( 금 ) No. 559 베트남 FOCUS ZARA, H&M 베트남에서팔릴까? 베트남경제동향및투자관련주요이슈 신발제조업, 자동화시작 새로운대외무역관리법발효에따른이익집단발생염려 온라인쇼핑배송업체증가 베트남포장및인쇄산업호황 무역관상담내용 호치민무역관상

Transcription

1 ( 금 ) No. 559 베트남 FOCUS ZARA, H&M 베트남에서팔릴까? 베트남경제동향및투자관련주요이슈 신발제조업, 자동화시작 새로운대외무역관리법발효에따른이익집단발생염려 온라인쇼핑배송업체증가 베트남포장및인쇄산업호황 무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영전문위원 투자기업을위한일정 / 안내 일본 GVC 참여를위한한국기업디렉토리제작안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Transmission Efficiency Project (TEP) Low Carbon Agricultural Support Project Corrosion & Inspection Management Consultant Service in Dung Quat Refinery to PR 644/DH-BDSC-INS Provision of Service Mitigation Plan for Dung Quat Refinery and PP Plant VNT 19 Pulp Paper Mill Project 주요경제지표

2 (금) No. 559 베트남 FOCUS ZARA, H&M 베트남에서 팔릴까? - 소비자 구매력 제고 및 인터넷 발전으로 패션 시장도 성장세 - 성공한 의류 브랜드의 공통점은 빠른 상품 순환, 개선된 품질 - 글로벌 SPA 브랜드, 베트남 내수시장 을 공략하다 ZARA의 호치민시 지점 개점일 풍경 자료원: Kenh14.vn ZARA 베트남, 개점일 하루 동안 2억 7500만원(55억 베트남 동) 매출 년 9월, 글로벌 SPA 브랜드 호치민시 중심가에 1호점을 개시함*. 내부 관련자가 밝힌 개점일 하루 매출은 ZARA에서 사전 예상했던 금액보다 3배 높은 55억 베트남 동으로, 글로벌 SPA 브랜드에 대한 베트남 소비자들의 높은 관심과 수요를 입증했음. - 현지 언론 Kenh 14는, (ZARA의 평균 가격을 고려하여) 소비자 1인이 100만~200만 동(5만~10만원) 가량을 지불했다고 가정한다면, 개점일 하루 동안 2700~5500명이 매장을 방문했을 것으로 추정된다. 그때의 인파를 생각한다면 이는 충분히 가능한 수 라고 전했음. - 참고로, ZARA는 성공적인 호치민시 시장 진입에 더불어 올 10월에 하노이에도 개점을 앞두고 있음. 또한 지난 4월부터는 무료 온라인 배송 서비스를 개시하는 등, 베트남 시장 점유율 확대에 적극적으로 나서고 있음. *참고 보고서: 호치민 무역관 작성, 맥도날드는 왜 호치민시에 1호점을 냈을까? (클릭 시 해당 페이지 이동) - 2 -

3 자료원 : 지식경제용어사전 글로벌 SPA 브랜드의베트남시장진출로최근 5년사이현지패션업계의경쟁심화 - 베트남에서는생산공장에만주로투자하던글로벌 SPA 브랜드들이현지내수시장에주목하기시작했음. Topshop(2013년진출 ), Marks & Spencer(2014년 ), ZARA(2016년 ) 에더불어, H&M( 호치민시에 9월개점예정 ) 과 UNIQLO, Forever21도베트남진출을준비중인것으로알려짐. - 또한기존진출브랜드의지속적인매장확대와이들을따라자사브랜드들의진출움직임이예상되므로, 베트남패션업계의경쟁양상은더욱심화될것임. 참고로, GAP의베트남진출이후, 동계열사인 BANANA REPUBLIC과 OLD NAVY도현지시장공략에합세했음. 또한 2016년 ZARA가성공적으로베트남에진입함에따라, 동계열사 Bershka, Pull & Bear 등또한향후베트남시장을긍정적으로검토할것으로짐작됨. 글로벌 SPA 브랜드의베트남진출연도 자료원 : KOTRA 호치민무역관종합 - 3 -

4 글로벌 SPA 브랜드의진출가속, 베트남시장이성장했음을시사 적당히구매하기좋은가격의그브랜드, 베트남에서는프리미엄 - 북미나유럽국가등에서상기언급된 SPA 브랜드들의강점중하나는유행에따른빠른의류순환과 적정한가격 임. 그러나베트남에서사실이브랜드들은 소비가능한수준의프리미엄의류브랜드 (affordable premium brands) 에속함. 국가별로 1인당 GDP에큰차이가있으나, 상품가격은비슷하게적용되기때문임. - 참고로여성블라우스의경우, ZARA의평균가격이 80만동 (4만원 ) 인한편, 호치민시보세의류시장의판매가는 30만동 (1만5천원 ) 전후에형성돼있음. 현재베트남에서가장많은지점수를확보한 MANGO의경우, 동일상품에대해한국보다더높은가격을책정함. 국가별 ZARA 의류판매가비교 주 1: 2017 년 6 월 29 일고시환율 주 2: 1 인당 GDP 는 IMF 의 2017 년추정치참고 자료원 : KOTRA 호치민무역관 상대적으로높은가격에도불구하고베트남소비자들이글로벌 SPA 브랜드에보이는관심과수요는, 현지내수시장과소비자의식이그만큼성장했음을시사함. - Sun FDS Holdings는베트남의의류소매유통시장이연간 10~15% 의성장률을기록하고있으며, 2016년시장규모는 50억달러규모에이르렀다고추정함. - BMI Research에따르면, 2016년기준베트남전체인구의연간의류 / 신발소비는 64조 5419억동 (28억 3644만달러 ) 으로, 전체가계지출의 3% 밖에되지않는비교적낮은비율임. 그러나 BMI는, 베트남은의류생산 수출대국이고이때문에비교적낮은가격의의류가대량으로국내시장에유입되곤하므로, 의류 / 신발소비 금액 이 - 4 -

5 다른국가에비해낮게집계된다고설명했음. 해당조사업체는 2021 년, 베트남의 연간의류 / 신발소비가 121 조동까지증가할것으로전망함. 베트남의류소매유통시장의급격한성장은 중산층증가, 풍부한 20~30대인구, 인터넷발전으로인한정보공유활성화등때문 - 베트남은지난 10년동안 5% 의연간 GDP 성장률을기록했음. 아울러베트남에서월급여가 714달러이상인중산층및고소득층 (MAC) 은 2014년 1200만명에서 2020년 3300만명으로증가할것으로전망됨 ( 자료원 : Boston Consulting Group). - Kantar Worldpanel Vietnam은현지언론과의인터뷰를통해, 지금베트남청년층은소비에대한갈망이있고, 소비를실천할돈도있다. 또한이들은전보다더높은패션안목 ( 기준 ) 을갖췄으며, 인터넷을통해또외국여행을통해세계트렌드를많이접한세대 라고설명함. 실제로 9천만이상의베트남인구중절반이인터넷을사용하고있으며, 만 15~24세의인구중 97% 가 Facebook과같은소셜네트워크경험이있는것으로조사됨 *. - 참고로베트남에서만 35세이하의청년층은전체인구대비 36% 를차지함. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 베트남, SNS를보면비즈니스가보인다 ( 클릭시해당페이지이동 ) 성장하는현지패션브랜드, 시장경쟁에합세 Hello Weekend Market 자료원 : Kenh14-5 -

6 30대이하의소비자가주축이된현지패스트패션시장에경쟁을가열시키고있는것은비단글로벌 SPA 브랜드뿐만이아님. 지난 2~3년새, 소셜네트워크와플리마켓 * 을통해인지도를쌓고몸집을크게키운현지보세의류브랜드들이다수등장했음. - 최근들어베트남정부는페이스북을이용한온라인판매자들에게납세신고를촉구하기시작했음. 전자상거래에관련하여, 아직베트남은온라인사업관련세금정책이체계적이지않고강제성이없을뿐더러대부분의거래가현금으로이루어져세수에어려움을겪고있음. - 베트남정부의이같은납세신고촉구움직임은, 현지에서소셜네트워크를통한전자상거래의규모가꽤커졌음을방증하는것임. 실제로페이스북베트남의대변인 Huynh Kim Tuoc는 50여명의젊은전자상거래사업자들이온라인거래를통해 100만달러가넘는수익을올렸다고밝힌바있음 ( 자료원 : VN Express). * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 백화점밖으로나온화장품들 ( 클릭시해당페이지이동 ) 호치민시의플리마켓 플리마켓 Saigon flea market 문의처이메일 : applicant@saigonfleamarket.com 임대비용 : VND800,000($40)/ 일, 부스면적은 2m*1.8m 베트남연락처 : Hello Weekend Market 이메일 : helloweekendmarket@gmail.com 임대비용 : VND700, 000($35)/ 일베트남연락처 : (08) New District Sale 4share Saigon Holiday market The Box market Chợ 3 Tư (Persian market) 이메일 : thenewdistrict.saigon@gmail.com 베트남연락처 : 이메일 : super9fair@gmail.com 베트남연락처 : 이메일 : saigonholidaymarket@gmail.com 베트남연락처 : 이메일 : booking@theboxmarket.vn 임대비용 : VND800,000~900,000/ 일 ( 부스설치위치에따라가격변동 ) 베트남연락처 : 이메일 : cho3tu@gmail.com 베트남연락처 : 자료원 : KOTRA 호치민무역관종합 현지보세의류브랜드의성장요인 년전후두각을드러내기시작한현지보세의류브랜드들은최근 2~3년새 30대이하의베트남소비자층사이에서입지를크게확보했음. 이신생보세의류브랜드들대부분은, 도이머이 (Đổi Mới) 정책 * 이후개방된베트남시장환경에서 - 6 -

7 다양한외국문물을흡수하며자란 1980년, 1990년대생의청년들이창업한것임. 참고로이들은베트남에서 8X( 땀엑스, 1980년대생 ), 9X( 찐엑스, 1990년대생 ) 이라고불리는신세대임. - 이들의공통점은 인터넷을기반으로한브랜드인지도구축 임. 현지의유명보세의류브랜드들은소셜네트워크를통해친근하고신속한응대및유연한온라인마케팅으로소비자와관계를구축했음. 참고로처음부터오프라인상점에큰자본금을들여투자하기보단, 우선소셜네트워크를통해물품을판매하고이후오프라인시장까지확대한경우를쉽게찾을수있음. - 현지보세의류브랜드들은, 최신유행을반영한상품들을 ( 대도시거주 30대이하의 ) 목표소비자에게적정한가격으로공급함. 빠른패션의류순환과적정한가격은현재글로벌 SPA 브랜드들을성공으로이끈강점이기도함. 단, 글로벌 SPA 브랜드의상품가격이베트남시장에서는프리미엄으로분류되는것과달리현지보세의류브랜드의상품은정말로현지소비자에게 적정 한가격대에형성됐음. 베트남유명보세의류브랜드의예 자료원 : pis.vn 베트남보세의류브랜드가빠른상품순환을유지함과동시에적정한가격대를형성할수있었던까닭은 기존베트남의소규모생산인프라활용, 창의적인오프라인상점위치선정 * 등임. - 그동안베트남패션업계의취약점은, 글로벌브랜드의생산기지로서 제조 에치중돼있을뿐자국의패션트렌드를이끌디자이너가부족했다는것임. 즉, 경쟁력있는비용의생산인프라는갖췄지만이를이용할 젊은감각 의자생브랜드가미약했음. 그러나이제는세계의유행에민감한 1980년, 1990년대생의청년들이의류사업에뛰어들며이들만의보세의류브랜드를만드는데성공함. - 오프라인상점위치선정의경우, 부동산개발붐이일어나고새집을찾아떠나는이들이증가하면서, 최소 20~30년된호치민시의오래된아파트들에빈집이많아짐

8 그리고 2015년부터젊은창업자들이이빈집을 상점 으로적극활용하기시작함. - 베트남의구식아파트들은프랑스식민지배시절의산물중하나로, 건축양식이특이하고대부분층수가높지않음. 또한대도시내오래된아파트들은중심지와매우근접해, 위치가아주좋음. 무엇보다도, 임대료가거리의기존상점자리보다저렴한것이큰강점으로부각됐음. * 참고보고서 : 호치민무역관작성 2016년베트남소비시장핫트렌드6 ( 클릭시해당페이지이동 ) 아파트에입주한의류상점의예 자료원 : xonefm.com, afamil.vn 시사점 최근몇년새, 베트남시장공략에나섰거나진출을계획한글로벌 SPA 브랜드가급증했음. 이는베트남내수시장의성장을시사함. - 글로벌 SPA 브랜드들이다른선진국가에서 적정한 가격으로소비자에게어필하는것과달리, 이들보다 GDP 수준이낮은베트남에서는이브랜드들은프리미엄 (affordable premium) 으로분류됨. 그럼에도불구하고이들브랜드에대해 - 8 -

9 현지소비자들이보이는관심과수요는, 베트남인의구매력과소비자의식이 성장했음을방증함. 한편, 20~30 대의창업자들이주축이된현지보세의류브랜드가신속한패션트렌드 도입, 현지소비자눈높이에맞는가격정책등으로입지를크게확보해나가고있음. 베트남의의류소매유통시장을고려하는우리기업또는개인투자자는브랜드포지셔닝및가격정책수립시, 앞서언급된글로벌 SPA 브랜드들과현지보세의류브랜드를반드시참고해야할것임. - 현재베트남에서현지소비자들에게수요가높은글로벌 SPA 브랜드와현지보세의류브랜드의공통점은 빠른의류순환 과 개선된품질 임. - 그동안베트남에서의류사업을시도한개인투자자중에는한국에서판매시기가조금늦어진의류를수입및핸드캐리로들여와판매하는이들이있었음. 이들의문제는, 현지인소비자가원하는 유행에따른신속한의류순환 조건을충족하지못했고, Made In Korea라는라벨하나로높아진가격에비해 상품의품질 이떨어졌다는것임. - 덧붙여베트남의류시장진출을고려하는우리투자자들은, 현지보세의류브랜드의성공기반인온라인마케팅과상품생산과정을연구해비용절감의한방안으로활용할수있을것임. 현지보세의류브랜드에는없고우리나라에는있는강점, 원단 - 베트남패션업계에종사하는한현지사업가와베트남보세의류브랜드를보유한 20대현지창업가는호치민무역관에, 원단을구매하기위해부산 ( 및대구지역 ) 을정기적으로방문한다. 한국에가면베트남에서는구할수없는, 다양하고품질좋은원단을구할수있기때문 이라고귀띔했음. 또한이들은 정기적인한국방문과한국의의류사이트접속을통해디자인시참고하기도한다 고공통적으로설명했음. - 또한 2016년베트남패션위크의주축을맡았던 Multimedia JSC의레티뀐짱 (Le Thi Quynh Trang) 사장은현지언론과의인터뷰를통해, 베트남패션업계가배워야할국가로한국을지목한바있음. 그는한국정부의적극적인지원으로현재한국이아시아국가사이에서문화적으로큰영향을주는국가로성장했다고설명하며, 한국드라마나 TV 프로그램을통해소개되는다양한상품과트렌드가베트남의젊은세대에큰영향을주고있다 고평가했음. 자료원 : BMI, Euromonitor, 현지언론및 KOTRA 호치민무역관자료종합 - 9 -

10 베트남경제동향및투자관련주요이슈 신발제조업, 자동화시작 생산성증대와시간절감을위해, 베트남내신발제조업체다수가자동화생산시설과 이에관련한최신기술에투자하고있음. 베트남가죽 신발협회 (Lefaso, Vietnam Leather and Footwear Association) 의응웬득투언 (Nguyen Duc Thuan) 회장은, 최근베트남의신발제조산업이급격히자동화되고있다고전했음. 심지어일부신발제조업체들은재봉, 재단, 접착과같은단순작업에로봇을이용하고있음. 투언회장은, 베트남에서 4 차산업혁명이이미시작됐으며현지업체들이기존사고방 식을바꿔야한다고조언했음. 자동화는투자비용이높지만 노동비감소, 상품품질 개선, 균일한품질의상품생산을위해필수적임. 노동집약적산업인신발제조업은근년간베트남의경제발전에큰기여를했음. 베트 남가죽 신발협회에따르면, 해당산업의수출규모는 2015 년도 150 억달러, 2016 년 160 억달러를기록함. 아울러, 2020 년에는수출금액이 200 억에달할것으로전망됨. 베트남통계청 (GSO) 자료에따르면, 2017 년 1~5 월동안베트남의주요수출품목중하 나는신발로, 동기간수출금액은전년동기대비 10.5% 상승한 56 억달러에달했음. 베트남에는가죽 신발 가방제조관련업체가 700 여곳이있음. 이중약 200 곳이외국 투자기업이며, 150 만명의노동자가이에종사하고있음. 가죽 신발 가방제조분야에서 유명상표상품을제조하는외투기업이, 동품목의전체수출규모중 70% 를차지함. 베트남은중국과인도를잇는세계상위 3 번째규모의신발제조 / 수출국가임. 연간 10 억켤레의신발이베트남에서생산되어외국으로수출됨. [ 출처 : The Saigon Times Weekly, No (1347) July 22, 2017] 새로운대외무역관리법발효에따른이익집단발생염려 2018년부터대외무역관리법 (Law on foreign trade management) 이발효될예정임. 베트남산업무역부 (MoIT) 의도탕하이 (Do Thang Hai) 부장관은 Vietnam Investment Review와의인터뷰를통해, 새로발효될법의이점을정리함. 아울러, 신법령으로수출입관리시이익집단발생 (group-based interests) 을어떻게방지할수있는지설명함

11 대외무역관리법은산업무역부에큰힘을실어줌. 이로인해, 수출입관리시 이익집단이생길수있지않은가? 대외무역에관한주요국가관리원칙은 투명성, 공공성, 공정성, 행정절차간소 화, 여러경제분야에서국가와사업자들의법적이익및권리를확보하는것임. 새로운대외무역관리법은, 베트남내사업체들의수출입활동이용이하도록돕고이들이세계경제에원활히편입하도록해, 차후국내생산성장과경제발전을이룩하는것이목표임. 이처럼명백한원칙과목표하, 수출입관리시이익집단이생길수없다고믿음. 대외무역관리법초안이국회에서공개됐을때정부공무원들은, 여러관리당국및지방 정부, 특히산업무역부관련부처들의권한과책임에관련한각조항들을세심히살폈음. 따라서그어떤정부기관도수출입관리시집단이해를가질수없다고사료됨. 종종지침서준비에직접적으로연관된기관은권한이커진다고전해지곤함. 신 법령도그러할지? 법령시행을위해, 현시점부터 2017년말까지베트남정부는 5개의지침법령을제정해야함. 산업무역부는이 5개지침법령을정리할관련부처, 관련분야의단체, 관계당국을주재하고함께협력할예정임. 법령제정기간동안, 산업무역부는관련부처, 관련분야의단체, 관계당국뿐만아니라여러비즈니스협회와비즈니스커뮤니티의관련이해관계자들로부터의견을구할것임. 지침시행령편찬은산업무역부또는기타관리기관이주관할것이며, 대외무역관리법 과정부법령에관한권한을넘어선조항은포함되지않을것임. 그러므로 이익집단또 는지침서를만드는국영기관에권한을부풀리는규정 문제는발생하지않을것임. 수출입허가및조건 에관한대외무역관리법의새로운요점은무엇인지? 법에규정된품목의수출입허가및관련조건, 또는원산지증명서 (C/O, Certificate of Origin) 는기존에이미있던것이거나다른법문에기재돼있는것임. 신법령은새로운 허가및관련조건, 기존의것외다른종류의원산지증명서를만들지않았음. 이제까지, 각사업체들은관련관리기관으로부터자사상품에대한원산지증명서를발 급받아야했음. 신법령이발효되면, 업체들은아세안물품무역협정 (ATIGA) 와같이서명 완료된자유무역협정에따라각자상품의원산지를증명하게됨

12 정부부처와기관들이수출입품목검열에지나치게관여하고있다는지적이있음. 이에대한의견은? 상품품질확인, 생태계및생물다양성보전, 질병확산예방, 국보확립을위해, 베트남 을비롯한모든국가가수입물품에대해기술및검역조치를취하고있음. 기술및검역조치는투명하고공정하게, 그리고불필요한무역장벽과차별이없이시행돼야함. 각비즈니스의수출을용이하게하기위해, 2016년 10월산업무역부는포름알데히드농도와방향족아민 (aromatic amine) 검사규정을무효화했음. 이러한조치는섬유및의류제조업체에시간과비용을절약하도록돕기위한것이었음. 또한 2017년초, 산업무역부는에너지를사용하는장비와상품에라벨부착을요구하는규정을취소했음. 대신, 기업들이에너지효율수준을자가진단할수있도록하고, 각사에서생산및수입하는장비와기기에에너지레벨을부착하도록규정을바꿨음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1345 July 24 30, 2017] 온라인쇼핑배송업체증가 베트남전자상거래 (e-commerce) 시장성장에따라기회를엿보는투자자들, 특히물류 업체들이증가했음. DHL ecommerce의 CEO인 Charles Brewer는, 베트남전자상거래시장은현지소매유통업자와전자상거래유통업자 (e-tailer) 에게그리고시장 (marketplace) 에있어그잠재성이다드러나지않은상태다. 2016년기준베트남전체인구대비인터넷사용인구는 50% 수준이지만, 현지전자상거래소비는 10억달러에달했다. 고전했음. 세계전자상거래시장에비교하자면, 베트남은아직시장개발초기단계에있음. 오프라 인소비활동대비온라인쇼핑규모는 1% 이하에불과함 년도세계전자상거래소 비수준은 1,582 달러인반면베트남은 60~100 달러에그쳤음. Brewer 는, 2017 년부터 2020 년사이, 베트남의전자상거래소비는연간 23% 씩증가할 것으로예측된다. 현지전자상거래유통업자들은, 더많은물량을다루고전국구로배송 가능하며고품질의서비스를제공하는물류업체가필요할것 이라고전망했음. 국내전역에고품질의배송서비스를제공하고성장하는현지전자상거래산업의수요를충족하기위해, 지난 7월중순 DHL ecommerce가베트남에공식런칭됐음. 당사는밴 (van), 오토바이등을이용해호치민시와하노이를비롯한각주요지역에차일배송서비스를지원할예정임. DHL ecommerce 는당사의온라인포탈을통해, 현지전자상거래유통업자들이 물품수 령후현금결제서비스 (COD, Cash on Delivery) 를쉽게이용할수있도록함. 서비스

13 이용자는 DHL ecommerce의온라인포탈에서송금을더빠르게, 배송정보기입은더간단하게할수있음. 전자상거래소비자들은 DHL s Open Box Delivery 서비스를통해, 배송도착시상품을열어확인하고문제가있다면상품을반송할수있음. 이는온라인쇼핑소비자가더나은소비경험을하도록도울것임. DHL ecommerce Vietnam의 Thomas Harris 총괄은, 베트남전자상거래시장의성장이매우빠르게진행되고있어, 그이상의속도로사업을확대하고시장을점유할목표를갖고있다. DHL ecommerce Vietnam은베트남전역에서주요유통업체들과중소규모의업체들을모두상대하고있다. 현재, 주요배송서비스신청지역은하노이와호치민시다. 다낭 (Da Nang) 이나소비자의수요가있는다른지역에서비스를더욱확대해나갈것 이라고계획을밝혔음. 그는 DHL ecommerce가베트남전국네트워크를확보하기위해다른파트너들과협력하고있다고설명함. 차후 5개월동안, 당사는베트남시장에서점유율을최대로확보하기위해사업을대대적으로확대할예정임. 따라서 3PL 업체의존도를빠르게낮춰나갈것으로보임. DHL ecommerc 와더불어, 다른물류업체들또한베트남전자상거래시장에참여해활 동영역을넓혀가고있음 년 11 월, Indo Trans Logistics Corporation(ITL Corp) 는 SpeedLink 라는이름으로베트남택배시장진입의사를공식발표한바있음. 싱가포르기반의배송분야스타트업업체 Ninja Van 또한베트남시장에서존재감을 드러냈음. 아울러최근 Grab Taxi 는주문형 (on-demand) 배송서비스인 GrabExpress 를 선보였음. Giaohangnhanh은베트남에등장한 5년사이, 동시장에서 98% 의점유율을차지하게됐음. 당사는하루에 1만카고의배송물품을취급하며 20억동 (88,000달러) 에달하는 COD 를수령하고있음. 2017년, Giaohangnhanh의수입은 1조 (4400만달러 ) 를상회할것으로예측됨. Research and Markets 의 Vietnam B2C E-Commerce Market 2017 보고서에따르면, FPT Corporation, Mobile World, Lazada, Tiki 를포함한베트남전자상거래의선두기업 들은증가하는시장수요에맞춰, 자체배송및결제인프라개발에투자하기로결정함. Lazada 는 LEX 라는브랜드로자사의배송서비스개발에크게투자하고있는것으로보 임. 당사는호치민시, 다낭, 하노이에총합 22,000 m2규모의창고를투자했음. 아울러당 사는베트남전역에 34 개의배송물품유통거점을둠. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1345 July 24 30, 2017]

14 베트남포장및인쇄산업호황 베트남내소비재, 제약, 식품산업이크게발전됨에따라, 현지소재업체들의포장수요도크게증가함. 이를기회삼아, 국내외포장및인쇄 (packaging and printing) 기업들의생산량역시크게증가했음. 독일 Messe Dusseldorf Asia Pte Ltd. 의 Gernot Ringling 총괄은 7 월중순에열린세미나 에서, 베트남의포장및인쇄산업이호황이며생산역시상승세가지속될것으로전망 된다고전했음. Koenig & Bauer AG(KBA, 스위스에 Corvet Holding AG 본사 ) 는베트남에서사업을더 확대할계획임. 당사는 2005 년부터베트남에서사업활동을하고있는데, 하노이와호치 민시에대표사무소를두고있음. Ringling 은현지언론과의인터뷰를통해, 베트남은우리기업에중요한시장이다. 제조 업분야의외국계기업에베트남은매력적인투자처로부상하고있다. 많은외국기업들 이베트남으로투자처를바꿨다. 고전했음. 현재 KBA 는베트남에서인쇄업체와포장공장등을포함한고객네트워크를보유함. 전세계에 4900명의근로자를보유한핫스탬핑및코팅기술 (hot stamping and coating technology) 선두기업 Kurz 역시, 베트남에서 14년동안사업을영위중임. 당사는 2016년기업수입이 50% 증가했는데, 이를바탕으로베트남에서사업을확장할계획을세움. 베트남인쇄협회의응웬쑤언틴 (Nguyen Xuan Thinh) 총서기장에따르면, KBA 와 Kurz 같은글로벌포장 인쇄기계제조업체들은베트남내대표사무소를통해, 판매뿐만아니 라사후서비스까지제공하고있음. Kurz 와 Corvet Holding AG 는다른글로벌포장기업의 베트남독점판매에이전트 이기 도함. Corvet Holding AG의서비스매니저인다오비엣린 (Dao Viet Linh) 은, ( 당사와독점판매계약을맺은 ) 다른글로벌포장기업들은베트남내생산시설투자에아직큰관심이없다. 한가지이유는, 현지에서원부자재산업이취약하기때문이다. 또한무역거래활동으로도영업실적이좋다. 고전했음. 외국계기업들이무역거래에집중하는한편, 일부현지업체들은외국제조기업들의베 트남사업확대추세에더불어몸집을키우고있음. GoldSun Holdings 가그일례인데, 당사는 Samsung, Canon, Intel 을고객사로두고있음. GoldSun Holdings 의쩐쑤언휘 (Tran Xuan Huy) R&D 매니저는, ( 당사는 ) 현재 4 개의

15 포장공장을보유하고있으며, 증가하는시장수요를충족하기위해 2018 년 1 분기에 5 번 째공장가동을시작할예정 이라고밝혔음. 최근외국투자자들이베트남소비재산업에크게주목함에따라산업생산이확대됐고, 이는산업용포장 인쇄업의성장을이끌었음. Ringling 은언론과의인터뷰를통해, 베트남포장산업은연간평균 15~20% 의성장률 을기록하고있는데, 이는베트남의풍부한인구와소비재포장분야가급격히발전한 덕분 이라고설명했음. 이어그는, 또한음식, 제약산업등의제조업발달로현지생산및수출을위해포장 수요가증가했다 고덧붙였음. 글로벌시장조사업체들의보고서를종합하자면, 베트남은동남아시아에서인구수가세 번째로많고전체인구중 70% 가노동가능인구로분류됨. 이를바탕으로소비자구매 력이성장하고있기때문에, 베트남소비재시장의잠재성이높이평가되고있음. 베트남기획투자부 (MPI) 의통계에따르면, 2017 년상반기동안외국투자자들의가장큰 이목을끈산업은제조 가공업임. 동기간해당산업에등록된투자금액은 94 억 8 천만달 러로, 이는전체등록외투자금중 49.3% 를차지함. 현재베트남에는 900 개이상의포장공장이존재함. 공장들은플라스틱, 카드보드, 종이 등포장형질에따라 5 개분야로나뉨. 아울러베트남전역에서 1500~2000 개산업용포장디자인및인쇄기업들이사업을영 위하고있으며, 이들의연간총수입은 20 억달러를상회함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1345 July 24 30, 2017]

16 무역관상담내용 호치민무역관상담내용 김찬영전문위원 / 변호사 Q: 외국인이유통법인및보세창고를설립하여운영할수있나요? A: 베트남의 WTO 가입에따른 WTO 서비스부문의무에따라, 100% 외국인투자회사도 2009년 1월 1일부로합법적수입및현지생산제품의유통서비스부문에참여가가능합니다. 유통서비스는에이전트서비스, 도매거래서비스, 소매서비스, 프랜차이즈를포함합니다. 다만쌀, 담배등외국인투자회사에불허된물품이있으므로이를먼저확인하여야합니다. ( 제한리스트 : MoIT Circular No. 34/2013/TT-BCT 등 ) 창고업의경우에도조건부허가업종이나기본적인사업요건만갖춘다면허가가가능합니다. 다만보세창고의경우법률적제한은없으나, 세관인증등문제로까다로운것으로알려져 있습니다. Q: 수출가공기업 ( EPE 기업 ) 설립프로세스가궁금합니다. 또한특정기업이 EPE 기업인지확 인할수있는방법도궁금합니다. A: 호치민시공단관리위원회 (HEPZA) 에확인결과, EPE 기업으로설립하기위해서는설립시 공단관리위원회 ( 혹은각성 DPI) 에 EPE 기업으로설립하고싶다고신청하는것으로족하며, 적어도호치민시인근지역에서는공식적인신청양식등은존재하지않는것같습니다. 또한각허가관청은 EPE 기업심사를위해각관할세관에의견을묻고, 최종적으로승인을 받는다면 IRC 에해당내용을기재하게됩니다. ( 참고 IRC 일부 ; 단순히 EPE 허가를받았다는내용및관련생산품만기재됨 ) Điều 1: Nội dung dự án đầu tư 1. Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH KOTRA VINA 2. Mục tiêu dự án: Công ty TNHH KOTRA Vina được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất và thực hiện mục tiêu sau:... 참고로 EPE 에대한허가조건이호치민시, 빈증, 롱안성등이모두다른것으로보이며호 치민시, 롱안성을제외하면 EPE 허가를받는경우가거의없는것으로파악하고있습니다. 하노이인근지역에는진출기업중 EPE 기업이상당히많은것과는대조적입니다

17 투자기업을위한일정 / 정보안내 일본 GVC 참여를위한한국기업디렉토리제작 추진배경및목적ㅇ우리기업들의일본글로벌밸류체인참여확대 - 일본제조업체들의對아세안시장진출이증가하고현지부품조달이확대됨에따라우리기업들의일본글로벌밸류체인 (GVC) 진입및일본기업조달수요획득지원필요 - 일본기업본사및현지진출일본계기업에한국의공급자정보제공을통해부품조달, 납품거래기회확대도모 조사대상 ㅇ일본기업과현지일본계기업에납품의향이있는, 한국에본 사가있거나현지진출한국계기업 ( 단독및합작투자 ) 디렉토리배포및활용ㅇ KOTRA 일본무역관 ( 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 ) 배포ㅇ KOTRA 일본무역관홈페이지 ( 일본어판 ) 게재ㅇ일본 100대제조기업 ( 자동차, 전기 전자, 기계, 화학등 4대주요업종 ) ㅇ일본 7대종합상사및 4대주요업종 40대전문상사 요청사항ㅇ첨부조사양식확인 ( 클릭 ) 및내용기입후하기주소로회신요망 - 담당자 : KOTRA 호치민무역관이주현대리, 김찬영전문위원 - 연락처 : 이메일 : jhlee6879@gmail.com

18 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택

19 ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 ( 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - pkc.kotra@gmail.com - 연락처 :

20 입찰정보 1- Transmission Efficiency Project (TEP) Introduction Package: Consulting Service to Support National Power Transmission Name of Project Corporation (EVN NPT) in Development of Transmission Asset Management System Phase 1 Name of Project: Transmission Efficiency Project (TEP) Nation Vietnam ProjectSite Vietnam National Power Name of Ordering Estimated Value Transmission Organization of Package Corporation (EVNNPT) N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Consultant s Qualification Method Selection (CQS) Funding Sources International loan Details about Loan from the World Funding Sources Bank Current Process Request for EOI Deadline of Submitting EOI Before 11 th August2017 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Organization National Power Transmission Corporation (EVNNPT) Name of Personnel Vu Ngoc Minh, Mr. Department Management board Position President Main Job Project management Tel hainp@npt.evn.vn H.P N/A Website Source: World Bank and MPI(Issued on July 26 th,2017)

21 2- Low Carbon Agricultural Support Project Introduction Consulting Service Package 29: Research on the Treatment of Sludge Name of Project Sediment in Shrimp Farming Name of Project: Low Carbon Agricultural Support Project Nation Vietnam ProjectSite 10 provinces ofvietnam CPMU of Low Carbon Name of Ordering Consulting Agricultural Support Organization Service Budget Project N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality &Cost-Based Method Selection (QCBS) Funding Sources International loan Details about Funding Sources Loan from the ADB Current Process Invitation for EOI Deadlinefor EOI 8:30 am, submission 31 August2017 Organization Information Name of Ordering Organization Central Project Management Unit (CPMU) of Low Carbon Agricultural Support Project (LCASP) Name of Personnel Nguyen The Hinh, Mr. Department Project management board Position Project Director Main Job Project management Tel (+84.4) H.P N/A Website Source: ADB & MPI (issued on July 26, 2017)

22 3- Corrosion & Inspection Management Consultant Service in Dung Quat Refinery to PR 644/DH-BDSC-INS Introduction Package Name:Corrosion & Inspection Management Consultant Service Name of Project in Dung Quat Refinery to PR 644/DH-BDSC-INS Project Name:Corrosion & Inspection Management Consultant Service in Dung Quat Refinery to PR 644/DH-BDSC-INS Nation Vietnam ProjectSite Quang Ngaiprovince,Vietnam Name of Ordering Binh Son Refining and Estimated Value Organization Petrochemical Co., Ltd. of Package N/A Way of Order Bidding Bidder Selection International competitive Method bidding Funding Sources Owner s capital Details about Funding Sources BSR s operating cost Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 14:00 pm, 14 Sep.2017 Organization Information Name of Ordering Organization Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) Name of Personnel Nguyen Thu Tra, Ms. Department Commercial Division Position Commercial Expert Main Job Project management Tel trant@bsr.com.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Wednesday, July 26 th,

23 4- Provision of Service Mitigation Plan for Dung Quat Refinery and PP Plant Introduction Package Name:Provision of Service Mitigation Plan for Dung Quat Name of Project Refinery and PP Plant Project Name:Provision of Service Mitigation Plan for Dung Quat Refinery and PP Plant Nation Vietnam ProjectSite Quang Ngaiprovince,Vietnam Name of Ordering Binh Son Refining and Estimated Value Organization Petrochemical Co., Ltd. of Package N/A Way of Order Bidding International Bidder Selection openbidding; One-stage, Method two-envelope bidding Funding Sources Owner s capital Details about Funding Sources BSR s operating cost Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 2:00 pm, 07 Sep.2017 Contract Duration 04 months Organization Information Name of Ordering Organization Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) Name of Personnel Mr. Huy Department Commercial Division Position Commercial Expert Main Job Project management Tel huydq@bsr.com.vn H.P N/A Website Source: BSR & MPI (Issued on July24 th,2017)

24 5- VNT 19 Pulp Paper Mill Project Introduction Package C5-025: Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Name of Project Treated Wastewater Pipeline to the sea Name of Project: VNT 19 Pulp Paper Mill Project Nation Vietnam ProjectSite Quang Ngai province,vietnam Name of Ordering VNT 19 Pulp Paper Estimated Value of Organization JSC Package N/A Way of Order Bidding International competitive Bidder Selection bidding; One-stage, Method one-envelope bidding Funding Sources Loan from BIDV and Bank loan & Owner s Details about investment capital of capital Funding Sources Vietracimex Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 14:30 pm, 14 Sep.2017 Contract Duration 15months Organization Information Name of Ordering Organization VNT 19 Pulp Paper JSC Name of Personnel Nguyen Phu, Mr. Department Business Material Dept. Position Project Expert Main Job Project management Tel vnt19.procurement@vietracimex.com H.P N/A Website Source: Vietnam News Thursday, July 27,

25 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 6.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,130 54, ,625 4,959 일본 3,443 46, ,568 5,086 싱가폴 1,879 41, ,732 3,481 대만 2,511 30, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,214 17, 말레이시아 , 중국 1,683 11, ,101 1,420 미국 835 9, 네덜란드 292 7, 태국 459 7, 전체합계 23, ,183 11,838 19,229 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 기준누계 ~ 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액총투자금액 1 제조, 가공 12, , ,839 9,487 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , ,256 5,257 4 건설 1,431 10, 호텔, 외식서비스 , 도소매, 유지보수 2,513 5, 채광 106 4, ,279 1,285 8 물류운수 633 4, 농, 임, 수산 516 3, 정보통신 1, 기술과학전문 2,312 2, 예술오락 128 2, 의료와사회복지 128 1, 용수공급, 폐기물처리 60 1, 금융, 은행, 보험 84 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 기타산업 4 7 합계 23, ,303 1,183 11,838 19,229 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

26 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 수 출 1, , , 수 입 1, , , ,004.7 무역수지 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 20,080 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 11,591 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 11,283 신발류 10,340 12,011 10,480 7,004 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 6,148 목제품 6,232 6,899 6,916 3,645 수산물 7,836 6,573 7,019 3,554 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 3,320 커피 3,553 2,567 3,358 1,871 채소 1,467 1,850 2,402 1,749 기타 46,054 47,418 54,185 27,530 합계 150, , ,942 97,775 자료원 : General Statistics Office/2017년 6월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 18,351 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 16,220 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 6,216 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 5,575 철강제품 7,775 7,492 8,024 4,710 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 3,511 유류제품 7,665 5,342 4,714 3,353 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 2,747 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 2,692 기타금속 3,434 4,136 4,804 2,670 기타 46,054 60,234 61,552 34,426 합계 148, , , ,471 자료원 : General Statistics Office/2017년 6월순위기준

27 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 미국 28,656 33,480 38,464 16,014 2 중국 14,906 17,141 21,970 10,629 3 일본 14,704 14,137 14,677 6,516 4 한국 7,144 8,932 11,419 5,490 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 2,906 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 2,672 7 독일 5,185 5,705 5,959 2,628 8 UAE 4,628 5,695 5,000 2,068 9 영국 3,652 4,649 4,899 1, 태국 3,476 3,176 3,693 1,786 기타 58,863 57,470 57,756 26,637 합계 150, , ,942 79,290 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 중국 43,868 49,527 49,930 22,129 2 한국 21,736 27,614 32,034 18,447 3 일본 12,909 14,367 15,034 6,365 4 대만 11,085 10,993 11,221 4,898 5 태국 7,119 8,284 8,796 3,884 6 미국 6,284 7,796 8,708 3,944 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 2,238 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 2,308 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 1, 독일 2,623 3,213 2,828 1,231 기타 28,906 16,333 31,917 15,093 합계 148, , ,262 81,995 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준

28 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 18,976(51.8) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 6,085(30.2) 무역수지 14,361 17,965 20,156 12,891 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,398(-32.8) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 3,535(82.4) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 2,225(184.8) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 835(29.9) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 567(30.9) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 786(92.3) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 447(11.8) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 391(20.4) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 436(47.7) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 399(35.7) 기 타 10,853 5,779 12,676 7,957 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 18,976(51.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 1,428(30.2) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 992(18.4) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 336(30.1) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 246(18.5) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 190(14.5) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 186(105.5) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 99(25.1) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 153(64.2) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 72(14.7) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 94(42.8) 기 타 3,727 3,845 4,066 2,289 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 6,085(30.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준

29 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

30 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -