을기준으로비례하여추정하였음 주요품목별한 중 FTA 체결효과물동량전망한 중 FTA 발효이후실질GDP 변화율은 0.92%~3.04% 증가하는것으로전망됨9) 한 중 FTA 발효 5년이후한국의실질 GDP는 0.92( 최소 )~1.25( 최대 )% 증가하는것으로추정되며 10년이후에는 2.28( 최소 )%~3.04( 최대 )% 의실질 GDP 증가가예상됨 < 그림 Ⅲ-3> 한 중 FTA 발효이후 GDP 상승효과 자료 : 대외경제정책연구원 한 중 FTA 발효이후추정되는실질 GDP 변화를고려한컨테이너기대효과물동량은 72만 9천TEU에서 79만 7천TEU에이를것으로전망됨 ( 30년기준 ) 철재와화공생산품의경우한 중 FTA 발효이후각각 232만 3천톤, 102만 3천톤의기대효과물동량이발생할것으로예측됨 ( 30년기준 ) 9) 대외경제정책연구원 77

88 < 표 Ⅲ-2> 한 중 FTA 발효이후기대물동량 전국컨테이너 (TEU) 철재 ( 톤 ) 화학공업생산품 ( 톤 ) 2020 년 2030 년 최소 120, , ,623 최대 163, , ,085 최소 729,409 2,123, ,369 최대 797,903 2,322,656 1,023,202 3) 결론및시사점 결론한 중 FTA는 10년내관세인하적용을받는품목이전체 72% 수준으로타FTA 대비관세인하속도는늦음타경제권대비압도적인무역규모를감안할때발효직후부터국내경제에미치는영향이적지않을것이라는전망하지만직접적인관세인하효과를받는품목의제한과중국의외자정책변화 ( 제조산업우대 고부가가치형제조업, 소프트산업분야유치인센티브 ) 등의요인으로 FTA 혜택을받을수있는산업 상품군의대상은축소되었음한 중 FTA 발효이후변화되는실질 GDP를고려한컨테이너기대효과물동량은최대 79만 8천TEU에이를것으로전망됨 ( 30년기준 ) 철재와화공생산품의한 중 FTA 기대효과물동량은 2030년에각각 232만 3천톤, 102만 3천톤이될것으로예측됨 시사점 중국내수시장대응능력향상을통해한 중 FTA 효과극대화가능 과거 10 년 ( 04 년 -14) 동안한국의 10 대수출품목중전자부품, 광물성연료등 항만과산업

89 Ⅲ. 항만포커스 두가지를제외하고모두수출특화가약화됨 ( 그림 Ⅲ-4 참조 ) 수출특화약화는한국의수출흑자의감소나수출적자로전환되었음을의미함따라서관세인하로인한직접적인혜택을기대하기보다는중국산제품의경쟁력에대응하는것이우리나라경제에좀더시급한선결과제일수 있음10) < 그림 Ⅲ-4> 대중무역특화지수 주 ( 무역특화지수 ): ( 수출 - 수입 )/( 수출 + 수입 ) 자료 : 10) LG Business Insight 79

90 년해상물동량현황과전망 항만수요예측센터최건우연구원 1) 개요 세계해상물동량은 14 년역대최대인 91 억 8 천만톤을기록함 이는전년대비 2.7% 증가한수치이며최근해상물동량의증가율은감소하는추세임 국내해상물동량과항만물동량간의상관관계 11) 를비교한결과 로매우높은관계가나타남해상물동량과항만물동량은통계단위가상이하여직접적인비교는어려우나추세는유사하게나타남 일반적으로국내항만물동량추정시항만을기준으로항만별 / 품목별물동량을예측함해상물동량은선박을이용하여수송되는물동량을지칭하며미터톤 (MT) 으로집계되어국내해운항만물류정보센터 (SP-IDC) 에서제공되는운임톤 (RT) 과는차이가있음또한, 환적및내항물동량은제외되어항만물동량보다 1/2~1/3정도로나타남이외에해상물동량은국가간수출입물동량중심으로집계되어연안물동량은제외됨 11) 세계해상물동량과항만물동량은통계수집의어려움으로직접적인비교가불가능함에따라국내해상물동량과항만물동량을비교함 항만과산업

91 Ⅲ. 항만포커스 항만물동량과비슷한추세를나타내는해상물동량의예측을통해항만물동량예측의적정성을비교하고자함적합한해상물동량예측모델을찾아보고검증한후해상물동량추이를살펴봄 2) 세계해상물동량 세계해상물동량현황 97년 46억 6천만톤 (M/T) 을기록한세계해상물동량은 14년 91억 8천만톤을기록하여연평균 4.1% 씩증가하는것으로나타남 97~ 00년 5.5%, 00~ 05년 4.2%, 05~ 10년 4.0%, 10~ 14년 3.3% 의연평균성장세를나타냈으며시간이지날수록해상물동량의증가율은하락하는것으로나타남 < 그림 Ⅲ-5> 세계해상물동량추이 자료 : Global Insight ( 81

92 품목별해상물동량현황품목별해상물동량은 00년이후로대부분증가율이둔화되는것으로나타남유리및비철금속을제외한대부분품목은시간이지나면서증가세가둔화되나, 원자재 ( 에너지 ) 및운송장비는높은증가율을유지함해상물동량중가장많은비중을차지하는품목은에너지및광물류로전체비중의 70.7% 를차지하는것으로나타남물동량비중은에너지및광물, 양곡, 화공품, 금속및제품순으로나타남 < 표 Ⅲ-3> 품목별해상물동량추이 ( 단위 : 천톤, %) 품목 증가율 ʼ00~ʼ05 ʼ05~ʼ10 ʼ10~ʼ14 비중 어류및육류 39,098 47,412 59,682 69, 음료및오일 38,075 56,884 76,968 91, 화공품및관련제품 331, , , , 컴퓨터및전기기기 10,417 12,909 13,895 13, 에너지및광물 3,880,363 4,688,180 5,640,454 6,418, 유리및비철금속 112, , , , 기계및전기설비 38,485 61,592 82,420 97, 금속및제품 240, , , , 섬유및의류 36,647 48,800 63,825 69, 운송장비및부품 28,781 45,553 59,710 70, 양곡및과일 439, , , , 목재및관련제품 173, , , , 기타 25,623 39,024 53,797 59, 합계 5,394,114 6,624,931 8,074,354 9,184, 주 : 비중은 14년기준 자료 : Global Insight ( KMI 재정리 항만과산업

93 Ⅲ. 항만포커스 3) 국내해상물동량 국내해상물동량현황 97년 3억 9천만톤 (M/T) 을기록한국내해상물동량12) 은 '14년 7억 167만 7천만톤을기록하여연평균 3.6% 씩증가하는것으로나타남 10년이후연평균 2.8% 씩성장을기록하였으며 13~'14년도증가율은 0.8% 를기록함 < 그림 Ⅲ-6> 국내해상물동량추이 자료 : Global Insight ( 국내품목별해상물동량현황국내품목별해상물동량은 00년이후로 3~4% 의성장률을기록함최근에너지, 운송장비, 기타의증가세가높은것으로나타남해상물동량중가장많은비중을차지하는품목은에너지및광물류로전체비중의 66.1% 를차지하는것으로나타남물동량비중은에너지및광물, 금속, 화공품, 양곡순으로나타남원유, 석탄등의원자재수입물동량은 4억 1,532만톤, 수출물동량은 5,859만톤으로최대를기록함 12) 해상물동량은수출입구분이없으나국내해상물동량은수입과수출의합으로계산한값임 83

94 < 표 Ⅲ-4> 품목별국내해상물동량추이 ( 단위 : 천톤, %) 품목 증가율 00~ 05 05~ 10 10~'14 비중 어류및육류 1,994 2,540 3,092 3, 음료및오일 829 1,148 1,647 1, 화공품및관련제품 34,698 46,298 56,410 65, 컴퓨터및전기기기 1,048 1,087 1,541 1, 에너지및광물 300, , , , 유리및비철금속 7,104 13,964 13,872 15, 기계및전기설비 4,427 6,750 8,976 10, 금속및제품 39,058 49,798 67,759 71, 섬유및의류 3,747 3,400 3,572 3, 운송장비및부품 3,403 6,170 8,682 10, 양곡및과일 22,760 23,066 29,157 36, 목재및관련제품 15,568 16,527 16,930 20, 기타 943 1,264 1,647 1, 합계 436, , , , 자료 : Global Insight ( KMI 재정리 4) 국내외해상물동량전망 해상물동량상관관계분석 (1단계) 국내외 GDP, 국내외해상물동량간의상관계수를분석한결과 0.9 이상의높은상관관계를보이는것으로나타남 00~'14년의국내외해상물동량과 GDP를이용하여분석함세계 GDP와세계해상물동량간에는 0.992, 국내 GDP와국내해상물동량간에는 0.983의상관관계가있는것으로나타남분석결과, 국내해상물동량은국내 GDP보다세계 GDP와의상관성이더높은것으로나타남 항만과산업

95 Ⅲ. 항만포커스 < 표 Ⅲ-5> GDP- 해상물동량상관관계결과 구분 세계해상물동량 국내해상물동량 세계 GDP 국내 GDP 자료 : IHS자료이용, KMI 분석 해상물동량추정의모형검증 (2단계) 해상물동량을추정하기위해 13년까지의데이터를기반으로 '14년을추정하여모형의적합성을검증함해상물동량추정모형은신경망모형과 ARIMA 모형을적용함신경망 (Neural Networks) 모형적용결과신경망모형을이용하여세계해상물동량를추정한결과와 '14년실적간에비교한결과오차율은 1.5% 로나타남국내해상물동량은추정결과실적치와오차율이 1.6% 로세계해상물동량추정치보다오차율이높은것으로나타남 < 표 Ⅲ-6> 신경망모형해상물동량검증결과 ( 단위 : 천톤. %) 세계국내해상물동량실적치추정치오차율실적치추정치오차율 ,184,945 9,050, , , 시계열모형적용결과시계모형을이용하여세계해상물동량을추정한결과와 '14년실적간에비교한결과오차율은 1.1% 로나타남국내해상물동량의오차율은 2.2% 로비교적차이가큰것으로나타남 85

96 < 표 Ⅲ-7> 시계열모형해상물동량검증결과 ( 단위 : 천톤. %) 세계 (ARIMA(1,1,2)) 국내 (ARIMA(1,1,1)) 해상물동량실적치추정치오차율실적치추정치오차율 ,184,945 9,285, , , < 그림 Ⅲ-7> 해상물동량검증결과 해상물동량의추정 (3단계) 신경망모형과시계열모형을이용하여 15년해상물동량을예측함신경망모형으로 15년해상물동량을예측한결과세계해상물동량은 '14년에비해 0.6% 증가한 92억 4,087만톤, 국내해상물동량은 0.7% 증가한 7억 2,156만톤을기록할것으로예상됨 < 표 Ⅲ-8> 해상물동량추정결과 _ 신경망모형 ( 단위 : 천톤. %) 해상물동량 세계 국내 2014( 실적치 ) 9,184, , (F) 9,240, ,557 증가율 항만과산업

97 Ⅲ. 항만포커스 시계열모형으로 14년해상물동량을예측한결과세계해상물동량은 '14년에비해 3.4% 증가한 95억 363만톤, 국내해상물동량은 2.0% 증가한 7억 3,147만톤을기록할것으로예상됨 < 표 Ⅲ-9> 해상물동량추정결과 _ 시계열모형 ( 단위 : 천톤. %) 해상물동량 세계 국내 2014( 실적치 ) 9,184, , (F) 9,503, ,467 증감율 < 그림 Ⅲ-8> 해상물동량추정결과 5) 결론 세계해상물동량중원자재 ( 철광석, 석탄, 원유등 ) 의비중이가장높은것으로나타남국내에서도원자재의비중이가장높은것으로나타났으며철재를중심으로하는금속제품, 운송관련제품순으로비중이높음세계해상물동량은 97년이후로증가율이점차감소하는것으로나타남 87

98 국내해상물동량은운송장비를제외한대부분품목이세계해상물동량에비해낮은증가율을기록함 신경망모형과시계열모형을이용하여해상물동량예측을실시함해상물동량예측검증을위해실적치를바탕으로검증을한결과세계해상물동량은시계열모형, 국내해상물동량은신경망분석이우수한것으로나타남하지만신경망모형은독립변수에예측값이필요해독립변수의오차가클수록예측력이떨어진다는단점이있음따라서이번해상물동량예측에서는신경망모형과시계열모형을동시에예측하여비교함신경망모형으로 15년해상물동량을예측한결과세계해상물동량은 92억 4,087만톤, 국내해상물동량은 7억 2,156만톤을기록할것으로전망됨시계열모형으로 15년해상물동량을예측한결과세계해상물동량은 95억 363만톤, 국내해상물동량은 7억 3,147만톤을기록할것으로예상됨국내항만물동량 ( 연안및환적물동량제외 ) 도해상물동량과비슷한추이를나타내므로 1~3% 대의성장이예상됨 해상물동량예측을위해세계및국내 GDP를이용하였으나이외의변수도고려해야함이번예측에서는 GDP의설명력이높아 GDP만으로예측하였으나추가적인변수도고려해야함또한, 예측을위한데이터의개수가 30개이상이어야자료의안정성을확보할수있으나 20개남짓으로시계열데이터확보필요 항만과산업

99 Ⅲ. 항만포커스 세계및국내해상물동량의급격한증가는없을것으로예상되는바신규항만개발보다는운영의중요성이높아짐특히, 국내해상물동량은 11년이후해상물동량증가율이 GDP에비해낮은것으로나타났으며 15년예측결과최대 2.0% 의증가세를기록할것으로전망됨향후신규항만개발을위해서는물동량수급이아닌선박대형화, 환적화물유치등별도의개발논리를정립할필요가있음 89

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101 Ⅲ. 항만포커스 Ⅳ. 부 록 1. ʼ15년 2월 물동량 2. 최근 3년간 전국 항만별 총물동량 3. 최근 3년간 전국 항만별 컨테이너 물동량 4. 최근 3년간 전국 항만별 벌크 물동량 5. 최근 3년간 전국 항만별 유류 물동량 6. 세계 컨테이너 항만 처리실적 91