가공식품 세분화시장 보고서 _ 비스킷편 _ hwp

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11 -. ( ) ) ( ) -,,,,,,,,,., (bis : ) (cuit : ).,, 3. < >, , % % 1 1,738, 3.3% % 5,382, 9.5% 3,151.,, 5.0%, 6.3% 3,472, 2,

12 [ 1) ] ( : ) 스낵비스킷초콜릿케익캔디츄잉껌 %. [ ] ( : %) 전체 스낵 비스킷 초콜릿케익캔디츄잉껌, % 7,698, 9,705. 1) 닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) 인용. 이후본보고서에서분석한성장률및점유율현황은판매액기준임 - 2 -

13 - 39.6%, 49.9%. [ ] ( :, / : %) 품목명 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 출하액 649, , , ,841 비스킷류 스낵과자류 한과류 기타 합계 점유율 증가율 출하액 667, , , ,525 점유율 증가율 출하액 80,415 81,040 87,330 91,747 점유율 증가율 출하액 76, ,119 65, ,690 점유율 증가율 출하액 1,474,671 1,734,542 1,756,227 1,945,803 점유율 증가율 < >,,. [ ] 구분 직접판매 세부내용업체가직접사업장 ( 지점, 물류센터 ) 을통해거래처 ( 대형마트, 백화점, 대형슈퍼, 편의점등 ) 로판매하는방식으로어느정도거래규모가크고판매관리가용이한중대형이상거래처에서이루어짐 대리점거래 독립적인대리점이업체와제품에대한판매계약을체결하면서업체로부터제품을매입하여자기명의로대리점의거래처에판매하는방식으로주로전속대리점계약형태로서일정구역내거래처를상대로특정업체의제품을판매하는방식 도매점거래 지리적으로널리분포되어있는소규모거래로업체판매사원이직접거래하지 못하는영세및소규모거래처를대상으로판매하는방식 - 3 -

14 < > % 1 314, 0.3% 79,285. [ ] ( :, : ) 판매액 판매량, 28.9%, (15.6%), (14.0%), (13.7%) (11.4%).. 구분 [ ] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트 체인대형슈퍼 개인대형슈퍼 개인소형슈퍼 조합마트 편의점 일반식품점 합계 ,

15 - 2012, / 6.1%, / 5.0%, / 3.9%. / / 3.0%, / 2.4%, 2.0% 3.3%. 구분 [ ] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 서울 경기 / 인천 / 강원 대전 / 충청 대구 / 경북 부산 / 경남 광주 / 전라 합계 , (33.4%), (19.7%), (17.8%), (14.1%) %. 구분 [ ] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 오리온 해태 크라운 청우 스토아브랜드 기타 합계 ,

16 , % %p, %p. [ ] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 국산 886, , , 수입 43,499 64,784 82, 합계 929, ,194 1,031, , (23.5%). (22.1%), (17.7%), (13.7%), (10.2%). [ ] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 초코복합 217, , , 쿠키 203, , , 크래커 172, , , 샌드 122, , , 웨하스 85,802 93, , 바 21,922 28,569 31, 페스츄리 35,936 32,027 30, 기타 69,296 74,819 71, 합계 929, ,194 1,031,

17 - < > , 50.5%, 42.3%. [ 2010 ] ( : kg, / : $) 품목명국가중량금액수입비율 kg 당가격 러시아연방 9,228,565 2,075, % 0.22 밀 ( 제분용 ) 미국 1,070,039, ,952, % 0.25 카자흐스탄 % 0.17 캐나다 133,831,010 35,618, % 0.27 호주 950,131, ,039, % 0.23 합계 2,163,230, ,686, % % 860,., kg 49.2% [ 2011 ] ( : kg, / : $) 품목명국가중량금액수입비율 kg 당가격 밀 ( 제분용 ) 미국 1,246,753, ,686, % 0.34 캐나다 186,657,415 80,229, % 0.43 호주 944,932, ,017, % 0.37 합계 2,378,342, ,933, %

18 . 2012,, , ,,. < > 48.3%. 22.8%, (10.5%), (7.8%). [ ] ( : %) - 8 -

19 - 48.2%,,. [ ] ( : %) (46.1%) (38.6%), (32.1%), (21.8%), (18.9%). [ ] ( : %) - 9 -

20 < >.., 1 2.,.,.,...,,,

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24 1 2. :. ( ) ) ( ) -,,,,, 2),,,,,. [ 1-1-1] 구분유형정의 식물성원료등을주원료로하여이에식품또는식품첨가물을가하여 가공한것 과자 곡분등식물성원료를주원료로하여굽기, 팽화, 유탕등의공정을거친 것이거나이에식품또는식품첨가물을가한것 (* 비스킷, 스낵, 웨이퍼, 쿠키, 크래커, 한과류등 ) 과자류 캔디 식물성원료나당류, 당알코올, 앙금등을주원료로하여이에식품또는 식품첨가물을가하여성형등가공한것 (* 사탕, 캐러멜, 양갱, 젤리등 ) 츄잉껌 천연또는합성수지등을주원료로한껌베이스에다른식품또는식품 첨가물을가공한것 빙과류 먹는물에식품또는식품첨가물을혼합하여냉동한것으로유지방함유 아이스크림류에해당되지않는것 2) 가압가열한식품을대기압으로뿜어내어부풀리는공정

25 - 3. : 2 조사방법 조사내용 업계관계자인터뷰 3) 소비자의소비트렌드변화 최근소비자의니즈 2 차자료 닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) - 시장규모, 경쟁현황, 판매추이등 기타각종문헌및연구보고서, 최신기사 - 원료수입동향및최근비스킷시장이슈, 소비트렌드등 주요조사내용 현재 ( 해당품목 ) 의시장규모는대략어느정도입니까? - ( 해당품목의 ) 세분시장은어떻게구분하고계십니까? ( 해당품목의 ) 유통과정 (Flow) 은어떠하며, 특징이있다면무엇이있습니까? 우리나라 ( 해당품목 ) 시장의성장과정과특징에대해설명부탁드립니다. ( 해당품목 ) 제조사의주요경쟁사는어디이며, 각사별특징은무엇입니까? 귀사또는업계에서최근출시되고있는신제품들의전반적인특징은어떤것이있습니까? ( 해당품목 ) 소비와관련해소비자의니즈가어떻게변화되어가고있다고생각하십니까? 향후소비자의라이프스타일변화, 가치관의변화등의영향으로해당시장은향후어떻게변화될것같으십니까? 현재 ( 해당품목 ) 의원료수급상의가장큰문제 / 이슈는무엇입니까? - 문제를해결하기위한해결책은어떤것들이있다고생각하십니까? 3) 인터뷰대상회사는정보원 (Source) 보호를전제로인터뷰하였기때문에비공개처리

26 1 2 1.,,,,,.,,,. [ 1-2-1] 유형 비스킷류 특성 크림, 초콜릿, 쨈, 캐러멜, 마쉬멜로우등의식품과접목시켜서다양한맛으로 변형되어가는추세를보임. 샌드류, 초코복합, 비스킷류가해당됨 크래커 배합시밀가루글루텐의사슬구조를그물구조로변화시켜탄력을가질수 있도록장시간혼합하고수분, 지방, 설탕등의함량이비교적낮아서가볍고 바삭한식감이특징 쿠키 지방, 설탕등의함량이상대적으로높고, 배합시글루텐의형성을억제시키기 위해배합시간을최소화하여높은감미와부드러운식감을가지고있음 웨이퍼 한쌍의가열된급속판사이에액상의반죽을성형하여일정한형태로구워낸 과자로가볍고바삭한속성을지니고있음. 크림, 초콜릿등을샌딩하기도함 구운스낵 기존크래커, 쿠키, 웨이퍼와달리밀가루외에감자, 고구마등서류, 옥수수, 전분등기타다양한식품원료를이용하여배합하고오븐에구운후유처리, 조미공정등을거쳐서제조되어가볍고바삭바삭한씹는식감이특징 한과 찹쌀가루를주원료로하여반죽, 건조, 유탕또는팽화등의가공처리이후에조청등을가미해곡류가공품, 깨등의식품을입힌강정임. 밀가루를주원료로하여참기름, 당류, 꿀또는주류등을첨가하고반죽및유탕처리한후당류또는꿀을가하여만든것이거나이에유밀, 물엿또는조청등에곡류, 볶은콩, 유지식물, 땅콩, 잣또는견과류등을혼합하여성형한엿강정을말함

27 ) :. (Acid Value) : 2.0 (, 3.0 ) :.(, ) :.( ) (g/kg) :.( ) 부틸히드록시아니졸 디부틸히드록시톨루엔 터셔리부틸히드로퀴논 0.4g/kg 이하 ( 병용할때에는디부틸히드록시톨루엔으로서사용량, 부 틸히드록시아니졸으로서사용량및터셔리부틸히드로퀴논으로서사용 량의합계가 0.4g/kg 이하 ) 1, : 1g 10,000 ( ) 2 : 1ml 3,000 (, ) : 1ml 10 ( ) : 5 ( ) (µg/kg) : 15 (B 1, B 2, G 1 G 2, B 1 10µg/kg, ) (mg/kg) : 1 (B 1 B 2,, 50% ) (mg/kg) : 1.0 ( ) 4) 제품의관능적특징을말하는규격

28 1 3. (bis: ) (cuit : ).,, 3 5). : 6).,.. :,.,. :,.,,,,,,. 5) 두산대백과사전인용 6) 밀가루에소량을물을가해서반죽하여덩어리로만든다음, 이것을다량의물속에서주무르면녹말이물속에현탁하여제거되고, 점착성이있는덩어리로남는것

29 - [ 1-2-2] 홈런볼과같이과자안에크림류가들어가있거나과자겉면에무언가발라져있는제품들 초코복합류 제품명이 쿠키 라고끝나는제품및일반적인쿠키류 쿠키류 제품명이 크래커 라고끝나는제품및일반적으로생각하는바삭한과자류 크래커류

30 1 후렌치파이, 엄마손파이등과같은파이류 페스츄리 크래커사이에크림이들어있는샌드형태의제품들 샌드 크래커보다는얇고바삭한와플류, 또는이러한과자사이에크림이들어있는웨하스종류 웨하스

31 - 4.,,, 5. [ 1-2-3] 유형 정의 배합 - 제조에필요한원료를혼합하고적절한반죽물성제조 성형 - 크래커류 : 반죽을일정한두께로 얇게시트형태로만들어주고 일정한모양으로잘라내는방식 - 하드쿠키 : 반죽을원통형태의 몰드에의해원하는모양으로 성형

32 1 성형 - Wire Cutting : 일정한성형틀로 반죽을눌러밀어주고 wire 의반복 운동에의해일정한두께로성형 - 성형 (Depositing) 쿠키 : 유동성이 큰반죽의형태를성형하는방식 일정한모양으로쥐어짜는방식 굽기 - 오븐을사용하여굽기 - 일련의연속공정으로밴드에성형반죽을올려놓고, 일정온도에서일정시간동안챔버를통과하면서 Baking 실시 - 일반적으로 200 이상의고온에서실시하여살균및제습이가능하고유통기한이 6개월이상의제품을제조하게됨 냉각 - 굽기가끝난제품은일정온도에서일정시간냉각함 포장 - 기타필요에따라오일살포, 크림샌딩, 초콜릿등의추가공정

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35 - 1 ( ) -,,.. [ 2-1-1]

36 2 1. 7), % 7, % (49.9%) , 10%. [ 2-1-1] ( :, / : %) 품목명구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 출하액 649, , , ,841 비스킷류 점유율 증가율 출하액 667, , , ,525 스낵과자류 점유율 증가율 출하액 80,415 81,040 87,330 91,747 한과류 점유율 증가율 출하액 76, ,119 65, ,690 기타 점유율 증가율 출하액 1,474,671 1,734,542 1,756,227 1,945,803 합계 점유율 증가율 ) 식품의약품안전청, 식품및식품첨가물생산실적,

37 % , 13. [ 2-1-2] 8) ( :, :, : ) 순위 품목명 품목군 생산량 출하액 수출액 1 유탕면류 ( 봉지라면 ) 면류 381,487 1,360,212 62,599,432 2 탄산음료 음료류 1,246,018 1,293,826 17,236,906 3 빵류 ( 기타 ) 빵또는떡류 499,754 1,165,213 7,967,469 4 밀가루 기타식품류 1,655,379 1,078,428 6,528,324 5 기타가공품 규격외일반가공식품 400,023 1,015,174 91,796,416 6 과자 ( 스낵과자류 ) 과자류 146, ,274 21,230,662 7 백설탕 설탕 1,282, , ,785,444 8 빵류 ( 케익 ) 빵또는떡류 122, ,841 1,550,915 9 복합조미식품 ( 조미식품 ) 조미식품 146, ,582 24,679, 혼합음료 음료류 692, ,405 32,341, 소스류 ( 조미식품 ) 조미식품 350, ,571 13,159, 수산물가공품 ( 어류 ) 규격외일반가공식품 202, , ,386, 과자 ( 비스킷류 ) 과자류 134, ,841 26,634, 초콜릿가공품 코코아가공품류 97, ,351 50,029, 배추김치 김치류 327, ,306 84,544, 유탕면류 ( 용기면 ) 면류 107, ,812 54,632, 조제커피 커피 267, ,476 27,749, 콩기름 ( 대두유 ) 식용유지류 395, ,646 25,920, 두부 두부또는묵류 346, , 곡류가공품 규격외 353, ,790 10,578,752 8) 식품의약품안전청, 식품및식품첨가물생산실적,

38 2 2. 9) ) 4.7.% 3 6,991, 3.3% [ 2-1-2] ( :, : ) 판매액 판매량, %, ,3%.., 8.3% 1 1,738, 10.9% 5,382, 9.5% 3,152. 9) 2 장이후전반에서인용되는판매현황자료는별도의표시가없는한닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index) 를인용했음. 닐슨에서는라면, 탄산 ( 청량 ) 음료, 과일통조림, 비스킷, 조미료 (MSG) 5 가지의식품중 4 가지이상을취급하는소매점을식품소매점이라고정의함. 따라서전체판매시장자료와동일하지않을수있음 10) 비스킷을포함한스낵, 케익, 캔디, 츄잉껌이포함됨

39 -, 6.3% 2,932, 5.0% 3, %, [ 2-1-3] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 스낵 945 1,084 1, 비스킷 , 초콜릿 케익 캔디 츄잉껌 합계 3,139 3,534 3,

40 : (1920 ~ ). : ( ~ 1960 ),, ,,. : (1970 ~ 1980 ),,,.,, :, (1990 ~ ),.,.,,,

41 제조사주요사항제품사진 롯데제과설립 (1967 년 4 월 3 일 ) 국내 2위제과회사풍국제과인수 (1956년 7월 25일 ) 오리온카라멜, 오리온킹드롭프스 출시 국내최초소프트비스킷 마미비스킷 출시 판초콜릿 넘버원초콜릿, 남에게초콜릿 출시 (1968년 9월 ) 해태제과설립 (1945년 10월 ) 해태산업주식회사설립 / 비스킷생산 (1959년 7월 ) 해태산업주식회사흡수합병 크라운제과전신인 영일당제과 설립 (1947년) 크라운제과로상호변경 (1956년) 크라운산도출시 (1961년) 제조사주요사항제품사진 롯데샌드출시 (1977 년 ) 빠다코코낫출시 (1979 년 ) 오리온웨하스출시 (1975 년 ) 계란과자출시 (1974 년 ) 사브레출시 (1975 년 ) 크림웨하스출시 (1979 년 )

42 제조사주요사항제품사진 야채크래커출시 (1980년) 하비스트출시 (1984년) 마가레트출시 (1987년) 카스타드출시 (1989년) 다이제출시 (1982년) 고래밥출시 (1984년) 초코칩쿠키출시 (1986년) 초코홈런볼출시 (1981년) 후렌치파이딸기출시 (1982년) 초코픽출시 (1983년) 오예스출시 (1984년) 참크래커출시 (1986 년 ) 쿠크다스출시 (1986 년 ) 제조사주요사항제품사진 엄마손파이출시 (1993 년 ) 제크출시 (1994 년 ) 칙촉출시 (1996 년 ) 칼로리발란스과일 / 치즈출시 (1995년) 아이비출시 (1996년) 구운감자출시 (1997년) 버터링소프트출시 (1998년) 버터와플출시 (1997 년 ) 치즈샌드출시 (1998 년 ) 국희땅콩샌드출시 (1999 년 )

43 제조사주요사항제품사진 롯데와플출시 (2001 년 ) 예감출시 (2001 년 ) 닥터유에너지바출시 (2009 년 ) 오예스고구마출시 (2007 년 ) 초코버터링출시 (2010 년 ) 홈런볼딸기출시 (2012 년 ) W- 와플출시 (2010 년 ) 유기농쿠키출시 (2011 년 )

44 2 2.,,,. 2012, 33.4%, (19.7%), (17.8%), (14.1%) %. [ 2-2-1] ( : %) 4,, 6.6%, 5.3%, 2.3%, 1.9%. 11) %, %. 11) 스토아브랜드는 PB(Private Brand) 등으로도불리는데, 보통대형소매업을하는유통업체가소유하고있고해당유통업체만을통해판매되는브랜드제품을말함

45 -,,,, 10.9% %p. [ 2-2-1] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 오리온 해태 크라운 청우 스토아브랜드 기타 12) 합계 , ) 기타 : 한국로투스, 커머스재팬, 한국뉴초이스, 동서, 델리팜상사, 삼립식품등 250 여개의제조사

46 2 3, 1%., ) ( ) (Primitive Market), 15.0%( 13.2%, 24.1%) (Thin Market). 20.6%, 7.2%. ( ),. :,,,,,, :,,,, %, (OECD) % 6.4%. 1 14) 900, 400, 100 1, ) 한국농촌경제연구원농업관측센터, 농업전망 2013, ) 2010 년기준우리나라밀총소비량은 439 만톤, 수입량 432 만톤, 생산량 4 만톤이었음

47 - 2007,., 1980, /3 10, 2.,. 7~8 10, , 1.1.,.., %, 18.0% ).,,.,,.. 15) 한국농촌경제연구원농업관측센터, 농업전망 2013,

48 2..,...,,.,, 20 (1900~1910) (2000~2010) 50 2,697. [ 2-3-1] 16) ( : ) 16) 국제재난데이터베이스

49 -. [ 2-3-2] ) 20,,,,,,, ) , 50.5%, 42.3% kg ) 국제곡물이사회, market report, ) 식품의약품안전청, 수입식품통계,

50 2 [ 2-3-1] 2010 ( : kg, / : $) 품목명국가중량금액수입비율 kg 당가격 러시아연방 9,228,565 2,075, % 0.22 밀 ( 제분용 ) 미국 1,070,039, ,952, % 0.25 카자흐스탄 % 0.17 캐나다 133,831,010 35,618, % 0.27 호주 950,131, ,039, % 0.23 합계 2,163,230, ,686, % % 860, kg 49.2% [ 2-3-2] 2011 ( : kg, / : $) 품목명국가중량금액수입비율 kg 당가격 밀 ( 제분용 ) 미국 1,246,753, ,686, % 0.34 캐나다 186,657,415 80,229, % 0.43 호주 944,932, ,017, % 0.37 합계 2,378,342, ,933, %

51 ) 2012/13,, 20) 2.9%, 6.1% 6 5, %, 4.2%. 30.6%, 34.5% 3,900, 1, %, 14.4%, 20.8%, 23.5%. EU %, 3.3% 2012/13 4.0% / %, 8.1% 6,180, 9, % 2.7% 1 2, ,, 12.4%, 28.4%, 4.7% 2012/ %, 32.3%, 26.4%. 22.7%. 2012/13 1.4% 6 7,990.,. 19) 한국농촌경제연구원농업관측센터, 농업전망 2013, ) 평년은과거 5 개년의최고, 최저치를제외한 3 년평균임

52 2 EU-27, 4.3%, 6.6% 1 2,200, 3, %, 4.9% 3,640, 8, %, 0.4% 1 2, % 1 3,120.,,,,,. 2012/13 9.5% 1,900,.,, 31.2%, 53.8%, 65.4%, 2.5%p 26.0%., 14.7%p, 13.7%p 13.9%, 20.8%, 16.5%p, 2.6%p

53 - 56.3% 6.5%p.,. 2012,, ,,

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57 ),, (, ),,,.,,. [ 3-1-1] 22) ( :, :, : %) 21) 대형마트 : 3,000m2 (1,000 평 ) 이상의매장면적을가지며, 상시저가판매방식으로운영되는점포예 ) 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 하나로클럽등체인대형슈퍼 : 롯데슈퍼, 홈플러스익스프레스, 이마트에브리데이등과같은슈퍼체인개인대형슈퍼 : 개인이운영하는 POS 기기가두개이상있는점포개인소형슈퍼 : 개인이운영하는 POS 기기가한개있는점포조합마트 : 하나로마트, 바다마트, 연금매장등조합에서운영하는점포편의점 : 셀프서비스시설이되어있으면서 24시간운영되는점포일반식품점 : POS가없는점포 22) 닐슨채널 Universe 자료, 채널별판매액은닐슨소매점판매액지수 (Nielsen Retail Index), 77개카테고리판매액기준

58 3 2.,,., 80%. [ 3-1-2] 23) ( 단위 : %) 23) ( 주 ) 식품저널, 식품유통연감,

59 - (, ) (,,, ) % 31.8%

60 , 28.9%. 15.6%, 14.0%, 13.7%, 11.4% %p,. 2012, 0.7%p,. 8.2% %p. [ 3-1-3] ( : %)

61 ,. 2012, 10.9%. 8.6%, 5.8%, 5.1%, 4.2%. 2011, [ 3-1-1] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 대형마트 체인대형슈퍼 개인대형슈퍼 개인소형슈퍼 조합마트 편의점 일반식품점 합계 ,

62 , 28.9%. (13.7%), (11.4%), (14.0%), (15.6%) (0.7%), (0.7%), (0.8%),. 4,,.,. [ 3-1-2] ( : %) 채널 2012 년 판매액점유율 채널별주요판매제품현황 (2012 년판매액기준 ) 1 순위 2 순위 3 순위 4 순위 5 순위 6 순위 대형마트 28.9% (+0.7) 롯데 해태 크라운 오리온 자사브랜드 청우 체인대형슈퍼 13.7% (+0.7) 롯데 오리온 해태 크라운 한국뉴초이스 동서 개인대형슈퍼 11.4% (+0.8) 롯데 오리온 해태 크라운 청우 동서 개인소형슈퍼 14.0% (+0.2) 롯데 오리온 해태 크라운 청우 동서 조합마트 8.1% (-0.9) 롯데 오리온 크라운 해태 청우 동서 편의점 15.6% (+0.1) 롯데 오리온 해태 크라운 동서 델리팜상사 일반식품점 8.2% (-1.6) 롯데 해태 오리온 크라운 금풍제과 빙그레 * ( 전년대비판매액증가 ) / ( 전년대비판매액감소 ), ( ) 의숫자 2011 년대비 2012 년점유율상승 %p

63 % 2, , % 3.2%p, 1.1%p., %, 0.7%p, 9.8%, 0.5%p., 28.8%, 0.8%p 4.6%. 구분 [ 3-1-3] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 년성장률 ( :, / : %) 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 77,831 88,595 84, 해태 51,226 52,303 52, 크라운 40,727 44,642 49, 오리온 38,805 42,409 46, 스토아브랜드 7,637 10,621 13, 청우 8,870 8,830 8, 기타 26,196 33,988 43, 합계 251, , , % 1,

64 3,,,. < > < >,,. [ 3-1-4] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 43,191 51,153 50, 오리온 20,346 22,873 26, 해태 19,103 22,922 22, 크라운 14,346 16,669 19, 한국뉴초이스 , 동서 - 1,922 2, 기타 12,073 13,925 16, 합계 109, , , % 1,179.,,,,,

65 - [ 3-1-5] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 36,949 35,725 37, 오리온 24,957 24,890 29, 해태 19,702 19,268 20, 크라운 17,122 16,604 18, 청우 3,088 2,940 2, 동서 1 1,751 2, 기타 4,966 5,179 7, 합계 106, , , %p 2012,,, 5.1%p 1,448. [ 3-1-6] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 52,448 49,218 51, 오리온 32,674 31,246 33, 해태 30,268 29,039 28, 크라운 22,677 20,942 21, 청우 1,878 2,121 2, 동서 1 1,149 1, 기타 3,930 4,072 5, 합계 143, , ,

66 (49.6%) 10.7%, 4.1%, 7.3%, 838. 구분 [ 3-1-7] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 28,092 30,711 27, 오리온 21,050 19,853 19, 크라운 14,467 15,126 14, 해태 15,384 15,116 14, 청우 3,226 4,967 4, 동서 , 기타 3,983 3,867 3, 합계 86,202 90,379 83, , %p %p. 구분 [ 3-1-8] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 42,541 55,298 56, 오리온 26,486 29,041 30, 해태 20,154 26,599 26, 크라운 11,468 13,413 14, 동서 6 4,687 5, 델리팜상사 1,390 2,671 4, 기타 19,766 22,864 23, 합계 121, , ,

67 - < > 13.1% , 8.2% 1.6%p. [ 3-1-9] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 48,679 41,967 35, 해태 25,258 22,333 19, 오리온 21,218 19,839 17, 크라운 12,883 10,700 9, 금풍제과 빙그레 기타 1,758 2,155 1, 합계 110,534 97,547 84,

68 , / %p 16.5%. / 0.4%p 9.3%, / 0.3%p 10.1%. / / 0.2%p 31.5% %p 22.6%, / 0.5%p 9.9%. /, /, /. [ 3-1-4] ( : %)

69 - 2012, / 6.1%p, / 5.0%p, / 3.9%p. / / 3.0%p, / 2.4%p, 2.0%p 3.3%p. / 6.4%p, / / 5.5%p. [ ] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 서울 경기 / 인천 / 강원 대전 / 충청 대구 / 경북 부산 / 경남 광주 / 전라 합계 ,

70

71

72

73 - 1,,,,,, %p 11.2%, 0.6%p % %p 2.9%, % %p. 5%p, 10.4%. [ 4-1-1] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 초코복합 쿠키 크래커 샌드 웨하스 바 페스츄리 기타 합계 ,

74 %p, 8.4%p, , %p, 4.7%p 1 3,894. [ 4-1-1] ( :, : ) 판매액 판매량. (58.4%), (23.6%), (15.1%) %. 구분 [ 4-1-2] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 127, , , 해태 50,921 58,903 57, 오리온 32,469 36,005 36, 크라운 1,873 2,504 1, 이멕스수입 , 하늘처럼 362 1,805 1, 기타 3,575 5,661 5, 합계 217, , ,

75 - 68.6% %p. 3.4%p., (33.7%), (31.2%), (15.2%), (11.8%),,, 제조사 [ 4-1-3] 브랜드 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 롯데빼빼로 82, ,299 83, 해태홈런볼 40,858 44,990 43, 롯데칸쵸 21,288 21,464 24, 롯데빈츠 14,945 19,379 19, 롯데씨리얼 6,754 7,955 10, 오리온닥터유 , 오리온다이제 17,821 18,697 9, 오리온초코송이 6,893 7,709 8, 해태초코픽 4,620 5,885 5, 오리온마켓오 3,954 5,141 4, 오리온통크 3,097 4,447 4, 해태틴틴 0 2,325 3, 해태초코만들기 2,337 2,330 2, 해태아띠 2,659 3,135 1, 기타 9,902 11,706 11, 합계 217, , ,

76 4 2. 2, %, 2.0% 17,582. [ 4-1-2] ( :, : ) 판매액 판매량 %, %p 3.4%. (42.3%), (20.7%), (17.6%) % %p. [ 4-1-4] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010년 2011년 2012년 10~11년 11~12년성장률성장률 2010년 2011년 2012년 롯데 82,056 89,300 96, 오리온 49,015 44,775 47, 해태 38,725 37,716 39, 스토아브랜드 2,825 4,652 7, 청우 10,859 8,865 7, 크라운 3,761 2,968 4, 기타 16,592 17,868 23, 합계 203, , ,

77 - 70.7%, (62.0%), (20.4%), (17.4.%).,, 7.5%p, 6.2%p %p. [ 4-1-5] ( :, / : %) 판매액 점유율 제조사 브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 마가렛트 42,517 48,601 50, 롯데 칙촉 24,511 26,903 31, 오리온 초코칩쿠키 18,664 17,448 18, 해태 사브레 18,129 16,944 17, 해태 버터링 14,024 15,414 15, 오리온 촉촉한초코칩 18,477 16,021 15, 스토아브랜드 스토아브랜드 2,663 4,489 7, 오리온 닥터유 3,915 5,050 6, 해태 계란과자 2,699 2,438 3, 롯데 초코칩쿠키 3,892 3,826 3, 롯데 티푸드 , ) 청우 찰떡쿠키 3,352 3,804 3, 롯데 애플쨈쿠키 765 3,397 3, 빙그레 뽀로로와친구들 - - 3, 기타 50,224 41,523 43, 합계 203, , , ) 특정브랜드제품의경우출시월차이로판매액성장률이전년대비높게나타날수있음

78 , 1.7%, 8.7%, % 1,822, 1.7% 17,984. [ 4-1-3] ( :, : ) 판매액 판매량. (36.3%), (30.7%), (23.4%) 90.4% %p.. 구분 [ 4-1-6] 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 오리온 50,690 52,340 66, 롯데 59,750 55,701 55, 해태 42,880 42,987 42, 크라운 8,029 8,387 9, 농심켈로그 2,558 2,400 2, 스토아브랜드 2,284 2,338 1, 기타 6,174 5,357 4, 합계 172, , ,

79 % %p., 9.0% 17.5% %, 29.9%p.. 제조사 [ 4-1-7] 브랜드 판매액 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 ( :, / : %) 11~12 년 성장률 점유율 2010 년 2011 년 2012 년 해태에이스 33,763 32,247 31, 오리온예감 14,683 17,677 31, 롯데빠다코코낫 20,779 21,634 22, 오리온고소미 15,064 15,917 18, 롯데야채크래커 13,653 12,228 13, 롯데제크 15,288 15,030 13, 해태아이비 8,967 10,737 10, 오리온닥터유 2,810 2,504 6, 크라운참크래커 5,508 5,412 6, 롯데하비스트 5,294 5,586 6, 오리온마켓오 9,663 7,185 5, 오리온다이제 8,460 9,051 4, 농심켈로그곡물이야기 2,558 2,400 2, 스토아브랜드스토아브랜드 2,270 2,337 1, 기타 13,607 9,565 7, 합계 172, , , % 1,411, 0.4%p 14,

80 4 [ 4-1-4] ( :, : ) 판매액 판매량,. [ 4-1-8] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 크라운 67,987 69,448 69, 롯데 34,123 34,520 35, 동서 7 14,893 18, ,269 25) 오리온 13,649 12,115 10, 스토아브랜드 2,035 2,856 2, 효성수입 , , 기타 5,017 4,501 3, 합계 122, , , ) 특정브랜드제품의경우출시월차이로판매액성장률이전년대비높게나타날수있음

81 -, ING' 24.0%, 29.1%.,,,. [ 4-1-9] ( :, / : %) 판매액 점유율 제조사 브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 롯데 롯데샌드 30,444 33,053 35, 크라운 쿠크다스 19,419 20,280 22, 동서 오레오 7 14,893 18, , 크라운 산도 17,204 16,342 14, 크라운 국희 11,984 12,699 12, 크라운 뽀또 10,543 10,279 10, 크라운 참 ING 4,186 5,230 6, 오리온 까메오 4,847 4,319 3, 오리온 나 3,988 3,845 3, 오리온 다이제 4,814 3,952 3, 스토아브랜드 스토아브랜드 2,035 2,856 2, 크라운 치즈샌드 3,049 2,755 2, 효성수입 바이올렛 , , 크라운 자연이야기 기타 9,733 7,159 3, 합계 122, , , %p 1,051, 5.0%p 6,625.,

82 4 [ 4-1-5] ( :, / : %) 판매액 판매량 56.7%. (8.9%), (7.0%), (7.0%),. [ ] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 크라운 52,041 54,790 59, 해태 10,608 9,891 9, 롯데 9,127 9,485 7, 오리온 8,267 8,016 7, 한국뉴초이스 271 1,806 7, 델리팜상사 1,432 3,597 6, 기타 4,058 5,734 7, 합계 85,802 93, ,

83 , 3 ' ' ' ' ' ' '. [ ] ( :, / : %) 판매액 점유율 제조사 브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 크라운 하임 35,653 39,004 42, 크라운 버터와플 15,816 14,324 16, 한국뉴초이스 크리스피롤 271 1,806 7, 델리팜상사 로아커 1,432 3,597 6, 해태 웨하스 6,480 6,206 6, 오리온 웨하스 5,618 6,130 5, 롯데 웨하스 5,701 6,072 4, 해태 롤리폴리 3,965 3,679 3, 롯데 와플 3,426 3,413 3, 스토아브랜드 스토아브랜드 646 1,341 2, 일동후디스 아기밀냠냠 141 1,199 1, 오리온 아몬드와플 2,635 1,886 1, 크라운 자연이야기 이멕스수입 레돈도 기타 2,945 3,375 3, 합계 85,802 93, ,

84 4 2 1., % % 1.5%p. [ 4-2-1] ( : %) %p, %p. [ 4-2-1] ( :, / : %) 판매액 점유율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 국산 886, , , 수입 43,499 64,784 82, 합계 929, ,194 1,031,

85 - [ 4-2-2] ( :, / : %) 판매액 점유율 제조사 브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 10~11 년성장률 11~12 년 성장률 2010 년 2011 년 2012 년 동서 오레오 8 14,893 15, , 한국뉴초이스 크리스피롤 626 2,067 7, 한국로투스 로투스 8,121 7,850 7, 델리팜상사 로아커 1,432 3,597 6, 스토아브랜드 스토아브랜드 2,052 3,896 5, 키즈웰 IMP 멀티그레인롤 - - 3, 커머스재팬 와코도 4,833 3,902 2, 예스통상수입 페퍼리지팜 1, , 효성수입 바이올렛 ,390-10, 미성패밀리 화이트캐슬 1,433 1,515 1, 효성수입 데니쉬 , 제일훼미리 키도 커머스재팬 기타 1,893 1, 한국로투스 비첸지볼리에 1,115 1, 이멕스수입 한스베니 제너랄밀스코리아 네이쳐밸리 26 1, , 토요무역IMP 캘로그 예스통상수입 팀탐 명도물산 오레오 기타 19,056 19,760 22, 합계 43,499 64,784 82,

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88

89 [ 5-1-1] 26) ( :, : ) 순위 식품품목군 식품품목명 생산량 국내출하액 1 유탕면류 ( 봉지라면 ) 면류 381,487 1,360,212,504 2 탄산음료 음료류 1,246,018 1,293,826,187 3 빵류 ( 기타 ) 빵또는떡류 499,754 1,165,213,206 4 밀가루 기타식품류 1,655,379 1,078,428,361 5 기타가공품 규격외일반가공 400,023 1,015,174,530 6 과자 ( 스낵과자류 ) 과자류 146, ,524,573 7 백설탕 설탕 1,282, ,274,727 8 빵류 ( 케익 ) 빵 122, ,840,861 9 복합조미식품 ( 조미식품 ) 조미식품 146, ,582, 혼합음료 음료류 692, ,405, 소스류 ( 조미식품 ) 조미식품 350, ,570, 수산물가공품 ( 어류 ) 일반가공식품 202, ,357, 과자 ( 비스킷류 ) 과자류 134, ,841, 초콜릿가공품 코코아가공품류 97, ,351, 배추김치 김치류 327, ,306, 유탕면류 ( 용기면 ) 면류 107, ,812, 조제두부 두부 267, ,476, 콩기름 ( 대두유 ) 식용유지류 395, ,646, 두부 두부류 346, ,888, 곡류가공품 규격외일반가공식품 353, ,789,514 26) 식품의약품안전청, 식품및식품첨가물생산실적,

90 5, 23, 27, 15. [ 5-1-2] 27) ( : %) 순위 전체남자여자 식품군명섭취분율식품군명섭취분율식품군명섭취분율 1 백미 32.7 백미 32.3 백미 돼지고기 4.6 돼지고기 5.4 돼지고기 라면 2.8 소주 4.1 우유 소주 2.7 라면 3.2 빵 빵 2.6 빵 2.4 떡 우유 2.5 우유 2.2 라면 떡 2.0 콩기름 2.0 국수 국수 2.0 국수 2.0 쇠고기 콩기름 1.8 쇠고기 1.9 달걀 쇠고기 1.8 달걀 1.8 콩기름 달걀 1.7 커피 1.7 커피 커피 1.6 맥주 1.7 찹쌀 닭고기 1.3 떡 1.5 사과 찹쌀 1.3 닭고기 1.5 보리 맥주 1.3 설탕 1.1 과자, 비스킷, 쿠키 보리 1.1 찹쌀 1.1 닭고기 설탕 1.0 밀가루 1.0 고구마 현미 1.0 두부 1.0 현미 사과 1.0 보리 1.0 밀가루 밀가루 1.0 현미 0.9 설탕 두부 0.9 막걸리 0.9 대두 대두 0.9 대두 0.9 두부 과자, 비스킷, 쿠키 0.9 사과 0.7 케익 참기름 0.7 참기름 0.7 감 메밀 / 냉면국수 0.7 김치 / 배추김치 0.7 귤 고구마 0.7 메밀 / 냉면국수 0.7 메밀 / 냉면국수 마요네즈 0.7 과자, 비스킷, 쿠키 0.7 마요네즈 ) 질병관리본부, 국민건강통계,

91 , 1.42, , 1 2, [ 5-1-3] 28) ( : %, : ) 기간 섭취빈도 전체남성여성 섭취분율표준오차섭취분율표준오차섭취분율표준오차 1 회 일 2 회 회 회 주 2~3 회 ~6 회 개월 1 회 ~3 회 년 6~11 회 거의안먹음 평균빈도 * 과자류전체의섭취빈도를비스킷의섭취빈도로확장하여인용함. 28) 식품별평균섭취빈도 : 식품섭취빈도조사표에포함된항목별주당평균섭취빈도로서, 1 일 3 회 부터 거의안먹음 까지총 10 개빈도구간별응답분율을사용하여산출, 만 12 세이상기준

92 5,,. [ 5-1-1] ( : ) ,. [ 5-1-2] 7 29) ( : ) 29) 2006 년도의경우 2011 년국민건강통계 ' 미등록

93 ). 48.3%, 22.8%, 10.5%, 7.8%. 4.4%. [ 5-2-1] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000),,,. 30) 2 절전반에서인용되는조사자료는별도의표시가없는한 ' 닐슨가공식품구매행태조사 자료를인용

94 5 [ 5-2-1] 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 대형마트 동네슈퍼마켓 편의점 체인대형슈퍼 인터넷쇼핑몰 드럭스토어 백화점식품관 재래시장 TV 홈쇼핑 기타 합계 ( : %) %, 2~3 1 (16.4%), 1 (16.1%), 1 (14.2%), 4~6 1 (10.3%). 12.0%. [ 5-2-2] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000) 3~4 1, 1,

95 - [ 5-2-2] 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 2주 1회 ~3개월 1회 주 1회 월 1회 구매하지않음 ~6개월 1회 ~4일에 1회이상 연 1회 합계 ( : %). ( ) (46.1%), (38.6%), (32.1%), (21.8%), (18.9%). [ 5-2-3] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000), 51.4%, 41.0%

96 5, 19.5% 13.8% 5.7%p. [ 5-2-3] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 맛, 향 저렴한가격 행사, 할인 용량, 사이즈 브랜드 원재료 영양성분 포장패키지 신제품 포장디자인 광고 특별히고려하지않음 기타 %, 24.8%, 16.0%. [ 5-2-4] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000)

97 -, 40.9%., 28.1% 6.6%p, 1.0.%p. [ 5-2-4] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 행사제품과정상가제품구입이반반정도 대부분행사제품을구입 대부분정상가제품을구입 행사제품만구입 특별히고려하지않음 합계 , ( ) 48.2%,. [ 5-2-5] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000)

98 5 7.0.%p,,. [ 5-2-5] 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 비스킷 반생초코케익 과일음료 식육가공품 떡 장류 ( : %) 25.2%,. [ 5-2-6] ( : %) ( 전체응답자, n=1,000)

99 - 4.9%p. [ 5-2-6] ( : %) 구분 전체 (n=1,000) 남성 (n=526) 여성 (n=474) 과일음료 식육가공품 떡 장류 비스킷 반생초코케익

100 % %, % 37.4%. [ 5-2-7] 31) ( :, : %) 인구수 구성비 1~ ~ (48.1%) ,520 7 (68.3%). 31) 통계청, 유소년인구 (0~14 세 ), 생산가능인구 (15~64 세 ), 노령인구 (65 세이상 )

101 - [ 5-2-8] 32) ( : %),. 33). 32) 통계청 33) 업계관계자인터뷰

102 5.,.. (Dr. You)', ' (Market O)', 30~40,,.,.,

103 -,..,,. [ 5-2-7] 제조업체브랜드출시년도특징제품 닥터유 2008 나쁜것은빼고, 좋은것은더한영향균형과자 * MSG, 합성착색료및보존료미사용 * 포화지방, 나트륨은줄이고, 철분, 칼슘등확대 오리온 마켓오 2008 합성첨가물을넣지않은자연이만든순수과자 * 0% 합성첨가물및쇼트닝, 마가린, 색소등미사용 * 유기농, 유제품및유기농채소사용 롯데제과마더스핑거 2009 엄마의걱정 4가지를덜어주는과자 * 합성첨가물 4종미사용 * 어린이알레르기의원인이되는 12가지원료무첨가 좋은원료로만들어건강한아름다움을 해태제과 뷰티스타일 슈퍼푸드 2009 지켜주는과자 * 미국에서조사된 14가지장수식품의공통원료사용 크라운제과 후레쉬 / 올가닉스토리 2009 신선한재료및유기농원료로만든건강지향과자 * 1등급우유, 1+ 계란사용 * 신선제품을사용, 유통기한축소 * 친환경 / 유기농재료 95% 이상사용

104 5.,,,. [ 5-2-9] 로투스 ( 벨기에 ) 멀티그레인롤 ( 대만 ) 와코도센베이 ( 일본 ) 멀티그레인롤 ( 독일 )

105 -.. 6,., SNS. [ ] 다이제샌드 닥터유다이제

106

107

108

109 - ) Top Selling ( : ) 제조사 브랜드 상품명 2010년 2011년 2012년 롯데 빼빼로 롯데빼빼로아몬드CRT32g 7,883 25,783 23,058 롯데 마가렛트 롯데마가렛트CRT342g 16,232 19,993 18,530 롯데 마가렛트 롯데마가렛트CRT228g 17,428 18,833 17,629 롯데 빼빼로 롯데빼빼로오리지날CRT42g - 11,858 15,392 해태 홈런볼 해태홈런볼초코FL46g 12,190 15,319 14,973 롯데 칙촉 롯데칙촉오리지날CRT90g 14,244 15,336 14,709 롯데 빼빼로 롯데빼빼로누드CRT43g 5,836 17,447 14,343 해태 에이스 해태에이스FL121g 13,791 13,740 13,690 롯데 빈츠 롯데빈츠CRT102g 3,844 13,684 13,637 해태 홈런볼 해태홈런볼초코FL46gX4'S 7,911 11,161 12,828 롯데 빠다코코낫 롯데빠다코코낫CRT100g 6,403 10,099 11,521 롯데 롯데샌드 롯데롯데샌드오리지날CRT100g 11,557 11,467 11,405 롯데 칙촉 롯데칙촉오리지날CRT180g 3,492 6,644 10,473 해태 에이스 해태에이스CRT364g 9,013 8,879 10,300 크라운 하임 크라운쵸코하임CRT284g ,046 롯데 빠다코코낫 롯데빠다코코낫CRT300g 246 6,500 9,678 크라운 하임 크라운쵸코하임CRT142g 1,985 8,182 9,375 롯데 롯데샌드 롯데롯데샌드오리지날CRT300g 6,068 8,251 8,992 해태 후렌치파이 해태후렌치파이딸기CRT192g 6,874 7,825 8,885 해태 버터링 해태버터링소프트CRT80g 7,979 8,795 8,831 해태 사브레 해태사브레FL140g 4,949 9,073 8,268 오리온 예감 오리온예감치즈그라탕CRT60g 4,136 5,132 8,261 해태 홈런볼 해태홈런볼초코FL146g 6,178 7,367 8,082 크라운 버터와플 크라운버터와플CRT316g 5,521 4,775 8,051 오리온 고소미 오리온고소미CRT80g 1,133 6,725 8,040 오리온 예감 오리온예감CRT60g 436 4,776 7,378 롯데 씨리얼 롯데씨리얼쵸코PLT.CUP94g - 2,041 6,913 한국뉴초이스 크리스피롤 한국뉴초이스푸드크리스피롤12곡FL180g 271 1,806 6,874 오리온 촉촉한초코칩 오리온촉촉한쵸코칩CRT120g 8,173 4,045 6,750 크라운 하임 크라운화이트하임CRT284g - 1,892 6,

110 ) Top Selling ( : ) 제조사 브랜드 상품명 2010년 2011년 2012년 농심 새우깡 농심새우깡FL90g 7,275 31,268 34,357 오리온 포카칩 오리온포카칩양파맛생 (ONION)FL63g - 11,739 24,765 오리온 오징어땅콩 오리온오징어땅콩스낵FL98g - 17,618 24,258 오리온 포카칩 오리온포카칩오리지날생FL63g - 11,307 22,424 켈로그 프링글스 켈로그프링글스포테이토칩오리지날 F.CAN110g 12,865 19,399 19,153 켈로그 프링글스 켈로그프링글스포테이토칩양파맛F.CAN110g 11,705 18,007 17,524 농심 자갈치 농심자갈치문어맛FL60g 3,064 15,014 16,291 농심 꿀꽈배기 농심꿀꽈배기FL75g 12,738 8,654 16,206 농심 칩포테토 농심칩포테토오리지날FL60g 14,264 17,164 15,804 롯데 꼬깔콘 롯데꼬깔콘해바라기고소한맛FL77g - 7,550 15,356 농심 양파링 농심양파링FL70g 15,902 15,777 15,333 농심 포스틱 농심포스틱FL70g 13,607 15,386 15,036 롯데 꼬깔콘 롯데꼬깔콘해바라기군옥수수맛FL77g - 6,980 14,240 오리온 눈을감자 오리온눈을감자FL72g 1 7,969 13,832 오리온 오징어땅콩 오리온오징어땅콩스낵FL202g - 5,672 13,236 오리온 스윙칩 오리온스윙칩볶음고추장핫내츄럴리지스 FL63g - 8,731 12,596 해태 맛동산 해태맛동산FL85g 10,865 13,193 12,112 농심 새우깡 농심새우깡매운FL90g 12,048 14,600 12,024 농심 오징어집 농심오징어집버터구이맛FL55g 2,086 11,578 11,795 오리온 포카칩 오리온포카칩양파맛생 (ONION)FL130g - 5,254 11,564 오리온 오감자 오리온오감자딥스윗칠리소스W/ 소스FL70g - 5,435 11,258 해태 맛동산 해태맛동산FL325g 6,805 8,899 10,724 농심 바나나킥 농심바나나킥FL50g 11,774 11,593 10,624 롯데 치토스 롯데치토스바베큐맛FL88g - 5,200 10,133 크라운 죠리퐁 크라운죠리퐁FL89g - 8,454 10,113 농심 새우깡 농심새우깡FL400g 6,263 9,919 10,016 농심 수미칩 농심수미감자칩오리지날85g 3,247 8,112 9,470 크라운 C 콘칩 크라운C콘칩군옥수수맛칼슘FL79g 8,205 8,916 9,352 오리온 포카칩 오리온포카칩오리지날생FL130g - 4,199 9,242 롯데 치토스 롯데치토스매콤한맛FL88g - 4,307 8,

111 - ) Top Selling ( : ) 제조사 브랜드 상품명 2010년 2011년 2012년 페레로 로쉐 매일수입페레로로쉐T562.5g 10,110 11,999 14,808 롯데 에이비씨 롯데에이비씨초코F.BAG75g - 3,199 13,022 롯데 가나 롯데가나마일드초코렛60g 5,717 11,306 12,859 페레로 로쉐 매일수입페레로로쉐T337.5g 8,774 10,830 12,669 롯데 가나 롯데가나마일드초코렛28g 5,971 11,840 12,520 롯데 크런키 롯데크런키초코렛40g 4,684 10,478 12,033 롯데 에이비씨 롯데에이비씨초코F.BAG231g - 2,749 11,204 롯데 가나 롯데가나밀크초코렛60g 5,058 9,965 10,310 페레로 로쉐 매일수입페레로로쉐T16200g 5,634 6,745 8,854 한국마즈 트윅스 한국마즈트윅스초코바52g 2,477 7,139 8,439 해태 자유시간 해태자유시간미니FoilBag690g 4,123 5,394 7,779 한국마즈 스닉커즈 한국마즈스닉커즈땅콩바53g 2,394 4,981 7,364 롯데 드림카카오 롯데드림카카오72%96g 737 4,196 6,768 롯데 아몬드초코볼 롯데아몬드초코볼35g 6,583 6,695 6,550 해태 자유시간 해태자유시간초코바리얼초코36g - 4,889 6,222 롯데 드림카카오 롯데드림카카오56%96g 1,057 4,324 5,911 롯데 크런키 롯데크런키볼초코렛73g 561 3,877 5,690 페레로 로쉐 매일수입페레로로쉐T8하트100g 2,647 4,583 5,490 한국마즈 스닉커즈 한국마즈스닉커즈땅콩바FUNSIZE580g 68 2,671 5,387 해태 자유시간 해태자유시간초코바리얼초코36g ,380 롯데 가나 롯데가나프리미엄블랙초코렛90g 4,116 4,676 4,808 롯데 가나 롯데가나마일드초코렛28gX2'S 2,141 4,721 4,724 한국마즈 스닉커즈 한국마즈스닉커즈미니스900g 3,908 4,611 4,474 롯데 가나 롯데가나프리미엄초코바53g 236 3,832 4,365 해태 자유시간 해태자유시간미니140g 2,429 3,949 4,059 오리온 마켓오 오리온마켓오초코클래식미니45g ,862 해태 화이트엔젤 해태화이트엔젤큐티27g 2,694 3,157 3,610 롯데 가나 롯데가나프리미엄초코바50g 1,436 3,146 3,514 한국마즈 트윅스 한국마즈트윅스미니스900g 2,442 3,187 3,496 페레로 로쉐 매일수입페레로로쉐T24300g 2,058 2,761 3,

112 ) Top Selling ( : ) 제조사 브랜드 상품명 2010년 2011년 2012년 롯데 스카치 롯데스카치3가지맛커피. 버터. 바나나FL144g - 6,585 5,535 츄파 _ 춥스 츄파춥스 농심수입츄파춥스뉴STK12g 1,518 4,863 5,476 크라운 땅콩카라멜 크라운땅콩카라멜FL120g 3,595 5,203 5,010 해태 연양갱 해태연양갱FL500g(50gX10S) 138 4,661 5,004 오리온 통아몬드 오리온통아몬드FL99g - 1,307 4,718 츄파 _ 춥스 츄파춥스 농심수입츄파춥스12g 4,872 5,309 4,706 오리온 왕꿈틀이 오리온왕꿈틀이FL47g - 1,373 4,686 오리온 마이구미 오리온마이구미포도FL53g - 1,228 4,340 크라운 땅콩카라멜 크라운땅콩카라멜FL400g 231 2,927 4,260 해태 연양갱 해태연양갱CRT55g - 1,108 4,120 롯데 청포도 롯데청포도FL145g - 4,405 3,987 츄파 _ 춥스 츄파춥스 농심수입츄파춥스P.CAN550g - - 3,982 크라운 마이쮸 크라운마이쮸딸기FL44g - 1,289 3,957 크라운 마이쮸 크라운마이쮸복숭아FL44g - 1,493 3,875 크라운 마이쮸 크라운마이쮸포도FL44g - 1,261 3,847 오리온 비틀즈 오리온비틀즈FL50g - 1,021 3,385 크라운 마이쮸 크라운마이쮸사과FL44g - 1,198 3,377 예스통상수입 호올스 예스통상수입호올스아이스블루FL34g - 1,352 3,234 롯데 스카치 롯데스카치3가지맛FL126g 7,710 1,834 3,230 해태 알사탕 해태알사탕땅콩FL100g 3,211 3,267 2,845 크라운 마이쮸 크라운마이쮸포도FL44gX3'S - 1,410 2,766 크라운 마이쮸 크라운마이쮸딸기FL44gX3'S - 1,341 2,708 크라운 새콤달콤 크라운새콤달콤포도FL29g - 1,070 2,694 오리온 바이오 오리온바이오생과즙캔디FL116g ,687 크라운 마이쮸 크라운마이쮸딸기 + 복숭아FL400g 82 2,258 2,660 오리온 밀크카라멜 오리온밀크카라멜CRT50g 3,410 2,847 2,613 오리온 마이구미 오리온마이구미포도FL(39gX3S)117g - 1,284 2,594 롯데 목캔디 롯데목캔디CRT38g - - 2,547 크라운 마이쮸 크라운마이쮸포도 + 사과FL400g 1,744 2,391 2,458 롯데 애니타임 롯데애니타임자일리톨밀크민트무설탕 FL78g - 1,916 2,

113 - ) Top Selling ( : ) 제조사 브랜드 상품명 2010년 2011년 2012년 오리온 초코파이 오리온쵸코파이정CRT420g 30,404 31,617 28,947 해태 오예스 해태오예스오리지날CRT336g - 17,207 25,645 오리온 초코파이 오리온쵸코파이정CRT630g 24,548 26,018 25,102 롯데 몽쉘 롯데몽쉘크림케익CRT384g - 10,438 17,631 롯데 몽쉘 롯데몽쉘카카오케익CRT384g - 9,639 15,323 롯데 카스타드 롯데카스타드오리지날CRT138g 12,152 12,438 10,644 롯데 카스타드 롯데카스타드오리지날FL253g 5,870 9,843 9,107 오리온 참붕어빵 오리온참붕어빵CRT232g - 8,228 8,545 해태 오예스 해태오예스오리지날CRT504g 7,158 8,052 7,951 롯데 몽쉘 롯데몽쉘크림케익CRT192g - 5,138 7,686 롯데 카스타드 롯데카스타드모닝밀FL220gX2'S 8,354 7,943 7,415 롯데 몽쉘 롯데몽쉘카카오케익CRT192g - 4,702 7,015 롯데 찰떡파이 롯데찰떡파이명가CRT372g 166 6,049 6,619 오리온 마켓오 오리온마켓오리얼브라우니CRT80g 8,678 8,415 6,094 롯데 카스타드 롯데카스타드스위트골드FL210gX2'S 7,150 7,022 5,872 오리온 후레쉬베리 오리온후레쉬베리CRT300g 4,815 5,212 5,703 롯데 카스타드 롯데카스타드CRT230gX2S ,697 롯데 초코파이 롯데쵸코파이골드CRT408g 3,748 6,309 5,557 오리온 초코파이 오리온쵸코파이정CRT840g 4,312 5,801 5,482 롯데 갸또 롯데갸또화이트CRT120g - 5,174 5,400 크라운 빅파이 크라운빅파이딸기CRT216g 5,914 5,857 5,154 크라운 빅파이 크라운빅파이딸기CRT324g 5,564 4,544 5,129 오리온 참붕어빵 오리온참붕어빵CRT174g - 4,060 4,670 오리온 마켓오 오리온마켓오리얼브라우니CRT140g 5,087 4,764 4,485 오리온 초코파이 오리온쵸코파이정CRT945g - 3,898 4,440 롯데 갸또 롯데갸또화이트CRT200g - 3,999 4,333 크라운 롱스 크라운롱스레이디듀오CRT176gX2'S 176 3,802 4,261 롯데 갸또 롯데갸또쇼콜라CRT120g - 3,579 3,851 오리온 오뜨 오리온오뜨쇼콜라CRT250g5000W 3,325 3,964 3,775 롯데 갸또 롯데갸또쇼콜라CRT200g - 2,793 3,

114 ) Top Selling ( : ) 제조사 브랜드 상품명 2010년 2011년 2012년 롯데 후라보노 롯데후라보노17g 7,025 10,574 11,942 롯데 자일리톨 롯데자일리톨FBigPack( 자 )24g - 3,570 9,362 롯데 자일리톨 롯데자일리톨 +2오리지날 ( 자 ) 리필용90g+10g 1,489 3,630 9,017 롯데 자일리톨 롯데자일리톨오리지날 ( 자 )BigPack24g - 2,853 7,124 롯데 자일리톨 롯데자일리톨오리지날 ( 자 )BigPack18g - 2,754 6,922 롯데 쥬시후레쉬 롯데쥬시후레쉬17g 5,191 6,933 6,188 롯데 후라보노 롯데후라보노레이디17g 3,163 5,515 5,992 오리온 와우 오리온와우쿨소다풍선껌22.8g - 2,134 5,465 롯데 자일리톨 롯데자일리톨알파프로젝트오리지날매스틱 ( 자 ) 리필용 73g+11g ,039 롯데 자일리톨 롯데자일리톨 +2오리지날 ( 자 )90g 4,018 8,946 4,847 롯데 아이디 롯데아이디화이트츄잉껌 ( 자 )27g 3,060 6,508 4,761 롯데 스피아민트 롯데스피아민트17g 4,011 5,377 4,585 롯데 아이디 롯데아이디미스터리츄잉껌 ( 자 )27g 873 5,406 4,485 롯데 자일리톨 롯데자일리톨 +2오리지날 ( 자 )54g 2,560 4,283 4,409 롯데 아이디 롯데아이디믹스베리츄잉껌 ( 자 )27g 2,992 3,423 4,285 해태 아이스쿨 해태아이스쿨 ( 자 )69g 5,301 4,505 4,188 롯데 커피 롯데아라비카커피27g - 1,269 4,100 롯데 자일리톨 롯데자일리톨 +2오리지날 ( 자 ) 리필용180g+21g 1,715 2,659 4,053 롯데 아이디 롯데아이디에버라스트오리지널민트 ( 자 )27g ,905 해태 은단청 해태은단청17g 2,536 3,745 3,862 오리온 와우 오리온와우플럼풍선껌22.8g - 1,552 3,805 롯데 자일리톨 롯데자일리톨오리지날 ( 자 )90g - - 3,311 오리온 펌프껌 오리온펌프껌자일리톨오리지날 ( 자 )90g ,204 롯데 자일리톨 롯데자일리톨핑크민트BigPack( 자 )18g - 1,078 2,819 오리온 와우 오리온와우블랙커런트풍선껌22.8g - 1,065 2,814 해태 아카시아 해태아카시아17g 51 2,139 2,764 롯데 이브 롯데이브로즈27g - - 2,762 롯데 자일리톨 롯데자일리톨쿨허브BigPack( 자 )24g - 1,210 2,751 롯데 자일리톨 롯데자일리톨아이스민트BigPack( 자 )18g - 1,110 2,639 롯데 아이디 롯데아이디웨이브마스카트민트 ( 자 )27g - 2,478 2,

115 ( ) 27 at TEL: (02) ,1398 FAX: (02) ( ,1398). (