베트남 FOCUS 베트남육류시장성장잠재력 ' 청신호 ' - 베트남의육류소비량 10 년새 5 배증가 1 인당돼지고기소비량은 25.3 kg - - 현지소비트렌드를고려한베트남육류시장진출기회타진필요 - 베트남의육류소비가늘고있다 ㅇ육류소비량이가장빨리증가하고있는나라, 베트남 -

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1 베트남 FOCUS 베트남육류시장성장잠재력 ' 청신호 ' 베트남경제동향및투자관련주요이슈 온라인비자발급, 시범운영예정 곧상장하는 Sabeco, 가격은미정 고무가격재인상 IT업계인재유출현상완화기대 베트남-유라시아 FTA, 실질적인혜택은제한적전문가칼럼 / 법령안내 외국인직접투자활동에대한외국환관리규정 법무법인로고스백웅렬변호사 호치민무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영전문위원 투자기업을위한일정 / 안내 베트남 2017년지역별최저임금안내 베트남 전문가 노동허가증신청을위한기업의전문가인정서발급관련안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내입찰정보 Water Sector Investment Program - Tranche 3 Project No. 1 & 2 : Finishing construction of dike system on the right of Cau River, the part running through Thai Nguyen city - under urgent construction project of flood prevention system of Cau River combination of finishing urban infrastructure of both sides of Cau River, Thai Nguyen province as per the form of public - private - partnership (PPP) - BT contract Research of Basic & Detailed Design and Fabrication Technology & Integration of 400ft Jack-up in Vietnam s Conditions and Research of Mobile Drilling Rig Development & Modification for Marine Economic & National Security 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남육류시장성장잠재력 ' 청신호 ' - 베트남의육류소비량 10 년새 5 배증가 1 인당돼지고기소비량은 25.3 kg - - 현지소비트렌드를고려한베트남육류시장진출기회타진필요 - 베트남의육류소비가늘고있다 ㅇ육류소비량이가장빨리증가하고있는나라, 베트남 - 글로벌조사기관인 BMI(Business Monitor International) 에따르면, 베트남은 2020년까지육류소비량이가장비약적으로증가할것으로예상되는 6개국가들중하나임. 나머지 5개국가는파키스탄, 인도네시아, 필리핀, 콜롬비아, 나이지리아 - 특히, 베트남은모든종류의육류제품 ( 돼지고기, 소고기, 가금육 ) 에서꾸준한소비증가를보이고있는것이특징. 이는베트남이특정육류의섭취를금지하는일부종교의영향권에서완전히배제된곳이며, 육류소비증가의주원인이경제성장및소득증가에따라나타나는동물성단백질수요증가에있기때문인것으로풀이됨. ㅇ베트남식품시장에서몸집키우고있는육류품목 - BMI가파악한베트남식품시장규모 (2015년기준 ) 는 424조650억2300만동 ( 약 190억 1172만달러 ) 으로, 물가상승률을반영하지않은경상가격을기준으로 10년전인 2005년과비교해약 5배증가한것으로나타남. - 품목별매출비중에서도약간의변화가포착됨. 그중하나가육류및가금육의매출비중이소폭 (0.7% 포인트 ) 증가한데반해생선과생선제품의비중이큰폭 (4.3% 포인트 ) 하락한것임. - 베트남의육류및가금육시장매출증감은 2012~2013년을제외하고는베트남전체식품시장의매출증감과유사한양상을보여왔음. 베트남식품시장에서육류및가금류매출추이 자료원 : BMI Research - 2 -

3 년기준, 베트남의육류및가금육매출은 103 조 479 억동 ( 약 46 억 1300 만달러 ) 으로, 베트남전체식품시장매출의 24.3% 를차지함 년베트남식품시장의품목별매출비중 자료원 : BMI Research ㅇ베트남인이선호하는육류, 돼지고기 > 가금육 > 소고기 순 - BMI에따르면, 2015년기준베트남의품목별육류제품소비량은돼지고기 243만5000 톤, 가금육 85만3000톤, 소고기 40만3000톤으로, 육류제품가운데돼지고기소비가가장많았던것으로집계됨. - 또한 BMI의가구설문조사결과, 베트남현지소비자들은냉동또는가공된돼지고기보다신선한상태의돼지고기를선호하는것으로나타났음 년베트남의육류품목별소비비중 자료원 : BMI Research - 3 -

4 - 9200만명의거대인구보유국인베트남의돼지고기소비량은아시아인근국가들과비교해서도절대뒤지지않음. 미국농무부 (USDA) 산하해외농업국 (Foreign Agricultural Service) 의통계에따르면, 2015년베트남의돼지고기소비량은 241만2000MT CWE( 지육기준중량톤 ) 로, 같은기간한국의돼지고기소비량 (182만MT CWE) 보다높았던것으로나타남. 연간 1인당돼지고기소비량에서는한국 (35.7kg) 보다적으나, 일본 (20.1kg) 보다는높은소비규모를보여줌. 2015년아시아주요국가의돼지고기소비량비교 자료원 : Foreign Agricultural Service, USDA 베트남의육류수급상황 ㅇ베트남의가금육과소고기소비증가 육류수급불균형갈수록심화 - 급증하고육류소비량대비베트남축산업의공급량증가는매우제한적인상황. 1 협소한축산면적 ( 목초지면적약 4만5000ha ), 2 축산업가치사슬과관련된산업에의투자미미로인한수입산사료및수입품종의존현상, 3 베트남축산업의영세성으로인한경쟁력미비 ( 소규모자영농가에서사육되는소의비중이전체사육소의 85% 차지 ), 4 낙후한도축시설과도축기술, 5 가축질병재발방지시스템미흡등이베트남축산업의생산량개선을저해하는걸림돌로지적되고있음. - 이로인해베트남의돼지고기를제외한나머지육류품목의공급량은국내수요를충족시키지못하고있는실정이며, 수급불균형상황은당분간지속될전망 베트남의육류수급불균형추이및전망 자료원 : BMI Research - 4 -

5 ㅇ베트남내수입육의시장점유율 확대일로 - 최근베트남의소고기와닭고기를포함한가금육수입량이큰폭증가하고있으며, 베트남의육류제품수입국도다변화되고있는추세임. ITC(International Trade Centre) 의국가별수출입통계에따르면, 2015년추정치기준홍콩으로부터의냉동소고기, 가금육, 돼지고기수입량이대폭증가한것으로나타남. 이와관련해중국농산물및식품시장조사업체인 ChinaAg는베트남에수입된홍콩발육류제품대부분이중국에재수출된것으로추정함. 광우병을이유로중국본토에서수입금지된미국산냉동소고기및각종육류제품이 ' 홍콩으로수입-베트남으로재수출 ' 되는과정을거쳐, 다시중국에밀수출되고있다는것이해당조사업체의분석임. - 한편, 최근베트남이체결한각종 FTA, 특히, EU-베트남 FTA가발효해유럽산육류제품의수입관세가인하 철폐될경우, 베트남의육류수입량은지금보다훨씬급증할것으로예상됨. 더욱이현지소비자들은식품안전성에대한우려로수입품을선호하고있어, 수입육의베트남시장점유율이더욱확대될전망 베트남의신선 냉장소고기 (HS Code 0201) 수입동향 자료원 : ITC Trade Map - 5 -

6 베트남의냉동소고기 (HS Code 0202) 수입동향 자료원 : ITC Trade Map 베트남의가금류의육과식용설육 (HS Code 0207) 수입동향 자료원 : ITC Trade Map - 6 -

7 베트남의돼지고기 (HS Code 0203) 수입동향 자료원 : ITC Trade Map 베트남의육류소비트렌드 ㅇ현지소비자들의육류제품구입처변화 - Ipsos Business Consulting에따르면, 베트남소비자의 86% 가재래시장에서육류를구입하고있는것으로나타남. 이는신선한식자재공수를위해매일아침집부근재래시장을방문, 그날필요한양만큼의채소와고기를구입하는현지주부들의소비습관에기인함. - 하지만, 최근들어이러한식자재소비습관에변화가나타나고있음. 직장일과가사를병행하는대도시젊은주부들의주중식자재구입빈도가줄어듦과동시에대형마트와슈퍼마켓이용자가증가하는추세 - 급속도로확산되는현대적유통망및식품위생 안전에대한경각심이고조되는사회적분위기도이러한변화에한몫을하고있음. 비위생적인도축방법과환경, 냉장 냉동설비미비로보관상태가의심되고원산지가불분명한재래시장의육류제품이도마위에오르면서가격이다소비싸더라도위생이보장되는현대적유통망에서육류를구입하는소비자가늘고있는것 ㅇ소고기와닭고기소비증가 - 돼지고기는베트남소비자들이가장선호하는육류로, 앞으로도수년간이러한추세는지속될전망 - 하지만, 베트남에서점점증가하고있는가금육과소고기소비량을주목할필요가있음. BMI에따르면, 2005년 32만2000톤에불과했던베트남의가금육소비량은 85만3000톤 - 7 -

8 으로 2.7배늘어났으며, 같은기간소고기소비량은 20만톤에서 40만3000톤으로 2배증가했음. 1.5배증가한돼지고기에비해가금육과소고기소비량이훨씬빠른속도로증가한것 - 이에따라, 베트남의전체육류소비량가운데돼지고기가차지하는비중은 2005년 76% 에서 2015년 66% 로 10% 감소한데반해, 가금육과소고기는각 15% 에서 23%(8%p), 9% 에서 11%(2%p) 로증가했음. - 이러한소비육류변화는현지인들의식생활서구화, 프랜차이즈레스토랑과패스트푸드점등의외식문화발달, 매스미디어발달과해외경험자증가에따른새롭고다양한음식문화보급에기인한것으로추정됨. 베트남의육류품목별소비비중변화 자료원 : BMI Research ㅇ국내에서외면당하는토종소 베트남내외래품종소사육량급증 - 베트남축산국및축산협회에따르면, 2012년 3000마리에불과했던베트남의호주산생물소수입량은 2013년 7만마리에서 2014년 15만마리, 2015년 30만마리로급격히늘어났음. 2015년기준, 베트남은중국, 인도네시아다음으로호주산생물소수입량이가장많은국가 - 최근베트남의호주산생물소수입이급증한것은 1 베트남의소고기소비량대비국내공급량부족, 2 베트남토종소고기대비우수한맛과저렴한가격, 3) 현지소비자들의수입산소고기선호현상에기인함. - 현지소비자들은육질과풍미가우수하고, 식품위생안전면에서도안심할수있는수입산소고기를자국토종소고기보다더선호하고있음. - 사업적측면에서도호주품종소가베트남토종소대비도체중량이크고, 정육율이높아 ( 베트남 50%, 호주산소 55%) 수익성이더높다는것이업계관계자의설명 - 8 -

9 - 이에베트남의축산식품생산기업들은호주를비롯한주요축산국가로부터생물소를수입, 베트남국내에서일정기간비육후도축하는방식으로내수시장공급물량을확보하고있음 년에들어서는 1 태국, 라오스, 캄보디아등인근국가로부터의생물소수입량증가, 2 기존수입량으로인한시장내호주산소고기포화상태, 3 비육과정에서의질병발생리스크증가와이로인한수익불확실성확대등으로호주산생물소수입량이다소감소한것으로언론에보도됨. 베트남의생물소 (HS Code 0102) 수입동향 자료원 : ITC Trade Map ㅇ다양한육가공품찾는소비자늘어 - 베트남의육류소비증가와함께햄, 소시지, 베이컨등의육가공품소비도늘고있음. - 글로벌시장조사전문업체인 Euromonitor Internatioanl에따르면, 2015년베트남의육가공품및수산물가공품판매액은 6조8150억달러 ( 약 3억1090만달러 ) 로전년대비 15.5% 증가했음. 베트남의육가공품및수산물가공품시장규모 자료원 : Euromonitor International - 9 -

10 - 현재베트남육가공품시장을장악하고있는현지기업은 Vissan( 비산 ), Duc Viet( 득비엣 ) 과태국자본의 C.P( 씨피 ) 세곳임. 멸균소시지기준, 베트남의연간추정소비량 5만여톤가운데약 2만톤을공급하고있는 Vissan의시장점유율 ( 약 35~40%) 이가장높은것으로추정됨. Duc Viet은생소시지제조로유명함. - 한편, 현지소비자들의입맛이갈수록고급화됨에따라베트남육가공품시장에서도고급화바람이불고있음. 2012년이전까지만해도연간 10% 대의성장률을유지하던멸균소시지시장이하락세로접어든가운데, 생소시지와햄소시지시장이성장하고있는것 - 3년전, Vissan과 C.P사가생소시지시장에가세함에따라생소시지시장경쟁이가열되고있으며, 이로인해 3사의육가공품시장점유율은보다확대될것으로전망됨. 시사점 ㅇ꾸준히증가하는베트남의육류소비량 한국육류의베트남시장진출기회타진해야 - BMI는베트남의소득증가및인구증가를토대로, 베트남내육류소비량이계속해서증가할것으로예상됨. 특히, 닭고기를포함한가금육소비가가장빠른속도로증가할것으로전망 베트남의육류제품품목별소비추이및전망 자료원 : BMI Research - 한편, 한국농수산식품유통공사에서는올해 3월발표한 베트남에서한국산으로대체가능한농수산식품 으로소고기를꼽은바있음. 현지고급프리미엄수입소고기수요가있어한국소고기의베트남진출잠재력이높다는것 - 단, 미국산, 호주산대비가격경쟁력이떨어진다는점이문제사항으로지적됐으며, 무엇보다도한국-베트남소고기검역협정이체결되지않아한국-베트남검역당국간협의가선행돼야할것으로보임. - 현재베트남에수출되는한국산육류는주로닭고기, 오리고기등의가금육이며, 현지인들의선호도는높은편인것으로나타남

11 ㅇ현지기업인수도성장중인베트남육류및육가공품시장을선점할좋은방안 - 올해 8월, 한국대상이베트남의대표적인육가공품제조기업인 Duc Viet 지분 99.99% 인수함으로써베트남육가공품시장공략을본격화함. 1990년대미원공장설립으로베트남식품시장에진출한대상이현지육가공산업으로까지사업범위를확장한것 - 이는올해초 CJ가베트남최대육가공품제조기업인 Vissan 지분인수에서고배를마신이후얻은성과이자, 한국기업최초의베트남육가공산업진출사례로앞으로의귀추가주목됨. - 한편, 다수의현지육가공품제조기업들이신시장인생소시지시장참여를위해해외파트너를물색하고있는것으로알려져, 베트남육가공품시장에진출할수있는기회가확대될것으로예상됨. 자료원 : 한국농수산식품유통공사, 헤럴드경제, Ipsos Business Consulting, BMI, Euromonitor Internationl, ITC, VCCI( 베트남상공회의소 ), 현지언론및 KOTRA 무역관자료 종합

12 베트남경제동향및투자관련주요이슈 온라인비자발급, 시범운영예정 ž 통계청에따르면, 베트남은 2016년 1월부터 10월까지 800만명이상의외국인관광객을유치함. 이는전년대비 25.4% 증가한수치임. ž 항로를통해입국하는관광객들은거의 680만명에달했으며, 이는 31.1% 증가한수치임. 육로를이용해서오는사람들은거의 179만명에달했으며, 4.6% 증가한수치임. 수로를통해들어온사람은 14.9% 하락하여 121,500명에그침. ž 아시아관광객은 2016년의 10개월간 30.4% 증가하여 590만명에이름. 대부분의아시아관광객은중국 (55.2% 증가 ), 한국 (40.1% 증가 ), 일본 (10.8% 증가 ), 대만 (15.9% 증가 ), 말레이시아 (15.6% 증가 ), 태국 (30.8% 증가 ), 싱가포르 (8.5% 증가 ) 에서옴. ž 2016년 10월에베트남은약 812,000의외국인관광객을유치하였으며, 이는전년대비 23.2% 증가한수치임. 아시아관광객은 26.8% 증가하였으며, 유럽 14.7%, 미국 11.9%, 호주 11.8%, 아프리카 10.5% 증가함. ž 베트남은 2015년에 795만명의외국인관광객을유치하였는데, 이는 2014년대비 0.9% 증가한수치임. 베트남은국내관광과출장을증가시키기위한돌파구로, 온라인비자발급을실행할예 정임. 국회는 2016년 11월말, 베트남에입국을희망하는외국인들에게전자비자발급건에관련한결의안을채택할전망임. 결의안초안에의하면, 전세계모든국가의여권소지자들은 2017년 1월 1일부터비자를온라인으로신청할수있음. 비자발급은 3일내로이루어지며 ( 현재는비자발급에일주일이소요됨 ), 30일유효할것임. 온라인비자시스템시범운영은 2 년간지속될것임. 해당전자비자는베트남공안부의 출입국관리소웹사이트에서제공됨. 비자발급비용의결제는, 투명성과편리성을보장하고중간비용최소화를위해계좌이체 로이루어질것임. 눈에띄는사항은전자비자를신청할때보증서나비자발급초청장이필요없다는것임. 베트남관광총국 Nguyen Van Tuan 국장은, 전자비자발급은베트남에더많은외국관 광객을유치하기위한커다란돌파구로인식된다. 고전했음. 하노이국회를대변하여, 국회의원 Nguyen Quoc Binh 은여러나라들이오랫동안전자

13 비자를발급해왔고, 결과적으로외국인입국자들이급증했다는사실을언급하여해당 제안을환영함. 예를들어, 2014 년 11 월에인도가전자비자를채택하면서, 인도의외국인관광객수는 10 배증가함. 현재인도는전자비자발급을기존 40 개국에서 150 개국으로확장함. 현재외국인관광객들이베트남에비자를발급받기위해서는, 거의대부분여행사의보증을받아야함. Nguyen Van Tuan국장과동명이인인, Nam Phuc 여행사의 Nguyen Van Tuan대표는 그러나전자비자는관광객들이직접적으로베트남의비자발급기관과연결된다. 이는관광객들이돈을아끼고, 베트남이더나은관광국이될수있도록할것이다. 라고의견을밝혔음. 하지만국회의국방안보위원회는외국인들에게전자비자를발급건에대해서는매우주 의를요해야한다고말함. 현재의세계정세가꽤나복잡하고예측이불가능하며, 테러리스트단체들이테러를위 해입국심사의허점들을이용하는경향이있다. 고위원회의회장 Vo Trong Viet 이말함. 그는전자비자가, 베트남과전통적으로교류를해왔고상호간의외교조약을맺은국가 의국민들에게시범발급되어야한다고주장함. 시범운영이후에, 다른국가의국민들 또한전자비자발급을신청할수있음. 베트남은지난몇년간, 외국인들에대한비자요구사항을완화시킴. 예를들어, 2016 년 4 월, 베트남정부는자국에업무및여행목적으로입국하는미국인들에게 1 년복수비자 를발급해주기시작함. 과거에미국시민이받을수있는최장여행비자는 3 개월이었음 년 7 월부터 2017 년 6 월 20 일까지, 베트남정부는영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈 리아인들에게 15 일무비자를발급함. 이정책은 2015 년 7 월 1 일부터 2016 년 6 월 30 일 사이에적용되던것임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1310 November 21 27, 2016] 곧상장하는 Sabeco, 가격은미정 베트남의주류회사 Saigon Beer, Alcohol and Beverage JSC 가곧베트남남부증권거래 소에상장될예정이지만, 상장가는아직논의중임. Saigon Beer, Alcohol and Beverage JSC(Sabeco) 는호치민증권거래소에 2016 년 12 월 12 일에상장될예정임. 총 6 억 4100 만주가등록될것이지만, 오직 3200 만주 (5.41%) 만 외국투자자들에게제공됨

14 Sabeco의초기상장가는주당 110,000동 (4.90 달러 ) 이될것이라는추측들이있었음. 사실이라면, 당사의시가총액은 70조동 (31억5000만달러 ) 에달하게되는것인데, 이는 Vinamilk, Vingroup 등떠오르는다른블루칩들과함께베트남에서규모로다섯손가락안에드는상장기업이됨. 2016년 11월 18일부, Sabeco의주식시장주가는 125,000동 (5.58달러) 에머물렀음이는항간에나돌던가격보다높음. 하지만 Sabeco의대표들은상장가를 110,000동에확정것은아직이르다며정확한언급을피했음. 한편, 증권회사의분석가들은 140,000동 (6.25달러) 으로더높은금액을예상했으며, 주가수익률은 25:1로전망함. 호치민증권회사분석가들의보고에서따르면 Sabeco의주식이상장후첫몇개월간예상보다더좋은결과를낼것으로전망됨. 분석가들은투자자들에게, 현재주식시장에소비자들에게제공되는좋은주식이부족하기때문에, 주류업계에선두주자인 Sabeco에관심이몰릴것이라고예측함. 높은시가총액과더불어낮은유동성때문에, Sabeco의주식이상장하고처음며칠간은주가가급증할가능성이높음. 분석가들은, 투자자들이주식을구매하기전, 폭풍이지나갈때까지기다리던지, 결정을내리기전에국가의주식매각정보를추가적으로파악할것을추천한다 고전햇음. Sabeco가민영화된지 8년후, 산업통상부가주식 89.59%, 독일주류회사 Heineken이 5% 를소유하며, 큰부분이국영기업으로남아있음. 주식매각제안서에서산업통상부는 Sabeco의조직 2개의주식을매각하겠다고이야기함 % 의지분을소유하고있는조직의경우, 2016년 12월에상장후빠른시일내에매각이진행될예정임. Sabeco는태국의 ThaiBev, 일본의 Asahi와 Kirin 등, 다수의외국기업들에게많은관심을받았음. 한편, 현재주요주주인 Heineken 또한지분을확대하고자하는의지를드러냄. 외국투자자들은베트남맥주소비시장에서 40% 의점유율을차지하고있는 Sabeco의브랜드가치에큰매력을느낌. Bao Viet증권에의하면, 세계적으로대부분의주류회사들이중국, 미국, 브라질, 멕시코와같은주요시장에맥주소비가부진해져생산이감소함. 하지만베트남은생산이매년 20% 증가하면서, 2015년에 46억7,000만리터에이르는맥주를제조했고이때문에시장이매우낙관적으로비춰짐. 주식분석가들은 여전히젊은세대가베트남인구층의많은부분을차지하고있고, 2020년까지중산층이두배로증가할것이라는점, 인당맥주소비량이아직전세계맥주시장상위 25개국보다낮다는점으로미루어볼때, 베트남주류시장이계속해서투자자들을유혹할것으로보인다. 고설명함. 최근, 일용소비재에관한 Nielson의 3분기보고서에서는, 다른음료시장의성장률이멈춰있는것과는반대로, 맥주부문은아직도매년 9.2% 의성장률을보이고있다고전함

15 Viet Capital증권은, Sabeco의풍부한보유자금때문에, 잠재적투자자들또한관심을보일것으로예상함. 2016년상반기에 Sabeco의총자산중, 현금과현금등가물은각각 37%, 41% 를차지함. 자기자본대비채무또한낮은수준인데, 이는 Sabeco가규모를늘리던지추가적인마케팅에투자할수있는여유기회를줌이는전략적투자자들에게특히매력적인요소임 년 1~9 월동안, Sabeco 는 21 조 8,000 억동 (9 억 7,200 만달러 ) 의수익을냈으며, 3 조 5,000 억동 (1 억 5,600 만달러 ) 의세후순이익을냄. 이에따라, Sabeco 는 2016 년에목표했 던것보다 11% 이상의성과를내며, 올한해를성공으로이끌었음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1310 November 21 27, 2016] 고무가격재인상 베트남고무회사들은시장에서의상승세로인해계속해서탄력을얻을것으로예상되어 짐. Phuoc Hoa 고무주식회사 (PHR) 는베트남최대고무회사임. 당사사장인 Le Phi Hung 은 PHR 의고무판매매출이안정적이라고전함 년 1~9 월동안의매출액이세전 1506 억동 (602 만달러 ) 로이미한해목표치에비해 20% 를초과달성했음 년 1~10 월동안당사는한해계획의 72.06% 에달하는 11,746 톤의고무유액을사 용했음. 회사는생산에박차를가함과동시에내년장마기간에재배할부지를준비하는 중임. 또다른사례를보면, Dong Phu Rubber Company(DPR) 도 2016년 1~9월동안매출액이한해계획의 75% 에해당하는 4070억동 (1628만달러 ) 을기록하여, 이미연간목표수익을넘어섰음. 해당기간동안 DPR의순이익은 96억동 (348만달러 ) 에달했으며, 이는연간목표치보다 38% 더높은수치임. DPR의캄보디아지사가진행중인 Kratie rubber 프로젝트는가장중요한사업으로여겨짐. DPR은 Kratie주에 9,000헥타르에달하는영업권을가지고있는데, 이중 6,300헥타르를고무재배를위해남겨두었음. 2016년엔 50% 에달하는 3,400헥타르가고무재배에활용이가능함. DPR은 2017년에더많은수익을내기위해새로운고무재배농장을조성할계획임. 마찬가지로, Tay Ninh Rubber Comapny(TRC) 역시고무가격상승으로인해이익을봤음. 이회사는 2016년 3분기에전분기보다 25.8% 더오른 147억동 (588,000달러) 의세전이익을봤고, 이로인해올해 9개월간의매출액이 391억동 (156만달러 ) 에달했음. 4 분기수익은훨씬더많을것으로예상됨

16 또한 BIDV 증권회사는 TRC가중국타이어산업에의존하지않고도안정적으로수익을올리고있는만큼 TRC의 2016년총예상수익이 740억동 (296만달러 ) 에달할것으로예상하고있음. 또한 TRC는현재베트남시장에서가장높은수익을내는제품군인 latex, SVR CV50 그리고 SVR CV60과같은고급제품군도생산함. DPR와비슷하게, TRC 역시도고무라텍스사업에서 7.5% 의감세혜택을누리고있는데이는고무회사중가장낮은세율임. 그러나지난 12개월동안천연고무의가격이치솟았음에도불구하고위의기업들과는달리 Hoa Binh Rubber(HRC) 는별다른이익을보지못했음. 2015년, HRC는기존의고무재배농장들을팔고새로운지역에재배를시작했었고, 이에따라 2016년의고무수확량이현저하게떨어졌음. HRC는 2016년 1~10월동안 879톤의고무를생산했는데, 이는한해목표치의 83.7% 에달하는수치로 543억동 (217만달러 ) 의수익을냈음. HRC의대변인 Banh Manh Duc에따르면 2016년수입이전년도수입에못미칠것이라고함. HRC의 2016년 1~9월동안의수입을보면, 2015년동기간에비해 73% 떨어진 76억동 (304,000달러) 을벌어들임. 4분기의예상수익은 20억동으로, HRC는 2016년한해총 100억동 (400,000달러) 의수입을기록할것으로예상되는데이는 305억동 (122만달러 ) 을기록한 2015년에비해한참못미치는성적임. 그는 현재고무의가격이많이올랐다고는하지만 1 톤에 1억동 (4,000달러) 하던 2011 년고무가격의 1/3밖에되지않는다. 또한, 천연고무의가격은석유가격에따라매우쉽게변동한다. 석유가격이오르고있는것을비추어보아, 시장에긍정적인영향이있을것으로보여진다 고전했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1310 November 21 27, 2016] IT 업계인재유출현상완화기대 시기적절하게도입된인센티브정책으로인해, 현재정보기술분야에서우수한인재들 이외국으로유출되는현상이해결될것으로기대됨. DesignBold 는 Flappy Bird 의전세계적인성공덕분에, 출시후 2 주만에 30 억동 (136,00 달러 ) 의수익을창출했으며, 가까운미래에 1 억달러의투자자본을받을예정 임. DesignBold 는베트남의창업시장에새로운현상으로떠오름. DesignBold.com 의창립자 Hung Dinh 은그의본사를미국에두고있으며, 미국에서창 업을위한사업허가증을받기로결정함. 베트남내현지인들이창업한수많은 IT 및창업기업들이이미해외에본사를두고있 거나해외에서라이선스를취득했음

17 한예로, 음식주문어플리케이션업체인 Lozi를들수있는데, Lozi가싱가포르벤처캐피탈 Golden Gate Ventures와일본 DesignOne 그룹으로부터 500만달러를성공적으로투자받은이후베트남창업커뮤니티내에서큰화제가됐었음. 그러나 Lozi는베트남이아닌싱가포르에사업자등록을함. 이와비슷하게, 베트남의첫번째영어교육업체인 Antoree.vn 도싱가포르에사업자등록 을하였고, 베트남어머니들을위한건강관리어플리케이션 BabyMe 역시해외에서라이 선스를취득했음. BabyMe 사업의대표자 Trinh Tuan 은국내투자자들로부터는자본금을투자받기어려워, 어쩔수없이싱가포르에사업자등록을하게되었다고말함. 베트남지사는오직싱가포르회사가투자자들의요구를충족하기위한아웃소싱에이전 트역할만할뿐임. 이는일종의인재유출현상으로현재현지창업커뮤니티가직면한 문제, 라고 Tuan 이말함. 그는, 싱가포르에회사를설립하는이유는해외투자기금끌어오기위함이다. 해외자금 을모으기위해선해외에회사를두는것이필수적이다 라고밝힘. IT 회사나창업기업의운영자들이세계시장을공략하기위해회사를해외에설립하는데 에는여러가지이유가있음. 자금을모으기위해투자기금에요청하기가더편리하고, 절차가더간단할뿐더러해당국가의창업지원정책에따라도움을받을수있음. 최근 Vu Duc Dam 부총리와창업공동체간의회의에서, 부총리는베트남정부가조세 와투자절차를간소화시킴으로써창업공동체를꾸준히도왔다고전했음. 그는이어, 남아있는모든문제들을해결하는건쉽지않은일이다. 하지만조세정책 때문에수많은베트남창업기업들이해외에회사를설립하고해외에세금을낸다는것 은불합리하다 고덧붙였음. IT에관련한시행령에관해서는, 국가적인스타트업생태계 (startup ecosystem) 지원사업을 2025년까지승인하는 2016년 5월 18일자수상령 Decision No.844/QD-TTg와 2020년까지사업지원및개발에관한 2016년 5월 16일자 Resolution No.35/NQ-CP와같은문서들이있음. 이같은법적기틀로인해현지스타트업생태계에자극이될만한전환점이찾아올것으로예상함. 특히, 국회제 14 차의회에서이어질두번째세션에서언급될것으로고려중인 중소기 업지원 과관련한법안에는혁신적인창업기업을기꺼이지원하는내용이포함되어있 음

18 계획투자부장관 Nguyen Chi Dung은창업을지원해주는이프로그램이우호적이고획기적이며지속가능한창업환경을만들어, 사업개발을격려하기위해고안됐다고설명함. 프로그램의목적은, 기업들이실용성이높고가격이합리적이며, 높은수준의새아이디어들을구체화하도록격려하기위함임. 이는국내외시장에서기업들의가치를상승시킬것임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1310 November 21 27, 2016] 베트남 - 유라시아 FTA, 실질적인혜택은제한적 베트남 - 유라시아 FTA( 이하 VEAEUFTA) 가베트남수출업자들에게표면상으로는다수의무 역혜택을주는것같지만, 실제로는여러기술적장벽들이잠재적인혜택들을가로막고 있음. 2015년 5월 29일체결되어 2016년 10월 5일부터발효된 VEAEUFTA에따라, 유라시아경제연합에속해있는러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 알메리아, 키르기스스탄은 88% 의베트남제품들에대해수입관세를 0% 로조정함. 이중 59% 는협정이발효되고 6주만에면세혜택을받음. 아직관세인하가안된제품중 29% 는 5~10 년에걸쳐단계적으로철폐될예정임. VEAEUFTA 로인해면세되는품목들은, 베트남의주요수출품목들인의류, 가방, 신발, 플 라스틱, 농산물등이포함되어있음. 예를들어, 스타킹의관세는기존 15% 에서 0% 로인하됨. 다양한형태의가방과신발또한기존관세가 5~10% 에서 0% 로인하예정임. 또한, 관세가 10% 부과되던수산물도관세가철폐됨. 베트남에서유라시아경제연합국으로수입되는플라스틱류제품들중 97% 도 2016년 10월 5일부로관세가면제됨. 주베트남러시아대사관대사 Konstantin Vnukov 는 VEAEUFTA 를통해베트남은, 총 GDP 가 2 조 2,000 억달러에달하고 1 억 8,300 만명의소비자가있는거대한시장공동체 ( 유라시 아경제연합 ) 에접근할수있는특혜를갖게될것 이라고전했음. 현재베트남수출은유라시아경제연합의총수입중 1% 를차지함. 하지만전문가들은해당협정의엄격한기술장벽으로인해, 베트남소재기업들이 VEAEUFTA 로수출을급증시킬수없다고분석함. VEAEUFTA 에서가장엄격한규제는식품의원산지와안전에관한요건들임. 베트남의식 품수출업체들은특혜관세의혜택을누리기전에해당요건들을충족해야함

19 본협정의안내서에는, 베트남의수출업체들이협정의혜택을누리기위해서는제품원 산지에관한특별한인증서를갖고있어야함. 이는베트남제품으로둔갑하여유라시아 에유입되는타국가제품의수입을피하기위한조치 라고명시돼있음. 러시아에농산물을수출하는 Hai Minh 수출입무역회사의이사 Nguyen Hoang Hai 는 해당규정의요구사항에대해난색을표함. 그는, 누가그런인증서를발급해주겠나? 산업통상부? 산업통상관련부서? 관세청? 현 지기업이그인증서를발급받기위해충족해야하는요건이무엇인가? 라며반문함. 다른식품수출업체들또한회의적인반응임. 베트남수산물가공수출협회부서기장 Nguyen Hoai Nam은, 유라시아가큰잠재성을갖고있는거대한시장으로비춰졌지만, 유라시아시장에수산물수출을확대하는것은상당히어려운일이라고전함. 결과적으로, 유라시아시장에수출되는베트남수산물은연평균 1억달러규모인데, 이는베트남의총수산물수출에 1% 밖에미치지못함. 그는이러한어려움의이유가, 유라시아경제연합이 무역상기술장벽 (TBT) 이되는 위생 및식물위생조치에관한협정 에동의했기때문이라고설명함. 또한유라시아는 180 개의관세선에세이프가드를발동하는데, 이중베트남의주요수출 품인의류, 섬유, 목재제품등이포함되어있음. 이조치는수출량에제한을두고무역보 호조치를취한다는점에서쿼터제와비슷함. 이러한유라시아의세이프가드조치에관련한질문들에대해, 주베트남러시아대사관은 해당조치들이새로운해결방안으로재편성됐다고대답함. 러시아대사관은유라시아연합관세목록에있는일부품목에한해, 해당수입제품이허용한일정물량을넘거나수입품목이유라시아시장의경제에위협을가한다면, 수입관세부과를허용할것이라고전함. 해당품목에는목재품, 티셔츠, 코트, 드레스, 바지, 속옷, 스웨터, 어린이옷등이포함됨. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1310 November 21 27, 2016]

20 전문가칼럼 / 법령안내 외국인직접투자활동에대한외국환관리규정 백웅렬변호사 법무법인로고스호치민지사 베트남투자법제11조는외국인투자자가베트남정부에게관련된모든채무를상환한경우, 투자된자본및청산으로부터의수익, 사업투자활동으로얻은소득, 투자자가합법적으로소유한현금및자산등의국외반출을보증하고있습니다. 그리고이러한외국인직접투자활동으로발생하는투자금의반입, 반출은관련베트남중앙은행외국환관리규정인 Circular 19 / 2014 / TT-NHNN 가규율하고있습니다. 아래에서해당규정내용을설명드리겠습니다. 1. 직접투자자본계좌위규정제9조는자본금, 수익기타적법한이익송금과관련해서외국인투자자가 i) 베트남에설립된외국인투자법인의운영종료, 청산, 프로젝트완료, ii) 감자, iii) 원리금상환, iv) 외국인직접투자활동과관련된적법한이익을직접투자자본계좌 (Direct Investment Capital Account, DICA) 를통해해외로송금할수있다고규정하고있습니다. 이때직접투자자본계좌는외국인투자법인또는경영협력계약 (Business Co-operation Contract, BCC) 형태의경제단체가베트남에서투자활동과관련된거래의실행을위해서허가된은행에개설하는계좌를말하며, USD나 VND로모두개설가능합니다. 위직접투자자본계좌는외국인투자법인또는경제협력계약에근거하여해당경제단체명의로개설되는것이고, 베트남법인설립전에법인설립준비비용등의송금을위하여외국투자자명의로베트남은행에개설하는역외계좌나, 외국인투자법인의일반적인자금지출을위해서개설한일반계좌와는구별하셔야합니다. 2. 투자준비비용이러한직접투자자본계좌는베트남내외국인투자법인이설립되었을때개설이가능한것이어서, 법인설립준비단계에서사용한비용을투자자본금으로인정받을수있을지가문제될수있는데, 이에대해서위규정제10조는투자허가서 (2015년투자법변경전이라투자증명서가아닌투자허가서로표현하고있습니다 ) 발급전에도외국인투자자는투자준비단계에서필요한적법한비용을서면계약에근거하여허가된은행에서개설한외국인

21 투자자명의외화계좌를통하여지출하면, 투자자본금으로서베트남에송금한것으로인정된다는취지로규정하고있습니다. 다만실무상 ' 법인설립전준비비용 ' 으로적법하게인정되는항목은사무실또는토지사용계약에근거한보증금정도이고, 다른용역비용등은그자체로는투자자본금으로인정되지않는경우가많은것으로보입니다. 한편, 외국인투자법인설립준비를하다가투자등록증발급이거절당한경우에는, 위규정제10조제3항에따라서관련비용을공제하고다시외국으로송금할수도있습니다. 3. 직접투자자본계좌를거쳐야하는항목위직접투자자본계좌로들어와야하는자금은, i) 외국인투자법인의정관자본금납입금, ii) 외국인투자법인의차입금, iii) 지분양수또는프로젝트양수방식으로외국인투자가이루어지는경우해당지분양수대금또는프로젝트양수대금등이있습니다. 마찬가지로, i) 외국인투자자가납입했던정관자본금등투자금의회수를위한국외송금, ii) 외국인투자법인의차입채무에대한원리금상환, iii) 외국인투자법인의지분, 프로젝트양도대금을양도인에게송금하거나, iv) 배당등외국인투자법인의수익을지분권자에게송금하는경우에는위직접투자자본계좌를사용해야합니다. 결국베트남에들어온투자금의국외반출은, 직접투자자본계좌사용을전제로하는것이기때문에, 직접투자자본계좌를거치지않고베트남으로유입된투자금 ( 예를들어베트남외국인투자지분매매시지분양도인, 양수인이모두한국법인임을이유로한국에서곧바로지분매매대금을송금 ) 의경우는, 적법한외국인투자금으로인정받지못하여, 추후베트남국외반출이제한될가능성이높습니다. 4. 한국외국환거래규정한편, 한국개인또는법인이베트남에신규법인설립또는증자등으로투자금을송금하는경우, 한국외국환거래규정제9-5조에따른해외직접투자신고를한국에서도진행하셔야합니다. 주채무계열소속기업체의경우에는당해기업의주채권은행에, 주채무계열소속기업체가아닌경우에는여신최다은행을통해신고하면됩니다. 동규정상의해외직접투자신고는사전에이루어져야하나, 다만예외적으로이미투자한외국법인이자체이익유보금또는자본잉여금으로증액투자를하는경우로서한국투자자 ( 거주자 ) 가최대주주가아니거나, 누적투자금액이미화 50만불이내의투자는사후보고가가능합니다. 5. 결론이처럼투자결정후베트남으로투자금을반입할때에는, 위와같은한국, 베트남외국환관련규정상적법한외국인투자금으로인정될수있는지여부를확인하시어, 추후이와관련된문제의발생을예방하시기바랍니다. ( 법무법인로고스 )

22 호치민무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영전문위원 / 변호사 Q. 발전사업을검토하고있습니다. 관련사업관련, 베트남의태환리스크를알고 싶습니다. A. 베트남에서설립되어운영되는대부분의사업에대하여외국인투자자가얻은수익 ( 배당등 ) 은관련법규에따른절차만지켜진다면자유롭게송금이가능합니다. 다만, 발전사업에관하여는비용을뺀매출의 30% 에한하여 VND에서 USD로환전을보증하고있습니다. ( 베트남수상 Official Letter 1604-TTg-KTN) Q. 올해초베트남호치민시에법인설립을하였습니다. 현금보다현물출자분이훨씬많은데, 납품예정이던프로젝트의지연으로부득이하게현물출자부분은납입을하지못하고있습니다. 현금출자부분은자본금계좌에납입을완료했습니다. 출자하지못한부분을어떻게해결해야하나요. 또혹시추후에라도현물납입이가능할까요. A. 귀사의경우정관자본금의일부분을납입하지못한상태입니다. 정관자본금은정해진기한내 (90일) 모두납입하게되어있고, 미납한경우기업법 (2014) 제48조 (2인이상유한회사의경우 ), 72조 (1인유한회사의경우 ) 에서그처리방법을규정하고있습니다. 해당내용을간단히정리하여말씀드리면, 납입기한이내납입을하지못한경우회사설립형태에따라 60일혹은 30일이내감자등록을해야합니다. 만약 1인유한회사형태이시라면, 30일이내감자등록을하셔야합니다. 미납입분에대하여 ( 법문상은 ) 투자자가미납에의한손해에대해책임을져야한다고되어있습니다. 또한미납시과태료처분이있을수있습니다. 한편현물출자를늦게라도할경우, 현금출자와같이자본금계좌 (DICA) 에납입하는별다른증거가없으므로, 설립 90일이넘었다하더라도납입하지문제는현실적으로일어나기는힘들것으로보입니다. ( 반면, 현금출자는자본금계좌에입금자체를은행에서막는문제가일어날수있습니다.) 물론통관과정에서세세하게확인한다면, 90일부분이문제될여지는약간이나마존재합니다

23 투자기업을위한일정 / 정보안내 베트남 2017 년지역별최저임금안내 주베트남대사관오기환고용노동관 관련규정 근로계약에따라근무하는근로자에대한지역별최저임 금을규정하는시행령 적용되는최저임금 ( 단위 : 만동, %) 구분 2017 년적용 2016 년적용인상금액인상률 1지역 지역 지역 지역 평균인상률 7.3 기타개정내용 적용지역변경 구분 변경된지역 2 지역 1 지역떤타잉 (Tân Thành) 현 ( 바리아붕따우省 ) 3 지역 2 지역쏭꽁 (Sông Công) 시, 포엔 (Phổ Yên) 타운 ( 타이응웬省 ), 호이안 (Hội An) 시 ( 꽝남省 ), 짜빙 (Trà Vinh) 시 ( 짜빙省 ) 4 지역 3 지역꾸에선 (Quê Sơn) 현, 탕빙 (Thăng Bình) 현 ( 꽝남省 ), 주엔하이 (Duyên Hải) 타운 ( 짜빙省 ) * 전체지역명단은별도송부하는개정시행령의부록부분참조

24 최저임금보다 이상지급해야하는직업훈련관련대상 변경 상기시행령제 조제 항 에규정된 직업훈련을받은 근로자 직업훈련을받은근로자를필요로하는업무를 수행하는 근로자 즉 해당직업훈련을받지않은경우에도그러한사람을필 요로하는업무를수행하는경우에는지역별최저임금보다최소 이상의임금을지급해야함 a) 국민교육시스템의틀, 교육 훈련졸업증및증명서시스템을규정한 자시행령 90/CP 호규정에따른직업증명서, 직업졸업증, 전문중학교졸업증, 직업중학교졸업증, 전문대졸업증, 대학교졸업증, 학사학위, 대학원졸업증또는석사학위, 박사학위를발급받은자 b) 1998 년교육법및 2005 년교육법의규정에따른전문중학교졸업증, 직업훈련졸업증, 전문대졸업증, 대학교졸업증, 석사학위, 박사학위, 직업교육졸업증 증명서, 대학교육졸업증, 정규교육졸업증 증명서를발급받은자 c) 직업훈련법에규정된직업훈련계약에따른정규직업훈련프로그램증명서, 지업초급증명서, 직업중급졸업증, 직업전문대졸업증을발급받은자또는직업훈련프로그램을수료한자 d) 고용법의규정에따른국가직업능력자격증을발급받은자 đ) 직업훈련법규정에따른초급, 중급, 전문대수준직업훈련 교육졸업증및증명서, 정규훈련졸업증및증명서, 기타직업훈련프로그램졸업증및증명서를발급받은자 e) 대학교육법규정에 른대학교육의직업훈련수준졸업증을발급받은자 g) 외국직업훈련기관의졸업증및증명서를발급받은자 h) 직업훈련이요구되는업무를수행하는자로서, 기업의지원으로또는스스로직업훈련을받은후기업의검사를받고업무에배치되는자 붙임 용량관계상별도파일로송부 클릭하여다운로드

25 베트남 전문가 노동허가증신청을위한기업의전문가인정서발급관련안내 주베트남대사관오기환고용노동관 베트남노동허가증의종류 관리자 운영책임자 전문가 기술자 가지로구분 전문가노동허가증관련규정 베트남에서근무하는외국인근로자에관한시행령 시행 제 조제 항 전문가 란아래경우중하나에해당하는외국인근로자를말한다 외국에있는조직 기관 기업으로부터전문가임을확인하는 인정서를가지고있는경우 학사학위이상이고베트남에서근무할예정인직무에부합 하는전문분야에서 년이상근무경력이있는경우 동시행령관련베트남노동보훈사회부고용국지침 상기시행령에근거하여 전문가인정서 를발급할수있는기관에 대한지방시 성의문의에대해베트남노동보훈사회부고용국은 아래내용의지침 ố 을시행 시행령제 호제 항제 호에따라외국에있는기관 조직 기업에서 발급하거나한국산업인력공단 에서발급한 인정서 는전문가인정서로인정받음 전문가

26 제 조제 항제 호근거전문가노동허가신청관련안내 따라서 한국이나다른국가에본사등이있는기업의경우자체적으로신청자가전문가임을증명하는 전문가인정서 를발급 이를첨부하여 전문가 노동허가증신청이가능 동경우에는시행령제 조제 항제 호에서요구하는학력과경력 요건과무관하게신청가능 한편 한국산업인력공단 에서는한국의국가기술자격증보유자또는 스쿨졸업자등에대해 전문가인정서 를발급하고있으므로이를첨부하여 전문가 노동허가증을신청하는 것도가능 붙임 베트남노동보훈사회부고용국지침 ố

27 ( 금 ) No. 525

28 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

29 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관, 내륙운송비, 창고보관료는지부담원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

30 입찰정보 1- Water Sector Investment Program Tranche 3 Introduction Package QN-CS2: Supervision and contract management consulting Name of Project service Name of Project:Water Sector Investment Program Tranche 3 Nation Vietnam ProjectSite Quang Namprovince,Vietnam Name of Ordering Quang Nam Water Consulting service Organization Supply & Drainage JSC budget N/a Way of Order Bidding Selection Method Quality and Cost-Base Selection (QCBS) Funding Sources International funding Details about Funding Sources Loan from ADB Current Process Request for EOI Deadline of 11:59 pm Manila, submitting EOI 23 December2016 Engagement Period 24 months Organization Information Name of Ordering Organization Quang Nam Water Supply and Drainage Joint Stock Company Name of Personnel Ngo Duc Trung, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel ngoductrung89@gmail.com H.P N/A Website Source: Asian Development Bank

31 2- ProjectNo.1: Finishing construction of dike system on the right of Cau River, the part running through Thai Nguyen city under urgent construction project of flood prevention system of Cau River combination of finishing urban infrastructure of both sides of Cau River, Thai Nguyen province as per the form of public private partnership (PPP) BT contract Introduction ProjectNo.1: Finishing construction of dike system on the right of Cau River, the part running through Thai Nguyen city under urgent Name of Project construction project of flood prevention system of Cau River combination of finishing urban infrastructure of both sides of Cau River, Thai Nguyen province as per the form of public private partnership (PPP) BT contract Nation Vietnam ProjectSite Thai Nguyenprovince,Vietnam Name of Ordering Organization ProjectImplementatio n Management Unit Estimated total investment capital US$ 56.3 million (or VND 1,271.9 billion) Way of Order Bidding Investor Selection International openbidding Method with prequalification Funding Sources Investor s capital Investment capital of the Details about investor and state budget Funding Sources (BT contract) Current Process Invitation for investor Deadline of prequalification submitting PQ 9:00 am, 13 December2016 Contract Duration Organization Information Name of Ordering Organization ProjectImplementation Management Unitfor Urgent Construction of Flood Prevention System of Cau River Combination of Finishing Urban Infrastructure of Both Sides of Cau River, Thai Nguyen Province Name of Personnel Le Quang Tien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel bqldasongcautn@gmail.com H.P N/A Website Source: Thai Nguyen City & MPI

32 3- ProjectNo.2: Finishing construction of dike system on the left of Cau River, the part running through Thai Nguyen city under urgent construction project of flood prevention system of Cau River combination of finishing urban infrastructure of both sides of Cau River, Thai Nguyen province as per the form of public private partnership (PPP) BT contract Introduction ProjectNo.2: Finishing construction of dike system on the left of Cau River, the part running through Thai Nguyen city under urgent Name of Project construction project of flood prevention system of Cau River combination of finishing urban infrastructure of both sides of Cau River, Thai Nguyen province as per the form of public private partnership (PPP) BT contract Nation Vietnam ProjectSite Thai Nguyenprovince,Vietnam Name of Ordering Organization ProjectImplementatio n Management Unit Estimated total investment capital US$ 63.6 million (or VND 1, billion) Way of Order Bidding Investor Selection International openbidding Method with prequalification Funding Sources Investor s capital Investment capital of the Details about investor and state budget Funding Sources (BT contract) Current Process Invitation for investor Deadline of prequalification submitting PQ 9:00 am, 13 December2016 Contract Duration Organization Information Name of Ordering Organization ProjectImplementation Management Unitfor Urgent Construction of Flood Prevention System of Cau River Combination of Finishing Urban Infrastructure of Both Sides of Cau River, Thai Nguyen Province Name of Personnel Le Quang Tien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel bqldasongcautn@gmail.com H.P N/A Website Source: Thai Nguyen City & MPI

33 4- Research of Basic & Detailed Design and Fabrication Technology & Integration of 400ft Jack-up in Vietnam s Conditions and Research of Mobile Drilling Rig Development & Modification for Marine Economic & National Security Introduction Package No.7: Review and Verification for Hull and Leg Connection, Leg and Spudcan Structural Design and Engineering of 400ft Water Depth Jackup Rig (ITB No. SPQG.02B ) Name of Project Name of Project: Research of Basic & Detailed Design and Fabrication Technology & Integration of 400ft Jack-up in Vietnam s Conditions and Research of Mobile Drilling Rig Development & Modification for Marine Economic & National Security Nation Vietnam ProjectSite Ba Ria Vung Tau province,vietnam PetroVietnam Marine Name of Ordering Estimated Value Shipyard Joint Stock Organization of Package Company N/a Way of Order Bidding International competitive two-envelope method Bidder Selection bidding without Method prequalification; One-stage, Funding Sources Investor s capital Details about State budget and owner s Funding Sources capital Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 3:00 pm, 28 December2016 Contract Duration 350 days Organization Information Name of Ordering Organization PetroVietnam Marine Shipyard Joint Stock Company Name of Personnel Nguyen Thi Mai, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel mainguyen@pvshipyard.com.vn H.P N/A Website Source: PV Shipyard & MPI

34 5- Research of Basic & Detailed Design and Fabrication Technology & Integration of 400ft Jack-up in Vietnam s Conditions and Research of Mobile Drilling Rig Development & Modification for Marine Economic & National Security Introduction Package No.5: Review and Verification for Hull Structural Design and Engineering of 400ft Water Depth Jackup Rig (ITB No. SPQG.02B ) Name of Project Name of Project: Research of Basic & Detailed Design and Fabrication Technology & Integration of 400ft Jack-up in Vietnam s Conditions and Research of Mobile Drilling Rig Development & Modification for Marine Economic & National Security Nation Vietnam ProjectSite Ba Ria Vung Tau province,vietnam PetroVietnam Marine Name of Ordering Estimated Value Shipyard Joint Stock Organization of Package Company N/a Way of Order Bidding International competitive two-envelope method Bidder Selection bidding without Method prequalification; One-stage, Funding Sources Investor s capital Details about State budget and owner s Funding Sources capital Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 28 December2016 Contract Duration 350 days Organization Information Name of Ordering Organization PetroVietnam Marine Shipyard Joint Stock Company Name of Personnel Nguyen Thi Mai, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel mainguyen@pvshipyard.com.vn H.P N/A Website Source: PV Shipyard & MPI

35 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 한국 5,584 50, ,668 5,622 일본 3,229 42, ,926 싱가폴 1,758 37, ,270 1,739 대만 2,488 31, ,262 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,142 16, ,297 말레이시아 , 미국 , 중국 1,522 10, ,244 태국 440 7, 네덜란드 268 7, 전체합계 22, ,683 2,061 12,265 17,613 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, , ,389 12,848 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,359 10, 도소매, 유지보수 2,171 5, 정보통신 1,434 4, 물류운수 589 4, 농, 임, 수산 517 3, 채광 103 3, 예술오락 138 3, 기술과학전문 2,119 2, 의료와사회복지 121 1, 금융, 은행, 보험 88 1, 용수공급, 폐기물처리 54 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 합계 22, ,683 2,061 12,265 17,613 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

36 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구분 수출 1, , , ,441 수입 1, , , ,406 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs( 관세총국 ) 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 28,298 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 19,886 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 14,793 신발류 8,410 10,340 12,011 10,362 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 8,290 수산물 6,717 7,836 6,573 5,735 목제품 5,562 6,232 6,899 5,580 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 4,882 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 1,938 2,518 2,878 2,624 원유 7,278 7,229 3,720 1,971 기타 40,674 46,054 47,418 41,655 합계 132, , , ,076 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 22,703 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 22,545 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 8,545 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 8,488 철강제품 6,660 7,775 7,492 6,598 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 5,047 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 4,811 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 4,195 기타금속 2,942 3,434 4,136 4,005 유류제품 6,984 7,665 5,342 3,788 기타 50,869 46,054 60,234 49,835 합계 132, , , ,

37 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 31,551 2 중국 13,651 14,906 17,141 17,312 3 일본 13,259 14,704 14,137 11,946 4 한국 6,631 7,144 8,932 9,433 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 4,979 6 네덜란드 2,937 3,769 4,762 4,824 7 독일 4,730 5,185 5,705 4,822 8 UAE 4,139 4,628 5,695 4,341 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 2, 호주 3,514 3,990 2,906 2,343 기타 50,372 58,070 58,805 49,884 합계 132, , , ,076 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 40,238 2 한국 20,698 21,736 27,614 26,002 3 일본 11,612 12,909 14,367 12,224 4 대만 9,424 11,085 10,993 9,242 5 태국 6,311 7,119 8,284 6,942 6 미국 5,703 6,284 7,796 6,860 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 3,987 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 4,126 9 독일 2,963 2,623 3,213 2, 인도 2,883 3,132 2,657 2,142 기타 26,241 28,271 30,959 26,499 합계 132, , , ,560 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준

38 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 26,424(13.0) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 10,365(27.7) 무역수지 13,913 14,361 17,965 16,059 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 4,358(19.6) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 3,844(61.7) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,044(85.9) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 1,440(37.4) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 705(-24.0) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 984(3.2) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 868(8.0) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 680(-5.5) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 718(14.7) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 455(-20.0) 기 타 9,906 10,855 5,023 10,328 합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 26,424(13.0) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,118(9.9) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 2,615(127.2) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 515(15.5) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 458(44.6) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 345(20.3) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 244(9.7) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 213(27.9) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 140(-15.4) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 54(-63.2) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 153(15.0) 기 타 2,994 3,496 3,948 3,510 합계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 10,365(27.7) 자료원 : KOTIS(MTI 3 단위기준 ) / 2015 년순위기준

39 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 lawyerpys@hanmail.net 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

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