베트남 FOCUS 2017 년하반기베트남주요경제이슈 - TPP 악재에도끄떡없는외국인투자가베트남경제성장주도할것 - - 베정부, 재정건정성확보위해공기업민영화및은행권 M&A 추진확대 년상반기베트남주요경제지표분석 ㅇ (GDP) 2017년 GDP 성장률목표달성 빨간

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1 베트남 FOCUS 2017 년하반기베트남주요경제이슈 베트남경제동향및투자관련주요이슈 외국기업, 베트남화장품시장에관심집중 무역적자때문에빛가려진 생산실적 한국기업, 한-베 FTA로새로운분야에투자 베트남, 외환보유금액 420억달러 전문가칼럼 손해배상액의예정과위약벌조항의유효성검토 법무법인세종베트남법인길영민변호사 투자기업을위한일정 / 안내 제 5 회대한민국사랑받는기업정부포상 ( 글로벌 CSR 부문 ) 신청공고문 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Extension of To Huu Road connecting with Phu Bai Airport in the form of BT Contract Commercial Residential Building Area in Kien Giang Town and Lien Thuy Commune MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Replacing Conductor, Increasing Transmission Capacity of 220kV Ha Dong Phu Ly Transmission Line 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 2017 년하반기베트남주요경제이슈 - TPP 악재에도끄떡없는외국인투자가베트남경제성장주도할것 - - 베정부, 재정건정성확보위해공기업민영화및은행권 M&A 추진확대 년상반기베트남주요경제지표분석 ㅇ (GDP) 2017년 GDP 성장률목표달성 빨간불 년 1분기베트남경제성장률이 5.1% 에그침으로써, 베트남정부의 2017년경제성장률목표인 6.7% 달성이사실상어렵게되었음. 동목표수치를달성하기위해선남은 3분기동안평균 GDP 성장률이반드시 7% 를기록해야하지만남은기간동안베트남경제성장을촉진시킬수있는동기요인이제한적이기때문임. 2013~2017 년 1 분기베트남경제성장률추이 ( 단위 : %) Q Q Q Q Q 자료원 : 베트남통계청 ㅇ ( 소비 생산 ) 소비는늘고, 산업생산활동은다소주춤 ~5월기준베트남통계청에따르면, 베트남재화및서비스판매액은약 1600 조동 ( 약 705억달러 ) 를기록하여전년동기대비 10.2% 증가함. 베트남소매유통시장은베트남경제성장에힘입어꾸준히확대되고있으며, 글로벌시장조사기관 A.T.Kearney 가 17.6월발표한 2017 글로벌유통발전지수 (GRDI) 보고서에따르면베트남리테일 (retail) 시장은세계에서 6번째로유망함. - 동기간베트남산업생산지수 (IPI) 는전년동기대비 5.7% 증가했지만증가폭은감소함 - 2 -

3 (2016.1~5 월산업생산지수증가율은 7.4% 기록 ). 이는석유 가스채굴활동감소에 따른영향으로분석됨. 또한 2017 년 5 월베트남제조업구매관리자지수 (PMI) 역시 51.6 을기록하여확장세는유지했으나 2016 년 3 월이후가장낮은수치를기록함 ( 좌 ) 재화 서비스판매액증가율 ( 우 ) 산업생산증가율 자료원 : 베트남통계청 ㅇ (FDI) 미국의 TPP 탈퇴악재에도불구하고외국인투자자본유입지속 ~5월기준, 대베트남외국인직접투자는투자건수 939건, 총투자금액 121억달러를기록해전년동기대비각각 3.5%, 10.4% 증가함. 외투기업들은제조업 (66.7%), 도소매업 (6.6%), 부동산업 (4.6%) 에주로투자했으며, 한국의대베트남투자가전체비중의 36.4% 를차지하여 1등베트남투자국가를유지중임. - 특히올해초미국이 TPP 탈퇴선언을함에따라 TPP 최대수혜국으로언급되었던베트남은기업투자자금유입지연등의부정적영향을받을것으로예상되었지만, 베트남정부의대내외적투자환경개선노력, 이미다수국가들과체결한자유무역협정 (FTA), 낮은인건비등의이점을활용한대베트남투자는지속증가함. 대베트남 FDI 유입지속 ( 단위 : 백만달러 ) 자료원 : tradingeconomics.com - 3 -

4 ㅇ ( 무역 ) FDI 기업이대외교역규모증가 1등공신 반면로컬기업은무역적자주범 ~5월기준, 베트남의대외수출액은 793억달러, 수입액은 820억달러를기록하여전년동기대비각각 17.4%, 23.8% 크게증가함. - 베트남대외교역은 FDI 기업이선도하고있음 ~5월 FDI 기업수출액규모는 572억달러를기록하여베트남전체수출액의 77.4% 비중을차지했으며, 수입액규모는 496억달러를기록하여전체수입액의 60.5% 를차지함. - 한편, 2017년 1~5월베트남은무역적자를기록했는데이의주범으로베트남로컬기업이꼽힘. 베트남로컬기업들은수출액 221억달러, 수입액 324억달러를기록해 103억달러의무역적자를기록함. 외투기업과로컬기업무역수지비교 ( 단위 : 억달러 ) 월 자료원 : 베트남통계청 2017 년하반기베트남주요경제이슈 ㅇ베트남총리, 6.7% 경제성장률달성위해총력대응주문 - 베트남응웬쑤언푹 (Nguyen Xuan Phuc) 총리는 2017년 5월주요부처장관들과회의를통해, 6.7% 경제성장률목표수정은없을것이며, 모든부처들이이를위해힘써줄것을당부함. 베트남정부는남은기간동안동목표달성을위해신용확대, 공공부채관리강화, 원유생산확대, 정부기금분배를통한사회자본투자등을통해경기를부양할계획임. - 한편, 월드뱅크는 일 2017 글로벌경제전망 보고서를통해 2017년베트남경제성장률을 6.3% 로전망했으며, 세계 3대신용평가기관인피치 (Fitch) 는올해 5월베트남경제에대해 안정적 에서 긍정적 으로상향전망함. HSBC 역시베트남경제지표성장세를낙관함

5 주요글로벌경제기관들의 2017년베트남경제성장률전망 월드뱅크 아시아개발은행 IMF EIU HSBC 6.3% 6.5% 6.5% 6.3% 6.4% 자료원 : WB, ADB, IMF, EIU, HSBC ㅇ EU-베트남 FTA, RCEP 등경제영토확장통해무역 투자부문성장모멘텀지속 - 베트남은 TPP를통한대미무역수출증가효과는상실했지만, ~5월기준베트남의대미수출이전년동기대비 10.1% 증가하는등미국시장으로의수출은지속증가할것으로기대됨. 2017년 5월 31일, 미국트럼프대통령이베트남총리와의백악관회담에서베트남의높은대미무역흑자를언급하며무역불균형해결을강조하기도했지만, 많은전문가들은미국의주요통상압박대상이중국과멕시코에집중될것이란의견임. - EU-베트남 FTA의경우브렉시트 ( 영국의 EU 탈퇴 ) 로인해발효가조금지연될거란우려가있지만, 베트남경제성장및수출제고에긍정적인영향을미칠것으로기대되며, 특히 EU-베트남 FTA는 EU와아세안시장을잇는교두보역할을할것으로기대되어 EU기업들의대베트남투자가늘어날것으로예상됨. - 이외에도베트남정부는추가적으로 RCEP( 역내포괄적경제동반자협정 ), 베트남-이스라엘 FTA, 베- EFTA(EU에참가하지않은 4개국 ) FTA 등을추진하고있어베트남무역 투자성장모멘텀은강화될것으로전망됨. 베트남은 FTA 체결을늘림으로써고부가가치제품수출증가와글로벌밸류체인참여확대를기대하고있음. ㅇ PPP 통한인프라투자로경제성장동력유지 - 최근베트남의인프라개발은베트남정부의공공부채증가, 재정수지악화등으로인한어려움을겪고있음. 2016년베트남공공부채비율 (GDP 대비 ) 은 63.7% 로알려져국회가설정한공공부채한도인 65% 에거의근접했으며, 2016년 GDP 대비베트남재정적자비율은 -4.4% 를기록함. - 특히베트남경제가빠르게성장하면서기존에저소득층국가로서누렸던장기저금리우대대출이어려워짐. 2017년 7월부로베트남은월드뱅크 (WB) 의 IDA( 국제개발협회 ) 차관공여대상국에서제외될예정이며, 아시아개발은행역시향후 1~2년후융자대상국가분류에따라베트남을 OCR( 일반재원 ) 지원그룹으로전환할가능성이제기되고있음. - 이처럼베트남정부재정지출제한및 ODA수원여건이악화됨에따라베트남의사회간접자본개발사업이자금난에봉착할가능성이높아짐. 베트남정부는이에대한방편으로 PPP(BOT, BTO 등 ) 와같은민간자본유치를확대할계획임. - 호치민시는교통, 환경, 헬스케어, 교육등다양한부문에서총 153개중 23개 PPP 프로젝트를완료하고남은프로젝트를진행할계획이며 ( 총규모약 200억달러 ), 하노이역시처음으로도시철도등교통인프라부문 52개프로젝트에대해 PPP투자를공식적으로요청하였고규모는약 150억달러에달할전망임

6 번호 베트남주요 PPP 프로젝트프로젝트명 투자금액 ( 백만달러 ) 1 Mong Duong II Thermal Power Generation Project 1,950 2 Vinh Tan 1 Coal Plant 1,740 3 Nam Con Son Gas Pipeline 1,300 4 Hutchison Telecommunication Vietnam S-Fone Network Phu My Vietnam Mobile Telecom Services Company Phu My BT20 National Highway Thuong Kon Tum Hydropower Plant 267 자료원 : 월드뱅크 ㅇ국영기업및은행권 M&A 확대될것으로전망 년베트남공기업부채규모는약 3240억달러를기록해 GDP 대비약 158% 를차지함. 베트남재정수지가악화되는상황에서공기업들의부채증가는베트남국가재정을더욱위협할수있기때문에베트남정부는 2017년연초부터공기업민영화에더욱열을올리는중임 ~5월기준 15개공기업들에대한민영화가이뤄졌으며, 2020년까지총 137개국영기업들을추가로주식화할예정임. 민영화대상주요공기업으로는베트남석유가스공사그룹 (PetroVietnam), 베트남전력공사 (EVN), 베트남모바일텔레콤 (Mobifone) 등이있음. - 한편, 베트남중앙은행이발표하는공식적인악성부채 (NPL) 비율은 3% 미만으로낮지만, 전문가들은실제로이보다훨씬높을것으로추정하고있음. 이는베트남자산관리공사 (VAMC) 의 NPL 회수율이낮고베트남은행들이공시하는금융정보에대한낮은신뢰성에기인함. - 베트남정부는공적자금투입, 빚보증등과같은직접적인지원보다는은행권의구조조정, 지배구조개선등을독려하고있으며, 특히해외자본을통한은행권 M&A 확대를추진중임. 이를위해베트남정부는은행에대한외국인투자한도를높이는방법으로외국인투자를늘림으로써베트남경제활성화를기대하고있음

7 번호 주요국영기업민영화리스트기업명 분야 1 PetroVietnam Exploration Production Corporation 석유가스 2 Agriculture and Rural Development Bank 금융 3 Vietnam Mobile Telecom Services Co. Ltd. 통신 4 Song Da Corporation 건설 5 Vietnam National Coffee Corporation 식품가공 6 EVN GENCO 1 전력 7 Saigon Water Corporation 환경 자료원 : Decision No.58/2016/QD-TTg 시사점 ㅇ TPP 무산에도외국인투자는끄떡없이증가중 - 베트남경제성장의핵심축은꾸준한외국인직접투자 (FDI) 유입임. 특히올해상반기에는 TPP 악재가있었음에도불구하고더많은외투기업들이베트남에진출하고있는것으로나타남. 이러한외국인투자행진은 2017년하반기베트남경제성장을주도할것으로전망됨. ㅇ그린필드 ( 신규 ) 투자외에 M&A 투자증가세눈여겨봐야 - 그동안대베트남투자는그린필드투자가주를이뤘지만향후 M&A 투자증가율이점점높아질것으로전망됨. 베트남정부는공기업민영화추진, 부실은행정리등의구조조정정책을통해외국투자자들에게 M&A 기회를제공하고있으며, 이를위해외국인보유지분한도철폐등제도개선을하고있음. ㅇ재정건전성악화, 베트남경제뇌관으로작용할것으로전망 - 최근 5년간베트남경제성장률이연평균 6% 씩증가한반면베트남공공부채는이보다 3배높은연평균약 18.4% 씩증가함. 2016년공공부채비율은베트남국회가설정한한도비율인 65% 에다다랐으며, 월드뱅크는 2018년까지베트남공공부채가지속증가할것이라고전망함. 베트남재정적자폭도개선되지않고있음. - 이같은베트남정부재정건정성악화는정부지출감소로이어져베트남경제성장에부정적영향을미칠것으로예상됨. ㅇ이외에도베트남정부는중장기경제성장전략으로부품 소재산업육성, 하이테크농 업투자, 로컬기업들의글로벌밸류체인참가지원, 스타트업지원정책등을펼치고 있음. 자료원 : 베트남통계청, 베트남재정부, 월드뱅크, 아시아개발은행, IMF, 신한은행, 호투협, 코참, 현지언론보도및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 7 -

8 베트남경제동향및투자관련주요이슈 외국기업, 베트남화장품시장에관심집중 베트남소비자들이뷰티산업에관심을갖기시작하면서많은외국기업들이베트남화 장품시장진입을희망하고있음 년 6 월말, 화장품및세면도구산업에종사하는 12 개의이스라엘기업사절단이베 트남에출장차방문했음. 이번방문은이스라엘기업인들에, 베트남시장을둘러보고현 지기업을방문하여잠재적인협력기회를분석해볼수있는좋은기회였음. 이스라엘에본사를두고있는 Lavido Ltd., 의대표 Liron Schneider는 2년전부터자사가천연페이스및바디제품을수출하고있다고말함. 중국에서성공한후 Lavido는한국 일본에진출하기시작했으며, 현재베트남시장에진출할계획을세우고있음. Lavido는성장세에있는베트남시장에진출하기위해현지유통업체및수입업체를찾고있음. 한편 Kamedis APAC의영업부장인 Itamar Kummer는지금이세계뷰티기업이베트남시장에진출할적기라주장함. 베트남소비자들은세계브랜드에대한인식이높아지고친숙해져가는추세임. 이스라엘과베트남은많은분야에서긴밀한사업관계를맺고있음. 가까운미래에더많은이스라엘기업이진출할것으로기대됨. 이스라엘은다양한식물, 약초, 천연자원의보고 ( 寶庫 ) 임. 이스라엘과요르단사이에있는사해에는특이한미네랄, 소금, 흑니 ( 黑泥 ) 가풍부함. 이스라엘화장품산업은자국의지질학적특성을이용하여생산한다양한스킨케어제품을유럽 북아메리카 아시아등지에수출하고있음. 이스라엘뷰티브랜드사절단이외에도 600개가넘는국제화장품브랜드가베트남시장에진출하기위해, 호치민시에서개최된 2017 메콩뷰티쇼 (Mekong Beauty Show 2017) 에참가했음. 3일간열린이번행사에는프랑스 한국 일본 태국 중국 대만브랜드가참여했음. 한국국제전시관 (Korea International Exhibition Centre) 의총책임자 Dominic Oh는한국기업이화장품상품과서비스를공급하는가장중요한국가가베트남이라말함. 급격한경제성장과젊은연령층의외모에대한관심에힘입어, 베트남뷰티시장은몇년간지속적인상승세를유지할것으로보임. 그는 2,000 개가넘는한국기업이뷰티산업에종사하고있다고설명함. 대부분의한국 뷰티기업은과열된한국의화장품시장을넘어진출할수있는해외시장을찾고있음. 한국은베트남의최대투자국이며, 미국과중국의네배에달하는금액을투자하고있음. Saigon Cosmetics Corporation 의대변인은베트남이폭넓은분야에서 FTA 를체결하면서 - 8 -

9 현지화장품시장은더욱역동적으로변할것으로전망된다고밝힘. 더욱이화장품및 뷰티상품은 5% 까지관세가인하됨. 대변인은 베트남소비자들이뷰티상품에사용하는금액은인근국가들의 40% 에불과하다. 그러나자신의외모에투자하는중산층의수는 2020년까지 3300만명에이를것으로보인다. 베트남화장품시장은연간두자리수의성장률을기록하고있으며, 2015 년의매출은 11억 8천만달러에달했다. 라밝힘. 시장조사연구기관인 Euromonitor International에따르면색조화장은 2016년 13% 성장을기록했음. 이성장률은뷰티 개인용품분야에서가장높은수치임. 다양한프로모션행사외에다양한제품과브랜드, 인터넷소매유통채널의확장등은색조화장품판매량증가의요인임. Euromonitor는거대자본금과국제적인유명브랜드의영향으로국제기업이색조화장품에대한입지를넓혀갈것이라예측함. 대부분의기업은대도시에거주중인화이트칼라계층의젊은세대를주요타겟으로하며소비자들을유치하기위해프로모션행사에지속적인투자를할계획임. 신생기업들이소비자들이필요한기능을추가한상품을개발하고출시할것으로예상됨. 화장품산업은미래에더큰경쟁력을가질것으로예상됨. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1342 July 3 9, 2017] 무역적자때문에빛가려진 생산실적 2017 년상반기의거대무역적자는, 국내기업들이수입품을자국의수출품가공을위한 중간재혹은원부자재 로사용했으므로그리부정적으로볼것이아님. 베트남통계청 (GSO) 에따르면베트남은 2017 년상반기 27 억달러의무역적자를기록 함. 총수입액은 1005 억달러를기록하며 2016 년상반기대비 24.1% 상승했으며총수 출액은 978 억달러를기록하며 2016 년상반기대비 18.9% 상승함. 베트남통계청산하무역서비스통계부 (Department of Trade and Service Statistics) Le Thi Minh Thuy 부서장은 VIR과의인터뷰를통해, 현지무역및생산현황은베트남의주요 31개수입품이대부분생산과수출에사용되는점을고려하면나아지는추세라말함. Thuy 는 생산자재수입이전체수입의 91.4% 를차지하고있으며, 48% 는기계및공구 제품 이라고설명함. 수입품이자국생산에이용되는양은매년증가하는추세이며, 대표적인품목은기계및 - 9 -

10 공구 (184 억달러, 38% 증가 ), 전기 컴퓨터및예비부품 (162 억달러, 28.2% 증가, 휴대폰 및예비부품 (63 억달러, 29.5% 증가 ), 의류 (56 억달러, 10% 증가 ), 철강 (47 억달러, 24.3% 증가 ), 동물사료 (17 억달러, 15.5% 상승 ) 등이있음. Thuy 에의하면현지생산도수입량의상승으로인해회복추세에있음 년상반기에베트남은총수출액 822 억달러 (2015 년상반기대비 5.9% 상승 ), 총 수입액 807 억달러 (2015 년상반기대비 0.5% 하락 ) 를기록하며, 15 억달러의무역흑자 를기록함. Thuy 는 반면 2017 년상반기는총수출액및수입액이모두크게증가했으며특히수입 은 24.1% 증가했다. 통계에의하면, 현지기업생산이증가하고있으며 2 분기에많은국 가주도사업이진행되고있음을의미한다. 라말함. 통계청에따르면 2017 년상반기수출상황은긍정적이며, 현지기업수출액은 270 억달 러로 2016 년상반기대비 13.8% 상승함. 외국기업수출액 ( 원유수출포함 ) 은 708 억달 러로 2016 년상반기대비 21% 상승함. 핵심수출품목에대한수출액은비약적으로상승했으며, 주요품목으로는휴대폰및예비부품 (201억달러, 18.3% 상승 ), 의류및직물 (116억달러, 7%), 전기 노트북및예비부품 (113억달러, 42.3% 상승 ), 신발류 (70억달러, 11.6% 상승 ) 그리고기계및공구 (61억달러, 36.3% 상승 ) 등이있음. 그러나통계청국민계정부 (Department of National Accounts) 부장인 Ha Quang Tuyen 은지난 6 달간대부분의수출이외국기업에의존하는경향이있다고경고함. 현재이 외국기업은베트남전체수출량의 72% 를담당하고있음. Tuyen 은 일례로삼성은올해 500 억이넘는수출액을기록했으며 (2016 년 320 억달러 ), 삼성의수출액은베트남전체수출액의 20% 를차지할것 이라주장함 년상반기 동안삼성은필요예비부품수입에만수백억달러를지출했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1342 July 3 9, 2017] 한국기업, 한 - 베 FTA 로새로운분야에투자 한 - 베 FTA 는특히식료품및소비재분야에한국의대베트남수출및투자가급증하는 데핵심적인요인이됨. 주베트남한국상공인연합회 (KORCHAM) 의홍선부회장은 2015 년말한 - 베 FTA 체결이 후, 관세가인하된것이한국의대베트남수출및투자가급증한주요원인이었다고말

11 함. 홍선부회장은 한 - 베 FTA 덕분에, 한국의대베트남투자및수출이계속해서증가하고 있는추세이다. 이는삼성, LG 와같은베트남에진출한대기업의수요를충족시키기위 해, 다수의한국기업들이베트남에투자및사업확장을고려하기때문이다. 라고말함. 6 월마지막주, 베트남통계청은 2017 년상반기한국이베트남의제 2 위수입국 ( 중국다 음 ) 이었으며, 한국의대베트남총매출액은 225 억달러로, 2016 년동기대비 51.2% 상승 했다고보고함. 한편, 베트남의대한국무역적자는 159 억달러에달함. 반면, 2016 년상반기에도한국은베트남의제 2 위수입국 ( 중국다음 ) 이었는데, 한국의대 베트남총매출액은 149 억달러로, 2015 년동기대비 8% 상승하였음 년상반기베 트남의대한국무역적자는 98 억달러에달함. 베트남계획투자부 (MPI) 의통계에따르면, 한국은베트남의최대투자국임. 2016년 6월, 한국기업이베트남에투자등록한프로젝트수는 5,364개였으며, 등록자본금은 485억달러였음. 2017년 5월 20일, 프로젝트의수는거의 6,100개까지증가하고, 등록자본금은 545억 4천만달러까지증가함. 한 - 베 FTA 체결에따라향후 15 년간베트남은 89.9% 의한국수입품에대해수입세를 면제할것임. 예를들어, 향후 10 년간베트남은한국에어컨과전기밥솥에각각 30%, 20% 부과되는 관세를면제할것임. 현재식품및소비재에평균적으로부과되는 16~17% 의관세는향 후 5 년간 0% 로점차적으로철폐될예정임 년상반기, 베트남은한국에서수입하는 16 개품목종류에대해관세를철폐함. 다 음관세면제대상품목으로는 2 리터이상의엔진이탑재된자동차, 자동차부품, 철강, 석유화학제품이포함됨. 지난수년간, 한국의대베트남투자는부동산, 제조업, 섬유및의류분야에크게치 우쳐짐. 그러나홍선부회장은한 - 베 FTA 체결로식료품및소비재분야에대한한국의대베트 남투자가증가한사실을강조함. 홍선부회장은 새로운투자시장으로, 한국기업뿐아니라외국계기업들도베트남의식료품및소비재분야에관심을보이고있다. 이는베트남의식료품및소비재분야발전에상당한영향을미치고있다. 한국기업들이해당분야에투자를확대함에따라, 그에상응하는이윤을창출할수있을것 이라고말함

12 구체적인사례로, CJ 그룹을들수있음. 한국대기업 CJ 그룹의베트남지역본부본부장 장복상대표는 VIR 을통해 CJ 그룹은베트남에사업을계속해서확장할것이며, 이에따 라 CJ 그룹에베트남은 매우중요한국가 라고말함. 장복상대표는 CJ 그룹은한국에서최선을다해이룬바와베트남사람들에게최선이될수있는바를결합하여새로운문화를창출하고자노력하고있다. CJ베트남은베트남사람들의삶에가장잘기여할수있는문화를창출하는데있어서, 식품산업이기본이되는것을목표로하고있다. CJ그룹은장기적인투자측면에서베트남소비자및시장을연결할수있는최선의방안을찾고있으며, 인수합병이이러한방안중하나이다. 라고말함. 베트남에진출한지 20년이상된 CJ 그룹은베트남생선 미트볼가공업체 ' 민닷푸드 (Minh Dat Food)' 의지분 65% 를 2948억동 (1340만달러 ) 에인수함. 민닷푸드이전에, CJ 그룹은호치민시에위치한베트남대형식품업체인까우쩨 (Cau Tre) 의지분 47.3% 를인수함 년 6 월, 롯데면세점은베트남현지회사와합작하여베트남에면세점을설립함. 다낭 공항점은 1000 m2규모로시험운영중이며, 정식개장은 8 월로예정됨. 롯데면세점은베트남전역의주요도시에신규지점을계속해서오픈할것으로예상됨. 또다른사례로한국외식사업업체인아워홈 (Our home) 을들수있음. 2016년아워홈은베트남에사업을확장하여 LG 이노텍생산공장내베트남급식업장 1호점을오픈함. 범LG가 ( 家 ) 에속하는아워홈은하루평균 500인분의식사를제공중이며, 2017년말까지하루평균 1,000인분의식사를제공하기를기대하고있음. 삼성웰스토리, 현대그린푸드, CJ 프레시웨이, 신세계푸드와같은외식사업업체들과 이마트와같은식품유통업체가베트남에사업을확장중임. 주베트남한국대사관의이혁대사는 VIR 을통해이미다수의한국기업들이신시장개 척을위해베트남을주목하고있으며, 이러한한국기업들은자본이풍부하고, 최첨단기 술과뛰어난경영능력을보유하고있다고말함. 이혁대사는 한 - 베 FTA 가무르익으면서, 향후몇년간한국기업의대베트남투자는 양적측면과질적측면모두성장할것이라고확신한다. 고말함. 이혁대사에따르면, 한 - 베 FTA 는투자에도긍정적인영향을미침. 한 - 아세안 FTA 나한 - 베양자투자보장협정 (BIT) 와비교했을때, 한 - 베 FTA 는더높은수준의투자자율화와투 자자보호를제공함. 이혁대사는 한 - 베 FTA 가한국기업들에게우호적인기업환경을제공하고있고, 이에

13 따라, 한국기업들은베트남을더욱매력적인투자처로느끼고있다. 고말함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1342 July 3 9, 2017] 베트남, 외환보유금액 420 억달러 2017 년 6 월말, 베트남의외환보유금액이 420 억달러를기록했음. 베트남중앙은행장 레민훙 (Le Minh Hung) 에따르면, 이금액은올해초보다 10 억증가한것임. 7 월첫째주월요일월간내각회의에서 Hung 은, 2017 년상반기동안중앙은행이외화 구매량을늘려서, 외환거래시장에시기적절히개입하고국내통화조절및국제부채 상환에일조할수있게됐다고전했음. 중앙은행은베트남동을과잉투입하지않고다른방법들을통해거시경제를안정시켰 음. Hung 은, 중앙은행의통화정책과은행분야에취한조치덕분에, 인플레이션을조절 하고외환시장을안정화시킬수있었다고평가함. HSBC 은행은보고서를통해, 최근베트남동과미국달러간환율이 1달러당 22,680~22750동으로, 올해초부터베트남동의가치가절상되는추세라고전했음. 직접 간접투자자금유입및인수합병거래가지속적으로있었으므로, 외환시장은유동성이높았음. 그러나 HSBC 은행보고서에따르면, 2017 년상반기동안베트남의무역적자가 25 억에 달하고남은하반기에도적자가늘어날것이므로, 환율변동에압박이있을수있다고 전망됨. 외환시장전문가에따르면, 올해미국달러는베트남동대비가치절하가크지않을 것으로예상됨. 특히현재전망처럼, 미국중앙은행 (Fed) 이 2017 년 4 분기에금리를인상 한다면더욱그러할것임 년상반기소비자물가지수 (CPI) 는전년동기대비 4.15% 증가했는데, 이는정부가 목표했던 4% 보다높은것임. 그러므로베트남동의금리는, 경제및환율의안정을위해 적정한수준에머무를것으로예상됨. 그러나 Hung 은, 외화유동성을충분히확보하고투기를방지하기위해국내외시장의 움직임을면밀히주시해나갈것이라전했음. 중앙은행호치민시지점응웬황민 (Nguyen Hoang Minh) 부은행장은, 중앙은행이올해 시장안정화에아무런개입을하지않았다고주장함

14 그는, 2010 년도베트남의국가외환보유액은 90 억달러에불과했다고말하며, 국제수지 로인한흑자와외국에서베트남으로꾸준히들어온송금액, 높은외국투자자본때문에 외환보유액이증가했다고설명했음. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5466 July 5, 2017]

15 전문가칼럼 손해배상액의예정과위약벌조항의유효성검토 길영민변호사 ( 법무법인세종베트남법인 ) 1. 손해배상액의예정, 위약벌조항의의의 상거래에관한모든계약서에는손해배상조항이있습니다. 일반적인손해배상조항은상대방의계약위반으로인하여다른당사자가입은손해를배상하도록하는약정입니다. 그러나실제로발생한손해의범위를입증하는것은여간어려운것이아니며, 손해배상액에대해당사자간에다툼이있을가능성도높습니다. 이때문에대부분의계약에는일방당사자가계약을위반하면미리정한금액을배상하기로하는약정을넣는데, 이를법률용어로는 손해배상액의예정 (liquidated damage) 이라고합니다. 공사도급계약에서흔히쓰이는지체상금조항도손해배상액의예정의일종입니다. 이와다른형태로, 위약벌 (penalty) 조항이있습니다. 위약벌 이란계약상대방의책임있는사유로채무불이행이있는경우손해발생과관계없이청구할수있는일종의제재금을말합니다. 손해배상액의예정이나위약벌조항은거의대부분의국가에서유효한것으로인정되고있습니다. 다만, 그계약의준거법-즉, 계약의유효성및해석판단의기준이되는법-이베트남법인경우에는이하에서살펴보는바와같이손해배상액의예정이무효로판단되거나위약벌의상한이제한될수있으므로주의가필요합니다. 2. 손해배상액의예정의유효성검토 (1) 준거법이한국법인경우이러한손해배상액의예정은한국법상유효합니다. 대법원은채무불이행으로인한손해배상액이예정되어있는경우에는채권자는채무불이행사실만증명하면손해의발생및그액수를증명하지않아도예정배상액을청구할수있다고판시하고있습니다. 나아가채무자는채권자의실제손해액이예정액보다적다는사실을입증하더라도배상액을감액받을수없고, 채권자도실제손해액이예정액보다많다는것을입증하더라도증액을청구하지못합니다. (2) 준거법이베트남법인경우 반면에베트남법상으로는무효라는것이베트남변호사들의일반적인견해로보입니다. 베 트남법은금전배상의종류를직접손해배상과위약벌로한정하고있으며, 상법제 302 조제

16 2항이손해배상의범위를계약위반으로인해직접, 실제로발생한손해및계약위반이없었다면얻을수있었던직접이익에국한하고있다는것이주된논거입니다. 또한베트남에서는 손해배상액의예정 개념이없고법원에서그유효성이인정된바도없으며, 베트남법원은법조항의문구자체를중시하는경향이강하다는점등을고려한다면, 손해배상액예정합의는무효로보는것이보다안전하다는것입니다. 3. 위약벌조항의유효성 (1) 한국법한국법상위약벌조항은원칙적으로유효합니다. 대한민국법원은위약벌금액을감액할수는없으나, 그의무의강제에의하여얻어지는채권자의이익에비하여약정된벌이과도하게무거울때에는그일부또는전부가공서양속에반하여무효로된다고판시하고있습니다 ( 대법원 다14511 판결등 ). (2) 베트남법이와관련된베트남법은민법제418조와상법제300조가있습니다. 특히상법제301조는위약벌금액이불이행한계약금액의 8% ( 건설계약의경우 12%) 를초과하지못하도록정하고있습니다. 예를들어, 계약상 VND 1,000,000 상당의의무를불이행한경우그계약위반으로인한위약벌은 VND 80,000을초과할수없다는것입니다. 이경우에당사자들이위약벌금액을 VND 2,000,000으로정하였다하더라도 VND 80,000을초과하는위약벌금액은무효가됩니다. 4. 실무상주의사항 계약서에손해배상액의예정과위약벌조항을두는것은계약상대방으로하여금계약을준수하도록간접적으로강제하는효과가있습니다. 그런데도유독베트남에서는그유효성을매우제한적으로해석하고있는것은상거래에참여하는당사자들에게매우당황스러운일이아닐수없습니다. 결국준거법을베트남법으로정하여계약을체결하는경우에는상대방의계약위반으로인한손해의범위를입증할수있는자료를미리부터충실하게준비해두는것이중요할수밖에없습니다. 또한, 손해배상액의예정대신에위약벌조항을계약서에반드시추가해두고, 상대방의계약위반에대비한별도의조치들을취해두는것이바람직합니다. 예를들어, 계약위반시실행할수있는인적, 물적담보를별도로확보한다거나, 손해배상이외의명목으로상대방의자산이나권리를취득할수있는방안도고려해볼수있을것입니다. 또한실제로계약위반으로인해분쟁이발생한경우에도손해배상액의예정이나위약벌조항의유효성에대한정확한이해를토대로상대방과협상을하는것이매우중요할것입니다

17 투자기업을위한일정 / 정보안내 포상부문포상훈격규모포상대상 글로벌 CSR 대통령표창 1점 해외진출한국기업 ( 법인, 지점, 사무소등 ) 산업통상자원부장관 2점 상동 KOTRA 사장 2점 상동

18 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

19 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

20 입찰정보 1-Extension of To Huu Road connecting with Phu Bai Airport in the form of BT Contract Introduction Name of Project Extension of To Huu Road connecting with Phu Bai Airport in the form of BT Contract Nation Vietnam ProjectSite Thua Thien Hueprovince,Vietnam Management Board of Estimated Total Name of Ordering Urban Development US$ 33 million Investment Organization Areas of Thua Thien (or VND billion) Capital Hue Province Way of Order Bidding InvestorSelection International openbidding Method with prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Investor s capital in BT Funding Sources contract Current Process Invitation for PQ of the investor Bid Closing Time 8:30 am, 09 August2017 Implementation Period 03 years Organization Information Name of Ordering Organization Management Board of Urban Development Areas of Thua Thien Hue Province Name of Personnel Huynh Minh Khang, Mr. Department Management board Position Vice Director Main Job Project management Tel hmkhang.bqlkvptdt@thuathienhu e.gov.vn H.P N/A Website bqlkvptdt.thuathienhue.gov.vn Source: Management Board of Urban Development Areas of Thua Thien Hue & MPI (Jul. 4, 2017)

21 2- Commercial Residential Building Area in Kien Giang Town and Lien Thuy Commune Introduction Name of Project Commercial Residential Building Area in Kien Giang Town and Lien Thuy Commune Nation Vietnam ProjectSite Quang Binhprovince,Vietnam Name of Ordering Organization Quang Binh Department of Construction Estimated Total Investment Cost US$ 20.2 million (or VND 460 billion) Way of Order Bidding InvestorSelection International Method Prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Investor s capital Current Process Invitation for PQ Deadline of 10:00 am, submitting PQ 14 th August2017 Organization Information Name of Ordering Organization Quang Binh Department of Construction Name of Personnel Le Anh Tuan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel tuanla.sxd@quangbinh.gov.vn H.P N/A Website Source: Quang Binh DoC & MPI (Issued on July 7 th,2017)

22 3- MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Introduction Package BLTN-G02: Supply and Transportation of Primary Equipment, Name of Project Conductors, Earth-wires, Insulators, OPGW and Fittings Name of Project: MFF Power Transmission Investment Program, Tranche 3 Nation Vietnam ProjectSite Provinces of Binh Phuoc & Tay Ninh,Vietnam Central Vietnam Power Name of Ordering Estimated Value Projects Management Organization of Package Board (CPMB) N/a Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection Single-stage, Method one-envelope procedure Funding Sources International loan Details about Funding Sources Loan from the ADB Current Process Invitation for bids Bid Closing Time 9:00 am, 23 August 2017 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Organization Central Vietnam Power Projects Management Board (CPMB) Name of Personnel Nguyen Duc Tuyen, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel phongdauthau.amt@npt.evn.vn H.P N/A Website Source: CPMB & MPI (Issued on July 5 th,2017)

23 4- Replacing Conductor, Increasing Transmission Capacity of 220kV Ha Dong Phu Ly Transmission Line Introduction Package 01: Supply and Transportation of ElectricalEquipmentand Name of Project Materials Name of Project: Replacing Conductor, Increasing Transmission Capacity of 220kV Ha Dong Phu Ly Transmission Line Nation Vietnam ProjectSite Hanoi City, Vietnam Name of Ordering Power Transmission Estimated Value Organization Company No.1 (PTC1) of Package N/a Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of EVN Funding Sources NPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 15 August2017 Contract Duration 150 days Organization Information Name of Ordering Organization Power Transmission Company No.1 (PTC1) Name of Personnel Nguyen Anh Tu, Mr. Department Investment Construction Dept. Position Manager Main Job Project management Tel giangvt.ptc1@gmail.com H.P N/A Website Source: PTC1 & MPI (Issued on July 3, 2017)

24 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 6.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 6,130 54, ,625 4,959 일본 3,443 46, ,568 5,086 싱가폴 1,879 41, ,732 3,481 대만 2,511 30, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,214 17, 말레이시아 , 중국 1,683 11, ,101 1,420 미국 835 9, 네덜란드 292 7, 태국 459 7, 전체합계 23, ,183 11,838 19,229 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 12, , ,839 9,487 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , ,256 5,257 4 건설 1,431 10, 호텔, 외식서비스 , 도소매, 유지보수 2,513 5, 채광 106 4, ,279 1,285 8 물류운수 633 4, 농, 임, 수산 516 3, 정보통신 1, 기술과학전문 2,312 2, 예술오락 128 2, 의료와사회복지 128 1, 용수공급, 폐기물처리 60 1, 금융, 은행, 보험 84 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 기타산업 4 7 합계 23, ,303 1,183 11,838 19,229 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

25 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 수 출 1, , , 수 입 1, , , ,004.7 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 20,080 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 11,591 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 11,283 신발류 10,340 12,011 10,480 7,004 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 6,148 목제품 6,232 6,899 6,916 3,645 수산물 7,836 6,573 7,019 3,554 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 3,320 커피 3,553 2,567 3,358 1,871 채소 1,467 1,850 2,402 1,749 기타 46,054 47,418 54,185 27,530 합계 150, , ,942 97,775 자료원 : General Statistics Office/2017년 6월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 18,351 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 16,220 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 6,216 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 5,575 철강제품 7,775 7,492 8,024 4,710 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 3,511 유류제품 7,665 5,342 4,714 3,353 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 2,747 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 2,692 기타금속 3,434 4,136 4,804 2,670 기타 46,054 60,234 61,552 34,426 합계 148, , , ,471 자료원 : General Statistics Office/2017년 6월순위기준

26 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 16,014 2 중국 14,906 17,141 21,970 10,629 3 일본 14,704 14,137 14,677 6,516 4 한국 7,144 8,932 11,419 5,490 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 2,906 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 2,672 7 독일 5,185 5,705 5,959 2,628 8 UAE 4,628 5,695 5,000 2,068 9 영국 3,652 4,649 4,899 1, 태국 3,476 3,176 3,693 1,786 기타 58,863 57,470 57,756 26,637 합계 150, , ,942 79,290 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 22,129 2 한국 21,736 27,614 32,034 18,447 3 일본 12,909 14,367 15,034 6,365 4 대만 11,085 10,993 11,221 4,898 5 태국 7,119 8,284 8,796 3,884 6 미국 6,284 7,796 8,708 3,944 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 2,238 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 2,308 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 1, 독일 2,623 3,213 2,828 1,231 기타 28,906 16,333 31,917 15,093 합계 148, , ,262 81,995 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준

27 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 18,976(51.8) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 6,085(30.2) 무역수지 14,361 17,965 20,156 12,891 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,398(-32.8) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 3,535(82.4) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 2,225(184.8) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 835(29.9) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 567(30.9) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 786(92.3) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 447(11.8) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 391(20.4) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 436(47.7) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 399(35.7) 기 타 10,853 5,779 12,676 7,957 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 18,976(51.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 1,428(30.2) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 992(18.4) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 336(30.1) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 246(18.5) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 190(14.5) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 186(105.5) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 99(25.1) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 153(64.2) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 72(14.7) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 94(42.8) 기 타 3,727 3,845 4,066 2,289 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 6,085(30.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

28 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

29 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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