< 내용요약 > ICT업체들이자동차에적극적인배경에는신성장동력의갈구와연결성확보, 사고의확장 ICT 업체들은 PC와스마트폰사업의성숙기로신성장동력이필요. 자동차는스마트폰다음으로수요가큰개인적인모바일기기이며고가이기때문에시장성이충분 기존자동차산업환경역시대대적인패러다임변화를요구.

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일섭 조
6 years ago
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1 (18-08 호 ) ICT 업체들은자동차를어떻게생각하고있을까? ( 구글, 아마존, 소프트뱅크, 삼성전자, 네이버등의사례포함 ) ICT 업체들이자동차에적극적인이유와배경 구글과아마존이그리는미래지도 ICT 업체들이자동차를바라보는관점 국내외 ICT업체들의자동차및로봇전략 향후전망과시사점

2 < 내용요약 > ICT업체들이자동차에적극적인배경에는신성장동력의갈구와연결성확보, 사고의확장 ICT 업체들은 PC와스마트폰사업의성숙기로신성장동력이필요. 자동차는스마트폰다음으로수요가큰개인적인모바일기기이며고가이기때문에시장성이충분 기존자동차산업환경역시대대적인패러다임변화를요구. IT 기술의접목확대가필요해짐. 아울러, 구글과애플등의적극적인자율주행차연구가다른 ICT 기업들을자극 향후 4차산업혁명은연결성, 융합이중요. 스마트카 ( 커넥티드카 ) 는 IoT의일부분으로서연결성확대에중요한매개수단중하나. 사활을건연결생태계확보전쟁 ICT 업체들의자동차에대한관점은 ' 인공지능연결모빌리티 ' 와 ' 바퀴달린로봇 ' 이라는확장적사고. 이것이연구및투자의확대와기술의진화를초래하고있음 자율주행에대한연구와투자는향후인공지능, IoT, 로봇, 자율주행드론등으로다양한파급효과를얻을수있는초석이될수있음 ICT업체들과자동차업체들의 ( 부분 ) 자율주행차및모빌리티에대한투자는더욱확대될전망 국내업체들은소프트뱅크의행보를주목해볼필요있음. 소프트뱅크는인공지능두뇌와빅데이터의열세를특화반도체, 차량공유서비스, 휴머노이드로봇회사들의인수로대응. 국내업체들도특화분야투자로대응바람직 국내업체들인공지능과빅데이터등에열세불가피. 그러나연결생태계확대, 유망업체에대한투자나제휴확대로이를만회한다면반전의기회생길수있음 대형 ICT 업체들은토탈서비스공급자 (Total Service Provider) 를준비하고있어, 영역의파괴와대형화가진행될가능성이높음 자동차, 로봇, IoT, 인공지능관련업체들의제휴와 M&A 증가하면서, 관련금융투자수요도증가할전망 ICT 업체들이자동차산업에적극적인이유와배경 넥스트모바일로봇을향해 ICT업체들, PC와스마트폰사업의성숙기에따른새로운성장동력이필요 ICT 및부품업체들은기존주력사업인 PC와스마트폰산업이성숙기에접어들면서, 성장이정체되고경쟁이격화됨. 따라서 2013년경부터 IT업체들의위기감이증폭되기시작함 - 자동차는스마트폰다음으로수요가큰개인모바일기기로서투자가치가충분함 1

ICT업계는물론자동차업체들을선도하고있음. 구글의적극적인행보에자극받은애플, 아마존, 바이두등다른 ICT 업체들도수년전부터본격투자시작 기존자동차산업환경역시대대적인패러다임변화를요구.

3 [ 그림 1] 글로벌스마트폰시장수요추이 저성장성숙기진입 자료 : 하이투자증권 [ 그림 2] 주요시장별스마트폰침투율 선진국들은포화국면 자료 : 하이투자증권 2009년부터시작된구글의자율주행차투자가다른 ICT 업체들을자극 구글은 2009년부터자율주행차연구를시작. 2016년말독립사업부인 Waymo 로승격시켜본격적으로개발. ICT업계는물론자동차업체들을선도하고있음. 구글의적극적인행보에자극받은애플, 아마존, 바이두등다른 ICT 업체들도수년전부터본격투자시작 기존자동차산업환경역시대대적인패러다임변화를요구. IT 기술의접목확대 기존자동차산업도내연기관발달말기에들어서고, 스마트폰의보급이확대되면서패러다임의변화를요구받기시작. 아울러, 도시화가속에따른교통정체와환경오염, 교통사고증가등으로안전과환경에대한적극적인대응도요구되고있음 2

- 소비자들은엔진의힘과가속력외에, IT 기기와의연결, 새로운기능과장치의장착을 요구하고있음. 아울러, 에어백, 좌석벨트의수동적인안전시스템외에차선이탈경고, 긴급제동등의선제적인시스템으로패러다임이변화. IT 기기와기술의접목이필수 4차산업혁명과인공지능의혁신이불가능하던스마트카기능의구현을가능케함 스마트카는 IoT의일부분.

모바일플랫폼이라는사고의확장이패러다임 의혁신, 사업성의확장, 적극적인투자를유도하고있는듯 [ 그림 3] 삼성전자 - 하만의디지털콕핏 [ 그림 4] 폭스바겐의디지털콕핏컨셉 자료 : 삼성전자 (CES 2018) 자료 : 폭스바겐 혁신을선도하는구글이바라보는자동차 : 스마트시티내인공지능모빌리티, 로봇 구글의관심은혁신을통한인류사회전반의미래.

4 - 소비자들은엔진의힘과가속력외에, IT 기기와의연결, 새로운기능과장치의장착을 요구하고있음. 아울러, 에어백, 좌석벨트의수동적인안전시스템외에차선이탈경고, 긴급제동등의선제적인시스템으로패러다임이변화. IT 기기와기술의접목이필수 4차산업혁명과인공지능의혁신이불가능하던스마트카기능의구현을가능케함 스마트카는 IoT의일부분. 업체들입장에서는연결영토확장의중요한수단 4차산업혁명의핵심중에하나는인공지능과연결성 (connectivity). 스마트폰, 스마트카, 스마트홈, 로봇등을연결한 IoT 세계에서제휴영토확장은향후생존을좌우. 따라서생태계내에서다른업체들및기기들과의호환을통한연결성확대에사활을걸수밖에없음 생각을바꿔보니자율주행차는바퀴달린로봇. 모바일플랫폼이라는사고의확장이패러다임 의혁신, 사업성의확장, 적극적인투자를유도하고있는듯 [ 그림 3] 삼성전자 - 하만의디지털콕핏 [ 그림 4] 폭스바겐의디지털콕핏컨셉 자료 : 삼성전자 (CES 2018) 자료 : 폭스바겐 혁신을선도하는구글이바라보는자동차 : 스마트시티내인공지능모빌리티, 로봇 구글의관심은혁신을통한인류사회전반의미래. 즉, 공간과시간, 생명 ( 인류 ) 의진화추구 구글은공간과시간, 생명의진화를통한인류생활전반의혁신을추구. 특정분야에국한하지않고, IT 분야는물론, 인공지능, 스마트시티, 자율주행차, 무인비행체, 로봇, 의학 / 생명공학, 우주, 에너지, 공유경제등매우다양한분야에연구와투자를진행하고있음 - 심지어불로장생의생명연장프로젝트, 화성이주프로젝트등을연구중에있으며, 생명공학과헬스케어도차세대주력사업중하나로여기고있음 구글이꿈꾸는미래공간의진화, 스마트시티. 자동차와모빌리티는그내부를효율적으로연 결하는모바일기기. 그리고바퀴달린로봇 3

구글은 2015년 6월 Sidewalk Labs 를설립해미래형스마트시티사업을추진하기시작 인공지능, 클라우드, 빅데이터를활용해스마트홈, IoT, 자율주행및차량공유, 화물운송, 인공지능로봇, 헬스케어, 스마트그리드, 치안, 상하수도시스템등을연결한거대미래형스마트시티를구상중.

5 구글은 2015년 6월 Sidewalk Labs 를설립해미래형스마트시티사업을추진하기시작 인공지능, 클라우드, 빅데이터를활용해스마트홈, IoT, 자율주행및차량공유, 화물운송, 인공지능로봇, 헬스케어, 스마트그리드, 치안, 상하수도시스템등을연결한거대미래형스마트시티를구상중. 공간의진화를통해, 도시전체를하나의상품화할계획 미래스마트시티의성공적인설계와운영을위해서는효율적인이동과연결성이매우중요. 도시내연결매개체로서자율주행차와소형모빌리티, 무인택배수송, 로봇등이매우중요한역할. 따라서자율주행차, 로봇등에관해적극적인개발과투자가지속됨 [ 그림 5] 구글 Sidewalk Labs 의 6 대스마트시티연구분야 자료 : KISA (Financial Times 2015 년 6 월자료인용 ) ICT 업체들의자동차에대한관점은 인공지능연결모빌리티 와 바퀴달린로봇 이라는확장적사고. 다양한분야로의연구파급효과도기대 다른 ICT 기업들을자극하는구글과아마존의미래로드맵 앞서언급한구글의인공지능, IoT, 자율주행차, 스마트시티등차세대혁신사업이다른 ICT 업체들을자극해, 연구와투자를확대. 이를통한기술의진화를앞당기고있음 또하나주목해야할업체가아마존. 세계최대전자상거래업체인아마존은온 / 오프라인유 통과공유서비스의지배력확대를목표로다양한투자를단행하고있음 아마존은기존유통분야외에도, 클라우드서비스, 인공지능을활용한 IoT & 스마트홈서비 스, 무인택배, 차량공유, 엔터테인먼트분야등에직접개발과제휴를확대하고있음 4

- 아마존웹서비스 (AWS) 는고성장을지속하고있는클라우드서비스시장에서이미점유율 35% 로압도적인선두. 인공지능스피커 ( 음성비서 ) 인알렉사는이분야를리드 ICT 업체들의공통지향점은스마트시티를구성하는인공지능플랫폼과연결기기들 (IoT) 북미최대의가전쇼인 CES 2018의핵심주제중하나가미래형스마트시티.

아울러, 인공지능 ( 부분 ) 자율주행차나모빌리티 (1~2인용운송수단 ) 는스마트시티의중요한연결이동수단 자율주행차는바퀴달린인공지능로봇.

6 - 아마존웹서비스 (AWS) 는고성장을지속하고있는클라우드서비스시장에서이미점유율 35% 로압도적인선두. 인공지능스피커 ( 음성비서 ) 인알렉사는이분야를리드 ICT 업체들의공통지향점은스마트시티를구성하는인공지능플랫폼과연결기기들 (IoT) 북미최대의가전쇼인 CES 2018의핵심주제중하나가미래형스마트시티. 스마트시티에대한연구와투자가본격적으로가시화되고있음 - 최근수년간 CES 핵심주제가 IoT 인공지능 자율주행차 스마트시티로확대 대부분의글로벌 ICT 업체들은스마트홈, IoT, 자율주행및차량공유, 로봇, 유통, 운송등이연결된미래형스마트시티시장에서저마다의영역을선점하기위해적극적인제휴와투자 커넥티드카는스마트홈, 인포테인먼트등과연결되는중요한연결모바일. 아울러, 인공지능 ( 부분 ) 자율주행차나모빌리티 (1~2인용운송수단 ) 는스마트시티의중요한연결이동수단 자율주행차는바퀴달린인공지능로봇. 다양한산업으로의연구파급효과가가능 대부분의 ICT 업체들이인공지능을활용한자율주행차나모빌리티연구에적극적인이유는시장성이큰차세대먹거리인스마트카, 커넥티드카, 자율주행차에대한본연적인대응외에도 바퀴달린인공지능로봇 이라는연구관점에서접근하고있음 자율주행에대한연구와투자는향후인공지능, IoT, 로봇, 자율주행드론등으로다양한파급효과를얻을수있음. 이것이연구및투자의확대와기술의진화를초래하고있음 - 현재인공지능이가장활발하게적용되는분야는빅데이터를활용한음성인식과이미지인식분야. 자율주행차연구를통해이미지인식과인공지능로직기술의진화가능 [ 그림 6] 소프트뱅크의인공지능로봇 Pepper [ 그림 7] 네이버의자율주행모빌리티 M1 자료 : 파이낸셜뉴스 자료 : 네이버 5

[ 그림 8] 자율주행차연구로부터파생효과를얻을수있는연관산업들 자율주행차의요소기술 주요세부요소기술 파생적용연관산업 각종센싱기술 - 시각및청각 카메라, 적외선, 음성인식 인공지능스마트기기 - 거리, 장애물 레이더, 라이다, 초음파 소형모빌리티 - 촉각, 압력, 온도등 MEMS 센서, 전자 / 기계식센서 드론및무인택배 맵매칭기술 정밀지도, 공간해석

7 [ 그림 8] 자율주행차연구로부터파생효과를얻을수있는연관산업들 자율주행차의요소기술 주요세부요소기술 파생적용연관산업 각종센싱기술 - 시각및청각 카메라, 적외선, 음성인식 인공지능스마트기기 - 거리, 장애물 레이더, 라이다, 초음파 소형모빌리티 - 촉각, 압력, 온도등 MEMS 센서, 전자 / 기계식센서 드론및무인택배 맵매칭기술 정밀지도, 공간해석 비행자율주행차 인식및판단 소프트웨어로직, 시스템반도체 휴머노이드로봇 통신및보안 5G, 사이버보안, 네트워크보안 스마트팩토리 제어및작동 메카트로닉스기술, 로봇기술 스마트시티 데이터수집및처리 빅데이터처리및해석기술 에너지 ( 전력및배터리 ) 전력 / 열발생및제어, 2차전지 인공지능기술 인공지능센싱및처리, 로직 자료 : KB금융지주경영연구소 자동차업체들과 ICT업체들의자동차 ( 자율주행차 ) 에대한근본관점차이 자동차업체들과 ICT업체들의자율주행차에관한관점은출발부터큰차이가있음 자동차업체들은운전자를위한자율주행으로접근하면서안전과편의성에주안점을두었음. 그러나 ICT업체들은처음부터운전자없는무인차를염두에두고출발하면서, 바퀴달린로봇이나전자기기로보는경향이강함 [ 그림 9] 구글자율주행차의실내 운전대無 [ 표 1] ICT 와자동차업체들의자율주행차이해도 주 : 무인운행개념으로스티어링휠이없음자료 : computerworld.com 구분 ICT 업체들자동차업체들 자율주행의출발개념 자동차개념 파워트레인적용 연구파생적용분야 무인차 ( 편의중시 ) 바퀴달린로봇, 가전기기 전기차에주안점 자동차, 모빌리티, 로봇, 드론, IoT 운전자보조 ( 안전중시 ) 동력이동수단 내연기관차, 전기차모두적용 자동차, 모빌리티 주 : 최근에는양업계모두절충되고있음자료 : KB 금융지주경영연구소 최근에는두업계모두다소절충이진행중. 자동차업체들도로봇으로의확장성을염두에 둔모빌리티및로봇연구가진행중이며, ICT 업체들도기술적, 제도적인장벽으로인해무 인차의중 / 단기실현성에대한현실적제약을인식함 6

- 도요타는구글의자율주행연구책임자였던제임스커프너박사를영입해 TRI(Toyota Research Institute) 를설립하면서, 자율주행차는물론로봇연구를본격화했으며, 혼다는오래전부터로봇및소형모빌리티연구를진행했으며, 미국및유럽업체들도모빌리티연구에박차를가하고있음 [ 그림 10] 혼다로봇아시모 [ 그림 11] 벤츠의자율주행차실내컨셉 자료

아울러, 차량공유서비스까지공략 2018년이나 2019년쯤가장먼저자율주행차상용화에성공하여세계최초로자율주행택시의상용화를실현시킬것으로예상되고있음.

8 - 도요타는구글의자율주행연구책임자였던제임스커프너박사를영입해 TRI(Toyota Research Institute) 를설립하면서, 자율주행차는물론로봇연구를본격화했으며, 혼다는오래전부터로봇및소형모빌리티연구를진행했으며, 미국및유럽업체들도모빌리티연구에박차를가하고있음 [ 그림 10] 혼다로봇아시모 [ 그림 11] 벤츠의자율주행차실내컨셉 자료 : 혼다 자료 : autoblog 해외주요 ICT 업체들의자동차및로봇관련개발현황과전략 구글 자율주행차분야선도. 시스템플랫폼장악노려. 차량공유도적극투자 구글은자율주행차, 로봇, 무인운송등의하드웨어와소프트웨어측면모두 ICT업계는물론기존자동차업계를모두리드하고있음. 아울러, 차량공유서비스까지공략 2018년이나 2019년쯤가장먼저자율주행차상용화에성공하여세계최초로자율주행택시의상용화를실현시킬것으로예상되고있음. 아울러, 최근걸림돌중의하나인라이다 / 레이더 / 카메라센서의가격도획기적으로낮출수있다고밝힘 현재안드로이드로스마트폰시장의시스템플랫폼을장악했듯이, 향후중장기적으로자동차에서도안드로이드시스템이주류가될수있도록, 라이벌애플과마이크로소프트등의 IT 업체들은물론, 이를견제하는자동차업체들과경쟁하고있음 - 구글과애플은단순스마트폰연동의미러링구현에대한자동차업체들과의제휴에는활발히진행중. 그러나인포테인먼트기능을좌우하는통합커넥티비티플랫폼은자동차업체들의견제로제대로침투하지못하고있음 아울러, 미국의차량공유업체인 Lyft에 10억불을지분투자하며, 차량공유사업과운행빅데이터수집에도적극적으로나서고있음 ( 독립을추구하는우버와는사실상결별 ) 7

지속적으로제휴를확대할계획 차량공유업체인우버와배송업무제휴를통해일부서비스를선보였으며, CES 2018에서는도요타-우버-피자헛등과손잡고 MaaS (Mobility as a Service) 전용전기자율주행차인 e-palette 컨셉 ( 이동, 물류, 판매등에대응한새로운모빌리티 ) 을선보임 구글과는다르게승용차개념보다는인공지능, 유통, 판매, 전자상거래,

9 구글은자율주행차의핵심인인공지능, 시스템로직플랫폼, 소프트웨어플랫폼, 지도등에 최고의강점을가지고있어, 자율주행차및모빌리티분야의최고경쟁력을보유할전망 아마존 인공지능음성인식선도. 유통을둘러싼다양한모빌리티서비스특화선점시도 자율주행차자체보다는업계를리드하고있는자사음성인식인공지능기술인알렉사 ( 에코 ) 의자동차내장착을적극공략하고있음 - 현재아마존알렉사는포드, 도요타, BMW, 현대차, 폭스바겐, 파나소닉등과제휴를통해미국시장의차량내에장착되고있거나장착을계획하고있음 자동차사인 FCA와제휴해온라인전자상거래시장도진출. 지속적으로제휴를확대할계획 차량공유업체인우버와배송업무제휴를통해일부서비스를선보였으며, CES 2018에서는도요타-우버-피자헛등과손잡고 MaaS (Mobility as a Service) 전용전기자율주행차인 e-palette 컨셉 ( 이동, 물류, 판매등에대응한새로운모빌리티 ) 을선보임 구글과는다르게승용차개념보다는인공지능, 유통, 판매, 전자상거래, 클라우드를활용한신개념모빌리티분야에특화해집중, 연결영토확대를통한유통분야장악을노리고있음 [ 그림 12] 도로테스트중인구글의자율주행차 [ 그림 13] 아마존-도요타의 e-palette 자료 : 구글 자료 : 아마존 애플 자율주행차자체보다는핵심시스템플랫폼. 폐쇄적특성으로뒤쳐지고있음 2014년 Titan 프로젝트로자율주행차연구를본격시작. 자체적인자율주행차출시를목표로천여명이상의엔지니어를고용하는등적극적인투자 그러나최근현실적인어려움을인지하여, 최근자율주행차자체보다는소프트웨어 ios 플랫폼을포함한핵심시스템 ( 플랫폼 ) 의공급자역할로전략을수정한것으로보임 구글과아마존과달리, 전통적으로폐쇄적인플랫폼형태를선호해왔기때문에, 연결영토 확장과인공지능의진화에뒤쳐지고있다고평가되고있음 8

10 업체 구글 애플 아마존 바이두, 아마존 [ 표 2] 주요글로벌 ICT 업체들의자동차및로봇관련개발현황과전략 자율주행과로봇관련현황과전략 자율주행차, 로봇의하드웨어와시스템플랫폼, 스마트시티장악노려 - 자율주행기술선도. 가장최초로상용화할것으로기대 - 차량공유도적극투자. 토탈서비스플랫폼시도 인공지능, 시스템플랫폼, 빅데이터, 지도등자율주행및차세대산업의핵심요소최고강점 자율주행차자체보다는핵심시스템플랫폼추구 폐쇄적특성으로다소뒤쳐지고있는것으로평가됨 인공지능음성인식서비스알렉사로관련분야글로벌선두 - 자동차업체들과협업으로탑재 유통을둘러싼다양한모빌리티서비스특화해선점노려 자동차전자상거래진출도적극적 구글과아마존벤치마킹으로유사한전략구사 중국정부구글, 아마존견제하며적극지원. 고성장 인공지능두뇌의약점을반도체, 휴머노이드로봇, 차량공유로극복 - 세계최고반도체설계사인 ARM 인수소프트뱅크 - 휴머노이드로봇강자들다수인수 - 우버, 디디추싱, Grab, Ola 등차량공유강자들지분투자자료 : KB금융지주경영연구소 바이두, 알리바바 구글과아마존벤치마킹으로유사한전략. 중국정부의지원아래고성장 구글과아마존을벤치마킹으로성장한두회사는차세대산업에서도역시벤치마킹을통해 사업영역을확대하고있음 바이두는자율주행차와커네티드카에적용되는시스템플랫폼인 Apollo 를개발해중국자 동차업체들과제휴. 아울러, 엔비디아, 폭스바겐, 현대차, 블랙베리등과도협업중. 지난해 자동차및교통에총투자의 13% 를투자함. 18 년 7 월무인자동차의양산을목표로함 바이두는중국내최대차량공유업체인디디추싱에투자해지분도보유 바이두는중국내최고의지도데이터와빅데이터를보유하고있어, 구글을견제하는중국 정부입장에서는중요육성기업. 글로벌시장으로의영역확대도시도중 알리바바는중국내온라인자동차판매분야에서포드등자동차업체들과제휴확대중. 신개념자동차자판기매장선보임. 전기차제조업체인샤오펑인수. 아우디, 혼다등과커넥 티드카개발제휴. 자동차및 IoT 용 OS 플랫폼인 Yun 을출시 소프트뱅크 인공지능약점을휴머노이드로봇과차량공유장악으로극복전략 일본의소프트뱅크는차세대산업과관련해미국과중국업체들과는다른독특한행보. 인공지능의두뇌기술과빅데이터의열세를인식해, 그이외의기간분야인반도체, 휴머노이드로봇, 차량공유등에대대적으로투자. 향후관련시장장악력이높을것으로기대됨 9

11 IBM의인공지능인 Watson 과제휴해세계적으로뛰어난휴머노이드로봇회사들 ( 알데바란, 보스톤다이나믹스, 샤프트등 ) 을대대적으로인수. Pepper 라는휴머노이드로봇을출시. 은행, 식당, 판매점등에서활발히활용되고있음. 휴머노이드로봇분야의글로벌강자 16년에는세계최고의반도체설계회사인 ARM을 320억달러에인수해스마트폰, 가전, 자동차, IoT 등에대응 아울러, 차량공유업체들의지분확보에열을올리고있음. 우버지분의 15% 를확보해최대주주에등극했으며, 중국최대의차량공유업체인디디추싱, 동남아시아최대차량공유업체인 Grab, 인도의택시호출서비스인 Ola 등주요차량공유업체들의지분을확보 [ 그림 14] 자율주행기술평가 (1) [ 표 3] 자율주행기술평가 (2) 업체총점업체총점 구글 (Waymo) 13.0 혼다 7.5 우버 12.0 포드 7.5 다임러 10.0 BMW 7.0 델파이 10.0 아우디 6.5 테슬라 9.5 볼보 6.0 nutonomy 9.0 FCA 5.5 바이두 8.5 애플 5.5 GM 8.0 디디추싱 5.0 르노닛산 8.0 자료 : 아이루왕 (Navigant Research 자료인용 ) 주 : 기술, 제조공정, 비즈니스모델평가 (15 점만점 ) 자료 : The Information 국내주요 ICT 업체들의자동차및로봇관련개발현황과전략 삼성전자 하만인수로커넥티드카, IoT 발판. 향후메모리반도체시장은더욱커질듯 4차산업혁명에필수인메모리반도체 1위이지만, 인공지능두뇌 ( 시스템로직과 CPU) 와빅데이터의열세라는측면에서일면소프트뱅크와비슷한행보. 스마트홈, 인공지능음성인식, 커넥티드카, 2차전지, IoT 등에투자. 추가적인대규모인수투자지속예상 수년전부터 BMW와스마트카분야연구제휴있었으나, 가시화된성과는미미. 자동차분야는후발주자로서자체역량이약해, 적극적인인수합병을통한성장전략으로선회 16년 9월애플의대화형인공지능플랫폼인 Siri 개발팀이창업한비브랩스를인수. 17년 3월에는카오디오, 커넥티드카및 IoT 솔루션분야강자인 Harman을약 10조원에인수 1 0

12 기존사업과 Harman 을이용해, 커넥티드카, 보안, 음성인식, 자율주행차연구를진행하고 있으며, 금년 CES 2018 에서공동으로최초개발한디지털칵핏을선보임 한편, 메모리반도체시장은스마트카, 스마트시티, IoT 등이발달하면서더욱커질전망 LG그룹 차세대성장동력인차부품사로입지강화중. 그룹시너지효과 LG그룹은일찌감치자동차부품사업을차세대성장동력으로삼고, 그룹내시너지를바탕으로적극적인수주확대전략을취함. 내연기관차는물론, 스마트카및전기차분야에서자동차부품하드웨어사로서의입지를강화하고있으며, 높은매출성장세를기록하고있음 - LG이노텍은 10여년이상자동차부품사업을영위하고있으며, 모터, LED, 통신모듈, 충전모듈, 센서, 배터리관리시스템등을생산하고있음. LG화학은자동차용플라스틱과 2차전지, LG전자는전기차용공조시스템, 텔레매틱스등을생산하고있음 NXP( 반도체 ), Hella( 센서 ) 와공동으로차세대 ADAS( 지능형운전자보조시스템 ) 의통합솔루션을개발해 2020년상용화할계획 SK그룹 2차전지, 5G, 텔레매틱스, 차량공유투자. 글로벌시장보다는국내위주 메모리반도체, 2차전지의차량채택증가, 자율주행, IoT, 스마트시티에필요한 5G 통신사업확대기대외에, 새롭게텔레매틱스 ( 커넥티드카 ) 시스템과차량공유서비스를신규로투자중. 아울러, 향후에도관련제휴, 지분투자, 인프라투자가증가할전망 국내통신강점을기반으로관련국내사업진행. 글로벌시장진출은쉽지않을전망 인공지능음성인식플랫폼 ( 스피커 ) 인 NUGU 서비스를국내자동차에장착하는것을자동차업체들과협의중. T맵과 NUGU 서비스를결합해자동차에적용시킨다는계획 SK는 15년에국내카쉐어링업체인 SOCAR의지분을취득하며 2대주주로올라섰으며, 17 년에는카풀앱업체인풀러스의지분 20% 를취득함. 독일의다임러와함께미국의 P2P 카쉐어링업체인 TURO 에지분투자 최근세계적인고정밀지도업체인 HERE와국내 5G 자율주행고정밀지도 개발에협력하기로함. 고정밀지도는완전자율주행에필수시스템임 아울러, 중고차사업 (SK엔카) 을접고대신모빌리티와홈케어사업을미래성장동력으로추진. SK네트웍스는현대차와전기차충전인프라구축사업제휴 1 1

13 업체 삼성전자 LG 그룹 SK 그룹 네이버 [ 표 4] 주요국내 ICT 업체들의자동차및로봇관련개발현황과전략 자율주행차와로봇관련현황과전략 하만인수로커넥티드카, 자율주행차연구, IoT 발판 향후 4 차산업혁면시대에서메모리반도체시장은더욱커질듯 인공지능, 자동차, IoT 관련추가대규모지분투자지속될전망 일찌감치차세대성장동력인차부품진출. 차부품사입지점점강화 자동차전장화, 스마트카, 전기차증가로최근수주확대 LG 이노텍, LG 화학, LG 전자, LG 디스플레이패키지수주로그룹시너지 국내통신강점을바탕으로자율주행의 5G, 텔레매틱스서비스추진. 2 차전지 인공지능음성인식플랫폼 NUGU 국내자동차에장착추진중 국내차량공유관련지분투자 (SOCAR, 풀러스 ) 전기차충전인프라사업도현대차그룹과협의 국내위주. 글로벌시장확대는쉽지않음 국내빅테이터를활용한교통서비스인포테인먼트공략 자율주행연구로인공지능생활로봇추구 카카오플랫폼을이용해국내교통서비스인포테인먼트공략다음카카오 자동차온라인판매도시도자료 : KB금융지주경영연구소 네이버 국내교통서비스인포테인먼트공략. 자율주행연구로인공지능생활로봇추구 자체적인인공지능기술을바탕으로자율주행차연구를적극적으로진행중이며, 지도, 검색, 음악, 운전패턴등의종합교통서비스인포테인먼트플랫폼개발에주력. 아울러, 2016 년 부터국내카쉐어링업체인그린카와협업중 2017 년 1 월자율주행전담조직을네이버랩스로분사시키고, 그해 2 월부터자율주행차시 험운행허가를취득해국내 IT 업계최초로자율주행차운행시험중 음성인식네비게이션, 지역정보검색, 음악재생등의인포테인먼트제공플랫폼인 AWAY 도개발해협업사인그린카에태블릿 PC 형태로부착함 네이버는 2017 년서울모터쇼에서 " 자율주행차의연구목적은단지자동차사업과서비스를 위해시작한연구가아니라미래이동성, 교통시스템의개선, 도로환경의실시간정보화를 위한일이며 ' 생활환경지능 ' 에필요한기술을쌓고있는것 ' 이라고밝힘 - 생활환경지능이란 2D, 3D 공간의길안내기능은물론일상환경을인지하고데이터베 이스화한정보를바탕으로모든인포테인먼트기능을실생활에서활용하게하는것 결국네이버의자율주행연구의목적은인공지능기술진화와인공지능생활로봇인듯 2017 년개발자컨퍼런스에서 9 개의로봇 ( 바퀴형, 관절형 ) 을선보이며, 공간과물체를탐색 하고이동또는연결하는이동형또는산업용인공지능로봇에대한의지를강력히어필함 1 2

14 다음카카오 - 국내교통서비스인포테인먼트공략. 자동차온라인판매도시도 국내에서가장많이쓰이는카카오플랫폼을이용해네이버의차량용인포테인먼트제공서비스와유사한형태로경쟁하고있음 지난해 8월부터카카오모빌리티라는이름으로분사하여, 길안내, 주차, 대중교통서비스정보등을제공하는종합인포테인먼트플랫폼개발에적극적으로나서고있음 또한자체적인인공지능기술로개발한서버형인공지능음성인식카카오아이를현대차와제휴해 17년 9월부터제네시스 G70에적용 다음카카오플랫폼을이용한온라인자동차판매와자동차보험비교서비스도시작 - 17년부터폭스바겐 ( 티구안 ) 판매시작. 폭스바겐은현재배기가스파문으로딜러쉽이크게약화되었기때문에판매채널에대해다방면으로고민중 향후전망과시사점 ICT업체들과자동차업체들의 ( 부분 ) 자율주행차및모빌리티에대한연구와투자는더욱적극적으로확대될전망 자율주행관련법규가정비되고, 인공지능과각종기술도진화하고있음. 아울러, 다른연구에도파급효과가크기때문에, 업체들간개발경쟁도더욱가속화될전망. 따라서 ( 부분 ) 자율주행차와모빌리티에대한연구투자는더욱더적극적으로전개될것으로전망됨 국내업체들은소프트뱅크의행보를주목해볼필요있음 소프트뱅크는인공지능두뇌, 빅데이터, 시스템플랫폼 (S/W) 등에서다른글로벌 ICT 업체들에비해열위가불가피함. 따라서이들핵심분야는다른업체들과제휴를통해해결하고, 다른연관분야에집중. 반도체, 차량공유, 휴머노이드로봇업체에대한지분투자를집중 국내업체들도핵심분야는제휴하고, 특화분야에집중하는전략이바람직해보임 국내업체들인공지능과빅데이터등에열세불가피. 그러나연결생태계확대, 유망업체에대한투자나제휴확대로이를만회한다면반전의기회생길수있음 구글, 애플, 아마존, IBM 등글로벌대형 IT 업체들에비해인공지능이나빅데이터, 등에서열세불가피. 그러나이들도사활을건영토싸움이전개되고있어, 제휴파트너가중요 1 3

15 삼성과 LG 등의국내대기업들의장점은다양한가전기기를가지고있으며, 점유율이높다는측면에서, 제휴파트너로서매력적. 현대기아차의장점도높은글로벌점유율, 높은품질, 합리적인제조원가. 글로벌대형 IT 업체들입장에서제휴상대로매력적일수있음 SK텔레콤, KT, LG 등통신사들과네이버, 카카오등은국내에확고한기반고객과빅데이터를보유하고있어, 국내특화비즈니스가능 자율주행차, IoT, 로봇, 스마트시티등이확대되면서, 메모리반도체의수요는증가할전망 토탈서비스공급자 (Total Service Provider) 를준비하는 ICT 업체들. 영역의파괴와대형화 글로벌 ICT 업체들의행보를보면, 과거전통제조업체들의방식과는달리토탈서비스공급자로서의역할을확대하고있음 - 예를들어, 아마존은자율주행모빌리티를통해온 / 오프라인상거래, 결제, 배송에이르는토탈플랫폼이나솔루션을제공 이는소비자입장에서의편의증진목적과더불어, 플랫폼서비스개념이커지기때문. 따라서영역의파괴와대형화가진행될가능성이높음 차세대산업관련해업체들의제휴와 M&A 증가하면서, 관련금융투자수요도증가할전망 자율주행, 인공지능, IoT, 스마트시티등차세대산업과관련한제휴와 M&A는업체들의생존과직결된만큼, 향후에도투자경쟁이활발히전개될전망 따라서딜소싱 ( 투자대상발굴 ) 이나딜메이킹 ( 딜이성사될수있도록금융조건과제반사항들을협의하는것 ) 과정에서인수금융이나지분투자등의다양한기회가발생. 아울러, 업체들의지분투자증가에따른자금여력의감소로다양한구조의투자금융기회도확대될전망 현재진행중인산업의패러다임변화자체는국내자동차업체들에게불리한측면이강하지만, 글로벌 ICT 업체들과협력기회잘활용한다면, 오히려기회일수도있음 IT 투자확대로자동차업체들의원가부담이가중될것으로보이며, 이와동반해서일반부품사들또한원가부담이커질수있음. 다만, 경쟁력있는전장아이템을보유하거나, 해외수주가능한우량부품사들은해외수주확대의기회가될수있음 < 연구위원채희근 (heeguen.chae@kbfg.com) 02) > 1 4

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kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open