( 금 ) No. 582 베트남 FOCUS 호치민시도로교통, 어떻게변할까 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남 2018 년목표는 GDP 성장률 6.7%, 공공부채경감 베트남 2017 년무역흑자 27 억달러 호치민시, 스마트시티센터파트너사채택예정 투

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1 ( 금 ) No. 582 베트남 FOCUS 호치민시도로교통, 어떻게변할까 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남 2018 년목표는 GDP 성장률 6.7%, 공공부채경감 베트남 2017 년무역흑자 27 억달러 호치민시, 스마트시티센터파트너사채택예정 투자기업을위한일정 / 안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project (VIAIP) Hai Phong International Gateway Port Construction Investment Project Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project (2 packages) Commercial Residential Building in the East outside the Administrative Center of the New District of Quang Trach 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 호치민시도로교통, 어떻게변할까 - 승용차증가해도오토바이는베트남의주요교통수단으로남을것 - - 향후개통될대중교통시설및교통혼잡을위한스마트인프라수요 - 베트남호치민시의교통수단현황 호치민시는세계에서오토바이이용률이가장높은도시 - 시장조사전문업체 Frost & Sullivan의 2015년조사자료에따르면, 호치민시는세계에서거주인구대비오토바이이용률이가장높은도시임. 해당도시의시민중 1000명가운데 930명이오토바이를소유하고있거나주요교통수단으로이용하고있는것으로나타남. 해당시장조사업체는호치민시의오토바이이용률이높은주원인이 아직발전단계에있는교통기반시설 협소한도로폭때문이라고분석한바있음. - 베트남에서거주인구 (840만명 ) 및일간유동인구 (2700만명 ) 가가장많은도시또한호치민시임 ( 자료원 : 베트남교통개발전략기관산하농촌 도시교통개발센터 ). 이러한인구현황을배경으로, 해당도시에서는오토바이 1000대, 자동차 180대가매일신규등록되고있음 ( 자료원 : 호치민시교통안전위원회 ). - 덧붙여호치민시교통부서의통계에따르면, 2017년 6월 15일누적기준호치민시에는 8백만대이상의차량이있는데이중 740만대가오토바이고 652,4000대가일반차량임 년기준, 거주인구대비오토바이이용률이높은세계도시비교 자료원 : Frost & Sullivan - 2 -

3 베트남의도로대중교통수단은버스뿐 년 12월초, 베트남농촌 도시교통개발센터의팜호아이쭝 (Pham Hoai Chung) 센터장은현지언론과의인터뷰를통해 호치민시는교통혼잡으로인해연간 13억달러가치의손해가발생하고있는것으로추정된다. 고전한바있음. - 연간 6% 이상을기록하는경제성장률을바탕으로베트남의개인소득은꾸준히증대중임. 덕분에베트남내차량수또한연간 10% 씩대폭증가하고있지만, 아직연간교통기반시설개발진행률은 2% 에불과함. 이는호치민시를비롯한베트남주요대도시내교통혼잡을야기하는주요원인중하나임. 참고로, 현지교통관련부처에따르면호치민시의오토바이수는현재도로수용량의 3.5배를초과했음. - 호치민시의교통체증을악화시키는또다른요인은대중교통시설부족임. 현재베트남에서운행중인대중교통수단은도로버스,. 후자는 2017년 11월 25일에처음으로가동했는데, 아직그구간이한정적이므로현재실질적인대중교통수단은버스뿐임. - 호치민시내대중교통버스수는 3000여대이며, 이를이용하는이용객수는연간 3억 2600만명에달함. 호치민시에소재한폴리텍대학교의팜쑤언마이 (Pham Xuan Mai) 는, 호치민시거주인구의교통수요를감당하려면 21,000대의버스가필요하다고분석한바있음. - 아울러하나뿐인도로대중교통수단에대한현지시민들의 불호 또한문제로제기됨. 현지언론가 2015년도말호치민시시민 100명을대상으로한소규모설문조사에따르면, 현지일반시민들이버스를꺼리는주요이유는 과한승객수로인한불편한환경 ( 밀침, 소매치기, 신체접촉 ) 버스도착시간지연및이동시간지체 노선부족등이었음. 호치민시대중교통기반시설개발현황 호치민시, 5년내도시철도 (MRT, LRT) 운영예정 년호치민시교통운송발전계획조정안에대한 수상승인결정문 Decision No.568/QD-TTg( 배포일 : ) 에의거하여, 호치민시에는시내와외각을잇는중전철 (MRT) 8개노선과경전철 (LRT, 트램, 모노레일등 ) 3개노선이건설될예정임. - 호치민시의도시철도건설프로젝트는 HCMC Metro (MAUR, Management Authority for Urban Railways) 에서총괄하며, 현재호치민시메트로 1호선 ( 공사시작 : 2012년 8월 ) 과 2호선 ( 공사시작 : 2015년 1월 ) 공사가진행중임 년 10월, 호치민시도시철도관리위원회는복잡한대금지불절차로인하여 1호선완공이예정보다더늦춰질수있다고발표한바있음. 일본정부가 1호선에대한 ODA를약속하였으나, 베트남정부의관련서류작업이지체되면서문제가발생함. 2007년초기기획당시베트남정부는전체프로젝트소요예산을 17조 - 3 -

4 동으로예상했지만, 일본정부및싱가포르컨설팅회사의재산정결과 47조동이소요될것으로결론이도출됨. 2011년베트남정부는해당금액을투자할것을승인했으나, 초기 17억동외의 30억동의초과분처리안건이아직국회에상정되지못한상태임 년, 호치민시교통체계개발로드맵 자료원 : Frost & Sullivan 년 11 월중순호치민시도시지하철관리당국 (MAUR) 의레응웬민꽝 (Le Nguyen Minh Quang) 국장은, 호치민시지하철 1 호선완공목표는 2020 년까지이며 2 호선과 5 호선은 2024 년까지건설 1 단계를마무리지을계획 이라고밝혔음

5 호치민시메트로개발계획및현황 자료원 : KOTRA 호치민무역관자료종합 호치민시, 간선급행버스 (BRT) 프로젝트는중단하고우선기존의버스노선을강화하기로결정 - 호치민시는 2018년도에 BRT 시설을완공할예정이었으나, 이계획은 2017년중순에중단된상태임. 호치민시교통부서는현재베트남남부의교통현황을고려했을때, 이라고계획중단이유를설명한바있음. - 실제로첫번째 BRT 노선 (Vo Van Kiet Mai Chi Tho) 의첫해수용인원은일간 17,700명으로예측된한편, 개발비용은 1억 4400만달러에달해시정부에큰부담이됐던것으로분석됨

6 - 이에따라호치민시교통부서는기존버스기반시설의품질을제고시키기로결정함. 현재호치민시가말하는 고품질버스 의모델은호치민시국제공항 (Tan Son Nhat Airport) 과도심 (district 1) 을잇는기존의고급버스임. 동버스는보안카메라와각종안전장치가설치돼있고 Euro II 차량기준을충족함. - 한편, 호치민시교통부서는정류장을신규설치하거나버스전용차선을따로분리하고, 스마트교통체계를천천히도입해나갈예정이라고밝힘. - 참고로베트남북부하노이 ( 수도 ) 는 2017년초부터 BRT를운영중임. 투자비용은 4464만달러인데반해, 하루평균이용객이 13,000명에불과해아직은호평보다부정적인의견이많은것으로분석됨. 그러나하노이는차선위반벌금을포함한제도적장치를활용하여버스전용차선에대한사회적인식을높이는등, BRT 버스의속도를높이기위해노력중임. 실제로 2017년 4월기준하노이의 BRT는평균속도 20km/h를달성하기도했음. 베트남러시아워시간대의차량속도가평균 10km/h미만인사실을감안한다면이는높은수치이며, 동조건상일반버스의속도보다 20% 개선된것임 년이전에계획중이던호치민시 6 개 BRT 노선 자료원 : VNExpress 호치민시, 3개노선의전기버스운영중 - 호치민시교통처는 2017년 1월 24일부터 3개노선의전기버스를시내 1군 (1개노선 ) 과 7군 (2개노선 ) 에서운영하고있음. 요금은 10,000-12,000동수준이며하루평균 800-1,000명의승객이이용함 년 11월, 호치민시교통처는호치민시인민위원회에 1, 2군중심부와수상버스정류장을잇는전기버스 3개노선을추가, 운영에대한승인을요청하였음. - 한편, 현지 Thuong Nhat LCC는전기버스를호텔리무진및관광업의목적으로도사용할수있도록해달라고정부에요청한상태임

7 호치민시에서운영중인전기버스 자료원 : 베트남노동신문 (Bao Lao Dong) 호치민시와하노이, 2020년부터최대중심지에오토바이진입금지예정 - 호치민시와하노이는 2030년까지각도시의중심부에오토바이진입금지령을고려중임. 호치민시교통개발 전략기관에따르면, 승용차와이륜 삼륜오토바이, 자전거, 트럭을포함한사유차량들은도심내주행이제한될것임. - 호치민시의차량제한프로젝트는두단계로분류되는데, 첫단계가진행되는 년사이담당기관이도심에진입하는차량에요금을청구할예정임. 두번째단계가시행되는 년동안, 5년이상된오토바이는매연검사를거쳐야함. 또한매연검사는첫검사후, 2년마다지속적으로받아야함 ( 자료원 : 2017년 7월호치민시교통부서및교통개발 전략기관의발표자료 ). 베트남, 오토바이와 스마트 한상생에수요 스마트폰보급률및모바일어플리케이션서비스시장이크게성장함에따라, 하노이와호치민시를비롯한베트남의대도시에서는이를기반으로한교통관련서비스가현지소비자에게긍정적인평가를받고있음. 하기는최근호치민시시장에등장한모바일교통관련서비스일부를나열한것 (1) My Parking 베트남통신업체비엣텔 (Viettel), 2017년 10월 21일자동차주차요금납부모바일어플리케이션인 My Parking App 런칭 - 해당모바일어플리케이션은호치민시의심각한자동차주차문제에대한해결방안중하나로, 비어있는주차공간을찾고, 주차비 5000동 (240원) 을선지불할수있음. - 호치민시중심부 (district 1) 에소재한 개의주차공간을대상으로시험운영중 - 7 -

8 My Parking 사용예시 자료원 : My Parking (2) 스마트교통센터 (Trung Tâm Giao Thông Thông Minh) 교통단속카메라와교통신호시설추가설치하여, 교통관리자동화강화예정 - 호치민시교통부는 년동안총 6조동 (2억 6천만달러 ) 의투자금을받아스마트교통센터구축을결정했음. 투자자및관리주체는사이공강하저터널관리사무소 (MCST) 이며, 프로젝트목표완료일은 2020년임. - 스마트교통센터는신호체계조절을통해교통량을관리하고, 교통정보를수집하게됨. 또, 78개도로와 300개의교차로에고해상도교통카메라를설치할예정임. (3) 호치민시 Bus Map 스마트한버스체계의첫걸음, Bus Map 년말공개된모바일어플리케이션 BusMap 은호치민시내버스노선, 버스정류소및실시간도착정보, 길찾기등을제공하며 ios, 안드로이드, 윈도우폰을지원함. 어플리케이션의기본수집자료는호치민시교통부가제공함. - 호치민시교통부에서는 2017년 8월말부터호치민시의일부버스정류장에서버스도착안내단말기를시범운용중이며, 차후점진확대계획임

9 (4) TTGT TPHCM 호치민시, 도로교통상황알림모바일어플리케이션런칭 - 호치민시교통부는 2017년 1월 19일부터교통정보홈페이지 (giaothong.hochiminhcity.gov.vn) 와모바일어플리케이션 TTGT TPHCM 을통해 실시간교통정보 주유소 주차장 공중화장실 실시간도로영상 길찾기등의서비스를제공하고있음. - 해당모바일어플리케이션은비교적간단한위치서비스에중점을두고있음. (5) UDI Maps 도로침수관리모바일어플리케이션 UDI Maps - 호치민시는 5-10월우기동안스콜성강우로인해도로침수피해를매년반복하고있음. 호치민홍수예방센터 ( 이하 SCFC) 가 2017년 4월 8일에발표한 2017 침수실태와해결방안 에따르면, 호치민시전체도로중 SCFC가관리하는도로구간중 40개지점과각군과현이관리하는구간중 171개지점에우천시침수피해가지속발생중임. - 이에따라, 호치민시하수도사업소 (Ho Chi Minh City Urban Drainage Company Ltd., UDC) 는홍수경보, 만조시수위및침수지역및도로등에대한정보를제공하는 UDI Maps 라는모바일어플리케이션을 2017년 10월에출시함. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 베트남의고질병 물 을잡아라 ( 클릭시해당페이지이동 ) (6) 호치민시, 베트남판따릉이구상중 호치민시, 전기자전거임대사업계획 - 호치민시교통부는민간기업한곳이호치민시중심가에서전기자전거임대서비스를제공할수있도록승인할것을시정부에제안했음. 이는현재한국을비롯한해외국가에서이용되고있는도심공공자전거서비스와비슷한형태임. - 교통부의계획대로라면, 1000대의전기자전거가임대될것이고프로젝트시행 3년후에는중심가뿐만아닌다른지역에도임대사업이확장될것임. - 임대서비스를위해서는이용자들은 Vimotor라고불리는모바일어플리케이션을스마트폰에설치해야함. 아울러자전거잠금을위해서는 QR 코드시스템도도입될것임

10 시사점 5년후에도베트남내최대교통수단은오토바이 - 베트남인의승용차소유욕구및구매력제고덕분에, 베트남에서는현재추세와같이향후에도 4인승 차량증가율이가파른상승곡선을그릴것으로분석됨. - 그러나이와동시에, 현재베트남의도로교통기반시설은아직개발단계에있어증가하는자동차수요를뒷받침하지못하는상황임. 따라서현지교통관리처및자동차업계에서는승용차를소유인구가증가하더라도, 베트남에서오토바이는보조교통수단으로서여전히존재할것이라고전망함. 교통체계 스마트 바람은이제시작 - 미약한대중교통시설및심화되는교통혼잡문제로인해, 베트남에서는호치민시와하노이같은대도시를중심으로스마트폰을기반으로한서비스가현지소비자들에게호응을얻고있음. - 현재베트남시장에등장한교통관련모바일어플리케이션은 GPS를기반으로한간단한알림서비스및서비스제공자와수요자간매칭에중점을둠. 이는현재베트남대중이보편적으로소유한스마트폰이중저가에고사양기기가아니고, 또무선인터넷의품질이개선중에있기때문으로분석됨. 그러나이러한배경이개선되는 1-2년후의미래에는더욱심화된서비스에수요가증가할것으로전망됨. - 아울러 2020년이후지하철개통을기준으로, 이러한교통체계의변화는더욱더심화될것으로분석됨. 참고로호치민시와비슷한시기에지하철개통을계획중이며이미 BRT를운영중인수도하노이에서는 2018년부터교통시설통합스마트카드시스템을도입할예정임. 해당프로젝트는베트남메트로주시공계약사인일본국제협력기구 (JICA) 가도맡음. ( 참고 ) 호치민시종합교통체계발전프로젝트 82개에민간투자유치희망 년 10월중순호치민시에서개최된투자유치컨퍼런스동안, 호치민시의쩐빈뚜이엔 (Tran Vinh Tuyen) 부시장은현대적인종합교통체계발전을위해이와관련한 116개프로젝트계획을발표한바있음. - 이중 64건은교통기반시설, 5건은도시재건, 6건은 Thu Thiem 신도시구역, 7건은홍수조절관련프로젝트임. 해당프로젝트들은민간투자자본유치를계획중임. 자료원 : Frost & Sullivan, 현지언론및 KOTRA 호치민무역관자료종합

11 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남 2018 년목표는 GDP 성장률 6.7%, 공공부채경감 베트남정부는 2017 년 GDP 성장률 6.81% 성취에이어, 2018 년사회 경제적발전목표 를달성하기위한방안과우선사항들을발표하였음. 규율, 진실성, 행동, 창조성, 효율 이라는모토에따라, 베트남정부는개선된생산성, 효율성과경쟁력, 그리고신생기업과새로운프로젝트를장려하기위해거시경제를안정시키고모든경제적분야에서의생장모델을개선하는것을목표로두었음. 부정부패및사치에대한간섭또한심화될것으로보임. 기후변화문제와자연재해의예방및완화또한정부안건에중요하게자리하고있음 년도목표와같이, 베트남정부는 2018 년에도 6.7% 의 GDP 성장률달성을목표로할 것이며, 소비자물가지수 (CPI) 성장률은 4% 아래로유지할것으로밝힘. 제 1 결의안에는거래사기, 탈세, 또는이전가격조작을엄격히처벌하거나예방하기위해더엄격한 재정규율 에관한지침이기술되어있음. 베트남정부는체납액을계획한총국가세입중 5% 이하가되도록목표한한편, 세입은국회가지정했던목표액인 1,523.2조베트남동 (584억 4천만달러 ) 보다 3% 인상함. 국가예산에대한압박을완화하기위해, 하위우선순위프로젝트가연기될것이며, 공공차량과고가의기계구입은제한될것임. 정부는또한회담, 회의, 해외출장을줄일것이라고밝힘. 공공부채비율을국가 GDP 대비 63.9% 로유지할것을목표함에따라, 베트남정부는해 당결의안을통해정부의모든부처와국가기관에 공공자산과공채를효율적으로사용 하고관리할것 을당부함. 현재공공부채는국가채무가 52.5%, 외채가 47.6% 임. 민관합작투자사업 (PPP) 은베트남내증가하는사회기반시설개발수요를충족시키는 수단으로서환영받아왔음. 그러나이러한종류의사업, 특히 BOT 교통프로젝트는정부 의통제가전보다엄격해질예정임. 베트남의대외수출은 2017 년에신기록을갱신했음. 현지정부는이러한여세를몰아, 무 역으로인한수입을전년대비 8-10% 증가시키고무역적자는 3% 미만으로유지할계획 임. 행정개혁또한우선사항에해당될것임. 베트남정부는사업및투자활동에있어, 현지

12 행정체계의관료적형식주의를전보다 50% 경감할것임. 정부는민영기업의피드백을 얻기위해이들과의대화또한정기적으로진행될것이라고밝힘. 또한경쟁력및사업 환경지수에있어, 베트남이아세안국가중 4 위안에들게하는것이목표라고밝힘. 베트남의주요문제중하나인생산성침체를짚고넘어가기위해, 정부는생산성개선, 과학기술응용촉진, 직업훈련, 국가와사업관리에관한국가프로그램을연구하고개발 할것임. 언급된목표들모두, 2018 년한해생산성 6% 증대를계획하고있음. 베트남은농업부문에서성장률 3%, 수출액약 억달성을목표함. 한편, 제조업과건설부문에서는 7.7%( 제조업성장률 7.3%, 건설업 9.2%) 로확대될것으로예상하였음. 베트남서비스부문에서관광이상위목표중하나로설정됐으므로, 2018년에는전년보다관광객이 7.4% 늘어 1500만명의외국인방문객이유입될것으로예상됨. 사회복지목표 2018 년베트남은 ( 다방면의빈곤지수에따라 ) 빈곤가구를 1-1.5% 로, 빈곤지역수를전 체대비 4% 로낮출것을목표로함. 저소득계층을위한공공지원주택및저소득층을위한주택공급 2018 년에도집중적으 로진행될예정임. 의료에관해서는, 2018 년말에베트남전체인구의 88.5% 가국가지원의료보험에가입 할것으로예상됨. 주요국립병원들의과잉수용이문제가되고있으므로, 1 만명인구당 병상수는 26 개까지늘리는것을목표로설정함. 교육에관해서는, 사립학교가장려될것이며대학교와전문학교는자율성과의무가인정 될것임. 이방안들은 4차산업혁명이제공할큰기회를잡기위한것 임. 이는 디지털경제와스마트산업에발맞출수있는 메커니즘과정책들을포함함. 베트남정부는디지털시대의수요를충족시킬수있는노동자양성및사회기반시설개발또한목표로두고있으며, 모든분야에걸쳐신생기업의생태계를개발시키고, 사업참여신청, 조사개발과주요기술이전을위한지원 ( 기술과융자모두 ) 을제공할것임. 4차산업혁명에관한주요국가계획또한개발될것임. 결의안에의하면, 베트남은 2020 년아세안회장직및 년동안유엔안전보장

13 이사회에비영구멤버로서입후보자준비에중점을두고있음. 또한 년동안유엔경제사회이사회 (MDG) 와 2015년유네스코중역회의한멤버로서맡은임무를완벽히수행하는것에중점을두고, 계속해서세계문제에적극적이고실질적으로참여할것이라고밝힘. 아울러 2017년 APEC 회담에서채택됐던안들과베트남이제안했던계획을달성하기위해전념을다할것을밝힘. [ 출처 : Viet Nam News Vol. XXVIII No.9415 January 2, 2018] 베트남 2017 년무역흑자 27 억달러 베트남통계청 (GSO) 은베트남이 2016 년에이어 2017 년또한무역흑자 (27 억달러 ) 를유 지했다고밝힘. 베트남통계청에따르면 2017 년총무역규모는 4250 억달러에달함. 이는 2017 년경제 전망이매우밝았음을보여줌. 동기간총수출액은 2137 억 7 천만달러에달하며전년대 비 21% 증가함. 이는 2016 년연간수출액증가율 9% 와비교하여도현저히높은수치임. 한편 2017 년총수입액은 2111 억달러에달함. 이는전년대비 20.8% 증가한수치임. 외투기업들은 288 억달러상당의무역수지흑자를기록함. 반면국내기업들은여전히 262 억달러상당의무역수지적자를유지함. 따라서베트남총무역수지흑자의상당부 분은외투기업이차지한다고볼수있음. 통계청은삼성의신제품수출이 2017 년도베트남의높은수출액에크게기여했다고밝 힘. 삼성은수출용상품생산규모를확대할예정임. 생산규모확대에따라수입기계 류, 장비및원자재에대한삼성의수요가증가할것으로예상됨. 통계청은외국인직접투자 (FDI) 부문이총수출액중 1552 억달러를차지한다고밝힘. 이 는전년대비 23% 증가한수치임. 한편, 국내투자부문은 585 억달러에달하며전년대비 16.2% 증가함. 외국인직접투자부문총수입액은 1264 억달러에달함. 이는전년대비 23.4% 증가한수 치임. 반면국내투자부문총수입액은전년대비 17% 증가하여 847 억달러를기록함

14 한국, 베트남최대무역적자국으로부상 베트남통계청은중국이베트남의 2017 년최대교역상대국이라고보고했음. 반면베트남 의최대무역적자국은한국임. 중국과베트남의총교역규모는 938 억달러에달함. 중국으로의총수출액은전년대비 60.6% 증가하여 353 억달러를기록함. 반면중국으로부터총수입액은 585 억달러로이 는전년대비 16.9% 증가한수치임. 반면베트남의대중국무역적자는 232 억달러로전년대비 17.4% 감소함. 이는한국에 이어 2 번째로큰무역적자임. 베트남의대중국주요수출품은컴퓨터및관련부품, 과일및채소, 휴대폰및관련부품임. 컴퓨터및관련부품의수출액은 73.5% 증가하여 30억달러를기록함. 과일및채소부문은 57.6% 증가하여 10억달러에달함. 휴대폰및관련부품부문은수출규모 54 억달러에달하며높은수요로인해 679.8% 증가함. 반면베트남의대중국주요수입품인기계류, 장비및부품은수입액이전년대비 19% 증가한 18 억달러에달함. 휴대폰및관련부품부문수입액은 38.2% 증가하여 23 억달 러를기록함. 컴퓨터, 전자제품및관련부품수입액은 20.3% 증가하여 12 억달러에달함. 한국은중국에이어베트남의두번째로큰교역상대국임. 베트남과한국의총교역규 모는 618 억달러에달함. 총수출액은전년대비 31.1% 증가하여 150 억달러에달함. 반 면수입은전년대비 45.5% 증가하여 468 억달러를기록함. 이에따라베트남은한국과의무역에서가장큰무역적자를기록했음을알수있음. 베 트남대한국총무역수지적자는 318 억달러임. 이는전년대비 53.4% 증가한수치임. 한국수출로가치를제고중인베트남산제품은휴대폰및관련부품, 직물및의류, 컴퓨터및관련부품을포함함. 휴대폰및관련부품부문수출액은 48.7% 증가하여 13억달러를기록함. 직물및의류부문수출액은 18.4% 증가하여 4억 2100만달러에달함. 컴퓨터및그외부품부문수출액은 45.1% 증가하여 5억 6500만달러를기록함. 최근베트남의대한국주요수입품목은전자제품및그관련부품, 기계류, 장비및부품 임. 전자제품및관련부품수입액은 66 억달러로이는전년대비 76.1% 증가한수치임. 기계류, 장비및관련부품수입액은 50.1% 증가하여 30 억달러를기록함

15 미국은베트남에세번째로큰교역상대국임. 베트남과미국의총교역규모는 507억달러에달함. 미국은베트남의최대수출국으로베트남의대미국총수출액은 415억달러에달함. 이는전년대비 8% 증가한수치임. 반면총수입액은전년대비 4.9% 증가하여 91억달러에그침. 베트남과 EU 간총교역규모는 504 억달러에달함. 총수출액은전년대비 12.8% 증가 하여 383 억달러를기록함. 반면총수입액은 7.7% 증가하여 120 억달러에달함. 베트남과 ASEAN 국가들간총교역규모는 497 억달러에달함. 총수출액은전년대비 24.5% 증가하여 217 억달러를기록함. 반면총수입액은 16.4% 증가하여 280 억달러에 달함. 베트남과일본간총교역규모는 333 억달러에달함. 총수출액은전년대비 14.2% 증가 하여 168 억달러를기록함. 반면총수입액은 9.7% 증가하여 165 억달러에달함. [ 출처 : Viet Nam News Vol. XXVIII No.9415 January 2, 2018] 호치민시, 스마트시티센터파트너사선정예정 호치민시는올 6월스마트시티관리센터 (smart city management center) 를설립하기위해협력사를선정할예정임. 2018년 1월 2일에열린세미나에서호치민시인민위원회부위원장겸스마트도시기획위원회부위원장인쩐빈뚜이엔 (Tran Vinh Tuyen) 은스마트시티계획안을본격적으로실행할것을지시함. VTV9 TV 채널이개최한본세미나에서뚜이엔부위원장은협력사가데이터베이스구축은물론사회경제개발전략을위한조사센터, 스마트관리센터, 정보보안센터설립을맡아프로젝트를진행하게될것이라고밝힘. 본업무는스마트시티설립계획의초기단계에속함. 뚜이엔부위원장에따르면, 호치민시는스마트도시개발을위한응용프로그램들을개발 한바있음. 응용프로그램은교통부의교통량예측프로그램, 자연환경부의홍수경보프 로그램등을포함함. 베트남이정보기술부문에 1,200 개의기업을보유하고있는만큼, 스마트시티기획위원 회는국내기업들에기획안과관련하여도움을요청할예정임

16 호치민시는이전에 1군, 12군, 2군 Thu Thiem 지역에스마트시티모델을시험삼아적용해보기로결정한바있음. 스마트시티기획위원회는본지역들의정보를먼저수집하여긍정적인변화및문제점등을기록할것임. 그이후호치민시내 24개군에적용할예정임. 건축가 Ngo Viet Nam Son 은호치민시및껀터 (Can Tho) 처럼스마트시티모델을개발 하는도시들사이에정보교환이꼭필요하다고강조함. 또한그는개발된응용프로그램 이서로다른도시간에도호환이가능하여야한다고덧붙임. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5594 January 3, 2018]

17 투자기업을위한일정 / 정보안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

18 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

19 입찰정보 1- Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project (VIAIP) Introduction Package No.17:Supply and Installation of Pumps Equipment for Doan Name of Project Ha Pump Station Name of Project: Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project(VIAIP) Nation Vietnam ProjectSite Phu Thopro.,Vietnam Phu Tho Project Investment Management Name of Ordering Estimated Value Unit of Construction Organization of Package Works for Agriculture N/a and Rural Development Way of Order Bidding International competitive Bank s Guidelines Bidder Selection bidding procedures as Method specified in the World Funding Sources International loan Details about Loan from the World Funding Sources Bank Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 8:30 am, 27 Feb.2018 Organization Information Name of Ordering Organization Phu Tho Project Investment Management Unit of Construction Works for Agriculture and Rural Development Name of Personnel Nguyen Duc Luong, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel ktkythuattonghop@gmail. com H.P N/A Website Source: Vietnam News Thursday, January 4 th,

20 2- Hai Phong International Gateway Port Construction Investment Project Introduction Package TV07: Manufacture Supervision Consultancy for STS Gantry Cranes and Electrified Rubber Tired Gantry Cranes (06 STS Gantry Name of Project Cranes and 24 ertg Cranes) Name of Project: Hai Phong International Gateway Port Construction Investment Project Component B (Starting Phase) Nation Vietnam ProjectSite Hai Phong City,Vietnam Hai Phong International Name of Ordering Estimated Value Container Terminal Co., N/a Organization of Package Ltd. International open Bidder Selection Way of Order Bidding bidding; One-stage, Method two-envelope bidding Contribution capital of JV Investor s capital and Details about Funding Sources members and loan loan Funding Sources capital Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 09:00 am, 12 Feb Contract Duration 12months Organization Information Name of Ordering Organization Hai Phong International Container Terminal Company Limited (HICT) Name of Personnel 1/ Management board 1/ Mr. Akira Kurita Department 2/ Bidding document 2/ Ms.Diep issuance Position 1/ Director 2/ Expert Main Job Project management Tel N/A H.P N/A Website N/A Source: HICT & MPI (Issued on December 28 th,2017)

21 3- Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project Introduction Package ICB/2017/02: Equipment for Civil Works Name of Project Name of Project: Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project Nation Vietnam ProjectSite Vietnam Name of Ordering Central Project Estimated Value Organization Management Unit of Package N/a Way of Order Bidding International Competitive Bidder Selection Bidding, Single-stage, Method One-envelope bidding Funding Sources International loan Details about Loan from the Asian Funding Sources Development Bank (ADB) Current Process Invitation for bids Bid Closing Time 10:30am, 27 Feb.2018 Organization Information Name of Ordering Organization Central Project Management Unit (CPMU-LSEMDAP2) The Ministry of Education and Training (MoET) Name of Personnel Dr. Dao Ngoc Nam Department Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project Position Project Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: CPMU-LSEMDAP2 & MPI (Issued on December 28 th,2017)

22 4- Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project Introduction Package ICB/2017/01: Furniturefor Civil Works Name of Project Name of Project: Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project Nation Vietnam ProjectSite Vietnam Name of Ordering Central Project Estimated Value Organization Management Unit of Package N/a Way of Order Bidding International Competitive Bidder Selection Bidding, Single-stage, Method One-envelope bidding Funding Sources International loan Details about Loan from the Asian Funding Sources Development Bank (ADB) Current Process Invitation for bids Bid Closing Time 9:30am, 27 Feb.2018 Organization Information Name of Ordering Organization Central Project Management Unit (CPMU-LSEMDAP2) The Ministry of Education and Training (MoET) Name of Personnel Dr. Dao Ngoc Nam Department Second Lower Secondary Education for the Most Disadvantaged Areas Project Position Project Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: CPMU-LSEMDAP2 & MPI (Issued on December 28 th,2017)

23 5- Commercial Residential Building in the East outside the Administrative Center of the New District of Quang Trach Introduction Name of Project Commercial Residential Building in the East outside the Administrative Center of the New District of Quang Trach Nation Vietnam ProjectSite Quang Binhprovince,Vietnam Name of Ordering Quang Binh Department Estimated Total Organization of Construction Investment Cost US$ million Way of Order Bidding InvestorSelection International Method Prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Investor s capital Current Process Invitation for PQ of Deadline of Investor submitting PQ 9:00 am, 05 Feb.2018 Organization Information Name of Ordering Organization Quang Binh Department of Construction Name of Personnel Le Anh Tuan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel tuanla.sxd@quangbinh.gov. vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Thursday, January 4 th,

24 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,477 57, ,790 8,178 일본 3,577 49, ,659 8,938 싱가폴 1,957 41, ,248 4,694 대만 2,534 30, ,324 버진아일랜드 ( 영 ) , ,450 홍콩 1,265 17, ,383 말레이시아 , 중국 1,784 12, ,353 2,054 미국 849 9, 태국 480 8, 네덜란드 304 8, 전체합계 24, ,915 2,293 19,797 33,087 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액총투자금액 1 제조, 가공 12, , ,284 14,946 2 부동산경영 , ,762 2,505 3 전력, 가스, 용수제조공급 , ,369 8,374 4 호텔, 외식서비스 , 건설 1,469 10, ,055 6 도소매, 유지보수 2,736 6, ,937 7 채광 104 4, ,279 1,289 8 물류운수 659 4, 농, 임, 수산 511 3, 정보통신 1,625 3, 예술오락 131 2, 기술과학전문 2,449 2, 용수공급, 폐기물처리 66 2, 의료와사회복지 135 1, 금융, 은행, 보험 83 1, 교육, 양성 기타서비스 행정, 지원서비스 기타산업 합계 24, ,915 2,293 19,797 33,087 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

25 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 (*) 수 출 1, , , ,937.5 수 입 1, , , ,909.9 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 41,290 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 23,612 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 23,578 신발류 10,340 12,011 10,480 13,022 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 11,542 수산물 7,836 6,573 7,019 7,590 목제품 6,232 6,899 6,916 6,873 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 6,375 캐슈넛 2,012 2,403 2,857 3,205 채소 1,467 1,850 2,402 3,155 기타 53,362 49,763 54,406 53,508 합계 150, , , ,750 자료원 : General Statistics Office/2017년 11월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 34,006 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 30,733 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 14,375 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 10,307 철강제품 7,775 7,492 8,024 8,318 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 6,678 유류제품 7,665 5,342 4,714 6,259 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 5,007 기타금속 3,434 4,136 4,804 4,953 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 4,773 기타 46,054 60,234 61,552 65,581 합계 148, , , ,990 자료원 : General Statistics Office/2017년 11월순위기준

26 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 38,046 2 중국 14,906 17,141 21,970 30,944 3 일본 14,704 14,137 14,677 15,338 4 한국 7,144 8,932 11,419 13,523 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 6,952 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 6,419 7 독일 5,185 5,705 5,959 5,785 8 UAE 4,628 5,695 5,000 4,745 9 영국 3,652 4,649 4,899 4, 태국 3,476 3,176 3,693 4,360 기타 58,863 57,470 57,756 62,666 합계 150, , , ,750 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2017년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 52,541 2 한국 21,736 27,614 32,034 42,521 3 일본 12,909 14,367 15,034 14,880 4 대만 11,085 10,993 11,221 11,556 5 태국 7,119 8,284 8,796 9,434 6 미국 6,284 7,796 8,708 8,350 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 5,239 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 4,869 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 3, 독일 2,623 3,213 2,828 2,866 기타 28,906 16,333 31,917 35,421 합계 148, , , ,990 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2017년순위기준

27 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 43,687(48.4) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 14,819(29.2) 무역수지 14,361 17,965 20,156 28,868 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 3,050(-36.1) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 8,368(98.4) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 6,605(190.1) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 2,395(56.7) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 1,317(20.8) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 1,575(96.7) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 1,010(3.8) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 772(83.7) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 1,048(53.3) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 882(18.5) 기 타 10,853 5,779 12,676 16,665 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 43,687(48.4) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 3,695(26.9) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 2,688(16.2) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 715(24.2) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 510(-0.3) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 461(18.4) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 371(18.1) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 238(22.8) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 430(85.0) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 203(17.9) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 196(26.1) 기 타 3,727 3,845 4,066 5,312 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 14,819(29.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

28 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

29 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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