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2 집필내역 연구책임자 - 하태영 ( 항만수요예측센터장 ) 연구진 - 이수영 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 최건우 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 송민호 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 이경한 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 최상균 ( 항만수요예측센터연구원 ) - 김연정 ( 항만수요예측센터연구원 ) 연구감리 - 김형태 ( 항만연구본부연구감리위원 )

3 Content Ⅰ. 월간통계 1 1. 국내월간통계 3 1) 항만물동량동향 3 2) 교역국별항만물동량동향 국외월간통계 27 1) 세계주요항만컨테이너물동량 27 2) 중국 30 3) 아시아 32 4) 유럽 36 5) 미주 38 6) 오세아니아 39 7) 아프리카 39 Ⅱ. 항만및산업동향 국내항만및산업동향 43 1) 부산항 43 2) 인천항 45 3) 광양항 46 4) 울산항 47 5) 평택 당진항 48 6) 대산항 49 7) 포항항 52 8) 목포항 52 - i -

4 9) 군산 장항항 53 10) 마산항 국외항만및산업동향 55 1) 중국 55 2) 아시아 55 3) 유럽 58 4) 미주 58 5) 아프리카 59 6) 오세아니아 품목별동향 61 1) 양곡 61 2) 시멘트 62 3) 석탄 63 4) 목재 64 5) 모래 66 6) 철광석 66 7) 철재 / 고철 67 8) 자동차 68 9) 잡화 71 10) 유류 72 Ⅲ. 항만포커스 마산항 1-1단계사업현황및운영방안 열차페리현황및발전방향 87 Ⅳ. 부록 ʼ14년 4월물동량 최근 3년간전국항만별총물동량 최근 3년간전국항만별컨테이너물동량 ii -

5 4. 최근 3년간전국항만별벌크물동량 최근 3년간전국항만별유류물동량 세계컨테이너항만처리실적 iii -

6 < 표차례 > < 표 Ⅰ-1> 국내주요항만의 4월총물동량 3 < 표 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 4 < 표 Ⅰ-3> 국내항만별 4월벌크물동량 ( 유류제외 ) 6 < 표 Ⅰ-4> 국내항만별 4월유류물동량 7 < 표 Ⅰ-5> 국내품목별 4월물동량 8 < 표 Ⅰ-6> 2014년 4월항만별벌크물동량동향 22 < 표 Ⅰ-7> 2014년 4월품목별벌크물동량동향 23 < 표 Ⅰ-8> 주요교역국별 2014년 4월컨테이너물동량현황 24 < 표 Ⅰ-9> 주요교역국 2014년 4월벌크물동량현황 25 < 표 Ⅰ-10> 2014년 4월수출입교역국가벌크물동량동향 26 < 표 Ⅰ-11> 해외항만 2014년 3월컨테이너물동량현황 29 < 표 Ⅰ-12> 중국 2014년 3월컨테이너물동량현황 30 < 표 Ⅰ-13> 일본주요항만 2014년 3월컨테이너물동량현황 33 < 표 Ⅰ-14> 싱가포르항 2014년 3월물동량현황 33 < 표 Ⅰ-15> 킬룽항 2014년 3월물동량현황 34 < 표 Ⅰ-16> 사우디아라비아주요항만의 2014년 3월물동량현황 35 < 표 Ⅰ-17> 인도주요항만의 2013년 4월 ~2014년 3월누적물동량현황 35 < 표 Ⅰ-18> 브레멘 / 브레머하펜항의 2014년 3월물동량현황 36 < 표 Ⅰ-19> 바르셀로나항의 2014년 3월컨테이너물동량현황 37 < 표 Ⅰ-20> 이탈리아주요항만의 2014년 3월컨테이너물동량현황 37 < 표 Ⅰ-21> LA/LB항 2014년 3월컨테이너물동량현황 38 < 표 Ⅰ-22> 산토스항 2014년 3월컨테이너물동량현황 38 < 표 Ⅰ-23> 시드니항 2014년 3월컨테이너물동량현황 39 < 표 Ⅰ-24> 리차드베이항의 2014년 3월물동량현황 40 < 표 Ⅱ-1> 부산항신항 2014년 1~4월입항선박실적현황 43 < 표 Ⅱ-2> 부산항북항 2014년 1~4월입항선박실적현황 44 < 표 Ⅱ-3> 울산항오일허브사업개요 48 - iv -

7 < 표 Ⅱ-4> 수역별 기간별곡물운임전망 62 < 표 Ⅱ-5> ʼ14년시멘트내수출하실적 63 < 표 Ⅱ-6> 2014년 4월목재품목수입현황 ( 상위 5개품목기준 ) 64 < 표 Ⅱ-7> 2014년 4월목재품목수입현황 ( 상위 5개국가기준 ) 65 < 표 Ⅱ-8> ʼ14년 4월세계조강생산량 67 < 표 Ⅱ-9> 2014년 4월자동차산업현황 69 < 표 Ⅱ-10> 자동차산업월별현황 70 < 표 Ⅱ-11> ʼ14년 4월국내기계류수출입현황 71 < 표 Ⅲ-1> 마산항 1-1단계시설현황 78 < 표 Ⅲ-2> 마산항품목별물동량추이 80 < 표 Ⅲ-3> 마산항 1-1단계추진현황및관련연구용역 81 < 표 Ⅲ-4> 창원국가산업단지주요품목별생산실적 83 < 표 Ⅲ-5> 창원국가산업단지주요품목별수출실적 83 < 표 Ⅲ-6> 마산항선석기능재배치 (1안) 85 < 표 Ⅲ-7> 마산항선석기능재배치 (2안) 86 < 표 Ⅲ-8> 2006년대선공약중열차페리구상안 89 < 표 Ⅲ-9> 한국의對중국물동량현황 91 < 표 Ⅲ-10> 경제성장률전망 91 < 표 Ⅲ-11> 항만별對중국교역물동량 ( 컨테이너 ) 현황 92 < 표 Ⅲ-12> 항만별對중국교역물동량 ( 비컨테이너 ) 현황 93 < 표 Ⅲ-13> 중국성별對한국교역물동량현황 94 < 표 Ⅲ-14> 對중국수출입교역현황 95 < 표 Ⅲ-15> 對중국수출입품목별교역현황 96 < 표 Ⅳ-1> 2014년 4월항만별총물동량 101 < 표 Ⅳ-2> 2014년 4월항만별컨테이너물동량 102 < 표 Ⅳ-3> 2014년 4월항만별벌크물동량 103 < 표 Ⅳ-4> 국내 2014년 4월항만별유류물동량 v -

8 < 그림차례 > < 그림 Ⅰ-1> 국내주요항만의 4월총물동량 3 < 그림 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 4 < 그림 Ⅰ-3> 컨테이너물동량월별동향 5 < 그림 Ⅰ-4> 국내항만별 4월벌크물동량 ( 유류제외 ) 6 < 그림 Ⅰ-5> 국내항만별 4월유류물동량 7 < 그림 Ⅰ-6> 국내품목별 4월물동량 8 < 그림 Ⅰ-7> 양곡물동량월별동향 9 < 그림 Ⅰ-8> 시멘트물동량월별동향 10 < 그림 Ⅰ-9> 석탄물동량월별동향 11 < 그림 Ⅰ-10> 목재물동량월별동향 12 < 그림 Ⅰ-11> 모래물동량월별동향 13 < 그림 Ⅰ-12> 철광석물동량월별동향 14 < 그림 Ⅰ-13> 철재물동량월별동향 15 < 그림 Ⅰ-14> 고철물동량월별동향 16 < 그림 Ⅰ-15> 자동차물동량월별동향 17 < 그림 Ⅰ-16> 기타광석물동량월별동향 18 < 그림 Ⅰ-17> 화학공업생산품물동량월별동향 19 < 그림 Ⅰ-18> 잡화물동량월별동향 20 < 그림 Ⅰ-19> 유류물동량월별동향 21 < 그림 Ⅰ-20> 주요교역국별 2014년 4월컨테이너물동량동향 24 < 그림 Ⅰ-21> 주요교역국별 4월벌크물동량동향 25 < 그림 Ⅰ-22> 세계주요항만 2014년 3월컨테이너물동량동향 27 < 그림 Ⅰ-23> 중국주요항만 2014년 3월컨테이너물동량동향 28 < 그림 Ⅱ-1> 광양항자동차물동량추이 46 < 그림 Ⅱ-2> 울산항남방파제 2단계사업구간 47 < 그림 Ⅱ-3> 대산항주요품목처리비중 50 < 그림 Ⅱ-4> 대산항유류물동량품목별현황 50 - vi -

9 < 그림 Ⅱ-5> 파라자일렌 (PX) 국제가격동향 51 < 그림 Ⅱ-6> 어항구설정구역위치도면 53 < 그림 Ⅱ-7> 고베항, 오사카항의지리적위치 56 < 그림 Ⅱ-8> 건화물선용선료변동추이 61 < 그림 Ⅱ-9> 석유정제업저장시설등록요건규제완화 72 < 그림 Ⅲ-1> 마산항주요부두 78 < 그림 Ⅲ-2> 마산항물동량물동량추이 79 < 그림 Ⅲ-3> 열차페리운송방식 87 < 그림 Ⅲ-4> 국외주요열차페리운영지역 90 < 그림 Ⅲ-5> 2013년對중국수출입교역물동량비교 95 < 그림 Ⅲ-6> 2013년對중국수출입품목별교역비중비교 97 - vii -

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11 Ⅰ. 월간통계 1. 국내 월간통계 2. 국외 월간통계

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13 Ⅰ. 월간통계 1. 국내월간통계 1) 항만물동량동향 < 그림 Ⅰ-1> 국내주요항만의 4 월총물동량 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-1> 국내주요항만의 4 월총물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 전국 112, , , , , 부산항 28, ,177 30,248 30, , 광양항 18,623 75,912 21,801 18,715 82, 울산항 15,612 66,219 17,540 16,101 65, 인천항 11,966 50,218 13,271 12,082 50, 평택 당진항 9,402 36,625 11,590 9,891 42, 대산항 4,949 20,537 6,095 5,612 21, 포항항 5,248 22,651 6,481 4,569 22, 동해 묵호항 2,999 10,828 2,978 2,889 10, 목포항 1,670 6,558 1,883 1,781 7, 군산항 1,463 6,032 1,481 1,767 6, 마산항 1,277 4,988 1,226 1,157 4, 기타항 11,100 42,875 10,819 10,545 42, 주 : 당해월물동량실적순정렬자료 : SP-IDC, KMI 작성 한국해양수산개발원 3

14 < 그림 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 자료 : SP-IDC, KMI 작성 ʼ14 년 4월컨테이너물동량은전년동기대비 3.6% 증가, 전월대비 0.8% 감소한 209 만 7천TEU 처리수입과수출컨테이너물동량은전년동기대비각각 1.2%, 6.9% 증가환적컨테이너물동량은전년동기대비 3.5% 증가, 연안컨테이너물동량은전년동기대비 25.8% 감소 < 표 Ⅰ-2> 컨테이너물동량월별추이 ( 단위 : 천 TEU) 구분 수입 수출 환적 연안 합계 2,025 2,005 1,976 1,995 1,940 1,875 1,975 1,982 2,079 2,018 1,757 2,105 2,097 자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

15 Ⅰ. 월간통계 구분 컨테이너 ( 단위 : 천TEU, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 부산항 1,554 5,805 1,585 6, 광양항 인천항 평택 당진항 울산항 전국 2,025 7,641 2,097 7, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-3> 컨테이너물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 ʼ14년 4월컨테이너전체물동량은 209만 7천TEU를기록, 이중수입물동량은 62만 1천TEU, 수출물동량은 62만 7천TEU를나타냄부산항은 158만 5천TEU를처리전체컨테이너물동량에 75.6% 를차지함 한국해양수산개발원 5

16 < 그림 Ⅰ-4> 국내항만별 4 월벌크물동량 ( 유류제외 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-3> 국내항만별 4 월벌크물동량 ( 유류제외 ) ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 전국 49, ,098 52,416 50, , 광양 8,362 32,867 9,089 7,928 33, 평택 당진 5,450 20,398 7,102 6,247 25, 포항 4,773 19,790 5,996 5,510 21, 인천 5,142 18,721 5,310 5,299 20, 울산 4,135 16,899 4,221 4,871 17, 동해 묵호 2,972 10,702 2,945 2,855 10, 목포 1,677 6,252 1,610 1,716 6, 대산 1,501 5,880 1,734 1,642 6, 부산 1,293 5,271 1,307 1,599 5, 군산 1,981 7,295 2,024 1,596 7, 마산 1,172 4,490 1,114 1,053 3, 기타 10,574 40,531 9,961 9,838 39, 주 : 당해월물동량실적순정렬 자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

17 Ⅰ. 월간통계 < 그림 Ⅰ-5> 국내항만별 4 월유류물동량 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-4> 국내항만별 4 월유류물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 전국 29, ,027 36,670 29, , 울산 11,019 47,592 12,832 10,750 46, 광양 7,477 31,657 9,419 7,862 35, 인천 3,746 20,101 4,586 3,390 18, 대산 3,208 15,082 4,375 2,884 15, 평택 당진 3,245 13,789 3,746 2,879 13, 부산 507 2, , 마산 군산 목포 포항 동해 묵호 기타 425 1, , 주 : 당해월물동량실적순정렬 자료 : SP-IDC, KMI 작성 한국해양수산개발원 7

18 < 그림 Ⅰ-6> 국내품목별 4 월물동량 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-5> 국내품목별 4 월물동량 ( 단위 : 천톤, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 합계 79, ,125 89,086 79, , 양곡 570 2, , 시멘트 3,532 11,882 3,448 3,426 12, 석탄 9,913 41,339 11,467 10,218 43, 목재 485 2, , 모래 4,941 13,315 4,681 5,224 16, 철광석 6,337 23,741 5,712 5,172 21, 철재 7,115 29,369 8,809 7,711 32, 고철 837 3, , 자동차 4,625 18,177 5,468 5,384 19, 잡화 3,234 14,091 3,489 3,534 14, 유류 29, ,027 36,670 29, , 기타광석 4,332 17,014 4,739 4,428 18, 화공품 3,110 12,035 3,051 3,320 12, 자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

19 Ⅰ. 월간통계 구분 양곡 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 인천 311 1, , 부산 평택. 당진 군산 목포 전국 570 2, , 주 : 상위 5개항만 ( 수입이전체 99% 이상임 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-7> 양곡물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 양곡을주로운송하는 Panamax급선박의공급과잉으로하락했던운임이 ʼ14년하반기에는회복될것으로전망 (p.61) 한국해양수산개발원 9

20 구분 시멘트 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 동해. 묵호 1,187 4,356 1,029 3, 삼척 429 1, , 옥계 384 1, , 광양 473 1, , 인천 전국 3,532 11,882 3,426 12, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-8> 시멘트물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 ʼ14 년 5 월, 전년대비시멘트내수출하량은급속한감소세를나타냄 (p.62) 항만과산업

21 Ⅰ. 월간통계 구분 석탄 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 광양 1,608 7,509 2,125 8, 태안 1,021 4,766 1,281 4, 인천 914 3,246 1,094 3, 포항 842 4, , 삼천포 1,081 3, , 전국 9,913 41,339 10,218 43, 주 : 상위 5개항만 ( 수입이전체 99% 이상임 ) 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-9> 석탄물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 올해연료탄수입량은중국및인도는증가, 유럽은현재수준을유지할것으로전망 (p.63) 한국해양수산개발원 11

22 구분 목재 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 인천 군산 울산 평택. 당진 부산 전국 485 2, , 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-10> 목재물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 4월목재수입중원목의비중은 26.7%(2억 3188만달러 ) 로가장높았으며, 이중대부분이뉴질랜드에서수입됨 (p.64) 항만과산업

23 Ⅰ. 월간통계 구분 모래 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 인천 1,289 3,493 1,389 4, 평택. 당진 진해 목포 마산 전국 4,941 13,315 5,224 16, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-11> 모래물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 인천송도지구항로주변, 양질의모래톱이발견됨으로향후송도지역 5공구공사등에활용될전망 (p.66) 한국해양수산개발원 13

24 구분 철광석 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 포항 1,844 8,068 2,603 8, 광양 2,799 10,148 2,328 10, 평택. 당진 1,598 5, , 동해. 묵호 부산 전국 6,337 23,741 5,172 21, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-12> 철광석물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 국제철광석가격, 지속적인하락으로약 2 년만에톤당 100 달러이하로하락 (p. 66) 항만과산업

25 Ⅰ. 월간통계 구분 철재 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 평택. 당진 912 3,502 2,469 9, 포항 1,102 4,405 1,188 5, 광양 1,244 5, , 옥포 746 2, , 목포 308 1, , 전국 7,115 29,369 7,711 32, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-13> 철재물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 4 월세계조강생산량은전년대비 3.0% 증가한 1 억 3,663 만톤을기록 (p.67) 한국해양수산개발원 15

26 구분 고철 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 평택. 당진 포항 군산 마산 인천 전국 837 3, , 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-14> 고철물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 국내고철물동량의 26.0% 를처리하는부산항에서통관업무의효율성을높일수있는이미지패스시스템을도입 (p.68) 항만과산업

27 Ⅰ. 월간통계 구분 자동차 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 평택. 당진 1,293 4,896 1,272 5, 울산 909 3,851 1,188 4, 목포 767 3, , 광양 299 1, , 군산 286 1, , 전국 4,625 18,177 5,384 19, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-15> 자동차물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 광양항의자동차야적장이기존컨테이너 13, 14번선석에서 3-2단계다목적부두로이전이추진됨 (p.46) 4월국내자동차생산량은 43만 4천대로전년동기대비 12.4% 크게증가함 (p.68) 한국해양수산개발원 17

28 구분 기타광석 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 동해. 묵호 988 3,979 1,238 4, 광양 1,044 3,973 1,055 4, 울산 345 1, , 포항 621 1, , 평택. 당진 311 1, , 전국 4,332 17,014 4,428 18, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-16> 기타광석물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 ʼ14 년 4 월기타광석물동량은 442 만 8 천톤을기록전년동기대비 2.2% 증가함 동해 묵호항을 123만 8천톤을처리하여가장비중이높았으며, 광양항, 울산항, 포항항, 평택 당진항의순으로물동량비중을나타냄 항만과산업

29 Ⅰ. 월간통계 구분 화학공업생산품 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월 누적 울산 1,588 6,378 1,884 6, 대산 738 2, , 광양 525 2, , 인천 부산 전국 3,110 12,035 3,320 12, 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-17> 화학공업생산품물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 파라자일렌 (PX) 의공급과잉및시황악화로관련품목 ( 원료, 제품 ) 물동량에영향이있을것으로전망 (p.50) 한국해양수산개발원 19

30 잡화 ( 단위 : 천톤, %) 구분 증감율 4 월누적 4 월누적동월누적 인천 547 2, , 평택. 당진 474 2, , 부산 471 1, , 울산 567 2, , 군산 346 1, , 전국 3,234 14,091 3,534 14, 주 : 상위 5 개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-18> 잡화물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요 동향 4월기계류수입액은 61억 4,900만달러, 수출액은 86억 4,700만덜러를기록, 이중중국과의교역은 24.7% 로가장큰비중을차지 (p.71) 항만과산업

31 Ⅰ. 월간통계 구분 유류 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 동월누적 울산 11,019 47,592 10,750 46, 광양 7,477 31,657 7,862 35, 인천 3,746 20,101 3,390 18, 대산 3,208 15,082 2,884 15, 평택. 당진 3,245 13,789 2,879 13, 전국 29, ,027 29, , 주 : 상위 5개항만자료 : SP-IDC, KMI 작성 주 : 값은부문별비중을의미함 < 그림 Ⅰ-19> 유류물동량월별동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 주요동향 동북아오일허브사업활성화를위해산업통상자원부는유류저장시설의등록요건을완화하기로발표 (p.72) 한국해양수산개발원 21

32 부산 광양 울산 인천 평택 당진 대산 포항 동해 묵호 목포 군산 마산 주 ( ) 전년동기비자료 :SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-6> 2014 년 4 월항만별벌크물동량동향 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 잡화유류철재자동차양곡 546 (15.9) 501 (-1.1) 478 (0.2) 168 (-3.6) 유류철광석석탄기타광석철재 7,862 (5.1) 2,328 (-16.8) 2,125 (32.1) 1,055 (1.1) 유류화공품자동차기타광석잡화 10,750 (-2.4) 1,884 (18.6) 1,188 (30.6) 521 (50.8) 유류모래석탄잡화철재 3,390 (-9.5) 1,389 (7.8) 1,094 (19.6) 686 (25.4) 유류철재자동차잡화석탄 2,879 (-11.3) 2,469 (170.6) 1,272 (-1.6) 676 (42.6) 철광석철재석탄기타광석고철 2,603 (41.2) 1,188 (7.8) 949 (12.7) 408 (-34.2) 유류화공품석탄잡화기타광석 2,884 (-10.1) 784 (6.2) 782 (-33.6) 26 (-49.1) 기타광석시멘트석탄철광석유류 1,238 (25.3) 1,029 (-13.3) 524 (-24.0) 48 (-42.1) 자동차철재모래시멘트유류 709 (-7.6) 562 (82.6) 152 (6.2) 106 (-16.7) 잡화자동차기타광석목재시멘트 469 (35.6) 451 (57.7) 146 (90.6) 126 (4.2) 잡화자동차철재시멘트모래 252 (-29.3) 243 (26.8) 229 (-0.3) 148 (-1.2) ( 단위 : 천톤, %) 155 (28.8) 791 (-36.4) 512 (-9.7) 528 (-23.6) 660 (135.3) 144 (-22.6) 4 (-44.8) 32 (23.4) 70 (-4.2) 118 (-11.8) 124 (49.2) 항만과산업

33 Ⅰ. 월간통계 양곡 시멘트 석탄 목재 모래 철광석 철재 고철 자동차 잡화 유류 기타광석 화공품 주 ( ) 전년동기비자료 :SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-7> 2014 년 4 월품목별벌크물동량동향 ( 단위 : 천톤, %) 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 인천항 부산항 평택 당진항 군산항 목포항 330 (5.9) 155 (28.8) 92 (64.0) 51 (-10.1) 1 (-95.9) 동해 묵호항 삼척항 옥계항 광양항 인천항 1, (-13.3) (9.5) (19.9) (-24.5) (43.3) 광양항 태안항 인천항 포항항 삼천포항 2,125 1,281 1, (32.1) (25.4) (19.6) (12.7) (-12.9) 인천항 군산항 울산항 평택 당진항 부산항 (10.0) (4.2) (57.7) (92.1) (-29.0) 인천항 평택 당진항 진해항 목포항 마산항 1, (7.8) (18.2) (20.6) (6.2) (49.2) 포항항 광양항 평택 당진항 동해 묵호항 부산항 2,603 2, (41.2) (-16.8) (-88.8) (-42.1) (-) 평택 당진항 포항항 광양항 옥포항 목포항 2,469 1, (170.6) (7.8) (-36.4) (-22.6) (82.6) 평택 당진항 포항항 군산항 마산항 인천항 (-14.5) (-22.6) (-18.7) (65.3) (-26.9) 평택 당진항 울산항 목포항 광양항 군산항 1,272 1, (-1.6) (30.6) (-7.6) (118.8) (57.7) 인천항 평택 당진항 부산항 울산항 군산항 (25.4) (42.6) (15.9) (-9.7) (35.6) 울산항 광양항 인천항 대산항 평택 당진항 10,750 7,862 3,390 2,884 2,879 (-2.4) (5.1) (-9.5) (-10.1) (-11.3) 동해 묵호항 광양항 울산항 포항항 평택 당진항 1,238 1, (25.3) (1.1) (50.8) (-34.2) (20.5) 울산항 대산항 광양항 인천항 부산항 1, (18.6) (6.2) (-20.4) (-3.7) (82.8) 한국해양수산개발원 23

34 2) 교역국별항만물동량동향 < 그림 Ⅰ-20> 주요교역국별 2014 년 4 월컨테이너물동량동향 자료 : SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-8> 주요교역국별 2014 년 4 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분수입수출환적합계비중 * 1 중국 일본 미국 베트남 러시아 홍콩 독일 대만 아랍에미레이트 캐나다 주 상위 10개국기준 * 국내총컨테이너물동량대비해당국가와의컨테이너교역량비중자료 :SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

35 Ⅰ. 월간통계 < 그림 Ⅰ-21> 주요교역국별 4 월벌크물동량동향 주 : 유류포함자료 : SP-IDC, KMI 작성 구분호주중국 < 표 Ⅰ-9> 주요교역국 2014 년 4 월벌크물동량현황 ( 내용수정 ) 인도네시아 사우디아라비아 미국일본카타르러시아아랍에미리트 ( 단위 : 천톤, %) 캐나다 양곡 시멘트 석탄 4, , ,078-1,222 목재 모래 철광석 3, 철재 1,009 1, 고철 자동차 잡화 유류 904 1,105 1,546 3, ,042 2,893 1,225 2,309 - 기타광석 화공품 주 상위 10개국기준자료 :SP-IDC, KMI 작성 한국해양수산개발원 25

36 양곡 시멘트 석탄 목재 모래 철광석 철재 고철 자동차 잡화 유류 기타광석 화공품 주 ( ) 전년동기비자료 :SP-IDC, KMI 작성 < 표 Ⅰ-10> 2014 년 4 월수출입교역국가벌크물동량동향 ( 단위 : 천톤, %) 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 미국 호주 러시아 인도 필리핀 385 (392.5) 153 (77.0) 60 (-) 29 (-14.0) 1 (-) 나이지리아 칠레 일본 방글라데시 미국 (-) (-) (-16.6) (-1.0) (-39.6) 호주 인도네시아 캐나다 러시아 중국 4,098 3,280 1,222 1, (7.0) (6.5) (-3.9) (-11.9) (-22.2) 뉴질랜드 베트남 캐나다 칠레 인도네시아 (-4.4) (7.6) (50.9) (130.7) (85.7) 호주 베트남 일본 (70.3) (-38.5) (-) - - 호주 브라질 남아프리카공화국 캐나다 칠레 3, (-12.1) (-46.8) (-11.2) (-) (-) 중국 호주 일본 미국 남아프리카공화국 1,702 1, (-7.1) (4785.2) (-22.4) (72.5) (606.2) 일본 인도 러시아 미국 중국 (-38.7) (148.6) (48.3) (-74.7) (-32.5) 미국 중국 사우디아라비아 칠레 캐나다 (20.1) (33.6) (-6.9) (-2.7) (2.2) 미국 중국 일본 러시아 인도 (249.5) (36.9) (11.0) (75.8) (-27.2) 사우디아라비아 카타르 아랍에미레이트 인도네시아 쿠웨이트 3,100 2,893 2,309 1,546 1,511 (0.7) (11.2) (47.1) (37.4) (-40.4) 호주 일본 중국 칠레 태국 (-31.1) (-24.7) (7.4) (240.0) (160.6) 중국 미국 일본 대만 뉴질랜드 (6.9) (94.1) (-7.6) (12.2) (87.1) 항만과산업

37 Ⅰ. 월간통계 2. 국외월간통계 1) 세계주요항만컨테이너물동량 < 그림 Ⅰ-22> 세계주요항만 2014 년 3 월컨테이너물동량동향 주 :1 톤단위에서계산, % 는전년동기대비증가율을의미함 한국해양수산개발원 27

38 < 그림 Ⅰ-23> 중국주요항만 2014 년 3 월컨테이너물동량동향 주 :% 는전년동기대비증가율을의미함 항만과산업

39 Ⅰ. 월간통계 < 표 Ⅰ-11> 해외항만 2014 년 3 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 3월누적 2월 3월누적대비동월누적 상하이항 2,880 7,807 2,210 3,020 8, 선전항 1,830 5,268 1,485 1,989 5, 홍콩항 1,773 5,306 1,259 1,759 5, 광저우항 1,332 4,119 1,255 1,523 4, 닝보 / 저우산항 1,421 3,915 1,176 1,492 4, 중국 칭다오항 1,215 3, ,379 3, 톈진항 1,103 3, ,178 3, 다렌항 696 2, , 샤먼항 667 1, , 잉커우항 490 1, , 롄윈강항 452 1, , 싱가포르항 2,644 7,635 2,413 2,835 7, 아시아 킬룽항 오사카 미주 LA/LB 항 990 3,341 1,077 1,152 3, 산토스항 브레멘 / 브레머하펜항 495 1, , 유럽 바르셀로나항 제노바항 오세아니아시드니 주 : 각항별물동량발표시기가상이함에따라 2 달전기준으로작성함 한국해양수산개발원 29

40 2) 중국 주요항만물동량 ʼ14년 3월중국 10대항만및홍콩항의총컨테이너물동량은 1,471만 5천 TEU로전년동기대비 6.2% 증가함 ʼ14년누적컨테이너물동량은 4.8% 증가함 3월총컨테이너물동량 ( 홍콩제외 ) 은 1,529만TEU로전년동기대비 1.7% 증가함누적컨테이너물동량 ( 홍콩제외 ) 은 4,304만TEU를기록함 이중 3,856 만 TEU 는연안항, 448 만 TEU 는내륙항에서처리함 구분 < 표 Ⅰ-12> 중국 2014년 3월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU, %) 전월 전년대비 3월 누적 2월 3월 누적 대비 동월 누적 상하이항 2,880 7,807 2,210 3,020 8, 홍콩항 1,830 5,268 1,485 1,989 5, 선전항 1,773 5,306 1,259 1,759 5, 닝보 / 저우산항 1,332 4,119 1,255 1,523 4, 칭다오항 1,421 3,915 1,176 1,492 4, 톈진항 1,215 3, ,379 3, 광저우항 1,103 3, ,178 3, 다롄항 696 2, , 샤먼항 667 1, , 잉커우항 490 1, , 롄윈강항 452 1, , 합계 13,859 39,091 11,252 14,715 40, 자료 : 중국항만컨테이너협회 ( 홍콩항만개발위원회 ( 항만과산업

41 Ⅰ. 월간통계 중국항만의물동량현황 1) ʼ14년 3월중국총물동량은전년동기대비 3.4% 증가한 8억 7,079만톤을기록연해항만은 6억 990만톤, 내륙항만은 2억 6,089만톤을처리함국외화물처리물동량 3월국외화물물동량은전년동기대비 7.3% 증가한 2억 7,227만톤을기록함 이중 2억 4,840만톤은연안항, 2,387만톤은내륙항에서처리함누적국외화물물동량은 8억 449만톤으로전년대비 8.7% 증가함 이중 7억 3,455만톤은연안항, 6,994만톤은내륙항에서처리함충칭 (Chongqing) 항, 컨테이너물동량지속증가 ʼ14년충칭시의 3월누적대외컨테이너물동량은전년동기대비 6.2% 증가한 13만 7천TEU를기록함 충칭시의 3월누적총물동량은 2,300만톤으로전년대비 12.3% 증가함 철광석의수입은감소한반면, 공산품의수출이증가하면서충칭- 선전 (Shenzhen) 간복합운송 (rail-sea intermodal) 화물이꾸준히증가함황화 (Huanghua) 항컨테이너물동량급증황화항의 ʼ14년 3월누적컨테이너물동량은전년대비 135.0% 증가한 10만 6,674TEU를기록함 이러한물동량은 ʼ12년컨테이너물동량을상회하는수치이며 ʼ13년전체컨테이너물동량의 50% 에달하는수치임 6개의선사가 9개의컨테이너정기서비스를개설하여컨테이너물동량이큰폭으로증가함 1) SchedNet( Thaishpper(thaishipper.com), 중국항만컨테이너협회 ( 한국해양수산개발원 31

42 3) 아시아 일본 ʼ14년 3월나고야항의컨테이너물동량은 21만 7천TEU를기록함수입물동량은전월대비 28.3% 증가한 10만 7천TEU를기록하였으며수출물동량은전월대비 1.6.% 증가한 11만 1천TEU를기록 나고야항의컨테이너물동량은 4월소비세인상을앞두고수출및수입모두증가한것으로나타남이같은증가세가소비세인상후에도이어질지귀추가주목됨 ʼ14년 1분기나고야항의토비시마남부두물동량은전년동기대비약 3.0% 감소함 토비시마남부두는기간항로선사들이주로이용하고있음 같은기간아시아근해항로선사들이주로이용하는나베타터미널은약 3.0% 증가함 기간항로의물동량은감소하는반면, 아시아지역으로의물동량이증가한것은해당지역으로의공장이전이가속화됨에따라원자재, 제품등의관련물동량이증가한것에따름 ʼ14년 3월오사카항의컨테이너물동량은 18만 7천TEU를기록함전월대비 31.1% 크게증가하였으며, 전년동기대비 8.5% 증가한것으로나타남 오사카항의경우도나고야항과같이소비세인상을앞두고물동량이크게증가하고있는것으로나타남 한편, 일본의국제컨테이너전략항만정책으로고베항과통합, 특례항만운영회사가설립되는일정이앞당겨질것으로전망됨 정부가참여하는특례항만운영회사는다양한인센티브전략으로환적화물등을적극적으로유치할계획을발표함에따라오사카항의향후물동량이지속적으로증가할요인이존재함 항만과산업

43 Ⅰ. 월간통계 구분 < 표 Ⅰ-13> 일본주요항만 2014년 3월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU, %) 전월 전년대비 3월 누적 2월 3월 누적 대비 동월 누적 나고야 오사카 합계 수입 수출 합계 수입 수출 자료 : 나고야항 ( 오사카항 ( 싱가포르싱가포르항의 ʼ14년 3월총물동량은 5,088만 7천톤으로전년동기대비 16.2% 증가 ʼ14년 3월싱가포르항의컨테이너물동량은 283만 5천TEU로전년동기대비 7.2% 증가싱가포르항의 ʼ14년 3월벙커유판매량은 318만 5천톤으로전년동기대비 5.3% 감소 구분 < 표 Ⅰ-14> 싱가포르항 2014년 3월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월 전년대비 3월 누적 2월 3월 누적 대비 동월 누적 총물동량 43, ,653 42,919 50, , 컨테이너 2,644 7,635 2,413 2,835 7, 벙커유 3,363 10,227 3,277 3,185 10, 자료 : 싱가포르항 ( 한국해양수산개발원 33

44 타이완 킬룽항의 3월총물동량은 598만 5천톤으로전년동기대비 1.5% 증가 ʼ14년 3월킬룽항의컨테이너물동량은 13만 9천TEU로전년동기대비 2.6% 증가킬룽항의 3월입항척수는 536척으로전년같은기간과동일 < 표 Ⅰ-15> 킬룽항 2014 년 3 월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, 척, %) 구분 전월전년대비 3월누적 2월 3월누적대비동월누적 총물동량 5,898 15,660 4,380 5,985 16, 컨테이너 입항척수 536 1, , 자료 : 킬룽항 ( 사우디아라비아 ʼ14년 3월제다항총물동량은 487만 8천톤으로전월대비 9.6% 증가컨테이너 ( 톤기준 ) 물동량이전월대비 33만 4천톤증가하며물동량증가를이끌었으며, 이외액체벌크, 일반화물도각각전월대비 57.4%, 26.6% 증가함수입은전월대비 11.0% 증가한 297만 3천톤을처리함 이중건설자재수입이전월대비 12만 8천톤증가한 75만 6천톤을처리, 높은물동량증가를보임수출은전월대비 6.6% 증가하며 157만 7천톤을처리함 기타화물의물동량이전월대비 10.2% 증가하며높은증가세를보인반면, 화공품수출은전월대비 6.3% 감소하며 22만 9천톤을처리함얀부상업항은분체용 (Solid Bulk) 화물이전월대비 66.6% 큰폭으로감소하며 19만 8천톤 ( 전월대비 39.6% 감소 ) 을처리함수입은전월대비 13만 6천톤감소한 19만 1천톤을처리하였으며, 이중건설자재및식자재품목의수입이전월대비각각 28.9%, 92.6% 급락함 항만과산업

45 Ⅰ. 월간통계 < 표 Ⅰ-16> 사우디아라비아주요항만의 2014년 3월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 2014 전월대비구분 2월 3월누적증감량증감률 총물동량 컨테이너 제다항 4,452 4,878 13, 얀부상업항 제다항 , 얀부상업항 자료 : 사우디아라비아항만공사 (Saudi Port Authority : SPA), 인도인도항만협회 (Indian Ports Association IPA) 에서발표한인도의 ʼ13년 4월 ~ ʼ14년 3월누적물동량은 5억 5,550만 3천톤으로전년동기대비 1.8% 증가파라딥 (Paradip) 항과엔노레 (Ennore) 항은전년동기대비각각 20.3%, 52.6% 로높은증가율을나타냄 ʼ13년 4월 ~ʼ14년 3월파라딥항의유연탄 (Thermal coal) 과철광석 (Iron ore) 물동량은각각 2,502만 7천톤 ( 전년동기대비 17.0% 증가 ), 559만 3천톤 ( 전년동기대비 80.8% 증가 ) 을처리함엔노레항의유연탄은전년동기대비 55.4% 증가한 2,212만 7천톤을처리하며물동량증가를견인함모르무가오 (Mormugao) 항은철광석처리실적저조로전년동기대비 33.7% 감소한 1,173만 9천톤을처리함 < 표 Ⅰ-17> 인도주요항만의 2013 년 4 월 ~2014 년 3 월누적물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 ʼ12 년 4 월 ~ ʼ13 년 3 월 ʼ13 년 4 월 ~ ʼ14 년 3 월전년동기대비 총물동량 545, , 컨테이너 7,704 7, 자료 : 인도항만협회 (Indian Ports Association) 한국해양수산개발원 35

46 4) 유럽 독일 ( 브레멘 / 브레머하펜항 ) 브레멘 / 브레머하펜항의 ʼ14년 3월총물동량은 679만 3천톤으로전년동기대비 2.8% 증가수입물동량은 332만톤으로전년동기대비 4.7% 증가, 수출물동량은 347만 3천톤으로전년동기대비 1.1% 증가함브레멘 / 브레머하펜항의 ʼ14년 3월컨테이너물동량은 50만 1천TEU로전년동기대비 7.5% 증가 < 표 Ⅰ-18> 브레멘 / 브레머하펜항의 2014년 3월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 구분 전월전년대비 3월누적 2월 3월누적대비동월누적 총물동량 합계 6,607 18,920 6,273 6,793 18, 수입 3,172 9,296 3,118 3,320 9, 수출 3,435 9,624 3,155 3,473 9, 컨테이너 495 1, , 자료 : 브레멘 / 브레머하펜항 ( 스페인 ( 바르셀로나항 ) 바르셀로나항의 ʼ14년 3월컨테이너물동량은 10만 7천TEU로전년동기대비 8.3% 감소수입, 수출물동량은각각 3만 1천TEU, 5만TEU로전년동기대비각각 6.5%, 4.0% 감소연안물동량은 9천TEU로전년동기대비 11.3% 증가 항만과산업

47 Ⅰ. 월간통계 < 표 Ⅰ-19> 바르셀로나항의 2014 년 3 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전년대비 3월 누적 2월 3월 누적 전월대비 동월 누적 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : 바르셀로나항 ( 이탈리아 ( 제노바항, 타란토항 ) 제노바항의 ʼ14년 3월컨테이너물동량은 17만 8천TEU으로전년동기대비 5.1% 증가타란토항의 ʼ14년 3월컨테이너물동량은 1만TEU으로전년동기대비 20.6% 감소 < 표 Ⅰ-20> 이탈리아주요항만의 2014 년 3 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전년대비 3월 누적 2월 3월 누적 전월대비 동월 누적 제노바항 타란토항 자료 : 제노바항 ( 타란토항 ( 한국해양수산개발원 37

48 5) 미주 미국 (LA/LB 항 ) LA항의 ʼ14년 3월컨테이너물동량은 67만 5천TEU를기록, 전년동기대비 34.2%, 전월대비 20.6% 증가함 LB항의 ʼ14년 3월컨테이너물동량은전년동기대비 1.9%, 전월대비 7.7% 감소한 47만 7천TEU를기록하였음 < 표 Ⅰ-21> LA/LB 항 2014 년 3 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 3월누적 2월 3월누적대비동월누적 LA항 503 1, , LB항 487 1, , 자료 :LA 항 ( LB 항 ( 브라질 ( 산토스항 ) 브라질제1의항만인산토스항의컨테이너물동량은 ʼ14년 3월전년동기대비 3.9% 증가, 전월대비 7.2% 증가한 27만 8천TEU를기록하였음수입물동량은전년동기대비 0.4% 증가한 13만 7천TEU, 수출물동량은전년동기대비 7.5% 증가한 14만 1천TEU를기록함 < 표 Ⅰ-22> 산토스항 2014 년 3 월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 전월전년대비 3월누적 2월 3월누적대비동월누적 합계 수입 수출 자료 : 산토스항 ( 항만과산업

49 Ⅰ. 월간통계 6) 오세아니아 호주 ( 시드니항 ) ʼ14년 3월시드니항의컨테이너물동량은 17만 8천TEU로전년동기대비 15.6%, 전월대비 12.2% 증가함 ʼ14년 3월수입물동량은전년동기대비 14.4% 증가한 8만 6천TEU를기록함 ʼ14년 3월수출물동량은전년동기대비 16.7% 증가한 9만 2천TEU를기록함 구분 < 표 Ⅰ-23> 시드니항 2014년 3월컨테이너물동량현황 ( 단위 : 천TEU, %) 전월 전년대비 3월 누적 2월 3월 누적 대비 동월 누적 합계 수입 수출 자료 : 시드니항 ( 7) 아프리카 남아프리카공화국 ( 리차드베이항 ) ʼ14년 3월남아프리카공화국리차드베이항의총물동량은 1,303만 5천톤으로전년동기대비 18.5% 증가하였음수입물동량은 613만 3천톤을기록하였으며, 전월대비 51.6% 증가함수출물동량은 690만 2천톤을기록하였으며, 전월대비 53.8% 증가함 ʼ14년 3월해당항만에기항한총선박수는 61척을기록함선박규모로보면케이프사이즈 43척, 파나막스 8척, 핸디사이즈 10척이입항함 3월동안항만내인입철도를출입한열차의횟수는 774회를기록함 한국해양수산개발원 39

50 구분 < 표 Ⅰ-24> 리차드베이항의 2014년 3월물동량현황 ( 단위 : 천톤, %) 전월 전년대비 3월 누적 2월 3월 누적 대비 동월 누적 합계 11,001 32,881 8,533 13,035 31, 수입 3,511 15,726 4,045 6,133 15, 수출 7,490 17,155 4,488 6,902 15, 자료 : 리차드베이항 ( 항만과산업

51 Ⅱ. 항만 및 산업 동향 Ⅱ. 항만 및 산업 동향 1. 국내 항만 및 산업 동향 2. 국외 항만 및 산업 동향 3. 품목별 산업 동향 한국해양수산개발원 41

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53 Ⅱ. 항만및산업동향 1. 국내항만및산업동향 1) 부산항 신항, 초대형선박입항증가부산항신항의 ʼ14년 4월 100,000톤급이상선박이총 54회입항하며전년동기대비 17.4% 증가함 ʼ14년 1~4월 100,000톤급이상선박이총 204회입항, 전년같은기간 140척입항한실적에비해 45.7% 증가함 100,000톤급미만선박들은대부분은감소세를보임. 50, ,000톤급선박은전년동기대비 10.1% 감소하며가장큰감소세를보임평균입항선형은 ʼ13년 4월 133,837천톤에서 ʼ14년 4월 136,632톤으로 2.1% 증가한것으로나타남 구분 < 표 Ⅱ-1> 부산항신항 2014년 1~4월입항선박실적현황 ( 단위 : 척, G/T, %) 2013년 2014년 전년동기 4월 1~4월 4월 1~4월 동월 누적 100,000 톤이상 , ,000 톤미만 척수 30,000-50,000 톤미만 ,000-30,000톤미만 ,000톤미만 ,000톤이상 133, , , , , ,000톤미만 69,801 69,858 70,297 70, G/T 30,000-50,000 톤미만 40,598 40,813 41,785 41, ,000-30,000 톤미만 18,697 18,974 20,736 21, 자료 : 부산항만공사 (BPA), KMI 작성 10,000 톤미만 4,687 4,255 3,049 3, 한국해양수산개발원 43

54 북항의 ʼ14년 4월 100,000톤급이상선박은총 10회입항하며전년동기대비 37.5% 감소함 ʼ14년 1~4월 100,000톤급이상선박은총 28회입항하며전년동기대비 31.7% 감소함 대형선박의주요선사인머스크, MSC, HMM 등이신항으로이전됨에따른영향으로분석됨 50, ,000톤급선박의입항척수는전년동기대비 43.8% 증가하였으며, 30,000-50,000톤급선박의누적입항척수는전년같은기간과동일한것으로나타남북항을이용하는선사는대부분피더선사이므로현수준을유지함 < 표 Ⅱ-2> 부산항북항 2014년 1~4월입항선박실적현황 ( 단위 : 척, G/T, %) 구분 2013년 2014년전년동기 4월 1~4월 4월 1~4월동월누적 100,000톤이상 , ,000톤미만 척수 30,000-50,000 톤미만 ,000-30,000톤미만 284 1, , ,000톤미만 2,804 11,102 2,368 9, ,000톤이상 127, , , , , ,000톤미만 67,221 65,278 72,000 71, G/T 30,000-50,000 톤미만 38,002 38,292 38,132 38, ,000-30,000 톤미만 18,692 18,795 18,211 18, 자료 : 부산항만공사 (BPA), KMI 작성 10,000 톤미만 2,037 2,008 2,338 2, 신항과북항의입항선박실적검토결과, 대형선박과중소형선박의입항실적차이가명확하게나타남신항은글로벌선사들의대형선박위주로운영되기에 100,000톤급이상이주를이룬반면, 북항은피더선사들이기존항만을이용함에따라 30, ,000톤급선박의입항실적에서유사한추이를나타냄 항만과산업

55 Ⅱ. 항만및산업동향 2) 인천항 인천항하역업계, 하역료인상관련협의본격적인추진예정 ʼ14년 5월현재인천항하역요금은정부가인가한요금대비약 40% 감소한수준임 ( 기존각주위치 ) 지속적인벌크화물하역료덤핑으로인해하역업체들의영업이익이감소함 ʼ14년 4월, 규모및화물점유율기준인천항 3대하역업체인선광, 영진공사, 우련통운의영업이익은전년동기대비일제히감소함2)( 각주변경 ) 영진공사의영업이익의경우전년대비 80% 이상감소하였으며, 우련통운은 20여년만에처음으로적자를기록함 이와같은하역업체의영업이익감소는인천항벌크화물의감소로인한것으로분석됨이는최근인천항만공사의인천항내항부두운영사를대상으로한하역료조사를통해밝혀졌으며, 공사및하역업계는하역료덤핑관련제도적개선방안을모색하게됨이에따라인천항하역료의단계적인상을두고하역업체들의논의가진행중임인천항의주요화주들에대해하역료인상에대한고지가이루어진상황이나인상률책정부분에대한업체간협의를진행중임인천항운노동조합또한하역료덤핑근절을 ʼ14년역점사업으로정하였고, 이를통해인천항하역료정상화를지원하겠다는의지를내비침반면하역료인상은인천항화물의타항만으로의이전을가속화시킬가능성이존재함현재인천항의경우, 컨테이너화물은 ʼ13년처음으로 200만TEU를넘는등매년증가중인반면벌크화물은감소추세에있음따라서하역료가지속적으로증가할경우, 벌크화물중일부는인천항인근에위치한평택 당진항으로이전될가능성이있는것으로분석됨 2) 금융감독원전자공시시스템 ( 한국해양수산개발원 45

56 3) 광양항 광양항, 자동차야적장이전추진광양항의자동차야적장이기존컨테이너부두 13, 14번선석에서 3-2단계다목적부두로이전될계획자동차전용부두가부재한광양항에서현재까지자동차의야적은컨테이너부두 13, 14번선석을이용해왔음그동안컨테이너터미널을임시로활용하였지만 3-2단계부두가다목적으로기능전환됨에따라자동차야적이이전될것으로전망 다만다목적부두의조명시설설치공사진행상황을고려, 이전시기가결정될것으로예상광양항은월평균 47만 4천톤의자동차물동량을처리하고있으며, 대부분환적물동량임 ʼ14년 4월광양항의자동차물동량은평택 당진, 울산, 목포에이어전국에서 4번째로많은물동량을처리함 자동차물동량이지속적으로발생할경우전용부두가부재한광양항에자동차전용부두신설또는기능전환이필요할것으로전망 < 그림 Ⅱ-1> 광양항자동차물동량추이 자료 : SPIDC, KMI 작성 항만과산업

57 Ⅱ. 항만및산업동향 4) 울산항 울산신항남방파제 6월착공, ʼ20 년준공예정울산신항남방파제 2단계 1공구공사가 6월에시작할예정3) 동북아오일허브 2단계현장앞바다에설치되는남방파제 (2단계) 는총 3개공구로나눠건설되며 1공구방파제길이는 900m임울산항만청은해저연약지반의흙을시멘트와혼합해다지는작업을하는심층혼합처리선4) 을내달부터투입해 1공구건설작업을실시할예정 ʼ16년까지 2,300억원을투입해 1공구공사를끝내고이어 2,3공구공사에착수하여 ʼ20년까지남방파제 2단계공사를완료할계획 < 그림 Ⅱ-2> 울산항남방파제 2 단계사업구간 자료 : 제 3 차전국무역항기본계획, KMI 작성 3) 울산지방해양항만청 4) DCM: Deep Cement Mixing Method 한국해양수산개발원 47

58 울산항동북아오일허브사업개요 ʼ08년 100대국정과제로선정된국책사업인동북아오일허브사업은 1단계북항사업과 2단계남항사업으로나누어서진행됨 1단계북항사업은 990만배럴을저장할수있는탱크 42기와 1~5만톤급선석 4개, 12만톤급돌핀부두5) 1개를조성하는사업으로 ʼ16년에완공예정 2단계남항사업은탱크 26기와 20만톤급선석 3개, 30만톤급부이 1기를조성할예정 < 표 Ⅱ-3> 울산항오일허브사업개요 구분 1 단계 2 단계 부지 29만 5천m² 59만 1천m² 저장능력 990만배럴 1,850만배럴 접안능력 5선석 4선석 사업비 5,872억원 1조 748억원 사업기간 2016년완공 2020년완공 자료 : 울산항만공사 ( 5) 평택 당진항 경기평택항만공사와 SK 건설, 평택항활성화협약체결 5월 12일경기평택항만공사와 SK건설은평택항활성화를위한상호공동추진협약을체결함본협약에서는신규국제여객부두건립, 2종항만배후단지조성공동사업추진이포함됨이번협약을통해연내국제여객부두및 2종항만배후단지건립을위한사업제안서등마스터플랜용역을공동으로시행할계획임 5) 부두에접안하지않고해상에정박한채로하역가능한부두 항만과산업

59 Ⅱ. 항만및산업동향 볼보트럭코리아종합출고센터개장 5월 12일차량인도, 조립, 정비, 운전자교육등의기능을갖춘종합출고센터가평택항배후물류단지인자유무역지역내에개장함약 4만 6천m2의규모로전세계볼보트럭출고센터중가장큰규모임볼보트럭은 ʼ13년수입상용트럭중가장많은판매실적을기록한브랜드로서아시아지역내에서가장많은차량이한국에서판매됨이번출고센터개장으로국내상용차시장점유율확대를위한경쟁력이강화될예정덤프트럭은기존샤시상태로수입, 조립후인도되는순으로주로창원출고센터에서처리하였으나, 이번평택출고센터개장으로창원물량이평택으로이전됨외주로제작하는조립라인도 ʼ14년 8월부터평택에서처리함으로써평택종합출고센터가볼보트럭의주요생산및판매기지로활용될전망임평택 당진항은배후에 PDI(Pre Delivery Inspection) 업체, 볼보종합출고센터등의자동차관련주요산업들이위치함에따라국내자동차시장의주요항만으로입지가강화될것으로전망됨 6) 대산항 대산항주요품목처리현황과물동량변동요인대산항의주요처리품목은유류, 화학공업생산품, 석탄등세가지품목임울산, 여수에이은제 3의석유화학산업단지가조성되어있는대산항은유류가 63.1%, 화학공업생산품과석탄이각각 17.2%, 17.1% 처리비중을점유, 세품목의처리비중은대산항전체물동량의 97.4% 임 (4월기준 ) 한국해양수산개발원 49

60 < 그림 Ⅱ-3> 대산항주요품목처리비중 자료 : SP-IDC, KMI 작성 대산항에서가장많이처리되고있는유류품목의경우원유와석유정제품의수입물동량이각각 39.8%, 29.2% 비중을차지하고있음원유와석유정제품수입물동량은대산항배후단지에입지해있는현대오일뱅크, 삼성토탈등정유사와화학업체들의원료로사용됨 < 그림 Ⅱ-4> 대산항유류물동량품목별현황 자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

61 Ⅱ. 항만및산업동향 석유화학시황은대산항물동량에영향을미칠것으로예상됨합성섬유의핵심원료인파라자일렌 (PX) 의공급과잉이가격폭락으로이어져시황이악화되자국내석유업계는 PX 감산을시행함중국의수요감소와인도 중동지역의 PX 생산, 국내 PX 생산시설증설로시황악화가지속될것으로예상되고있으므로장기적으로물동량에영향을미칠것으로예상됨현재대산항석유화학제품생산능력중 PX의생산능력은 10.9% 를차지하고있지만 PX가다른석유화학제품 (TPA 등 ) 의원료로사용되기에가격폭락에따른 PX 감산이다른석유화학제품의물동량에도영향을미칠것으로판단됨 < 그림 Ⅱ-5> 파라자일렌 (PX) 국제가격동향 자료 : 한국석유화학협회 ( KMI 작성 한국해양수산개발원 51

62 7) 포항항 포항항만청, 여객선안전점검실시포항-울릉-독도항로여객선점검실시포항지방해양항만청은 6개기관 / 단체가참가하여여객선 3척에대한합동점검을실시함 점검결과포항 -울릉, 울릉-독도간을운행하는 2척의선박에는문제가없었으나울릉 -독도간을운행하는 1척의선박에서안전운항과비상시대응능력이부족한사항이발견됨 이에포항지방해양항만청은해운법에따라운항정지처분을내림 세월호ʼ 침몰이후안전에대한관심이높아졌으나일시적인대책이아닌지속적인관심이필요함 8) 목포항 북항항만구역내어항구지정 5월 23일북항물양장제3-4부두후면부지일대가어항구로설정되어고시됨에따라이일대의개발이이루어질것으로보임어항구의정식명칭은 목포북항어업지원시설운영구 로서, 산정동일대약 8만 6천m2의면적이이에해당함지정된어항구는수산종합지원단지등관련개발사업추진을위해이용될예정임항만법에의하면, 어항구지정구역내에서는하역시설및유통판매시설등이들어설수있게됨또한, 어촌 어항법에따라수산물유통 판매 보관 처리시설뿐만아니라복지시설, 관광객이용시설등이설치될수있음이번어항구지정에따른개발계획이이루어짐에따라침체된지역경제활성화에기여할것으로예상됨 항만과산업

63 Ⅱ. 항만및산업동향 < 그림 Ⅱ-6> 어항구설정구역위치도면 자료 : 목포지방해양항만청 9) 군산 장항항 석도국제훼리, 안전점검강화세월호참사이후재난시스템에대한시민불안이가중됨에따라석도국제훼리는여객운항안전점검및시설점검을강화함석도국제훼리는군산과중국석도를왕복운항하는여객선으로적재능력 203TEU, 정원 750명으로주 3일운항중임그동안석도국제훼리는연 5회의정기점검및수시점검, 해양경찰서와비상대응훈련실시, 선박제원및구명장비구축등고객안전을강화함이러한노력의결과승객및화물유치등에서꾸준히선전함으로써군산항활성화에기여하고있음 3월승객수는 1만 1천명, 화물 2,800TEU를기록하였고, 4월에는승객 1만 3천명, 화물 2,900TEU를기록함 5월 3일 ~6일연휴기간에왕복 1회당승객이 1천명을넘어서면서증가추세를이어가고있음 한국해양수산개발원 53

64 10) 마산항 마산항준설공사시작해양수산부는마산항진입항로준설사업을착공마산항에 3만톤급선박이입항할수있도록지정항로 5km를준설하여수심을 12.5m까지확보하는사업임이와같은준설사업은가포신항의운영과관계되어있으나현재가포신항은물동량부족으로 ʼ13년준공후개장하지못하고있음 시민단체는가포신항을위한항로준설을반대하고있으나해양수산부는현재 8~10m 수심으로는 2만톤급선박의입출항도차질을빚을수있으므로준설이필요하다는입장임 준설토는향후마산해양신도시사업에사용될예정임가포신항의컨테이너물동량유치가힘든것으로판단되므로일반화물을유치하여항만시설을이용하는방안에대한논의도필요할것으로보임 항만과산업

65 Ⅱ. 항만및산업동향 2. 국외항만및산업동향 1) 중국 중국항만동향텐진 (Tianjin) 항, ʼ17년총화물량 6억톤전망텐진항은 23개의무수 ( 내륙 ) 항을기반으로 ʼ17년까지총물동량 6억톤을달성할것으로전망함 텐진항은허베이성외에도몽골의바오터우시, 닝샤의인촨시등 10개성에무수항을건설함 텐진항은북중국의대외화물주요처리항만으로부상하기위해배후단지개발에주력하여현재처리되는대외화물물량의 50% 이상이배후단지에서발생하는것으로추정됨 ʼ13년물동량은 5억톤이상으로세계에서 4번째로많은화물을처리하였으며 1,300만TEU 이상의컨테이너를처리하여세계에서 11번째실적을기록함장쑤 (Jiangsu) 루가오 (Rugao) 컨테이너터미널운영예정장쑤루가오컨테이너터미널 3, 4번선석을세관및정부에서승인함에따라정식운영할예정임 5천톤급 2개선석으로주로대외무역화물을처리할것으로예상되며운영될경우물류비용감소와배후단지입주기업의수출물동량증가로이어질수있을것으로예상 2) 아시아 일본, 한신항 ( 오사카항 + 고베항 ) 으로통합운영이가시화됨특례항만운영회사를통한오사카항, 고베항의통합운영이기존 ʼ15년에서 ʼ14년으로앞당겨질전망일본은컨테이너항만의경쟁력제고를위해지난 ʼ10년부터국제컨테이너전략항만을선정하여지원하고있음 한국해양수산개발원 55

66 기존에오사카항과고베항을한신항으로통합하여운영하는것도전략항만육성정책중하나임 일본의항만은지자체에서운영을담당하였지만, 이는항만간의경쟁이심화되는원인을제공함 지난 90년대일본의항만은경쟁적으로컨테이너터미널을건설하여컨테이너물동량이분산되고이로인해컨테이너항만의경쟁력이하락함한신항을관리하는특례항만운영회사는정부의지분이 1/3 출자됨으로향후항만운영에정부가참여할수있음 일본국토교통성은 ʼ14년예산에특례항만운영회사와관련된예산을 10억엔편성함 한신항과함께컨테이너전략항만중하나인게이힌항 ( 도쿄항, 요코하마항, 가와사키항 ) 의경우특례항만에대한협상이지연되고있기에올해관련예산은한신항에집행될것으로전망오사카시와고베시는향후통합운영에대비한지원책을논의중임 일정수준이상의물동량을처리하는연근해선사에대해인센티브를제공하는등향후통합운영될경우물동량을적극적으로유치하기위한방안을모색중임 오사카항, 고베항의통합운영이정상적으로이루어질경우컨테이너항만으로서경쟁력이향상될수있을것으로예상 < 그림 Ⅱ-7> 고베항, 오사카항의지리적위치 자료 : 구글 (maps.google.co.kr), KMI 작성 항만과산업

67 Ⅱ. 항만및산업동향 아시아발중동컨테이너물동량회복세미국의對이란경제제재강화로침체되었던일본발중동물동량이회복세를나타내고있음6) 주요화물이었던중고차의운임도물동량회복세에따라최근 1~2개월간 300~400 달러상승하였음상하이발중동컨테이너운임도 20피트컨테이너당 400달러수준이었지만 4월중순에는 1,000달러를돌파한후 5월이후에는평균 1,200달러대를나타내고있음중국발물동량호조세로 4월이후일본에서중고차화물을선적할수있는선복을확보하기어려운상황이발생하고있음하지만이런호황은이슬람권의라마단이시작하는 6월말에앞서일시적인것이라고예상하는견해도있음 두바이, LNG 예선개발을위한 MOU 체결 Drydocks World and Dubai Maritime City(DMC) 는 LNG를동력 ( 디젤도사용가능한듀얼엔진장착 ) 으로하는항만예선 (Tug Boat) 구축을위한 MOU를체결함본개발사업은석유, 가스및에너지관련산업및해양부문의환경적인우수성을장려하기위한전략으로, 두바이해양그린이니셔티브 (Dubai Maritime Green Initiative) 계획7) 중의하나임 LNG예선개발은세계첫사례로, 디젤보다낮은배기가스를배출하는 LNG를사용함으로써친환경적해양산업이미지가제고될것으로보임 NOx 와 CO 2 배출량이디젤대비각각 85.0%, 25.0% 감소할것으로전망됨 6) 일본해사신문 7) 두바이해양그린이니셔티브 (Dubai Maritime Green Initiative) : 본계획의목적은산업의 R&D 활동, 가능한솔류션, 친환경정책수행을위한정부정책등을지원함으로써해양및관련산업 ( 오일, 가스, 에너지 ) 의환경적인우수성을장려하기위함 한국해양수산개발원 57

68 두바이항은전략적으로유리한입지에위치하고있으며, 우수한인프라시설및현대화된항만장비로그린해양상품및서비스를위한주요관문임이번해양및관련산업의친환경기술개발을통하여추후항만시설의친환경성을고려한기술개발이가속화될것으로예상됨 3) 유럽 벨기에, 앤트워프 (Antwerp) 항컨테이너터미널운영사재배치앤트워프항만공사가스켈트 (Scheldt) 강8) 의컨테이너터미널운영사를동측에서서측으로이동및운영을승인함스켈트강동쪽지역에위치한델바이드부두 (Delwaide dock) 의 MSC전용터미널은 ʼ15년말까지운영될예정 델바이드부두는 MSC의자회사 TIL(Terminal Investment Limited) 과 PSA가합작투자형태로운영중이며, ʼ13년에약 450만TEU의컨테이너물동량을처리함 MSC전용터미널은시설을확장할수있는공간이부족한상태이기때문에서측도이어강크부두 (Deurganck dock) 의터미널을통해화물을처리할예정 도이어강크부두터미널은 MPET(MSC PSA European Terminal)ʼ 이라불리며향후앤트워프항만내얼라이언스등의주요서비스를담당하게될것으로보임 또한도이어강크부두로의이전으로 1만 4천TEU급선박의접안이용이해질것으로보임 4) 미주 미국, 로스앤젤레스 (Los Angeles) 항터미널개선프로젝트로스앤젤레스항과미국육군은 Yusen 터미널개선을위한프로젝트사업을추진할예정프로젝트는 ʼ15년중반에시작되어 ʼ17년중반에완료될예정 8) 스켈트 (Scheldt) 강 : 프랑스북부에서발원하여벨기에서부와네덜란드서남부를지나북해로흐르는강 항만과산업

69 Ⅱ. 항만및산업동향 Yusen 터미널은대형선박의접안을위해 번선석의수심을 13.7m-16.2m로, 번선석의수심은 14.3m 확보할전망화물의적체현상을해소하기위해겐트리크레인및반입 반출레일을추가로확보할예정이며, 터미널내도로포장및보수작업을시행할계획임 캐나다, 밴쿠버 (Vancouver) 항컨테이너터미널확장밴쿠버항은더많은컨테이너적재공간확보를위해 Centerm 컨테이너터미널을확장할계획임 ʼ16년에확장공사가시행될예정이며 250만달러를투자할계획 Centerm 터미널은밴쿠버항의북쪽에위치하고있고, 밴쿠버항컨테이너화물의 1/5을처리하고있음 5) 아프리카 9) 알제리 (Algeria) 젠젠 (Djen Djen) 항, 대우건설과컨테이너터미널건설계약대우건설은 ʼ14년 5월 18일, 알제리젠젠항만공사와젠젠항컨테이너터미널신설공사계약을체결함본계약은젠젠항개발프로그램의일부로써, 향후젠젠항은알제리에서가장큰컨테이너환적항이자연간약 2백만TEU를처리하는컨테이너터미널이될예정젠젠항컨테이너터미널은최대 14,000TEU급선박이입항할수있는규모로건설됨사업비는약 2억 3400만달러, 공사기간은약 30개월이소요될것으로예상해당터미널은 DP World의알제리자회사에서운영을계획중이며, 지중해와사하라를통과하는관문이될것으로기대하고있음 9) Algeria Press Service ( 한국해양수산개발원 59

70 해양수산부는알제리항만개발협력을위한 2차합의의사록을체결한것을비롯하여알제리주요 6개항의항만개발기본계획을작성하여알제리측에제공함지난해에는알제리교통부담당국장및젠젠항만공사장을국내에초청해부산신항만인근지역을시찰하게하는등양국간긴밀한항만개발협력을이어가고있음 6) 오세아니아 10) ICTSI(International Container Terminal Services Inc), 항만시설건설및운영을위해호주멜버른 (Melbourne) 항에 26 년간약 5억 4,800 만호주달러투자예정 ICTSI의자회사인빅토리아인터네셔널 (Victoria International Container Terminal Ltd) 11) 은멜버른항만공사와 26년간터미널건설, 운영및자금지원일체에대한계약을체결함터미널개발관련투자는 ʼ17년운영이시작되기전까지약 4억 3,900만호주달러가투입될것이며, 그후하역능력증강을위해순차적으로약 1억 900만호주달러가투입될예정임 ʼ17년에개장될터미널의연간하역능력은약 140만TEU이며, 컨테이너야적장은 28만TEU가적재가능한규모로건설이계획되어있음본건설로인하여해당지역에약 200개의새로운일자리가창출될것으로보임 10) Malaya Business Insight ( 11) Victoria International 의지분 90% 는 ICTSI 가소유하고있으며나머지지분은 Australiaʼs Anglo Ports Pty Ltd. 가소유하고있음 항만과산업

71 Ⅱ. 항만및산업동향 3. 품목별동향 1) 양곡 곡물해상운임추이와전망 12) 곡물과석탄을주로운송하는 Panamax 선형은대서양수역에서예상만큼의곡물화물이발생하고있지않아선복공급과잉이심화되고있음선복공급과잉으로시황또한약세를나타내고있음, 타선형대비용선료가더낮은약 $7,500선을기록하고있음 < 그림 Ⅱ-8> 건화물선용선료변동추이 ( 단위 : 달러 ) 자료 : Batic Exchange 12) 농촌경제연구원 ( 한국해양수산개발원 61

72 5월 6일기준미국동부지역에서선적하여일본에양하하는 USG 운임은톤당 45달러로전년동기대비비슷한수준을기록13) 미국서부지역에서선적하여한국에서양하하는 PNW 운임은톤당 27.11달러로산출됨 (5월 14일기준 ) 하반기시황회복에대한기대감이작용하여 3분기 USG 운임은 51.97달러선에형성될것으로전망되며 ʼ15년에는 55달러선에근접할것으로예측되고있음 < 표 Ⅱ-4> 수역별 기간별곡물운임전망 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 기간 USG 운임 PNW 운임 6월 월 년 8월 분기 분기 년 년 자료 : 캠코선박운용 2) 시멘트 시멘트내수출하량, 급격한감소세 ʼ14년 5월, 전년동기대비시멘트내수출하량은급속한감소세를보임 ʼ14년 1~2월은예년에비해날씨가따뜻하여시멘트업체들은겨울철비수기에실시하는정기보수를연기하며생산에집중해옴하지만전박적인건설경기회복이예상된 ʼ14년 3월의시멘트내수출하의경우전년동기대비 94% 에불과하여 1분기전체로도전년보다낮은실적을기록함 13) 세계곡물협회 (International Grain Council) 항만과산업

73 Ⅱ. 항만및산업동향 시멘트생산의극성수기인 ʼ14년 4월및 5월에도전년동기대비약 99.0%, 96.0% 출하수준을기록함이에따라각시멘트업체들은겨울철시행하지못한정기보수를 2분기에실시할예정이며, 보수비용은각회사별로수백억이상 1천억이하가소요될것으로알려짐 < 표 Ⅱ-5> ʼ14 년시멘트내수출하실적 ( 단위 : 천톤, %) 구분 2013년 2014년 전년대비증감율 1월 2,576 2, 월 2,406 2, 월 4,066 3, 월 4,388 4, 월 4,572 4, 계 18,008 17, 자료 : 한국시멘트협회 ( 3) 석탄 ʼ14 년세계석탄시장전망 ʼ14년연료탄수입량은중국및인도의경우증가할것으로보이며, 유럽은현재수준을유지할것으로보임유럽의연료탄수요는경기상황에따라가변적이며, 천연가스의가격및탄소배출권거래가격등에영향을받기쉬움석탄교역의경우, 러시아, 남아공, 호주등에서는수출증가가예상되며, 인도네시아수출량은소폭증가혹은전년도수준유지의가능성이있는것으로분석됨인도네시아광물자원부는 ʼ14년석탄생산목표를전년대비 2천 1백만톤적은 4 억톤으로발표하였으며, 이는전세계석탄소비에영향을줄것으로보임 한국해양수산개발원 63

74 연료탄현물가격 ( 호주뉴캐슬항출하 ) 의경우에는전년대비 5달러증가한약 90달러 / 톤수준이될것으로예상됨 ʼ13년까지지속된공급과잉상황이해소되며, 석탄수출국의경우점진적인가격회복의영향을받을것으로보임 4) 목재 ʼ14 년 4월원목수입비중 22.1%( 전년동기대비 +17.2%), 섬유판수출비중 26.2%( 전월대비 +29.2%) 기록 ʼ14년 4월원목과합판수입비중이각각 22.1%, 21.0% 를차지함뉴질랜드로부터 2억 3,210만 2천달러의원목을수입 ( 전년동기대비 110.8% 증가 ) 하며전체원목수입의 61.8% 점유율을보임합판은 ʼ14년 4월 3억 5,663만 8천달러를수입하였으며, 중국과말레이시아로부터의수입이전체대비각각 23.6%, 16.3% 의비중을보임거푸집건설용, 가구등에사용되는말레이시아산합판은한-ASEAN FTA시행에따른수입증가로피해를본국내중소기업을위해 3년간합판덤핑방지관세를부과하기로기간을연장함 수입 수출 순위 < 표 Ⅱ-6> 2014년 4월목재품목수입현황 ( 상위 5개품목기준 ) ( 단위 : 천달러, %) 2013년 4월 2014년 4월 품목명 교역액 비중 품목명 교역액 비중 1 원목 231, 원목 375, 합판 204, 합판 356, 제재목 144, 제재목 299, 칩 60, 칩 237, 파티클보드 45, 파티클보드 114, 섬유판 11, 섬유판 17, 목제케이스 5, 건축목공 13, 건축목공 2, 목제케이스 13, 제재목 2, 제재목 6, 합판 1, 합판 3, 주 : 비중은상위 5개품목이외전품목합계대비임자료 : 임산물수출입통계 ( 산림청 ), KMI 작성 항만과산업

75 Ⅱ. 항만및산업동향 ʼ14 년 4월목재의주요수출국은일본 ( 전체점유율 26.7%) 일본으로수출된목재는 1,813만 2천달러를기록, 전체목재수출액의 26.7% 로가장높은점유율을보임전년동기대비 107.4% 증가하였는데, 주요품목인섬유판과목제케이스의수출이전년동기대비각각 139.7%, 275.9% 증가하였기때문임 ʼ14 년 4월목재품목의주요수입국은중국 ( 전체점유율 22.1%) 목재수입은중국이전년동기대비 1.8% 증가한 22.1% 의점유율을보임중국목재수입액은 3억 7,561만 1천달러로전년동기대비 99.3% 높은증가세를보임이는합판뿐만아니라제재목, 단판, 목판등목재품목들의수입이전체적으로증가하였기때문임 < 표 Ⅱ-7> 2014 년 4 월목재품목수입현황 ( 상위 5 개국가기준 ) ( 단위 : 천달러, %) 순위 2013 년 2 월 2014 년 4 월 국가명교역액비중국가명교역액비중 1 중국 188, 중국 375, 뉴질랜드 125, 뉴질랜드 256, 수입 3 말레이시아 94, 베트남 189, 베트남 75, 말레이시아 175, 캐나다 69, 태국 96, 일본 8, 일본 18, 베트남 2, 카자흐스탄 7, 수출 3 중국 2, 베트남 5, 멕시코 1, 중국 5, 미국 1, 미국 3, 주 : 소계는상위 5개품목이외전품목합계임 자료 : 임산물수출입통계 ( 산림청 ), KMI 작성 한국해양수산개발원 65

76 5) 모래 인천송도지구항로주변, 상용가능한양질모래톱발견인천송도지구 11-1공구매립공사도중인근항로에서높은품질의모래톱이발견됨지난해 12월부터시작된인천항접근항로인근에서준설된모래질흙은한국건설품질기술원의검사결과건설현장에사용가능한양질의모래로판단되었음해당모래는도로및기반시설설치시수평 수직배수재로활용이가능하며, 그이외의이용가능성확인을위해추가적인토질시험을의뢰한상황임이에따라송도지역 5공구에현재도로설계가진행중인엠코코리아 ( 주 ) 의공장기반시설공사에보도포장및연약지반개량등으로약 2만m3가사용될예정임이번설계에해당모래활용가능성및경제성을분석한결과, 물류비용및재료비등에서약 2억 4천만원의예산이절감되는것으로확인됨 6) 철광석 철광석가격, 지속적인하락으로톤당 100 달러이하로떨어짐호주산철광석기준 2년만에최저치를기록함이같은철광석가격의하락세는최대의수요처인중국의수요가감소한것과호주, 브라질등의주요생산지의공급량이증가한것에의함 중국의경제성장이둔화됨으로철강생산이줄어들고이에따라철광석의재고가증가하게됨 반면, 호주와브라질은적극적으로철광석광산의생산을늘림으로수급의불균형이발생철광석가격이하락함 ʼ14년철광석가격은 100달러이하를유지할것으로전망됨 항만과산업

77 Ⅱ. 항만및산업동향 철광석가격의하락에도국내물동량에미치는영향은크지않을것으로예상 국내철강산업에많은영향을미치는중국의수요가건설및토목부분의부진으로계속감소하고있기에국내철광석물동량역시예년과비슷한수준을기록할것으로전망 7) 철재 / 고철 ʼ14 년 4월세계조강생산량은전년대비 3.0% 증가한 1억 3,663 만톤을기록누적조강생산량은 4.0% 증가한 5억 4천만톤을기록함현대제철의 3고로증산으로인한국내조강생산량이증가함 구분 < 표 Ⅱ-8> ʼ14년 4월세계조강생산량 ( 단위 : 천톤, %) 증감율 4월 누적 4월 누적 당월 누적 EU 14,026 55,079 14,612 58, other Europe 3,045 11,889 2,802 11, C.I.S 9,099 36,217 9,025 35, North America 9,667 39,334 9,731 39, South America 3,883 14,855 3,703 14, Africa 1,305 5,047 1,273 5, Middle East 2,091 8,258 2,290 8, Asia 89, ,772 92, , China 65, ,395 68, , India 6,659 27,080 7,015 27, Japan 9,169 35,806 8,939 36, South Korea 5,498 22,072 6,098 23, Taiwan, China 2,035 7,419 1,890 7, Oceania 467 1, , Total 65 countries 132, , , , 주 :CIS는 Russia, Uzbekistan, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Byelorussia 총 6개국가임 자료 : 세계철강협회 ( 한국해양수산개발원 67

78 환율에따른철강업계의영향최근원-달러환율이 1,000원대에근접하여철강업계의수출에영향을주는것으로나타남철강업계내에서환율에따른영향은각기다를것으로예상됨 일관제철소의경우원료수입단가가낮아짐에따라비용이낮아져일정부분이점이있음 하지만수출비중이높은가공업체들은수출가격인상이어려워환차손이발생하며수입기업들은국내수요가부진하지만환차익을기대할수있음 따라서국내철재수출기업은수출보다는내수에집중하여환차손을줄이려할것으로예상됨에따라국내철재물동량은하락할수있음 부산세관고철통관간소화국내고철물동량의 26% 를처리하는부산항은효율적통관시스템구축을위해이미지패스시스템을도입 이미지패스시스템은수입신고시물품의모양, 컨테이너적입상태등의이미지를제출하면세관에서이를심사하는방식으로우범성이없다판단되는경우검사를생략함 부산항에서고철품목에대해새로운통관절차를진행함에따라편의가높아져물동량이집중될수있음 8) 자동차 국내자동차생산량및판매량증가세 ʼ14년 4월국내자동차생산량은 43만 4천대로전년동기대비 12.4% 의높은증가세를나타냄한국지엠은유럽시장단계적철수에따라전년동기대비 7.2% 생산량이감소함반면, 현대와기아자동차의생산량증가는신차출시에따른국내외수요증대, 주말특근정상화에따름자동차내수시장판매는신차효과등에따라전년동기대비 10.1%, 전월대비 7.4% 증가함 항만과산업

79 Ⅱ. 항만및산업동향 현대자동차는신차효과및신형제네시스판매호조로전년동기대비 14.3% 증가했지만, 기아자동차는전년동기대비 3.8% 감소함특히, 중형차종이전년동기대비 32.6% 급증하였는데 LF소나타, 말리부디젤의신차효과때문으로판단되며, SUV차종도여름시즌에맞추어전년동기대비 20.3% 증가함 ʼ14년 4월자동차수출대수는 29만 9천대를기록하며, 전년동기대비 13.7% 증가함한국지엠수출은전년동기대비 3.0% 감소한반면, 현대와기아자동차는전년동기대비각각 17.7%, 20.0% 증가함현대자동차는액센트, 아반떼의소형차종과 SUV차종에호조세를보였으며, 기아자동차는프라이드, K3 등의수요증가로수출이증가함 < 표 Ⅱ-9> 2014 년 4 월자동차산업현황 ( 단위 : 천대, %) 구분 2013년 2014년전년동기대비전월대비 4월누적 3월 4월누적동월누적 생산량 386 1, , 내수 판매 수출 263 1, , 소계 382 1, , 수입차판매 주 생산량과판매량합계차이는재고차량등이포함되었기때문임자료 : 한국자동차산업협회 ( 한국수입자동차협회 ( 한국해양수산개발원 69

80 구분 < 표 Ⅱ-10> 자동차산업월별현황 ( 단위 : 천대, %) 월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 생산량 내수 판매 수출 소계 수입차판매 주 생산량과판매량합계차이는재고차량등이포함되었기때문임 자료 : 한국자동차산업협회 ( 한국수입자동차협회 ( 르노삼성, 말레이시아로 SKD 화물수출르노삼성자동차는 ʼ14년 5월말부터말레이시아로 SM3 SKD 14) (Semi Knock-Down) 화물을수출을시작함연간 1천여대규모의물동량을수출할계획이며, 시장상황여건에따라점차물동량수준을증대시킬계획임수입된 SKD화물은말레이시아현지기업인탄총모터스 (Tan Chong Motors) 에서완성차로조립후판매할예정임동남아시아지역의자동차부품산업은대부분일본자동차업체들이장악하고있었으나, 이번르노삼성의 SKD 수출로인하여동남아시아지역의수출확대가예상됨르노삼성은 QM5를완성차형태로수출하였는데판매량이기대에미치지못함. 이번계약은브랜드이미지제고및도약의계기가될것으로판단됨말레이시아는동남아시아지역에서 3번째로큰경제규모를지닌국가로서연간 5% 이상의경제성장률을보이고있는주요마케팅시장중의하나임 14) SKD(Semi Knock Down) : 자동차의반조립제품형태로수입후조립하여판매하는형태를취함 항만과산업

81 Ⅱ. 항만및산업동향 9) 잡화 기계산업동향국내기계류수출입현황 ʼ14년 4월국내기계류수입액은 61억 4,900만달러를기록하며, 전년동기대비 11.8% 증가하였음 4월수출액은 86억 4,700만달러로전년대비 2.3% 증가하였음 ʼ14년 4월기계품목의주요교역국은중국으로전체교역액의 24.7% 를차지하고있음기계품목의주요수입국은중국과일본이며각각 7억 9,100만달러, 4억 8,800만달러임기계품목의주요수출국은중국과미국이며각각 12억 4,300만달러, 6억 3,700만달러임 < 표 Ⅱ-11> ʼ14 년 4 월국내기계류수출입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 수입 5,498 20,772 5,780 6,149 21, 수출 8,452 31,830 8,457 8,647 32, 합계 13,950 52,602 14,237 14,796 54, 자료 : 관세청 ( KMI 작성 한국기계산업진흥회중남미시장수출계약체결한국기계산업진흥회는 5월 4일부터 15일까지중남미시장개척을위한수출촉진단을파견해 2천만달러의수출계약체결함 ( 주 ) 오에스씨지, 자인테크롤러지 ( 주 ) 등 7개의우수중소기업이브라질상파울로, 베네수엘라카라카스, 콜롬비아보고타를방문하여현지업체및에이전트와수출상담을실시함 한국해양수산개발원 71

82 또한베네수엘라기계협회, 콜롬비아기계협회등중남미지역협회와의회담을통해현지시장진출방안및향후협력방안에대한논의도진행함 그동안국내업체들이거리상의제약및정보부족등으로중남미시장으로의진출에어려움을겪었으나이번시장개척단을통해중남미진출의가능성을엿볼수있게됨 10) 유류 동북아오일허브사업활성화를위한석유정제업규제완화 15) 산업통상자원부는동북아오일허브사업활성화를위해석유정제업의저장시설등록요건을완화하기로함현재석유정제업등록시등록요건으로일정수준의저장시설을갖추도록의무화하고있음석유수급안정성을확보하기위한제도였지만수출비중이확대된최근의수급환경과부합되지않고신규사업자들에게진입장벽으로보고되고있음국내정유사들의수출비중확대등최근의석유수급환경변화를고려하여저장시설등록요건을내수판매계획량기준 40일분수준으로완화함규제완화로생긴저장시설의여유분을정유사들이동북아오일허브사업을위한상업용저장시설로활용할수있을것으로기대됨 < 그림 Ⅱ-9> 석유정제업저장시설등록요건규제완화 자료 : 산업통상자원부 15) 산업통상자원부 ( 항만과산업

83 Ⅱ. 항만및산업동향 보세구역내부가가치활동의포괄적허용현재보세구역내에서의블렌딩행위는수출목적의경우에만허용되어왔으며사전통보등절차상의무도부과되어왔음하지만규제완화이후보세구역내에서는수출 내수등목적과무관히제품혼합 ( 블랜딩 ) 과품질보정행위등모든부가가치활용을전면허용키로함이는유럽 ARA, 싱가포르등다른오일허브지역과비슷한수준의활동을보장하는것임보세구역내부가가치활동허용범위를확대함으로써석유트레이더에게더많은사업기회를제공할수있으며특히국가별석유품질기준차이를활용한추가수익창출이가능해질것으로기대됨 한국해양수산개발원 73

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85 Ⅲ. 항만포커스 1. 마산항 1-1단계 사업 현황 및 운영방안 2. 열차페리 현황 및 발전방향

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87 Ⅲ. 항만포커스 1. 마산항 1-1 단계사업현황및운영방안 항만수요예측센터최건우연구원 개요최근마산신항 1-1단계개발에대한논란이지속됨 ʻ세월호ʼ 사건이후과거정부출신관료가사업체의대표를맡은마산항 1-1단계에대한부정적인여론이대두됨시민연대는마산항물동량이과대하게예측되어있으며이를토대로건설된마산항 1-1단계개발을실패한사업으로거론하고있음마산항 1-1단계개발과이를둘러싼물동량예측의과다여부와각종현안문제점을고찰해봄과거마산항 1-1단계의물동량예측방식의한계및실적치와예측치의차이가발생하는원인을살펴보고향후항만물동량예측시고려해야될사항들에대해살펴봄나아가향후마산항전체에서마산항 1-1단계역할을살펴보고향후운영방안에대해제시함 마산항항만시설현황마산항은 3~5부두를중심으로운영되며 1, 2부두를비롯하여중앙부두, 서항부두는해양신도시사업으로인해폐쇄됨이외에민자부두로두산엔진, 포스코부두등이있으며 ʼ13년준공된마산 1-1단계사업이운영준비중임마산항 1부두및서항부두, 중앙부두등은해양신도시사업에따라폐쇄됨 현재일반화물을처리할수있는가용부두는 3, 4, 5부두와일부모래, 시멘트전용부두임마산항은 ʼ11년까지포스코부두를제외한철재전용부두가없었으며대부분의철재물동량을 4, 5부두에서처리하였으며, ʼ12년말대한통운에서운영하는철재전용부두가개장됨 한국해양수산개발원 77

88 < 그림 Ⅲ-1> 마산항주요부두 자료 : 제 3 차전국무역항기본계획 마산 1-1단계항만개발사업현황마산항물동량증가에대응하기위해 ʼ00년사업에착수함마산 1-1단계민자사업의경우초기계획은컨테이너 4선석이었으나컨테이너물동량감소로인해 2선석이다목적 ( 잡화 ) 부두로변경됨 ʼ13년항만시설은준공되었으나제반여건의미비로개장이지연되고있음 < 표 Ⅲ-1> 마산항 1-1단계시설현황 구분 톤급 선석 ( 개 ) 연장 (m) 컨테이너 2,500TEU 다목적 ( 잡화 ) 30,000톤 관리부두 1,000톤 계 - 5 1,300 자료 : 마산아이포트홈페이지 ( 항만과산업

89 Ⅲ. 항만포커스 마산항물동량현황마산항의총물동량은 ʼ01년 1,160만 4천톤을기록하였으며, ʼ13년은 1,507만 9천톤으로연평균 2.2% 증가율을나타냄컨테이너물동량은 ʼ01년 6만 5천TEU, ʼ13년 6천TEU를처리함 < 그림 Ⅲ-2> 마산항물동량물동량추이 자료 : SP-IDC, KMI 작성 ʼ13년기준마산항주요처리화물은기타잡화 ( 기계류 ), 철재, 자동차, 시멘트이며이중기타잡화, 철재, 자동차의증가세는꾸준한것으로나타남컨테이너를비롯하여목재, 액체화물 ( 유류, 화공품 ) 의비중이감소함 ʼ13년기타광석물동량의증가는해양신도시사업에의한매립으로발생된물동량으로이후감소할것으로예상됨현재마산항이처리하는화물은 4, 5부두배후단지의창원국가산업단지에서생산하는품목이큰비중을차지함 ʼ13년현재마산항의컨테이너화비율은 5% 미만이며대부분벌크화물로처리됨마산항컨테이너서비스는일본시모노세키-마산라인만운행하고있으며처리되는품목은대부분농산물임 한국해양수산개발원 79

90 < 표 Ⅲ-2> 마산항품목별물동량추이 품목 증가율 ʼ00~ʼ13 ( 단위 : 천톤,%) 비중 양곡 시멘트 1,785 2,177 1,651 1, 목재 모래 , 철광석 철재 1,889 2,742 3,334 2, 고철 자동차 1,085 1,286 1,012 2, 기타광석 , 잡화 화공품 기타잡화 1,310 2,735 4,776 3, 유류 1,887 1,818 1,857 1, 컨테이너 천톤 천 TEU 합계 10,411 12,998 14,601 14, 주 : 비중은 ʼ13년기준자료 : SP-IDC, KMI 작성 마산항 1-1 단계사업현안및문제점분석 ʼ13년준공된마산항 1-1단계의컨테이너물동량유치가어려워짐에따라시민단체는이와관련하여문제점을제기하고있음마산항 1-1단계건설주체인아이포트는항만운영사를모집하려했으나임대료등의조건이맞지않음에따라무산됨아이포트는현재 2선석의다목적부두를잡화부두로영구변경하고나머지컨테이너 2개선석도일반부두로전환할것을정부에요청했으나특혜시비로인해정부에서는불허함 항만과산업

91 Ⅲ. 항만포커스 < 표 Ⅲ-3> 마산항 1-1 단계추진현황및관련연구용역 연도 내용 신항만개발투자우선순위평가 (KMI) 마산신항개발사업을위한기본자료조사, 개발여건전망연구용역수행 (KMI) 민간투자시설사업기본계획고시 사업계획서제출 우선협상대상자지정 ~ 운영비및공사비협상 실시협약가서명 민간투자사업심의위원회가결 법인설립신고및사업자등록 실시협약체결및사업자지정 실시계획승인 착공 마산항 1-1 단계터미널운영을위한물동량확보전략및항만배후단지활용방안 (KMI) 마산항 1-1 단계준공승인, 마산아이포트관리운영권등록 ~12 - 운영사모집 => 실패 마산항 1-1 단계문제점의원인마산항 1-1단계에서가장크게지적되는부문은항만물동량예측임마산항 1-1단계민자사업계약서의물동량유치계획에서는 1차년도추정물동량 15만 6천TEU, 17차년도에는 51만 6천TEU으로제시되었으나 ʼ13년컨테이너물동량은약 6,500TEU를기록하여유치가능물동량이적은것으로나타남 마산항컨테이너물동량변화요인마산항컨테이너물동량감소에직접적인원인을실증적이고명확하게규명하기는어려우나몇가지상황들은추정이가능함다음과같은요인들이마산항컨테이너물동량유치에걸림돌로작용한것으로추정되나이외에도여러요인들이있을수있음 한국해양수산개발원 81

92 부산신항의개장 ʼ06년 1-1단계, ʼ09년 1-2단계, 2-1단계개장에따라마산항에서부산신항으로컨테이너물동량이이전됨상대적으로다양한선사와낮은하역료로인해화주들은부산신항을선호마산항컨테이너물동량은 ʼ06년전년대비 41.3% 감소하였으며 ʼ09년전년대비 46.2% 감소함부산항컨테이너세폐지 ʼ06년말부산항의컨테이너세 (1TEU당약 2만원 ) 가폐지됨에따라가격경쟁력이높아지고기존에마산항에서처리되는물동량의부산항으로이전이가속화됨전국컨테이너항만건설 / 운영과거부산항, 광양항중심으로운영되던컨테이너처리터미널이군산, 평택 당진, 포항등전국적으로건설되어운영됨에따라마산항에서처리되는컨테이너수요감소러시아 TSR 요금상승과거마산항에서러시아로컨테이너서비스제공하였으며이러한컨테이너화물은 TSR을통해유럽으로운송됨하지만 ʼ06년 TSR 요금이 30% 인상됨에따라화주의대부분이가격부담으로기피하여마산- 러시아항로가폐쇄됨마산항배후산업의변화마산항에서처리되는화물은대부분인근의산업단지특히, 창원국가산업단지에서발생함창원국가산업단지의생산 수출되는품목은기계류를중심으로운송장비, 전기전자제품이큰비중을차지함특히, 두산중공업, STX중공업, 현대로템, 볼보를중심으로발생되는기계류의비중이지속적으로증가하고있으며이와같은화물은컨테이너화가어려운대형중량화물임이러한중량화물의증가로비컨테이너물동량의증가세가높아기존컨테이너물동량예측과는상반된결과가나타남 마산항내에서처리되는품목별비중추세는목재, 시멘트, 유류등은감소하고기계류, 철재, 자동차의비중은증가하여전체적으로중량화물 ( 기계류, 철재, 자동차 ) 의비중이 50% 이상임 항만과산업

93 Ⅲ. 항만포커스 < 표 Ⅲ-4> 창원국가산업단지주요품목별생산실적 ( 단위 : 억원 ) 품목 비중 음식료 섬유의복 목재종이 석유화학 비금속 철강 1,398 2,346 3, 기계 9,056 15,809 35, 전기전자 1,440 2,808 3, 운송장비 3,874 5,433 6, 기타 계 16,205 27,310 51, 자료 : 한국산업단지공단 < 표 Ⅲ-5> 창원국가산업단지주요품목별수출실적 ( 단위 : 백만달러 ) 품목 비중 음식료 섬유의복 목재종이 석유화학 비금속 철강 기계 , 전기전자 운송장비 기타 계 584 1,013 2, 자료 : 한국산업단지공단 한국해양수산개발원 83

94 마산항 1-1 단계정상화방안항만으로서의기능유지필요마산항 1-1단계사업은 3,265억원 ( 민간자본 2,110억원, 국비 1,155억원 ) 이투자되어건설된항만이므로컨테이너물동량이부족하다고다른시설로의전환보다는물동량유치로항만고유의역할을할수있는방안이우선시되어야함특히, 1-1단계의배후에위치한가포지구운영시신규물동량창출이가능할것으로예상되므로항만기능을극대화할수있는방안을찾아야함마산항선석기능의재배치를통한 1-1단계활용마산항화물의대부분이창원국가산업단지에서발생하므로현재운영중인구항의수요는지속적으로증가하는추세임 마산항대부분의화물이처리되는 4, 5부두는 ʼ11년의경우하역능력의 30% 이상초과하여처리됨 최근마산항에서 UAE 원전물동량이발생하는등두산중공업을중심으로플랜트화물이증가하는추세를감안, 구항의선석수요는증가할것으로예상됨구항배후의창원국가산업단지에서마산항 1-1단계지역으로화물이이동하기위한필요조건은화물과운반차량을포함하여총중량 40톤이하16) 가되어야하므로이러한화물을선별해야함 육상이아닌바지선으로이동할경우 40톤이상의중량화물도구항에서마산항 1-1단계로이동가능함구항에서마산항 1-1단계로이동가능한화물은자동차, 목재, 고철과일부잡화 ( 기계류 ), 철재품목임 이중목재, 고철은인근에건설되는해양신도시사업을고려할경우제외되는것이타당할것으로예상됨 따라서구항의 4부두에서혼재처리되는자동차를신항으로이전시켜자동차전용선석으로운영하는선석기능재배치필요 이외에도 4, 5부두에는플랜트중심화물 ( 철재, 기계류 ) 을우선적으로처리할수있도록항만운영세칙을조정하여구항은플랜트화물중심, 마산항 1-1단계는자동차및경량화물중심으로운영유도 16) 도로교통법, ( 주 ) 마창대교내규 항만과산업

95 Ⅲ. 항만포커스 < 표 Ⅲ-6> 마산항선석기능재배치 (1 안 ) 구분 접안능력 (DWT) 변경전취급화물 하역능력 ( 천톤 ) 변경후취급화물 하역능력 ( 천톤 ) 비고 3 부두 20,000 2 잡화 1,048 잡화 1,048 혼재처리 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 부두 20,000 4 잡화, 철재, 자동차 4,824 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 천 TEU 급 1 컨테이너 1,042 (100) 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 ( ): 천 TEU 20, 잡화 661 혼재처리 5 부두 20, ,000 1 잡화, 철재, 목재 , 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 준공 ( 10) 1-1 단계 30,000 1 잡화 1,562 잡화 1,562 30,000 1 자동차 2,938 주 : 플랜트화물의하역능력은잡화 / 철재의동남권표준하역능력임자료 : 제 3차항만기본계획 마산항 1-1단계기능변경검토필요플랜트화물은부피가크고중량이무거워한정된부지를가지고있는기업들의입장에서는조립공간확보에어려움을겪고있음따라서신항으로이전될시발생하는일정부분의물류비를감안하고도장비를조립, 운반할수있는공간을제공하여물동량을유치 마산항 1-1단계전체 (4개선석 ) 를플랜트화물 ( 철재, 기계류 ) 중심의부두로기능변경을실시하여운영 특혜시비가있을수는있으나항만기능을유지하고배후가포지구에관련플랜트기업유치효과도예상가능 한국해양수산개발원 85

96 < 표 Ⅲ-7> 마산항선석기능재배치 (2 안 ) 구분 1-1 단계 접안능력 (DWT) 변경전취급화물 하역능력 ( 천톤 ) 변경후취급화물 하역능력 ( 천톤 ) 30, 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 다목적 30, 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 2,500TEU 1 컨테이너 (280) 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 ( ): 천TEU 2,500TEU 1 플랜트 ( 기계 + 철재 ) 864 비고 주 : 플랜트화물의하역능력은잡화 / 철재의동남권표준하역능력임자료 : 제 3차항만기본계획 결론마산항의컨테이너물동량감소는내 외부환경변화가복합적으로작용한것으로추정됨 1개선석만을운영함으로다양한선사를유치하는데한계가존재 ʼ06년이후부산신항의개장, 부산컨테이너세의폐지, TSR요금의인상, 전국적인컨테이너항만건설등으로마산항을이용하는컨테이너물동량이급감외부환경이외에도마산항배후의주요산업이플랜트, 자동차등컨테이너화가어려운구조로변경됨에따른영향도있음마산항구항, 마산항 1-1단계활성화방안모색필요플랜트화물과같은중량화물은교량통행이제한되는반면, 자동차, 일부철재화물은이동가능하므로선석기능의변경도고려해야함 연간 100만톤의화물이창원국가산업단지에서마산항 1-1단계로이동할경우통행료는 2억, 유류비는 7,000만원정도가추가소요될것으로예상되는바이에대한통행료감면, 하역료보조등도고려해야함장기적으로마산항 1-1단계를플랜트전용부두로변경 추진하여철재와기계류화물을유도하는것도고려가능함 배후의가포지구와연계를통해플랜트산업단지조성이될경우시너지효과가나타날것으로전망 구항에서신항으로바지선을이용하여대형플랜트화물이이동될경우물류비용이높아질것으로예상되는바마산항 1-1단계운영초기에는임대료감면등의유인책이필요할것으로예상 항만과산업

97 Ⅲ. 항만포커스 2. 열차페리현황및발전방향 항만수요예측센터송민호연구원 개요 열차페리는선박내에화차를직접선적 (Ro-Ro 방식 ) 함으로써별도의상 하역작업없이목적지로화물을수송하는해상과육상운송이결합된복합운송시스템임 < 그림 Ⅲ-3> 열차페리운송방식 자료 : Ocean Systems Management Intermodal Transportation, 한국해양연구원 비교적저렴한해운과철도를이용함으로써해상에서내륙으로 Depot to Depot 서비스가가능하며, 상 하역작업횟수감소에따라화물의손해발생가능성이줄어드는등물류상의이점과포장간소화, 항만하역비절감등의비용상이점이있음반면, 열차페리운영국가간의수송화물불균형이발생하게될경우화차를회수하기위한비용이상승하고채산성이악화되는등추가적인비용이소요되는한계점이있음또한, 열차의특성상선로, CY와같은대규모인프라조성을위한막대한사업비가필요하다는비용적인부분도간과할수없는부분임 한국해양수산개발원 87

98 ʼ98년한 중정상회담에서첫논의가된후 ʼ02년중국과열차페리운영에대한약정을체결, 최근에는지난대선때주요공약사항으로언급되는등활발한연구및논의가이루어졌으나구체적으로사업진행이나개발등은이루어지고있지않은실정임본고에서는열차페리부두의국외운영사례를소개하고, 한국과중국간의품목별교역현황분석을통해열차페리수송가능한품목을검토하도록함동시에주요이슈분석을통해앞으로의열차페리발전방향에대해언급하고자함 국내열차페리추진현황 17) ʼ98년 한 중정상회담 에서첫논의가되었으며, 회담에서체결된 한 중철도교류협력약정 에따라 ʼ02년까지한 중열차페리사업진행을위한연구를진행하였음중국선박과학연구센터 (CSSRC) 에서 인천-연태-중국횡단철도를연결하는철로- 해상복합운송방안 (1996) 첫연구수행철도기술연구원과인하대황해권수송시스템연구센터에서 한 중열차페리타당성연구 (2003) 수행 국가물류기본계획(2001~2020) 에서국제물류네트워크의구축사업으로한 중간열차페리사업을추가함 ʼ02년우리나라와중국철도부간열차페리양해각서 (MOU) 체결하였으며, ʼ06년열차페리사업의환경검토를위해경기도및관계부처에서중국주요도시를방문함 ʼ08년부터인천, 경기도간열차페리유치를위한토론회, 연구용역발주등을시행하며사업활성화 ʼ11년경기도 산둥성간공동선언문을채택하며한 중열차페리사업건설에적극논의함 17) 한 중복합수송시스템도입을위한기술적시사점, 2012 한 중열차페리의노선효율성분석에관한연구, 항만과산업

99 Ⅲ. 항만포커스 평택 당진항은다목적부두를, 중국은옌타이항열차페리전용부두를열차페리사업을위한부두로지정함반면, 여러연구용역결과, 열차페리사업성및국내시설인프라부족으로사업수행이어려울것으로전망되어열차페리사업을유치하려는지자체가사업수행을포기함즉, 과거 10년여간많은연구와세미나및토론회가이루어지며, 활발히진행됐으나구체적인사업진행및정책기반마련등은부재한상태임 < 표 Ⅲ-8> 2006 년대선공약중열차페리구상안 열차페리는 300해리이하의근거리해상수송과철도수송이상호연결될때가장효율적인방식임 인천-옌타이간 270해리의해상수송거리와중국횡단철도 (TCR) 과복합수송이가능한점을고려할시가장적합한사업임 100억원의인천항개보수비용만투입하여열차페리즉시운영가능함 열차페리완공시부산-모스크바화물수송거리가 2,300km에서 1,000km로단축될것으로기대함 ( 수송기간 30일 15일로절감 ) 자료 : 한국교통연구원 ( 국외열차페리운영현황 18) 유럽주요지역의열차페리는육상수송에비해거리가짧고해상수송이용의하며제3국경유에따른통관혜택등의이유로활성화되어있으며발틱해 (Baltic Sea), 흑해 (Black Sea), 지중해 (Mediterranean Sea) 지역으로크게구분할수있음 18) 평택항열차페리사업경제적타당성조사를위한연구용역, , 경기도, KMI 작성 한국해양수산개발원 89

100 유럽지역은최소 160km 이상의열차페리노선을운항하고있으며, 대부분이 20년이상의노후선박으로운영이되고있음일부교량건설및해저터널건설등에따라열차페리노선일부가폐지되어육상수송으로대체되기도함 < 그림 Ⅲ-4> 국외주요열차페리운영지역 자료 : 구글 ( KMI 작성 발틱해지역에서페리를운영중인업체는 Scandlines와 Finlines사가대표적이며, Scandlines사는연간 9만여화차와 1,900만명이상의여객을수송하고있음 Finlines사는 18척의자사선박을포함한 80여척의선박을운영하고있으며, 영국, 벨기에, 스페인, 핀란드등의넓은지역에걸쳐페리서비스를제공하고있음흑해지역은최소 300km에서최대 900km까지의중장거리페리노선이운영되고있으며, 여객수송보다는화물전용으로운영이되고있음 항만과산업

101 Ⅲ. 항만포커스 지중해지역은이탈리아가열차페리를운영하였으나, 해저터널건설등에따라현재는열차페리노선이폐지된상태임 한국의對중국물동량현황중국과의총교역량은 ʼ09년 ~ ʼ13년연평균 7.7% 증가하며, ʼ13년 1억 8,582만 6천톤이처리됨컨테이너와비컨테이너교역량은각각 65.5%, 34.5% 로컨테이너교역량이더많은것으로나타남 < 표 Ⅲ-9> 한국의對중국물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천 TEU, %) 구분 연평균 총물동량 137, , , , , 컨테이너 4,626 5,466 6,248 6,439 6, 비컨테이너 56,614 55,597 63,801 64,500 64, 자료 : SP-IDC, KMI 작성 컨테이너는연평균 10.0% 증가하며, 비컨테이너보다높은성장추이를보임 ʼ12년중국의경제성장률이과거에비해다소둔화되어교역량이최근들어줄어들었으나, 중국의내륙지역개발계획에따라양국간교역량이지속해서증가할가능성이있음 < 표 Ⅲ-10> 경제성장률전망 ( 단위 : %) 구분 한국 중국 자료 : Global Insight, KMI 작성 한국해양수산개발원 91

102 컨테이너기준, 부산항, 인천항, 평택 당진항순으로중국과교역량이높은것으로나타남비컨테이너는광양항, 울산항, 대산항순으로화물특성별주요교역항만이서로상이한것으로나타남 < 표 Ⅲ-11> 항만별對중국교역물동량 ( 컨테이너 ) 현황 ( 단위 : 천TEU, %) 연평균구분 비중 (ʼ13) 증가율 전체 4,626 5,466 6,248 6,439 6, 부산항 2,784 3,297 3,928 4,126 4, 인천항 975 1,181 1,232 1,203 1, 평택당진항 경인항 대산항 군산항 목포항 광양항 포항항 마산항 옥포항 진해항 고현항 울산항 주 : 음영된항만은 ʼ13년對중국비컨테이너처리실적상위 5개항만을의미함자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

103 Ⅲ. 항만포커스 < 표 Ⅲ-12> 항만별對중국교역물동량 ( 비컨테이너 ) 현황 ( 단위 : 천톤, %) 구분 비중 (ʼ13) 연평균증가율 전체 56,614 55,597 63,801 64,500 64, 부산항 2,081 3,371 3,897 3,626 3, 인천항 5,221 6,154 6,480 5,725 6, 평택 당진항 3,076 3,620 4,403 4,789 6, 경인항 동해 묵호항 2,167 2,409 1,874 1,562 1, 삼척항 옥계항 대산항 6,260 5,579 5,314 6,281 7, 보령항 태안항 1, 군산항 장항항 목포항 완도항 여수항 광양항 12,289 12,967 13,534 12,736 13, 포항항 4,263 4,194 4,755 3,729 3, 마산항 ,219 1, 삼천포항 1, 옥포항 1, ,758 3,552 3, 진해항 통영항 고현항 ,681 6,987 4, 하동항 울산항 13,568 12,346 15,315 12,874 11, 제주항 주 : 음영된항만은 ʼ13년對중국비컨테이너처리실적상위 5개항만을의미함자료 : SP-IDC, KMI 작성 한국해양수산개발원 93

104 중국성별對한국교역물동량현황을살펴보면, 동부지역이전체교역액의 86.5%( 동북부포함시 91.9%) 로서집중되어있는것으로나타남동부지역의수출액비중은연평균 1.2% 감소한반면, 중부와서부지역의한국으로의수출액비중은연평균각각 22.8%, 25.3% 증가함반면, 수입액비중은중서부및동북부지역은연평균감소추이를보이는반면, 동부지역은연평균 2.1% 로완만한성장세를보이고있음 < 표 Ⅲ-13> 중국성별對한국교역물동량현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 연평균 동부중부서부동북부 수입 105,778 95, , , , , 수출 55,104 43,973 56,064 67,168 72,534 75, 수입 1,926 2,095 2,929 4,416 6,862 8, 수출 9,265 3,638 5,456 6,672 6,062 6, 수입 1,147 1,077 1,257 2,968 4,204 5, 수출 2,774 1,810 2,179 2,745 2,361 3, 수입 3,303 3,066 3,551 4,286 4,249 5, 수출 6,761 4,210 5,112 6,339 6,689 6, 주 : 동부 ( 북경, 천진, 하북, 상해, 강소, 절강, 복건, 산동, 광동, 해남 ) 중부 ( 산서, 안휘, 강서, 하남, 호북, 호남 ) 서부 ( 내몽고, 광서장족, 중경, 사천, 귀주, 운남, 티벳, 섬서, 감숙, 청해, 영화회족, 신강위구르 ) 동북부 ( 요녕, 길림, 흑룡강 ) 자료 : 무역협회, KMI 작성 물동량현황분석및주요쟁점 열차페리는화차를통해컨테이너, 일반화물 ( 전용용기가적재된화차 ) 을내륙으로수송하기때문에양국간수출입물동량수준이균형을이루고있을경우적합한특징이있음 수출과수입이편중된무역구조를이루고있을경우, 양국간공용화차가아닌경우화차회수를위한추가적인비용이소모되는등의문제가발생함 항만과산업

105 Ⅲ. 항만포커스 즉, 양국간수출입물동량간의비율을검토하여열차페리를통한수송방식의적합성을평가하도록함對중국수출입교역비중을검토한결과, 총물동량은수입과수출비중이 53.2:46.8로서수입이더높은것으로나타남컨테이너물동량비중은수입 47.6%, 수출 52.4% 이며, 비컨테이너물동량비중은수입 49.5%, 수출 50.5% 로비슷한추이를나타냄컨테이너물동량은수출입간불균형이발생함에따라국내컨테이너화차의회수등의운영상의제약이발생할여지가있을것으로판단 총물동량 컨테이너 비컨테이너 < 표 Ⅲ-14> 對중국수출입교역현황 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 연평균구분 증가율 자료 : SP-IDC, KMI 작성 수입 51,783 58,903 64,269 65,878 66, 수출 50,965 50,375 56,057 54,311 57, 수입 1,335 1,736 1,899 1,844 1, 수출 1,628 1,829 1,943 1,968 2, 수입 25,975 26,971 29,495 31,947 31, 수출 29,402 27,318 32,070 29,913 29, < 그림 Ⅲ-5> 2013 년對중국수출입교역물동량비교 자료 : SP-IDC, KMI 작성 한국해양수산개발원 95

106 비컨테이너물동량은수출입과어느정도의균형비를갖추고있기에품목별로세분화하여검토하도록함잡화를제외한양곡, 시멘트, 석탄등은수입과수출한부문에편중되어있는구조를보이고있으며, 벌크화물의특성상전용화차가요구됨에따라운영효율성이상대적으로부족할것으로보임즉, 전용화차를이용한열차페리운송은효율성저하및추가적인비용 ( 화차회수등 ) 이소요되기에타당성을확보하지못할것으로판단됨잡화품목도수출이수입대비 110.5% 로수출비중이더높은것으로나타났으며, 최근 5개년도수출입증가세 ( 수입 +4.5%, 수출 -7.5%) 를고려할시향후 2~3년내균형상태를보일것으로전망되나불균형이재발생할여지가있음잡화품목도세분화하여검토할경우, 높은비중을보이고있는품목인화학공업생산품, 방직용섬유, 기타광석, 플라스틱및제품등도수출입간불균형비가매우높은것으로나타남 < 표 Ⅲ-15> 對중국수출입품목별교역현황 ( 단위 : 천톤, %) 구분양곡시멘트석탄목재모래철광석철재고철자동차잡화유류 수입 , , ,362 1, 수출 , ,274 12,200 상대비 수입 , , ,776 1, 수출 , ,052 9,697 14,520 상대비 , 증가율 수입 수출 주1 : 석탄 ( 무연탄, 유연탄 ), 목재 ( 목재, 원목 ), 유류 ( 원유, 석유정제품, 석유가스및천연가스 ), 잡화 ( 육류, 어패류, 제분공업생산품, 기타동식물생산품, 당류등 18개품목 ) 주2 : 상대비는수입과수출간비중으로 100이상일경우수출비중이높음, 100이하인경우수입비중이높음을의미함자료 : SP-IDC, KMI 작성 항만과산업

107 Ⅲ. 항만포커스 < 그림 Ⅲ-6> 2013 년對중국수출입품목별교역비중비교 자료 : SP-IDC, KMI 작성 결론열차페리는복합수송 (Muti-Modal) 개념의수송시스템중의하나로서, Ro-Ro하역방식으로추가적인하역작업이필요없으며, 열차의대량수송에따른비용절감등의이점으로 ʼ00년이전부터많은연구와논의가있었음그러나, 실제로사업추진을위한제도수립, 개발여건조성등의구체적인사업진행은이루어지지않은실정임최근코레일의국제철도협력기구 (OSJD) 제휴회원가입 (ʼ14.03) 에따라열차페리사업컨소시엄을중심으로사업재추진을위한활동이이루어지고있음열차페리운영을위해서는현재여건및상충되는상황에대한구체적인대안마련이필수적임첫째, 열차페리추가로기존 2부문체제 ( 카페리, 근해선사 ) 에서 3부문체제로변화하면부문간물동량이분산되어업계의반발이예상됨 한국해양수산개발원 97

108 둘째, 열차페리를통해중국으로수송시 1,000km가넘는장거리화물들이열차페리를이용할가능성이있으나열차의평균표정속도19) 가 20km/h 내외인점을고려, 한달이상이소요됨 이에따라컨테이너반출입의불균형이심화될여지가있음. 특히, 벌크물동량의경우양국간의수급불균형에인해컨테이너및전용화차의회출입부문처리를위한구체적인계획이요구됨셋째, 열차페리부두가신설될경우기존컨테이너를처리하는전용터미널및여객터미널들의반발이예상됨에따라추가적인부두개발의구체적인타당성확보가필수적임. 평택 당진항의컨테이너시설확보율은 100% 를상회하며, 하역능력대비낮은물동량수준을보이고있어, 추가적인컨테이너처리부두가개발될시부두공급과잉등의문제가대두될여지가있음넷째, 열차의수송분담률이 5% 내외인국내시장에서열차페리를통한철도화물수송의구체적인활성화가능성여부의검토가필요할것으로보임. 낮은표정속도와접근성미흡등으로열차수송에대해높은선호의향을보이지않고있는실정임 19) 열차가운행하는구간거리 ( 區間距離 ) 를소요시간으로나눈수치의속도로, 시간에는도중역의정차시분 ( 停車時分 ) 도포함됨 항만과산업

109 Ⅳ. 부 록 년 4월 물동량 2. 최근 3년간 전국 항만별 총물동량 3. 최근 3년간 전국 항만별 컨테이너 물동량 4. 최근 3년간 전국 항만별 벌크 물동량 5. 최근 3년간 전국 항만별 유류 물동량 6. 세계 컨테이너 항만 처리실적