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시원 우
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1 국내화섬산업의구조조정현황과개선방안 강기영 세계화섬산업은천연섬유의대체수요및신규수요창출에따라안정적인성장을이루어 80년대초까지천연섬유생산증가율을상회하는발전을이루었다. 그러나 80년대들어서면서세계경제침체, 유가상승및환경문제관심증대등의이유로세계화섬산업은부진을보이기시작하였다. 90년대이후세계화섬경기가다소호전되면서생산설비또한증가세를보였으며, 특히 1993 년이후구미및일본등이감소내지정체를보인것과는달리우리나라를비롯한대만, 중국등아시아권국가의생산설비가크게늘어남으로써세계화섬생산능력은큰폭으로증가하였다. 또한 1990년대중반이후한국과대만을중심으로중국시장을목표로대대적인증설경쟁이이루어져세계적인생산능력이급증한가운데 IMF를전후하여경기부진과중국의자급도제고로인하여공급과잉상태가지속되고있으며, 이로인해국내화섬업계의수익성이악화되었다. 중국은화섬자급률을 1999년현재 60% 수준에서 2005년도 90% 로끌어올린다는계획을가지고있어향후화섬제품의대중국수출에큰타격이예상된다. 한편 2001년 11월중국의 WTO 가입으로중국의수입장벽이완화되어화섬제품의수출은단기적으로증가할것으로예상되나관세인하및비관세장벽을완화하는시점은 2~3년후에나가능할것으로보여대중국수출환경의급격한개선은어려울것으로보인다. 또한중장기적으로도 WTO가입으로중국의수출여건이개선됨과동시에화섬제품의품질향상이이루어지고적기딜리버리보장등제반무역서비스까지제고한다면범용제품에대해서는해외시장에서중국과의경쟁이더욱격화될것으로보인다. IMF이후화섬업계는어려운상황을극복하기위해서구조조정을추진하였으나자율감산이나설비의과잉및노후설비의해외이전등소극적인구조조정만이진행되었으며사업교환등의적극적인구조조정은경영권문제가걸림돌이되어제대로추진되지못하고있다. 또한국내화섬업체는주요선진업체들에비하여자본력에서뒤지기때문에 R&D투자가활발히이루어지지않고있으며, 선진국기업과의기술제휴, 자본참여등의실적이거의없어향후고기능성, 고부가가치제품시장에서고전이예상된다. 국내화섬업계가세계적인공급과잉, 중국의자급도상승등의어려운상황을극복하기위해우선업계자율적으로경쟁력이없는노후설비를조속히폐기하여야하며규모의경제와기술개발을효율적으로추진하기위한업계자율적인통합이요구되는데제품믹스와재무구조를고려한통합이이루어져야하겠다. 둘째, 중국이범용제품에서산업기반과경쟁력을확보해가고있기때문에중고 노후설비의중국이전만으로중국내에서사업성을확보하기어려울것으로보임에따라중국의내수기반확충및수출증대전망에대응하기위해가격및기술경쟁력있는제품의중국내투자가바람직하다. 셋째, 고기능성, 고부가가치제품인산업용섬유생산비중을증대시켜야하는데자본력과기술력에서선진국기업들에미치지못하고있어국내개별업체가선진기업들과경쟁하기는어려움에따라정부, 정부산하연구소등이금융및기술을지원하는네트워크확대가요구된다. 본고는집필자의견해로당행의공식의견이아님

2 목 Ⅰ. 머리말 Ⅱ. IMF전후의국내화섬산업의환경변화 1. 공급과잉으로인한수익성악화 2. 중국의자급도상승및 WTO가입 3. 산업용섬유의비중증대 Ⅲ. 국내화섬산업의구조조정추진과정및해외사례 1. 국내화섬산업의구조조정추진과정 차 2. 주요국의구조조정추진내용 3. 국내구조조정과의차이점 Ⅳ. 국내화섬산업의경쟁력평가 1. 가격경쟁력 2. 비가격경쟁력 Ⅴ. 국내화섬산업의구조조정상의문제점및개선방안 1. 문제점 2. 개선방안 Ⅰ. 머리말 세계화섬산업은 1990년대중반한국과대만을중심으로중국시장을목표로대대적인증설경쟁이이루어져세계적으로생산능력이급증한가운데 IMF를전후하여경기부진과중국의자급도제고로인하여공급과잉이지속되고있으며, 이로인해화섬산업의수익성은악화되고있다. 한편중국은 2001년부터 2005년까지추진되는제10차경제개발 5개년계획기간동안의기본목표에의하면화섬자급율을 1999년현재 60% 수준에서 2005년도 90% 로끌어올린다는계획을가지고있으며, 특히중국의화섬제품증가의대부분이폴리에스터장단섬유에집중될것으로보여향후폴리에스터의대중국수출에큰타격이예상된다. 또한중국의 WTO가입에따른중국의수입장벽의완화로화섬제품의수출은단기적으로증가할것으로예상되나관세인화및비관세장벽을완화하는시점은 2~ 3년후에나가능할것으로보여대중국수출환경의급격한개선은어려울것으로보인다. 중기적으로는 WTO가입으로중국의수출여건이개선됨과동시에합섬직물의품질향상이이루어지고적기딜리버리보장등제반무역서비스까지제고된다면범용제품에대해서는중국과우리나라와의해외시장에서경쟁이더욱격화될것으로보인다. 화섬제품의공급과잉및경쟁격화의해결방법으로산업용섬유로의비중을증대하는방안이있으나, 현재우리나라섬유산업에서산업용섬유가차지하는비중은

3 1990년들어 10년간 20% 내외로구미, 일본의 60~70% 수주에비해정체되고있으며, 자본력과기술력에서선진국에뒤지고있어향후산업용섬유시장에서도많은고전이예상된다. 화섬업계에서는이런어려운상황을극복하기위해서구조조정을추진하였으나성과는미진하였다. 구미선진국의 70~80년대구조조정은불황타개또는수익성제고를위하여철저한시장원리에따른적극적인구조조정으로비핵심사업에서의철수 매각, 경쟁력이강한사업의매수, 사업교환등을통한사업의특화를더욱강화하였으나우리나라의구조조정은과잉설비를해소하기위해서자율감산이나설비의해외이전등소극적인구조조정이추진되고있으며사업교환등을통한구조조정은경영권문제가걸림돌이되어제대로추진되지못하고있다. 또한구미선진국기업들은기술력과자본력을바탕으로범용제품에서고부가가치제품으로의이동이쉬었던반면에우리나라는자본이부족하고기술은선진국이선점하고있어범용제품에서고부가가치제품으로의이동이어려운상황이다. 이에본고에서는 IMF 경제위기전후의국내화섬산업의환경변화에대해서살펴보고, 변화하는환경에적응하기위해국내기업들은어떻게구조조정을추진하였으며, 추진된구조조정이해외선진국구조조정과는어떤차이점이있는지를알아보기로하겠다. 또한구조조정이후의우리나라화섬산업의경쟁력을가격경쟁력과비가격경쟁력으로나누어평가해보고, 끝으로우리나라구조조정과정의문제점을파악하고해결방안을제시하고자한다. Ⅱ. IMF 전후의국내화섬산업의환경변화 1. 공급과잉으로인한수익성악화 세계화섬생산은한국, 중국, 대만등개도국의설비증설로생산량이꾸준히증가하고있으며세계화섬생산의 67% 를차지하는폴리에스터 (PET) 섬유생산은 1997~ 2000년간연평균 8.1% 증가하여 2000년 1,875만톤으로중국 (27%), 대만 (13%), 한국 (12%) 등 3국이 52% 를차지하고있다. 세계화섬산업은 1990년대중반세계적인대규모의신증설과주요수입국인중국의자체생산증대등에따라 2000년 567만톤 (PET는 340만톤 ) 정도의공급과잉상태에있다. 세계화섬수요는 2005년까지연평균 6.6% 증가가예상되나최대섬유생산 소비국인중국이자급율향상 (1999년 60% 2005년 90%) 를위하여설비증설을

4 추진하고있어수급상황개선은당분간어려울전망이다 < 표 1> 세계 PET 의생산추이 ( 단위 : 천톤, %) ( 비중 ) 연평균증감율 중 국 2,795 3,650 4,439 5,101 (27) 22.2 대 만 2,447 2,682 2,521 2,457 (13) 0.1 한 국 1,963 2,031 2,147 2,216 (12) 4.6 기 타 7,626 8,199 8,745 8,978 (48) 5.6 합 계 14,831 16,562 17, ,751 (100) 8.1 자료 : 한국화섬협회 국내화섬생산의 84% 를차지하는폴리에스터 (PET) 는 1990년대초반나일론을대체하면서수출을겨냥한대규모신증설로생산능력은 1990년 89만톤에서 2000년 254만톤으로 2.9배, 생산은 88만톤에서 222만톤으로 2.5배증가하였다. 국내화섬산업은수출비중이 70~80% 로높은산업으로수출은 1990년대초반이후지속적인증가세를보였으나 1995년이후중국의자급도제고등으로수출이정체됨에따라수출비중은 1991년의 84% 에서 2000년에는 74% 로 10% 포인트낮아졌다. < 표 2> 국내 PET 의수급추이 ( 단위 : 천톤, %) 생산 출 내수직수출로컬수출계출하계 하 재고 , ,592 2, , ,649 2, , ,628 2, 증감율 (00/99) 자료 : 한국화섬협회 이러한수출감소가내수증가로해소되지못해공급과잉및가동율하락을초래하였으며공급과잉규모는 1990년 1.2만톤에서 2000년 32.2만톤으로증가하였고가동율은 1990년 98.6% 에서 2000년 87.3% 로떨어졌다

5 < 표 3> 국내 PET 의공급과잉추이 ( 단위 : 천톤, %) 연평균증감율 생산능력 894 1,202 2,149 2,334 2,511 2, 생산량 882 1,153 1,963 2,031 2,147 2, 가동율 과잉규모 자료 : 한국화섬협회 화섬업계의최대생산품목인폴리에스터장섬유의가격은 98년 IMF사태이후다소회복되는조짐을보였으나 2000년 3분기이후다시하락세로악화되고있는상황이다. 그러나 1998년이후일시적인시황의회복조짐은수요증가에의한것이라기보다는대만업계의지속적인감산 (1999년 20% 감산에이어 2000년에도 20% 이상감산 ) 과국내업체의감산및대하합섬의가동중지및고합, 효성등의노사분규로인한가동중단등공급감소에기인한것이다. 한편폴리에스터단섬유가격은 2000년에들어정체상태를보이는가운데수익성은계속악화되있다. 또한나일론장섬유는 1999년 3/4분기이후가격과시장마진이다시하락세로반전하고있는데이러한추세는경기호전에따른스포츠레저용아웃웨어수요등의증가가없는한지속될전망이다. < 그림 1> 주요화섬품목별시장마진 1) 추이 PET F PET SF Ny lon F 97. 2/ / / / / / / / / 4 자료 : 섬유산업연합회 1) 시장마진 = 제품가격 - 원료비용시장마진은화섬산업의수익성을평가하는데널리사용하는지표로영업이익을계산하기위해서는상기시장마진에서인건비, 전력비등기타제조경비를차감하고판매및일반관리비등을차감해야한다.

6 < 표 4> 주요화섬품목별시장마진추이 ( 단위 : 센트 /kg) /4 4/4 2/4 4/4 2/4 4/4 2/4 4/4 2/4 PET F PET SF Nylon F 자료 : 섬유산업연합회 2. 중국의자급도상승및 WTO 가입 중국화섬산업의생산증가추세를살펴보면 1980년이후경제개발 5개년계획기간마다연평균 14.6% 의지속적인성장을해오고있다. 또한 2001년부터 2005년까지추진되는제10차경제개발 5개년계획기간동안의기본목표에의하면 2005년도화섬자급율을 1999년현재 60% 수준에서 90% 수준까지끌어올릴계획으로수출의류제품의국산소재자급률도 1999년의 45% 수준에서 2005년 80% 수준까지끌어올릴계획이다 < 표 5> 중국의주요화섬품목별생산추이및전망 ( 단위 : 천톤 ) PET F 1,160 1,540 2,400 2,740 3,100 4,600 PET SF 950 1,110 1,250 1,700 1,900 2,900 Nylon F 자료 : 중국화섬협회, 한국화섬협회 중국화섬산업의수입은 1997년아시아의금융위기로중국내수시장이침체됨에따라나일론장섬유를제외하고는모두감소또는정체상태이다. 더욱이중국의화섬생산량이증가하여자급도가높아질경우화섬제품수입은감소할것으로예상되는바, 2005년에는폴리에스터장단섬유수입량이각각 30만톤과 55만톤으로감소또는정체할것으로전망되고있다

7 < 표 6> 중국의주요화섬품목별수입추이및전망 ( 단위 : 천톤 ) PET F PET SF Nylon F 자료 : 중국화섬협회, 한국화섬협회 중국의화섬산업육성이계획대로추진될경우중국의화섬제품생산및수출이지속적으로증가할것으로예상된다. 특히화섬제품증가의대부분이폴리에스터장단섬유에집중될것으로보여향후폴리에스터장단섬유의대중국수출에큰타격이예상된다. 그동안중국은 WTO가입에대비섬유산업의경쟁력강화를위해노력해왔다. 섬유제품에대한수출시부가가치세환급율을 9% 에서 11% 로인상했으며, 대규모재정지원을통해기술 설비선진화등현대화작업을해온것으로알려지고있다. 중국의 WTO가입에따라중국의의류수출증대에따른원자재인 PEP F 수입수요증가와함께현재 30% 에달하는관세가인하되는등중국의수입장벽완화로우리나라의대중국 PEP F 직물수출은단기적으로증가할것으로예상된다. 그러나관세인하및비관세장벽을완화하는시점은 2-3년후에나가능할것으로보이며, 중국특유의비제도적인무역장벽으로인해시장개방이이루어지더라도대중국수출환경의급격한개선은이루어지기힘들것으로전망된다. 중장기적으로는 WTO가입으로중국의수출여건이전반적으로개선됨과동시에합성직물의품질향상이이루어지고적기딜리버리보장등제반무역서비스수준까지제고된다면범용제품에대해서는우리나라제품과의해외시장에서의경쟁이더욱격화될것으로보인다. 따라서국내업체들은일시적인수요에대해서업체간과당경쟁을자제해야하며중장기적으로는중국의경제성장에따른고급제품에대한내수증대및고급의류수출증대로인한수출원자재용고급제품의수요증가가예상되므로중국내유통거점을확보하고고급직물수출에주력할필요가있다. 3. 산업용섬유의비중증대 세계섬유산업은 90 년도를기준으로의류용은후발개도국, 산업용은선진국중심

8 으로재편되고있으며, 산업용섬유의세계시장수요는향후급속한성장이예상된다. 세계산업용섬유는미국, 독일, 일본등을중심으로시장이분할되어있고반도체산업, 정보통신산업, 생물산업과함께미래핵심산업으로성장가능한산업으로평가되고있다. 산업용섬유원료는 2000년현재섬유전체대비 42.8% 를생산하고있으며점차비중이높아지고있다. < 표 7> 세계섬유원료생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 의류용 9,358 10,134 11,494 15,107 16,760 산업용 (A) 6,062 7,518 9,321 11,340 13,690 합계 (B) 15,420 17,652 20,815 26,393 30,448 (A/B) 29.3% 42.6% 44.8% 42.8% 45.0% 자료 : Fiber Organon ( 화학섬유기준 ) 국내섬유산업에서산업용섬유가차지하는비중은 1990년들어 10여년간 20% 내외로구미, 일본의 60~70% 수준에비해정체되어왔으나, 최근동부분에외국인투자가증가하고있고, 화섬원료생산과잉등의여건으로국내투자가늘고있다. 특히세계적으로산업자재의경량화, 고기능화, 패션화추세에따라금속, 플라스틱, 종이등의대체소재로산업용섬유의활용이기대되고있다 < 그림 2> 주요국산업용섬유소비구조 산업용섬유의류용섬유 일본미국 EU 한국

9 우리나라는 90년대이후산업용섬유발전의중요성을인정하면서도주로대량생산에의한범용의류용섬유생산에역점을두어왔기때문에산업용섬유는초기단계라할수있다. 그러나 90년대후반기들어국내산업용섬유의시장확대및전진기지로활용하기위한외국인투자가증가하는추세를보이고있다. < 표 8> 산업용섬유의최근외국인투자현황 투자국 투자금액 투자시기 투자분야 Allied Sysko 미 국 U$10백만 '99. 2 산업용섬유사 새한도레이 일 본 U$150백만 '99. 9 장섬유부직포 양의산업 대 만 U$0.9백만 '99.12 직립형부직포 자료 : 산업자원부 국내산업용섬유원료는 810천톤 (2000년) 이생산되고있으나, 특화섬유원료생산이미진하여고부가가치제품생산에애로를겪고있으며, 대표적인수출품인타이어코드 ( 세계생산 1위 ) 는주로완제품보다는범용원료수출이주종을이루고있다. 국내원료생산이불가능한다양한특수섬유를수입에의존하고있으며, 점차그수요가늘어날것으로전망된다. 국내원료생산이불가능한다양한특수섬유를수입에의존하고있으며, 점차그수요가늘어날것으로전망된다. 산업용섬유의기술수준은선진국대비 60% 수준에불과하고, 특히특수섬유생산기술및후가공기술이취약한구조를가지고있다 < 표 9> 주요국산업용섬유기술수준 ( 단위 : %) 미국 E U 독일 일본 한국 대만 원료생산 섬유화기술 집합화기술 후 가 공 평 균 자료 : 생산기술연구원

10 Ⅲ. 국내화섬산업의구조조정추진과정및해외사례 1. 국내화섬산업의구조조정추진과정 가. 추진배경 세계화섬산업은 1990년대중반한국과대만을중심으로대대적인증설경쟁이이루어져세계적으로생산능력이급증한가운데최근에는경기부진에따라수요가감소하여공급과잉상태가지속되었으며세계적인공급과잉에따른국내외업체간수출가격인하과당경쟁등으로수출가격이하락하고, 국내화섬업계의임금수준은중국, 대만등경쟁국은물론국내여타업종에비해서도높아국제경쟁력저하는물론채산성이악화되었다. 또한최근중국, 인도, 인도네시아등은저임금, 정부의지원등을발판으로화섬산업이급성장하고있고범용제품의가격경쟁력우위를바탕으로우리나라의수출시장을크게잠식하였다. 특히국내화섬기업들은중국시장을목표로경쟁적으로생산설비를증설했으나중국은화섬산업의자급도를높이기위해생산설비를지속적으로늘려국내화섬기업들의대중국수출에어려움을겪었으며, 향후에도중국은자국의화섬산업자급율을지속적으로높일것으로예상되어국내화섬업계는공급과잉을해소하기위한구조조정이필요하게되었다. 나. 추진방향 국내화섬업계는대외경쟁력을제고하고공급과잉을해소하기위해서 20년이상된노후설비의폐기및설비의중국, 인도네시아등해외법인으로의이전, 업체간자율적인감산등을통한수급조절을중점을두었으며우량선발업체의부실업체인수 합병또는특정사업부문의통합등업체간자율적인통폐합추진으로세계화섬시장을주도할수있는대규모업체로유도하였다. 또한원재료의대량구매와인력감축등에따른생산비용절감, 기술공유를통한고부가가치제품생산, 생산량증대에따른다양한생산경험축적으로비용절감등통합시너지효과극대화를제고하였다당시중국의 WTO가입을예상하고동시장을겨냥한각국의수출경쟁이치열해질것으로예상되어물량위주의범용제품보다는고기능성, 고부가가치제품생산을위

11 한자체기술개발은물론외국선진기업과의기술제휴, 자본참여 2) 등을전략적으로추진하였다. 국내화섬소비에서차지하는비중이 19%( 선진국은 60~70% 수준 ) 인산업용섬유는다양한용도의대체상품개발로섬유수요를확대할수있는유망분야인바핵심기술확보로단기간내세계시장선점이가능하다는점에서동사업부문의강화필요성이요구되었다. 다. 추진과정국내 15개화섬업체중동국무역, 고합, 금강화섬등 6개업체가현재워크아웃등부실상태에있으며부실화규모는전체화섬업체수의 40%, 전체 PET 생산능력의 38% 이다. 국내화섬업계는공급과잉을해소하기위하여 월삼양사와 SK케미칼의폴리에스터부문을통합하였으며, 경쟁력제고와수익창출을위해최고 30% 에이르는자율감산, 대규모감원, 임금동결, 노후시설폐기등구조조정을본격화하였다. 고합의경우유화사업중심의굿컴퍼니와화학섬유중심의배드컴퍼니로분리하는방안을최종결정했으며 3) 이에따라고합은핵심사업부분인유화사업이별도신설법인으로설립되고화섬을포함한나머지사업부분은배드컴퍼니로분류돼앞으로청산이나매각절차를밟을것으로예상된다. 또한경쟁력없는시설의해외이전, 자산및설비매각에의한부채비율축소, 해외현지생산을통한무역마찰해소등을적극추진하고있으며, 특히중국내수시장공략을위한국내화섬업체들의생산거점확보에노력하고있다. < 표 10> 국내부실화섬업체현황 PET 생산능력 비중비고 ( 단위 : 천톤 / 년, %) 동국무역 워크아웃진행중 ( 월확정 ) 워크아웃 고 합 ( 월확정 ) 새 한 ( 월확정 ) 화 의 금강화섬 화의진행중 (2000.6월개시결정 ) 파 산 대하합섬 파산선고 ( 월) 및청산절차진행중 법정관리 한일합섬 - - 법정관리중 (1999.1월개시결정 ) 합 계 국내 PET 생산능력 : 2,538천톤 / 년 2) 한국합섬은미국 Unifi사와가연사업부문합작회사설립추진중으로 월 MOU체결하였으나아직결론이나지않아보류중에있음 (2002년상반기중에결론이날예정임 ) 3) 고합채권금융기관은 2001년 10월 25일전체채권단회의를갖고회사분할과자본금배분방안을승인했음

12 < 표 11> 국내화섬업계구조조정추진실적 주요구조조정실적 삼양사 SK 케미칼 한국합섬 양사의폴리에스터사업부문을통합하여휴비스설립 ( 월 ) 미국 Unifi 사와가연사업부문합작회사설립추진중 ( 월 MOU 체결 ) 계열사인이화섬유흡수합병 ( 월 ) 고 합 계열사고려석유화학및고합물산 ( 월 ), 고려종합화학 ( 월 ) 흡수합병 화섬설비의중국등해외이전추진중 (2002 년말까지 ) 유화중심의굿컴퍼니와화학섬유중심의배드컴퍼니로분리하는방안을최종결정 ( : 채권단회의 ) 업계공통 ( 추진예정 ) 해외에서의과당경쟁을지양 향후경기가회복될때까지최고 30% 수준까지자율감산 ( 업체별감산 10%, 경쟁력없거나노후한설비폐기 10%, 고합설비중국이전및대하합섬공장중단효과 10%) 2005 년까지인원감축 (16 천명 10 천명 ) 및한시적임금동결등 2. 주요국의구조조정추진내용 가. 구미의구조조정추진내용 1960년대성장기에는화섬산업은대형화섬기업뿐만아니라고무, 화학, 석유화학등유사업종의기업이참여를고려했던매력적인분야였으나, 1970년대의경제환경의급격한변화속에서구미기업은구조조정에직면하게되었다. 2회에걸친오일쇼크에의해섬유소비는냉각되고수입증가에다기술진보에의한설비능력증가, 규모의경제의추구등으로설비과잉이표면화되었다 1980년대구조불황을경험한구미의화섬기업은대폭적인설비감축과철저한합리화를재촉하였으며 1980년대후반에는국제적경쟁심화를배경으로이제까지의다각화노선을바꿔서품종을특화하는정책을취하게되었다. 한편, 핵심사업을강화하기위해대규모기업합병이활발히추진되었다. 1990년대들어서도경쟁력이강한사업으로의집중화전략은계속진행되었고비핵심사업에서의철수및매각, 경쟁력이강한사업의매수, 사업교환등을통해사업의특화를더욱강력히추진하였다. 1990년대후반국제화, 정보화의진전으로세계적인대경쟁시대에돌입하여규모가적은다각적사업은의미가없게되었다. 따라서기업은핵심사업의선택과집중을강화해서대규모의사업재편이진행되었으며, 대형화학기업이화섬산업에서철수하기시작하였다

13 < 표 12> 구미주요기업별품종특화도상황 회사명 국가 폴리에스테르나일론 F F SF 의류용산업용의류용산업용카펫 SF 아크릴 SF 아세테이트 DuPont 미국 Monsanto 미국 Allied Signal 미국 Hoechst 독일 Bayer 독일 Rhone-Poulence 프랑스 주 : 특화 보통 특화안함자료 : 생산기술연구원 < 표 13> 구미주요화섬업체의최근사업조정현황 지역제품회사명주요구조조정실적 DuPont 특수용을제외한 SF 사업 Akra 와합병 (1998 년 ) F 사업은 Akra-Teigin 과의합작사업에이관 (1998 년 ) 미국 폴리에스테르 나일론 아크릴 SF Hoechst 분할매각후폴리에스테르사업에서철수 (1998 년 ) BASF 폴리에스테르사업에서철수 (1993 년 ) Eastman 폴리에스테르사업에서철수 (1994 년 ) BASF 카펫용 Filament 에집중투자 (1995 년까지 1,800$) Allied Siganl 방직용나일론 F 사업에서철수 (1997 년 ) DuPont 아크릴사업에서철수 (1990 년 ) BASF 아크릴사업에서철수 (1993 년 ) 폴리에스테르 DuPont Rhone- Poulenc 터키재벌 Haci Omer Sabanci Holding, A.S 와합작으로 DuPont SA 설립 (1999 년 ) 롤리에스테르 F 사업을 Swordward 에매각 (1998 년 ) 유럽 Hoechst 폴리에스테르 Trevira 사업을인도네시아 Multikarsa Investama 에매각 (1998 년 ) 나일론 DuPont ICI 로부터나일론사업인수 (1993 년 ) Rhone- Poulenc 나일론사업을 Rhodia 로분사 (1998 년 ) 아크릴 SF Maerkische 공장폐쇄후 Tolaram 에매각 (1996 년 )

14 구미에서화섬사업에서철수하는기업이나타남에따라화섬생산량은 97년 2,407 천톤에서 99년 2,203천톤으로감소하였다. 1995~1999년간세계화섬생산은우리나라와중국등아시아지역의설비증가에힘입어연평균 7.5% 증가하였으며미국의경우화섬생산이거의늘지않아세계시장에서의점유율이 1995년 17.6% 에서 1999 년 13.2% 로낮아졌다. 유럽의경우에는화섬생산이연평균 0.8% 감소하였으며세계시장의점유율이 1995년 12.4% 에서 1999년 9.0% 로낮아졌다. < 표 14> 유럽, 미국화섬산업의세계시장점유율추이 ( 단위 : 천톤, %) 연평균증가율 세계 18,376 19,765 22,400 23,383 24, 미국 3,239 3,284 3,420 3,301 3, ( 점유율 ) (17.6) (16.6) (15.3) (14.1) (13.2) 유럽 2,279 2,270 2,407 2,310 2, ( 점유율 ) (12.4) (11.5) (10.7) (9.9) (9.0) 나. 일본의구조조정추진내용 일본반도체업체들은 1980년대한국과대만등후발개도국의저렴한생산비용으로인하여범용품에서가격경쟁력이뒤진일본은구조조정의필요성을느끼게되었다. 일본은자국내의높은제조원가로화섬제품의국제경쟁력이낮아범용성화섬제품의국내생산에더이상메리트가없다고보고적극적인해외투자를통한세계의최적입지에서생산및판매기지를구축하여지속적인수출경쟁력을갖추고자하였다. 일본의화섬산업의수출입은 1970년대초까지는대규모수출초과였으나그후 1985년까지는거의균형을유지하다가이후로는대폭적인수입초과국으로반전하였다. 현재일본내수시장에서일반제품은거의중국, 대만, 한국산제품이차지하고있어일본화섬산업은고전하고있어신합섬과같은고기능 고감성섬유소재개발에주력하고있다. 고기능성화섬소재분야는세계최고의기술수준을가지고있으며, 토목 건축 필터 등의산업용섬유와기능성의료용섬유개발을중점적으로추진하고있다.

15 < 표 15> 일본주요화섬업체의최근사업조정현황 사업조정내용 Teijin Mitsubishi Rayon Asahikasei Kuraray Kanebo 폴리에스터섬유세계 Major Player 지향 대량생산체제구축을위한전략적제휴추진 주력인 Acryl 사업에전념 PET Regular 철수 Spandex 사업확대 PET 특수품만운영 ( 경쟁열위부문축소및철수 ) PET 축소, Spandex 철수 인공피혁과수용성비닐론에집중 3 대합섬을최소경제단위로축소 합섬을자회사로분리 자료 : EBNEWS( ) 일본의고부가가치화섬제품위주의전략은결과적으로일반화섬제품의위축을가져오게되었다 1995~1999년간세계화섬생산은연평균 7.5% 증가하였으나일본의경우화섬생산이연평균 2.0% 감소하여일본의화섬생산점유율이 1995년 7.6% 에서 5.3% 로하락하였다 < 표 16> 일본화섬산업의세계시장점유율추이 ( 단위 : 천톤, %) 연평균증가율 세계 18,376 19,765 22,400 23,383 24, 일본 1,400 1,399 1,433 1,364 1, ( 점유율 ) (7.6) (7.1) (6.4) (5.8) (5.3) 3. 국내구조조정과의차이점 국내화섬산업의구조조정은중복과잉투자해소를위해추진해온소극적인구조조정인반면, 구미의경우에는불황타개또는수익성제고등을위하여철저한시장원리에따른적극적인구조조정이었다. 또한구미섬유산업의구조조정은비핵심사업에서의철수 매각, 경쟁력이강한사업의매수, 사업교환등을통해사업의특화를더욱강화하였고화섬주역이대형화학회사에서사업에대한연관이강한기업으로옮겨졌으나우리나라의경우에는설비과잉을해소하기위해자율감산이나설비의해외이전등소극적인구조조정이추진되

16 고있으며사업교환등을통한구조조정은경영권문제로실현되지못하고있다. 구미선진기업들은기술력과자본력을통하여범용제품에서고부가가치제품으로의이동이쉬웠던반면에우리나라는자본이부족하고기술은선진국이선점하고있어범용제품에서고부가가치제품으로의이동이어려운실정이다 Ⅳ. 국내화섬산업의경쟁력평가 1. 가격경쟁력 가. 재무분야 영업이익율이전반적으로악화되고있어국내화섬산업의사업성은떨어지고있는추세이다. 고합등부실업체의경우에는영업이익률이크게개선될가능성이낮아강력한구조조정없이는희생이곤란한상태이며, 한국합섬과성안합섬은 2000년도영업이익률이다소호전되고있으나높은영업외비용을감당할수없는수준이다. 화섬업체별경상이익추이를살펴보면대부분기업들의경상이익은자산매각, 자구노력등을통한부채상환과워크아웃기업들의부채탕감및출자전환등에도불구하고크게개선되지않고있으며, 휴비스는합병후 2조원이넘는부채를적극적으로줄이는것이관건이며한국합섬과성안또한과다한부채를어떻게줄일것인가가문제점으로지적되고있다. 화섬업계대부분업체들이자산매각, 자구노력등을통한부채상환과워크아웃기업들의부채탕감및출자전환등으로전반적으로부채비율이감소하고있다. 그러나여전히업계전체적으로과다한부채로인하여금융환경변동에매우취약한구조를가지고있는것으로평가되고있다. < 표 17> 국내화섬업계안정성, 수익성추이 ( 단위 : %) 매출액영업이익률 매출액경상이익률 부채비율 제조업 화섬 자료 : 한국산업은행, 기업재무분석, 2001

17 나. 설비투자분야 99년, 2000년화섬산업의설비투자는화섬보다 5~8배의가격을유지하고있는스판덱스에대한설비증설에화섬업계가경쟁적으로투자하면서전년에비해 32. 2%, 27.9% 증가한 3,594억원, 4,597억원을기록하였다. 2001년화섬산업의설비투자는전년대비 63.5% 감소한 1,677억원인데, 이는주로국내설비투자의 70~80% 를차지하고있는폴리에스터업계가공급과잉에따른구조조정의여파로신규시설투자를축소하고, 유지 보수위주의소극적인투자로전환한데기인한것에기인한다. 또한스판덱스부문의설비투자가마무리단계에접어들고, 동제품의공급과잉으로가격이하락하면서신규투자를보류하고있는데원인이있다. < 표 18> 섬유산업의부문별설비투자동향 ( 단위 : 억원 ) 구 분 설비투자증가율 /99 01/00 화 섬 3,594 4,597 1, % 63.5% 자료 : 한국산업은행, 설비투자계획조사, 다. 설비노후도국내화섬업계의주력생산품인폴리에스터장섬유설비노후도의경우전체적으로선발사의설비노후도가매우높은상태인반면후발사들의경우에는설비노후도가매우낮은것으로나타났다. 폴리에스터단섬유의경우, 고합을제외하고는설비노후화가매우높은상태이며나일론장섬유의경우, 태광을제외하고는모두설비노후도가매우높은상태이다. < 표 19> 품목별설비노후도현황 품목업체명 휴비스 [SK케미칼(59.3%)+ 삼양사 (42.2%)], 대한화섬 (58.1%), 코오롱 (47.2%), 새한 (46.7%), 고합 (40.9%), 제일화섬 (40.0%), 효성 (38.8%), 동국무역 (25.1%,), PET F 한국합섬 (0.0%), 대하합섬 (0.0%), 성안합섬 (0.0%), 금강화섬 (0.0%), 도레이새한 (0.0%) PET SF 대한화섬 (81.3%), 휴비스 [ 삼양사 (69.8%)+SK케미칼(55.1%)], 새한 (39.8%) Nylon F 코오롱 (67.0%), 효성 (78.0%), 고합 (73.9%), 태광산업 (0.0%) 주 : 설비노후도 = (10 년초과된설비의생산능력 / 총설비의생산능력 ) 100 자료 : 섬유산업연합회

18 라. 인력분야 국내화섬업계의생산직근로자연간평균임금이 37백만원수준으로국내석유화학업종다음으로높은편이며경쟁국인중국의 7.7배에해당하고대만보다는 5.8% 높은수준으로, 특히 1997년과 1998년을제외하고는 1995년이래두자리수의높은임금인상율은국내화섬산업의경쟁력약화의요인이되고있다. 따라서업계에서는고임금구조가획기적으로개선되지않고는경쟁력개선을기대하기힘들다는판단하에현재의고용인원 1만 16,000명규모를앞으로 5년안에 1만명수준으로대폭축소하고임금을일정기간동결할계획을갖고있다. 2. 비가격경쟁력 가. R&D 화섬업전체평균매출액대비 R&D비율은 0.41% 수준으로듀폰, 도레이등주요선진외국업체의 5~10% 수준에크게미치지못하고있으며제조업평균보다낮게나타났는데이는화섬업계는불황으로설비투자뿐만아니라 R&D 투자까지줄이고있기때문이다. 또한 15개화섬회원사기준으로 2000년말현재코오롱, 효성만이매출액대비 3% 정도를연구개발에투자투자하고있으며기타업체들은거의연구개발에투자를하지못하고있는실정으로고부가가치, 고기능섬유에대한기술투자가이루어지지않고있어향후고부가가치섬유시장에서많은고전이예상된다. < 표 20> 섬유산업의 R&D 투자지표 ( 단위 : 십억원, %) 구 분 R&D/ 매출액 투자금액 증가율 제조업 ,015 5, ( 화학섬유 ) 자료 : 한국산업은행, 기업재무분석, 2001 나. 사업구조재구축 공급과잉으로어려움을겪고있는화섬업계는경쟁력제고와수익창출을위해최

19 고 30% 에이르는자율감산, 대규모감원, 임금동결, 노후시설폐기등구조조정및활성화를본격화하고있다. 고합은유화사업중심의굿컴퍼니와화학섬유중심의배드컴퍼니로분리키로하고핵심사업부분인유화사업은별도법인이설립되고, 화섬을포함한나머지사업부분은배드컴퍼니로분류돼앞으로청산이나매각절차를밟을예정이다. 또한경쟁력없는시설의해외이전, 자산및설비매각에의한부채비율축소, 해외현지생산을통한무역마찰해소등을적극추진하고있다. 특히중국내수시장공략을위한국내화섬업체들의생산거점확보노력이활발하게이루어지고있다, 그러나업계의구조조정필요성에대한공감대형성에도불구하고생존을위한구체적인업체들간의인수 합병등구조개편추진실적은휴비스를제외하고는전혀없는상태이다 다. 기술수준 화섬산업의기술수준은미국, 일본등선진국의 85~90% 수준이며경쟁국인대만과는비슷한수준으로평가된다. < 표 21> 국별화섬산업의기술수준 미국, 일본 한국 대만 기타 ( 중국, 태국등 ) 원 천 기 술 생 산 기 술 제품화능력 기술개발능력 자료 : 당행산업기술부, 구조조정대상업종의현황과대책, 2001년 범용제품에있어서는한국및대만의품질수준은선진국과동등한수준이며, 신소재제품의국내수준은선진국의 90% 수준이다 < 표 22> 국별화섬산업의품질수준 미국, 일본 한국 대만 기타 ( 중국, 태국등 ) 범용제품 신소재 자료 : 당행산업기술부, 구조조정대상업종의현황과대책, 2001년

20 3. 종합의견 국내화섬산업은일본에비하여고부가가치및차별화된제품에대한경쟁력은열위에있으나대만과중국에비해서는우위에있는것으로판단되고있다. < 표 23> 국별화섬산업의대외경쟁력비교 對일본對대만對중국 우위부문 대량생산설비보유 원가경쟁력 제품의다양성 차별화제품 기술개발력 차별화제품 생산성 열위부문 기술개발력 차별화제품 고부가가치제품 원가경쟁력 범용제품시장 공급조절기능취약 원가경쟁력 범용제품시장 자료 : 당행산업기술부, ꡔ 구조조정대상업종의현황과대책 ꡕ, 2001 년 Ⅴ. 국내화섬산업의구조조정상의문제점및개선방안 1. 문제점 가. 구조조정미흡 IMF 사태이후화섬업계는공급과잉으로인한수익성악화로구조조정의필요성을인식하고업계의자율적인통폐합을통한감산, 노후설비의폐기및설비의해외이전을추진하였다. 이에따라삼양사와 SK케미칼의폴리에스터사업부분의통합, 한국합섬의계열사인이화섬유의흡수합병, 고합의화섬부분청산등의구조조정이추진되었다. 그러나지금까지추진해온구조조정은중복, 과잉투자해소를위한소극적인구조조정으로사업교환을통해사업의특화를강화하는등의적극적인구조조정은경영권문제로실현되지못하고있다. 따라서화섬산업의경쟁력은개선되지못하여범용제품은중국등개도국에밀리고고부가가치및차별화된제품의경쟁력은일본등의선진국기업에비해열위에있는것으로나타났다. 또한국내화섬업체는주요선진외국업체들에비하여자본력에서뒤지기때문에 R&D투자를소홀히하고있어고부가가치제품개발에서선진국기업들에뒤지고있다. 고기능성, 고부

21 가가치제품생산을강화하기위해자체기술개발은물론외국선진기업과의기술제휴, 자본참여등이필요하나현재로서는실적이미미한상황이다. 국내화섬업체는국내과잉화섬설비를해소하고중국내수에대응하기위하여중국에의설비이전을추진하였다. 그러나중고설비의중국으로의이전은중국정부가금지하고있어중국으로의설비이전에어려움을겪고있다. 그리고중국에단지노후설비의이전만을목적으로할경우사업성확보는불가능할것으로보인다 나. 산업용섬유비중의정체 폴리에스터섬유의전세계적인공급과잉과원료가격상승으로인해화섬업체의경영이악화되고있어, 화섬원료의대량소비를위해산업용섬유의생산확대필요성이대두되고있다. 그러나우리나라는섬유산업에서산업용섬유가차지하는비율은 20% 정도로일본등선진국에비해매우낮으며 1990년대이후정체상태에있다. 이렇게우리나라의산업용섬유산업이저조한이유를보면다음과같다. 첫째, 섬유원료의생산업체가모두대기업으로소품종대량생산에따른다양하고차별화된산업용제품을생산하는데한계가있다. 또한산업용섬유는벤처기업에의한산업활성화가유망한분야이나, 국내시장의협소성, 기술력저조및시장정보수집의애로, 산업용섬유소재가최종적으로활용되는연관산업과의정보교류의미흡등산업용섬유의생산기반이미흡하다. 둘째, 산업용섬유에대한전문연구및지원기관이미흡하다. 대부분중소기업으로이루어진산업용섬유생산업체는자체기술개발및기술인력보유가미흡함에도불구하고지원기관이없다. 또한국내생산품에대한신뢰성인증, 성능평가등에대한체계적인지원체제구축이미흡하여국내소비가저조하다. 셋째, 기술적, 경제적위험도가높은신섬유의원천기술개발, 기초기술의사업화방안등의부재로선진국의기술종속화를초래하고있으며폴리에스터및나일론에국한된원료생산기술로인하여여타특수섬유원료에대한생산기술이미흡하다. 넷째, 개발제품의수출시수입국의제품평가및인증등으로수출부대비용이과다하여가격경쟁력이약화되었으며국내수요업체의국산품에대한사용기피로시장진입에많은애로가있다. 2. 개선방안 가. 구조조정을통한경쟁력강화

22 우리나라화섬산업의당면한문제점들을조속히해결하여국제경쟁력을강화하는기반을마련하기위해가장시급한것이과잉 중복설비의처리문제이다. PET F 사는직수출을제외하고도로컬과내수에서지나친공급과잉을초래하여생산량의 30% 이상공급과잉상태를나타내고있다. 업계의 10~20% 의자율적인감산, 그리고일부업체들의부도와장기파업으로수급의개선이보이고있으나이는일시적인것이며업계자율적으로경쟁력이없는노후설비를폐기하는등의적극적인구조조정이요구된다. 또한대외경쟁력을제고하기위하여규모의경제와기술개발을효율적으로추진하기위한업계자율적인통합이요구되는데제품믹스와재무구조를고려한통합이효과가있을것으로보인다. 나일론 / 스판덱스, 아크릴, 폴리에스터장섬유, 폴리에스터단섬유등제품별특성을감안하여업체별로전문화, 특화해야하며저수익부분은과감히정리하는등업체간품목조정을통한설비합리화로경쟁력강화를도모해야한다. 이를지원하기위해서는세제지원, 채무유예, 인수자금지원등정부차원의지원이적극적으로이루어져야할것이다. 생산기술력의향상을위해생산공정의효율화를통한가격졍쟁력을더욱제고시켜나가야한다. 현재우리나라범용제품의가격경쟁력은인건비부담때문에중국등후발국에뒤지고있는상황으로인력조정및생산공정의합리화를통해서가격경쟁력을높여나가야하겠다. 또한국내화섬산업의과잉설비를해소할목적으로중국에노후설비나중고설비의이전을추진하였으나, 중국이범용제품에서산업기반과경쟁력을확보하고있기때문에중고노후설비로는중국내에서사업성을확보하기가어려울것으로보인다. 따라서중국의내수기반확충및수출증대전망에대응하기위해가격경쟁력이있는제품의현지생산을위한중국내투자가바람직하다. 나. 산업용섬유의강화 산업용섬유는의류용이아닌제조업분야의부품, 제품등의용도로사용되며, 금속, 플라스틱, 종이, 석면등의대체소재로활용되고있다. 산업자재의경량화, 고기능화, 다양화, 패션화의추세에따라산업용섬유의용도및수요가확대되고있으며, 공급과잉상태에있는화섬원료의대량소비를위해산업용섬유의생산확대필요성이대두되고있다. 따라서산업용섬유의생산을강화하는방안을강구하여야하는데, 그방안을살펴보면다음과같다. 첫째, 산업용섬유산업이급속히발전하고있음에도불구하고, 우리나라는기술발전동향, 국내기술수준, 기술개발전략등이부재하고업계의전반적인인식부족으로체계적인기술개발이미흡하다. 따라서국내외기술발전동향, 기술개발과제의

23 체계화 (Tech map), 기술수준조사등을통한신기술정보를제공하여야하며고부가가치제품개발을위한기초자료로활용할수있는기회를제공하여야한다. 둘째, 산업용섬유는핵심기술확보시세계시장선점이가능한분야로서유망품목의발굴로수출산업화및수입대체능력을강화하여야하는데이를위해 부품 소재기술개발사업 으로산업용섬유소재분야의지원을강화하고, 핵심기술의고도화및신기술개발활성화를유도하여야한다. 셋째, 국내에서공급되는화학섬유는주로폴리에스터및나일론의대량생산 공급에치중되어제품다양화에한계가있는반면초극세섬유인나노섬유는연관산업의파급효과가높아, 응용효과가높은특성을가지고있다. 따라서최첨단원료개발로제품다양화를추진하여야하며특히소량다품종으로생산될수있는중소기업형으로개발하여야한다. 넷째, 산업용섬유의용도는선진국에서초경량비행체, 인공혈관, 혈액필터등최첨단기술분야로발전하고있으나국내산업용섬유산업은발전초기단계에있으며, 대부분중소기업으로자체자본력과기술개발력이취약하므로정부의자금지원및정부출연연구기관의기술지원네트워크의강화가필요하다. 다섯째, 기술개발에성공하고도이의신뢰성평가 인증하는국내기관이없어내수공급및수출에어려움을겪고있어산업용섬유의수요확산및국제경쟁력향상을제고하기위해고부가가치산업용섬유에대한신뢰성평가기반구축이필요하다고하겠다.

24 참고문헌 김광수경제연구소 (2001.7), 국내화섬산업현황과구조조정방안 산업연구원 ( ), 주요산업의구조조정과발전방향 ( 上 ), 월간 KIET산업경제 ( ), 지식경쟁력강화방안 산업자원부 ( ), 섬유산업의경쟁력강화방안 ( ), 산업용섬유산업의종합대책 (2001.5), 섬유산업의정책방향 (2001.5), 2000 산업자원백서 통계청, 광공업통계조사보고서, 각년도, KOSIS ( 한국경제연구원 (2000.1), IMF 경제위기이후의산업기반변화와구조조정실태분석 한국무역협회, KOTIS ( 한국산업은행 (1999.6), 국내산업의경쟁력분석, 기업재무분석, 각년도, 설비투자계획조사, 각년도한국섬유기술연구소, 섬유기술 계간한국섬유산업연합회, 섬유연감 2001, 섬유산업통계원보, 월간한국화섬협회, 화섬편람, 2001

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태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황