수요 글로벌전력수요증가 출처 : Bloomberg New Energy Finance 개발도상국들은향후 16년간엄청난규모의전력수요증가가예상됩니다. 예를들어인도는 년사이에 200% 에가까운증가율을보일것이며인구증가, 에너지소비변화및전자제품사용증가, 현재는전기

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순창 은
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2020년까지는루프탑태양광이주축을이루어추가생산용량및투자액의 1/5를차지할것입니다. 화석연료는 2013년의 67% 수준보다는줄어들겠지만여전히전체생산량의 54% 수준을유지할것입니다. 정책보다는경제적타당성으로인한신재생에너지기술채택속도가가속화될것입니다. 개발도상국은경제성장붐으로인해전력수요를감당하기어렵게됩니다.

1 글로벌개요 2030 에너지시장전망은블룸버그뉴에너지파이낸스가내다본장기전망으로, 2030년까지의세계에너지시장전개상황을살펴봅니다. 본요약본에서는주요경제및기술과관련하여글로벌개요보고서에서확인된사실을요약제시합니다. 2030년에는세계전력원구성이달라져현시스템에서 2/3를차지하는화석연료비중이현저히낮아져, 절반이상을배기가스가없는에너지원으로대체될전망입니다. 신재생에너지는신규생산용량의 60% 를넘는 5,579GW, 총전력생산설비투자액의 65% 에달하는 7조 7천억달러를차지할것입니다. 2020년까지는루프탑태양광이주축을이루어추가생산용량및투자액의 1/5를차지할것입니다. 화석연료는 2013년의 67% 수준보다는줄어들겠지만여전히전체생산량의 54% 수준을유지할것입니다. 정책보다는경제적타당성으로인한신재생에너지기술채택속도가가속화될것입니다. 개발도상국은경제성장붐으로인해전력수요를감당하기어렵게됩니다. 반대로선진국에서는에너지효율규정, 제한된경제성장및전력소매가상승으로인해전력수요증가율이둔해지고일부에서는마이너스로돌아설수도있습니다. 정부가 2030년까지전력부문의탄소배출량을줄이려면경제성측면 ( 예 : 신재생에너지기술비용하락 ) 이나시장의힘에만의존할수없으며일종의정책개입이필요합니다. 기존글로벌전력원믹스및추가설치량전망, 기술별 (GW) BNEF 고객은전체보고서와분석에이용된입증데이터를다운로드하실수있습니다. 구독문의 : sales.bnef@bloomberg.net 또는 kmoon9@bloomberg.net

수요 글로벌전력수요증가 출처 : Bloomberg New Energy Finance 개발도상국들은향후 16년간엄청난규모의전력수요증가가예상됩니다. 예를들어인도는 2013-2030년사이에 200% 에가까운증가율을보일것이며인구증가, 에너지소비변화및전자제품사용증가, 현재는전기를전혀사용하지않는인구비율감소등이요인으로작용할것입니다.

2 수요 글로벌전력수요증가 출처 : Bloomberg New Energy Finance 개발도상국들은향후 16년간엄청난규모의전력수요증가가예상됩니다. 예를들어인도는 년사이에 200% 에가까운증가율을보일것이며인구증가, 에너지소비변화및전자제품사용증가, 현재는전기를전혀사용하지않는인구비율감소등이요인으로작용할것입니다. 중국도지속적인경제확장에힘입어같은기간에수요가 115% 증가할것입니다. 반면선진국에서는경제성장이둔화되고에너지소비효율이높아지면서전력수요는완만하게증가할것으로보입니다. 예를들어일본의경우 년사이인구감소로인해수요증가율이 2% 에머무를전망입니다. 독일도장기적으로 전력수요가하락하여 년사이수요는마이너스성장률인 -0.2% 에그칠전망입니다.

에너지기술별생산용량 글로벌핵심기술조사결과 향후 16 년간은소규모태양광발전혁명이일어날것이며이는 2013-2026 년 사이선진국과개발도상국의경제상황이점차좋아지면서단일기술로서최대 누적투자액을끌어모을전망입니다. 선진국의가정와기업은일조량이많고전력소매가가높은지역에서지붕형 태양광을설치할것입니다.

3 에너지기술별생산용량 글로벌핵심기술조사결과 향후 16 년간은소규모태양광발전혁명이일어날것이며이는 년 사이선진국과개발도상국의경제상황이점차좋아지면서단일기술로서최대 누적투자액을끌어모을전망입니다. 선진국의가정와기업은일조량이많고전력소매가가높은지역에서지붕형 태양광을설치할것입니다. 개발도상국에서는전력수요가증가하고일조량이풍부하기때문에보조금 지원을받는전기세도아니고일반적으로더비싼자본조달여건에도불구하고, 소규모태양광발전이용률이증가할 것입니다. 발전규모의태양광발전개발도관심을끌전망으로, 이기술은신규생산용량의약 13% 를차지할것입니다. 이러한신규 추가설치대부분은 ( 약 90%) 개발도상국에서이루어질전망이며이는급증하는전력수요를충족하고대규모프로젝트개발을 통한규모의경제성실현하기위함입니다. 풍력발전은이미일부지역에서화석연료대비경쟁력이있고, 기술비용의하락으로 2030 년까지전세계신규생산량 1,046GW 로공급량이늘어날전망입니다. 육상풍력발전프로젝트가 2013 년 년기간동안글로벌투자의 15% 를 차지하며주도를하는반면, 해상풍력발전은지속적으로정책적인지원을받아야할것입니다. 화석연료는 2030 년에도전체생산량대비최고비중을유지할것입니다. 향후 16 년간 1,583GW 의석탄, 가스, 석유신규 생산용량이추가될것입니다. 이중상당부분 (80%) 이개발도상국에집중될것이며이들국가에서는전력수요가급증하고 지속적으로저렴한국내매장량을사용할것입니다. 태양광과풍력의글로벌전력생산에서차지하는비율은작년 3% 에서 2030 년에는 16% 까지, 신재생에너지생산비용에따라 18% 까지도증가할수있을전망입니다. 각국정부는이와같이빠른속도로신재생에너지원설치가증가함에따라이에따른 기존전력계통에주는영향및파급효과에대해신중히검토하고이에대비하는자세가요구됩니다. 독일과같은일부국가에서는풍력과태양광이 2030 년까지생산량의 52% 를차지할전망입니다. 이로인한가변성관리를위해, 유연한생산용량구축에대한추가투자가필요할것으로보입니다. 이것은추가적인가스발전용량, 에너지스토리지, 상호 연결성, 수요반응또는급전 (dispatch) 제어를결합한형태가될것입니다.

4 년기술별글로벌연간총추가생산용량 (GW)

지역별생산용량 주요지역별연구결과 아시아태평양지역은신재생에너지생산량 (1,743GW) 과투자액 (2조 5천억달러 ) 면에서다른지역을앞서갈전망입니다. 이지역은 2013-2030년 (2,794GW) 동안, 세계다른모든지역을합친것 (2,647GW) 보다더많은발전량을신규추가설치할전망입니다.

5 지역별생산용량 주요지역별연구결과 아시아태평양지역은신재생에너지생산량 (1,743GW) 과투자액 (2조 5천억달러 ) 면에서다른지역을앞서갈전망입니다. 이지역은 년 (2,794GW) 동안, 세계다른모든지역을합친것 (2,647GW) 보다더많은발전량을신규추가설치할전망입니다. 2030년까지신재생에너지생산용량은 4배가까이증가될전망이며, 그중절반가량을태양광이차지할것으로보입니다 년, 지역및기술별총추가생산용량 (GW) 중국은신재생에너지를포함한신규발전사업의최대시장이될것입니다. 중국은 년사이에신재생에너지생산능력을 1,000GW 추가할것이며 2010년대의경제향상과지속적인정부지원에힘입어그중대부분은태양광과풍력발전이차지할것입니다. 석탄발전용량은향후 10년간전력구성의큰비중을차지하겠지만 2024년을정점으로줄어들전망입니다. 출처 : Bloomberg New Energy Finance 아메리카대륙은미국과중남미를중심으로 2030년까지약 629GW의신규신재생에너지발전시설이건설될전망입니다. 미국은비용문제로인해소규모태양광을선호하고, 중남미국가들은값비싼화석연료수입과가뭄에취약한수력발전으로부터다변화를꾀하고있습니다. 아메리카대륙은생산용량추가량이유럽보다약간많겠지만투자액은유럽의 9,670억달러보다적은 8,260억달러가될것입니다. 이는유럽에서비용이높은해상풍력발전을추구한다는것이부분적인이유이며, 신규풍력발전량 65GW는유럽의투자액중두번째로많은높은비중을차지할전망입니다 (2,960억달러 ). 2030년까지유럽의발전믹스중절반은배기가스가없는발전시스템 ( 즉신재생에너지나원자력 ) 이차지할것이며 2013년의비중은 29% 입니다. 해당지역의높은전력소매가를상쇄하기위해각가정의자발적주도로 2030년까지추가될 579GW의신재생에너지생산능력의절반이상은소규모태양광발전이차지할것입니다. 그러나육상풍력발전은부하율이높아발전량점유율은 19% 로증가할것입니다.

아메리카지역의특징 아메리카지역은 2026년까지신규추가발전량 557GW를얻는데총1조 3천억달러를투자할것입니다. 북미지역에서의이러한확장은셰일가스붐, 석탄의퇴출, 신재생에너지의경쟁력강화에의해주도될것입니다. 중남미의경우는신규발전시설의증가이유를늘어나는전력수요와에너지구성의다변화요구에서도찾을수있습니다. 해당기간동안, 신재생에너지기술은신규생산용량의 2/3을차지할것입니다.

6 아메리카지역의특징 아메리카지역은 2026년까지신규추가발전량 557GW를얻는데총1조 3천억달러를투자할것입니다. 북미지역에서의이러한확장은셰일가스붐, 석탄의퇴출, 신재생에너지의경쟁력강화에의해주도될것입니다. 중남미의경우는신규발전시설의증가이유를늘어나는전력수요와에너지구성의다변화요구에서도찾을수있습니다. 해당기간동안, 신재생에너지기술은신규생산용량의 2/3을차지할것입니다. 풍력발전과태양광에너지발전량점유율은 2030년까지 5% 에서 18% 로급증할것입니다. 미국의정책과중남미지역의에너지원다변화요구로인해단기간에다수의발전시설이건설될것입니다. 장기적으로핵심동인은이지역전체의경기향상과미국의기존발전시설에대해최근제안된탄소배출제한기준이될것입니다. 유틸리티급태양광은다음 10 년동안아메리카지역대부분에서화석연료대비경쟁력을갖추게될것입니다. 풍력 발전도석탄과가스대비가격우위를강화할것입니다. 소규모태양광은신재생에너지중가장중요한형태로서, 년사이에이지역발전시설총투자액의 18%(2,310억달러 ) 를차지할것입니다. 미국에서만루프탑 PV 설치가 27배증가하여미국총전력생산용량의 10% 를차지할것입니다. 2024년까지셰일혁명과값싼가스가격에힘입어천연가스는신규발전용량투자의큰비중을차지하여 년사이에 24%(3,140억달러 ) 에달할것입니다. 이러한가스이야기는미국을넘어, 오일샌드에서전력을생산하는캐나다와최근에민간부문투자를개방하여에너지개혁에집중하고있는멕시코로확대될것입니다. 그러나석탄발전비중은크게하락할것이며미국의경우다음 10 년간 100GW 이상의석탄발전시설이퇴출될 것이고정책상미국과캐나다에새로운석탄발전시설을건설하는것은거의불가능합니다. 이러한변화는투자기회를만들어줍니다. 역할확대를경험하게될곳은북미지역가스공급체인 ( 생산, 운송, 소비 ) 관련업체, 소규모태양광투자자와서비스공급자, 중남미지역의다양한기술에대한프로젝트개발업체등입니다.

그래프 2013-2030 년아메리카지역기술별누적설치생산용량 (GW) 아메리카지역은 2012년기준, 1,571GW의발전용량이설치되어있고그중화석연료가 61%, 수력발전 21%, 원자력 7%, 기타신재생에너지가 8% 를차지합니다. 2013년부터 2030년까지이지역의생산용량은약 980GW가추가될것입니다.

7 그래프 년아메리카지역기술별누적설치생산용량 (GW) 아메리카지역은 2012년기준, 1,571GW의발전용량이설치되어있고그중화석연료가 61%, 수력발전 21%, 원자력 7%, 기타신재생에너지가 8% 를차지합니다. 2013년부터 2030년까지이지역의생산용량은약 980GW가추가될것입니다. 이로써전력구성에상당한변화가예상되어석탄점유율은 9% 로떨어지고신재생에너지 ( 수력발전포함 ) 는 8% 에서 28% 로 20% 증가할것입니다. 추가생산용량의절반이상이미국에설치될것입니다. 중남미국가는값비싼화석연료수입과가뭄에취약한수력 발전으로부터다변화하기위한방편으로신재생에너지원에높은관심을보이고있습니다 년아메리카지역별, 기술별총추가생산용량 (GW) 추가생산용량의절반이상이미국에설치되며루프탑태양광발전시설과신규가스플랜트가주종을이룰전망이며육상풍력발전도중요한역할을할것입니다. 중남미는전력생산구성다변화를위한노력에힘입어바이오매스, 태양광, 풍력발전으로약 340GW를생산하여그뒤를이을것입니다. 80GW의생산용량을추가할캐나다에서는가스와바이오매스가주축을이룰것입니다.

아시아태평양지역의특징 아시아태평양지역은이제글로벌에너지시장성장의중심이되었습니다. 2030년까지이지역은세계의다른모든지역을합친것보다더많은발전량을추가할것입니다. 이중, 신재생에너지는연간투자액평균 2,520억달러로전체의약 2/3을유치하는핵심역할을하게됩니다. 2030년이되면설치된발전용량의 47% 와총생산전력중 33% 가신재생에너지원으로부터나올것으로예상됩니다.

8 아시아태평양지역의특징 아시아태평양지역은이제글로벌에너지시장성장의중심이되었습니다. 2030년까지이지역은세계의다른모든지역을합친것보다더많은발전량을추가할것입니다. 이중, 신재생에너지는연간투자액평균 2,520억달러로전체의약 2/3을유치하는핵심역할을하게됩니다. 2030년이되면설치된발전용량의 47% 와총생산전력중 33% 가신재생에너지원으로부터나올것으로예상됩니다. 여건이좋은지역의경우육상풍력발전은천연가스나석탄대비 비용경쟁력을이미확보하고있으며 2020 년전에태양광도보조금 없이경쟁력확보가가능할것입니다. 미래의대세는비용경쟁력강화, 모듈식분산시스템에힘입은태양광이될것입니다. 2030년까지수력발전을포함한신재생에너지생산용량은거의 4배증가하여 1,733GW를추가할것이며, 이중 46% 는태양광, 29% 는풍력발전이차지할것으로예상됩니다. 태양광은루프탑형태와유틸리티급형태가거의반반으로구성되어있습니다. 그러나아시아태평양지역은중국, 인도등의국가에서유틸리티급형태의태양광기회가훨씬커서, 신규태양광설치의 94% 가소규모시설인유럽지역과대조를이룹니다. 신재생에너지설치의자본집약적특성으로인해 2026 년까지아시아태평양지역의총발전투자액의 2/3 인 2 조 3,500 억달러를끌어모을것입니다. 태양광발전은연평균 630 억달러, 풍력발전은 390 억달러가필요하며이것은각각 2013 년투자액대비 7% 와 11% 늘어난액수입니다. 신규화석연료발전시설은가스쪽으로옮겨가고있지만액화천연가스 (LNG) 의비용이높아전면적인가스혁명을기대하기는어렵습니다. 아시아태평양지역은 2030년까지 283GW를추가하여가스발전용량이 2배이상늘어나겠지만석탄발전시설또한여전히증가하여 434GW의추가설치가전망되며, 이는 2 주에하나꼴로석탄발전소가지어지는셈입니다. 가스가격이현저히낮아지거나석탄의환경유지비용이훨씬더높아질경우에만석탄에서가스로비중이옮겨갈것입니다.

그래프 2013-2030 년아시아태평양지역기술별누적설치생산용량 (GW) 아시아태평양지역은급증하는전기수요를충당하기위해서는 2030년까지기존발전용량의 2배이상을추가설치가필요할전망입니다.

출처 : Bloomberg New Energy Finance 2013-2030 년아시아태평양지역, 국가별, 기술별총추가생산용량 (GW) 중국은신규생산용량을 56% 추가하여

9 그래프 년아시아태평양지역기술별누적설치생산용량 (GW) 아시아태평양지역은급증하는전기수요를충당하기위해서는 2030년까지기존발전용량의 2배이상을추가설치가필요할전망입니다. 이를위해서는 2020년까지약 1,200GW의발전시설건설이필요하며, 이규모는현재미국에설치된생산용량을웃도는수치로, 2030년까지는약 2,600GW가필요합니다. 출처 : Bloomberg New Energy Finance 년아시아태평양지역, 국가별, 기술별총추가생산용량 (GW) 중국은신규생산용량을 56% 추가하여 2030년까지이지역의발전용량신규설치를주도할것입니다. 인도는그절반정도수준으로그뒤를이을예정이지만 2010년대말이되어야실질적인증가가추세가나타날전망입니다. 동남아시아도신규생산용량 233GW로중요한성장지역에해당됩니다. 일본은앞으로몇년간강력한신재생 에너지추진사업을통해 116GW 를추가할예정입니다. 일본은호주와마찬가지로현재정책이마무리된후에도지속적으로소규모태양광을활용할전망입니다.

유럽지역의특징 풍력과태양광의비용경제성이계속좋아지고있어유럽지역생산용량추가의주요동인이될것이며유럽에서는 2013-2030년간신규발전투자액 1조 3천억달러의 3/4 이상이이분야에집중될것입니다. 전력수요 9% 증가에전력생산용량 54% 설치량증가는 2030년까지신재생에너지가유럽발전구성의 50% 이상을차지할것임을의미합니다.

10 유럽지역의특징 풍력과태양광의비용경제성이계속좋아지고있어유럽지역생산용량추가의주요동인이될것이며유럽에서는 년간신규발전투자액 1조 3천억달러의 3/4 이상이이분야에집중될것입니다. 전력수요 9% 증가에전력생산용량 54% 설치량증가는 2030년까지신재생에너지가유럽발전구성의 50% 이상을차지할것임을의미합니다. 유럽의신재생에너지생산용량은 2012년의 41% 에서 2030년에는 60% 까지증가할전망입니다. 루프탑태양광방식은이중가장높은설치증가율을보일것이며에너지소매가상승과기술비용하락으로인해 소켓패리티 (socket parity) 구간에이르게되는지역이늘어날전망입니다 년전체유럽발전량의 6% 에해당했던육상풍력발전은 2030 년까지 20% 수준으로증가할전망입니다. 또한 유럽은특히지속적인해상풍력산업발전을주도할것이며, 이는전세계해상풍력발전의 61% 가이지역에집중되는 것과같은수준입니다. 신재생에너지보급확대와낮은전력수요증가폭으로 년사이의화석연료점유율은반으로줄어들전망 입니다. 석탄은그중에서도가장타격이심해점유율이 19% 에서 8% 로줄어들겠고, 천연가스또한점유율이 25% 에서 17% 로하락할것으로보입니다. 발전시스템은신재생에너지생산량증가에대처하여유연한생산능력을추가해야할것입니다. 이것은수요반응, 에너지스토리지, 유연한화석연료발전시설의형태로나타날수있습니다. 신재생에너지발전의상호연결과 모니터링및통제를통해유연한발전설비수요를어느정도만족시킬수도있습니다 년까지유럽은발전부문탄소배출량을반으로줄여 2013 년의 1.3GtCO2 가 2030 년에는 0.6GtCO2 로내려갈 것입니다. 배출량의연평균 5% 감소는대체로신재생에너지발전량증가와탄소가격인상으로인해석탄과갈탄발전을 가스로대체됨으로서달성될전망입니다.

그래프 2013-2030 년유럽기술별누적설치생산용량 (GW) 유럽의발전용량은신재생에너지발전을주축으로하여향후 16년간 54% 까지확대될것입니다. 2030년까지는발전능력이 1.6TW까지늘게되고그중 60% 는신재생에너지가차지할것입니다.

오픈사이클, 복합사이클발전가스터빈플랜트가여전히건설되긴하겠지만, 이것은석탄발전소퇴출을상쇄시키는효과를가져올전망입니다. 2013-2030년유럽지역, 국가별, 기술별총추가생산용량 (GW) 앞으로 17년간독일과영국에가장많은신규발전용량이들어서게되어유럽의총추가발전용량중거의 1/3을차지할것입니다.

11 그래프 년유럽기술별누적설치생산용량 (GW) 유럽의발전용량은신재생에너지발전을주축으로하여향후 16년간 54% 까지확대될것입니다. 2030년까지는발전능력이 1.6TW까지늘게되고그중 60% 는신재생에너지가차지할것입니다. 초기에는정책주도에의한신재생에너지보급이점진적인기술발전으로인한비용경제성확보로이어져, 계속해서풍력과태양광이신규설치발전량의주축을이룰전망입니다. 출처 : Bloomberg New Energy Finance 이는나아가, 화석연료대비경쟁력확보로이어져, 화석연료발전소추가설치량을거의 제로 수준으로유지하는데기여를할전망입니다. 오픈사이클, 복합사이클발전가스터빈플랜트가여전히건설되긴하겠지만, 이것은석탄발전소퇴출을상쇄시키는효과를가져올전망입니다 년유럽지역, 국가별, 기술별총추가생산용량 (GW) 앞으로 17년간독일과영국에가장많은신규발전용량이들어서게되어유럽의총추가발전용량중거의 1/3을차지할것입니다. 두국가모두루프탑태양광시설이주를이루고그뒤를신규풍력발전시설이이을전망이며, 이중상당부분이해상풍력발전시설에의해채워질전망입니다. 출처 : Bloomberg New Energy Finance 이탈리아는적극적인풍력발전개발로 84GW를추가할것으로예상됩니다. 프랑스와스페인은루프탑태양광신규시설이독일이나영국보다도앞설것으로예상됩니다. 이는총시장규모는작지만입지환경면에서유리하기때문입니다. 유럽지역총추가발전용량의절반은유럽의나머지국가에서이루어지며특히동유럽에서는증가하는발전용량수요를충당하기위해육상풍력발전건설이활기를띌것으로예상됩니다.

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의