<B5BFB3B2BEC620B0FCB1A4BDC3C0E5C1B6BBE720BAB8B0EDBCAD5FC5EBC7D55F FC3D6C1BE2E687770>

Transcription

1 2008

2

3 목 차 ` 제 1 장 조사개요 Ⅰ. 조사배경 1 Ⅱ. 조사목적 3 Ⅲ. 조사설계 3 제 2 장 주요조사내용 Ⅰ. 동남아관광객아웃바운드및방한관광현황 5 Ⅱ. 동남아관광객해외여행행태및주요활동 12 Ⅲ. 동남아관광객해외여행목적지경쟁상황 23 Ⅳ. 동남아관광객방한관광세부경험평가 35 Ⅴ. 동남아관광객방한관광만족도및충성도평가 50 Ⅵ. 동남아관광객대상방한관광상품개발방안 54 Ⅶ. 동남아관광객대상방한관광광고 홍보활동평가 59 제 3 장 결론및시사점 Ⅰ. 경쟁국프로모션벤치마킹 - 일본 63 Ⅱ. 동남아관광객아웃바운드시장현황 70 Ⅲ. 동남아관광객방한관광 SWOT 분석및전략제안방향 100 Ⅳ. 동남아관광객방한관광마케팅전략개발 107 Ⅴ. 동남아관광객방한관광시장세분화 118

4 그림목차 ` < 그림 1> 동남아 4개국방한객현황 (2007년) 1 < 그림 2> 최근 2년간동남아 4개국의아시아 태평양지역주요국가별아웃바운드성장률 2 < 그림 3> 동남아 4개국전체아웃바운드여행객수 5 < 그림 4> 아웃바운드지출추이 6 < 그림 5> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 동남아 4개국전체 6 < 그림 6> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 태국 7 < 그림 7> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 싱가포르 7 < 그림 8> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 말레이시아 8 < 그림 9> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 인도네시아 8 < 그림 10> 동남아 4개국방한관광통계 9 < 그림 11> 동남아 4개국방한객성별통계 9 < 그림 12> 동남아 4개국방한객연령별통계 10 < 그림 13> 동남아 4개국방한객월별통계 11 < 그림 14> 최근 5년내해외여행횟수 12 < 그림 15> 최근 5년내아시아권해외여행횟수 12 < 그림 16> 주요여행목적 ( 가장최근아시아권여행 ) 13 < 그림 17> 해외여행경비원천 ( 가장최근아시아권여행 ) 14 < 그림 18> 해외여행형태 ( 가장최근아시아권여행 ) 15 < 그림 19> 해외여행동반자 ( 가장최근아시아권여행 ) 15 < 그림 20> 해외여행목적지결정시주요고려사항 16 < 그림 21> 해외여행지선택이유 ( 가장최근아시아권여행 ) 18 < 그림 22> 해외여행정보원 ( 가장최근아시아권여행 ) 18 < 그림 23> 해외여행시흥미로운활동 ( 가장최근아시아권여행 ) 20 < 그림 24> 해외여행시나이트라이프선호활동 ( 가장최근아시아권여행 ) 21 < 그림 25> 해외여행라이프스타일 22 < 그림 26> 해외여행지비보조연상 23 < 그림 27> 아시아권해외여행국가 ( 가장최근여행국가별방문경험율 ) 24 < 그림 28> 여행목적지결정시주요고려사항 - 한 중 일여행국가별 25 < 그림 29> 여행목적지선택이유 - 한 중 일여행국가별 26 < 그림 30> 여행지속성별이미지평가 - 한 중 일여행국가별 27 < 그림 31> 한 중 일여행경비 31 < 그림 32> 한 중 일여행지만족도 32 < 그림 33> 한 중 일여행지재방문의향 32 < 그림 34> 한 중 일여행지타인추천의향 33 < 그림 35> 향후희망여행지 34 < 그림 36> 최근 5년이내한국여행경험 35

5 < 그림 37> 한국여행시방문지역 - 시 / 도별 36 < 그림 38> 한국여행시방문지역 - 세부관광지별 36 < 그림 39> 한국여행시방문지역선호도 - 시 / 도별 37 < 그림 40> 한국여행시방문지역선호도 - 세부관광지별 38 < 그림 41> 선호하는한국음식 41 < 그림 42> 싫어하는한국음식 42 < 그림 43> 한국여행평균경비 47 < 그림 44> 한국여행중쇼핑품목 49 < 그림 45> 한국여행후한국에대한이미지변화 50 < 그림 46> 한국여행시불편사항 51 < 그림 47> 한국여행의향 52 < 그림 48> 한국여행비의향이유 53 < 그림 49> 한국여행관심활동 54 < 그림 50> 한국여행패키지선호도 56 < 그림 51> 향후한국여행시예상여행형태 57 < 그림 52> 한국여행선호패키지유형 57 < 그림 53> 한국여행시연계도시 58 < 그림 54> 한국관광광고 / 홍보접촉채널 59 < 그림 55> 코리아스파클링 (Korea Sparkling) 인지도 60

6

7 제 1 장조사개요 제 1 장. 조사개요 Ⅰ. 조사배경 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아등동남아주요 4개국의 2007년방한현황에따르면, 태국이 2007년방한객수 14만6천여명으로가장높은시장점유율을보이는동시에성장률역시전년대비 14.2% 로가장높은편임. 싱가포르와인도네시아방한객역시전년대비각각 6.3%, 7.3% 의성장률을나타내며증가세를보이고있는반면에, 말레이시아여행객은다소감소세를보이고있음. < 그림 1> 동남아 4 개국방한객현황 (2007 년 ) 2007 년방한객수 ( 명 ) 전년대비성장률 (%) 150, , , , , ,450 50, 태국싱가포르말레이시아인도네시아 출처 : 한국관광공사, 방한관광통계 최근 2년간동남아 4개국의아시아 태평양지역주요국가별아웃바운드성장률을살펴보면, 일본방문자수는 2006년 10.1%, 2007년 25.1% 로 2007년들어가장높은성장률을기록하고있으며, 중국방문자수도 2006년 5.5%, 2007년 11.2% 의성장률을나타냄. 한편, 한국방문자수는 2006년 4.6%, 2007년 5.8% 수준으로성장한데그쳐일본, 중국대비다소열세를보이고있음

8 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 2> 최근 2 년간동남아 4 개국의아시아 태평양지역주요국가별아웃바운드성장률 (%) /06 06/ 말레이시아중국싱가포르태국인도네시아홍콩대만일본한국 출처 : PATA 향후아웃바운드수요가지속적으로확대될것으로기대되는동남아여행객의방한관광활성화를위해동남아주요 4개국의관광시장환경, 관광소비자의아웃바운드특성및방한관광니즈, 해외여행목적지별경쟁상황등을파악하여국가별마케팅전략수립시필수적으로요구되는정보를제공하기위한종합적인시장조사가필요한상황임

9 제 1 장조사개요 Ⅱ. 조사목적 본조사는주요동남아관광시장인태국, 싱가포르, 말레이시아 3개국과신흥시장으로서지속적인성장세를보이고있는인도네시아여행객에대한심층분석을통해향후동남아관광객유치증대를위한마케팅전략수립시요구되는필수정보를제공하는데그목적이있음. 이러한조사목적을위한세부적인조사내용은다음과같음. 1. 동남아관광소비자의해외여행및한국여행니즈파악, STP 전략수립 2. 방한가능성이있는잠재소비자의핵심니즈파악, 신규고객유치전략수립 3. 한국방문경험자의한국여행만족 / 불만족요인파악, 수용태세개선방안도출 4. 일본, 중국등주요경쟁국대비한국관광우위요소파악, 차별화전략수립 조사방법 - 문헌조사 (Desk-research) 문헌조사정성조사정량조사 - 국내여행업자이메일조사 - 참여관찰조사 (Participant Observation - 심층면접조사 (In-depth interview) 대상국가태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아태국태국, 싱가포르, 조사대상 조사지역 유효표본 진행방법 면접시간조사기간 Ⅲ. 조사설계 - 국가별관광시장및해외여행행태에대한문헌조사 - 동남아관광객을담당하고있는국내여행사직원 - 한국여행패키지상품 - 서울 - 서울및지방 - 5 명 - 1 개상품 - 자기기입식이메일설문조사 - 한국여행상품에여행객으로참가하여여행상품참여관찰 말레이시아, 인도네시아 - 아웃바운드여행상품담당, 경력 5 년이상여행업자 - 집단그룹면접 (Focus group discussion) 태국, 싱가포르, 말레이시아 - 최근 2 년이내관광목적의한국여행을경험했으며, 25~55 세연령대에속하는남녀관광객 - 온라인조사 (Online survey) 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 - 최근 2 년이내아시아권해외여행경험자또는향후 1 년이내아시아권해외여행의향자, 만 20 세이상일반인 - 태국 : 방콕 - 싱가포르 : 싱가포르 - 말레이시아 : 쿠알라룸푸르 ( 정량조사는페낭, 조호바루포함 ) - 인도네시아 : 자카르타 * 인도네시아는집단그룹면접 (FGI) 미실시 - 12 명 ( 국가별 3 명 ) - 반구조화된설문지를이용한 1:1 인터뷰 - 46 명 ( 태국 14 명, 싱가포르 16 명, 말레이시아 16 명 ) * 국가별 2 개그룹 - 반구조화된설문지를이용한토론식면접 - 20 분이내 - 4 일간 - 1 시간 - 2 시간 - 30 분이내 - 태국 (517 명 ) - 싱가포르 (500 명 ) - 말레이시아 (586 명 ) - 인도네시아 (305 명 ) - 구조화된설문지를이용한자기기입식면접 - 7 월 1 일 ~8 월 30 일 - 7 월 1 일 ~7 월 31 일 - 7 월 17 일 ~7 월 20 일 - 7 월 15 일 ~7 월 30 일 - 7 월 1 일 ~7 월 2 일 - 8 월 1 일 ~8 월 30 일 - 3 -

10

11 제 2 장주요조사내용 제 2 장. 주요조사내용 Ⅰ. 동남아관광객아웃바운드및방한관광현황 1. 아웃바운드현황 동남아지역의방한관광주요시장인태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 4개국의국가별아웃바운드여행객수는꾸준히증가하고있는가운데, 2003년 ~2006 년평균성장률이태국은 16.3%, 싱가포르 9.4%, 인도네시아 7.5% 로높은증가세를보이고있으며말레이시아는 2005년까지 1.8% 의성장률로타국가대비다소정체상태를보이고있음. < 그림 3> 동남아 4 개국전체아웃바운드여행객수 ( 단위 : 천명 ) 태국싱가포르말레이시아인도네시아연평균성장률 (%) 30,000 32,201 33,360 30,761 말레이시아 : ,000 10,000-5,533 4,221 5,165 5,159 3,491 3,941 4,341 4,106 2,152 2,709 3,047 3, 년 2004년 2005년 2006년 싱가포르 : 9.4 인도네시아 : 7.5 태국 : 16.3 출처 : UNWTO 주 : 말레이시아아웃바운드의경우싱가포르로의출퇴근인구가포함되어과다집계된것으로추정됨. 동남아 4개국여행객의해외여행시소비액은 2006년싱가포르가 $104억으로가장높으며, 다음으로는태국, 말레이시아, 인도네시아순으로나타남. 아웃바운드지출액은 4개국모두지속적으로증가하고있으며, 싱가포르의증가율이가장높아 2006년에는 2002년의 63억 $ 에서 65% 성장한 104억 $ 를기록하고있음. 한편 4개국중에서인도네시아여행객의아웃바운드지출액성장률이가장낮은편으로최근 5년간지출액규모에큰변화가없는것으로나타남

12 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 4> 아웃바운드지출추이 ( 단위 : 억 $) 태국싱가포르말레이시아인도네시아 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 출처 : UNWTO 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아등동남아 4개국여행객의아태지역주요목적지별아웃바운드현황에따르면일본이전년대비성장률에서 25.1% 로가장앞서고있으며, 중국도 11.2% 의높은성장률을보이고있음. 한편, 한국은 2007년전년대비성장률 5.8% 로일본, 중국대비열세를보이고있음. < 그림 5> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 동남아 4 개국전체 20,000, 년동남아 4 개국출국자수 ( 명 ) 전년대비성장률 (%) ,922,925 10,000, ,072,710 2,961,245 2,382,275 2,311,815 1,889, , , ,242 말레이시아중국싱가포르태국인도네시아홍콩대만일본한국 출처 : PATA 태국인의아시아 태평양지역으로의주요여행목적지중에서는인접국가인라오스를제외하면동북아지역인일본과한국으로의여행이지난 5개년동안두자리수이상큰폭으로성장해왔음. 한편, 한국은일본에비해성장률측면에서다소열세를보이고있음

13 제 2 장주요조사내용 < 그림 6> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 태국 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000-1,625, , 년태국인출국자수 ( 명 ) 5 개년평균성장률 ('02-'07) (%) , , , , ,792 90,069 68,050 말레이시아라오스중국홍콩싱가포르일본한국대만인도네시아 출처 : PATA 싱가포르인이아시아 태평양지역에서주로찾는여행목적지로는인접한말레이시아를제외하면인도네시아, 중국, 홍콩, 태국의순으로나타남. 특히중국, 대만, 일본의경우지난 5개년간평균두자릿수의성장률을보이며빠른증가추세를나타내고있음. 한국은 2007년 9만3천여명의싱가포르인이방문한것으로나타나며, 성장률은여타경쟁국및일본에비해열세인 3.4% 에그치고있음. < 그림 7> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 싱가포르 2,000,000 1,500,000 1,352, 년싱가포르인출국자수 ( 명 ) 5개년평균성장률 ( 02~ 07) (%) ,000, , , , , , ,860 93,951 인도네시아 중국 홍콩 태국 대만 일본 한국 출처 : PATA 싱가포르인의말레이시아방문비율은전체아웃바운드시장의 67.8% 로가장높으며, 2007 년말레이시아방문객수는 10,492,692 명으로집계됨. 이수치에는말레이시아로의출퇴근인구가합산되어과다집계된것으로추정됨. 위의그래프에서는분석의편의상말레이시아를제외한주요아태국가들만을제시함. 말레이시아여행객은 2007년 8만3천여명이한국을방문한것으로나타나는데, 이는일본의 10만여명에비해전체여행객수도적을뿐아니라 5개년평균성장률역시 0.1% 로일본의 9.4% 에크게못미치고있음

14 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 8> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 말레이시아 2,000,000 1,500,000 1,000, , 년말레이시아인출국자수 ( 명 ) 5개년평균성장률 ( 02~ 07) (%) 1,540, ,061, , , , , ,890 83,049 태국 중국 인도네시아 싱가포르 홍콩 대만 일본 0.1 한국 출처 : PATA 인도네시아인은싱가포르 (196만) 와말레이시아 (180만) 를가장많이방문하며, 그밖에중국, 홍콩, 태국의순으로방문하는것으로나타남. 말레이시아, 중국, 홍콩으로의여행객수는모두 10% 가넘는높은성장률을보이며빠르게증가하고있음. 2007년한국을찾은인도네시아여행객수는 6만7천여명이며, 전년대비성장률은 7.3% 로일본과비슷한추세를보이고있음. < 그림 9> 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 인도네시아 2007 년인도네시아인출국자수 ( 명 ) 전년대비성장률 (%) 1,800,000 1,962,055 1,804,535 1,200, , % 2.1% 10.2% 13.0% 8.1% 5.2% 7.3% 7.1% 477, , ,592 95,572 67,450 64,178 싱가포르 말레이시아 중국 홍콩 태국 대만 한국 일본 출처 : PATA - 8 -

15 제 2 장주요조사내용 2. 방한관광현황 동남아 4개국의 2007년방한여행객수는태국이약 15만명으로가장많고, 다음으로싱가포르, 말레이시아, 인도네시아순으로나타남. 전년대비성장률은태국 (14.2%) 이가장높고, 다음으로인도네시아 (7.3%), 싱가포르 (6.3%) 도성장추세인반면, 말레이시아는 2006년대비마이너스성장세를보이고있음. < 그림 10> 동남아 4 개국방한관광통계 2007 년방한객수 ( 명 ) 전년대비성장률 (%) 150, , , , , ,450 50, 태국싱가포르말레이시아인도네시아 출처 : 한국관광공사, 방한관광통계 동남아 4개국방한객의성별분포는남녀의비율이거의 1:1 수준을이루고있으며, 태국은여성이, 싱가포르와말레이시아는남성이약간우세한상황임. 한편, 인도네시아의경우남녀의비율이 7:3 정도로아직은남성여행객이 70% 정도를차지하는신흥시장에해당함. < 그림 11> 동남아 4 개국방한객성별통계 남성 여성 태국 싱가포르 말레이시아 인도네시아 출처 : 한국관광공사, 2007 년방한관광통계 - 9 -

16 동남아관광소비자마케팅조사 동남아 4개국방한객의연령별통계에따르면싱가포르를제외한 3개국의주요방한계층은 20~30대인것으로나타나며, 싱가포르의경우 30~40대의비율이높은편임. < 그림 12> 동남아 4 개국방한객연령별통계 20 세이하 21~30 세 31~40 세 41~50 세 51~60 세 61 세이상 태국 싱가포르 말레이시아 인도네시아 출처 : 한국관광공사, 2007 년방한관광통계 동남아 4개국방한객의성 연령별비율변화에따르면, 태국은 20대이상여성비율의증가에힘입어최근높은성장률을보이고있음. 싱가포르는 20~30대여행객이감소추세를보이다 2008년들어증가세로돌아섰으며, 50대이상고연령층비율이점차증가하는것을확인할수있음. 또한말레이시아여행객중 20대이상남성은지속적으로증가하는반면에 20~40대여성여행객비율은다소감소추세를보이고있음. 인도네시아는사업상출장및인센티브여행의기회가많은 20~30대남성의비율은증가하고있으나, 20~30대여성의비율은감소하는것으로나타남. 성 연령별변화특성 국가명성 연령별변화추이구분 태국 싱가포르 말레이시아 인도네시아 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 9 월구성비 (%) 20 대이상여성비율증가 20 대이상여성 대남성비율감소 20 대남성 대이상비율증가 50 대이상남녀 ~30 대남녀감소후증가 20~30 대남녀 대이상남성비율증가 20~50 대남성 ~40 대여성비율감소 20~40 대여성 ~30 대남성비율증가 20~30 대남성 ~30 대여성비율감소 20~30 대여성 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계

17 제 2 장주요조사내용 동남아 4개국여행객의월별방한통계에따르면현지방학및장기연휴가있는 4월, 10월, 12월의여행객수가많은편으로봄 / 가을자연관광및겨울철스키여행등계절관광을즐기기위해방한하는여행객의비율이높은것으로나타남. 싱가포르여행객의경우 4개국중유일하게 11월여행객수가 10월보다많은편으로겨울철스키여행목적의방한객수가특히많기때문인것으로추정됨. < 그림 13> 동남아 4 개국방한객월별통계 21,000 태국싱가포르말레이시아인도네시아 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계

18 동남아관광소비자마케팅조사 Ⅱ. 동남아관광객해외여행행태및주요활동 1. 해외여행경험횟수 최근 5년내해외여행횟수는싱가포르여행객이평균 10.72회로가장높게나타나며, 다음으로말레이시아 (5.53회), 태국 (5.24회), 인도네시아 (4.49회) 의순으로나타남. < 그림 14> 최근 5 년내해외여행횟수 1 회 2 회 3 회 4 회 5 회이상없음모름 / 무응답 태국 (N=517) 평균 : 5.24 회 싱가포르 (N=500) 평균 : 회 말레이시아 (N=586) 평균 : 5.53 회 인도네시아 (N=305) 평균 : 4.49 회 최근 5 년이내해외여행중아시아권목적지로의여행경험역시싱가포르가 8.75 회로가장높고, 다음으로말레이시아 (4.53회), 태국 (3.89회), 인도네시아 (3.26회) 의순으로전체해외여행경험과동일한순서로나타남. < 그림 15> 최근 5 년내아시아권해외여행횟수 1 회 2 회 3 회 4 회 5 회이상없다모름 / 무응답 태국 (N=517) 평균 : 3.89 회 싱가포르 (N=500) 평균 : 8.75 회 말레이시아 (N=586) 평균 : 4.53 회 인도네시아 (N=305) 평균 : 3.26 회

19 제 2 장주요조사내용 전체해외여행경험과아시아권여행경험간의비율을살펴보면싱가포르여행객은전체 10.72회중 8.75회가아시아권여행경험으로약 81.6% 가아시아권여행인것으로나타나며, 말레이시아는 81.9%, 태국은 74.2%, 인도네시아는 72.6% 로나타남. 즉, 말레이시아와싱가포르여행객의아시아권여행비율이태국과인도네시아에비해높은편임. 국가별아시아권여행비율 태국싱가포르말레이시아인도네시아 아시아권여행비율 (%) 해외여행목적 최근아시아권여행의주요목적에대한질문결과관광을겸한여행을한비율은태국이가장높은 92.9% 이고, 다음으로싱가포르 (82.7%), 말레이시아 (81.6%), 인도네시아 (62.5%) 의순으로나타남. 사업 / 출장목적과회사인센티브여행 / 학교연수등의목적으로여행한비율은태국과인도네시아가비교적높게나타나며, 싱가포르는친지 / 지인방문목적의응답률이다소높은편임. < 그림 16> 주요여행목적 ( 가장최근아시아권여행 ) 태국 (N=509) 싱가포르 (N=481) 말레이시아 (N=472) 인도네시아 (N=248) 순수관광친지 / 지인방문사업 / 출장인센티브여행 / 학교연수기타

20 동남아관광소비자마케팅조사 3. 해외여행경비원천 최근아시아권여행경비를본인이지불한비율은싱가포르가 81.1% 로가장높으며, 인도네시아가 64.5% 로가장낮은편임. 인도네시아여행객은소속된회사 / 단체가여행경비를제공한비율이 45.2% 로 4개국중가장높은편으로여행경비자립도가가장낮은수준임. 태국은배우자외의가족이여행경비원천인비율이상대적으로높아젊은층의경우부모에게서도움을받아해외여행을하는비율이높기때문인것으로해석할수있음. < 그림 17> 해외여행경비원천 ( 가장최근아시아권여행 ) 100 태국 (N=509) 싱가포르 (N=481) 말레이시아 (N=472) 인도네시아 (N=248) 본인스스로소속된회사 / 단체배우자배우자외의가족이벤트 / 경품당첨 4. 해외여행형태 아시아권해외여행형태를살펴보면전체패키지를선택한비율은태국이 32.8% 로가장높으며, 개별자유여행을선택한비율은싱가포르가 65.5% 로가장높게나타남. 개별자유여행과에어텔을합한 FIT 여행형태비율은태국 (64.1%) 싱가포르 (82.7%), 말레이시아 (74.8%), 인도네시아 (85.5%) 로싱가포르와인도네시아여행객이 FIT 여행을선택하는비율이상대적으로높음을확인할수있음

21 제 2 장주요조사내용 < 그림 18> 해외여행형태 ( 가장최근아시아권여행 ) 개별자유여행전체패키지에어텔기타 태국 (N=509) 싱가포르 (N=481) 말레이시아 (N=472) 인도네시아 (N=248) 해외여행동반자 싱가포르는해외여행시배우자 / 연인, 자녀, 부모님등가족을동반하여여행하는비율이상대적으로높게나타남. 말레이시아는배우자 / 연인을동반하는비율이가장높고, 인도네시아는직장동료 / 친구를동반하거나혼자서여행하는비율이비교적높은편임. < 그림 19> 해외여행동반자 ( 가장최근아시아권여행 ) 60 태국 (N=493) 싱가포르 (N=453) 말레이시아 (N=431) 인도네시아 (N=193) 배우자 / 연인직장동료 / 친구기타가족 / 친척자녀부모님 ( 장인 / 장모 ) 본인 ( 혼자서 )

22 동남아관광소비자마케팅조사 6. 해외여행지목적지결정시주요고려사항 여행목적지를결정할때주로고려하는사항에대한응답결과대체로여행경비와여행지안전성을가장높게고려하는것으로나타나며국가별특성은다음과같음. 태국여행객은여행경비 (52.2%) 와여행지안전성 (33.5%) 외에관광지 / 볼거리 (31.5%), 여행지자연경관 (28.2%), 쇼핑환경 (27.1%), 새로운여행지 (26.3%) 에대한고려정도가높은편으로나타나, 다양한볼거리, 아름다운풍경, 쇼핑을즐기는여행객특성과함께같은곳을방문하기보다는새로운곳을방문하고자하는욕구가높은편으로판단됨. 싱가포르여행객은여행경비 (51.8%) 와여행지안전성 (45.6%) 외에입에맞는음식 (33.6%), 쇼핑환경 (27.4%), 여행지자연경관 (26.4%) 의순으로고려하는것으로나타나해외여행지에서식도락과쇼핑을즐기는여행자특성을엿볼수있음. 말레이시아여행객은여행경비 (61.1%) 와여행지안전성 (37.9%) 외에관광지 / 볼거리 (38.7%) 의응답비율이높은것으로볼때해외여행이보편화되지않은시장의여행객으로서한번여행에서가능한한다양한관광지를여행하고자하는욕구가높은것으로판단됨. 인도네시아여행객은전반적인여행지속성에대한고려정도가타국가대비낮은수준이며, 여행경비 (39.7%) 와여행지안전성 (34.4%) 외에는대체로비슷하게고려하는것으로나타남. < 그림 20> 해외여행목적지결정시주요고려사항 (%) 80 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) 여행경비 여행지안전성 여행지자연경관 관광지 / 볼거리 20.0 쇼핑환경 입에맞는음식 숙박환경 대중교통 새로운 여행지 여행지날씨 관광안내

23 제 2 장주요조사내용 정성조사결과태국인여행객은여행경비및환율, 계절성 ( 눈, 스키관광 ), 나이트라이프등을고려하여여행지를결정하고있으며, 싱가포르여행객은겨울스포츠를즐길수있는계절성, 이국적문화, 쇼핑환경등을고려하는것으로나타남. 말레이시아여행객은여행경비에대한고려가높게나타나며, 그밖에이국적문화, 여행지안전성, 언어소통, 할랄음식제공여부등에대해우선적인고려를하는것으로나타남. 여행지선정시주요고려사항 ( 정성조사결과 ) 남성 여성 태국 싱가포르 말레이시아 - 여행경비 - 여행기간 - 계절 / 기후 - 자연경관 - 눈 - 나이트라이프 - 환율 - 새로운여행지 - 휴식을위한장소 - 계절 - 여행경비 - 이국적문화 - 독특한문화유산 - 친구 / 지인거주 - 치안 - 계절과기후 - 언어 - 계절 - 여행기간 - 여행동반자 - 드라마 영화촬영지 - 이국적인문화 - 계절 ( 겨울선호 ) - 쇼핑 - 여행동반자 - 쾌적한숙박시설 - 음식 - 여행경비 - 비행거리 - 여행동반자 - 할랄음식 - 계절 - 치안 - 여행지에대한관심 - 언어소통 - 숙박환경 7. 해외여행지선택이유 최근아시아권해외여행지를선택한주된이유에대한질문결과태국여행객은쇼핑편이성 (33.9%) 과자연경관 (30.4%) 을가장주된이유로응답함. 한편싱가포르여행객은저렴한경비 (44.2%) 가해외여행지선택시가장큰요인이었으며, 쇼핑편이성 (36.0%) 과근거리 (33.6%) 여행지인점도주된선택이유인것으로나타남. 말레이시아여행객은저렴한경비 (31.8%) 와쇼핑편이성 (30.9%) 응답비율이높고, 인도네시아여행객은숙박시설및교통환경등여행환경으로인한여행지선택비중이높은편임

24 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 21> 해외여행지선택이유 ( 가장최근아시아권여행 ) (%) 태국 (N=493) 싱가포르 (N=453) 말레이시아 (N=431) 인도네시아 (N=193) 쇼핑편이성 경비가저렴함 아름다운자연경관 거리가가까움 휴양하기좋음 친구 / 친지의추천 이국적인문화 / 사회환경 훌륭한여행환경 ( 숙박 / 교통 ) 풍성한역사 / 문화유산 8. 해외여행지정보원 태국여행객은친구 / 친지의추천 (57.6%), TV광고 (41.2%), 여행사추천 (31.6%) 의순으로해외여행정보를얻고있으며, 싱가포르여행객은친구 / 친지의추천 (63.1%), 신문광고 (41.7%) 를주요정보원으로응답함. 말레이시아여행객은친구 / 친지의추천 (60.3%) 외에인터넷 (35.0%), 신문광고 (33.9%) 의활용도가높으며, 인도네시아여행객은 TV광고 (48.7%), 신문기사 (43.5%), 친구 / 친지의추천 (43.0%) 순으로이용비율이높음. < 그림 22> 해외여행정보원 ( 가장최근아시아권여행 ) (%) 태국 (N=493) 싱가포르 (N=453) 말레이시아 (N=431) 인도네시아 (N=193) 친구 / 친지의추천 신문광고 23.0 TV 광고 여행사의추천 인터넷 신문기사 회사 / 주최측의결정 여행안내책자 여행잡지 / 일반잡지 TV 1.5 프로그램 기타

25 제 2 장주요조사내용 해외여행정보원천세부채널명 ( 정성조사결과 ) 채널명남성여성 태국 인터넷구글구글, asia.com 기타채널 TV 프로그램, 잡지, 여행사 ( 여행업자 ), 여행박람회, 여행사 / 항공사팜플릿 인터넷 구글, visitkorea.or.kr, Forums 검색엔진, travelocity.com, Asia travel, Asia hotel 싱가포르 TV Travel & Living, News Asia - 여행사 SA, Chan Brothers, Dynasty, Super, Cathay SA, Chan Brothers, CTC, Hong Tai 여행박람회 Suntec City, NATAS Fair - 인터넷 Wiki travel, BlogSpot 구글, 야후, 각국관광청사이트, Trip advisor 말레이시아 TV Astro Astro Globe Trekker, Ch8 Hi Seoul, Ch1 Panorama, Smantha Brown 기타채널여행서적, 여행사, 각종예약채널등신문, 여행전문잡지, 공항의브로셔등 9. 해외여행시선호활동 해외여행시선호하는활동은대체로쇼핑, 자연풍경감상, 시티투어의순으로나타나는가운데, 태국인여행객은쇼핑 (52.3%) 과자연풍경감상 (44.2%) 외에역사 / 문화유적관광 (35.3%), 시티투어 (32.7%) 의활동들을즐기고있으며, 건축물감상 (24.1%) 에대한선호가타국가대비높은편으로나타남. 싱가포르여행객은쇼핑선호도가 68.0% 로 4개국중가장높은편이며, 그밖에시티투어 (32.0%), 자연풍경감상 (30.0%) 등의활동을선호함. 또한식도락 (27.8%) 과테마파크 (24.7%) 를즐기는비율이타국가에비해높은편임. 말레이시아여행객은쇼핑 (54.5%), 시티투어 (35.0%), 자연풍경감상 (34.1%), 역사 / 문화유적관광 (30.9%) 을즐기고있으며, 친구 / 친지방문 (16.5%) 을하는비율이상대적으로높은편임. 인도네시아여행객은쇼핑 (39.9%), 시티투어 (31.6%), 식도락 (26.9%), 테마파크 (25.4%) 등을즐기고있으며, 나이트라이프 (16.1%) 를선호하는비율이비교적높게나타남

26 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 23> 해외여행시흥미로운활동 ( 가장최근아시아권여행 ) 100 태국 (N=493) 싱가포르 (N=453) 말레이시아 (N=431) 인도네시아 (N=193) 쇼핑 자연풍경감상 시티투어역사 / 문화유적관광 음식체험 / 식도락 놀이공원 / 테마파크 건축물감상 친구 / 친지방문 나이트라이프 미용 ( 마사지 ) 정성조사결과태국인남성은현지인생활상체험, 나이트라이프, 역사유적방문등의활동을즐기며, 여성은쇼핑, 식도락등을즐기는것으로나타남. 싱가포르여행객은쇼핑, 관광, 휴양활동을여행지특성에따라적절히배합하는것으로나타남. 말레이시아여행객은쇼핑, 식도락, 자연경관감상, 건축물감상을즐기고있으며, 인도네시아여행객은관광명소방문, 쇼핑등의활동을즐기는것으로나타남. 해외여행시주요활동 ( 정성조사결과 ) 태국 남성 사진촬영, 현지인의생활상구경하기, 쇼핑, 나이트라이프, 역사유적방문, 자연경관감상, 드라마 영화촬영장소방문 여성 현지의문화체험, 쇼핑, 현지축제, 식도락 싱가포르 쇼핑, 관광, 휴양을목적지에따라적절히분배, 배합함 말레이시아쇼핑, 식도락, 박물관, 나이트라이프, 역사유적방문쇼핑, 자연경관, 박물관, 건축물감상, 테마파크, 사진촬영 인도네시아 관광명소방문, 쇼핑, 테마파크방문, 겨울스포츠

27 제 2 장주요조사내용 10. 해외여행시나이트라이프선호도 해외여행시나이트라이프로는 4개국모두야시장쇼핑을가장선호하며, 그밖에공연관람, 테마파크야간개장등의활동을즐기고있는것으로나타남. 태국인여행객은테마파크야간개장 (53.3%) 을즐기는비율이 4개국중가장높은편이며, 싱가포르와말레이시아여행객은야시장쇼핑을즐기는비율이높음. 인도네시아여행객은야시장쇼핑과함께공연관람, 테마파크야간개장등을즐기는편임. < 그림 24> 해외여행시나이트라이프선호활동 ( 가장최근아시아권여행 ) (%) 100 태국 (N=493) 싱가포르 (N=453) 말레이시아 (N=431) 인도네시아 (N=193) 야시장쇼핑 공연관람 테마파크야간개장 찜질방 재즈바 영어자막 영화감상 노래방 카지노 1.2 식사 11. 해외여행라이프스타일 태국인여행객은볼거리가풍부하여가능한한많은관광지를돌아보고, 이국적인사회분위기를체험할수있으며, 가족과함께하는여행을선호하는경향이강한편임. 싱가포르여행객은적당한수의관광지를여유있게여행하는것을선호하며, 고급상점쇼핑보다는알뜰하게현지상점을이용하는편인것으로나타남. 말레이시아여행객은편안한휴식을추구하며, 기본시설만되어있으면숙소의수준에크게신경쓰지않는편임. 인도네시아여행객은경비에가장민감한편이며, 인기여행지를선호하는경향이강한편임

28 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 25> 해외여행라이프스타일 평균값 편안한휴식볼거리풍부함여행경비새로운사람들과어울림친근한문화인기여행지선호가능한많은곳방문면세점에서쇼핑고급호텔단체여행 (Package) 혼자하는여행 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) 활동적인관광놀거리풍부함여행품질혼자 / 동반자와조용히지냄이질적문화새로운여행지선호한두군데를여유있게여행현지상점 / 시장등에서쇼핑기본숙소개별여행 (FIT) 가족과함께하는여행

29 제 2 장주요조사내용 Ⅲ. 동남아관광객해외여행목적지경쟁상황 1. 해외여행지비보조인지도 해외여행지로서연상되는국가를질문한결과태국여행객은일본 (65.4%), 중국 (60.3%), 한국 (51.3%) 3개국을높은비율로응답했으며, 싱가포르여행객은일본과태국 (48.8%) 을연상하는비율이가장높고다음으로홍콩 (39.2%), 중국 (35.4%), 대만 (32.2%) 등중화권국가에대한연상비율이높게나타남. 말레이시아여행객은중국 (50.2%), 일본 (41.6%), 태국 (40.6%) 을높게연상하며, 인도네시아여행객은싱가포르 (54.0%), 태국 (41.4%), 말레이시아 (35.0%) 에대한연상비율이비교적높음. 여행지비보조인지도에서한국을가장높게연상한국가는태국 (51.3%) 이며, 다음으로는싱가포르 (28.2%), 말레이시아 (23.9%), 인도네시아 (20.3%) 의순으로나타남. < 그림 26> 해외여행지비보조연상 100 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) 일본중국홍콩한국태국호주싱가포르대만말레이시아인도네시아 비보조연상 (Unaided Awareness) : 응답자가보기를제시받지않은상태에서아는대로응답하게하는질문방식

30 동남아관광소비자마케팅조사 2. 해외여행지방문비율 가장최근방문한아시아권해외여행지에대한응답결과를바탕으로여행목적지별방문경험비율을도출한결과태국은중국방문경험자가 31.7% 이며, 다음으로는싱가포르 15.7%, 홍콩 15.3%, 일본 11.9%, 한국 10.2% 순으로나타남. 싱가포르여행객의경우출퇴근인구비율이많은말레이시아여행경험이전체의 46.0% 를차지하고있으며, 그밖에태국 20.6%, 홍콩 17.9%, 중국 12.8% 의순으로방문한것으로나타남. 말레이시아역시인접한싱가포르방문비율이 35.2% 로가장높고, 태국 23.6%, 인도네시아 20.5%, 중국 17.0% 의순으로방문한것으로나타남. 인도네시아여행객은싱가포르 41.3%, 말레이시아 27.7%, 홍콩 17.9%, 태국및중국 12.5% 의순으로방문한것으로나타남. 4개국여행객모두인근동남아권여행비율이높은편이며, 태국인이최근한국여행을한비율이여타국가여행객대비상대적으로높게나타남. < 그림 27> 아시아권해외여행국가 ( 가장최근여행국가별방문경험율 ) 60 태국 (N=511) 싱가포르 (N=491) 말레이시아 (N=488) 인도네시아 (N=252) 중국싱가포르말레이시아홍콩태국일본인도네시아대만한국

31 제 2 장주요조사내용 3. 한 중 일여행지이미지평가 1) 여행지결정시고려사항 최근한국, 중국, 일본을여행한동남아 4개국여행객이여행목적지를결정할때주로고려하는사항에대한응답결과한국방문객은여행경비 (40.4%), 여행지안전성 (37.7%), 여행지자연경관 (31.5%) 을우선적으로고려하는편이며, 중국방문객은여행경비 (51.8%) 를고려하는비율이월등히높고, 관광지 / 볼거리 (34.2%) 에대한관심이높은여행객임을알수있음. 일본을여행한응답자들역시여행경비 (45.5%) 를가장높게고려하는가운데, 여행지안전성 (32.3%), 숙박환경 (31.3%), 자연경관 (29.3%), 관광지 (29.3%), 음식 (29.3%) 등을주로고려해서여행지를선택한것으로나타남. < 그림 28> 여행목적지결정시주요고려사항 - 한 중 일여행국가별 60 (%) 51.8 한국여행객 (N=337) 중국여행객 (N=222) 일본여행객 (N=99) 여행경비 여행지안전성 여행지자연경관 관광지 / 볼거리 쇼핑환경 입에맞는음식 숙박환경 대중교통 새로운 여행지 여행지날씨 관광안내 2) 여행지선택이유 자연경관감상을즐기는동남아여행객의특성을보여주듯한 중 일 3개국여행객모두한국, 중국, 일본의아름다운자연경관을여행지선택의주된이유로응답하고있음. 동남아 4개국여행객은역사 / 문화유산 (36.5%), 저렴한경비 (33.3%) 를이유로중국을여행지로선택한비율이높고, 숙박, 교통등여행환경 (37.4%) 을주된이유로일본을선택한비율이상대적으로높은편임

32 동남아관광소비자마케팅조사 한국의경우 3개국공통으로중요한선택이유인자연경관 (42.4%) 외에친구 / 친지추천 (24.3%), 이국적환경 (22.8%) 을언급한비율이다소높은편임. < 그림 29> 여행목적지선택이유 - 한 중 일여행국가별 60 (%) 한국 (N=337) 중국 (N=222) 일본 (N=99) 쇼핑편이성 13.9 저렴한경비 자연경관 근거리 휴양 친구 / 친지 추천 이국적환경 숙박 / 교통환경 역사 / 문화유산 회사 / 단체결정 친숙한환경 3) 여행지속성별이미지평가 동남아 4개국여행객은중국에대해노년층여행지, 아름다운자연경관, 볼거리가풍부함, 가족여행지등을연상하는비율이높고, 그밖에의사소통이편리하고음식이맛있는곳으로평가하는비율도높은편임. 일본에대해서는아름다운자연경관, 젊은층여행지, 신혼여행지, 세련된사회등의이미지로연상하는비율이높은가운데, 볼거리가풍부하고음식이맛있고안전한여행지로서의평가에서도중국, 한국에비해높은응답률을나타내전반적인여행지이미지가가장이상적으로형성되어있음. 한국은일본과유사한분포로여행지이미지가형성되어있으나전반적으로일본에비해낮은응답률을보여일본에비해여행지이미지가미약한것으로볼수있음. 한편젊은층여행지, 편리한여행환경, 신혼여행지, 미용 / 의료관광, 세련된사회, 안전한여행지, 나이트라이프, 이상적여행지와같은속성에서중국에비해서는높은평가를얻고있음

33 제 2 장주요조사내용 < 그림 30> 여행지속성별이미지평가 - 한 중 일여행국가별 (%) (N=1,908) 한국중국일본 아름다운자연경관 볼거리풍부 가족여행지 젊은층여행지 노년층여행지 편리한여행환경 의사소통편리 신혼여행지 미용 / 의료관광 세련된사회 쇼핑하기좋은곳 안전한여행지 맛있는음식 나이트라이프 이상적여행지 정성조사결과한국에대해태국인이주로연상하는이미지는한국드라마, 영화등에서소개된한류이미지, 계절적특색으로눈을볼수있는곳, 일본과비슷한음식, 문화를즐길수있는곳, 화장품, 모조명품, 인삼등을쇼핑하기좋은곳등으로나타남. 한편일본은선진국, High-tech, 자연과현대의조화, 아름다운기모노, 귀여운소녀들, 아기자기한멋, 맛있는음식, 가장가보고싶은여행지로서선호되고있으며, 이것은한류이전부터광범위하게보급된일본문화에익숙한태국인들의인식에서기인하는것임. 한국은일본에비해선진기술, 첨단전자제품과의연결이미지가상대적으로약한편임. 향후여행하고싶은여행선호도면에서한국에비해일본이우세한상황으로한국은일본을여행할경제적여유가없을때차선책으로선택하는여행지라는인식이강한편임. 싱가포르여행객에게한국은일본과함께거의모든여행지이미지속성에서연상이되는인기있는여행지중하나로자연경관, 볼거리, 가족여행지, 고연령층을위한여행지, 편리한여행지등전반적으로긍정적인여행지이미지가많이연상되는편임. 한편, 한국을일본과비교할때일본이한국보다좀더깨끗하고서비스가좋고, 여행안내표시가잘되어있기는하지만, 한국역시여행하기에불편한환경은아니라는데의견의일치를보임. 말레이시아여행객들에게한국은자연경관, 신혼여행지, 성형 / 미용 / 의료목적지로서의이미지로인식되고있으나, 그밖의속성에서는별로연상되고있지않아여행지로서다양한특색이있다는평가를받지는못하고있음. 중국에대해서는아름다운자연경관, 볼거리, 친숙한여행지등의속성에서높은응답률을보였으며, 일본역시자연경관, 볼거리, 가족여행지, 젊은층을위한여행지등각종속성에서고른강세를나타냄

34 동남아관광소비자마케팅조사 해외여행지이미지속성평가 ( 정성조사결과 ) 태국여행객싱가포르여행객말레이시아여행객 1) 아름다운자연경관일본, 중국, 한국중국, 일본, 한국 2) 볼거리가많은곳 일본, 인도, 말레이시아, 티벳, 베트남 일본, 한국, 중국, 태국, 대만, 홍콩 중국, 일본, 한국, 뉴질랜드, 발리, 중국 중국, 태국, 홍콩, 일본, 발리, 호주 3) 가족여행에적합한곳중국, 홍콩, 일본, 한국홍콩, 대만, 한국, 일본, 태국홍콩, 일본, 태국, 발리, 호주 4) 젊은층에적합한곳일본, 홍콩, 티벳 - 일본, 태국, 홍콩 5) 고연령층에적합한곳중국, 일본중국, 한국, 일본, 태국, 대만중국 6) 친근한여행지홍콩 / 마카오, 라오스, 중국홍콩, 대만, 태국, 중국홍콩, 호주, 중국, 싱가포르 7) 편리한여행지 홍콩 / 마카오, 한국 ( 무비자입국 ), 라오스, 싱가포르 홍콩, 태국, 중국, 한국, 말레이시아, 홍콩 발리, 홍콩, 싱가포르, 호주 8) 불편한여행지한국 - - 9) 신혼여행지한국, 일본일본, 인도네시아, 한국 10) 성형 / 미용 / 의료목적지한국, 일본한국, 일본, 태국 11) 이상적인여행지 일본, 한국, 중국, 대만, 베트남, 네팔, 티벳, 라오스 인도, 한국, 발리, 홍콩, 싱가포르, 호주몽골, 홍콩, 한국, 중국, 일본, 태국 - 태국, 한국, 일본, 중국, 베트남

35 제 2 장주요조사내용 4. 한 중 일여행상품 1) 국가별여행상품정보 동남아 4개국에서판매되고있는한국, 중국, 일본여행상품은다음과같음. 한국여행상품은서울, 강원도, 제주도및기타지역의주요관광지를중심으로겨울철스키여행, 한류드라마 / 영화촬영지방문, 테마파크, 서울도심관광및쇼핑등의일정으로구성되어있으며, 패키지비용은대략 150만원내외임. 중국여행상품은베이징, 상하이등주요도시와주변의역사 / 유적, 세계문화유산을방문하는일정으로구성되어있으며, 패키지가격은 100만원내외임. 일본여행상품은도쿄, 오사카, 홋카이도등도시의주요관광지를연계하여일반관광, 쇼핑, 테마파크를결합한형태로일정이구성되어있으며, 대체로 5박내외의일정에패키지가격은 200만원이상으로판매되고있음. 국가별주요여행상품 구분 한국여행상품 중국여행상품 일본여행상품 방문지역 서울, 에버랜드, 설악산, 남이섬 상하이, 쑤저우, 항저우 도쿄, 오사카, 나라, 후지산 체류기간 3~5일 3박5일 4박6일 비용 약 123만원 약 118만원 약 188만원 태국 주요일정 서울주요관광지관광, 에버랜드, 남이섬, 수안보온천스키리조트 상하이 - 항저우 - 시후호 - 송성민속촌, 항저우 - 쑤저우 - 예원 - 우시, 사하이스튜디오 - 황룡동굴 - 동방명주 - 난징동루, 옥불사 오사카 - 나라 - 토다이지사원 - 교토 - 키요미츠사원 - 나고야 - 신간센 - 도요하시 - 하마나호수 - 후지산 - 온천 - 하코네공원 - 오와쿠타니산 - 도쿄 - 아사쿠사사원 - 디즈니랜드 - 백화점 싱가포르 말레이시아 인도네시아 방문지역 서울, 제주도, 대구, 용평등 베이징 도쿄, 후지산, 요코하마 체류기간 8일 5일 5일 주요일정 제주도 ( 성산일출봉, 성읍민속촌, 도깨비도로, 테디베어박물관, 제주탑동쇼핑거리 ) 용평 ( 겨울연가촬영지, 스키리조트 ) 덕산스파캐슬, 에버랜드, 한국전통문화체험 ( 인삼우유, 한복 ) 토산품쇼핑 ( 인삼, 자수정등 ), 명동, 커피프린스, 동대문시장, 롯데월드 천안문광장 - 자금성 - 왕푸징거리, 이화원 - 다에관 - 천단 - 중화세기단 년올림픽경기장, 만리장성 - 천용원온천기원, 지하성 - 삼륜차체험 - 시합원 - 주제공원 도쿄 ( 후지산, 하코네국립공원, 평화공원, 오와쿠다니분화구 ), 요코하마차이나타운, 신간센, 아사쿠사사원, 니카미세쇼핑, 오다이바공원, 신주쿠, 도쿄디즈니랜드 방문지역 서울, 경기도, 강원도 베이징, 상하이등 도쿄, 오사카등 체류기간 7박 8박미만 7박 비용 약 153만원 100만원미만 약 250만원 주요일정 무주스키리조트, DMZ, 에버랜드, 경복궁, 민속박물관, 드래곤힐스파, 용인, 여주 주요도시관광지, 세계문화유산, 역사 / 유적, 자연경관감상, 쇼핑 도쿄, 오사카, 유니버설스튜디오, 나라, 교토, 도요하시, 하마미추, 하코네, 후지산, 디즈니랜드 방문지역서울, 강원도등베이징, 상하이, 심천등도쿄, 오사카, 홋카이도등 체류기간 4~8 일 7~9 일 7~9 일 주요일정 드라마촬영지방문, 스키리조트방문, 시티투어 ( 쇼핑포함 ) 역사유적지방문, 시티투어 ( 쇼핑포함 ), 자연풍경감상 자연풍경감상, 테마파크방문, 시티투어 ( 쇼핑포함 )

36 동남아관광소비자마케팅조사 2) 국가별여행지매력도비교 동남아여행객이한국, 중국, 일본을해외여행지로서선호하는이유와주요만족 / 불만족사항에대해살펴보면, 한국은겨울스포츠를즐길수있는계절성, 한류여행지, 일본대비가격경쟁력등으로인해선호하고있으며, 주된불만사항은입국수속절차가까다로움, 언어소통이불편함, 한국음식이입에맞지않음등으로나타남. 중국은풍부한역사 / 문화유산의다양한볼거리와아름다운자연경관이주된매력요인으로인식되고있으며, 저렴한여행경비도주된선호이유중하나임. 주로 50대이상고연령층여행객이나가족단위여행객이선호하고있음. 한편, 불만사항으로는비위생적환경과함께여행지안전성에대한우려가있는것으로나타남. 일본은한 중 일 3개국중가장선호도가높은여행지로서현대적이고세련된여행지이미지로인해동남아여행객이가장가고싶어하는아시아권여행지인것으로나타남. 도시별로특색있는지방색, 다양한음식, 친절한현지인등긍정적인여행지이미지가형성되어있음. 불만사항은여행경비가비싸고, 언어소통이불편하다는점임. 한 중 일여행지매력도비교 ( 정성조사결과 ) 선호이유선호계층주요활동여행기간패키지경비만족사항불만족사항 한국 - 겨울스포츠 ( 눈 ) - 한류여행지 - 자연경관 - 일본과유사한여행지이미지 - 일본대비가격경쟁력 - 20~30 대 - 인센티브여행객 - 한류팬 - 젊은커플 - 가족여행객등 - 겨울스포츠 - 테마파크 - 쇼핑 ( 화장품 ) - 자연경관감상 - 사진촬영 - 공연관람 - 전통문화체험 - 태국 : 5일 - 100만원 - 싱가포르 / ~150만원말레이시아 : 8일미만 - 일본대비저렴한가격 - 계절성 ( 스키여행 ) - 맛있는음식 - 아름다운자연경관 - 입국수속이까다로움 - 현지인불친절 - 언어소통불편 - 높은물가 - 신규관광지부족 - 교통안내표시불편 - 음식불편 ( 할랄음식부재 ) 중국 - 다양한볼거리 - 저렴한쇼핑 - 친숙함 - 비자발급이쉬움 - 50 대이상 - 가족여행객 - 역사 / 문화유적 - 세계문화유산 - 자연경관감상 - 쇼핑 - 태국 : 5 일 - 싱가포르 / 말레이시아 : 8 일미만 - 50 만원 ~100 만원내외 - 아름다운자연경관 - 맛있는음식 - 공연, 볼거리풍부 - 가격대비만족도높음 - 비위생적환경 - 치안불안 - 현지인불친절 - 언어소통불편 일본 - 현대 / 세련된사회이미지 - 자연경관 - 특색있는지방색 - 다채로운음식 - 친절한현지인 - 쇼핑 - 이국적문화 - 젊은층의일본문화선호 - 모든연령대 ( 특히 20~ 40 대 ) - 비즈니스 - 신혼여행객 - 젊은커플 - 은퇴자 - 도시관광 - 쇼핑 - 선진기술체험 - 자연경관감상 - 테마파크방문 - 식도락 - 7 일내외 만원이상 - 세련된도심 - 아름다운자연경관 - 친절한현지인 - 테마파크 - 맛있는음식 - 높은여행경비 - 언어소통불편 - 협소한숙박시설 - 음식가격부담 ( 할랄음식등 )

37 제 2 장주요조사내용 5. 한 중 일여행경비 동남아여행객이최근아시아권해외여행중에사용한평균여행경비는대략 200만원미만인것으로나타나며, 한국여행경비는약195만원 ~ 약254만원수준이며, 중국여행경비는약157만원 ~ 약225만원, 일본여행경비는약239만원 ~ 약373만원에이르는수준인것으로나타남. < 그림 31> 한 중 일여행경비 ( 단위 : 원 ) 4,000,000 태국 (N=493) 싱가포르 (N=453) 말레이시아 (N=431) 인도네시아 (N=193) 3,734,532 3,000,000 2,538,520 2,526,432 2,000,000 1,563,643 1,824,912 1,568,389 2,204,819 1,968,713 1,952,490 2,246,270 1,778,317 1,662,489 1,567,695 2,438,211 2,387,844 1,000,000 1,315,601 전체국가평균한국중국일본 ( 단위 : 원 ) 전체국가평균 한국여행경비 중국여행경비 일본여행경비 태국 1,568,389 1,968,713 1,662,489 2,387,844 싱가포르 1,563,643 2,538,520 2,246,270 2,526,432 말레이시아 1,315,601 2,204,819 1,567,695 3,734,532 인도네시아 1,824,912 1,952,490 1,778,317 2,438,211 주 : 동남아 4 개국표본구성에차이가있고, 한국, 중국, 일본여행경험자수역시일정하지않기때문에국가별평균여행경비를절대비교하여해석하는데는주의를요함

38 동남아관광소비자마케팅조사 6. 한 중 일여행지충성도 1) 전반적만족도 한국, 중국, 일본여행을경험한동남아관광객의국가별여행지만족도를살펴보면, 3개국모두한국여행에대해서는일본여행에비해만족도가낮은편임. 또한중국여행과비교하면태국인과말레이시아인은한국여행을보다만족하고, 싱가포르인은중국여행에더욱만족하는것으로나타남. < 그림 32> 한 중 일여행지만족도 5 4 ( 단위 : 점 ) 태국싱가포르말레이시아 한국여행전반적만족도중국여행전반적만족도일본여행전반적만족도 2) 재방문의향 여행지재방문의향에따르면 3 개국여행객모두일본재방문의향이가장높고, 싱가포르인과말레이시아인은한국보다중국재방문의향이높은편으로나타남. 한편, 태국인여행객은중국재방문의향보다한국재방문의향이높게나타남. < 그림 33> 한 중 일여행지재방문의향 ( 단위 : 점 ) 태국싱가포르말레이시아 한국재방문의향중국재방문의향일본재방문의향

39 제 2 장주요조사내용 3) 타인추천의향 여행지타인추천의향에서 3개국모두한국여행에대해서는일본여행에비해타인추천의향이낮은편임. 또한중국여행과비교하면태국인과말레이시아인은한국여행을추천할의향이더욱높고, 싱가포르인은중국여행추천의향이한국추천의향에비해높은것으로나타남. < 그림 34> 한 중 일여행지타인추천의향 ( 단위 : 점 ) 태국싱가포르말레이시아 한국타인추천의향중국타인추천의향일본타인추천의향

40 동남아관광소비자마케팅조사 7. 향후희망여행지 국가별향후희망지순위에따르면태국인여행객은일본 (55.7%), 한국 (30.3%), 홍콩 (26.6%), 싱가포르 (22.6%) 의순으로도회적이고세련된관광지를희망하는비율이높고, 싱가포르인은일본 (63.3%), 홍콩 (41.1%), 대만 (35.0%), 한국 (32.4%) 의순으로역시도심에서의관광을즐기는것으로나타남. 말레이시아여행객은일본 (50.1%), 홍콩 (36.4%), 한국 (32.6%), 대만 (28.4%) 의순으로여행을희망하고있으며, 인도네시아여행객은싱가포르 (41.8%), 일본 (23.1%), 홍콩 (21.4%) 의순으로선호하고있음. < 그림 35> 향후희망여행지 (%) 태국 (N=492) 싱가포르 (N=472) 말레이시아 (N=577) 인도네시아 (N=299) 일본홍콩한국중국대만싱가포르태국인도네시아말레이시아필리핀 희망태국인여행객싱가포르인여행객말레이시아여행객인도네시아여행객여행지순위국가명 (%) 국가명 (%) 국가명 (%) 국가명 (%) 1위일본 55.7 일본 63.3 일본 50.1 싱가포르 위한국 30.3 홍콩 41.1 홍콩 36.4 일본 위홍콩 26.6 대만 35 중국 32.6 홍콩 위싱가포르 22.6 한국 32.4 대만 28.4 중국 위중국 19.5 태국 27.8 한국 26.3 한국 위말레이시아 7.3 중국 19.7 태국 22.2 태국 위대만 5.1 말레이시아 14.4 인도네시아 21.3 말레이시아 위필리핀 3.0 인도네시아 4.7 싱가포르 16.1 대만

41 제 2 장주요조사내용 Ⅳ. 동남아관광객방한관광세부경험평가 1. 한국여행경험 최근 5년이내한국여행을경험한비율은태국 (41.8%), 싱가포르 (30.0%), 말레이시아 (17.1%) 의순으로나타남. < 그림 36> 최근 5 년이내한국여행경험 예 아니오 태국 (N=517) 말레이시아 (N=586) 싱가포르 (N=500) 인도네시아 (N=290) 태국, 싱가포르, 말레이시아의경우한국여행경험자할당없이랜덤샘플링으로조사를진행했으나, 인도네시아의경우인터넷보급률이가장낮은상황에서최소한의한국여행경험자를확보하기위해임의로한국인여행객수를할당한것이므로, 인도네시아의한국여행경험률은대표성있는자료로해석될수없음. 2. 한국여행시방문지역 1) 시 / 도별방문지역 한국여행시방문지역으로는 4개국모두서울이가장높고, 태국인여행객은그밖에경기도 (67.6%), 부산 (56.0%), 강원도 (53.2%) 의순으로방문비율이높게나타남. 싱가포르여행객은경기도 (60.7%), 제주도 (53.3%), 강원도 (48.0%), 부산 (42.0%) 의순이며, 말레이시아여행객은경기도 (65.0%), 강원도 (58.0%), 제주도 (50.0%), 인도네시아여행객은경기도 (58.7%), 강원도 (55.0%), 부산 (45.0%) 의순으로나타남

42 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 37> 한국여행시방문지역 - 시 / 도별 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 서울경기도강원도부산충청도전라도경상도제주도 2) 세부지역별방문지역 싱가포르와말레이시아여행객이한국여행중에주로방문한지역은고궁, 동대문 / 남대문시장, 명동, 롯데월드, 제주도등서울의도심과제주도에집중되어있는반면, 태국과인도네시아여행객은서울및근교의일반적인관광명소에고른분포로방문하고있는것으로나타남. < 그림 38> 한국여행시방문지역 - 세부관광지별 (%) 고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ) 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 동대문 / 남대문시장 롯데월드 제주도 박물관 / 기념관 명동 월드컵경기장 민속촌 용인에버랜드 인사동남산 / N 서울타워

43 제 2 장주요조사내용 3) 시 / 도별선호도 한국여행중에동남아 4개국관광객들이주로선호하는지역은서울이단연압도적이며, 그밖에방문비율도높았던경기도, 강원도지역이차순위로선호되고있음. 한편, 태국인여행객은부산, 싱가포르와말레이시아여행객은제주도를특히선호하는것으로나타남. < 그림 39> 한국여행시방문지역선호도 - 시 / 도별 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 서울경기도강원도부산제주도전라도충청도경상도

44 동남아관광소비자마케팅조사 4) 세부지역별선호도 태국인여행객은고궁 (18.1%), 동대문 / 남대문시장 (13.4%), 명동 (13.0%), 민속촌 (12.5%) 을선호하는비율이높고, 싱가포르여행객은롯데월드 (42.0%), 동대문 / 남대문시장 (33.3%), 제주도 (28.7%) 선호경향이강한편임. 말레이시아여행객역시싱가포르인과마찬가지로동대문 / 남대문시장 (33.0%), 제주도 (28.0%) 를선호하며, 그밖에고궁 (25.0%) 선호도가높은편임. 인도네시아여행객은박물관 / 기념관 (19.3%), 고궁및롯데월드 (16.5%) 를선호하는비율이비교적높음. < 그림 40> 한국여행시방문지역선호도 - 세부관광지별 (%) 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 롯데월드동대문 / 남대문시장 고궁 ( 경복궁, 덕수궁 ) 제주도 명동 박물관 / 기념관 민속촌 용인에버랜드 월드컵경기장 설악산 인사동 정성조사결과태국인여행객들은한국여행에서흥미로운여행일정으로남이섬, 부산, 명동, 동대문 남대문시장, 테마파크등을꼽았으며, 관심없는곳은고궁, 김치만들기체험장, DMZ, 월드컵경기장등을주로언급함. 싱가포르여행객이한국여행중에흥미를느꼈던곳은에버랜드 / 롯데월드등의테마파크, 스키장, 온천 / 스파, 쇼핑센터 ( 동대문시장 ), 제주도등임. 한국을다시방문하게될경우가보고싶은곳으로는서울의쇼핑센터, 그동안가보지못했던서울이외의지역, 제주도, 스키리조트등이가장많이언급됨. 말레이시아여행객이한국여행중에방문한지역은대부분서울과수도권의일반적인관광지들위주이며, 그밖에설악산, 제주도, 부산의일부지역에도방문경험이있음. 그중흥미롭다고느끼는곳은동대문 / 남대문과명동에서의쇼핑, 난타관람, 스키리조트, 테마파크, 제주도관광등이며, 김치만들기를체험할수있는김치학교, 인삼제품을구입할수있는인삼판매점등은다시가고싶지않은곳으로꼽고있음

45 제 2 장주요조사내용 한국여행중방문지역 ( 정성조사결과 ) 태국 싱가포르 말레이시아 방문지 선호지역 비선호지역 선호방문지 방문지 선호지역 비선호지역 서울타워 스파캐슬 시청 63타워 김치체험장 고궁 ( 경복궁 ) 고궁 대형할인점 광주빌리지 공연-난타 (FIT) 동대문시장 국립박물관 김치만들기체험장 롯데월드 김치학교 남산 명동 난타 남이섬 설악산 남이섬 대장금테마파크 스키리조트 대관령양떼목장 동대문, 남대문시장 스파 대장금테마파크 롯데백화점 월드컵경기장 동대문 / 남대문시장 롯데월드 / 에버랜드 제주도 명동 명동 테디베어박물관 민속촌 민속촌 한국민속촌 부산 부산남포동 에버랜드 서울타워 사찰 설악산 석굴암 스키장 설악산 아쿠아월드 스키리조트 에버랜드 / 롯데월드 아침고요수목원 워커힐카지노 양지스키리조트 월드컵경기장 월드컵경기장 이태원 이태원 인사동 인사동 인삼판매점 인제쇼핑센터 자수정판매점 청와대 전쟁기념관 풀하우스세트장 제주도 한강 청계천 해운대 크리스탈판매점 허브농장 롯데월드 / 에버랜드 DMZ 해운대 / 자갈치시장홍대 DMZ KBS스튜디오 동남아관광객대상방한상품을판매하고있는국내여행업자이메일설문결과동남아관광객대상주요한국여행상품은다음과같이서울, 제주도, 강원도등의주요관광지를중심으로 5박내외의일정으로구성되어있는것으로조사됨

46 동남아관광소비자마케팅조사 동남아여행객대상한국여행상품 ( 국내여행업자이메일조사결과 ) 상품명 체류기간주요방문지역가격 ( 원화 ) 숙박시설 1 일일정 2 일일정 3 일일정 4 일일정 5 일일정 6 일일정 7 일일정 6D/5N 서울-설악-용평 -애버랜드관광 Happy Spring Aqua & Herbland 서울 - 제주코리아디스커버리 7 일여행 서울 - 제주 - 스키 6 박여행 서울-제주럭셔리 5박여행 5 박 6 일 3 박 4 일 6 박 7 일 6 박 7 일 4 박 5 일 서울, 설악, 용평, 에버랜드 서울, 충북 제주, 대구, 경주, 설악, 용평, 서울 390,000~480,000 원 850,000 원정도 설악대명리조트용평리조트라비돌리조트노보텔강남 공항도착 - 남이섬 - 설악산이동 - 조식 ( 호텔 ) - 설악관광 ( 케이블카, 신흥사 ) - 용평이동 - 용평 ( 곤돌라, 차 ) - 조식 ( 호텔 ) - 용평 ( 마운틴코스터 ) - 에버랜드 - 라비돌리조트이동 - 조식 ( 호텔 ) - 서울시내관광 - 경복궁민속박물관 - 청와대 - 동대문쇼핑등 - 조식 ( 호텔 ) - 타이거월드 ( 눈썰매 ) - 서울명동쇼핑 - 조식 ( 비즈바즈 ) - 공항이동 단양대명리조트라비돌리조트퍼시픽호텔 공항도착 - 충청도고수동굴 - 충주호 - 단양대명 ( 아쿠아포함 ) - 조식 ( 호텔 ) - 상수허브랜드 - 중식 ( 꽃밥 ) - 딸기농장 - 애버랜드 - 석식 - 라비돌호텔 1 박 - 조식 ( 호텔 ) - 여의도윤중로벚꽃 - 청와대 - 민속박물관 - 경복궁 - 중식 - 김치스쿨 - 점프쇼 - 청계천 - 석식 - 퍼시픽호텔 - 조식 ( 호텔 ) - 남산한옥마을 - 포시즌하우스 - 중식 - 커피프린스 - 동대문 - 인천공항 제주더호텔경주힐튼호텔용평리조트리베라호텔롯데월드호텔공항도착 - 김포공항이동 - 제주도착-성읍민속마을 - 성산일출봉 - 중식 - 테디베어박물관 - 탑동거리 - 석식 - 더호텔 1박 - 조식 - 용두암 - 도깨비도로 - 제주공항이동 - 경주도착 - 중식 - 불국사 - 보문리조트 - 석식 - 경주힐튼 1박 - 조식 - 설악산이동 - 중식 - 권금성 - 신흥사 - 양떼목장 - 치즈만들기체험 - 석식 - 용평리조트 1박 - 조식 - 덕산스파캐슬 - 중식 - 스파 - 석식 - 덕산리조트 1 박 - 조식 - 애버랜드이동 - 전통공연관람 - 청계천 - 서울 - 리베라호텔 - 조식 - 남산한옥마을 - 청와대 - 인삼및자수정쇼핑 - 중식 - 명동 - 롯데월드 - 롯데월드호텔 1박 - 조식 - 인천공항이동 서울, 제주, 강원도 제주펄호텔한화휘닉스설악금호비비앙 제주공항도착 - 제주펄호텔체크인 - 중식 - 용두암, 탐라옥석원, 도깨비도로 - 석식 - 조식 ( 호텔 ) - 섭지코지, 성산일출봉 - 중식 - 천리, 주상절리 - 석식 - 조식 ( 호텔 ) - 양주대장금 - 중식 - 남이섬, 춘천명동 - 석식 - 조식 ( 스키장 ) - 스키투어 - 중식 - 설악산국립공원 - 시흥사 - 석식 - 조식 ( 호텔 ) - 에버랜드 - 중식 - 동대문 - 카지노 - 석식 - 조식 ( 음식점 ) - 경복궁 - 청와대 - 자수정쇼핑 - 중식 - 전쟁기념관 - 롯데월드 - 석식 - 조식 ( 음식점 ) - 이대앞 - 김치체험 - 중식 - 자유시간 - 인천공항 서울 / 설악 설악대명리조트양지파인리조트노보텔앰배서더 공항도착 - 설악산으로이동 - 중식 ( 금문식당 ) - 신흥사관광 - 설악대명콘도체크인 - 아쿠아월드 - 석식 ( 진솔식당 ) - 조식 ( 콘도내 ) - 체크아웃후대포항 - 이천으로이동 - 중식 ( 홍천휴게소 ) - 김치만들기체험및과일농장 - 에버랜드 - 석식 ( 개인 ) - 양지파인리조트 - 조식 ( 콘도내 ) - 체크아웃 - 워커힐카지노 - 경복궁 / 민속박물관 / 청와대 - 중식 ( 한양삼계탕 ) - 동대문 - 코엑스몰 - 석식 ( 금한성식당 ) - 강남노보텔체크인 - 조식 ( 딩러우식당 ) - 남산한옥마을 - 인사동 - 남대문 / 명동쇼핑 - 중식 ( 한양회관 ) - 브레이크아웃관람 - 석식 ( 개인 ) - 강남노보텔 - 체크아웃후조식 - 이대거리쇼핑 - 인천공항

47 제 2 장주요조사내용 3. 한국음식선호도 1) 선호하는한국음식 태국인여행객은한정식 (45.4%) 과불고기 (42.6%) 를, 싱가포르여행객은삼계탕 (58.0%), 김치 (36.0%), 불고기 (32.0%) 등을좋아하는것으로나타남. 말레이시아여행객은싱가포르인과마찬가지로삼계탕 (50.0%) 을가장선호하며, 그밖에김치 (32.0%), 불고기 (28.0%), 비빔밥 (25.0%), 해물탕 (25.0%) 등에다소높은선호도를나타냄. 인도네시아여행객은닭갈비 (23.9%) 를가장선호하며, 그밖에삼계탕및불고기 (21.1%), 비빔밥 (19.3%) 등을선호하는것으로나타남. < 그림 41> 선호하는한국음식 (%) 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 삼계탕 불고기 한정식 김치 비빔밥 떡볶이 해물탕 닭갈비 김치 찌개 김밥 떡 삼겹살 냉면 닭도리 탕 정성조사결과에서태국, 싱가포르, 말레이시아여행객은불고기, 삼계탕을공통적으로선호하는것으로나타났으며, 그밖에해산물 / 해물탕, 떡, 김밥등의한국음식을즐겼던것으로조사됨. 좋아하는한국음식 ( 정성조사결과 ) 남성 여성 태국 불고기, 삼계탕, 우동, 해물탕, 낙지볶음 삼계탕, 찜닭, 불고기, 해물탕 싱가포르 돼지 / 소불고기, 해물탕, 사찰음식 삼계탕, 떡, 비빔밥, 돼지고기 말레이시아 돼지갈비, 해산물, 삼계탕 불고기, 삼계탕, 김밥, 해산물 동남아여행객이선호하는음식 ( 국내여행업자이메일조사결과 ) 동남아여행객이좋아하는한국음식 소불고기, 소갈비, 삼계탕, 닭갈비, 스테이크, 뷔페, 돼지갈비 ( 태국인은소고기비선호 ) 등

48 동남아관광소비자마케팅조사 2) 싫어하는한국음식 태국인여행객이가장싫어하는한국음식은된장찌개 (39.8%) 이며, 김치찌개 (24.1%), 냉면 (19.9%), 닭도리탕 (19.9%), 죽 (19.0%), 김치 (18.5%) 등을싫어하는것으로나타남. 싱가포르여행객은냉면 (30.0%) 을가장싫어하며, 다음으로죽 (23.3%), 김치 (18.7%) 등이높은순위로언급됨. 말레이시아여행객은싱가포르인과마찬가지로냉면 (33.0%) 을가장싫어하며, 떡 (26.0%), 김치 (21.0%), 된장찌개 (20.0%) 를싫어하는비율이높고, 인도네시아여행객은한정식 (23.9%), 냉면과삼겹살 (20.2%) 등을가장싫어하는것으로나타남. < 그림 42> 싫어하는한국음식 (%) 된장찌개 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 냉면 죽 김치 찌개 김치 부침개 떡 닭도리 탕 김밥불고기비빔밥삼계탕한정식떡볶이갈비삼겹살 정성조사결과싫어하는한국음식으로태국인은카레, 비빔밥, 김치, 냉면을, 싱가포르인은김치, 말레이시아인은김치, 탕 / 국위주의식단등을언급하여, 김치에대한선호는한국매니아층과비매니아층의선호 / 비선호로나뉘어져있음을파악할수있음. 싫어하는한국음식 ( 정성조사결과 ) 남성 여성 태국 한국식카레, 매운비빔밥, 김치 냉면, 김치 싱가포르 김치 말레이시아 김치 김치, 탕 / 국위주의식단

49 제 2 장주요조사내용 국내여행업자대상이메일설문결과동남아여행객이한국여행중에주로이용하는음식점은서울, 경기도, 강원도, 제주도등지역에위치하며, 주요메뉴는불고기, 돼지갈비, 삼계탕, 해산물등인것으로나타남. 동남아관광객대상한국여행음식점현황 ( 국내여행업자이메일조사결과 ) 지역음식점명수용인원식사구분 1 식단가 ( 원 ) 주요메뉴 서울 경기도및인근지역 박가네 중식 오삼불고기 거구장 200명 조식 / 석식 6,000/10,000 소철판 고려삼계탕 200명 중식 6,000 삼계탕 금한성식당 120명 석식 5,000 버섯전골 노보텔강남 조식 15,730 부페 대원갈비 석식 돼지갈비 딩러우식당 100명 조식 5,000 중국빵 / 계란 / 해산물 비즈바즈 조식 11,000 부페 서울가든식당 100명 중식 5,000 돼지불고기 신동양 200명 조식 6,000 어촌 석식 비빔밥 오리엔틴 150명 중식 5,000 태국식 장삼원식당 150명 석식 5,000 버섯전골 장수식당 200명 중식 5,000 돌솥비빔밥 중국원 300명 석식 12,000 해산물 / 야채류 진 석식 5,000 짜오핑 석식 8,000 중국식 캐피탈호텔 200명 조식 13,310 빵 / 계란 / 감자 / 음료 토니로마스 중식 15,290 런치세트 프레지던트호텔 200명 조식 15,730 빵 / 계란 / 감자 / 음료 한국의맛 중식 5,000~7000 감자탕 한양 석식 4,500 한양삼계탕 200명 중식 / 석식 5,000 삼계탕 한양회관 150명 중식 5,000 돌솥비빔밥 / 돼지불고기 대한각식당 50명 조식 5,000 중국빵 / 계란 / 해산물 닭갈비중식 8,000 고기나라 200명 중식 / 석식 5000~6,000 돼지불고기 / 돼지갈비 금문식당 120명 중식 5,000 닭갈비 양지파인 200명 조식 7,000 빵 / 계란 / 감자 / 음료 라비돌 조식 7,000 옛고향촌 석식 7,000 삼계탕 에버랜드 중식 6,500 쿠폰 타이거월드 ( 부천 ) 중식 푸드코트-돈까스 청하 ( 인천 ) 200명 조식 4,000 우동

50 동남아관광소비자마케팅조사 지역 음식점명 수용인원 식사구분 1식단가 ( 원 ) 주요메뉴 섬향기 ( 남이섬 ) 중식 7,000 숯불닭갈비 강원식당 중식 5,000 비발디파크 200명 조식 9,000 빵 / 계란 / 감자 / 음료 산골닭갈비 150명 석식 5,000 닭갈비 설악대명 200명 조식 8,000 빵 / 계란 / 감자 / 음료 진솔식당 120명 석식 5,000 오삼불고기 홍천휴게소 130명 중식 5,000 자유식 강원도 용평리조트 조식 14,000 American Breakfast 대명리조트 ( 설악 ) 조식 8,000 American Breakfast 대원가든 ( 설악 ) 중식 7,000 돼지갈비 송학순두부 ( 설악 ) 석식 7,000 생선구이 천백가든 ( 설악 ) 100명 중식 6,000 금호리조트 ( 설악 ) 조식 6,000 황태회관 ( 용평 ) 석식 8,000 황태구이 예산식당 ( 덕산 ) 50명 중식 6,000 충청도 단양대명 200명조식 8,000 빵 / 계란 / 감자 / 음료서울식당 120명석식 5,000 버섯전골 상수허브랜드 중식 꽃밥 대관원 150명 석식 6,000 경주 만리장성 100명 중식 6,000 호텔 150명 조식 15,000 비바리식당 150명 중식 5,000 흑돼지불고기 어부인 조식 5,000 영빈관 130명 석식 12,000 고등어조림 / 회 오리엔탈호텔 300명 조식 10,000 빵 / 계란 / 감자 / 음료 제주도 용두성 120명 조식 4,000 전복죽 은진이네 조식 4,000 정의골 100명 석식 6,000 탐라명가 80명 중식 6000~7,000 하늘가든 100명 석식 5,000 해물전골

51 제 2 장주요조사내용 4. 한국여행시숙박시설이용경험 동남아여행객은공통적으로해외여행시숙박시설수준에대해크게신경쓰지않는편인것으로나타나며, 태국, 싱가포르, 말레이시아여행객은한국여행중에이용한숙박시설에대해대체로만족스러워하는것으로나타남. 한국여행중에주로이용한숙소는 3성급 ~4성급의호텔인것으로나타나며, 일본에비해가격이저렴하고중국에비해위생환경등이낫다는점이강점으로인식되고있음. 한편, 일부숙소에서조식이제공되지않아서불편을경험한경우와, 여행일정상에명시된숙소의수준보다낮은곳을배정한경우등불만족한체험을한여행객도있는것으로나타남. 한국여행중숙박시설이용현황 ( 정성조사결과 ) 태국여행객싱가포르여행객말레이시아여행객 숙박시설에크게신경쓰지않음 한국여행중에는주로 3 성급에체류 1 박에약 2,500 바트 ( 약 7 만 8 천원 ) 미만을지출함 대체로한국의숙박시설에만족하나, 조식관련불만은여전히발견됨 해외여행경험이풍부한숙련된해외여행객으로서숙박시설에대한기대가높지않은편임 ( 주로 3 성 ~ 4 성급호텔로만족 ) 한국의숙박시설에대해서는가격과서비스측면에서모두만족스러워하는편이나, 여행일정에명시된것보다낮은수준의숙소가배정되거나조식이제공되지않는점등에대해서는불만족스러워함 해외여행중숙박시설수준에크게신경쓰지않는편이며, 기본시설만갖춰져있으면무관하다고생각함 한국여행중숙박가격으로 1 박당 RM200( 약 6 만원 ) 정도의가격을이상적으로생각하고있음 동남아관광객대상한국여행숙박업체현황 ( 국내여행업자이메일조사결과 ) 숙박업체명 지역 등급 1박가격 노보텔강남 서울시강남구 5성급 50,000~70,000원 리베라호텔 서울시강남구 특2급 90,000원대 노보텔앰배서더 서울시강남구 5성급 60,000원대 서울가든 서울시마포구 팔레스호텔 서울시서초구 특2급 80,000원대 롯데월드호텔 서울시송파구 특1급 120,000원대 캐피탈호텔 서울시용산구 5성급 55,000원대 프레지던트호텔 서울시중구 5성급 60,000원대 세종호텔 서울시중구 비비앙 서울시중구 40,000원대 퍼시픽 서울시중구

52 동남아관광소비자마케팅조사 숙박업체명 지역 등급 1박가격 뉴국제호텔 서울시중구 40,000원대 힐튼호텔 서울시중구 특1급 130,000원대 양지파인리조트 경기도용인시 콘도 40,000원대 라비돌리조트 경기도화성시 4성급 40,000원 설악대명리조트 강원도속초시 콘도미니엄 30,000~35,000원 한화리조트 강원도속초시 리조트 70,000원대 설악금호 강원도속초시 40,000원대 선데일 강원도정선군 40,000원대 한화휘닉스 강원도평창군 40,000원대 용평리조트 강원도평창군 호텔 45,000~80,000원 비발디파크리조트 강원도홍천군 콘도미니엄 45,000~60,000원 단양대명리조트 충청북도단양군 콘도 35,000~60,000원 비전호텔 광주시광산구 35,000원 대구그랜드호텔 대구시수성구 특1급 100,000원대 경주힐튼 경상북도경주시 특1급 100,000원대 선비촌 경상북도영주시 전통가옥 70,000원대 제주롯데호텔 제주도서귀포시 특1급 120,000원대 퍼시픽호텔 제주도제주시 특2급 80,000원대 제주더호텔 제주도제주시 특2급 80,000원대 제주오리엔탈호텔 제주도제주시 5성급 50,000~60,000원 제주펄 제주도제주시 30,000원대

53 제 2 장주요조사내용 5. 한국여행경비 동남아 4개국여행객이최근한국여행시지출한여행경비는싱가포르여행객이약 254만원으로가장높고, 다음으로말레이시아인 ( 약 220만원 ), 태국인 ( 약 197만원 ), 인도네시아인 ( 약 195만원 ) 의순으로나타남. < 그림 43> 한국여행평균경비 ( 단위 : 원 ) 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 태국 (N=125) 1,968,713 싱가포르 (N=102) 2,538,520 말레이시아 (N=65) 2,204,819 인도네시아 (N=109) 1,952,490 정성조사결과태국, 싱가포르, 말레이시아여행객은한국여행을전체패키지형태로방문할때패키지비용으로약 100만원내외를사용하며, 쇼핑비용으로 50 만원에서 150만원가량을지출하는것으로나타남. 한국여행경비 ( 정성조사결과 ) 여행패키지비용 쇼핑및기타비용 태국 30,000 Baht ( 약 94 만원 ) 20,000 Baht ( 약 62 만원 ) 싱가포르 S$1,500 ( 약 107 만원 ) S$1,000~2,000 ( 약 71 만원 ~142 만원 ) 말레이시아 RM3,000 ( 약 92 만원 ) RM1,000~2,000 ( 약 31 만원 ~61 만원 )

54 동남아관광소비자마케팅조사 6. 한국여행중의사소통 교통 관광안내환경 한국여행중의의사소통, 교통, 관광안내환경등에대해태국, 싱가포르, 말레이시아 3개국여행객은공통적으로한국에대해 ' 의사소통이어렵고 ', ' 여행안내표시가잘되어있지않으며 ', ' 교통편이용방법을알기가어렵다 ' 라는인식을지니고있는것으로나타남. 한편한국여행을패키지여행으로다녀온여행객들은일부가이드가여행일정에대해충분히소개하지않거나, 여행객의사진을무단으로촬영하고고가에사진을판매하거나, 과도한팁을요구하는것을불쾌한사례로언급함. 한국여행중의사소통 교통 관광안내환경 ( 정성조사결과 ) 태국여행객싱가포르여행객말레이시아여행객 한국은의사소통이어려운곳임 교통안내표시, 지하철노선도등이알아보기힘들게되어있음 여행안내센터이용도는낮은편임 가이드불만족은크게없는편이나, 일부가이드가여행일정에대한소개를충분하게하지않은것에대해서는불만족한것으로나타남 일본과한국을대표적으로의사소통이불편한여행지로서인식함 일본은 FIT 여행객이쉽게알아볼수있도록여행안내표시가되어있으나, 한국은가이드없이여행하려면불편한곳이라는인식이보편적임 가이드관련불만은크게없으나, 관광지에서일부가이드가사진사와담합해서여행객의사진을무단으로촬영하고고가로사진을판매하거나, 과도한팁을요구하여곤란한경험을했음 한국은의사소통이어려운곳이라는인식이보편적임 한국의대중교통은외국인여행객이이용하기에어려운편임 관광안내소서비스에대해서는만족하지만, 안내소의수가부족하고위치를알기어렵기때문에큰도움이되지못함 가이드의쇼핑강요, 과도한팁요구등가이드불만사항이발견됨

55 제 2 장주요조사내용 7. 한국여행중쇼핑활동 태국인여행객이한국여행중주로구입한품목은공예품 / 기념품 (63.9%), 의류 (55.1%), 인삼 (50.0%), 화장품 (38.9%), 김 (38.4%) 등의순으로나타나며, 싱가포르여행객의경우인삼 (61.3%), 의류 (60.7%), 김치 (44.0%), 공예품 / 기념품 (43.3%), 화장품 (40.7%) 의구입비율이높은편임. 말레이시아여행객은공예품 / 기념품 (63.0%), 인삼 (56.0%), 의류 (54.0%), 김 (42.0%) 을구입하는비율이높고, 인도네시아여행객은공예품 / 기념품 (48.6%), 가죽제품 (45.0%), 액세서리 / 보석류및짝퉁명품 (43.1%) 구입비율이높은편임. < 그림 44> 한국여행중쇼핑품목 (%) 80 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 공예품 / 기념품 의류 인삼 김 김치 가죽 제품 화장품액세서리 / 보석류 라면 짝퉁명품 정성조사결과여성여행객의쇼핑품목이남성에비해다양한편이며, 주로한국산화장품, 의류, 짝퉁명품등에관심이높은것으로나타남. 남성여행객은인삼, 라면, 김등한국식품류구입비율이높은편임. 한국여행중주요쇼핑품목 ( 정성조사결과 ) 남성 여성 태국전통기념품, 인삼, 라면, 의류, 화장품, 김인삼, 짝퉁제품, 의류, 화장품, 라면, 김, 김치 싱가포르김치, 인삼, 김, 한국토산품화장품 ( 더페이스샵, 미샤, 에뛰드 ), 인삼, 옷, 라면 말레이시아 신발, 셔츠, 가방, 아이들장난감라면, 인삼등 열쇠고리, 브로치, 크리스탈, 냉장고자석, 작은기념품들수저세트, 핸드백, 신발, 아이들옷, 스카프인삼, 김치, 라면, 한국전통인형外다수

56 동남아관광소비자마케팅조사 Ⅴ. 동남아관광객방한관광만족도및충성도평가 1. 한국여행후한국에대한이미지변화 한국여행이후한국에대한이미지가긍정적으로변화했다고응답한비율은인도네시아 (90.8%), 태국 (89.4%), 말레이시아 (79.0%), 싱가포르 (74.7%) 순으로나타남. < 그림 45> 한국여행후한국에대한이미지변화 부정적으로변화변화없음긍정적으로변화 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109)

57 제 2 장주요조사내용 2. 한국여행시불편사항 태국인여행객은현지인과의의사소통불편 (59.3%), 쇼핑시간부족 (34.3%), 공항세관 / 여권심사대불친절 (25.0%) 을주요불편사항으로인식하고있으며, 싱가포르여행객은현지인과의의사소통불편 (64.0%), 영문관광안내표시부족 (41.3%), 쇼핑시간부족 (30.7%) 순으로불편을겪은것으로나타남. 말레이시아여행객은싱가포르인과비슷하게현지인과의의사소통불편 (79.0%), 영문관광안내표시부족 (46.0%) 을가장불편하게느끼고, 음식이입에맞지않음 (24.0%) 도 4개국중가장높은비율을나타내고있음. 인도네시아여행객은현지인과의의사소통불편 (39.4%), 현지기후에적응하지못함 (28.4%) 을주된불편사항으로언급함. < 그림 46> 한국여행시불편사항 100 태국 (N=216) 싱가포르 (N=150) 말레이시아 (N=100) 인도네시아 (N=109) 현지인과의언어소통이어려움 영문관광안내표시부족 쇼핑시간이부족함 가격대비관광일정 현지인의불친절 음식이입에맞지않음 현지기후에적응하지못함 대중교통불편 / 교통체증 공항세관 / 여권심사대불친절 여행지안전이걱정됨 쇼핑품목이다양하지않음 동남아여행객의한국여행중불편사항 ( 국내여행업자이메일조사결과 ) 동남아여행객이한국여행중불편해하는사항 - 음식메뉴가단조로움 ( 불고기, 전골류가많아서긴일정의여행객은비슷한메뉴가반복되는것에힘들어함 ) - 관광지입장료가비싸고, 개별여행자가이용할수있는외국어홍보자료부족 - 일부가이드자질이부족함 - 무슬림음식점수가부족함 - 화장실등개인적공간에영어 / 중국어설명이없음, 지방식당 / 호텔직원과의사소통이어려움

58 동남아관광소비자마케팅조사 3. 한국여행의향 1) 한국여행의향자비율 향후한국여행의향에대한질문결과 4개국모두 80% 가넘는대다수의응답자들이한국여행의향이있는것으로응답함. 국가별로는태국의의향자비율이 94.6% 로가장높고, 다음으로인도네시아 (92.7%), 말레이시아 (90.1%), 싱가포르 (86.8%) 의순으로의향이높게나타남. < 그림 47> 한국여행의향 한국여행의향자 한국여행비의향자 태국 (N=517) 말레이시아 (N=586) 싱가포르 (N=500) 인도네시아 (N=305) ) 한국여행비의향이유 한국여행의향이없는이들에게그이유를질문한결과 4개국모두가장주된이유는 한국보다선호하는여행지가있음 인것으로나타남. 그밖에태국인은한국여행경비가부담됨 (50.0%), 싱가포르인은불편한여행환경 ( 언어소통 )(37.9%), 말레이시아인과인도네시아인은모두한국에관심이없음을주된이유로언급함

59 제 2 장주요조사내용 < 그림 48> 한국여행비의향이유 100 태국 (N=28) 싱가포르 (N=66) 말레이시아 (N=58) 인도네시아 (N=22) 한국보다선호하는여행지가있음 한국에관심이없음 한국여행경비가부담됨 불편한여행환경 - 언어소통 불편한여행환경 - 음식 4.5 한번다녀왔기때문에 볼거리 / 관광자원이부족함 불편한여행환경 - 여행안내 불편한여행환경 - 숙박등여행시설

60 동남아관광소비자마케팅조사 Ⅵ. 동남아관광객대상방한관광상품개발방안 1. 한국여행관심활동및선호테마 1) 한국여행관심활동 한국여행시태국인여행객의관심활동은일반관광 (51.1%), 식도락 (46.2%), 쇼핑 (41.0%), 드라마 / 영화촬영지방문 (29.6%) 의순으로나타나며, 싱가포르여행객은일반관광 (56.2%), 쇼핑 (53.4%), 식도락 (53.0%), 겨울스포츠 (33.4%) 순으로높게응답함. 말레이시아인역시일반관광 (62.6%) 의응답률이가장높고, 다음으로식도락 (40.4%), 쇼핑 (36.5%), 겨울스포츠 (34.5%) 가주된관심활동으로싱가포르여행객과유사한성향을보임. 인도네시아여행객은식도락 (48.9%), 일반관광 (46.9%), 전통문화체험 (39.7%) 에대한관심이높은편으로, 여타 3개국대비한국에서의전통문화체험에대해가장높은관심을나타내고있음. < 그림 49> 한국여행관심활동 100 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) 관광지 / 유적지일반관광 식도락 쇼핑 전통문화체험 겨울스포츠 드라마 / 영화촬영지 방문 공연관람 현지인과생활문화교류 유흥 / 오락에스테 / 미용 동남아여행객이좋아하는여행일정 ( 국내여행업자이메일조사결과 ) 추천한국여행일정 설악산, 제주도, 에버랜드, 스키여행, 서울쇼핑 ( 동대문 / 남대문, 명동 ), 정선레일바이크, 체험프로그램, 한국드라마촬영지및각종놀이동산

61 제 2 장주요조사내용 2) 한국여행선호패키지테마 정성조사결과태국인여행객은봄꽃축제, 한국 / 상해연계상품등에관심이높은편이며, 싱가포르여행객은겨울스포츠가포함된여행상품을주로선호하는편임. 말레이시아여행객은대부분의여행상품에선호도를보였으며, 특히겨울스포츠상품이나한류상품등에대한선호도가높은편임. 한국여행선호패키지테마 ( 정성조사결과 ) 평가대상상품패키지태국싱가포르말레이시아 한국 : 겨울, 봄, 그리고여름 - 상품내용 : 스키에서부터물놀이까지한국의겨울, 봄, 여름을체험 - 주요여행일정 : 설악산, 남이섬, 아쿠아월드, 용평스키리조트, 에버랜드스프링시즌 ( 봄꽃축제 ) - 상품내용 : 제주도, 경기도일대의한국의아름다운봄꽃을감상 - 주요여행일정 : 제주유채꽃, 튤립축제, 대장금파크, 서울한국여름할러데이 - 상품내용 : 한국여름의산과강을둘러보고물놀이를즐기는휴양여행 - 주요여행일정 : 아쿠아월드, 설악산, 남이섬, 월미도, 오대산, 에버랜드가을겨울멋투어 - 상품내용 : 단풍놀이에서부터스키까지한국의늦가을과겨울을체험 - 주요여행일정 : 남이섬, 설악산, 남원, 용평, 스파플러스, 에버랜드, 부산한국드라마 - 상품내용 : 대장금에서겨울연가까지드라마촬영장방문 - 주요여행일정 : 대장금파크, 겨울연가촬영장, 월미도, 풀하우스촬영장, 4월의눈촬영장, 에버랜드 Hi Seoul Festival - 상품내용 : 서울시내한복판에서벌어지는 Hi Seoul 페스티벌참가 / 시티투어 - 주요여행일정 : Hi Seoul Festival, 수원, 서울시티투어, 대장금파크제주그린투어 - 상품내용 : 한국의남단제주도일대를여행 - 주요여행일정 : 제주용두암, 성읍민속촌, 성산, 산굼부리, 섭지코지, 테디베어박물관, 녹차박물관휴전선너머 - 상품내용 : 휴전선과북한, 남한의대표적인산방문 - 주요여행일정 : 금강산, DMZ, 춘천, 설악산한국전통문화체험 - 상품내용 : 한국의전통문화를직접체험 - 주요여행일정 : 선비촌, 온천체험, 김치만들기, 한복입기뷰티, 쇼핑, 문화투어 - 상품내용 : 피부미용관리, 쇼핑, 문화축제를함께즐길수있는여행 - 주요여행일정 : 남이섬, 충주, 수안보, 서울시티투어, 보령머드축제워터투어 - 상품내용 : 피부미용관리, 쇼핑, 문화축제를함께즐길수있는여행 - 주요여행일정 : 남이섬, 충주, 수안보, 서울시티투어, 보령머드축제 Exciting Korea - 상품내용 : 테마파크방문및공연관람 - 주요여행일정 : 에버랜드, 대장금테마파크, Jump 공연한국 4박 + 상해무료 2박 - 상품내용 : 한국과상해의주요도시를연계방문 - 주요여행일정 : 에버랜드, 스키리조트, 상해눈내리는한국 + 방콕 / 홍콩 7일 - 상품내용 : 한국의스키리조트와방콕 / 홍콩연계방문 - 주요여행일정 : 서울, 용평스키리조트, 방콕 / 홍콩 : 국가별선호테마 / : 선호도가높은테마

62 동남아관광소비자마케팅조사 정량조사결과제주도선호와겨울스포츠관심도가높은싱가포르와말레이시아여행객은 서울 / 설악산 / 제주도 8일상품 및 가을 겨울멋투어 상품에대한선호도가높게나타남. 태국인여행객은 가을 겨울멋투어, 서울 / 전주 / 전라도 7일상품, 한국 : 겨울, 봄, 그리고여름 상품에대한선호도가높은편으로, 계절에따른자연경관감상을즐기는성향에따른것으로볼수있음. 인도네시아여행객의여행테마선호도는대체로비슷하게나타나뚜렷한관심테마가부각되지않는상황임. < 그림 50> 한국여행패키지선호도 40 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) 서울 / 설악산 / 제주도 8 일상품 가을 겨울멋투어 서울 / 전주 / 전라도 7 일상품 스프링시즌봄꽃축제 남북한연계 7 일상품 한국 : 겨울, 봄, 그리고여름 4 박 6 일한국특별여행 눈내리는한국 + 홍콩 7 일 4 박 6 일다이나믹코리아 2. 한국여행시예상여행형태 향후한국여행시예상하는여행형태로전체패키지비율은싱가포르 (51.4%), 태국 (51.1%), 말레이시아 (49.6%), 인도네시아 (38.9%) 의순으로높게나타남. 한편개별자유여행을하겠다고응답한비율역시싱가포르 (21.4%) 가가장높고, 다음으로태국 (21.1%), 말레이시아 (18.6%), 인도네시아 (18.4%) 의순인것으로나타남. 개별자유여행과에어텔을합친 FIT 여행형태는국가별로태국 48.9%, 싱가포르 48.1%, 말레이시아 50%, 인도네시아 60.8% 로나타남

63 제 2 장주요조사내용 < 그림 51> 향후한국여행시예상여행형태 전체패키지개별자유여행에어텔기타 태국 (N=489) 싱가포르 (N=434) 말레이시아 (N=528) 인도네시아 (N=283) 한국여행선호패키지유형 한국여행패키지상품의일정구성중동남아 4개국여행객이선호하는유형은 오전에간단한투어를하고낮에는쇼핑, 저녁에는추가로관광을하는분리형여행 인것으로나타남. 다음으로선호하는유형은 아침일찍출발하고가능한한많은관광지를돌아보는여행 인것으로나타남. < 그림 52> 한국여행선호패키지유형 (%) 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) Type 3 Type 1 Type 2 Type 4 Type 1. 아침일찍 ( 오전 8 시 ) 출발하고가능한한많은관광지를돌아보는여행 Type 2. 늦은아침 ( 오전 10 시 ) 출발하고오전, 오후, 저녁시간에각각 1 개관광지정도돌아보는여유있는여행 Type 3. 오전에는간단한투어를하고, 낮에는쇼핑센터에서쇼핑을하고, 저녁에추가관광을하는분리형여행 Type 4. 하루에 2 개이하의관광지를돌며자유시간을충분히주거나쇼핑시간을여유있게즐길수있는여행

64 동남아관광소비자마케팅조사 4. 한국여행시연계도시 한국여행시연계도시로태국인여행객은도쿄 (64.2%), 홍콩 / 마카오 (44.8%), 베이징 (39.5%) 의순으로희망하는것으로나타나며, 싱가포르여행객은겨울스포츠에대한관심이높은만큼홋카이도 (54.1%) 연계방문의향이가장높고, 다음으로도쿄 (53.2%), 홍콩 / 마카오 (42.4%), 타이페이 (40.8%) 의순으로한국과함께방문하고싶어함. 말레이시아인은도쿄 (61.4%), 홍콩 / 마카오 (46.4%), 홋카이도 (43.8%) 의순으로, 인도네시아인은도쿄 (62.2%), 홍콩 / 마카오 (48.8%), 상하이 (45.9%) 의순으로한국과함께방문하고싶어하는것으로나타남. < 그림 53> 한국여행시연계도시 100 태국 (N=489) 싱가포르 (N=434) 말레이시아 (N=528) 인도네시아 (N=283) 일본 - 도쿄홍콩 / 마카오일본 - 홋카이도중국 - 베이징중국 - 상하이대만 - 타이페이일본 - 오사카일본 - 오키나와

65 제 2 장주요조사내용 Ⅶ. 동남아관광객대상방한관광광고 홍보활동평가 1. 한국관광광고 / 홍보접촉채널 한국관광광고를접촉한채널로태국인여행객은 TV(68.7%), 인터넷 (67.5%), 잡지 (47.0%), 신문광고 (44.9%) 의언급비율이높은편이며, 싱가포르여행객은 TV (80.6%), 신문광고 (66.4%), 인터넷 (47.6%), 잡지 (41.0%) 의순으로나타남. 말레이시아여행객은 TV(65.9%), 인터넷 (57.8%), 신문 (56.3%), 잡지 (53.1%) 의순으로한국여행광고를접촉했으며, 인도네시아여행객은인터넷 (58.7%), 잡지 (43.0%), TV(40.0%), 신문 (37.0%) 의순으로나타남. < 그림 54> 한국관광광고 / 홍보접촉채널 100 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) TV광고인터넷광고신문광고잡지광고이벤트 ( 전시박람회 ) 옥외광고버스광고이벤트 ( 한류행사 ) 2. 한국관광브랜드인지도 한국관광브랜드인 코리아스파클링 (Korea Sparkling) 에대해이름과로고를모두인지하고있는완전인지자비율은태국 (34.0%), 인도네시아 (25.6%), 말레이시아 (15.5%), 싱가포르 (13.8%) 순으로나타남. 로고의이름이나모양중일부만인지하고있는부분인지자와완전인지자의합계도태국 (74.5%) 이가장높고, 인도네시아 (64.3%), 말레이시아 (46.2%), 싱가포르 (41.8%) 의순으로나타남

66 동남아관광소비자마케팅조사 < 그림 55> 코리아스파클링 (Korea Sparkling)' 인지도 완전인지부분인지비인지 태국 (N=517) 싱가포르 (N=500) 말레이시아 (N=586) 인도네시아 (N=305) ) 완전인지 : 코리아스파클링 (Korea Sparkling) 을들어본적이있으며로고를본기억도있는경우 2) 부분인지 : 코리아스파클링 (Korea Sparkling) 을들어봤거나, 로고를본기억이있는경우 ( 둘중에하나만해당 ) 3) 비인지 : 코리아스파클링 (Korea Sparkling) 을들어본적도없고, 로고를본기억도없는경우

67 제 2 장주요조사내용 3. 국가별관광홍보 판촉지원현황 국가별로관광관련기관에서는 TV/ 신문등대중매체광고외에도옥외광고, 연예인을활용한홍보, 여행사대상이벤트개최등을통해활발한관광홍보 / 판촉활동을벌이고있음. 국가별관광지홍보 / 판촉활동지원현황 국가주체홍보 / 판촉활동 태국 한국말레이시아한국대만 - 신문, 잡지등인쇄매체를통한관광지광고활동 - 태국관광청과의협조를통한정보제공 - 판매촉진이벤트개최를통한홍보활동 - TV, 신문등대중매체를통한말레이시아이미지, 관광지광고활동 - TV 프로그램, 신문기사등을통한관광지홍보활동 - TV( 프로그램, 광고 ), 신문 ( 기사, 광고 ), 잡지 ( 기사, 광고 ) 등대중매체를통한여행지광고및홍보활동 - 버스, 지하철, 전광판등옥외광고를통한여행지홍보활동 - 그밖에여행상품개발을위한팸 (Fam) 투어, 세미나, 로드쇼등개최 - 한국여행상품예약자대상 TV 경품이벤트 ( 추첨을통해삼성 LCD TV 제공 ) 등프로모션활동 - 유명연예인을홍보대사로앞세운여행지홍보활동 - 대만여행상품예약자대상기념품제공 ( 예 : 대만가수주걸륜콘서트 CD) 싱가포르 홍콩 - 각종대중매체를통한홍콩디즈니랜드광고및홍보활동 2007 년디즈니랜드방문여행객 30% 증가 - 신문, 잡지기사를통한홍콩의음식, 쇼핑홍보활동 일본 년말부터 일본은누구든지방문할수있는곳이에요 (Japan is affordable) 캠페인을통한일본여행광고및홍보활동 일본에어텔여행객 15% 증가 말레이시아 베트남, 중국한국대만일본기타국가 - 55 세이상여행객을대상으로숙박시설, 음식점등에대한할인혜택을제공 - TV 광고등대중매체광고예 ) 서울 : 아시아의영혼 (Seoul : Soul of Asia), 나의서울 (My Seoul) - 대만음식문화쇼 : 쇼핑몰내 10~20 개카운터에서대만의다양한음식을소개 - 일본오봉 ( 백중맞이 / 음력 7 월보름 ) 페스티벌 : 매년일본오봉기간동안일본문화홍보 ( 일본춤, 음식등 ) - 여행사대상이벤트개최등을통한홍보 인도네시아 여행사 관광청 - 여행박람회개최및참가, 대중매체광고 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ), 옥외광고 ( 백화점 ), 기내광고, 팸플릿제작및유포등다양한활동을벌이고있음. - 한국관광공사는초청설명회개최를통해한국여행에대한정보제공에주력하고있음. 하지만, 대중매체를통한홍보및광고활동은눈에띄지않는것으로나타남

68 동남아관광소비자마케팅조사 현재동남아여행객의방한여행상품을판매하고있는현지여행업자들이한국관광관련주체에바라는지원사항은주로관광지입장료지원, 차량비지원, 연수시설섭외협조, 할랄음식점확충, 국내선항공편수확충등인것으로나타남. 여행사희망지원사항 ( 국내여행업자이메일조사결과 ) 여행사분류내용 A - 관광지입장료지원 - 공연지원 관광지입장료가비싼편입니다. 특히남이섬, 제주도지역관광지입장료부담이큰편입니다. 그리고제주도는할인인원기준이 30 명인데기준을 10 명이상으로했으면좋겠습니다. 100 명이상인인센티브단체에공연지원이필요합니다. 강원도에서는이를무료로지원해주는데정말많이도움이되고있지요. 다른국가와경쟁할때한국의고급스런공연이갈라디너때포함이되면매력적인상품이되어한국으로유도하기가편합니다. B - 기업체 / 학교연수시설섭외협조 - 여행정보제공 Technical Visit 이나학교방문등연수시설섭외시어려움이있는부분에대해적극적으로도와주셨으면합니다. 산업관광자료집이나새로운투어식당에대한자료를업데이트하여여행사에게제공하면좋겠습니다. C - 할랄음식점확충 - 관광지입장료지원 - 국내선항공편수부족 할랄음식점이확대되어야합니다. 몇몇관광지입장료가턱없이비싸져서여행사에겐관광지선택의폭이좁아지고있습니다. 국내선 ( 김포 - 제주 ) 을제외한다른구간의편수가너무적어서, 연계관광에한계가있고버스로만이동해야하는불편한점이있습니다. D - 관광지입장료지원 - 차량비지원 각지역의입장료인상, 식재료값의인상, 연료비인상으로인한차량비의증가가요금산출에많은어려움을주고있습니다. 중국이나일본의요금에비해경쟁력이많이떨어지는부분이라생각됩니다. 입장료나차량비의경우협조될수있는부분이있지않을까생각됩니다

69 제 3 장결론및시사점 제 3 장. 결론및시사점 Ⅰ. 경쟁국프로모션벤치마킹 - 일본 1. 일본관광시장현황 2003년방일판촉캠페인 Visit Japan Campaign 을본격적으로가동한이래일본을방문한외래관광객수는 2004년 614만명 (+17.8%), 2005년 673만명 (+9.6%), 2006년 733만명 (+8.9%), 2007년 835만명 (+13.9%) 으로지속적인성장을보이고있음. 한편일본인해외여행자수는 2004년 1,683만명 (+26.6%), 2005년 1,740만명 (+3.4%), 2006년 1,753만명 (+0.9%), 2007년 1,730만명 (-1.4%) 을기록하여지속적인엔화약세에의한해외여행정체및감소경향을보이고있음. 일본출입국관광객추이 ( 단위 : 천명 ) 20,000 15,000 17, ,216 일본아웃바운드관광객수 16,523 13,29 6 일본인바운드관광객수 16, , ,535 17, ,000 5,000 4,757 4,772 5,239 5,212 6,138 6,728 7,334 8, 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아등동남아 4개국여행객의한국, 일본방문현황을살펴보면, 2002년에서 2005년까지는한국방문객수가약 35만명으로일본방문여행객수를앞서다가, 2006년이후일본방문객수가한국을앞서게되었음. 2007년일본을찾은동남아 4개국방문객수는약 48만명인데비해한국은 39만명에그치고있음. 5개년평균성장률에서도일본의 12.5% 에비해한국은 5.4% 로열세를보이고있음

70 동남아관광소비자마케팅조사 동남아 4 개국여행객의한국 일본방문추이 ( 단위 : 명 ) 한국방문객수일본방문객수 5개년평균성장률 500,000 ('02~'07) 400, , , , , , , , , , , , , , % 5.4% 200, 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 출처 : PATA 2. 일본관광마케팅전략 1) 주요인바운드시장대응전략 일본은한국, 대만, 미국, 중국등주요인바운드시장별로주요타겟층과이들에맞는대응상품의테마를다음과같이정하고홍보 / 판촉노력을지속적으로유지하고있음. 일본주요인바운드시장특성및대응상품 국가주요대상연령층대응상품 한국젊은층, 중장년층교육여행, 테마성이있는목적형투어, 골프 / 스키등고부가가치형투어 대만 교육여행학생, 20~30대여성, 가족층 스키, 온천, 일본의사계절, 쇼핑등일본의다양한매력 미국 시니어층, 고소득자층 전통공예의체험이나사원의일본정원등일본의문화적, 역사적인관광지, 후지산이나벚꽃등자연의아름다움, 도시의현대문화 중국 기업경영자, 화이트칼라, 전문직 구정 ( 정월1월 ) 의여행상품, 일본의전형적 / 대표적인자연 ( 후지산등 ), 문화 ( 교토, 현대아키하바라의전기상가등 ) 을포함한루트 홍콩 20~40대유소득층 도시문화, 일본의자연, 일본식, 쇼핑, 대중문화등일본의다양한매력 영국중장년부유층, 젊은층일본의전통과현대의양면성, 일본의식문화, 호주의환승여행 프랑스중장년부유층, 젊은층일본의전통과현대의양면성, 일본의식문화 독일중장년부유층, 젊은층일본의전통과현대의양면성, 일본의식문화 호주 캐나다 유럽의환승여행자, 겨울스포츠애호가시니어층, 고소득자층 일본문화의다양성, 눈의질이좋고설비를갖춘스키장 태국고소득자층일본의자연, 일본식, 유원지, 쇼핑 싱가포르 20~40 대도시문화, 일본의자연, 일본식 전통공예체험이나사원의일본정원등일본의문화적, 역사적관광지, 후지산이나벚꽃등자연의아름다움, 도시의현대문화

71 제 3 장결론및시사점 2) 일본 VJC(Visit Japan Campaign) 캠페인개요 1 추진배경 침체된일본경기활성화를위한수단으로외국인유치촉진책에대한재조명이필요한상황이었으며, 방일외래객과일본인해외여행자간의격차를시정할필요성이대두되었음. 2 사업내용 VJC 캠페인의주요사업내용은 2010년까지방일외래객을 1,000만명수준으로 (2008년 900만명목표 ) 달성하는것이며, 중점시장은인바운드상위 12개국인한국, 대만, 미국, 중국, 홍콩등임. 구체적인주요사업으로는미디어활용광고, 중점시장에서의방일촉진이벤트, 방일상품기획조성 / 지원등으로이루어져있음. VJC 캠페인사업내용 구분 내용 목표 2010 년까지방일외래객 1,000 만명 (2008 년 900 만명목표 ) 중점시장 주요사업 인바운드상위 12 개국 ( 한국, 대만, 미국, 중국, 홍콩 / 영국, 독일, 프랑스 / 호주, 캐나다, 태국, 싱가포르 ) 최근인도, 러시아, 말레이시아를유망신흥시장으로개척중임 - 미디어활용광고선전실시및미디어초청사업 - 중점시장에서방일촉진이벤트실시 ( 전시박람회등 ) - 방일상품기획조성, 지원 - 일본트래블스페셜리스트육성 - 웹사이트상의캠페인전개 3 시사점 기본적으로 VJC 사업내용자체는타국의홍보사업과큰차이가없으나, VJC 실시본부, VJC 집행위원회, VJC 사무국이총리직속기관으로관광담당기관인국토교통성뿐만이아닌타기관의인력과민간기업의인력을포함하고있어, 경제산업성 ( 서비스산업지원 ), 문화청 ( 문화재관리 ), 환경성 ( 온천보호및안전 ), 법무성 ( 비자관련 ), 문무과학성 ( 청소년교류 ) 등타기관의업무에도어드바이져로서참여하고있다는점이가장큰강점임. 또한, 관광업계와지자체역시 Yokoso Japan 이라는구심점아래일관된홍보를펼치고있다는점역시강점으로평가받고있음. 예를들어, VJC의포스터,

72 동남아관광소비자마케팅조사 로고, 뺏지등은각역, 항만, 공항에통일되게부착되어있으며, 여행사및호텔등의상품등에도통일되게노출되고있어시너지효과를창출하고있음. 해외홍보마케팅이외에지역수용태세강화를위해추진되는각종지방연계사업은국토교통성과그하부조직인각지역의운수국이담당하는데, 지자체에대한일방적인예산지원보다는각지역의관민이자발적으로조직한협의회의관광플랜을심사한후지원하는프로세스를유지함으로써, 그효과를더하고있음. 3) JNTO 가실시한 VJC(Visit Japan Campaign) 사업 JNTO가실시한 VJC 캠페인사업내용으로는여행사초청사업, 여행상품공동광고사업, 미디어초청사업, 광고홍보사업, 정보제공사업, 여행박람회참가사업등이있음. VJC 캠페인사업내용 사업명 1 여행사초청사업 2 여행상품공동광고사업 내용 대상국여행업자를일본으로초청하여일본의국내관광지를시찰하게하고일본의여행사, 숙박업자등과접촉할수있도록상담회와여행설명회를개최하므로써일본으로의여행상품기획을지원하는사업 대상국의여행사등과공동으로방일여행상품광고를실시하는사업 3 미디어초청사업 4 광고홍보사업 5 정보제공사업 6 여행박람회참가등의사업 대상국의기자, TV 관계자등을초청하여일본의관광자원등을소개하는기사와 TV 프로그램이방영될수있도록지원하는사업 신문, TV 등에광고및홍보를펼쳐일본의관광매력을소개하여관광목적지로서일본의인지도를높이는사업 홈페이지를통해일본의기본적인관광정보, 일본문화, 트렌드등의정보를제공하는사업 대상국에서개최되는국제여행박람회ㆍ전시회등에참가하거나방일세미나를개최함으로써관광목적지로서일본에대한관심을높여방일여행수요를촉진시키는사업

73 제 3 장결론및시사점 VJC 에따라참가한주요여행박람회 참가시기 여행박람회 월 Brisbane Holiday&Snow Show ( 호주브리즈번 ) 5월 Ski Travel Expo ( 호주시드니, 멜버른, 브리즈번 ) 5월 카오슝여행박람회 ( 대만카오슝 ) 6월 제20회한국국제관광전 (KOTFA2007) ( 한국서울 ) 6월 제21회홍콩국제여행교역회 (ITE2007) ( 홍콩 ) 6월 청도자판페스타2007 ( 중국청도 ) 9월 2007부산국제관광전 (BITF2007) ( 한국부산 ) 9월 National Association of Travel Agents Singapore(NATAS) ( 싱가포르 ) 9월 TOP RESA 2007 ( 프랑스드비르 ) 10월 살롱인터내셔널투어리즘 ( 캐나다몬트리올 ) 10월 Metro Ski and Snowboard Show 2007 ( 영국런던 ) 11월 2007중국국제여행교역회 (CITM2007) ( 중국상하이 ) 11월 World Travel Mart(WTM)2007 ( 영국런던 ) 12월 대만국제여행박람회 (International Trade Fair)2007 ( 대만타이페이 ) 월 국제캐러번ㆍ모터관광전 (CMT)2008 ( 독일슈투트가르트 ) 1월-2월 Destinations: The Holiday&Travel Show ( 영국런던 ) 2월 LA TimesㆍTravel&Adventure Show ( 미국 LA) 2월-3월 TTAA여행박람회 ( 태국방콕 ) 2월-3월 National Association of Travel Agents Singapore(NATAS) ( 싱가포르 ) 3월 ITB베를린2008 ( 독일베를린 ) 3월 Sea Trade Cruise shipping Convention2008 ( 미국마이애미 ) 3월 Le Monde a Paris(MAP) ( 프랑스파리 ) 3월 Holiday&Travel Expo for Sydney2008 ( 호주시드니 ) 4) VJC 실시사례 VJC 실시사례로는다음의 Yokoso Japan 트래블마트, Yokoso Japan Week, 일본관광홍보친선대사임명, Yokoso Japan 대사제도등을들수있음

74 동남아관광소비자마케팅조사 VJC 실시사례 사례명 Yokoso Japan 트래블마트 Yokoso Japan Week 일본관광홍보친선대사 Yokoso Japan 대사 내용 방일여행상품개발을지원하기위해, 해외여행사, 언론기관들을일본으로초청하고, 국내관광지시찰과함께일본여행사, 숙박업자등과의정보교환및비즈니스상담등을할수있도록 Yokoso Japan 트래블마트 를실시하고있음 년 4 월마쿠하리멧세에서있었던 Yokoso Japan 트래블마트 2007 봄 에서는 11 개국에서해외여행사 97 명이일본을방문하여, 일본의 254 개의관광관계단체, 기업과의상담이이루어졌음. 또한 11 월에퍼시픽요코하마에서있었던 Yokoso Japan 트래블마트 2007 가을 에서는 28 개국에서해외여행사, 언론인 264 명이일본을방문 337 개의일본관광관계단체, 기업등과의상담활동이이루어졌음. 동아시아의음력설전후기간에는방일여행촉진을위한집중캠페인을실시함과동시에국내에있어외국인관광객수용과관련 Welcoming Spirit 을조성하기위해 Yokoso Japan Week 로서국내외에서집중캠페인을실시하고있음. Yokoso Japan Week 2008 은 2008 년 1 월 20 일부터 2 월 29 일사이에 쇼핑삼매경 을테마로외국인여행객들대상할인행사와선물증정등약 180 건의특전및 일본체험여행 을테마로약 50 건의외국인대상체험활동메뉴를준비함. 그외에일본각지관광지에서외국인관광객을환영하기위한이벤트실시와함께약 800 개소에서외국인대상간이안내소인 Yokoso Japan 데스크 도설치함 년에 관광홍보친선대사 로서여성배우인기무라요시노를임명하고, 다양한기회를통하여일본관광매력의 PR 활동을추진함 년 4 월에는후유시바국토교통성대신과함께인도를방문하였으며, 2007 년도가日印관광교류해인점을기념하여개최된 日印관광교류의밤 행사에참석, 일본관광매력을호소함. 4 월에는태국여성배우 Tik 를 VJC 캠페인태국친선대사 로, 피겨스케이트선수인아사다마오선수를 日加관광친선대사 로, 대만여자배우겸가수 / 모델인라이메간을 VJC 캠페인대만관광친선대사 로, 5 월에는한일양국에서활약중인한국인가수유나를 VJC 캠페인한국관광친선대사 로, 6 월에는홍콩의가수인휘오나싯을 VJC 캠페인홍콩관광친선대사 로각각임명하여각국신문, TV 등광고선전활동을수행하고국제여행박람회, 전시회등에참가시일본관광매력 PR 활동을전개함. 외국인여행객수용태세에관한체계구축과외국인에대한일본의매력을발산하기위한노력에공적평가를부여함으로써방일촉진활동이확대될수있도록, 외국인여행객방일촉진활동을촉진하고자다른관계자의모범이될만한활동을한인물을 Yokoso Japan 대사 로임명하기로하고, 2008 년 1 월에 17 명을최초로선정함. 앞으로도순차적으로임명하여 2007 년부터 3 개년에걸쳐 100 명을목표로선정작업을진행해나갈예정임

75 제 3 장결론및시사점 5) 일본인바운드관광최근동향 1 일본겨울스키및눈상품판매강세 2007년도 9월 MATTA FAIR에 JNTO부스를최초로설치하는것을시작으로일본의적극적인공세가이루어지고있는가운데, 일본상품과한국상품의가격차이가급격히좁혀지고있으며, 이에따른한국잠재관광객의상당부분이일본을방문하는것으로나타나고있음. 일본의경우대형쇼핑몰에서일본상품판매전과더불어일본여행부스를운영하기도함. 일본제조업상품의시장점유율이상당하여이를연계한판촉이이루어지고있음. ( 출처 : 관광시장동향 2007년 12월호 ) 년방일관광객수급증 2007년일본엔화약세로일본을방문한외국인관광객수가전년대비약 14% 증가한 835만명을기록함. 특히아시아지역방문객이급증하였는데이는단체관광객에대한비자발급완화때문인것으로분석됨. 특히종전일본은물가가비싼국가라는이미지가강했으나, 최근엔화의약세등으로외국인관광객소비액이전년대비 20% 증가한 S$186억 ( 약 13조원 ) 을기록함. ( 출처 : 관광시장동향 2008년 3월호 ) 3 봄철친환경적방일상품출시 일본상품의경우봄철이시작되면서동경디즈니랜드, 오사카유니버설스튜디어가포함된상품이대부분이고, 7박상품의경우 S$1,788이며 Japan, Off the beaten path 라는캐치프레이즈하에환경친화적인상품이눈길을끌고있음. ( 출처 : 관광시장동향 2008년 4월호 ) 4 싱가포르여행객증가 2007년일본을방문한싱가포르관광객수는 151,811명으로전년대비 31% 성장한수치임. 종전에는동경, 오사카등이주요상품이었으나홋카이도의급성장으로상품이다양해졌고, 또한일본이물가가비싸다는인식이사라져쇼핑을즐기려는관광객이급증한것이주요원인으로분석됨. 방문객들은방학및휴가를이용하여 12월에집중방문하기때문에이를타개하기위하여젊은여성및자녀가없는커플대상으로집중마케팅실시예정임. ( 출처 : 관광시장동향 2008년 5월호 )

76 동남아관광소비자마케팅조사 Ⅱ. 동남아관광객아웃바운드시장현황 1. 아웃바운드및방한관광현황 1) 아웃바운드현황 태국, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아등동남아 4 개국여행객의아시아 태평양지역아웃바운드현황에따르면한국방문객은 39 만명가량으로일본의 48 만명보다적고, 성장률측면에서도일본의 25.1%, 중국의 11.2% 에비해한국은 5.8% 로열세를보이고있음. 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 (2007 년 ) - 동남아 4 개국전체 20,000, 년동남아 4 개국출국자수 ( 명 ) 전년대비성장률 (%) ,922,925 10,000, ,072,710 2,961,245 2,382,275 2,311,815 1,889, , , ,242 말레이시아중국싱가포르태국인도네시아홍콩대만일본한국 태국인의아시아 태평양지역으로의주요여행목적지중에서는인접국가인라오스를제외하면동북아지역인일본과한국으로의여행이지난 5개년동안두자리수이상큰폭으로성장해왔음. 한편, 한국은일본에비해성장률측면에서다소열세를보이고있음. 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 태국 2,000,000 1,500,000 1,000, , 년태국인출국자수 ( 명 ) 5개년평균성장률 ('02-'07) (%) 1,625, , , , , , ,792 90,069 68,050 말레이시아 라오스 중국 홍콩 싱가포르 일본 한국 대만 인도네시아 출처 : PATA

77 제 3 장결론및시사점 싱가포르인이아시아 태평양지역에서주로찾는여행목적지로는인접한말레이시아를제외하면인도네시아, 중국, 홍콩, 태국의순으로나타남. 특히중국, 대만, 일본의경우지난 5개년간평균두자릿수의성장률을보이며빠른증가추세를나타내고있음. 한국은 2007년 9만3천여명의싱가포르인이방문한것으로나타나며, 성장률은여타경쟁국및일본에비해열세인 3.4% 에그치고있음. 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 싱가포르 2,000,000 1,500,000 1,352, 년싱가포르인출국자수 ( 명 ) 5개년평균성장률 ( 02~ 07) (%) ,000, , , , , , ,860 93,951 인도네시아 중국 홍콩 태국 대만 일본 한국 출처 : PATA 싱가포르인의말레이시아방문비율은전체아웃바운드시장의 67.8% 로가장높으며, 2007 년말레이시아방문객수는 10,492,692 명으로집계됨. 이수치에는말레이시아로의출퇴근인구가합산되어과다집계된것으로추정됨. 위의그래프에서는분석의편의상말레이시아를제외한주요아태국가들만을제시함. 말레이시아여행객은 2007년 8만3천여명이한국을방문한것으로나타나며, 일본의 10만여명에비해전체여행객수도적을뿐아니라 5개년평균성장률역시 0.1% 로일본의 9.4% 에크게못미치고있음. 아시아 태평양지역으로의아웃바운드현황 - 말레이시아 2,000, 년말레이시아인출국자수 ( 명 ) 5 개년평균성장률 ( 02~ 07) (%) 1,500,000 1,000,000 1,540, ,061, , , , , , ,890 83, 태국중국인도네시아싱가포르홍콩대만일본한국 출처 : PATA

78 동남아관광소비자마케팅조사 인도네시아인은싱가포르 (196만) 와말레이시아 (180만) 를가장많이방문하며, 그밖에중국, 홍콩, 태국의순으로방문하는것으로나타남. 말레이시아, 중국, 홍콩으로의여행객수는모두 10% 가넘는높은성장률을보이며빠르게증가하고있음. 2007년한국을찾은인도네시아여행객수는 6만7천여명이며전년대비성장률은 7.3% 로일본과비슷한추세를보이고있음. 아시아 태평양지역아웃바운드국가별여행자현황 - 인도네시아 2007 년인도네시아인출국자수 ( 명 ) 전년대비성장률 (%) 1,800,000 1,962,055 1,804,535 1,200, , % 2.1% 10.2% 13.0% 8.1% 5.2% 7.3% 7.1% 477, , ,592 95,572 67,450 64,178 싱가포르 말레이시아 중국 홍콩 태국 대만 한국 일본 출처 : PATA 2) 방한관광현황 1 태국 태국인의아웃바운드여행객수는지속적으로증가추세를보이고있으며, 방한태국인여행객역시두자리수의높은성장률을보이면서지속적으로증가하여 2007년약 15만명이한국을방문함. 방한태국인여행객수 방한여행객수 ( 명 ) 성장률 (%) 160, , % 102, , , , ,865 80,000 40,000 73, % 74, % 78, % 9.9% 14.0% 14.2% 15.4% 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 08 년. 1-9 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계

79 제 3 장결론및시사점 태국의경우 20대남성여행객의비율이다소감소하고있으며, 20대이상여성여행객의비율이증가세를보이고있음. 지속적인태국인방한객의증가추세는여성여행층의확대에서기인한것임. 방한태국인여행객성 연령별통계 (%) 20 세이하남 20 세이하여 20 대남 20 대여 30 대남 30 대여 40 대남 40 대여 50 대남 50 대여 60 대이상남 60 대이상여 2005년 년 년 년. 1-9월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 태국인여행객이한국을주로방문하는시기는 4월, 10월, 12월로봄이나가을의자연경관, 겨울스포츠등계절관광을즐기는목적의여행객이대다수인것으로나타남. 방한태국인여행객월별통계 20, 년 2006 년 2007 년 16,000 12,000 8,000 4,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계

80 동남아관광소비자마케팅조사 2 싱가포르 방한싱가포르여행객은 2005년잠시감소세를보이다가 2006년이래 6~8% 의성장률을기록하며점차증가하여 2007년에는 9만4천여명의싱가포르인이한국을찾음. 방한싱가포르여행객수 방한여행객수 ( 명 ) 성장률 (%) 100,000 93,951 80,000 60,000 71,240 79, % 76, % 85,202 81, % 88, % 6.3% 6.8% 58,131 40, % -4.1% 20, 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 08 년. 1-9 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 방한싱가포르여행객중 20대여성및 30대남녀의비율이최근 3년간감소세를보이다가 2008년에는증가세로돌아섰으며, 50대이상남녀는지속적으로증가하고있음. 방한싱가포르인여행객성 연령별통계 20 세이하남 20 세이하여 20 대남 20 대여 30 대남 30 대여 40 대남 40 대여 50 대남 50 대여 60 대이상남 60 대이상여 2005년 년 년 년. 1-9월

81 제 3 장결론및시사점 싱가포르여행객이한국을주로방문하는시기는 11~12월로가을의자연경관감상, 겨울의스키여행목적이대다수인것으로나타남. 방한싱가포르여행객월별통계 21, 년 2006 년 2007 년 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 3 말레이시아 방한말레이시아여행객은 2003년이후성장률이점차둔화되다가 2006년부터는마이너스성장세를보이고있음. 한편 2008년 9월까지의방한객수는전년동기대비 3.0% 증가한상황임. 방한말레이시아여행객수 100,000 80,000 60,000 40,000 55,848 방한여행객수 ( 명 ) 성장률 (%) 93,982 96,583 90,623 89,854 82,720 83, % 55, % 20, % -7.6% 3.7% 2.8% 3.0% -6.8% 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 08년. 1-9월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계

82 동남아관광소비자마케팅조사 방한말레이시아여행객중 20대 ~40대여성비율이최근 3년이내지속적인감소세를보이고있는반면, 20대이상남성비율은점진적으로증가하고있음. 방한말레이시아인여행객성 연령별통계 20 세이하남 20 세이하여 20 대남 20 대여 30 대남 2005 년 년 년 년. 1-9 월 대여 40 대남 40 대여 50 대남 50 대여 60 대이상남 60 대이상여 방한말레이시아여행객은주로봄꽃관광을즐길수있는 4월, 단풍관광상품이판매되는 10월, 가족단위의스키관광을할수있는 12월에방문이집중되고있음. 방한말레이시아여행객월별통계 18, 년 2006 년 2007 년 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 한국관광공사, 월별관광통계

83 제 3 장결론및시사점 4 인도네시아 방한인도네시아여행객수는 2005년이래점진적으로증가해오고있으며, 2007년이후증가율이상승하는추세임. 특히 2008년 9월까지입국한여행객이 5만8천여명으로전년동기대비 31.3% 의높은성장률을보이고있음. 방한인도네시아여행객수 방한인도네시아인수 ( 명 ) 성장률 (%) 80,000 60,000 57,288 65,093 62,744 61,506 62,294 62,869 67,450 58, % 40, % 13.6% 0.9% 7.3% 20, % -2.0% 1.3% 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 1-9 월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계 주요방한계층인 20~30대남성비율이지속적으로증가추세를보이고있으며, 여성여행객의비율은전반적으로감소하고있음. 방한인도네시아인여행객성 연령별통계 20 세이하남 20 세이하여 20 대남 20 대여 30 대남 30 대여 40 대남 40 대여 50 대남 50 대여 60 대이상남 60 대이상여 2005년 년 년 년. 1-9월 출처 : 한국관광공사, 연도별관광통계

84 동남아관광소비자마케팅조사 인도네시아여행객이한국을주로방문하는시기는 10월과 12월로, 르바란명절동안방문하는 10월여행객과자녀의방학이시작됨과동시에스키를즐기기위해 12월에한국을방문하는여행객의비율이높은편임. 방한인도네시아여행객월별통계 12, 년 2006 년 2007 년 9,000 6,000 3,000-1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 한국관광공사, 월별관광통계 르바란 : 이슬람교도들의금식기간인라마단 ( 이슬람력으로 9월 ) 이끝난후인도네시아인은르바란 (Lebaran) 이라는축제를맞이함. 이기간동안 1년간고마웠던사람들을방문해인사하고고향으로돌아가가족들과함께휴식을취하는것이보통임. 달력상으로는휴일이 2일이지만보통 7~10일정도휴가를받음. 이슬람력이윤달없이 12개의태음력으로구성되어있어매년그기간이조금씩빨라지고있음. 2008년에는라마단기간이 9월2일 ~10월1일이며, 르바란은 10월 1일이후임

85 제 3 장결론및시사점 2. 아웃바운드및방한관광특성 1) 해외여행횟수 태국인여행객의최근 5년간해외여행평균횟수는 5.24회이며, 이중아시아권국가로의여행은 3.89회수준인것으로나타남. 즉전체아웃바운드여행의 74% 가량이아시아권여행목적지로집중되어있음. 최근 5 년해외여행및아시아권해외여행횟수 - 태국 (%) (N=517) 최근 5년해외여행 최근 5년아시아권해외여행 최근 5년해외여행횟수평균 : 5.24 회 41.0 최근 5년아시아권해외여행횟수평균 : 3.89 회 회 2회 3회 4회 5회이상 없다 싱가포르여행객의최근 5년간해외여행평균횟수는 10.72회이며, 이중아시아권국가로의여행은 8.75 회수준인것으로나타남. 즉전체아웃바운드여행의 82% 가량이아시아권여행목적지로집중되어있음. 최근 5 년해외여행및아시아권해외여행횟수 - 싱가포르 전체해외여행아시아권해외여행 73.8 전체해외여행평균 : 10.72회 60.8 아시아권해외여행평균 : 8.75회 회 2회 3회 4회 5회이상없다

86 동남아관광소비자마케팅조사 말레이시아여행객의최근 5년간해외여행평균횟수는 5.53회이며, 이중아시아권국가로의여행은 4.53 회수준인것으로나타남. 즉전체아웃바운드여행의 82% 가량이아시아권여행목적지로집중되어있음. 최근 5 년해외여행및아시아권해외여행횟수 - 말레이시아 80 전체해외여행 아시아권해외여행 전체해외여행평균 : 5.53 회 아시아권해외여행평균 : 4.53 회 회 2회 3회 4회 5회이상없다 인도네시아여행객의최근 5 년간해외여행평균횟수는 4.5 회이며, 이중아시아권국가로의여행은 3.3 회수준인것으로나타남. 즉전체아웃바운드여행의 73% 가량이아시아권여행목적지로집중되어있음. 최근 5 년해외여행및아시아권해외여행횟수 - 인도네시아 80 (%) 전체해외여행 아시아권해외여행 60 전체해외여행평균 : 4.5 회 아시아권해외여행평균 : 3.3 회 회 2회 3회 4회 5회이상없다

87 제 3 장결론및시사점 2) 해외여행목적 최근 5년이내아시아권으로해외여행을한태국인여행객의주된여행목적은순수관광, 사업 / 출장, 친지 / 지인방문, 학교내연수, 회사연수 / 인센티브여행등으로나타남. 한국여행객은전체분포와유사한경향을보이며, 순수관광목적비율이다소높고, 학교연수및회사연수등인센티브여행객의비율이약 22.4% 정도임. 아시아권해외여행주요여행목적 - 태국 (%) 전체 (N=509) 최근한국여행객 (N=125) 순수관광 사업 / 출장 친지 / 지인방문 학교내연수 회사연수 / 인센티브여행 건강 / 치료등해외봉사 / 선교 스포츠 ( 골프, 스키 ) 싱가포르여행객의여행목적은주로순수관광, 친지 / 지인방문, 사업 / 출장, 회사내연수 / 인센티브여행등으로나타나며, 한국여행객은순수관광목적이전체여행객에비해다소높은편임. 아시아권해외여행주요여행목적 - 싱가포르 전체응답자 (N=481) 가장최근한국여행객 (N=102) 순수관광친지 / 지인방문 사업 / 출장회사내연수 / 회사인센티브여행 2.0 스포츠 ( 골프, 스키등 ) 학교내연수 해외봉사 / 선교 건강 / 치료등 8.3 기타

88 동남아관광소비자마케팅조사 말레이시아여행객의해외여행목적은주로순수관광, 사업 / 출장, 친지 / 지인방문등이며, 한국여행객의경우순수관광과사업 / 출장, 회사내연수 / 인센티브여행의비율이다소높은편임. 아시아권해외여행주요여행목적 - 말레이시아 전체응답자 (N=472) 가장최근한국여행객 (N=65) 순수관광 사업 / 출장 친지 / 지인방문 회사내연수 / 회사인센티브여행 스포츠 ( 골프, 스키등 ) 해외봉사 / 선교 학교내연수건강 / 치료등 인도네시아여행객의해외여행목적은주로순수관광, 사업 / 출장, 친지 / 지인방문, 회사연수 / 인센티브여행등으로나타남. 한국여행객은전체분포와유사한경향을보이며, 순수관광목적비율이다소높고, 회사연수및학교연수등인센티브여행객의비율이약 15.6% 정도인것으로나타남. 아시아권해외여행주요여행목적 - 인도네시아 관광 사업 / 출장 친지 / 지인방문 회사연수 / 인센티브여행 전체응답자 (N=248) 학교연수 건강 / 치료 스포츠 ( 골프, 스키 ) 최근한국여행객 (N=45) 해외봉사 / 선교

89 제 3 장결론및시사점 3) 해외여행형태 태국인의아시아권해외여행형태는전체패키지의비율이 32.8%, 개별자유여행및에어텔의비율이 64.1% 로 FIT 여행비율이높은편임. 한국여행예상형태로는전체패키지가 51.1% 로최근해외여행형태에비해높은편이며, 개별자유여행의비율이 21.1% 로최근해외여행형태의 44.4% 에비해매우낮은편임. 아시아권해외여행형태 - 태국 한국여행예상여행형태 - 태국 (N=509) 에어텔 19.7% 기타 3.1% (N=489) 에어텔 27.8% 개별자유여행 44.4% 전체패키지 51.1% 전체패키지 32.8% 개별자유여행 21.1% 싱가포르여행객이최근아시아권여행에서선택한여행형태는개별자유여행 (65.5%) 과에어텔 (17.2%) 이 82.7% 로 FIT 형태가매우높은비율을차지하고있음. 한편한국여행예상여행형태로는전체패키지의응답비율이 51.4% 로최근해외여행형태에비해매우높은편이며, FIT 형태와전체패키지의비율이거의 1:1 수준으로비슷하게나타남. 또한한국여행예상형태에서는에어텔의비율도 26.7% 로높은것이특징임. 최근아시아권해외여행형태 - 싱가포르 한국여행예상여행형태 - 싱가포르 (N=481) 전체패키지 14.3% (N=434) 에어텔 26.7% 개별자유여행 65.5% 에어텔 17.2% 기타 2.9% 전체패키지 51.4% 기타 0.5% 개별자유여행 21.4%

90 동남아관광소비자마케팅조사 말레이시아여행객의주된여행형태는개별자유여행이 61.7%, 에어텔이 13.1% 로 FIT 여행형태가전체의약 75% 를차지하여전체패키지 (19.1%) 에비해 FIT 여행이보다일반적인여행형태임이확인됨. 향후한국여행의향자의예상여행형태에따르면전체패키지형태로여행하겠다는응답이 49.6% 로일반적인해외여행여행형태에비해전체패키지여행비율이매우높은편임. 한편개별자유여행 (18.6%) 과에어텔 (31.4%) 을합친비율은 50.0% 로 FIT여행형태와전체패키지여행의비율이거의 1:1 수준으로예상됨. 최근아시아권해외여행형태 - 말레이시아 한국여행예상여행형태 - 말레이시아 (N=472) 개별자유여행 61.7% 전체패키지 19.1% 에어텔 13.1% 기타 6.1% (N=528) 전체패키지 49.6% 에어텔 31.4% 개별자유여행 18.6% 기타 0.4% 인도네시아여행객의여행형태는개별자유여행 (49.2%) 과에어텔 (36.3%) 의 FIT 여행이전체응답자의 85.5% 를차지하고있음. 한편, 한국여행예상여행형태로는개별자유여행과에어텔의 FIT 여행비율이 60.8% 로역시높은편이나, 전체패키지비율도 38.9% 로타국가여행형태에비해한국은패키지여행을희망하는비율이상대적으로높음. 최근아시아권해외여행형태 - 인도네시아 (N=248) (N=283) 한국여행예상여행형태 - 인도네시아 전체패키지 12.5% 에어텔 36.3% 에어텔 42.4% 개별자유여행 49.2% 기타 2.0% 전체패키지 38.9% 개별자유여행 18.4% 기타 0.4%

91 제 3 장결론및시사점 4) 해외여행관심사 1 태국 태국인해외여행객은해외여행시에쇼핑, 자연경관감상, 유명관광지관광 / 시티투어등을주로즐기는것으로나타남. 이와같은성향은여행지선택시고려사항, 최근여행지선택이유설문결과에서공통적으로확인됨. 해외여행지선택고려요인및주요활동 - 태국 여행지선택시고려사항 최근아시아권여행지선택이유 여행경비 / 예산 52.2% 쇼핑편이성 33.9% 안전성 33.5% 아름다운자연경관 30.4% 관광지 / 볼거리 31.5% 경비가저렴함 23.1% 자연경관 28.2% 거리가가까움 21.1% 편리한쇼핑환경 27.1% 휴양하기좋음 20.3% 태국인해외여행객의해외여행중주요활동은쇼핑, 시티투어, 자연풍경감상, 일반관광, 식도락등으로나타나며, 한국여행시관심활동으로는일반관광, 식도락, 쇼핑, 한류관광, 전통문화체험등이높은순위로언급됨. 최근아시아권여행주요활동 - 태국한국여행관심활동 - 태국 (%) (N=493) (%) (N=517) 쇼핑 67.1 일반관광 51.1 시티투어 57.0 식도락 46.2 자연풍경감상 56.4 쇼핑 41 일반관광 49.3 한류관광 29.6 식도락 38.1 전통문화체험

92 동남아관광소비자마케팅조사 2 싱가포르 싱가포르해외여행객은여행지선택시여행경비외에쇼핑환경을고려하는경향이강한편으로, 쇼핑에대한관심이여행지선택시고려사항및최근여행지선택이유에서높은순위로나타남. 해외여행지선택고려요인및주요활동 - 싱가포르 여행지선택시고려사항 최근아시아권여행지선택이유 여행경비 23.4% 경비가저렴함 14.8% 안전성 21.6% 쇼핑편이성 13.5% 자연경관 9.4% 거리가가까움 10.8% 쇼핑환경 8.6% 아름다운자연경관 10.4% 음식 7.6% 휴양하기좋음 9.9% 숙박환경 5.4% 친구 / 친지의추천 7.9% 싱가포르여행객은해외여행시에쇼핑, 시티투어, 자연풍경감상등을주로즐기는것으로나타남. 한편한국여행시의관심활동은관광지 / 유적지일반관광, 쇼핑, 한국의음식체험 ( 식도락 ), 겨울스포츠등으로, 한국여행의경우특히식도락과겨울스포츠에대한흥미가높음을알수있음. 최근아시아권여행주요활동 - 싱가포르한국여행관심활동 - 싱가포르 (%) (N=453) (%) (N=500) 쇼핑 22.3 일반관광 56.2 시티투어 11.9 쇼핑 53.4 자연풍경감상 11.5 식도락 53.0 테마파크 9.9 겨울스포츠 33.4 미용 / 마사지 7.5 전통문화체험 20.4 친구 / 친지방문 7.1 한류관광

93 제 3 장결론및시사점 3 말레이시아 말레이시아여행객은여행지선택시여행경비 / 예산외에여행지의자연경관을고려하는비중이높은편으로나타나며, 최근여행지선택이유에서도아름다운자연경관이높은순위로확인됨. 해외여행지선택고려요인및주요활동 - 말레이시아 여행지선택시고려사항 최근아시아권여행지선택이유 여행경비 / 예산 27.6% 경비가저렴함 11.6% 안전성 16.6% 휴양하기좋음 10.0% 자연경관 10.2% 아름다운자연경관 9.3% 관광지 / 볼거리 9.0% 쇼핑편이성 9.3% 새로운여행지 6.0% 회사 / 단체의결정 8.6% 편리한쇼핑환경 5.8% 거리가가까움 7.9% 말레이시아여행객은여행지선택시고려사항및선택이유와마찬가지로해외여행시에주요활동은쇼핑, 자연경관감상, 시티투어등으로나타남. 한편한국여행시의관심활동은관광지 / 유적지일반관광, 한국의음식체험, 쇼핑, 겨울스포츠, 한국드라마 / 영화촬영지방문등으로나타나일반해외여행과비교할때겨울스포츠, 한류관광지방문등의활동에대한관심이높은것으로나타남. 최근아시아권여행주요활동 - 말레이시아한국여행관심활동 - 말레이시아 (%) (N=431) (%) (N=586) 쇼핑 16.0 일반관광 26.5 자연경관감상 12.1 식도락 14.2 시티투어 11.6 쇼핑 12.6 역사유적관광 10.0 겨울스포츠 11.6 친구 / 친지방문 9.7 한류관광 9.0 놀이공원 / 테마파크 7.0 공연관람

94 동남아관광소비자마케팅조사 4 인도네시아 인도네시아여행객은여행지선택시여행경비 / 예산을가장많이고려하고최근아시아권여행지선택이유로도 회사 / 단체의결정 이가장높게나타나아직은회사 / 단체의인센티브여행이주된해외여행계기인것으로확인됨. 해외여행지선택고려요인및주요활동 - 인도네시아 여행지선택시고려사항 최근아시아권여행지선택이유 여행경비 / 예산 17.7% 회사 / 단체의결정 12.4% 여행지안전성 13.8% 경비가저렴함 10.4% 새로운여행지 12.1% 여행환경 ( 숙박 / 교통 ) 8.3% 자연경관 8.2% 자연경관 8.3% 대중교통 7.9% 이국적문화 5.7% 관광지 / 볼거리 7.5% 근거리 5.2% 숙박환경 6.9% 식도락 5.2% 인도네시아여행객은해외여행시에시티투어, 쇼핑, 놀이공원 / 테마파크등을주로즐기는것으로나타남. 한편한국여행관심활동에대해서는일반관광지관광외에한국의음식체험, 전통문화체험, 공연관람등에대한응답비율이비교적높은편임. 최근아시아권여행주요활동 - 인도네시아한국여행관심활동 - 인도네시아 (%) (N=193) (%) (N=305) 시티투어 15.0 일반관광 18.7 쇼핑 14.5 식도락 17.0 테마파크 9.8 전통문화체험 11.5 산업시찰 6.7 공연관람 11.1 현지인생활체험 6.7 쇼핑 8.9 역사유적관광 6.2 한류관광 6.9 자연풍경감상 5.2 현지인생활체험

95 제 3 장결론및시사점 3. 한 중 일경쟁상황및방한관광장애요인 1) 한 중 일경쟁상황 1 태국 태국인의한국, 중국, 일본방문객수는지속적으로증가추세를보이고있으며, 한국방문객 5개년평균성장률은 14.7% 로, 일본의 18.2% 에비해다소낮은편이나중국보다는높은편임. 한 중 일방문현황 - 태국인여행객 ( 명 ) 한국방문객수 중국방문객수 일본방문객수 5개년평균 성장률 (%) 600, , , , , , , ,615 중국 : ,000 - 출처 : PATA 128, , , ,238 74,000 80, , ,792 72,696 78, , , 년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 일본 : 18.2 한국 : 14.7 여행지비보조연상및희망여행지비율에서한국은일본대비모두열세를보이며, 중국대비비보조연상측면에서열세를보이고있음. 한 중 일비보조연상및희망여행지비율 - 태국인여행객 (%) 60 해외여행지비보조연상 (N=517) 아시아권희망여행지 (N=492) 일본한국중국 비보조연상 (Unaided Awareness) : 응답자가보기를제시받지않은상태에서아는대로응답하게하는질문방식

96 동남아관광소비자마케팅조사 한국은일본대비여행지만족도, 재방문의향, 타인추천의향측면에서모두열세를보이고있으며, 중국보다는높은충성도를나타냄. 한 중 일여행지충성도 - 태국인여행객 한국 (N=125) 중국 (N=111) 일본 (N=44) 여행지전반적만족도재방문의향타인추천의향 2 싱가포르 한국방문싱가포르여행객수는증가하고있지만, 한국의 5개년평균성장률은 3.4% 로일본 (14.6%) 과중국 (13.1%) 에비해낮은편으로나타남. 한 중 일방문현황 - 싱가포르여행객 ( 명 ) 한국방문객수중국방문객수일본방문객수 5개년평균성장률 (%) 1,000, ,021 중국 : 13.1% 800, , , , , , , ,000-79,403 76, ,074 76,896 90,001 94, ,870 76,432 85,202 81,751 88, , 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 93,951 일본 : 14.6% 한국 : 3.4% 출처 : PATA

97 제 3 장결론및시사점 싱가포르여행객에게한국은비보조연상비율, 여행희망비율측면에서모두일본, 중국에뒤지는 3.8%, 7.2% 를기록하며경쟁국대비낮은여행지선호도를보이고있음. 한 중 일비보조연상및희망여행지비율 - 싱가포르여행객 (%) 해외여행지비보조연상 (N=500) 아시아권희망여행지 (N=472) 한국중국일본 싱가포르여행객에게한국은여행지만족도, 재방문의향, 타인추천의향모두일본, 중국에비해뒤처져여행지충성도가일본, 중국과비교할때가장낮은것으로나타남. 한 중 일여행지충성도 - 싱가포르여행객 ( 단위 : 점 ) 5.0 한국 (N=102) 중국 (N=23) 일본 (N=23) 여행지전반적만족도재방문의향타인추천의향

98 동남아관광소비자마케팅조사 3 말레이시아 방한말레이시아여행객의최근 5개년평균성장률은 0.1% 로중국방문객성장률 12.4% 와, 일본방문객성장률 9.4% 에비해매우뒤떨어진상황임. 한 중 일방문현황 - 말레이시아여행객 1,200, , ,447 한국방문객수 중국방문객수 일본방문객수 899, , ,458 1,061,965 5 개년평균성장률 중국 : , ,137 82,720 90,623 93,982 96,583 89, ,890 64,346 65,369 83,049 72,445 78,173 85, 년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 일본 : 9.4 한국 : 0.1 말레이시아여행객에게한국은비보조연상및희망여행지비율모두에서중국과일본에뒤지는상황으로여행지선호도측면에서중국 / 일본대비열세를보이고있음. 한 중 일비보조연상및희망여행지비율 - 말레이시아여행객 (%) 80 해외여행지비보조연상 (N=586) 아시아권희망여행지 (N=577) 한국중국일본

99 제 3 장결론및시사점 말레이시아여행객에게한국은재방문의향이일본과중국에비해낮지만, 여행지만족도와타인추천의향에서는중국보다는높게나타나여행지충성도면에서일본과중국의사이에위치하는것으로볼수있음. 한 중 일여행지충성도 - 말레이시아여행객 한국 (N=65) 중국 (N=57) 일본 (N=12) 여행지전반적만족도재방문의향타인추천의향 4 인도네시아 인도네시아여행객의한중일방문현황에따르면한국은일본대비전체여행객수와성장률측면에서다소앞선상태임. 한 중 일방문현황 - 인도네시아여행객 500,000 한국방문객수중국방문객수일본방문객수 전년대비성장률 ('07/'06) 400, , , , , , , ,109 중국 : 10.2% 200, ,000-67,450 65,093 64,637 61,506 62,294 62,869 55,668 62,744 55,259 58,974 59,911 64, 년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 한국 : 7.3% 일본 : 7.1% 출처 : PATA

100 동남아관광소비자마케팅조사 인도네시아여행객은비보조연상에서한국이중국, 일본에비해낮은편이며, 아시아권희망여행지비율에서는일본보다는낮고중국보다는높은편으로나타남. 한 중 일비보조연상및희망여행지비율 - 인도네시아여행객 (%) 해외여행지비보조연상 (N=305) 아시아권희망여행지 (N=299) 한국중국일본 인도네시아여행객중한국방문객은일본과중국방문객에비해만족도, 재방문의향, 타인추천의향이높은편임. 한 중 일여행지충성도 - 인도네시아여행객 ( 점 ) 한국 (N=45) 중국 (N=31) 일본 (N=20) 여행지전반적만족도재방문의향타인추천의향

101 제 3 장결론및시사점 2) 방한관광장애요인 1 태국 태국인여행객은한국여행에대해의사소통, 음식, 안전, 공항 / 세관서비스, 관광일정등에대해불편을느끼거나우려하는것으로나타남. 한국여행의향및우려사항 - 태국인여행객 (N=517) 한국여행우려사항 (N=517) 한국여행불편사항 (N=216) 의향자 94.6% 비의향자 5.4% 음식불편 61.5% 의사소통불편 59.3% 안전우려 60.7% 쇼핑시간부족 34.3% 언어소통 50.3% 공항 / 세관 25.0% 공항 / 세관 24.2% 관광일정 21.8% 교통 20.9% 영문안내표시 21.3% 정성조사결과에서는한국여행상품의주요관광지 / 여행일정이흥미롭지않음, 계절 / 기후를고려하지않는일정강행, 비슷한식단이반복되거나개인의취향을고려하지않는메뉴, 출입국관리시장시간에걸친과도한검문, FIT 여행환경이잘마련되지않음, 관심없는품목에대한쇼핑강요등이주된불편사항으로언급됨. 한국여행주요불만족및개선사항 ( 정성조사결과 ) - 태국인여행객 한국여행불만족및개선사항 1 흥미없는 / 무리한관광일정 - 서울및근교의유명관광지위주로구성된여행일정의상당부분은동남아관광객의관심을끌지못하는것으로나타남 - 기후 / 계절상황을고려하지않고정해진여행일정을강행할경우여행객들이여행일정을소화하는데무리가있을수있음 2 음식불편 - 패키지상품의식단은주로불고기, 삼계탕등특정메뉴와탕 / 국이반복되는상황으로지루하게느껴지거나, 한국음식에적응하지못한여행객의경우별다른대안없이불편을감수해야했음 - 태국인은소고기를먹지않는비율이높은편이므로불고기는돼지불고기로준비하는배려가필요함

102 동남아관광소비자마케팅조사 한국여행불만족및개선사항 3 출입국관리절차 - 태국인은무비자입국이가능함에도불구하고상당수의태국인들이불법체류우려로인해공항에서입국거부를당하고있는실정임 - 단체여행객의경우단체에속한모든여행객에대한출입국절차가끝나야여행일정으로이동할수있기때문에장시간기다려야하는불편을감수하고있음 4 FIT 여행환경미비 - 언어소통이불편한여행지로인식되는한국에서 FIT 여행을경험한태국인여행객들은교통표지판이읽기어렵게되어있고, 대중교통이용법에대한안내가잘나와있지않으며, 영문안내표시가부족하다는의견임 5 관심없는품목에대한쇼핑강요 - 대부분의패키지일정에인삼센터, 자수정센터쇼핑이포함되어있는데, 이들품목에관심없는여행객은쇼핑을강요당하는느낌이라고불만을토로함 6 숙박업체객실환경관리및직원교육 - 한국의숙박환경에대해대체로만족하고있으나, 객실내필요한물품이구비되어있지않거나, 숙소직원과영어로의사소통이잘되지않아불편함을겪고있다고함 2 싱가포르 싱가포르여행객은한국여행에대해언어소통불편, 영문안내표시부족, 교통불편, 치안 / 안전등 FIT 여행환경관련불만과우려가높은편으로나타남. 한국여행의향및우려사항 - 싱가포르여행객 (N=500) 한국여행불편사항 (N=150) 한국여행우려사항 (N=500) 의향자 86.8% 비의향자 13.2% 의사소통불편 64.0% 언어소통불편 83.8% 영문안내표시 41.3% 관광안내표시 35.2% 쇼핑시간부족 30.7% 교통불편 28.0% 교통불편 24.0% 치안 / 안전 25.8% 현지인불친절 22.7% 음식불편 23.8%

103 제 3 장결론및시사점 정성조사결과에서싱가포르여행객은한국에대해 FIT 여행환경이불편한편이고, 관광소재가한정되어있으며, 한국음식을충분히즐길수있는기회가부족함을지적함. 한국여행주요불만족및개선사항 ( 정성조사결과 ) - 싱가포르여행객 한국여행불만족및개선사항 1 FIT 여행환경상의문제점 - 해외여행성숙시장의여행객으로서 FIT 여행선호도가높은편이므로, 한국의 FIT 여행환경측면불만이높게제기되고있음 - 언어소통불편, 영문안내표시부족, 여행시설관련정보부족등 FIT 여행환경과관련한개선을희망하고있음 2 한정된관광지 - 한국은한류여행지, 겨울스포츠외에뚜렷한여행지매력요인이인식되고있지않으므로추가적인매력요인발굴에힘써야하는상황임 - 기존여행상품의관광지들은대부분비슷한일정으로구성되어있어, 재방문비율이비교적높은싱가포르여행객들이즐기는데는한계가있는실정임 3 음식만족도제고필요성 - 해외여행중식도락을즐기는싱가포르여행객이한국여행에서도한국음식을마음껏즐길수있도록대표메뉴인삼계탕, 불고기외에잘알려지지않은메뉴를개발하여적극홍보하도록해야함 3 말레이시아 말레이시아여행객은한국에대해언어소통이어렵고, 음식이불편하며, 영문안내표시가부족함등의불편사항에대해주로인식하고있음. 한국여행의향및우려사항 - 말레이시아여행객 (N=586) 한국여행우려사항 (N=586) 한국여행불편사항 (N=100) 언어소통 82.4% 의사소통불편 79.0% 의향자 90.1% 비의향자 9.9% 음식불편 45.6% 영문안내표시 46.0% 안전우려 28.2% 음식불편 24.0% 관광안내표시 27.3% 쇼핑시간부족 21.0% 관광정보 24.6% 현지인불친절 18.0%

104 동남아관광소비자마케팅조사 정성조사결과에서말레이시아여행객이한국에대해주로느끼고있는장애요인은겨울여행지로점철되어있는편중된여행지이미지, 여행객편의를고려하지않은관광일정, 의사소통문제, 무슬림여행객을위한여행환경미비등으로나타남. 한국여행주요불만족및개선사항 ( 정성조사결과 ) 한국여행불만족및개선사항 1 겨울여행이미지에편중됨 2 여행객편의를고려하지않은관광일정 3 의사소통이어려움 - 한국은스키 / 눈등겨울철관광지로연상되고있으며, 이에따라대부분의관광객이겨울에집중적으로방문하고있음 - 말레이시아여행객분산을위해비수기인여름철에한국에서의쇼핑을주요테마로한특가여행상품개발 / 홍보도유효할것임 - 한국여행패키지상품은대부분빡빡한일정으로구성되어있으며, 방문관광지중상당수가여행객들의흥미를끌고있지못함 - 탄력적인일정운용의일환으로관심없는여행일정에대해서는선택적으로쇼핑을선택할수있게끔하는등의대안이필요한실정임 - 말레이시아인이한국에대해가장우려하는점은의사소통이어렵다는것으로, 영문안내표시확충, 교통정보안내집제공, 음식점영어메뉴보편화등의노력을통해여행객의편의를도모해야할것임 4 무슬림여행객을위한환경조성 - 할랄음식과기도장소가잘마련되어있는지여부가주요관심사인무슬림여행객을유치하기위해서는현재너무고가로책정되어있는할랄음식의대중화, 기도장소선별및관리등의노력이필요함 4 인도네시아 인도네시아여행객은한국여행에대해의사소통이불편하고, 볼거리와관광정보가부족하며, 음식이불편한등의우려를가지고있는것으로나타남. 한국여행의향및우려사항 - 인도네시아여행객 (N=305) 한국여행불편사항 (N=109) 한국여행우려사항 (N=305) 의향자 92.7% 비의향자 7.3% 의사소통불편 39.4% 의사소통불편 60.3% 볼거리부족 33.9% 관광정보부족 54.1% 현지기후 28.4% 음식불편 35.7% 영문안내표시 27.5% 관광안내표시 28.5% 관광일정 23.9% 교통불편 19.0%

105 제 3 장결론및시사점 정성조사결과에서인도네시아여행객이한국을방문하는데있어주된장애요인은낮은여행지인지도와다양하지않은관광일정인것으로나타남. 한국여행주요개선사항 ( 정성조사결과 ) - 인도네시아여행객 한국여행개선사항 1 한국의낮은여행지인지도 - 한국여행이미지에대한광고및홍보부족으로인도네시아인여행객에게여행지로서의한국을알리는데어려움을겪고있으며, 한국방문을희망하는여행객도한국여행에대한정보를획득하기어려워불편을겪고있음 2 다양하지않은관광일정 - 한국의패키지여행상품은수년간서울시티투어, 스키리조트방문과같은일정구성으로유사한틀을유지해오고있어현지여행업자들이나기업체인센티브담당자들이여행객의다양한욕구를충족시키는데어려움을겪고있는실정임

106 동남아관광소비자마케팅조사 Ⅲ. 동남아관광객방한관광 SWOT 분석및전략제안방향 1. 동남아관광객방한관광 SWOT 분석 동남아 4개국여행객의아웃바운드현황및특성에따른방한관광 SWOT 분석결과한국의강약점과기회 / 위협요인은다음과같이분석됨. 강점 (Strength) S1 일본대비가격경쟁력 S2 한류로인한긍정적이미지 S3 4계절이뚜렷한기후여건 S4 ( 싱가포르 / 말레이시아인 ) 제주도에대한높은선호도스키여행에대한높은선호도 S5 ( 태국의경우 ) 무비자입국가능 약점 (Weakness) W1 일본대비낮은여행지충성도 / 선호도 W2 한류이후매력요인약화 ( 일본대비여행지이미지열세 ) W3 신규관광소재부족 W4 낮은재방문비율 W5 불편한 FIT 여행환경 기회 (Opportunity) 기회요인 + 강점요인전략기회요인 + 약점요인전략 O1 동남아관광객의아태지역여행객수지속적인증가추세 O2 동남아여성여행객의방한여행선호경향 O3 원화약세로인해한국여행가격경쟁력상승 1) 알뜰여행객대상비수기항공 + 숙박에어텔특가상품출시 2) 여성한류팬대상유명연예인과팬미팅등이벤트상품기획 3) 쇼핑을주요테마로한한국쇼핑매니아상품기획 4) 봄 / 가을 / 겨울계절관광패키지프로모션 5) 4 철제주도여행프로그램개발 1) 일본대비가격경쟁력강조 2) 동남아여행객이선호하는여행일정위주로여행상품개선 3) 자연경관감상을즐기는중년여성층대상지방관광상품개발 4) 재방문여행객대상신규여행소재및전통문화체험상품개발 위협 (Threat) 위협요인 + 강점요인전략위협요인 + 약점요인전략 T1 일본및주변동남아국가들의적극적유치정책 T2 한국여행에대한부정적구전 ( 예 : 출입국시과도한검문 ) T3 중국의저렴한스키상품판촉 T4 ( 태국 ) 남성여행객 /( 싱가포르 ) 20대젊은층의낮은방한의향 1) 한국관광브랜드 Korea Sparkling 홍보를통해한국여행에대한 1) 동남아여행객이일본에서추구하는관심증진세련된사회분위기, 다채로운즐길거리, 2) 여행사와의협력을통한신규관광지이국적문물등을한국에서한층저렴한개발및소개가격으로즐길수있음을강조하는홍보 3) 외국어서비스개선, 교통안내표지판캠페인기획확충등편리한여행환경조성 2) 중국스키리조트에비해편리한시설 4) 남성여행객이즐기는나이트과위생적인여행환경을강조라이프를테마로한한국에서의즐길거리홍보

107 제 3 장결론및시사점 2. 동남아관광객방한확대를위한전략제안방향 1) 동남아 4 개국방한시장상황분석 동남아 4개국여행객의아웃바운드현황및각종여행행태특성에대한분석결과한국은일본과유사한여행지이미지로서인식되고있으며, 인도네시아를제외한태국, 싱가포르, 말레이시아에서모두한국은일본대비여행경험비율과성장률측면에서열세를면치못하고있는실정임. 태국의경우 20대이상여성여행객의높은방한의향과선호도로인해최근증가세를이어오고는있으나, 출입국수속절차의문제로부터관광객의흥미를끌지못하는관광일정, 한류영향력감소, 불편한 FIT 여행환경등으로인해향후지속적인방한관광객증대에여러가지장애요인이존재하는것으로나타남. 싱가포르의경우 50대이상고연령층이지속적으로증가하고있으며, 제주도와겨울스포츠선호도가높다는강점을지니고있으나, FIT 여행환경이제대로조성되지못하고, 신규관광소재가부족하다는점이가장큰문제점으로지적되고있음. 말레이시아의경우싱가포르와마찬가지로제주도와겨울스포츠에대한선호도가높다는긍정적인측면이존재하나, 20~40대여성층의비율이감소하고있고, 한국에대한여행지인지도와관심도가낮은편이며, 한국은무슬림이여행하기힘든환경이라는인식이형성되어있는상황임. 인도네시아는해외여행신흥시장으로서최근방한객비율이빠르게증가하여일본을앞서고는있으나, 아직까지는인센티브여행이나사업상출장목적의여행비율이많은편으로, 향후관광목적방문객을유치하기위해서는한국의낮은여행지인지도와무슬림여행객대상여행환경조성측면의문제점들을해결해야할것으로전망됨. 동남아 4 개국방한시장특성 태국 20 대이상여성층의지속적증가 전반적으로높은방한여행만족도 출입국수속문제점, 흥미없는관광일정, 한류영향력감소, 불편한 FIT 여행환경 말레이시아 제주도, 겨울스포츠선호도높음 20~40 대여성여행객감소 한국에대한여행지인지도 / 관심도낮음 무슬림여행객에게불편한여행환경 싱가포르 50 대이상고연령층증가 제주도, 겨울스포츠선호도높음 FIT 여행환경불편함 신규관광소재부족 인도네시아 해외여행신흥시장으로서방한객비율이빠른속도로증가하고있음 인센티브여행, 사업 / 출장여행비율높음 한국은여행지인지도낮고, 무슬림이여행하기불편한환경이라는인식

108 동남아관광소비자마케팅조사 2) 기본전략방향 동남아여행객의방한여행확대를위해서는한국을여행목적지로서인식하는비율이낮은국가를대상으로한인지도제고전략을중 장기적으로진행하는동시에, 전체패키지형태의여행객을대상으로한관광상품의일정개선, 에어텔 / 개별여행자대상현지관광상품의개발및홍보, 음식 숙박 쇼핑등수용태세개선및 FIT 여행환경개선등이필요한것으로판단됨. 동남아관광객방한여행확대기본전략방안 기본기본전략전략 : 방한관광 : 인지도제고제고및한국관광브랜드이미지이미지인식인식확대확대 세부전략 1 단계 : 관광상품일정개선및신규관광소재개발 세부전략 2 단계 : 방한관광수용태세개선 세부전략 3 단계 : FIT 여행환경개선 기본전략을효과적으로진행하기위해서는특히한국여행에대한인지도와관심도가낮은말레이시아, 인도네시아여행객을대상으로한각종홍보 / 판촉활동을통해여행지로서한국의이미지를강화하여향후해외여행지고려대상에포함되는비율을높여나가야할것임. 태국인및싱가포르인을대상으로는기존의한류관광지이미지를확대하여, 한국에서즐길수있는다양한관광지와문화체험, 한국자연의아름다움등에대한홍보테마를발굴하여일본에비해열세인여행지매력도부분을개선해나가야할것임. 한편, 한국은일본에비해가격이다소저렴하고일본과유사한이미지의관광지로인식되고있는데, 한국관광브랜드인 코리아스파클링 에대한홍보를통해해외여행지로서한국에대한관심과새로운인식을지속적으로확대해나가야할것임. 한국관광브랜드 코리아스파클링 열정적인한국인, 활기찬분위기, 창의적인한국문화의원천이되는 생동감 과 활력 을의미 한국관광을통해서만느낄수있는 한국고유의생동하는에너지 를상징적으로표현한것이며, 한국관광을생각할때한국인과한국문화의열정과생동감을떠올리도록고안함

109 제 3 장결론및시사점 주체별대응방안 주체 대응방안 정부한국관광브랜드홍보지원 지자체 관광공사 동남아여행객이즐기고참여할수있는지방축제 / 전통문화체험등여행상품아이디어제안동남아현지여행업자및언론계인사초청팸투어및기타지역홍보이벤트진행 한국관광브랜드인지도제고를위한각종홍보 / 판촉한국의선진국이미지, 현대적이미지를중심으로한홍보 / 판촉 여행사한국여행지이미지와적합한여행상품개발 한국여행이미지개선방안 1) 코리아스파클링 한국관광브랜드에대한홍보를통한한국여행인지도및관심제고 2) 한국여행이미지 : 선진국, 현대사회 / 세련된문화, 다양한즐길거리가있는곳, 안전한여행지, 음식이맛있는곳, 여행이편리한곳 기대효과 1) 한국관광브랜드에대한홍보를통해한국여행에대한관심계층확대 2) 한국여행지이미지개선을통해동남아여행객선호여행지로서한국의경쟁력을높이고중장기적으로일본과차별화된관광지로서위상을정립할수있음

110 동남아관광소비자마케팅조사 3) 단계별전략방향 1 관광상품일정개선및신규관광소재개발 관광일정개선 동남아여행객대상한국관광상품일정의대부분이서울도심과강원도등특정지역에편중되어있으며, 세부일정에서관광객들이흥미를느끼지못하는지역도상당수포함되어있는실정임. 동남아여행객정서를고려한여행일정구성이필요하며, 방문지역별로참가여행객들의반응을살펴향후여행상품개발에참고하는방식으로지속적으로관광일정을개선해나가야할것임. 신규관광소재개발 재방문객의비율이높은싱가포르여행객을비롯하여, 사업상출장이나인센티브여행목적으로한국을방문했다가향후다시방문할동남아여행객들을대상으로한신규여행상품소재개발이요구됨. 한국은현재겨울스포츠, 한류를테마로한여행상품판매가주류를이루고있기때문에, 한국에서새로운즐길거리와체험을기대하는여행객들의욕구를충족시키기어려운상황임. 주체별대응방안 주체 대응방안 정부동남아관광객대상여행상품에대한각종지원 ( 관광지입장료할인, 숙박료할인, 차량비지원 ) 지자체동남아관광객이용여행관련시설확충및환경개선, 지방축제, 음식등지방관광소재홍보 관광공사 동남아관광객대상기존여행상품의문제점개선유도, 신규여행테마개발의필요성홍보, 신규테마홍보를위한팸투어개최, 신규테마개발사업자마케팅지원, 시기별방한테마여행캠페인 여행사현재판매중인여행상품의일정개선, 신규여행상품개발 기존여행상품개선방안및신규테마추천 1) 기존상품개선 : 전쟁기념관, 월드컵경기장, 허브랜드등선호하지않는관광일정대체 2) 신규추천테마 : 쇼핑 / 미용여행, 한국의자연경관, 한국의세계문화유산, 한국전통문화체험, 한국의식도락등 기대효과 1) 주요방한의향층인젊은여성의방한여행확대 2) 1회차한국여행객의여행만족도제고를통해재방문자및추천에의한신규방문자유치증대 3) 겨울스포츠와한류관광지에한정된여행지이미지개선

111 제 3 장결론및시사점 2 방한관광수용태세개선 수용태세개선 한국의여행환경중동남아여행객이가장불편하게느끼는점은교통과관광안내측면으로, 의사소통도어려운상황에서충분한관광정보를얻지못해대중교통을이용하거나, 관광지를개별적으로찾을때어려움을많이겪고있는상황임. 또한한국음식에적응하지못하는여행객의경우전체패키지여행의식단에대해불만족하는비율이높은편이며, 무슬림비율이높은말레이시아및인도네시아여행객의경우한국여행중에할랄음식을먹기가어려운것에대해불편하게느끼고있음. 한국의숙박환경에대해서는대체로만족하고있으나, 숙박시설내에물품이구비되어있지않거나, 숙박업체직원과의의사소통이제대로되지않아서이용에불편을겪고있음. 주체별대응방안 주체정부지자체관광공사여행사 대응방안 서울및주요도시의숙박시설지원, 전국교통안내표시확충및개선 지역별숙박시설및주요음식점 ( 할랄음식점 ) 에대한홍보, 숙박시설및음식점종사원에대한영어교육지원 동남아관광객의수용태세관련불만족사항지속적인점검, 무슬림여행객을위한할랄음식점인증제도확대, 지방의여행관련시설에대한홍보 / 정보제공, 관광안내자료집배포, 관광안내원교육강화, 관광안내소확충및서비스개선 여행상품판매및여행진행과정에서여행객의만족 / 불만족사항에대한피드백제공및개선점제안 수용태세개선분야 1) 관광안내 : 영문안내표시확충, 관광안내소활성화, 한국현지옵션투어여행정보제공 2) 교통 : 교통이용안내제공, 교통관련종사원에대한외국인응대서비스교육 3) 숙박 : 객실내기본물품구비, 숙박업체직원교육, 저렴하고쾌적한숙박시설정보제공 4) 음식 : 패키지여행상품의식단개선, 할랄음식점수확충, 할랄음식가격지원 5) 쇼핑 : 패키지여행일정상의쇼핑강요개선, 여행객성향에맞는쇼핑시간및장소안배 기대효과 1) 전반적여행환경개선을통해동남아관광객의만족도제고 2) 관광관련시설종사원들의서비스태도개선 3) 주요경쟁국인일본에뒤지지않는여행환경조성 4) 무슬림여행객이안심하고여행할수있는여행지이미지구축

112 동남아관광소비자마케팅조사 3 FIT 여행환경개선 FIT 여행환경개선 동남아여행객의최근아시아권해외여행형태에서전체패키지비율이모두 30~40% 미만으로 FIT 여행 (60~70%) 에비해낮은데반해, 향후한국여행예상형태에서는전체패키지비율이 FIT 형태와거의 1:1 수준으로나타나한국은 FIT 형태로여행하기어려운환경이라는인식이존재함이확인됨. FIT 여행을즐기는동남아여행객들에게한국이 FIT 여행을하기에불편한환경이아님을인식시키기위해앞서서언급된수용태세개선과더불어 FIT 여행자를위한여행시설정보제공및이에대한온라인홍보등을함께진행해나가야할것임. 아울러동남아 FIT 방한여행객현황및니즈에관한지속적인연구를통해이들이느끼는문제점을파악하고개선해나가는노력을병행해야할것임. 주체별대응방안 주체정부지자체관광공사여행사 대응방안 동남아 FIT 여행객대상출입국관리절차및공항응대서비스개선, FIT 여행객대상여행상품, 숙박시설, 여행지시설이용등에대한별도의지원 지방관광정보제공, 안내표시판, 여행안내소서비스개선, 통역및여행가이드자원봉사자활용 동남아 FIT 여행객여행환경상문제점개선유도, FIT 여행상품 ( 현지옵션투어 ) 개발및홍보지원, 온라인을통한 FIT 여행정보제공, 편리한 FIT 여행지로서한국홍보, 동남아 FIT 여행객현황및니즈에대한지속적조사연구, 동남아유력매체의한국여행취재지원, 백화점세일기간등이명시된홍보물을제작하여 쇼핑프로모션 ' 진행, 외국인여행객이관광지를찾는데도움을줄수있는관광지사진이그려진픽토그램제작 / 배포 FIT 여행객을위해현지관광과결합된다양한형태의에어텔상품개발및홍보 / 판촉 FIT 여행환경개선방안 1) 동남아여행객이불편을느끼는 FIT 여행환경과관련한주요문제점에대한해결방안모색 2) 동남아 FIT 여행객이한국여행중실시간으로도움을받을수있는여행안내서비스제공 3) FIT 여행객대상현지옵션투어상품활성화및통역도우미제도시행 4) FIT 여행객대상한국자유여행정보 ( 다양한관광지및관광코스, 음식, 숙박, 옵션투어, 공연및나이트라이프정보 ) 를온라인으로제공 5) 동남아여행객이주로접촉하는매체를통한한국취재지원 ( 예 : Lonely Planet) 기대효과 1) 향후보다많은동남아재방문객을유치하여, 한국이 FIT 여행을하기에불편하지않다는긍정적인여행지이미지창출 2) 주요방한계층인 20~40대여행객의한국여행만족도제고 3) FIT 여행을선호하는동남아여행객대상한국의여행지매력도제고

113 제 3 장결론및시사점 Ⅳ. 동남아관광객방한관광마케팅전략개발 1. 국가별관광소비자특성 해외여행경험은싱가포르여행객이가장많고, 관광목적여행비율은태국이가장높은편이며, 인도네시아가가장낮게나타남. 회사 / 단체의경비로해외여행을한인센티브여행객의비율은태국과말레이시아가 30% 내외수준이며, 인도네시아가가장높은 45.2% 를차지하고있음. 4개국여행객모두여행경비에민감한편이며, 쇼핑과자연경관감상을즐기는것으로나타남. 태국인여행객의한국여행희망순위가가장높은편임. 동남아 4 개국관광시장특성 1. 최근 5년해외여행경험 2. 순수관광목적여행비율 태국싱가포르말레이시아인도네시아 5.24 회 회 5.53 회 4.49 회 92.9% 82.7% 81.6% 62.5% 3. 회사 / 단체경비여행 30.3% 17.5% 29.4% 45.2% 4. 최근아시아권여행형태 5. 해외여행고려사항 개별 (44.4%), 에어텔 (19.7%), 전체패키지 (32.8%) 여행경비, 안전성, 관광지, 볼거리, 자연경관, 쇼핑환경 개별 (65.5%), 에어텔 (17.2%), 전체패키지 (14.3%) 여행경비, 안전성, 음식, 쇼핑환경, 자연경관 개별 (61.7%), 에어텔 (13.1%), 전체패키지 (19.1%) 개별 (49.2%), 에어텔 (36.3%), 전체패키지 (12.5%) 여행경비, 안전성, 볼거리여행경비, 안전성 6. 해외여행지정보원 친구 / 친지추천, TV 광고, 여행사추천 친구 / 친지추천, 신문광고 친구 / 친지추천, 인터넷, 신문광고 TV 광고, 신문기사, 친구 / 친지추천 7. 해외여행시관심활동 쇼핑, 자연감상, 역사 / 유적관광, 시티투어 쇼핑, 시티투어, 자연감상, 식도락, 테마파크 쇼핑, 시티투어, 자연감상, 역사 / 문화유적, 친구 / 친지방문 쇼핑, 시티투어, 식도락, 테마파크 8. 해외여행라이프스타일 볼거리풍부한이국적관광지선호 - 편안한휴식추구, 숙소는기본시설로만족 경비에민감하며, 인기여행지선호경향 9. 최근여행지 중국, 싱가포르, 홍콩, 일본, 한국순 말레이시아, 태국, 홍콩, 중국순 싱가포르, 태국, 인도네시아, 중국순 싱가포르, 말레이시아, 홍콩, 태국, 중국순 10. 희망여행지 (1 순위 ) ( 한국순위 ) 일본, 한국, 중국, 홍콩, 싱가포르 (2 위 ) 일본, 홍콩, 태국, 중국, 대만, 한국 (6 위 ) 일본, 중국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 한국 (6 위 ) 싱가포르, 일본, 홍콩, 한국, 중국, 태국 (4 위 ) 11. 무슬림비율 1.5% 8.2% 34.1% 60.0%

114 동남아관광소비자마케팅조사 태국인과인도네시아인에비해싱가포르인과말레이시아인은제주도와겨울스포츠선호경향이강한편으로, 연계관광지로홋카이도응답비율이비교적높은편임. 동남아여행객들이좋아하는한국음식은불고기, 삼계탕등이며, 싫어하는음식은된장찌개, 김치찌개, 냉면등으로나타남. 한국여행비의향이유로태국은경비부담, 싱가포르는불편한언어환경등이주된이유인반면, 말레이시아와인도네시아는한국에대한관심이낮기때문인것으로나타남. 동남아 4 개국한국여행특성 태국싱가포르말레이시아인도네시아 1. 한국여행시선호방문지 2. 한국여행시비선호방문지 고궁, 동대문 / 남대문시장, 명동, 민속촌 김치만들기체험장, 월드컵경기장, DMZ 롯데월드, 동대문 / 남대문시장, 제주도 - 동대문 / 남대문시장, 제주도, 고궁 김치학교, 아쿠아월드, 월드컵경기장, 인삼 / 자수정판매점, 전쟁기념관 박물관 / 기념관, 고궁, 롯데월드 - 3. 좋아하는한국음식한정식, 불고기삼계탕, 김치, 불고기 삼계탕, 김치, 불고기, 비빔밥, 해물탕 닭갈비, 불고기, 비빔밥 4. 싫어하는한국음식 5. 한국여행중쇼핑품목 6. 한국여행불편사항 7. 한국여행비의향이유 8. 한국여행관심활동 9. 한국여행예상형태 10. 한국여행연계도시 11. 한국관광광고 / 홍보채널 된장찌개, 김치찌개, 냉면, 닭도리탕, 죽, 김치공예품 / 기념품, 의류, 인삼, 화장품, 김 의사소통, 쇼핑시간부족, 공항출입국절차 냉면, 죽, 김치냉면, 떡, 김치, 된장찌개한정식, 냉면, 삼겹살 인삼, 의류, 김치, 공예품 / 기념품, 화장품 의사소통, 영문안내표시부족, 쇼핑시간부족 공예품 / 기념품, 인삼, 의류, 김 의사소통, 영문안내표시부족, 음식불편 공예품 / 기념품, 가죽제품, 액세서리 / 보석, 짝퉁명품 의사소통, 현지기후에적응하지못함 경비부담불편한언어환경한국에관심없음한국에관심없음 일반관광, 식도락, 드라마 / 영화촬영지방문개별 (21.1%), 에어텔 (27.8%), 전체패키지 (51.1%) 도쿄, 홍콩 / 마카오, 베이징 TV, 인터넷, 잡지, 신문광고 일반관광, 쇼핑, 식도락, 겨울스포츠 개별 (21.4%), 에어텔 (26.7%), 전체패키지 (51.4%) 홋카이도, 도쿄, 홍콩 / 마카오, 타이페이 TV, 신문광고, 인터넷, 잡지 일반관광, 식도락, 쇼핑, 겨울스포츠 개별 (18.6%), 에어텔 (31.4%), 전체패키지 (49.6%) 도쿄, 홍콩 / 마카오, 홋카이도 식도락, 일반관광, 전통문화체험 개별 (18.4%), 에어텔 (42.4%), 전체패키지 (38.9%) 도쿄, 홍콩 / 마카오, 상하이 TV, 인터넷, 신문, 잡지인터넷, 잡지, TV, 신문

115 제 3 장결론및시사점 2. 동남아관광시장마케팅전략방향 1) 제품측면 (Product) 1 한국여행상품기본테마활성화 : 한류, 계절관광, 시티투어, 식도락 한류영향력이감소하고있는추세이기는하나, 여전히한국매니아층을중심으로한류관광에대한수요가지속되고있음. 현재판매중인여행상품의일정에서한국드라마 / 영화촬영지방문코스는대부분남이섬등일부관광지에한정되어있어서한국을재방문하는관광객들의흥미를얻지못하고있는실정임. 한국신작드라마 / 영화의인기에맞춰새로운여행지를추가하는등의노력이지속적으로이루어져야할것임. 대부분의동남아여행객이봄 / 가을여행외에는겨울스키여행에집중되는상황에서겨울스포츠를즐기기위해한국을찾는방한객들을수용할수있는여행시설과항공편확보가기본적으로이루어져야할것임. 아울러스키리조트에체류하는시간외에도심에서의쇼핑이나간단한관광을추가하는등보다풍성한여행일정구성을위해노력해야할것임. 또한봄꽃 / 가을단풍등한국자연의아름다움을테마로한여행상품홍보를강화하여자연경관감상을즐기는동남아여행객의관심을끌도록해야함. 한국은일본과유사한이미지의여행지로서세련된사회분위기를느끼려는희망이높은편이므로, 서울시티투어가여전히여행상품의주된테마가되고있음. 그러나전쟁기념관, 월드컵경기장등흥미롭지못한여행지가계속해서답습적으로포함되어여행객들의불만이높아지고있음. 동남아여행객의관심에맞는여행일정구성이확보되어야할것임. 싱가포르여행객은해외여행시식도락을즐기는편이나, 한국여행패키지상품에참가할경우국 / 찌개가반복되는메뉴로인해만족도가낮아질수있는상황임. 식도락을즐기는여행객의구미에맞는다양한메뉴구성을통해여행객의만족도를제고할수있음. 새로운한류관광지테마여행한국의스키여행서울시티투어

116 동남아관광소비자마케팅조사 2 20~40 대여성대상쇼핑 뷰티여행상품개발 20~40대여성여행객의경우관광지방문외에쇼핑과미용에대한관심이높은편이며, 한국브랜드화장품에대한높은선호도를보이고있음. 이에관광지방문위주의여행상품외에한국의다양한쇼핑장소에서충분한쇼핑을즐기고마사지등미용을받고돌아오는여행상품에대한개발이효과적일것임. 한국세일기간쇼핑여행한국의야시장체험한국의명품피부관리 3 한국의지방관광상품개발 : 지방휴양상품, 전통문화체험, 제주도 현재모객중인한국여행상품소재는대부분서울및강원도등일부지역에국한되어있기때문에향후한국을재방문할의향이있는여행객을대상으로새로운관광지개발이이루어져야할것임. 아울러 1회차한국방문객중에서도한국에서의자연경관감상, 휴양, 전통문화체험일정이일부포함되어있는여행상품에대한관심이높은가족단위의여행객이나고연령층여행객을타겟으로한여행상품개발이필요한상황임. 제주도선호도가높은편인싱가포르와말레이시아여행객을대상으로한집중적인제주도여행상품홍보가효과적일것으로판단됨. 한국의지방관광 - 휴양 + 자연경관감상제주도휴양및식도락여행

117 제 3 장결론및시사점 4 체험활동위주의여행상품개발 : 전통문화체험및한국전통음식체험 관광중심의여행뿐만아니라여행객본인이직접체험할수있는다양한체험활동위주의여행을원하는여행객에게김치만들기, 한복입어보기, 다도체험등한국전통문화체험, 한국음식체험을중심으로한관광일정구성으로이들의욕구를충족시켜줄수있음. 제주도귤농장체험 한국전통음식체험 5 인센티브여행객을위한맞춤형패키지여행상품개발 최근증가하고있는동남아인센티브여행객을대상으로시티투어, 쇼핑, 산업지구방문, 지방여행, 체험활동등의다양한활동을구미에맞게일부선택할수있는맞춤형패키지여행상품을개발하여기존의일률적인관광일정에서선택의폭을넓힐수있도록함. 맞춤형인센티브패키지여행상품 6 타국가와의연계관광상품개발 : 도쿄 > 홍콩 > 베이징 한국여행시연계희망도시에대한설문결과도쿄가 1위희망도시로응답되었음. 그러나일본여행의과중한경비부담으로인해한국여행을택하는여행객이많은상황과함께일본과한국의여행지이미지가유사하다는것을고려할때,

118 동남아관광소비자마케팅조사 일본-한국여행패키지보다는홍콩이나베이징, 상하이등을함께연계하는여행상품개발이보다실질적인대안으로판단됨. 한국 홍콩 7 박패키지한국 베이징 7 박패키지 7 관광일정 : 알차고다양한관광일정구성 한국은일본, 중국에비해선호여행지가서울, 제주도, 강원도, 부산으로국한되어있고패키지여행상품의관광일정역시일률적이고획일적인경우가대부분임. 한국여행관광일정에대한만족도를제고하기위해시티투어, 쇼핑등기본여행일정을바탕으로여행객개인의기호, 비용, 일정에맞는전통문화체험, 공연관람, 지방여행등의다양한관광일정구성이필수적으로요구됨. 2) 여행상품가격측면 (Price) 한국의주요강점중하나가일본대비가격경쟁력이므로, 방한여행상품가격은현재수준인 100만원 ~150만원미만수준을유지해야할것임. 동남아 4 개국적정한국여행상품가격 태국싱가포르말레이시아인도네시아 한국여행상품가격 3 만 Baht 내외 ( 약 94 만원내외 ) S$1,800 ( 약 127 만원 ) RM4,000 ( 약 123 만원 ) RP9,400,000 ( 약 100 만원 )

119 제 3 장결론및시사점 3) 유통채널측면 (Place) 1 방한여행상품판매실적에따른여행사지원 동남아여행객의상당수가여전히패키지형태로한국을찾고있으므로, 여행사를통한패키지상품판매가주된유통채널이되고있음. 현지여행사에광고 / 홍보비용지원, 여행정보제공등의기본적인지원외에직접상품을판매하는판매직원에게판매실적당인센티브를제공하거나, 한국팸투어에참여할수있는기회를주는등직접적인보상을지원하는것이효과적일것임. 또한, 한국여행상품을가장많이판매한여행업자를대상으로포상하는여행사대상이벤트를개최하여동남아현지여행업자의한국여행상품판매활동을지원하도록함. 2 온라인홍보및정보제공확대 국가별로방한의향이높은계층은 20대 ~30대로이들젊은층은인터넷을통한여행정보습득의비율이높은편임. 인터넷을통한한국관광온라인홍보를강화하고, 한국여행정보를제공하여한국여행에대한관심을제고해야할것임. 특히한국을개별여행이나에어텔형태로방문하고자하는잠재 FIT 여행객을대상으로한한국여행홍보프로모션 / 이벤트등을기획하여젊은여행객의관심을한류에서보다광범위한한국여행의매력차원으로넓혀가야할것임. 또한이들잠재 FIT 여행객이주로관심있어하는저렴한숙박시설정보, 특별한한국여행일정, 관광명소등에대한풍부한정보제공역시병행되어야함. FIT 비율이높은싱가포르인은해외여행경험이풍부하기때문에여행정보탐색에적극적인편이며, 특히젊은여행객은항공편과숙소를직접섭외하고예약하는경우가많은것으로나타남. 싱가포르인 FIT 여행객을대상으로인터넷, 여행사를통해한국여행항공편, 숙박시설등의정보를제공하고온라인예약창구를확대하여 FIT 여행객이손쉽게한국여행상품을구매할수있도록해야함. 3 기업체인센티브담당자대상한국여행프로모션 본조사결과태국과말레이시아의인센티브여행객비율은 30% 내외이며, 인도네시아는 45% 에달하는상황으로동남아시장에서인센티브여행객의중요성이다시한번확인되었음. 한국은싱가포르, 일본과함께태국인의주요인센티브여행목적지중의하나로

120 동남아 관광소비자 마케팅조사 꾸준히 방문되고 있으나 향후 보다 많은 인센티브 수요를 유치하기 위해서는 각 기업체의 인센티브 담당자를 대상으로 한 적극적인 프로모션이 필수적임. 한국에서 시찰 가능한 산업시설, 한국을 인센티브 여행지로 선정할 때의 장점(일 본 대비 가격 경쟁력, 싱가포르 대비 많은 볼거리)에 대한 정보를 중심으로 인센 티브 여행지로서 한국의 경쟁력을 지속적으로 프로모션 해 나가야 할 것임. 4) 광고 홍보 측면 (Promotion) ① 한국여행 주요 소구 이미지 자연경관 감상과 유명 관광지 관광을 즐기는 동남아 여행객의 관심을 자극하기 위해서는 한국의 주요 관광자원인 4계절이 뚜렷한 자연경관, 테마파크, 역사유적 지 등을 결합한 이미지 홍보를 통해 한국여행의 다양한 재미를 강조하는 것이 효과적임. 아울러 한류로 인한 한국여행에 대한 관심이 줄어들고 있는 상황이기는 하나 여전히 한류 드라마의 긍정적 이미지가 한국여행으로 이어지는 경우가 적 지 않으므로 한류 드라마, 영화의 이미지를 이용한 홍보도 병행되어야 할 것임. 한국여행 홍보 이미지 - 한국의 자연 한국여행 홍보 이미지 - 한류 드라마 한국여행 홍보 이미지 - 한국의 즐길거리 볼거리

121 제 3 장결론및시사점 2 매체별홍보강화 한국방문여행객의접촉비율이높은 TV광고를통한한국여행홍보를통해전반적인여행지인지도와관심도를높이고, 여행사에대한관광홍보물지원및관광정보제공을통해한국여행상품의판매를지원해야함. 인터넷홍보차원에서는이용률이높은포탈에배너광고를통한홍보, 한국관광공사홍보사이트와연계되는 URL 게재등을통해인터넷사용자가실시간으로한국여행정보를접할수있도록다방면의광고 / 홍보노력이이루어져야할것임. 한국여행을경험한여행자들을중심으로한온라인여행자게시판을활성화하고이를통해잠재방한관광소비자의관심을지속적으로이끌어낼수있음. 3 여행박람회개최및참가활성화 한국여행에대한동남아여행객의관심을증대시키기위해신혼여행박람회, 무슬림여행박람회, MATTA Fair 등각종여행박람회를개최또는참가하여한국여행을홍보하는것이효과적일것임

122 동남아관광소비자마케팅조사 3. 동남아관광객대상방한관광수용태세개선방안 1) 관광안내환경개선 : 관광안내표시, 여행안내센터, 교통환경 동남아관광객이한국여행에대해가장우려하는점은의사소통불편, 관광안내표시부족등 FIT 여행환경과관련된것으로나타남. 외국인여행객들이자주찾는장소에대한교통편 ( 요금및환승관련 ) 이용방법이자세히설명된여행정보를제공하고, 도로에영문안내표시를확충하여여행객들의편의를도모해야할것임. 또한지하철이용시내부이동이나노선전환을할때어려움을겪지않도록영문안내의크기를확대할필요가있음. 아울러의사소통에불편을겪거나여행정보를얻고자할때손쉽게이용할수있도록여행안내센터의확충및서비스개선이요구됨. 2) 공항세관 / 여권검사대서비스개선 방한비자면제국인태국인관광객은공항에서입국이거부되어돌아가는비율이매우높은편으로이와관련한부정적구전이이미널리퍼져있어향후지속적인방한관광객확대에장애요인으로작용할수있음. 또한출입국심사과정에서일부여행객은비인격적인취급을받아서심한모욕감을겪게되기도하며, 게다가전체패키지여행객의경우그룹내에속한여행객이모두통과될때까지무한정기다려야하는불편함을감수해야하는상황임. 출입국절차상의불만은싱가포르여행객을제외한대부분의동남아여행객에게서발견되고있는실정임. 공항출입국관리직원의고압적인태도와의사소통불편등도꾸준히제기되어온불만사항으로서이에대한개선이시급한상황임. 아울러입국제재를할경우에합당한기준에의거한절차를거치도록해야하며, 입국거부여행객에대해서는충분한설명과양해를구하도록해야할것임. 3) 음식 현재전체패키지여행객에게제공되는식단은주로불고기, 샤브샤브, 비빔밥, 삼계탕등으로고정적인메뉴가번갈아가며제공되는상황임. 이렇게반복되는메뉴에식상한여행객들은한국음식에대해불만족스러운평가를하고있는상황임. 또한말레이시아, 인도네시아등무슬림여행객비율이상당부분을차지하고있는국가의여행객들은한국에서진짜할랄음식을먹기힘든점을불편함으로호

123 제 3 장결론및시사점 소하고있음. 현재지나치게고가로판매되고있는할랄음식단가를낮추기위한지원과함께, 할랄음식점수의확충도이루어져야할것임. 4) 숙박 동남아여행객은대부분한국의숙박시설에대해높은만족도를보이고있으나, 숙박가격측면에서는다소부담스럽게느끼기도함. 여행경비가빠듯한여행객을위해게스트하우스, 모텔등저렴한숙박시설정보를제공해야할것임. 한편, 숙박업체의시설에대해서는만족하지만숙박업체종업원의친절도, 영어능력측면에서는불만족한여행객이많은편이므로숙박시설종사원에대한서비스교육및영어교육이병행되어야할것임. 또한, 일부숙박시설내에세면도구나기타기본물품이구비되지않은경우가있어서불편을느끼게되는경우가있음. 그리고조식을제공하지않는숙소에서체류할경우이른아침부터조식제공장소로이동해야하는것에번거로움을느끼고있는것으로나타남. 5) 쇼핑 쇼핑을즐기는동남아여행객의특성상한국에서의쇼핑에대한기대역시높은수준임. 한국여행중에동남아여행객이주로구입하는품목으로는남성은인삼, 김, 김치등, 여성은의류, 화장품, 가죽제품, 모조명품등인것으로나타남. 현재패키지일정상에포함되어있는쇼핑장소는인삼판매점, 자수정판매점, 동대문시장등으로획일화되어있는데홍대의프리마켓, 보세상점, 이태원, 도시근교의아울렛매장등으로쇼핑장소를다양화할경우여행경비가충분하지않은젊은동남아여행객의쇼핑욕구를더욱만족시켜줄수있음. 또한쇼핑시간이충분하지못하다는불만을갖는여행객이있는것으로나타나, 장시간다양한품목에대한쇼핑을즐기는여성여행객에게는대형아울렛이나상점밀집지역에서의여유로운쇼핑시간을보장해주고, 상대적으로쇼핑에대한관심이낮은여행객에게는쇼핑일정을대체할수있는관광일정을안배하는등여행객의기호에맞게선택적일정을운용할필요가있음

124 동남아관광소비자마케팅조사 Ⅴ. 동남아관광객방한관광시장세분화 1. 태국 1) 시장세분화 태국인관광객의성 / 연령별세분시장특성및이에따른방한관광잠재소비자의타겟은다음과같이설정할수있음. 성 연령별세분시장특성 - 태국 남성 여성 20 대 해외여행경험중간수준 (5년평균 5.25회 ) 아시아권여행비중높은편임 개별자유여행비율높으며여행경비에민감함 시티투어, 역사 / 유적관광, 공연관람선호 한국여행의향자비율세분시장중 5위 한국여행예상형태로 70% 가 FIT 선호 해외여행경험중간수준 (5년평균 5.19회 ) 일본여행자비율여타세분시장에비해높은편임 개별자유여행비율높으며여행경비에민감함 쇼핑, 식도락, 공연관람선호 한국여행의향자비율세분시장중 1위 한국여행예상형태는 FIT와패키지가 1:1 30~40 대 해외여행경험높은수준 (5년평균 5.55회 ) 배우자동반여행비율높음 여타세분시장에비해에어텔비중높음 한국여행의향자비율세분시장중가장낮음 한국여행패키지예상경비최고수준 한국여행관심활동은공연관람, 현지인교류 해외여행경험가장낮음 (5년평균 4.75회 ) 관광목적여행비율및전체패키지비율높은편임 해외여행중에자연경관감상, 쇼핑을즐김 한국방문의향자비율세분시장중 4위 한국여행예상형태전체패키지비율 60% 이상 50 대이상 해외여행경험중간수준 (5년평균 5.21회 ) 쇼핑관심낮고휴양지여행선호도높음 중국에대한여행지상기도및선호도높음 여행지안전에관심이높음 한국여행의향자비율세분시장중 2위 한국여행역시여유있는여행일정을선호함 해외여행경험높은수준 (5년평균 5.74회 ) 아시아권여행비중높은편임 역사 / 유적관광, 건축물감상선호 현지음식적응및여행경비에대한고려높은편임 한국여행의향자비율세분시장중 3위 한국여행중한국전통문화체험에대한관심높음

125 제 3 장결론및시사점 2) 성 연령세분시장별방한관광마케팅전략개발 태국인여행객의해외여행특성에따른방한관광잠재고객타겟설정및타겟별전략방향은다음과같음. 세분시장별방한관광잠재소비자타겟설정 - 태국 타겟순위 성 연령세분시장 여행행태특성 타겟별전략방향 1 차타겟 20대여성 태국인방한시장의약 13% 가량을차지하고있으며그점유율은지속적으로증가추세 해외여행시에는개별자유여행형태로직장동료 / 친구와함께해외여행을하는비율이높음. 여행관련정보를친구추천과인터넷을통해많이얻는편이며, 해외여행시다른그룹에비해좀더여행경비에민감한태도를보임 한국여행지연상율과여행의향최대이며, 도심에서의쇼핑, 식도락, 공연관람이주요관심사 한국여행예상형태로 FIT 와패키지의비율이 1:1 이므로, 패키지여행상품과더불어알뜰에어텔상품에대한홍보가효과적임 한국의도심지관광에큰관심을보이고있기때문에, 서울도심을중심으로쇼핑, 시티투어, 뷰티관련활동을중점적으로할수있는여행상품을판매하도록함 한국여행패키지비용은 40,000Baht 미만이적절함 2 차타겟 50대이상남녀 태국인방한시장의약 11% 가넘는점유율을차지하고있으며그비율이점진적으로증가하고있음 해외여행지로중국을연상하는비율이높고해외여행시식도락, 건축물감상을선호하는비율이다른그룹에비해상대적으로높으며, 해외여행지선택시안전성을중요한요소로고려하는경향이있음. 최근한국여행경험비율이가장높고, 한국여행의향도높은편임 한국식도락, 세계문화유산, 전통문화체험, 한국의고택체험등다양한소재의한국여행상품에관심을가질것으로기대됨 한국여행패키지비용은 40,000Baht 미만이적절함 TV 광고를통해식도락, 건축물감상, 전통문화체험등다양한활동이가능한다이내믹한여행지로서한국의이미지전달에힘써야함 3 차타겟 30~40 대여성 태국인방한시장에서약 24% 를넘는점유율을지니고있으며, 그방문비율역시지속적으로증가하고있음. 해외여행경험이타집단에비해낮은편이며, 해외여행시관광목적여행비율및전체패키지비율이높은편임. 해외여행중에는자연경관감상, 쇼핑을선호하는편이며, 향후일본, 중국여행의향이높음. 한국여행역시전체패키지형태를희망하는비율이가장높은집단이며, 자연경관을즐기는성향에맞게한국고유의자연의미를즐길수있는일정구성이효과적임 한국여행패키지비용은 30,000Baht 내외가적절함 TV 광고, 잡지광고, 한류행사등을통해 30~40 대여성이관심있어하는한국의자연경관, 전통문화체험등에대한홍보 / 판촉노력이요구됨

126 동남아관광소비자마케팅조사 2. 싱가포르 1) 시장세분화 싱가포르관광객의성 / 연령별세분시장특성및이에따른방한관광잠재소비자의타겟은다음과같이설정할수있음. 성 연령별세분시장특성 - 싱가포르 20 대 남성 해외여행경험가장낮음 (5년평균 6.90회 ) 개별자유여행형태의해외여행비율높음 식도락, 나이트라이프를비교적많이선호 쇼핑환경에대한고려가상대적으로높음 한국여행의향자비율세분시장중 3위 한국여행예상형태는전체패키지비율이 33.3% 여성 해외여행경험중간수준 (5년평균 8.62회 ) 한국연상비율여타세분시장에비해높은편임 순수관광목적해외여행비율높음 직장동료 / 친구동반여행비율높음 해외여행중에쇼핑, 시티투어, 미용선호 한국여행의향자비율세분시장중 1위 한국여행중쇼핑시간부족에불만 30~40 대 해외여행경험가장높음 (5년평균 13.89회 ) 아시아권국가여행경험가장높음 사업 / 출장목적해외여행비율높음 해외여행중친구 / 친지방문비교적많이선호 한국여행의향자비율세분시장중 4위 한국여행중식도락에대한관심높음 해외여행경험중간수준 (5년평균 회 ) 신문광고참고비율상대적으로높음 해외여행중시티투어선호비율비교적높음 향후일본및홍콩여행의향높음 한국방문의향자비율세분시장중 5위 한국여행중쇼핑에대한관심높음 50 대이상 해외여행경험높은수준 (5년평균 11.08회 ) 배우자동반여행비율높음 전체패키지형태의해외여행비율높음 역사 / 문화유적관광선호 음식, 숙박환경에대한고려비교적높음 한국여행의향자비율세분시장중 6위 한국여행방문지로롯데월드선호함 해외여행경험높은수준 (5년평균 회 ) 중국에대한여행지상기도및선호도높음 친지 / 지인방문목적해외여행비율높음 안전성및자연경관에대한고려높은편임 한국여행의향자비율세분시장중 2위 한국여행중전통문화체험에대한관심높음

127 제 3 장결론및시사점 2) 성 연령세분시장별방한관광마케팅전략개발 싱가포르여행객의해외여행특성에따른방한관광잠재고객타겟설정및타겟별전략방향은다음과같음. 세분시장별방한관광잠재소비자타겟설정 - 싱가포르 타겟순위 성 연령세분시장 여행행태특성 타겟별전략방향 1 차타겟 20대여성 순수관광목적으로직장동료 / 친구와함께해외여행을하는비율이높음. 해외여행중쇼핑, 시티투어, 미용에대한관심이높고해외여행지선택시여행경비를가장많이고려함. 한국여행경험비율은가장낮으나여행지로서한국을연상하는비율이다른그룹보다높고향후한국여행의향이가장높은집단이기때문에방한싱가포르인여행객중 1 차타겟으로선정됨. 한국여행시쇼핑하는것을가장선호하고한국여행패키지상품에서부족한쇼핑시간부족에대해불만족하고있다는점을고려하여기존여행상품에서쇼핑활동을강화한상품을개발하는것이효과적일것임. 한국여행패키지상품가격은 S$2,000 미만이적절함. 친구의추천, 여행사의추천을주로참고하는것으로나타나므로방한예정여행객일부를선별하여서울시티투어무료기회를제공하고여행경험후기를작성하도록하여싱가포르인관광객들에게파급효과를노리도록함. 2 차타겟 50대이상여성 순수관광목적외에친구 / 친지방문목적으로해외여행을하는비율이높고해외여행중쇼핑, 자연풍경감상, 테마파크방문등을선호함. 해외여행지선택시안전성을고려하는비율이높음. 잡지광고를통해한국관광광고를접하는비율이높고한국여행시제주도를방문하는것을선호하는것으로나타남. 최근한국여행경험이 30~40 대여성과함께가장높고향후한국여행의향이 20 대여성에이어두번째로높기때문에 2 차타겟으로선정됨. 일반여행상품보다테마가있고서울과더불어새로운지방여행지를방문해볼수있는여행상품이적합할것으로예상됨. 한국여행패키지상품가격은 S$2,000 미만이적절함. TV 광고, 신문광고, 잡지광고등의대중매체를활용해한국의아름다운자연경관, 전통문화체험활동을소개하고홍보하도록함. 3 차타겟 30~40 대남녀 해외여행경험비율이비교적높은그룹으로배우자 / 연인과함께해외여행을하는비율이높음. 해외여행중쇼핑, 자연풍경감상, 테마파크방문등다양한활동을즐기는것을선호하며해외여행지선택시여행경비와안전성을더욱고려함. 한국여행패키지상품중계절상품을주로선호하는비율이높고한국여행연계도시로홋카이도를선호하는비율이높음. 부부동반혹은가족단위여행을선호하기때문에쇼핑, 시티투어, 식도락등다양한활동을함께즐길수있는가족단위여행상품이적합함. 한국여행패키지상품가격은 S$2,000 미만이적절함. 신문광고활용도가높은편이며, 인터넷도많이참고하는편임. 도시관광위주의고정적이미지를탈피하고배우자 / 연인이함께관광과휴양을동시에즐길수있는흥미롭고편안한여행지로서한국의이미지전달에힘써야함

128 동남아관광소비자마케팅조사 3. 말레이시아 1) 시장세분화 말레이시아관광객의성 / 연령별세분시장특성및이에따른방한관광잠재소비자의타겟은다음과같이설정할수있음. 성 연령별세분시장특성 - 말레이시아 남성 여성 20 대 30~40 대 50 대이상 해외여행경험중간수준 (5년평균 4.87회 ) 일본에대한여행지상기도및선호도높음 직장동료 / 친구동반여행비율높음 시티투어, 식도락, 나이트라이프선호 한국여행의향자비율세분시장중 5위 한국여행예상형태전체패키지비율 56% 해외여행경험가장높음 (5년평균 7.33회 ) 아시아권여행비중높은편임 한국연상비율가장높음 사업 / 출장목적해외여행비율높음 놀이공원 / 테마파크, 자연풍경감상선호 한국여행의향자비율세분시장중 4위 한국여행중전통문화체험에대한관심높음 해외여행경험높은수준 (5년평균 7.00회 ) 배우자동반여행비율높음 중국에대한여행지상기도및선호도높음 역사 / 문화유적관광선호 여행지안전에관심이높음 한국여행의향자비율세분시장중 6위 한국여행연계도시로베이징선호함 해외여행경험낮은수준 (5년평균 3.87회 ) 한국연상비율여타세분시장에비해높은편임 개별자유여행비율높으며여행경비에민감함 해외여행중에쇼핑, 자연풍경감상선호 한국여행의향자비율세분시장중 2위 한국여행예상형태 FIT 비율 64.9% 해외여행경험중간수준 (5년평균 4.50회 ) 관광목적여행비율및전체패키지비율높은편임 순수관광목적해외여행비율높음 해외여행중에쇼핑, 시티투어선호 한국방문의향자비율세분시장중 3위 한국여행예상형태전체패키지비율 57% 해외여행경험가장낮음 (5년평균 3.43회 ) 배우자동반여행비율높음 친구 / 친지방문, 자연풍경감상선호 현지음식적응및안전성대한고려높은편임 한국여행의향자비율세분시장중 1위 한국여행중쇼핑, 식도락에대한관심높음

129 제 3 장결론및시사점 2) 성 연령세분시장별방한관광마케팅전략개발 말레이시아여행객의해외여행특성에따른방한관광잠재고객타겟설정및타겟별전략방향은다음과같음. 세분시장별방한관광잠재소비자타겟설정 - 말레이시아 타겟순위 성 연령세분시장 여행행태특성 타겟별전략방향 1 차타겟 50대이상여성 순수관광외에친지 / 지인방문을목적으로배우자와함께해외여행을하는비율이높음. 신문광고를통해해외여행관련정보를얻는비율이높고해외여행지선택시여행경비를여타그룹에비해가장많이고려하며해외여행중자연경관감상을선호하는편임. 최근 5 년이내한국여행경험비율이가장높은그룹으로향후한국여행의향도가장높아 1 차타겟으로선정됨. 최근 5 년이내한국여행경험비율이가장높은그룹으로향후한국여행의향도가장높아 1 차타겟으로선정됨. 한국여행패키지비용으로는 RM 4,500 미만이적절함. 신문광고를통해해외여행관련정보를얻는비율과인터넷광고, 이벤트를통해한국관광광고를접촉하는비율이높다는점을고려하여, 이들을통한한국의아름다운자연경관, 편리한쇼핑등을광고및홍보하는것이효과적일것임. 2 차타겟 20~40 대여성 순수관광을목적으로해외여행을하는비율이가장높은그룹으로직장동료 / 친구와해외여행을하는것을선호하며해외여행중쇼핑을가장많이선호함. 향후한국여행의향이 50 대이상여성다음으로두번째로높기때문에기존서울중심의여행상품에서쇼핑활동을강화한상품을개발, 홍보할경우향후이들의한국방문을유도할수있을것으로예상됨. 서울도심지역관광에큰관심을보이고있기때문에, 서울도심을중심으로쇼핑, 시티투어활동을중점적으로할수있는여행상품을판매하도록함. 한국여행패키지비용으로는 RM 4,000 미만이적절함. TV 광고, 잡지광고등을통해도심관광위주의세련되고편리한여행지로서한국이미지를홍보하는데주력해야함. 3 차타겟 30~40 대남성 사업 / 출장을목적으로해외여행을하는비율이높으며, 해외여행시놀이공원 / 테마파크, 자연풍경감상을선호하는경향이있음. 인터넷광고, TV 광고외에옥외광고를통해한국관광광고를접촉하는비율이상대적으로높음. 해외여행경험과아시아권해외여행경험이모두높으며여행지로서한국연상비율이가장높은집단임. 서울도심뿐만아니라지방여행을통해자연풍경감상, 전통문화체험활동을중점적으로할수있는여행상품을판매하도록함. 한국여행패키지비용으로는 RM 4,000 미만이적절함. 인터넷, TV 광고, 신문기사참고비율이높기때문에이들매체를통해한국의자연경관, 전통문화체험등에대한홍보 / 판촉노력이요구됨

130 동남아관광소비자마케팅조사 4. 인도네시아 1) 아웃바운드관광주요소비자 무슬림여행객 인도네시아의경우해외여행초기시장이라는시장특성상성 / 연령별시장세분화대신에현재시장상황에근거하여방한관광잠재소비자프로파일을다음과같이해석할수있음. 인도네시아국민전체의종교구성비율에서이슬람교인의비율이 90.0% 가량으로전체국민의대다수를차지하고있으며, 해외여행잠재소비자를대상으로한본조사의정량조사표본의종교분포에서도이슬람교인이 60.0% 로전체관광시장의주요타겟임이확인됨. 인도네시아전체국민종교분포 이슬람교 90.0% 개신교 5.0% 힌두교 3.0% 불교 2.0% 이슬람교 60.0% 정량조사응답자종교분포 개신교 18.0% 가톨릭 14.4% 불교 4.6% 기타 2.3% 없음 0.7% 이에인도네시아인의방한시장활성화를위해서는무슬림여행객이국내여행시에느낄수있는불편함을줄일수있도록할랄음식제공환경개선, 기도장소제공, 인도네시아여행객대상가이드에대한교육등의여행환경개선에힘써야하며, 아울러무슬림여행객들의주된관심사를바탕으로한여행상품일정개선에도관심을가져야할것임

131 제 3 장결론및시사점 2) 방한객통계에따른타겟설정 한국여행의향자의인구통계학적특성에따르면전체여행객과한국여행의향자분포가거의유사하게나타나므로, 인도네시아여행시장의 1차타겟은인도네시아인방한관광통계에서 40% 가넘는점유율로주요방한층이자성장세를보이고있는 20~30대남성인것으로판단됨. 20~30대남성여행객은사업상출장이나기업체인센티브여행의기회가많기때문에최근인도네시아인의방한객성장세를이끌고있는것으로예측됨. 2차타겟은 20% 가까운방한시장점유율을차지하고있는 40~50대남성여행객으로역시사업상출장및인센티브여행의기회가여성에비해많고, 경제적여건이젊은층에비해여유가있기때문에관광목적의방한관광이가능한잠재소비자로관심을가질필요가있음. 한국여행잠재소비자프로파일 성별 연령별 성 / 연령별 연평균가구소득별 종교별 전체응답자 한국여행의향자 사례수 (%) 사례수 (%) 전체 남성 여성 대 대 대 대이상 남자 20 30대 남자 40대이상 여자 20 30대 여자 40대이상 Rp110M 150M 미만 Rp150M 200M 미만 Rp200M 250M 미만 Rp250M 300M 미만 Rp300M 이상 이슬람교 기독교개신교 가톨릭 불교 기타 없음

132

133 동남아관광소비자마케팅조사 발행일 : 2008년 10월발행인 : 오지철발행처 : 한국관광공사서울특별시중구청계천로 40 담당부서 : 시장조사팀 (Tel : ) 인쇄 : 웃고문화사 (Tel : ) < 비매품 >

134