발행처한국문화산업교류재단전화 팩스 발행일 2017년 9월 6일발행인곽영진기획및연구위원 KOFICE 조사연구센터남상현, 김아영, 박경진외부집필진유승호강원대학교영상문화학과교수장민지한국콘텐츠진흥원산

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1 ISSN 한류 Now 한류심층분석보고서 2017 년 9+10 월호 vol.20 Hallyu Now Global Hallyu Issue Magazine vol.20 ISSUE 한류콘텐츠의글로벌 IP 확보전략 전화 팩스

2 발행처한국문화산업교류재단전화 팩스 발행일 2017년 9월 6일발행인곽영진기획및연구위원 KOFICE 조사연구센터남상현, 김아영, 박경진외부집필진유승호강원대학교영상문화학과교수장민지한국콘텐츠진흥원산업분석팀주임연구원이성민한국문화관광연구원콘텐츠산업경제연구센터연구원전현택성공회대학교디지털콘텐츠학과교수이기훈하나금융투자리서치센터애널리스트후원문화체육관광부디자인디자인퍼플 한류나우 는국내외한류이슈에대한심층분석정보를격월로제공합니다. 한류나우 에게재된필자의의견은한국문화산업교류재단의공식견해와다를수있으며, 본지에실린글과사진은동의없이무단복제할수없습니다. 한류나우 는한국문화산업교류재단홈페이지 ( 및교보문고, 리디북스, Y2BOOKS, 모아진에서무료로구독할수있습니다. Hallyu Now Global Hallyu Issue Magazine vol.20

3 Contents 한류몽타주 통계로본 글로벌 한류콘텐츠의글로벌 IP(Intellectual Property) 확보전략 한류스토리 한류동향 13 Zoom 1 41 Bigdata Review 64 Asia - 중국 / 일본 / 인도네시아 한류콘텐츠, 창작 IP 로한류몽타주전략을펼쳐라 1. 콘텐츠지적재산 이슈분석 68 Americas - 미국 18 Zoom 년 콘텐츠지적재산 연관핵심키워드 70 Europe - 영국 / 독일 / 러시아 원천스토리, 글로벌콘텐츠프랜차이즈전략 72 Mideast - 이란 26 Zoom 3 47 Stock Inside 글로벌 IP 확보를위한국가별전략 년 2 분기주요기업주가추이분석 34 Zoom 년 2 분기세부섹터별주가분석 한국콘텐츠해외저작권정책의방향 년 2 분기엔터 / 레저산업주가분석 56 Statistics Inside 1. 한류 - 제조업분야 2. 한류 - 관광분야 3. 한류 - 교육분야 + KOFICE news 2017 년 1~3 분기

4 글로벌콘텐츠 경쟁시대

5 다양해지는 미디어 플랫폼 국경없는 콘텐츠 유통

6 한류콘텐츠 글로벌 IP를 사수하라

7 류몽타주한류 Zoom 1 한류콘텐츠, 창작 IP로한류몽타주전략을펼쳐라 유승호 강원대학교영상문화학과교수 한류몽타주한가장돈을많이버는 죽은동물 을고른다면 1928년에탄생한미키마우스가될것이다. 미키마우스캐릭터상품은 1만 6000여종에이르며, 연간수익은 8조원에달한다. 이처럼문화콘텐츠가지식재산이되어오랜시간부가가치를창출하는가장큰요인은상품과이미지, 시간과공간의경계가허물어져하나가된다는점이다. 여기에콘텐츠의글로벌화, OTT서비스의확장등콘텐츠환경의변화는 창작콘텐츠판권확보 라는 IP전쟁을더욱가속화시키고있다. 반면, 그레샴의법칙 구축효과등콘텐츠산업확대에따른부정적결과들이점차시장을점유해나가는상황이다. 지원은하되간섭은하지않는다 는새정부의문화정책기조처럼, 다양한창작자들이자신의아이디어와프로젝트에거침없이배팅하는혁신이이뤄질수있을까. 한국문화콘텐츠의확산과글로벌화에앞서개발자 창작자 저작권의전위대들이소모품이되면안된다는전제하에, IP시대의역설과국가의역할을논한다. 콘텐츠의글로벌 IP(Intellectual Property) 확보전략 Zoom 1 한류콘텐츠, 창작 IP 로한류몽타주전략을펼쳐라 Zoom 2 원천스토리, 글로벌콘텐츠프랜차이즈전략 Zoom 3 글로벌 IP 확보를위한국가별전략 Zoom 4 한국콘텐츠해외저작권정책의방향 1. 죽어서도돈을버는지식재산돈으로순위를매기는데능숙한기관인포브스는매년가장돈을많이번유명인을발표한다. 최근연도에는래퍼와축구선수가 1등을번갈아가며했다. 그런데포브스는흥미있는순위도발표한다. 가장돈을많이버는 죽은사람 이다. 이것은순위가잘바뀌지않는다. 상위 13명중에가수가대부분이고배우와작가가그뒤를잇고있다. 1위는누굴까. 예상대로마이클잭슨이다. 2위는피너츠와스누피를만든만화가찰스슐츠이고, 1981년에사망해올해 36주기가된밥말리가 6위이며, 77년에사망한엘비스프레슬리는 4위를했다. 2위부터 13위까지대부분만화, 음악과영화에종사했던사람들이며수천억에서수백억까지매년수익을내고있다. 가장돈을많이버는 죽은동물 을고르는것도있다면아마도스누피를제치고미키마우스나헬로키티가최고순위에오를것이다. 지식재산은살아서뿐만아니라죽어서까지, 생명이없어도산사람들보다훨씬더많은돈을벌고있다. 지식재산의부가가치는 부귀영생 까지거머쥐는종교적경지에올랐다. 한류콘텐츠, 창작 IP 로한류몽타주전략을펼쳐라 12 13

8 문화콘텐츠가지식재산이되어부가가치를내는이유는그경계가없이, 즉시간과공간, 상품과이미지의경계가없이그모든것과결합하기때문이다. 무형의콘텐츠는캐릭터상품에서부터건강음료까지그경계를무한히확장하고있다. 한류콘텐츠도예외는없다. 콘텐츠가글로벌화되고 OTT서비스가본격화되면서창작콘텐츠판권확보라는 IP전쟁은더욱격화되고있다. 스마트폰과소셜미디어까지출구가확장되면서, 네코제 ( 넥슨콘텐츠축제 ) 같은이용자들이참여해만드는새로운 IP 산업들도확산되고있다. 이제콘텐츠의출구는편재하게되었다. 도로가뚫려어디든갈수있게되면속도와성능좋은자동차가빛나기마련이다. 좋은차일수록이전보다눈에더잘띄어속도를내면더티가난다. 좋은콘텐츠를찾기위한경쟁이격화되는이유는, 유통의속도가이전과는비교할수없이빨라졌고, 그빨라진속도만큼이나더많은수익을창출하고있다. 2. IP시대의역설, 콘텐츠양극화네트워크효과는곧속도의효과로서콘텐츠시장에가장정확하고빠르게착근되어, 좋고나쁜콘텐츠간불평등을만들고있다. 이른바 IP시대의역설이다. 창작품은우대받는시대이나그창작품끼리는또한차별되는시대이기도하다. 권력은불평등에서나온다. 소수의능력있는퍼블리셔와다수의자금없는개발사의상황으로오히려퍼블리셔는더욱권력을얻는다. 개발사들은엄청난자금이들어가는마케팅, 이용자관리시스템을보고퍼블리셔의문을두드린다. 그러나그다음순간그들은을의위치로전락한다. 을은그들이애써개발한콘텐츠의 비극은왜콘텐츠업계에서도반복되고있는것일까. 이제좀더근본적으로이문제에접근할필요가있다. 나는우선한국콘텐츠시장이커가면서창작의역량이강화되기보다는돈의속물적근성이강화된것에그이유가있다고생각한다. 웹툰작가들, 창작게임기획자들이포탈이나거대기업과관계를갖기시작할때그들은너무즐거워하다가바로그다음에닥치는상황으로모든것을빼앗길각오를해야하기때문이다. 있는사람들이더한다 는오래된세간의말은약육강식의기존산업계에대한이야기인데, 이것은창작과창조, 혁신의이미지인콘텐츠업계에도그대로퍼져있다. 문화혁신법칙, 시너지효과같은긍정적결과보다는그레셤의법칙 2, 구축 (crowdingout) 효과 3 같은부정적결과들이콘텐츠시장을전염시켰다. 성공한콘텐츠거대기업들은새로운실리콘밸리형혁신분위기보다는위계적이고독점적인제조대기업들을더쉽게닮아간다. 여기에는위계적이고독점적인관료적국가정책도그책임을면할수없다. 둘째로는배고프지만자유로운영혼을가진창작자들의영혼이배고픔의공포에짓눌리는구조가온존해있다는것이다. 1년정도는라면을먹으며자유로운창작을지탱할수있지만 2년, 3년을넘어가게되면공포는희망을압도한다. 그러나하워드가드너도지적했지만, 어떤한분야에서성공하기위한창의성의단련기간은대략 10년이다. 대학을입학해졸업하고한두번의실패를경험하면대략 10년이된다. 실패에인색하고기다림에여유없는한국적분위기는오래버틸수없는벤처들을만들고이들은결국거대기업들의요구를수용할수밖에없는구조에놓인다. 결국강자가약자를보호해야하는관용적문화가부족한한국에서제도라도그것을보완해야하는데, 법과제도는약자들의논리와는많이떨어져있는것이현실이다. 거대포털은그많은웹툰과웹소설들을끌어들이면서도공짜를원한다. 거대유통사는작은음원수익자들의수입을 2 악화 ( 惡貨 ) 는양화 ( 良貨 ) 를구축한다., 즉 나쁜돈이좋은돈을몰아낸다 (Bad money drives out good money) 는뜻. 16 세기에영국에서활동했던금융가토머스그레셤 (Thomas Gresham) 의이름을따서 그레셤의법칙 (Gresham s Law) 이라고부름. 3 내수진작을위한정부지출확대로인해민간부문의소비및투자가위축되는부작용을말함. 4 큰사고가일어나기전, 반드시유사한작은사고와사전징후가선행한다는경험적인법칙. 1930년대초미국보험회사의관리감독자였던하인리히 (H.W.Heinrich) 가주창. 그는 5,000 여건의산업재해를분석한후 1 대 29 대 300 이라는하인리히법칙을만듦. 이는대형사고 1건이발생하기전, 같은요인으로유사한 29 건의경미한사고가있었고, 경미한사고이전에는같은원인에서비롯된사소한증상들이 300 건이나있었다는것을말함. 한류몽타주 저작권을내놓는다. 창작자, 개발자, 직원들이먹고살아야하기때문이다. 개발자와개발사들은 관리비용이란미명하에계상 ( 計上 ) 하지않는다. 롱테일비즈니스는작은것들의혁명이아닌, 늘속도와의싸움이다. 저작권은죽어서도돈을벌어주지만문제는당장은돈이없어내가죽을판이기때문이다. 한보도에의하면한국게임사매출상위 8개사의계열사수는 2011년 97개에서 2015년 142개로증가했다. 같은기간대기업에속하지않은개발사의수는 1,017 개에서 885개로감소했다. 이같은추세는퍼블리셔가능력있는개발사를인수 합병하기때문이다. IP의시대에우리가처한현실이다. 물론이러한현실을부정적으로볼이유만은없다. 퍼블리셔의역할이잘만정립되면개발사와의상호공존과상생그리고시너지가가능하기때문이다. 퍼블리셔가바로서면개발사도바로서고창작자도바로설수있다. 그래서창작의위험을완화하는방패막이로서, 그리고창작을촉진하는바람잡이로서그역할을할수있다. 그러나현실은 작은것들의무덤으로변하고말았다. 3. 롱테일비지니스는작은것들의무덤사실여기에정부의정책이개입해야한다. 콘텐츠산업의성공은 역하인리히법칙 (Anti-Heinrich Law of Content Industry) 4 의지배를받는다. 성공하는하나의콘텐츠에는 300개의시도가, 즉 300개의콘텐츠기획과파일럿들이필요하다. 그러나지금까지 한류콘텐츠, 창작 IP 로한류몽타주전략을펼쳐라 반대이다. 개발자와창작자들의열정과노력, 즉한류저작권의진원지는위협받고있다. 창작자의 정부정책이추진해온원칙인 선택과집중 은강자의논리이자보수의논리였다. 그렇다고 저작권은을이되고팽당하기일쑤이다. 그래서우리가 한류몽타주 라는새로운트렌드를 아주낙담할필요는없다. 이제이런시장의비관적전망을체감한몇몇기업이움직이기 말하며한류콘텐츠의확산과글로벌화를논할때그전제는이들개발자와창작자들, 저작권의 시작했다는반가운소식들도있다. 자유로운창작자들과의네트워크를확보하며이들의실패를 전위대들이희생양과소모품이되어서는안된다는것이다. 용인하면서창작의성공을다져가는, 작지만여기저기새로운움직임들이눈에띄고있다. 몇몇 1 < 해리포터 > 의저자 ( 편집자주 ) 그런데우리는왜그런처지에처했을까. 실업자로지내던조앤롤링 1 을스타로만들지는못할 망정어려운창작자의생활상황을이용해서그들의저작권까지빼앗는약탈자의오만과희생자의 콘텐츠기업들은웹툰작가들에게일정월급을지불하며창작에몰두할수있는환경을마련해주고 있다. 한사람의성공, 한팀의성공, 한기업의성공에는수십명, 수십번의실패가용인되어야 14 15

9 5 핀란드헬싱키에기반을둔모바일게임개발사 년설립이후최근까지클래시오브클랜, 헤이데이, 붐비치, 클래시로얄네개의게임을출시. 하는데, 이를위한상생의구조가조금씩만들어지고있는것이다. 그러나아직충분하지는않다. 실패를용인하는것을넘어이제는실패를존중하는, 즉실패로부터배우는자세가필요한시점이다. 새로운정부는지원은하되간섭은하지않는다는것을문화정책의대원칙으로세웠다. 물론전통적인예술문화정책에는아주적절한원칙이다. 그러나국제경쟁력을갖춰야하는콘텐츠를위한정책은좀더혁신적이고공격적으로나아가야할시점이다. 수많은최전선의창작자들을지원하며그들의작은성공과작은실패로부터배우는정책을마련해야한다. 이미해외는이런시도들을시작했다. 이른바콘텐츠창작의성공에기반한새로운 IP 전략으로서의 프로세스적접근 이다. 핀란드의작은마을출신들이 4. 프로세스에충실하고경험을존중하라슈퍼셀의성공은한류콘텐츠의 IP전략에많은시사점을제공하는데, 그이유는이제콘텐츠의시장에큰영향을미치는 IP전략이란곧게임이, 그것도스마트폰에서쉽게글로벌로연동되는모바일게임이가장거대한시장의원천콘텐츠로작용하고있다는것이며, 그원천은순수한창작자들의아이디어가모이는것에서비롯된다는것이다. 자유로운창작자들의아이디어가상품으로까지발현될수있도록그프로세스를장애없이빠짐없이그러나속도감있게진척시키는것이콘텐츠 IP를통해한류콘텐츠를성공시키는지름길이다. 그런적절한프로세스에 성공시킨슈퍼셀 (Supercell) 5 사례를보자. 슈퍼셀은 80명직원에 2조이상의매출을올리고있다. 슈퍼셀팀들은많은게임들을만들며실패를경험해봤던젊은이들이모여만든게임이다. 슈퍼셀의성공은지식재산이새로운것과의결합이라는몽타주전략을통해어떻게부가가치를창출하는지를여실히잘보여준다. 핀란드알토대학의창업가라지에서만들어진슈퍼셀은게임의성공으로부터새로운 IP 전략으로자신들의글로벌지대를확장하고있다. 슈퍼셀은아이디어단계 -> 프로젝트단계 -> 파일럿단계 -> 출시창업단계 -> 투자단계 -> IP 확장단계등을착실하게거친, 산학협력기반의알토대학과핀란드공적자금의대표적인성공사례이다. 최근의 IP 확장단계에서슈퍼셀은게임 클래시오브랜드 와 클래시로얄 에등장하는캐릭터들을주인공으로한애니메이션 < 클래시아라마 (Clash-A-Rama)> 를제작했다. 게임내인기캐릭터들을애니메이션에서더욱생생하고유쾌하게표현했다. 대한기본바탕없이무조건이것저것을합치고퍼트려보려는방식은, 결국쓰레기와쓰레기가합쳐져또다른쓰레기를만드는낭비의전형이되고만다. 우리의게임회사들이크런치모드로인재들을가벼이쓰면서그들이쓰러지도록내버려둘때북유럽의게임회사들은젊지만경험많은인재들과함께적절하고적합한프로세스들을차근차근히거치며성공하는콘텐츠를만들고있다. 이제우리도자유로운창작자들이모인셀과팀이자신들의경험과역량으로만든게임을전세계에유통시키고그것을기반으로 IP를확장해가는새로운한류콘텐츠의비전을보고싶다. 그러기위해서는프로세스의초기단계부터착실히다져야한다. 아이디어와프로젝트에거침없이투자하고그들의실패를경험으로전환시키는새로운정책적혁신이필요하다. 한류몽타주 한류콘텐츠, 창작 IP 로한류몽타주전략을펼쳐라 슈퍼셀의직원들 ( 사진출처 : 슈퍼셀홈페이지 ) 16 17

10 Zoom 2 원천스토리, 글로벌콘텐츠프랜차이즈전략 장민지 한국콘텐츠진흥원산업분석팀주임연구원 콘텐츠 IP 란오리지널콘텐츠를기반으로다양한플랫폼과부가사업에활용될가능성을지닌일련의콘텐츠 지식재산권묶음을가리키며, 하나의콘텐츠를변형 수정 가공해다양한플랫폼에서 2 차적으로활용되는 현상을모두지칭한다. 특히오리지널콘텐츠의 IP 를확보해여러미디어및플랫폼을통해부가가치를창출하는 콘텐츠프랜차이즈전략이주목받고있다. 한국콘텐츠 IP 의가장큰강점은새로운이야기의문법을만들어내는 것이다. 따라서새로운이야기형식의원천콘텐츠를개발하고확보하는데중점적인투자를지속해야한다. 동시에아이돌 IP 의확장가능성에주목할만하다. 캐릭터가부여된아이돌들의 IP 를개발해지속적으로 투자하고, 이를다양한장르로확산시켜아이돌 IP 프랜차이즈를확보해나가는전략이다. 특히팬문화및팬 묶음을가리킨다 ( 이성민 이윤경, 2016). 하나의콘텐츠를변형하고, 수정하고, 가공하여다양한플랫폼에서 2차적으로활용되는현상을모두지칭하게된것이다. 현재콘텐츠 IP에주목하는것은변형된콘텐츠가자유롭게유통되어광범위하게대중들의이목을끌수있는형태가되었기때문이다. 변형되거나확장된콘텐츠는다차원적인세계관을구성하게되고, 이를통해막대한산업적가치를생산하게된다. 무엇보다멀티플랫폼화되어가고있는콘텐츠유통방식은결과적으로초기투자에있어리스크를줄이고일정팬덤을유지할수있는콘텐츠 IP에주목할수밖에없는상황을지속적으로만들어내고있다. 우리는코믹스로성장했던마블과 DC의이야기들이다양한미디어플랫폼으로유통되며확장되는것을실시간으로지켜볼수있는사회에살고있다. 4차산업혁명의핵이라고할수있는초연결사회의특징은이러한콘텐츠의유통이지역적으로나언어적으로제한되지않고순식간에확산될수있다는점이다. 특히만화가영화화되거나드라마화되고, 같은세계관을공유하면서글로벌하게팬덤이확장되는현상은하나의산업적가치를넘어서문화적 사회적가치를만들어나갈수있는기반이되었다. 해리포터시리즈또한콘텐츠 IP 확장전략에있어중요한예시로늘언급되기도한다. 2001년부터 2011년까지 < 해리포터 > 는총 8편의영화가제작되었으며, < 헝거게임 > 은소설출간과동시에영화제작을수행하면서동시다발적으로콘텐츠 IP 확장을시도했다. 이처럼할리우드의메이저스튜디오들은콘텐츠 IP가확장될수있는, 다시말해 IP 프랜차이즈 (franchise) 가가능한원작을중심으로다양한콘텐츠 IP 전략을펼치고있는것이다. 한류몽타주 콘텐츠의산업유입가능성을잘살피고, 이를비즈니스모델로만들어나갈필요가있다. 1. 콘텐츠 IP 확장의의미와콘텐츠프랜차이즈의정의 1-1 지식재산의의미와콘텐츠 IP 의정의 지식재산기본법제 3조에따르면지식재산이란 (Intellectual Property) 인간의창조적활동또는경험등에의하여창출되거나발견된지식 정보 기술 사상이나감정의표현, 영업이나물건의표시, 생물의품종이나유전자원, 그밖의무형적인것으로서재산적가치가실현될수 ( 사진출처 : 머니투데이스타뉴스 ) < 해리포터 > 시리즈 원천스토리, 글로벌콘텐츠프랜차이즈전략 있는것 으로정의된다. 다시말해인간의창조적활동중에서도재산적가치가될수있는것을 의미하는것이라할수있다. 이러한의미에서파생된콘텐츠지식재산 ( 이후본문에서는 IP 로 통칭한다 ) 은기술환경의변화에따라좀더유연한정의를갖게되는데, 오리지널콘텐츠를 기반으로하여다양한플랫폼과부가사업에활용될가능성을가진일련의콘텐츠지식재산권 18 19

11 1-2 콘텐츠 프랜차이즈 방영된 <달의 연인: 보보경심 려>는 둘 다 웹소설이 원작이다. 두 드라마는 한국과 중국에서 대중적인 인기를 구가했던 웹소설을 드라마라는 장르로 콘텐츠 IP 확장을 시도했다는 점에서 프랜차이즈(franchise)란 본사가 가맹점에게 자기의 상표나 상호, 서비스, 휘장 공통점을 갖는다. 웹소설처럼 활자화된 형태의 내러티브는 국가적 경계를 넘어 유입되는데 활동을 하도록 하고, 이러한 허가의 대가로 일정한 경제적 이익을 지급받는 계속적인 거래 이해가 가능하다는 장점을 갖는다. 관계를 의미한다(한 경 경제용어사전). 우리에게 프랜차이즈는 식품과 연관되어 상상되는 소설을 영상화하는 콘텐츠 IP 확장은 영상 콘텐츠 생산 가장 초기에 진행되었던 전략 중에 경우가 다수다. 이처럼 헨리 젠킨스(Jenkins, 2006, 97-98)는 하나의 이야기 세계로부터 다양한 하나다. 현재에도 영상화하기 용이한 수많은 대중 소설들이 쏟아지고, 이를 소비하는 일정 팬덤이 이야기를, 다양한 미디어에 도출하는 것을 콘텐츠 프랜차이즈라고 명명했다. 결론적으로 콘텐츠 존재한다. 특히 뉴미디어의 등장은 기존의 서사들을 다시 매개하고, 매개에 있어 이용자들의 프랜차이즈란 오리지널 콘텐츠의 IP를 확보해 여러 미디어 및 플랫폼을 활용해 새로운 맥락과 참여율을 적극적으로 높이는데 일조했다. 이러한 상황은 이전의 IP 확장전략보다 더 많은 장르적 정보를 제공하고 부가가치를 창출함으로써 시너지 효과를 내는 것을 의미한다. 변환과 유통 경로를 겪는다는 점에서 다양한 프랜차이즈 확장을 가져올 수 있다. 예를 들어 사실 IP라는 조작적 용어를 대중적으로 사용하게 된 것은 근래의 일이지만 콘텐츠 IP를 통해 예전에는 콘텐츠 하나가 영화가 되는 일에 투자되는 다양한 자본(인력, 시간, 자본 등)의 크기가 프랜차이즈 전략을 이용한 역사는 꽤 오래되었다. 1928년 월트 디즈니는 미키 마우스 라는 매우 컸다면, 현재 하나의 이야기는 다양한 플랫폼으로 유통되며 장르적 전환에 초기 비용이 캐릭터를 만들어냈고, 이 캐릭터를 이용해 애니메이션을 제작하고 TV 채널을 편성하였으며, 이전에 비해 감소했다. 이뿐만 아니라 하나의 콘텐츠가 이제 다양한 장르적 변환을 동시에 가져올 영화뿐만 아니라 엔터테인먼트 사업에까지 확장시켰다. 그리고 이러한 캐릭터들이 오프라인에 수 있다. 웹소설이 웹툰으로, 웹툰이 영화나 연극, 드라마를 넘어 게임이 되기도 한다. 존재하는 공간이 디즈니랜드라는 테마파크다. 디즈니랜드가 가진 공간성, 그 공간성이 가지고 한때 <별에서 온 그대>와 같은 세계관을 공유하여 표절 관련 논란이 있었던 강경옥 작가의 있는 콘텐츠 IP의 확장과 세계관의 결합은 어마어마한 산업적 문화적 가치를 갖는다. 이제 만화 <설희>는 중국 웹드라마 <아여니적광년거리(我与你的光年距离)>라는 제목으로 디즈니는 새로운 문화기술과 결합해 더 많은 오리지널 콘텐츠를 확장할 준비를 갖추고 있다. 러에코(LeEco)에서 방영됐고, 총 10억 7천 100만 뷰로 2017년 1분기 중국 웹드라마 상위 3위에 콘텐츠 IP확장에서 최종 목표는 거대한 콘텐츠 프랜차이즈의 확장들을 만들어내는 것이다. 특히 링크됐다(EntGroup, 2017). 이뿐만 아니라 다음에서 연재된 <왕의 딸로 태어났다고 합니다>라는 동시다발적으로 콘텐츠 IP확장이 가능한 시대에서는 하나의 콘텐츠가 유통되면서 순식간에 웹툰은 카카오페이지에서 92만 명이 구독하고 있는 동명의 인기 웹소설이 원작이다. 웹소설의 2차적으로 확장되는 경향을 보인다. 이처럼 확장된 콘텐츠 서로가 서로에게 영향을 미치며 산업적 경우 해외진출의 장벽이 높아 웹툰화를 결정하고 이를 다시 중국으로 수출한 경우로 중국 텐센트, 가치를 만들어내는 것이 콘텐츠 프랜차이즈 확장이며, 그것의 중심에 핵심 콘텐츠 IP가 있다. 유요치 등 첫 달 유료 매출이 중국 내 전체 1위를 차지했다. 이 시점에서 우리는 어떤 콘텐츠 IP가 확장되기 쉬우며, 프랜차이즈화 될 수 있는지에 주목할 네이버에서 웹소설로 2월부터 연재를 시작한 이후 5월 OCN에서 드라마로 방영된 <애타는 필요가 있다. 분명 콘텐츠 IP 확장전략은 아주 오래된 역사를 갖지만, 한국은 분명 할리우드와는 로맨스>는 OCN 최초의 웹소설 드라마라는 타이틀을 달고 콘텐츠 IP 확장을 시도한 작품이다. 다른 방식으로 이런 전략들이 전개되고 있다. 문제는 이러한 지역적 특성이 어떻게 글로벌적 감각을 가지고 콘텐츠 IP 확장을 지속할 수 있을지에 대한 것이다. 이를 위해 이후 국내의 콘텐츠 전략을 펼쳐야 할지 고찰하고자 한다. 2. 콘텐츠 IP 확장 사례 한국 웹 콘텐츠의 활성화와 콘텐츠 IP 확장 : <구르미 그린 달빛>에서부터 <애타는 로맨스>까지 KBS2가 2016년 하반기에 내어놓은 <구르미 그린 달빛>과 SBS에서 비슷한 시기에 <애타는 로맨스> 드라마 실사와 웹소설 삽화 (사진출처: 가딘미디어) IP 확장의 사례를 분석해보고 나아가 콘텐츠 IP와 관련하여 어떠한 방식으로 글로컬라이제이션 원천스토리, 글로벌 콘텐츠 프랜차이즈 전략 최소한의 시차가 존재한다. 그러나 영상은 순간적으로 확산되며, 언어를 모르더라도 직관적으로 한류 몽타주 등을 사용하여 자기와 동일한 이미지로 상품을 판매하거나 용역을 제공하는 등의 일정한 영업

12 특히웹소설삽화는실제캐스팅되었던성훈과송지은을모델로하여콘텐츠의장르적연계를 더욱강화했다. < 애타는로맨스 > 는이후드라마콘서트가 OCN 페이스북과티빙에서실시간 라이브로전세계에방영되면서국내뿐만아니라해외의시청자들과의지속적인상호작용을 유지했다. 이러한캐릭터와이야기, 장르적변환및이용자와의지속적인커뮤니케이션은하나의 콘텐츠가어떠한방식으로프랜차이즈화되고, 그것의생애주기를어떻게연장하는지를잘 보여주는예라고할수있다. < 왕좌의게임 > 시즌 5 ( 사진출처 : 연합뉴스 ) 넷플릭스에서제작중인천계영작가의웹툰 < 좋아하면울리는 > ( 사진출처 : 넷플릭스 ) 3. 국내기업의글로컬라이제이션전략 한류몽타주 3-1 확장형 IP 스토리텔링과세계관콘텐츠 IP 확장은다양한형태로이루어지는데, 그중에서도멀티스토리를가능하게하는것은새로운세계관을구축하여이용자들의판타지를충족시키는것이다. 세계관 (Universe) 이란하나의이야기가전개되는배경을설정하는것을의미하며, 소설이나게임, 영화속에서캐릭터가세계를바라보는관점을뜻한다. 특히현재의영상기술의발달은현실세계를넘어서판타지나호러, SF 및수사물등기존의서브컬쳐로통용되었던다양한장르를포괄하며콘텐츠제작을가능하게만들고있다는점에주목해야한다. < 반지의제왕 > 이나 < 해리포터 >, < 왕좌의게임 > 은세계관구축을통해다양한캐릭터를발굴하고 IP 프랜차이즈확산을지속하고있는대표적인예라고할수있다. 실제로콘텐츠 IP가중요해지면서할리우드는현실과는다른, 새로운캐릭터를설정하는창조적세계관구축에주목하고있다. 특히넷플릭스와같은로컬로침투하는글로벌플랫폼은서로다른지역간의감수성이상호작용할수있는계기를만들어낸다. 이는하나의콘텐츠가점차다양성과보편성을동시에가질수있다는것을뜻한다. 판타지나타임슬립, 무협등의장르가타지역에비해대중적이지못하다는인식이팽배한한국에서도현실과는괴리가있는세계관이웹소설과웹드라마, 더나아가공중파드라마에서도통용되기시작한것이다. 이러한상황은한국적이면서도세계적인콘텐츠가창작될수있는환경이제공되고있음을보여주는예라고할수있다. 넷플릭스가한국의지역적감수성을반영한오리지널콘텐츠를제작하는것도이러한맥락에서이해가능하다. 이는한국이점차지역적특수성에서벗어나글로벌적감각의콘텐츠를제작하고있다는의미도되지만, 동시에전세계가한국적감수성을소비할준비가되어있음을의미한다. 한국이가장잘만들수있는것은콘텐츠 IP 확장의가능성을가진이야기다. 일본이캐릭터산업을핵심에두고콘텐츠 IP를확장해나간다면한국은몰입감있는이야기를만들고이를통해 다양한비즈니스모델을만들어낼수있는잠재적가능성이높은콘텐츠생산국이다. 넷플릭스가 < 옥자 > 나, < 좋아하면울리는 > 에주목한것도그러한이유다. 특히한국은 2차콘텐츠의제작이가능한 다공성원천스토리 의개발에있어주력을해야한다. 다공성원천스토리란, 하나의콘텐츠에서궁금했던핵심스토리의배경이되는이야기가존재하고, 단서가되는부차적플롯이여전히잔여물로남아있으며, 각각의스토리를지니는캐릭터가다수로존재하여독자적으로다른콘텐츠제작이가능한이야기포맷을의미한다 ( 신동희 김희경, 2010, 180). 다공성원천스토리의개발은드라마뿐만아니라게임이나웹소설시장을연계하면서성공적인프랜차이즈로자리잡을수있는가장핵심 IP라할수있다. 특히한국웹소설시장은서브컬처로취급받았던과거를지나현재, IP 확장에있어가장중요한원천스토리형태로자리잡아가는중이다. 우선웹소설은초기자본이매우적게투입되는것에반해원작의충성도가높은팬덤을시청자로다시유입할수있다는점에서장점을갖는다. 거기다지속적으로반복되는이야기의성공방식에서벗어나전혀다른, 그야말로새로운형태의이야기가생산될가능성이높아지는것또한, 콘텐츠다양성이라는측면에서커다란강점이될수있다. 결과적으로국내기업은다공성원천스토리의질적 양적개발에힘쓰며, 이를통해부상한이야기들을다양한경로로유통시켜이용자들스스로가우수한콘텐츠를발견할수있도록하는것이필요하다. 이는인기콘텐츠 IP의확보뿐만아니라창작과생산환경에도관심을기울여야함을의미한다. 이제이용자들은콘텐츠를소비만하는것이아니라콘텐츠에대한의견을적극적으로내거나스스로이야기를창작할수있게되었다. 초연결사회는지역뿐만아니라전세계적으로이를바로바로수용하고마케팅에활용하는등직접적으로이용자들의의견을콘텐츠에반영하는것을가능하게한다. 우리는이용자들이소비하는이야기에주의를기울이고, 이를대중화하여다시우수한콘텐츠로재투자, 재매개하는방식을전략적으로활용해야할것이다. 원천스토리, 글로벌콘텐츠프랜차이즈전략 22 23

13 3-2 아이돌 IP와팬경제국내대중문화산업에서아이돌은독특한문화적의미를갖는다. 한국에서 1990년대부터등장한아이돌이라는명칭은 10대들의우상이라는뜻에서부터비롯되었으나, 현재는다양한세대를아우르며팬층이확장되고있다. 이들은거의 10대에서부터 20대초반의연령비율이가장높으며, 걸그룹이나보이그룹, 드물게솔로가수들을지칭한다. 아이돌의대부분은한국의연예기획사에서연습생기간을거쳐다양한형태의컨셉으로데뷔하게된다. 이때문에아이돌들은콘텐츠 IP 확장전략에있어중요한위치를갖게된다. 아이돌이라는독특한방식의데뷔시스템은기획사들이각멤버의역할및이미지를사전에일정수준기획하게만들었다. 아이돌대부분이솔로가아닌그룹을결성해데뷔하기때문에, 기획사가먼저그들에게음악적역할뿐만아니라다양한연예활동을위한캐릭터또한개발하고부여하는방식을채택할수밖에없기때문이다. 이는아이돌멤버들이캐릭터를가지고 IP화될수있는잠재적가능성을높이는데일조했다. 이때문인지몰라도한국의아이돌은데뷔를통해인기를얻고, 각멤버가가지고있는캐릭터를통해다양한방식으로장르적확산을시도한다. 이러한시스템은하나의멤버가다양한형태의 IP 전략에서대중적인기를구가했을때, 그룹전체로확산될수있다는점에서시너지를갖는다. 이뿐만아니라하나의아이돌멤버가음악이외의콘텐츠, 즉영화나애니메이션 ( 성우 ), 캐릭터, 예능심지어코스메틱이나식품등으로 IP가확장될수있다는점도주목할만하다. 이는한정된장르에서형성된팬덤을장르적보편성을통해확대시킬수있기때문이다. 이러한아이돌엔터테인먼트전략은거대한콘텐츠 IP 프랜차이즈를가능하게하는데, 이는국내에만한정된것이아니라글로벌진출에도유리한전략적지점을갖는다. 국내에서인기를얻은아이돌이다양한콘텐츠장르를거쳐해외로진출하게되는사례가이를입증한다. 이들은멤버별콘텐츠 IP 확장전략을가질수도있고, 그룹으로서의 IP 확장을수행할수있다. 또한그룹내에서매칭을통해다양한변수의프로젝트도가능하다. 그리고이러한아이돌 IP 전략은매우한국적이라는측면에서특수하다. 빅뱅드라이버헤드커버 ( 사진출처 : YG 엔터테인먼트 ) 엑소피규어 ( 사진출처 : SM 엔터테인먼트 ) 이뿐만아니라아이돌의팬덤들이만들어내는팬문화또한하나의팬경제로엔터테인먼트산업에이식되는사례가많아지고있다. 적극적인수용자들의생산물이라일컬어졌던팬콘텐츠가팬덤내부에서인기를끌게되고, 이러한팬콘텐츠가다시대중문화로유입되는콘텐츠 IP 순환이일어나고있는것이다. 이러한현상은서브컬처로만상정되었던팬문화가엔터테인먼트산업의주된비즈니스전략으로자리잡은것을보여주는예로, 국내뿐만아니라해외홍보및마케팅에도자연스럽게활용되는경향을보인다. 이처럼아이돌 IP와팬경제는콘텐츠 IP 확장전략에있어유기적으로연계되어있으며, 특히국내엔터테인먼트기업이주목해야할비즈니스전략중하나다. 이처럼콘텐츠 IP에있어한국의독자적문법을구축해온분야에대한투자를활성화하고, 글로벌적인문화적 산업적가치를발굴하는일을지속해야할것이다. 한류몽타주 원천스토리, 글로벌콘텐츠프랜차이즈전략 참고문헌신동희 김희경 (2010) 트랜스미디어콘텐츠연구 : 스토리텔링과개념화, 한국콘텐츠학회논문지 (10), 쪽이성민 이윤경 (2016) 콘텐츠지식재산활용산업활성화방안연구, 한국문화관광연구원 Jenkins, H. (2006) Convergence culture: Where old and new media collide, NYU press EntGroup (2017) 艺恩发布 2017 年 Q1 网络剧市场报告 24 25

14 Zoom 3 글로벌 IP 확보를위한 국가별전략 이성민 한국문화관광연구원콘텐츠산업경제연구센터연구원 진화하고있다. 텍스트, 만화, 애니메이션, 드라마, 영화등장르에따라생산주기와유통방식, 소비방식에차이가있는데, 오히려이러한차이를활용하여 IP의세계관을더욱깊고넓게만들어가고있는것이다. 소위 굿즈 라불리는머천다이징상품 (Merchandising Goods, Consumer Products) 을활용한사업다각화는 IP 사업의수익화에있어서중요하다. 최근에는단순히라이선싱비즈니스를통한수익화의측면뿐아니라, 콘텐츠자체의버즈 (buzz) 를확산시키는홍보효과를극대화한다는점에서도주목을받고있다. 이러한세계관구축과멀티플랫포밍, 그리고라이선싱비즈니스를위해선세계관연계가가능한우수한 IP의확보와함께, 다양한미디어플랫폼으로콘텐츠를 제작 - 유통할수있는인프라와라이선싱을통한사업다각화역량이갖추어져야한다. 이때 주로활용되는 IP 의전개방식은나라마다차이가있다. 이는콘텐츠산업이장르별로강점을 갖는국가가다르기때문이다. 미국이주로극장용애니메이션과영화, 드라마측면에서강세를 한류몽타주 글로벌 IP 비즈니스의핵심전략은세계관구축을통한팬덤활성화, 멀티플랫포밍을통한콘텐츠연계, 그리고적극적인라이선싱을통한상품화전략등으로요약할수있다. 국가별로살펴보면, 미국기업들은복합미디어플랫폼기업을중심으로세계관구축을통한팬덤의활성화와추억의 IP들의재활성화를통한가치제고를핵심전략으로삼고있다. 일본기업들의경우 IP 비즈니스의글로벌확장을위해중국 한국등현지기업들과의협력을강화해나가고있다. 한편중국기업들은범엔터테인먼트전략의관점에서적극적으로 IP 확보에나서고있으며, 점차오리지널 IP의창출과활용에서성과를쌓아나가고있다. 한국은기존의매력적인 IP의재발굴, 현지기업등과의협력강화및적극적 IP확보전략, 그리고장기적안목에서의팬덤의활성화전략등을고민해야한다. 보인다면, 일본은만화 -애니메이션과게임, 중국은모바일게임과웹소설등이주력장르라는차이가있다. 또한 IP 비즈니스가정착된시기와미디어 -콘텐츠산업의성숙단계의차이역시 IP 전략의차이를가져온다. 서브컬쳐문화가독특하게발달한미국 (GEEK) 과일본 ( 오타쿠 ) 은세계관중심의연계확대 ( 미국 ) 와데이터베이스소비중심의플랫폼다변화 ( 일본 ) 로다른전략이나타나고있다. 중국의경우, 미디어인프라가웹중심으로급격히확산된상황을반영하여, 소위 범엔터테인먼트전략 (Pan-entertainment strategy) 의전면적 OSMU 확대가특징으로나타나고있다. 또한콘텐츠생산및소비기반이성숙한국가에서는주로추억속의 IP를재활성화하는전략에주목한다면, 중국과같이콘텐츠산업의급속한성장이이루어진나라에서는 IP의창출 전략역시적극적으로이루어지고있는것이특징이다. 1 단순한 괴짜 나별난사람이아닌, 일이든취미든미친듯이하는 열정적인사람들 ( 한국경제, ) 2 대표적인 GEEK들의서브컬쳐축제인샌디에이고코믹콘이아시아여러국가로확대되어가는과정은이를잘보여준다. 얼마전코믹콘 -서울 2017 을개최한한국역시예외는아니다. GEEK문화에대해선이성민 (2017) 참조. 1. 들어가며 : 콘텐츠 IP 비즈니스의핵심전략들 글로벌 IP 비즈니스의핵심전략은세계관구축을통한팬덤활성화전략, 멀티플랫포밍을통한콘텐츠연계전략, 그리고적극적인라이선싱을통한 굿즈 (Consumer Products) 활성화전략으로요약할수있다. 먼저 IP의가치는팬덤이어떻게형성되어있는가에의존하며, 소위 GEEK 문화 1 라고할수있는 세계관 추구의콘텐츠소비현상은미국의특수한현상을넘어세계로확대되는경향에있다. 2 이때중요한것은기존팬덤을강력히유지하면서도지속적으로새로운팬덤이유입될수있게하여 IP의라이프사이클을연장해나가는것이다. 이때활용되는전략이바로 리부트 (reboot) 를통한새로운세계관의구축이다. IP 영향력확대에있어서 멀티플랫포밍 (multi-platforming) 역시중요한전략으로자리잡고있다. OSMU(One Source Multi Use), 미디어믹스등다양한용어로정의되던단일콘텐츠의다매체활용전략은, 점차세계관연계및확장을위한멀티모달 (Multimodal) 콘텐츠전략으로 2. 국가별콘텐츠 IP 전략의특징 2-1 미국 : 미디어복합기업중심의세계관구축경쟁 미국에서 IP 비즈니스를가장잘구현하고있는기업은바로디즈니다. 디즈니는 엔터테인먼트라이선싱시장의부동의 1 위를차지하고있는대표적인 IP 선도기업으로 년에는 566 억달러의소매판매를이룩한바있다. 4 최근디즈니 IP 비즈니스의특징은과감한 M&A 를통한 IP 확보와, 이들을통한세계관전략의본격화, 그리고미디어및굿즈사업의전면적 활용으로요약할수있다. 가장대표적인사례가스타워즈의세계관리부트이다. IP 중에서도 팬덤의강력함에있어서둘째가라면서러운 < 스타워즈 > 의 IP 를 2012 년루카스필름인수를통해 확보한이후, 디즈니는 2014 년스타워즈 EU( 익스텐디드유니버스 ) 리부트선언을통해새로운 3 디즈니의사업영역은 ABC를중심으로한미디어네트워크와디즈니랜드로대표되는파크 & 리조트사업, 콘텐츠제작부문인스튜디오엔터테인먼트부문, 그리고라이선싱사업등을수행하는컨슈머프로덕트 & 인터랙티브부문으로구성되어있다. ( 참고 : 디즈니홈페이지, altdisneycompany.com/ about/#our-businesses) 4 Donna Fuscaldo( ), Disney, Warner: Merchandise Up as DVD Sales Tank, INVESTOPEDIA 글로벌 IP 확보를위한국가별전략 26 27

15 캐넌 (Cannon) 5 의구축을시도하고있다. 6 디즈니의 IP 전략의핵심은, GEEK 문화의핵심요소인 세계관 을중심으로멀티플랫폼에서의미디어믹스전략을확장하며유기적인연계를이어가는 디즈니캐릭터들과 < 스타워즈 > 의감독조지루카스 ( 사진출처 : edition.cnn.com/) 것이다. 이를위해리부트와캐넌의재구성등 GEEK의세대교체의시도역시이어가고있다 년 8월 12일부터미국현지에서방영되는오리아저씨 (Duck Tales) 와같은 TV 애니메이션의리부트계획 8 역시이러한노력의산물이라볼수있다. 기존 IP의실사화역시일종의리부트전략으로서활발하게진행중이다. 9 이들은구매력있는 30~40 대의향수를불러일으키면서도, 그들의자녀세대의 IP 경험을늘려주면서 IP의생명력을높여준다는점에서 IP 비즈니스를중심으로하는디즈니의핵심전략으로자리잡아가고있다. 사람들의추억속에있던 IP를 재활성화하는것은할리우드의오래된관행이었다. 그러나최근들어그방식이좀더강화되고 있음은분명하다. 단순한리메이크의방식이아닌, 세계관의리부트를통한연계의강화가 벌어지는것이다. 한류몽타주 이러한디즈니의 IP 비즈니스모델이성공을거두면서, 미국의주요콘텐츠 - 미디어기업역시 가능한범위안에서이를벤치마킹한전략들을전개하고있다. 워너브라더스는기존에자사가 보유하고있던 IP 들을활용, 스핀오프와리부트를활용해세계관구축및확장을본격화했다. 해리포터시리즈의스핀오프를진행했으며, 마블을인수한디즈니의전략을벤치마킹하여, 10 DC 엔터테인먼트의 IP 자산을활용한 DC EU(DC 확장유니버스 ) 라불리는세계관구축을 본격화하고있으며, 괴수영화들의세계관을연계하는 < 몬스터버스 > 를기획하여 < 고질라 > 와 < 콩 : 스컬아일랜드 > 등을제작한바있다. 2016년에는디즈니출신팸리포드 (Pam Lifford) 를영입하여머천다이징비즈니스를본격화했다. 11 영화의프랜차이즈화는 IP 비즈니스의강화와더불어더욱활발히이루어지고있다. 이미 2014년에도프랜차이즈의비율은독립영화와비교해서전체영화의 1/3에달할정도로증가했다는점은 12 이러한세계관구축방식의연계전략이영화산업전반에서확대되어가고있음을보여준다. 적극적으로오리지널 IP를창출하는데주력하는기업역시존재한다. 넷플릭스가그주인공이다. 넷플릭스는 OTT 기반의미디어플랫폼기업이었으나, 자체콘텐츠제작의비중을점차확대하며 오리지널 시리즈를축적해가고있다. 넷플릭스는오리지널시리즈 14편, 원작시리즈 2편, 코미디 5 팬덤사이에서 정전 으로인정되어세계관을구성하는핵심콘텐츠 년 12 월에개봉한 < 로그원 : 스타워즈스토리 > 는새로운 EU의방향을보여주는첫번째사례로서주목을받았다. 6 THE LEGENDARY STAR WARS EXPANDED UNIVERSE TURNS A NEW PAGE( ), STARWARS.com 7 리부트 (Reboot) 역시이러한관점에서중요한특징이다. 오래된 IP는신규팬덤의진입을위해그장벽을낮출필요가있는데, 이를위해세계관자체를리부트하려는시도가이루어지는것이다. 8 Rob Bricken( ), The Biggest Winners and Losers of the 2017 San Diego Comic-Con, GIZMODO 9 특히올해미녀와야수는흥행에성공하며지속적인실사화의가능성을보여주었다. 이들은 ' 디즈니프린세스 ' 라는이름으로함께브랜드화되어있으며, 실사 영화를통한리부트는디즈니프린세스의동반성장에도도움을준다 년에는뮬란의실사영화화가예정되어있다. 이러한 실사화 프로젝트는사실상 IP의라이프사이클확대를위한전략의일환으로볼수있을것이다 년 10 월통신기업 AT&T 에인수된타임워너는영화제작 / 배급부문인워너브라더스와함께 DC코믹스등미디어자산을포함하고있으며, HBO, 카툰네트워크등 TV 기반의미디어플랫폼및콘텐츠를보유하고있는거대미디어그룹이다. 즉디즈니와 구조적으로가장유사한미디어복합기업으로서, 디즈니의 IP 전략을가장유사한형태로벤치마킹하고있는셈이다. 11 BROOKS BARNES( ), Movie Ticket Sales Sagging? Time to Bring Out the Toys, The New York Times 12 source: Rentrak, insightcenter.eprkc.com/ business-strategy-behindfranchise-films/ DC 확장유니버스의영화들좌 < 원더우먼 >, 우 < 배트맨대슈퍼맨 : 저스티스의시작 > ( 사진출처 : 워너브라더스 ) 스페셜프로그램 6편, 오리지널다큐멘터리 6편, 오리지널다큐멘터리시리즈 2편, 오리지널장편영화 9편, 키즈오리지널시리즈 7편을제작하는등오리지널콘텐츠확보에열심을기울이고있다. 13 특히지난 7일 ( 현지시각 ) 에는설립 20년만에처음으로다른업체의인수를발표해서주목을받았다. 인수대상은인디코믹스출판사 밀러월드 (Millarworld) 로스코틀랜드태생의만화작가마크밀러 (Mark Millar) 와그의아내루시밀러 (Lucy Millar) 가함께 15년전에설립한회사다. 14 넷플릭스의밀러월드인수는이들을비롯한캐릭터 IP를확보하여향후본격적인세계관구축을전개할수있는기반이되어준다는점에서의미가크다. 무엇보다블룸버그의보도에따르면넷플릭스는지난 2월, 서적, 만화, 수집품등머천다이징상품의라이선싱사업을담당할직무를담당할직원을찾는다는공고를올린바있다. 15 이미 <Stranger Things> 나 <The Crown> 같은인기있는프로그램의 IP와브랜드를활용한상품의연간판매량이 1빌리언달러를넘을것이라는 RBC 애널리스트마크매해니 (Mark Mahaney) 의평가도있었다. 16 이는그들의오리지널콘텐츠비즈니스가보다총체적인 IP비즈니스로성장할것을기대하고있음을의미한다. 오버워치등의게임으로유명한액티비전블리자드도최근 IP 비즈니스에대한적극적인태도를보이고있다. 액티비즌블리자드의소비자상품그룹은라이선싱엑스포 2017 에처음으로 13 지난 7월 17 일발표한 2분기매출실적보고서에따르면, 넷플릭스는 2017 년 2분기에 520 만명의신규스트리밍가입자를추가로유치한바있으며, 매출과순이익역시증가한바있다. ( 참고 : Netflix, , Q2 Shareholder Letter) 14 밀러월드의대표작은킹스맨, 킥애스, 원티드, 리본, 네미시스등으로이미일부는할리우드영화로제작되어크게흥행한바있다. 15 Nathan McAlone( ), Netflix has a potential billion dollar opportunity that it s just starting to explore, Tech Insider 16 Tom Huddleston, Jr.( ), Netflix Could Have a $1 Billion Merchandising Business, Fortune 글로벌 IP 확보를위한국가별전략 28 29

16 17 ACTIVISION BLIZZARD CONSUMER PRODUCTS GROUP SHOWCASES FRANCHISES OF THE FUTURE AT LICENSING EXPO 2017( ), Activision Blizzard 18 SANRIO TEAMS UP WITH BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT ( ), Licensing Corner 데뷔했다. 17 기존의자사 IP를활용한다양한머천다이징상품을선보이며, 라이선싱을통해파트너와의협력을확대하기시작한것이다. 최근과거의히트게임인스타크래프트 1을 HD화질에맞게리마스터링해서출시하는등레거시 IP의재활성화에도적극적으로나서고있다. 2-2 일본 : IP 라이선싱활성화를통한글로벌진출노력일본은전통적으로 미디어믹스 형태의 IP 활용과 굿즈 란명칭의머천다이징 간의콜라보레이션이확대되는추세에있다. 2017년스트리트파이터로유명한캡콤과반다이남코가크로스라이선싱을통해상호 IP 활용을활성화할수있는길을열어주었다. IP 비즈니스의활성화는우수한 IP를가지고있으나한동안시장에서뒤로밀려있던기업들에게도새로운기회를제공했다. 소닉더헤지혹으로유명한세가 (SEGA) 가대표적인사례다. 세가는소니와의콘솔경쟁에서뒤진후파칭코회사인사미 (SAMMY) 에게인수되는등어려움을겪었다. 그러나지난 5월 15일, 로드투 2020 이라는제목의사업비전발표를통해주요고전게임 IP의부활을포함한 IP 사업강화를천명했다. 19 특히장치중심의개발에서 IP중심의개발로의전환은사업모델에있어서의중요한전환으로평가된다. 또한지역및국가에따른 IP 19 김미희 ( ), 목표는매출 3,000 억엔, 세가의무기중하나는 고전 IP 부활, 게임메카 20 반세이 ( ), IP 모방국에서 IP 블랙홀로, 별들의전쟁 2016 차이나조이, 디스이즈게임 산업이활발하게이루어졌던나라다. 만화와애니메이션, 그리고콘솔게임의강국으로서오랜기간축적된우수한 IP 자원역시풍부하다. 최근 IP 비즈니스의활성화를배경으로, 시장에서다소어려움을겪었던기존콘텐츠기업들이 IP 자원을토대로재기를시도하는현상들도흥미롭게볼수있다. 일본에서 IP비즈니스의선도기업은반다이 -남코를들수있다. 2005년애니메이션 IP에기반을둔완구기업인반다이가게임개발사남코를인수하면서애니메이션은물론게임분야의우수 IP를다수확보할수있었다. 기동전사건담을비롯해드래곤볼, 나루토, 원피스등전세계적으로강력한팬덤을확보한 IP들은이들의가장핵심적인자산이다. 완구기업으로출발한만큼해당사업부의역량이높으며, 3가지사업부문 ( 완구, 게임, 영상 -음악 ) 을통해 IP 당매출을극대화하는전략을활용하고있다. 최근일본 IP 비즈니스시장에서두드러지는것은모바일게임에서의 IP 활용이다. 이때, 모바일게임의제작을직접맡기보다라이선싱을통해중국, 한국등해외기업들과협력하는것을특징으로한다. 국내에서 IP 비즈니스의파급력을각인시켰던 포켓몬 Go 는미국의게임사나이앤틱이개발했으며, 코에이의작품들은한국기업들이, 반다이남코의작품들을중국기업들이개발하는등협력의방식도다양하게이루어지고있다. 추억의 IP를재발굴하여활성화하려는노력은일본기업에게서도활발히이루어지고있다. 팩맨브랜드의재활성화를위해산리오의헬로키티와의파트너십을통해팩맨과헬로키티를혼합한콜라보레이션상품들을출시한것은대표적인사례다. 18 이러한흐름속에서최근에는 IP 기업 팩맨과헬로키티 ( 사진출처 : PAC-MAN Hello Kitty 공식트레일러캡쳐 ) 선호와게임성의차이를고려한글로벌진출전략역시주목할만하다. 일본기업들의 IP 전략은미국과비교했을때특히모바일게임중심의 IP 활용이두드러지며, 그협력이글로벌기업들과이루어지고있다는점이특징이라할수있다. 수직적통합을이룩한미디어플랫폼기업의전방위적인멀티플랫폼전략을특징으로하는미국에비해, IP의활용자체를외부기업과의협력 ( 라이선싱 ) 을통해진행하는것이하나의특징이라할수있다. IP 비즈니스의글로벌진출이라는일본기업의필요, 그리고경쟁이격화되는모바일게임시장에서인지도를확보하려는현지 ( 특히중국 ) 기업의필요가결합하며나타나는현상인셈이다. 2-3 중국 : IP 확보경쟁을넘어창출과활용으로중국은 2015년과 2016년을거치며 IP 블랙홀 이란표현이어울릴정도로치열한 IP 확보경쟁이벌어졌다. 20 게임은물론웹소설, 웹툰, 웹드라마등다양한콘텐츠장르가소비될수있는인프라및플랫폼이구축되면서, 이후의본격적인콘텐츠소비확대에대비한경쟁을벌인것이다. 일본과한국의애니메이션, 게임등 IP를적극적으로라이선싱하거나, 아예인수합병을통해 IP 소유권을확보하는일이활발히이루어졌다. 거대한내수시장이란조건에서수익을낼수만있다면 IP의국적을가리지않았다. 이과정에서텐센트, 넷이즈, 알파, 완다등의기업들이 IP 공룡으로성장했다. 이들은넷이즈는주로게임분야에서, 텐센트는게임과웹소설. 영화등전콘텐츠분야, 애니메이션과완구분야의알파와영화의완다등주력콘텐츠산업에따라각자다른강점을갖고있다. 중국의 IP 비즈니스에주목할점은산업의성장초기부터 IP를활용한총체적접근이이루어지고있다는점과제작역량이확보된영역에서부터오리지널 IP를창출하려는시도들이이어지고있다는점이다. 또한해외의콘텐츠기업을적극적으로인수하는전략역시특징적이다. 먼저 IP 중심의총체적접근은 2011년텐센트가발표한 범엔터테인먼트 (Pan-entertainment) 전략이란표현으로요약할수있다. 거대한내수시장을가진중국에서는하나의콘텐츠가흥행하면다양한장르로의파생을통해수익을극대화할수있으며, 이를위해초기기획단계에서부터장르확장의가능성을열어두고콘텐츠제작에임하게되는것이다. 따라서 한류몽타주 글로벌 IP 확보를위한국가별전략 30 31

17 21 한국콘텐츠진흥원 (2017), 2017 상반기해외콘텐츠시장동향 - 중국웹소설 & 웹툰 단기적인이익에집중하기보다, IP 가치의축적자체를위한노력을중심으로콘텐츠전략을전개할수있다는장점을갖는다. 두번째는오리지널 IP의창출노력이다. 콘텐츠산업의장기적인성장을위해선, 결국 범 3. 글로벌 IP 확보를위한제언 : 팬덤을향해한걸음더 22 신진섭 ( ), 텐센트 롤러코스터타이쿤 제작사지분인수 IP 수집열중, 글로벌이코노믹 엔터테인먼트 전략을수행할수있는오리지널 IP를지속적으로확보할필요가있다. 이러한관점에서주목을받고있는것이특히웹소설이다. 중국의웹소설규모는 2016년기준약 90억위안 ( 약 1조 5천억원 ) 에달하며, 최근 4년간연평균 34.3% 에달하는폭발적인성장률을기록하고 지금까지살펴본국가별전략을정리하면 IP 비즈니스확대를위한몇가지시사점을 얻을수있다. 먼저그동안축적된콘텐츠산업의역량과구조에따라세부적인전개에있어 23 Serena Saitto & Juro Osawa( ), Tencent Explores Acquisition of Angry Birds Maker Rovio, The Information 있다. 21 웹소설은상대적으로적은생산비용으로이야기와팬덤을창출할수있으며, 젊고역량있는작가의참여가용이하다는장점이있다. < 화천골 >, < 도묘필기 > 등웹소설 IP를활용한영화, 드라마등의성공이이어지면서그부가가치에대한기업들의관심역시높아지게되었다. 웹소설분야에서는특히텐센트가가장영향력있는플랫폼을확보하고있다. 적극적인인수합병역시중국 IP 비즈니스의특징이다. 특히텐센트는리그오브레전드 (LOL) 로 차이가있다는점이다. 미국과일본은각각영화와애니메이션, 그리고게임에서이미글로벌시장 지배력을확보한대표적인나라들이다. 이들은이미확보된팬덤을존중하면서도, 새로운팬덤의 유입을위한노력에주력하고있다. 반면중국은미국과일본, 핀란드등의우수한 IP 를가져다가 자국에서활용하는것에대해거리낌이없다. 그럼에도웹소설과모바일게임등상대적으로 경쟁력을확보한영역을중심으로오리지널 IP 를창출하기위한노력역시활발히전개하고있다. 한류몽타주 유명한라이엇게임즈를 2015 년에인수했으며, 2016 년에는클래시오브클랜으로유명한 두번째로, 글로벌 IP 비즈니스를위해선현지기업과의과감한협력이필요하다는점을들수 핀란드의모바일게임업체슈퍼셀을 10 조원에인수했다. 지난 7 월에는롤러코스터타이쿤으로 있다. 특히일본의경우, 중국과수요와공급의측면에서이해관계가잘맞았던부분도있지만 알려진영국의프론티어디벨롭먼트의지분 9% 를획득하며해당 IP 의권리를확보했다. 22 지난 자신의부족함을채워줄수있는파트너와의협력은적극적으로전개하고, 대신 IP 가치방어를 6 월에는앵그리버드로유명한핀란드의게임회사로비오의인수를고려하고있다는기사가 위한검수등의작업역시철저히진행한다. 현지에서 IP 의가치를키우는작업은그자체로상당한 나오기도했다. 23 공을들여야하는일이기때문에, 이를가능하게할좋은파트너와의협력은필수적이다. 중국의콘텐츠산업은분명아직성장단계에있고, 글로벌 IP 팬덤의확보란측면에서볼때아직 세번째는 IP 란결국콘텐츠의 팬덤 에게서그힘이나온다는점이다. 물론팬덤의성격은 더시간이필요할수도있다. 그러나글로벌팬덤의지지를얻는우수한 IP 를인수합병을통해 나라마다차이가있다. 미국과일본의 IP 활용방식은결국 GEEK 과오타쿠의차이와관계되어 확보하고, 해당기업의역량을존중하며 IP 비즈니스의경험을글로벌단위에서습득하고있다는 있을수있다. 과거의글로벌진출은콘텐츠내용에있어서의문화적코드의차이에주목했다면, 점역시주목해야한다. 이미세계적수준의역량이확보된모바일게임에서는오리지널 IP 로 지금은그수용방식의다양성에대해서도주목해야할필요가있는것이다. 성공을거둔게임들이점차등장하고있다. 한국에서도 소녀전선 이나 음양사 등중국기업이 한국의경우는어떻게해야할까. 먼저우리가가진매력적인 IP 는미국과일본, 중국의주력 IP 와 개발한모바일게임들이인기를얻고있다. 머지않은미래에축적된 IP 역량을토대로글로벌 성격이다를수도있음을인정해야한다. 지난콘텐츠산업성장의역사속에서축적된우리만의 시장으로진출하는중국의콘텐츠기업을보게될가능성이높은것이다. 강점에주목할필요가있다. 다른한편으론, 다른이의 IP 를활용하는것을두려워하지말아야 할것이다. 현지에서이미인기를얻은 IP 를확보하여적극적으로키우는역할도필요하다. 예를 웹소설의 IP 를활용한드라마 < 화천골 >, < 도묘필기 > ( 사진출처 : 바이두백과 ) 들어해외에서서비스중인웹툰플랫폼의경우, 현지의작가와협력하여그나라에맞는 IP 를 키워나가는전략도가능할것이다. 무엇보다팬을향해한걸음더나아가는노력이필요하다. IP 비즈니스는단기적인이익의추구보다장기적인안목에서의관계의구축이필수적이다. 팬덤에대한존중, 그리고그팬덤이다음세대로이어질수있도록하는섬세한전략들을더많이 고민해야할것이다. 글로벌 IP 확보를위한국가별전략 참고문헌한국콘텐츠진흥원 (2017) 2017 상반기해외콘텐츠시장동향 - 중국웹소설 & 웹툰이성민 (2017) 웹툰미주시장현황및시사점, 한국문화관광연구원 32 33

18 Zoom 4 한국콘텐츠해외저작권정책의방향 중국이강대국이고두나라모두우리나라에대한정치적, 경제적영향이큰것은분명하지만, 미국의중국에대한지식재산권정책이우리나라안보에결정적인영향을주는것은놀라운 일이다. 전현택 성공회대학교디지털콘텐츠학과교수 2. 콘텐츠해외저작권정책의의미와중요성 콘텐츠의지식재산권은저작권이다. 저작권정책은크게국내와국외로나누어서 미국의중국에대한지식재산권정책은우리나라안보에영향을미치는수준까지중요한의미를갖게되었다. 효과적인해외저작권정책을수립하기위해서저작권보호수준에따라권역별로차별적관점을가져야한다. 도약하고있는중국콘텐츠산업과장기적으로상생하기위해중국에특화된저작권전략이필요하다. 장기적으로저작권선진국들의강압적인해외저작권정책이아닌, 우리나라만의해외저작권정책을수립해야한다. 1. 우리나라안보에도영향을주는미국지식재산권정책몇개월전만하더라도지식재산권문제가우리나라안보와미래에결정적인영향을미치게될것이라고예상한사람은거의없다. 2017년 8월, 북한의괌에대한탄도미사일발사위협에대한대응으로미국은직접적인군사적방법까지언급하고있다. 핵과미사일에대해북한에실질적인영향을줄수있는국가는중국이라고판단한미국은중국을압박하는카드로지식재산권을들고나왔다. 미국본토가공격받을수도있는위급한상황에서미국이중국을압박하는핵심적수단으로지식재산권을사용하기로결정했다는점은주목할필요가있다. 미국대통령이중국의지식재산권침해를조사하라는행정명령에서명하자, 중국은즉각적으로거세게반발하고있다. 중국이이문제에대해민감하게반응하는것은지식재산권에대한문제가단지경제적인영향을미칠뿐아니라중국의도덕적지위에영향을미치기때문이다. 미국의일방적인불공정무역에대한제재는보는관점에따라, 미국이지나치거나이기적이라고보일수도있지만지식재산권문제는중국으로서는반박할명분이적다. 새롭게부상하는강대국으로미국과경쟁하는중국의입장에서는지식재산권문제가언급되는것자체만으로도매우불편한일이다. 중국이지식재산권압박에대해어떻게대처하는가에따라북한에대한제재수단과방법이달라질것이고, 그것은곧바로우리나라안보에즉각적인영향을미치게될것이다. 미국과 볼수있다. 미국은국내저작권정책이나저작권기관이없다. 물론저작권을등록해야법적인보호를해주는방식주의를채택하고, 저작권등록을중시하는제도는있지만정부가국내저작권과관련된정책을주도적으로시행하지않는다. 시장과법원이그역할을할뿐이다. 그러나이번중국의사례에서알수있듯이, 미국은국외에대해서확실한저작권정책을가지고있다. 지식재산권의하나로서미국의저작권을적극적으로보호해줄것을상대국에강요한다. 우리나라저작권기관이 80년대미국의요구로시작된것도미국의저작권대외정책의결과이다. 우리나라의저작권정책은문화체육관광부의저작권정책관 ( 저작권정책과, 저작권산업과, 저작권보호과 ) 에서담당하고있다. 한국저작권위원회와한국저작권보호원등정부기관을통해서관련정책을실행하기도한다. 우리나라국내저작권정책은지난 10년동안많은성장을하였고, 저작권인식의제고및저작권보호수준에서상당한성과가있었지만, 해외저작권정책에있어서는아직까지확실한방향과전략이보이지않는다. 국내저작권정책에서는진흥과보호라는두가지목표가균형을이루고있다면, 해외저작권정책에서는일차적인보호에만치중된것처럼보인다. 사실전세계의많은나라들중에서, 자국콘텐츠의해외저작권보호를중시하는나라는많지않다. 해외에다양한자국콘텐츠를수출하고유의미한저작권료를징수하고있는나라는미국과일본, 그리고유럽의몇몇나라와우리나라라고할수있다. 중국이최근해외에자국의콘텐츠를적극적으로진출시키고있고, 게임등일정분야에서큰성과를보이기시작하고있을뿐이다. 앞에서해외저작권정책이미흡하다고하지만, 자국의콘텐츠의해외저작권정책을고민하는것만가지고도자부심을가져도좋다. 해외에서우리나라콘텐츠의저작권을보호하기위해서는국가차원의노력이필요하다. 미국이국내에서는저작권분야를시장과법원에맡겨놓고정책적접근을하지않지만, 해외에서적극적으로저작권보호정책을추진하는것도그런이유에서이다. 우리나라저작권정책은국내에서보다해외에서더큰의미를갖는다. 콘텐츠를유의미하게해외에수출하는나라는많지않지만, 일단해외에콘텐츠를수출하기시작하면전세계가콘텐츠시장이된다. 일단해외시장을고려해서콘텐츠제작에투자를시작하면해외에서의수입이없을경우콘텐츠를지속적으로제작하기도어려워진다. 애니메이션의경우현재국내에서방송및캐릭터라이센싱을통한수입만으로는제작비를회수할수도없는상황이기때문에, 해외시장진출은필수적인일이되었다. 그러나해외에 한류몽타주 한국콘텐츠해외저작권정책의방향 34 35

19 우리나라콘텐츠를진출시키는것도쉽지않은일이지만해외에서안정적으로지식재산권을 보호하는것은더어렵다. 개별기업이할수있는일은지극히제한적이다. 그래서해외저작권 관련문제들은국가의정책이필요하다. 불법으로사용하면문제가발생한다는것을알려주는것이필요하다. 저작권보호가상대적으로부족한국가에대한정부의정책은해당국가에서믿을수있는에이전트나합작파트너회사에대한정보를제공하는시스템과정부의지원으로상징적인콘텐츠에대한저작권소송을진행하는것들을고려할수있다. 3. 저작권보호수준에따른권역별차별화정책 4. 제 3 의길 : 중국에대한저작권정책 영화나게임등콘텐츠가인간의창의력과노동의결과로서그가치가보호받아야마땅하다. 그리고그가치는세계어느곳에서든인정받아야한다. 타인의재산을허락받지않고사용하는것은범죄이다. 미국이중국에지식재산권문제를제기할때입장이그렇다. 그러나해외에서자국콘텐츠저작권을주장할때우리나라의경우모든나라와지역에서동일하게접근할수없다. 우리나라가해외저작권정책을수립할때, 지식재산권보호가발달한지역과그렇지않은지역을차별적으로접근하여야한다. 그리고중국은앞의두범주와다르게전략적으로접근해야한다. 미국과일본및일부유럽국가에서는각나라의저작권제도와법규를이해하고, 현지의업체들이보호받는방식과동일하게우리나라콘텐츠저작권을보호받으면된다. 미국등저작권선진국에저작권을수출하는국내업체에대한지원정책은상대국의일반적저작권계약의세밀한부분까지정보를제공하고, 혹저작권침해를받았을때현지법무법인과연결하여빠른법적조치를진행할수있는시스템을제공하는것이다. 저작권선진국에서는저작권침해를발견하는것이중요하다. 확인된저작권침해는해당국의법절차에따라서진행한다. 그러나콘텐츠업체들이영세한경우, 현지에서법적인절차를진행하는데어려움이있으므로, 현지의법무법인과연결해주는서비스를정책적으로지원할필요가있다. 지식재산권보호가상대적으로부족한국가에서우리콘텐츠의저작권보호정책은저작권선진국들과는다른방법이필요하다. 동남아시아와중남미국가등에서는저작권침해는쉽게발견할수있다. 오히려정식으로사용허락을받고콘텐츠를사용하는경우를찾는것이더어려울수도있다. 이러한국가에서는저작권침해를발견하는것보다, 저작권침해를발견했을때어떻게처리하는가에더많은준비가필요하다. 저작권침해를확인하고상대국정부어떤기관과연결해야하는지, 또상대국법원에서필요한법적증거는무엇인지파악해야한다. 또한이러한국가에서는설령재판을통해보상을받는다고해도그금액이너무적어서소송의의미가없는경우도많다. 따라서실질적인저작권보호를위해서는사전적준비가필요하다. 의도하였든의도하지않았든우리나라콘텐츠가해당국가에들어가기시작하는초기에현지업체와합작혹은제휴를통해해당국가의업체가콘텐츠를보호하게만들어야한다. 이때중요한것은현지업체가많은수익을가져갈수있는계약을해야한다는점이다. 현재의수익을생각하기보다는, 콘텐츠의홍보와장래의수익을고려하여현재합작혹은제휴한업체가적극적으로활동할수있도록경제적동기부여를해주는것이다. 해당국가의불법사용자들에게최소한그콘텐츠는 중국도동남아시아국가들과동일하게저작권보호가미약한국가범주에포함시킬수있다. 아직까지중국에서저작권보호는저작권선진국과비교하면부족한점이많지만, 중국은일반적인동남아나남미국가들과는다른차별적접근이필요하다. 중국이현재와미래우리나라콘텐츠수출의가장중요한국가이기때문이다. 또한중국콘텐츠산업의발전속도가매우빠르기때문에중국과우리나라는일방적으로콘텐츠저작권을수출하고수입하는관계가아니라, 상호콘텐츠저작권을수입하고수출하는국가가될가능성이높다. 현재중국에대한우리나라저작권정책은미국이나일본이우리나라에요구하는것처럼우리나라저작권보호를강조하고, 법적인절차를통해저작권침해에대한보상을요구하는방향으로진행되고있다. 저작권보호가미약한국가들과동일한접근방법을적용하고있다. 중국에대한저작권정책은중장기적으로중국의콘텐츠가우리나라에급속하게들어오는환경을고려해서그방식과접근방법을차별화해야만한다. 중국은이미세계콘텐츠시장의중심국가가되었고, 콘텐츠소비시장에머물지않고새로운콘텐츠를지속적으로만들고있다. 잘만든우리나라콘텐츠를중국사람들이좋아하는것은, 잘만든중국콘텐츠를우리나라사람들이좋아할가능성이높다는것을의미한다. 따라서중국에대한저작권정책은보호에집중하기보다는한국과중국이콘텐츠산업을협력하여추진할수있는진흥에초점을맞추어야한다. 지금까지중국은콘텐츠제작능력이떨어지고우리나라콘텐츠를지속적으로수입하는나라라고생각하고, 중국현지에서저작권보호를할수있는환경을구축하는것에만집중하는대중국저작권정책을바꾸어야한다. 중국은콘텐츠시장에서최대시장이될뿐만아니라제작에서도빠르게성장할나라이다. 중국과저작권에대한협상이나정책을추진할때는현재우리나라콘텐츠가중국에진출하는것처럼중국의콘텐츠가우리나라로밀려들어오는상황을대비해야한다. 5. 장기적이고근본적인해외저작권정책의방향저작권선진국의요구에대해서는적극적수비를하고, 우리보다상대적으로저작권보호수준이낮은국가에대해서는일방적공격을하는저작권정책은우리나라콘텐츠에대한편협한생각에서비롯될수도있다. 우리나라콘텐츠라는것은무엇일까? 우리나라사람이만든 한류몽타주 한국콘텐츠해외저작권정책의방향 36 37

20 콘텐츠일까? 우리나라 안에서 만들어지는 콘텐츠를 의미하는 것일까? 우리는 중국에서 중국 근로자에 의해 제작된 현대자동차를 우리나라 제품이라고 생각한다. 외국 투자자들이 많은 지분을 소유하고 있고 외국 기술이 포함된 삼성전자 핸드폰을 우리나라 제품이라고 생각한다. 콘텐츠에 대한 생각도 새로운 전환이 필요하다. 즉 우리나라 콘텐츠를 Made in Korea 에서 Business with Korea 로 확대해서 생각해야 한다. 우리나라에서 만든 콘텐츠라는 생각에서 우리나라 인력, 자본, 기술, 이야기가 포함된 콘텐츠를 우리나라 콘텐츠라고 생각할 필요가 있다. 편협한 지리적 공간에 얽매이지 않고, 제작과 인력 측면에서 국경을 넘어서고, 개별 콘텐츠에 제한되지 않고 플랫폼과 투자의 부분까지 확대된 우리나라 콘텐츠 에 대한 새로운 관점을 가져야 한류 몽타주 한다. 우리나라 콘텐츠에 대한 개념이 좀 더 확대되었다면, 그에 따라 우리나라 해외 저작권 정책도 변화해야 한다. 장기적으로는 이러한 관점의 변화를 바탕으로 해외 저작권 정책도 일방적으로 우리나라 콘텐츠의 불법복제를 막는 차원에서 벗어나야 한다. 또한 확대된 개념의 우리나라 콘텐츠가 해외에 더 많이 진출할 수 있는 환경을 만들어 주고, 그 과정에서 외국 콘텐츠 산업도 우리나라 콘텐츠 산업 발전과 함께 성장하는 것을 목표로 하여야 한다. 그리고 우리나라 콘텐츠의 저작권이 해외에서 보호되기 바라는 것과 동시에 한국에 진출한 외국 콘텐츠 저작권을 보호하는데 적극적 노력이 필요하다. 우리나라는 짧은 시간 안에 일방적인 저작권 수입국에서 저작권 수출국으로 변화된 특별한 사례이다. 따라서 우리나라는 저작권 보호가 부족한 나라와 저작권 선진국의 입장을 동시에 이해할 수 있다. 미국으로 대표되는 저작권 선진국들의 강압적인 해외 저작권 정책을 모방하지 않고, 저작권 개발도상국들에게 모델이 될 수 있는 독창적인 우리나라만의 해외 저작권 정책이 만들어지길 기대한다. 우리나라 콘텐츠 해외 저작권 정책의 방향 38 39

21 한류스토리계로본Bigdata Review 1. 콘텐츠지적재산 이슈분석 년 콘텐츠지적재산 연관핵심키워드 Stock Inside 년 2분기주요기업주가추이분석 년 2분기세부섹터별주가분석 년 2분기엔터 / 레저산업주가분석 Statistics Inside 1. 한류 -제조업분야 2. 한류 -관광 3. 한류 -교육분야통기사건수 Bigdata Review 1. 콘텐츠지적재산 1 이슈분석 박경진 한국문화산업교류재단조사연구센터연구원 게임, 방송, 영화, 애니메이션등콘텐츠산업전반에서지적재산 (Intellectual Property) 의활용 사례가날로증가하고있다. 원소스멀티유즈, 크로스미디어와같이확장성이높은콘텐츠의 지적재산을개발하기위한각업계의관심이그어느때보다뜨겁다. 그동안 콘텐츠지적재산 과 관련된이슈가시기별로어떤변화를보여왔는지알아보기위해국내언론기사를빅데이터로 분석하였다. 2 콘텐츠 와 지적재산 을함께언급하고있는언론보도발생량은아래그래프를통해 확인할수있듯이꾸준한상승세를이어왔다 년대중후반부터지적재산의용어가콘텐츠에 적용되기시작했고, 곧이어콘텐츠지적재산은불법복제, 저작권보호와연관되며사회적우려와 염려속에서논의되었다. 이후점차콘텐츠의국내외수익창출을극대화시킬수있는경쟁력 있는비즈니스모델의원천으로콘텐츠지적재산의이슈가중요하게다뤄졌다. 특히게임과웹툰 분야에서의콘텐츠지적재산활용사례가가장활기를띠고있다. 콘텐츠지적재산 관련언론보도발생량 년도 WIPO 디지털저작권보호조약 워터마킹과 DRM 기술개발 문화콘텐츠판권해외수입급증 온라인게임 IP 쟁탈전 PC 게임 IP 로모바일화진행 웹툰의원소스멀티유즈 기간 : ~ / 자료 : 빅카인즈참고 년정부가문학 예술 디자인 발명 특허등모든지식활동으로인해창출되는무형자산에관한법률용어를 지적재산 에서 지식재산 으로통일하였다. 그러나실제언론에서콘텐츠산업과관련해좀더유의미한연관기사가도출되는키워드는여전히 콘텐츠지적재산 이었다. 이에본글에서는키워드 콘텐츠지적재산 으로언론빅데이터분석을실행하였다. ( 지식재산 법률용어계정과관련해서는다음의기사를참고함. 정지연, 지적재산 지식재산으로, 모든법률용어통일, 전자신문, ) 2 한국언론진흥재단의뉴스빅데이터프로그램 빅카인즈 (BIGKINDS) 를이용하여 콘텐츠지적재산 과관련된기사를검색했다 년 1월부터 2017 년 7월까지, 약 25 년간총 2,505 건의기사가검색되었다. 콘텐츠지적재산과동시에나타나는키워드의발생빈도와중요도를계산해연관어를추출해주는빅카인즈의 연관분석어 시스템을활용하여, 콘텐츠지적재산과관련된주요이슈를도출해보았다. 통계로본한류스토리 Bigdata Review 40 41

22 세계지적재산권기구 (WIPO) 디지털저작권보호조약체결 많은작품들이드라마한류를이어나갔다. 드라마의인기는한류스타를탄생시켰고, 한류스타가출연한영화의판매액은스타의인기와 비례하며상승하였다. 또드라마와영화의인기에힘입어새로운부가판권시장이활성화되었다. 1990년대정보통신기술의발달로멀티미디어시대가열렸다. 컴퓨터통신망을통해디지털화된문서, 음악, 영상을손쉽게얻을수있게되었다. 무한복제가가능한디지털콘텐츠의특징은곧바로저작권보호에대한필요성으로이어졌다. 이에 1996년세계지적재산권기구 (WIPO) 는제네바에서가맹국들간회의를갖고디지털저작물에대한보호조약을체결하며새로운 드라마 영화의 DVD, OST음반, 관련서적, 여행상품등이개발되었다. 하지만부가판권에대한수익배분문제나무단사용의문제가발생하기도했다. 2004년배용준주연의영화 < 외출 > 의경우국내여행사가영화의상표권을사들여여행상품을개발하고수익을올렸지만, < 대장금 > 의경우중국현지업체가상표권을취득해국내에서는부가판권에대한별다른수익을얻지못했다. 국제질서를마련하기시작했다. 문학, 예술작품, 영화, 연극, 뮤지컬, 음반등이인터넷등 컴퓨터가상공간에서디지털로송신 배급되는과정중저작권이반드시보호될수있도록 세계지적재산권기구가맹국들간디지털저작권보호조약을체결했다. 디지털저작권보호기술워터마킹과 DRM 의개발 온라인게임 IP 쟁탈전 2000 년대중반이후, 콘텐츠지적재산과관련하여가장활발한연관기사를발생시킨분야는 게임산업이다. 그중국내선두게임업체인넥슨이가장대표적인연관검색어로떠올랐다. 통계로본한류스토리 국내에서는 1990년대초반부터국내 PC통신과인터넷상에서음악, 영상, 게임, 전자출판물, 소프트웨어등에대한전자상거래가시작되었다. 이에디지털콘텐츠불법복제가문제가되었고저작권보호에대한사회적인식제고와불법복제차단을위한기술개발의필요성이논의되었다. 2000년국내에서본격적으로디지털콘텐츠의저작권을보호할수있는기술개발이이루어져언론보도를통해주목받았다. 대표적으로 워터마킹 (Watermarking) 기술이개발되었다. 이미지, 비디오, 오디오데이터에육안으로는식별불가능한저작권정보를삽입하여콘텐츠에대한소유권분쟁시원소유자확인, 불법사용자추적, 디지털콘텐츠복제횟수기록및제한이가능해졌다. 이후콘텐츠복제자체는자유롭게허용하되복제된콘텐츠를사용할때다시사용료를부과할수있도록콘텐츠를암호화하는 DRM(Digital Rights Management) 기술이개발되었다. 문화콘텐츠판권해외수입급증 1990년대콘텐츠지적재산의저작권보호이슈가국내시장을중심으로전개되었다면, 2000년대초중반을기점으로그논의가해외시장까지확대되었다. 일본을비롯하여홍콩, 중국, 베트남, 말레이시아, 몽골등아시아각국에서불게된한류의영향으로해외에서한국문화콘텐츠판권 2008년부터연관키워드로등장한넥슨의행보를따라가면당시게임업체들의경쟁전략을쉽게파악할수있다. 당시넥슨을비롯한국내온라인게임업체들은개발사들이만들어낸대박게임에관심을기울이기시작했다. 이미검증된게임의지적재산권및서비스권을확보하는것이높은리스크를안고신규게임을개발하는것보다효율적이기때문에대박게임의지적재산권확보가경쟁우위전략이되었다. 당시대박게임이란국내뿐아니라이미해외시장에서도매출을올리고있는콘텐츠를의미했다. 넥슨의경우, 게임지재권확보를넘어게임개발사네오플을아예인수해버렸다. 네오플의던전앤파이터는당시국내에서월매출 50억원을기록하며큰인기를누렸고, 중국과일본에서도서비스되고있었다. 넥슨입장에서는던전앤파이터의국내외매출과상승세를감안하면인수합병에큰돈이들더라도그만한투자가치가있다고판단한것이다. 4 게임 IP 확보에서시작된대형게임회사들의중소규모게임개발사인수합병은당시관심과우려를낳으며이슈화되었다. 중소게임개발사들이대형게임사에인수합병되면서안정적인경영노하우와자본력을보장받을수있어긍정적일수있다. 그러나대형게임사들의독식체제가잠재력있는중소업체들의자생적발전을저해해장기적으로기형적인산업구조를형성할수있기때문에업계전문가들의우려를샀다. PC게임 IP, 모바일플랫폼으로확장 Bigdata Review 3 장유진, 한류드디어돈됐다, 내일신문, 판매가급증했기때문이다. 한국은행에따르면 2004년 8월해외로판매된문화콘텐츠판권의수입은 100만달러대에서 1000만달러대로올라섰다 년을대표하는한류콘텐츠로는단연 < 겨울연가 > 를꼽을수있다. < 겨울연가 > 로일본에 욘사마 열풍이불면서한국드라마의편당판권료가급상승하는계기가마련되었다. 이후 < 대장금 > 에서오늘날 < 태양의후예 > 에이르기까지 PC시대가점차모바일시대로전환되면서대형게임사들이모바일게임사업강화에나섰다. 동일하게모바일게임업계에서도 IP 확보가이슈였고, 이때문에모바일게임출시가콘텐츠지적재산의주요연관기사로등장했다. 게임업체들의새로운전략은이미두터운팬층을확보하고있는 PC게임의 IP를모바일게임으로확장시키는것이었다. 이와관련해현재까지 4 게임업계 대작 대박게임잡아라 총력, 서울경제, , 온라인게임업계합종연횡하나?, 매일경제,

23 5 이관우, [ 모바일게임동향 ]7 월 5주, 신작다크어벤져 3- 다섯왕국이야기 흥행, 게임조선, 정문경, 블소 테라 등 PC온라인, 모바일로화려한부활... 하반기 5종기대감, 뉴스토마토, 주목할만한행보를보이고있는기업은 엔씨소프트 이다. 현재까지콘텐츠지적재산의연관분석어로꾸준히등장하고있는엔씨소프트는 1998년신일숙작가의장편만화 리니지 의세계관을바탕으로동명의온라인게임을출시했고, 이후 2014년에는온라인게임 리니지 를모바일게임 리니지모바일 -헤이스트 로확장시켰다. 현재까지도리니지의온라인게임 IP는모바일게임시장에서승승장구하고있다. 2016년 12월넷마블게임즈는엔씨소프트의리니지 IP로모바일게임 리니지 2: 레볼루션 을출시했다. 2015년 2월넷마블게임즈와엔씨소프트는양사가보유한온라인게임및모바일게임의지식재산권을기반으로협력사업을추진하기로 IP를활용해웹툰을제작했다. 이와같이현재게임업계와웹툰업계는지속적인협업관계를이어나가고있다. 이미출시된게임내캐릭터, 세계관, 스토리등이들어간웹툰을제작하여게임마케팅에적극적으로활용하는가하면, 반대로게임출시전웹툰으로게임의세계관을이용자들에게미리알려주며게임출시의기대감을높이고있다. 영상콘텐츠의 AR게임화 8 서동민, 강해야살아남는다... 요동치는모바일게임 판, 한국경제, 인쇄물형태의만화가영화화된것은 1926년 < 멍텅구리 > 부터 1980 년대대표적으로이현세원작의 < 이장호의외인구단 >(1986), 1990 년대허영만원작의 < 비트 >, 2000 년대 < 비천무 >(2000), < 올드보이 >(2003), < 타짜 >(2006), < 미녀는괴로워 >(2006), < 식객 >(2007) 등이있다. 하지만인터넷을통해연재된만화즉, 웹툰이처음영화화와된것은 2006 년 7월에개봉된 < 아파트 > 와같은해 8월에개봉된 < 다세포소녀 > 라할수있다. ( 참고 : 김봉석, 네이버스페셜리포트 한국영화와만화의만남 QnA, , com/today/today.nhnsect ioncode=special_repo RT&sectionId=1681) 결정했고, 그첫결과물로리니지 2: 레볼루션이탄생한것이다. 이후엔씨소프트는자체적으로도리니지 IP를활용한모바일게임 리니지 M 을올해 6월출시했다. 2017년 7월리니지 M과리니지 2: 레볼루션은모두구글플레이게임부문최고매출순위 1,2위를차지하며흥행중이다. 5 국내게임업계는리니지와같이 PC에서모바일로확장가능하며, 업체간전략적협력을이끌어낼수있는게임 IP를계속해서모색하고있다. 올하반기에는 PC온라인게임 블레이드앤소울 과 테라, 뮤, 라그나로크 등이모바일버전으로출시될예정이다. 6 웹툰의원소스멀티유즈 2015년콘텐츠지적재산의주요연관키워드로 웹툰 이등장했다. 사실 2015년이전부터웹툰은자체적으로흥행하며안정적인독자층을확보하고있었다. 그런웹툰이새삼스레 2015년콘텐츠지적재산의키워드로급부상한이유는 2013년과 2014년웹툰원작영화 드라마가유난히큰성과를거뒀기때문이다. 이로인해웹툰은다양한미디어로확장가능한핵심콘텐츠 IP로공고한위치를차치하게되었다. 일찍이영화는웹툰을원작스토리창고로활용해왔다. 2006년 < 아파트 > 와 < 다세포소녀 > 를시작으로웹툰이본격적으로영화화되기시작됐다. 7 영화계는 2016 년에는닌텐도의 AR 게임 포켓몬 GO 가콘텐츠지적재산의연관키워드로떠올랐다 년에제작된일본애니메이션 < 포켓몬스터 > 의 IP 를기반으로만들어진포켓몬 GO 의 국내외인기는 IP, 모바일게임, VR, AR, 가상현실등화제의콘텐츠지적재산연관키워드를 함께등장시켰다. 더불어국내 IP 활용을통한 AR 게임개발에자극을주었다. 완구전문기업 손오공은자사애니메이션 < 터닝메카드 > 의 IP 를기반으로 AR 게임 터닝메카드 GO 를 2017 년 2 월에출시했다. 쇼베크리에이티브는영화 < 검은사제들 > 의 IP 를활용한일명시네마게임, 검은사제들 : 퇴마령 을지난 5 월출시한바있다. 하지만기대와달리영상콘텐츠의 IP 를활용한 국내 AR 게임은아직까지대중의큰호응을얻지못하고있는상태이다. 국내 AR 게임개발에 활기를불어넣은 포켓몬 GO 역시올해 2 월한국에서정식출시가됐지만, 6 월기준안드로이드 매출순위 40~100 위를오가고있다. 8 화려한출발에비해 AR 게임자체가지속적인이슈와유저를 확보하지못하고있다 년 콘텐츠지적재산 연관핵심키워드 통계로본한류스토리 웹툰의영화화를 2000 년중반부터시작했지만, 2013 년이되서야첫흥행이슈를만들어낼수 있었다 년개봉된 < 은밀하게위대하게 > 가바로그주역이다. 이미흥행이검증된웹툰 2017 년 1 월부터 7 월까지콘텐츠지적재산과관련된언론보도기사는총 148 건이었다. IP 파워와김수현이라는인기스타의결합으로개봉전예매율이 80% 를넘었으며, 개봉 5 일만에 1990 년대부터콘텐츠지적재산의핵심키워드를차지해온 저작권 이올해는 IP 와 300만관객을돌파해화제를낳았다. 흥행에성공한웹툰원작영화가등장하면서영화의원천콘텐츠로서웹툰의인기는더욱더활기를띠게되었다. 흥행검증된웹툰 IP를활용한드라마역시캐스팅부터화제를낳았다. 일부는대중의기대에 재산권 이라는말로대체되어등장했다. 키워드 웹툰 은카카오, 네이버와같은대형웹툰사업자및유망중소업체들의해외진출관련기사, 웹툰과모바일게임의 IP 연계관련기사를중심으로올해도계속해서콘텐츠지적재산의주요이슈로자리잡았다. 애니메이션 IP를 AR게임에적용한 Bigdata Review 미치지못해외면받기도했지만, 일부는성공적인웹툰의드라마화를이끌어냈다. 대표적으로 포켓몬 GO 는지난 2 월한국에정식출시되어상반기화제의키워드가되었다. 리니지 IP 를 2014 년에방영된 < 미생 > 을꼽을수있다. 드라마 < 미생 > 은원작을뛰어넘는화제를낳으며높은 모바일게임에활용해 리니지 2: 레볼루션 을출시한 넷마블 은현재까지국내모바일게임순위 시청률을기록했다. 드라마를통해 < 미생 > 을먼저접한시청자가이미연재가끝난 < 미생 > 의 1,2 위를오르내리며흥행중이다. 구독자가되는윈윈효과를만들어내기도했다. 그밖에올해새롭게등장한키워드인 AI(Artificial Intelligence) 와 웹소설 에주목해볼만하다. 웹툰은게임업계로부터도꾸준한러브콜을받아왔다 년엔씨소프트는대표적인웹툰유통 먼저 AI 는올해 7 월 20 일, SKT 와 SM 으로부터유상증자를통해투자를받은 아이리버 가 기업레진엔터테인먼트에 50 억을투자했고, 협업으로자사의인기게임 블레이드앤소울 의 인공지능스피커개발에박차를가할것이라는기대심리가반영된것으로보인다. 아이리버측은 44 45

24 9 강민경, SKT AI스피커 누구미니, 메이드인아이리버, 아이뉴스24, 허윤영, 스낵컬쳐에꽃힌투자자... 시초가 60% 뛴디앤씨미디어, 머니투데이방송, 콘텐츠지적재산 관련키워드 ( 기간 : ~7) AR 경쟁력 중국 SK 텔레콤 TV 차별화 극대화 SK 플래닛 네이버 글로벌기업 넷마블 Stock Inside 포켓몬 가상현실 AI SM 해외진출 아이리버 재산권 이용자 IP 유상증자 웹소설 디앤씨미디어 아이리버 CP 이기훈 하나금융투자리서치센터애널리스트 통계로본한류스토리 자료 : 빅카인즈 2 분기 (6 월 ~8 월 ) 엔터테인먼트 / 레저기업들의주가는 11% 하락했다. 정권교체후사드규제 완화에대한기대감으로 5 월까지상승했지만, 사드의실질적배치구간에진입하면서상승분을 모두반납하게되었다. 연초이후평균주가상승률은 0% 를기록했다. SM엔터테인먼트와의합병, 인수를통해확보한한류엔터테인먼트콘텐츠를디바이스와결합해글로벌 AI사업을추진할계획이라밝혔다. 9 SKT의통신기술과 SM소속스타의목소리가결합된인공지능스피커가출시된다면국내뿐아니라해외팬들에게도충분히매력적인제품이될수있을것이다. 스타 IP를 AI라는새로운기술에적용할방침인아이리버가주목을받으며올해콘텐츠지적재산의키워드로급부상하였다. 웹소설 은웹툰과함께웹콘텐츠플랫폼의핵심콘텐츠로그동안입지를다져왔다. 올해는장르소설전문콘텐츠공급업체인 디앤씨미디어 의약진으로웹소설 IP가주목을받았다. 중국은일관되게한국의사드배치철회가규제완화의유일한전제조건임을명확히하고있다. 북한의연이은도발로사드가실질적배치구간에진입했고, 한국내사드배치찬성여론도높아규제가장기화될가능성을염두에두어야한다. 중국만이해답인드라마제작산업의경우드라마방영을계속늦추며규제완화를기대하고있지만대부분관련기대감이거의전무한상황이다. 매출다변화노력을통해비 ( 非 ) 중국매출비중이상승하는업체들이실적개선및주가반등으로이어질가능성높다. 특히, 엔터테인먼트는일본인멤버가 3명이나포함된트와이스의성공적인일본데뷔로 JYP는향후 3~4 년간최고실적을지속경신할가능성이높다. SM도동방신기 / 슈퍼주니어의주요멤버제대로일본투어 카카오와공동으로카카오페이지를운영해오다지난 2015 년카카오의자회사로편입된 활동을통해관련이익이반영되는 2018 년에는중국없이도 2013 년이후사상최대이익이 포도트리는지난 4 월디앤씨미디어에투자해 2 대주주가되었다. 가파른매출상승세를보여온 전망된다. 디앤씨미디어는웹소설기업으로는최초로올해코스닥상장사가되었다. 디앤씨미디어의대표 외인카지노는 7 월에도중국인 VIP 드랍액이지속하락하고있지만, 2015 년하반기메르스및 흥행작은 < 황제의외동딸 > 이다. 2014년 7월연재를시작해높은조회수를기록했고, 소설인기에힘입어웹툰형태의 노블코믹스 로제작되었다. 노블코믹스출시후소설독자가동반상승하는효과를누리기도했다. 또올해초에는중국시장에서누적조회수 7억뷰를달성한바있다. 코스닥 중국인 VIP 마케터체포, 2016년하반기사드규제등으로악재가연이어겹치면서기저효과로전체드랍액은오히려상승하였다. 주가는더이상하락하기힘든상황에서일본 / 동남아등에대한영업력확대노력과 2018년평창올림픽의수혜산업으로주목받을수있어실적및모멘텀 Stock Inside 상장사가된디앤씨미디어는조달한공모자금을해외판권확대와웹소설 IP 를이용해웹툰을 확대에주가반등이전망된다. 제작하는노블코믹스사업강화에사용할예정이다. 10 1년간이어진사드규제로중국매출비중이상대적으로낮은업체들의실적및주가차별화가장기간나타났다. 다만, 하반기에는규제가지속되더라도중국외매출비중이상승하는 SM( 동방신기 / 슈퍼주니어제대 ), 파라다이스 ( 낮은실적베이스및영종도복합리조트 ), JYP( 트와이스일본투어기대감 ) 등의주가상승여력이더높아질것으로전망된다

25 년 2 분기주요기업주가추이분석 상황이다. 하반기에는규제가지속되더라도중국외매출비중이상승하는 SM( 동방신기 / 슈퍼주니어제대 ), 파라다이스 ( 낮은실적베이스및영종도복합리조트 ), JYP( 트와이스일본투어 기대감 ) 등을주목할필요가있다. 사드의실질적배치단계, 올해안에중국은없다엔터 / 레저업체들의 2분기 (6~8 월 ) 주가는평균 11% 하락하며 1분기상승분 13% 를그대로반납하게되었다. 사드배치가결정된 2016년 7월부터지속된한한령및인바운드여행제한등의규제가정권교체로완화될수있을것이라는기대감은사드의실질적배치구간에서완전히사라지고있다. 연초이후평균주가상승률은 0% 를기록했다. 한중정상회담이몇차례열리면서규제완화기대감이상승했지만, 중국은일관되게한국정부의사드배치철회가규제완화의전제조건임을명확히하고있다. 그러나북한의연이은도발과미국의대중 ( 對中 ) 혹은대북 ( 對北 ) 압박을차치하고서라도국내역시사드배치에대한찬성여론이상대적으로높아결국규제가장기화될가능성도염두에두어야할것이다. 이미관련기업들은중국에대한기대감이거의전무한상황이다. 다만, 더이상나빠질수없거나, 혹은중국없이도일본에서북미까지매출다변화노력이지속되고있어중국과의관계개선없이도빠르면하반기실적및주가는반등할가능성이높다. 산업별로보면, 엔터테인먼트는일본인멤버가 3명이나포함된트와이스의성공적인일본데뷔가이뤄진 JYP는향후 3~4년간최고실적을지속경신할가능성이높다. 마찬가지로빅뱅의일본돔투어및솔로투어등으로사드보복에도 YG는사상최대이익이예상된다. SM 역시 2015년입대했던동방신기 / 슈퍼주니어 7명의멤버들이 8월까지모두제대한다. 10월부터국내및일본컴백을통한투어활동이예정되어있어관련이익이반영되는 2018년에는중국없이도 2013년이후사상최대이익이날것으로전망된다. 외인카지노는 2분기실적도컨센서스를하회했다. 다만, 2015년하반기에는메르스및중국인 VIP 마케터체포, 2016년하반기에는사드규제등으로실적베이스가매우낮아져있어더나빠지기는힘들다. 중국인 VIP 드랍액은여전히역성장중이나이를제외한일본 / 기타 VIP 등의성장, 그리고 2018년평창올림픽의실질적수혜산업으로하반기부터실적가시성및기저효과로주가반등가능성이매우높다. 여행은하나투어 / 모두투어의주가가각각 16%/6% 하락했다. 10월황금연휴로사상최대의 4분기실적이예상되나상반기주가상승률이높아주가조정구간에있다. 영화배급사와드라마제작사는규제완화에대한기대감이소멸하면서실적및주가는계속부진할가능성이높다. 2분기제이콘텐트리 ( 드라마맨투맨수출 ) 처럼넷플릭스를통한글로벌판권판매등중국없이도꾸준히콘텐츠수출이발생할수있는기업들이주목된다. 1년간이어진사드규제구간에서중국매출비중이상대적으로낮은업체들의실적차별화가나타났다. 이런흐름이하반기에도이어지겠지만, 상반기에충분한프라이싱 (Pricing) 이된 년 2 분기세부섹터별주가분석 2-1. 연예기획사 결국사드는배치되었고, 한한령은이어질것 6 월이후 SM/YG/JYP/FNC/ 큐브의주가는각각 1%/19%/4%/16%/15% 로평균 13% 하락했다. 사드규제완화에대한기대감이소멸된영향이나타난것으로보인다. 5 월까지는문재인정부로의정권교체하에서 한한령 으로대변되는사드보복규제완화 기대감으로주가가상승했다. 실제일부한류스타들의온라인광고가재개되었으며, 사전제작 드라마들의방영가능성도논의되었다. 흥행에실패했지만한중합작영화인쇼박스의 <Beautiful Accident( 美好的意外 )> 도개봉되었다. 7 월한 / 중첫정상회담에서규제완화에대한기대감을일부보여주긴하였지만, 중국은일관되게 한국정부의사드배치철회가규제완화의전제조건임을명확히하고있다. 하지만 8 월초북한의 대륙간탄도미사일 (ICBM) 2 차발사에대응해한국정부가사드발사대 4 기를임시배치하기로 결정했다. 중국정부는이에즉각반발하였으며, 이후열린한중회담에서서로간의입장차만확인했다. 미국 역시중국과북한을동시에압박하고있어단기한중관계개선은쉽지않을것으로예상된다. 즉, 한한령 의규제완화에대한기대감은 2017 년내에는어려울것이다. 결국중국없이도실적이 개선될수있는기업들의주가가상대적으로양호할것으로보인다. SM 주가추이 ( 원 ) 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20, 출처 : SM JYP 주가추이 ( 원 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5, 출처 : JYP 통계로본한류스토리 Stock Inside 48 49

26 비 ( 非 ) 중국매출이상승하고있다 2-2. 드라마제작사 기획사들역시중국의규제완화기대감은전혀없는상황이며, 중국을배제한채매출다변화를위한노력들을지속하고있다. 특히, 일본이다시무대의중심이되고있다. YG 빅뱅의경우지드래곤및태양의솔로투어일정에중국이없지만, 북미 / 유럽 / 동남아시아등을통해충분히만회중이다. 또한, 11월에추가돔투어 (65 만명 ) 일정을발표했다. YG의영업이익은 2015년 218억원에서 2017년 380억원 ( 추정 ) 으로크게개선되고있다. 중국규제속에서도일본내빅뱅의콘서트는지속증가하고있기때문이다. 연초이후가장많이주가가상승한 JYP(49%) 는트와이스가일본에서성공적으로데뷔를했다. 데뷔앨범을 25만장판매하며 2016년이후한국가수들의단일앨범기준가장많은판매 ( 기존빅뱅 22만장 ) 를기록했다. 빠르면 2019년내도쿄돔투어가가능한수준으로성장중이다. 2018년예상일본콘서트관객수는 20만명 (2016 년방탄소년단관객수와같은 ) 수준으로추정된다. 중국과의관계개선을단기간안에기대할수없는상황에서특히일본매출비중이높아지는업체들로의실적및주가차별화가나타날것이다. SM의영업이익은 2016~2017 년 200억원대에서동방신기 / 슈퍼주니어멤버들이제대해일본투어실적이반영되는 2018년부터는 500억원대의이익을달성할것으로전망된다. 트와이스의콘서트가시작될 JYP는이미사상최대실적을경신하고있으며, 2018년에는사상첫 200억원대의영업이익을시현할수있을것이다. 16년이후한국그룹의앨범판매량 16년일본콘서트관객수 ( 만명 ) ( 만명 ) 출처 : 닛케이엔터테인먼트 넷플릭스는구세주가될수있을까? 중국과의관계개선이무엇보다중요했던드라마제작사삼화네트웍스 / 팬엔터테인먼트 / 초록뱀의주가는각각 18%/14%/22% 로하락했다. 2016년 12월한중동시방영중이던드라마 < 화랑 > 의중국방영이 3화부터갑자기중단된이후한국드라마의방영은단한건도없었다. 일부드라마제작사들은주요작품들의개봉시기를계속늦춰가면서규제완화를기다리고있다. 이런가운데, 넷플릭스가중국의대안으로떠오르고있다. 넷플릭스가글로벌플랫폼이지만아시아시장에서성공하기에는콘텐츠가상당히부족했던것이사실이다. 그러나아시아진출을강화하면서주요콘텐츠들에대한투자를공격적으로하고있다. 특히, 글로벌판권이기에중국과비슷한규모로판권금액이형성되면서국내콘텐츠업체들에게한줄기빛이되고있다. 봉준호감독의영화 < 옥자 > 의경우애초부터넷플릭스에디지털스트리밍개봉을목표로 500억원을투자받아 7월에개봉했다. 멀티플렉스의개봉보이콧등많은논란이일어나면서, 결국넷플릭스가목표했던한국유료가입자증가에크게기여했다. 배두나 / 조승우주연의 tvn 드라마 < 비밀의숲 > 은사전제작드라마임에도흥행에성공했다. 한국과중국을제외한글로벌판권을넷플릭스에회당 20만달러로판매했다. 또한, JTBC에서흥행한박해진주연의 < 맨투맨 > 역시회당 4억원에글로벌판권을판매했다. 중국의사드규제가지속될가능성이높은가운데, 넷플릭스등다양한플랫폼을통해매출을다변화하면서꾸준히콘텐츠에투자할수있는기업의주가차별화가나타날것이다. IHQ는사전제작드라마 < 당신이잠든사이에 > 가이미동남아국가에서판권이선판매되는등중국없이도매출다변화를통해수익성개선노력을하고있다. 이와관련한기대감이반영되며주가는 6% 상승했다. 통계로본한류스토리 트와이스 빅뱅 빅뱅 빅뱅 아이콘 BTS 샤이니 세븐틴 EXO-CBX 세븐틴 빅뱅 EXO 샤이니 IKON 2PM BTS 씨엔블루 넷플릭스판권판매드라마 - < 비밀의숲 >( 좌 ), < 맨투맨 >( 우 ) 사진출처 : 언론 Stock Inside SM 의실적추이 - 동방신기 / 슈퍼주니어가돌아오는 2018 부터가파른이익개선 ( 단위 : 십억원 ) F 18F 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17F 4Q17F 매출액 영업이익 OPM(%) 11% 6% 7% 10% 13% 1% 2% 2% 9% 11% 당기순이익 (4) (8) 출처 : SM, 하나금융투자 50 51

27 2-3. 영화투자 / 배급사쇼박스의한중합작영화가드디어개봉영화배급사인쇼박스와 NEW의주가는각각 5%/17% 로하락했다. 올해유독외화라인업이좋아국내영화라인업이고전하고있는상황에서중국기대감까지소멸되면서단기주가반등의실마리를찾지못하고있다. 쇼박스는 2분기 < 특별시민 > 이흥행에실패하면서상반기적자가지속되었지만, 8월 < 택시운전사 > 천만관객의기세로흥행에성공하고있다. 9월 < 살인자의기억법 > 마저손익분기점돌파시사상최대분기이익가능성이예상된다. NEW는 < 악녀 > 가흥행에실패했고, 8월개봉작인 < 장산범 > 에대한흥행기대감도높지않은상황이다. 국내라인업을비교해볼때쇼박스의상대적주가흐름이양호할수밖에없는상황이다. 또한쇼박스는한중합작영화 <Beautiful Accident> 가비록흥행실패로끝이났지만, 향후개봉을앞두고있는 5개작품에대한기대감은여전히남아있다. 다만, 쇼박스의주가가상대적으로긍정적일수있겠지만, 중국시장의근본적인개선없이는높은밸류에이션을정당화하는실적개선이힘든것이사실이다. 계속박스권수준의주가흐름이이어질것으로전망된다. 파라다이스 /GKL 의 2분기실적은컨센서스를또한번하회했다. 파라다이스의중국인 VIP 드랍액은 36% (YoY) 감소했지만, 일본 VIP/ 기타 VIP/Mass( 일반고객 ) 가각각 26%/17% /26% (YoY) 증가하며상쇄되었다. 다만, 4월개장한파라다이스씨티의고정비부담과사상최악의홀드율 (9.7%) 로영업적자 273억원을기록했다. GKL 역시일본인 / 중국인 VIP 드랍액이각각 5%/8% (YoY) 하락했고, 홀드율이파라다이스와마찬가지로부진하면서하회했다. 다만, 파라다이스의 7월드랍액은중국인 VIP가 6% (YoY) 하락했지만, 일본 / 기타 /Mass 가각각 37%/53%/31% 상승하며전체적으로 19% 상승했다. GKL 역시 7월부터개선되고있다. 이는 2015년하반기메르스, 2016년하반기사드규제등으로악재가연이어겹치면서실적베이스가상당히낮아지고있기때문이다. 업체들또한중국보다일본 / 동남아등에대한영업력을강화하고있다. 중국인 VIP없이도실적개선가시성이높아지고있다. 또한, 2018년에는평창올림픽이있어하나의모멘텀으로작용할것이다. 중국개선없이도외인카지노업체의현주가수준이장기적인관점에서바닥일가능성이높아지고있다. 파라다이스주가추이파라다이스분기별실적추이매출액 OPM( 우 ) ( 원 ) ( 십억원 ) 18, % 통계로본한류스토리 16, % 쇼박스주가추이 ( 원 ) 8,000 NEW 주가추이 ( 원 ) 10,000 14,000 12, % -5% -15% 7,000 9,000 10, Q16 3Q16 1Q17 3Q17F -25% 6,000 출처 : 파라다이스 5,000 8,000 4, , 여행 출처 : 쇼박스 출처 : NEW 2-4. 외인카지노더안좋아질수없어개선될것외인카지노인파라다이스와 GKL의주가는각각 -5%/+6% 변동했다. 중국의사드보복규제로한국인바운드회복은여전히요원하지만, 이미중국인드랍액베이스가충분히낮은가운데실적은더나빠질수없어안정적인주가흐름을보여주고있다. 황금연휴로사상최대이익하나투어 / 모두투어의주가는각각 16%/6% 하락했다. 연초이후주가상승률이가장높은업종이었기에단기기간조정구간으로진입했다. 10월또한번의황금연휴가있어실적가시성이여전히높다. 2분기실적은모두투어가또한번하나투어를상회했다. 하나투어는인바운드여행규제로면세점 / 호텔등의적자가악화되면서부진했다. 모두투어는컨센서스에부합한실적을보였다. 10월무려 10일간의황금연휴로티켓평균가격 (ASP) 이 60% (YoY) 높아실적기대감이매우높은 Stock Inside 52 53

28 상황이다. 또한, 2018 년부터는문재인정부의휴식이있는삶을지향하는동시에내수진작을위해 완화될수있을가능성은극히제한적이다. 그렇기에하반기는지속적으로이익 대체휴일제를장려하고있어출국자수는매년증가할것이다. 가시성이높은여행주보다는외인카지노처럼이미메르스 / 사드보복으로실적 자유여행제한규제가완화된다면면세점실적이부담으로작용하고있는하나투어의실적및 베이스가더나빠질수없거나일본 / 동남아등비 ( 非 ) 중국매출비중이높아지는 주가에더긍정적으로작용할것이나, 그전까지는모두투어의긍정적주가흐름이전망된다. 업체위주로주가상승할것이다. 대표적으로동방신기 / 슈퍼주니어가제대하는 SM, 영종도복합리조트개장효과가본격화되는파라다이스가있다. 하나투어주가추이 모두투어주가추이 ( 원 ) ( 원 ) 전망 중국없이도이익개선중인기획사와외인카지노주목 100,000 40,000 상반기까지는중국매출비중이낮은업체들의실적및주가가상대적으로양호했다. 90,000 35,000 80,000 70,000 60, 출처 : 하나투어 30,000 25,000 20, 출처 : 모두투어 하지만, 하반기에는이미실적상승에대한기대감을충분히반영한여행업종보다는 1) 더나빠질수없어사상최저수준의주가를형성하고있는외인카지노나 2) 중국없이도이익이개선되는엔터테인먼트의상대적강세전망된다. 하반기는엔터테인먼트가가장선호된다. 근거는 1) 중국규제완화에대한기대감이없지만이미주가가기반영하고있어더하락할가능성이없고, 2) YG처럼중국없이도일본콘서트증가로실적이가파르게개선될수있음을증명했기때문이다. 통계로본한류스토리 8 월까지동방신기 / 슈퍼주니어주요멤버들의군제대로일본활동이증가할 SM 이 가장유망하다. 2016~2017 년빅뱅의고성장에는동방신기 / 슈퍼주니어의군제대로 년 2 분기엔터 / 레저산업주가분석 일본내한류가빅뱅으로과점화되었기때문이다. 빅뱅의주요멤버들이군에입대하는 2018~2019 년에는 YG가누렸던고성장을 SM이시현할전망이다. JYP 역시 2016 년이후일본에서한국아이돌그룹중단일앨범기준가장많은앨범을 판매한트와이스의성공적인일본진출이 2018 년부터높은실적성장으로나타날 실적 사드규제는 1 년째지속되고있음 것으로보인다. 중국의사드보복은 1 년째지속되고있고, 단기간반전의흐름도기대하기힘든 외인카지노는중국인 VIP 드랍액의회복이쉽지않지만, 2015 년메르스 /2016 년 상황이다. 마찬가지로중국매출비중에따른차별화가이어지고있다. JYP 와 사드규제로드랍액이 3 년에걸쳐지속했기에더나빠지기도힘든상황이다. YG, 모두투어, 그리고 GKL 등중국비중이상대적으로낮은혹은중국진출이 파라다이스의주가역시 PBR 1.1~1.2 배수준까지하락해오히려주가는상승할 상대적으로늦을수밖에없는업종내 2 위업체들의실적이좋다. 가능성이높다. 중국과관련한센티먼트가변화하지않더라도긍정적주가흐름이 3 분기도마찬가지이다. 실적가시성은빅뱅의일본및글로벌투어가진행되고 전망된다. 있는 YG, 중국인바운드와무관한모두투어, 그리고성공적인일본데뷔를이뤄낸 트와이스소속사 JYP 의실적이상대적으로양호할것이다. 영화투자 / 배급사및드라마제작사의주가는사드규제가지속될것으로예상되는하반기에도부진할것이다. 여행업체들의실적가시성은가장높지만, 상반기주가상승률이높아박스권을유지할가능성이높다. 10월황금연휴와 2018년실적 Stock Inside 주가 더나빠질수없거나, 비 ( 非 ) 중국매출비중이높아지거나 기대감이반영될 11 월이후주가상승이재개될가능성높다. 탄핵이후정권교체에따른규제완화기대감으로주가가상승했지만, 북한의 개별적으로는군제대멤버가많은 SM, 트와이스가성공적으로일본에데뷔한 JYP, 지속적인도발로사드가결국임시배치까지마무리되면서주가는상승분을모두 그리고더안좋을수없어개선될파라다이스주가상승여력이가장높을것으로 반납했다. 판단된다. 8 월한중정상회담등에대한기대감은여전히남아있지만, 북한의지속적인도발과 미국의대중 ( 對中 )/ 대북 ( 對北 ) 관련자세를감안할때 2017 년내중국관련규제가 54 55

29 대한화장품연구원 ( ) 에따르면, 미국내한국화장품은합리적인가격과품질, 개성 Statistics Inside 넘치는패키징으로인기를얻으며유통망을확대하고있다. 한편대 ( 對 ) 러시아화장품수출은 전년동분기대비 89.91% 증가해호조를보였다. 실제한국화장품의러시아수출은 2012 년 1 천 852 만달러에서 2016 년 4 천 828 만달러로 161% 성장해한국의 10 번째로큰화장품수출 시장으로성장했다 ( 코트라러시아화장품시장동향, ). 향후화장품업계는경색된 대 ( 對 ) 중관계를뛰어넘어미국 일본 동남아등지로사업포트폴리오를확대하고, 판로다양화를 통해수요반등전략을모색해야할것으로보인다. 1. 한류 - 제조업분야 김아영 한국문화산업교류재단조사연구센터연구원 1-1. 화장품사드후폭풍으로중국화장품수출 빨간불 사업포트폴리오재정비요구사드여파에따른수출실적악화가가시화되고있다. 2017년 2분기최대화장품수출국인중국 홍콩의경우, 전년동분기대비각각 -5.13%, % 감소세를나타냈다. 실제화장품유통업계는그야말로비상사태다. 아모레퍼시픽그룹은 2분기연결기준영업이익 2016년동기보다 57.9%(1 천303 억8천만원 ), 매출은 7.8%(1 조4천129 억5천만원 ) 감소했다고공시했다 ( 기준 ). LG생활건강의경우, 2분기영업이익은전년동기대비 3.1% 증가 (2천325 억원 ) 했으나, 매출은 1.5% 감소한 1조5천 301억원으로집계됐다. 수출부진의핵심원인은중국인단체관광객의감소로지목된다. 해마다불거진사드갈등은 2017년 3월중국이한국단체관광을금지하면서국내관광시장에영향을미쳤다. 과거국내면세점, 명동등오프라인매장에서는한국화장품을수십 수백만원어치씩구매하는유커들이심심찮게목격됐다. 중국현지에서의구매보다저렴하기때문이다. 그러나 큰손유커 들의방문이끊기면서과거두자릿수성장률을보여온한국화장품이전년동분기대비 4.54% 성장에그쳤다. 패션 1번지 로불리던명동이 화장품 1번지 로바뀐지얼마지나지않아문을닫는일이속출하게된것이다. 이처럼대 ( 對 ) 중수출은악화일로를걷고있는반면, 미국과러시아가한국화장품수출의불루오션으로떠오르고있어눈길을끈다. 미국의경우 2017년 2분기약 1억3천 4백만달러의수출액을기록해전년동분기대비 56.64% 의증가율을기록했다. 화장품수출액현황 ('16 년 2 분기 - '17 년 2 분기 ) ( 단위 : 천달러 ) 지역국가명 2016 년 2017 년비중전년동분기대비증감률 * 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 아시아 일본 48,191 52,731 49,184 50,814 60, % 24.86% 중국 401, , , , , % -5.13% 홍콩 332, , , , , % % 싱가포르 21,360 29,052 24,648 28,371 23, % 8.92% 대만 38,321 34,964 31,573 40,199 39, % 2.87% 베트남 15,817 18,395 22,844 24,948 31, % 96.00% 말레이시아 17,188 16,322 15,420 14,330 20, % 18.29% 인도네시아 3,862 3,560 4,943 5,647 4, % 25.09% 태국 37,591 32,185 22,784 31,839 38, % 2.37% 필리핀 6,274 6,508 6,603 7,848 7, % 11.79% 미얀마 2,981 3,392 3,814 4,315 2, % % 캄보디아 2,938 2,609 2,169 3,005 2, % -6.16% 카자흐스탄 2,510 2,061 3,885 3,768 2, % 7.33% 몽골 2,245 3,382 3,055 2,954 2, % 17.55% 미주 미국 85, ,561 94,926 97, , % 56.64% 캐나다 3,705 4,292 5,609 6,659 6, % 79.49% 멕시코 , , % % 브라질 % % 유럽 프랑스 7,170 9,145 12,102 8,595 14, % % 영국 2,824 3,625 4,116 3,841 5, % % 독일 3,326 1,076 1,289 1,732 2, % % 이탈리아 3,536 6,135 2,570 4,108 4, % 18.69% 스페인 4,587 6,336 2,535 3,698 3, % % 헝가리 % % 러시아 12,437 11,632 17,218 17,950 23, % 89.91% 네덜란드 1,816 2,074 2,467 2,597 3, % % 루마니아 % % 오세아니아 호주 5,459 5,995 7,149 6,852 5, % 7.86% 뉴질랜드 , % 31.62% 합계 1,064,605 1,119,362 1,142,781 1,146,212 1,112, % 4.54% 자료 : 한국무역협회홈페이지, 무역통계 -품목수출입 ( 국가별 )-MITI 코드 227( 비누치약및화장품 ) 자료참조 ( 집계일 기준 ) * 전년동분기대비증감률 은 2016 년 2분기대비 2017 년 2분기수출액의증가또는감소를나타냄 통계로본한류스토리 Statistics Inside 56 57

30 1-2. 의류희비엇갈린의류수출액, 일본은오르고베트남은내리고 2017년 2분기대일의류수출액은전년동분기 2억1천 441만2천달러 ( 약 2천 4백억 ) 대비무려 58.52% 감소한 8천894 만3천달러 ( 약 1천억 ) 를나타냈다. 반면대 ( 對 ) 베트남수출액은 1억4천 582만8천달러 ( 약 1천6백억 ) 로 8.79% 상승해일본과상반된결과를보였다. 일본의경우, 현지의류시장의침체, 일본 -유럽연합 (EU) 의경제연대협정 (EPA) 체결등이국산섬유 / 의류산업의대일수출에부정적대외변수로작용할전망이다. 실제일본의세대당의류관련연간지출은 1991년약 30만엔 ( 약 300만원 ) 을정점으로지속감소해 2016년 13만9000 엔 ( 약 139만원 ) 에그친바있다. 코트라오사카무역관 ( ) 에따르면, 일본소비자들의절약심리에따라일본의류시장은축소되고있지만, 건강 청결과관련된기능성의류수요가지속되고있어 유럽 프랑스 7,082 4,908 9,323 10,186 11, % 68.89% 영국 5,229 5,489 5,929 4,809 5, % 2.79% 독일 5,107 7,540 5,427 4,241 5, % 5.01% 이탈리아 2,344 2,264 5,589 2,702 1, % % 스페인 % % 헝가리 % % 러시아 2,640 1,921 1,472 1,998 1, % % 네덜란드 1, ,436 1, % % 루마니아 % % 오세아니아 호주 1,770 1,631 2,393 1,840 1, % 6.05% 뉴질랜드 % % 합계 633, , , , , % % 자료 : 한국무역협회홈페이지 무역통계 -품목수출입 ( 국가별 )-MITI 코드 441( 의류 ) 자료참조작성 ( 집계일 기준 ) * 전년동분기대비증감률 은 2016 년 2분기대비 2017 년 2분기수출액의증가또는감소를나타냄 2. 한류 - 관광분야 통계로본한류스토리 향후피로회복의류개발등해당분야에대한면밀한검토가필요할것으로보인다. 한편 2017 년 수교 25 주년을맞은베트남의경우, 자국의성장동력을섬유 의류분야로천명하고한국기업의 진출을환영하는추세다. 베트남섬유 / 의류부문은한국산기술공정을사용하는데다, 2015 년에 체결한베트남 - 한국자유무역협정 (VKFTA) 이양국의기술및자본교류에있어긍정적요인으로 작용할전망이다. 의류수출액현황 ('16 년 2 분기 - '17 년 2 분기 ) ( 단위 : 천달러 ) 지역 국가명 2016년 2017년 비중 전년동분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 대비증감률 * 아시아 일본 214,412 91,985 93,275 87,560 88, % % 중국 86,076 92, ,591 85,901 96, % 12.53% 홍콩 17,557 17,119 17,264 17,781 16, % -4.65% 싱가포르 3,223 1,743 4,671 2,002 3, % 20.14% 대만 12,556 8,214 13,825 9,852 9, % % 베트남 134, , ,289 84, , % 8.79% 말레이시아 , % % 인도네시아 33,031 20,919 24,820 25,670 28, % % 태국 2,181 1,788 2,791 1,470 2, % 12.29% 필리핀 5,524 3,488 4,397 5,010 5, % -4.60% 미얀마 11,565 6,477 11,271 6,515 11, % 2.82% 캄보디아 2,531 3,151 3,899 3,199 1, % % 카자흐스탄 % % 몽골 1,241 1,258 1, % % 미주 미국 74,521 75,850 71,243 58,408 69, % -6.37% 캐나다 5,169 6,678 5,489 5,325 5, % 4.68% 멕시코 1,519 1,550 2,686 1,845 1, % 25.54% 브라질 % -7.90% 중국인관광객급감, 러시아의료관광재조명필요중국인관광객급감현상이심각하다. 2017년 2분기한국을찾은중국인관광객은 73만6100 명으로전년동분기 214만6696명대비 65.71% 줄어든것으로나타났다. 다수전문가들은중국인관광객의감소원인을사드배치에따른중국인관광객금지조치로지목하고있다. 한국행단체관광이전면중단되고크루즈선박의제주운항이본격취소된건 2017년 3월중순. 그결과, 4~5월중제주지역을방문한관광객수는 261만명으로전년동기대비 7.3% 감소했다 ( 한국은행지역경제보고서, ). 제주발내국인관광객수는전년동기대비 12.4% 증가한반면, 외국인관광객수는 72.7% 나줄어든것이다. 숙박, 면세점, 대형음식점등관광관련서비스업의손실이막대한상황에서, 중국인관광객으로인산인해를이뤘던제주특별자치도는마이너스적자관광문제를해결하기위해청와대에공식대책마련을건의한상황이다. 제주뿐만아니라주요지역에서의관광객감소도뚜렷하다. 강원도를찾는외국인관광객약 60% 가방문하는남이섬은 2017년 4~5월외국인방문객수가전년동기대비 17.6% 줄어들었다. 인천지역역시한국관광금지조치가시행된 3월 15일부터 5월말까지총중국발크루즈 21척의인천기항이취소되고, 단체관광객이주로이용하는인천 ~ 천진간카페리여객수도급감했다 ( 연합뉴스, ). 외교갈등등외부요인으로인해발생하는관광수요감소완화를위해관광시장다변화를향한시 도차원의움직임은더욱활발해질것으로보인다. 한편한국을방문하는러시아관광객은증가추세를보이고있다. 2017년 2분기러시아관광객은 7만2922 명으로전년동분기대비 15.21% 증가했다. 최근무안 -청주공항등이러시아노선을 Statistics Inside 58 59

31 하나둘씩개항하기시작해러시아관광객은계속늘어날것으로보인다. 이들다수는의료 서비스를목적으로방문하고있으며, 서울시 성남시, 한국관광공사, 부산관광공사및지역구들이 3. 한류 - 교육분야 러시아의료관광객유치활성화에나선상황이다. 그러나의료관광정책이외국인환자유치에 치중됐다는한계는여전하다 년방한의료관광객들은의사소통문제 (25%), 연계관광상품 부족 (17.3%), 흥미성부족 (16.1%) 을한국의료관광의주된문제점으로꼽았다. 한국관광공사 외국인유학생지속증가, 코리안드림 일구는베트남유학생들 의료웰니스팀에따르면, 아시아관광선진국으로지목되는태국의경우, 의료관광비용이 저렴한데다숙박 레저 진료를한번에해결할수있는복합리조트개발에집중 ( 동아일보, ) 하고있다고밝혀, 한국 - 태국의료관광의상세한비교검토와정확한벤치마킹이 2017 년 2 분기유학및연수를목적으로입국한외국인수는전년동분기대비 36.19% 늘어난 1,644 명으로집계됐다. 통계청에따르면 2016 년유학입국자는 5 만 2596 명으로전년대비 필요한시점이다. 외래관광객입국현황 ('16 년 2 분기 - '17 년 2 분기 ) ( 단위 : 명 ) 지역 국가명 2016년 2017년 비중 전년동분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 대비증감률 * 아시아 일본 537, , , , , % -8.32% 중국 2,146,696 2,517,556 1,733,410 1,516, , % % 홍콩 167, , , , , % 13.36% 싱가포르 60,000 40,023 87,360 39,722 62, % 4.77% 대만 222, , , , , % 3.96% 베트남 67,238 69,121 69,742 57,373 88, % 31.31% 말레이시아 75,373 59, ,615 71,215 76, % 1.44% 인도네시아 80,903 79,599 83,838 62,603 60, % % 태국 126,875 75, , , , % -2.07% 필리핀 148, , , , , % % 미얀마 18,496 16,754 17,424 17,987 17, % -4.27% 캄보디아 10,977 5,987 5,996 6,311 10, % -3.74% 카자흐스탄 8,238 8,603 8,494 10,536 10, % 27.69% 몽골 19,051 20,297 21,109 24,433 22, % 20.19% 미주 미국 250, , , , , % -1.77% 캐나다 45,181 47,532 47,327 40,604 48, % 7.73% 멕시코 4,269 4,466 3,808 3,285 4, % 1.36% 브라질 5,280 4,845 4,590 3,832 4, % % 유럽 프랑스 24,756 25,581 22,565 19,107 25, % 3.76% 영국 34,639 36,601 32,908 33,392 32, % -5.69% 독일 28,506 29,395 27,157 24,735 28, % 1.16% 이탈리아 17,615 19,241 16,066 11,887 11, % % 스페인 5,808 7,171 5,810 4,564 5, % -0.21% 헝가리 1,210 1,361 1, , % 0.33% 러시아 63,296 57,829 63,020 60,153 72, % 15.21% 네덜란드 8,293 9,865 8,395 7,477 8, % 5.90% 루마니아 4,765 5,292 4,281 3,794 3, % % 오세아니아 호주 39,980 39,633 14,021 33,335 44, % 10.08% 뉴질랜드 7,902 8,616 2,723 7,188 9, % 17.35% 합계 4,230,702 4,583,380 3,927,333 3,464,932 1,357, % % 자료 : 한국관광공사홈페이지 알림 -자료 -한국관광통계 자료참조작성 ( 집계일 기준 ) * 전년동분기대비증감률 은 2016 년 2분기대비 2017 년 2분기수출액의증가또는감소를나타냄 30.1%(1 만 2177 명 ) 늘어났으며, 한국에장기체류하는연수생들도 2012 년 2 만 7569 명에서 2015 년 4 만 419 명으로계속늘어나 4 년연속최대기록을경신하고있다 년체류자격이 유학 인외국인입국자는관련통계를작성한 2000 년이후최대치다. 이는교육부가 2015 년 4 월부터실시한 유학생입국심사기준완화방안 의실질적인효과가나타나고있다 분석이다 ( 조선비즈, ). 29 개국가중유학생증가가두드러지는국가는베트남이다 년 2 분기베트남에서한국을 찾은유학생은 4 천 619 명으로전년동분기 2 천 192 명대비 % 의증가세를보였다. 실제다수 베트남유학생들은한국어를단기간에터득해삼성, LG 등글로벌기업으로의취업을희망하고 있다. 일례로전주대학교는 2016 년초까지만해도베트남학생이 10 명안팎에불과했지만, 최근 6~7 개월사이 120 명으로급증했다. 원광대에는베트남학생 800 여명이어학연수과정을밟고 있다. 코리안드림 을꿈꾸는베트남유학생들이감소세에접어든중국인유학생의빈자리를 채우고있다는의견이설득력을얻는이유다. 불과 2~3 년전만해도 90% 이상을차지하던중국 학생비중이대학별로많게는 50~60% 까지떨어진상황에서, 대체국가로떠오르고있는베트남 등동남아시아국가에서의입국추이를지속적으로살펴보는한편, 학생들의중도이탈방지를 위한학업 의사소통지원프로그램개발이필요할것으로보인다. 유학 연수목적입국현황 ('16 년 2 분기 - '17 년 2 분기 ) ( 단위 : 명 ) 지역 국가명 2016년 2017년 비중 전년동분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 대비증감률 * 아시아 일본 1,176 3,184 1,178 3,515 1, % 39.80% 중국 25,116 60,883 25,566 67,370 33, % 33.46% 홍콩 % 15.89% 싱가포르 % 0.75% 대만 416 1, , % 45.19% 베트남 2,192 5,002 3,557 7,137 4, % % 말레이시아 159 1, % 11.95% 인도네시아 % -2.42% 태국 % 28.39% 필리핀 % 16.56% 미얀마 % 10.71% 통계로본한류스토리 Statistics Inside 60 61

32 지역 국가명 2016년 2017년 2분기 아시아 미주 유럽 비중 1분기 전년동분기 대비증감률* 2분기 캄보디아 % % 카자흐스탄 % 30.38% 몽골 789 2, , % 15.34% 미국 489 1, , % 14.72% 캐나다 % 43.37% 멕시코 % 15.32% 브라질 % % 프랑스 684 1, , % 7.89% 영국 % 1.22% 독일 415 1, % -1.69% 68.89% 이탈리아 % 스페인 % 25.56% 헝가리 % % 러시아 % 20.00% 네덜란드 % 33.33% 루마니아 % % % % % 33.33% 33,380 83,903 35,187 91,565 45, % 33.33% 호주 뉴질랜드 합계 4분기 통계로 본 한류스토리 오세아니아 3분기 자료 : 한국관광공사 홈페이지 알림-자료-한국관광통계 자료 참조 작성(집계일 기준) * 전년 동분기 대비 증감률 은 2016년 2분기 대비 2017년 2분기 수출액의 증가 또는 감소를 나타냄 Statistics Inside 62 63

33 Global Hallyu Trend asia 중국 64 asia americas europe mideast 글로벌한류동향 Asia 중국 / 일본 / 인도네시아 Americas 미국 Europe 영국 / 독일 / 러시아 Mideast 이란 한국예능 < 쇼미더머니 >, < 윤식당 > 표절논란중국에서한국예능프로그램표절시비가또다시도마위에올랐다. < 랩오브차이나 ( 中国有嘻哈 )> 는중국동영상플랫폼아이치이가직접제작하고 6월 24일부터방송을시작한힙합서바이벌프로그램이다. 매주토요일방영총12 회분이편성되었다. 제작진은언론인터뷰를통해중국에서아직대중화되지않은힙합장르를새로운대중문화트렌드로만들겠다는포부를밝혔다. 하지만 < 랩오브차이나 > 는전체적인컨셉이나무대연출이 < 쇼미더머니 > 와매우유사하다. < 랩오브차이나 > 의총프로듀서츠어츠어 ( 车澈 ) 는앞서 < 복면가왕 > 과유사한 < 몽면가왕 ( 蒙面歌王 )> 을제작해이미문제가된바있다. 중국네티즌들은 < 랩오브차이나 > 가한국의 < 쇼미더머니 > 를표절했다며 SNS 를통해날선비난을가했다. 카테고리별로바이두검색어순위를제공하는사이트, 바이두풍운방으로중국예능순위를살펴보면방영일이아닌날에도 < 랩오브차이나 > 가예능순위 5위를차지하며높은관심을받고있다는

34 것을 알 수 있다( 기준). 节目自主创新工作的通知) 에 따르면 각 호남위성TV의 <중찬팅(中餐厅)>도 표절의혹이 위성TV가 매년 황금시간대(19시 30분~22시 기획 단계부터 제기되었다. <중찬팅>은 30분까지)에 방영할 수 있는 해외 포맷 자오웨이(赵薇), 황샤오밍(黄晓明), 프로그램은 2편으로 제한되며, 매년 새로 저우동위(周冬雨)등 중국 유명 스타들의 방영할 수 있는 해외 포맷 프로그램은 1편으로 출연으로 화제가 되었다. 이 중국 유명스타들이 제한된다. 또 프로그램이 수입된 첫해에는 태국 휴양지로 떠나 중식당을 운영한다는 황금시간대에 방영할 수 없다. 이를 어길 시 설정은 최근 한국 tvn에서 방영된 <윤식당>과 방영이 중단되며, 향후 1년 동안 포맷 수입을 매우 흡사하다. 그러나 지난 6월 중국 언론은 할 수 없도록 하였다.2 작년부터 심화된 한중 <중찬팅>이 3년에 걸쳐 기획된 프로그램이라고 사드배치문제와 시기적으로 맞물려 발표된 강조하며, 일대일로(一帶一路) 의 정책이 이러한 엄격한 방송규제가 중국의 노하우 없는 촉매가 되어 중국의 음식문화를 널리 알리기 포맷 표절 프로그램을 더욱 양산하고 있는 1, 2 3, 4 위해 기획되었다고 소개한 바 있다.1 하지만 것으로 파악된다. 한국 <쇼미더머니>와 중국 <랩오브차이나>의 타이틀 한국 <쇼미더머니>와 중국 <랩오브차이나>의 인터뷰 디자인 (사진출처: 엠넷, 아이치이) 장면 (사진출처: 엠넷, 房途网) 최근 중국 네티즌들은 SNS를 통해 <중찬팅>의 표절문제를 지적하고 나섰다. 논란에도 5 불구하고 7월 22일 첫 방송된 <중찬팅>은 %라는 높은 시청률을 기록하며 동시간대 시청률 2위를 차지했다. 몇 년 전만해도 <런닝맨>, <아빠 어디가>, <나는 가수다> 등 한국 예능 프로의 포맷이 중국에 정식으로 수출되었다. 그 사이 중국에서 불법 표절된 방송 프로의 사례가 없었던 것은 아니지만, 포맷 수출된 프로그램의 성공과 중국의 지식재산권에 대한 인식이 향상되면서 방송 수출이 정상 궤도에 오를 것을 기대할 수 있었다. 하지만 작년 6월 중국 광전총국이 해외 포맷 프로그램의 방영을 65 5, 6 1 <윤식당>과 <중찬팅(中餐厅)>의 포스터 제한한다는 통지를 발표하였다. 광전총국의 中餐厅 领跑中华美食文化输出 一带一路 带来全新体验, (사진출처: tvn, 바이두백과) 방송프로그램 자주적 창의 업무 추진 강화에 环球网, 관한 통지(关于大力推动广播电视 总局发新规 卫视一年版权综艺限量两档, 山东有线,

35 66 일본 일본판 < 미안하다, 사랑한다 > 방영최근일본에서한국드라마 < 미안하다, 사랑한다 > 가리메이크되어방영되고있다. 아시아에서벌써두번째리메이크이다. 지난 2014 년중국에서영화로제작된데이어, 13년만에일본판드라마로재탄생하게된것이다. 한국에서 2004 년방영된 < 미안하다, 사랑한다 > 는높은시청률을기록하며 미사폐인 이라는신조어를낳았다. 이번일본판 < 미안하다, 사랑한다 > 는일본그룹 TOKIO 의멤버나가세토모야가소지섭이열연한 무혁 역을맡았고, 임수정이연기한 은채 역은일본의신예스타요시오카리호가맡았다. 드라마배경일부를한국으로설정해한국배우이수혁을특별출연시켰고, 한국에서실제로케이션촬영도진행된바있다. 첫회가지난 7월 9일일본 TBS 를통해일요일저녁 9시에방영되기시작했다. 황금시간대편성으로두자릿수시청률을기대했지만, 첫방송시청률이 9.8% 에그쳤다. 일본내반응도엇갈린다. 한국의원작을보지못한시청자들은꽤흥미롭게드라마의전개를기대하고있지만, 한국판 < 미안하다, 사랑한다 > 를본일본시청자들은원작의섬세한감성을살리지못해아쉽다는반응이다. < 미안하다, 사랑한다 > 외그동안일본에서한국원작드라마를리메이크한사례는꾸준히 등장해왔다. TBS 는 2008 년 KBS 드라마 < 마왕 >(2007) 을리메이크했고, 2011 년에는 SBS 드라마 < 미남이시네요 >(2009) 를일본판으로제작해방영한바있다. 후지TV 는 SBS 드라마 < 쩐의전쟁 >(2007) 을 2015 년에리메이크했고, 작년에는 tvn 의 < 미생 >(2014) 을일본판으로제작하여좋은반응을얻었다. 그동안한일관계가악화되거나반한류감정이거세질때마다한류드라마는편성의위기에서자유롭지못했다. 그런점에서드라마리메이크판권수출은완성작수출보다쉽게한류드라마에대한일본의관심을이어나갈좋은전략이될것이다. 7, 8 < 미안하다, 사랑한다 > 의한국판과일본판드라마포스터 ( 사진출처 : KBS 홈페이지, TBS 홈페이지 ) 7 8

36 인도네시아 인터넷스타를탄생시키며고공행진중이다. 한국문화산업교류재단인도네시아신진세 구사하며인도네시아팬들을친근감있게공략하고있는이들의활동이 MCN 채널의 통신원에따르면인도네시아역시아직 한류를성장시켜나갈수있을지기대된다. 인도네시아판 < 수상한그녀 > 개봉 시작단계이긴하지만유튜브, 트위치 TV 등의 < 수상한그녀 > 의인도네시아판 < 스위트 인터넷동영상플랫폼을통해 MCN 산업이젊은 20(Sweet 20)> 이지난 6 월 25 일인도네시아 층을중심으로빠르게확산되고있다고한다. 현지에서개봉되었다. < 스위트 20> 은작년 인도네시아인들의인기를모으고있는콘텐츠 < 차도차도 (CADO CADO)> 에이은 CJ E&M 과 가운데에는한국인유튜버도있다. 인도네시아의두번째합작영화이다. < 스위트 그중가장핫한한국인유투버로한유라 20> 은 CJ CGV 는물론현지멀티플렉스영화관 씨를꼽을수있다. 한유라씨가유창한 Cinema21, CinemaXX 에도개봉되었다. 인도네시아어로 K- 드라마를패러디한영상은 ~3 년전부터인도네시아에는 CGV 를 한류팬들사이에서꼭구독해야하는콘텐츠로 중심으로활발하게한국영화가개봉되어 꼽힌다. 7 월한씨의유튜브채널구독자는 왔지만, CGV 의상영관수가많지않아전국적인 55 만명을넘었으며, 제작콘텐츠의조회수가 배급에는그리성공적이지못했다. 이에비해 100 만, 200 만을훌쩍넘고있다. 한유라 11 이번 < 스위트 20> 은상영관확보면에서흥행 씨는인도네시아판 < 미녀들의수다 > 라고 가능성에한걸음더근접한것이라할수 할수있는현지공중파방송의 < 끌라스 있다. 7월 10일 CJ E&M 에따르면 < 스위트 20> 은 9일기준박스오피스의매출이 300 만 인터나시오날 (Kelas Internasional)> 에서도맹활약을펼치고있다. 12 달러 ( 관객수 88 만명 ) 를기록했다고한다. 이는 한유라씨외에도인도네시아에는높은 인도네시아에서올상반기개봉된약 60 여편의 구독수를자랑하며자신만의콘텐츠를제공하는 로컬영화중 TOP5 에해당하는성적이라고밝혔다. 인도네시아판 < 수상한그녀 > 는한국, 한국인유튜버들이많다 년인도네시아대중음악당둣 (Dangdut) 가수로데뷔해 13 중국, 일본, 베트남, 태국에이어 6 번째로 화제를모은 리키우중, 인니문화에대한 현지화제작과정을거쳐개봉된영화다. 한국인의반응을재미있게전하는 요하니 이밖에도현재 < 수상한그녀 > 는영어, 스페인어, 한국남자 (YOHONEY COWOK KOREA), 한국 터키어로제작될예정이다. 요리사라는직업적장점을내세운 준셰프 (Jun Chef) 등이있다. 인도네시아 1 세대한국인 10, 11, 12, 인도네시아의한국인유튜버한국의 MCN 산업은연예인에준하는 유튜버라할수있는이들의공통점은모두 인도네시아어를유창하게구사한다는점이다. 현지어를 9 < 수상한그녀 > 의인도네시아판 < 스위트 20> 의포스터 ( 사진출처 : CJ E&M) 인도네시아의한국인유튜버들 ( 위쪽부터한유라, 리키우중, 요하니, 준셰프 / 사진출처 : 각유튜버들의유튜브영상캡처 )

37 AMERICAS 첫공연을관람한티나제이콥 (Tina Jacob) 씨의후기를다음과같이전했다. 월드투어소식이들리자마자한류팬들과함께 광클 ' 14 미국 했다. 여러명이동시에티켓팅한뒤겨우살수있었다. 오늘공연은최고였다. 또한번보고싶고, 한국에가고싶다. 싸이, 방탄소년단에서몬스타엑스까지 몬스타엑스, 비아이지등신예아이돌그룹의미국행보는싸이를넘어최근해외에서 15 미국 K-Pop 업데이트 설득력있게자리잡은방탄소년단의역할이 글로벌 K-Pop 의직계조상싸이등장이후 크다. 이들은 2017 년 5 월미국 빌보드뮤직 운명적인행운이계속되고있다. 이는신예 어워드 에서 K-Pop 그룹최초로 톱소셜 아이돌그룹몬스타엑스 (MONSTA X) 에대한 아티스트 (Top Social Artist) 상을수상해 뜨거운미국내반응을통해확인할수있다. 글로벌음악시장을뜨겁게달궜다. 미국유명 6 월 19 일발매된신곡 'SHINE FOREVER 대중음악잡지롤링스톤지가선정한 꼭알아야 ( 샤인포에버 )' 는뉴욕및북미지역을 할 10 명의아티스트 (10 New Artists You 시작으로일본, 중국등전세계총 19 개국 Need to Know) 리스트에이름을올린것은 ' 월드와이드아이튠차트 (Worldwide 최근사례다 년 7 월 21 일미국음악잡지 itunes Chart)' 케이팝차트에서 1 위 (6 월 롤링스톤지는지난 3 월방탄의월드투어를 20 일기준 ) 를기록했다. 입만벙긋거리는 주목하며, 애너하임, 뉴저지공연장티켓을 붕어가수, 외모만멀쩡한얼굴마담이라는 전석매진시킴은물론남미, 칠레공연에서는 과거 K-Pop 계의어두운수식어들은 비틀스와같은환영을받았다 고보도한 이들에게적용시키기어렵다. 지난 2015 년 바있다. 특히알베르카뮈, 헤르만헤세, EP(Extended Play) 앨범 TRESPASS' 로 무라카미하루키등다양한작가의글에서 데뷔한몬스타엑스는같은해제 7 회멜론 영감을얻는다는리더랩몬스터의작업방식을 68 뮤직어워드, 제17 회엠넷아시안뮤직어워즈등을통해주목받기시작했고, 2017 년 1월제31 회골든디스트시상식음반본상을거머쥐면서음악성을인정받았다. 미국빌보드지는이번몬스타엑스의미국투어소식을다루면서 2017 년 7월 12일시카고에서 주목했다. 이처럼 진정성 을무기로미국시장을공략한방탄소년단은글로벌 K-Pop 의또다른세력혹은기준으로작용하고있어, 향후 K-Pop 의서구화가어떤방식으로구현될지귀추가주목된다. 3 꼭알아야할 10 명의아티스트 에는미시오 (Missio), 조나스블루 (Jonas Blue), 케이시힐 (Kacy Hill) 등현재미국, 유럽에서가장주목받는아티스트가선정됐고, 방탄소년단은그중유일한아시아그룹이자 K-Pop 아티스트다. 14 몬스타엑스앨범자켓사진 ( 사진출처 : 스타쉽엔터테인먼트 ) 15 롤링스톤지에소개된방탄소년단 ( 사진출처 : 롤링스톤공식홈페이지 )

38 16 미국잡지버라이어티에서 타임스퀘어에뜬 군함도의진실, 유동인구많은주유소옆, 조명한 코코와 철저한사실검증은필수 한식당 코퓨전 오픈 코코와 는워너브라더스가소유한 세계에서가장복잡하고높은인구밀도를 시카고의한셀프주유소에퓨전한식당 한국엔터테인먼트스트리밍서비스 자랑하는도시속의도시, 맨해튼타임스퀘어 코퓨전 (KorFusion) 이문을열었다. 드라마피버 (DramaFever) 와경쟁하게 광장에한국광고가등장했다. 일제강점기 미국깡촌알라바마에한국식바비큐 될것이다. 미국엔터테인먼트뉴스전문 한국인을강제징용해노예생활을강요했던일본 전문점이문을열었다고해도큰화제가 17 매체인버라이어티 (Variety) 가발표한 나가사키의군함도 ( 端島 하시마 ) 를고발하는 아닐정도로현지에서의한국음식은날로 코코와 (Kocowa) 미국런칭기사의한 영상 군함도의진실 이타임스퀘어에서 인기를얻는추세다. 다만코퓨전과여타 대목이다. KBS, MBC, SBS 등지상파 3 사가 전광판에게재된것. 15 초분량의영상은가로 한식당과의차별점은 주유소안 이라는 50 억원을출자해 2017 년 7 월 24 일런칭한 66m, 세로 13m 사이즈로 1 일 1000 여회, 공간적요소에서기인한다. 과거주유소옆 한국드라마 예능프로그램온라인동영상 7 일간총 7000 여회에걸쳐노출됐고, 한일 식당은주로버거킹, 맥도널드등막강한 서비스 코코와 (KOCOWA, Korean Content 양국의민감한역사문제를다룬만큼국내외로 브랜드파워를자랑하는프랜차이즈들이 Wave) 가한류콘텐츠시장의파이키우기에 주목을받았다. 그러나영상게재약보름만에 차지하기일쑤였지만, 최근코퓨전이그 나섰다. 본방송후최소 6 시간에서최대 가짜사진 논란이일었다. 일본산케이 자리를당당하게차지했다. 코퓨전의타코와 24 시간내미국현지에서한국지상파 3 사의 신문이 사진의배경은군함도해저탄광이 브리또는자가용운전자들이직접차를몰고와 영어자막콘텐츠를볼수있다는것자체가 아니라후쿠오카현지쿠호탄광이며, 시기도 언제든포장해갈수있는한식으로선호되고 화젯거리다. 비용은하루 99 센트, 한달 메이지시대중기로조선인징용과거리가 있다. 미국 3 대유력지시카고트리뷴지닉 6.99 달러, 1 년 달러. 이미북미지역내 있다 고지적했기때문이다. 동해표기, 위안부 킨델스퍼커 (Kindelsperger) 기자는코퓨전에 드라마피버 (dramafever), 숨피 (soompi), 문제등서경덕교수의한국홍보활동은 대해다음과같이언급했다. 혼자밥먹는 비키 (viki) 등현지업체들이한류콘텐츠를 세계인들에게일종의한국사지식캠페인으로 사람이들어가도부담이없고, 현대적이고 서비스를운영중인상황에서, 코코와의등장은 작용해왔다는점에서본사건의책임소지는 세련된분위기를자랑한다. 코퓨전에서는 한국 OTT 서비스의한판경쟁을예고하고 더욱크게강조되고있다. 무엇보다이러한 또르띠야에얹을토핑으로양념된불고기와 있다. 무엇보다코코와는해외기업이아닌 역사캠페인이향후북미시민들에게한국사극 시금치나물, 콩나물등신선한야채토핑을 국내기업의미국본토진출이라는점에서, 및영화코드를이해할수있는배경지식으로 제공하며, 흰쌀밥대신현미밥, 김치볶음밥, 16 뉴욕타임스퀘어전광판에노출된 군함도의진실 세계무대에서의가능성을시험할수있는좋은기회가될것으로보인다. 작용할가능성이높아명확한후속조치가요구된다. 잡채중하나를선택할수있다. 식당운영초기코퓨젼의위치는그다지도움이되지않았지만, ( 사진출처 : 서울경제 ) 현재는입소문을통해많은사람들이방문하고 17 있어, 한국식패스트캐주얼음식의가능성 69 시카고의한모빌 (Mobil) 주유소옆에위치한퓨전한식당 코퓨전 (Korfusion) ( 사진출처 : 한국문화산업교류재단박지윤 LA 통신원 ) 보여주고있다.

39 EUROPE 영국 영국에서열린풍성한한류축제, 2017 한 영문화교류강화 독일 한식당 김치공주, 책으로태어나다한식서적 김치공주 (KIMCHI PRINCESS) 가 Feel Korea 2017 포스터 한 영양국이 2017~2018 한 영상호교류의 독일서점가를장식했다. 지난 5 월에 해 를맞아영국에서한류붐조성에나섰다. 출간된 김치공주 의저자는박영미씨. 4 먼저 2017 년 7 월 8 일개막행사로열린 런던 한국문화산업교류재단이유진독일통신원에 코리안페스티벌 에서는한국문화예술과 따르면, 본책을기획한독일출판사 GU 의 관광상품, 평창동계올림픽 패럴림픽을 요리책시리즈는 세계적으로가장성공한 소개했으며, 한식, 태권도뿐만아니라, 요리책시리즈 로손꼽히고있다. 특히 전통문화, 비보이, K-Pop 공연등을 김치공주 는 GU 에서펴낸첫한국요리전문 4 박영미씨는김치공주, 앵그리치킨, 마니모고등베를린에서만한식당 3곳을운영중이며, 그중김치공주는매일저녁식사시간이면줄을서야들어갈수있는유명음식점이다. 간판부터메뉴, 인테리어까지한국의것을그대로가져왔다는점에서베를린거주교민이나한국관광객을대상으로차린음식점이아니라는것을쉽게알수있다 ( 동아일보, ) 한식의세계화가로컬화에초점을두고 퓨전 이나 변화 에집중하는반면, 김치공주의사례는로컬화에 선보여눈길을끌었다. 특히하이라이트, EXID, 크나큰, 스누퍼등이출연한 Feel Korea 에서는약 6천여명의현지팬들이운집해 K-Pop 의뜨거운열기를실감케했다. 한편 2017 년 8월 4일부터 28일까지진행되는 에든버러프린지페스티벌 (Edinburgh Festival Fringe) 에서는총 19개의한국작품이참가해역대최대규모를자랑했다. 특히버블링코미디를선보이는개그팀 옹알스 는가디언, 타임즈, BBC 등현지주요매체에소개됐으며, 2017 년 12월초부터 2018 년 1월초까지영국웨스트엔드코미디전문극장소호시어터에서단독공연을확정해한국코미디의해외시장진출가능성과국제경쟁력을보여주고있다. 서적이라는점에서의미가있다. 현재독일서점에서는 김치공주 뿐만아니라, 2016 년 9월독일어로출간된 한국은이렇게요리한다, 다양하고, 신선하고, 건강하게 (Sokocht Korea, Vielfaltig, frisch, gesund) 도진열되어있다. 독일요리책평론가인이라모리츠는본책의평론에서 과거 한국 하면자동차, 전자제품이떠올랐으나, 이제는한국음식이런던, 독일등에서주목받고있다 고밝혀한식에대한관심이점차늘어나는추세다. 최근서독일방송국의음식프로그램 브요른프라이탁의스트리트푸드듀엘 에서는코리안비비큐타코, 김치, 김밥등한국식요리가심심찮게소개되고있어향후독일내한식의성장이기대된다 독일서점에자리잡은한국요리책 김치공주 ( 사진출처 : 한국문화산업교류재단이유진독일통신원 ) 19 가디언지에소개된옹알스 ( 사진출처 : 옹알스페이스북페이지 ) 70 치중되었던한식세계화방안을다시생각해보게만드는계기가되고있다.

40 러시아 러시아최초한식패스트푸드체인점 편수 (PYANSE) 오픈, 한식당의진화연해주에서가장핫한음식은개성식만두 편수 다 년 6월 30일자러시아뉴스통신렌타루에따르면, 연해주사람들은한국샐러드인김치와중국의새콤달콤한소스, 개성식만두인편수를좋아한다고보도했다. 모스크바편수체인점대표알렉세이크라푸힌씨는한국문화산업교류재단최승현러시아통신원과의인터뷰에서 세계최대규모의여행사이트트립어드바이터추천음식점이편수 라며, 이제막대중들에게알려지기시작했지만, 패스트푸드의장점을갖추고있으면서도영양가가높아향후햄버거보다편수를선택할것 이라고자부했다. 최근에는 편수 뿐만아니라국수를메인요리로내세운 국숫집 (Дом Куксу), 아시아퓨전레스토랑 홍길동 (Хон Гиль Дон), 한식당 소울서울 이러시아내대표한식당으로성장중이다. 특히소울서울은시장안에위치한간이음식점으로타한식레스토랑대비가격이저렴하고, 간편하게먹을수있어현지인들의인기를얻고있다. 한편채널 TV3 의 < 맛을찾아 (ПОГОНЯ ЗА 등을선보였다. 넓은영토에비해물류환경이열악해일식의주재료인신선한생선공급이어려워지면서한식을포함한범아시아음식의인기가증가 ( 코트라, ) 하고있어러시아시장으로의본격적인한식진출을고려할만하다 ВКУСОМ)> 에서 45 분간한식을집중조명해 눈길을끈다. 맛을찾아 에서는남대문, 인사동에서만난다양한길거리음식과부산의해산물요리 21, 22 모스크바국립도서관 ( 레닌도서관 ) 맞은편에위치한 편수 ( 사진출처 : 한국문화산업교류재단최승현러시아통신원 )

41 mideast 캘리그라피 퍼포먼스를 선보여 관중들의 이목을 23 사로잡았다. 이란 바다트 홀을 찾은 한국의 국립국악관현악단은 아리랑 판타지 국악 공연을 펼쳤다. 관현악 아리랑 환상곡, 이란 남도아리랑, 대금 독주 청성곡, 한국 무용 한량무, 판소리 사랑가, 수궁가 등 이란 사람들에게 한국 음악의 다양한 한-이란 문화교류의 해 기념 매력을 선보였다. 한국문화산업교류재단 한국문화주간 행사 성황리에 마쳐 김남연 이란 통신원에 따르면 공연 말미에 지난 7월 3일부터 8일까지 이란 테헤란의 국립국악관현악단이 이란 애국가를 연주해 랜드마크 밀라드 타워와 바다트 홀을 중심으로 청중들이 함께 노래를 따라 불렀고, 연주가 2017 이란 한국문화주간 행사 가 성황리에 끝난 후에는 뜨거운 기립박수와 앙코르 세례가 개최되었다. 문화체육관광부가 주최한 이번 이어졌다고 한다. 24 행사는 2017 한-이란 문화교류의 해 를 기념하여, 고대 페르시아 시절부터 신라와의 역사적 교류가 남아있는 이란에서 한국 전통 문화의 아름다움을 널리 알리고 양국 간 문화적 공감대를 형성하기 위해 마련되었다. 올해는 한국과 이란이 수교 55주년을 맞이하여 더욱 뜻깊은 문화교류 행사가 되었다. 밀라드 타워 전시실에서는 한국-이란 1300년의 인연, 비단길(Silk Road) 이라는 제목으로 캘리그래피전과 한국전통공예전이 열렸다. 정아트엔터테인먼트가 주관한 이번 전시에서는 우리 한글의 아름다움과 전통 규방공예의 멋스러움을 선보였고, 현지 주민들이 직접 체험해볼 수 있도록 기획하였다. 전시회의 개막식 공연에서 캘리그라피 작가 72 이상현과 이란의 무사시 작가가 함께 열정 이라는 주제로 23 이상현 작가의 캘리그라피 퍼포먼스 (사진출처: 소울샵엔터테인먼트) 24 국립국악관현악단 연주모습 (사진출처: 문화체육관광부)

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43 1 분기 KOFICe news 분기 연극 < 제주일기 > 일본공연 <2015 년융합한류아이디어및지원사업공모전 > 을통해선정된극단 연우무대 의작품일시 장소주동경한국문화원한마당홀주최주동경한국문화원, 한국문화산업교류재단주관연우무대, 애스크컬쳐 글로벌한류동향 129~130호발간월간주요한류이슈, 한류포커스, 통계로보는한류, 국내외한류동향수록콘텐츠성장통을앓고있는 MCN, 새로운문화권력이된팬덤, 한류콘텐츠가품은젠더코드트렌드, 포스트차이나동남아한류진출의허와실등발행일 / 3.13 발행인김덕중발행처한국문화산업교류재단 2017 글로벌한류트렌드 단행본발간 15 개국 7,200 명소비자의생각을읽다! 각국에서뜨고지는한류콘텐츠와한류에대한해외소비자들의생각과불만, 욕망탐구콘텐츠꼭알아야할 7대한류이슈 ( 한류, 위기와기회의공존, 한류의지각변동, 미디어발전과한류콘텐츠유통등 ), 통계로보는한류스케이프 ( 한류인기및비결, 만나고싶은한류스타, 선호하는한국캐릭터, 반한류공감도및이유등 ) 발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단지은이김덕중, 남상현, 김아영外 포스트한류비욘드아시아 단행본발간아시아를넘어북미, 유럽으로진출하는한류의다변화와글로벌화에대한모든것콘텐츠북미한류스토리 ( 미국 캐나다 ), 서유럽스토리 ( 프랑스 영국 스페인 독일 벨기에 ), 동유럽한류스토리 ( 헝가리 폴란드 ), 전문가인터뷰, 북미 유럽내한류관련문화행사발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단엮은이김덕중外 분기 1 2 <2017 융합한류아이디어및지원사업공모전 > 개최한류와타산업간융합을통해다양한기업간동반진출기회확대및시너지효과창출신청기간 ~3.15 시상및지원내역대상문화체육관광부장관상최우수상한국문화산업교류재단이사장상지원한도최대 2억원내에서총사업비규모에따라차등지원주최문화체육관광부주관한국문화산업교류재단 한류메이커스 단행본발간요동치는한류산업, 창의와기술력으로글로벌트렌드를창조해가는문화혁신가들의고군분투기콘텐츠대중문화콘텐츠산업 ( 방송 영화 음악 공연 게임 만화 한류 ), 소비재및서비스산업 ( 패션 뷰티 음식 관광 스포츠한류 ), 한류콘텐츠기업분석, KOFICE 프로젝트발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단엮은이김덕중, 남상현外 외국인유학생한국문화탐방단 < 아우르기 > 3기단원모집한국문화체험및한국사회구성원과의교류, 다국적유학생네트워크구축도모모집대상서울, 인천, 경기도및충청도소재대학 ( 원 ) 에재학중인학생 ( 외국인 70명, 한국인 30명 ) 활동기간 ~11 활동내용기업탐방, 글로벌프렌즈쉽페스티벌, 제주도문화탐방 < 한한령의원인과대응정책 > 공동세미나개최한 중간정치 외교적현안으로떠오른 한한령 사태진단, 한 중문화산업및교류의정책적방향성모색일시 장소국립중앙박물관제2세미나실주최한국문화산업교류재단, 한국문화경제학회

44 중국 < 착한한류민관협력프로젝트진행 > 해외문화소외계층어린이들에게문화 한류스토리 4, 5, 6월호발간전문가칼럼과인터뷰, 해외통신원리포트등전세계한류정보를다채롭게소개하는월간매거진콘텐츠글로벌트렌드분석, 한류마케팅성공기업소개, 해외파워콘텐츠소개및시사점제시, 문화산업계직업탐구, 해외한류동향등발행일 / / 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단 한류나우 18호발간분기별최신한류트렌드, 한류이슈인사이트, 한류포커스, 한류통계및주가분석을담은글로벌한류이슈매거진콘텐츠중국내 한한령 의실체, 한국공연관광의위기와과제, 팬텀싱어를통해본비주류장르의대중화가능성과전망, 한국영화해외진출로바라본포스트한류, K디자이너 + 플랫폼 상생 BIZ 를, 2016 년 4분기한류 Stock Inside 등발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단 글로벌한류동향 131~132호발간월간주요한류이슈, 한류포커스, 통계로보는한류, 국내외한류동향수록콘텐츠일본음악한류다시보기, 4차산업혁명시대미래문화정책과한류산업전략등발행일 / 5.15 발행인김덕중발행처한국문화산업교류재단 인프라조성및콘텐츠체험기회제공일시 ~5.26 장소중국남경주최한국문화산업교류재단, CJ그룹후원문화체육관광부, 중국우호평화발전기금회, 중국한국우호협회 < 지구촌영화상영회 > 개최평소접하기어려웠던국가의문화공감대형성을목적으로베트남, 키르기스스탄, 푸에르토리코등해외우수영상물상영일시 장소세빛섬주최한국문화산업교류재단, 세빛섬 사드그이후의한류 발간중국발사드역풍속우리한류산업의새로운좌표를모색콘텐츠사드이슈에대한엇갈린입장과언론보도, 정치 외교이슈와한류간의역학관계, 위기의 K담론 과지속가능한한류를위한제언발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단엮은이김덕중外 <2017 글로벌패션멘토십 > 개최한국권문수 홍혜진디자이너, DCG 크리에이티브디렉터전효진, WIZWID 조아영등으로구성된한국의 글로벌패션멘토 와함께개인패션브랜드를보유한패션스쿨 YCIFI 수료생 60명등총 100 여명의신진패션디자이너를대상으로패션비즈니스실전멘토링진행일시 ~5.23 장소영크리에이터인도네시아패션인스티튜트 (YCIFI) 주최문화체육관광부주관한국문화산업교류재단, GKL 사회공헌재단, 국립반둥공과대학교협력 Qoo10 인도네시아, 베리벤카, 더구즈뎁, 롯데쇼핑애비뉴 < 아우르기 3기 > 5월, 6월탐방개최 18개국 100 여명의외국인유학생한국문화탐방단아우르기 3기단원들이다양한한국문화탐방에직접참여하고체험하는프로그램 [ 제주자연. 역사중심문화탐방 ] 일시 ~5.22 장소제주도일대 [ 포항농촌문화탐방 ] 일시 ~6.30 장소포항시일대 한류노믹스 발간융복합시대新성장동력 한류 계량화된통계와정치한분석이가미된객관적이면서도균형잡힌시각의한류파급효과분석서콘텐츠제1부한류의경제적파급효과, 제2부한류의정성적파급효과 ( 한류와국가브랜드, 새시대의공공외교와한류등 ) 발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단지은이김덕중外 인도네시아청년경제자립지원패션교육센터 2기정규과정수료식일시 총수료생 34명신규브랜드출시 34건주최한국문화산업교류재단, GKL 사회공헌재단, 국립반둥공과대학교후원한국문화체육관광부, 인도네시아창조경제위원회

45 3 분기 한류나우 7+8월호발간정부, 업계및문화콘텐츠관련종사자들에게꼭필요한국내외한류이슈전문정보를제공하는격월간보고서콘텐츠한류몽타주 ( 비주류의반란, 인디음악에서인디게임까지 ), 통계로본한류스토리, 글로벌한류동향, KOFICE news 등발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단 한류스토리 발간국내문화산업핫이슈, 통신원이전하는해외한류소식을다채롭게소개하는월간매거진콘텐츠 ISSUE&TALK, HALLYU FOCUS, GLOBAL CULTURAL TREND, FUN &JOY, Global Hallyu Topics 등발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단 < 한-동남아문화콘텐츠교류의현재와미래 > 콘퍼런스개최동남아시아의한류현황을파악하고, 한류를매개로한국과동남아시아간동반성장및협력방안을모색. 동남아시아주요 5개국과국내전문가들의심층토론진행일시 장소국립한글박물관주최한국문화산업교류재단, 한양대학교평화연구소후원문화체육관광부 한류나우 9+10월호발간정부, 업계및문화콘텐츠관련종사자들에게꼭필요한국내외한류이슈전문정보를제공하는격월간보고서콘텐츠한류몽타주 ( 한류콘텐츠의글로벌 IP 확보전략 ), 통계로본한류스토리, 글로벌한류동향, KOFICE news 등발행일 발행인곽영진발행처한국문화산업교류재단 < 영화로만나는세계 > 상영회개최평소접하기어려웠던국가의문화공감대형성을목적으로중국, 베트남등해외우수영상물상영 [ 상영회 + 중국문화무비토크쇼 ] 일시 장소한강세빛섬야외무대주최한국문화산업교류재단, 세빛섬 [ 상영회 + 중국문화체험 ] 일시 장소인천미림극장주최한국문화산업교류재단, 미림극장 <Feel Korea in London> 개최 한영상호교류의해기념, 영국런던에서개최된쌍방향문화교류행사. 하이라이트 (Highlight), EXID, 크나큰 (KNK), 스누퍼 (SNUPER) 가참여한 K-Pop 공연및무료댄스교실, 사회공헌활동등진행일시 ~7.8 장소영국런던주최한국문화산업교류재단, 주영한국문화원후원문화체육관광부, 한국방문위원회 <2017 해외온라인오피니언리더초청사업 : Korea Joa> 개최 12개국 15명의유력온라인크리에이터초청, 서울 전주등지에서한국문화 ( 뷰티, 게임, 여행, K-Pop 등 ) 취재활동지원일시 ~7.19 장소서울, 전주등주최한국문화산업교류재단후원문화체육관광부 <2017 글로벌프렌즈쉽페스티벌 > 개최 2017 보령머드축제와연계, 아우르기 1기, 2기, 3기와유명아티스트가함께한페스티벌을개최하고보령머드축제퍼레이드에참여하는등다양한문화체험프로그램진행일시 ~7.23 장소보령시, 서천군일대주최한국문화산업교류재단, GKL 사회공헌재단후원보령머드축제조직위원회 < 고맙습니다작은도서관 > 몽골개관식및워크숍개최 교육 문화분야공식 ODA 사업으로교육및문화인프라개발이미약한국가들의어린이 청소년을위해도서관을지어주고사서및도서관관리자대상역량강화워크숍을진행하는 국제개발협력사업 [ 개관식 ] [ 사서역량강화워크숍 ] 일시 일시 장소 몽골허브드 7번학교 장소 울란바타르켐핀스키호텔 주최 문화체육관광부 컨퍼런스홀 주관 한국문화산업교류재단 주최 문화체육관광부 협력 몽골교육문화과학체육부 주관 한국문화산업교류재단 협력 몽골교육문화과학체육부 한류융복합지원사업 <K-Housing Fair> 개최일시 ~10.1 장소독일프랑크푸르트주최월간한옥후원문화체육관광부, 한국문화산업교류재단 KOFICE 홈페이지 ( 에서더욱다양한소식을만나보세요!