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민성 예
6 years ago
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1 제 6 회 CM 분야별이슈진단 발표회 해외진출위원회 건설엔지니어링해외진출경쟁력강화방안 고려대학교조훈희

2 발표를시작하면서 해외건설 5 대강국진입을위해건설엔지니어링기술분야에대한역량확보 ( 경쟁력향상 ) 방안과글로벌 건설시장변화에대응할수있는전략제시및정부및업계차원의지원체계방안의모색필요 해외엔지니어링시장규모증가세 2002 년약 188 억달러 2011 년 653 억달러 ( 연평균약 14.77% 성장 ) 선진국과기술격차여전, 핵심기술역량취약 소프트웨어기술과기초 원천기술부족 우리나라해외엔지니어링수주량증가추세 고부가가치기술은외국에의존하고있음 세계 시장 환경 중동고유가와신흥시장인프라투자확대영향으로엔지니어링수주규모증가세 우리나라고부가가치 ENG 시장점유율낮은상태 국내건설엔지니어링 7개사, 약 8억달러수주 ( 세계시장점유율 1.2% (ENR 2011)) 주요선진국의엔지니어링기술수준대비소프트웨어기술과핵심소재등기초 원천기술이부족한것으로분석 ( 엔지니어링플랜트기술센터 (2011)) 국내 업계 현황 엔지니어링해외진출역량및지원체계의한계 계약 리스크관리, 금융조달등토털 ENG역량부족 다양한해외진출수요를반영한지원체계미흡 엔지니어수급관리및해외시장전문인력부족 공급인력은건축및토목분야에편중 글로벌역량을두루갖춘인재는부족

해외건설시장축의이동 선진국시장중심 신흥개발국시장으로시장중심이동 BRICs MAVINS: 멕시코, 호주, 베트남,

4% of World Output 선진국시장 $4.2 Trillion(55%) 개발도상국시장 3.

Market 성장주도 China, India, Russia, Brazil, Poland, US( 예외권역 ) 등 유럽,

3 해외건설시장축의이동 선진국시장중심 신흥개발국시장으로시장중심이동 BRICs MAVINS: 멕시코, 호주, 베트남, 인도네시아, 나이지리아, 남아프리카공화국 2008 Construction Output $7.5 Trillion 13.4% of World Output 선진국시장 $4.2 Trillion(55%) 개발도상국시장 3.2 Trillion(45%) 2020 Construction Outlook $12.7 Trillion 14.6% of World Output 선진국시장 $ 5.7 Trillion(45%) 개발도상국시장 $ 7 Trillion(55%) Key Drivers Emerging Market 성장주도 China, India, Russia, Brazil, Poland, US( 예외권역 ) 등 유럽, 일본등선진국 예산한계로성장주춤 녹색이슈 에너지와주택 / 빌딩부문에고성장유도 Source: Global Construction 2020, Global Construction Perspectives, Oxford Economics, 2009, pp6~10 3

4 I. 국내건설엔지니어링기업의해외진출현황분석 국내건설엔지니어링기업은국내시장의한계로인한위기감을느끼고있으며, 해외시장진출을통하여이를극복하고자많은노력을기울이고있음 (1) 국내건설엔지니어링기업의해외진출현황 국내건설엔지니어링시장규모축소와기업의위기감 국내건설엔지니어링기업의매출액은 2008 년을기점으로서서히감소하는추세 국내 Top 건설엔지니어링사를중심으로해외사업추진하여, 해외매출은증가추세이나일정규모이상의상위기업위주 ( 상위 3 개사해외매출액약 40% 이상 ) < 국내건설엔지니어링기업의해외수주추이 > 해외시장진출을통한활로개척시급 10 대건설엔지니어링기업의해외수주실적은 2003 년 42 만달러 2012 년약 1 억 9 천만달러규모로성장 ( 최근 3 년간연평균성장률은 12.1%) 4

5 I. 국내건설엔지니어링기업의해외진출현황분석 10 대건설엔지니어링기업의국가별해외사업수행현황 아시아및아프리카시장에집중 아시아시장 (74건, 61.7%) 와아프리카시장 (20건, 16.7%) 에집중되어있음 유럽및미국시장진출사례는전무하거나극소수의사례만있음 특히세계주요시장중의하나인중동의진출비중이상대적으로낮음 (9건 7.5%) ( 단위 : 건 ) 구분 중동 아시아 아프리카 유럽 미국 라틴아메리카 A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 I사 J사 합계 자료 : 해외건설협회종합정보시스템 (2012) 에서제공하는데이터를재분류및정리 5

6 I. 국내건설엔지니어링기업의해외진출현황분석 10 대건설엔지니어링기업의사업단계별해외사업수행현황 기획 / 타당성조사및감리분야, 상세설계분야에집중되어있음 기획 / 타당성검토 (46 건, 27.1%) 와감리용역 (45 건, 26.4%), 상세설계 (43 건, 25.3%) 분야에집중 상대적으로개념및기본설계분야는취약 (34 건, 20%) 개념설계 (58%) 분야와함께선진국대비기술력이가장취약한기획 / 타당성검토분야 (63%) 의경우기술력에비해진출건수가많음 구분 ( 선진국대비기술력 ) 기획 / 타당성검토 (63%) 개념 / 기본설계 (58~66%) 상세 / 실시설계 (74%) 감리 /PMC (65%) A 사 B 사 C 사 D 사 E 사 F 사 G 사 H 사 I 사 시공 ( 단위 : 건 ) 기술지원 J사 합계 자료 : 해외건설협회종합정보시스템 (2012) 6

7 I. 국내건설엔지니어링기업의해외진출현황분석 10 대건설엔지니어링기업의사업분야별해외사업수행현황 도로등교통시설물과수자원시설에집중되어있음 도로 (50 건, 40.7%), 수자원 (23 건, 18.7%) 등의구조물엔지니어링분야에집중되어있음 기타발전소 (15 건, 12.3%), 상하수도망 (15 건, 12.3%) 등에진출실적이있음 상대적으로산업 / 정유시설 (2 건, 1.6%) 및유해물 / 폐기물처리시설 (2 건, 1.6%) 등의실적은저조함 ( 단위 : 건 ) 구분 GEN BLDG MFG POWER WATER SUPPLY SEWER WATER INDUS/ PETRO TRANS HAZ WASTE TELE COMM A사 B사 C사 D사 E사 F사 G사 H사 I사 J사 합계 자료 : 해외건설협회종합정보시스템 (2012) 에서제공하는데이터를재분류및정리

8 II. 해외선진건설엔지니어링기업유형분석 해외건설엔지니어링사벤치마킹을위해국내건설엔지니어링기업의성장 Path 를다음 3 개의전략그룹 (Strategic Group) 으로제시 벤치마킹대상은아시아시장에진출한선진건설엔지니어링기업및전문가인터뷰를통해 6개의기업선정 ( 중견기업대상 ) SMEC( 호주 ), EGIS( 프랑스 ), CDM Smith( 미국 ), Mott Macdonald( 영국 ), Eptisa( 스페인 ), Nippon Koei( 일본 ) 이중 ADB 차관사업 ( 08-12) 수주상위 3개기업인 SMEC, EGIS, CDM Smith를최종 BM기업으로선정 선정된 3개의전략그룹모델기업들의 ENR 순위는각각SMEC(57위 ), EGIS(34위 ), CDM Smith.(84위 ) 로 Top Group은아니라는점에서국내중소 / 중견건설엔지니어링기업에시사하는바가큼 년건설엔지니어링기업수주현황 ( 단위 : 백만원 ) 순위 수주액 01~10 936,917 11~30 632,923 31~50 294,769 평균 621,536 Country 0% Specialization Diversification 50% 현재수준 내수형건설엔지니어링기업 Zone 2 Zone 1 Strategic G1 Zone 4 Zone 3 안정적포트폴리오를가진글로벌건설엔지니어링기업 특성화된전문분야의글로벌건설엔지니어링기업 Strategic G2 Strategic G3 100% Market 0% Domestic 50% International 100% 8 건설엔지니어링기업의성장 Path 와전략그룹 (Strategy Group)

II. 해외선진건설엔지니어링기업유형분석 Strategic G1 대상기업 다양한사업포트폴리오를바탕으로한해외시장확대형 (SMEC) 국내상위건설엔지니어링기업 SMEC 의 2012 년사업분야별매출액비중현황 (2012, ENR) 전 략 다양한사업부문에서검증받은기술력을토대로자국내매출액비중을줄이고, 해외매출액비중을 60% 이상으로늘려야함.

9 II. 해외선진건설엔지니어링기업유형분석 Strategic G1 대상기업 다양한사업포트폴리오를바탕으로한해외시장확대형 (SMEC) 국내상위건설엔지니어링기업 SMEC 의 2012 년사업분야별매출액비중현황 (2012, ENR) 전 략 다양한사업부문에서검증받은기술력을토대로자국내매출액비중을줄이고, 해외매출액비중을 60% 이상으로늘려야함. 국내 ODA 자금을통해해외시장을경험한기업들은 MBD에서발주하는차관사업수주를통해해외시장진출의교두보를열어야함. 특히, AfDB와같이특정지역의개발을지원하는자금을적극활용하여해당지역의시장진출을우선고려해야함. 주력사업분야에대한역량은지속적으로강화하되, 상 하수도, 환경, 산업시설등해외시장이슈변화에따른사업포트폴리오를다양화해야함. 독자진출이어려울경우선진엔지니어링기업, 현지로컬기업과의전략적제휴또는인수합병을고려해야함. 9

II. 해외선진건설엔지니어링기업유형분석 Strategic G2 대상기업 전문화를바탕으로한해외시장확대형 (EGIS) 국내특성화건설엔지니어링기업 EGIS 의 2003-2012 년사업분야별매출액변화현황 (2012, ENR) 전 략 특정사업부문에서검증받은기술력을토대로자국내매출액비중을점차줄이고, 해외매출액비중을 40~50% 이상을늘려가야함.

10 II. 해외선진건설엔지니어링기업유형분석 Strategic G2 대상기업 전문화를바탕으로한해외시장확대형 (EGIS) 국내특성화건설엔지니어링기업 EGIS 의 년사업분야별매출액변화현황 (2012, ENR) 전 략 특정사업부문에서검증받은기술력을토대로자국내매출액비중을점차줄이고, 해외매출액비중을 40~50% 이상을늘려가야함. 국내 ODA(KOICA, EDCF) 에서발주하는중 소규모의차관사업수행을통해서해외시장경험을쌓아나가야함. 기획에서부터설계, 조달, 시공, 운영까지전단계에서전문성 (Specialty) 를갖고종합솔루션서비스를제공할수있어야함. 도로 교통과같이특성화된분야의사업을필요로하는이머징마켓에대한시장전략이반드시선행되어야함. 단독진출이어려울경우선진특성화기업과의기술제휴, 합작형태로나가는것을고려해야함. 해외시장활로개척을위해전문기술력을보유한다국적엔지니어의영입을고려해야함. 10

11 II. 해외선진건설엔지니어링기업유형분석 Strategic G3 대상기업 내수시장기반성장형 (CDM Smith) 국내중소건설엔지니어링기업 CDM Smith 의 년사업분야별매출액변화현황 (2012, ENR) 전 략 해외매출액비중이 5~10% 미만으로해외사업수행경험이적은기업의경우무리한해외시장진출은기업운영에독이될수있음. 우선국내주력사업분야를정하고기술력을확보하는것이가장중요하며, 해당분야의전문성이검증되기전까지는해외시장진출을보류하는것이좋음. 필요시국내 ODA(KOICA) 에서발주하는소규모차관사업수주를통해해외시장에대한감을익혀나가는것이좋음. 중 소규모건설엔지니어링기업의전략적인수 합병을통해기업의규모확대및경쟁력을강화할수있어야함. 11

12 III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 (1) 국내건설엔지니어링기업의단계적해외진출모델 국내건설엔지니어링기업의해외진출을위한모델 해외시장진출사업모델은재원, 방식, 조직등여러방법이있을수있으나, 경험이부족한우리엔지니어링사는확실한재원을바탕으로진출하는것이바람직함 < 프로젝트의재원에따른진출모델 > 단계재원내용진출방식 Step 1 국내 ODA KOICA( 무상 ), EDCF( 유상 ), 기타부처 미국 : WB, ADB Step 2 MDB 유럽주도 : EBRD, EIB 제3국 : AfDB Step 3 OECD-DAC 소속국가해외선진국의 Untied ODA Untied ODA ( 미국, 일본, 유럽등 DAC 국가 ) Step 4 국제기구금융현지정부의필요에따른민관투자방식투자사업 (PSOD, IFC, EDCF_PPP 등 ) Step 5 국가재정및민간발주 국가재정사업, 공기업및사기업의민간발주사업 연계노력필요 실적및경험필요 국제금융이해필요현지화필요 단독진출 선진업체와의제휴 EPC업체와동반진출 국내업체간제휴 공기업과의동반진출 현지업체제휴 국내 외상사와제휴 ODA: Official Development Assistance, KOICA: Korea International Cooperation Agency, MDB: Multilateral Development Bank EDCF: Economic Development Cooperation Fund, WB: World Bank, ADB: Asian Development Bank, EBRD: European Bank for Reconstruction and Development, EIB: European Investment Bank, AfDB: African Development Bank, PSOD: Private Sector Operation Development, IFC: International Finance Corporation, PPP: Public-Private Partnership 12

13 III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 15 개진출유망국가를대상으로시장성및안정성평가를위한항목간가중치분석및데이터표준화 (2) 아시아권역건설엔지니어링유망국가선정 시장성및안정성을위한평가는원조개발사업 ( 프로젝트재원 ) 을중심으로분석 구분 범주 평가항목세부지표 가중치 2 가중치 1 건설시장건설시장규모 % 32.85% 시장성지수안정성지수 국가성장성해외원조규모경쟁구조국가안정성건설사업수행환경제도적환경 1인당 GDP 20.72% 1인당 GNI 17.46% GDP 대비정부수입 17.95% 41.17% 경제성장률 43.87% 인프라부문에대한주요지원국가수 9.90% 우리나라무상원조규모 21.80% 우리나라유상원조규모 21.50% 25.98% OECD-DAC 국가지원규모 22.53% 주요 MDB 지원규모 24.27% 현지진출기업 ( 엔지니어링부문 ) % 19.45% 정치사회안정성 24.56% 물가상승률 16.46% 국가신용등급 24.03% 21.81% 정부부채 16.53% 외환보유액 18.42% 건설관련인허가 37.28% 물류경쟁력 19.60% 국내공급자현황 20.85% 27.00% 국내공급자품질 22.27% 재산권보호 22.61% 정부규제부담 22.94% 정책결정의투명성 24.67% 31.73% 세금납부 16.04% 기업청산절차 13.74% 3 nd Tier 1 st Tier 2 nd Tier

14 III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 건설엔지니어링대상업체별해외시장진출전략은다르게적용되며, Step 별타겟국가를대상으로역량확보필요 (3) 건설엔지니어링해외시장진출모델별로드맵 기반구축단계 (2014~2016) 발전단계 (2017~2020) 성숙단계 (2020~) 타겟국가 대상업체 Step 1: 국내 ODA 우리나라 ODA(KOICA, EDCF) 중점공여국중심으로사업추진 엔지니어링기업의현지국진출을위한진입수단으로유용하게활용 Track Record 확보, 현지정부 Network 확보, 현지수행경험확보를통해향후 MDB 등으로모델확대 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 파키스탄, 필리핀, 베트남 해외경험이없거나, 실적이부족한건설엔지니어링사중심 Step 2: MDB 활용 Track Record 전문인력확보 ADB, WB 등 MDB 의지원이많은국가중심으로사업추진 MDB F/S 사업을중심으로초기진입, Track Record 가있는기업과의제휴추진 한국지분이많은 ADB 를우선공략, WB, EBRD, AfDB 등의수순으로점진적확대 방글라데시, 키르기스스탄, 라오스, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 베트남 국내 ODA 사업을통해국제사업의진출가능성을확보한엔지니어링사중심 Step 3: OECD-DAC 소속국가 Untied ODA Track Record 및전문인력확보 현지국의사업니즈발굴 DAC 소속국가중심으로사업추진 ODA/MDB 사업 Track Record 및해당국기업과의제휴추진 MP, F/S 사업에서본설계및시공사업으로연계필요 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 네팔, 파키스탄, 필리핀, 스리랑카, 베트남 국내및 MDB 의실적과경험을바탕으로사업의확장이가능한엔지니어링사중심 Step 4: 국제기구금융투자사업 (PPP) 국제금융이해력확보 사업개발역량확보 자금조달역량확보 국책사업으로메가프로젝트및다중복합사업추진 우리나라 EDCF 및 MDB 로부터자금을조달 (IBRD, MIGA, IFC, IDA 등 ) 할수있는프로젝트개발및추진 글로벌펀드를활용하여직접적인민간자본조달을통한사업추진 방글라데시, 인도네시아, 필리핀 국제금융에대한전문가확보가필수이며다수의사업추진경험엔지니어링사중심 Step 5: 국가재정및민간발주 Network 및협력체제구축 기술및가격경쟁력의지속적확보를통한사업다각화전개 현지화된기업을중심으로현재발주사업추진 기존사업경험및현지 Network 를활용한사업계획및발주정보사전입수필요 말레이시아, 태국, 아제르바이잔, 카자흐스탄 현지 Localization 이되어있는엔지니어링사를중심 14

15 III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 (4) 중점추진국가시장진출전략 ( 안 )_ 인도네시아사례 사업분야별전략구도 인도네시아인프라시장규모는 2014년기준약 640억달러이며연평균 19% 증가하여 2021 년약 2,180억달러의엔지니어링시장규모를형성할것으로전망됨 도로및철도분야가진출가능성은높지만, 현지정부의늦장대응과현지기업들의기술력향상으로사업의더딘움직임 다중복합적사업으로전략이변화되고있는시점 ADB 및 MDB 의경우, 경쟁이심하고, 현재 EDCF 는계획축소 국가차원에서 PPP를적극적으로장려 Local 기업과의협력체계구축이중요하며, 장기적으로현지화는필수전략 진출시기진출모델 ( 재원 ) 진출방식 분야 단중장 국내 ODA MDB OECD Untied ODA 국제협력투자사업 국가재정및민간발주 단독 선진업체 J.V. EPC 동반 국내업체 J.V. 현지업체 J.V. 종합상사제휴 도로 / 교량 교통 철도 공항 항구 / 수로 공공설비 전력 물관련시설 15

16 III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 (5) 국내건설엔지니어링해외진출경쟁력 GAP 분석 기술및관리역량측면으로구분하여평가항목도출 기술역량 : 수주및입찰, 원가관리, 공정관리등 7 가지역량구분과 34 개세부평가항목선정 관리역량 : 프로젝트동향분석, 프로젝트파이낸싱등 3 가지역량구분과 20 개세부평가항목선정 설문응답자현황및특성 건설엔지니어링기업에재직중인인원 26 명이설문에참여함 건설엔지니어링사업경력평균 15 년, 해외엔지니어링사업경력평균 9 년 기술역량평가항목 관리역량평가항목 구분 수주및입찰 (A) 원가관리 (B) 공정관리 (C) 분류 A-1 발주체계에대한이해 FAR(Federal Acquisition Regulation) 에대한이 A-2 해 A-3 State Regulation에대한이해 B-1 수량산출및단가견적 B-2 예산편성및관리 B-3 설계기성관리 B-4 개산 / 상세견적작성및검토 B-5 설계대안경제성검토 B-6 현지원가데이터에대한이해 B-7 표준화된원가체계에대한이해프로젝트 Master Schedule/Milestone 작성및 C-1 검토 C-2 공정관리프로그램활용능력 C-3 설계진척률관리 C-4 개별공정도출및공정표작성 C-5 Long Lead Item 관리 구분 설계관리 (D) 환경관리 (E) 안전관리 (F) 품질관리및검측 (G) 분류 D-1 핵심 Design 요소파악및검토 D-2 현장여건조사 D-3 설계도서작성및이해능력 D-4 설계 VE 검토및제안 D-5 설계 LCC 분석 D-6 설계변경에대한준비및대응 D-7 계약상규제에대한설계도서검토 D-8 특허및신기술설계반영 D-9 공정별전문지식에대한이해도 ( 설비, 전기등 ) E-1 정보화설계능력 E-2 전산활용능력 E-3 건설환경관련법 기준에대한이해 F-1 친환경설계검토친환경설계인증여부검토 (LEED, Greenroads F-2 등 ) F-3 건설안전관련법 기준에대한이해 F-4 설계성과물의안전관리기준적합여부검토 G-1 품질관련법 기준이해 G-2 품질검사및시험, 펀치리스트작성 G-3 부적합사항시정조치체계화진행 구분 프로젝트분석 (A) 프로젝트파이낸싱 (B) 프로젝트수주및계약관리 (C) 분류 A-1 해외건설엔지니어링시장분석 A-2 국가별건설법규및제도분석및이해개별국가및주요 MDB 개발정책및동향분 A-3 석개별국가및주요 MDB 발주정보수집및관 A-4 리 A-5 고객정보수집및관리 A-6 주요발주처관리 A-7 엔지니어링상품기획 A-8 해외지사및법인진출 A-9 엔지니어링기업홍보및브랜드구축 B-1 발주자의프로젝트금융조달니즈분석 B-2 프로젝트자금조달계획및관리 B-3 ECA 및무역보험공사등을활용한자금조달 B-4 해외PF 재무모델이해및대응 B-5 해외PF계약내용분석및관리 C-1 프로젝트리스크분석 C-2 프로젝트사업성분석 C-3 입찰정보분석및조치 C-4 제안서작성 (TP/PP) C-5 적정입찰가산정및관리 C-6 계약문서내용분석및관리 16

III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 기술역량평가 대분류항목 GAP

97 1.03 (B) 원가관리 5.21 4.77 0.44 (C) 공정관리 5.

73 (E) 환경관리 4.77 4.80-0.03 (F) 안전관리 4.98 4.

03 역량항목별 GAP 분석결과설계관리, 품질관리및검측, 조달및입찰역량낮음

17 III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 기술역량평가 대분류항목 GAP 분석결과 대분류 중요도 현재역량 GAP (A) 수주및입찰 (B) 원가관리 (C) 공정관리 (D) 설계관리 (E) 환경관리 (F) 안전관리 (G) 품질관리및검측 역량항목별 GAP 분석결과설계관리, 품질관리및검측, 조달및입찰역량낮음 설계관리세부항목 : 설계변경 (1.49), 현장여건조사 (1.13), 계약상규제에대한설계도서검토 (1.07) 수주및입찰세부항목 : State Regulation 에대한이해 (1.50) 품질관리및검측세부항목 : 법 / 기준이해 (1.40), 시정조치 (1.00) 17

III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 관리역량평가 우선적역량강화항목 코드세부항목중요도현재역량 GAP B-4 해외PF 재무모델이해및대응 5.40 3.10 2.30 B-2 프로젝트자금조달계획및관리 5.30 3.00 2.30 B-5 해외PF 계약내용분석및관리 5.30 3.10 2.20 B-1 발주자의프로젝트금융조달니즈분석 5.00 3.00 2.00 B-3 ECA 및무역보험공사등을활용한자금조달 5.

18 III. 국내건설엔지니어링기업의해외진출전략 관리역량평가 우선적역량강화항목 코드세부항목중요도현재역량 GAP B-4 해외PF 재무모델이해및대응 B-2 프로젝트자금조달계획및관리 B-5 해외PF 계약내용분석및관리 B-1 발주자의프로젝트금융조달니즈분석 B-3 ECA 및무역보험공사등을활용한자금조달 역량항목별 GAP 분석결과모든역량항목이중요도대비현재역량수준이낮게도출됨. 해외 PF 재무모델이해및대응 (2.30), 해외 PF 계약내용분석및관리 (2.20) 등프로젝트파이낸싱부분에대한역량강화가시급함. 프로젝트자금조달계획및관리 (2.30), 발주자의프로젝트금융조달니즈분석 (2.00), ECA 및무역보험공사등을활용한자금조달 (2.00) 등 PPP사업이확대되고있는해외엔지니어링시장대응을위한역량강화가시급함. 18

19 IV. 해외진출활성화를위한제언 해외진출을위한가장큰걸림돌해외실적 + 전문인력 (Technical Expert + Good Communicator) (1) 종합시사점 _ 기업차원 경험 : 해외사업실적확보를위한노력필요 현실적으로 KOICA, EDCF 등의 ODA 사업을통한시장의첫진입이가장현실적임 국내기진출업체와의협력관계구축노력필요 다양한해외네트워크구축의기회로사용 ( 특히현지업체와의네트워크가중요함 ) 진출모델 : 다양한발주방식에대한이해및차별화된진출전략필요 국내 ODA MDB Untied ODA 현재재정및개발사업수순 특성화 Eng. 프로젝트발굴형사업추진가능 대형건설사와의협력관계구축혹은글로벌상사와의맞춤형사업의현실화필요 사업역량 : 해외전문가의확보및해외실무역량확보필요 프로젝트를수주하더라도적절한인력이부족한현실임 해외사업을위한신규엔지니어유입동력이필요 Expression of Interest (EOI), Technical Proposal, Financial Proposal 등의작성능력배양 해외의입 낙찰프로세스에대한이해필요 현지국가의문화에대한이해및현지업체협력을통한네트워크 19

20 IV. 해외진출활성화를위한제언 시공중심이아닌고부가가치를건설엔지니어링해외진출지원총괄체계구축 (2) 종합시사점 _ 정부차원 기업지원 : 해외건설정책지원센터운영을통한지원 시공중심이아닌글로벌건설엔지니어링게이트역할수행필요 시장개척자금및 OJT 지원확대를통한신규인력확보 정부주도의 Eng. 인력양성사업현실화 시장활로 : Eng. 기업진출지원과전략국가확대 국토부기술정책과에서관할기관의해외고위및발주자초청행사를사전에보고받고건설엔지니어링사와의실질적만남주선및사업으로의연계역할필요 전략국가의확대및중장기적 MDB 파견및 Reference 확보노력을통한수주지원확대 진출기반 : 해외진출활성화정책을통한총괄체계구축 비글로벌스탠더드요소 ( 칸막이업역, 입 낙찰등 ) 의글로벌화정비 국내사업타당성사업참여확대및 FIDIC 입 낙찰방식기반시범적사업추진등국내기업들의구조적경쟁력강화지원 엔지니어링중심의관련산업지원정책창구단일화 ( 부처, 기관의일관성있는지원 ) 20

21 감사합니다!! 21

중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동

중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동 중점협력국대상국가협력전략 (9 개국 ) - 콜롬비아, 방글라데시, 아제르바이잔, 르완다, 볼리비아, 우간다, 우즈베키스탄, 인도네시아, 파라과이 - 2016. 5. 30. 관계부처합동 중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) 2 0 1 6 ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동 총목차 1. 콜롬비아국가협력전략 1 2. 방글라데시국가협력전략 38 3. 아제르바이잔국가협력전략