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현수 종
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1 아프리카 시장현황과진출방안 동향분석실지역연구 Unit 유닛장신승관 (5174) 작성자박필재 (5257)

2 [ 目次 ] < 요약 > Ⅰ. 아프리카 시장현황 1 Ⅱ. 아프리카시장의특징 3 1. 통신사업자에대한시장개방및민영화확대 3 2. 광역서비스제공업체의등장 4 3. 유선통신의정체, 이동통신의보급확산 5 4. 국가간, 도시및전원지역간정보격차 6 Ⅲ. 주요국의 시장개황및수출유망품목 7 1. 남아공시장개황및수출유망품목 7 2. 케냐시장개황및수출유망품목 알제리시장개황및수출유망품목 모로코시장개황및수출유망품목 이집트시장개황및수출유망품목 20 Ⅳ. 아프리카 시장진출방안 21

3 < 요약 > Ⅰ.. 아프리카 시장현황 아프리카의 시장은통신시장을중심으로급속히팽창중이며, 이동통신, 인터넷보급속도는폭발적수준 한편이통통신가입자수는 2002년 3천 7백만명에서 2007년 2억 7 천만명으로증가, 연평균증가율이 49.3% 에달함 동기간동안인터넷이용자수는천만명에서 5.2 천만명으로증가, 연평균증가율이 45.8% 기록 < 서비스이용자연평균증가율( 02-07, %) > 휴대폰가입자연평균증가율 인터넷가입자연평균증가율 유선전화가입자연평균증가율 아프리카 아시아 북중 남미 유럽 전세계 자료 : www. itu.rg Ⅱ.. 아프리카 시장의특징 1. 통신사업자에대한시장개방및민영화확대 외국기업의투자확대를통한 인프라구축확산 1994 년이동통신시장을아프리카에서최초로개방한남아공의경우규제완화정책을통해다국적통신기업의투자확대및설비증설을유도 남아공과케냐의외국인지분참여한도는각각 85%, 80% 에이르며, 나이지리아의경우 100% 까지허용( 인터넷제공업체기준) 통신서비스질제고를위해아프리카의많은국가들이민영화를통한시장경쟁체제도입 2007년유선전화시장에서민간기업수가최초로국영기업수를추월 - i -

4 < 아프리카통신시장별경쟁수준, 2007> 유선전화 이동통신시장 인터넷시장 % 20% 40% 60% 80% 100% 자료 : U 완전경쟁부분경쟁독점 2. 광역서비스제공업체의등장 단일국가만서비스대상으로하면경제성이떨어져, 서비스지역에포함하는이동통신사업체들이증가 인근국가를 Celtel 社 ( 쿠웨이트이동통신업체 Zain 의자회사) 는 2006년 9월부터 6 개국에 "One Netwrk" 라는무료로밍서비스를제공해왔는데 2007 년에 6개국을더추가해서비스면적이 EU의 2배에이름 3. 유선통신의성장정체, 이동통신의보급확산 이통통신가입자수가유선전화가입자수를추월했으며, 전체유무선가입자중 89.4% 가이동통신가입자 아프리카 이동통신확산은소득수준을감안한저렴한요금제( 선불제) 도입및유선전화인프라구축의고비용, 정부정책에의한이동통신사의공중폰센터설립등에기인 4. 국가간, 도시및지방지역간의정보격차 (Digital Divide) 아프리카는지역에따라혹은도시 지방간 ICT(Infrmatin Infrmatin Cmmunicatin Technlgy) 보급이천차만별 소득이높은북부아프리카와남부아프리카의휴대폰가입자는각각 100명당 36.8 명, 66.5명에이름 - 반면중 동부아프리카의휴대폰가입자는 10명미만 - ii -

5 Ⅲ.. 아프리카주요국의 수출유망품목 아프리카 수입시장은저가를앞세운중국제품의점유율이높지만, 각국정부의 인프라보급및전력생산확대정책에힘입어향후높은성장세가전망 국가남아공케냐알제리모로코 자료 : WS 무역통계 < 아프리가국가별수출유망 품목 > ( 단위 : 천달러, %) 대세계수입액명칭증가율 전력용전선 13,459 85, 반도체류 64, , 무선기기및 TV 부품 14,570 33, 무선통신기기 35, , 반도체류 3,595 31, 광섬유케이블류 5,855 23, 노트북 31,641 51, 광섬유케이블 23, , Ⅳ.. 아프리카 시장진출방안 는물론건설등타산업과의연계를통해아프리카의풍부한자원과맞교환하는 Big Deal 형사업전개필요 무선통신, 브로드밴드등우리나라의우수한 기술및운영노하우를수출확대의기회로삼아야함 - 우정사업본부는 를접목한우편배달시스템을이집트에수출한경험이있으며, 중동 중앙아시아등으로수출중인지능형교통시스템 (S) 등도아프리카 선도국인남아공, 알제리, 케냐등으로의수출기회존재 연수프로그램확대및 ODA 를통한금융지원필요 정책결정에참여할수있는공무원을대상으로 연수를확대해해당국내부에서발행하는사업프로젝트정보의조기취득및사업추진필요 - iii -

6 농촌지역의공중폰(VP) 센터설립을위한재원으로 ODA 자금활용 - 우간다, 르완다, 나이지리아등각국의민간통신사업자들은시골지역에서의통신사업을위해금융기관과제휴, VP 사업을시행중 신재생에너지 ( 태양및바이오 ) 의적극적활용을통한전력문제해결노력필요 기지국운영및충전을위한전력이부족해농촌지역으로의진출에어려움이많음 작물을이용한바이오연료, 태양광등신재생에너지를적극활용한진출방안을고려해볼필요가있음 < 신재생에너지활용사례> - GSMA(GSM Assciatin), MTN, 에릭슨은제휴를통해무선통신기지국을위한전력을조달하기위해바이오연료를사용 * 기지국현지에서생산중인호박씨, 팜오일, 콩, 자트로파등을바이오연료료 활용해전력을공급 * 전력공급의친환경성은물론농촌지역에고용을창출할수있으며, 를원거리에서조달할필요가없어물류비절감등의장점이있음 발전원료 - 모토롤라는모토파워(Mtpwer) 프로젝트를통해, 우간다현지에 55개의무료 태양열충전소를건설 * 지역여성들에게휴대폰수리기술을전수하고, 을부여 충전소운영권과핸드폰판매권 아프리카각국의 인프라보급 (PC, 휴대폰, 광케이블 ) 및전력생산확대계획을對아프리카수출확대의기회로삼아야함 각국정부의 인프라확충정책에따라 PC, 노트북, 휴대폰, 네트워크장비의수요가지속적으로증가 - 민간수요뿐아니라국가정보화( 전자정부구축, 행정전산화) 에따른공공부문의조달시장을공략할필요가있음 - 전력생산확대는전력용케이블수출의또다른호기아프리카주요국들은경제발전을위해선전력문제해결이필수라고판단, 전력산업에대한투자를확대중 - 이에따라발전설비수입은물론, 전력용케이블의수입이급증 - iv -

Ⅰ. 아프리카 시장현황 아프리카 시장은규모는작지만, 급속히성장중 2007 년기준, 전세계이동통신및인터넷사용자중아프리카가입자비중은각각 8.2%, 3.9% 에불과 - 이동통신가입자수를보면, 아프리카평균은인구 100명당 28.3명으로유럽(109.6 명), 북중남미(72.4 명), 아시아(37.5 명) 에크게못미침 - 인터넷가입자는 100명당 1.

7 Ⅰ. 아프리카 시장현황 아프리카 시장은규모는작지만, 급속히성장중 2007 년기준, 전세계이동통신및인터넷사용자중아프리카가입자비중은각각 8.2%, 3.9% 에불과 - 이동통신가입자수를보면, 아프리카평균은인구 100명당 28.3명으로유럽(109.6 명), 북중남미(72.4 명), 아시아(37.5 명) 에크게못미침 - 인터넷가입자는 100명당 1.4명으로세계평균의 1/6 수준 < 대륙별 시장가입자비중 (2007, %)> 자료 : 한편이통통신가입자수는 2002년 3천 7백만명에서 2007년 2억 7 천만명으로증가, 연평균증가율이 49.3% 에달함 동기간동안인터넷이용자수는천만명에서 5.2 천만명으로증가, 연평균증가율이 45.8% 기록 * Africa Next Investment Research는 2012년아프리카초고속인터넷가입자수는 2007년보다 4배증가할것이라고전망 < 서비스이용자연평균증가율( 02-07, %) > 휴대폰가입자연평균증가율 인터넷가입자연평균증가율 유선전화가입자연평균증가율 아프리카 아시아 북중 남미 유럽 전세계 자료 : www. itu.rg - 1 -

8 자립을위한아프리카국가의투자와국제기구의지원이증가 2012 년까지아프리카의주요도시와지역에광대역인터넷보급을목 표로 "Cnnect Africa Summit" 개최( ) - 세계은행, EU, 아프리카개발은행, U 등에서총 550억달러투자하 기로결정 - 세계은행은 2012년까지아프리카정보통신산업에 20억달러를지원하 기로했으며, 2008년중 4억달러를동부해저광케이블공사에지원 < 동부해저광케이블프로젝트(EASSy)> * 해저광케이블부재로인터넷사용을위해서값비싼위성통신망을이용해야 했지만동부해저광케이블공사( 총공사비용 2억 4 천만달러, 총길이 9,940km) 가완료되면, 인터넷요금이 1/3수준으로절감될것으로전망됨 * EASSy 와의경쟁으로기존서부아프리카케이블(SAT3) 가격은하락중 * 현재총 5개의해저광케이블공사가진행중이며 2010년말에완료될예정 자료 : U, Africanews 르완다는농업기반경제에서탈피, ICT Visin 2020 수립 주도의경제로전환하기위해 알제리정부는정보통신개발에대한강력한의지에따라 1가구 1 PC 정책을시행중 특히 2010 년월드컵개최국인남아공이정보통신기술분야에대대적인투자계획을밝히면서 2010 년에는남아공 시장규모가 100 억달러를상회할것으로보임 월드컵특수를맞이해디지털방송시스템, 입장권판매등스포츠 분야, 전광판등의영상시스템등의수요확대가예상됨 - 2 -

9 Ⅱ.. 아프리카 시장의특징 1. 통신사업자에대한시장개방및민영화확대 외국기업의투자확대를통한 인프라구축확산 1994 년이동통신시장을아프리카에서최초로개방한남아공의경우규제완화정책을통해다국적통신기업의투자확대및설비증설을유도 남아공과케냐의외국인지분참여한도는각각 85%, 80% 에이르며, 나이지리아의경우 100% 까지허용( 인터넷제공업체기준) 통신서비스질제고를위해아프리카의많은국가들이민영화를통한시장경쟁체제도입 2007년유선전화시장에서민간기업수가최초로국영기업수를추월 - 케냐정부는자국내최대이동통신사업자인사파리컴(Safaricm) 의정부소유지분 25% 를매각할계획이며, 알제리정부도알제리텔레콤의민영화를추진중 인터넷및이동통신시장에대한아프리카각국의시장개방으로, 시장의독점업체수는감소추세 동 - 인터넷및이동통신시장의독점시장비중은 2007년현재각각 13.0%, 10.6% 에불과 < 아프리카통신시장별경쟁수준, 2007> 유선전화 이동통신시장 인터넷시장 % 20% 40% 60% 80% 100% 자료 : U 완전경쟁부분경쟁독점 - 3 -

2. 광역서비스제공업체의등장 단일국가만서비스대상으로하면경제성이떨어져, 서비스지역에포함하는이동통신사업체들이증가 인근국가를 Celtel 社 ( 쿠웨이트이동통신업체 Zain 의자회사) 는 2006년 9월부터 6 개국에 "One Netwrk" 라는무료로밍서비스를제공해왔는데 2007 년에 6개국을더추가해서비스면적이 EU의 2배에이름 - 2006년 9

10 2. 광역서비스제공업체의등장 단일국가만서비스대상으로하면경제성이떨어져, 서비스지역에포함하는이동통신사업체들이증가 인근국가를 Celtel 社 ( 쿠웨이트이동통신업체 Zain 의자회사) 는 2006년 9월부터 6 개국에 "One Netwrk" 라는무료로밍서비스를제공해왔는데 2007 년에 6개국을더추가해서비스면적이 EU의 2배에이름 년 9 월에콩고공화국, 콩고민주공화국, 가봉, 케냐, 탄자니아, 우 간다에서비스를시작했으며, 2007 년에부르키나파소, 차드, 말라위, 니제르, 나이지리아, 수단등 6개국을추가 <Celtel 社의 12 개국로밍서비스지역> 남아공의이동통신사업체 MTN 은카메룬, 가나, 나이지리아, 베넹에 로밍서비스를제공중 - MTN 가입자가로밍서비스지역에서통신이용시 SIM 이용가능 카드교체없이 쿠웨이트이동통신사업체인 Zain도로밍서비스를통한잠재고객확 보를위해 2006 년부터케냐, 탄자니아, 우간다등 3개국에무료로밍 서비스를제공중 - 4 -

11 3. 유선통신의성장정체, 이동통신의보급확산 이통통신가입자수가유선전화가입자수를추월했으며, 전체유무선가입자중 89.4% 가이동통신가입자 아프리카 이동통신확산은소득수준을감안한저렴한요금제( 선불제) 도입및유선전화인프라구축의고비용, 정부정책에의한이동통신사의공중폰센터설립등에기인 - - 이동통신회사들은소득수준이낮은아프리카주민들의이동통신에대한접근성을높이기위해선불요금제를도입인구밀도가적은아프리카의지역특성상유선전화인프라구축은많은비용을수반해, 통신수단으로써이동통신이용이증가 - 아프리카국가들은이동통신사업체의사업허가조건으로, 통신인프라가열악한지역에공중휴대폰사용이가능한시설을설립할것을명문화 * 사하라이남지역에는약 40만개의농촌지역이존재하며이중 2.6% 만이유선전화를이용하고있으며, 45% 의시골지역은휴대폰을주된통신수단으로이용중 * 남아공의경우공용핸드폰을사용할수있는공중폰(VP) 센터설립을조건으로이동통신사업권을허가, 2006년기준약 10만개의공중폰센터가오픈 < 아프리카의휴대폰및유선전화가입자추이( 단위 : 천명)> 자료 : U - 5 -

12 4. 국가간, 도시및지방지역간의정보격차 (Digital Divide) 아프리카는지역에따라혹은도시 지방간 ICT(Infrmatin Infrmatin Cmmunicatin Technlgy) 보급이천차만별 소득이높은북부아프리카와남부아프리카의휴대폰가입자는각각 100명당 36.8 명, 66.5명에이름 - 반면중 동부아프리카의휴대폰가입자는 10명미만 아프리카의국가별휴대폰가입률을살펴보면, 아프리카통신기기수입상위 5개국 * ( 남아공, 알제리, 이집트, 케냐, 모로코) 사이에서도큰편차존재 * 통신기기수입상위 5 개국 : WTO 2007 년통계기준으로남아공, 모로코, 이집트, 알제리, 케냐順 - 남아공의휴대폰가입률은 87.1% 에이르는반면, 이집트는 39.8% 에불과 < 아프리카의지역별 사용자현황(2006)> 유선전화가입자 휴대폰가입자 인터넷이용자 pc 소유자 (/100 명 ) (/100 명 ) (/100 명 ) (/100 명 ) 중부아프리카 동부아프리카 북부아프리카 남부아프리카 자료 : U 지역별, 도시 지방간편차의이유는주민들의소득차이, 휴대폰충전에필요한전력문제, 유통문제등에기인 한편, 100 명당인터넷가입자수는아프리카국가모두낮은가입률을보여향후성장세가예상됨 아프리카에서 시장이가장큰남아공의경우, 100명당인터넷가입자수는 9.02 명에불과(2007 년기준) - 가입자수가가장낮은국가는차드(0.03 명/100 명) 로조사됨 - 6 -

13 Ⅲ.. 아프리카주요국의 수입시장현황 1. 남아공시장개황및수출유망품목 이동통신및인터넷이용자의견조한증가세 2007년남아공의휴대폰가입자수는 4.2천만명으로 2006년에비해 6.7% 증가했으며 87.1% 의보급률을기록 - 인터넷이용자수는 7.2% 증가했지만, 보급률은 8.2% 에불과해향후성장가능성이충분 시장조사기관인 BMI 는남아공정보통신 (ICT) 시장이월드컵개최년인 2010 년경에이르면 100 억달러를상회할것으로평가 - 월드컵 특수분야는경기장운영시스템, 디지털방송, 도로교통통제시스템, 전광판, 보안장치등으로조사됨 < 남아공의경제지표및 서비스가입자추이> 경제성장률 (%) 인당 GNI($) 4,810 5,390 5,760 휴대폰가입자( 천명) 33,960 39,662 42,300 인터넷서비스이용자( 천명) 3,600 3,700 3,966 자료 : U, Wrld Bank 남아공정부의정보화관련정책 e - educatin 추진 - ICT를통한교육부문의현대화로 2013년까지 3단계에걸쳐추진 < E - Educatin 의단계별목표> 1 단계 2 단계 3 단계 착수시기 2004년 7월 2007년 10월 2011년 1월 목표 교육행정부문의 ICT 적용을위한교육행정부문의모든교육행정부문의 ICT 시스템개발 ICT 통합통합시스템구축 인프라 컴퓨터와 S/W 보급 교육자의 80% 가모든교육자가컴퓨터망접속컴퓨터이용 교육컨텐츠 교육자료의 DB화 교육포탈을통한의사소통 교육포털의지속적인내실화 자료 : KOTRA-KIEP 남아프리카공화국의주요산업 - 7 -

14 HANIS PROJECT - 신분증이포함된 SMART 카드추진( 마이크로칩을포함해카드소유자의지문, 개인정보등입력) 년연말부터보급시작해 1년마다약 600만개씩교체하여 2010 년까지 100% 교체계획 - e Passprt Prject 동시추진( 여권의발급, 라인화 ) 증명등제반업무의온 IEDMS - 행정문서의전자문서화프로젝트, 약 5조건에육박하는모든정부부서의행정문서를전자문서화해서류관리의효율성제고 ICT 헌장(Black Ecnmic Empwerment ICT Charter) 시행 - 흑인경제의육성을위해지분의 25% 를흑인기업들에게무조건양도해야하는 ICT 헌장이외국기업의투자의걸림돌로작용중 BDM 정책(Bradcasting Digital Migratin) 시행 년 11월 1 일부터디지털방송을시작, 구매력이부족한 500만가구에게셋톱박스구매대금의 70% 지원 대부분의 수입시장에서 중국 제품의 점유율이 높은 것으로 조사됨 휴대폰기기의경우중국제품의점유율은 10.6%( 05) 33.1%( 07) 로급성장 - 반면한국제품의점유율은 21.1%( 05) 11.8%( 07) 로급감 가격이가장중요한구매요소로작용하고있는컴퓨터시장의경우, 중국산제품의점유율은 2007년기준 43.9% 에이름 - 반면한국제품의점유율은 1%( 07) 에불과 - 8 -

15 - 아일랜드와미국제품은 2위권을형성하고있으나 7% 내외를기록 - 시장조사기관인 BMI에따르면향후수년내데스크탑보다는노트북수요가급증할것으로전망됨 < 무선통신기기수입시장점유율 > < 컴퓨터수입시장점유율 > 자료 : WS 무역통계 영상수신기기의경우, 중국산제품의점유율이 35.4%( 06) 43.4%( 07) 로증가한가운데태국산제품의약진이두드러짐 - 태국산제품의점유율은 1.3%( 06) 17.1%( 07) 로대폭증가 - 반면한국산제품의점유율은 27.6%( 06) 4.6%( 07) 로급감 전선및광케이블시장의경우, 중국산제품의점유율이 15.8% 로가장큰것으로조사됨 - 그뒤를잠비아(13.5%), 영국(11.4%) 이잇고있으며, 한국제품의점유율은 1.6% 에불과 < 영상수신기기수입시장점유율 > < 전선및광케이블수입시장점유율 > (%) 일본 자료 : WS 무역통계 중국 태국 말레이시아 한국 - 9 -

16 전력용전선및통신용광케이블, 반도체, 소프트웨어의수출이유망할것으로조사됨 남아공정부는송배전분야에 460 억달러를투자, 2025년까지발전용량을 2배확대계획중 - 이에따라전력용전선의수입이유망할것으로보임 전력용전선수입액( 천불) : 13,459 85,239 < 대한전선의남아공진출성공사례> * 90년대한국전력기자재시장의성장정체및관세등무역장벽으로인한對아프리카수출어려움증가 * 2000년 6 월, 남아공흑인기업인 말라셀라 社와의합작을통해 M-TEC 설립 ( 남아공정부의흑인경제육성정책에따라지분의 51% 를말라셀라社에게양도 ) * 흑인공장장을임명하는등철저한현지화전략으로남아공내 2위의전선업체로성장했으며대한전선의아프리카시장전초기지로부상 유럽과비슷한시간대와유창한영어사용인력이풍부하다는점때문에남아공의 BPO * (Business Prcess Outsurcing) 시장이급성장함에따라기업용소프트웨어시장수출도호조세를보임 자료 HS BPO : 콜센터, 재무회계, 구매등기업의경영업무중일부를해외제 3자업체에아웃소싱 코드 : WS 무역통계 < 對남아공수출유망 품목 > 명칭 대세계수입액 ( 단위 : 천달러, %) 증가율 전력용전선 13,459 85, 반도체류 64, , 트랜지스터류 119, , 전기회로접속기기류 31,914 40, 패키지소프트웨어류 134, , 통신용광케이블 5,480 7,

9 1인당 GNI($) 530 580 680 휴대폰가입자( 천명) 4,612 7,340 11,349 인터넷서비스이용자( 천명) 1,111 2,770 3,000 자료 : U, Wrld Bank 케냐정부의정보화관련정책 전자상거래활성화를골자로한통신법이 2009년 1월

17 2. 케냐시장개황및수출유망품목 휴대폰서비스가입자의급증세지속 2007 년, 휴대폰가입자수는 1.1천만명으로전년에비해 54.6% 증가 - 휴대폰서비스가입률은 32.2% 에불과, 향후성장성이기대됨 < 케냐의경제지표및 서비스가입자추이> 경제성장률 (%) 인당 GNI($) 휴대폰가입자( 천명) 4,612 7,340 11,349 인터넷서비스이용자( 천명) 1,111 2,770 3,000 자료 : U, Wrld Bank 케냐정부의정보화관련정책 전자상거래활성화를골자로한통신법이 2009년 1월 2일자로발효됨에따라, 전자결제, 물품구매, 온라인마케팅등전자상거래시장이급성장할것으로예상됨 FONN(Fiber Optic Natinal Netwrk) - 5 억달러규모의광케이블공사로, 케냐의모든행정구역의도시지역과농촌지역에인터넷이가능토록함 TEAMS(The East African Marine System) - UAE의푸자이라와케냐의몸바사를잇는대륙간해저광케이블공사로, 케냐정부는약 1억달러를투자 <FONN map> <TEAMS map> 자료 : 케냐통신위원회(Cmmunicatins Cmmissin f Kenya)

18 케냐무선통신기기수입시장에서핀란드의점유율은지속상승한반면, 중국은하락세를보임 무선통신기기수입시장에서핀란드의점유율은 8.1%( 05) 14.6%( 07) 로급상승한반면, 중국의시잠점유율은 34.7%( 05) 14.7%( 07) 로급락 컴퓨터수입시장은 UAE(18.9%), 영국(17.9%), 중국(17.4%) 순이며한국제품의점유율은 0.4% 에불과 < 무선통신기기수입시장점유율 > < 컴퓨터수입시장점유율 > (%) (%) 영국 UAE 중국 핀란드 미국 헝가리 한국 중국 네덜란드 한국 자료 : WS 무역통계 케냐영상기기시장의경우, 유율점증 중국제품의독주속에한국제품의점 2007년중국의영상기기시장점유율은 37.4% 이며, 한국의점유율은 1.9%( 05) 9.7%( 07) 로증가 전선및광케이블시장은인도(35.3%), 이집트(12.2%) 순 < 영상수신기기수입시장점유율 > < 전선및광케이블수입시장점유율 > (%) 이집트 중국 (%) 이집트 인도 인도네시아 한국 프랑스 탄자니아 한국 자료 : WS 무역통계

19 케냐정부의전력공급확대및 련기자재의수입이급증세를보임 인프라확대정책에따라관 정부차원의노트북 100만대보급캠페인으로노트북수입은 8백만달러( 06) 1.5 천만달러( 07) 로급증해 92.8% 의증가율기록 - CFSK(Cmputer fr Schl Kenya) 요도증가 계획에따라중고컴퓨터수 2007년무선통신기기의수입은 288.7% 증가한 1억 4천만달러기록 자료 < 對케냐수출유망 품목 > ( 단위 : 천달러, %) 대세계수입액 HS 코드명칭증가율 무선통신기기 35, , 무선기기및 TV 부품 14,570 33, 노트북 8,004 15, 변압기등전기변성기 10,179 13, 통신용광케이블 446 2, 전력용전선 907 9, : WS 무역통계

20 3. 알제리시장개황및수출유망품목 이동통신및인터넷가입자수는지속적으로증가 2007 년기준, 알제리의인터넷가입자수는전년에비해 51.5% 증 가한 29만명을기록 자료 : < 알제리의경제지표및 서비스가입자추이> U, Wrld Bank 경제성장률 (%) 인당 GNI($) 2,720 3,110 3,620 휴대폰가입자( 천명) 13,661 20,998 27,563 인터넷서비스가입자( 천명) 알제리정부의정보화관련정책 ICT 클러스터조성 - 수도알제시에서남서쪽으로 25km 떨어진시디압델라지역에 1,878ha 면적의 ICT 클러스터조성, 도시내에사이버파크건설 1가구 1PC 정책추진 년부터 5년간 50억달러를투입해총 600만대의 PC를가정에 보급 ARN(Academic Research Netwrk) - 알제리의교육기관과연구소연결을목표 통신시장민영화가속도 - 국영 Algerie Telecm의지분 50% 를매각, 향후민영화계획 정부를중심으로한광통신망구축 - 주요대도시를중심으로, 전화선위주의인터넷방식을초고속통 신망으로교체

21 통신기기와컴퓨터시장에서한국제품의점유율은지속적인하락세를보임 2007 년기준, 통신기기수입시장의점유율은헝가리(28.2%), 중국 (18.0%), 한국(7.8%), 독일(6.0%) 순으로조사됨 컴퓨터수입시장의점유율은중국(29.0%), 독일(15.9%) 순이며, 한국의점유율은 0.7% 에불과 < 무선통신기기수입시장점유율 > < 컴퓨터수입시장점유율 > 자료 : WS 무역통계 TV 등영상수신기기의경우한국의점유율은지속하락세 영상수신기기시장에서태국의점유율이 0.9%( 06) 9.1%( 07) 로상승한가운데, 한국의점유율은 21.9%( 06) 12.6%( 07) 로하락 전선및광케이블시장의경우프랑스의점유율이 20.8% 로가장높은것으로조사됨 < 영상수신기기수입시장점유율 > < 전선및광케이블수입시장점유율 > (%) 중국 (%) 프랑스 미국스페인 한국 태국 인도네시아 중국 한국 자료 : WS 무역통계

22 반도체의수입이큰폭의증가세를보임 2007년알제리의반도체수입은 774.1% 증가한 3.1억달러를기록 무선통신장비류와광섬유케이블의수입증가율은각각 101.4%, 309.6% 기록 자료 < 對알제리수출유망 품목 > ( 단위 : 천달러, %) HS 코드 명칭 대세계수입액 증가율 자료처리기계 (10 킬로그램이하) 23,183 32, 변압기 전기변성기 20,736 30, 무선통신장비류 150, , 무선통신장비부분품 25,290 50, 반도체류 3,595 31, 광섬유케이블류 5,855 23, : WS 무역통계

23 4. 모로코시장개황및수출유망품목 이동통신및인터넷가입자의견조한상승세 2007년모로코의휴대폰가입자수는약 2천만명으로 2006년에비해 25.1% 증가 동기간동안인터넷가입자수는 20.8% 증가한 48만명기록 자료 : < 모로코의경제지표및 서비스가입자추이> U, Wrld Bank 경제성장률 (%) 인당 GNI($) 1,990 2,160 2,250 휴대폰가입자( 천명) 12,393 16,005 20,029 인터넷서비스가입자( 천명) 모로코정부의정보화관련정책 (e - Mrcc 2010) 전자정부구현 - 전자신분증보급( 연간 5 백만개발급), 전자구매를통한정부조달시스템, 인터넷을통한운전면허취득및등록간소화추진 - 전자행정실현( 행정자료 50% 이상 DB 化, 160개행정서비스의일원화, 모든정부기관의웹페이지개설, 중앙정부와지방정부간의인터넷연결 ) 기타인프라투자사업 - 매년 2 개도시에광케이블보급( 프로젝트명 : REN) 년까지국제적규모의사이언스파크완공, e 러닝보급(8,700 여개학교에 교육시스템구축) - Alpha Tic( 를활용한문맹퇴치), e-sante( 보건의료정보의 보급 )

24 통신기기와컴퓨터시장의점유율을살펴보면, 운중국제품의점유율이가장높음 저가제품을앞세 2007 년기준, 통신기기의수입시장점유율은중국(37.4%), 한국 (24.1%), 헝가리(14.9%), 핀란드(7.4%) 순으로조사됨 컴퓨터수입시장의경우중국제품의시장점유율이 33.4% 로가장높으로조사됨 - 프랑스(10.2%), 독일(9.8%) 이그뒤를이었으며, 한국의시장점유율은 0.5% 에불과한것으로조사됨 < 무선통신기기수입시장점유율 > < 컴퓨터수입시장점유율> (%) 중국 미국독일프랑스 한국 자료 : WS 무역통계 TV 등영상수신기기의경우, 점유율은중국(40.6%), 태국(13.3%), 한국(12.2) 순으로조사됨 - 케이블시장은프랑스(30.1%), 스페인(22.4%) 순으로조사됨 < 영상수신기기수입시장점유율 > < 전선및광케이블수입시장점유율 > (%) 프랑스 스페인 이탈리아 포루투갈 한국 자료 : WS 무역통계

25 광케이블보급및이동통신수요급증에따른관련제품의수입이증가추세 2007년광섬유케이블의수입액은 1.5억달러를기록해전년에비해 549.5% 의증가율을기록 자료 : WS 무역통계 < 對모로코수출유망 품목 > ( 단위 : 천달러, %) 대세계수입액 HS 코드명칭증가율 자료처리기계 31,641 51, 변압기등전기변성기 21,727 34, 전기회로접속기기 32,712 47, 무선통신장비류 14,655 36, 무선통신장비부분품 18,377 22, 광섬유케이블 23, ,

26 5. 이집트시장개황및수출유망품목 인터넷서비스가입자는정체, 휴대폰서비스사용자는급증 2007 년기준, 이집트의휴대폰서비스가입자수는약 3천만명으로 전년에비해 67.0% 증가 - 반면인터넷서비스가입자는동기간동안 4.9% 증가에그쳤는데 이는 4% 에불과한 PC 보급률과취약한 인프라에기인 < 이집트의경제지표및 서비스가입자추이> 경제성장률 (%) 인당 GNI($) 1,270 1,360 1,580 휴대폰가입자( 천명) 13,630 18,001 30,065 인터넷서비스가입자( 천명) 2,552 2,527 2,652 자료 : U, Wrld Bank 이집트정부의정보화관련정책 중동과아프리카지역의 허브로부상하기위해다양한 산업 육성정책을추진하고있으며, 1999년 10월에는정보통신기술부 (MC) 를신설 e - Learning, e - Access( 정보화격차해소), e - Culture( 이집트 문화유산의정보화) 등 7개분야의세부부문별로 2차 발전계획 ( ) 진행중 - 부족한재원마련과첨단기술도입을위해다국적 기업들을적 극적으로유치( 집적단지입주시 10 년간무관세혜택부여) - 저렴한이용요금으로인터넷을이용할수있는 1,500개의 Club 구축 - 초고속인터넷가입자 100만명을목표로한 Bradband Initiative 발표(2004 년) 이집트의전력확충계획에따른전선케이블 (HS 8544) 의수출이유망할것으로조사됨 이집트정부는전력공급을늘리기위해 2012년까지총 84억달러를투입할계획 년까지 9개발전소건설이추진되고있으며이중 7개프로젝트는시행자선정이완료

27 Ⅳ.. 아프리카 시장진출방안 는물론건설등타산업과의연계를통해아프리카의풍부한자원과맞교환하는 Big Deal 형사업전개필요 무선통신, 브로드밴드등우리나라의우수한 기술및운영노하우를수출확대의기회로삼아야함 - 우정사업본부는 를접목한우편배달시스템을이집트에수출한경험이있으며, 중동 중앙아시아등으로수출중인지능형교통시스템 (S) 등도아프리카 선도국인남아공, 알제리, 케냐등으로의수출기회존재 * 남아공정부는 2010년월드컵의성공유치를위해대대적인 인프라투자를진행중이며, 경기장운영시스템, 디지털방송, 도로교통통제시스템, 네트워크장비등의수출이유망할것으로보임 와건설등의합작진출을통한아프리카시장진출확대필요 연수프로그램확대및 ODA 를통한금융지원필요 정책결정에참여할수있는공무원을대상으로 연수를확대해해당국내부에서발행하는사업프로젝트정보의조기취득및사업추진필요 농촌지역의공중폰(VP) 센터설립을위한재원으로 ODA 자금활용 - 우간다, 르완다, 나이지리아등각국의민간통신사업자들은시골지역에서의통신사업을위해금융기관과제휴, VP 사업을시행중 년기준, 우리나라의對아프리카 ODA 자금은 7천만달러로전체 ODA 자금중 14.2% 차지 <VP(Village Phne)> * ' 빌리지폰프로그램' 은노벨상을수상한그라민은행이여성생활수준개선을위해방글라데시에서시작 * 경제적자립능력이적은여성이금융기관에서휴대폰구입비등을대출받은후, 구입한휴대폰을동네주민들에게대여하고요금을징수함으로써소득을올림 * 휴대폰사업자는비용청구를위해별도의노력을들일필요가없고, 폰구입자는생계를위한소득창출 휴대 대부분의이용지역을보면시골에친지와친구를둔도시근로자가많아 * VP, 거는전화보다는걸려오는전화가더많음

28 신재생에너지 ( 태양및바이오 ) 의적극적활용을통한전력문제해결노력필요 기지국운영및충전을위한전력이부족해농촌지역으로의진출에어려움이많음 작물을이용한바이오연료, 태양광등신재생에너지를적극활용한진출방안을고려해볼필요가있음 < 신재생에너지활용사례> - GSMA(GSM Assciatin), MTN, 에릭슨은제휴를통해무선통신기지국을위한전력을조달하기위해바이오연료를사용 * 기지국현지에서생산중인호박씨, 팜오일, 콩, 자트로파등을바이오연료료 활용해전력을공급 * 전력공급의친환경성은물론농촌지역에고용을창출할수있으며, 를원거리에서조달할필요가없어물류비절감등의장점이있음 발전원료 - 모토롤라는모토파워(Mtpwer) 프로젝트를통해, 우간다현지에 55개의무료 태양열충전소를건설 * 지역여성들에게휴대폰수리기술을전수하고, 을부여 충전소운영권과핸드폰판매권 아프리카각국의 인프라보급 (PC, 휴대폰, 광케이블 ) 및전력생산확대계획을對아프리카수출확대의기회로삼아야함 각국정부의 인프라확충정책에따라 PC, 노트북, 휴대폰, 네트워크장비의수요가지속적으로증가 - 민간수요뿐아니라국가정보화( 전자정부구축, 행정전산화) 에따른공공부문의조달시장을공략할필요가있음 - 전력생산확대는전력용케이블수출의또다른호기아프리카주요국들은경제발전을위해선전력문제해결이필수라고판단, 전력산업에대한투자를확대중 - 이에따라발전설비수입은물론, 전력용케이블의수입이급증

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :