TAHOE & PKI CAS

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1 The most secure way to your digital dream 중국임플란트시장분석및마케팅전략 Supplied by : HWADONG TRADING CO URL : burrad@naver.com TEL : Bomun-ro, Jung-gu, Daejeon, Korea,

2 2 Content Ⅰ 환경분석 Ⅱ 사업전략 Ⅲ 제언 첨부 1. Executive Summary 2. 중국임플란트시장현황 (1) Country Introduction (2) 중국의료기기시장동향 (3) 임플란트시장일반현황 (4) 중국임플란트시장동향 (5) Regulatory Frameworks (6) Operator Status 1. Executive Summary 2. 중국시장진출전략개요 3. Marketing Objectives 4. STP 전략 5. 중점추진과제 6. 홍보전략 7. 중국네트워크활용전략 000 의 Successful China Business 1. 잠재바이어현황 2. 해외임플란트시스템가격비교 3. 한중산업단지현황 4. 국내임플란트시장동향 5. 세계의료기기시장동향 6. 중국의료기기시장동향 (7) 소비자분석 3. SWOT 분석

3 3 1. Executive Summary Ⅰ 환경분석 중국현지화 ( 시장경쟁력 ) 글로벌리딩기업이중국시장선점으로인해중소기업경쟁력약화. 중국시장규모의지속적인확장으로신규사업자의시장진출기회제공 현지 Local 기업과의기술및마케팅제휴를통한시장진출가능성 ( 인허가 ) 현지화진출을통해인허가절차간소화와수수료절감이가능함. 수입의료기기의경우등급에관련없이북경 CFDA에서인허가를받아야하나 1등급은시급에서, 2등급은성급에서허가권이있어시정부및성정부와협력을통해허가지원이가능. 수수료도 2등급수입기준으로 21만위안이지만제조는 8만위안으로 60% 절감 ( 공공시장 ) 중국의료기기시장의 90% 가공공시장으로판로개척을위해서는공공시장진출이필수임. 현지화를통해중국산제품으로인정을받아공공시장에진출할수있음 장기적관점 지금당장은진출과정이어렵고수익이크지않더라도향후거대해질중국의치과시장을고려하면시장선점이라는장점이있음. 세밀한의료행위를해야하는의사들은오래사용해손에익숙한제품을신뢰하므로시장선점의중요성이큼. 중국기업의기술력이빠르게성장중이며, 일부의료기기는상당한수준에까지도달해한국제품과큰격차를보이지않음. 기술력과가격경쟁력을모두갖춘중국제품과경쟁하기란쉽지않을전망임.

4 4 1. Executive Summary Ⅰ 환경분석 대도시공략이 먼저 시장경쟁을피하기위해 2, 3 선지방도시에진출하는것은오히려판매루트를단순화하고구 매처를대폭줄이는길임. 중소병원은의료기기구입시대형병원에서사용하는유명제품을따 라구입하는경향이있음. 단, 동시에가격대가낮은제품역시선호함. ( 한 중 FTA 체결 ) 한 중국가간우호관계가어느때보다좋으며 FTA 체결로양국과협력관계가 더욱긴밀해질전망임. FTA 를기반으로한국기업과중국산업단지또는합자기업의협력은 양국정부의지지를받을수있음 한 중 FTA 체결을통한 ( 중국산업단지유치경쟁 ) 중국은현재외국인직접투자유치경쟁과열구도가형성되어있음. 중국의신규산업단지가건설되고있고, 외자투자기업이철수하고있기때문임. 최근각지방 에중국내한 중산업단지가조성되고있음 중국산업단지 진출 국내의료기기기업이대부분중소기업임을감안하면공동진출전략이필수적임. 중국이산업 단지에서유치경쟁에있다고는하나개별중소기업이중국진출시혜택을많이받을수없음 중국으로현지화진출을계획중인국내의료기기기업의협의체를구성하여중국산업단지와협상에주도권을가져오고진출시혜택을극대화시킬수있음. 또한현지화진출입지조사를공동으로수행하면보다전문적인결과도출과재원을절감효과가있음 * 첨부 : < 한중산업단지현황 > 참조

5 5 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 1 Country Introduction 경제현황 (2015 년기준 ) 총 GDP 인당 GDP 67조 6708억위안 US$8,280 ( 베이징 : US$17,064) 1인당가처분소득 2만1966위안, 동기대비 8.9% 증가 수출규모 US$2 조 1486 억 ( 대한 : US$2,758 억, +1%) 국가개관 (2015 년기준 ) 수입규모 US$1 조 5883 억 ( 대한 : US$1,745 억, -8.2%) 국명중화인민공화국 ( 中華人民共和國 ) The People s Republic of China 위치 아시아대륙동부와태평양서안에위치 면적 960 만km2 ( 세계 4 위, 한반도의 44 배 ) 수도 Beijing( 서울의약 27 배 ) 수출품목 수입품목 경제규모 전화기, 자동자료처리기계, 집적회로, 조명기구, 액정디바이스등집적회로, 석유및역청유, 철광, 전화기, 액정디바이스등세계 2위 인구 13 억 6,782 만명 (2014 년말기준 ) 인종한족 (92%) 및 55 개소수민족 (8%) 종교 5 대종교 : 불교, 도교, 천주교, 이슬람교, 기독교등 언어 ( 漢語 ; Chinese)[ 표준어 : 보통화 ( 普通話 ; Mandarin)] 통화 위안 ( 元 ) : 인민폐 (RMB) 라고도함 자본유입 US$ 1,140억 4000만 ( 홍콩 73.6%) 성장산업자동차 (16.3%), 승용차 (5.6%), 에틸렌 (4.9%) 외환보유 US$ 3조 5,141억달러 (2015년 9월기준 ) 경제성장률 2015년대비 6.9% 2015년동기대비 1.4%(2016년 1월 ) 물가상승율 의료보건용품 (2.5%)

6 6 2. 중국임플란트시장현황 2016 년경제전망 Ⅰ 환경분석 경제특징 대내외수요부진과금융리스크확대로경기하방압력이지속되는가운데미니부양책등완화정책이강화될전망 중고속성장상태로접어든뉴노멀환경에서 6% 후반대의성장률조정이계속되는가운데, 산업구조, 성장동력, 체제개선의대대적인조정 전환 개혁단계에직면해있음 각지방및내수경기진작을위한인프라투자등신형도시화추진가속화및자유무역지구확대개방, 금융 서비스업부문의개방속도를높여경기침체압력에대응할전망 정책기조 SOC 투자확대정책이이어지는가운데신실크로드전략, 중국제조 2025, 인터넷플러스등핵심발전전략세부추진계획이발표됨에따라관련사업및신성장산업활성화가기대됨. 관련산업 : 차세대 IT산업, 디지털제어및로봇, 항공우주, 신소재, BT, 농업의첨단화등 10대산업중점육성 기존제조업중심발전에서내수진작및서비스업육성으로점진적인산업구조조정이계속 되는가운데, 대외무역 ( 수입 ) 활성화정책등으로경기연착륙유도 실버산업육성, 의료보장제도개선, 대중창업 취업지원책강화, 주택보조금개혁등사회 보장체계의개선도적극추진 전망 2016년에도단기적성장률보다는향후 20~30년성장잠재력확보에주력 선진국 GDP에서 3차산업비중은 70% 이상이지만, 이에비해중국은 50% 의수준임에따라향후서비스업비중이지속적으로증가하고산업구조조정을통한고부가가치산업이발전할것으로전망

7 7 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 2 중국의료기기시장동향 국가별의료기기시장규모 중국의료기기제품군별시장규모전망 ( 단위 : 억달러, %) ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국명 시장규모비중시장규모비중 구분 연평균성장률 (14~19) 1 미국 1,254 (1) , 의료용품 3,071 3,418 3,847 4,349 4,917 5, 일본 302 (2) 독일 256 (3) 중국 161 (4) 프랑스 144 (5) 영국 102 (6) 이탈리아 92 (7) 캐나다 68 (8) 진단영상기기 치과기기 / 용품 정형외과 / 보철기기 환자보조기기 7,202 8,069 9,155 10,449 11,944 13, ,060 1,268 1,519 1, ,295 1,543 1,858 2,245 2,712 3, ,939 3,422 4,030 4,767 5,641 6, 러시아 67 (9) 브라질 56 (10) 기타의료기기 3,487 3,974 4,578 5,297 6,127 7, 한국 51 (11) 합계 18,748 21,315 21,528 28,375 32,860 38, 자료원 : BMI Espicom, Worldwide Medical Market Forecasts to 2019(2014)

8 8 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 3 임플란트시장일반현황 Global Market Size & Prospects 세계시장규모예측 주요기업별시장점유율 (2012 년 ) 2013 년세계치과용임플란트시장규모는약 36.1 억달러로추정되며, 최근 7년간연평균 4.1% 로성장 - 무치악발병률이높은고령인구의지속적인증가, 개발도상국의소득수준향상으로치과용임플란트수요가증가함으로써 2020 년까지연평균 8.3% 로성장, 63.1 억달러규모로증가할것으로전망 < 세계치과용임플란트시장규모예측 (2014~2020) > ( 단위 : 백만달러 ) 연평균 성장률 시장 규모 출처 : Medical Equipment Market Size & Growth - Dental Devices[Dental Implants] Market, Global , USD Constant Millions, Global Data

9 9 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 대륙별임플란트시장동향 2013 년대륙별치과용임플란트시장규모는 유럽이약 11.4 억달러로, 전체시장의 31.6% 를차지 대륙별임플란트시장규모 < 대륙별치과용임플란트시장규모, > ( 단위 : 백만US$) 연평균지역 성장률 유럽 % 북미 % < 대륙별치과용임플란트시장점유현황 > 아시아 - 태평양 % 대륙유럽북미 아시아태평양 중남미 중동아프리카 점유율 < 최근 7 년간시장성장율 > South and Central America Middle East and Africa % % 대륙 아시아태평양 중동아프리카 중남미북미유럽 성장율 총계 % 출처 : Medical Equipment Market Analysis - Dental Devices[Dental Implants] 2013

10 10 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 4 중국임플란트시장동향 중국임플란트시장동향 최근 3 년간 20% 씩성장, 2014 년에시장규모가약 188 억위안 임플란트제품시장의잠재적인소비자연소득 18 만위안이상인구는 2016 년 1 억 1000 만명에달할것임 < 중국임플란트시술가능치과의사비중전망 > 직접적인수요자인임플란트시술이가능한치과의사 전체치과의사중 2012 년 8% 2014 년 19% 구강보건에대한중국인의의식 중국의치과수는종합병원이 1 만 8000 개, 치과전문병원 344 개이며개인치과의원까지합하면총 6 만 5000 개에달함. 치과의사수는약 11 만명으로 1 만명당 1 명꼴임. 이는미국 일본의 1000 명당 1 명보다훨씬적을뿐아니라선진국평균인 4000 명당 1 명보다도부족한실정. ( 중국위생부 ( 卫生部 ) 통계 )) 자료원 : Millenium Research Group 중국인의 97% 는각종치아질환을앓고있어구강관리의필요성이요구됨 1 인당평균 2 개의충치를가지고있음. 7 세이상의국민 80% 이상이구강질병을앓고있으며 5 세아동의충치개수는평균 4~5 개, 65~74 세평균결손치아가 9~10 개에달함 (2013 년중국구강관련학회자료 )

11 11 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 치열한임플란트시장 but 시장규모의확대로신규사업자의진입용이 < 중국전역주요민간치과의료기관분포도 > 약 60 여개의임플란트브랜드가중국시장진출현재중국에진출한치과임플란트시장의경우브랜드 60 여개중한국브랜드만 10 여개이고중국의중 고가제품들을살펴보면한국제품끼리경쟁을하고있는실정 개인병원은규모가영세하고공립병원의경우허가는물론해당제품의가격을지정된웹사이트에게재하여야제품을구매할수있는경우가대부분. 현지의능력있는대리상을통한관시 ( 關係, 인맥 ) 로제품을공급하는경우도많음 구강보건시장성장, 치과의료기기수준도동반상승 생활수준향상으로인한치아관리중요성인식, 고령화, 치아미용인식제고, 정부의관련정책및캠페인추진으로인해치과의개수는늘어날전망 < 주요민간구강의료기관과직접판매처 2015 년 > 신소재는기존의소재보다가격이월등히비싸지만수요는가파르게증가할전망임 환자들이요구하는구강보건서비스및인프라성장으로인해치과용의료기기의수준역시상승함. 새로개업하는치과가많아짐에따라시장경쟁원리에의해기존의노후설비사용병원역시기기를교체해야할것임 중국임플란트제품시장의약 80% 는상위 5 개외자기업이점유해신규 사업자가시장에서차지하는비율은낮은편임. 하지만시장규모가빠르게커지고시장진출에있어서기술적 제도적진입장벽이높지않아신규사업자의시장진입은비교적자유로운편임 자료원 : RESEARCH CHINA

12 12 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 중국임플란트수출입통계분석 수출입현황 년 < 중국임플란트관련수출입현황 > 수출 수입 ( 단위 : 천불, US$, %) 순위 수지 국가명 < 국가별임플란트수출입현황 > 수출금액 수출증감률 2015 년 (11 월 ) 수입금액 ( 단위 : 천불, US$, %) 수입증감률 수지 총계 22, , ,225.0 금액증감률금액증감률 2015 년 22, , ,225 1 스위스 , , 스웨덴 , , 한국 , , 년 26, , , 년 21, , ,426 4 독일 , , 미국 2, , , 프랑스 , , 년 23, , , 년 23, , , 년 16, , ,390 7 이스라엘 , , 일본 1, , 이탈리아 대만 자료원 : 무역협회 K-STAT SCODE : Other artificial parts of the body for detal fittings

13 13 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 對한국수출입현황 < 對한국임플란트수출입현황 > ( 단위 : 천불, US$, %) 년 수출 수입 금액증감률금액증감률 수지 2015 년 , , 년 , , 년 , , 년 , , 년 , , 년 , ,756 對한국수출입현황을살펴보면 2015 년기준으로수입 약 2,880 만 US$, 수출은약 15 만 US$ 로매년 약 2,800 만 US$ 중국이수지적자를보고있음 자료원 : 무역협회 K-STAT HSCODE : Other artificial parts of the body for detal fittings

14 14 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 5 Regulatory Frameworks Authority The Central People s Government of the People s Republic of China/CPG ( 중국국무원 ) 2014 년 6 월수정 의료기기감독관리조례 ( 국무원제 650 호 ) 실행 1 등급의료기기및체외진단제등록간소화 기술요구서제출 의료기기유효기간연장 의료기기의전과정에대한단계별감독관리구체화 China Food and Drug Administration/CFDA 중국식품의약품감독관리총국 산하 20 개부처 IMDRF(International Medical Device Regulators Forum) 에정식회원국가입 의료기기생산감독관리방법 의료기기판매감독관리방법 의료기기등록관리방법 ( 발표예정 ) - 중국식 GMP 사용설명서, 라벨및포장표시관리규정 ( 국령제 10 호 ) 대체규정 Department of Medical Device Supervision 의료기기관리감독사 의료기기의생산, 유통, 판매후 모니터링업무담당 Department of Medical Device Registration 의료기기등록관리사 의료기기등록관련행정심사및 현장심사등담당 Bureau of Investigation and Enforcement 감독조사국 의료기기의판매후위법행위, 광고위반등에대한감독조사 부작용사고및법률위반사례가많은의료기기의특별감독관리

15 15 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 License Policy License 종류및발급기관 China Food and Drug Administration / CFDA 성급, 직할시자치구 FDA 2 / 3 등급의료기기 중국경내 3 등급 중국경내 2 등급의료기기 Validity (5 년 ) 수입의료기기 2 / 3 등급 Validity (5 년 ) License 관련법규 주요규정관련법규등급구분주요내역 License 발급조건 의료기기관리감독조례 ( , 국무원 ) 의료기기등록관리방법 (2004 년발표후개정 ) 공통 (1) 제품위험분석자료 (2) 제품기술요구 (3) 제품검사보고서 (4) 임상평가자료 (5) 제품설명서및라벨견본 (6) 제품연구제작, 생산관련품질관리시스템문서 (7) 해당제품의안전성, 유효성을증명할수있는기타자료 CFDA 발표고지문 ( ) 2/3 등급 제품설계, 연구, 품질관리, 라벨링및환경관련폐기물처리등에대한자료

16 16 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 기타관련법및시사점 분야관련법규주요내용및시사점 생산및판매 사후감독관리 사용설명서및라벨관리규정 의료기기생산감독관리방법의료기기판매감독관리방법 의료기기판매관리규범 ( 발표예정 ) 제 5,6 조 의료기기설명서, 라벨관리규정 ( 총국령제 6 호 ) 기존의생산및판매기업허가를위한절차및조건외에도판매후생산기업과판매기업의품질관리에대한의무사항등을구체적으로명시하고 License 발급대상제한조건명시 의료기기판매허가및신고관련요구사항및사후감독관리를위한입출고대장관리의무화및연간보고를규정 향후중국내수입의료기기판매대리점의의무이행이사후감독관리에중요한변수 수입의료기기생산기업에대한품질심사적용이가능 2 등급의료기기는 의료기기판매신고승인서, 3 등급의료기기는 의료기기판매허가증 을갖춘기업에서판매 구매, 검수, 보관, 유통, 운송및유보수활동등판매전과정에대한 품질관리활동등판매기업에대한감독관리를강화 중국현지법인이있거나대리점을통해의료기기를유통시키는수입의료기기기업은현지판매기업과사후품질관리에대한원활한소통이필수 기존 : 의료기기명명시, 수입의료기기의경우기존에는원산지제품명칭과중국에서판매되고있는동종제품의명칭에근거해제품명명 수정 : 발표될의료기기명명규칙및새로운의료기기제품목록에따라의료기기의명명을할것과모든의료기기설명서와라벨을중문화할것을규정

17 17 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 CFDA 인허가수수료 ( 단위 : 만위안 ( 万元 )) 카테고리项目分类국내境内수입进口 2 등급第二类 3 등급第三类 최초등록首次注册费 변경수수료变更注册费 갱신수수료延续注册费 ( 五年一次 ) 최초등록首次注册费 변경수수료变更注册费 갱신수수료延续注册费 ( 五年一次 ) 임상시험신청비临床试验申请费 각지방성규정에따름 각지방성규정에따름 각지방성규정에따름 관세율 세율비교검색을나타낸표 수입국 FTA 협정해당국 HS 코드기본세율협정세율증치세 원산지기준 (Product specific rule) 중국 한 - 중국 FTA % 2.40% 17% 4 단위세번변경기준 아태협정 (APTA) % 17%

18 18 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 6 Operator Status 글로벌기업의중국시장진출현황 국가 Company Brand 중국시장점유율 미국 Zimmer Bionet Biomet 3i 기타 스웨덴 Nobel Biocare NobelActive NobelSpeedy NobelReplace Brånemark System 10% 스위스 Institute Straumann The Straumann 13% 독일 DENTSPLY Implants FRIADENT 14% 독일 BEGO BEGO Semados 4% 한국 OSSTEM OSSTEM 40% 한국 Dentium Dentium 기타 한국 DIO IMPLANT DIO 기타

19 19 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 글로벌기업별중국마케팅전략 DIO( 한국 ) 타깃제품 마케팅전략가격전략 Marketing Point 차별화전략미적설계 개인특징의초점을맞추고개성화미적방안을설계편의고효능 No-mount시스템, 인접치아에영향을주지않고시간단축경제성유착성높고안전 좋은생체적합성, 신속하고안정적인골유착, 성공률높음긴수명 좋은골유착이있는만큼장기간사용될수있음아름답고편함 앞니임플란트치료를위해수행, 사용자는원하는성형결과를얻을수있음 Straumann( 스위스 ) 타깃제품 마케팅전략 가격전략 Marketing Point 차별화전략 프리미엄 미적설계 개인특징의초점을맞추고개성화미적방안을설계 최소침습 & 고통無 국제적인최소침습기술, 감염없이빨리치유함 골이식無 심기각도넓음 다공증환자의경우틸트각도로최소침습심기시뼈많는위치선택할수있게골이식확률은많이감소함 입의전면에서각종틸트각도로심을수있음 클리어비전, 편리한조작, 환자는입을넓게벌릴필요없고더편안하게치료 효율적이고안전함 티타늄플라즈마코팅, 치유를가속, 2-3 개월저장 지속성 생체적합성좋고접착성높고굳게지속, 긴수명 건강및피트니스 부드러운상단, 부드러운조직첨부의사용, 치주감염의예방 자연스러운아름다움 단지새로운치아처럼색상및현실적인모양

20 20 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 Straumann( 스위스 ) 타깃제품 마케팅전략 가격전략 Marketing Point 차별화전략 프리미엄 미적설계 개인특징의초점을맞추고개성화미적방안을설계 최소침습 & 고통無 국제적인최소침습기술, 감염없이빨리치유함 정확한심기 컴퓨터지원정확한위치, 정밀심기, 근처조직과치아를다치게하지않음 안정적 침수성임플란트조기세포활성을자극, 뼈의성장과재생을촉진 환자불안정한기간을안정화하여성공률을향상 자연스러운아름다움 시술후원래치아처럼생태미학의요구사항에맞춤 빠르고견고하게 지속효과 침수성활성임플란트 SLAc-tive 치료시간을단축, 3-4 주에전체골유착완성, 약한달만에치료를완료 고유한골유도기능및연조직밀봉기능에통해서세균의침입을방지, 수리효과지속하고안정함. 많은사람들에적용 정면부비동리프트에적용, GBR, 흡연, 당뇨병등환자에도적용 Nobel Biocare ( 스웨덴 ) 타깃제품 마케팅전략 가격전략 Marketing Point 차별화전략 미적설계 개인특징의초점을맞추고개성화미학방안을설계 최소침습 & 고통無 침습수리, 입원하지않고아픔이없고일과생활에영향을주지않음 프리미엄 안전하고지속 유럽 CE 및미국 FDA 인증, 유럽품질관리 EFQM 의 5 성급평가 성공률높고수명김 아름답고편함 생체적합성좋고자연스럽고아름다움, 이물감이없고다른불편점도없음 효율적이고정확함 레이저위치, 정밀심기, 시간을단축, 효율적인수리

21 21 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 글로벌기업의중국마케팅전략 유통전략 Operator 오스템 ( 한국 ) Friadent ( 독일 ) 타깃제품 SS, US, GS 임플란트시스템 ANKYLOS, XiVE, FRIALIT, FRIOS 타깃유통구조 진출경력 시술교육프로그램 직접판매 대리판매 중 상 Straumann ( 스위스 ) ITI 상 Nobel Biocare ( 스웨덴 ) Brånemark, NobelReplace 상 BEGO ( 독일 ) Semados System 하

22 22 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 글로벌기업의기술마케팅전략 스웨덴베어시스템 임플란트재료 순도 99% 의티탄 표면처리 TiUnite 코팅, 표면처리없는임플란트의골유착을가속화할수있음 모양 원통나선형 디자인특징 The implant direction can be manually adjusted. and with its double cutting edged design. It fits well to the case for alveolar thin case. Even though a small implant way can be used, with less Jaw fracture risks. 임플란트장점 Computer automated processing three-dimensional CT data in patients with oral cavity, Pinpoint planting position, Completely visible surgical site, Less pain. 적합한임플란트모드 Immediate implantation, minimally invasive planting 스위스 ITI 시스템임플란트재료 기계가공한 4급펩티드표면처리 미세기공TPS코팅, 표면의골유착의발생확률을증가모양 컵형 디자인특징 Roughness of the surface of the coating, Significantly enhanced anti-dislocation force. The smoothy surface of neck is in favor of adhering soft tissue, Preventing the periodontal soft tissue infections. 임플란트장점 It has a unique system of a transgingival, No need for secondary surgery 적합한임플란트모드 Immediate implantation, minimally invasive planting

23 23 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 독일 BEGO 시스템임플란트재료 단순한 4급펩티드표면처리 특유의발파과정모양 사다리실린더스레드형 디자인특징 임플란트장점 Combined by the common advantages with cone shape - columnar shape. Polishing narrow of the neck, Low bone resorption, Good initial stability. Based on automatic design and computer-guided laser positioning, Under the process of planting accurate and efficient intelligence operations, Surgical wound is small, No pain. 적합한임플란트모드 Immediate implantation, minimally invasive planting 한국 OSSTEM 시스템임플란트재료 고급금속표면처리 Sa샌드플러스에칭, 나사표면거칠기증가모양 실린더스레드형 디자인특징 임플란트장점 anoporous titanium technology, Implant bioactive stronger, Heterosexual smaller row. Unique multiple micro-thread design, More stable after implantation. Higher success rate. Accurate to 1.5 degree tapered design, Leaping adjust the angle of 240 degrees, Excellent implantation depth adjustment capability, More indications grow, Osteoporotic bone is no longer restricted area. 적합한임플란트모드 Immediate implantation, minimally invasive planting

24 24 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 중국 Local 기업현황 번호상호명소재지홈페이지 TEL 비고 1 东莞泰怡医疗器械科技有限公司광동성동관시 86) 上海岭之崎精密工具技术有限公司상해시 86) 惠瑞精密五金厂광동성혜주시 86) 佛山安齿生物科技有限公司광동성불산시 86) 广州三鑫金属科技有限公司광동성광저우시 86) 上海金福钛业制造厂상해시 86)

25 25 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 번호상호명소재지홈페이지 TEL 비고 7 宁波美格真医疗器械有限公司닝보 ina.com/ 86) 威海威高洁丽康生物材料有限公司 산동성 위해시 om.com/ 86) 上海博恩登特科技有限公司상해 et/ 86) 北京恒惠科达医疗器械有限责任公司북경 m 86) 北京莱顿医疗器械有限公司북경 86) 启安华锐 ( 北京 ) 技术有限公司북경 mplants.com/ 86)

26 26 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 번호상호명소재지홈페이지 TEL 비고 13 奥齿泰 ( 北京 ) 商贸有限公司북경 information 86) 登腾 ( 上海 ) 医疗器械有限公司상해 ina.com/ 86) 咸阳西北医疗器械 ( 集团 ) 有限公 司 XIANYNAG ndex.shtml 86) 华盛联盟医疗设备 ( 北京 ) 有限公司북경 86) 江阴金泰克生物技术有限公司장수성 t.com/ 86) 北京迪斯艾科贸易有限公司북경 t.com.cn/ 86)

27 27 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 번호상호명소재지홈페이지 TEL 비고 19 苏州以特佳生物科技有限公司소주 86) 青岛齿泰投资管理有限公司칭따오 na.com/ 86) 上海植是道商贸有限公司상해 / 德国 BEGO 牙科상해 / 북경 上海宇井贸易有限公司상해 ujing.com 旭阳医疗器材 ( 杭州 ) 有限公司항조우 ) / sdental.com/ 86)

28 28 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 중국임플란트전문무역상사현황 번호상호명소재지홈페이지 TEL 비고 1 奥齿泰 ( 北京 ) 商贸有限公司북경 ) 무역회사 2 上海迪繁贸易有限公司상해 ) 무역회사

29 2. 중국임플란트시장현황 Ⅰ 환경분석 7 소비자분석 치과전문병원 치과전문병원은임플란트제품소비규모가가장큰단위임. 일반적으로해당병원의의사들은임플란트제품의가격에구애받지않으며저가제품부터고가제품까지다양한종류의임플란트제품을구매함. 치과전문병원의의사들은임플란트시술관련기술지원에관심이높은편임 종합병원내 치과 종합병원내의치과는임플란트시술을행할수있는의사가매우적음. 하지만최근임플란트시술이좋은수익창출모델로부상하면서점점더많은치과의사들이임플란트제품의잠재적소비층으로편입됨. 종합병원의치과의사들은임플란트시술교육프로그램에대한관심이높은편임. 개인치과의원 다수의개인치과의원의의사들이임플란트시술을중요한수익창출수단으로도입해개인치과의원은미래임플란트제품시장의중요한발전동력으로부상함. 개인치과의원의사들은임플란트제품의가격에매우민감하며임플란트제품에대한사후서비스, 기술지원, 임플란트시술교육프로그램에대한관심이높은편임.

30 30 3. SWOT 분석 Ⅰ 환경분석 상온초박막 HA 코팅분야에특화된기술력과 Global Leading Player 대비회사인지도취약 구축경험및임플란트적용 중국시장관점에서자사의소규모기업 S 임플란트유망시장인중국시장진출 임플란트환경에특화된기술및코팅솔루션 이미지로인한신뢰성 Issue 제기가능 해외사업 Reference 부재 W 보유 해외시장타깃제조 / 유통업체와의협력관계 취약 중국임플란트시장의단기 / 중장기성장가능성 기존대형경쟁사의시장선점으로인한진입 중국시장잠재력으로인한신규사업자진입 장벽 ( 오스템, DENTSPLY, Straumann 등 ) 기회가있음 중국기업에의한기술유출 중국임플란트시장에대한중국 Local 기업 기존경쟁사뿐만아니라신규사업자 ( 국내외 ) ( 사업자 ) 들의높은관심및사업의지견고 와의경쟁심화예상 O 중국 Local 기업의 Technical Added Service 확대를통한시장점유확대를이윤 한중 FTA 체결로인한비관세장벽강화여지 CFDA 허가규정강화 T 증가최적의수단으로간주 치과의료 Service 와병행한성장가능성 한국제품의기술인지도 중국 Role Model 로인접동남아시아국가들로 확산효과

31 31 1. Executive Summary Ⅱ 사업전략 Concept Phase 1 1 Phase 2 Phase 3 Goal Min 2R Risk Resource qc Max 3E 기술및마케팅제휴가상대적으로용이한타깃기업과의합작을통한중국內사업 확보거점기반으로중국시장진출및중국內네트워크활용 확보거점 (Russia) 축적된내부역량및기반으로주변 Reference를활용, 신흥시장진출및거점본격적인확대 핵심경쟁우위확인경쟁우위검증및강화 Effective Efficient Economic 거점확보 네트워크구축 거점확대 마케팅강화 중심진입 CIS 중국현지화 역량집중을통한사업성공 거점확보의효율성을최대화한단계별, 점진적사업개발

32 32 2. 중국시장진출전략개요 Ⅱ 사업전략 중국시장진출을위한단순바이어발굴수준을벗어나는 중국시장진출목표의설정!! 시장 ( 고객 ) 창출능력 기술개발역량 고용창출능력 수출시장중시 실행목표 기술 & 마케팅통합중국네트워크구축지원 중국기업과의기술또는마케팅제휴 Aggregation 전략적목표 중장기적지속가능한성장및발전을중시하는전략추구 중국시장중시, 중국현지화전략 Network Expanding 글로벌경쟁력강화 글로벌혁신역량 글로벌역량 중국투자유치 글로벌 M&A Biz. Expanding Business Success & Growth 글로벌혁신역량 : 기술개발자금조달력, 기술관련자산보유자금, 글로벌유망기술발굴력, 글로벌기술개발파트너십 글로벌역량 : 수출등글로벌사업을성공적수행할수있는능력

33 33 3. Marketing Objectives Ⅱ 사업전략 중장기주요사업목표 구분 진입준비기 중국 Network 구축 Relationship Building 사업개발, 사업자발굴 시장진입기 Local 기업과사업기회포착기술 / 마케팅제휴중국협력사발굴 시장확대기 Reseller Network 구축對中투자유치기반구축 본격성장기 對中투자유치중국현지화완료동남아시장으로의확장 2016 년주요사업목표 구분목표내역목표지수 상반기 중국 Network 구축 중국내유력 Network 확보 - Human + Local Companies 중국內 2+2 확보 하반기 Local 기업과의사업기회포착 Local 사업자기술 / 마케팅합작추진 Soft Contact : 3 건 Hard Contact : 3 건

34 34 4. STP 전략 Ⅱ 사업전략 1 Segmentation 시장세분화지표 시장매력도 항목별 4 단계 구분 Criteria 비중 글로벌브랜드 ( 기술 / 마케팅제휴 ) Local 브랜드 ( 기술 / 마케팅제휴 ) Reseller ( 대리판매 ) 직접판매 Technology 기술완성도 30% Market Growth 시장확장 40% Penetration 사업자증가 20% Regulatory 비관세장벽 10% 합계 100% 진입장벽 외부환경 내부역량 항목주요지표진입장벽항목주요지표진입장벽 Awareness 회사인지도 High 기술준비도임플란트응용 Low Reference 사업경험 Medium 마케팅준비도내부수행경험 High

35 시장매력도 STP 전략 Ⅱ 사업전략 Segmentation H 진입장벽 ( 내부역량고려 ) L H Question Group Long-Shot Group Leader Group 지속적, 집중적 Resource 투입을통해 매출및수익창출기반화 Long-Shot Group 대리판매 시장의성장성은양호하나장기적 직접판매 관점의전략적운영이요구 Local Brand Question Group 매력도는있으나진입장벽이높고 사업기회가적어사업성불투명 Global Brand Uneconomic Group 시장매력도도극히낮으며기술적, L Uneconomic Group Leader Group 마케팅적진입장벽도높아비경제적

36 36 4. STP 전략 Ⅱ 사업전략 2 Targeting Target Group 세분화진입전략 ( 案 ) STEP 1 STEP 2 STEP 3 Leader Group 기존 Local 기업공략기존 Local 기업공략기존 Local 기업공략 Local Brand 생산협력제안기술 & 마케팅제휴대중투자유치제안 즉각적, 지속적 Resource 투입을 Biz Trigger Biz Trigger Biz Trigger 통해 2016년상반기한기술적준비완료및사업자 Contact 개시 최소 Input 을통한 Local 기업의시장점유확보 Global 공동 R&D & 현지기업의마케팅네트워크활용 Reliable Relationship & 중국현지화완성 Long-Shot Group 시장조사및검증 Partner 확보사업자공략 대리판매 시장환경성숙도및경제성분석 국내전략적 Partner 확보 Reseller 발굴 시장환경의성숙도및사업자별 유통시장직접진입을 중국에기진출한 지역별 Reseller 발 현황검토, 내부역량을감안한경제성분석전제조건하에추진 위한내부역량분석사업자간경쟁현황점검 Dentis 와의중국진출 공동사업등의사업 기회확대 굴및 Biz Model 개발

37 37 4. STP 전략 Ⅱ 사업전략 3 Positioning Brand 경쟁 Positioning 전략 Competitive Advantage 전략 Premium Core Competencies Cost Advantage Differentiation Advantage 사업자투자최소화를 사업자의 Need 나상황에 Unknown 000 Well-known 위한 Attractive Pricing 제공, Priority 선점 가격경쟁의우위확보 시기적절하고유연한 Technology 제공 Flexibility 의우위확보 Economic Target Positioning High Tech but Reasonably Priced Target Positioning 초박막 HA Coating Specialist

38 38 5. 중점추진과제 Ⅱ 사업전략 중점과제추진계획 사업목표중점과제 Q1 Q2 Q3 Q4 Network 구축 [ 마케팅기반 ] 중국내 Network 탐색 중국내유력 Network 개발 전시회참관 전시회참가세미나참가 사업기회포착 [ 사업기반 ] Local 기업타깃기술 / 마케팅제휴제안 유력 Reseller 발굴 1:1 Direct Marketing 예상문제점및대응방안 사업목표예상문제점대응방안 유력 Network 구축 사업기회포착 Partnership 에대한인식부족 자사인지도부재에따른유력 Partner 의관심부족 자사인지도및 Reference 부재로인한사업자의 Reliability Issue 제기 중국현지전시회참가, 현지세미나참가를통해자사의실체입증및사업의지피력 Reseller 의사업타당성 (BM) 및시장성장및기술력에따른수익모델제시 자사임플란트솔루션제공능력 Presentation 상온초박막 HA 코팅활용자사성공사례및입지적극활용 경쟁우위 (Pricing & Flexibility) 전략을통한사업자의사업수익성및연속성 Merit 제공

39 39 6. 홍보전략 Ⅱ 사업전략 EXHIBITION 참가 ( 참관 ) 중국전시회참관 전시회직접참가전중국시장의 Trend, 경쟁사의기술동향, 경쟁사의마케팅방법등에대한사전지식습득을통해전시회참가에따른효율성을극대화할필요가있음 전시회참가에필요한사내물적, 인적자원의효율성을고려한최대한의효과창출 전시회명 화남국제구강박람회 (Dental South China) 전시회명 베이징국제의료기기박람회 (China Med) 전시기간 2016 년 3 월 2~5 일 전시기간 2016 년 3 월 25~27 일 전시회장 광저우중국수출입상품교역회전시관 (China Import and Export Fair Complex) 전시회장 베이징국제회의센터 (China National Convention Center) 관련정보 관련정보

40 40 6. 홍보전략 Ⅱ 사업전략 중국전시회참가 전시회참가에따른사전마케팅필요 자체역량이다소부족할경우전문에이전시를활용, 최소 1 일 4 개사총 10 개사이상의사전바이어발굴및전시회초청 사전마케팅을위해 kotra 또는정부유관기관의사업을활용하는방안도있음 전시회명 The 76 th China International Medical Equipment Fair 전시회명 상하이국제구강위생설비기재박람회 (China Dental Show) 전시기간 2016 년 10 월 29~11 월 01 일 전시기간 2016 년 9 월 25~28 일 전시회장 Shenzhen Convention and Exhibition Center 전시회장 상하이국가회의전람센터 (National Exhibition & Convention Center) 관련정보 en.cmef.com.cn 관련정보

41 41 6. 홍보전략 Ⅱ 사업전략 중국학술세미나참가 중국현지학술세미나참가및주제발표등을통해 메디엠 의기술역량을홍보할필요가있음 전문에이전시를활용, 단순참가가아닌주제발표등적극적참여를할수있도록사전준비를함으로써 메디엠 " 의 중국현지네트워크구축및유력잠재파트너에게신뢰제공을통한중국진출사업기반구축의목표가있음 학회명 관련정보 中华口腔医学会第 18 次全国口腔医学学术会议 /2016 上海国际口腔设备器材博览会 2016 CHINA DENTAL SHOW (CDS) & 18TH CSA ANNUAL MEETING 학회명 第 20 届中国国际口腔设备材料展览会 & 技术交流会 관련정보 학회명 THE 38TH ASIA-PACIFIC DENTAL CONGRESS 관련정보

42 7. 중국네트워크활용전략 Ⅱ 사업전략 글로벌기술경쟁력 의료소재표면처리기술의글로벌경쟁력 의료소재전문기업으로의특성화 기술력을바탕으로한해외비즈니스의신뢰구축 중국협력기관 타깃기업소싱을위한협력 잠재바이어의신뢰성검증 최신시장데이터확보 Root 유력기업 Contact 을위한알선 ( 소개 ) 창구 다양한시장전문가, 기업과의 Network 구축 중국네트워크 메디엠의지속가능한중국비즈니스를위한중국현지 Human Network, 기업 Network, 관련기관 / 협회 / 조직 Network 단기적중국시장확대를위한유력거래처확보및중장기중국수출확대를위한중국네트워크구축 중국비즈니스기업파트너 비즈니스파트너타깃영업활동수행 비즈니스파트너의 Value Chain 에있는 메디엠의타깃유력거래가능성기업에대한알선및소개 타깃시장의전문가 ( 개인, 또는기업 ) 과의 Network 구축지원역할 42

43 의 Successful China Business Ⅲ 제언 Study Power 향상 Value Chain 의이해 글로벌시장교육의 일상화, 전사적교육 산업생태계, 구조, 인프 라분석을통한타깃설정 집중화된제품화 Research First Targeting, 선택과집중 시장조사에기반전략의 수립 영업강화 글로벌시장현장의힘, 전사적해외영업 Benchmarking 세계일류로의지향 Global Infra 확보 현지기업 Network + Human Network 강화 Biz Navigation 사업목표설정, 단계별 사업목표, 최종목표설정 Marketing Platform의구축 기업의인적, 물적자원의효율화

44 의 Successful China Business Ⅲ 제언 승리조 Global M&A 중심 진실의글로벌기업으로의전환 [ 현지화 + 본사경영진의의식개혁 ] 리스크를전제하면서도시장의변화에신속함과강하고용기있게유연하게대응 글로벌시장진출의양극화 실패조 Product 중심수출 종래형의내향적경영 [ 현지화가늦어지고 + 중요사항을본사에서결정 ] 리스크를회피하기위해소극적대응시장변화에뒤쳐짐

45 45 1. 잠재바이어현황 (1) 첨부 순번제조공장상호명소재지홈페이지 TEL 비고 1 宁波美格真医疗器械有限公司 Ning Bo genchina.com/ 86) 威海威高洁丽康生物材料有限公司 Shandong jericom.com/ 86) 上海博恩登特科技有限公司 Shanghai ent.net/ 4 北京恒惠科达医疗器械有限责任公司 Beijing d.com 5 北京莱顿医疗器械有限公司 Beijing ntal.com 6 启安华锐 ( 北京 ) 技术有限公司 Beijing plyimplants.com/ 7 奥齿泰 ( 北京 ) 商贸有限公司 Beijing om/15345-infor mation 8 登腾 ( 上海 ) 医疗器械有限公司 Shanghai umchina.com/ 86) ) ) ) ) 咸阳西北医疗器械 ( 集团 ) 有限公司 Xianyang /index.shtml 86)

46 46 1. 잠재바이어현황 (2) 순번제조공장상호명소재지홈페이지 TEL 비고 10 华盛联盟医疗设备 ( 北京 ) 有限公司 Beijing -dental.com/ 11 江阴金泰克生物技术有限公司 Jiangsu plant.com/ 12 北京迪斯艾科贸易有限公司 Beijing plant.com.cn/ 13 苏州以特佳生物科技有限公司 Suzhou gar.com/ 14 青岛齿泰投资管理有限公司 Qingdao rchina.com/ 15 INNOBIOSURG CO.,LTD(IBS IMPLANT) 한국대전 en.ecplaza.net/ 16 上海植是道商贸有限公司 Shanghai n.com/ 17 上海宇井贸易有限公司 Shanghai ghaiyujing.com 18 旭阳医疗器材 ( 杭州 ) 有限公司 Hangzhou -3sdental.com/ 86) ) ) ) ) ) / )

47 47 2. 해외임플란트시스템가격비교 첨부 Project Price after discount Original Price Domestic straight wire orthodontics (students) 5,800 yuan 7,000 yuan Orthodontic Times Digital Angel invisible orthodontics 16,000 yuan 25,000 yuan 3D self-locking bracket orthodontic 14,000 yuan 20,000 yuan OSSTEM third generation implant (Package 1) 6,980 yuan/piece (Full package) 10,246 yuan/piece Implant OSSTEM third generation implant (Package 2) American 3T implant 7,980 yuan/piece (Full package) yuan/piece (Full package) 11,246 yuan/piece 13,800 yuan/piece Nobel computer speed guide dental implant 9,500yuan/piece (Implant + abutment) 14,000 yuan/piece E.MAX Porcelain teeth 1,880 yuan/piece 30,00 yuan/piece 3D ceramic teeth Japan 锆美 (Gao Mei)porcelain teeth 2,200 yuan/piece 3,200 yuan/piece Germany CERCON all-ceramic dental 3,360 yuan/piece 4,200 yuan/piece Teeth Whitening Cold light teeth whitening Full mouth 1,200 yuan/time 1,800 yuan/time E.Max Porcelain veneers 2,200 yuan/piece 3,200 yuan/piece

48 48 3. 한중산업단지현황 첨부 지역산업단지유형협력분야 위해 한중 FTA 지방경제협력시범구 ( 地方经济合作开放试验区 ) 전자상거래, 관광, 의료, 물류, 헬스케어 칭다오 한중혁신산업단지 ( 中韩创新产业团 ) 자동차, 정보전자, 정밀화학, 금융업, 영화산업, 첨단헬스의료 동부연해지역 옌타이지난 옌타이한중산업단지 ( 烟台中韩产业团 ) 한중첨단산업협력시범구 ( 中韩尖端产业合作济南先行示范区 ) 첨단장비제조, 에너지 - 환경산업, 금융보험, 문화, 의약품, 헬스산업 신소재, 서비스무역, 전자기술, 정보기술, 첨단장비제조업 옌청 한중옌청산업단지 ( 中韩盐城产业团 ) 자동차, 서비스업, 스마트장비, 광전융합산업, 신에너지 온조우 한중산업단지 ( 中韩产业团 ) 자동차부품, 섬유및디자인, 소재, 전자, 광산업, 의약 동부지역 다롄옌볜 다롄진푸신구한중무역협력구 ( 大连金普新区中韩贸易合作区 ) 한중옌볜산업단지 ( 中韩延边产业团 ) 전자상거래, 인터넷, 관광, 문화, 국제무역, 금융 헬스케어, 국제물류, 소프트웨어, 광섬유 서부지역 충칭 양장신구한중산업단지 ( 两江新区中韩产业团 ) 제조업, 문화산업, 자동차, IT 산업

49 49 4. 국내임플란트시장동향 첨부 국내치과용임플란트시장규모 2014년국내치과용임플란트시장규모는생산및수출 입단가기준약 4,123억원으로, 최근 5년간연평균약 22.1% 성장 년국내치과용임플란트의총시장규모 ( 약 4,123억원 ) 중국내기업이 96.4% ( 약 3,976억원 ), 해외기업이 3.6%( 약 147억원 ) 을차지 년 7월을시작으로건강보험적용대상확대및임플란트보험 ( 본인부담금 50%) 제도로인하여치과용임플란트의잠재적소비자층의수요가늘어나시장규모는지속적으로증가할것으로예상 < 국내치과용임플란트시장규모 (2010~2014> < 치과용임플란트국내시장점유율및기업별국내시장점유율 2014> 자료원 : 의료기기생산 수출 수입실적보고자료 ( ), 식품의약품안전처 국내기업현황 : 오스템임플란트, 네오바이오텍, 덴티움, 디오등 48 개기업 해외기업현황 : Institut Straumann, Dentsply Implant, Zimmer Dental, Nobel Biocare AB 등 22 개기업

50 50 4. 국내임플란트시장동향 첨부 국내치과용임플란트생산및수출입현황 국내치과용임플란트의생산 ( 연평균 33.2% 성장 ) 및수출 ( 연평균 21.1% 성장 ) 실적은지속적으로성장하고있으며, 수입 ( 연평균 -13.1% 하락 ) 은감소하고있어국내시장의무역수지흑자폭은증가추세 < 국내치과용임플란트생산 수출 수입실적 2011~2014 년 > < 치과용임플란트국가별수출및수입비중 2014 년 > 구분 ( 단위 : 백만원 ) 연평균 성장률 % 수출 수입 국가비중국가비중 생산 245, , , , 수출액 79, , , , 수입액 26,691 21,134 16,116 14, 무역수지 53,073 84, , , 시장규모 223, , , , 중국 28.4% 미국 35.6 이란 9.5 스위스 33.4 미국 9.2 독일 23.6 영국 6.9 스웨덴 4.9 대만 3.8 기타 2.5 기타 42.2 자료원 : 의료기기생산 수출 수입실적보고자료 ( ), 식품의약품안전처 치과용임플란트수출액은 2012 년부터중국이수출액 1 위를유지하고있으며, 주요수입국은미국이 1 위 - 주요수출국현황 : 중국 28.4%( 약 363 억원 ), 이란 9.5%( 약 122 억원 ), 미국 9.2% ( 약 117 억원 ) 등 - 주요수입국현황 : 미국 35.6%( 약 52 억원 ), 스위스 33.4%( 약 49 억원 ), 독일 23.6% ( 약 35 억원 ) 등

51 51 5. 세계의료기기시장동향 첨부 2015 년세계의료기기시장규모는 4,158 억달러로 2014 년대비 5.7% 성장할것으로추정되며, 매년꾸준히시장 규모가성장하여 2020 년까지연평균 6.4%, 시장은 5,679 억달러규모에이를것으로전망함. <2015~2020 년세계의료기기시장규모 > 자료원 : Medical Equipment Market Global( ) Global Data 지역별세계의료기기시장전망으로는, 아시아 - 태평양국가의시장 (CAGR 연평균성장률 : 8.4%) 이크게성장할것 으로전망되며, 또한, 향후서부 - 중앙아메리카의의료기기시장 ( 연평균성장률 : 6.8%) 이높은성장세를보일것으로 전망함. 품목별세계의료기기시장전망으로는, 진단영상기기 (CAGR : 9.9%) 에서가장크게성장할것으로추정되며, 신경학 기기 (CAGR : 8.7%), ENT( 이비인후과용 ) 기기 (CAGR : 8.2%) 순으로높은성장세를나타낼것으로전망함

52 52 5. 세계의료기기시장동향 첨부 <2015~2020 품목별의료기기시장규모 > ( 단위 : 백만 US$) 지역 연평균성장률 13~20(%) 세계 415, , , , , , 아시아태평양 110, , ,551 14, , , 유럽 113, , , , , , 중동 / 아프리카 7,058 7,382 7,715 8,070 8,449 8, 중남미 12,496 13,329 14,236 15,231 16,326 17, 북미 172,608 18, , , , , 자료원 : Medical Equipment Market Global( ) Global Data 국가별의료기기시장규모는전체 3,402억달러이며, 미국, 일본, 독일등주요선진국이대부분의의료기기시장을점유하고있는것을확인함. 미국의시장규모는 1,338억달러로세계시장의약 39.3% 차지하는것으로나타났으며, 상위 20개국가가전체의 88.8% 를차지하는것으로나타남. 일본은 310억달러 (9.1%) 로의료기기시장규모가세계에서두번째로큰국가로유지하고있으며, 독일 268억달러 (7.9%) 과중국 187억달러 (5.5%), 프랑스 150억달러 (4.4%) 등순으로나타남우리나라의경우 2014년의료기기시장규모는전세계 11위로 2013년에이어 2년연속 11위를기록하며 50억달러 (1.5%) 를차지함.

53 53 5. 세계의료기기시장동향 첨부 <2015 년 ~2020 년품목별의료기기시장규모 > ( 단위 : 백만 US$) <2014 년국가별의료기기시장현황 > ( 단위 : 백만 US$) 자료원 : Medical Equipment Market Global( ) Global Data 자료원 : The World Medical Markets Fact Book 2014, BMI

54 54 6. 중국의료기기시장동향 첨부 중국의료기기기업현황 2014 년기준중국의제조기업은 16,169 개로작년대비 3% 증가했으며한국의 5.8 배. 2 등급생산기업이 9,355 개, 3 등급이 2,848 개임. 의료기기신고및허가현황은 2014 년 1 등급 4,876 개, 2 등급 5,716 개 3 등급이 894 개이며 수입허가는 4,839 개이며작년대비 23.6% 증가함 < 중국의료기기등급별기업현황 > < 중국의료기기등급별허가현황 > 1등급 2등급 3등급 4등급 ,245 7,233 2,123 12, ,368 7,533 2,240 13, ,696 7,869 2,311 13, ,015 7,906 2,416 14, ,051 8,174 2,405 14, ,095 8,247 2,586 14, ,218 8,804 2,676 15, ,966 9,355 2,848 16,169 1등급 2등급 3등급 4등급 년도 최초등록 재등록 최초등록 재등록 최초등록 재등록 최초등록 재등록 ,452 3,883 1,366 2, ,117 1,583 2,172 2,234 1,485 3, ,156 2,294 2,646 4, ,441 1, ,526 2,493 3,251 4, ,626 1, ,583 2,095 3,350 3, ,654 1, ,331 2,739 3,637 3, ,628 3,517 4, ,252 3,738 4,391 5,801 1,030 1,852 3,916 3, ,876 1,885 5,716 7, ,491 4,839 4,213 출처 : 중국식품의약품감독국홈페이지 (

55 55 6. 중국의료기기시장동향 첨부 중국의료기기시장의특징 중국의료기기시장의가장큰특징은공립병원이시장을주도하고있다는것임. 최근민영병원에대한규제완화로병원수가공립병원 54% 과민영병원 46% 이지만, 침상수와외래환자기준으로보았을때공립병원이시장의 90% 를차지하고있음 < 중국공립및민영병원현황 > 출처 : 중국국가보건가족계획위원회 (NHFPC, 2014)

56 56 6. 중국의료기기시장동향 첨부 중국의료기기유통경로 주로병원, 약국, 의료기기전문매장을통해판매 년중국의의료기기는약 2556억위안의매출규모중병원시장의규모는 1944억위안으로, 76.09% 를차지함. - 소매시장은약 612억위안이며, 23.91% 를차지함. 전자상거래를통한매출증가 년중국의료기기소매시장에서오프라인매출액은총 454억위안 ( 점유율 74.18%), 전자상거래를통한매출액은 158억위안 ( 점유율 25.82%) 년오프라인소매경로를통한매출은크게증가하지않았으나전자상거래를통한매출은크게증가 <2014 년중국의료기기판매경로분석 > <2014 년중국의료기기소매경로분석 > 자료원 : 中华医用器械网 자료원 : 中华医用器械网

57 57 6. 중국의료기기시장동향 첨부 한 중국의료기기무역현황 2014년對중국수출은약 25,146만달러로전체수출의약 10% 로미국에이어두번째수출을많이하는나라이며, 對중국수입은약 13,704만달러로전체수입의약 5% 로 4위를차지함 - 무역수지는 11,710달러로한국이우세이나, 중국의비관세장벽강화와중국의료기기기업의성장으로점점하락할것으로전망 전자상거래를통한매출증가 년중국의료기기소매시장에서오프라인매출액은총 454억위안 ( 점유율 74.18%), 전자상거래를통한매출액은 158억위안 ( 점유율 25.82%) 년오프라인소매경로를통한매출은크게증가하지않았으나전자상거래를통한매출은크게증가 < 한 중의료기기무역현황 > 자료원 : 식품의약품안전처의료기기생산및수출입실적보고자료취합

58 58 6. 중국의료기기시장동향 첨부 2014년對중국수출은약2.5억달러로 271개기업이 206개품목을수출함 중국수출품목별주요기업 - 초음파영상진단장치 : 한국지이초음파 ( 유 ), 삼성메디슨 등 - 치과용임플란트 : 오스템임플란트, 덴티움, 덴티스등 - 소프트콘택트렌즈 : 비젼사이언스, 베스콘, 인터로조등 - 의약품주입용기구 : 에이스메디칼, 수일개발등 < 국내의료기기의對중국수출규모 > ( 단위 : US$) 연번 품목명 수출액 비중 1 초음파영상진단장치 55,034,323 22% 2 치과용임플란트 35,212,824 14% 3 소프트콘택트렌즈 25,165,988 10% 4 전산화단층엑스선촬영장치 18,003,923 7% 5 개인용면역화학검사지 8,997,318 4% 6 조직수복용생체재료 8,934,707 4% 7 의료용영상처리용장치 소프트웨어 7,537,310 3% 8 의료용핸드피스 6,952,177 3% 9 시력보정용안경렌즈 5,222,017 2% 10 의료용프로브 4,174,784 2% 전체품목합계자료원 : 식품의약품안전처의료기기생산및수출입실적보고 (2014) 254,146, %

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