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1 동남아 3 개국애니메이션 시장현황및진출방안 IT 문화수출센타

2 [ 모바일콘텐츠동남아 3 개국 : 제목차례 ] < 태국 > I. 태국 모바일 콘텐츠 산업 및 시장 현황 2 1. 모바일 콘텐츠 산업 개요 2 가 ) 전체 시장 규모 및 성장 전망 2 나 ) 제품군별 시장규모 및 특성 5 2. 모바일 콘텐츠 산업 구조 8 가 ) 산업 및 유통 구조 8 3. 모바일 콘텐츠 산업 동향 및 전망 10 가 ) 주요 산업동향 10 나 ) 산업 전망 한국과 협력제휴 유망기업 13 가 ) Advanced Info Service Plc. (AIS) 13 나 ) Total Access Communication Plc. (Dtac) 14 다 ) Hutchison CAT Wireless Multimedia Limited 15 라 ) Samart Info Media Co., Ltd. 16 마 ) Maxite Network Co., Ltd. 17 바 ) Shineedotcom Company Limited 18 사 ) GMM Digital Domain Co., Ltd. 19 아 ) Bangkok Online Co., Ltd. 20 자 ) Game Square Interactive Co., Ltd. (GSI) 21 차 ) Infomedia Communication (Thailand) Co., Ltd. 22 II. 국내 업체 진출현황 및 방안 국내 기업 진출현황 효과적인 현지 진출 방안 활용 가능한 현지 유망 행사 현지 마케팅 사례 연구 28 가 ) 성공사례 : Shineedotcom 28

3 < 베트남 > I. 베트남 모바일 콘텐츠 산업 시장 현황 일반 정보 32 가 ) 베트남 모바일 콘텐츠시장 개관 32 나 ) 시장 규모 34 다 ) 시장 특성 36 II. 베트남 모바일 콘텐츠 산업 구조 베트남의 통신산업 휴대폰 시장 40 III. 베트남 모바일 콘텐츠 시장 구조 통신 기술 휴대폰 사용 기반 모바일 콘텐츠 유통망 스위치 보드에 따른 VASC사의 서비스 47 IV. 베트남 모바일 콘텐츠 시장전망 및 시장접근 전략 유망 기업 한국 기업 진출 현황 54 가 ) 효과적인 시장진출 전략 54 나 ) 활용 가능한 마케팅 수단 55 다 ) 마케팅 성공 사례 55 < 말레이시아 > I. 말레이시아모바일콘텐츠산업및시장현황 모바일콘텐츠산업개요 58 가 ) 전체시장규모및성장전망 58 나 ) 제품군별시장규모및특성 모바일콘텐츠산업구조 75 가 ) 산업구조 75 나 ) 제품유통구조 75

4 3. 모바일 콘텐츠 산업 동향 및 전망 76 가 ) 주요 산업 동향 76 나 ) 산업 전망 한국과 협력제휴 유망기업 82 가 ) 기업개요 82 나 ) 담당자 82 II. 국내업체 진출현황 및 방안 국내기업 진출현황 효과적인 현지 진출 방안 활용 가능한 현지 유망 행사 현지 마케팅 사례 연구 85 [ 모바일콘텐츠동남아 3 개국 : 표차례 ] < 태국 > < 표 1> '05년상반기태국이동통신시장점유율 4 < 표 2> '05년상반기휴대폰형태별시장점유율 4 < 표 3> 태국내주요 Digital Contents 분류 8 < 표 4> Hutchison사의 mobile contents 판매수익분배구조 26 < 베트남 > < 표 5> 베트남휴대폰사용인구 33 < 표 6> 베트남국제통신기반시설 33 < 표 7> 사업군별가입자수 (2000년-2004년) 33 < 표 8> 베트남인기모바일콘텐츠 36 < 표 9> VNPT의매출액및가입자수 38 < 표 10> 2005년 8월인터넷현황 39 < 표 11> 베트남정보통신시장 40 < 표 12> 통신회사별기반기술 42

5 < 표 13> 휴대폰가격수준별총판매대수비율 44 < 표 14> 휴대폰기능별전체판매대수비중 45 < 표 15> 10대인기휴대폰 (2005년 9월 ) 45 < 표 16> 2004년도 Vinaphone 문자서비스매출액 48 < 표 17> 2006년모바일콘텐츠시장전망 49 < 표 18> 휴대폰판매대수 49 < 표 19> 휴대폰가입자수 50 < 말레이시아 > < 표 20> RBT 산업구조 72 [ 모바일콘텐츠동남아 3 개국 : 그림차례 ] < 태국 > < 그림 1 > 태국 M o bil e C o ntents 시장규모 3 < 그림 2> Mobile Contents 종류별 시장점유율 7 < 그림 3> AIS's Products and Services 13 < 그림 4> Dtac's Products 14 < 그림 5> Hutchchison's Products 15 < 그림 6> BUG2Mobile 16 < 그림 7> Maxite Network's Products 17 < 그림 8> Shinee's Products 18 < 그림 9> GMM Digital Domain's Products 19 < 그림 10> Bangkok Online's Products 20 < 그림 11> GSI's Products (Java Game) 21 < 그림 12> Infomedia Communication's Products 22

6 < 베트남 > < 그림 13> 베트남휴대폰시장의매출구조 34 < 그림 14> 휴대폰가입자 (7백7십만) 의구조 35 < 그림 15> 전화가입자수변화추이 (2000년-2005년) 39 < 그림 16> 휴대폰사업자의시장점유율 (2005년 9월기준 ) 41 < 그림 17> 휴대폰사업자별가입자수 (2005년 9월기준 ) 41 < 그림 18> 휴대폰브랜드별시장점유율 (2004년) 42 < 그림 1 9 > 모바일콘텐츠시장점유율 4 6 < 그림 20> 10대인기바탕화면 (VASC사기준 ) 48 < 말레이시아 > < 그림 21> Malaysian mobile content market in < 그림 22> Cellular Phone Market Share < 그림 2 3> Role of operators vs. content application develope (by Maxis) 75

7 태국 방콕무역관 - 1 -

8 I. 태국애니메이션산업및시장현황 1. 애니메이션산업개요 가 ) 전체시장규모및성장전망 태국정보통신부 (Ministry of Information and Communication Technology) 발표자료에따르면, 태국의연간애니메이션시장규모는 '05년약 1억달러에달할것으로전망됨 태국은자국을애니메이션산업의 Outsourcing Center 로육성하려는계획을추진하고있으며 '05년부터 '09년까지매년 25% 씩산업을성장시킬계획임 '05 - '09 년기간중태국애니메이션시장규모전망치는다음과같음 ( 단위 : U$, 백만 ) < 표 1> 태국애니메이션시장규모전망치 연도 시장규모전망치 ( 자료원 : Ministry of Information and Communication Technology, '05. 9월발표자료 ) - 2 -

9 < 그림 1> 태국애니메이션규모전망치 ( 자료원 : Ministry of Information and Communication Technology, '05. 9월발표자료 ) 주 : U$ 1 = 바트 (' , 매매기준율 ) 태국애니메이션시장, 규모는작으나정부주도하에지속성장전망 다국적애니메이션기업의투자유치를통해태국을애니메이션산업의 Outsourcing Center로육성시킬계획 태국정통부및소프트웨어진흥원 (Software Industry Agency) 은산업기반확충을위해애니메이션전문전시회인 Thailand Animation and Multimedia (TAM) 를매년개최하고있음 미국, 일본산애니메이션이시장장악 수입산의비중이절대적이며이중미국, 일본산애니메이션이전체시장의약 85% 이상을점유하고있는것으로추정됨 태국내자체생산도진행중이며, 일부회사는주변동남아국가로애니메이션을수출하고있음 - 3 -

10 나 ) 제작유형별시장규모및특성 TV Program '05년기준, 전체애니메이션시장중 TV용애니메이션의점유율이약 50% 에달할것으로전망됨 '05. 11월현재공중파방송국인 itv에서일본애니메이션인 'Dragon Ball' 을방영중이고, 채널9에서 'Doremee', 'Inuyasa' 등을방영하고있음 Home Entertainment (Video, VCD, DVD) 관련업계에따르면홈엔터테인먼트분야가전체애니메이션시장의약 23% 를차지하고있음. VCD, DVD 시장에서도만화및공중파에서기방영되어시청자들에게친숙한일본애니메이션의비율이절대적임 Animation Movie 영화분야는전체시장의약 19% 를차지하고있고상영되는애니메이션의 90% 이상은헐리우드산영화임. 올해개봉된주요애니메이션은 Robots, Madagascar, The Incredible 등임 < 표 2> 태국의분야별애니메이션시장규모 ( 05 년기준 ) ( 단위 : U$, 백만 ) Category Market Size Share (%) TV Program Home Entertainment Movie Other Total ( 자료원 : 관련업계인터뷰 (Rose Video Co., Ltd., Animation International (Thailand) Co., Ltd., Vithita Animation Co., Ltd.) - 4 -

11 < 그림 2> 태국애니메이션시장분야별점유율 ( 자료원 : 상동 ) 2. 애니메이션산업구조 가 ) 산업구조 Licensor (Developer, Production Studio) 태국애니메이션시장규모가협소하여애니메이션외국제작사들이태국에직접진출한사례는극히드묾 대부분의애니메이션제작사들은공중파방송국, Home Entertainment Distributors, 영화배급사들을통해직접애니메이션을판매하는경우가많고, 일부는현지의 Licensing Agents를활용함 - CVD International Co., Ltd. 사는 DreamWork, Warner Bros. 등주요헐리우드스튜디오의 sole distributor임 Licensee (TV Station, Cinema Companies, Home Entertainment Companies) TV용애니메이션은공중파방송국 ( 채널 3, 5, 7, 9, itv 등 5 개 ) 과 Cable TV (UBC) 를통해방영됨 - 5 -

12 - 태국내공식케이블 TV는 UBC 1개뿐이나불법케이블채널광범위하게설치되고있음 영화용애니메이션의경우 EGV, Major Cineplex, SF Cinema 등대형영화관 3개가전체배급의 90% 이상을담당하고있음 Home Entertainment 분야의경우 Rose Video, CVD International, EVS, MangPong 등 4개사가주요배급사로전체시장의 60% 이상을담당하고있음 Agents 해외애니메이션을태국에보급하려는에이전트도다수가활동중임. 태국관련산업의주요에이전트로는 How Come Entertainment Co., Ltd., Elf and Han Media Culture Co., Ltd. 등이있음 - 예를들어 How Come Entertainment ( 사는일본애니메이션인 Hikaru: Go 의판권을구입, 공중파채널인 Channel 3에공급 - 이들에이전트들은공중파방송국및주요배급사들과긴밀한관계를형성하고있어초기진출이유력에이전트발굴이중요 - 6 -

13 나 ) 제품유통구조 < 표 3> 제품유통구조 Home TV Program Entertainment (Video, VCD, Movie DVD) Developer (Licensor) Production Studio Production Studio Agent Agent Agent Home TV Station Entertainment Cinema Company Distributor Target Customer ( 자료원 : 관련업계인터뷰 (itv Publish Company Limited, AI (Thailand) Co., Ltd., Vithita Animation Co., Ltd.)) - 7 -

14 3. 애니메이션산업동향및전망 가 ) 주요산업동향 Video, VCD, DVD Rose Animation, Mr. Noppadol Monpichit에따르면전체애니메이션관련 VCD & DVD 시장규모는 '05년약 1,000 million baht ( 약 2,500만달러 ), 성장률은전년대비약 10% 선으로전망됨 '05년의경우일본애니메이션인 Doraemon series, Naruto, Tsubasa (World Cup) 등이시장을주도했음. Rose Video, MangPong 등태국배급사들은태국뿐만아니라인근동남아국가대상판권까지일괄구매하는경우가일반적임 Vithita Animation사등일부태국제작, 유통회사의경우일본, 중국시장으로의진출도시도하고있음 Movies 전술한바와같이 Pixar Animation Studios, Walt Disney, Dreamwork 등 Hollywood studio의지배력이절대적임. '05 년개봉된주요작품으로는 Madagascar, Robot, Tim Burtons s Corpse Bride, Chicken Little 등이있음 TV Program 대부분의애니메이션은주말에방영됨. 태국공중파방송국중애니메이션에가장적극적인채널은채널9와 itv임. 양방송국은각각 itv Cartoon Club, Modern Nine Cartoon 이라는애니메이션고정프로그램을운영하고있음 - Dragon Ball (itv Cartoon Club), Doremee, Inuyasa (Modern Nine TV) - 8 -

15 나 ) 산업전망 Home Entertainment (Video, VCD, DVD) Home Entertainment 분야는연간약 10% - 20% 정도성장할수있을것으로전망됨. 특히태국내주요유통업체들이 VCD, DVD 판매가를지속적으로인하하고있어수요가확대될것으로전망됨. MangPong 등일부유통회사는 '06년부터인터넷판매도개시할예정임. MangPong, CVD international 등주요업체의가격변동내역은다음과같음 ( 단위 : 바트 ) < 표 4> VCD, DVD 판매가인하내역 Company Type 이전가격 ' 월인하가격 MangPong VCD CVD International VCD DVD ( 자료원 : Manager (Business Weekly Newspaper), ' ) 주 : U$ 1 = 바트 (' , 매매기준율 ) Movies 영화용애니메이션의경우연도별출시작에따른변동이심하기때문에정확한전망이불가능 헐리우드애니메이션외에 Doraemon 극장용일본애니메이션도개봉되었으나, 만화및캐릭터측면에서의비중에비하여애니메이션에서는큰성공을거두지못했음. 태국유통회사인 Rose Video 측에서도애니메이션자체만의목적보다는캐릭터홍보를위한수단으로애니메이션을활용하고있음 TV Program 태국애니메이션산업의특성상, TV 방영만을목적으로애니메이션을구매하는사례는극히드묾. 유통회사들은 TV 방영, 캐릭터사업, Home Entertainment 사업, 케이블 TV 등다양한채널에활용할수있는판권을구입하는것이일반적임 - 9 -

16 4. 한국과협력제휴유망기업 가 ) Vithita Animation Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: Vithita Animation Co., Ltd. Name: Mr. Arthit Thienapirak Homepage: Position: Broadcast Executive No. of employee: 60 Section: - Annual turnover: 60 Million Baht Tel: (66-2) #201 Mobile: na Main business area: Animation, Cartoon Licensing Fax: (66-2) arthit@vithita.com Area of Cooperation Animation Project with Merchandise License and New Media Example: Vithita's Animation Series < 그림 3> Vithita's Animation Series PangPond Vithita Animation사는 2001에설립되었고, 최근태국에서큰인기를큰 3D 애니메이션인 PangPond의제작사임. PangPond은애니메이션뿐만아니라캐릭터로도큰인기를얻고있음. 동사는내년중 "Nu Hin" 이라는신규애니메이션을출시할계획임

17 나 ) Animation International (Thailand) Co., Ltd. or AI Thailand Company Review Person in Charge Name: Animation International (Thailand) Co., Ltd. Name: Ms. Sirerat Kietchai Homepage: Position: Business Development Manager No. of employee: 12 Section: Business Development Annual turnover: 25 Million Baht Tel: (66-2) /4 #300 Main business area: Product Licensing, Character Events, Publishing and Film Distribution Mobile: na Fax: (66-2) sireerat@aithailand.co.th Area of Cooperation Cartoon Characters for licensing and Broadcasting Example: AI's Characters Doraemon Ocha-Ken < 그림 4> AI's Characters Animation International(Thailand) ( 약칭 AI (Thailand)) 사는태국회사인 JSL사와홍콩회사인 Animation International (Hong Kong) 간의합작법인으로 1996년에설립. product licensing, character events, publishing, film distribution 등의사업을추진중 또, AI Thailand 사는유명일본만화캐릭터인 Doraemon, Dr. Slump & Arale, Sailormoon, Dragonball, Slam Dunk 등의라이센싱에이전트로도활동중임

18 다 ) Blu Fairy Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: Blu Fairy Co., Ltd. Name: Mr. Surachai Thienbunlertrat Homepage: Position: Managing Director No. of employee: 20 Section: - Annual turnover: 14 Million Baht Tel: (66-2) /2 Main business area: Animation and Visual Effect Production Mobile: na Fax: (66-2) surachet@blufairy.com Area of Cooperation Animation Series and Home Entertainment Example: Blu Fairy's Animation Movies < 그림 5> Blu Fairy's Garuda Blu Fairy 사는 visual effects, CG Animation, Motion graphics solution 등에초점을맞춘 animation studio임. 동사는방송프로그램및영화관련업계를대상으로 "One Stop CG service" 를제공하고있음 최근태국최초의디지털사이언스픽션애니메이션인 'Garuda' 를제작했으며 CG Cartoon Animation, 2D animation character 등을개발하고있음

19 라 ) Rose Video Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: Rose Video Co., Ltd. Name: Mr. Wichuda Taesomboon Homepage: Position: Secretary of Int'l Purchasing No. of employee: 80 Section: Purchasing Department Annual turnover: 90 Million Baht Tel: (66-2) /7 Main business area: Distribution of Movie and Animation Series Mobile: na Fax: (66-2) wichuda@rose.co.th Area of Cooperation Animation Series (on VCD and DVD) Example: Rose Video's Cartoon Animation Doraemon Sonic X Naruto < 그림 6> Rose Video's Cartoon Animation Rose Video사는외국영화및애니메이션의가정용 DVD, VCD 유통회사임. 태국내약 100여개의유통채널을확보하고있음 한국을포함한외국의신규애니메이션의수입을희망하고있음

20 마 ) Mangpong Public Company Limited Company Review Person in Charge Name: Mangpong Plc. Name: Mr. Permsilp Hernfahpanya Homepage: Position: Deputy Director No. of employee: 170 Section: - Annual turnover: 1,585 Million Baht Tel: (66-2) Main business area: Distributing Imported Movies, Producer Mobile: na Fax: (66-2) h_yongyut@hotmail.com Area of Cooperation Drama and Animation Series Example: Mangpong's Animation Movies China Heroes Five children and it Robots < 그림 7> Mangpong's Animation Movies Mangpong 사는 home entertainment 제품의태국내최대유통회사로서, 태국내약 275개의유통채널을가지고있음 주로취급하는영화및애니메이션은미국, 중국, 한국산제품임. 한국산드라마및애니메이션시리즈물에관심이높음

21 바 ) CVD International Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: CVD International Co., Ltd. Name: Mr. Sirisak Wongsupakupn Homepage: Position: Acquisition No. of employee: 90 Section: - Annual turnover: 1,005 Million Baht Tel: (66-2) /91 #3530 Main business area: Main Distributor for Hollywood Movies including Animation Mobile: na Fax: (66-2) wilson@cvdgroup.com Area of Cooperation Movies and Animation Series Example: CVD's Animation Movies 101 Dalmatians 2 Ace Lightning All Dogs go to Heaven 2 < 그림 8> CVD's Animation Movies CVD international Co., Ltd. 사는헐리우드주요스튜디오의태국내공식유통회사이며중국, 홍콩산영화및태국영화, 드라마등을공급하고있음. 또, Showtime이라는명칭의비디오판매프랜차이즈도운영하고있음

22 사 ) Digidream Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: Digidream Co., Ltd. Name: Mr. Ryan Tiya Homepage: Position: Marketing Team Leader No. of employee: 25 Section: - Annual turnover: 1 Million Baht Tel: (66-2) Main business area: 3D Animation for game, 3D Character and short term movie Mobile: na Fax: (66-2) ryantiya@digidreamstudio.com Area of Cooperation Co-production of long-term Animation Series Example: Digidream's Animation Movies < 그림 9> Digidream's Animation Movies on SIPA Exhibition Digidream 사는고객의요구사항에따른주문형애니메이션및 3D animation 을제작하고있음. 주요제품은 Advertising, Visualization graphics, 3D Characters, 3D animation, special effect 등임

23 아 ) Appreciate Entertainment Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: Appreciate Entertainment Co., Ltd. Name: Mr. Paiboon Narakanta Homepage: Position: Managing Director No. of employee: 39 Section: - Annual turnover: 20 Million Baht Tel: (66-2) Main business area: Animated Media Production, Animated television commercials Mobile: na Fax: (66-2) info@appreciate3d.com Area of Cooperation Co-production of Animation Example: Appreciate Entertainment's Cartoon Animation Series on TV The Dragonfly Archaeross Taxi < 그림 10> Appreciate Entertainment's Cartoon Animation Series on TV Appreciate Entertainment사는 TV commercials, interactive media and character design 등을위한콘텐츠를제공하고있음. 올해 "Archeaross: the little bird" 라는신규애니메이션을자체제작함

24 자 ) Kantana Animation Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: Kantana Animation Co., Ltd. Name: Mr. Eksun Binhasun Homepage: Position: CEO No. of employee: 88 Section: - Annual turnover: 190 Million Baht Tel: (66-2) Main business area: Computer graphic for TV and Movies Mobile: na Fax: (66-2) info@kantana.com Area of Cooperation Cartoon Animation Series and Movies Example: Kantana's Cartoon Animation Zon Khan Kluay < 그림 11> Kantana's Cartoon Animation The Katana Group 사는일본 Toei사의하청을받아애니메이션사업을시작했으며, 이후 post production market용 animation 및 special effects 를자체제작, 공급하고있음 GMM Grammy, Mongkol Cinema, TIGA Film, R.S. Television 등오락관련회사들이주고객층임

25 차 ) Broadcast Thai Television Co., Ltd. Company Review Person in Charge Name: Broadcast Thai Television Co., Ltd. Name: Mr. Jaras Tanopajaisit Homepage: Position: Business Development Manager No. of employee: 200 Section: Business Development Annual turnover: 90 Million Baht Tel: (66-2) Main business area: TV Program Production, Cartoon Animation, Documentary Mobile: na Fax: (66-2) jaras@broadcastthai.com Area of Cooperation Cartoon Animation Example: Broadcast Thai's Cartoon Animation Series PlabooTong Sangtong Keawnama < 그림 12> Broadcast Thai's Cartoon Animation Series Broadcast Thai Television사는 TV programme, drama, presentation, documentary, graphic design production등다양한장르의프로그램을제작하고있음 공중파방송용 TV Program, Cartoon Animation, Game Shows, Drama, Sit-Com 등이주요제품임

26 II. 국내업체진출현황및방안 1. 국내기업진출현황 애니메이션산업진출현황 애니메이션산업의특성상서비스업형태로현지에진출하게되나, 태국의경우서비스업은외국인에게개방되어있지않음 따라서합작투자형태로만진출이가능하며한국기업의지분은최대 49% 로제한되어있어형식적으로외국투자기업이아닌태국법인의형태가됨 ' 월현재, 상기의합작투자형태를포함하더라도태국에진출한애니메이션관련한국기업은없음 일반진출현황 '04년한국의對태국투자규모는약 1억6,000만달러, 투자건수는 42건임 ( 승인기준, 한국자본 10% 이상투자기준 ) - ' 월기간중투자건수는 11건, 투자액은약 2천만달러로작년대비감소추세임 '05년 11월기준태국내한국투자기업은약 150개사내외임. 전기전자부문에투자가집중되어있으며제3 국수출을위한투자가대부분 ( 단위 : U$, 백만 ) < 표 5> 연도별, 산업별對태국투자진출현황 분야 농업생산품광물 / 세라믹섬유 / 경공업기계 / 금속제품전기전자화학 / 제지서비스 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 총계 ( 자료원 : BOI( 태국투자청 ), ) 주 : 1. 승인기준, 한국자본 10% 이상투자기준 2. 적용환율 ($ 당 ): 02 년 43.00/ 03 년 42.00/ 04 년 41.47/ 05 년 바트

27 2. 효과적인현지진출방안 태국애니메이션시장진출방법은공중파방송국, 영화배급업체등최종수요처를직접접촉하는방법과애니메이션관련유력에이전트에태국내전체판권을판매하는방법으로구분가능 최종수요처 - TV Station : Channel 9, itv 등 - VCD & DVD Distributors : MangPong, Rose Video 등 - Theater Companies : Major Cineplex, SF Cinema 등 태국의경우 TV, VCD&DVD, Cable, Merchandise 등을포함한전체판권을구매하는경우가보편적임을고려해야함 일부에이전트의경우비용절감및리스크회피를위해합작투자를요구하는경우도있음 ( 예를들어조사를위해인터뷰를실시한업체중 AI Animation Co., Ltd. 사는한국애니메이션개발업체와의합작투자를원하고있음 ) Home Entertainment (VCD & DVD) Home Entertainment 분야진출시에는관련태국업체의영업능력, 지점수등에대한검토필요. Rose Video, MangPong, CVD International 등태국전역에유통채널을확보한유력기업과의협력필요 공중파방송국의구매특성 태국공중파방송국중애니메이션방영에가장적극적인 itv의사례를살펴보면, 동사는필요한시기에방영하기위해연간약 10여편의애니메이션을구매한후개별애니메이션에대한반응을사전에파악한후연간 2-3편만방영함

28 3. 활용가능한현지유망행사 Thailand Animation and Multimedia 2006 (TAM 2006) Ministry of Information and Communication Technology (ICT), Software Industry Promotion Agency (SIPA) 주관 2005 년의경우 4 일의전시기간동안약 10 만명의참관객방문 - Chiang Mai Digital Works, CyberPlanet Interactive, Imagimax, Kantana Animation, Vithita Animation 등현지대기업전시참가 전시회구성 : Animation and Multimedia Software Exhibition Area, The Showcase, Technology seminars, TAM Partnership Programme 등 '06년개최계획 - 시기 : 장소 : Queen Sirikit National Convention Center 전시회주관사 - 회사명 : N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. - Address : 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok Tel : (66-2) Fax : (66-2) neo@qsncc.co.th - Web Site :

29 4. 현지마케팅사례연구 Case Study : PangPond Company Profile - Vithita Animation 사는 2001 에설립되었고, comic book 사업에주력 - 대표적인 comic book 으로는 Kai Hua Roh ( 태국내에서판매된만화중역대판매량 1 위 ) 등이있음 - 태국최초의 3D animation 인 'PongPond' 제작, 애니메이션및캐릭터사업에서큰성공을거둠 - 동사의주요사업내역은다음과같음 < 표 6> Vithita Animation사주사업내역 Business Section Revenue ratio 1. Broadcast (Home Entertainment) 30% 2. Licensing and Merchandises 30% 3. New Media (as Kai Hua Roh on Mobile) 10% 4. Animation Production 30% ( 자료원 : Manager (Weekly Business Newspaper), ' ) PangPond 캐릭터 / 애니메이션 - Pangpond 캐릭터는마법능력을가진다섯살짜리남자어린이로애완견과함께미래여행을떠나는것이주된이야기의골자임 - Pangpond 애니메이션은 2002 년태국공중파채널중하나인 Channel 3 을 통해방영되었음. 태국에서방영된애니메이션중최고의시청률을기록 - National Youth Bureau of Thailand 로부터 2002, 2003 년최고의애니메이션상을수상

30 성공사유 - Pangpond 는만화로출발하여 2002년에애니메이션으로제작됨 - 초기부터캐릭터의상품화에주력했으며, 2005부터는 PongPond SMS, Cartoon on Mobile 등모바일콘텐츠상품도개발. 지속적인신규상품개발로애니메이션종영후에도캐릭터의인기가지속되고있음 - 중국 CCTV의자회사인 CITVC Fortune과의계약을통해만화및애니메이션의수출도추진중 - 색다른캐릭터의발굴및지속적인마케팅, 신규상품개발등이 Pangpond 캐릭터및애니메이션성공의주된요인으로평가됨

31 Reference Interview with Animation Companies : - Animation International (Thailand) Co., Ltd. (Business Development Manager) - Vithita Animation Co., Ltd. (Broadcasting Executive) - Rose Video Co., Ltd. (Secretary of International Purchasing Manager) - itv Plc. (International Purchasing Manager) Newspaper : - Business Thai, 3-9 October, 2005 (Weekly Marketing Newspaper) - Manager, 30 May 5 June 2005 (Weekly Business Newspaper) - Manager, April 28, 2005 (Weekly Business Newspaper) - Manager, October 6, 2005 (Weekly Business Newspaper) - NaoNa, October 26, 2005 (Daily Newspaper) - Thansethakij, May 19, 2005 (Weekly Business Newspaper) - Telecom Journal, January 3-9, 2005 (Weekly ICT Newspaper) Magazine : - Marketeer, March 31, 2005 (Marketing Magazine) Homepage : 문의처방콕무역관유병우 ( , gamjung@kotra.or.kr)

32 베트남 하노이무역관

33 I. 베트남애니메이션산업및시장현황 1. 현재의시장현황 가 ) 개관 어느국가나애니메이션은영화산업의일부분으로중요한역할을수행하고있으며영화산업의발전과맥을함께한다고할수있겠다. 영화산업이발전한미국과일본의예에서확인할수있듯이애니메이션장르만의독특한특성으로매니아층을확보하면서시장을확대해나가고있다. 한편영화나애니메이션은문화적여유를즐길수있는일본이나미국과같은국가에서풍부한인적, 물적지원하에건실한성장을할수있는것이다. 베트남경제가최근들어발전을거듭하고있지만영화산업은아직영세성을면치못하고있는상황이다. 베트남영화나애니메이션은외화나외국애니메이션에비해단조로운스토리와진부한캐릭터로인해자국민들의관심에서벗어나있어사실상베트남영화시장은외화에의해지배된다고해도과언은아니다. 그런데베트남영화산업이항상현재와같이인기가없었던것은아니다. 1980년대초는베트남영화산업의황금기라고칭할수있겠는데당시에는매년 10편이상의영화가제작되었으며각영화는 40~80본이복사되어베트남각지에서상영되었다. 이런와중에 1986년베트남경제위기와더불어베트남영화산업에위기가찾아와대부분의영화관이문을닫게되었으며최근 2년사이에민영영화사의참여를통해영화산업이침체에서벗어날기미를보이고있다. 하지만이역시근본적인상황이변한것이라고는볼수없겠다

34 베트남영화산업의발전사 1980s ( 발전 ) Now 2. 영화산업과애니메이션 가 ) 영화산업부진사유 대부분의영화사들이정부의보조를받는국영영화사이기때문에이러한영화산업의구조로인해정부가할당한수만큼영화사별로영화가만들어지고그내용역시정부의지침에의거하기때문에대중의관심을끌기에는역부족이다. 게다가영화사가영화의배급에대해책임을지지않기때문에영화의질은나빠질수밖에없다. 관객의기호보다는정부의요구에따라만들어진영화는역작이나올수없으며관객과는유리되는악순환을반복하게된것이다 또한영화제작기술과장비가시대에한참뒤떨어져있어수입되는외화와비교할때, 관객에게진부한느낌을주고있으며영화사의운영이정부의보조로운영되기때문에신규장비를도입하는것이용이하지않은상황이다. 이로인해만화영화역시투자가없는상황에서제대로된작품이나오기힘든상황이다. 마지막으로영화산업에사실상인적자원육성이전무한상황이다. 영화산업종사자들의급여수준이낮기때문에대학내영화관련학과의진학률이낮으며이로인해좋은자원을지속적으로양산하는데문제가있는상황이다. 이상에서언급한바와같은취약점으로인해영화산업은부진의악순환을거듭하고있다고말할수있겠다. 이와같은영화산업의열악

35 함이애니메이션산업에도그대로영향을미치고있는상황이다. 베트남최초의만화영화사는 1959년에설립된 Vietnam Cartoon Company 로 1960년에최초로흑백만화영화를선보였다. 이후이회사에서는현재까지 300여편의만화영화가제작하였는데이는매년 7편의만화영화를제작한셈이다. 하지만이는베트남의만화수요에는턱없이모자란수치이다 < 표 7> 시기별만화제작사의제작능력 년대 년간제작능력 편 / 년 편 / 년 편 / 년 ( 자료원 : The Vietnam Cartoon Company) 베트남만화영화사 (VCC) 외에도베트남텔레비전영상센터 (VFC) 의회원사인만화제작센터가 2002년도 7월에설립되었는데 3년이지난현재제작된에피소드는 25개에불과한상황이다. 제작된만화는모두 TV를통해방영되었지만이역시수요를충족하기에는턱없이부족한수치이다. 나 ) 베트남만화의 3 대취약점 내용 대부분의만화영화는이상에서언급한바와같이정부의의도에따라제작되기때문에만화제작스튜디오의소비자는궁극적으로어린이들이아닌정부가되고있다. 이로인해만화의내용은유머나상상이없고오직제도와교육이주를이루고있다. 물론만화영화내용의획일화의원인에정부가차지하는비중이크지만상상력이풍부한만화작가가없는것도한몫을차지하고있다. 설화나전설에의존한스토리전개방식에서탈피하기위해서는전문만화작가의양성을통해서해결할수있으리본다

36 그래픽 내용과더불어베트남만화영화의가장큰문제점중의하나는만화영화캐릭터와배경의색감이떨어진다는점이라하겠다. 기술력의부족및성의없는밑그림작업으로인해만화캐릭터의입체감과사실성이떨어지는형편이다. 애니메이션은그명칭에서확인할수있듯이 " 생동감 " 이생명인데베트남자체제작만화에서는그러한생동감을찾아볼수없다. 음향 더빙은그래픽만큼이나캐릭터의생동감을주는좋은효과가될수있다. 그런데베트남만화영화를보면아이들의만화임에도불구하고더빙하는성우는어른 1명에불과하다. 1명의성우가모든캐릭터를같은목소리로소화하는상황은과거무성영화의변사를연상케한다. 이러한단조로움으로인해아이들은만화에대한흥미를쉽게잃게되는것이다. 이상에서열거한사유들은베트남에서영화산업이발전하지못하는원인과함께만화산업의성장을저해하는요인으로작용하고있다고하겠다. 3. 애니메이션시장규모와시장잠재력 이러한상황으로인해많은전문가들이베트남에는사실상애니메이션시장이존재하지않는다고말하기도하는데이는베트남에서자체제작되는시장의영세성에근거한판단이지만화에대한수요에근거한판단은아니라고본다

37 애니메이션산업은투자한돈이회수되는데많은시간이소요되는특성으로인해베트남자체투자를기대하기는어려운형편이다. 따라서경제발전이어느정도궤도에이르고국민의소득수준이전반적으로향상되지않는한자발적성장은힘든상황이라고본다. 게다가현재의만화제작사들은정부에만화를공급하고공급된만화는무료로 TV를통해상영되기때문에거금을제작비를투자할유인이없는것이다. 이러한상황은반영하듯 VCC의부장인당부타오 (Dang Vu Theo) 씨역시베트남애니메이션시장의성장율은거의제로에가깝다고인정하였다. 가 ) 극장과만화 극장내에서상영되는필름은대부분외국영화이다. 애니메이션을상영하는극장은사실상전무한상황이다. 단지슈렉과같이해외에서인정받은만화의경우는극장에서상영되기도하였다. 베트남자체제작만화는추석이나어린이날과같이특별한행사가있을때만극장에서무료로상영되고있다. 나 ) 만화비디오 만화비디오의인기는거의없는상황이며일반적으로 DVD나 VCD 형태로만화영화가유통되고있다. 다 ) 애니메이션 DVD DVD나 VCD 형태의애니메이션이가장인기가많은데대부분외국제품을불법복제한것으로가격은 20,000 VND (1.3 $) ~ 40,000 VND (3.1$) 수준이다

38 라 ) TV 와애니메이션 TV에서상영되는만화는베트남에서자체제작된일부교육용만화를제외하고는대부분이외국작품들이다. 마 ) 시장의성장잠재력 이러한열악한시장상황에도불구하고베트남시장이있다고판단하는이유는다음과같은사실에기인한다. 먼저, 매년 120여만명의신생아가출생하고있으며6세이하아동인구는베트남전체인구의 12.5% 에해당하는 1000여만명에달하고아동인구는전체인구에 30% 를차지하고있어만화수요층이풍부하다고할수있다. 베트남자체제작된만화는우리나라제품에비해기술력, 캐릭터, 스토리등이월등이떨어지고있으며현재베트남상영영화의대부분이외화인점을고려할때정서적으로유사한우리나라의작품이베트남어린이들의정서에맞아들어갈가능성이크기때문이다. M F < 그림 13> 2004 년베트남인구구조

39 4. 애니메이션산업구조 가 ) 필름산업의영향 베트남내에서영화제작의모든과정은아주구시대적인상황인데세부적으로살펴보면다음과같다. 영화각본 지금까지는, 영화를제작하는기술은99% 전문성이결여되어있다. 사장기본적인영화각본에서부터문제가이는데이는베트남내유능한각본작가가절대적으로없는상황이기때문이다 배우 연기력이부족한배우들이제작에주로참여하고있다. 그나마그수가적어영화사들도선택의여지가없는상황이며이렇게배우들이적은이유는과거한국과같이연예인에대한직업적이미지가베트남사람들사이에좋지않아고등학생들의연기관련학과의진학률이낮기때문이다 영화스튜디오 현재베트남은국립영화사가없고전문촬영장이없기때문에더빙을하지못하고나중에한명의성우가대사를읽어주게된다. 베트남사람들은현재한명의성우가읽어주는소리에익숙해졌다고말하기도한다. 이렇게전문촬영소가없다보니평균영화제작기간이한국의 5 배이상걸리는것으로확인되고있다

40 상영관 오랫동안베트남관객들은극장에서상영해주는영화들이따분한정치색짙은내용이었기때문에극장에오지를않았다. 최근들어상영작들이해외에서수입된참신한소재로된작품들이다보니한국의귀여운신부나브리짓존스의다이어리와같은작품들을보기위해많은관객들이극장을찾고있다 2005년도 1사분기에호치민영화사는작년동기대비 189.2% 증가한 76만 $ 의수입을올렸는데사실영화상영관이부족하여그수요를다충족시키지못한수치이다. 현재영화상영관은하노이, 호치민, 다낭, 칸토, 하이퐁과같이대도시에주로소재하고있으며베트남전국극장수도베트남인구 8300만을고려할때, 턱없이부족한 104개에불과하다. 그중에 50여개상영관만이제구실을할수있는시설을보유하고있고나머지극장들은그기능을제대도수행하고있지못하다. 더욱이문제가되는점은인구는증가하고있음에도불구하고극장수는감소하고있는현실이다 < 표 8> 년도별극장수 구분 년도별극장수 인구 ( 백만명 ) ( 자료원 : General Statistics Office)

41 Number of peple/movie house < 그림 14> 극장당입장객추이 이러한상영관의부족이결과적으로애니메이션상영관부족으로이어지게되었다. 제작능력 베트남영화산업은아직은미약한시작단계에놓여있다고할수있기때문에다음의표와같이제작역량이많이떨어지고작품의질역시낮은편이다. < 표 9> 년도별영화제작편수 구분 장편영화 뉴스, 다큐멘터리, 과학 만화 기타 총영화제작편수 만화제작비율 2.76% 4.7% 4.57% 4.76% 2.93%

42 이와같이베트남은자체제작되는영화의양이부족하기때문에해외에서매년 50여편의영화를수입하고있는형편이며이는만화영화에도공통적으로해당된다. 만화영화제작단가 국영영화사에서는 10분에서 13분분량의한편의에피소드를제작하기위해 100 백만 VND(6,305$) ~ 130 백만 VND (8,196$) 가소요되는것으로확인되고있다. 나 ) TV 의영향 TV에서방영되는외화는미국에서수입된것이며중국과한국영화도종종방송되고있다. 년간방송되는 1600여편의영화중 75% 는외화가차지하고있으며베트남드라마는 25% 에불과하며이역시재방송된드라마를포함한수치이다. 애니메이션의현황도이와비슷한상황이다 베트남드라마 25% 외화 75% < 그림 15> 베트남 TV 영화점유율

43 다 ) 영화산업에대한투자 앞에서도언급한바와같이베트남영화산업은정부의보조금에의해운영되고있는데베트남정부는매년 10여편의영화를제작하기위해 104만 $ 을지원하고있으며이중 15.4% 에해당하는 15만 $~16만 $ 을만화영화제작에사용하고있다고베트남영화경영연구소책임자인응우엔띠홍 (Nguyen Thi Hong Nga) 씨는말했다. 애니메이션을포함하여영화산업에서자금을지원받는방법은크게두가지로나눌수있다. 먼저, 베트남문화정보부 (MCI) 의자금지급명령에의해서이다. 문화정보부 (MCI) 는국영영화사에제작영화를지정하여제작금액 100% 를지원한다. 두번째방법은베트남문화정보부나영화국이제작금액의 70% 를보조금형태로지원한다. 이와같이정부자금에전적으로의존하는제작시스템과독점적인영화제작시장상황은영화시장의발전을가로막고있다는지적이많았다. 그결과정부는 2002년독점체제를포기하고민영영화사설립을장려하고있으나시장환경은쉽게개선되고있지않다. 라 ) 애니메이션기타관련분야 애니메이션산업의발전은인형, 캐릭터시장과도연관성이크며만화영화의성공이이러한시장의매출에직결되기때문에외국기업의경우만화산업과병행하여인형, 캐릭터사업을추진하고있다. 현재로서는베트남자체애니메이션의수준이낮기때문에동시장은외국회사에의해장악되고있는상황이다. 따라서만화산업에진출하는우리나라기업역시이러한시장의진출을동시에고려해볼만하다고하겠다

44 연재만화 베트남연재만화시장역시외국만화에의해장악되고있는데전적으로일본만화일색이다. Thanh nien 조사기관의통계자료에따르면베트남에서출판되는연재만화의 80% 는일본작품이며어린이들의 75% 이상이일본만화를본것으로확인되고있으며도시지역아이들의 70% 는만화를좋아해서주기적으로만화책을구입하는것으로파악되었다. 현재 11개만화출판사가연재만화책을제작하고있으며가장큰회사는 Kim Dong publishing house, Youth publishing house, Fine Arts publishing house 등이다. < 표 10> 베트남에서 5 대인기단편만화 순위 만화명 국가명 1 도라몬 일본 2 베트남유아천재 베트남 3 히글레디피글레디군대 한국 4 포켓몬 일본 5 탐정코난 일본 ( 자료원 : Thanh nien Research Institute) 베트남인형시장 연재만화시장과마찬가지로베트남인형시장은중국에서온제품에장악되고있다. 2004년도에깜낭무아삼 (Cam Nang Mua Sam) 신문에서조사한대도시슈퍼마켓을비롯한상점에서의소비행태에대한자료에따르면 5세이하아이를가지고있는부모의 90% 는 3개월마다아이들에게선물을사주는것으로나타났다. 그런데이때선물하는인형의대부분이만화캐릭터를이용한제품인것으로확인되어만화영화의파급효과를시장을통해확인할수있다

45 < 표 11> 국가별인형시장점유율 국가명 중국 기타 시장점유율 90% 10% ( 자료원 : Lego 사추산 ) 베트남캐릭터시장 세계적으로캐릭터상품이각광을받고있는데아직까지베트남에서는이에대한개념은없는상황이다. 다만만화영화주인공을상품화하여판매하고있지만이를전문적인사업으로추진하고있지는않은상황이다. 이에따라외국회사들이이시장의접근을시도하고있으며디즈니사의경우만화영화캐릭터시장석권을노리고만화영화산업에뛰어든것이다.. 마 ) 애니메이션유통채널 유통채널은회사의계약성격에따라크게두가지경로로나눌수있는데국영회상의경우애니메이션의배급의업무를외부에서처리하게된다. 영화배급을책임지고있는회사에서처리하게되는데이역시정부에의해지정된다. 국영회사의유통채널은아래와같다. < 표 12> 국영회사의유통채널 기획제작배급 영화배급 극장 정부 만화회사 TV 방송사 TV 방영 전문세일즈에이젼시 소매상 랜탈전문점

46 베트남만화영화사가외국기업과계약하여용역업무를수행할경우역시배급의업무는주로외국회사에서담당하게된다. 베트남영화사는주로단순한칼라링또는애니메이팅업무를담당하게된다. 기획 제작 배급 외국영화사 베트남제작사 외국배급사 5. 애니메이션시장현황 최근몇년간베트남경제가급속한성장을거듭함에따라대중의경제력역시향상되었다. 이에따라놀이문화에대한수요도증가하게되었는데통계청 (General Statistics Office) 에따르면 2003년 ~2004년 1인당평균소득은 2001년 ~2002년에비해 36% 증가한것으로확인되고있다. 이에따라소비지출도증가하여동기간대비 37.5% 성장하여도시지역을중심으로영화및만화에대한소비여력이일정수준에이르렀다고본다. < 표 13> 1 인당월평균소비지출 ,100 VND $ ,000 VND $23.32 Growth rate 37.5% 하지만극장의수가절대적으로부족하기때문에영화나만화에대한욕구를 TV를통해서해결하고있으며현재유료케이블 TV 가입자는 35만명수준으로파악되고있으며빠른속도로증가하고있는것으로나타나고있다 TV에서애니메이션이방송되는시간은다른프로그램에비해적어전체방송시간의 4% 수준이다. 이수치는우리나라와비교하여그리큰차이가나지는않는다고볼수있다

47 88% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% ( 자료원 : Vietnam's socio economy on the threshold of integration Ministry of Planning and Investment 2005) 82% 84% 86% Rate of households obtaining Vietnam Television < 그림 16> 베트남텔레비전보유가구비율 (%) < 표 14> 베트남국영 TV 방송시간분석 (30/10) 총방송 총방송 총방송 프로그램 방송시간 시간 방송시간 시간 방송시간 시간 ( 분 ) 대비 ( 분 ) 대비 ( 분 ) 대비 비율 (%) 비율 (%) 비율 (%) 영화, 드라마 109, , , 쇼, 게임 70, , , 음악 13, , , 스포츠 23, , , 애니메이션 46, , , 뉴스 110, , , 다큐멘터리 3, , , 기타 679, , , 총계 1,056, ,098, ,

48 가 ) 만화영화방송시간할당 현재 TV상에서방송되는만화상영시간은우리나라와비교할때, 큰차이는없는것으로확인되고있다. 만화를전문적으로상영하는케이블을제외하고일반적인 TV 채널별방송시간은 30분정도인것으로확인되고있다. 다음은 Vietnam Television (VTV) 와 Ho Chi Minh City Television (HTV) 의어린이프로그램방송시간을보면 7.30 주로어린이방송은오전 10시.50분에서 11시 30분또는오후 7시에서 7시30분에집중된것으로확인된다. 그리고어린이들에게인기있는만화프로그램은톰과제리와미키마우스, 도라몽과세일러문등미국과일본만화일색이다. 나 ) 애니메이션제작기술 애니메이션제작에전통적인수작업이나 2D 기술은베트남애니메이션스튜디오에서일반적으로사용되고있으며 3D나 Computer Generated Imagery (CGI) 는최근도입되기시작했다. 새로운기술의도입을통해캐릭터나배경을만드는작업이수월해졌다는의견이지배적인데이로인해제작시간이단축될것으로기대되고있다. 다 ) 불법복제된 DVD 및 VCD 현황 앞에서언급한바와같이베트남의불법복제현황은심각한수준에놓여있다. 2004년도기준으로유통되는영화를비롯한소프트웨어의 92% 가불법복제된것으로확인되고있다. 이렇게불법복제된 DVD나 VCD는주로중국에서들어온제품이주를이루고있으며인기가높은미국과일본만화역시시장에서복제된제품을쉽게확인할수있다. 유통되는 DVD의시장판매가격은다음과같다

49 < 표 15> 애니메이션 DVD 시장판매가격 DVD 종류 DVD (20~26 에피소드저장 ) - 8~10시간분량 DVD 복사본 - 1시간반 ~3시간반 DVD 전문편집본 (DVD SE) - 4~6시간분량 ( 자료원 : 가격 60,000 VND ($3.78) 30,000 VND ($1.89) 40,000 VND ($2.52) 라 ) 애니메이션가공작업현황 외국애니메이션가공작업은호치민시를중심으로이루어지고있는데 1994년부터 1996년까지많은애니메이션영화사와지사들이호치민시에설립된적이있었는데 1997년외환위기시많은기업들이정부의보조금이줄어들자문을닫게되었고현재 3개의회사만이운영중에있는것으로확인되고있다. 마 ) 시장전망 현재까지의애니메이션시장현황을종합해보면극장을통한만화영화보급이어려운상황에서가장효과적인시장진출방법은 TV를통한것이라고판단된다. TV를통한시장접근이가장안전하고저작권침해의위험이적기때문이다. 이러한시도를한회사가바로디즈니 (Disney) 사인데이회사는캐이블 TV를통해시장에공격적으로접근하고있다 현재영화관을신설하려는움직임이대도시를중심으로보이고있는데베트남사업자들역시영화산업이수익성이좋은사업임을깨닫고관련사업영역을확대하고있는것이다. 이에따라극장에서상영되는만화영화의수도증가할것이라는기대를가져본다. 2004년도에는 Cinebox Hoa Binh 이라는영화사가 4000여석의

50 좌석을보유한극장을개장하기도하였다. 그리고 2005년 5월최초의사설영화회사인 Galaxy Cinema에서 2000평방미터면적의 1000석의좌석을보유한극장을개장하였다. 현재 2개의한국기업 (CJ 와롯데 ) 가한국스타일의극장을호치민에있는사이공광장에건설하려는입찰에참여하고있는것으로확인되고있다. 바 ) 베트남영화산업발전계획 (2010 년 ) 베트남문화정보부는베트남영화산업발전을위한계획을수립하였다. 2010년까지베트남극장에서상영되는영화의 1/3을베트남영화로충당하며매달 2편의과학영화그리고 3편의만화영화를제작하는것을목표로하고있다. 더불어제작하는만화의 50% 를컴퓨터로제작하는야심찬계획인데실현가능성은현재로써는의문이다 베트남의이러한시장공백상황을적절히활용한예가디즈니 (Disney) 라고여겨지는데, 디즈니 (Disney) 는하노이와호치민시에케이블사업을시작하여하루종일방송을하는데주요만화는월트디즈니본사에서가져와서방영을하고있다. 디즈니 (Disney) 방송은현재대부분영어로방영되지만몇몇프로그램은베트남어자막을넣기도하면서베트남어린이들의관심을고취시키고있다. 이회사의궁극적인목표는베트남시장에만화를통해침투를한다음관련캐릭터및게임시장의시장점유율을확대하는것이라고이회사대표는말하였다. 우리나라관련기업들이참고해야할만한전략이라고생각되며우리나라기업의경우자본력이문제가될것이기때문에관련기업들이연합하여이런방식의시장도효과적이라본다. 기대성장율 많은전문가들에따르면, 베트남애니메이션시장은발전할것이지만성장율은그렇게높지는않을것으로전망하고있다. 그이유는시장이발전되기에는기반이너무미약하며투자비용이많이

51 때문에관련기업의시장진출이적을것이확실시되기때문이다. 베트남애니메이션제작센터장인팜민찌 (Pham Minh Tri) 씨는 2010년까지현재의 20% 수준의성장을기대한다고말해이러한전망이일반적임을확인시켜주었다.. 애니메이션시장의잠재력 시장의잠재력을논할때, 베트남에서기대할수있는가장큰부분이바로인구일것이다. 만화영화나만화에쉽게빠질수있는연령층인 10대 ~20대인구가전체인구에 57% 정도를차지한다는사실은시장을낙관적으로보게하는유인이다. 이때문에미국의디즈니역시베트남시장에진출한것이라판단된다

52 II. 국내업체진출현황및방안 1. 전도유망한현지기업및한국기업의시장진출전략 현재 2개의국영애니메이션기업이만화영화제작을하고있으며이회사들은정부수임업무를수행하고있는데이회사들은다음과같다. The Vietnam Cartoon Company The Vietnam Cartoon Company Add: No. 7 Tran Phu Street, Hanoi, Vietnam Tel: (84-4) Fax: (84-4) Mr. Dang Vu Thao Director Handphone: vuthaodang@yahoo.com hphhvn@fpt.vn Director: Mr. Dang Vu Thao 특징 국영기업 주요사업연혁설립년도종업원 만화책및만화영화제작문화정보부 (MOI) 소속베트남최대규모의만화영화회사 1959년 135명 Animation Producing Center Animation Producing Center - VFC Add: 906 De La Thanh Street, Hanoi, Vietnam Tel: ( Mr. Pham Minh Tri Director Handphone:

53 Animation Producing Center Fax: (84-4) Director: Mr. Pham Minh Tri 특징주요사업연혁설립년도종업원수 국영기업만화영화제작 VTV 및VFC 회원사 2002 년 15명의정직원및 30명의보조 이상에언급한 2개의국영만화회사외에도규모는크지않지만애니메이션프로세싱을전문으로하는애니메이션전문스큐디오가호치민에소재하고있으며그회사정보는다음과같다. Saigon Animation Co., Ltd. Saigon Animation Co., Ltd. Add: 287 D5 Van Thanh Bac Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Vietnam Tel: (84-8) Fax: (84-4) Director: Mr. Thomas Voight Mr. Thomas Voight Director 특징 주요사업 독일계회사 Process cartoons 설립년도 1999 종업원수 90 KO&VI Co., Ltd. 주요사업 Process cartoons

54 설립년도 2001 종업원수 50 Armada TMT Armada TMT Add: 55 Tran Nhat Duat, Q1, Ho Chi Minh, Vietnam Tel: (84-8) Fax: (84-8) Director: Mrs. G. Christine Mrs. G. Christine Director Tel: 특징 주요사업 프랑스자회사 Process cartoons 설립년도 2002 종업원수 150 가 ) 한국기업시장진출현황 1994년도에베트남기업과한국의한신이합작한회사가설립된 적이 있었는데 정확하게 말하면 베트남 기업의 담당자가 한국 사람이었기때문에단독투자라고도볼수있었다. 그러나이회사는 어떠한성과도못거둔채 1998년도에문을닫게된다. 이후 2001년도에 KO&VI 라는회사가설립되었으며이회사는 한국 애니메이션회사와활발한활동을벌였는데주로한국의주문을받아 만화를 가공하는 작업에 그치고 있다. 따라서 한국 기업중 베트남에서애니메이션을전문적으로추진하는기업은알려지지않고 있다

55 나 ) 한국기업의베트남진출 SWOT 분석 장점단점기회위기 한류가현재베트남에지속되고있는상황은문화관련상품을취급하는우리나라기업특히애니메이션관련기업에게는강점으로작용한국애니메이션에대한인지도가미국이나일본에비해떨어지고한국만화에대한노출이덜되어있는점은시장진출에단점이될수있음베트남애니메이션시장은공급이수요를충족시키지못하고있는점은우리기업의베트남진출의기회가될수있음베트남은저작권위반사례가빈번하기때문에정식으로시장에공급되기전에암시장을통해유통될가능성이높은점은위기로작용 다 ) 효과적인시장접근방법 현재까지베트남정부는애니메이션산업에투자하는외국기업에게어떠한인센티브정책도제시하고있지않은상황이다. 단지국영만화영화사를지원하여매년제작편수를늘려나가고있어시장에진출하려는우리나라기업은먼저정부정책에대한부분을신경써야할것이다. 영화의소재가참식하고흥미를유발할만하나내용이자극적인경우수입이금지되는경우가있기때문이다. 한예로한국에서인기를끌었던 친구 는베트남에서상영이금지되기도하였다. DVD 형태의시장진출은현재의베트남불법복제상황을고려할때, 사업성이희박하다고판단된다. 따라서처음시장진출은베트남 TV를통해서시작하는것이기업의이미지를제고하는데유리할것이라사료된다. 또한시장초기진출시에는미끼프로그램을저가또는

56 무료에공급함으로써시장에점유율을확보해나가는전략도필요하다고본다. 이후한국만화에대한인지도가높아지면자연스럽게시장을주도하면서베트남 TV 방송사나기타업체와도거래를할수있을것이다. 그리고시장에접근하기에앞서서베트남에서인기를끌고있는작품의특징을파악하여시장의요청에따르는전략이필요할것이라본다. 이와함께한국의만화캐릭터의인기가성장하게될경우, 애니메이션캐릭터를상품화하여판매하는것이기업의수익성을향상하는방법이라고생각된다. 라 ) 효과적인마케팅방안 현재베트남내에는매년개최되는애니메이션관련전시회는없으며애니메이션전문행사도없는상황이다. 다만, 2년에한번씩개최되는 " 베트남영화페스티벌 " 행사가있으며그나마국영회사들만이참석할자격을가지게되지만 2004년도에는사기업도초청된전례가있기때문에이를활용하는것도효과적인마케팅에도움이되리라본다. 마 ) 마케팅성공사례 현재까지, 베트남애니메이션시장에서성공적인마케팅을펼친회사는확인되고있지않다. 왜냐하면아직은시장의규모가작고발달이안되어있기때문에비용대비효용면에서적극적인마케팅을펼치기에는무리가있는상황이다. 과거 1994년 ~1996년사이에호치민을중심으로애니메이션회사를집중하는움직임이있었지만 1997년외환위기로인해정부의지원이중단되는바람에많은애니메이션회사들이도산을하였고결국애니메이션산업발전이늪에빠지게된것이다. 베트남만화영화시장은두터운수요층을볼때, 아직잠재력이있는시장이며시장접근이유연한시장이다. 다만, 불법복제가전횡하고있는상황에서초기대규모시장진출은삼가고한국시장에서검증되었으며베트남사람들의정서에맞는동양적인소재의작품을교두보로시장에진출하는것이현명한시장진출전략이라고할것이다

57 말레이시아 콸라룸푸르무역관

58 I. 말레이시아애니메이션산업및시장현황 1. 애니메이션산업개요 가 ) 전체시장규모및성장전망 애니메이션이란희랍어의 Animal ( 동물 ), 정신혹은생명의숨결을뜻하는라틴어 anima" 에서유래되었다. 이는라틴어아니마투스 (animatus: 사물에 anima" 를부여하는행위. 또한영어 animation의동사형인 animate' 가 ~ 에생명을불어넣다, 활동시키다 라는의미임을볼때넓은의미의 Animation 이란사물에생명과정신을부여하는행위라볼수있으며, 움직임이없는무생물에영상기법을이용하여마치움직이는듯한눈의착각을일으키도록하는동영상작업을총칭하는광의의개념이다. 따라서만화는움직이지않는그자체즉만화책을의미하고애니메이션은움직이지않는만화를촬영을통해움직이도록만든것이므로애니메이션과만화는다른개념이다. 만화 (cartoon) 는평면상의정지된그림 ( 혹은의도된순서로나란히놓인그림과그밖의형상들 ) 이며, 만화영화 (animated cartoon)' 는만화적영상을가진애니메이션영화, 즉움직이는만화라고할수있다. 애니메이션의분류 2D 3D Cell Animation ( 셀애니메이션 ) Paper Animation ( 페이퍼애니메이션 ) Cut-out Animation ( 컷아웃애니메이션, Shadow Animation) Sand Animation ( 모래애니메이션, Lighting Animation) Painting on Glass ( 페인팅온글래스 ) Claymation ( 클레이메이션 ) Puppet Animation ( 인형애니메이션 ) Pixilation ( 픽실레이션 ) 3D Cut-out Animation (3D 컷아웃애니메이션 )

59 일반적으로애니메이션필름제작은노동집약적산업으로알려져있으며, 컴퓨터애니메이션의발달이제작과정을훨씬빠르게하는데큰역할을하고있다. 컴퓨터를이용하여애니메이션을제작할경우에애니메이션을컴퓨터상에서또는인터넷상에서볼수있도록지원하는그래픽파일포맷은 GIF, MNG, SVG 그리고 Flash이다. 전통적인애니메이션과컴퓨터애니메이션의차이점들은다음과같다 : 사용하는툴 제작과정에소요되는비용과노력 최종제품의품질애니메이션기법은비디오게임이나컴퓨터게임제작에도사용되어영화산업에도포함된다. 주요차이점은영화애니메이션은보여지기위하는데목적이있고, 비디오나컴퓨터애니메이션은인터랙티브한행위를위한데그목적이있다는것이다른점이다. 애니메이션기법은거의모든산업분야에서사용되고있으며, 애니메이션제작에서부터영화의디지털특수효과, 게임, 도시계획, 교육용시뮬레이션, 인테리어데코레이팅에이르기까지사용되고있다. 글로벌애니메이션시장동향 Nasscom에따르면현재전세계애니메이션시장의규모는 US$ 500억 (50 billion) 이라고한다 디지털애니메이션및특수효과부문은이미연간 US$ 250억 (25 billion) 규모를넘어섰으며, 산업조사에따르면 2005년도예상목표치는 US$ 700억 (70 billion) 이라고한다. 2004년전세계애니메이션산업이수익은 US$ 500억 (

60 billion) 이며 2008년까지 US$ 1420억 (142 billion) 에달할것으로보고있다. 전세계주요애니메이션시장에는미국, 캐나다, 일본, 프랑스, 영국그리고독일등이포함된다. 티셔츠나모자등의제품에대한라이센싱사업역시애니메이션산업의주요수익원이다. Price WaterhouseCoopers' 가최근발표한 Global Entertainment and Media Outlook 2005~2009' 에따르면향후 5년동안아시아퍼시픽애니메이션시장이가장빠르게성장할것이라고하며, 이러한폭발적인성장을이끄는주요견인차역할은중국일것이라고한다. 중국은 2008년에이르게되면아시아퍼시픽내에서일본의선두 자리를쟁취할것으로예측되고있다. 애니메이션판매와관련한전세계데이터는정확하지않으나, 60% 정도가일본에서제작된것이라고 2004년 1월일본국제통상부 (Japan External Trade Organisation) 가보고하였다. 말레이시아애니메이션산업 말레이시아애니메이션산업 ( 영화사업전반 ) 은단기간의수익을추구하는영업행태로인해주로국내소비시장중심으로성장해왔으나최근문화예술유산부 (Ministry of Culture, Art and Heritage) 및영화개발공사 (National Film Development Corp. Malaysia, Finas) 의적극적인지원아래세계영화시장을향해도약하고있다. 지난 2005년 2월문화예술유산부는국내애니메이션업체들에대한경제적지원계획을발표한바있다. 세계시장을향한말레이시아정부의노력의일환으로지난 3월 22일부터 25일사이에홍콩전시장에서개최된 2005 홍콩국제영화전시회 (Hong Kong International Film and Television Market 2005, HK Filmart 2005) 에 FINAS의주관하에총 11개업체가참가하기도하였다

61 Filmart는전세계 25개국 300여개국제영화및 TV 프로듀서들이참가한국제적인행사로, FINAS의주관아래참석한말레이시아업체는, Grand Brilliance Sdn Bhd, Metrowealth Movies Production Sdn Bhd, Inspedia Sdn Bhd, Multimedia Development Corporation, Media Space Dist Sdn Bhd, EL Videographic Sdn Bhd, Tenview Sdn Bhd, Ambang Entertainment, Makmur Megah Sdn Bhd, Wayang Tinggi Group Sdn Bhd,I-Insan Multimedia Sdn Bhd 이다. 이들업체들은전부 51개의필름을영어, 북경어, 광둥어그리고아랍어등으로소개하였으며이들대부분은애니메이션이다. 그밖의말레이시아애니메이션산업의특징은다음과같다 : 말레이시아는애니메이션산업에서빠르게성장하고있는국가중의하나이다. 말레이시아애니메이션산업은국제수준의애니메이션제작과동시에나름대로의표준을수립하는데목표를두고발전하고있다. IDC 말레이시아에따르면말레이시아컴퓨터애니메이션시장의규모는대략 US$ 5천 ~1억 (50~100 million) 수준이며향후 5년간지속적인성장이예측된다고한다. 말레이시아는애니메이션산업의주요아웃소싱국가로떠오르고있다. 현재말레이시아에서제작되는애니메이션콘텐츠의 85% 이상은외국으로부터수주되는것이다. 나 ) 제작유형별시장규모및특성 게임산업에서의애니메이션 이분야에서의애니메이션은크게두가지로나뉘어진다. 하나는 Full Motion Video (FMV) 이고다른하나는직접플레이할수있는모델 (Playable Model) 이다. 이두가지를구분짓는요인은 FMV의제

62 작목적은사용자에게보여져서이야기를전달하는반면놀이형모델은사용자호환성에그목적이있는것이다. 놀이형모델의경우여러다양한기술을요하게되는데사용목적에맞는다른수준의테크닉을필요로하게된다. FMV (Full Motion Video) 비호환성, 최대한자세함, 영화와같은스토리전개로대부분의경우많은비디오게임, 특히역할플레이게임분야에서많이사용된다. action is pre-rendered and recorded as a movie file that the gaming console merely plays back at the appropriate time FMV는플레이어들이등장인물에대해충분히알수있는기회를제공하며, 따라서게임속의등장인물들이대변하는실제적인인간의유형에대해훨씬더나은그림을갖게한다. 또한시각적효과가뛰어나많은소비자들을유혹하기도한다. 애니메이터들로하여금자신들의소질을십분발휘할수있는기회를제공하는분야이기도하며, 내용구성이치밀한스토리라인전개를가능하게끔감정적인개입을유도하는분야이기도하다. 놀이형모델 (Playable Models) Low-poly 모델이처음사용되었을당시에는게임플레이동안프레임연결을부드럽게하기위해서사용되었었다. 이는게임콘솔로하여금프레임연결에있어부드럽게시각적효과를만들어내어환각현상을일으켜동작이이어져보일수있게하는엔진을제공한다. Low Poly는실시간으로제공되는게임의연속동작및결과가게임콘솔이나컴퓨터하드웨어상에서만들어질필요가없도록한다

63 놀이형모델은훨씬더상세하고훨씬앞선모델링및텍스처링기법으로지속적으로개선되고개발될것이다. 그때까지는고해상도의유연성있는실시간게임플레이가가능하지않을것이다. 애니메이션일반제품군 일반적으로애니메이션은전통애니메이션과비전통애니메이션으로구분된다. 전통애니메이션이란대부분 2D 애니메이션들을말하며, 대표적인것으로만화 (cartoons) 가있다. 만화는셀애니메이션혹은수작업애니메이션이라고도알려져있기도하다. 반면비전통애니메이션은, 특히말레이시아에서는디지털및 3D 애니메이션으로알려져있다. 사용되는분야로는 TV 만화영화, 포토리얼리스틱광고, 플래쉬웹콘텐츠, 기업프리젠테이션그리고모바일애플리케이션등을들수있다. 주고객은 TV 방송사들, 이동전화제조사그리고모바일콘텐츠개발자, 직접판매상, 도서출판사, 영화제작사그리고 dotcom 회사등이다. 현재말레이시아에는많은애니메이션관련업체들이있으나, 그중 3분이상짜리 3D 애니메이션을제작하는회사및기술들은상대적으로낙후한상황이다. 말레이시아의포스트프로덕션및애니메이션스튜디오들을대상으로실시한비공식조사에따르면로컬회사들에의해완성되는작업의평균 15~25 퍼센트는국외로부터제공되는것이라고한다. 이수치는현재그리높지않으나업계의기대는향후몇년간외국으로부터의수주가계속증가할것이라고한다. 그밖의다른분야들로는게임, 영화 (3D, 스톱모션등 ), 텔레비전그리고인터넷등이다

64 정지형애니메이션 (Stop Motion Animation) 정지형애니메이션의작업을상당히고통스러운노력을요하는작업이다. 애니메이션속에등장하는인형들의크기는극도로작으며, 경우에따라서는 0.5mm 크기인경우도있다. 포즈하나하나는각각의프레임으로사진찍어연결하여동작이이어지게나타나는효과를나타내는것이다. 1~2초간의그림을위하여작업자는하루평균 12간이상작업하여야만한다. 정지형애니메이션에서는필름제작자가인형및세트를반복사용하는식으로시간을절약하기도한다. 작업의시작은금속틀을제작하는것으로시작하는데, 이금속틀은인형의골격으로사용되어구조와안정성을부여하는것이다. 애니메이션주요업체들 현재말레이시아에진출한다국적애니메이션기업은없는것으로조사되었으나, 세계적으로인지도높은애니메이션업체들은말레이시아에서도마찬가지의인지도를갖고있는것으로조사되었다. 말레이시아애니메이션시장에서널리알려진외국애니메이션업체들은다음과같다. 국외애니메이션업체 애니메이션업체 DreamWorks Animation SKG Eidos Interactive Pixar Animation Studios Square Enix The Walt Disney Company 국가미국영국미국일본미국

65 대표적인로컬애니메이션업체 업체명 Persistence of Vision (POV) Fat Lizard 특이사항 장편애니메이션제작. 2000년도에 Tian Ji라는자체개발애니메이션을 National Assocation of Television Program Executives (NATPE) 컨퍼런스에서선보이고, 2002년도에는엔터테인먼트콘텐츠의국제시장이라고할수있는 MIPCOM에서선보임. 중국무협판타지물인 Tian Ji 는원래는 VCD용으로제작되었으나, 영국의 Village Productions에눈에띄어 26개에피소드로제작되게되었다. 게임퍼블리셔인 Warthog 역시 Tian Ji에지대한관심을보였다. POV는 Myra (Astro가 2000년에사이버호스트함 ) 를제작하였고, Persona Pictures의말레이시아필름 Pontianak Harum Sundal Malam을위한 CGI 시각효과를공동으로제작하여복합적인미디어평을받기도하였다. 5년전 POV는 3D 애니메이션인 Stevie Stardust 에피소드를제작하였다. 이는독일회사에의해배포되었는데, 이는 POV의국제무대진출의계기가되었다. Fat Lizard는 1994년호주인 Steve Bristow 가말레이시아쿠알라룸푸르에설립한회사이다며, 1999년에 Vision New Media 상을획득하기도하였다. 특히시각효과에특화된기술을갖고있는회사로로컬 TV 및외국광고업체들에수많은애니메이션을제작, 공급하고있다

66 업체명 Click Grafix Sdn Bhd 특이사항 RTM (Radio Television Malaysia-말레이시아국영 TV 채널 ) 에만화를제작하여공급하기도하였다. 대표적인것으로 Biru Sibijak Laut ( 물고기이야기 ) 그리고 Bola Cyber (Power Puff 소녀들에대한말레이시아의답변 ) 을들수있다. Click Grafix Sdn Bhd는멀티미디어산업이활성화되던 1995년도에설립된회사이다. 디지털콘텐츠제공자로시작하여, 현재는서비스뿐만아니라멀티미디어, 디지털애니메이션그리고 non-linear 비디오편집제품에이르기까지사업영역을넓혀왔다. 현재말레이시아로컬애니메이션시장에서는지속적인사업성공에힘입어디지털비디오, 애니메이션및멀티미디어하드웨어, 소프트웨어, 솔루션그리고서비스의 one stop center로자리매김하였다. 향후콘텐츠개발쪽으로사업영역을확장할계획을가지고있다. 기타애니메이션관련업체들 Company 2D 3D Asia Pacific Videolab EL Videographics Digital Off-line On-line Telecin Composing v v v v v v v v Fat Lizard v v v Jigsaw Productions v v v v v

67 Company 2D 3D Digital Composing Off-line On-line Telecin Silver Ant v v v v Skywalker TV Facility House v v v v v Tenk Studio v v v v v TMM Post Productions v v v v VHQ Post v Finito v v v v Planet Films v v v Optidigit v v v v Capio Kinetics v v v VHQ Post v v v v v Detouche Post v v Synchrosound Studio v v PRS Productions v v ( 자료원 : The Association of Post Production and Animation Companies Malaysia) 애니메이션업체별세부분류 사업형태제작사애니메이션특수산업 업체 Canvas Event, Dotfx Design Studio, Dunia Kecil Animation Workhouse, Flare Studios, Fossil Animation, GXM Studio, Inspidea Animation Studios, Meshio Interactive, MFX, MobyDick Animations, Persistence of Vision (POV) Canvas Event, Dotfx Design Studio, Entrepreneurs Development Institute, MFX, MobyDick Animations

68 사업형태업체 (Digital/Visual Effects) 배급사 MobyDick Animations 공급사 Canvas Event, MobyDick Animations Entrepreneurs Development Institute, Go Academy - An Animation Visual Effects School, KolejYayasan 교육기관 Melaka, Limkokwing University, Multimedia University ( 자료원 : Animation World Network) 말레이시아내의외국인투자애니메이션업체 말레이시아애니메이션업체들은다른산업과마찬가지로외국인이직접자본을투자설립한경우가많다. 말레이시아에진출, 활동하고있는주요외국기업은아래표와같다. 업체 Ah Graphics Studios Capilano College Chromatic Technologies Pvt. Ltd. Fido Film AB Imagina Corporation Machinegraphics Red Rocket Animation Vasunas Pte Ltd ( 자료원 : Animation World Network) 국가 India Canada India Sweden Canada USA Indonesia Singapore 2. 애니메이션산업구조 가 ) 산업구조 아니메 (Anime) 제작단계 제작단계

69 < 그림 17> 애니메이션제작단계 애니메이션작업은대부분아티스트의영향을가장많이받는다고할수있다. 그러나발달된테크닉을요하는고급애니메이션작업에서는점진적으로특화된기술직들을필요로하고있다. ( 예. Pixar의경우기술감독을고용하여조명과장면들과연관된다른작업들을관리하게함 ). 컴퓨터는 CGI 또는 CG 기술을사용하여 3차원이미지같은새로운이미지들의사용을가능하게한다. 전통적인애니메이션에서컴퓨터는아티스트로하여금많은수작업을줄이고 2차원이미지를훨씬빠른속도로생산할수있도록한다. 이러한관점에서볼때애니메이션에있어서의기술이나프로그래밍작업의역할은게임에서의그것과많은차이가있다. 즉, 애니메이션에서의컴퓨터기술이나프로그래밍작업은작업자의생산성을높이는데기여한다. 특히 TV 시리즈애니메이션의제작과정은현재는상당히성숙해있다. 아래표1은영화나 TV 시리즈애니메이션의제작유형들을나타내주고있다. 실제로각각의단계작업과정중에는복수의작업이포함되기도하며, 경우에따라서는연속적으로포함되기도한다. 또한동시에발생하는작업도있을수있다. ( 예. 등장인물모델생산, 배경생산등 )

70 Next cycle Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 ( 기술집약적 Conceptualization Pre-production Production Post-production 업체들을위한 ) 시리즈또는제스토리보딩 ; 스애니메이팅 ; 자장면들에대한수차세대 애니메이 작아이디어 ( 짧크립트구현을위원에대한광범정작업단계은개념 & 최종한컨셉아트 ; 스위한투자단계 션기능들을위한소프트웨어툴개 스크립트 ) 토리풀어나가기 ; 스크립트변경 발 ( 애니메이션제작과정단계 ) 개념화단계 (Conceptualization Stage) 개념화단계는초기단계스크립트에대한아이디어또는무엇인가새로운것을개발하는단계를의미한다. 이는궁극적으로아이디어나스크립트의형태로구체화된다. 스크립트란쇼전반에걸친개념과주요구성요소들을 ( 예. 등장인물 ) 상세히나타내주는것으로개념적인아트워크가이단계에서이루어진다. 이는자원문제, 역할분담, 로지스틱스, 스케줄관리그리고인원배치등을포함하는제작계획을수립하는데사용된다. 이단계에서는여러번의촬영, 자산개발그리고통합스케줄등이계획되며, 계획단계막바지에이르러서는감독은아트워크의스타일및목적을결정해야한다. 작업을아웃소싱할경우 ( 특히 TV 작업의경우 ) 주계약스튜디오가개념을규정하는스크립트, 주모델들 ( 예. 2D 등장인물의모습 ) 그리고하청을주는스튜디오와검토해야할스크립트를제시해야만한다. (Winder and Dowlatabadi 2001). 제작전단계 (Pre Production Stage) 각각의애니메이션장면을만드는데는필름제작자가추가의장면을촬영하는데비해훨씬높은비용이드는관계로필름제작에서의촬영단계

71 에서발생하는위험을줄일수가없는상황이다. 이처럼고비용의애니메이션콘텐츠의제작은제작전단계에서부터가능한한위험을최소화하여야만한다. (Winder and Dowlatabadi 2001). Pixar의경우가이를잘대변해주고있는데, 이회사의경우셀수없이많은그림들과개념아트가제작전단계에서이루어진다. 즉컴퓨터로작업하기전의프로토타입을얻기위한작업이라고할수있다. 보다구체적인개념에서접근하면, 제작전단계란모델로구체화시킬수있는아이디어와스크립트, 스토리보드그리고궁극적으로스토리릴을도출해내는작업이라고할수있다. 스토리풀어나가기 (Story Reel) 란완성된형태로보여질수있는스토리전달을위한예술작업의순서전체라고표현할수있다. 애니메이션으로창출된개체들의창조를위해서제작전단계는보다협력적이고상호호환적일수있다. 3D 애니메이션개체들역시컴퓨터작업전에표현되고스토리릴로통합될수있다. Pixar의 3D 제작과정에서처럼콘텐츠의연결은여러다양한행위들을나열함으로써시작된다. 예를들어모델링, 삭구감아올리기, 표면처리 ( 텍스처와색깔로구성 ), 그리고다양한애니메이션과소프트웨어시스템의시험등을의미한다. 제작후단계 (Post Production Stage) 애니메이션제작후단계에속하는작업들에는음향효과, 최종음악삽입, 음향믹싱그리고색깔수정등이있다. 이외에도장면수정및재촬영도이단계에포함된다

72 나 ) 제품유통구조 ( 유통채널별현황및특성 ) 애니메이션산업공급망관리및아웃소싱 말레이시아의애니메이션산업은잠재력이풍부한산업분야이므로애니메이션제작과관련된모든것들은애니메이션콘텐츠제작및유통에대한통제권이있는기관에서독점하고있다. 미국의경우, 애니메이션의유통은본질적으로규모가큰 TV 채널, 예를들면 Fox Network, Nickleodeon 그리고 Cartoon Network에서담당하고있다. 그밖에대규모디스트리뷰터및스튜디오또는디즈니사같은콘텐츠제공자들이유통을전담하기도한다. 제작스튜디오들의경우충분한명성을얻기만하면유통을독점할수있는상황이다. 대부분의유명한애니메이션시리즈들이 TV 스튜디오들에의해전파되고, 그리고이러한스튜디오들이출판이아닌방송관련업체들이대부분인관계로스튜디오외부의창조적인소질을가진자원의발굴이성공의관건이라고할수있다. 애니메이션전문채널인 Fox의경우에는자체적으로제작전단계및제작후단계담당부서를따로운영하고, 경우에따라서는직접제작을담당하기도하였다. 즉, Fox는자체적으로제작인력들을보유하여직접제작또는개념화및제작전단계에서의개념을설정하는역할을수행한후그다음단계의작업을외부의애니메이션스튜디오들에게아웃소싱하는방식을취했다. 제작후단계의작업은보통자체적으로수행하게되며, 이를통해초기제작전단계에서결정된사항들이제대로반영되었는지를검증할수있게된다. 이와는대조적으로최근에제작되는 3D 영화의경우는아웃소싱하는경우가거의없는상황이다

73 말레이시아의애니메이션유통은위의미국의경우와는정반대의현상을보이고있다. 말레이시아의애니메이션제작은자금공급원또는수요처에따라좌우되고있다. ( 예. 벤처캐피털또는개인 ). 말레이시아의애니메이션산업은부족한자금력으로인해활발하게성장하지못하였다. 예를들어성공적인애니메이션시리즈를제작한제작사의경우에도멀티미디어및크리에이티브콘텐츠관련정부부처로부터도냉대를받았다. 이러한현상은말레이시아내에애니메이션을전문적으로제작할수있는스튜디오나 TV 채널이있어서가아니다. 주요스튜디오들로부터아웃소싱계약을수주하는회사들은경제적으로나자원확보차원에서나상당한규모로인식되고있다. 애니메이션최종제품들은보통파트너쉽을맺은스튜디오의디스트리뷰터들 ( 주로인터내셔널 ) 에의해공급되고있다. 애니메이션과는달리영화산업의경우에는컴퓨터그래픽 (CG) 효과의경우대부분의작업을아웃소싱하고있다. 이는영화산업의속성상자원배분에있어다른산업에비해상대적으로융통성이있고, 다른한편으로는영화산업은주로배우나촬영현장같은물리적인자원을중심으로이루어져있기때문이기도하다. 컴퓨터그래픽효과는영화산업에있어서점점더큰비중을차지하고있으며, 영화와 CG 또는 CGI 애니메이션간의경계를점점흐릿하게만들고있다. 이러한경우의대표적인예는영화속전투장면의대부분을엄청난컴퓨터그래픽효과로대체한 반지의제왕 (Lord of rings)" 이다. 영화 반지의제왕 경우영화의서사적인장면연출에필요한자원에대한개념과영화자체의정의를재정립했다고할수있다

74 3. 애니메이션산업동향및전망 가 ) 주요산업동향 말레이시아멀티미디어개발공사 (Multimedia Development Corporation (MDC)) 의 Vice President인 Kamil Othman에따르면현재말레이시아의 3D 산업은규모면에서자생력또는자원보유력면에서여전히취약한상황이라고한다. 말레이시아는자체애니메이션산업을태동시키고있다. 말레이시아는자신들의애니메이션산업을해외로수출하기위한마케팅능력도갖추고있는것으로평가되고있다. 현재애니메이션의주용도는광고, 특히 TV 광고이며, 아직까지는영화산업으로서의애니메이션으로서는충분히중요성이인식되지못하고있는것이현실이다. 그러나말레이시아의문화적특성상애니메이션분야는앞으로충분히각광받을수있는분야임에틀림없다. 말레이시아는아주소량의장편애니메이션만을생산하고있으며그대부분이 2D이다. 애니메이션적용분야는 TV 만화영화, 포토리얼리스틱광고, 플래쉬웹콘텐츠, 기업프리젠테이션그리고모바일애플리케이션등이다. 애니메이션산업의주고객은 TV 방송국, 이동전화단말기제조사그리고모바일콘텐츠개발자, 직접판매업체, 도서출판사, 영화제작사그리고 dotcom 회사등이다. 현재말레이시아에는많은애니메이션관련업체들이있으나, 그중 3분이상짜리 3D 애니메이션을제작하는회사및기술들은상대적으로낙후한상황이다. 현재말레이시아에서제작되는애니메이션콘텐츠의 85% 이상은외국으로부터수주되는것이다. 애니메이션산업의 4분의 1, 그중에서도특히포스트프로덕션분야의작업들은전부외국으로부터수주되는것이다

75 말레이시아는애니메이션아웃소싱국가로성장해가고있다. 말레이시아의대학및전문대학들은불과 4년전부터디지털애니메이션과정을개설하고있다. 말레이시아의애니메이션산업을미국의그것과비교하였을때말레이시아는여러분야에서많이뒤떨어져있는것이현실이다. 특히애니메이션테크놀로지, 장비, 콘텐츠크리에이션부분들이취약하므로콘텐츠프로듀서와투자자에대한수요가높은편이다. 말레이시아정부는다른애니메이션제작사에고용된말레이시아인력들을다시국내업체로복귀시키기위한일련의인센티브를내놓았다. 여러면에서아직미성숙단계인말레이시아애니메이션산업이성장궤도에놓여있음을알려주는신호들이나타나고있다. 따라서말레이시아정부는최근자국의애니메이션산업발전을위해멀티미디어개발공사, E-Village 그리고멀티미디어수퍼코리도 (Multimedia Super Corridor) 을통해육성책을강구하고있다. 현재디지털애니메이션기술훈련을제공하는학습기관들이늘어나고있고관련학과졸업생들의수가산업수요를초과하고는있으나숙련된애니메이터들은상당히극소수이다. 수적으로의공급과잉은값싼프리랜서애니메이터들을많이창출하였고고객들역시품질보다는가격이낮은인력을우선적으로선호하는결과를가져왔다. 이는불가피하게제대로능력을갖춘인력조차제대로된평가를받지못하게함으로써산업발달을저해하는부작용을초래하고있다. 싱가폴의주요애니메이션제작사들은말레이시아로컬인력들을많이유치하고있다. 이는싱가폴관점에서말레이시아인력은상대적으로저렴하며, 해당인력들입장에서도말레이시아시장은현재의인력들을제대로수용할수있을만큼충분히크지않기때문에자연스럽게일어나고있는현상이다. 5년전만하더라도애니메이션아웃소싱수주는인디아, 중국그리고필리핀등에서많이하였으나요즘의추세는점점더많은다국적기업들이말레이시아에애니메이션제작아웃소싱을하고

76 있는것으로나타났다. 애니메이션신기술은과거 300명의아티스트에의해하던작업을 30~60명의인력으로줄일수있게해주었다. 말레이시아의애니메이션산업을국제적수준으로향상시키기위해애니메이션업체들은애니메이션인력양성을위한훈련뿐만아니라고용의기회도제공할수있는여러기관들과협업하고있다. 말레이시아내의애니메이션수요는현재도크지않을뿐만아니라미래에도규모면에서의큰증가는없을것이므로말레이시아의애니메이션산업은현재해외로눈을돌리고있다. 말레이시아애니메이션산업해결과제 말레이시아는정치적인애니메이션산업은정치적인문제가발전의발목을잡고있다는평이다. 말레이시아에기반을둔 APV (Asia Pacific Videolab) 의 Zai Nariahjohari은말레이시아의장기집권정부인마하티르수상내각출범당시부터정국을감싸고있던정치적불안감이줄곧말레이시아의국내산업에영향을미쳐왔었다고한다. 정치적불안기동안기업의지출은감소하였으며, 기업들은지출면에서굉장히조심스러운자세로일관하였다. 말레이시아애니메이션산업이당면하고있는또다른문제점은유능한인재의부족이다. 말레이시아에는현재자질을갖춘인재는아주극소수이며이들은대부분의사결정역할을맡고있다. 이러한경향역시산업의발전속도를저해하고있다. 애니메이션산업관련인재들을많이보유하고있는것으로알려진인디아는현재말레이시아의경쟁국이다. 말레이시아입장에서외국인력을유치한다는것은비용면에서어려움이많으나, 외국으로부터오는수주의기대치를만족시키기위해서는불가피하게외국인력을유치하지않을수가없는것이현실이다. 외국애니메이터들은주로호주로부터유입된다. APV의경우작업의 65% 는국내기업, 나머지 35% 해외기업들로부터수주되는

77 것이라고한다. 말레이시아가수주를받고있는외국업체들에는중동그리고남미도포함된다. 말레이시아로컬애니메이션업체들은대부분자금조달에많은어려움을겪고있다. 싱가폴의경우자국애니메이션산업육성을위해관련부처 (Media Development Authority) 에서기업들에게자금지원을하고있으나현재말레이시아에는전혀그러한체제가갖추어지지않고있다. 국내애니메이션수요가낮은것도말레이시아애니메이션업체들이자금난을겪고있는또다른이유이기도하다. 말레이시아의로컬제작사와방송국들역시자국내애니메이션업체들과공동으로프로그램을제작하는것보다는외국으로부터수입하는것을선호하는데, 이역시직접제작에드는비용이더높기때문이다. 예를들어방송사가현지제작사에지급하는비용은 30분당 US$500으로알려져있는데, 이는제작사입장에서는가까스로손익분기점을맞출수있는금액이다. 왜냐하면단편 2D 애니메이션을제작하기위해서그보다훨씬더높은비용이들기때문이다. 업계에따르면말레이시아애니메이션산업이국제수준으로성장하기위해서는현재산재해있는크리에이티브산업을한데로묶어창구를단일화하여집중적인관리및지원이필요하다는지적이다. 이러한노력을통해야만말레이시아자체내에서개발되는콘텐츠들이성장하고애니메이션산업이지적자산으로자리잡아이미포화상태의국제시장을뚫을수있기때문이다. 말레이시아애니메이션산업최신동향 최근한애니메이션필름업체가말레이시아의멀티미디어개발공사 (Multimedia Development Corportion (MDC)) 와다른 5개업체들을상대로 Entertainment Village (E-Village) Project와관련하여계약위반및책임회피의명목으로 RM 8 million (US$ 2.1 million) 의소송을제기하였다

78 소송의내용은피소당한업체중의하나인 Astrio Sdn Bhd가말레이시아애니메이션산업의국제경쟁력을높이기위해 E Village 프로젝트와관련하여통합영상센터건립을약속하였으나, 통합영상센터건립을위한국제수준의물리적인인프라스트럭처및정보인프라스트럭처가전혀제공되지않고국내및국외인력의무제한유치도허가하지않으며멀티미디어수퍼코리도인프라스트럭처를위한국제자금수배도허가하지않는다는이유이다. 소송의또다른이유들에는피소인들의경쟁력있는자금조달실패, 관련지적자산보호및지역내의사이버로 (Cyberlaws) 선두주자가되겠다는보증이행실패, 국제적으로경쟁력있는통신요금제제공실패, 그리고효과적인원스톱수퍼숍역할을할수있는공권력을갖춘기관으로서의자질함양에도실패했다는내용들이다. 나 ) 산업전망 ( 시장전망및제작유형별전망 ) 전통적인커뮤니케이션방식과엄청나게성장하고있는이동통신그리고엔터테인먼트의결합은콘텐츠에대한새로운수요를창출해내었다. 아시아에서만보더라도빠르게성장하고있는무선기술은특히 3D 분야의크리에이티브콘텐츠에대한폭발적인수요를불러일으키고있다. IDC는이동통신의지속적인발전은 IT 지출을가속시킬것이며, 특히통신및미디어분야가지속적으로수직시장에서의 IT 지출의큰부분을담당할것으로보인다고예측하였다. 말레이시아는미래통신서비스의콘텐츠개발을위한기초확립을잘하여야만한다는지적이업계에서일고있다. 기초확립에포함되는것들은재능있는인재양성, 교육시스템, 첨단이동통신기술그리고관련콘텐츠개발산업들이다. 말레이시아의콘텐츠개발은상당부분이 3D 및애니메이션에초점이맞추어져있는데, 이는국가차원에서 National Broadband Plan을추진하고있는것과맥을같이하고있다

79 8차말레이시아국가계획 (8th Malaysian Plan) 에따라 RM 42 million (US$ 11 million) 의예산이자국내크리에이티브콘텐츠개발을위해편성되었다. 4. 한국과협력제휴유망기업 가 ) 기업개요 ( 기업명, 홈페이지, 종업원수, 연매출액, 분야, 주요활동등 ) 나 ) 담당자 ( 이름, 직급, 부서, 전화, 핸드폰, 팩스, 이메일 ) Name of company Astro Productions Sdn Bhd Webpage No. of employees Annual sales volume Field of interest Animation, post production, production Major activities in the market Computer animations, tele features, digitally produced dramas Contact point info Melissa Chong Senior Tax advisor Phone / Fax Tel : Fax : E mail Name of company Frames Production Sdn Bhd (Malaysia/Switzerland) Webpage No. of employees Annual sales volume Field of interest Production/Postproduction/Animation Major activities in the market Computer animation production Contact point info Mr. Mohan Pierre Nayagam Phone / Fax Tel : Fax : E mail pierrenay@frames.com.my Name of company Flare Studios Sdn Bhd Webpage No. of employees Annual sales volume Field of interest Content Development Major activities in the market One Stop Digital Studio, a studio that combines and blendes 3D animation, multimedia programming, audio and video production and post-production based on a digital platform

80 Name of company Flare Studios Sdn Bhd Contact point info Encik Mohd. Rafae Abdullah (Project Director ) Phone / Fax Tel : Fax : E mail rafae@flarestudios.com Name of company Fat Lizard Sdn Bhd Webpage No. of employees Annual sales volume Field of interest Major activities in the market Production/Postproduction/Animation Short form 3D animation production, post production, visual effects, broadcast graphics and training Contact point info Steve Bristow (Managing Director) Phone / Fax Tel : Fax : E mail steve@fatlizard.com Name of company Ashtech Holdings Sdn Bhd Webpage No. of employees Annual sales volume Field of interest Content Development Major activities in the market 2D & 3D animation, Digital islamic library & content, Digitisation of manuscripts and documents, halal products directory, etc Contact point info Mr.Ahmad Shaharuddin bin Abdul Latif (CEO) Phone / Fax Tel : Fax : E mail info@ashtech.com.my Name of company MobyDick Animations MSC Sdn Bhd Webpage No. of employees Annual sales volume Field of interest Production/Postproduction/Animation Content Development Company specializing in Major activities in the state-of-the-art3d computer generated (CG) market based animation together with stop-motion capture technology Contact point info Mr. Immanuel Ambrose (Cheif Executive Officer) Phone / Fax Tel : Fax : E mail info@mobydickanimations.com