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1 월간 항만과산업 2011 년 6 호

2 보고서집필내역 연구책임자 - 심기섭 ( 한국해양수산개발원항만수요예측센터장 ) 연구진 - 이민규 ( 한국해양수산개발원책임연구원 ) - 조소희 ( 한국해양수산개발원책임연구원 ) - 김범수 ( 한국해양수산개발원연구원 ) - 황소정 ( 한국해양수산개발원연구원 ) - 이수영 ( 한국해양수산개발원연구원 ) 연구감리 연구감리 - 김형태 ( 한국해양수산개발원연구감리위원실연구감리역 )

3 목 차 [ 요약 ] 1 1. 해외항만물동량동향 3 2. 국내항만물동량동향 5 3. 국내산업별물동량동향 9 4. 최근 3개년도항만물동량처리실적 10 Ⅰ. 해외항만물동량동향 세계주요항만의물동량현황요약 21 1) 중국제외 21 2) 중국 중국 아시아 26 1) 일본 26 2) 기타아시아지역 유럽 미주 중동 아프리카 인도 38 Ⅱ. 국내항만물동량동향 전국 부산항 광양항 인천항 57 - i -

4 5. 울산항 평택 당진항 대산항 포항항 동해 묵호항 군산항 목포항 69 Ⅲ. 항만포커스 ICOMIA 국제컨퍼런스개요 마리나시설개발 마리나시설관리와운영 싱가포르마리나시설개발사례 시사점 92 Ⅳ. 부록 해외주요항만시설현황 97 1) 중국 : 상하이 (Shanghai) 항 97 2) 싱가포르 : 싱가포르 (Singapore) 항 102 3) 중국 : 홍콩 (Hongkong) 항 전국항만물동량현황 전국품목별물동량현황 항만별품목별물동량및처리비중 항만과산업과월호항만포커스목록 ii -

5 < 표차례 > < 표 Ⅰ-1> 중국주요항만의컨테이너물동량처리실적 23 < 표 Ⅰ-2> 우리나라의 어패, 갑각류 품목의일본수입물동량추이 28 < 표 Ⅰ-3> 아시아주요항만의컨테이너물동량처리실적 29 < 표 Ⅰ-4> 로테르담항, 함부르크항 11년 1/4분기컨테이너실적 31 < 표 Ⅰ-5> 바르셀로나항 11년 4월물동량현황 32 < 표 Ⅰ-6> 미주주요항만의컨테이너물동량처리실적 34 < 표 Ⅰ-7> 인도주요항만의 10년, 11년 4월컨테이너물동량 38 < 표 Ⅱ-1> 전국 4월물동량현황 43 < 표 Ⅱ-2> 부산항 4월물동량현황 44 < 표 Ⅱ-3> 부산항부두별컨테이너물동량월별추이 45 < 표 Ⅱ-4> 부산항신항 / 북항의컨테이너물동량월별비중추이 47 < 표 Ⅱ-5> 부산항신항 / 북항의컨테이너물동량월별추이 49 < 표 Ⅱ-6> 부산항부두별환적컨테이너물동량월별추이 50 < 표 Ⅱ-7> 부산항외항컨테이너물동량의중국항만별추이 51 < 표 Ⅱ-8> 부산항환적컨테이너물동량의중국항만별추이 51 < 표 Ⅱ-9> 부산항수출입컨테이너물동량의중국항만별추이 52 < 표 Ⅱ-10> 부산항외항컨테이너물동량의일본항만별추이 53 < 표 Ⅱ-11> 부산항환적컨테이너물동량의일본항만별추이 53 < 표 Ⅱ-12> 부산항수출입컨테이너물동량의일본항만별추이 54 < 표 Ⅱ-13> 광양항 4월물동량현황 55 < 표 Ⅱ-14> 인천항 4월물동량현황 57 < 표 Ⅱ-15> 울산항 4월물동량현황 59 < 표 Ⅱ-16> 평택 당진항 4월물동량현황 61 < 표 Ⅱ-17> 대산항 4월물동량현황 63 < 표 Ⅱ-18> 포항항 4월물동량현황 64 < 표 Ⅱ-19> 포항항컨테이너물동량월별추이 65 < 표 Ⅱ-20> 영일만항일반부두준공예정대상부두개요 66 < 표 Ⅱ-21> 동해 묵호항 4월물동량현황 67 < 표 Ⅱ-22> 군산항 4월물동량현황 68 < 표 Ⅱ-23> 목포항 4월물동량현황 69 < 표부록 1-1> 상하이항 8대컨테이너터미널시설현황 99 < 표부록 1-2> 상하이항컨테이너물동량처리실적 100 < 표부록 1-3> 양산항터미널확장계획 iii -

6 < 표부록 1-4> 상하이배후단지개요 101 < 표부록 1-5> 싱가포르항컨테이너터미널시설현황 103 < 표부록 1-6> 싱가포르항컨테이너물동량처리실적 105 < 표부록 1-7> 홍콩항컨테이너터미널시설현황 108 < 표부록 1-8> 홍콩항컨테이너물동량처리실적 109 < 표부록 2-1> 전국항만 4월총물동량현황 110 < 표부록 2-2> 전국항만 4월컨테이너물동량현황 114 < 표부록 3-1> 전국품목별 4월물동량현황 118 < 표부록 4-1> 항만별양곡물동량처리실적 123 < 표부록 4-2> 항만별원유 석유물동량처리실적 124 < 표부록 4-3> 항만별석유정제품물동량처리실적 125 < 표부록 4-4> 항만별석유 가스류물동량처리실적 126 < 표부록 4-5> 항만별동식물성유지류물동량처리실적 127 < 표부록 4-6> 항만별비료물동량처리실적 128 < 표부록 4-7> 항만별시멘트물동량처리실적 129 < 표부록 4-8> 항만별무연탄물동량처리실적 130 < 표부록 4-9> 항만별유연탄물동량처리실적 131 < 표부록 4-10> 항만별목재물동량처리실적 132 < 표부록 4-11> 항만별원목물동량처리실적 133 < 표부록 4-12> 항만별기타광석물동량처리실적 134 < 표부록 4-13> 항만별모래물동량처리실적 135 < 표부록 4-14> 항만별음료 주류 조제식품물동량처리실적 136 < 표부록 4-15> 항만별어패 갑각류물동량처리실적 137 < 표부록 4-16> 항만별철광석물동량처리실적 138 < 표부록 4-17> 항만별비철금속물동량처리실적 139 < 표부록 4-18> 항만별기계류물동량처리실적 140 < 표부록 4-19> 항만별전기기기물동량처리실적 141 < 표부록 4-20> 항만별차량물동량처리실적 142 < 표부록 4-21> 항만별항공기 선박부품물동량처리실적 143 < 표부록 4-22> 항만별고철물동량처리실적 144 < 표부록 4-23> 항만별철강물동량처리실적 145 < 표부록 4-24> 항만별육류물동량처리실적 147 < 표부록 4-25> 항만별제분공업생산품물동량처리실적 148 < 표부록 4-26> 항만별기타동 식물성생산품물동량처리실적 149 < 표부록 4-27> 항만별당류물동량처리실적 iv -

7 < 표부록 4-28> 항만별화학공업생산품물동량처리실적 151 < 표부록 4-29> 항만별플라스틱 고무제품물동량처리실적 152 < 표부록 4-30> 항만별피혁류물동량처리실적 153 < 표부록 4-31> 항만별방직용섬유물동량처리실적 154 < 표부록 4-32> 항만별기타잡화물동량처리실적 155 < 표부록 5-1> 항만과산업과월호항만포커스수록목록 v -

8 < 그림차례 > < 그림 Ⅰ-1> 세계주요항만 ( 중국제외 ) 의 4월컨테이너물동량현황 21 < 그림 Ⅰ-2> 중국주요항만의 4월컨테이너물동량현황 22 < 그림 Ⅰ-3> 우리나라의일본수입물동량 ( 환적제외 ) 27 < 그림 Ⅰ-4> 우리나라의 어패, 갑각류 품목의일본수입물동량추이 28 < 그림 Ⅰ-5> 쿠웨이트부비안섬위치 36 < 그림 Ⅱ-1> 항만별 4월총물동량현황 41 < 그림 Ⅱ-2> 국내 4월총물동량및컨테이너물동량증가율 42 < 그림 Ⅱ-3> '10-'11 전국총물동량월별추이 43 < 그림 Ⅱ-4> '10-'11 부산항총물동량월별추이 44 < 그림 Ⅱ-5> 부산항신항 / 북항의컨테이너물동량월별비중추이 46 < 그림 Ⅱ-6> 부산항의수입 수출 환적 연안별컨테이너물동량월별비중 48 < 그림 Ⅱ-7> 부산항신항의수입 수출 환적 연안별컨테이너물동량월별비중 48 < 그림 Ⅱ-8> 부산항북항의수입 수출 환적 연안별컨테이너물동량월별비중 48 < 그림 Ⅱ-9> '10-'11 광양항총물동량월별추이 55 < 그림 Ⅱ-10> '10-'11 인천항총물동량월별추이 57 < 그림 Ⅱ-11> '10-11 울산항총물동량월별추이 59 < 그림 Ⅱ-12> '10-'11 평택 당진항총물동량월별추이 61 < 그림 Ⅱ-13> '10-'11 대산항총물동량월별추이 63 < 그림 Ⅱ-14> '10-'11 포항항총물동량월별추이 64 < 그림 Ⅱ-15> 영일만항일반부두평면도 ( 11년 12월준공예정 ) 66 < 그림 Ⅱ-16> '10-'11 동해 묵호항총물동량월별추이 67 < 그림 Ⅱ-17> '10-'11 군산항총물동량월별추이 68 < 그림 Ⅱ-18> '10-'11 목포항총물동량월별추이 69 < 그림 Ⅲ-1> 국제마리나컨퍼런스전경 74 < 그림 Ⅲ-2> 요트의규모별선석규모 81 < 그림 Ⅲ-3> 세계지역별슈퍼요트시설분포 82 < 그림 Ⅲ-4> Drystacks 조성사례 83 < 그림 Ⅲ-5> 마리나시설예약시스템 관리프로그램 84 < 그림 Ⅲ-6> Gold Anchor 평가 85 < 그림 Ⅲ-7> Gold Anchor 정보시스템 / 홍보 85 < 그림 Ⅲ-8> Clean Marina 인증 86 < 그림 Ⅲ-9> 요트레이싱대회전경및지역별요트 마리나홍보사례 87 < 그림 Ⅲ-10> One 15 Marina Club 전경 88 - vi -

9 < 그림 Ⅲ-11> RSYC 전경 89 < 그림 Ⅲ-12> Raffles Marina 전경 90 < 그림 Ⅲ-13> Boat Asia 전경 91 < 그림부록 1-1> 상하이항의지정학적위치 97 < 그림부록 1-2> 상하이항의 3대컨테이너항만위치 98 < 그림부록 1-3> 양산항개발계획 101 < 그림부록 1-4> 싱가포르항의지정학적위치 102 < 그림부록 1-5> Jurong 터미널위치및부두배치도 103 < 그림부록 1-6> PSA 터미널위치및부두배치도 104 < 그림부록 1-7> 홍콩항의위치 106 < 그림부록 1-8> 콰이청컨테이너터미널레이아웃 107 < 그림부록 1-9> River Trade Terminal 레이아웃 vii -

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11 요 약 1. 해외항만물동량동향 2. 국내항만물동량동향 3. 국내산업별물동량동향 4. 최근 3개년도항만물동량처리실적

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13 요약 1. 해외항만물동량동향 세계주요항만 ( 중국제외 ) 의 4 월컨테이너물동량현황 자료 : 각항만청홈페이지주 :1) 세계주요항만중물동량집계가가능한항만에한함 2) % 값은전년동기대비증가율 3

14 1. 해외항만물동량동향 중국주요항만의 4 월컨테이너물동량현황 주 : % 값은전년동기대비증가율 4

15 요약 2. 국내 항만물동량 동향 항만별 4월 총물동량 현황 5

16 2. 국내항만물동량동향 국내주요항만의 4 월총물동량및컨테이너물동량증가율 주 : 부산항, 광양항, 인천항, 평택 당진항의경우왼쪽은총물동량, 오른쪽은컨테이너물동량의전년동기대비증가율을, 이들 4 개항만을제외한나머지항은총물동량의전년동기대비증가율을나타냄 6

17 요약 2. 국내항만물동량동향 항만별 4 월총물동량 구분 ( 단위 : 천톤, %) 전월 전년대비 4월 누적 3월 4월 누적 대비 동월 누적 전국 99, , , , , 인천항 12,998 49,892 13,310 12,676 51, 평택 당진항 5,675 24,752 9,201 7,337 31, 대산항 4,826 20,781 5,289 4,964 22, 태안항 922 4,060 1,251 1,181 4, 보령항 1,107 5,133 1,193 1,222 4, 장항항 군산항 1,631 6,367 1,707 1,677 6, 목포항 1,448 5,108 1, , 완도항 광양항 16,643 65,647 18,720 18,748 71, 여수항 833 3,893 1,220 1,085 4, 하동항 1,125 4, ,116 4, 삼천포항 797 3, , 통영항 고현항 마산항 1,124 4,459 1,411 1,332 5, 진해항 옥포항 391 1, , 장승포항 ,425.8 부산항 22,368 83,016 26,001 24,893 93, 울산항 14,473 55,760 16,435 16,617 62, 포항항 5,379 21,122 5,629 4,863 20, 삼척항 607 1, , 동해 묵호항 2,381 8,585 2,645 2,429 9, 옥계항 610 2, , 속초항 제주항 서귀포항 기타항 3,914 13,107 3,548 3,342 12, 자료 : SP-IDC 주 : 증가율은 1톤단위에서계산 7

18 2. 국내항만물동량동향 항만별 4 월컨테이너물동량 구분 ( 단위 : 천 TEU, %) 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 전국 1,652 6,117 1,891 1,838 6, 인천항 평택 당진항 대산항 태안항 보령항 장항항 군산항 목포항 완도항 광양항 여수항 하동항 삼천포항 통영항 고현항 마산항 진해항 옥포항 장승포항 부산항 1,205 4,477 1,403 1,369 5, 울산항 포항항 삼척항 동해 묵호항 옥계항 속초항 제주항 서귀포항 자료 : SP-IDC 주 : 증가율은 1TEU 단위에서계산 8

19 요약 3. 국내산업별물동량동향 품목별 4 월물동량 식음료품제조업 섬유제품제조업 목재 원목제조업 석탄 석유제조업 화학제품제조업 비금속제품제조업 철강제품제조업 기계및전자제품제조업 ( 단위 : 천톤, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 99, , , , , 동식물성유지류 어패 갑각류 282 1, , 당류 양곡 817 3, ,009 3, 제분공업생산품 육류 음료 주류 조제식품 1,396 5,000 1,360 1,373 4, 기타동 식물성생산품 1,060 4,494 1,691 1,670 6, 방직용섬유 9,529 34,710 11,979 11,215 41, 피혁류 , 목재 798 2,803 1,122 1,300 4, 원목 401 1, , 무연탄 2,141 6,346 1,129 1,058 3, 유연탄 7,446 31,845 9,683 9,060 38, 원유 석유 10,891 44,317 13,102 13,700 50, 석유정제품 12,056 48,092 13,715 13,189 53, 석유가스류 4,004 22,677 7,162 4,151 24, 화학공업생산품 4,503 17,992 4,136 4,412 16, 플라스틱 고무제품 1,126 4,315 1,433 1,368 5, 비료 298 1, , 시멘트 3,629 11,514 3,624 3,255 11, 모래 5,471 17,265 4,828 4,863 16, 기타광석 3,742 15,240 4,177 4,344 15, 고철 654 2, , 철광석 4,689 18,721 5,138 4,880 20, 철강 7,198 28,348 8,541 7,655 30, 비철금속 788 3, , 기계류 2,990 11,173 3,107 2,824 10, 전기기기 2,526 9,185 2,401 2,407 9, 운송장비 차량 4,171 14,957 4,293 4,247 16, 제조업 항공기 선박부품 733 2, , 기타 기타잡화 5,703 21,424 6,107 5,950 22, 자료 : SP-IDC 9

20 4. 최근 3 개년도항만물동량처리실적 항만별총물동량 ( 10 년 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분 2010년 1~12월 2010년 4월수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 전국 573, , , ,875 1,204,068 46,213 19,856 12,735 21,098 99,902 인천항 86,722 19, , ,785 7,298 1, ,956 12,998 평택 당진항 52,135 14,182 2,563 7,800 76,681 3,511 1, ,675 대산항 44,615 9, ,035 66,122 3, ,052 4,826 태안항 12, , 보령항 13, ,007 1, ,107 장항항 , 군산항 9,292 4, ,862 19, ,631 목포항 2,007 2, ,256 16, ,448 완도항 광양항 121,845 46,457 9,200 29, ,691 9,999 3, ,444 16,643 여수항 1, , , 하동항 13, ,605 1, ,125 삼천포항 10, , 통영항 고현항 ,045 3, 마산항 1,701 4, ,576 14, ,124 진해항 옥포항 ,983 4, 장승포항 부산항 52,895 73, ,189 11, ,070 4,825 5,948 10, ,368 울산항 93,483 55,449 2,062 20, ,664 7,750 4, ,691 14,473 포항항 46,110 6, ,913 63,108 3, ,379 삼척항 ,621 6, 동해 묵호항 7,883 6,034-14,112 28, ,362 2,381 옥계항 731 1,541-4,702 6, 속초항 제주항 ,975 1, 서귀포항 기타항 ,030 42, ,914 3,914 자료 : SP-IDC 10

21 요약 항만별총물동량 ( 09 년 ) 구분 2009 년 1~12 월 2009 년 4 월 ( 단위 : 천톤 ) 수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 전국 502, , , ,242 1,076,541 37,697 17,291 10,476 20,407 85,870 인천항 74,213 16, , ,397 5,657 1, ,827 10,919 평택 당진항 34,568 10,011 1,711 5,031 51,321 2, ,146 대산항 42,791 9,007-12,917 64,716 3, ,038 5,254 태안항 12, , 보령항 11, , 장항항 , 군산항 7,673 3, ,609 17, ,341 목포항 2,037 1, ,190 15, ,034 1,321 완도항 광양항 105,903 42,469 8,462 25, ,727 7,959 3, ,095 14,237 여수항 , , 하동항 삼천포항 22, ,202 24,129 1, ,497 통영항 고현항 ,071 3, 마산항 1,706 4, ,600 13, ,113 진해항 , 옥포항 546 1,026-1,110 2, 장승포항 부산항 44,879 60, ,525 10, ,182 3,974 4,720 8, ,271 울산항 90,084 54,821 2,164 22, ,382 6,385 4, ,830 12,831 포항항 42,448 5, ,210 58,688 3, ,625 삼척항 ,220 6, 동해 묵호항 6,809 4, ,597 24, ,106 1,892 옥계항 ,322 6, 속초항 제주항 2 5-1,960 1, 서귀포항 기타항 ,433 38, ,951 3,951 자료 : SP-IDC 주 : 하동항물동량은삼천포항물동량에포함되어있음 11

22 항만별총물동량 ( 08 년 ) 구분 2008 년 1~12 월 2008 년 4 월 ( 단위 : 천톤 ) 수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 전국 531, , , ,394 1,139,087 43,695 19,158 12,395 20,502 95,750 인천항 80,999 17, , ,815 7,110 1, ,723 12,452 평택 당진항 33,421 10, ,926 50,723 2, ,195 대산항 39,812 8,590-12,592 60,994 2, ,554 태안항 11, , 보령항 11, ,254 1, ,073 장항항 ,043 1, 군산항 9,079 3, ,427 17, ,507 목포항 2,686 1, ,206 14, ,244 완도항 광양항 115,323 40,427 15,608 31, ,216 9,163 3,370 1,725 2,931 17,189 여수항 1, , , 하동항 삼천포항 19, ,196 21,150 1, ,063 통영항 고현항 ,460 3, 마산항 1,813 4, ,865 15, ,237 진해항 , 옥포항 ,372 1, 장승포항 부산항 53,696 65, ,888 11, ,683 4,888 5,951 9, ,585 울산항 91,287 55,767 2,551 20, ,314 6,625 4, ,739 13,062 포항항 48,948 5, ,917 67,658 4, ,166 5,927 삼척항 ,727 7, 동해 묵호항 6,646 5, ,737 25, ,189 2,347 옥계항 905 1,214-4,921 7, 속초항 제주항 ,911 1, 서귀포항 기타항 ,501 45, ,743 3,743 자료 : SP-IDC 주 : 하동항물동량은삼천포항물동량에포함되어있음 12

23 요약 항만별컨테이너물동량 ( 10 년 ) ( 단위 : 천TEU) 구분 2010년 1~12월 2010년 4월수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 전국 6,159 6,191 6, , ,652 인천항 , 평택 당진항 대산항 태안항 보령항 장항항 군산항 목포항 완도항 광양항 , 여수항 하동항 삼천포항 통영항 고현항 마산항 진해항 옥포항 장승포항 부산항 3,914 3,923 6, , ,205 울산항 포항항 삼척항 동해 묵호항 옥계항 속초항 제주항 서귀포항 기타항 자료 : SP-IDC 13

24 항만별컨테이너물동량 ( 09 년 ) ( 단위 : 천TEU) 구분 2009년 1~12월 2009년 4월수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 전국 5,128 5,242 5, , ,346 인천항 , 평택 당진항 대산항 태안항 보령항 장항항 군산항 목포항 완도항 광양항 , 여수항 하동항 삼천포항 통영항 고현항 마산항 진해항 옥포항 장승포항 부산항 3,267 3,302 5, , 울산항 포항항 삼척항 동해 묵호항 옥계항 속초항 제주항 서귀포항 기타항 자료 : SP-IDC 14

25 요약 항만별컨테이너물동량 ( 08 년 ) ( 단위 : 천TEU) 구분 2008년 1~12월 2008년 4월수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 전국 5,853 5,753 6, , ,591 인천항 , 평택 당진항 대산항 태안항 보령항 장항항 군산항 목포항 완도항 광양항 , 여수항 하동항 삼천포항 통영항 고현항 마산항 진해항 옥포항 장승포항 부산항 3,853 3,785 5, , ,193 울산항 포항항 삼척항 동해 묵호항 옥계항 속초항 제주항 서귀포항 기타항 자료 : SP-IDC 15

26 품목별물동량 ( 10 년 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분 2010년 1~12월 2010년 4월수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 합계 573, , , ,875 1,204,068 46,213 19,856 12,735 21,098 99,902 동식물성유지류 1, , 어패 갑각류 1, , , 당류 2, , 양곡 10, , 식음제분공업료품 생산품제조업육류 음료 주류 조제식품 8,257 1,153 4, , ,396 기타동 식물성생산품 7,505 2,313 2,615 1,672 14, ,060 섬유방직용섬유 27,913 40,036 44, ,587 2,611 3,095 3, ,529 제품제조업피혁류 1, , 목재목재 4,049 2,139 2, , 원목제조업원목 3, , 석탄무연탄 13, ,555 2, ,141 석유제조업유연탄 105, ,598 7, ,446 화학제품제조업 비금속제품제조업철강제품제조업기계및전자제품제조업운송장비제조업 원유 석유 120,923 1,223 6,375 6, ,118 9, ,891 석유정제품 35,276 51,699 1,647 60, ,316 2,977 4, ,882 12,056 석유가스류 58,306 1, ,041 61,607 3, ,004 화학공업 생산품 18,045 19,442 9,399 7,178 54,064 1,329 1,535 1, ,503 플라스틱 고무제품 1,505 5,904 6, , ,126 비료 1,112 1, , 시멘트 699 7, ,944 38, ,043 3,629 모래 ,696 56, ,401 5,471 기타광석 19,972 1, ,899 47,669 1, ,012 3,742 고철 4, ,773 7, 철광석 58, ,526 60,631 4, ,689 철강 28,118 24,435 3,873 29,719 86,145 2,262 1, ,643 7,198 비철금속 3,463 2,028 3, , 기계류 8,446 12,923 10, , ,179 1, ,990 전기기기 8,622 7,042 13, , , ,526 차량 1,954 35,225 8,004 4,169 49, , ,171 항공기 선박부품 3,088 1,432 2, , 기타 기타잡화 12,035 25,125 21,102 7,487 65,749 1,084 2,180 1, ,703 자료 : SP-IDC 16

27 요약 품목별물동량 ( 09 년 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분 2009년 1~12월 2009년 4월수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 합계 502, , , ,242 1,076,541 37,697 17,291 10,476 20,407 85,870 동식물성유지류 1, , 어패 갑각류 1, , 당류 1, , 양곡 8, , 식음제분공업료품 생산품제조업육류 음료 주류 조제식품 7,600 1,238 5, , ,230 기타동 식물성생산품 6,866 1,630 2,572 1,328 12, 섬유방직용섬유 24,002 33,476 39, ,744 1,934 2,720 2, ,559 제품제조업피혁류 , 목재목재 3,034 1,197 2, , 원목제조업원목 3, , 석탄무연탄 9, , 석유제조업유연탄 93, ,354 6, ,299 화학제품제조업 비금속제품제조업철강제품제조업기계및전자제품제조업운송장비제조업 원유 석유 117,348 1,276 6,250 8, ,728 9, ,580 석유정제품 37,402 49,952 1,515 59, ,429 2,555 4, ,606 11,259 석유가스류 45,661 1, ,749 51,170 3, ,798 화학공업 생산품 14,450 17,983 8,317 7,723 48,473 1,056 1, ,109 플라스틱 고무제품 1,016 6,293 4, , ,120 비료 913 1, , 시멘트 1,120 4, ,219 38, ,205 3,681 모래 ,275 51, ,406 5,429 기타광석 17,166 1, ,275 40,923 1, ,553 2,935 고철 4, , 철광석 44, ,368 47,247 3, ,541 철강 22,987 21,142 2,808 25,609 72,545 1,500 1, ,926 5,415 비철금속 3,413 2,692 3, , 기계류 7,046 11,268 9, , ,547 전기기기 6,608 6,315 10, , ,936 차량 1,249 27,116 5,605 2,522 36, , ,903 항공기 선박부품 2,744 1,674 2, , 기타 기타잡화 10,656 21,495 19,017 7,847 59, ,721 1, ,704 자료 : SP-IDC 17

28 품목별물동량 ( 08 년 ) 식음료품제조업 ( 단위 : 천톤 ) 구분 2008년 1~12월 2008년 4월수입수출환적연안합계수입수출환적연안합계 합계 531, , , ,394 1,139,087 43,695 19,158 12,395 20,502 95,750 동식물성유지류 2, ,061 3, 어패 갑각류 1, , , 당류 2, , 양곡 9, , 제분공업생산품 육류 음료 주류 조제식품 9,397 1,391 5, , ,404 기타동 5,719 1,414 2,392 1,285 10, 식물성생산품섬유방직용섬유 28,659 37,011 40, ,879 2,806 3,716 3, ,433 제품제조업피혁류 , 목재목재 3, , , 원목제조업원목 3, , 석탄무연탄 6, , 석유제조업유연탄 88, ,648 8, ,096 화학제품제조업 비금속제품제조업철강제품제조업기계및전자제품제조업운송장비제조업 원유 석유 118,114 1,553 10,523 9, ,516 9, ,658 석유정제품 32,498 48,795 2,036 60, ,356 1,986 3, ,846 10,472 석유가스류 50,639 1, ,706 55,691 3, ,995 화학공업 생산품 14,596 15,442 7,302 6,258 43,597 1,154 1, ,404 플라스틱 고무제품 1,377 6,315 5, , 비료 1,457 1, , 시멘트 2,366 6, ,386 41, ,765 3,589 모래 ,226 62, ,445 5,517 기타광석 18, ,811 45,609 1, ,273 3,894 고철 3, , 철광석 58, ,287 60,419 4, ,281 철강 30,624 21,133 3,043 26,859 81,659 2,915 1, ,174 7,268 비철금속 4,307 2,064 4, , ,062 기계류 6,734 11,364 10, , ,358 전기기기 6,669 6,189 11, , ,110 차량 1,552 33,110 10,605 1,075 46, ,027 1, ,574 항공기 선박부품 2,905 2,292 2, , 기타 기타잡화 12,017 20,509 18,478 8,933 59,937 1,250 1,886 1, ,500 자료 : SP-IDC 18

29 Ⅰ 해외항만물동량동향 1. 세계주요항만의물동량현황요약 2. 중국 3. 아시아 4. 유럽 5. 미주 6. 중동 7. 아프리카 8. 인도

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31 Ⅰ. 해외항만물동량동향 1. 세계주요항만의물동량현황요약 1) 중국제외 세계주요항만 ( 중국제외 ) 의 4월컨테이너물동량및증가율은 < 그림 I-1> 과같음 < 그림 Ⅰ-1> 세계주요항만 ( 중국제외 ) 의 4 월컨테이너물동량현황 자료 : 각항만청홈페이지주 :1) 세계주요항만중물동량집계가가능한항만에한함 2) % 값은전년동기대비증가율 21

32 1. 세계주요항만의물동량현황요약 2) 중국 중국주요항만의 4월컨테이너물동량및증가율은 < 그림 I-2> 과같음 < 그림 Ⅰ-2> 중국주요항만의 4월컨테이너물동량현황 주 : % 값은전년동기대비증가율 22

33 Ⅰ. 해외항만물동량동향 2. 중국 주요항만물동량 11년 4월중국 10대항만및홍콩의총컨테이너물동량은 1,267만 TEU로전년동기대비 11.9% 증가했으며, 전월대비 3.2% 증가하였음 < 표 Ⅰ-1> 중국주요항만의컨테이너물동량처리실적 구분 ( 단위 : 천TEU, %) 전월 전년대비 4월 누적 3월 4월 누적 대비 동월 누적 상하이항 2,340 8,824 2,630 2,630 9, 홍콩항 1,952 7,384 1,968 2,023 7, 선전항 1,692 6,601 1,658 1,766 6, 닝보 / 저우산항 1,050 3,829 1,183 1,230 4, 광저우항 1,060 3,877 1,124 1,190 4, 칭다오항 946 3,671 1,104 1,112 4, 톈진항 805 2, , 다롄항 413 1, , 샤먼항 463 1, , 롄윈강항 324 1, , 잉커우항 283 1, , 합계 11,327 42,852 12,278 12,670 47, 자료 : 주 : 100TEU 단위에서계산 홍콩, 톈진 홍콩과톈진, 해운과물류파트너쉽강화 - 홍콩의해외투자국 (Department Foreign Direct Investment of Hong Kong) 은톈진과의해운및물류분야협력강화를위한세미나를톈진에서개최하였음 - 홍콩투자국소속의 Victoria Tang 사무총장은홍콩이세계적인수 23

34 준의투자인프라, 물류, 교통시설을제공하고세계에서가장많은항공화물과세계 3번째로컨테이너물동량이많은항만이있음을강조했음 - 10년홍콩과톈진은 26억 7천달러의무역액을달성했으며, 홍콩은톈진의가장가까운무역파트너로성장하고있음 - 10년말, 9개의톈진회사가홍콩주식시장에상장되어있고, 홍콩에 2억 2천달러이상을투자한 127개의업체가톈진시에위치하고있음 상하이 상하이, 수입증가율이수출증가율보다앞서 - 상하이는 09년글로벌금융위기이후수입성장세가수출성장세를앞서기시작했으며, 이와같은추세가 2년연속으로이어지고있음 - 이런추세는중국무역의전통적인목표인 강한수출, 약한수입 에역행하는것임 - 10년상하이의국제무역액을살펴보면, 수입액은전년대비 30.1% 증가한 5,329억달러를기록했으며수출액은전년대비 37.3% 증가한 3,756억달러를나타냄 - 여전히무역흑자를발생하고있지만, 수입증가율이수출증가율에비해 7.2% 포인트높음 중국의교통인프라 중국의교통인프라투자 - 11년부터시작하는제 12차 5개년계획에서국가의교통인프라를개선하는데 6.2조위안 (9,540억달러 ) 을투자하기로함 - 본계획은철도를제외한모든교통인프라를다루고있으며, 이번계획의투자액은지난 5년간투자된금액 (4.7조위안 ) 에비해 32% 증가함 24

35 Ⅰ. 해외항만물동량동향 - 투자액의상당부분을도로건설에투자할예정으로 20만명이상의인구가살고있는도시의 90% 에대해약 108,000km 길이의고속도로를건설하려고함 - 고속도로건설계획에의하면, 15년까지중국의고속도로총길이는 450만km에이를전망임 25

36 3. 아시아 1) 일본 동일본대지진현황 동일본대지진이후일본의교역현황 - 일본의 4월무역수지, 4,637억엔의적자를기록 - 자동차나전기전자업체의부품생산및원자재수급의어려움으로제품의생산 수출에큰타격을받았음 - 자동차수출의경우전년대비 67.0% 감소한 2,553억엔, 반도체및전자부품수출은전년대비 19.0% 감소하였음 - 또한후쿠시마원전사태로인한방사능누출로세계각국의식료품수입규제가강화되어식료품수출이전년대비 22.8% 감소하였음 - 반면, 수입의경우원유, 천연가스등품목의수입이전년대비 8.9% 증가하였음 일본정부, 출항컨테이너화물에대한방사능검사증명서발급 - 11년 5월 10일네덜란드로테르담항에입항한일본발선박의컨테이너 5개가 EU( 유럽연합 ) 의방사능허용치 1) 를초과하여네덜란드보건당국에의해일시적으로보류당했음 - 보류당한컨테이너는세척등의안전조치후방사능수치가 EU의기준치이하로낮아지면반입을허용할계획임 - 일본국토교통성에서는동일본대지진이후항만을통해수출되는컨테이너에대해방사선량측정결과에대한증명서를발급하고있음 1) 허용치 : 1 cm2당 4 베크렐 ( 베크렐은방사능물질이방출하는방사능의양을측정하는국제단위임 ) 26

37 Ⅰ. 해외항만물동량동향 동일본대지진이후우리나라의수입물동량변화 - 11년 3월동일본대지진이후 11년 4월일본수입물동량은전월대비 15.6% 감소하였음 - 특히, 대지진으로인한제조업체의피해, 후쿠시마원전의방사능유출로인한어패류등식료품의방사능오염피해로우리나라의수입물동량에영향을미칠것으로예상됨 - 동일본대지진이우리나라-일본간항만물동량에어떤영향을미치는지를정확하게파악하기위해지속적인모니터링실시가필요 < 그림 Ⅰ-3> 우리나라의일본수입물동량 ( 환적제외 ) 자료 :SP-IDC 주 : SP-IDC 자료를가공하여그래프를작성하였음 ( 컨테이너를포함한수치임 ) 우리나라의 어패, 갑각류등 품목의일본수입물동량추이 - 수입품목중방사능오염에대한우려로수입물동량에큰영향을미칠것으로예상되는 어패, 갑각류 2) 품목에대한모니터링을실시함 - 11년 3월동일본대지진과후쿠시마원전의방사능누출사태가발생한이후 3, 4월연속으로 어패, 갑각류 품목의수입물동량이감소하였음 2) SP-IDC 의품목분류기준을참고 27

38 - 09, 10년우리나라의월별 어패, 갑각류수입물동량에대해 1년을주기로계절에따른변화가유사하였지만 11년의경우 3월부터감소추세를보였음 - 09, 10년모두 3월에수입물동량이증가하였지만 11년 3월의경우감소한것을볼때일본원전의방사능유출문제가어패, 갑각류관련품목에영향을주었음을알수있음 - 어패, 갑각류뿐아니라다른품목에대해서도지속적인물동량모니터링을통하여장기적인물동량변화를파악할필요가있음 < 그림 Ⅰ-4> 우리나라의 어패, 갑각류 품목의일본수입물동량추이 자료 : SP-IDC 주 : 컨테이너를포함한수치임 < 표 Ⅰ-2> 우리나라의 어패, 갑각류 품목의일본수입물동량추이 ( 단위 : 톤 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2009년 6,639 7,222 10,418 11,995 8,402 7,415 5,441 6,258 8,527 9,204 11,950 11, 년 7,444 8,280 10,508 7,778 9,198 6,255 6,237 4,449 7,252 6,557 11,791 10, 년 8,425 9,887 6,918 5,282 자료 : SP-IDC 주 : 컨테이너를포함한수치임 28

39 Ⅰ. 해외항만물동량동향 3. 아시아 2) 기타아시아지역 주요항만의물동량현황 11년 4월싱가포르항의컨테이너물동량은 245만 4천TEU로전년동기대비 5.8% 증가 11년 4월킬룽항의컨테이너물동량은 15만 8천TEU로전년동기대비 3.9% 증가 < 표 Ⅰ-3> 아시아주요항만의컨테이너물동량처리실적 ( 단위 : 천TEU, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 싱가포르항 2,320 9,246 2,504 2,454 9, 킬룽항 주 : 100TEU단위에서계산 멜버른 (Melbourne) 항 11-12년 RTS(Reference Tariff Schedule) 공표 - 멜버른항만공사 (Port of Melbourne Corporation) 는 11년 7월부터적용되는 11-12년항만시설사용료를공표 - 평균 3.0%~4.5% 의요금증가, 반면국적선에한에서는소폭할인 - 적컨테이너의부두이용료는 1.7달러상승한 40.1달러로 4.4% 상승 - 공컨테이너의부두이용료는 10달러로 4.2% 상승 - 차량이용료는 1.04달러상승한 23.66달러 물동량현황 싱가포르항 - 11년 4월싱가포르항의컨테이너물동량은전년동기대비 5.8% 증가 - 11년 4월까지컨테이너처리실적은 952만 1천TEU로전년동기대비 29

40 3.0% 증가 - 11년 4월벙커유물동량은 320만톤으로전년동기대비 5.1% 감소, 지난 3월벙커유물동량처리실적은 350만톤기록 - 11년 4월까지벙커유물동량은 1,370만톤으로전년동기대비 5.3% 증가 30

41 Ⅰ. 해외항만물동량동향 4. 유럽 로테르담항, 함부르크항 로테르담항, 11년 1/4분기컨테이너물동량 - 로테르담항의 11년 1/4분기컨테이너처리실적은 290만TEU로전분기대비 31.8%, 전년동기대비 11.5% 각각증가 - 로테르담항의물동량은슈퍼포스트파나막스선박이수심이깊은항만을필요로하면서자연스럽게증가하였음 - CI 기록에따르면 11년 1/4분기동안 9,000TEU~14,000TEU급의대형선박이유럽 ~ 아시아노선간에총 16척이교역하였음 - 반면에유럽내에서의물동량회복속도가더딘것은영국경제의느린성장과발틱해안의강한추위의영향으로유럽항만들이일시적으로폐쇄함으로써러시아의수도인상트페테르부르크로의환적물동량이회항하면서나타난현상으로보여짐 함부르크항 11년 1/4분기컨테이너물동량 - 함부르크항의경우, 11년 1/4분기컨테이너처리실적은 210만TEU 로전분기대비 6.1% 증가, 전년동기대비 16.7% 증가하였음 - 함부르크항의전년동기대비증가율이유럽의다른주요항만보다높게나타난것은아시아와의교역량의증가로나타난현상임. 11 년 1/4분기아시아와의교역량은 130만TEU로전년동기대비 15.7% 증가하였음 구분 < 표 Ⅰ-4> 로테르담항, 함부르크항 11 년 1/4 분기컨테이너실적 2010년 2011년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 합계 1/4분기 전년동기대비 단위 : 천 TEU, % 전분기대비 로테르담항 2,600 2,800 3,000 2,200 10,600 2, 함부르크항 1,800 1,900 2,220 1,980 7,900 2, 자료 : ci-online 31

42 바르셀로나항 11년 4월바르셀로나항물동량현황 - APB(Autoritat Portuaria de Barcelona) 에따르면 11년 4월바르셀로나항의총물동량은 343만 1천톤으로전년동기대비 2.5% 증가, 누적대비 9.2% 증가하였음 - 컨테이너물동량은 15만 6천TEU로전년동기대비 2.6% 증가하였으나전월대비 6.0% 감소한것으로나타남 - 총물동량의주요교역국가로는이탈리아, 프랑스, 스페인, 남아프리카공화국, 일본등으로나타났으며전체교역량의 50% 이상을차지하였음 - 컨테이너교역량이가장높게나타난노선은일본을포함한아시아지역이약 24%, 남아프리카지역이약 14% 를차지하는것으로나타났음 < 표 Ⅰ-5> 바르셀로나항 11 년 4 월물동량현황 단위 : 천톤, 천 TEU, % 2010년 2011년증가율구분 3월 4월누적 3월 4월누적전월대비전년동기누적대비총물동량 3,410 3,348 13,573 3,525 3,431 14, 컨테이너 자료 : 바르셀로나항홈페이지 브레멘 / 브레머하펜항 11년 1/4분기브레멘 / 브레머하펜항물동량현황 - 11년 1/4분기브레멘 / 브레머하펜항의총물동량은 1,890만톤으로전년동기대비 16.7% 증가하였음 - 수입물동량은 970만톤으로전년동기대비 16.9% 증가, 수출물동량의경우 910만톤으로전년동기대비 16.6% 증가하였음 - port management company bremenports에따르면 11년 1/4분기컨테이너물동량은전년동기대비 24.9% 증가한 141만 4천TEU를 32

43 Ⅰ. 해외항만물동량동향 처리하였음. 특히 3 월에만 50 만 1 천 TEU 를처리하였음 - 수출입의주요품목인자동차를 11년 3월 17만 1천대, 1/4분기 48 만 6천대를처리하면서전년동기대비 51.1% 증가하였기때문 33

44 5. 미주 주요항만물동량 11년 4월 LA항, 롱비치항의컨테이너물동량 - LA항은 11년 4월 61만 7천TEU를기록하며전년동기대비 3.7%, 전월대비 2.7% 증가 - 롱비치항은 11년 4월 53만 1천TEU를기록하며전년동기대비 9.5%, 전월대비 28.8% 증가 11년 LA항, 롱비치항연간누적컨테이너물동량 - LA항은 11년누적컨테이너물동량 243만 3천TEU를기록하며전년동기대비 8.4% 증가 - 롱비치항은 11년누적컨테이너물동량 187만 7천TEU를기록하며전년동기대비 7.2% 증가 < 표 Ⅰ-6> 미주주요항만의컨테이너물동량처리실적 ( 단위 : 천TEU, %) 구분 전월전년대비 4월누적 3월 4월누적대비동월누적 LA항 595 2, , 롱비치항 485 1, , 주 : 1TEU 단위에서계산 물동량현황 프린스루퍼트항, 컨테이너선사기항증가 - 5월초아시아수출입물동량증가에힘입어 CKYH 동맹선사인 COSCO와한진해운이프린스루퍼트항의페어뷰터미널에기존기항횟수의두배인주당 4항차운항개시 - 10년프리스루퍼트항의컨테이너물동량은전년동기대비 30% 증가한 34만 3천TEU를기록했음 1/4분기, 대서양항로물동량증가 - 11년 1/4분기의대서양항로물동량이전년동기대비증가 34

45 Ⅰ. 해외항만물동량동향 - 동향항로의물동량은전년대비 11.7% 가증가하여 33만 9천TEU 를, 서향항로는 7% 가증가한 34만 9천TEU를기록하였음 미국, 수입물동량증가율주춤 - 지난 18개월간매월꾸준히증가해오던수입컨테이너물동량이 11 년 5월현재주춤한성장세를보임 - 미국의 10개주요항만들의보고에따르면 5월컨테이너물동량은전년대비 0.6% 가감소할것으로예상 - 또한 6월, 7월의물동량도각각 0.1%, 0.4% 가감소한 130만 1천 TEU, 130만 8천TEU를기록할것으로예측하였음 미국항만건설현황 사바나항, 배후부지에수송시설건설중 - 사바나항으로들어오는트럭의접근성을높이기위해 5km 길이의고속도로를건설중 35

46 6. 중동 중동국가현황 쿠웨이트, 신항만건설 - 쿠웨이트정부는이라크국경지대에위치한부비안 (Bubiyan) 섬에무바라크알카비르 (Mubarak Al Kabir) 항을건설할계획임 - 쿠웨이트신항만은우리나라의현대건설이수주를받아 14년완공을목표로건설할계획이며 11년 4월 6일기공식을하였음 - 신항만에는 25만TEU급컨테이너선 4척이동시에접안가능한부두가건설될예정이며쿠웨이트정부는추후부비안섬에총 60개의부두를건설할계획을가지고있음 - 쿠웨이트정부관계자는신항만이친환경항만으로건설될것이며세계무역의중심지가될것이라고발표하였음 < 그림 Ⅰ-5> 쿠웨이트부비안섬위치 자료 : 구글 Map 36

47 Ⅰ. 해외항만물동량동향 7. 아프리카 몸바사 (Mombasa) 항 몸바사항에두번째컨테이너터미널건설예정 - 케냐의몸바사항에 11년 6월부터두번째컨테이너터미널이건설될예정임 - 컨테이너터미널건설에대해일본건설업체중 Toa Corporation, Toyo Construction, Penta Ocean이건설입찰신청서를제출하였으며케냐항만당국 (Kenta Ports Authority : KPA) 은일본국제협력기구 (Japan International Cooperation Agency) 와일본항만컨설턴트 (Japan Ports Consultants) 의협조를통해건설업체를최종선정할예정임 - KPA에따르면새로건설될컨테이너터미널의처리능력은 120만 TEU이며 13년부터운영을시작할계획임 케이프타운 (Cape Town) 항 케이프타운항확장계획 - 케이프타운정부관계자는케이프타운의확장계획을언급하며항만확장계획이케이프타운지역의장기성장을위한기폭제가될것이라고발표하였음 - 케이프타운확장계획 케이프타운항에서컨테이너를처리하는모든선석에대해수심을 15.5m까지증심 야적장을최대화하기위한면적재조사실시 노후화된 8대의크레인을 Liebherr사의슈퍼포스트파나막스크레인으로교체 (8대의크레인중 6대는이미교체후가동중임 ) 28대의스트래들캐리어 (Straddle Carrier) 3) 를 Kalmar 사의 RTG(Rubber-Tyred Gantry) 크레인으로교체 부두재정비 컨테이너처리능력을 140만TEU로증가시킴 3) 컨테이너터미널내에서컨테이너를운반하는바퀴달린특수자동차 37

48 8. 인도 인도항만컨테이너물동량현황 인도항만별 10년, 11년 4월컨테이너물동량동향 - 인도항만협회 (Indian Ports Association : IPA) 에서발표하는인도의 11년 4월총컨테이너물동량은전년동기대비 2.1% 증가한 64만 3 천TEU를기록함 - 자와할랄네루 (Jawaharlal Nehru : JNPT) 항의컨테이너물동량은전년동기대비 1.9% 감소한 36만 9천TEU를기록하였음 - 콜카타 (Kolkata) 항은전년동기대비 17.9% 증가한 4만 6천TEU를기록하였음 - 코치 (Kochi) 항과뭄바이 (Mumbai) 항의컨테이너물동량은전년동기대비각각 20.8%, 16.7% 감소하였음 < 표 Ⅰ-7> 인도주요항만의 10 년, 11 년 4 월컨테이너물동량 ( 단위 : 천TEU, %) 구분 10년 4월 11년 4월 전년동기대비 1 Jawaharlal Nehru Chennai Kolkata Tuticorin Kochi Kandla Visakhapatnam Mumbai New Mangalore Mormugao Paradip 총계 자료 : Indian Ports Association 38

49 Ⅱ 국내항만물동량동향 1. 전국 2. 부산항 3. 광양항 4. 인천항 5. 울산항 6. 평택 당진항 7. 대산항 8. 포항항 9. 동해 묵호항 10. 군산항 11. 목포항

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51 Ⅱ. 국내 항만물동량 동향 1. 전국 11년 4월 주요 항만의 총물동량은 아래 <그림 II-1>과 같음 <그림 Ⅱ-1> 항만별 4월 총물동량 현황 41

52 1. 전국 11년 4월주요항만의총물동량및컨테이너물동량에대한전년동기대비증가율은 < 그림 II-2> 과같음 < 그림 Ⅱ-2> 국내 4 월총물동량및컨테이너물동량증가율 주 : 부산항, 광양항, 인천항, 평택 당진항의경우왼쪽은총물동량, 오른쪽은컨테이너물동량의전년동기대비증가율을, 이들 4 개항만을제외한나머지항은총물동량의전년동기대비증가율을나타냄 42

53 Ⅱ. 국내항만물동량동향 1. 전국 항만물동량현황 11 년 4 월전국의총물동량은 1 억 762 만 9 천톤기록 - 전년동기대비 7.7% 증가, 전월대비 5.1% 감소 - 11년전국의누적물동량은 4억 2,344만 3천톤으로전년동기대비 9.3% 증가 11년 4월전국의컨테이너물동량은 183만 8천TEU로전년동기대비 11.2% 증가하였으며, 전월대비 2.8% 감소 - 11년전국의누적컨테이너물동량은 687만 8천TEU로전년동기대비 12.4% 증가 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 99, , , , , 총수입 46, ,413 52,859 50, , 물수출 19,856 74,272 24,151 23,112 89, 동량환적 12,735 48,379 14,941 14,480 54, 연안 21,098 76,444 21,418 19,969 76, 컨테이너 합계 1,652 6,117 1,891 1,838 6, 수입 535 1, , 수출 512 1, , 환적 575 2, , 연안 자료 :SP-IDC 주 :1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-1> 전국 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-3> '10-'11 전국총물동량월별추이 43

54 2. 부산항 항만물동량현황 11년 4월부산항총물동량은 2,489만 3천톤으로전년동기대비 11.3% 증가했으며전월대비 4.3% 감소 - 4월까지누적물동량은전년동기대비 12.3% 증가한 9,317만 2천톤을나타냄 11년 4월컨테이너물동량은전년동기대비 13.6% 증가한 136만 9천 TEU를기록하였으며전월에비해 2.4% 감소 - 4월까지누적컨테이너물동량은전년동기대비 13.9% 증가한 509만 8천TEU를기록. 수입, 수출의누적컨테이너물동량은각각전년동기대비 19.4%, 14.8% 증가 < 표 Ⅱ-2> 부산항 4 월물동량현황 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 22,368 82,982 26,001 24,893 93, 총수입 4,825 17,118 5,537 5,559 19, 물수출 5,948 22,086 7,287 6,678 26, 동량환적 10,654 40,069 12,045 11,627 43, 연안 941 3,709 1,132 1,029 4, 합계 1,205 4,477 1,403 1,369 5, 컨수입 338 1, , 테수출 324 1, , 이너환적 536 2, , 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1톤, 1TEU 단위에서계산 < 그림 Ⅱ-4> '10-'11 부산항총물동량월별추이 44

55 Ⅱ. 국내항만물동량동향 항만운영동향 11년 4월, 부산항컨테이너물동량은전월대비 2.4% 감소했으며, 전년동기대비 13.6% 증가 - 컨테이너물동량처리실적은신항 2부두 (4~9선석) 가가장높게나타났으며, 신선대부두, 신항 3부두 ( 한진해운 ) 순으로나타났음 - 부산항신항의경우, 신항 1부두 (1~3선석) 가전년동기대비 21.9% 감소한 7만 2천TEU를처리하였으며, 2부두 (4~9선석) 는 33.9% 증가한 25만 2천TEU를처리하였으며, 신항 3부두 ( 한진해운 ) 는 49.5% 증가했으며현대상선이운영하는신항 4부두는 85.7% 증가 - 11년 4월에두번째높은처리실적을나타낸신선대부두는전년동기대비 6.8% 증가한 22만 4천TEU를처리함 - 자성대부두의허치슨터미널은 10년 1월 16만 2천TEU, 2월 16만 5천 TEU, 3월 16만 8천TEU로올해들어비슷한수준을유지하였으나, 4월부터 12만 5천TEU 처리수준을유지하였으며, 11년 4월 12만 2천 TEU의처리실적을나타냄 ( 단위 : 천TEU, %) 전년전월터미널동월 대비대비총계 1,205 1,264 1,227 1,236 1,227 1,136 1,178 1,210 1,238 1,235 1,091 1,403 1, 자성대 신선대 감만 우암 신감만 감천한진 신항 1 부두 신항 2 부두 신항 3 부두 신항 4 부두 일반부두 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-3> 부산항부두별컨테이너물동량월별추이 45

56 11년 4월, 부산항전체컨테이너물동량비중은북항 53.1%, 신항 46.9% 로신항의물동량처리비중이전월대비 0.8% 포인트감소하였음 - 북항의경우 10년 3월 72.2% 의처리비중을나타냈으나, 4월에 60.6% 로감소하였으며 11년 4월까지감소하고있음 - 신항은 09년 3월이후 20% 대의컨테이너물동량처리수준을유지하였으나, 10년 4월에전월대비 11.6% 포인트증가한 39.4% 로급증하였으며 11년 4월까지약 46.9% 수준으로증가하였음 < 그림 Ⅱ-5> 부산항신항 / 북항의컨테이너물동량월별비중추이 자료 : 부산항만공사주 : 감천항컨테이너물동량 ( 일반부두, 감천한진 ) 은부산북항물동량으로간주 46

57 Ⅱ. 국내항만물동량동향 < 표 Ⅱ-4> 부산항신항 / 북항의컨테이너물동량월별비중추이 ( 단위 : 천TEU, %) 10년 북항 (77.0) (73.5) (72.3) (60.6) (58.0) (58.2) (58.2) (57.6) (56.7) (56.9) (55.5) (55.8) 신항 (23.0) (26.5) (27.7) (39.4) (42.0) (41.8) (41.8) (42.4) (43.3) (43.1) (44.5) (44.2) 합계 1,063 1,013 1,196 1,205 1,264 1,227 1,236 1,227 1,136 1,178 1,210 1,238 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 11년 북항 (55.0) (55.5) (52.3) (53.1) 신항 (45.0) (44.5) (47.7) (46.9) 합계 1,235 1,091 1,403 1, (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 자료 : 부산항만공사 주 : 1) 감천항컨테이너물동량 ( 일반부두, 감천한진 ) 은부산북항물동량으로간주 주 : 2) ( ) 는각항의비중임. 비중은 1TEU 단위에서계산 11년 4월, 부산항의수입 / 수출 / 환적 / 연안별컨테이너물동량월별비중은환적, 수입, 수출, 연안순으로나타남 - 환적물동량이 43.8% 로전월에비해 0.7% 포인트증가 - 수출은전월대비 0.9% 포인트감소한 26.9% 를차지하였고, 수입은전월과같은 28.6% 비중을차지 - 부산항신항은부산북항에비해환적물동량비중이높게나타나고있으며, 수입및수출물동량비중은북항이높게나타남 47

58 < 그림 Ⅱ-6> 부산항의수입 수출 환적 연안별컨테이너물동량월별비중 자료 : 부산항만공사 < 그림 Ⅱ-7> 부산항신항의수입 수출 환적 연안별컨테이너물동량월별비중 자료 : 부산항만공사 < 그림 Ⅱ-8> 부산항북항의수입 수출 환적 연안별컨테이너물동량월별비중 자료 : 부산항만공사 48

59 Ⅱ. 국내항만물동량동향 부산항 신항 북항 구분 < 표 Ⅱ-5> 부산항신항 / 북항의컨테이너물동량월별추이 ( 단위 : 천 TEU, %) 전월 대비 전년동월대비 합계 1,205 1,264 1,227 1,236 1,227 1,136 1,178 1,210 1,238 1,235 1,091 1,403 1, 소계 수입 수출 환적 연안 합계 소계 수입 수출 환적 연안 합계 소계 수입 수출 환적 연안 자료 : 부산항만공사주 : 1) 감천항컨테이너물동량 ( 일반부두, 감천한진 ) 은부산북항물동량으로간주주 : 2) 증가율은 1TEU 단위에서계산 11년 4월, 부산항환적컨테이너물동량처리실적은신항 2부두 (4~9선석), 신선대, 신항 3부두 ( 한진해운 ), 신항 4부두순으로나타났음 - 신항 2부두의경우 10년 9월이후환적물동량이지속적으로증가하는추세를나타냈으며 11년 4월 12만 1천TEU로전월대비 1.0% 증가 - 대한통운부산컨테이너터미널 (KBCT) 이운영하는신선대부두의환적컨테이너물동량은전월대비 4.4% 증가한 10만 5천TEU임 49

60 ( 단위 : 천TEU, %) 전년전월터미널동월 대비대비총계 자성대 신선대 감만 우암 신감만 감천한진 신항 1 부두 신항 2 부두 신항 3 부두 신항 4 부두 일반부두 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-6> 부산항부두별환적컨테이너물동량월별추이 11년 4월, 부산항외항컨테이너물동량의중국항만별처리실적은톈진항, 칭다오항, 상하이항, 다롄항, 닝보항순으로나타났음 - 부산항에대한중국항만의총컨테이너물동량은전년동기대비 11.4% 증가한 32만 7천TEU를처리 11년 4월부산항과중국주요항만과의물동량이전년동기대비증가 - 환적물동량의경우, 톈진항과칭다오항이전년동기대비각각 21.7%, 26.1% 증가 - 부산항과수출입물동량이가장많은상하이항은수출입물동량이전월대비 10.5% 증가한 4만 2천TEU를처리하였으며, 칭다오항은 9.4% 감소한 2만 6천TEU를처리 50

61 Ⅱ. 국내항만물동량동향 ( 단위 : 천 TEU, %) 전월전년동항만 대비월대비총계 톈진항 칭다오항 상하이항 다롄항 닝보항 선전항 샤먼항 롄윈강항 옌타이항 난징항 장자강항 광저우항 웨이하이항 신후이항 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-7> 부산항외항컨테이너물동량의중국항만별추이 ( 단위 : 천 TEU, %) 전월전년동항만 대비월대비총계 톈진항 칭다오항 상하이항 다롄항 닝보항 선전항 샤먼항 롄윈강항 옌타이항 난징항 장자강항 광저우항 웨이하이항 신후이항 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-8> 부산항환적컨테이너물동량의중국항만별추이 51

62 ( 단위 : 천 TEU, %) 전월전년동항만 대비월대비총계 톈진항 칭다오항 상하이항 다롄항 닝보항 선전항 샤먼항 롄윈강항 옌타이항 난징항 장자강항 광저우항 웨이하이항 신후이항 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-9> 부산항수출입컨테이너물동량의중국항만별추이 11년 4월, 부산항외항컨테이너물동량의일본항만별처리실적은오사카항, 하카다항, 동경항, 토마코마이항, 요코하마항순으로나타남 - 부산항에대한일본항만의총컨테이너물동량은전월대비 8.5% 증가한 21만 5천TEU 기록 11년 4월, 부산항과일본주요항만과의컨테이너물동량은하카다항이전월대비 16.0% 증가를나타낸가운데, 오사카항과요코하마항은 23.6%, 15.7% 증가 - 부산항과의수출입물동량이가장높은오사카항은수출입물동량이전월대비 17.8% 증가 - 부산항과의환적물동량처리실적이가장높은토마코마이항은환적물동량이 28.4% 증가하면서부산항과의외항컨테이너물동량이 1만 1천TEU의처리실적을나타냄 - 오사카항은전월대비 23.6% 증가한 2만 2천TEU를처리하며부산항과의외항물동량이가장높은것으로나타남 52

63 Ⅱ. 국내항만물동량동향 ( 단위 : 천TEU, %) 전년전월항만동월 대비대비총계 하카다항 오사카항 요코하마항 동경항 토마코마이항 나고야항 고베항 모지항 니가타항 히로시마항 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-10> 부산항외항컨테이너물동량의일본항만별추이 ( 단위 : 천TEU, %) 전년전월항만동월 대비대비총계 하카다항 오사카항 요코하마항 동경항 토마코마이항 나고야항 고베항 모지항 니가타항 히로시마항 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-11> 부산항환적컨테이너물동량의일본항만별추이 53

64 ( 단위 : 천TEU, %) 전년전월항만동월 대비대비총계 하카다항 오사카항 요코하마항 동경항 토마코마이항 나고야항 고베항 모지항 니가타항 히로시마항 자료 : 부산항만공사 < 표 Ⅱ-12> 부산항수출입컨테이너물동량의일본항만별추이 부산항의 10년생산성우수터미널로한진해운신항만 ( 주 ) 이선정됨 - 부산항만공사는부산항의 9개컨테이너터미널을대상으로생산성종합평가를실시한결과, 한진해운신항만 ( 주 ) 이 올해의터미널 상을, 우암터미널 ( 주 ) 이특별상을수상하게되었다고밝힘 - 한진해운신항만 ( 주 ) 은지난해전년대비 68% 의컨테이너물동량증가율을기록하며 155만 3천TEU를처리하였으며, 실제터미널운영에서발생되는문제점을개선하기위해효율적인야드관리와운영계획을제시, 실행함으로써평가위원들로부터높은점수를받아올해의터미널로선정됨 - 우암터미널 ( 주 ) 은항만생산성제고를위해탄력적장치장상하차작업과터미널안전교육동영상제작등을실시한점이높이평가받아 2년연속특별상을수상하게됨 54

65 Ⅱ. 국내항만물동량동향 3. 광양항 항만물동량현황 11년 4월총물동량은전년동기대비 12.7% 증가한 1,874만 8천톤의처리실적기록 - 누적물동량은전년동기대비 8.9% 증가 11년 4월컨테이너물동량은전년동기대비 2.7% 증가한 18만 1천 TEU를기록 - 누적컨테이너물동량은 72 만 5 천 TEU 로전년동기대비 8.0% 증가 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 16,643 65,642 18,720 18,748 71, 총수입 9,999 39,555 10,539 10,747 41, 물수출 3,523 13,911 4,277 4,378 16, 동량환적 677 2,901 1, , 연안 2,444 9,275 2,709 2,630 9, 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-13> 광양항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-9> '10-'11 광양항총물동량월별추이 55

66 항만운영동향 세계최대컨테이너선광양항기항 - 현존하는세계최대컨테이너선인 1만 5,011TEU급컨테이너선에바머스크 (Ebba Maersk) 호가지난 5월 10일첫기항 - 에바머스크호는 '07년에건조되었으며길이 398m, 폭 56m로 20피트짜리컨테이너를한꺼번에 1만 5천개를적재하고 25.2Knot( 약 48km/h) 로운항할수있는현존최대선박 - 엔진에서발생하는폐열을에너지자원으로재활용하는폐열회수장치기술로약 10% 정도의에너지절감효과가있음 - 친환경적인실리콘페인트를사용하여연간 1,200톤의벙커연료를절감 - 광양발북유럽직항서비스 (AE10) 에투입될예정, 매주수요일광양을출항해중국과말레이시아를거쳐네덜란드 ~ 독일 ~ 폴란드 ~ 덴마크 ~ 스웨덴고덴버그까지운항 여수신항오염퇴적물정화사업착수 - 12 여수세계박람회개최지인여수신항의수질을개선하기위해오염퇴적물정화복원사업설계용역을 5월말까지완료, 7월부터본격적인정화작업착수 - 정화복원사업시행업체는 6월중에선정, 공사기간단축을위해수거장비선단을추가투입하여올해말까지사업완료할예정 - 총 63억이투입되는정화복원사업완료후여수신항의수질이수산생물의서식에적합한 2등급이상으로개선될것으로기대됨 56

67 Ⅱ. 국내항만물동량동향 4. 인천항 항만물동량현황 11년 4월인천항총물동량은 1,267만 6천톤으로전년동기대비 2.5% 감소 - 수출, 환적물동량의경우전년동기대비각각 18.3%, 14.5% 증가한 197만 6천톤, 8만 4천톤을처리하였음 - 수입물동량의경우전년동기대비 5.3% 감소한 691만 4천톤기록 컨테이너물동량은 17만 7천TEU로전년동기대비 5.5% 증가 - 전월대비 2.6% 증가하였음 - 수입, 수출의경우전년동기대비각각 7.4%, 4.2% 증가하였으나환적의경우 13.0% 감소하였음 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 12,998 49,892 13,310 12,676 51, 총수입 7,298 29,720 7,931 6,914 32, 물수출 1,671 6,216 1,724 1,976 6, 동량환적 연안 3,956 13,703 3,620 3,702 12, 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-14> 인천항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-10> '10-'11 인천항총물동량월별추이 57

68 항만운영동향 인천항 4월수출입액동향 - 11년 4월인천항수출액은 17억 6,300만달러로전년동기대비 25% 증가 - 주요수출품목으로는기계류 (4억 827만달러 ), 철강류 (2억 2,956만달러 ), 자동차 (2억 2,250만달러 ), 전기 전자기기 (2억 687만달러 ) 의순으로각각 23%, 14%, 13%, 12% 를차지하였음 - 수입액의경우 48억 6,500만달러로전년동기대비 19.3% 증가 - 주요수입품목으로는유류 (13억 4,867만달러 ), 전자 기계류 (9억 1,142만달러 ), 철강 금속 (8억 1,664만달러 ) 순으로각각 29, 19%, 17% 를차지하였음 - 국가별로는수출은중국 36%, 아세안 18%, 일본 8% 였으며, 수입은중국 41%, 아세안 18%, 중동 15% 의순으로나타났음 - 11년 4월무역적자는 31억 200만달러를기록하였으며 11년누적적자액은 130억 9,500만달러로전년동기대비 24% 증가하였음 인천항 11년 4월연안여객현황 - 11년 4월인천항연안여객이용자는 10만 6,557명으로전년동기대비약 15% 증가하였음 - 인천 ~ 연평항로가 9,218명, 대부도 ~ 이작항로 3,081명, 인천 ~ 이작항로 8,573명으로각각 96%, 56%, 48% 증가하는등전체 12개항로중 9개항로의이용객이증가하였음 - 인천 ~ 제주항로의경우 1만 551명으로 16% 감소 - 11년누적연안여객이용자는 31만 7,021명으로전년동기대비 5% 증가하였음 58

69 Ⅱ. 국내항만물동량동향 5. 울산항 항만물동량현황 울산항의 '11년 4월총물동량은 1,661만 7천톤으로전년동기대비 14.8% 증가 - 누적물동량은전년동기대비 12.1% 증가 '11 년 4 월컨테이너물동량은 2 만 7 천 TEU 로전월대비 7.2% 감소 - 전년동기대비 4.1% 감소 - 누적컨테이너물동량은 10 만 8 천 TEU 로전년동기대비 3.2% 감소 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 14,473 55,760 16,435 16,617 62, 총수입 7,750 31,071 8,893 8,985 34, 물수출 4,880 16,847 5,430 5,441 20, 동량환적 연안 1,691 7,186 1,942 1,896 7, 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-15> 울산항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-11> '10-11 울산항총물동량월별추이 59

70 항만운영동향 4월물동량동향 - 울산항물동량이액체화물의증가세에힘입어지난달에이어사상최고치를다시경신 - 전체물동량의 82.2% 를차지한액체화물은원유 석유의수입증가와석유정제품의수출증가에힘입어전년동기대비 21.2% 증가한 1,367만톤을처리 - 일반화물은광석류, 비료, 기계류수출입증가에도불구하고차량수출, 석탄, 목재수입감소로전년동월대비 9.1% 감소한 258만톤으로나타남 울산항, 방파제 안벽 LED 인식등추가설치 - 울산항만공사는울산항을입출항하는선박의안전확보를위해 5 월부터 7월까지 3개월간 LED 인식등을설치할예정 - LED 인식등이설치될곳은울산신항남방파제, 범월갑방파제, 중앙방파제, 울산항동방파제, 4개방파제와국내최초로석탄부두외 2개부두에시범적으로 LED 인식등을설치할예정 - 총 1억 2,000만원의사업비가투입될계획 60

71 Ⅱ. 국내항만물동량동향 6. 평택 당진항 항만물동량현황 11년 4월총물동량은전년동기대비 29.3% 증가한 733만 7천톤의처리실적기록 - 누적물동량은전년동기대비 28.1% 증가 11년 4월컨테이너물동량은전년동기대비 10.6% 증가한 4만 7천TEU 를기록 - 누적컨테이너물동량은 15 만 5 천 TEU 로전년동기대비 18.9% 증가 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 5,675 24,752 9,201 7,337 31, 총수입 3,511 17,459 6,483 4,695 21, 물수출 1,280 4,387 1,678 1,401 5, 동량환적 , 연안 620 1, , 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-16> 평택 당진항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-12> '10-'11 평택 당진항총물동량월별추이 61

72 항만운영동향 평택 ~ 천진 ~ 대련셔틀운행 - 평택컨테이너터미널 (PCTC) 에지난 6일부터정기적으로 평택 ~ 천진 ~ 대련 노선운항시작 - 신규항로에투입되는선박은 1,700TEU급으로주 1회 부산 ~ 광양 ~ 평택 ~ 천진 ~ 대련 을운항 - 경인지역의육상운송화물을해상셔틀운송서비스로전환해화주의물류비용부담경감효과와미주와동아시아에서수출입되는경인지역의신규화물창출효과가기대됨 컨테이너물동량, 월간최대치기록 - 지난 4월평택항컨테이너물동량은 4만 6,671TEU로전년동기대비 10.6% 로증가, '00년컨테이너선이첫취항한이후월간기준으로최대치기록 - 1/4분기처리실적은 10만 8,062TEU로전년동기대비 22.9% 증가, 최근 2개월연속물동량이 4만TEU를넘어서면서 2/4분기실적도긍정적인전망 - 주요교역국인중국의수입화물증가, 중국닝보 상하이 톈진등을운항하는컨테이너선의신규투입으로처리물동량증가 62

73 Ⅱ. 국내항만물동량동향 7. 대산항 항만물동량현황 11년 4월총물동량은전년동기대비 2.9% 증가한 496만 4천톤의처리실적기록 11년 4월컨테이너물동량은전년동기대비 39.2% 감소한 3천 TEU를기록 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 4,826 20,781 5,289 4,964 22, 총수입 3,306 13,878 3,593 3,342 14, 물수출 467 2, , 동량환적 연안 1,052 4, , 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-17> 대산항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-13> '10-'11 대산항총물동량월별추이 63

74 8. 포항항 항만물동량현황 11년 4월포항항의총물동량은 486만 3천톤으로전년동기대비 9.6% 감소 - 수입물동량은전년동기대비 9.7% 감소, 전월대비 11.1% 감소 - 11년포항항의누적물동량은 2,089만 9천톤으로전년동기대비 0.9% 감소 누적컨테이너물동량은 3만 3천TEU를기록 ( 단위 : 천톤, 천TEU) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 5,379 21,086 5,629 4,863 20, 총수입 3,839 15,550 3,896 3,465 14, 물수출 591 2, , 동량환적 연안 932 3, , 컨테이너 합계 수입 수출 환적 , 연안 자료 :SP-IDC 주 :1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-18> 포항항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-14> '10-'11 포항항총물동량월별추이 64

75 Ⅱ. 국내항만물동량동향 항만운영동향 포항항의 4월컨테이너물동량동향 - 포항항의 4월컨테이너물동량은전월대비 9.8% 감소하였지만 3월 1만TEU를처리한이후계속높은물동량수준을유지하였음 - 영일신항만주식회사 4) 관계자에따르면, 11년 3월부터매월약 1만 TEU정도를꾸준히처리할것으로전망하였음 < 표 Ⅱ-19> 포항항컨테이너물동량월별추이 ( 단위 :TEU, %) 구분 적 공 합계 비고 1월 1, ,713 2월 1,084 1,037 2,121 3월 1,182 1,267 2,449 4월 1,990 1,198 3,188 5월 1,797 2,219 4,016 6월 3,613 3,184 6, 년 7 월 4,439 3,994 8,433 8월 4,285 4,397 8,682 9월 3,794 4,185 7,979 10월 4,316 4,290 8,606 11월 4,515 3,474 7,989 12월 4,759 4,178 8,937 - 영일만항 컨테이너부두 (3 만톤급 4선석 ) 는 포항영일신항만 에서 민자사업으로 05.08~ 09.08까지 4년간공사를거쳐개장되었음 - '09년 8월 3일영일만항에컨테 이너선박이처음입항함 2011 년 소계 37,006 33,904 70,910 1월 3,994 3,130 7,124 2월 2,638 2,709 5,347 3월 5,781 4,877 10,658 4월 4,154 5,464 9,618 소계 16,567 16,180 32,747 전월대비증가율 주 : 포항항컨테이너물동량은영일만항의컨테이너물동량이포함된수치임자료 :SP-IDC 4) 포항영일만항컨테이너터미널운영사 65

76 영일만항일반부두 11 년말준공예정 5) - 11 년 12 월에준공이예정됨에따라 11 년 5 월 20 일에포항지방해양항만청에서는부두운영을위한 TOC 업체선정계획을발표하였음 - 영일만항의배후지에입주예정인산업단지로부터발생될항만물동량처리를위해선박접안능력이 2 만톤급인 2 개선석이준공될예정임 - 항만청관계자에따르면, 취급품목은잡화이며주로경량철재를취급할것으로예상된다고함 < 표 Ⅱ-20> 영일만항일반부두준공예정대상부두개요 시설명 접안능력 ( 선석길이 ) 임대면적 ( m2 ) 취급화물임대료하역능력 준공예정일 영일만항일반부두 2 만톤급 x 2 (420m) 자료 : 포항지방해양항만청 126,000 잡화 602,221,500 원 / 년 120 만톤 < 그림 Ⅱ-15> 영일만항일반부두평면도 ( 11 년 12 월준공예정 ) 자료 : 포항지방해양항만청 5) 포항지방해양항만청의 포항영일만항일반부두운영회사선정계획공고 참고 66

77 Ⅱ. 국내항만물동량동향 9. 동해 묵호항 항만물동량현황 11년 4월동해 묵호항의총물동량은 242만 9천톤으로전년동기대비 2.0% 증가 - 수입물동량은전년동기대비 18.8% 증가, 전월대비 46.8% 증가 - 수출물동량은전년동기대비 25.0% 증가, 전월대비 38.2% 감소 - 누적물동량은전년동기대비 11.3% 증가 누적컨테이너물동량은전년동기대비 11.1% 증가 ( 단위 : 천톤, TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 2,381 8,585 2,645 2,429 9, 총수입 637 2, , 물수출 382 1, , 동량환적 연안 1,362 4,461 1,358 1,195 4, 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 :SP-IDC 주 : 총물동량은 1 톤단위에서계산 < 표 Ⅱ-21> 동해 묵호항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-16> '10-'11 동해 묵호항총물동량월별추이 67

78 10. 군산항 항만물동량현황 11년 4월총물동량은전년동기대비 2.9% 증가한 167만 7천톤의처리실적기록 - 4월까지누적물동량은전년동기대비 0.1% 감소한 636만 1천톤기록 11년 4월컨테이너물동량은전년동기대비 48.3% 증가한 1만 1천 TEU를나타냄 - 4월까지누적컨테이너물동량은전년동기대비 18.0% 증가한 4만 TEU 기록 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 1,631 6,367 1,707 1,677 6, 총수입 702 3, , 물수출 374 1, , 동량환적 연안 478 1, , 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-22> 군산항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-17> '10-'11 군산항총물동량월별추이 68

79 Ⅱ. 국내항만물동량동향 11. 목포항 항만물동량현황 11년 4월총물동량은전년동기대비 32.8% 감소한 97만 3천톤의처리실적기록 - 4 월까지누적물동량은전년동기대비 0.9% 증가한 515 만 6 천톤기록 11년 4월컨테이너물동량은전년동기대비 18.8% 감소한 9천TEU를나타냄 - 4월까지누적컨테이너물동량은전년동기대비 2.9% 감소한 3만 9 천TEU 기록 ( 단위 : 천톤, 천TEU, %) 전월전년대비구분 4월누적 3월 4월누적대비동월누적합계 1,448 5,108 1, , 총수입 물수출 동량환적 연안 961 3,552 1, , 컨테이너 합계 수입 수출 환적 연안 자료 : SP-IDC 주 : 1 톤, 1TEU 단위에서계산 < 표 Ⅱ-23> 목포항 4 월물동량현황 < 그림 Ⅱ-18> '10-'11 목포항총물동량월별추이 69

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81 Ⅲ 항만포커스 1. ICOMIA 국제컨퍼런스개요 2. 마리나시설개발 3. 마리나시설관리와운영 4. 싱가포르마리나시설개발사례 5. 시사점

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83 Ⅲ. 항만포커스 1. ICOMIA 국제컨퍼런스개요 6) 1) 마리나산업환경변화 국제마리나컨퍼런스개요 'ICOMIA World Marinas Conference' 는전세계마리나산업의리더들과전문가들이마리나산업과관련된주요이슈에대한논의와정보교환을위하여 3년마다개최됨. 유럽을기반으로하는 ICOMIA Marinas Group(IMG) 이전체행사를주관함 (2011년 7회컨퍼런스개최 ) 2011년컨퍼런스는최근아시아지역의마리나산업성장과연계하여아시아지역에서최초로개최되었으며, Singapore Boating Industry Association(SBIA) 이주최하고, Informa Yacht Group이기획함 마리나컨퍼런스는마리나소유주, 운영자, 디벨로퍼, 컨설턴트, 관련서비스제공종사자, 정부관료, 설비생산자, 해양관광기획자, 항만운영자들을주요대상으로함. 2011년컨퍼런스에는전세계총 350여명의참석자 ( 발표자포함 ) 와약 60여개의스폰서기업들이참여함 2011년컨퍼런스는 2일간의컨퍼런스프로그램과싱가포르의 4개마리나클럽을대상으로한마리나시설운영사례현장조사가함께진행되었음. 이와별도로스폰서기업들의쇼케이스로구성됨 6) 본내용은 2011 년싱가포르에서개최된국제마리나컨퍼런스에참가한내용을토대로작성하였음참가자 : 해양연구본부해양정책연구실홍장원부원구위원, 해양연구본부안용성연구원, 항만 물류본부항만수요예측센터조소희책임연구원, 항만 물류연구본부항만수요예측센터김범수연구원 73

84 < 그림 Ⅲ-1> 국제마리나컨퍼런스전경 국제마리나산업환경변화 세계마리나시장은금융위기의여파, 환경규제 ( 마리나시설건설부문 ), 유가상승의영향으로새로운위기에직면해있음. 또한기존보트활동자의고령화에따라젊은층의수요를충족시키기위한대안의마련이요구됨 마리나산업을둘러싼국제환경의변화에대응하여유럽시장에서는육상공간을활용한마리나시장 (Drystacks) 이새롭게성장하고있음. 또한유럽국가간의마리나네트워크 ( 오딧세이 ) 를통하여마리나시장을상호연계시키고있음 마리나인증제도 (Gold Anchor, Clean Marina, Blue Flag) 를통하여마리나개발과운영에따른환경문제에대처하고있음 유럽마리나시장현황 / 활동실태 - 마리나시설규모 : 전체 4,500개의마리나시설, 175만개의버스 ( 계류공간 ), 630만척의보트가존재함 - 세계차터보트 ( 임대보트사업 ) 의 70% 가유럽에서이루어지며레저보트제조와관련장비산업을통하여 6만개의일자리가발생함 - 4천 8백만명이해양레저와관련된활동에참여하고이중 3천 6백만명이레저보트활동인구임 최근, 유럽에서는마리나산업의성장을위하여 ICOMIA에속해있는 19개회원국가들이상호시장정보를교류하며국제컨퍼런스 74

85 Ⅲ. 항만포커스 와보트쇼개최, 마케팅홍보사업을통하여새로운시장을개척하고있음 2) 아시아지역신흥마리나시장의여건 신흥마리나시장 : 해양레저산업의활성화에따라아시아에서최초로개최된 2011 마리나컨퍼런스에서는한국과더불어중국, 러시아, 중동, 싱가포르, 인도, 브라질을신흥마리나시장으로선정하고각국가별로마리나산업의시장현황과발전방향등을논의함 2011년국제마리나컨퍼런스의개최국인싱가포르는아시아시대의도래에대응하여 Aseanarean 의개념에대한도입필요성을주장함 - Aseanarean: ASEAN 지역의해역을지칭하는신조어 - 지중해, 카리브해에이은세번째해역개념으로규모상으로가장큰해양레저활동을위한 Cruising destination이됨 - Aseanarean의범위에는중국과인도를주축으로적도주변의섬과군도등이포함되며아시안시대해양레저관련산업의성장 개발에있어서요충지가됨 - Aseanarean은카리브해의 5배, 지중해의 25배에달하는세계최대규모의해양생물다양성을확보한지역으로수많은해운항로가교차하여마리나와리조트의네트워크화가용이함. 또한열대성폭풍과토네이도등의위험이낮음 중국마리나시장 ( 발표 : Yang Xinfa, Chairman, CBITA, China Boat Industry and Trade Association, China) 중국마리나시장현황 - 중국의전체경제적여건은아직개도국수준으로평가받고있지만상하이, 천진, 북경을포함한특정지역은경제활성화에따라보다나은삶의질을추구하며레저활동에대한선호도가높아지고있음 75

86 - 최근들어, 조선분야는 30여년이상의 OEM 생산경험을바탕으로한풍부한기술력과노동력을기반으로선박제조규모가급증하고있음. 또한해양레저분야의발전을위하여연안지역별로마리나시설개발구상을수립함 마리나산업발전을위한추진과제 - 레저보트를포함한해양레저산업분야의전문가육성을위한체계적교육시스템의도입 - 마리나시설과같은인프라시설의설계경험부족에따라미국이나유럽등선진기술진의컨설팅도입 - 마리나의운영과경영에필요한선진기술, 방법론도입 - 마리나와레저보트보수, 점검, 수리분야의선진기술력도입을위한국제협력사업혹은숙련기술자영입 - 재료기술, 엔진기술, 그리고내비게이션과같은전기 전자기술분야의취약성을극복하기위하여관련유망기업의인수혹은창업을지원 - Water-sports에대한저변확대와전세계적네트워크의확대를위해서세계적규모의보트쇼나이벤트유치 - 마리나산업활성화를위한지원적성격의법적, 제도적기준마련과환경보호, 안전등을포함하는요트산업전반의성공적인시스템구축을위해서연구사업과국제협력사업구조구축 러시아마리나시장 ( 발표 : Vadim Udalov, Deputy General Director, Director for Marina Development, Sochi Grand Marina LLC, Russia) 러시아마리나시장현황 - 열악한계류, 정박시설에도불구하고, 현재요트에대한관심이증대되고있음 - 러시아인소유의보트들상당수가서부지중해로정박지를옮기고있음 ( 계절적문제와정박공간의부족 ) 76

87 Ⅲ. 항만포커스 - 마리나설계에관한법적, 제도적기반이미흡함. 또한외국선박의출입에대한과도한규제해소등제도적정비필요 : 정부차원에서제도개선을추진 마리나개발사업의추진 : 소치그랜드마리나 (Sochi Grand Marina) - 기존의 ' 소치항 ' 수변개발사업의일환으로, 러시아최초의월드클래스마리나프로젝트추진 년동계올림픽과연계하여 2013년까지 200선석규모, 2015년까지는 300선석까지개발계획을마련함 - 러시아유류해상운송회사인 Sovcomflot group의스폰서로사업이진행되며, 정부는이를지원하기위해토지를제공하고, 방파제와함께새로운크루즈터미널을건설함 - 향후, 러시아, 우크라이나, 터키북부를아우르는흑해연안지역의마리나네트워크구축과더불어성장기대 중동마리나시장 ( 발표 : Bruno Meier, CMM, General Manager, ART Marine, Middle East) 중동 ( 두바이 ) 마리나시장현황 - 중동지역 (GCC-Gulf Cooperation Council) 은총 7,273km의해안선 ( 사우디아라비아 2,640km; 오만 2,092km; 아랍에미리트연합 1,318km; 카타르 563km; 쿠웨이트 499km; 바레인 161km) 을배후로 1970년대, 오일붐이후초거대부호들이나타나면서요트산업 / 인구가태동됨 - 마리나시장은 1970년대쿠웨이트에최초로마리나가개발되면서형성되었으며 "Gulf Style" 이라하는지역고유의선박형태가주류를이룸 ( 선체외부에엔진이붙어있는 Outboard engine의형식 ) - 마리나산업초기에는요트가지역부호들의전유물이었으나, 최근현지거주외국인들의이용이늘고있음. 또한대부분의선박이파워보트형태로세일링요트스타일은거의없음 - 중동지역에서는현재 100개정도의마리나개발프로젝트진행중 77

88 에있으며수용선석의규모와선박구매규모에서볼때, 2008년까지페르시아만지역의레저보트시장은급성장하는추세를기록함. 한편, 최근중동지역의급격한경기하락으로성장감소의양상을보이고있음 중동 ( 두바이 ) 마리나시장전망 - 두바이보트쇼의규모변화 : 2001년 12척의보트, 120개전시부스참여 2007년 252척의보트, 472개전시부스참여 2010년 425 척의보트, 750개전시부스참여를기록하여, 요트산업의지속적성장세가예측됨 - GCC 총인구 (3천9백만명) 중, 65%(2천5백만명정도 ) 가잠재적으로레져보트에대한구매력이있다고예측 - 향후중동지역은수변레져산업개발에대한면세정책, 보트쇼개최와같은적극적마케팅, 국가차원의대규모수변개발프로젝트추진등으로마리나개발측면의인프라는풍부할것으로전망됨 브라질마리나시장 ( 발표 : Claudio Amaral, President, Instituto De Marinas Do Brasit) 브라질마리나시장현황 년리오에설립된요트클럽을시작으로 100여년의레저보트역사를가짐 년이후최근 10년간제도적개선과포럼등레저보트산업의미래발전방안에대한방안연구와더불어마리나, 리조트개발에노력함 - 총 7,480km의해안선 ( 전체마리나와요트클럽의 60% 분포 ) 에걸쳐마리나가개발됨 ( 마리나와요트클럽의수는전국에걸쳐총 350 개 ). 전국마리나, 요트클럽의 63% 가리오데자네이로와상파울로에분포함 - 파워보트가 85% 로주류를이루며세일링보트는 15% 를차지함 브라질요트 레저산업의변화 - 중앙정부의법적, 제도적뒷받침으로향후레저보트산업은성장할 78

89 Ⅲ. 항만포커스 것으로기대됨 - 도시에근접한 'Life-style' 마리나의개발수요증대 - 크루즈쉽의정박이가능한메가요트마리나를개발함으로써, 마리나와크루즈항의기능을결합 인도의마리나시장 인도마리나시장현황 - 총 7,517km의해안선을가지고있는인도의마리나시설여건은취약하지만세계적수준의마리나개발프로젝트인 Marina project in GOA 를통하여마리나산업발전을모색함 : 최대 50m 길이의슈퍼요트까지정박가능한 121선석수용계획 - 최근들어, 군 ( 軍 ) 이중심이되어요트스포츠를장려하고있으며국제요트레이스대회출전을위하여전문선수 ( 군인출신 ) 를육성함. 또한요트레이싱대회의입상을계기로국민적프라이드가형성됨에따라민간분야에서도요트스포츠에대한관심과참여가증대됨 - 요트활동의대중화를위하여세제에대한경감정책과더불어마케팅의일환으로보트쇼개최를추진함. 이러한대중화정책에따라파워보트, 세일링보트등전분야에걸쳐보트인구와임대사업의수요가급증할것으로예측됨 인도마리나시장전망 - 마리나시장성장장애요인 : 정부가마리나산업에대하여집중투자나지원을적극적으로하지않음. 또한해안의각종규제로인하여마리나개발사업을위한부지확보가어려움 - 마리나시장성장기회요인 : 인도내초고액자산가들의급속한증가 ( 중상위자산층인구는향후 10년간 10배정도가성장할것으로예측 ), 해양레저부문의수요증가가관련인프라산업의성장에도영향을줄것으로예측, 엘리트사회계층의요트스포츠에대한인식증가 이러한수요증가요인에비하여해안공간의개발은거의이루어지지않고있음 79

90 2. 마리나시설개발 1) 마리나개발 개발공간을고려한마리나의형태 마리나의공간적형태는도심지역 (Inner city site) 에개발된마리나와자연적으로형성된지역 (Natural site) 에개발된마리나로구분이됨 도심지역마리나는큰강이나바다등과접하여있는도시공간에개발된마리나로제방이갖추어졌으며과거산업지역개발로해저지형이균일함 도심지역마리나는개발되기전에산업지역을재개발한형태로산업시설을선박수리나선박보관창고 (Dry storage) 로사용되고있음 도시중심이나도시와인접한항만에위치한마리나는워터프런트 7) 나도심지역과연계하여시너지효과발생 ( 식당, 공공서비스등 ) 특히, 항만시설이갖추어진부지에마리나가건설될경우, 선박수리및유지보수등에용이함 자연적으로형성된지역 (Natural site) 에개발된마리나는환경보호규제, 인공방파제등의추가시설이필요함 마리나개발시관련부대시설은자연환경과어우러져개발되어야하고주변자연지형과조화를이루도록마리나시설이건설되어야함 2) 수퍼요트 (Super Yacht) 시설 수퍼요트마리나시설은선박길이가 24m 이상인요트를정박시키기위해필요함 7) 워터프런트 (Waterfront) : 도시가큰강이나바다및호수등과접하고있는공간을의미함 80

91 Ⅲ. 항만포커스 < 그림 Ⅲ-2> 요트의규모별선석규모 ( 단위 : 미터 ) 자료 : 2011 국제마리나컨퍼런스발표자료주 : Fairway 는선박의뱃길규모를의미함 전세계지역별요트시설수 10년전세계적으로수퍼요트시설수는 06년대비증가하였으며중동, 지중해, 오스트레일리아등이큰증가율을기록하였음 지중해지역의 10년요트시설수는 158개였으며 06년대비 20% 증가를하였음 그뒤를이어플로리다, 캐리비안등중앙 남아메리카지역의 10 년요트시설수는 124개로 06년대비 17% 가증가하였음 81

92 < 그림 Ⅲ-3> 세계지역별슈퍼요트시설분포 자료 : 2011 국제마리나컨퍼런스발표자료 주 : 수치는 10 년마리나수퍼요트시설수이며, 퍼센트는 06 년대비증가율을의미함 3) Drystack 8) 시설개발 Drystack 부지요건 위치 : 강, 바다, 운하등주변에입지해뱃길과연결될수있어야함 지역의특징 : 갯벌, 강한조류등의문제가없는부지여야함 법적요건 : 환경규제가있는지역인지여부조사, 법적으로보트보관장소를건설가능한지여부조사 차량이동이용이해야함 부지의요건 : Drystack, 주차장및보트규모, 보트저창창고의층수, 보트승강장치시스템등을고려하여 Drystack 규모를결정 8) Drystack 은보트보관장소에보트를쌓아놓는시설을의미함 82

93 Ⅲ. 항만포커스 < 그림 Ⅲ-4> Drystacks 조성사례 Drystack의 3가지형태 Outside racks Semi-covered racks Racks in a building 보트승강장치시스템의형태 Forklift on quay 보트승강장치시스템 Boatlift/Slipway+Forklift 보트승강장치시스템 Crane 보트승강장치시스템 자동화보트승강장치시스템 보트승강장치시스템선택시고려사항 조류, 배후부지를고려 투자비용과운영비용을비교 어떤방식의보트승강시스템이용이한지를고려 안정성과유지보수에대해고려 83

94 3. 마리나시설관리와운영 1) 마리나시설운영 마리나시설수익극대화를위한운영시스템의도입 세계적금융위기, 인건비와유가상승등마리나시설의운영에소요되는비용이상승함에따라운영비용절감을위한마리나시설관리시스템이개발됨 : 마리나주유카드, 슬립웨이이용카드, 드라이스텍보관등자동화시스템개발 마리나정보시스템의구축 : 유럽의마리나운영자들은마리나에대한공동마케팅과홍보를위해각마리나별로마리나의위치와규모, 부대서비스등에관한정보를스마트폰을통하여제공하고사전에예약하는프로그램을구축함 < 그림 Ⅲ-5> 마리나시설예약시스템 관리프로그램 마리나정보시스템을통하여마리나운영자들은여유정박공간, 부대서비스 ( 유류 전력보급, 기타물자보급 ) 에대한이용비용을종합적으로체크하여경영정보로활용함 2) 마리나시설, 환경인증 마리나시설개발에따른각종해양환경오염문제가대두됨에따라유럽과호주에서는마리나시설등급제도와환경인증프로그램을마련하고일정기준을달성할경우인증마크를부여함 84

95 Ⅲ. 항만포커스 Gold Anchor 프로그램 Gold Anchor는마리나가가지고있는시설규모와서비스수준을평가하여등급을부여하는인증제도로 ( 호텔등급제도와유사 ) 마리나시설에따라 1등급에서 5등급으로구분되며영국 ( 영국요트협회 ) 와호주 ( 호주마리나산업협회 ) 에서운영되고있음 Gold Anchor인증은 1 Gold Anchor 와 2~5 Gold Anchor 로대별되며각마리나소유주들은등급별기준에따라신청서를작성하여영국요트협회에제출하면평가를통하여등급을부여받음 ( 평가에따른제반비용은신청자가부담 ) Gold Anchor인증을위한평가는레저보트이용객평가, 자체평가, 심사위원평가의 3가지로구분되며각등급별 31개항목을 5점척도로평가하고합산점수를가지고등급을부여함 < 그림 Ⅲ-6> Gold Anchor 평가 평가결과에따라해당마리나는 1~5등급을부여받음 : 마리나에대한등급평가는마리나정보시스템을통하여제공되며레저보트소유자들은마리나시설의등급을바탕으로자신이정박할마리나시설을선택하게됨 마리나인증프로그램의참여는마리나시설소유자의자유선택사항이지만마리나의홍보나마케팅을위하여등급제도에자발적으로참여함 < 그림 Ⅲ-7> Gold Anchor 정보시스템 홍보 85

96 마리나환경인증프로그램 마리나의개발과운영상에발생하는해양환경의오염문제 ( 기름유출, 매립, 쓰레기투기, 선방방치 ) 가대두됨에유럽과호주를중심으로마리나환경인증프로그램이개발됨 Clean Marina 인증프로그램은호주마리나산업협회를중심으로운영되는프로그램으로각마리나시설운영자들은협회에인증신청서를제출하고일정기준을통과할경우인증마크를부여받게됨 < 그림 Ⅲ-8> Clean Marina 인증 Clean Marina 의인증은인증신청서작성 마리나운영자의자체평가 마리나인증협회의평가 (96 개평가항목 ) 를거쳐일정기준에도달되면 'ISO14001' 을부여받게됨 Clean 마리나프로그램은마리나개발과관련된강제조항은아니지만마리나운영자들은자신이운영하는마리나의홍보와더불어환경개선을위하여인증프로그램에적극적으로참여함 3) 마리나시설수익제고 마리나운영자들은레저보트정박을통한수익이외에각종이벤트를통하여마리나와더불어연안지역의해양관광활성화를모색하고있음. 최근에는전세계를일주하는요트레이싱대회, 보트쇼개최를통하여각국의마리나시설에대한홍보와경제적이득을얻고있음 요트레이싱대회개최를통한마리나시설수익제고 : Clipper Business Model Clipper Round the World( 11~ 12) 는세계에서가장긴요트레이싱대회로 1년간전세계를일주함 86

97 Ⅲ. 항만포커스 요트레이싱대회를유치하기위해서는각국가별로마리나시설에대한입항허가와숙박시설, 정박서비스, 요트세일을위한기술지원등이필요함 요트레이싱대회를유치하게되면세계언론들의취재가진행됨에따라마리나시설에대한홍보와더불어요트산업을홍보하는계기가됨. 또한요트에각국의홍보문구를포함시켜자국의해양레저산업을홍보하는기회로도활용함 < 그림 Ⅲ-9> 요트레이싱대회전경및지역별요트 마리나홍보사례 요트레이싱대회의경제적파급효과 영국의경우요트레이싱대회를마리나시설에유치함에따라 15만명의방문객유치와 9백 30만파운드의소비지출 (1인당 42파운드지출 ) 이나타남. 이밖에도지역의숙박시설, 관광시설등에도간접적파급효과를가져옴 전세계적으로는 1백만명이상이요트대회를관람하였으며유럽전체에걸쳐 560만유로가정박지연안지역에서소비됨. 또한방문객들의재방문의사가 98% 정도를차지함 87

98 4. 싱가포르마리나시설개발사례 1) One 15 Marina Club One 15 Marina Club 개요 One 15 Marina Club은싱가포르의대표적인관광지인센토사섬에위치하고있으며, 2009년 Asia Boating Awards에서아시아최고의마리나 / 올해의요트클럽으로선정되었음 One 15 Marina Club은 05년착공하고 07년개장하여현재약 270여척규모의수상계류시설, 육상보관시설, 회원라운지, 숙박시설, 휘트니스클럽, 레스토랑등의시설을보유하고있음 현재가입한회원의수는약 4,000명에이르고있고, 개장이후 3 년만에투자비용을회수하고흑자로진입하였음 One 15 Marina Club 특성및이용현황 One 15 럭셔리요팅 이라는요트차터링서비스를운영 수면위의호텔개념인하우스보트를 3척보유하고있으며대여가능함 해양생태계보존을위해페르나 (Perna) 프로젝트를운영하여기술적으로오염을통제하고지속적인환경관리시스템을운영 / 강화하고있음 < 그림 Ⅲ-10> One 15 Marina Club 전경 88

99 Ⅲ. 항만포커스 2) Republic of Singapore Yacht Club Republic of Singapore Yacht Club 개요 Republic of Singapore Yacht Club(RSYC) 는 West Coast Park에위치하고있으며아시아에서역사가가장오래되었음 1826년에설립되어 185년간운영되고있고첫후원자였던싱가포르첫번째대통령때의전통에따라현싱가포르공화국대통령인 S. R. Nathan이후원자임 회원의종류는 4가지로분류하여가입할수있도록되어있으며숙박, 레스토랑, 바, 레저및엔터테이먼트, 계류장, 급유시설, 보트판매및중개등의다양한시설이있음 Republic of Singapore Yacht Club 특성및이용현황 수상계류는슈퍼요트 7척을포함하여 127척이계류가능함. 현재약 300척을보관할수있는 Drystack 및신규숙박시설을건설하고있으며 2011년 11월에완료예정이고총투자비용은약 900백만달러인것으로나타남 < 그림 Ⅲ-11> RSYC 전경 89

100 3) Raffles Marina Raffles Marina 개요 Raffles Marina는싱가포르와말레이시아조호르주를연결하는교량에인접하여위치하고있으며싱가포르의주요기업인 Raffles가운영하고있음 1994년개장하여아시아에서는처음으로같은해에 Five Gold Anchor', 1999년 Bluewater Marina', 2007년 Best Asian Marina' 어워드를수상하였음 수심 5~10m를확보하고있어아시아의마리나시설중가장깊은수심을보유하여다양한크기의요트가접안할수있으며아시아에서유일하게메가요트계류시설을보유하고있음 Raffles Marina 특성및이용현황 Boathouse에는 35피트기준최대 208척보관할수있으며최대 65 피트의보트를보관할수있음 MYS(Marina Yacht Service Pte Ltd) 에서는신규요트의조립, 항해전자장비조립, 보트수리, 유지및보수관리서비스가제공되고있음. 또한 2동의실내수시시설과 3,600m2외부야드및 70톤까지실을수있고 360 회전이가능한리프트를보유하고있어선체관리, 티크재생, 선체내부관리등의서비스를받을수있음 < 그림 Ⅲ-12> Raffles Marina 전경 90

101 Ⅲ. 항만포커스 4) Boat Asia 2011 Boat Asia 개요 싱가포르 Keppel Bay에서매년개최하는싱가폴보트박람회로써 2010년의경우약 1,200명이방문하였고, 120여업체가참여하여약 5,700만달러의영업이익을냈음 2011년은 5월 12일 ~15일개최하였으며개최규모는작년보다증가한 150여업체가참가하여매년출품업체가증가하고있음 대표적으로출품되는것은파워모터보트와요트이며최신요트, 슈퍼요트등다양하고초호화요트를한자리에서볼수있는기회임 Boat Asia 전시품목 - 모터보트와요트 - 세일링보트와요트 - 작은보트 - 엔진 / 기술피팅 - 해상장비및서비스 - 보트장비 - 보트건축자재 - 응급장비 - 해상스포츠의류 - 윈드서핑장비 - 워터스키, 웨이크보딩 - 선착장 < 그림 Ⅲ-13> Boat Asia 전경 91

102 5. 시사점 1) 세계마리나시장여건 세계마리나시장은금융위기와유가상승등의영향에따라마리나시설의운영체계개선, 지역간공동마케팅추진, 네트워크체제구축, 육상보관장조성확대등새로운비즈니스모델발굴을위해노력함 유럽중심의마리나시장을확대하여신흥시장으로부각되고있는아시아시장의진출을모색하고있음. 우리나라를포함한아시아각국들은유럽의마리나개발 / 운영과관련된기술제휴를추진하고있음 또한, 아시아국가들은마리나시설보급확충, 보트쇼행사개최등을통하여자국마리나시장의성장유도와더불어대중화를추진함 우리나라는마리나개발의초기단계에있음을고려할때, 기반시설의정비와함께유럽, 미국등마리나선진국의운영방안에대한사례분석을통하여국내여건에부합되는관리 / 운영방안의구축이필요할것으로판단됨 그리고마리나시설의조성에있어서는단순히국내수요를고려한시설조성에서벗어나중국, 일본, 러시아등주변국가와의네트워크체제를구축할수있도록시스템을마련해야할것으로생각됨 2) 마리나시설개발 도심지역을기반으로한마리나인지, 비개발지역을기반으로한마리나인지에따라환경과의조화를고려한개발, 주변지역과의산업연계등을신중히고려해야함 요트가대형화됨에따라부두, 선석규모도달라지므로마리나개발시단일선석에서의요트정박수, 정박가능한요트규모등을고려하여야함 마리나가개발될부지의특성을고려하여 Drystack 형태를결정하고, 부두의형태, 조류, 해저지형등을고려하여그에적합한보트승강장치시스템을도입해야함 92

103 Ⅲ. 항만포커스 3) 마리나시설운영 마리나선진국들은마리나시설의운영수익다각화를위하여운영시스템구축, 지역간공동마케팅추진, 국제요트대회의유치, 보트쇼개최등의이벤트를활성화시키고있음 국내에서도지역별로보트쇼나요트대회등의행사를개최하고있으나지역적행사에그치거나국가적차원에서육성되지못하고있음. 따라서국가적차원에서레저보트의대중화와국제적홍보를위한지원사업의발굴이필요함 마리나의인증과관련하여 Gold Anchor, Clean Marina 등의사업이추진되고있음을고려할때, 우리나라의마리나개발에있어서도개발초기단계부터이러한국제적인증프로그램이도입이필요할것으로판단됨 마리나인증과관련된국제프로그램의도입은국내마리나시설기준의개선과더불어마케팅홍보수단으로활용되어해외마리나선박의유치나국제요트대회의개최에도효과가있을것으로생각됨 또한 Clean Marina제도는마리나개발과운영의초기단계부터해양환경을고려한시설개발이가능하게됨에따라친환경마리나개발의조성에긍정적효과가있을것으로판단됨 4) 싱가포르마리나시설평가 One 15 Marina Club은가장최근에개발되었으며싱가포르의해양생태계보호를위한관리가철저하게이루어지고있음. 또한개인계류시설을갖춘고급프라이빗빌라가형성됨으로써외국인토지구매가가능하다는점이강점으로작용되어이용이활성화될것으로예상됨 RSYC는전통은오래되었으나주변의다른마리나클럽의개발및발전으로인해서현재숙박및 Drystack을개발중에있으나입지적인부분및시설적인부분에서다른마리나클럽과비교하여경쟁력이있는분야가없으므로특화시킬수있는분야를찾아내어서개발해야할것임 Raffles Marina는현재싱가포르에서가장대표적인마리나로자리잡고있으며요즘증가하고있는메가요트를접안할수있다는 93

104 점이향후에도강점으로작용될것임. 또한전문적인요트수리및 Drystack, 크레인등을도입하는등다른곳보다한발앞선서비스를제공함으로써고객유치에노력하고있음 최근국내에서도국제보트쇼가많이개최되고있지만 Boat Asia 2011의경우국내에서볼수없는최근추세를알아볼수있는다양한요트및관련기업이참여하고있어계속확장될것임. 현재아시아 3대보트쇼인중국상하이국제보트쇼, 일본요코하마국제보트쇼, UAE 두바이국제보트쇼에이어향후아시아 4대보트쇼로발전할것으로전망됨 94

105 Ⅳ 부록 부록 1. 해외주요항만시설현황부록 2. 전국항만물동량현황부록 3. 전국품목별물동량현황부록 4. 항만별품목별물동량및처리비중부록 5. 항만과산업과월호항만포커스목록

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107 Ⅳ. 부록 1. 해외주요항만시설현황 1) 중국 : 상하이 (Shanghai) 항 항만위치및개요 상하이항은양쯔강하구에위치하고있으며, 북중국의중심항만 2개지역의벌크항만 9) 과 3개지역의컨테이너항만으로구성 상하이항은 03년이후, 상하이항만청의기능을대체하는상하이인터내셔널포트그룹 (Shanghai International Port Group) 에의해운영되고있으며, 상하이지방정부가 44% 의지분을갖고있는형태임 05년에양산심수항을개발함에따라인접한닝보 / 저우산항과의경쟁에서앞서가기시작하였음 < 그림부록 1-1> 상하이항의지정학적위치 자료 :Lloyd register ) 장강 ( 長江 ) 어구구역에있는충밍항은벌크및연안화물을취급하며, 푸동동해연안구역에있는항저우완항은유류, 석탄, 철광석등과같은벌크화물을주로처리하는항만임 97

108 상하이항의컨테이너터미널시설 상하이항을구성하고있는 3대컨테이너항만의기능 - 우송커우항 ( 吳淞口港 ): 컨테이너환적, 컨테이너청소, 연안화물의보관등환적관련업무를담당하는항만 - 와이가오차오항 ( 外高橋港 ): 컨테이너수송위주의대형종합항만 - 양산심수항 ( 洋山深水港 ): 상해국제항운중심의컨테이너중심항만 상하이항의컨테이너터미널은양산심수항, 와이가오차오항, 우송커우항에집중되어있음 상하이컨테이너터미널과와이가오차오터미널은장강 ( 長江 ) 상류로부터유입되는토사로인한낮은수심 (8.5m) 문제로대형선박의정박에적합하지않아양산심수항이개발되었음 < 그림부록 1-2> 상하이항의 3 대컨테이너항만위치 우송커우항 와이가오차오항 양산심수항 자료 : 상하이항컨테이너터미널운영사홈페이지 ( 98

109 Ⅳ. 부록 구분 우송커우항 와이가오차오항 양산심수항 터미널명 선석수 ( 개 ) 선석길이 (m) 수심 (m) 면적 ( 천m2 ) Baoshan Jungponglu Terminal Zhanghuabang Terminal Shanghai East Container Terminal Shanghai Mingdong Container Terminal Shanghai Pudong International Container Terminals 4 (2) 1,250 (186) 14.2 (8.5) C/C ( 대 ) 1, , , Waigaoqiao Terminal 6 1, , Yangshan Deepwater Port 총계 < 표부록 1-1> 상하이항 8 대컨테이너터미널시설현황 16 5, , (2) 13,006 (186) 운영사 Shanghai Container Terminals Ltd Shanghai Container Terminals Ltd Shanghai East Container Terminal Co Ltd Shanghai Mingdong Container Terminals Ltd Shanghai Pudong International Container Terminals Ltd Shanghai Port Container Co Ltd Shanghai Shengdong International Container Terminal Co. Ltd Shanghai Guandong Container Terminal Co. Ltd - 8, 자료 :CI-Yearbook 2010 주 :1) ( ) 는바지 (Barge) 선석현황임주 :2) Yangshan Deepwater Port 의시설현황은 KMI 중국연구센터조사자료 ( ) 를근거로보완하였음 상하이항의컨테이너물동량 상하이항의컨테이너물동량처리실적 - 상하이항의컨테이너물동량은연평균 17.9% 의증가율을보이고있으며, '00년세계 7위에서 '10년에는 1위를기록함 `10년상하이항누적컨테이너물동량이 8월이후싱가포르항의누적컨테이너물동량을추월하여세계 1위항만으로급성장 - 상하이항은 4월부터싱가포르항의컨테이너물동량을앞지르기시작하였음 99

110 < 표부록 1-2> 상하이항컨테이너물동량처리실적 ( 단위 : 천 TEU, %) 구분 연평균증가율 물동량 5,613 6,340 8,612 11,283 14,557 18,084 21,710 26,150 27,980 25,002 29, 순위 자료 :CI-online 개발계획 11년현재상하이항의 5년건설계획주요내용 - 현재 2단계건설프로젝트가진행중인양산심수항의컨테이너터미널공사를서둘러태평양항로를운항하는선박들을상하이항으로끌어들임 - 루오징 (Luojing) 의 2단계프로젝트는석탄, 철광석, 비료, 일반철강품목들의연안운송을위한부두로건설될예정 - 와이가오차오의 6단계건설프로젝트는 Ro-Ro부두, 일반잡화, 시멘트부두로써총연장은 1,538m이며, 12만m2넓이의저장야드를포함하고있음 - 모항에는국제우편전용항만을건설 - 양쯔강입구와수로를준설 < 표부록 1-3> 양산항터미널확장계획 구분 선석수 ( 개 ) 길이 (m) 수심 (m) 처리량 ( 만TEU) 소양산 14 6, 대양산 20 9, ,200 합계 34 16,000-2,

111 Ⅳ. 부록 < 그림부록 1-3> 양산항개발계획 자료 : 배후단지 상하이항배후단지는 Waigaoqiao FTZ, FTZ Logistics Center, Waigaoqiao International Logistics Center, 상하이 Port Pudong Logistics Center, Luchao Logistics Center로구분되며총 2,262만 6천m2의부지면적을조성하고있음 < 표부록 1-4> 상하이배후단지개요 구분 Waigaoqiao FTZ FTZ Logistics Center Waidaoqiao International Logistics Center 상하이 Port Pudong Logistics Center Luchao Logistics Center 부지면적 ( 천m2 ) 10,000 1,030 2, ,000 건평 ( 천m2 ) 13,800 1,800 n/a 32 n/a 주요산업 국제무역, 수출가공, 창고, 전시, 면세품무역 유통 (Major), 창고, 운송 제 3 자물류 제 3 자물류, 하역, 보관, 운송, 포장, 가공, 유통등 물류, 연계운송, 보관, 은행등 운영개시연도 1990 년 2000 년 2005 년 2002 년 2005 년 자료 : 해양수산부, 글로벌물류기업유치전략설계 (Ⅲ.Appendix), , 143., KMI 재작성 101

112 1. 해외주요항만시설현황 2) 싱가포르 : 싱가포르 (Singapore) 항 항만개요 싱가포르항은지리적으로미주와구주, 아시아와오세아니아의가운데위치해수출입화물이집결될수있는최적의입지를갖춤 싱가포르항이처리하는물동량의 90% 는환적화물로서전세계컨테이너환적물량의 1/5을처리 싱가포르항은컨테이너화물이외에세계최대의액체화물처리항만으로다수의다국적석유업체와탱크저장업체들이입지해있음 < 그림부록 1-4> 싱가포르항의지정학적위치 자료 : Google Map 항만시설및개발계획 싱가포르항은 5개터미널로이루어져있으며, Jurong 터미널의경우에는 Jurong Port Pte Ltd, 나머지 4개터미널의경우에는 PS A 10) 가운영하고있음 총 59개선석으로총연장은 17,410m임 09년 1월부터는 PSA, NYK, K-Line이합작투자한싱가포르항제 1 차량전용터미널이운영을시작 10) PSA: 싱가포르항만공사 102

113 Ⅳ. 부록 구분 선석수 ( 개 ) 선석길이 (m) 수심 (m) 면적 ( 천m2 ) Jurong 5 1, Tanjong Pagar 8 2, C/C ( 대 ) 운영사 Jurong Port Pte Ltd Keppel 14 3, , PSA International Brani 9 2, Ltd Pasir Panjang 23 7, , 총 계 59 17, , 자료 : CI-Yearbook, 2011 < 표부록 1-5> 싱가포르항컨테이너터미널시설현황 < 그림부록 1-5> Jurong 터미널위치및부두배치도 자료 : Jurong Port official website 103

114 < 그림부록 1-6> PSA 터미널위치및부두배치도 자료 : PSA International official website 개발계획 - 파시르판장 (Pasir Panjang) 터미널의경우, 현재 3~4단계개발공사가진행중이며 11년까지 41선석에서 52선석까지늘릴계획에있음 파시르판장터미널은 22열의컨테이너처리가가능한중국 ZPMC사의 post panamax 컨테이너크레인을 12기주문하였으며, 이컨테이너크레인은 9천TEU급컨테이너선박처리가능 - 싱가포르항은또한파시르판장터미널의개발이완료되는 18년에는 16개선석이추가되어총컨테이너물동량 5,000만TEU를처리할수있는항만으로성장하게될예정 - 주롱포트는현재컨테이너시설과배후기반시설을확장하고업그레이드하기위한공사를진행중이며, 향후 10년간역량을 2배로늘릴것이라고밝힘 104

115 Ⅳ. 부록 컨테이너물동량처리실적및현황 싱가포르항컨테이너물동량은 06년부터 10년까지연평균 4.4% 의증가율을보임 - 10년, 2,843만 1천TEU 물동량처리 ( 단위 : 천TEU, %) 연평균구분 증가율 물동량 24,792 27,936 29,918 25,867 28, 자료 : CI-online < 표부록 1-6> 싱가포르항컨테이너물동량처리실적 105

116 1. 해외주요항만시설현황 3) 중국 : 홍콩 (Hongkong) 항 항만위치 홍콩항은세계에서가장활발하고효율적으로화물을처리하는국제컨테이너항만중하나임 - 홍콩항의주요화물처리시설은컨테이너터미널, River trade terminal, 중류지역 (Mid-stream sites), 공공화물작업구역 (Public cargo working areas : PCWAs) 등이있음 < 그림부록 1-7> 홍콩항의위치 자료 :Port of World 항만시설 홍콩항은크게콰이청 (Kwai Tsing 11) ) 컨테이너터미널과 River Trade Terminal 로이루어져있음 콰이청컨테이너터미널 - 콰이청컨테이너터미널은홍콩의콰이청과청이 (Tsing Yi) 섬사이의 Rambler 운하에위치한항만임 - 콰이청컨테이너터미널은홍콩의물류중심지로발전하기위해각운영사는실시간화물관련정보를제공하고있음 11) Kwai Chung 이라고도함 106

117 Ⅳ. 부록 River Trade Terminal - River Trade Terminal 은중국의주강삼각주 (The Pearl River Delta : PRD) 에서가장큰컨테이너터미널로홍콩의하천무역화물을처리하기위한목적으로 98년에개장한컨테이너터미널임 - 컨테이너터미널에는총 49개의선석이있으며선석길이는 3,000m임 - River Trade Terminal 은컨테이너처리량인식장치 (Container Number Recognition), 터미널모니터링과무선데이터통신시스템과같은최첨단터미널운영시스템을활용하여효율적인화물처리를하고있음 < 그림부록 1-8> 콰이청컨테이너터미널레이아웃 자료 : 107

118 < 그림부록 1-9> River Trade Terminal 레이아웃 자료 : < 표부록 1-7> 홍콩항컨테이너터미널시설현황 Kwai Tsing Container Port 구분 선석수 ( 개 ) 선석길이 (m) 수심 (m) 면적 ( 천m2 ) CT CT8 (West) Kwai Tsing Container Port Terminals 1/2/5 & 9 (South) Terminal 8 (East) Terminal 4/6/7/9 C/C ( 대 ) 7 2, , , River Trade Terminal 49 3, 총계 26 8, , 자료 : CI-Yearbook 2010, 주 : River Trade Terminals는바지컨테이너터미널 운영사 DP WORLD Hong Kong Ltd Asia Container Terminals Ltd Modern Terminals Ltd Cosco-HIT Terminals (HongKong) Ltd HongKong International Terminals Ltd River Trade Terminal Co Ltd 108