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3 목 차 ` 제 1 장 조사개요 Ⅰ. 조사배경 1 Ⅱ. 조사목적 3 Ⅲ. 조사설계 3 제 2 장 문헌조사 Ⅰ. 인도네시아일반개황 5 Ⅱ. 인도네시아인아웃바운드및방한관광통계 8 제 3 장 여행업자심층면접조사 Ⅰ. 인도네시아인해외여행현황및추세 13 Ⅱ. 인도네시아인해외여행지경쟁상황 17 Ⅲ. 한 - 중 - 일여행상품비교 19 Ⅳ. 여행목적지로서한국평가및개선사항 21 제 4 장 관광소비자온라인조사 Ⅰ. 응답자특성 23 Ⅱ. 인도네시아아웃바운드현황및일반해외여행행태 24 Ⅲ. 인도네시아아웃바운드여행지경쟁상황 37 Ⅳ. 인도네시아아웃바운드아시아권여행행태 46 Ⅴ. 인도네시아한국여행만족도평가 62 Ⅵ. 인도네시아인방한여행경험 67 Ⅶ. 인도네시아인방한여행기대사항및여행상품개발방안 78 Ⅷ. 인도네시아인대상한국관광광고 홍보영향력평가 89

4 제 5 장 결론및시사점 Ⅰ. 인도네시아인아웃바운드특성및방한관광현황 93 Ⅱ. 인도네시아인방한관광마케팅전략개발 100

5 그림목차 ` < 그림 1> 방한인도네시아여행객수 1 < 그림 2> 인도네시아인아웃바운드아시아 태평양지역주요목적지국가별 2개년성장률 1 < 그림 3> 인도네시아인아웃바운드규모 8 < 그림 4> 인도네시아인아웃바운드지출액추이 8 < 그림 5> 인도네시아인아웃바운드아시아 태평양지역국가별여행자현황 9 < 그림 6> 방한인도네시아여행객수 9 < 그림 7> 방한인도네시아여행객성별통계 10 < 그림 8> 방한인도네시아여행객통계 10 < 그림 9> 방한인도네시아여행객월별통계 11 < 그림 10> 해외여행지비보조연상 24 < 그림 11> 최근 5년내해외여행횟수 25 < 그림 12> 최근 5년내아시아권해외여행횟수 26 < 그림 13> 아시아권해외여행주요여행목적 ( 가장최근여행 ) 28 < 그림 14> 아시아권해외여행방문연도 ( 가장최근여행 ) 30 < 그림 15> 아시아권해외여행여행형태 ( 가장최근여행 ) 31 < 그림 16> 아시아권해외여행경비원천 ( 가장최근여행 ) 32 < 그림 17> 가장최근아시아권해외여행동반자 34 < 그림 18> 가장최근아시아권해외여행정보원 35 < 그림 19> 아시아권해외여행국가 37 < 그림 20> 아시아권해외여행국가 - 국가별가장최근여행순수경험률 38 < 그림 21> 가장최근아시아권해외여행지선택이유 39 < 그림 22> 가장최근아시아권해외여행지선택이유 - 여행국가별 40 < 그림 23> 여행지별이미지속성평가 41 < 그림 24> 여행지이미지별대응일치분석 42 < 그림 25> 아시아권희망여행지 43 < 그림 26> 여행목적지결정시주요고려사항 44 < 그림 27> 여행목적지결정시주요고려사항 - 희망여행국가별 45 < 그림 28> 가장최근아시아권해외여행시주요활동 46 < 그림 29> 가장최근아시아권해외여행시주요활동 - 여행국가별 47 < 그림 30> 가장최근아시아권해외여행시흥미로운활동 48 < 그림 31> 가장최근아시아권해외여행시흥미로운활동 - 여행국가별 49 < 그림 32> 가장최근아시아권해외여행시나이트라이프 50 < 그림 33> 가장최근아시아권해외여행시나이트라이프 - 흥미 / 선호활동 51 < 그림 34> 가장최근아시아권해외여행전체여행경비 53 < 그림 35> 가장최근아시아권해외여행전체여행경비 - 여행국가별 54 < 그림 36> 평균여행경비 - 개별자유여행 54

6 < 그림 37> 평균여행경비 - 개별자유여행 : 항목별 56 < 그림 38> 평균여행경비 - 에어텔 57 < 그림 39> 평균여행경비 - 에어텔 : 여행국가별 58 < 그림 40> 평균여행경비 - 에어텔 : 항목별 58 < 그림 41> 평균여행경비 - 전체패키지 60 < 그림 42> 평균여행경비 - 전체패키지 : 항목별 61 < 그림 43> 한국여행전반적만족도 62 < 그림 44> 공항세관및여권검사대만족도 63 < 그림 45> 숙박시설만족도 63 < 그림 46> 음식만족도 64 < 그림 47> 한국여행중요도 만족도분석 65 < 그림 48> 가장최근아시아권해외여행지재방문의향 66 < 그림 49> 가장최근아시아권해외여행지타인추천의향 66 < 그림 50> 최근 5년이내한국여행경험 67 < 그림 51> 한국여행방문지역 - 시 / 도별 68 < 그림 52> 한국여행방문지역선호도 - 시 / 도별 70 < 그림 53> 한국여행방문지역선호도 - 세부관광지별 71 < 그림 54> 선호하는한국음식 72 < 그림 55> 싫어하는한국음식 73 < 그림 56> 한국여행중쇼핑품목 74 < 그림 57> 한국여행후한국에대한이미지변화 75 < 그림 58> 한국여행시불편사항 76 < 그림 59> 한국여행의향 78 < 그림 60> 한국여행시관심활동 79 < 그림 61> 한국여행패키지선호도 80 < 그림 62> 4박6일여행패키지예상적정가격 81 < 그림 63> 향후한국여행예상여행형태 82 < 그림 64> 한국여행희망연계도시 83 < 그림 65> 한국여행비의향이유 84 < 그림 66> 한국여행선호패키지유형 85 < 그림 67> 한국여행우려사항 87 < 그림 68> 한국관광광고 홍보접촉채널 89 < 그림 69> 코리아스파클링 ' 인지도 91

7 표목차 ` < 표 1> 방한인도네시아여행객성 통계 11 < 표 2> 가장최근아시아권해외여행정보원 - 채널별세부내용 36 < 표 3> 한국여행방문지역 - 세부지역전체 69

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9 제 1 장조사개요 제 1 장. 조사개요 Ⅰ. 조사배경 방한인도네시아여행객수는 2005 년이래점진적으로증가해오고있으며, 2007 년이후증가율이상승하는추세임. 특히 2008 년 9 월까지입국한여행객이 5 만 8 천여명으로전년동기대비 31.3% 의높은성장률을보이고있음. < 그림 1> 방한인도네시아여행객수 80,000 60,000 57,288 방한인도네시아인수 ( 명 ) 성장률 (%) 65,093 62,869 67,450 58,676 62,744 61,506 62, % 40, % 13.6% 0.9% 7.3% 20, % -3.6% -2.0% 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 1-9월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 최근 2개년간아시아 태평양지역으로의인도네시아인아웃바운드성장률을살펴보면, 2007년말레이시아, 홍콩, 중국을여행한인도네시아인여행객수가전년대비 10% 이상의높은성장률을보이고있으며, 한국은일본과비슷한 7.3% 의성장률을보이고있음. < 그림 2> 인도네시아인아웃바운드아시아 태평양지역주요목적지국가별 2 개년성장률 '06/'05 '07/' 말레이시아홍콩중국태국한국일본싱가포르 출처 : PATA - 1 -

10 인도네시아관광소비자마케팅조사 한동안의정체기를거치고최근 2년간높은증가추세를보이고있는인도네시아여행객의지속적인방한확대를위한마케팅전략수립을위해체계적인시장조사가요구됨

11 제 1 장조사개요 Ⅱ. 조사목적 본조사는최근높은증가추세를보이고있는인도네시아여행객에대한심층분석을통해향후지속적으로인도네시아인의방한여행유치증대를위한마케팅전략수립시요구되는필수정보를제공하는데그목적이있음. 이러한조사목적을위한세부적인조사내용은다음과같음. 1. 인도네시아관광소비자의해외여행및한국여행니즈파악, 마케팅전략수립 2. 방한가능성이있는잠재소비자의핵심니즈파악, 신규고객유치전략수립 3. 한국방문경험자의한국여행만족 / 불만족요인파악, 수용태세개선방안도출 4. 일본, 중국등주요경쟁국대비한국관광우위요소파악, 차별화전략수립 Ⅲ. 조사설계 문헌조사정성조사정량조사 조사방법 - 문헌조사 (Desk research) - 심층면접조사 (In-depth interview) - 온라인조사 (Online survey) 조사대상 - 아웃바운드여행상품담당, 경력 5 년이상여행업자 - 최근 2 년이내아시아권해외여행경험자또는향후 1 년이내아시아권해외여행의향자, 만 20 세이상일반인 조사지역 - 서울 - 자카르타 - 자카르타 유효표본 - 3 명 명 진행방법 - 인도네시아관광시장및해외여행행태에대한문헌조사 - 반구조화된설문지를이용한 1:1 인터뷰 - 구조화된설문지를이용한자기기입식면접 면접시간 - 1 시간 - 30 분이내 조사기간 - 7 월 1 일 ~8 월 30 일 - 7 월 15 일 ~7 월 30 일 - 8 월 1 일 ~8 월 30 일 주요조사내용 - 해외여행시장현황 - 방한관광및주요목적지경쟁상황 - 해외여행현황및추세 - 해외여행지별경쟁상황 - 주요목적지여행상품 - 한국여행 ( 상품 ) 평가및관광홍보활동평가 - 해외여행지별인지도 - 여행지결정영향요인 - 최근여행지만족도평가 - 한국여행평가및기대사항 - 한국여행상품선호도평가 - 3 -

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13 제 2 장문헌조사 제 2 장. 문헌조사 Ⅰ. 인도네시아일반개황 1. 국가개요 공식국가명 인도네시아공화국 (Republic of Indonesia) 위치 동남아시아말레이군도 면적 190만km2 ( 한반도의약 9배 ) 기후 고온다습한열대몬순 수도 자카르타 (Jakarta) 인구 2억 3,470만명 (2007, 세계 4위 ) 주요도시 수라바야, 반둥, 메단, 빠당, 덴파사 ( 발리 ) 민족 자바족 (45%), 순다족 (13.6%), 아체족, 바딱족, 발리족등 300여종족 언어 인니어 (Bahasa Indonesia) 종교 회교 (90%, 국교 ), 개신교 (5%), 힌두교 (3%), 불교 (2%) 정부형태 대통령중심제 화폐단위 Rupiah(RP) 출처 : KOTRA, 외교통상부 2. 경제지표 구분 * GDP( 억 $) 2,568 2,859 3,646 4,328 1 인당 GDP($) 1,140 1,250 1,570 1,840 경제성장률 (%) 소비자물가상승률 (%) * : 추정치출처 : 한국수출입은행 - 5 -

14 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 한국과의관계 1945년독립하였으며, 북한과는 1964년, 한국과는 1973년에대사급외교관계를수립함. 한국-인도네시아간경제및기술협력과통상증진에관한협정 (1971), 항공협정 (1989), 이중과세방지협정 (1989), 투자보장협정 (1991), 대외경제협력기금협정 (1997), 범죄인인도협정및문화협정 (2000) 등이체결되어있음. 인도네시아는경유, 편직물, 합성수지, 모니터, 휘발유, 아연등을한국으로부터수입하며, 천연가스, 유연탄, 원유, 동광, 펄프, 나프타, 천연고무등을한국에수출함. 자카르타 (30,000명이상 ), 수라바야 (3,000명) 등인도네시아에는약 3만 5천여명의한국교민이체재하고있는것으로추정됨. 한국과인도네시아간에는사증면제협정이체결되어있지않으므로, 원칙상출국전비자발급을필수요건으로함. 4. 공휴일 * 일자 내용 1.1 New Year's Day( 신정 ) 1.10 Islam New Year( 회교신년 ) 2.7 Chinese New Year( 구정 ) 3.7 Hari raya Nyepi( 힌두교신년 ) 3.20 Birth of Prophet( 마호메트탄신일 ) 3.21 Good Friday 5.1 예수승천일 5.20 Waisak Day( 석가탄신일 ) 7.30 마호메트승천일 8.18 독립기념일 10.1~2 르바란휴일 ( 실제 ) 12.8 Idul Adah Christmas Day Islam New Year( 회교신년 ) * 2008 년일자기준임. 회교, 힌두교등종교관련휴일은매년날짜가변경됨. 출처 : KOTRA - 6 -

15 제 2 장문헌조사 5. 항공편 구간항공사항공편수 ( 주간 ) 좌석수 ( 주간 ) 자카르타 - 인천 KE/GA 7 2,065 덴파사 - 인천 KE/GA 7 2,072 GA/KE 5 1,465 주 : KE( 대한항공 ), GA( 가루다인도네시아항공 ) 계 19 5,

16 인도네시아관광소비자마케팅조사 Ⅱ. 인도네시아인아웃바운드및방한관광통계 1. 인도네시아인아웃바운드여행객현황 인도네시아인의아웃바운드여행은꾸준한증가추세로 2006년 4백3십여만명의여행객이해외여행을다녀온것으로집계되며, 2003년에서 2006년까지 3개년평균아웃바운드성장률은 7.5% 수준임. < 그림 3> 인도네시아인아웃바운드규모 ( 단위 : 천명 ) 6,000 4,000 3 개년평균성장률 7.5% 3,491 3,941 4,106 4,341 2, 년 2004 년 2005 년 2006 년 출처 : UNWTO 인도네시아여행객의아웃바운드지출액역시 2003 년이래지속적으로증가하여 2006 년에는 3,600 백만달러로성장함. < 그림 4> 인도네시아인아웃바운드지출액추이 ( 단위 : 백만 US$) 5,000 4,000 3,289 3,082 3,507 3,584 3,600 3,000 2,000 1, 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 출처 : UNWTO 아시아 태평양지역으로의인도네시아인아웃바운드현황을살펴보면싱가포르 (196 만 ) 와말레이시아 (180 만 ) 를찾는여행객이가장많고, 그밖에중국, 홍콩, 태 - 8 -

17 제 2 장문헌조사 국의순으로방문하는것으로나타남. 말레이시아, 중국, 홍콩으로의여행객수는모두 10% 가넘는높은성장률을보이며빠르게증가하고있음. 2007년한국을찾은인도네시아여행객수는 6만7천여명이며전년대비성장률은 7.3% 로일본과비슷한추세를보이고있음. < 그림 5> 인도네시아인아웃바운드아시아 태평양지역국가별여행자현황 2007 년인도네시아인출국자수전년대비성장률 (%) 1,800,000 1,962,055 1,804,535 1,200, , % 2.1% 10.2% 13.0% 8.1% 5.2% 7.3% 7.1% 477, , ,592 95,572 67,450 64,178 싱가포르 말레이시아 중국 홍콩 태국 대만 한국 일본 출처 : PATA 2. 인도네시아여행객방한관광현황 방한인도네시아여행객수는 2005 년이래점진적으로증가해오고있으며, 2007 년 이후증가율이상승하는추세임. 특히 2008년 9월까지입국한여행객이 5만8천여명으로전년동기대비 31.3% 의높은성장률을보이고있음. < 그림 6> 방한인도네시아여행객수 80,000 60,000 40,000 20,000 - 방한인도네시아인수 ( 명 ) 성장률 (%) 65,093 62,744 61,506 67,450 62,294 62,869 57,288 58, % 7.3% 31.3% -3.0% 0.9% -3.6% -2.0% 1.3% 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 1-9월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 방한인도네시아여행객의성별분포는대체로남성과여성이 7:3의비율을유지하고있으며, 2006년이후남성의비율은증가하고여성은감소하는추세를보 - 9 -

18 인도네시아관광소비자마케팅조사 임. 최근방한인도네시아여행객의성장은남성여행객의확대에따른것으로유추해볼수있음. < 그림 7> 방한인도네시아여행객성별통계 40,000 남성 여성 30,000 21,790 27,768 26,213 23,809 26,945 24,120 26,941 20,000 10,000-9,431 13,248 11,418 11,904 11,836 11,657 11, 년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 방한인도네시아여행객의분포에따르면주요방한층인 20~30대여행객이전체시장의 60% 정도를차지하고있음. 2008년 9월까지의집계에따르면 2007년까지감소추세를보이던 20대여행객비율이 2008년들어다시회복세를보이고있으며, 30대여행객비율은 2006년이후꾸준히증가추세에있음. < 그림 8> 방한인도네시아여행객통계 20 세이하 세 세 세 세 61 세이상 년 년 년 년 년 년 년 년. 1-9 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 방한인도네시아여행객의성 분포에따르면주요방한계층인 20대남성및 30대남성비율이지속적으로증가추세를보이고있으며, 여성여행객의비율은전반적으로감소하고있음

19 제 2 장문헌조사 20 세이하남 20 세이하여 < 표 1> 방한인도네시아여행객성 통계 20 대남 20 대여 30 대남 2001년 년 년 년 년 년 년 년. 1-9월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 30 대여 40 대남 40 대여 50 대남 50 대여 60 대이상남 60 대이상여 인도네시아여행객이한국을주로방문하는시기는 10월과 12월로, 르바란명절동안방문하는 10월여행객과자녀의방학이시작함과동시에스키를즐기기위해 12월에한국을방문하는여행객의비율이높은편임. < 그림 9> 방한인도네시아여행객월별통계 12, 년 2006 년 2007 년 9,000 6,000 3,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계

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21 제 3 장여행업자심층면접조사 제 3 장. 여행업자심층면접조사 Ⅰ. 인도네시아인해외여행현황및추세 1. 최근해외여행현황 인도네시아인의해외여행에대한관심은꾸준히증가하고있으며, 싱가포르, 말레이시아, 태국등근거리국가를비롯하여한국, 일본, 중국, 호주, 유럽등중장거리여행에이르기까지인도네시아인여행객수가계속해서증가할것으로예상되고있음. 한편석유연료비상승, 물가상승등각종부정적경제지표로인한경제불안이가중되어실제해외여행을나서는여행객수의증가세는주춤하고있는실정임. 관련언급 발리에거주하는사람들은다른지역사람들하고달라요. 다양한국가에서온사람들이함께어울려살고있고, 많은사람들이해외여행에관심을가지고있거든요. ( 인도네시아 A 여행사 ) 연료값이너무많이올랐어요. 이제항공사들은비행기표값을제시할때두가격으로나눠서제시해요. 하나는원래비행기표가격이고하나는유류할증료를더한예상가격이죠. ( 인도네시아 A 여행사 ) 2. 해외여행자프로파일및특성 1) 해외여행자프로파일 인도네시아인은해외여행을상류층만이할수있는것으로인식해왔으나최근해외여행을할수있는여행객수가증가하면서그저변이조금씩확대되고있는추세임. 실제로그동안인도네시아인의해외여행을주도해온계층은화교그룹이었으나, 최근중산층이상무슬림여행객의해외여행비율이꾸준히증가하는추세를보이고있음

22 인도네시아관광소비자마케팅조사 해외여행자프로파일 상류층에국한 중산층이상으로보편화 화교그룹위주 다양한그룹으로확대 - 과거해외여행은상류층만이할수있는것으로인식되어왔으나, 최근에는중산층까지그저변이조금씩확대되고있음 - 그동안주로화교그룹이해외여행을주도해왔으나무슬림그룹을비롯한다양한그룹의해외여행이증가하고있음 2) 해외여행일반행태 아직까지해외여행경험이많지않은인도네시아인여행객들은전반적으로완전개별여행 (FIT) 이나에어텔 (Air-tel) 여행보다는그룹단위의전체패키지여행을선호하는것으로나타남. 인도네시아여행객은중국, 일본, 한국등을방문할때가족단위로여행하는것을선호하는반면, 싱가포르, 말레이시아, 태국등을방문할때는친구나배우자와함께여행하는것을선호하는등여행목적지에따라선호하는동반자에차이를보임. 인도네시아여행객은 6~7월혹은 12월에가족단위로해외여행을하는것을선호하며, 2~3월에는단기간근거리여행, 르바란 (Lebaran) 1) 명절에는중장거리여행을선호하는것으로나타남. 해외여행일반행태 여행형태 여행동반자 여행시기및기간 - 해외여행경험이많지않아전반적으로전체패키지여행을선호함 - 중국, 일본, 한국등중거리여행지 : 가족단위로여행하는것을선호함 - 싱가포르, 말레이시아, 태국등근거리여행지 : 친구, 배우자와여행하는것을선호함 - 6월 ~7월, 12월자녀들의방학기간 : 가족단위로해외여행하는것을선호함 - 2~3월 : 일부젊은여행객이단기간근거리여행을하는것을선호함 - 르바란 (Lebaran) 명절 : 긴연휴기간을이용해중장거리여행계획을세움 관련언급 6~7 월혹은 12 월은아이들이방학을해서아이들과함께해외여행을하는경우가많아요. 반면에 2~3 월은아이들없이어른들이해외여행을주로하는편이죠. ( 인도네시아 A 여행사 ) 1) 이슬람교도들의금식기간인라마단 ( 이슬람력으로 9 월 ) 이끝난후인도네시아인은르바란 (Lebaran) 이라는축제를맞이함. 이기간동안 1 년간고마웠던사람들을방문해인사하고고향으로돌아가가족들과함께휴식을취하는것이보통임. 달력상으로는휴일이 2 일이지만보통 7~10 일정도휴가를받음. 이슬람력이윤달없이 12 개의태음력으로구성되어있어매년그기간이조금씩빨라지고있음 년에는라마단기간이 9 월 2 일 ~10 월 1 일이며, 르바란은 10 월 1 일이후임

23 제 3 장여행업자심층면접조사 3) 해외여행주요관심활동 인도네시아인여행객들은해외여행시관광명소를방문하거나쇼핑을하는것을가장선호하는것으로나타남. 특히, 단기간체류해야하는경우대부분의시간을쇼핑을하면서보내는것으로나타남. 그밖에자녀와함께가족단위로여행하는경우디즈니랜드와같은테마파크방문을선호하며, 겨울철에는스키여행을선호하는것으로나타남. 해외여행주요관심활동 관광명소방문쇼핑테마파크방문겨울스포츠 - 중국의만리장성, 파리의에펠탑과같이세계적인관광명소를방문하는것을선호함 - 인도네시아인여행객에게쇼핑은해외여행시가장중요한활동중하나로특히국내에서비싼브랜드제품과국내에서구입하기힘든현지상품을구입하는것을선호함 - 가족단위여행객은디즈니랜드, 유니버설스튜디오등테마파크를방문하는것을선호함 - 더운기후에익숙한인도네시아인은해외여행시국내에서하기힘든스키와같은겨울스포츠를체험하는것을선호함 관련언급 회사에서영업실적이좋은사원이한국에 2 일정도가고싶다고하면, 회사에서인센티브여행형태로이사원을한국으로보내줘요. 그럴경우, 대개쇼핑만하고돌아오는경우가많아요. ( 인도네시아 B 여행사 ) 인도네시아사람들은쇼핑하는걸너무좋아해요. 2 시간도쇼핑하는데에는너무부족해요. ( 인도네시아 B 여행사 ) 쇼핑은인도네시아사람들에게최고로중요한요소에요. 그런데이들은쇼핑하면주로홍콩을떠올리는편이에요. ( 인도네시아 C 여행사 ) 인도네시아여행객들은가족단위로디즈니랜드, 유니버설스튜디오같은테마파크를여행하는것을좋아해요. 그래서일본이나홍콩을많이찾죠. 일본에그러한시설들이더잘되어있는것같아요. ( 인도네시아 B 여행사 )

24 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 해외여행주요목적지 해외여행경험이적은인도네시아여행객은싱가포르, 말레이시아, 태국등문화가친숙한주변국으로의여행을선호하는반면, 주변국으로의여행경험이있는여행객은중국, 일본, 한국등의해외여행을선호하며, 최근에는유럽, 미국등장거리여행지에대한관심도높아지고있는추세임. 한국의경우한동안한류의영향으로한국드라마나영화촬영지를방문하기위해한국여행을하는여행객이증가하였으나, 최근에는이러한한류여행객의수가감소하는추세임. 한편, 인센티브여행을목적으로한국을방문하는인도네시아여행객이늘고있는추세임. 해외여행주요목적지 싱가포르, 말레이시아, 태국 한국, 중국, 일본 - 거리상가깝고문화가친숙해해외여행경험이적은여행객들이주로선호함 - 동남아시아국가들보다는이국적이고유럽, 미국보다는저렴해주변국으로의여행경험이있는여행객이선호하는편임 - 한국의경우한류열풍의감소로한류여행객의수가줄어든반면, 인센티브여행객의수는늘고있음 관련언급 동남아여행객을대상으로한국의가장큰경쟁상대는중국과태국이에요. ( 국내 B 여행사 ) 일본이나한국은중국에이미가본사람들이그다음여행지로선택하는경우가대부분이죠. ( 인도네시아 A 여행사 ) 홍콩, 마카오등은무비자지역이라여행객들이좋아해요. 특히, 홍콩은디즈니랜드등이있어가족단위로여행하기좋죠. ( 인도네시아 B 여행사 ) 한국은 TV 드라마로유명해요. 1 년전쯤엔겨울연가같은드라마를보고한국을찾는여행객들이많이있었어요. ( 인도네시아 B 여행사 ) 한국은인도네시아에새로운한류열풍을일으키지못하고있어한류의효과가많이퇴색하고있어요. 가을동화와겨울연가가나온지이미 4~5 년이넘었잖아요. ( 국내 B 여행사 ) 한류열풍이사그라지면서최근엔한국여행상품을팔기가쉽지않아요. 올 7~8 월에는 2 그룹만한국을방문했어요. 일본에는더많이갔죠. ( 인도네시아 C 여행사 )

25 제 3 장여행업자심층면접조사 Ⅱ. 인도네시아인해외여행지경쟁상황 1. 아시아권선호여행지 1) 아시아권선호여행지이미지 인도네시아인여행객이선호하는여행지로는한국, 중국, 일본, 홍콩, 싱가포르등이있으며이중일본에대해가장명확하고긍정적인이미지를지니고있는것으로나타남. 한편, 한국에대해서는뚜렷한이미지를지니고있지않아인도네시아여행객들에게한국은여행지로서뚜렷하게인식되지않는경향이있는것으로나타남. 2) 여행지선호이유 인도네시아인여행객은한국은겨울스키여행, 중국은풍부한볼거리, 일본은발전된사회상, 홍콩은편리한쇼핑등을이유로선호하는것으로나타남. 3) 선호여행지주요활동 거의모든여행지에서쇼핑을주요활동으로하고있는것으로나타났으며, 그밖에한국에서는스키여행을, 중국에서는만리장성등세계문화유산유적지방문을, 일본에서는자연풍경감상을, 홍콩에서는테마파크방문등의활동을주로하고있는것으로나타남. 아시아권선호여행지 국가명이미지선호이유주요활동맛있는음식한국스키여행, 음식, 쇼핑스키, 쇼핑친절하지않은사람들 중국 일본 풍부한볼거리맛있는음식저렴한가격 맛있는음식첨단기술높은가격깨끗한환경친절한사람들 역사 / 문화유적지, 음식, 쇼핑 깨끗한시설, 선진기술, 음식, 쇼핑, 친절한서비스, 테마파크 ( 디즈니랜드, 유니버설스튜디오 ) 세계문화유산유적지방문, 자연풍경감상, 쇼핑 자연풍경감상, 쇼핑, 테마파크방문 홍콩 편리한쇼핑 쇼핑, 테마파크 ( 디즈니랜드 ) 쇼핑, 테마파크방문 싱가포르 부담이없는여행지 근거리 쇼핑

26 인도네시아관광소비자마케팅조사 2. 여행지홍보 / 판촉및여행사지원현황 인도네시아여행사는여행지홍보를위해여행박람회개최및참가, 대중매체광고, 옥외광고, 기내광고, 팸플릿제작및유포등다양한활동을벌이고있음. 특히한국을홍보하기위해대한항공과같은항공사와협력하여기내광고제작및배포활동을벌이고있으며, 한국관광공사싱가포르지사가개최하는초청설명회에참석하여한국여행에대한정보수집및신규여행상품개발에참조하고있는것으로나타남. 여행지홍보 / 판촉활동 홍보 / 판촉주체 여행사 관광청 홍보 / 판촉활동 - 여행박람회개최및참가, 대중매체광고 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ), 옥외광고 ( 백화점 ), 기내광고, 팸플릿제작및유포등다양한활동을벌이고있음 - 한국관광공사싱가포르지사는초청설명회개최를통해한국여행에대한정보제공에주력하고있음. 하지만, 대중매체를통한홍보및광고활동은눈에띄지않는것으로나타남

27 제 3 장여행업자심층면접조사 Ⅲ. 한 - 중 - 일여행상품비교 1. 한 - 중 - 일여행상품판매현황 인도네시아여행객은한국, 중국, 일본을여행할때어느한도시를방문하는것보다 2주정도의충분한기간동안여러도시를여행하는것을선호하는편임. 이러한여행객의요구에맞춰실제여행상품역시수용가능한가격범위내에서한국-일본, 중국-홍콩, 한국-홍콩, 일본-홍콩등 2~3개국가및도시를연계하는상품이판매되고있음. 대부분의여행객들은한국보다는중국, 일본을해외여행목적지로떠올리는편이며, 한국은주요해외여행지보다는차순위여행지로간주하는경향이있음. 2. 한 - 중 - 일주요여행상품 한국에서인도네시아인여행객이선호하는여행지는서울, 강원도지역이며일본은도쿄, 오사카, 중국은무비자로입국이가능한심천을비롯해베이징, 상하이를선호하는것으로나타남. 한국여행중인도네시아인여행객이선호하는활동은스키여행이며, 일본에서는도쿄디즈니랜드와오사카유니버설스튜디오와같은테마파크방문, 중국에서는역사 / 문화유적지방문을선호하는것으로나타남. 한국여행상품의일정은대개스키리조트방문, 동대문, 명동등에서의쇼핑, 경복궁과같은역사유적지방문, 월드컵경기장방문등으로수년간유사한틀로변함없이유지되어오고있는데, 현지여행업자들은최근이러한단순여행상품구성에대해불만을나타내고있는실정임. 국가별주요여행상품 한국여행상품 중국여행상품 일본여행상품 목적지 서울, 강원도등 베이징, 상하이, 심천등 도쿄, 오사카, 홋카이도등 체류기간 4~8일 7~9일 7~9일 비용 US$ 1,800~2,300 US$ 1,500~2,000 US$ 2,500~2,900 주요일정 드라마촬영지방문, 스키리조트방문, 시티투어 ( 쇼핑포함 ) 역사유적지방문, 시티투어 ( 쇼핑포함 ), 자연풍경감상 자연풍경감상, 테마파크방문, 시티투어 ( 쇼핑포함 ) 기타 15 명이상이 1 그룹

28 인도네시아관광소비자마케팅조사 관련언급 중국에서는북경의만리장성을본다든지상해에서시티투어를하며쇼핑을해요. 일본에서는후지산을방문하거나도쿄, 오사카등에서시티투어를하죠. 또아이들과함께방문할경우에는디즈니랜드나유니버설스튜디오를방문하는경우가많아요. 한국은겨울연가와같은한국드라마나영화를찍은장소를방문해요. 한국여행상품은드라마나영화촬영장소를방문하는일정을포함하기도하거든요. ( 인도네시아 A 여행사 ) 한국은겨울에가면너무아름다워요. 특히, 설악산의스키리조트는정말환상이죠. ( 인도네시아 C 여행사 ) 보통 15 명정도는되어야출발할수있는데, 인원이잘모집되지않아다른여행사에서모집한여행객과함께시간을맞춰함께한국으로출발할수있도록하고있어요. ( 인도네시아 B 여행사 ) 인도네시아여행객을대상으로판매하는한국여행상품은다비슷비슷해요. 그런데, 쇼핑시간이부족하고무슬림여행객에는음식이잘맞지않아문제가많아요. ( 인도네시아 C 여행사 )

29 제 3 장여행업자심층면접조사 Ⅳ. 여행목적지로서한국평가및개선사항 1. 적극적인홍보 / 판촉활동을통한여행지로서의한국이미지정립 인도네시아여행업자는초청설명회, 여행박람회등을통해한국여행에대한정보를간간히얻고있지만한국여행이미지에대한광고및홍보부족으로여행객들에게여행지로서의한국을알리는데어려움을겪고있는것으로나타남. 해외여행지로서한국의위상을높이기위해한국관광공사는기존의초청설명회를통한한국여행정보제공뿐만아니라 TV, 라디오, 신문, 잡지등대중매체를통한보다적극적인홍보및판촉노력을기울이는것이필요함. 2. 신규관광지개발및홍보 한국여행상품은스키리조트방문, 서울시티투어등의일정구성으로수년간유사한틀로변함없이유지되어오고있어현지여행업자들이여행객의다양한욕구를충족시키는데어려움을토로하고있는실정임. 또한 4~5년전부터인기를끌던한류드라마촬영지방문이한류열풍의감소로인기를얻지못하게되면서새로운여행지개발이시급하게요구되는상황임. 여행사와의긴밀한협력을통한신규관광지개발과더불어현지여행업자초청설명회를통한신규관광지소개와개발이함께이루어져야할것임

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31 제 4 장관광소비자온라인조사 제 4 장. 관광소비자온라인조사 Ⅰ. 응답자특성 온라인조사는자카르타지역에거주하며최근 2년이내아시아권여행을경험했거나향후 1년이내아시아권여행을계획하고있는 20세이상남녀여행객 305명을대상으로이루어졌음. 온라인조사응답자들은연평균가구소득이 RP110M( 약 1,172만원 ) 2) 이상으로일반인도네시아인과달리어느정도해외여행이가능한방한여행잠재소비자집단이므로온라인조사결과해석시응답자의특성을고려해야함. 응답자특성 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수 % 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20대 남자 30대 남자 40대 남자 50대이상 여자 20대 여자 30대 여자 40대 여자 50대이상 Rp110M 150M 미만 ( 약 1,172만원 ~ ,598만원미만 ) Rp150M 200M 미만 ( 약 1,598만원 ~ ,130만원미만 ) Rp200M 250M 미만 ( 약 2,130만원 ~ ,663만원미만 ) Rp250M 300M 미만 ( 약 2,663만원 ~ ,195만원미만 ) Rp300M 이상 ( 약 3,195만원이상 ) 아시아여행경험 아시아여행의향 인종별 종교별 사례수 % 경험 비경험 의향없음 의향있음 순다인 자바인 마두라인 연안말레이인 중국계화교 기타 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 ) 한국은행공시 2008 년상반기평균환율적용 (100 루피아 = 원 )

32 인도네시아관광소비자마케팅조사 Ⅱ. 인도네시아아웃바운드현황및일반해외여행행태 1. 해외여행지비보조연상 인도네시아여행객은해외여행지로서싱가포르 (54.0%), 태국 (41.4%), 말레이시아 (35.0%), 중국 (33.3%) 등을연상하는것으로나타남. 한편, 한국여행경험자는해외여행지로한국을가장먼저떠올리며 (39.4%), 그다음으로태국과일본 ( 각각 33.3%) 을해외여행지로연상하는비율이높음. 남성 20~30대여행객은싱가포르를해외여행지로연상하는비율이높은반면, 여성, 50대이상은한국을해외여행지로연상하는비율이상대적으로높은편임. < 그림 10> 해외여행지비보조연상 80 전체응답자 (N=305) 한국여행경험자 (N=109) 싱가포르태국말레이시아중국일본홍콩미국한국 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수싱가포르태국 말레이시아 중국일본홍콩미국한국 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상

33 제 4 장관광소비자온라인조사 한국여행경험 종교별 사례수싱가포르태국 말레이시아 중국일본홍콩미국한국 경험 비경험 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 연상되는국가명을최대 5 개까지응답 2. 해외여행횟수 최근 5년내해외여행횟수는평균 4.5회이며, 해외여행을 5회이상한여행객의비율이 31.2% 로가장높음. 한편, 한국여행경험자의최근 5년내해외여행횟수는 4.4회로전체평균과유사하며, 3회를응답한비율이 30.3% 로가장높음. 남성, 50대이상여행객의해외여행횟수가상대적으로높으며, 연평균가구소득이높을수록해외여행횟수가높은것으로나타남. < 그림 11> 최근 5 년내해외여행횟수 1 회 2 회 3 회 4 회 5 회이상없다 전체응답자 (N=305) 평균 : 4.5 회 한국여행경험자 (N=109) 평균 : 4.4 회

34 인도네시아관광소비자마케팅조사 성별 성 / 연평균가구소득별 한국여행경험 종교별 사례수 1회 2회 3회 4회 5회이상 없다 평균 ( 회 ) 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 경험 비경험 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 최근 5년내아시아권여행지를방문한횟수는평균 3.3회이며, 한국여행경험자의아시아권여행지방문횟수는평균 2.8회로전체평균에비해다소낮게나타남. 남성, 50대이상여행객의아시아권여행지로의해외여행횟수가상대적으로높은편임. < 그림 12> 최근 5 년내아시아권해외여행횟수 1 회 2 회 3 회 4 회 5 회이상없다 전체응답자 (N=305) 평균 : 3.3 회 한국여행경험자 (N=109) 평균 : 2.8 회

35 제 4 장관광소비자온라인조사 성별 성 / 연평균가구소득별 한국여행경험 종교별 사례수 1회 2회 3회 4회 5회이상 없다 평균 ( 회 ) 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 경험 비경험 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음

36 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 아시아권해외여행주요목적 아시아권해외여행목적은관광 (62.5%), 사업 / 출장 (36.7%), 친지 / 지인방문 (27.4%), 회사연수 / 인센티브여행 (23.0%), 학교연수 (6.0%) 순으로나타남. 한국여행객은관광목적으로의방문, 사업 / 출장, 친지 / 지인방문목적의응답비율이비교적높게나타남. 남성은관광과사업 / 출장을목적으로해외여행을하는비율이상대적으로높으며, 특히 20~30대남자가관광을, 40대이상남자가사업 / 출장을목적으로해외여행을하는비율이상대적으로높음. 한편, 무슬림여행객은사업 / 출장, 친지 / 지인방문, 회사연수 / 인센티브여행목적의응답비율이상대적으로높음. < 그림 13> 아시아권해외여행주요여행목적 ( 가장최근여행 ) 관광 사업 / 출장 친지 / 지인방문 회사연수 / 인센티브여행 전체응답자 (N=248) 학교연수 건강 / 치료 스포츠 ( 골프, 스키 ) 최근한국여행객 (N=45) 해외봉사 / 선교 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수 관광 사업 / 출장 친지 / 지인방문 회사연수 / 인센티브여행 학교연수 건강 / 치료 스포츠 ( 골프, 스키 ) 전체 해외봉사 / 선교 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상

37 제 4 장관광소비자온라인조사 최근여행국가 종교별 사례수 관광 사업 / 출장 친지 / 지인방문 회사연수인센티브여행 학교연수 건강 / 치료 스포츠 ( 골프, 스키 ) 해외봉사 / 선교 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 1 회차여행에대해주요여행목적 2 개까지응답

38 인도네시아관광소비자마케팅조사 4. 아시아권해외여행방문연도 가장최근아시아권해외여행이 2006 년이후인비율은전체응답자의경우 67.0% 이며, 한국여행객은 71.1% 가 2006년이후에한국을방문한것으로나타나최근여행비율이전체평균에비해높은편임. < 그림 14> 아시아권해외여행방문연도 ( 가장최근여행 ) 80 전체응답자 (N=248) 최근한국여행객 (N=45) 년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 종교별 사례수 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음

39 제 4 장관광소비자온라인조사 5. 아시아권해외여행여행형태 아시아권가장최근여행의여행형태로는개별자유여행이 49.2% 로가장높게나타난반면, 한국여행경험자의아시아권가장최근여행여행형태는에어텔이 62.3% 로높게나타나한국여행의경우사업상출장목적이나인센티브여행객의비율이높은때문으로유추할수있음. 남성 20~30대는개별자유여행을선호하는비율이높고, 여성여행객은에어텔패키지이용비율이전반적으로높은편임. 그밖에무슬림여행객의에어텔패키지이용비율이상대적으로높은것으로나타남. < 그림 15> 아시아권해외여행여행형태 ( 가장최근여행 ) 전체응답자 (N=248) 최근한국여행객 (N=45) 개별자유여행전체패키지에어텔패키지 I 에어텔패키지 II 에어텔패키지 III 에어텔패키지 I 여행사에서항공, 호텔예약을대행에어텔패키지 II 여행사에서항공, 호텔, 항공-호텔간교통편예약을대행에어텔패키지 III 여행사에서항공, 호텔, 항공-호텔간교통편, 현지관광예약을대행 사례수개별자유여행전체패키지에어텔패키지 I 에어텔패키지 II 에어텔패키지 III 성별 성 / 연평균가구소득별 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상

40 인도네시아관광소비자마케팅조사 사례수개별자유여행전체패키지에어텔패키지 I 에어텔패키지 II 에어텔패키지 III 최근여행국가 종교별 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 아시아권해외여행경비원천 최근아시아권여행지방문시여행경비를지불한사람은여행객본인이 64.5% 로가장많았으며, 그다음으로여행객이소속된회사 / 단체 (45.2%), 배우자 (20.6%), 배우자외의가족 (16.1%) 순으로해외여행경비를조달한것으로나타남. 최근한국여행객역시본인스스로여행경비를조달하는경우가가장많았으며, 그다음으로소속된회사 / 단체가여행경비를조달하는경우가많은편임. 남성은본인스스로, 소속된회사 / 단체가, 여성은배우자, 배우자외의가족이여행경비를조달하는경우가상대적으로많은것으로나타남. < 그림 16> 아시아권해외여행경비원천 ( 가장최근여행 ) 100 전체응답자 (N=248) 최근한국여행객 (N=45) 본인스스로소속된회사 / 단체배우자배우자외의가족이벤트 / 경품당첨

41 제 4 장관광소비자온라인조사 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 종교별 사례수 본인스스로 소속된회사 / 단체 배우자 배우자외의가족 이벤트 / 경품당첨 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 1 회차여행에대해주요경비원천 2 개까지응답 7. 아시아권해외여행동반자 가장최근아시아권해외여행동반자로는직장동료 / 친구가 40.4% 로가장많으며, 다음으로배우자 / 연인 (35.8%), 자녀 (18.1%), 본인혼자서 (16.6%) 순으로나타남. 최근한국여행경험자역시직장동료 / 친구와함께여행한비율이 66.7% 로가장많으며배우자 / 연인 (22.2%), 자녀 (8.9%) 동반비율은상대적으로낮은편임. 남성, 50대이상은직장동료 / 친구와함께여행하는비율이높은반면, 여성, 20대는배우자 / 연인과함께여행하는비율이상대적으로높음

42 인도네시아관광소비자마케팅조사 < 그림 17> 가장최근아시아권해외여행동반자 100 전체응답자 (N=193) 최근한국여행객 (N=45) 직장동료 / 친구배우자 / 연인자녀본인혼자서부모님 ( 장인 / 장모 ) 기타가족 / 친척 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 종교별 사례수 직장동료 / 친구 배우자 / 연인 자녀 본인혼자서 부모님 ( 장인 / 장모 ) 기타가족 / 친척 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 보기의동반자중해당항목을모두선택함

43 제 4 장관광소비자온라인조사 8. 해외여행정보원 인도네시아여행객은해외여행에대한정보를 TV(48.7%) 를통해얻는경우가가장많으며, 다음으로신문기사 (43.5%), 친구 / 친지의추천 (43.0%), 신문광고 (42.0%) 등을통해얻는경우가많은것으로나타남. 한국여행객은 TV(80.0%) 를정보원으로응답한비율이매우높은편이며, 그밖에신문기사 (60.0%), 신문광고 (42.2%), 여행사추천및친구 / 친지의추천 (40.0%) 순으로영향을받는것으로나타남. 여성, 50대이상, 무슬림여행객의경우 TV를통해여행정보를얻는경우가많은반면, 20대, 싱가포르방문여행객은 친구 / 친지의추천 을통해해외여행정보를얻는경우가상대적으로많음. < 그림 18> 가장최근아시아권해외여행정보원 TV 신문기사 친구 / 친지의추천 신문광고 여행사의추천 23.8 전체응답자 (N=193) 인터넷회사 / 주최측의추천 6.7 최근한국여행객 (N=45) 2.2 여행잡지 / 일반잡지 여행안내책자 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수 TV 신문기사 친구 / 친지의추천 신문광고 여행사의추천 인터넷 회사 / 주최측의추천 여행잡지 / 일반잡지 여행안내책자 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상

44 인도네시아관광소비자마케팅조사 최근여행국가 종교별 사례수 TV 광고 신문기사 친구 / 친지의추천 신문광고 여행사의추천 인터넷 회사 / 주최측의추천 여행잡지 / 일반잡지 여행안내책자 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 활용도가높은순서로 3 개의정보원까지응답 인도네시아인이해외여행정보를얻기위해가장많이활용하는사이트는구글이며, 그밖에여행잡지는 Travel around the world/honeymoon travel', 여행안내책자는 Lonely Planet', TV는 Discovery' 를가장많이활용하는편임. < 표 2> 가장최근아시아권해외여행정보원 - 채널별세부내용 인터넷 (N=46) 여행잡지 / 일반잡지 (N=13) Google 28.3 Travel around the world/honeymoon travel 7.7 Visitsingpore.com /Singapore tourism 10.9 DestinAsian 7.7 Varioussites /Multiplesites 8.7 Femina 7.7 각국관광청사이트 6.5 Tour Travel 7.7 virtualtourist.com 6.5 Travel Asia 7.7 Asiasites Asia Rooms 4.3 Travel guide 7.7 YahooTravel /Yahoo 2.2 Gadis 7.7 Travel Advisor 2.2 National Geographic 7.7 Japan-guide.com 2.2 여행안내책자 (N=10) Chinawebsites 2.2 Lonely Planet 40 Wikipedia 2.2 Singapore Travel Guidebook Magazine Unspecified TV(N=7) Discovery TV 광고 14.3 Thorn Tree forum 2.2 Travel TV show 14.3 Tourism resources 2.2 GoodMorning Trans TV 14.3 Koper & Ransel

45 제 4 장관광소비자온라인조사 Ⅲ. 인도네시아아웃바운드여행지경쟁상황 1. 아시아권해외여행목적지 최근 5년간아시아권국가중패키지여행을포함하여싱가포르를여행한여행객의비율이 56.5% 로가장높으며, 그다음으로말레이시아 (33.7%), 홍콩 (19.6%), 태국 (19.0%) 순임. 복수국가를여행한패키지여행객의경우 싱가포르 + 말레이시아 패키지의비율이 9.8% 로가장높게나타남. < 그림 19> 아시아권해외여행국가 (%) (N=252) 싱가포르 56.5 말레이시아 33.7 홍콩 태국 중국 일본 싱가포르 + 말레이시아 홍콩 + 싱가포르필리핀대만베트남한국인도대만 + 한국태국 + 말레이시아태국 + 싱가포르 최근 5 년이내아시아권여행경험에대한질문결과로 1 회여행에서 2 개국이상복수국가를방문한경우함께방문한국가의모든경우를별개로코딩작업하여산출한것으로, 예를들어 한국 은 1 회차여행에서한국만을방문한비율이며, 대만 + 한국 은 1 회차여행에서대만과한국을여행한여행객의비율을별도로계산한것임. 복수응답문항 : 가장최근여행부터순서대로 5 회차여행까지응답함

46 인도네시아관광소비자마케팅조사 가장최근여행한아시아권국가별방문경험비율에따르면싱가포르여행객비율이 41.3% 로가장높으며, 그다음으로말레이시아 (27.7%), 홍콩 (17.9%) 순임. 싱가포르를제외한아시아권국가여행경험비율은여성그룹에서모두높게나타났으며, 20대는싱가포르를, 30대는말레이시아를, 40대는중국을, 50대이상은일본을여행한비율이높게나타남. 또한한국을방문하는비율은여성, 50대이상그룹에서높게나타남. 한국여행경험자는한국을비롯해태국, 일본, 베트남, 필리핀을여행한비율이상대적으로높은것으로나타남. < 그림 20> 아시아권해외여행국가 - 국가별가장최근여행순수경험률 (%) (N=252) 싱가포르말레이시아홍콩중국태국일본한국베트남필리핀 성별 성 / 연평균가구소득별 한국여행경험 종교별 사례수싱가 포르 말레이시아 홍콩 중국 태국 일본 한국 베트남 필리핀 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 경험 비경험 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 최근 5 년이내아시아권국가여행중 가장최근여행 에대한국가별경험률임. 즉가장최근여행에서 2 개국이상복수국가여행을다녀온경우 2 개국가각각에응답자의경험이반영되어연산되었음

47 제 4 장관광소비자온라인조사 2. 아시아권해외여행목적지선택이유 가장최근아시아권해외여행지를선택한이유로는 여행환경 이 30.1% 로가장높았으며, 그다음으로 쇼핑편이성 (26.4%), 경비가저렴함 (24.9%), 근거리 (21.8%) 등이뒤를이음. 여성 20대는 여행환경, 쇼핑편이성 을이유로, 남성 50대이상은 경비가저렴함 을이유로해외여행지를선택한비율이상대적으로높음. < 그림 21> 가장최근아시아권해외여행지선택이유 (%) (N=193) 60 1 순위전체 여행환경 ( 숙박 / 교통 ) 쇼핑편이성 경비가저렴함 근거리 자연경관 이국적문화 / 사회환경 회사 / 단체의결정 식도락 친숙한환경 사례수 여행환경 쇼핑편이성 경비가저렴함 근거리자연경관 이국적문화 회사 / 단체의결정 식도락 친숙한환경 1 순위 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 해외여행지선택이유에대해주된순서대로 3 개까지응답함

48 인도네시아관광소비자마케팅조사 한국은 경비가저렴함 (33.3%), 자연경관 (31.1%), 근거리 (17.8%), 중국은 쇼핑편이성 (22.6%), 식도락 (19.4%), 친숙한환경 (19.4%), 일본은 여행환경 (50.0%), 이국적문화 / 사회환경 (30.0%) 을이유로선택하는경우가상대적으로높은것으로나타남. < 그림 22> 가장최근아시아권해외여행지선택이유 - 여행국가별 (%) 60 한국 (N=45) 중국 (N=31) 일본 (N=20) 여행환경 ( 숙박 / 교통 ) 쇼핑편이성 경비가저렴함 자연경관 근거리 이국적문화 / 사회환경 회사 / 단체의결정 식도락친숙한환경 사례수 여행환경 ( 숙박 / 교통 ) 쇼핑편이성 이국적경비가저렴함자연경관근거리문화 / 사회환경 회사 / 단체의결정 식도락 친숙한환경 최근여행국가 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국

49 제 4 장관광소비자온라인조사 3. 아시아권해외여행목적지별이미지속성평가 국가별이미지속성평가결과중국의경우자연경관, 볼거리, 노년층여행지, 미용 / 의료관광, 세련된사회분위기, 맛있는음식등을연상하는비율이상대적으로높으며, 일본에대해서는젊은층여행지, 편리한여행환경, 안전한여행지, 나이트라이프, 이상적여행지등을연상하는비율이상대적으로높음. 한편, 한국은일본과비슷한이미지를지닌여행지로인식하고있으나일본에비해전반적으로응답률이낮아여행지이미지가일본보다약하게형성되어있음이확인됨. 그밖에홍콩의경우볼거리를연상하는비율이높으며, 싱가포르의경우가족여행, 편리한여행환경, 의사소통편리, 미용 / 의료관광, 쇼핑편이성등다양한이미지를지닌여행지로인식하는경향이있음. < 그림 23> 여행지별이미지속성평가 (%) (N=305) 자연경관 23.6 볼거리 23.0 가족여행 젋은층여행지 노년층여행지 16.1 편리한여행환경 의사소통편리 신혼여행 15.7 미용 / 의료관광 세련된사회분위기 35.4 한국중국일본 쇼핑편이성 안전한여행지 맛있는음식 나이트라이프 이상적여행지 자연경관 볼거리가족여행 편리한젋은층노년층여행여행지여행지환경 의사소통편리 신혼여행 미용 / 의료관광 세련된쇼핑안전한맛있는나이트이상적사회편이성여행지음식라이프여행지분위기 한국 중국 일본 대만 홍콩 태국 필리핀 싱가포르 말레이시아 복수응답문항 : 각속성에해당하는경우 8 개국 ( 조사대상국가제외 ) 을모두선택가능함

50 인도네시아관광소비자마케팅조사 주요경쟁국들간의여행지이미지간대응일치분석결과한국과일본은 신혼여행, 세련된사회분위기 등유사한이미지로포지셔닝되어있음. 한편, 중국은 세련된사회분위기 뿐만아니라 노년층여행지, 자연경관 등의여행지속성과밀접하게연관되어있는것으로나타남. < 그림 24> 여행지이미지별대응일치분석 태국 나이트라이프 자연경관 볼거리홍콩신혼여행젊은층여행지편리한세련된한국여행환경대만사회분위기필리핀일본이상적안전한맛있는여행지여행지가족여행음식노년층여행지중국 쇼핑편의성 싱가포르 미용 / 의료관광 말레이시아 의사소통편리

51 제 4 장관광소비자온라인조사 4. 아시아권해외여행희망여행지 아시아권에서여행하고싶은곳으로는싱가포르를 41.8% 로가장많이꼽았으며, 그다음으로일본 (23.1%), 홍콩 (21.4%), 중국 (20.4%), 한국 (19.1%) 을선호하는것으로나타남. 20~30대남자여행객의싱가포르선호가두드러지며, 한국은 50대이상여행객이상대적으로더선호하는편임. < 그림 25> 아시아권희망여행지 (%) (N=299) 순위전체 싱가포르일본홍콩중국한국태국말레이시아대만필리핀 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 싱가포르 일본홍콩중국한국태국 말레이시아 대만필리핀 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 희망여행지순서대로 3 개까지선택가능

52 인도네시아관광소비자마케팅조사 5. 해외여행지결정시주요고려사항 인도네시아여행객은여행목적지결정시여행경비를가장많이고려하는편이며 (39.7%), 그다음으로여행지안전성 (34.4%), 자연경관 (27.9%), 숙박환경 (26.2%) 등을고려하는것으로나타남. 30대여행객이여행목적지결정시여행경비를고려하는비율이상대적으로높으며, 20~30대여자여행객은자연경관, 20~30대남자여행객은숙박환경을여행목적지결정시상대적으로많이고려하는것으로나타남. < 그림 26> 여행목적지결정시주요고려사항 (%) (N=305) 여행경비 / 예산 여행지안전성 자연경관 숙박환경 새로운 여행지 영문관광안내 대중교통 쇼핑환경 관광지 / 볼거리 1 순위전체 다양한 / 입에맞는음식 현지인언어소통 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 여행경비 / 예산 여행지안전성 자연경관 숙박환경 새로운여행지 영문관광안내 대중교통 쇼핑환경 관광지 / 볼거리 다양한 / 입에맞는음식 현지인언어소통 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 중요한속성순으로 3 개까지응답

53 제 4 장관광소비자온라인조사 한국을여행목적지로결정할때는자연경관, 새로운여행지, 쇼핑환경등을고려하는비율이상대적으로높으며, 중국은여행지안전성, 다양한 / 입에맞는음식, 일본은여행경비 / 예산, 숙박환경, 영문관광안내등을고려하는비율이상대적으로높음. < 그림 27> 여행목적지결정시주요고려사항 - 희망여행국가별 (%) 한국 (N=36) 중국 (N=32) 일본 (N=45) 여행경비 / 예산 30.6 여행지안전성 31.1 자연경관 숙박환경 새로운여행지 영문관광안내 대중교통 쇼핑환경 관광지 / 볼거리 다양한 / 입에맞는음식 현지인언어소통 종교활동수용환경 계절 / 날씨 사례수 여행경비 / 예산 여행지안전성 자연경관 숙박환경 새로운여행지 영문관광안내 대중교통 쇼핑환경 관광지 / 볼거리 다양한 / 입에맞는음식 현지인언어소통 종교활동수용환경 계절 / 날씨 여행희망국가별 한국 중국 일본

54 인도네시아관광소비자마케팅조사 Ⅳ. 인도네시아아웃바운드아시아권여행행태 1. 아시아권해외여행시주요활동 인도네시아여행객이아시아권해외여행시주로하는활동은쇼핑 (58.5%) 이며, 그다음으로시티투어 (49.7%), 식도락 (42.5%), 자연풍경감상 (40.4%) 등의활동을주로하는것으로나타남. 20대여행객은식도락, 자연풍경감상을, 30대여행객은쇼핑, 시티투어를즐기는비율이상대적으로높은것으로나타남. < 그림 28> 가장최근아시아권해외여행시주요활동 (%) (N=193) 쇼핑 시티투어 음식체험 / 식도락 자연풍경감상 놀이공원 / 테마파크 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 친구 / 친지방문 공연관람 1 순위전체 산업시찰 현지인생활체험 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수쇼핑시티투어 음식체험 / 식도락 자연풍경감상 놀이공원 / 테마파크 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 친구 / 친지방문 공연관람 산업시찰 현지인생활체험 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상

55 제 4 장관광소비자온라인조사 종교별 사례수쇼핑시티투어 음식체험 / 식도락 자연풍경감상 놀이공원 / 테마파크 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 친구 / 친지방문 공연관람 산업시찰 현지인생활체험 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 주된활동순서로 5 개까지응답 한국, 중국, 일본 3개국여행경험자의여행지에서의주요활동을살펴보면한국에서는 시티투어 (44.4%), 자연풍경감상 (44.4%), 놀이공원 / 테마파크 (33.3%), 역사 / 문화유적관광 (48.9%), 건축물감상 (53.3%), 중국에서는 쇼핑 (48.4%), 음식체험 / 식도락 (38.7%), 일본에서는 산업시찰 (45.0%), 현지인생활체험 (35.0%) 을즐기는여행객의비율이상대적으로높은것으로나타남. < 그림 29> 가장최근아시아권해외여행시주요활동 - 여행국가별 (%) 쇼핑 시티투어 음식체험 / 식도락 자연풍경감상 놀이공원 / 테마파크 역사 / 문화유적관광 한국 (N=45) 중국 (N=31) 일본 (N=20) 건축물감상 나이트라이프 친구 / 친지방문 10.0 공연관람 13.3 산업시찰 현지인생활체험 사례수쇼핑시티투어 음식체험 / 식도락 자연풍경감상 놀이공원 / 테마파크 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 친구 / 친지방문 공연관람 산업시찰 현지인생활체험 최근여행국가 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국

56 인도네시아관광소비자마케팅조사 2. 아시아권해외여행시흥미로운활동 가장최근아시아권해외여행시가장흥미로운활동은쇼핑 (39.9%), 시티투어 (31.6%), 식도락 (26.9%), 놀이공원 / 테마파크 (25.4%), 자연풍경감상 (23.3%) 순으로나타남. 남성, 30대여행객이쇼핑, 시티투어를선호하는비율이상대적으로높은반면, 40대이상여성여행객은역사 / 문화유적관광, 건축물감상을선호하는비율이상대적으로높음. < 그림 30> 가장최근아시아권해외여행시흥미로운활동 (%) (N=193) 순위전체 쇼핑 시티투어 음식체험 / 식도락 놀이공원 / 테마파크 자연풍경감상 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 산업시찰 공연관람 친구 / 친지방문 현지인생활체험 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수쇼핑시티투어 음식체험 / 식도락 놀이공원 / 테마파크 자연풍경감상 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 산업시찰 공연관람 친구 / 친지방문 현지인생활체험 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 선호순서대로 3 개까지응답

57 제 4 장관광소비자온라인조사 한국에서는건축물감상 (37.8%), 자연풍경감상 (35.6%), 시티투어 (26.7%), 나이트라이프 (17.8%), 놀이공원 / 테마파크 (17.8%), 중국에서는역사 / 문화유적관광 (29.0%), 공연관람 (19.4%), 친구 / 친지방문 (16.1%), 일본에서는쇼핑 (25.0%), 현지인생활체험 (20.0%) 활동을상대적으로흥미롭게여기는편인것으로나타남. 그밖에싱가포르에서는쇼핑 (70.3%), 말레이시아에서는식도락 (50.0%), 놀이공원 / 테마파크 (50.0%), 태국에서는역사 / 문화유적관광 (41.7%), 나이트라이프 (50.0%) 활동을상대적으로흥미롭게여기는경향이있는것으로나타남. < 그림 31> 가장최근아시아권해외여행시흥미로운활동 - 여행국가별 (%) 60 한국 (N=45) 중국 (N=31) 일본 (N=20) 쇼핑 시티투어 15.0 음식체험 / 식도락 16.1 놀이공원 / 테마파크 자연풍경감상 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 산업시찰 공연관람 친구 / 친지방문 현지인생활체험 최근여행국가 사례수쇼핑시티투어 음식체험 / 식도락 놀이공원 / 테마파크 자연풍경감상 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 산업시찰 공연관람 친구 / 친지방문 현지인생활체험 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국

58 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 아시아권해외여행시나이트라이프 인도네시아여행객이주로하는나이트라이프활동은야시장쇼핑 (80.3%) 이며, 그다음으로공연관람 (71.0%), 테마파크야간개장 (65.8%) 등의활동을하는것으로나타남. 남성여행객은공연관람, 테마파크야간개장, 여성여행객은노래방, 찜질방, 카지노등의활동을하는비율이상대적으로높은것으로나타남. 한편, 최근한국방문여행객은노래방, 찜질방을응답한비율이상대적으로높음. < 그림 32> 가장최근아시아권해외여행시나이트라이프 (%) (N=193) 야시장쇼핑 공연관람 테마파크 야간개장 영어자막영화감상 1순위 전체 재즈바 노래방 찜질방 카지노 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수 야시장쇼핑 공연관람 테마파크야간개장영어자막영화감상 재즈바노래방찜질방카지노 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상

59 제 4 장관광소비자온라인조사 최근여행국가 종교별 사례수 야시장쇼핑 공연관람 테마파크야간개장영어자막영화감상 재즈바노래방찜질방카지노 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 주요나이트라이프활동순으로 5 개까지응답 인도네시아여행객이가장선호하는나이트라이프활동은야시장쇼핑 (68.9%) 이 며, 그다음으로공연관람 (57.5%), 테마파크야간개장 (43.5%), 영어자막영화감상 (22.3%) 등의순으로나타남. 남성, 50대이상여행객의공연관람선호비율이상대적으로높으며, 여성, 40대, 최근중국방문여행객의영화감상선호비율이상대적으로높은것으로나타남. 최근한국방문여행객은나이트라이프활동으로재즈바를선호하는비율이상 대적으로높음. < 그림 33> 가장최근아시아권해외여행시나이트라이프 - 흥미 / 선호활동 (%) 100 (N=193) 야시장쇼핑 공연관람 테마파크 야간개장 영어자막영화감상 재즈바찜질방노래방카지노

60 인도네시아관광소비자마케팅조사 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 종교별 사례수야시장 테마파크영어자막공연관람쇼핑야간개장영화감상 재즈바 찜질방 노래방 카지노 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 홍콩 태국 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 선호하는나이트라이프활동순으로 3 개까지응답

61 제 4 장관광소비자온라인조사 4. 아시아권해외여행여행경비 1) 전체여행경비 조사대상인도네시아여행객은가장최근아시아권해외여행중평균 RP17,135,327 ( 약 182만원 ) 을소비한것으로나타남. 성별로는여성, 로는 50대이상, 성 / 로는 40대이상여성여행객의지출경비가상대적으로높은편임. < 그림 34> 가장최근아시아권해외여행전체여행경비 10M 미만 (107만원미만 ) 10M이상 ~15M미만 (~160만원미만 ) 15M이상 ~20M미만 (~213만원미만 ) 20M이상 (213만원이상 ) (N=193) 평균 : RP 17,135,327 (1,824,912 원 ) 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수 10M 미만 (107 만원미만 ) 10M 이상 ~15M 미만 (~160 만원미만 15M 이상 ~ 20M 미만 (~213 만원미만 ) 20M 이상 (213 만원이상 ) 평균 (RP) 전체 ,135,327 남성 ,018,077 여성 ,377, 대 ,499, 대 ,615, 대 ,040, 대이상 ,601,944 남자 대 ,170,114 남자 40 대이상 ,699,524 여자 대 ,223,148 여자 40 대이상 ,685,524 Rp110M 150M 미만 ,005,769 Rp150M 200M 미만 ,943,451 Rp200M 250M 미만 ,061,900 Rp250M 300M 미만 ,803,333 Rp300M 이상 ,870,

62 인도네시아관광소비자마케팅조사 인도네시아여행객이가장최근해외여행중에사용한경비는국가별로일본이평균 RP22,894,000( 약 244만원 ) 으로가장높고, 그다음으로한국 (RP18,333,244 = 약 195만원 ), 홍콩 (RP17,225,000 = 약 183만원 ), 중국 (RP16,697,813 = 약 178만원 ) 순으로나타남. < 그림 35> 가장최근아시아권해외여행전체여행경비 - 여행국가별 ( 단위 : RP) 일본 (N=20) 한국 (N=45) 홍콩 (N=18) 중국 (N=31) 싱가포르 (N=37) 말레이시아 (N=22) 태국 (N=12) - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 22,894,000 (2,438,211원) 18,333,244 (1,952,490원) 17,225,000 (1,834,463원) 16,697,813 (1,778,317원) 16,609,459 (1,768,907원) 13,014,091 (1,386,001원) 12,358,333 (1,316,1624원) 2) 개별자유여행 인도네시아여행객은개별여행시여행경비로평균 RP16,915,217( 약 180만원 ) 을소비하는것으로나타남. 성별로는여성, 로는 30대, 성 / 로는 40대이상여성, 최근여행국가별로는중국방문여행객의개별여행시여행경비가상대적으로높음. < 그림 36> 평균여행경비 - 개별자유여행 10M 미만 (107만원미만 ) 10M이상 ~15M미만 (~160만원미만 ) 15M이상 ~20M미만 (~213만원미만 ) 20M이상 (213만원이상 ) (N=92) 평균 : RP 16,915,217 (1,801,471 원 )

63 제 4 장관광소비자온라인조사 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 종교별 사례수 10M 미만 (107 만원미만 ) 10M 이상 ~15M 미만 (~160 만원미만 15M 이상 ~ 20M 미만 (~213 만원미만 ) 20M 이상 (213 만원이상 ) 평균 (RP) 전체 ,915,217 남성 ,887,286 여성 ,004,091 20대 ,457,647 30대 ,856,000 40대 ,481,818 50대이상 ,728,571 남자 20 30대 ,098,393 남자 40대이상 ,042,857 여자 20 30대 ,682,778 여자 40대이상 ,950,000 Rp110M 150M 미만 ,857,576 Rp150M 200M 미만 ,014,286 Rp200M 250M 미만 ,458,824 Rp250M 300M 미만 ,577,778 Rp300M 이상 ,633,333 싱가포르 ,485,000 말레이시아 ,915,000 중국 ,876,154 홍콩 ,231,818 이슬람교 ,841,707 기독교개신교 ,202,000 가톨릭 ,962,632 불교 ,212,500 기타 ,250,000 없음 ,000,

64 인도네시아관광소비자마케팅조사 개별여행자의항목별여행경비구성에따르면항공료와숙박비로약 48% 정도지출했으며, 그다음으로쇼핑비로지출한비율이 28.5% 로가장많음. 20~30대여성여행객의쇼핑비지출비율이상대적으로높으며, 최근중국방문여행객의현지관광비지출비율이상대적으로높음. < 그림 37> 평균여행경비 - 개별자유여행 : 항목별 항공료숙박료쇼핑비현지관광비유흥 / 오락비 (N=92) 합계평균 (RP) 16,915,217 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 사례수 항공료 (%) 숙박료 (%) 쇼핑비 (%) 현지관광비 (%) 유흥 / 오락비 (%) 합계평균 (RP) 전체 ,915,217 남성 ,887,286 여성 ,004,091 20대 ,457,646 30대 ,856,000 40대 ,481,818 50대이상 ,728,572 남자 20 30대 ,098,394 남자 40대이상 ,042,857 여자 20 30대 ,682,778 여자 40대이상 ,950,000 Rp110M 150M 미만 ,857,576 Rp150M 200M 미만 ,014,287 Rp200M 250M 미만 ,458,823 Rp250M 300M 미만 ,577,778 Rp300M 이상 ,633,334 싱가포르 ,485,000 말레이시아 ,915,000 중국 ,876,153 홍콩 ,231,

65 제 4 장관광소비자온라인조사 3) 에어텔 에어텔여행객은평균 RP17,100,797( 약 182만원 ) 을여행경비로소비하며, 40대이상여성여행객이상대적으로많은여행경비를지출하는것으로나타남. < 그림 38> 평균여행경비 - 에어텔 10M 미만 (107만원미만 ) 10M이상 ~15M미만 (~160만원미만 ) 15M이상 ~20M미만 (~213만원미만 ) 20M이상 (213만원이상 ) (N=73) 평균 : RP 17,100,797 (1,821,235 원 ) 사례수 10M 미만 (107 만원미만 ) 10M 이상 ~15M 미만 (~160 만원미만 15M 이상 ~ 20M 미만 (~213 만원미만 ) 20M 이상 (213 만원이상 ) 평균 (RP) 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 전체 ,100,797 남성 ,897,333 여성 ,427,793 20대 ,620,476 30대 ,658,456 40대 ,492,167 50대이상 ,753,182 남자 20 30대 ,663,636 남자 40대이상 ,164,348 여자 20 30대 ,134,247 여자 40대이상 ,972,364 Rp110M 150M 미만 ,277,778 Rp150M 200M 미만 ,801,918 Rp200M 250M 미만 ,548,000 Rp250M 300M 미만 ,877,778 Rp300M 이상 ,157,143 이슬람교 ,627,718 기독교개신교 ,509,091 가톨릭 ,416,667 기타 ,000,

66 인도네시아관광소비자마케팅조사 국가별로는일본방문에어텔여행객이평균 RP25,142,000( 약 268만원 ) 으로가장많은돈을지출하였으며, 그다음으로한국 (RP16,670,839 = 약 178만원 ), 중국 (RP13,296,147 = 약 142만원 ) 방문에어텔여행객순으로많은돈을지출함. < 그림 39> 평균여행경비 - 에어텔 : 여행국가별 ( 단위 : RP) - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 일본 (N=10) 25,142,000 (2,677,623원) 한국 (N=31) 16,670,839 (1,775,444원) 중국 (N=15) 13,296,147 (1,416,040원) 에어텔여행객은전체여행경비중부분패키지여행상품을구입하는데가장많은돈을소비하며 (39.5%), 그다음으로쇼핑비 (27.4%), 현지관광비 (17.0%), 유흥 / 오락비 (17.0%) 등에많은돈을지출하는것으로나타남. 일본방문에어텔여행객은한국, 중국방문에어텔여행객에비해쇼핑비지출비율이상대적으로높은반면, 현지관광비및유흥 / 오락비지출비율은상대적으로낮은것으로나타남. < 그림 40> 평균여행경비 - 에어텔 : 항목별 전체 (N=73) 부분패키지비용쇼핑비현지관광비유흥 / 오락비 ( 단위 : RP) 합계평균 17,100,798 한국 (N=31) 합계평균 16,670,839 중국 (N=15) 합계평균 13,296,147 일본 (N=10) 합계평균 25,142,

67 제 4 장관광소비자온라인조사 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 사례수 부분패키지비용 (%) 쇼핑비 (%) 현지관광비 (%) 유흥 / 오락비 (%) 합계평균 (RP) 전체 ,100,798 남성 ,897,333 여성 ,427,793 20대 ,620,476 30대 ,658,456 40대 ,492,167 50대이상 ,753,181 남자 20 30대 ,663,636 남자 40대이상 ,164,347 여자 20 30대 ,134,246 여자 40대이상 ,972,364 Rp110M 150M 미만 ,277,777 Rp150M 200M 미만 ,801,918 Rp200M 250M 미만 ,548,000 Rp250M 300M 미만 ,877,777 Rp300M 이상 ,157,142 한국 ,670,839 중국 ,296,147 일본 ,142,

68 인도네시아관광소비자마케팅조사 4) 전체패키지 전체패키지여행객은평균 RP17,948,571( 약 191만원 ) 을여행경비로소비하는것으로나타남. 로는 50대이상, 성 / 로는 40대이상여자전체패키지여행객의평균여행경비가상대적으로높은편임. < 그림 41> 평균여행경비 - 전체패키지 10M 미만 (107만원미만 ) 10M이상 ~15M미만 (~160만원미만 ) 15M이상 ~20M미만 (~213만원미만 ) 20M이상 (213만원이상 ) (N=28) 평균 : RP 17,948,571 (1,911,523 원 ) 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 10M 미만 (107 만원미만 ) 10M 이상 ~15M 미만 (~160만원미만 15M이상 ~ 20M미만 (~213만원미만 ) 20M 이상 (213 만원이상 ) 평균 (RP) 전체 ,948,571 남성 ,990,667 여성 ,900,000 20대 ,396,364 30대 ,883,333 40대 ,225,000 50대이상 ,285,714 남자 20 30대 ,486,000 남자 40대이상 ,000,000 여자 20 30대 ,257,143 여자 40대이상 ,150,000 Rp110M 150M 미만 ,050,000 Rp150M 200M 미만 ,100,000 Rp200M 250M 미만 ,226,667 Rp250M 300M 미만 ,033,333 Rp300M 이상 ,840,000 이슬람교 ,852,632 기독교개신교 ,186,667 가톨릭 ,333,333 기타 ,900,000 없음 ,000,000 전체패키지여행객은항목별로전체패키지구입 (57.2%) 에가장많은돈을소비하며, 그다음으로쇼핑비 (23.3%), 현지관광비 (11.0%), 유흥 / 오락비 (8.5%) 순으로많인소비하는것으로나타남. 성별로는여성여행객의총여행경비중전체패키지비용이차지하는비율이상대적으로높은반면, 남성여행객은총여행경비중현지관광비, 유흥 / 오락비가차지하는비율이상대적으로높은편임

69 제 4 장관광소비자온라인조사 < 그림 42> 평균여행경비 - 전체패키지 : 항목별 전체패키지비용쇼핑비현지관광비유흥 / 오락비 (N=28) 합계평균 (RP) 17,948,571 성별 사례수 전체패키지비용 (%) 쇼핑비 (%) 현지관광비 (%) 유흥 / 오락비 (%) 합계평균 (RP) 전체 ,948,571 남성 ,990,667 여성 ,900,000 20대 ,396,364 30대 ,883,333 40대 ,225,000 50대이상 ,285,

70 인도네시아관광소비자마케팅조사 Ⅴ. 인도네시아한국여행만족도평가 1. 전반적만족도 인도네시아여행객은한국여행에대해평균 4.32점으로전반적으로만족하였으며, 특히공항세관및여권검사대와관련해서평균 4.51점으로가장만족하는것으로나타남. 반면, 관광지및여행일정과관련해서평균 4.04점으로만족도평균이가장낮고, 안내 / 교통표지판에대한긍정응답비율이가장낮은것으로나타남. < 그림 43> 한국여행전반적만족도 (N=45) 평균 ( 점 ) 긍정응답비율 (%) 여행지전반적만족도 공항세관및여권검사대 여행안내센터 투어가이드 가격대비만족도 여행지안전성 숙박시설 음식 현지인과의의사소통편의성 안내 / 교통표지판 교통시설 / 교통환경 쇼핑편리성 관광지및여행일정

71 제 4 장관광소비자온라인조사 2. 공항세관및여권검사대만족도 공항세관및여권검사대만족도에따르면인도네시아여행객은한국에비해편리한공항시설 ( 평균 4.53점 ) 과관련하여가장만족하는반면, 공항 / 세관직원의친절한응대 ( 평균 4.05점 ) 에대한만족도가가장낮게나타남. < 그림 44> 공항세관및여권검사대만족도 (N=45) 평균 ( 점 ) 긍정응답비율 (%) 공항세관및여권검사대전반적만족도 편리한공항시설 빠른입국심사처리 공항 / 세관직원과의 의사소통용이성 공항 / 세관직원의친절한응대 3. 숙박시설만족도 인도네시아여행객은한국의숙박시설에대해숙박시설직원의지식 / 영어능력, 숙박시설위치와관련하여각각평균 4.47점으로가장만족함. 한편, 긍정응답비율은숙박시설내서비스, 숙박시설조식만족도에서각각 95.6% 로가장높게나타남. < 그림 45> 숙박시설만족도 (N=45) 평균 ( 점 ) 긍정응답비율 (%) 숙박시설전반적만족도 숙박시설직원의지식 / 영어능력 숙박시설위치 숙박시설내서비스 숙박시설조식만족도 숙박시설직원의친절도 숙박시설이청결함 숙박시설가격 필요한물품구비됨

72 인도네시아관광소비자마케팅조사 4. 음식만족도 인도네시아여행객은음식과관련하여한국에대해평균 4.22점으로만족하며, 항목별로영어메뉴 / 음식사진제공에대해평균 4.52점으로가장만족함. 한편, 긍정응답비율은입에잘맞는현지음식에서 97.8% 로가장높음. 한편식사장소의청결함 (4.20점) 과음식메뉴의다양성 (4.16점) 관련만족도가다소낮은편임. < 그림 46> 음식만족도 (N=45) 평균 ( 점 ) 긍정응답비율 (%) 음식전반적만족도 영어메뉴 / 음식사진제공 종업원과의의사소통 음식가격 종업원친절도 현지음식이입에잘맞는편임 식사장소가청결함 음식메뉴가다양함

73 제 4 장관광소비자온라인조사 5. 중요도 만족도평가 가장최근여행객중한국에대한여행지만족도속성별중요도 만족도분석결과는다음과같이나타남. 한국은 가격대비만족, 안내 / 교통표지판, 교통시설 / 교통환경, 현지인의사소통 측면에서여행객들의불만이높은편으로개선이필요한상황인것으로나타남. < 그림 47> 한국여행중요도 만족도분석 (N=45) 중요도 50% 중점개선영역 차별화영역 40% 가격대비만족 30% 20% 10% 0% 안내 / 교통표지판 교통시설 / 교통환경 현지인의사소통음식숙박시설쇼핑편리성 여행지안전성 여행안내센터 투어가이드 공항세관 -10% 관광지 / 여행일정 개선대상영역노력전환영역 -20% 만족도 중요도 만족도분석 1) 분석목적 : 고객만족도제고를위해마케팅자원을효율적으로배분하는데필요한전략적시사점을도출함. 2) 분석방법 : 회귀분석을통해 13 개관광속성의만족도가전반적만족도에미치는영향을도출한뒤, 각속성의상대적중요도를산출함. 산출된중요도와각속성의만족도평균을좌표로하여 2 사분면에위치하는속성을중요도가높으나만족도가낮은중점개선영역으로판단함

74 인도네시아관광소비자마케팅조사 6. 여행지별충성도평가 가장최근아시아권해외여행지에대한재방문의향에따르면태국여행객의재방문의향이평균 4.67점으로가장높으며, 긍정응답비율에서는한국이 95.6% 로 1 위를차지함. < 그림 48> 가장최근아시아권해외여행지재방문의향 평균 ( 점 ) 긍정응답비율 (%) 태국 (N=12) 한국 (N=45) 싱가포르 (N=37) 중국 (N=31) 홍콩 (N=18) 일본 (N=20) 말레이시아 (N=22) 가장최근아시아권해외여행지에대한타인추천의향에따르면한국여행객의타인추천의향이평균 4.67점으로가장높게나타났으며, 긍정응답비율에서는중국이 96.8% 로가장높게나타남. < 그림 49> 가장최근아시아권해외여행지타인추천의향 평균 ( 점 ) 긍정응답비율 (%) 한국 (N=45) 태국 (N=12) 싱가포르 (N=37) 중국 (N=31) 홍콩 (N=18) 일본 (N=20) 말레이시아 (N=22)

75 제 4 장관광소비자온라인조사 Ⅵ. 인도네시아인방한여행경험 1. 최근 5 년이내한국여행경험 최근 5년이내한국여행을한경험이있는여행객은 35.7% 이며, 여성, 40대이상남녀, 무슬림여행객의방문경험률이상대적으로높은편임. < 그림 50> 최근 5 년이내한국여행경험 (N=305) 아니오 64.3 % 예 35.7 % 성별 성 / 연평균가구소득별 최근여행국가 여행희망국가 종교별 사례수 예 아니오 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 한국 중국 일본 싱가포르 말레이시아 싱가포르 일본 홍콩 한국 중국 태국 말레이시아 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음

76 인도네시아관광소비자마케팅조사 2. 한국여행방문지역 한국여행시방문지역은서울이 96.3% 로가장많으며, 그다음으로경기도 (58.7%), 강원도 (55.0%), 부산 (45.0%), 경상도 (38.5%) 의순으로방문하는것으로나타남. 서울에서는박물관 / 기념관 (36.2%), 경기도에서는포천허브농장 (37.5%), 강원도에서는강릉 / 경포대 (31.7%), 부산에서는해운대 (36.7%), 경상도에서는한려해상국립공원 (38.1%), 충청도에서는대전 / 유성 (41.5%), 전라도에서는보성녹차마을 (31.7%) 을방문하는비율이가장높음. < 그림 51> 한국여행방문지역 - 시 / 도별 (%) (N=109) 서울경기강원부산경상충청전라제주도 서울 (N=105) 부산 (N=49) 박물관 / 기념관 36.2 해운대 36.7 고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ) 33.3 자갈치시장 36.7 동대문 / 남대문시장 30.5 태종대 32.7 인사동 29.5 남포동 20.4 롯데월드 26.7 기타부산관광지 10.2 남산 /N서울타워 25.7 경상도 (N=42) 월드컵경기장 24.8 한려해상국립공원 38.1 명동 18.1 대구 / 구미 26.2 청계천 17.1 안동하회마을 21.4 대학가 ( 홍대, 신촌 ) 14.3 남해 / 거제도 / 외도 21.4 한강유람선 13.3 포항제철, 울산조선소 16.7 공연관람 ( 난타, 점프 ) 13.3 경주 11.9 이태원 11.4 지리산청학동 9.5 여의도 63빌딩 9.5 기타경상도관광지 4.8 서울기타관광지 15.2 충청도 (N=41) 경기도 (N=64) 대전 / 유성 41.5 포천허브농장 37.5 안면도 34.1 대장금테마파크 29.7 공주 / 부여 22.0 용인에버랜드 28.1 금산인삼타운 14.6 이천도자기 20.3 덕산스파캐슬 12.2 수원화성 / 행궁 17.2 충청도일반 9.8 휴전선 / 판문점 12.5 전라도 (N=41) 민속촌 10.9 보성녹차마을 31.7 기타경기도관광지 3.1 전주한옥마을

77 제 4 장관광소비자온라인조사 강원도 (N=60) 해남땅끝마을 22.0 강릉 / 경포대 31.7 무주 19.5 설악산 31.7 변산반도 17.1 정동진 28.3 남원 12.2 대관령양떼목장 18.3 기타전라도관광지 4.9 속초 15.0 제주도 (N=23) 춘천 / 남이섬 11.7 제주도 100 용평리조트 10.0 기타강원도관광지 10.0 한국여행시박물관 / 기념관을방문하는비율이 34.9% 로가장높으며, 그다음으로고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ), 동대문 / 남대문시장, 인사동등을방문하는비율이높은것으로나타남. < 표 3> 한국여행방문지역 - 세부지역전체 (N=109) 지역명 (%) 지역명 (%) 박물관 / 기념관 34.9 안면도 12.8 고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ) 32.1 이천도자기마을 11.9 동대문 / 남대문시장 29.4 보성녹차마을 11.9 인사동 28.4 이태원 11 롯데월드 25.7 수원화성 / 행궁 10.1 남산 /N서울타워 24.8 대관령양떼목장 10.1 월드컵경기장 23.9 전주한옥마을 10.1 포천허브농장 22 대구 / 구미 10.1 제주도 21.1 여의도 63 빌딩 9.2 명동 17.4 남포동 9.2 대장금테마파크 17.4 속초 8.3 강릉 / 경포대 17.4 공주 / 부여 8.3 설악산 17.4 해남땅끝마을 8.3 청계천 16.5 안동하회마을 8.3 용인에버랜드 16.5 남해 / 거제도 / 외도 8.3 해운대 16.5 휴전선 / 판문점 7.3 자갈치시장 16.5 무주 7.3 정동진 15.6 민속촌 6.4 대전 / 유성 15.6 춘천 / 남이섬 6.4 한려해상국립공원 14.7 변산반도 6.4 태종대 14.7 포항제철, 울산조선소 6.4 대학가 ( 홍대, 신촌 ) 13.8 용평리조트 5.5 한강유람선 12.8 금산인삼타운 5.5 공연 ( 난타, 점프 ) 12.8 복수응답문항 : 방문지역을모두선택함

78 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 한국여행선호지역 인도네시아여행객은한국여행시서울을 80.7% 로가장선호하며, 그다음으로경기도 (34.9%), 강원도 (26.6%), 부산 (16.5%) 등을선호하는것으로나타남. 서울에서는박물관 / 기념관 (23.9%), 경기도에서는포천허브농장 (26.3%), 강원도에서는설악산 (31.0%), 부산에서는해운대 (50.0%), 전라도에서는전주한옥마을 (30.8%), 충청도에서는대전 / 유성 (37.5%), 경상도에서는안동하회마을 (25.0%) 을가장선호함. < 그림 52> 한국여행방문지역선호도 - 시 / 도별 (%) (N=109) 서울 경기 강원 부산 전라 충청 경상 제주도 서울 (N=88) 대관령양떼목장 10.3 박물관 / 기념관 23.9 춘천 / 남이섬 6.9 고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ) 20.5 용평리조트 6.9 롯데월드 20.5 속초 3.4 월드컵경기장 18.2 기타강원도관광지 6.9 인사동 14.8 부산 (N=18) 동대문 / 남대문시장 13.6 해운대 50.0 남산 /N서울타워 9.1 태종대 27.8 명동 5.7 자갈치시장 11.1 한강유람선 5.7 남포동 11.1 청계천 5.7 전라도 (N=13) 대학가 ( 홍대, 신촌 ) 5.7 전주한옥마을 30.8 공연관람 ( 난타, 점프 ) 4.5 해남땅끝마을 30.8 이태원 3.4 보성녹차마을 23.1 여의도 63빌딩 2.3 남원 7.7 기타서울관광지 9.1 변산반도 7.7 경기도 (N=38) 충청도 (N=8) 포천허브농장 26.3 대전 / 유성 37.5 대장금테마파크 26.3 공주 / 부여 25.0 용인에버랜드 21.1 안면도 25.0 이천도자기마을 10.5 덕산스파캐슬 12.5 민속촌 7.9 경상도 (N=8) 수원화성 / 행궁 7.9 안동하회마을 25.0 휴전선 / 판문점 7.9 대구 / 구미

79 제 4 장관광소비자온라인조사 강원 (N=29) 지리산청학동 25.0 설악산 31.0 포항제철, 울산조선소 12.5 정동진 20.7 한려해상국립공원 12.5 강릉 / 경포대 17.2 남해 / 거제도 / 외도 12.5 인도네시아여행객은한국여행시박물관 / 기념관을선호하는비율이 19.3% 로가장높으며, 그다음으로고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ), 롯데월드, 월드컵경기장등을선호하는비율이높음. 남성여행객은박물관 / 기념관선호비율이상대적으로높으며, 20~30대여성여행객은고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ) 선호비율이상대적으로높음. 40 < 그림 53> 한국여행방문지역선호도 - 세부관광지별 (%) (N=109) 박물관 / 기념관 고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ) 롯데월드 월드컵경기장 인사동동대문 / 남대문시장 포천허브농장 대장금테마파크 설악산 해운대 남산 / N서울 타워 용인에버랜드 성별 성 / 사례수박물관 / 기념관 고궁 ( 경복궁덕수궁 ) 롯데월드 월드컵경기장 인사동동대문 / 남대문시장 포천허브농장 대장금테마파크 설악산해운대남산 / N 서울타워 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 연평균 Rp150M 200M 미만 가구 Rp200M 250M 미만 소득별 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 종교별 가톨릭 불교 기타 복수응답문항 : 선호지역을모두선택함 용인에버랜드

80 인도네시아관광소비자마케팅조사 4. 한국여행음식선호도 인도네시아여행객은한국음식중닭갈비를가장선호하며 (23.9%), 그다음으로불고기 (21.1%), 갈비탕 (21.1%), 삼계탕 (21.1%) 을두번째로많이선호함. 여성, 30대여행객이닭갈비를선호하는비율이상대적으로높으며, 50대이상여행객은불고기를, 40대여행객은삼계탕을선호하는비율이상대적으로높음. < 그림 54> 선호하는한국음식 (%) 40 (N=109) 닭갈비불고기갈비탕삼계탕비빔밥떡삼겹살김치죽닭도리탕된장찌개한정식 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수닭갈비불고기갈비탕삼계탕비빔밥떡삼겹살김치죽닭도리탕 전체 된장찌개 한정식 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 복수응답문항 : 선호하는음식을 3 개까지응답

81 제 4 장관광소비자온라인조사 인도네시아여행객은한국음식중한정식을가장싫어하며 (23.9%), 그다음으로삼겹살 (20.2%), 냉면 (20.2%), 죽 (19.3%) 등을싫어하는것으로나타남. 여성, 40대여행객은한정식을싫어하는비율이상대적으로높으며, 삼겹살과냉면은 20~30대남성여행객이싫어하는비율이높은편임. < 그림 55> 싫어하는한국음식 (%) 40 (N=109) 한정식삼겹살냉면죽김치찌개갈비된장찌개부침개닭도리탕해물탕 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수한정식삼겹살냉면죽 김치찌개 갈비 된장찌개 부침개닭도리탕 해물탕 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 복수응답문항 : 싫어하는음식을 3 개까지응답

82 인도네시아관광소비자마케팅조사 5. 한국여행중쇼핑품목 한국여행중인도네시아여행객은공예품 / 기념품을가장많이구입하며 (48.6%), 그다음으로가죽제품 (45.0%), 짝퉁명품 (43.1%), 액세서리 / 보석류 (43.1%) 등을구입하는것으로나타남. 남성, 20대여행객의공예품 / 기념품선호비율이상대적으로높고, 남성, 50대이상여행객의가죽제품, 짝퉁명품, 액세서리 / 보석류선호비율이상대적으로높음. < 그림 56> 한국여행중쇼핑품목 (%) (N=109) 공예품 / 기념품 가죽제품 짝퉁명품 액세서리 / 보석류 의류인삼김김치화장품라면 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수공예품 / 기념품 가죽제품 짝퉁명품 액세서리 / 보석류 의류인삼김김치화장품라면 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 복수응답문항 : 구입한쇼핑품목을모두응답함

83 제 4 장관광소비자온라인조사 6. 한국여행이후이미지변화 90.8% 의여행객은한국여행후한국에대한이미지가긍정적으로변화한것으로나타남. 50대이상여행객의경우한국여행후한국에대한이미지가더욱긍정적으로변한것으로나타났으며, 20~30대여성여행객의경우한국여행후한국에대한이미지가부정적으로변화했다고응답한비율이상대적으로높게나타남. < 그림 57> 한국여행후한국에대한이미지변화 (N=109) 부정적으로변화함변화없음긍정적으로변화함 평균 : 4.31 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 부정적으로변화함 변화없음 긍정적으로변화함 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 평균

84 인도네시아관광소비자마케팅조사 7. 한국여행시불편사항 인도네시아여행객은한국여행시현지인과의언어소통에대한어려움과관련하여가장크게불만족하였으며 (39.4%), 그다음으로관광지 / 볼거리부족 (33.9%), 현지기후 (28.4%), 영문관광안내표시부족 (27.5%), 가격대비관광일정 (23.9%) 등에대해불편하게느낀것으로나타남. 남성, 20대여행객은현지인과의언어소통에대한어려움, 현지기후와관련하여상대적으로더큰불편을느꼈으며, 30대여행객은관광지 / 볼거리부족, 여성, 40 대여행객은가격대비관광일정, 자연경관이아름답지않음등을불편사항으로인식하는비율이비교적높음. < 그림 58> 한국여행시불편사항 (N=109) 현지인과의언어소통이어려움 관광지 / 볼거리가부족함 33.9 현지기후에적응하지못함 영문관광안내표시부족 가격대비관광일정 대중교통불편 / 교통체증 여행지안전이걱정됨 ( 동남아권여행객에대한 ) 현지인의불친절 숙박환경불만족 쇼핑시간이충분하지않음 14.7 자연경관이아름답지않음 13.8 음식이입에맞지않음

85 제 4 장관광소비자온라인조사 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 현지인과의언어소통이어려움 관광지 / 볼거리가부족함 현지기후에적응하지못함 영문관광안내표시부족 가격대비관광일정 대중교통불편 / 교통체증 여행지안전이걱정됨 현지인의불친절 숙박환경불만족 쇼핑시간이충분하지않음 자연경관이아름답지않음 전체 음식이입에맞지않음 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 복수응답문항 : 불만족사항을 3 개까지응답

86 인도네시아관광소비자마케팅조사 Ⅶ. 인도네시아인방한여행기대사항및여행상품개발방안 1. 한국여행의향 전체응답자의 92.7% 가한국여행의향이있는것으로나타나며, 여성여행객이남성여행객에비해여행의향이상대적으로높게나타남. < 그림 59> 한국여행의향 (N=305) 반드시한국여행을할것이다별로한국여행을하지않을것이다 아마도한국여행을할것이다절대한국여행을하지않을것이다 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 반드시한국여행을할것이다 아마도한국여행을할것이다 별로한국여행을하지않을것이다 절대한국여행을하지않을것이다 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타

87 제 4 장관광소비자온라인조사 2. 한국여행시관심활동 한국여행시관심활동으로인도네시아여행객은한국의음식체험 / 식도락을 48.9% 로가장많이꼽았으며, 그다음으로한국의관광지 / 유적지일반관광 (46.9%), 전통문화체험 (39.7%), 쇼핑 (31.5%) 등에관심을보이는것으로나타남. 한국의음식체험 / 식도락에대한관심은남성여행객에게서상대적으로높게나타났으며, 20~30대남자여행객은관광지 / 유적지일반관광에, 20~30대여자여행객은전통문화체험에상대적으로높은관심을보이는것으로나타남. < 그림 60> 한국여행시관심활동 (%) 80 (N=305) 한국의음식체험 / 식도락 관광지 / 유적지일반관광 전통문화체험 쇼핑 공연관람 드라마 / 영화촬영지방문 유흥 / 오락 겨울스포츠 현지인교류 전문역사 / 문화탐방 에스테 / 미용 한류행사참가 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 한국의관광지음식 / 체험 / 유적지식도락일반관광 전통문화체험 쇼핑공연관람 드라마 / 영화촬영지방문 유흥 / 오락 겨울스포츠 현지인교류 전문역사 / 문화탐방 에스테 / 미용 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 복수응답문항 : 관심활동 3 개까지응답 한류행사참가

88 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 한국여행패키지선호도 한국여행패키지중에서는 서울 / 전라도 7일상품 을가장선호하는것으로나타났으며 (19.7%), 그다음으로 한국 4박 + 상해무료 2박 (19.3%), 서울 / 설악산 / 제주도 8일상품 (18.4%) 등을선호하는것으로나타남. 50대이상여행객의 서울 / 전라도 7일상품 선호비율이상대적으로높으며, 20~30 대여성여행객의 한국 4박 + 상해무료 2박 여행상품선호비율이상대적으로높음. < 그림 61> 한국여행패키지선호도 (%) 서울 / 전라도 7 일상품 한국 4 박 + 상해무료 2 박 서울 / 설악산 / 제주도 8 일상품 가울 겨울멋투어 남북한연계 7 일상품 한국전통문화체험 한국 + 방콕 / 홍콩 7 일 4 박 6 일다이나믹코리아 봄꽃축제 4 박 6 일한국특별여행 (N=305) 한국여름할러데이 성별 성 / 연평균가구소득별 한국여행경험 종교별 사례수 서울 / 전라도 7 일상품 한국 4박 + 상해무료2 박 서울 / 설악산제주도 8일상품 가울 겨울멋투어 남북한연계 7 일상품 한국전통문화체험 한국 + 방콕 / 홍콩 7 일 4박 6일다이나믹코리아 봄꽃축제 4박 6일한국특별여행 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 경험 비경험 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 한국여름할러데이 복수응답문항 : 선호패키지 3 개까지응답

89 제 4 장관광소비자온라인조사 4. 한국및주요경쟁국여행패키지예상비용 인도네시아여행객은 4박6일여행패키지적정가격으로일본여행패키지가격을가장높은평균 RP10,915,701( 약116만원 ) 로예상하며, 그다음으로한국여행패키지가격을평균 RP9,429,078( 약100만원 ), 중국여행패키지가격을평균 RP8,724,282 ( 약 93만원 ) 수준이적합하다고생각하는것으로나타남. < 그림 62> 4 박 6 일여행패키지예상적정가격 일본 5M미만 5M이상 ~10M미만 10M이상 ~20M미만 20M이상 (N=305) ( 단위 : RP) 평균 10,915,701 한국 평균 9,429,078 중국 평균 8,724,

90 인도네시아관광소비자마케팅조사 5. 한국여행예상여행형태 향후한국여행시희망하는여행형태로는전체패키지의비율이 38.9% 이며, 개별자유여행 (18.4%) 과에어텔 (42.4%) 을합친 FIT 여행의향자비율이 60.8% 로전체패키지와 FIT 여행형태를 4:6 비율로예상하고있음. 20대여행객은패키지여행희망비율이높은편이며, 30대여행객의경우개별자유여행선호도가상대적으로높게나타남. 한편, 무슬림여행객의경우에어텔선호도가상대적으로높은것으로나타남. < 그림 63> 향후한국여행예상여행형태 (%) 60 (N=283) 전체패키지개별자유여행에어텔패키지 I 에어텔패키지 III 에어텔패키지 II 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 전체개별에어텔패키지에어텔패키지에어텔패키지패키지자유여행 I III II 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음

91 제 4 장관광소비자온라인조사 6. 향후한국여행희망연계도시 한국여행시연계해서다녀오고싶은도시로는도쿄 (62.2%) 가가장높게응답되었으며, 다음으로는홍콩 / 마카오 (48.8%), 상하이 (45.9%), 베이징 (39.6%) 의순으로나타남. 20~30대남성여행객은도쿄, 홍콩 / 마카오, 상하이연계희망비율이높은편이며, 40대이상남성여행객의베이징, 20~30대여자여행객의오사카선호비율이상대적으로높음. < 그림 64> 한국여행희망연계도시 (%) (N=283) 1순위 전체 일본- 도쿄 홍콩 / 마카오 중국-상하이 중국-베이징 일본-오사카 일본-홋카이도 대만-타이페이 일본-오키나와 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수일본 - 도쿄 홍콩 / 마카오 중국 - 상하이 중국 - 베이징 일본 - 오사카 일본 - 홋카이도 대만 - 타이페이 일본 - 오키나와 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 희망연계지역 3 개까지응답

92 인도네시아관광소비자마케팅조사 7. 한국여행비의향이유 한국여행의향이없는이유로는 한국보다선호하는여행지가있음 (54.5%) 이가장높은응답률을보이며, 다음으로 한국에관심이없음 (45.5%), 한국여행경비가부담됨 (40.9%) 등이주된원인으로나타남. 남성여행객이여성여행객에비해 한국보다선호하는여행지가있음 에대한응답이높은편인것으로나타남. < 그림 65> 한국여행비의향이유 (%) (N=22) 한국보다선호하는여행지가있음 한국에관심이없음 한국여행경비가부담됨 여행환경불편 - 언어소통 볼거리 / 관광자원이부족함 여행환경불편 - 음식 1 순위전체 자연경관이아름답지않음 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 한국보다선호하는여행지가있음 한국에관심이없음 한국여행경비가부담됨 여행환경불편 - 언어소통 볼거리 / 관광자원이부족함 여행환경불편 - 음식 자연경관이아름답지않음 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 기타 복수응답문항 : 비의향이유주된순서로 3 개까지응답

93 제 4 장관광소비자온라인조사 8. 한국여행선호패키지유형 한국여행패키지의일정구성에대한응답결과 오전에는간단한투어를하고, 낮에는쇼핑센터에서쇼핑을하고, 저녁에추가관광을하는분리형여행 을가장선호하는것으로나타나며, 아침일찍 ( 오전8시 ) 출발하고가능한한많은관광지를돌아보는여행 에대한선호가그다음으로높게나타남. 20~30대여자여행객은투어와쇼핑을절충한분리형패키지선호비율이상대적으로높으며, 40대여행객은가능한많은관광지를돌아보는빡빡한일정을선호하는것으로나타남. < 그림 66> 한국여행선호패키지유형 (%) (N=305) 순위전체 아침일찍 ( 오전 8 시 ) 출발하고가능한한많은관광지를돌아보는여행 2. 늦은아침 ( 오전 10 시 ) 출발하고오전, 오후, 저녁시간에각각 1 개관광지정도돌아보는여유있는여행 3. 오전에는간단한투어를하고, 낮에는쇼핑센터에서쇼핑을하고, 저녁에추가관광을하는분리형여행 4. 하루에 2 개이하의관광지를돌며자유시간을충분히주거나쇼핑시간을여유있게즐길수있는여행 사례수 성별 성 / 1순위 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상

94 인도네시아관광소비자마케팅조사 사례수 연평균가구소득별 종교별 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 선호패키지형태 2 개까지응답

95 제 4 장관광소비자온라인조사 9. 한국여행우려사항 한국여행에대해언어소통불편 (60.3%) 과관련하여가장크게우려하는것으로나타나며, 그밖에관광정보부족 (54.1%), 음식불편 (35.7%), 관광안내표시부족 (28.5%) 등에대해우려하는것으로나타남. 20~30대여자여행객이언어소통불편에대해우려하는비율이상대적으로높으며, 40대이상남자는관광정보부족, 20~30대남성및무슬림여행객은음식불편에대해상대적으로많이우려하는것으로나타남. < 그림 67> 한국여행우려사항 (%) (N=305) 언어소통불편 관광정보부족 음식불편 관광안내표시부족 교통불편치안 / 안전에대한우려 높은비자발급실패율 숙박시설불편 공항 / 세관통과시과도한검문 성별 성 / 연평균가구소득별 사례수 언어소통불편 관광정보부족 음식불편 관광안내표시부족 교통불편 치안 / 안전에대한우려 높은비자발급실패율 숙박시설불편 공항 / 세관통과시과도한검문 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상

96 인도네시아관광소비자마케팅조사 한국여행경험 종교별 사례수 언어소통불편 관광정보부족 음식불편 관광안내표시부족 교통불편 치안 / 안전에대한우려 높은비자발급실패율 숙박시설불편 공항 / 세관통과시과도한검문 경험 비경험 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 주된우려사항 3 개까지응답

97 제 4 장관광소비자온라인조사 Ⅷ. 인도네시아인대상한국관광광고 홍보영향력평가 1. 한국관광광고 홍보접촉채널 인도네시아여행객이한국관광광고및홍보를접촉하는채널은인터넷광고가 58.7% 로그비율이가장높으며, 그다음으로잡지광고 (43.0%), TV광고 (40.0%), 신문광고 (37.0%) 등대중매체광고를통해한국관광광고및홍보를접하는비율이높은것으로나타남. 50대이상여행객은인터넷광고, 잡지광고, 신문광고를통한한국관광광고 / 홍보접촉비율이높으며 20~30대남자여행객은 TV광고를통한한국관광광고 / 홍보접촉비율이상대적으로높음. < 그림 68> 한국관광광고 홍보접촉채널 (%) (N=305) 인터넷광고 잡지광고 TV광고 신문광고 이벤트 ( 전시박람회 ) 버스광고옥외광고이벤트한류행사 성별 성 / 사례수 인터넷광고 잡지광고 TV 광고 신문광고 이벤트 ( 전시박람회 ) 버스광고 옥외광고 이벤트한류행사 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상

98 인도네시아관광소비자마케팅조사 연평균가구소득별 종교별 사례수 인터넷광고 잡지광고 TV 광고 신문광고 이벤트 ( 전시박람회 ) 버스광고 옥외광고 이벤트한류행사 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음 복수응답문항 : 접촉채널모두응답

99 제 4 장관광소비자온라인조사 2. 한국관광브랜드인지도 한국관광브랜드 코리아스파클링 에대한인지여부측정결과전체응답자의 64.3% 정도가들어본적이있거나로고를본적이있다고응답함. < 그림 69> 코리아스파클링 ' 인지도 (N=305) 코리아스파클링을들어본적도없고, 로고를본적도없음 35.7% 코리아스파클링을들어본적은있지만, 로고를본적은없음 28.9% 코리아스파클링은들어보지못했지만, 로고를본적은있음 9.8% 코리아스파클링을들어봤고, 로고를본적도있음 25.6% 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 사례수 코리아스파클링을들어본적은있지만, 로고를본적은없음 코리아스파클링을들어봤고, 로고를본적도있음 코리아스파클링은들어보지못했지만, 로고를본적은있음 코리아스파클링을들어본적도없고, 로고를본적도없음 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음

100

101 제 5 장결론및시사점 제 5 장. 결론및시사점 Ⅰ. 인도네시아인아웃바운드특성및방한관광현황 1. 한 중 일방문여행객수점진적증가추세, 인도네시아인방한객수는 2008년들어큰폭으로증가 한국, 중국, 일본을방문하는인도네시아인여행객의수는점진적으로증가하여 2007년각각 6만 7천여명, 47만 7천여명, 6만 4천여명의여행객이한국, 중국, 일본을다녀온것으로집계됨. 2007년전년대비성장률에따르면중국이 10.2% 로가장높으며, 한국은 7.3% 로일본의 7.1% 에비해다소앞선상태임. 인도네시아인한 중 일방문여행자현황 500,000 한국중국일본 전년대비성장률 ('07/'06) 400, , , , , , , ,109 중국 : 10.2% 200, ,000-67,450 65,093 64,637 61,506 62,294 62,869 55,668 62,744 55,259 58,974 59,911 64, 년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 한국 : 7.3% 일본 : 7.1% 한편 2008년들어방한인도네시아인여행객수는전년동기대비 31.3% 의높은성장률을보이며빠르게증가하고있음

102 인도네시아관광소비자마케팅조사 방한인도네시아인여행객수 방한인도네시아인수 ( 명 ) 성장률 (%) 80,000 60,000 57,288 65,093 62,744 61,506 62,294 62,869 67,450 58, % 40, % 13.6% 0.9% 7.3% 20, % -2.0% 1.3% 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 1-9 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 방한인도네시아인의성 분포에따르면주요방한계층인 20대젊은층여행객의방한비율이감소하고있으며, 특히 20대남성여행객의방한비율감소추세가두드러짐. 반면 30대남성여행객의방한비율은큰폭으로증가하고있는것으로나타남. 방한인도네시아여행객성 통계 20 세이하남 20 세이하여 20 대남 20 대여 30 대남 2001 년 년 년 년 년 년 년 년. 1-9 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 30 대여 40 대남 40 대여 50 대남 50 대여 60 대이상남 60 대이상여 인도네시아여행객이한국을주로방문하는시기는 10월과 12월로, 르바란명절동안방문하는 10월여행객과자녀의방학이시작함과동시에스키를즐기기위해 12월에한국을방문하는여행객의비율이높은편임

103 제 5 장결론및시사점 방한인도네시아여행객월별통계 12, 년 2006 년 2007 년 9,000 6,000 3,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 2. 잠재관광소비자중무슬림관광객비율이 60% 로가장주목해야할시장임 인도네시아국민전체의종교구성비율에따르면이슬람교인의비율이 90.0% 가량으로전체국민의대다수를차지하고있으며, 해외여행이가능한잠재소비자를대상으로한본조사의정량조사표본의종교분포에서도이슬람교인이 60.0% 로전체관광시장의주요타겟임이확인됨. 인도네시아전체국민종교분포 이슬람교 90.0% 개신교 5.0% 힌두교 3.0% 불교 2.0% 정량조사응답자종교분포 이슬람교 60.0% 개신교 18.0% 가톨릭 14.4% 불교 4.6% 기타 2.3% 없음 0.7% 이에인도네시아인의방한관광활성화를위해서는무슬림여행객이한국여행시느낄수있는불편함을줄일수있도록할랄음식제공환경개선, 기도장소제공, 인도네시아여행객대상가이드교육등의여행환경개선에힘써야하며, 아울러무슬림여행객들의주된관심사를바탕으로한여행상품일정개선에도관심을가져야할것임

104 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 동남아주변국가로의여행비중높고, 주요여행형태는개별자유여행 인도네시아인해외여행객은최근 5년동안평균 4.5회해외여행을하였으며, 그중평균 3.3회는아시아권국가로해외여행을한것으로나타나아시아권국가여행비중이약 73% 정도로높은편임. 아시아권국가중특히싱가포르, 말레이시아등주변동남아국가로의여행비율이높았으며, 한국, 중국, 일본중에서는중국여행비율이가장높음. 인도네시아인해외여행경험및여행형태 최근 5 년해외여행횟수 최근 5 년아시아권해외여행횟수 최근해외여행횟수 4.5 회 3.3 회 최근아시아권여행경험국가 싱가포르 56.5% 말레이시아 33.7% 홍콩 19.6% 태국 19.0% 중국 14.1% 일본 12.5% 한국 4.3% 최근아시아권여행형태는개별자유여행 (49.2%) 과에어텔 (36.3%) 의 FIT 여행이전체응답자의 85.5% 를차지하고있음. 한편, 한국여행예상여행형태로는개별자유여행과에어텔의 FIT 여행비율이 60.8% 로역시높은편이나, 전체패키지비율도 38.9% 로타국가여행형태에비해한국은패키지여행을희망하는비율이상대적으로높게나타남. 최근아시아권해외여행형태 (N=248) 한국여행예상여행형태 (N=283) 전체패키지 12.5% 에어텔 36.3% 에어텔 42.4% 개별자유여행 49.2% 기타 2.0% 전체패키지 38.9% 개별자유여행 18.4% 기타 0.4%

105 제 5 장결론및시사점 또한최근 5년이내인도네시아인여행객의해외여행목적은주로순수관광, 사업 / 출장, 친지 / 지인방문, 회사연수 / 인센티브여행등으로나타남. 한국여행객은전체분포와유사한경향을보이며, 순수관광목적비율이다소높고, 회사연수및학교연수등인센티브여행객의비율이약 15.6% 정도인것으로나타남. 아시아권해외여행주요여행목적 ( 가장최근여행목적 ) 관광 사업 / 출장 친지 / 지인방문 회사연수 / 인센티브여행 전체응답자 (N=248) 학교연수 건강 / 치료 스포츠 ( 골프, 스키 ) 최근한국여행객 (N=45) 해외봉사 / 선교 4. 여행지선택시여행경비에민감하며, 주요관심사는시티투어, 쇼핑, 테마파크 인도네시아인해외여행객은여행지선택시여행경비 / 예산을가장많이고려하고최근아시아권여행지선택이유로도 회사 / 단체의결정, 경비가저렴함 을가장많이꼽았다는사실을통해인도네시아인여행객이전반적으로여행경비에민감한편이라는것을유추해볼수있음. 인도네시아인해외여행지선택고려요인및주요활동 여행지선택시고려사항 (1순위) 최근아시아권여행지선택이유 (1순위) 여행경비 / 예산 17.7% 회사 / 단체의결정 12.4% 여행지안전성 13.8% 경비가저렴함 10.4% 새로운여행지 12.1% 여행환경 ( 숙박 / 교통 ) 8.3% 자연경관 8.2% 자연경관 8.3% 대중교통 7.9% 이국적문화 5.7% 관광지 / 볼거리 7.5% 근거리 5.2% 숙박환경 6.9% 식도락 5.2%

106 인도네시아관광소비자마케팅조사 인도네시아인해외여행객은해외여행시에시티투어, 쇼핑, 놀이공원 / 테마파크등을주로즐기는것으로나타남. 한편한국여행관심활동에대해서는일반관광지관광외에한국의음식체험, 전통문화체험, 공연관람등에대한응답비율이비교적높은편임. 최근아시아권여행주요활동 (1 순위 ) 한국여행관심활동 (1 순위 ) (%) (N=193) (%) (N=305) 시티투어 15.0 일반관광 18.7 쇼핑 14.5 식도락 17.0 테마파크 9.8 전통문화체험 11.5 산업시찰 6.7 공연관람 11.1 현지인생활체험 6.7 쇼핑 8.9 역사유적관광 6.2 한류관광 6.9 자연풍경감상 5.2 현지인생활체험

107 제 5 장결론및시사점 5. 여행경비는일본 > 한국 > 중국순으로많이지출하며, 한국여행중 남성은공예품 / 기념품, 가죽제품, 여성은김, 의류의구입비율이높음 정량조사결과한국, 중국, 일본을여행한인도네시아인여행객의평균경비는일본이가장많은 RP22,894,000( 약 244만원 ), 한국이그다음인 RP18,333,244( 약 195만원 ), 중국은 RP16,697,813( 약 178만원 ) 수준임. 가장최근아시아권해외여행여행경비 - 여행국가별 ( 단위 : RP) - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 일본 (N=20) 22,894,000 (2,149,671원) 한국 (N=45) 18,333,244 (1,721,431원) 중국 (N=31) 16,697,813 (1,567,870원) 한국여행중쇼핑품목으로남성은공예품 / 기념품, 짝퉁명품, 가죽제품, 액세서리의순서로구입비율이높으며, 여성은김, 의류외에화장품구입비율이높은편임. 한국여행중쇼핑품목 (%) 80 전체 (N=109) 남성 (N=61) 여성 (N=48) 공예품 / 기념품 가죽제품 짝퉁명품 액세서리 / 보석류 의류인삼김김치화장품라면

108 인도네시아관광소비자마케팅조사 Ⅱ. 인도네시아인방한관광마케팅전략개발 1. 경쟁국대비방한관광선호도및충성도분석 1) 한 중 일국가별여행지선호도비교 해외여행지비보조연상과희망여행지응답결과를바탕으로여행지선호도를비교한결과한국은비보조연상비율이 3.8% 로중국 (8.4%), 일본 (5.9%) 보다낮게나타남. 또한한국여행희망비율은 12.0% 로일본 (15.1%) 보다는낮고중국 (10.7%) 에비해서는높은선호도를보이고있음. (%) 한 중 일비보조연상및희망여행지비율 해외여행지비보조연상 (N=305) 아시아권희망여행지 (N=299) 한국중국일본 비보조연상 (Unaided Awareness) : 응답자가보기를제시받지않은상태에서아는대로응답하게하는질문방식 2) 한 중 일국가별여행지충성도비교 한국, 중국, 일본여행객의여행지전반적만족도, 재방문의향, 타인추천의향을분석한결과한국은 3개속성에서모두가장높은것으로나타남. 한 중 일여행지충성도 ( 점 ) 한국 (N=45) 중국 (N=31) 일본 (N=20) 여행지전반적만족도재방문의향타인추천의향

109 제 5 장결론및시사점 3) 주요경쟁국관심활동비교 인도네시아인여행객은한국에서건축물감상 (37.8%), 자연풍경감상 (35.6%) 활동을하는것을상대적으로선호하며, 중국에서는역사 / 문화유적관광 (29.0%), 일본에서는쇼핑 (25.0%), 현지인생활체험 (20.0%) 활동을상대적으로흥미롭게여김. 가장최근아시아권해외여행시흥미로운활동 - 여행목적지별 (%) 60 한국 (N=45) 중국 (N=31) 일본 (N=20) 쇼핑 시티투어 음식체험 / 식도락 놀이공원 / 테마파크 자연풍경감상 역사 / 문화유적관광 건축물감상 나이트라이프 산업시찰 공연관람 친구 / 친지방문 현지인생활체험

110 인도네시아관광소비자마케팅조사 2. 방한관광장애요인 1) 정량적분석에따른장애요인 전체응답자의 92.7% 가향후한국여행의향이있는것으로나타나는한편, 한국여행경험자에따른한국여행불편사항으로는 ' 현지인과의의사소통이어려움 '(39.4%), ' 관광지 / 볼거리부족 '(33.9%), ' 현지기후에적응하지못함 '(28.4%) 등인것으로나타남. 한편한국여행경험여부와상관없이전체응답자에게향후한국여행을할때가장우려되는사항을질문한결과에서도언어소통불편이 60.3% 로가장높았으며, 그다음으로관광정보부족 (54.1%), 음식불편 (35.7%) 등에대해우려하는것으로나타남. 한국여행의향및우려사항 (N=305) 한국여행불편사항 (N=109) 한국여행우려사항 (N=305) 의사소통불편 39.4% 의사소통불편 60.3% 의향자 92.7% 비의향자 7.3% 볼거리부족 33.9% 관광정보부족 54.1% 현지기후 28.4% 음식불편 35.7% 영문안내표시 27.5% 관광안내표시 28.5% 관광일정 23.9% 교통불편 19.0%

111 제 5 장결론및시사점 2) 정성적분석에따른장애요인및방한관광개선사항 1 한국의낮은여행지인지도 한국여행이미지에대한광고및홍보부족으로인도네시아인여행객에게여행지로서의한국을알리는데어려움을겪고있으며, 한국방문을희망하는여행객도한국여행에대한정보를획득하기어려워불편을겪고있는것으로나타남. 해외여행지로서한국의위상을높이기위해 TV, 라디오, 신문, 잡지등대중매체를통한적극적인한국여행홍보및판촉노력을기울이는동시에인도네시아인여행객의한국여행정보에대한접근성을높이기위해여행안내책자, 팸플릿등을통한한국관광지, 음식, 숙박, 교통등에대한전반적인정보제공활동에주력해야함. 2 다양하지않은관광일정 한국의패키지여행상품은수년간서울시티투어, 스키리조트방문과같은일정구성으로유사한틀을유지해오고있어현지여행업자들이나기업체인센티브담당자들이여행객의다양한욕구를충족시키는데어려움을겪고있는실정임. 관련업체와의긴밀한협력을통해지방여행지, 산업시찰지구등신규관광지개발과더불어현지여행업자초청설명회, 여행박람회등을통한신규관광지소개활동이함께이루어져야할것임

112 인도네시아관광소비자마케팅조사 3. 인도네시아인방한관광 SWOT 분석 본조사결과와문헌자료를바탕으로도출한인도네시아인의방한관광관련강 약점을분석한 SWOT 분석결과및이에따른간략한전략은다음과같음. 강점 (Strength) S1 일본대비가격경쟁력 S2 한류로인한긍정적이미지 S3 세련된사회분위기 / 선진국가이미지 약점 (Weakness) W1 해외여행목적지로서이미지미흡 W2 신규관광소재발굴미흡 W3 한류이후매력요인부족 W4 희망여행지로서일본, 중국대비낮은선호 기회 (Opportunity) 기회요인 + 강점요인전략기회요인 + 약점요인전략 O1 인도네시아아웃바운드여행시장점진적성장추세 O2 인센티브여행객수증가 O3 원화약세로인한한국여행가격경쟁력상승 1) 인센티브여행담당자를대상으로한국여행상품무료체험기회제공 2) 한국의발전된사회상을주된테마로하는광고 홍보활동 1) TV, 라디오, 신문, 잡지등대중매체를통해한국여행광고및홍보 2) 인센티브여행객대상맞춤패키지여행상품개발 위협 (Threat) 위협요인 + 강점요인전략위협요인 + 약점요인전략 T1 주변동남아국가들의유치경쟁 T2 20대젊은층의방한여행비율감소추세 1) 주변동남아국가들에비해이국적인여행지로서한국매력강조 2) 20 대젊은여행객을대상으로세련되고활기찬도심여행지로서의한국이미지부각 1) 한국관광브랜드 Korea Sparkling 홍보를통해한국여행에대한관심증진 2) 여행사와의협력을통한신규관광지개발및소개

113 제 5 장결론및시사점 4. 인도네시아인방한관광마케팅전략방향 1) 방한관광잠재소비자프로파일분석 한국여행의향자의인구통계학적특성에따르면전체여행객과한국여행의향자분포가거의유사하게나타나고있음. 인도네시아관광시장의 1차타겟은인도네시아인방한관광통계에서 40% 이상을점유하고있는주요방한층으로성장세를보이고있는 20~30대남성인것으로판단됨. 20~30대남성여행객은사업상출장이나기업체인센티브여행의기회가많기때문에최근인도네시아인의방한객성장세를이끌고있는것으로추측됨. 2차타겟은 20% 가까운방한시장점유율을차지하고있는 40~50대남성여행객으로역시사업상출장및인센티브여행의기회가여성에비해많고, 경제적여건이젊은층에비해여유가있기때문에관광목적의방한관광이가능한잠재소비자로관심을가질필요가있음. 한국여행잠재소비자프로파일 성별 성 / 연평균가구소득별 종교별 전체응답자 한국여행의향자 사례수 (%) 사례수 (%) 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음

114 인도네시아관광소비자마케팅조사 2) 방한관광마케팅전략 1 제품측면 가. 인센티브여행객을위한맞춤형패키지여행상품개발 최근증가하고있는인도네시아인인센티브여행객을대상으로시티투어, 쇼핑, 산업시찰, 지방여행, 체험활동등의다양한활동을구미에맞게일부선택할수있는맞춤형패키지여행상품을개발하여기존의일률적인관광일정에서선택의폭을넓힐수있도록함. 맞춤형인센티브패키지여행상품 나. 다양한활동 체험이가능한여행일정구성 인도네시아여행객은해외여행중전반적으로쇼핑, 시티투어등에높은관심을보이고있는것으로나타남. 한편, 한국여행관심활동으로쇼핑, 시티투어를비롯하여식도락, 전통문화체험, 유적지방문등을꼽음. 따라서관광일정을구성할때쇼핑, 시티투어, 식도락은기본적으로포함하고여행객의기호와일정에따라식도락, 전통문화체험, 유적지방문등을선택할수있도록하여여행객의다양한욕구를만족시키도록함. 도심관광 지방여행

115 제 5 장결론및시사점 다. 20 대젊은층여행객의관심을끌만한관광일정구성 최근감소하고있는 20대젊은층여행객의방한여행비율을높이기위해 20대여행객이해외여행관심활동으로상대적으로높게응답한식도락, 자연풍경감상, 놀이공원 / 테마파크등의테마를활용하여관광일정을구성하도록함. 20 대젊은층을위한식도락, 자연풍경감상, 테마파크위주의관광일정 2 여행상품가격측면 인도네시아인여행객들이느끼기에일반적인 4박6일의한국여행상품적정가격은평균 RP9,429,078( 약 100만원 ) 인것으로나타남. RM10,000,000( 약 107만원 ) 이넘는상품인경우한국이일본에비해일반적으로갖는주된강점인상대적으로저렴한여행경비측면을부각하기어렵고중국과의상품가격경쟁에서도불리한위치를점할수있음. 따라서여행상품가격은현재수준으로유지하되, 맞춤형패키지상품을통한유연성있는가격제시, 현지쇼핑기회확대등의우회적인가격전략을펼치는것이효과적일것으로기대됨. 3 유통채널측면 인도네시아인여행객은한국여행불편사항으로관광지 / 볼거리부족을상대적으로많이꼽음. 여행지에서다양한볼거리를원하는인도네시아인여행객의욕구를충족시키기위해신규관광지및여행일정상품을개발한여행사에포상하거나특전을부여하여신규상품개발을후원하도록함. 또한, 인센티브여행담당자를대상으로산업시찰견학, 동종기업연계방문등을내용으로하는한국여행상품무료체험기회를제공하는등인센티브여행객을효과적으로유치하기위한방안을모색함

116 인도네시아관광소비자마케팅조사 4 광고 홍보측면 가. 한국여행주요소구이미지 - 세련된도심 + 발달된사회상 한국이인도네시아여행객에게여행지로서갖는주된이미지는세련된도시와발달된사회상으로, 아직인센티브여행객의비율이높고관광목적한국여행의비율이낮은편인인도네시아여행객에게한국에대한긍정적이미지홍보를위해서울도심의현대적사회분위기를주된테마로한홍보활동이효과적일것임. 화려한 / 세련된도심 발달된사회상 나. 대중매체를활용한한국여행광고및홍보활동 인도네시아인여행객이가장영향을많이받는채널은 TV광고, 신문기사, 친구 / 친지의추천, 신문광고, 여행사의추천 순으로나타남. 여행객의접촉비율이높은 TV광고를통한한국여행홍보를통해전반적인여행지인지도와관심도를높이고, TV프로그램편성, 신문 / 잡지기사게재를통해한국관광지홍보활동에주력해야할것임. 인도네시아내유명인사, 여행전문가를초청하여식도락여행지특별프로그램을제작, 현지에서방영함으로써한국관광에대한인지도를높이는것도일례가될것임