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3 차례 요 약 ⅴ Ⅰ. 연구의개요 1 1. 연구의배경및필요성 1 2. 연구의목적 1 II. 중국인 Inbound 항공시장의현황분석 2 1. 중국의정치 경제 사회 문화 2 2. 방한중국인관광실태분석 3 3. 중국 Inbound 시장의성장저해요인 7 Ⅲ. 일본 Inbound 항공시장현황분석 일본의정치 경제 사회 문화 방한일본인관광실태분석 일본 Inbound 시장의성장저해요인 14 IV. 한 중 일국제선통행실태분석 한 중 일간노선실적분석 한 중 일여행객설문조사및여행객특성 중국과일본관광객의통행실태분석결과 19

4 V. 지속적인방한항공관광객유치를위한융합전략 항공 관광융합전략 _ 중국 항공 관광융합전략 _ 일본 22 Ⅵ. 정책제언 국내여행상품질적성장도모 지역관광및여행매력도다양화 항공 / 관광융합협력체계구축 25 참고문헌 27 부록 29

5 요약 v 요약 연구의개요 1. 연구의배경및필요성 중국은경제성장에힘입어국외여행에대한인식이긍정적으로변화하였으며, 이에따라현재중국의 outbound 관광수요가세계관광시장을선도하고있음 한류의긍정적인영향및쇼핑, 관광등을위해방한하는일 중관광객이증가함에따라인천, 제주등국내공항의수요가꾸준히증가할것으로전망됨 하지만최근들어중 일방한관광객의국내여행에대한매력도저하가야기됨에따라국내로의재방문수요이탈이우려되고있는실정임 2. 연구의목적 따라서방한중국및일본관광객의여행성향을조사 분석하여지속적인관광객을 유치할수있도록국내관광및항공산업의대응을위한정책제언을하고자함 중국인 Inbound 항공시장의현황분석 1. 중국의정치 경제 사회 문화 13년 6월박근혜대통령국빈방문이후 15년 9월중국의항일전승 70주년및한-중정상회담등한 중정부는지속적인우호관계를유지하고있음 최근중국경제는생산, 소비, 투자, 수출이모두둔화되면서성장의 양 보다 질 을강조하는뉴노멀시대에진입함 최근구매력이높은바링허우와주링허우 (80 90 后 ) 가해외여행수요중대부분을차지함 중국관광객들은한국드라마, 영화, 음악등을접하며한국문화뿐만아니라한국에대해큰관심을갖고있음

6 vi 외국인국내여행실태조사분석및시사점 2. 방한중국인관광객실태분석 UNWTO( 세계관광기구 ) 는중국 Outbound 시장이 2020년에약 1억 5,900만명에달할것으로전망함 14년중국의해외관광객이 1억명을넘어섰고, 우리나라의외래객입국자수 1,400만명중 612만명이중국인으로, 약 43% 를차지하고있음 13년방한중국인관광객은 4,326,869명으로전년대비약 52.5% 의증가율을기록하였으며, 14년 10월말기준방한중국인관광객은 5,245,693명으로이후로도꾸준히증가하고있음 메르스가발생한 15년 6월부터방한관광객이급감하여 6월 ~8월전년동기대비 40.3% 감소하였으며, 이중중화권방한객이약 51.2% 에달함 방한중국관광객의여행목적은순수관광목적의비중이 11년약 59.1% 에서 14년약 77.9% 로크게증가 중국관광객의방한횟수를보면 1회방문자의비중이 11년약 68.5% 에서 14년약 79.8% 로계속증가하고있는반면재방문자의비중은감소하고있음 14년방한중국인관광객의여행유형은약 57.8%, 단체여행약 39.4%, Air-tel 약 2.8% 로개별여행비중이높음 3. 중국 Inbound 시장의성장저해요인 국내여행사간시장선점을위한출혈경쟁의일환으로인한저가여행상품판매관행이만연함에따라전반적인방한여행상품의서비스와질이하락함 중국정부는구체적인쇼핑장소의지정및원가이하의상품판매등을금지하는여유법을제정해 13년 10월 1일부터시행 한국은소수의국제공항에서대중국직항노선을보유하고있으나, 나머지공항에서는저비용항공노선조차도활성화되어있지못한상태 한국관광공사에신고된관광불편신고통계에따르면, 중국관광객들이방한여행시직접피부로느끼고있는문제들인불편함, 불친절, 불만족의 3 不 현상이제대로해소되지않고있음

7 요약 vii 일본인 Inbound 항공시장의현황분석 1. 일본의정치 경제 사회 문화 12년 8월이명박대통령의독도방문과 일본천왕사죄 발언을시작으로한 일양국의외교적관계가급속히냉각되었으나, 15년한 일수교 50주년을기점으로박근혜정부와아베정권간화해기류형성 아베노믹스이후일본은행의양적완화확대정책으로엔저현상의가속화 장기화지속 일본은국민 4명중 1명이 65세이상으로, 전체인구의약 20% 이상이고령자로구성된초고령사회로진입하였으며, 유행과노인문화를주도하는액티브시니어세대가등장함 12년 4/4분기부터일본의해외관광수요는감소추세를보였으며, 일본의해외관광수요가국내관광으로전환된것으로나타남 한 일관계악화로인한혐한정서가확대되었지만, 한국문화에대한관심을보이는젊은층과 40대및 50대기혼여성층이여전히유지되고있음 2. 방한일본인관광객실태분석 14년국내외래객입국자수 1,400만명중 228만명이일본인이며, 약 16% 를차지하고있음 1990년대방한일본인관광객은크게변동이없었으나, 12년후반이후방한일본인관광객은서서히감소하기시작하였고, 13년에는전년대비약 21.9%, 14년에는약 17% 감소 15년 7월이후엔저현상이다소완화되었으나, 지난 5월말메르스환자가한국에서발생하면서엔저완화가방한일본인관광객의수의증가로이어지지못하고있음 방한일본인관광객의방한목적은 여가 / 위락 / 휴가 가약 52.1%, 사업또는전문활동 이약 20.2% 로높게나타남 방한일본인관광객의여행형태는개별여행 (FIT, Foreign Independent Traveler) 비중이 94.8% 인반면, 단체여행은감소세 방한일본인관광객의약 72.5% 가여행지선택시음식을고려하여한국을선택한것으로나타나, 한식에대한기대감이매우높은것으로파악됨 최근방한관광상품및홍보영상등마케팅은주로 K-Pop과한류를중심으로이뤄짐

8 viii 외국인국내여행실태조사분석및시사점 3. 일본 Inbound 시장의성장저해요인 겨울연가이후한류열풍이일었으나, 정치적인관계에영향을받아일본내한류영향감소 15년현재한국드라마는일본내위성과케이블방송에서만명맥을이어가고있으며, K-Pop 의경우도일부인기그룹만고정팬을보유하고있는상황 방한일본인관광객은한국여행평가시 음식 을제외한모든항목에대해서외래객평균보다낮게평가하고있음 관광지에대해불만족하는이유는 ' 찾아가기어렵다 '( 약 31.6%), ' 경관이별로다 '( 약 18.9%), ' 직접체험할수있는프로그램이적다 '( 약 18.9%), ' 편의시설이잘되어있지않다 '( 약 15.8%), ' 축제 / 이벤트등볼거리가적다 '( 약 12.1%) 등으로나타남 일본자체내에여행사간경쟁이약한반면국내는여행사간경쟁이치열함 1) 한 중 일국제선통행실태분석 인천국제공항에대한만족도는이용객중 76.5% 가전반적으로만족한다고나타남 한국방문시이용공항으로는인천국제공항만을이용한이용객은 54.4% 이며, 타공항이용은 45.6% 로나타났지만타공항이용객의 78.8% 는김포를, 김해공항 15.2%, 제주공항 11.1% 로수도권및제주도로편중된현상을보임 한-중노선은양국가항공사간치열한점유율경쟁이심화되고있으며, 최근저비용항공사의성장에따른경쟁도심화되고있음 한-일노선은중국노선에비해국적항공사의점유율이월등히높음 1) 한국교통연구원 K 항공사북경지점관계자인터뷰결과 ( )

9 요약 ix 지속적인방한항공관광객유치를위한융합전략 1. 항공 관광융합전략 _ 중국 신세대소비층을위한맞춤형마케팅필요 ( 문화컨텐츠와인터넷마케팅의융합 ) - 중국의신세대소비층 ( 버링허우 주링허우 ) 의수요가지속적으로증가할것이라예상되는만큼이를위한상품개발, 마케팅필요 저비용항공사 / 지역공항활성화를통한운송수단의다각화와비자제도개선 - 최근양양, 청주, 무안등국제공항의무비자정책이성과에힘입어, 방한중국인관광객의관광행태와행동특성을면밀히연구후추가대책필요 국적항공사 / 공항의브랜드가치를활용한고부가가치관광상품개발 - 상대적으로중국항공사에비해고급화된서비스와브랜드가치를형성한국내 FSC 를바탕으로관광상품개발필요 저가 저품질상품방지를위한항공사 / 여행사 / 정부협력과지역관광고부가가치화 - 현재초저가상품판매억제를위한기존의정부와여행사협력체제에서정부, 여행사, 항공사로의협력체제확대필요 2. 항공 관광융합전략 _ 일본 항공사 / 여행사연대한각세대별맞춤형마케팅전략수립 - 항공사와여행사의협력을통해각수요층에맞는상품개발및맞춤형홍보전략수립필요 전반적인여행만족도를올릴수있는마스터플랜수립 - 일본인들이방한여행시불만족스러운부분은관광에대한전반적인사항들로서국가적차원에서한국관광브랜드의질적향상을도모하기위한장기적정책 ( 마스터플랜 ) 수립필요 지방공항의국제항공노선의다양화 - 항공사의도전적인노선확충과시장진입뿐만아니라, 각이해관계자인정부, 공항운영자, 항공사, 여행사간의긴밀한협력과관광상품개발등필요 지역관광활성화를위한소형공항건설과항공레저기회제공 - 소형공항개발및항공레저와지역관광의연계정책등을통해새로운관광거리를제공필요

10 x 외국인국내여행실태조사분석및시사점 정책제언 1. 국내여행상품질적성장도모 13년중국여유법발표이후현재까지추진하고있는초저가상품근절에대한억제를문화체육관광부와여행사에대한범위에서국토부와항공사까지확대하여더넓은차원의정책필요 편리한전자결제시스템구축, 우수숙박 / 관광지확대, 차별화된지역관광제공등전방위적인관광문화발전및국가여행만족도제고를위한국가차원의장기적정책수립필요 2. 지역관광및여행매력도다양화 항공분야와관광업계의이해관계자들간협력을통해중국의젊은세대인버링허우 주링허우와일본의액티브시니어등새로운수요층에맞는맞춤형상품개발및마케팅수립 흑산도 울릉도등소형공항건설및항공레저활성화를통해항공과지역관광상품을연계하여새로운고부가가치패키지상품추진 3. 항공 / 관광융합협력체계구축 관광산업에대한주요발전방향과정책은항공과긴밀하게연결되어있으므로, 항공 과관광이협력할수있는공동채널과협의체가구축하여지속적으로협력하여야함

11 Ⅰ. 연구의개요 1 Ⅰ 연구의개요 1. 연구의배경및필요성 한 중 일방한관광객의국내매력도저하 중국은경제성장에힘입어국외여행에대한인식이긍정적으로변화하였으며, 이에따라현재중국의 outbound 관광수요가세계관광시장을선도하고있음 우리나라관점에서보면, 한류의긍정적인영향과쇼핑, 관광등의목적으로방한하는중국및일본의항공여객의증가로인해인천, 제주등국내공항의수요가꾸준히증가할것으로전망됨 하지만최근들어중 일방한관광객의국내여행에대한매력도저하가야기됨에따라국내로의재방문수요이탈이우려되고있는실정임 방한관광객의국내여행패턴의종합분석필요 따라서중국과일본의정치, 경제, 사회, 문화등을파악하고, 이들요소들이관광객에게어떠한영향을미치는지분석하여향후항공수요확대를위한개선방안마련이필요함 또한중국및일본관광객의여행성향을조사 분석하여국내관광및항공산업의대응을위한정책제언이요구됨 2. 연구의목적 중국과일본의항공여행객의한국방문실태분석 연구보고서, 웹사이트, 뉴스등관련선행문헌조사, 통계자료수집및분석등을통 해중국및일본의항공여객동향조사분석실시 중국및일본의방한관광활성화를위한항공 관광융복합정책제언 국내항공과관광산업의국내 외환경을고려한 SWOT 분석을통하여항공 관광 융복합전략제시

12 2 외국인국내여행실태조사분석및시사점 II 중국인 Inbound 항공시장의현황분석 1. 중국의정치 경제 사회 문화 정치 경제 13년 6월박근혜대통령국빈방문이후 15년 9월중국의항일전승 70주년및한-중정상회담등한 중정부는지속적인우호관계를유지하고있음 - 14년 7월양국정상이합의한 한 중관광의해 지정을통해더욱더교류가활발해지고있음 15년양회를통해시진핑주석이강조하는 4개전면 ( 소강사회달성, 심화개혁, 의법치국, 엄격한당관리 ) 과뉴실크로드, 뉴노멀 ( 신상태 ) 2) 등이화두로등장 3) - 최근중국경제는생산, 소비, 투자, 수출이모두둔화되면서성장의 양 보다 질 을강조하는뉴노멀시대에진입함 사회 문화 최근구매력이높은바링허우와주링허우 (80 90 后 ) 세대가해외여행수요중대부분을차지함 - 바링허우와주링허우는해외관광중전체의약 70% 를차지하고있으며, 여행과레저및문화등서비스산업부문에서소비를주도 또한중국전체인구의절반에달하는약 45.5% 가 63년 ~70년에출생한베이비부머세대로왕성한구매력을갖고있음 해외여행시럭셔리브랜드제품쇼핑을선호하며, 전통적인선물문화와사치품에부과되는높은세금으로인해중국인들에게쇼핑은중요한여행의일부임 요우커 4) ( 중국관광객 ) 들은한국드라마, 영화, 음악등을접하며한국문화뿐만아니라한국에대해큰관심을갖고있음 2) 중국어로는신창타이 ( 新常態 ) 로중국경제의개혁개방이후 30 여년간고도성장기를끝내고새로운경제상태로의진입을의미 3) KERI BIREF( ), 2015 년양회와경제정책방향 4) 요우커는관광객 ( 遊客 ) 을통칭하는중국어로국내여행업계에서는중국인관광객을통칭하여사용

13 Ⅱ. 중국인 Inbound 항공시장의현황분석 3 춘절과노동절, 국경절은중국의최대명절로한국을방문하는여행객수가최고를 보임 2. 방한중국인관광실태분석 중국방한시장동향 5) UNWTO( 세계관광기구 ) 는중국 Outbound 시장이 2020년에약 1억 5,900 만명에달할것으로전망함 14년중국의해외관광객이 1억명을넘어섰고, 우리나라의외래객입국자수 1,400 만명중 612만명이중국인으로, 약 43% 를차지하고있음 13년방한중국인관광객은 4,326,869명으로전년대비약 52.5% 의증가율을기록하였으며, 14 년 10월말기준방한중국인관광객은 5,245,693명으로이후로도꾸준히증가하고있음 - 방한중국인관광객입국현황을보면방한중국관광객은지난 5년 ( 10년 ~ 14년 ) 동안연평균약 35.7% 성장 자료 : 관광지식정보시스템 ( < 그림 2-1> 중국방한관광객현황 (2001~2014) 메르스가발생한 15 년 6 월부터방한관광객이급감하여 6 월 ~8 월전년동기대비 40.3% 감소하였으며, 이중중화권방한객이약 51.2% 에달함 5) 한국관광공사 ( ), 세계관광동향및외래관광객유치전략 필자재정리

14 4 외국인국내여행실태조사분석및시사점 관광목적의방한객증대 6) 방한중국관광객의여행목적은순수관광목적의비중이 11년약 59.1% 에서 14년약 77.9% 로크게증가 - 방한선택시고려요인으로는쇼핑, 자연풍경감상, 그리고음식 미식체험등이높게나타남 중국관광객의방한횟수를보면 1회방문자의비중이 11년약 68.5% 에서 14년약 79.8% 로계속증가하고있는반면재방문자의비중은감소하고있음 - 지난 3년간중국관광객의한국체류기간은 7일에서 5일대로점차감소하고있는반면, 호텔숙박비중은증가함 한국을가장많이방문하는연령층은 21세 ~40세사이의관광객으로, 연평균 ( 11 년 ~ 14 년 ) 성장률약 36.4% 를보이며 14년의경우 21세 ~40세관광객은 3,148천명인것으로집계 < 표 2-1> 연도별중국관광객방한현황추이 ( 단위 : %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 성별 남성 48.8 남성 44.2 남성 41.0 남성 37.5 여성 51.2 여성 55.8 여성 59.0 여성 62.5 연령 21-30세 세 세 세 세 세 세 세 세 세 세 세 18.2 월 8월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 9.4 관광 59.1 관광 71.7 관광 72.6 관광 77.9 관광목적 상용 4.4 상용 2.5 상용 2.9 상용 1.7 공용 0.1 공용 0.1 공용 0.1 공용 0.1 기타 31.2 기타 25.7 기타 24.4 기타 20.3 인천공항 53.5 인천공항 51.8 인천공항 45.6 인천공항 44.9 교통수단 인천항 18.4 제주공항 15.0 제주공항 24.2 제주공항 26.8 제주공항 10.3 인천항 13.2 인천항 11.9 인천항 9.3 김해공항 4.0 김포공항 4.5 부산항 3.9 김포공항 3.4 자료 : 한국문화관광연구원 (2015), 관광지식정보시스템 ( 참조재작성 ) 6) 한국문화관광연구원 (2015), 관광지식정보시스템

15 Ⅱ. 중국인 Inbound 항공시장의현황분석 5 개별여행 (FIT, Foreign Independent Traveler) 비중과여성방한객증가 7) 방한중국인관광객의경우, 14년단체여행의비중은약 39.4% 로타국가평균에비해높은편이며, 개별여행은약 57.8% 로점차비중이증가하고있음 - 해외여행시가장장애가되는비자취득과언어문제, 그리고안전성등의요인으로방한중국인관광객은단체여행의수요가높게나타남 연령별로는 20대가가장많은비중을차지하고있으며, 30대까지포함할경우 14년기준약 46.2% 를차지 < 표 2-2> 방한중국인여행형태 ( 단위 : %) 구분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 외래객평균 개별여행단체여행 Air-tel 자료 : 문화체육관광부, 외래관광객실태조사 (2010~2014) 방한중국인관광객을보면여성의비중이 11년약 51.2% 에서 14년약 62.5% 로증가하였으며, 중국인남성관광객보다여성관광객이더높은성장률을보이고있음 - 방한중특히 61세이상여성의관광이증가하고있는추세 ( 연평균성장률약 52.7%) 8) 서울, 제주도에편중된여행객 9) 국내입국하는중국인은주로항공교통을이용하며, 차례로인천공항, 제주공항, 제주항의이용률이높게나타남 - 14년기준방한중국인관광객의약 44.9% 인 2,753,493명이인천공항을통해방한하였으며, 약 14.9% 인 913,272명은제주공항을통해방한 - 항구는다양한한 중항로를보유한제주항 ( 약 11.9%) 의방한율이높음 방문권역은수도권인서울과주요관광지인제주권중심으로편성이되어있으며, 주요방한목적으로쇼핑이가장많고 1인당경비는 2,000달러를상회 10) 7) 한국관광공사 ( ), 2014 방한관광시장분석 필자재정리 8) 한국문화관광연구원정보통계 R&D 센터 (2015), 중국인관광객시장세분화및동향분석 2015 필자재정리 9) 한국관광공사 ( ), 2014 방한관광시장분석 필자재정리

16 6 외국인국내여행실태조사분석및시사점 온라인여행시장활성화와한류미디어 중국이 12년기준 5억 3,800만명에이르는세계최대온라인인구를보유한국가가되면서인터넷과소셜미디어는중국인들에게믿을만하고중요한여행정보원이자, 효과적인홍보수단으로부각되었음 최근중국내한류로인해한국연예인과가수가국내뿐만아니라중국현지에서도활발히활동하고있으며, 국내인기 TV 프로그램다수가중국에서반영중 인터넷인구증가와한류콘테츠유입으로중국내한류붐이불고있으며, 드라마와 K-POP 부터예능프로그램까지다양한한류미디어가존재함 자료 : 이데일리뉴스 ( ), 런닝맨 완전체, 중국 6 개도시투어팬미팅 < 그림 2-2> 한국프로그램 런닝맨 중국상하이팬미팅모객포스터 10) 장병권 ( 발행처한국경제연구원 )(2015), 중국관광객유치활성화를위한대응과제 필자재정리

17 Ⅱ. 중국인 Inbound 항공시장의현황분석 7 3. 중국 Inbound 시장의성장저해요인 중국단체관광에대한서비스와질하락 국내중국방한여행객은일본에비해단체여행이여전히높은비율을차지하고하고있지만최초방문자를중심으로수익이떨어지는저가단체여행상품위주의관광객유치패턴을보이고있음 국내여행사간시장선점을위한출혈경쟁의일환으로인한저가여행상품판매관행이만연함에따라전반적인방한여행상품의서비스와질이하락함 - 저가여행상품으로소비자를유인한후역마진보존을위한쇼핑상품과연계하여소비자의불만급증 중국정부는구체적인쇼핑장소의지정및원가이하의상품판매등을금지하는여유법을제정해 13년 10월 1일부터시행 - 여행사의비합리적인저가모객금지, 쇼핑등별도항목을통한수수료수취금지, 구체적인쇼핑장소지정금지 여유법을실시한이후효과는매우단기로끝났으며, 최근방한패키지여행상품은 13년기준과별다르지않음 자료 : 여행신문 ( ), [ 커버스토리 ] KATA 중국전담여행사실태조사살펴보니... 중국여유법실효성잃고역효과만초래 < 그림 2-3> 여유법이후중국여행상품가추이

18 8 외국인국내여행실태조사분석및시사점 서울및제주권중심의소비형관광패턴고착화 최근 5년동안외래관광객 ( 중국관광객포함 ) 의방문비율이증가한곳은서울권과제주권뿐임 - 관광상품은주요관광지와쇼핑위주로한정되어있으며, 전국적인관광활성화및여행상품의다양성은부족 국제관광은대부분도시를중심으로이루어지고있으며, 방한중국인관광객의경우 14년에방문지역 (Site) 을기준으로명동, 동대문시장, 남산타워, 고궁, 신촌 홍대주변, 잠실롯데월드, 인사동등을약 20% 이상이방문함 - 이들지역은풍부한관광콘텐츠와스토리자원을보유하고있는동시에관광안내, 음식, 쇼핑등관광객을위한편의시설수준이높기때문임 < 표 2-3> 중국관광객주요방문지역 (2014 년기준, 중복응답기준 ) ( 단위 : %) 구분 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 서울 명동동대문시장남산타워고궁신촌홍대롯데월드남대문시장 (90.1) (73.7) (53.7) (45.9) (38.6) (36.3) (19.5) 인천 월미도영종도송도강화도무의도인하대웅진 (63.4) (27.7) (10.5) (5.8) (2.2) (2.1) (1.1) 경기 에버랜드민속촌임진각수원화성헤이리마을서울랜드파주 (55.4) (44.4) (10.9) (10.0) (8.9) (6.2) (4.6) 강원 남이섬강릉설악산용평속초양양동해삼척대관령 (76.1) (13.1) (10.4) (6.6) (5.5) (4.7) (3.9) 충청 엑스포금산인삼계족산아산외암마을유성독립기념관대청호반과학공원타운황톳길 (14.3) (14.1) (9.4) (8.0) (21.1) (17.1) (13.1) 전라전주한옥마을 구례화엄사해남땅끝마을광양순천지리산완도목포 (42.0) (33.7) (33.3) (33.1) (23.4) (20.3) (20.3) 경상 해운대광안리용두산공원태종대거제도통영기장 (86.4) (67.1) (55.4) (52.8) (46.9) (41.9) (38.7) 제주 성산일출봉 (8 테디베어제주민속촌용두암한라산섭지코지우도마라도 3.6) (75.0) (65.3) (56.8) (55.8) (42.3) (31.9) 자료 : 문화체육관광부 (2015), 2014 외래관광객실태조사, 재작성. 대형항공편위주의방한운송수단 한국은소수의국제공항에서대중국직항노선을보유하고있으나, 나머지공항에서 는저비용항공노선조차도활성화되어있지못한상태

19 Ⅱ. 중국인 Inbound 항공시장의현황분석 9 대형항공사위주의국제선시장은최근중국 일본등단거리노선을중심으로저비용항공사의점유율이증가하고있음 - 저비용항공사국내국제선점유율은 13년 11월약 9.9% 에서 15년 11월약 16.2% 로확대 11) 미온적인관광불평 불만처리 12) 한국관광공사에신고된관광불편신고통계에따르면, 중국관광객들이방한여행시직접피부로느끼고있는문제들인불편함, 불친절, 불만족의 3 不 현상이제대로해소되지않고있음 여행만족도는 5점만점기준으로 11년 4.02 점에서 14년 4.14 점으로증가하고있으나불편사항으로언어불통, 음식, 비싼물가, 관광안내판, 택시서비스, 카드결제불편등이지속적으로제기 < 표 2-4> 중국관광객의관광불편신고주요유형 ( 단위 : 명, %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 쇼핑 22(32.8) 52(38.5) 112(47.3) 131(47.3) 여행사 13(19.4) 18(13.3) 35(14.8) 29(10.5) 택시 9(7.5) 8(5.9) 34(14.3) 29(10.5) 숙박 5(7.5) 14(10.4) 8(3.4) 23(8.3) 공항및항공 4(6.0) 8(5.9) 9(3.8) 16(5.8) 음식점 1(1.5) 1(0.7) 3(1.3) 7(2.5) 분실및도난 3(4.5) 4(3.0) 3(1.3) 3(1.1) 버스, 철도및선박 - 10(7.4) 3(1.2) 3(1.1) 관광종사원 - 2(1.5) - 1(0.4) 콜벤 1(0.7) - 1(0.4) 기타 10(14.9) 17(12.5) 26(10.9) 34(12.3) 합계 67(100.0) 135(100.0) 237(100.0) 277(100.0) 자료 : 한국관광공사 ( 각연도 ), 2011~2014 관광불편신고종합분석서, 참고재작성. 11) 국토교통부자료제공 ( ) 12) 한국관광공사 ( ), 2014 관광불편신고종합분석서 필자재정리

20 10 외국인국내여행실태조사분석및시사점 Ⅲ 일본 Inbound 항공시장현황분석 1. 일본의정치 경제 사회 문화 정치 경제 12년 8월이명박대통령의독도방문과 일본천왕사죄 발언을시작으로한 일양국의외교적관계가급속히냉각되었으며, 최근혐한 ( 嫌韓 ) 정서와극우정치세력의확대로정치문제의악화가지속됨 - 15년한 일수교 50주년을기점으로박근혜정부와아베정권간화해기류형성 아베노믹스 13) 이후일본은행의양적완화확대정책으로엔저현상의가속화 장기화지속 - 원 / 엔화최저 원 ( ) 을기록하며 3개월동안 900원대유지 ( 외환은행기준 ) - 최근 5년간원 / 엔화최고치는 원 ( ) 사회 문화 일본은국민 4명중 1명이 65세이상으로, 전체인구의약 20% 이상이고령자로구성된초고령사회로진입하였음 - 소위액티브시니어 (active senior) 라불리는비교적시간과자산이풍부하여새로운유행과노인문화를주도하고미래소비시장을형성하는고령자세대가등장함 아베노믹스이후국내여행위주의시장이형성 - 12 년 4/4분기부터일본의해외관광수요는감소추세를보였으며, 일본의해외관광수요가국내관광으로전환된것으로나타남 14) 한 일관계악화로인한혐한정서가확대되었지만, 한국문화에대한관심을보이는젊은층과 40대및 50대기혼여성층이여전히유지되고있음 13) 아베노믹스 (Abenomics) 는무제한금융완화, 마이너스금리정책등을기반으로경제의유동성확대를통해디플레이션에서벗어나기위한일본의경제부양책 14) UNWTO(2014), Compendium of Tourism Statistics 09~13

21 Ⅲ. 일본 Inbound 항공시장현황분석 방한일본인관광실태분석 일본인방한시장동향 14년국내외래객입국자수 1,400만명중 228만명이일본인이며, 약 16% 를차지하고있음 1990년대방한일본인관광객은크게변동이없었으나, 12 년후반이후방한일본인관광객은서서히감소하기시작하였고, 13년에는전년대비약 21.9%, 14 년에는약 17% 감소 15) - 최근 5년간 ( 10~ 14년) 방한일본인관광객은연평균약 7.0% 감소세를보이며, 14년에는 228만명이방한하였음 - 이는 12년에부터엔저현상심화되고, 한 일관계악화등으로관광수요가급감하였는데, 일본의지방지역주민과고령층에서정치적이슈에민감하게반응함 16) 15년 7월이후엔저현상이다소완화되었으나, 지난 5월말메르스환자가한국에서발생하면서엔저완화가방한일본인관광객의수의증가로이어지지못하고있음 - 일본방한객역시 15년 6월이후급감한것으로나타남 자료 : 관광지식정보시스템 ( < 그림 3-1> 일본방한관광객현황 (2001~2014) 15) 한국문화관광연구원정보통계 R&D 센터 (2015), 일본인관광객시장세분화및동향분석 ) 한국교통연구원 K 항공사일본지점관계자인터뷰결과 ( )

22 12 외국인국내여행실태조사분석및시사점 일본자국내여행시장확대 12년 4/4분기부터일본의해외관광수요는감소추세를보였으며, 일본의해외관광수요가국내관광으로전환된것으로나타남 17) - 일본의해외관광객은 12년 1,849만명에서 13년 1,747만명으로감소함 (JNTO, 각년도출입국통계 ) - 반면, 일본의국내관광객은 12년 6억 1,275만명에서 13년 6억 3,095만명으로증가함 여가 / 휴가를위한개별여행비중증가 방한일본인관광객의방한목적은 여가 / 위락 / 휴가 가약 52.1%, 사업또는전문활동 이약 20.2% 로높게나타남 - 사업또는전문활동 목적은 13년약 16.7% 에서 14년약 20.2% 로증가세를보임 방한일본인관광객의 쇼핑 목적방한감소 - 14년방한일본인관광객의 쇼핑 목적방한은약 13.3% 로전체응답자 ( 약 10%) 에비해높으나, 13년의약 22.2% 에비해서는크게낮아짐 방한일본인관광객의여행형태는개별여행 (FIT, Foreign Independent Traveler) 비중이 94.8% 인반면, 단체여행은감소세 < 표 3-1> 일본인방한목적 ( 단위 : %) 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 외래객평균 여가 / 위락 / 휴가 사업또는전문활동 쇼핑 친구 / 친지방문 교육 종교 / 순례 뷰티 / 건강 / 치료 기타 자료 : 문화체육관광부, 외래관광객실태조사 (2010~2014) 17) UNWTO(2014), Compendium of Tourism Statistics 09~13

23 Ⅲ. 일본 Inbound 항공시장현황분석 13 한국음식, 쇼핑, K-POP 등문화컨텐츠강세 방한일본인관광객의약 72.5% 가여행지선택시음식을고려하여한국을선택한것으로나타나, 한식에대한기대감이매우높은것으로파악됨 방한일본인관광객의여행지선택시고려사항중쇼핑도약 64.9% 로높게나타나는데, 이는중국이나동남아관광객에비해서는다소낮은수치이나, 구미권에비교하면두배가까이높은수치임 방한일본인관광객이여행지선택시역사 문화유적, K-POP/ 한류스타팬미팅등도상대적으로높게영향을미치는것으로나타남 방한일본인관광객의한국선택시고려요인중자연풍경이라는응답률은상대적으로낮게나타났는데, 이는대도시로국한된방한여행패턴을보여주는것이기도함 < 표 3-2> 일본관광객한국선택시고려요인 구분 전체 일본 구분 전체 일본 쇼핑 경제적여행비용 자연풍경 여행가능한여가시간 음식 / 미식탐방 유흥 / 놀이시설 역사 / 문화유적 거리 패션 / 유행 ( 세련된문화 ) 한류체험 자료 : 한국문화관광연구원 (2015), 2014 외래관광객실태조사 최근방한관광상품및홍보영상등마케팅은주로 K-Pop과한류를중심으로이뤄짐 - 다수의홍보매체들이한류스타소개와인기음악프로그램 드라마를흥보 최근한국공항공사와일본여행업계와협업하여 KBS 음악프로그램을방문하는 2박 3일여행상품개발하였음

24 14 외국인국내여행실태조사분석및시사점 자료 : 한국관광공사후쿠오카지점제공 < 그림 3-2> 일본내 K-Pop 흥보잡지와음악프로그램방문여행상품 3. 일본 Inbound 시장의성장저해요인 일본내한류영향감소 03년배용준, 최지우주연의 겨울연가 (KBS, 2002년 ) 가일본에서방영되면서한류열풍이일었음 - 02 년 2만여명에그쳤던남이섬외국인방문객수는 04년 27만명에달할정도로폭발적으로증가 - 문화체육관광부가발표한 2011년외래관광객실태조사 에따르면한국을찾은약 979만명중약 8.2% 가한국방문선택시고려요인으로 한류 를선택 15년현재한국드라마는일본내위성과케이블방송에서만명맥을이어가고있으며, K-Pop 의경우도일부인기그룹만고정팬을보유하고있는상황 18) - 일본최고권위 NHK 홍백전에도 3년째한국가수가출연치못하고있으며, 일본오리콘차트에서도 100위권에든곡의수도현저히감소 18) KBS( ), 한풀꺾인일본내한류열풍... 해법은?

25 Ⅲ. 일본 Inbound 항공시장현황분석 15 전반적인여행만족도낮음 방한일본인관광객의평균만족도는약 87.2% 로서, 전체국가중유일하게약 90% 이하점수를기록하고있음 방한일본인관광객은한국여행평가시 음식 을제외한모든항목에대해서외래객평균보다낮게평가하고있음 - 출입국절차, 대중교통, 숙박, 쇼핑, 관광지매력도, 관광안내서비스, 언어소통, 여행경비, 치안에대한평가모두외래객평균보다낮음 - 관광안내서비스, 여행경비, 치안을제외, 모든항목의만족도가전년대비상승했고, 쇼핑에대한만족도는전년도와동일 19) < 표 3-3> 방한일본인한국여행항목별평가 ( 단위 : 점 ) 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 외래객평균 출입국절차 대중교통 숙박 음식 쇼핑 관광지매력도 관광안내서비스 언어소통 여행경비 치안 ( 안전성 ) 자료 : 문화체육관광부, 외래관광객실태조사 (2010~2014) 기초 & 언어서비스문제 20) 10년방한일본인관광객의여행불만족조사결과, 주요불만족요인으로기초서비스및언어소통문제를가장중요하게뽑았으며, 14년조사또한여행경비, 관광안내서비스, 언어소통이주요문제로제기됨 - 주요불만족요인에는 출입국지원과의의사소통어려움, 숙박시설청결, 식당종업원과의의사소통어려움, 일본어표지판적음 등으로나타남 19) 한국관광공사, 방한관광시장분석 (2014) 필자재정리 20) 한국문화관광연구원 (2015), 일본관광시장분석 및한국관광공사 (2010), 일본관광소비자마케팅조사 필자재정리

26 16 외국인국내여행실태조사분석및시사점 지역 / 자연관광매력도약세 방한일본인관광객의관광지매력도조사또한외래객평균에훨씬밑도는수준을보이고있으며, 10년 ~ 14 년결과에서도불만족요인으로크게작용 - 전체방한객의여행지선택시고려요인중자연풍경은전체평균은약 49.5% 로나타났으나, 방한일본인관광객의경우약 24.6% 로확연히낮게나타남 - 관광지에대해불만족하는이유는 찾아가기어렵다, 경관이별로다, 직접체험할수있는프로그램이적다, 편의시설이잘되어있지않다, 축제 / 이벤트등볼거리가적다 등으로나타남 일본자체내에여행사간경쟁이약한반면국내는여행사간경쟁이치열하여저가위주의쇼핑관광행태가만연함 21) - 이러한저가쇼핑관광위주행태도국내지역 / 자연관광을저해하는큰요인임 - 일본은여행업자들간의상생에대한인식수준이높고, 적정한항공권및여행상품을제시하고있음 21) 한국교통연구원 K 항공사북경지점관계자인터뷰결과 ( )

27 Ⅳ. 한 중 일국제선통행실태분석 17 IV 한 중 일국제선통행실태분석 1. 한 중 일간노선실적분석 한 / 중 / 일간노선실적분석개요 한국공항공사 14, 15 년 9 월한 / 중 / 일노선간실적자료를바탕으로다시국내국적 FSC, LCC 와외국적 FSC, LCC 로나누어분석실시 한 -중간노선실적분석 한-중노선은양국가항공사간치열한점유율경쟁이심화되고있으며, 최근저비용항공사의성장에따른경쟁도심화되고있음 - 국적항공사여객실적은약 78만명으로한중노선전체여객실적의약 54.4% 를차지하였고, 외국적항공사여객실적은약 66만명을기록하였으며, 점유율은전월대비 5%p 상승한약 45.6% 를차지 자료 : 한국교통연구원 ( ), KOTI 항공브리프 < 그림 4-1> 한국, 중국간노선 FSC/LCC 여객실적 한 -일간노선실적분석 한-일노선은중국노선에비해국적항공사의점유율이월등히높음 - 국적항공사여객실적은약 84만명으로한일노선전체여객실적의약 85.8% 를차지하였으며, 이는전년동월대비 5.1%p 크게상승한수치

28 18 외국인국내여행실태조사분석및시사점 - 반면, 외국적항공사여객실적은약 14 만명을기록하였으며, 점유율은 15% 내외 에서등락을거듭하고있음 2. 한 중 일여행객설문조사및여행객특성 한 중 일국제선통행실태조사개요 우리나라를방문한외래관광객 ( 일본, 중국 ) 의한국여행실태, 이용항공, 한국여행및만족도를위한조사 - 15년 11월 3일간설문지를이용한 1:1 대면설문조사결과 - 조사장소 : 인천국제공항 총 400명의응답자중일본여행객 52%, 중국여행객 48% 의비율로조사 중 일여행객특성 본조사의여행객특성은앞서제시한중국 일본여행객의특성에관한선행연구와비슷한결과값을나타냄 - 이용객의성별비율은여성 (67%) 의비율이남성 (33%) 보다높았으며, 개별여행 (57.8%) 이단체여행 (16.8%) 이훨씬높은비율을보임 - 방문목적은쇼핑을위한방문이 59.8% 로가장높게나타났으며, 다음으로음식 / 미식탐방 52.8%, 자연풍경 20.3% 순이었음 한국여행에대한정보입수경로로는 인터넷으로정보를입수 가 59.5% 로가장높게나타났으며, 친지, 동료 (57.3%), 여행사 (41%) 등의순으로나타남 한국여행시방문한지역으로는수도권 ( 서울 / 경기 / 인천 ) 이 97.3% 로대부분을차지하였으며, 그외에는강원도, 경상도순으로나타남 추후한국여행시방문하고싶은지역으로는 제주도 가 58% 로가장높게나타났으며, 부산 32.2%, 강원도 4.9% 순이었음 - 중 일여행객들에게수도권및제주도를제외한나머지여행지는매력도와인지도가매우낮음

29 Ⅳ. 한 중 일국제선통행실태분석 중국과일본관광객의통행실태분석결과 방한중국및일본여행객만족도 인천국제공항에대한만족도는이용객중 76.5% 가전반적으로만족한다고나타남 - 일본여행객 (70점 ) 보다중국여행객 (89.3점) 이인천공항에대한전반적만족도가상대적으로높은것으로나타남 - 만족도항목중 공항내화장실, 대기시설의위치와청결 항목이 77.8점으로가장높았으며, 공항내면세점, 음식점 에만족도는 75.6점으로상대적으로낮게나타남 인천국제공항방문시이용한교통수단으로는 공항리무진 이 33% 로가장높았으며, 다음으로 전세버스 25.3%, 공항철도 21.5% 순이었음 자료 : 한국교통연구원 (2015), 항공교통분석사업 _2015 인천국제공항국제선통행실태조사 < 그림 4-2> 인천국제공항만족도조사결과 인천국제공항외타공항이용현황 한국방문시이용공항으로는인천국제공항만을이용한이용객은 54.4% 이며, 타공항이용은 45.6% 로나타났지만타공항이용객의 78.8% 는김포를, 김해공항 15.2%, 제주공항 11.1% 로수도권및제주도로편중된현상을보임 - 타공항을이용한이유로는한국방문시여행 / 방문목적지와가까워서가 43.4% 로가장높게나왔으며, 다음으로항공사스케줄 28.3 %, 여행사추천 16.2% 순이었음

30 20 외국인국내여행실태조사분석및시사점 V 지속적인방한항공관광객유치를위한융합전략 1. 항공 관광융합전략 _ 중국 우리나라관광 항공분야의전반적인내 외부적여건을알아보고명확한정책방향설정을위하여 SWOT 분석실시 - 내부요인인강점 (Strengths) 과약점 (Weakness) 을통해우리나라내부의관광 항공분야에대한경쟁력을객관적으로평가 - 외부요인인기회 (Opportunities) 와위협 (Threats) 을통해앞으로의관광 항공분야여건변화확인 본연구에서는관광 항공과관련하여내부요인 ( 국내관광매력도, 항공사브랜드등 ) 과외부요인 ( 항공운송시장환경, 중 일관광시장현황등 ) 을고려하여 4가지전략도출 - 강점요인과기회요인의활용을극대화하고약점요인과위협요인의피해를최소화하는전략수립 중국방한관광객 SWOT 분석 앞서제시한내용을바탕으로 SWOT 분석을실사하였으며, 이에따른 4가지전략을제시 - 강점-기회 (SO) 전략 : 신세대소비층을위한맞춤형마케팅필요 ( 문화컨텐츠와인터넷마케팅의융합 ) - 약점-기회 (WO) 전략 : 저비용항공사와지역공항활성화를통한운송수단의다각화와비자제도개선 - 강점-기회 (ST) 전략 : 국적항공사와공항의브랜드가치를활용한고부가가치관광상품개발 - 약점-위협 (WT) 전략 : 저가 저품질상품방지를위한항공사, 여행사, 정부간협력및지역관광고부가가치화추진

31 Ⅴ. 지속적인방한항공관광객유치를위한융합전략 21 < 표 5-1> 중국방한객 SWOT 분석과전략유형 내부 (Internal) 외부 (External) < 기회 (Opportunity)> - 한 / 중간우호적인정치상황 - 중국젊은세대의방한관광및개별여행증가 - 여성관광객증가 - 온라인여행시장활성화 < 위협 (Threat)> - 중국경제성장둔화 ( 성장의양보다질을우선 ) - 중국관광객유치를위한아 태지역경쟁심화 - 중국항공사경쟁력향상및저비용항공사성장 < 강점 (Strength)> - 한국국적항공사 / 공항브랜드가치높음 ( 고급화 ) - 한류 / 쇼핑 / 한식등문화컨텐츠산업강세 - 보건산업관련여행상품에서상대적으로강세 < 강점-기회 (SO) 전략 > - 신세대소비층을위한맞춤형마케팅필요 ( 문화컨텐츠와인터넷마케팅의융합 ) < 강점-위협 (ST) 전략 > - 국적항공사 / 공항의브랜드가치를활용한고부가치관광상품개발 < 약점 (Weakness)> - 단체관광에대한서비스와질하락 - 도시중심의소비형관광패턴고착화 - 대형항공편위주의방한운송수단 - 미온적인관광불만처리 < 약점-기회 (WO) 전략 > - 저비용항공사 / 지역공항활성화를통한운송수단의다각화와비자제도개선 < 약점-위협 (WT) 전략 > - 저가 저품질상품방지를위한항공사 / 여행사 / 정부협력과지역관광고부가치화 신세대소비층을위한맞춤형마케팅필요 ( 문화컨텐츠와인터넷마케팅의융합 ) 중국의신세대소비층 ( 버링허우 주링허우 ) 의수요가지속적으로증가할것이라예상되는만큼이를위한상품개발, 마케팅필요 중국신세대여행의특징은개별자유여행, 여성, 인터넷문화등을들수있음 - 인터넷블로그 소셜네트워크를통한흥보및스마트폰어플리케이션개발등을통한신세대접근성향상도모 - 우리나라저비용항공사는저가가격으로젊은층에인기가많으며인터넷을이용한발권시스템과운영이활발하게진행되고있어이를활용한연계마케팅가능 저비용항공사 / 지역공항활성화를통한운송수단의다각화와비자제도개선 국내저비용항공사국제선점유율은 15년 11월기준약 16.2% 로최고치를기록하였지만중국수요유치와지방공항활성화를위해더많은활성화필요 최근양양, 청주, 무안등국제공항의무비자정책이성과를내고있음

32 22 외국인국내여행실태조사분석및시사점 - 이와관련하여방한중국인관광객의관광행태와행동특성을면밀히연구후추 가대책필요 국적항공사 / 공항의브랜드가치를활용한고부가가치관광상품개발 국내국적항공사중기존 FSC인대한항공과아시아나항공은상대적으로중국항공사에비해고급화된서비스와브랜드를형성하고있음 - 또한대한항공에서는자사브랜드와그룹계열사, 기타한국기업과연계하여차별화된고급여행상품을기획 저가 저품질상품방지를위한항공사 / 여행사 / 정부협력과지역관광고부가가치화 한 중항공사간경쟁과가격할인이날로극심해지고있으며, 여행사와항공사간의역마진보존을위한불공정거래가능성존재 현재초저가상품판매억제를위한기존의정부와여행사협력체제에서정부, 여행사, 항공사로의협력체제확대필요 - 15년 8월 25일중국베이징에서 한 중관광실무협의회 ( 국장급 ) 결과, 양국정부는초저가상품을판매하며불법행위를저지른여행사에대한양국간정보교환과공동제재에합의 흑산도 울릉도소형공항개발및항공레저활성화를통해항공과지역관광상품을연계하여새로운고부가가치패키지상품추진가능 2. 항공 관광융합전략 _ 일본 일본방한관광객 SWOT 분석 앞서제시한내용을바탕으로 SWOT 분석을실사하였으며, 이에따른 4가지전략을제시 - 강점-기회 (SO) 전략 : 항공사 / 여행사연대한각세대별맞춤형마케팅전략수립 - 약점-기회 (WO) 전략 : 전반적인여행만족도를제고할수있는마스터플랜수립 - 강점-기회 (ST) 전략 : 지방공항의국제항공노선의다양화 - 약점-위협 (WT) 전략 : 지역관광활성화를위한소형공항건설과항공레저기회제공

33 Ⅴ. 지속적인방한항공관광객유치를위한융합전략 23 < 표 5-2> 일본방한객 SWOT 분석과전략유형 내부 (Internal) 외부 (External) < 기회 (Opportunity)> - 일본초고령화사회진입과액티브시니어소비시장확대 - 개별여행객, 여성위주의재방문객증가 - 한-일노선에서국적항공사점유율확대 < 위협 (Threat)> - 일본자국내여행시장확대 - 한 / 일간정치 경제상황악화가능성 - 일본내한류영향감소 < 강점 (Strength)> - 한식 / 쇼핑 / 한류등문화컨텐츠산업강세 - 경쟁력있는국적항공사 / 공항서비스 < 강점 / 기회 (SO) 전략 > - 항공사 / 여행사각세대별맞춤형마케팅전략수립 (FSC, LCC 별맞춤전략 ) < 강점-위협 (ST) 전략 > - 지방공항의국제항공노선의다양화 < 약점 (Weakness)> - 음식을제외한전반적인여행만족도낮음 ( 언어, 서비스, 청결등 ) - 지역 / 자연관광매력도약세 < 약점-기회 (WO) 전략 > - 전반적인여행만족도를제고할수있는마스터플랜수립 < 약점-위협 (WT) 전략 > - 지역관광활성화를위한소형공항건설과항공레저기회제공 항공사 / 여행사연대한각세대별맞춤형마케팅전략수립 일본의주요소비층은액티브시니어와개별여행객, 재방문율이높은젊은층과여성관광객등다양하고세분화된모습을보임 항공사와여행사의협력을통해각수요층에맞는상품개발및맞춤형흥보전략수립가능 - 액티브시니어를위해차별화된고급화서비스및 FSC와의연계를, 가격에민감한젊은층과여성을상대로는 LCC 연계를통한저렴하면서도방한의감성을불러올수있는상품수립및마케팅가능 전반적인여행만족도를제고할수있는마스터플랜수립 음식외에일본인들이불만족스러운부분은청결, 언어소통등항공사, 여행사만이해결할수있는부분이아니라관광에대한전반적인사항들로서국가적차원에서한국관광브랜드의질적향상을도모하여야함 - 중국과달리방한일본인관광객은단체여행보다는색다른경험을얻을수있는개별여행을선호함

34 24 외국인국내여행실태조사분석및시사점 - 원활한결제를위한통합카드서비스, 우수숙박 / 관광지확대, 차별화된지역관광등전반적인관광문화발전을위한국가차원의장기적정책 ( 마스터플랜 ) 수립필요 단체여행객의여행만족도를제고할수있는양질의여행상품제공 - 또한방한일본인관광객은가격에덜민감하기때문에양질의단체여행상품제공가능하며, 이를통해전반적인방한여행상품의질적향상을선도할수있음 일본국내관광과의차별성과감성을주고, 환율등상대적으로저렴하게관광을할수있는이점을극대화하여야함 - 한국과일본은지리적으로 2시간내에이동할수있는지리적이점이있지만, 이는다시말하면일본국내관광과경쟁을의미하기도함 지방공항의국제항공노선의다양화 지역관광활성화및지방공항의국제항공노선의다양화를위해현재한국공항공사, 국토교통부등에서정책시행중 - 환승무비자제도도입, 일본지방공항과의항공노선신 증설공동추진등 지방항공노선이신 증설되면방한관광객유입에도움이되지만, 이역시일정한외래관광객수요의확보와정책적지원이뒷받침되지않으면지역관광및지방공항활성화를기대하기어려움 - 이를위해서는항공사의도전적인노선확충과시장진입뿐만아니라, 각이해관계자인정부, 공항운영자, 항공사, 여행사간의긴밀한협력과관광상품개발등이선행되어야함 지역관광활성화를위한소형공항건설과항공레저기회제공 방한일본인관광객설문조사결과, 한국지역관광의경우관광요소와매력도가주요도시권관광에비해현저히낮게나타남 음식외에국내추천자연명소와새로운관광거리를제공할수있는방안필요 - 국토교통부제2차항공정책계획에의하면 19년흑산도소형공항과 20년울릉도소형공항의건설을계획하여지역관광활성화를도모하고자함 - 또한항공레저문화를확산하여지역관광과연계한정책을추진중이며, 상대적으로저렴한한국물가를감안하여새로운관광경험제공가능할것으로판단됨

35 Ⅵ. 정책제언 25 Ⅵ 정책제언 앞서중국 일본의대내 외적환경요인과우리나라항공 관광산업의강정과약점을바탕으로 SWOT 분석을시행하여, 각국가별전략을도출하였으며, 이를통해각전략에서도출된공통된정책방향과키워드를묶어 3가지의융합정책방향을제시하고자함 1. 국내여행상품질적성장도모 13년중국여유법발표이후현재까지추진하고있는초저가상품근절에대한억제를문화체육관광부와여행사에대한범위에서국토부와항공사까지확대하여더넓은차원의정책마련 편리한전자결제시스템구축, 우수숙박 / 관광지확대, 차별화된지역관광제공등전방위적인관광문화발전및국가여행만족도제고를위한국가차원의장기적정책수립 2. 지역관광및여행매력도다양화 항공분야와관광업계의이해관계자들간협력을통해중국의젊은세대인버링허우 주링허우와일본의액티브시니어등새로운수요층에맞는맞춤형상품개발및마케팅수립 흑산도 울릉도등소형공항건설및항공레저활성화를통해항공과지역관광상품을연계하여새로운고부가가치패키지상품추진 3. 항공 / 관광융합협력체계구축 관광산업에대한주요발전방향과정책은항공과긴밀하게연결되어있으므로, 항공과관광이협력할수있는공동채널과상설협의체를구성하여지속적으로협력하여야함 국적항공사의경쟁력향상과시장창출을위한내실있는항공 / 관광융합정책추진

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37 참고문헌 27 참고문헌 [ 국내문헌 ] 문화체육관광부 (2015), 2014 외래관광객실태조사(2010~2014) 장병권. ( 발행처한국경제연구원 )(2015), 중국관광객유치활성화를위한대응과제 한국공항공사 ( ), 지방공항활성화대책, 제1차공항활성화협의체회의자료한국관광공사 ( ), 세계관광동향및외래관광객유치전략 한국관광공사 ( ), 2014 방한관광시장분석 한국관광공사 (2011~2014), 관광불편신고종합분석서 한국관광공사 (2010), 일본관광소비자마케팅조사 한국교통연구원 (2015), 항공교통분석사업_2015 인천국제공항국제선통행실태조사 한국교통연구원 ( ), KOTI 항공브리프 한국문화관광연구원 (2015), 일본관광시장분석 한국문화관광연구원 (2015), 중국인관광객시장세분화및동향분석 한국문화관광연구원정보통계R&D센터 (2015), 중국인관광객시장세분화및동향분석 2015 한국문화관광연구원정보통계R&D센터 (2015), 일본인관광객시장세분화및동향분석 2015 KERI BIREF( ), 2015년양회와경제정책방향 UNWTO(2014), Compendium of Tourism Statistics 09~13 [ 언론및자료 ] 관광지식정보시스템 ( 여행신문 ( ), [ 커버스토리 ] KATA 중국전담여행사실태조사살펴보니... 중국여유법실효성잃고역효과만초래이데일리뉴스 ( ), 런닝맹 완전체, 중국 6개도시투어팬미팅 KBS( ), 한풀꺽인일본내한류열풍... 해법은?

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39 부록 29 부록 국외출장주요결과 1. 출장개요 목적 중국항공여행객의한국방문실태조사및분석을위해중국 일본주요공항의국적항공사지사를방문하여담당자인터뷰를통한시장조사와데이터수집 국적항공사해외지사담당자와의회의를통한중국 일본여행자관광실태조사 ( 여행자증가추이및특성, 주요관광여행지등 ) 중국 일본항공사의관광객유치전략파악 ( 한국여행을위한마케팅중점적분석 ) 중국 일본내관광관련데이터수집 출장지 : 중국 ( 베이징 ), 일본 ( 후쿠오카 )

40 30 외국인국내여행실태조사분석및시사점 2. 주요출장내용 중국인바운드창출전략 개별여행 (FIT) 상품을독창적으로개발하려추진중 - 대한항공과한국관광및기업과연계하여고유의상품을만들어혜택제공 ( 고급면세, 쇼핑, 숙박할인등 ), 주로여행사와공동개발을통해추진중 중국인바운드관광시장문제점 항공사가생각하는중국인바운드의가장큰문제점은낮은항공료 ( 저가항공상품 ) 와연계한쇼핑상품으로전반적인여행상품의질을낮추고있음 - 주로단체관광위주이며, 역마진보존을통해낮은항공권가격가능 일본은관광가격은한국대비 2~3배이며, 일본자체내에랜드사경쟁이약한반면국내는랜드사간경쟁이치열 한국관광공사후쿠오카지점방문 일본인바운드여행객유치를위해서한국주요관광지를소개하는전통적인마케팅과함께다양한관광마케팅을진행중 최근마케팅과관련하여흥보영상과관광상품은주로 K-Pop 과한류를중심으로이뤄짐 일본여객특징 인구대비일본해외여행수요가상당히낮은수준이며, 최근일본정부에서자국여행을장려하는정책시행중 - 일본자체여권발급률이상당히낮은수준이며, 여권발급을위한비용 ( 약 15만원 ) 이높고절차도복잡 일본항공시장제언 일본인바운드여행객유치를위해서는대만관광시장사례를주목할필요있음 - 대만일본여행객이최근 2~3년간지속적으로증가 대만은한국과경제규모와콘텐츠가비슷함에도한국에비해관광만족도가높음

41 저자소개 박진서 한국교통연구원부연구위원한국항공대학교 ( 항공교통공학박사 ) Southern Illinois University ( 항공경영석사 ) Southern Illinois University ( 항공기계학사 ) 한익현 (ih3854@koti.re.kr) 한국교통연구원연구원한국항공대학교 ( 경영학석사 ) 한국항공대학교 ( 경영학학사 ) 이슈페이퍼 외국인국내여행실태조사분석및시사점 ( 중국과일본관광객을중심으로 ) 등록제 호 인쇄 2015년 12월 25일 발행 2015년 12월 31일 발행인 이창운 발행처 한국교통연구원 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지과학 인프라동 전화 : 팩스 : 홈페이지 : 인쇄처 범신사전화 : 가격 비매품 c 2015 한국교통연구원 * 본보고서내용의무단전재 역재 복사를금합니다.

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