베트남 FOCUS 베트남바이어는왜회신이없나 - 해외바이어발굴은현지시장의협력 파트너 를찾는과정 - 계약서에예민한베트남문화, 이를이용한안전장치필수 - 개요 KOTRA 호치민무역관은우리중소기업의베트남시장진출을위한지원서비스를이행하며다년간실제경험한사례를토대로, 우리기업및개인투자

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찬 창
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전문가칼럼 베트남내상표권등록절차안내 법무법인제이피최영진변호사 투자기업을위한일정 / 안내 민간기업의 2018 년설연휴운영방안안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Upgrade RHP

1 ( 금 ) No. 585 베트남 FOCUS 베트남바이어는왜회신이없나 베트남경제동향및투자관련주요이슈 호치민시, 원부자재및첨단기술산업에투자유치희망 베트남현대소매유통시장다양화 베트남노동력, 대만과일본으로수출급증 전문가칼럼 베트남내상표권등록절차안내 법무법인제이피최영진변호사 투자기업을위한일정 / 안내 민간기업의 2018 년설연휴운영방안안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Upgrade RHP Server and RDS LAN for the Noi Bai, Vinh and Ca Mau Radar Stations Project of Equipment for Handling Cargo in Year 2017 of Ben Nghe Port Provision of Drill Pipes in 2018 Block 09.1 Project 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남바이어는왜회신이없나 - 해외바이어발굴은현지시장의협력 파트너 를찾는과정 - 계약서에예민한베트남문화, 이를이용한안전장치필수 - 개요 KOTRA 호치민무역관은우리중소기업의베트남시장진출을위한지원서비스를이행하며다년간실제경험한사례를토대로, 우리기업및개인투자자가베트남바이어발굴시유의해야할사항일부를아래와같이간단히정리함. - 호치민무역관은무역사절단, 전시박람회, 투자진출, 해외시장조사, 바이어발굴등다양한우리중소기업지원서비스를이행하고있음. - 하기사례들은문맥상이해를돕기위해, 또관계기업의보안을위해취급품목등의내용을일부수정하여기재함. 지역에따라바이어의성향에편차 - 베트남은북에서남으로길쭉하게늘어진 3260km의해안선을따라국토가형성돼있으며, 각지역시장에따라소비자성향및수요등이상이함. 바이어의특성또한그러함. - 호치민무역관에서작성한이보고서는무역관이소재한베트남남부호치민시에초점을맞추어작성됐음. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 맥도날드는왜호찌민시에 1호점을냈을까? ( 클릭시해당페이지이동 ) 베트남바이어발굴시유의사항 3 가지 (1) 제품의성공여부는베트남바이어도모른다 베트남시장에처음으로선보이는제품이라면, 최소구매수량 (MOQ) 이필수사항이아닐수있음. - 그동안현지바이어발굴지원서비스를위해호치민무역관이접촉한베트남기업들중, 한국수출업체를저어하는이들이밝힌대표적인이유한가지는 최소구매수량에대한부담 이었음. 베트남시장신규수출이라면, 이러한부담은더욱가중됨

3 - 2017년베트남내중소기업은 60만개를상회하는것으로보고됐는데, 이는베트남에소재한전체기업중 97.5% 를차지하는수임. 즉, 우리수출업자가베트남진출을위해접촉하는 10곳의현지기업중최소 9곳이중소기업혹은가족중심의영세기업이라는것을뜻함. - 또한베트남은 WTO에가입한 2007년이래 CPTPP, EU-베트남 FTA, EAEU-베트남 FTA, ATIGA 등다양한경제및무역협정체결이가속화되는중임. 이를배경으로다양한외국계브랜드들이현지시장에진출하여시장경쟁이심화되고있는바, 베트남바이어또한현지시장에서한국제품의성공여부를쉽게예측할수없음. - 따라서현지바이어가시장테스트및현지소비자반응관찰을위해금전적 시간적투자가필요하고, 같은이유로이들이최소구매수량으로인한재고부담으로수출계약을고심한다는사실을인지할필요가있음. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 베트남은지금인구황금기 ( 클릭시해당페이지이동 ) 계약규모가크다면, 계약중도파기를대비한선금은 30% 이상으로설정할것 - 문제는계약성사후에도발생함. 호치민무역관에보고되는동문제유형중하나는생산주문후현지바이어의계약파기임. 현지바이어가생산주문조건으로계약금을약속했다고하더라도, 해당금액의손실을감안하고계약을파기하는경우가존재함. - 이는 다른공급자의더나은조건으로인한현지바이어의변심 동제품취급경쟁사의방해 시장성평가로인한바이어의변심등의이유때문임. - 실제로최근호치민무역관의서비스를이용한우리중소기업한곳은현지바이어와수만달러의제품생산계약성사에성공함. 신속한수출진행을원했던우리기업은현지바이어의사정을고려하여바이어가계약중간파기시지불할계약금을전체대금의 10% 로협의함. 이후베트남에소재한동종업계경쟁사가해당바이어에게접근함. 계약은이미생산을시작한도중에파기됐고, 우리기업은이에대한손실을떠안아야했음. - 호치민무역관에서보편적으로권장하는계약금은전체대금의 30% 정도임. 특히수출판매금액이 10만달러이상의규모라면, 이러한계약금조건은필수로고심돼야함. (2) 현지바이어의독점요구, 독이될수도득이될수도있다 현지바이어의독점거절해베트남시장에서실패한사례도존재 - 3 -

4 - 그동안 KOTRA 호치민무역관이우리중소기업들을위한베트남시장개척및현지바이어연결서비스를통해공통적으로관찰한베트남바이어의한가지특징은 독점요구 임. - 바이어의현지시장유통권독점은차후사업확장시제약이될수있음. 또한바이어가이미다양한브랜드를취급중이라수출제품이바이어의주력상품이아니라면, 독점은매우비효율적인계약조건일것임. - 그러나베트남바이어의독점요구가늘독이되는것은아님. 현지바이어가독점을원하는이유중한가지는, 이들이한국수입제품을현지시장에유통시키기위해공들인투자활동에대한결과를보장받길원하기때문임. - 아래는이에관련한우리중소기업의실제사례임. A 기업은 2010년초, 호치민무역관의서비스를통해바이어를찾아베트남수출에성공함. 당사는주방가전제품을주문자상표부착생산 (OEM, Original Equipment Manufacturing) 할뿐만아니라자사의자체브랜드도소유한중소기업임. 당시 A 기업이생산하던주방가전제품시장은, 현지에서초고가브랜드상품과중국산의저질무명상품으로단순양분화되어있었음. 현지바이어는 A 기업의제품이고품질에가격또한합리적이므로, 해당주방가전제품시장에서중저가시장을새롭게개척할수있을것이라분석했음. 현지바이어의적극적인마케팅활동투자와시장개척노력으로, 주요소매유통점들에입점을성공한 A기업제품은 1년사이수만달러의매출을기록하게됨. A기업의제품이현지시장에서인지도를얻기시작하자, 수출 1년만에성공가도를달리게된 A기업에다른바이어들이접근하기시작했음. A 기업은수출량을더늘리기위해, 소비자가와같은특정조건을걸고다른바이어들에게납품함. A기업과새로계약을맺은다른바이어들은, 첫현지바이어가투자해온마케팅활동에편승함. 또한, 베트남에서유통자 ( 바이어 ) 가늘어나자각개의할인정책이나매장관리수준또한동일하게관리할수없었음. 결국의가상한첫현지바이어는 A기업과계약을연장하지않았고, 당사가입점해있던주요소매유통점들에서도제품을유통시킬수없었음. 아울러비슷한시기 A기업과비슷한중저가브랜드가시장경쟁에참여하기시작함. A기업의브랜드의점유율은점차하락하기시작했고, 다른바이어들은계약을더이상연장하지않았음. 현재 A기업의제품은더이상베트남에서찾아볼수없음. (3) 베트남진출러쉬시대, 현지바이어는 아쉬울것이없다 묵묵부답의베트남바이어, 이유는? - 호치민무역관이현지바이어연결서비스지원시, 우리중소기업으로부터자주듣는문의는현지바이어의무응답과관련한것임. 바이어의무응답은주로다른경쟁사가제시한옵션과우리기업의제안을비교하는동안발생했음

5 - 2017년한해베트남에서는 127,000여개의사업이신규등록됐고 ( 전년대비 45.4% 증가 ), 동년도외국인직접투자는 9년만에신기록을갱신해총 212억 7천만의투자금이승인됐음 ( 자료원 : 베트남외국인투자청 (FIA)). 숫자가방증하듯대부분의산업군의현지시장경쟁은지속심화되고있으며, 중형급의현지바이어는이미다양한브랜드와상품을옵션으로구비하고있음. - 실제로한국제품을취급하고있거나우리수출업자와접촉한경험이있는소비재관련현지바이어 8명을유선으로인터뷰한결과, 이들모두 품질대비가격 에대해공통적인의견을앞서전했음. 구체적으로이들은한국제품의상향평균화된품질수준을인정하지만, 보편적으로일본이나미국, 유럽국가에비교해한국제품의품질이낮은반편가격은이국가의기업들보다높게제시하곤한다. 고설명함. - 추가로, 건강보조식품관련현지업체는호치민무역관에, 한국업체가제시하는계약조건은현지업체가추가적으로투자해야하는상황을깊게고려하지않는다. 반면많은미국기업들은물량및시간적인측면에서현지업체가느끼는압박이상대적으로덜하다. 고전한바있음. 업무추진속도향상및커뮤니케이션개선원한다면, Facebook과 Zalo 계정구비는기본 - 한국과는다른업무추진속도또한우리기업들의문의사항으로언급되곤함. 이는베트남문화가일반적으로, 문서로작성된계약서에민감하기때문임. 또는앞서언급된 바이어의고심 이업무추진속도를더디게하는원인이되기도함. - 또한 98% 의현지기업은중소기업또는그이하의영세기업이므로, 이들이다국적대기업과비교해외국기업상대경험이적을가능성이다대하며, 현지업체의구성원들이영어에능하지않을수있음을유의해야함. - 회신이늦는현지바이어에게이메일과유선외접촉할수있는방법은현지의소셜네트워크를이용하는것임. Facebook과 Zalo는베트남에서가장대중적인모바일어플리케이션메신저인데, 회사의계정이아닌개인의계정을연결해두어다중으로접촉하는것이회신을받기에더쉬울수있음. - 무엇보다도, 이같은방법은이메일무역대금사기와같은비즈니스스캠을사전예방할수있는한방법이기도함. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 베트남, 매년반복되는이메일무역대금사기주의 ( 클릭시해당페이지이동 ) 시사점 베트남민간기업대부분은중소기업이하의규모 - 5 -

6 - 한국에상대적으로이름이잘알려진베트남기업대부분은현지정부가지분을갖고있는대기업들임. 이는사회주의이념이기반이된베트남의역사및그에비롯한문화에긴밀한연관이있음. - 따라서이들과같이현지에서큰점유율을차지하고있는기업들은한정적일뿐더러, 이미해외유명브랜드들을수입 유통하고있음. - 또한이들에게는, 한국에서의브랜드인지도가동일하게적용되지않음을유의해야할것임. 즉, 한국에서는브랜드인지도가있다고하더라도현지의새로운시장에서는 신상품 중하나일뿐임. 수출은현지시장에딛는첫걸음에불과 - 호치민무역관에서관찰한우리중소기업의현지바이어발굴실패및수출불발사례는대부분현지시장에대한이해부족이원인이됐음. 특히우리수출업자는제품판매만을최종목표로두고, 베트남바이어가새롭게시장개척시투자해야하는금전적, 시간적노력을개별적으로구분하는태도가문제의원인이되는사례도존재했음. - 따라서단순히물건을판매할바이어가아닌, 베트남시장에서함께협력할파트너를찾는다는마음가짐이중요함. 현지바이어가계약조건으로독점가능여부를우선문의하는이유중하나는, 장기적으로 동반성장 을위한상호협력에우려가있기때문임. 계약조항으로안전장치필수 - 대베트남수출시베트남바이어의 계약중도파기 독점유통요구 유사상품문제등의방지수단하나는계약서문화가중시되는현지문화를활용하는것임. - 일례로현지바이어의계약중도파기를대비한계약금은전체대금의최소 30% 로설정하고, 독점유통문제는바이어에게일정기간동안목표치를설정후이를달성할시계약을연장하는방식으로유연하게협의할수있을것임. - 아울러차후베트남시장에서모조품유통을방지하기위해, 수출전베트남에서지식재산권을등록하여유사상품을미연에방지하려는노력이필요함. 우리중소기업을위한베트남내지식재산권등록은 KOTRA 호치민무역관해외지식재산센터 (IP DESK) 에서지원서비스를제공함. 자료원 : KOTRA 호치민무역관자료종합 - 6 -

7 베트남경제동향및투자관련주요이슈 호치민시, 원부자재및첨단기술산업에투자유치희망 호치민시수출가공 공업단지관리위원회 (HEPZA, HCMC Export Processing and Industrial Zones Authority) 는, 호치민시에소재한수출가공지구 (EPZs), 공업단지 (IPs) 들이원부자 재및하이테크산업내투자유치방안을모색중이라고밝힘. 언론사 Bnews는, 2018년 1월셋째주 HEPZA 관계자응우웬티란흐엉 (Nguyen Thi Lan Huong) 이기자들에게밝힌인터뷰내용을인용하여 9억달러에이르는신규투자액을유치방안을계획중에있다고전했음. 희망투자유치금 9억달러중 60% 이상이원부자재산업및주요분야의산업에할당될예정임. 흐엉에따르면, 향후몇년간호치민시수출가공지구및공업단지들은산업재개편, 질 적성장, 호치민시의경제경쟁력강화를우선목표하고있음. 이에따라 HEPZA 는첨단과학기술을다루거나, 고부가가치를창출하는주요산업에우 선투자할예정임. 기계공학, 전자, 정보통신기술, 제약, 고무, 식품가공등이이에해 당함. HEPZA의다오쑤언득 (Dao Xuan Duc) 부위원장은, 본위원회는신규기업들의투자, 사업등록, 사회기반시설구축, 정보업데이트를위해지원을할것이라고밝힘. 그는또한수출가공지구와공업단지내기존기업들도사업을지속할수있도록지원할예정이라고덧붙임. 아울러, 기업운영활성화와근무환경개선을위해기술및사회기반시설이구축될예 정임. 2017년, HEPZA는 8억 4천만달러의신규자본금을유치했음. 이는 2017년목표했던금액에 168% 를달성한것임. 2017년 12월누적기준, 호치민시소재수출가공지구및공업단지들내에서 1,495건의프로젝트가진행중이며, 이에대한총투자금은 100억달러를상회하는것으로보고됨. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5608 January 23, 2018] 베트남현대소매유통시장다양화 새로운업체들의시장진입시도와기존기업들의시장점유율확대노력으로, 베트남 현대소매유통시장이크게성장중임

8 Nielsen Vietnam의소매유통평가서비스 (retail measurement service) 담당휜빗쩐 (Huynh Bich Tran) 은, 현대유통채널들이이제다양한형태의판매처에물품을공급할수있게됐다고설명함. 다양한형태의판매처란, 편의점, 푸드미니마트, 헬스엔뷰티스토어, 현대식드러그스토어, 엄마와아이용품전문점등을포함함. 그는, 2016년기준베트남에 4765개의현대소매유통판매처가존재하며, 이중미니마트와편의점은 4194개, 슈퍼마켓은 571개인것으로조사됐다. 2017년도현대유통채널개수는전년대비 61% 에증가한한편, 전통소매유통채널개수는 2% 증가했을뿐이었다. 2016년기준베트남내전통소매유통채널은약 140만개가존재한다. 고전함. 2018년 1월 19일 GS25의베트남 1호점오픈행사에서당사의관계자는, 한국에서편의점은아주흔한소매유통채널로한국의전체소매유통시장에서 15% 가량을점유하고있다고전함. 한편, 베트남에서편의점의소매유통시장차지비중은 2% 에불과한데이는동소매유통채널이향후성장할수있는여지가크다는것을뜻한다고설명함. GS 리테일은이러한시장의잠재력을활용하기위해, 베트남남부롱안 (Long An) 지역 에식품가공공장을투자하였음. 당사의현지공장은일간 2 만개의즉석식품을생산 할수있으며, 베트남내 100 여개의편의점에공급가능한규모임. GS 리테일이베트남에등장하기에앞서, 일본의 Family Market 및 Ministop, 미국의 Circle K, 싱가포르의 Shop&Go, 현지브랜드인 Vinmart 가먼저현지시장에진출함. 덧붙여, 현지소매유통시장내 Medicare 는건강, Guardian 은미용분야에서규모가가장 큼. Medicare 의경우, 2017 년 1-11 월동안점포수를 50 개에서 65 개로늘렸으며 Guardian 의경우동기간 62 개의지점을보유한것으로나타남. Medicare 의 Bart Verheyen 상무이사에따르면, 과거건강및미용분야의현대소매유통 채널은베트남에서매우적은비중을차지하고있었지만관련기업들이베트남시장에 진입함에따라이분야도급격한성장을이룸. 그는또 베트남에서건강및미용분야에관련한현대소매유통채널들이미래에성장할가능성이충분하다. 고언급하며 Medicare의비전은 2020년까지베트남시장에서선두자리를유지하는것이다. 이를위해기본적으로지점을더많이확장하는것이 Medicare 의계획이다. Medicare는지난 2017년 9월미얀마에진출했으며현재 6개의매장을운영중 이라고전함 년 1 월말까지, 동기업은전세계적으로 66 개의지점을운영할계획임. 건강및미용소매유통외에도, 현대식드러그스토어가베트남에서인기를얻고있음. Pharmacity 는 2018 년 1 월에 6 개의지점을새로열었는데, 이로써총 71 개의지점을소 유하게되면서현지최대드러그스토어브랜드로자리잡았음

9 한편, Phano Pharmacy 는현지드러그스토어시장에서두번째로큰규모를차지하고있 으며총 60 개의지점을소유하고있음. 새로운형태의드러그스토어는해외브랜드들뿐만아니라, 국내기업들에게도매력적인분야로부상했음. 이동통신기소매유통업체인 The Gioi Di Dong(Mobile world) 는드러그스토어브랜드인 Phuc An Khang을인수하면서회사명을 An Khang으로간단하게변경함. Mobile world는베트남에 500개의지점을열계획임. FPT Retail 또한호치민시에서가장큰규모를자랑하는약국체인 Long Chau Pharmacy 에투자함. FPT Retail 에따르면, 베트남제약시장은 52 억달러상당의가치가 있기때문에, 미래에수익을창출하기위해서이분야에진출하길희망한다고함. Nielsen은현지일용소비재 (FMCG) 산업으로인해현대소매유통채널이크게성장중이라고분석함. 베트남일용소비재시장의연간성장률은 6.2% 임. 6.2% 의성장률은인도 13.5%, 중국 6.6% 에비교해약간뒤쳐져있음. 그러나베트남의 FMCG 분야는다른동남아시아국가들보다빠르게성장하고있어, 다양한종류의소비재시장에잠재성을더하고있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1371 Jan 22-28, 2018] 베트남노동력, 대만과일본으로수출급증 베트남노동부 (MOLISA) 산하해외노동청 (Department of Overseas Labor) 에따르면, 2017 년한해베트남국적의해외게스트워커 (guest worker) 수가크게증가했음. 특 히, 대만과일본으로향한게스트워커수가두드러졌음. 베트남언론 VnEconomy.vn 은현지해외노동청의자료를인용하여, 2017 년도 134,700 명에이르는베트남인이해외게스트워커의자격을취득했다고전함. 이수치는 2017 년 도목표치의 28.3% 를상회한것임. 베트남해외노동청의팜비엣흐엉 (Pham Viet Huong) 부청장은, 기존의베트남노동 시장은나빠진것없이전과같이유지되고있는데, 새로운노동시장도추가개척되고 있어긍정적인상황이다. 라고전했음. 많은 노동력수출 업체들 ( 헤드헌터 ) 이해외노동시장에이미진출해있으며, 베트남노 동자들이해외에나가기전충분한업무자격을갖출수있도록전문지식습득및언어 능력향상을위한트레이닝과정을제공하고있음. 베트남해외노동청은 2017 년도대만과일본이베트남노동력수입에강한수요를보였 - 9 -

10 다고설명함. 특히전년한해동안 67,000 명의베트남인이대만으로해외취업됐음. 2017년 11월누적기준, 대만내베트남노동자는 206,000명을상회하는것으로보고됨. 즉, 해외에서근무하고있는베트남노동자중 30% 가량이대만에집중돼있음. 206,000 명의노동자중 87% 가공단에서일을하고있는한편, 나머지는서비스분야에종사중임. 흐엉부청장은, 최근떠오르는베트남의노동력수출국가로일본을지목했음. 동아시아 국가에서게스트워커로취업한베트남노동자수는 2015 년 27,000 명에서 2016 년 40,000 명까지증가함. 2017년동안일본에서인턴프로그램을이수한베트남인은전년대비 36.4% 증가한 54,500명에달했으며, 이로써총 10만명이넘는베트남인이일본에서인턴을경험한것으로보고됨. 결과적으로, 중국을포함한 14개국가와비교해, 베트남이가장많은인턴수를기록하게됨. 그외, 전년도베트남근로자채용에큰수요를보인국가는한국 (5,100 명 ), 사우디아라비 아 (3,600 명 ), 말레이시아 (1,500 명 ) 등이었음. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5610 January 25, 2018]

11 전문가칼럼 베트남내상표권등록절차안내 법무법인제이피 ( 유한 ) 최영진변호사 최근국내에서상표권침해여부를두고벌어진부동산중개앱 다방 과 직방 간의법정분쟁에발생함에따라그결과에관심이주목되고있습니다. 뿐만아니라상표권이라는개념에부합하는지여부가다시생소하게느껴질국내인기5인조아이돌비스트의전소속사큐브엔터테이먼트가음반, 공연업, 광고업에대해 비스트 라는이름으로상표권을출원해등록을받은관계로, 상표권자인큐브엔터테인먼트를떠나새소속사에서음반활동을하는비스트멤버들이 비스트 라는이름을계속사용하는것과관련한분쟁이발생하였습니다. 상표권분쟁의결과상표권자인전소속사를떠난비스트멤버들은기존그룹명을사용하지못하게되어, 더이상비스트를 비스트 라부를수없는미묘한상황이되었습니다. 상표는상당한재산적가치가내재되어있는무형의재산이므로양도의대상이됩니다. 비스트의경우큐브엔터테인먼트에서비스트의새소속사에게로상표권양도가가능하나, 전소속사가이를해주지않는이상멤버들이음반, 공연등상표권이등록된분야에서그룹명을그대로사용하면상표권침해문제가발생하게됩니다. 이렇듯언론을통해크고작은상표권관련분쟁사례들이알려지면서상표권등록에대한인식이날로높아지고있습니다. 이번칼럼에서는기업의무형의재산인상표를보호하기위한베트남내상표권등록절차에대해간단하게안내드리겠습니다. 베트남은지적재산권에대한인식이한국또는다른선진국에비해다소한편이지만, 베트남내에서사업을영위하는우리기업들도지적재산권이라는무형의기업자산을보호하기위해상표권등록등에대한문의가최근부쩍늘어나는추세입니다. 따라서이번칼럼에서는많은분들이관심을가지고계시는베트남내상표권등록절차에대해알려드리겠습니다. 과연상표권이무엇이고어떠한재산적가치를가지는것이기에상표권을지키기위해이다지치열한법정다툼도불사하는것일까요? 상표의어원은소나말등목축물에불로낙인을찍는노르웨이의고어 brandr 로부터유래한것이라고전해집니다. 상호 와 상표 에대해서가끔혼동하는분들도계실것인데, 상호란법인또는개인이자기를표시하는명칭을말하며, 상표는상품별식별을위해상품에부착하여상품의동일성을나타내는일종의표

12 장을말합니다. 최근기업들은상호와상표를일치시키기위해노력하고있습니다. 상표권등록을위해서는우선상표권등록신청서류를제출하기전에국내및국제상표권등록자료에기초하여해당상표가등록이가능한지여부를면밀하게검토하여야합니다. 단순히똑같은상표가없다고하여무조건등록이되는것이아니라유사범위의상표를검색하여종합적으로등록가부를판단하게됩니다. 등록된유사상표가없어등록가능성이있다고판단되면, 해당상표가보호받는지정상품및서비스업을확정합니다. 보호받는상품및서비스군이확정되면, 베트남내상표권등록업무를관장하는NOIP에상표권등록신청서를접수합니다. NOIP는접수일로부터2월내제출신청서에대한형식적심사를거쳐출원인에게승인혹은거절의결과를통지합니다. 형식적심사에대한거절통지를받게된경우출원인은1월내에이의신청할수있습니다. 형식적심사를통과한경우에는해당상표권등록신청서는형식적심사승인일로부터2월내지적재산권관보에게재됩니다. 형식적심사를통과한상표권출원신청에대해NOIP는위공고일로부터9개월이내에실질심사를수행하게됩니다. 실질심사결과신청한상표가보호기준을충족하는경우상표권등록승인및등록증서발급수수료납부에관한통지를합니다. 통지를받은출원인이수수료를납부하고출원신청한상표에대한상표권등록증서를발급받는것으로상표권등록절차는종료됩니다. 반대로실질적심사결과보호기준을충족하는것으로판단되는경우, NOIP는거절이유를명확히명시하여거절통지를하게됩니다. 거절통지를받은출원인은거절통지를받은날로부터2개월이내에이의를제기할수있습니다. 출원인의불복이있는경우NOIP는이의신청서제출일로부터9개월이내에실질심사단계를다시거쳐출원여부를재결정합니다. 이상과같이베트남내상표권등록절차를개괄적으로안내드렸습니다. 상표는자기상품을다른업자의상품과식별시키기위하여사용하는표식일뿐만아니라기업의가치와명성이내재되어있는중요한기업재산입니다. 부디본칼럼이베트남내기업을운영하시는기업인들의무형의재산권을보호하시는데에도움이되기를바랍니다. 감사합니다. (* 본칼럼상안내기간은관련법및 NOIP 안내에따른기간으므로, 실무상이보다길어질수 도있습니다. )

13 투자기업을위한일정 / 정보안내

14 ( 금 ) No. 585

15 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

16 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

17 입찰정보 1- Upgrade RHP Server and RDS LAN for the Noi Bai, Vinh and Ca Mau Radar Stations Introduction Package GT2-RHP&RDS/LAN: Upgrade RHP Servers and RDS LAN and Provide Related Services for 3 Radar Stations at Noi Bai, Vinh, Ca Name of Project Mau Name of Project: Upgrade RHP Server and RDS LAN for the Noi Bai, Vinh and Ca Mau Radar Stations Hanoi City, Nghe An Nation Vietnam ProjectSite Province and Ca Mau province,vietnam Name of Ordering Estimated Value NORATS Organization of Package N/A Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Investment & Management Corporation Details about development capital of Funding Sources Vietnam Air Traffic Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:30 am, 14 March2018 Contract Duration 120 days Organization Information Name of Ordering Organization Northern Region Air Traffic Services Company (NORATS) Vietnam Air Traffic Management Corporation (VATM) Name of Personnel Lam Phuc Anh Ha, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel vanphongqlbmb@gmail.co m H.P N/A Website Source: NORATS & MPI (Issued on January 23 rd,2018)

18 2- Project of Equipment for Handling Cargo in Year 2017 of Ben Nghe Port Introduction Package: Purchasing of 01 Brand New Mobile Harbour Crane, Load Name of Project Under Hook >=80 Tons Name of Project: Project of Equipment for Handling Cargo in Year 2017 of Ben Nghe Port Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh,Vietnam Name of Ordering Ben Nghe Port One Estimated Value Organization Member Co., Ltd. of Package N/A Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital & loan Equity of Ben Nghe Port Details about One Member Co., Ltd. Funding Sources and commercial loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 06 March2018 Contract Duration 08months Organization Information Name of Ordering Organization Ben Nghe Port One Member Limited Company Name of Personnel Ngo Ba Phong, Mr. Department Management board Position Expert Main Job Project management Tel info@benngheport.com H.P N/A Website Source: Ben Nghe Port & MPI (Issued on January 12 th,2018)

19 3- Provision of Drill Pipes in 2018 Introduction Package No. VT-001/18-KB: Provision of Drill Pipes in 2018 Name of Project Name of Project: Provision of Drill Pipes in 2018 Ba Ria Vung Tau Nation Vietnam ProjectSite province,vietnam Name of Ordering Vietsovpetro Joint Estimated Value N/A Organization Venture of Package Way of Order Bidding Bidder Selection Method International openbidding Funding Sources International loan Details about Funding Sources Vietsovpetro s production capital source in 2018 Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 12 Feb.2018 Organization Information Name of Ordering Organization Vietsovpetro Joint Venture Name of Personnel Tran Duc Anh, Mr. Department OperatingDepartment Position Expert Main Job Project management Tel Ext anhtd.pt@vietsov.com.vn H.P N/A Website Source: Vietsovpetro & MPI(Issued on January 19 th,2018)

20 4- Block 09.1 Project Introduction Package No. VT-022/18-XL: Purchasing Structural Materials such as Name of Project Beams, Pipes, Plates, Flanges, Elbows, Ball Valve and Gate Valve Name of Project: Block 09.1 Nation Vietnam ProjectSite Ba Ria Vung Tau province,vietnam Name of Ordering Vietsovpetro Joint Estimated Value Organization Venture of Package N/A Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, one-envelope Method bidding Funding Sources International loan Details about Vietsovpetro s production Funding Sources capital source in 2018 Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 22 Feb.2018 Contract Duration 10 weeks Organization Information Name of Ordering Organization Vietsovpetro Joint Venture Name of Personnel Nguyen Thi Thanh Basic Department Huyen, Ms. ConstructionDepartment Position Expert Main Job Project management Tel Ext huyennt.hq@vietsov.com.vn H.P N/A Website Source: Vietsovpetro & MPI(Issued on January 23 rd,2018)

21 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,532 57, ,973 8,494 일본 3,599 49, ,746 9,112 싱가폴 1,967 42, ,772 5,308 대만 2,535 30, ,460 버진아일랜드 ( 영 ) , ,651 홍콩 1,275 17, ,486 말레이시아 , 중국 1,812 12, ,410 2,168 미국 857 9, 태국 486 8, 네덜란드 305 8, ,036 전체합계 24, ,723 2,591 21,276 35,884 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번산업건수투자금액신규건수신규투자금총투자금액액 1 제조, 가공 12, , ,860 15,876 2 부동산경영 , ,239 3,054 3 전력, 가스, 용수제조공급 , ,369 8,374 4 호텔, 외식서비스 , 건설 1,478 10, 도소매, 유지보수 2,790 6, 채광 104 4, ,279 1,289 8 물류운수 665 4, 농, 임, 수산 511 3, 정보통신 1,648 3, 기술과학전문 2,466 3, , 예술오락 131 2, 용수공급, 폐기물처리 67 2, 의료와사회복지 134 1, 금융, 은행, 보험 81 1, 교육, 양성 기타서비스 행정, 지원서비스 기타산업 합계 24, ,723 2,591 21,276 35,

22 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 (*) 수 출 1, , , ,137.7 수 입 1, , , ,111.0 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 45,085 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 25,882 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 25,928 신발류 10,340 12,011 10,480 14,637 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 12,785 수산물 7,836 6,573 7,019 8,353 목제품 6,232 6,899 6,916 7,604 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 6,967 캐슈넛 2,012 2,403 2,857 3,521 채소 1,467 1,850 2,402 3,517 기타 53,362 49,763 54,406 59,491 합계 150, , , ,770 자료원 : General Statistics Office/2017년순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 37,501 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 33,638 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 16,182 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 11,446 철강제품 7,775 7,492 8,024 9,100 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 7,355 유류제품 7,665 5,342 4,714 7,006 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 5,464 기타금속 3,434 4,136 4,804 5,445 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 5,327 기타 46,054 60,234 61,552 72,632 합계 148, , , ,096 자료원 : General Statistics Office/2017년순위기준

23 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 41,608 2 중국 14,906 17,141 21,970 35,463 3 일본 14,704 14,137 14,677 16,841 4 한국 7,144 8,932 11,419 14,823 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 7,583 6 네덜란드 3,769 4,762 6, 독일 5,185 5,705 5,959 6,364 8 영국 3,652 4,649 4,899 5,424 9 UAE 4,628 5,695 5,000 5, 태국 3,476 3,176 3,693 4,786 기타 58,863 57,470 57,756 75,841 합계 150, , , ,770 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2017년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 58,229 2 한국 21,736 27,614 32,034 46,734 3 일본 12,909 14,367 15,034 16,592 4 대만 11,085 10,993 11,221 12,707 5 태국 7,119 8,284 8,796 10,495 6 미국 6,284 7,796 8,708 9,203 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 5,860 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 5,301 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 3, 독일 2,623 3,213 2,828 3,170 기타 28,906 16,333 31,917 39,165 합계 148, , , ,096 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2017년순위기준 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 47,749(46.3) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 16,176(29.5) 무역수지 14,361 17,965 20,156 31,573 자료원 : KOTIS

24 한국의대베트남품목별수출현황 자료원 : KOTIS(MTI 3 단위기준 ) / 2017 년순위기준 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 9,235(101.9) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 7,367(193.0) 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 3,286(-36.7) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 2,612(57.7) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 1.978(81.0) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 1,442(19.8) 기타기계류 456(18.2) 670(46.7) 594(-11.3) 1,427(140.3) 평판디스플레이제조용장비 9(-29.4) 127(1,347.1) 125(-1.7) 1,300(941.5) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 1,152(54.9) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 1,118(3.8) 기타 10,853 5,779 12,676 18,808 합계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 47,749(46.3) 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 3,964(26.0) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 2,874(17.4) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 797(24.2) 평판디스플레이센서 203(-10.1) 132(-35.1) 56(-57.4) 604(976.6) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 560(1.4) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 511(19.4) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 496(89.9) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 400(17.7) 반도체 127(2.6) 111(-12.4) 123(10.5) 374(203.7) 산업용전기기기 151(41.1) 223(47.4) 287(28.8) 317(10.3) 기 타 3,727 3,845 4,066 5,279 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 16,176(29.5) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2017년순위기준

25 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

26 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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28 ( 금 ) No. 585

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413140912.hwp 베트남 FOCUS 너희들은 공부하는 것이 전투다 - 호치민 무역관 이동현 차장 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 베트남 기획투자부, 2015년 전력수요 충족 전망 미국 투자자들, 베트남 TPP 가입 기대로 활발한 투자 움직임 베트남 통신사업자, 4G도입 전 3G 서비스 품질 개선 중 동탑(Dong Thap)성, 한국농어촌공사와 협력 베트남 철강업체, 러시아