목 차 < 요약 > I. 연구의필요성... 1 II. 연구의목적... 2 III. 경남지역유통산업의구조변화... 2 IV. 경남지역유통산업구조의문제점... 3 V. 업태별현황과발전방향 백화점 할인점 재래시장

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1 경남지역유통산업현황과 발전방향 이자료는한국은행경남본부의연구용역을받아경남대학교 경영학부김상덕교수 * 가수행한연구내용으로집필자의개인 의견이며한국은행경남본부의공식견해와는무관합니다. * 연락처 : (055) , sdkim@kyungnam.ac.kr 한국은행경남본부

2 목 차 < 요약 > I. 연구의필요성... 1 II. 연구의목적... 2 III. 경남지역유통산업의구조변화... 2 IV. 경남지역유통산업구조의문제점... 3 V. 업태별현황과발전방향 백화점 할인점 재래시장 편의점 슈퍼마켓 / 중소유통 VI. 종합적제언 < 참고문헌 >

3 < 요약 > < 경남지역유통산업의구조변화 > 대형소매점의급성장 년이후경남지역유통산업구조의가장큰변화는대형소매점의급성장 년부터본격화된대형할인점업체간다점포경쟁으로경남지역의대형소매 점판매액은전년대비 56.4% 의성장을보였고, 이후 2006 년까지연평균 16.6% 의매출액성장을보였는데이는같은기간전국의성장률인 7.6% 를크게상회 재래시장의몰락 - 현대식대형소매점의급성장은재래시장의쇠퇴로이어졌는데 1997 년부터 2007 년까지 10 년간재래시장은 257 개에서 183 개로 28.8% 감소하였고, 점포수도 27,824 개에서 22,063 개로 20.7% 감소 이는대형소매점과유사한상품군을판매하는재래시장이대형소매점의급성장 으로인해경쟁력을잃었기때문 슈퍼마켓을포함한중소유통업의고사위기 - 슈퍼마켓을포함한중소유통업은할인점, 슈퍼슈퍼마켓등의대형소매점과대기업 이주도하고있는프랜차이즈산업의영향으로매출감소가뚜렷 - 일평균고객수가 10 명이하인점포가전체의 43% 에달하고, 월평균매출 500 만 원이하의점포도 44% 에달해중소유통업체의경영난이매우심각한수준이고 폐점하는업체도늘어나고있음 < 경남지역유통산업구조의문제점 > 경남지역유통산업의비효율성 - 경남지역유통산업은유통업체수에비해종업원수와매출액이낮아고용창출 및지역경제활성화에기여하는바가타시도에비해상대적으로작음 - iii -

4 - 도소매업체수는 2004년현재전국 878,294개대비 6.2% 인 54,496개에달하나, 종사자수는전국 2,481,215명대비 5.4% 인 132,851명에불과하며더욱이유통산업의효율성을나타내는매출액은전국 447,375,790백만원대비 3.8% 에불과한 16,937,378백만원 소규모영세유통업체의비율이높음 - 경남지역유통업체의규모를살펴보면 2004년기준전체사업체수 54,496개중 41% 가연매출 5,000만원미만의영세업체이고, 연매출이 2,000만원미만인사업체도 18.7% 에달하는것으로나타났는데이는 5,000만원미만이 31.8% 이고 2,000만원미만이 8.0% 인전국평균보다매우높은수치로경남지역유통업체의영세성을보여줌 업태간불균형적인발전 - 경남지역유통산업을업태별로살펴볼때, 대형소매업체는 23개 ( 백화점 5개, 할인점 18개, 2007년 5월말기준 ) 로나타나경남지역인구 13만명당 1개의점포가영업중에있는데, 이는인구 15만명당 1개의대형점포가있는나머지 8개도의평균에비해낮은수치 - 전국대비매출액비중을살펴보면대형소매업체의매출액비율은전국대비 4.1% 로경남지역전체도소매매출의전국대비비율인 3.8% 를상회 반면재래시장 (2006 년기준 ) 은 175 개로전국대비 10.8% 를보유하고있음에도 불구하고, 일평균매출은전국대비 2.5% 에불과하여매출부진이매우심각 선진경영기법의활용부족 - 경남지역의사업체당판매관리기기보유대수를살펴보면전국평균인 1.30 대보다 낮은 0.93 대에불과 특히, 판매, 재고및고객관리에서필수적인컴퓨터와 POS 시스템의설치현황을 살펴보면각각전국평균의절반수준인업체당 0.61 대, 0.02 대를보유하고있어 서매우부족한수준 - 경남지역의사업체당전자상거래이용비율도전국평균 4.7% 의절반수준인 2.5% 에불과 - iv -

5 근린상권의고사위기 - 경남지역의유통산업구조가대기업이주도하고있는대형점과프랜차이즈중심 으로변해가면서근린상권이라할수있는슈퍼마켓과중소유통업체의경영난이 심각 더욱이난매가성행하여업체간제살깎기경쟁을하고있으며주먹구구식경영 으로인해점점더쇠퇴 < 업태별현황과발전방향 > 1. 백화점 경남지역백화점현황 - 경남지역백화점은현재창원 2 개, 마산 2 개, 거제 1 개등총 5 개점포가영업중 - 경남지역백화점의매출성장률은 2000 년대초에는전국평균을상회하였으나이는신세 계백화점, 롯데백화점의개점으로인한효과로볼수있으며, 2006 년에는전국수준 (5.6%) 에비해매우낮은 1.6% 의매출성장률을기록 매출성장률저하는지역경기의침체로인한내수부진과할인점과의차별성부족으로인 한고객유출이주요원인 - 특히, 경남지역은총 5 개의백화점이있는데, 이는전국대비인구비중 (6.5%) 과비슷한 6.8% 에해당하지만백화점의매출은 3.7% 에불과해백화점의실적이부진 경남지역백화점의문제점 - 경남지역의백화점은서울, 부산등주요도시의백화점들에비해고급화정도가낮은가 운데특히, 명품브랜드의부족으로인해서울, 부산, 대구등으로고객을빼앗기고있는 실정 - 전국적인체인오퍼레이션 (chain operation) 을하는백화점업체들은지역특유의머천다 이징 (merchandising; MD) 이부족 - v -

6 - 지역공급업체를이용한소싱 (sourcing) 노력이농축수산업등의 1 차산업을중심으로이 루어지고있으며, 지역소재중소제조업체에대한발굴노력도미미 - 백화점이밀집되어있는창원 - 마산지역은이질적인고객집단이분포하는지역임에도불구 하고고객집단별차별화된마케팅이부족 지역의각종축제, 이벤트등을활용한마케팅활동이부족하고, 각종공연및행사지 원을통한메세나활동도부족 경남지역백화점의발전방향 - 경남지역백화점은머천다이징차별화를위해 Mega Shop 확대, NPB(National Private Brand) 강화, 명품존확대, Total Shop 확대, 편집매장확대등을추구할필요 - 고정고객관리강화를위해 VIP 고객혜택강화, 멤버십카드활용강화, CRM(Customer Relationship Marketing) 강화등이필요 고객중심서비스를위해약속불이행관리, 교환 / 환불범위확대, 판매원의자유재량활동 강화, 현업부서간유기적인커뮤니케이션활성화가필요 - 지역특산물전을개최하고, 불우이웃돕기, 바자활동등지역연계마케팅을강화하는한편 아파트, 성당, 교회등지역단체대상의마일리지를강화 환경정화활동, 독거노인돕기, 소년소녀가장돕기등기업의사회적책임을강화하고지역 의재래시장활성화에관심을갖고공동마케팅방안을모색 - 기존의일반경품을축소하고문화경품을확대하는가운데해외박물관, 파티매너, 요가 등새로운문화마케팅아이템을개발 - 기업체, 공무원및군인등직업군별마일리지제도등을확대하고지역기업체와공동마 케팅을강화하는한편지역연고중소기업의취업박람회를후원 2. 할인점 경남지역할인점의현황 - 경남지역할인점은창원 2 개, 마산 3 개, 진주 2 개, 김해 3 개, 진해 1 개, 밀양 1 개, 통영 2 개, 거제 1 개, 양산 2 개등총 17 개점포가영업중 (2007 년 7 월현재 ) - vi -

7 - 경남지역할인점은 2000 년에는 3 개에불과했으나 7 년동안 15 개의할인점이개점하였고, 이는매출성장으로이어져 2003 년을제외하고는매년전국의할인점매출성장률의두 배를초과하는 20% 이상의매출성장을기록 이는할인점이구매력이줄어든백화점의고객과편의성이부족한재래시장, 슈퍼마켓 등의고객을흡수한데다할인점 3 사간의치열한경쟁으로할인점시장의규모가커진 것도원인 - 경남지역은총 18 개의할인점이있는데, 전국대비할인점수비율은인구비중 6.5% 보다 다소낮은 5.4% 지만매출은전국대비 4.9% 에불과해인구수대비할인점의실적은여전 히부진한편 경남지역할인점의문제점 - 최근할인점업체들이경남지역내출점을가속화하면서, 지역내재래시장과의갈등이심각한수준으로할인점으로인해매출에타격을받은창원시, 마산시, 진주시등의재래시장상인연합회등은할인점업체의출점을막기위해많은노력을하고있지만, 할인점의출점을억제할만한제도적인장치가부족한것이현실 - 지역업체의판로확대에대한할인점의기여가주로식품류등 1차산업제품을중심으로이루어지고있어서지역의우수중소제조업체에대한발굴및소싱노력은부족하며, 또한지역중소소매업체와의공동마케팅및각종지원활동이부족하여지역경제활성화효과도미미 - 선진국의경우대형할인점이지역주민들이모이는장소가되고, 지역주민들의커뮤니티 를형성하여다양한교육, 문화, 여가활동을활성화시키는역할을하고있으나경남지역 할인점들은이에대한노력이부족 경남지역할인점의발전방향 - 지역상권을타겟으로삼고지역과의조화를모색하기위해지역주민들의니즈와가치를 파악하여지역친화적인프로그램을운영하는한편지역주민이원하는부대편의시설과 서비스를구축하여 Community Center 로서역할을수행 - 지역내물류시스템, 제품소싱, 인력등을적극적으로활용하는한편지역중소업체들의 판로로서의역할을강화하기위해중소업체의매장입점을확대할필요가있으며아울러 지역의생산자들과소비자들을직접연결시켜주는직거래장터기능을강화 - vii -

8 - RFID(Radio Frequency IDentification), 무인주문시스템, 셀프결제시스템, 모바일결제 시스템, 전자가격표시기등첨단기술을확대하여고객의편의성을극대화 - 가격할인, 판촉중심의경쟁에서탈피하고, MD 차별화, 고객서비스강화등을통해차별 화된점포이미지를구축 - 쇼핑뿐만아니라다양한문화, 오락, 교육, 각종편의시설등을통해지역주민의 Community Center 의기능을수행 3. 재래시장 경남지역재래시장의현황 - 경남지역재래시장은창원 32 개, 마산 30 개, 진주 19 개, 거제 10 개, 기타 6 개시 35 개, 10 개군 57 개등총 183 개 (2007 년 7 월현재 ) - 등록여부를기준으로보면등록시장 155 개, 인정시장 13 개, 기타 15 개이고, 개설주기기 준으로는상설시장 107 개, 정기시장 67 개, 상설 + 정기시장 9 개로경남지역 183 개시장의 총점포수는 22,063 개 - 경남지역재래시장의일평균고객수는 2005 년을기준으로 1,111 명으로나타났고, 일평 균매출액은 2,295 만원으로나타났는데이는전국의재래시장평균과비교할때고객수 는전국은 62.3%, 매출액은 39.6% 수준 - 경남지역재래시장은기본적인시설은어느정도갖추고있으나주요현대화시설인아케 이드, 엘리베이터 / 에스컬레이터, CCTV, 인터넷접속회선등은매우열악하며시장편의시 설과시장홍보시설도전국평균보다매우적은수준 경남지역재래시장의공동화사업은공동배송, 공동마케팅홍보, 공동정보화모두전국평 균에비해매우열악 경남지역재래시장의문제점 - 물적요인 건물이노후화되고조잡하여재난과안전사고의위험이상존하며, 환경이복잡, 불결, 무 질서하여쾌적한쇼핑환경을조성하는것이매우어려움 유통및판매시설이대형화, 현대화, 정보화추세에부응하지못함 - viii -

9 주차장, 카트, 휴게실, 화장실등편의시설이미비하여쇼핑편의성등소비자의다양한 욕구와지역사회의필요에부응하지못함 - 주체적요인 시장상인들의변화에대한대응이미숙하고경영역량이부족 규모가영세하고영세중소상인들의경영및서비스마인드가결여 자가상인, 임대상인, 지주, 건물주, 시장개설허가취득자등이해관계자가다양하여조직력이부족하고이로인해공동물류, 공동마케팅, 공동정보화등공동사업추진이곤란 경남지역재래시장의발전방향 - 인프라측면 단기적으로건물리모델링, 아케이드 ( 비가리개 ), 진입로, 주차장, 화장실등각종인프라시설을정비하고편의시설, 카트, 이벤트공간, 이벤트거리조성등의시설개선및현대화가필요 장기적으로건물이노후화되고안전문제가있는시장은재건축사업을실시하되쇼핑센터, 복합상가, 주상복합건물등지역주민의욕구에맞게다양한방식을추구 - 경영측면 상인의의식개혁 ( 상인마인드혁신 ), 공동대처를위한조직화를통해마케팅측면에서의경영혁신이필요 지역단위, 광역단위, 전국단위상품권을발행하여사용자의편리성을보장하고, 축제및이벤트홍보사업을확대하되문화마케팅 ( 지속적인문화행사와의결합 ) 을병행 소비자불만신고처리센터를운영하여고객감동과시장이미지개선을위해노력하는한편배달시스템, 신용카드사용등을통해고객편의성을제고 할인점에서취급할수없거나재래시장에서더좋은품질로싸게취급할수있는품목에특화하여할인점과의차별화를추구 4. 편의점 경남지역편의점현황 - 경남지역의편의점은 2006 년말현재 535 개로 2006 년중 88 개증가 (106 개출점, 18 개폐 점 ) - ix -

10 - 시도별로살펴보면, 창원시가 92 개로가장많고, 김해시 84 개, 마산시 79 개, 진주시 63 개 순으로편의점수가많으며, 경남지역 9 개군전체의편의점수는 29 개에불과한데이는 편의점이주로도시형라이프스타일을가진고객들을대상으로하고있기때문 - 경상남도의편의점수변동추이를살펴보면, 최근 3 년간전국의평균점포수성장률을 상회하는가운데특히, 2006 년에는전년대비 19.7% 의증가율을보였는데이는경남지역 의도시화가전국의평균보다빠르게진행되고있기때문 년말현재경남지역의편의점 1 개당인구수는 5,998 명이고, 세대수는 2,157 세대로 전국평균 ( 각각 4,998 명, 1,846 세대 ) 보다많아경남지역의편의점수는전국평균보다적은 상황 경남지역편의점의문제점 - 고도의양적성장추구로인해점포간상권충돌이심하고, 가맹점주의운영능력이부족 내수경기침체로인해소비자들의구매력이감소한상태에서점포간상권충돌로인한 경쟁과열로편의점의매출과수익성이낮음 - 경남지역고객의특수한욕구에부응하지못하고있으며, 지역주민의욕구파악이미흡 ( 특히, 편의점의주요품목인패스트푸드의 MD 가획일적 ) - 운영비를낮추기위해아르바이트중심의종업원채용을하기때문에종업원의이직율이 높은데다업무수행능력이부족하고고객서비스수준도낮음 - 양적성장으로인해가맹점이늘어나면서본부의가맹점관리가어려워지고있으며, 일부 가맹점주의프랜차이즈시스템에대한이해부족과이에따른불만을순기능적으로해소 하려는노력이부족하여본부와가맹점간갈등이심각 경남지역편의점의발전방향 - 편의점은프랜차이즈시스템이므로무엇보다도본부와가맹점간의결속이중요하므로본 부는신뢰관계를구축하기위해노력 - 운영시스템 ( 또는각종매뉴얼 ) 을경남지역의현실과고객의욕구에맞게수정하는한편 지역특산물을소재로한먹거리를특화상품으로개발하는등지역고객의수요에부응하 는 MD 를하여야함 - x -

11 - 수익성강화를위해매출부진점을과감히정리하는한편출점성공률을높이기위해서 보다철저한사전준비가필요 업체간제살깎기출점경쟁등업체간상권충돌을줄이기위해노력하는동시에매장의 소형화를통한운영비용및투자비를절감하고팔리지않는상품은과감히제거하는등 물류및재고관리의효율성을추구 - 가맹점주를신중히선정하고고객서비스교육을강화하여가맹점주와종업원의서비스 마인드를함양 - 편의점이단순한상품의판매뿐만아니라지역고객에게각종서비스와정보를제공함으로 써지역서비스센터, 지역정보센터의역할을수행하고궁극적으로 living store 로발전해 야함 5. 슈퍼마켓 / 중소유통업 경남지역슈퍼마켓현황 - 경남지역의중대형슈퍼마켓 ( 영업면적 165m 2 (50 평 ) 이상 ) 은총 197 개가영업중에있는데 시도별로살펴보면, 김해시가 29 개로가장많고, 창원시 20 개, 마산시 18 개, 진주시 15 개, 양산시 14 개, 거제시 13 개, 사천시 12 개의순 한편, 소형슈퍼마켓의경우경남지역에 3,000 여개가있는것으로추정 - 현재소형슈퍼마켓에상품을공급하고있는많은슈퍼체인들이쇠퇴하고있는상태이며, 경남지역에서운영되고있는슈퍼체인은창원의현대유통, 마산의경남슈퍼체인, 동양체 인, 생협, 고성의가야체인, 진주의대운체인등 6 개정도 대부분의소형슈퍼마켓은취급품목별로제조업체와직거래하거나중간도매상으로부터 공급을받고있으며, 슈퍼체인은주류의도매기능을담당 - 1 일평균고객수는 40 명으로전국평균 (44 명 ) 보다고객수가적은것으로나타났는데, 시 군별로는양산시 (60 명 ), 통영시 (58 명 ), 밀양시 (57 명 ), 창원시 (51 명 ) 의순으로고객수가많 으며사천시 (25 명 ) 가가장적음 월평균매출액은 500 만원이하 44%, 501~1,200 만원 31%, 1,201~3,000 만원 18%, 3,001 만원이상 8% 로나타나절반정도가월매출 500 만원이하의영세업체 - xi -

12 - 점포운영시애로사항은경기불황 (73%), 대형점출점 (34%), 자금부족 (29%), 시설노후 (9%) 등이높은비중을차지 경남지역슈퍼마켓 / 중소유통의문제점 년우리나라유통산업이완전개방된이후 10년동안슈퍼마켓등중소유통업의위상은추락한반면대형할인점, 편의점, 무점포판매업등신업태를중심으로유통업구조가재편되면서경남지역의슈퍼마켓은극심한경영난에시달리고있으며최근들어폐점이속출 - 할인점과의가격경쟁에서경쟁력을잃은슈퍼마켓들은소매마진확보및가격할인목적으 로무자료거래를이용하고있으며, 일부제조업체및비공식적인중간도매상과의난매가 성행하고있는데이는제살깎기경쟁으로이어져서슈퍼마켓의수익성이더욱악화됨 경남지역슈퍼마켓 / 중소유통의발전방향 - 중소슈퍼마켓의경쟁력강화를위해경영마인드를강화하는동시에조직화 ( 체인화 ) 를선 행해야함 조직화된중소슈퍼마켓들이공동화사업을전개하기위한일차적과제는공동물류시스 템구축을통한물류비절감으로이는향후중소슈퍼마켓의생존여부를결정할것으로 판단됨 각점포에 Web-POS 를설치함으로써공동물류사업의효율을극대화하는한편수집된 데이터를분석하여재고관리, 매장관리및고객관리에과학적경영기법을도입할필요 - 지역고객의욕구를가장잘파악할수있다는장점을살려지역밀착형 MD 를해야하며 특히, 할인점이나수퍼슈퍼마켓보다더신선한신선식품중심의상품구색을갖추는것이 필요 - 소매점포의경쟁력은상품구성, 매장관리와더불어고객친화적인인적서비스에있다는 점에서신뢰를바탕으로한고객관계를형성하면서서비스중심으로운영하는것이필요 - xii -

13 < 종합적제언 > 경남지역유통산업의비효율성을극복하기위한제언 - 선진경영기법의확대 유통업체들은선진경영기법도입을위한시설투자를확대하는한편경영기법의활용능력 을배양 지자체는유통업체들이판매관리와전자상거래를효율적으로수행할수있도록인프라 구축을위한지원을수행해야하며, 선진경영기법을활용할수있도록유통업자대상의 교육활동을강화 - 업태간차별화 각각의소매업체들은동일상권내다른업체와의차별화를모색하기위한노력이필요 한데우선적으로머천다이징 (MD) 측면에서다른업체와의차별화를추구하면서고객서 비스차원에서도경쟁업체와다른점을고객들에게소구 지자체는신규업체출점시무분별한허가보다는기존유통업체와중복되지않는기능을 수행하는업체를중심으로허가 - 무점포소매업의확대 단기적으로는지역의대형유통업체들이인터넷쇼핑, 카탈로그판매등을강화하는가운 데보다장기적으로는지역내에우수농축수산물, 관광자원, 공산품등을판매하는다양 한무점포소매업체가출현할수있도록유도할필요 지자체는무점포소매업체의유치및창업유도를위해규제와절차를완화하는한편 창업교육을지원 - 지역밀착마케팅의강화 유통업체들은지역의 Community Center 로서의기능수행을위해노력하는한편각종 문화마케팅을실시하는가운데지역고객을세분화하여다양한고객층에게차별화된상 품과서비스를공급해야함 - xiii -

14 지자체가지역내유통업체와연계하여지역주민을대상으로서비스를제공하는것도생 각해볼수있음 업태간균형적인발전을위한제언 - 업태간공동마케팅 백화점과재래시장, 할인점과재래시장, 재래시장과중소유통등다양한업태간공동마케팅이필요하며, 업태별로상호보완적인상품취급을위해노력 ( 예를들어, 할인점에서는다양한품목을취급하고, 인근의재래시장이나중소유통업체는특정상품군에서전문성이요구되는품목을취급 ) 지자체에서는공동마케팅을수행하는업체들에대한각종혜택을제공하는것이필요하 며공동마케팅수행을위한협의체구성도추진 - 재래시장과중소유통업의경쟁력강화 시설현대화및경영효율화사업시행이시급하며이를개별업체별로추진하기보다는공 동물류, 공동정보화, 공동마케팅등공동화사업형태로추진하는것이현실적 중소유통업의경우공동화사업을넘어서체인화사업으로확대되어야만효율적인경영과 비용절감을통한경쟁력강화로이어질수있음 지자체는체인화사업을할수있는체인본부를탐색하는가운데공동물류센터건립, 시 설현대화등다양한분야의지원책을마련할필요 - xiv -

15 I. 연구의필요성 경남지역유통산업의구조변화 년국내유통시장이전면개방된이후경남지역은할인점, 편의점등을중심 으로한신소매업태가급격히성장 - 재래시장과슈퍼마켓을중심으로한기존경남지역유통업체들은장기간지속되 는내수부진과경쟁력상실등의이유로점차쇠퇴 - 경남지역의중소유통업체들은할인점, 슈퍼슈퍼마켓등의대형소매점과주로대기 업주도의프랜차이즈시스템으로인해심각한경영난을겪고있으며, 폐점하는 사례가늘고있음 - 지역경제의활로가될가능성이있는인터넷쇼핑몰, TV 홈쇼핑, 네트워크마케팅 등의무점포소매는아직크게활성화되지않은상태 경남지역유통산업의비효율성 - 경남지역은유통업체수에비해종업원수와매출액이낮아고용창출및지역경 제활성화에기여하는바가타시도에비해상대적으로저조 - 경남지역유통산업을업태별로살펴볼때, 대형소매업태의수와매출액이타시도 에비해상대적으로크게나타나업태간균형발전을저해 재래시장은시장수에비해매출액이타시도에비해매우적어심각한매출부진 을겪고있음 - 근린상권의붕괴로지역소비자가양질의유통서비스를제공받지못하고있음 - 난매 ( 회색시장 ) 의성행으로유통질서가파괴되고있으며, 슈퍼마켓등일부소매 업태는제살깎기경쟁으로인한공멸의위기에처해있음 경남지역내유통산업관련연구자료의부족 - 경남지역유통산업의비효율성에도불구하고관련분야연구의부족으로그원인 규명및정책수립에많은어려움이있음 - 유통산업현황관련자료는대부분이전국단위자료로경남지역에특화된자료는 거의없는상황 - 1 -

16 - 기존연구자료도다양한업태별로구분되지않아서, 지자체및관련업계에서활용 하기곤란 II. 연구의목적 경남지역유통산업의구조변화파악과발전방향제시 년이후경남지역유통산업의구조변화를소매업을중심으로파악 - 유통산업구조변화로인한문제점을발견하고이에대한발전방향을제시 경남지역소매업태별현황파악과발전방향제시 - 경남지역소매업태의현황을백화점, 할인점, 편의점, 슈퍼마켓, 재래시장등을중 심으로파악 - 소매업태별문제점을발견하고이에대한발전방향을제시 III. 경남지역유통산업의구조변화 대형소매점의급성장 년이후경남지역유통산업구조의가장큰변화는대형소매점의급성장이라 할수있음 < 경남지역대형소매점매출액추이 > (10억원) 구분 항목 대형점매출액 26,194 30,969 36,092 37,597 38,714 41,355 44,359 성장율 % 16.5% 4.2% 3.0% 6.8% 7.3% 전국 백화점매출액 15,003 16,363 17,794 17,251 16,506 17,161 18,117 성장율 - 9.1% 8.7% -3.1% -4.3% 4.0% 5.6% 할인점매출액 10,504 13,791 17,405 19,508 21,494 23,530 25,477 성장율 % 26.2% 12.1% 10.2% 9.5% 8.3% 대형점매출액 ,301 1,337 1,487 1,709 1,924 성장율 % 41.6% 2.8% 11.3% 14.9% 12.5% 경상남도 백화점매출액 성장율 % 33.9% -4.8% 0.9% 4.8% 1.6% 할인점판매액 ,035 1,248 성장율 % 40.4% 12.0% 22.1% 26.8% 20.5% * 출처 : 통계청도소매업통계조사 - 2 -

17 - 2001년부터본격화된대형할인점업체간다점포경쟁으로인해경남지역의대형소매점판매액은전년대비 56.4% 의성장을보였고, 이후 2006년까지연평균 16.6% 의매출액성장을보였는데이는같은기간전국의성장률인 7.6% 를크게상회 특히, 대형할인점의매출액성장률은연평균 24.3% 의초고속성장을보였는데 이는무엇보다도점포수확대가그원인이라판단됨 - 반면, 백화점의매출액은최근들어성장이정체된상태로전국의성장률보다낮 은성장률을보이고있는데이는 2003 년이후지속되고있는지역경기침체가 고가제품판매중심의백화점매출에타격을준것이가장큰원인 < 경남지역대형소매점의도소매매출증대효과 > 롯데백화점 ( 창원 ) 이마트 ( 창원 ) 월마트 ( 마산 ) 롯데마트 ( 마산 ) ( 백만원 ) 롯데마트 ( 장유 ) 이마트 ( 양산 ) 롯데마트 ( 웅상 ) 16,937,378 롯데마트 ( 통영 ) 16,337,670 15,645, 년이후의판매액추세선 2000 년이전의판매액추세선 11,597,756 11,846,219 12,920,489 신세계백화점 ( 마산 ) 홈플러스 ( 창원 ) 이마트 ( 진주 ) 홈플러스 ( 김해 ) 경남지역에대형소매점이활성화되기전인 2000 년이전과그이후인 2000 년이 후를살펴보면도소매매출액의성장추세가더욱빨라진것으로나타남 이는대형할인점이기존의유통업체매출을잠식한측면도있지만, 고객의욕구 충족과편의성을향상시키면서전반적인소비지출을향상시킨결과 재래시장의몰락 - 현대식대형소매점의급성장은재래시장의쇠퇴로이어짐 1997 년부터 2007 년까지 10 년간재래시장은 257 개에서 183 개로 28.8% 감소하 - 3 -

18 였고, 점포수도 27,824 개에서 22,063 개로 20.7% 감소하였는데, 이는대형소매 점과유사한상품군을판매하는재래시장이대형소매점의급성장으로인해경쟁 력을잃었기때문 < 경남지역재래시장및점포수변화 > 구분 증감 시장수 % 점포수 27,824 22, % ( 개 ) * 출처 : 대한상공회의소 (1999), 전국도소매업체총람, 경상남도청 (2007) 내부자료 슈퍼마켓을포함한중소유통업의고사위기 - 슈퍼마켓을포함한중소유통업은할인점, 슈퍼슈퍼마켓등의대형소매점과대기 업이주도하고있는프랜차이즈산업의영향으로매출감소가뚜렷 < 경남지역중소유통업의월평균매출 > 구분 500만원이하 501~1,200만원 1,201~3,000만원 3,001만원이상 비율 44% 31% 18% 8% * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 일평균고객수가 10 명이하인점포가전체의 43% 에달하고, 월평균매출 500 만 원이하의점포도 44% 에달해중소유통업체의경영난이매우심각한수준이고, 폐점하는업체도늘어나고있는상황 < 경남지역중소유통업의일평균고객수 > 구분 10명이하 11-30명 31-50명 51명이상 평균 비율 43% 33% 8% 17% 40명 * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) IV. 경남지역유통산업구조의문제점 경남지역유통산업의비효율성 - 경남지역유통산업은유통업체수에비해종업원수와매출액이낮아고용창출 및지역경제활성화에기여하는바가타시도에비해상대적으로저조 도소매업체수는전국 878,294 개대비 6.2% 인 54,496 개에달하나, 종사자수는 전국 2,481,215 명대비 5.4% 인 132,851 명에불과 (2004 년기준 ) - 4 -

19 더욱이유통산업의효율성을나타내는매출액측면에서보았을때경남지역의 도소매업체매출액은전국의 447,375,790 백만원대비 3.8% 인 16,937,378 백만 원에불과 (2004 년기준 ) < 전국대비경남지역의유통산업현황 > * 출처 : 통계청도소매업통계조사 ** 사업체수비율 : 경남지역도소매업체수를전국도소매업체수로나눈값종사자수비율 : 경남지역도소매업체종사자수를전국도소매업체종사자수로나눈값매출액비율 : 경남지역도소매업체매출액을전국도소매업체매출액으로나눈값 소규모영세유통업체의비중이높음 - 경남지역유통업체의규모를살펴보면 2004 년기준전체사업체수 54,496 개중 41% 가연매출 5,000 만원미만의영세업체이고, 연매출이 2,000 만원미만인사업 체도 18.7% 이는 5,000 만원미만이 31.8% 이고 2,000 만원미만이 8.0% 인전국평균보다매 우높은수치로경남지역유통업체의영세성을보여줌 < 경남지역유통업체의매출액비율 > 구분 전국경상남도사업체수 ( 개 ) 비율사업체수 ( 개 ) 비율 전체 878, % 54, % 20백만원미만 69, % 10, % 20~50백만원 208, % 12, % 50~100백만원 221, % 12, % 100~500백만원 272, % 14, % 500~1,000백만원 43, % 2, % 1,000백만원이상 61, % 2, % * 출처 : 통계청도소매업통계조사 - 5 -

20 - 개인사업체의비율이 94.9% 에달하고유통업종사자의 77.8% 가개인사업체에근 무하고있음에도불구하고개인사업체형태의유통업체는전체매출의 47.6% 에 불과 < 경남지역유통업체의조직형태 > 구분조직형태사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 전국 경상남도 계 878,294 2,481, ,375,790 개인사업체수 802,350 1,665, ,740,459 비율 91.4% 67.1% 30.6% 회사법인수 71, , ,487,379 비율 8.2% 31.8% 67.6% 기타수 4,070 26,212 8,147,952 비율 0.5% 1.1% 1.8% 계 54, ,851 16,937,378 개인사업체수 51, ,374 8,061,625 비율 94.9% 77.8% 47.6% 회사법인수 2,523 27,453 8,340,566 비율 4.6% 20.7% 49.2% 기타수 268 2, ,079 비율 0.5% 1.5% 3.2% * 출처 : 통계청도소매업통계조사 업태간불균형적인발전 - 경남지역유통산업을업태별로살펴볼때, 대형소매업 (2007년 5월말기준 ) 23개 ( 백화점 5개, 할인점 18개 ) 로나타나대략경남지역인구 13만명당 1개의점포가영업중에있는데, 이는인구 15만명당 1개의대형점포가있는나머지 8개도의평균에비해점포수가많은수준 전국대비매출액비율을살펴보아도대형소매업의매출액비율은전국대비 4.1% 로나타나경남지역전체도소매매출의전국대비비중인 3.8% 를상회 - 반면재래시장의경우시장수는 2006 년기준 175 개로전국대비 10.8% 를보유 하고있음에도불구하고, 일평균매출이전국대비 2.5% 에불과하여매출부진이 매우심각 - 6 -

21 선진경영기법의활용부족 - 경남지역의사업체당판매관리기기보유대수를살펴보면전국평균인 1.30 개보다 낮은 0.93 개에불과 특히, 판매, 재고및고객관리의가장기본적인도구라할수있는컴퓨터와 POS 시스템의보유대수는각각업체당 0.61 개, 0.02 개로전국평균의절반에불 과해매우부족한수준 < 사업체당판매관리기기보유대수 > 구분 계 금전등록기 카드조회기 컴퓨터 POS시스템 전국사업체수 1,138, , , ,328 37,185 업체당보유대수 경상남도사업체수 50,808 4,335 25,451 19,694 1,329 업체당보유대수 * 출처 : 통계청도소매업통계조사 - 경남지역의사업체당전자상거래이용비율을살펴보아도활용하는사업체수가 전국평균 (4.7%) 의절반수준인 2.5% 에불과 < 전자상거래이용현황 > 구분 사업체수 ( 개 ) 활용사업체수 구매와판매에이용 구매에만이용 판매에만이용 전국 878,294 41,268 12,073 16,889 12,305 비율 100.0% 4.7% 1.4% 1.9% 1.4% 경상남도 54,496 1, 비율 100.0% 2.5% 0.8% 0.9% 0.8% * 출처 : 통계청도소매업통계조사 근린상권의고사위기 - 경남지역의유통산업구조가점점대기업주도의대형점및프랜차이즈중심으로 변해가면서, 근린상권이라할수있는슈퍼마켓과중소유통업이심각한경영난을 겪고있음 더욱이난매가성행하여업체간제살깎기경쟁을하고있으며, 주먹구구식경영 으로인해점점더쇠퇴하고있음 - 7 -

22 V. 업태별현황과발전방향 1. 백화점 경남지역백화점현황 - 경남지역백화점은현재창원 2 개, 마산 2 개, 거제 1 개등총 5 개점포가영업중 전국적인체인망을지닌롯데백화점과신세계백화점, 그리고지역백화점인대우백화점, 대동백화점, 오션백화점으로구성 < 경남지역백화점등록현황 > 시군창원시마산시거제시 법인명 ( 상호명 ) 소재지 개설 면적형태 부지건물매장동 ( m2 ) ( m2 ) ( m2 ) 수규모 대동백화점상남동 ,000 34,608 9,051 1 롯데백화점상남동 ,657 85,017 25,864 1 ( 주 ) 대우인터내쇼날 대우백화점 ( 주 ) 신세계 신세계백화점송화인베스트면트 ( 유 )( 오션백화점 ) 지하2 지상3 지하5 지상6 신포 2 가 ,537 98,181 27,906 2 지하 5 층지상 8 층 산호동 ,339 61,892 26,674 2 지하 3 층지상 8 층 신현읍장평리 59 의 ,183 74,809 40,329 1 지하 4 지상 9 점포분양기타 * 출처 : 경상남도청 (2007) 내부자료. * 매장면적의합계가 3 천제곱미터이상인점포로현대적판매시설과소비자편익시설이설치된직영비율 30% 이상점포 - 경남지역백화점은 2000 년대초반에는전국의성장률을상회하는성장을보였으나, 이는 신세계백화점과롯데백화점의개점으로인한효과로볼수있으며가장최근인 2006 년에 는전국성장률인 5.6% 에비해매우낮은 1.6% 의매출성장률을기록 이는지역경기의침체로인한내수부진과할인점과의차별성부족으로인한고객유출이 주요원인으로판단됨 < 경남지역백화점매출현황 > ( 백만원 ) 구분 전국 15,003,112 16,363,761 17,794,771 17,251,786 16,506,748 17,161,664 18,117,992 성장율 9.1% 8.7% -3.1% -4.3% 4.0% 5.6% 경상남도 409, , , , , , ,128 성장율 20.6% 33.9% -4.8% 0.9% 4.8% 1.6% * 출처 : 통계청도소매업통계조사 - 8 -

23 - 특히, 경남지역은총 5 개의백화점이있는데, 이는전국대비인구비중인 6.5% 와비슷한 6.8% 에해당하지만백화점의매출은 3.7% 에불과해백화점의실적이부진 < 경남지역인구수대비백화점수및백화점매출 > ( 명, 개, 백만원 ) 구분 인구수 백화점수 백화점매출 전국 (A) 47,041, ,117,992 경남 (B) 3,040, ,128 구성비 (B/A) 6.5% 6.8% 3.7% * 출처 : 통계청도소매업통계조사 년에개점한거제의오션백화점을제외한나머지 4 개백화점은마산과창원지역에밀 집되어있으며 4 개의백화점은 2005 년기준으로 6,750 억원정도의매출을기록 년현재롯데백화점의매출액이 2,500 억원으로가장크며, 신세계백화점 1,900 억원, 대우백화점 1,400 억, 대동백화점 950 억수준의매출을보이고있음 업체별강세상품을살펴보면롯데백화점이영캐쥬얼과이지캐주얼및롯데시네마를통 한영화매출이강세를보이고있으며, 신세계백화점은여성정장, 대우백화점은식품, 가 정, 스포츠센터, 대동백화점은식품부문에서강세 < 경남지역백화점업체현황 > 구분 롯데백화점 신세계백화점 대우백화점 대동백화점 합계 ( 평균 ) 개점연도 영업면적 7,870평 7,360평 7,940평 3,700평 26,870평 매출 (2005년) 2,500억원 1,900억원 1,400억원 950억원 6,750억원 평효율 ( 평당매출 ) 2,600천원 2,200천원 1,500천원 2,200천원 2,500천원 강세상품 영 / 이지캐주얼식품 + 가정 + 스여성정장 + 시네마포츠센터 식품 * 출처 : 롯데백화점 (2006) 내부자료 - 경남지역백화점의시장점유율은롯데백화점 36.5%, 신세계백화점 28.4%, 대우백화점 21.0%, 대동백화점 14.1% 를기록 (2005 년기준 ) < 경남지역백화점시장점유율 > 대동백화점, 14.1% 대우백화점, 20.7% 롯데백화점, 37.0% 신세계백화점, 28.1% - 9 -

24 경남지역백화점의문제점 - 고급화, 고품격서비스의부족 경남지역의백화점은서울, 부산등주요도시의백화점들에비해고급화가부족한데특히, 명품브랜드의부족으로인해서울, 부산, 대구등으로고객을빼앗기고있는실정 일부백화점은최근고급화를추구하고있는할인점 (Upscaled Discount Store) 과비교시취급하고있는상품이나물적시설, 고객서비스등에서차별화정도가낮음 이로인해, 백화점만의차별화된고품격서비스를원하는고객들의욕구를충족시키지못함 - 지역특유의 merchandising(md) 부족 전국적인체인오퍼레이션 (chain operation) 을하고있는롯데백화점과신세계백화점의경우타지역의머천다이징을경남지역에그대로적용하는경우가많음 업체별로해당상권고객의특성에맞게고객들이원하는브랜드와상품을파악하기위한노력이부족 - 지역공급업체의발굴노력부족 체인오퍼레이션의특성상전국적인소싱 (sourcing) 을추구하기때문에지역업체에서생산하는상품은상대적으로적게취급 공산품의경우불가피하더라도지역의농수축산물에대한취급이상대적으로부족하고, 지역의우수중소제조업체들에대한소싱도부족 - 지역고객의시장세분화와차별화마케팅의부족 경남지역, 특히백화점이밀집되어있는마산- 창원지역은이질적인고객집단이분포하는지역임에도불구하고, 고객집단별차별화된마케팅이부족한실정 ( 예를들어, 기업체, 공무원, 군인, 농어촌고객등은서로다른고객욕구를가지고있으나이들에대한차별화된마케팅이부족 ) 고객의욕구를반영한시장세분화를하고있지않고주로인근지역의고객을중심으로영업을하고있어서백화점별차별화가부족 - 지역인재의육성미흡 백화점종사자중판매인력은대부분지역인재를채용하지만, 보다중요한관리인력은지 역인재가매우부족한실정이어서지역의유통전문가를발굴하거나육성하는데한계가 있으며지역의일부우수인재들은타지역으로인사이동하고있음

25 - 지역의문화컨텐츠를활용한마케팅부족 지역에서개최되는각종축제, 이벤트등을활용한마케팅이부족하고, 각종공연및행사 를지원하는메세나활동도부족 경남지역백화점의발전방향 - 머천다이징 (MD) 의차별화 브랜드내별도라인을보강한복합매장인 Mega Shop 을확대하고, 인테리어와서비스를고급화 NPB(National Private Brand) 강화를통해타업체와차별화된상품을구성함으로써장기적인 MD역량제고 Masstige(Mass + Prestige) Trend 가확산됨에따라신규고객창출을위한명품존을확대할필요가있으며이를위해인지도높은명품브랜드를단계적으로보강 최첨단디지털체험형엔터테인먼트매장을의미하는 Digital Complex, 가정용토탈인테리어를제안하는 Home Total Living Shop 등 Total Shop 을확대 여성복, 패션잡화, 남성캐쥬얼, 신진디자이너패션샵등보다다양한구색을선호하는지역고객에맞게편집매장을확대 식품차별화를위해친환경상품, 지역특산물전문코너를운영하는한편특화매장을확대하고, 유명요리학원과연계하여테마요리실연매장을구현 - 고정고객관리강화 VIP 고객이받는혜택을강화하여, 일반고객과의차별화를강화 멤버십카드를통해단순한포인트적립뿐만아니라포인트사용을유도하는공동마케팅업체를확대할필요가있으며이를위해특히, 지역소매업체와의연계가필요 기존의인구통계학적정보와구매실적정보를활용한구매예측이외에사회심리학적인정보와점포내판매정보를결합할수있는데이터베이스의구축이요구되며이를통해타겟마케팅효율을증대하고, 접점에서 CRM(Customer Relationship Marketing) 활동을강화 - 고객중심서비스 인터넷등을활용하고, 각종모니터제도를통해고객의불만사항을지속적으로파악하고해결하도록노력 약속불이행관리, 교환 / 환불범위확대, 판매원의자유재량활동강화를통해고객서비스를강화 현업부서간유기적인커뮤니케이션활성화로대고객서비스를향상

26 - 지역밀착마케팅 지역특산물전을개최하고, 불우이웃돕기, 바자활동등지역연계마케팅을강화하는한편아파트, 성당, 교회등지역단체를대상으로한마일리지를강화 환경정화활동, 독거노인돕기, 소년소녀가장돕기등기업의사회적책임을강화하고지역의재래시장활성화에관심을갖고공동마케팅을할수있는방안을모색 - 문화마케팅 기존의일반경품을축소하고문화경품을확대하며, 해외박물관, 파티매너, 요가등새로운문화마케팅아이템을개발 고성공룡 Expo, 창원야철축제등지역축제연계마케팅을강화 문화예술활동후원으로기업이미지를제고하고, 문화공연유치를통한고객혜택을증대시키는등메세나마케팅을강화하는한편문화센터및회원간커뮤니티를활성화 - 지역고객세분화마케팅 기업체, 공무원및군인등직업군별마일리지제도등을확대하고, 지역기업체와공동마 케팅을강화하는한편지역연고중소기업의취업박람회를후원

27 2. 할인점 경남지역할인점의현황 - 경남지역할인점은창원 2 개, 마산 3 개, 진주 2 개, 김해 3 개, 진해 1 개, 밀양 1 개, 통영 2 개, 거제 1 개, 양산 2 개등총 17 개점포가영업중 (2007 년 7 월현재 ) < 경남지역할인점현황 > 시군명 법인명 ( 상호명 ) 개설 면적형태부지 ( m2 ) 건물 ( m2 ) 매장 ( m2 ) 동수규모 창원시 삼성테스코 ( 주 ) 홈플러스 ,104 53,986 11,652 1 지하2 지상6 신세계이마트 ,401 42,306 10,909 1 지하1 지상7 ( 주 ) 신세계마트이마트마산점 ,365 46,035 10,264 1 지하3 지상8 마산시 ( 주 ) 롯데쇼핑롯데마트마산점 ,897 30,561 9,420 1 지하1 지상4 삼성데스코 ( 주 ) 홈플러스마산점 ,234 52,209 9,776 1 지하4 지상6 내서농협하나로마트 ,847 8,280 5,428 1 지하1 지상2 진주시 E-마트진주점 ,142 43,462 9,427 1 지하2 지상2 에스티스개발에니몰 ( 홈플러스진주점 ) ,104 20,553 10,708 1 지하2 지상2 진해시 롯데쇼핑 ( 주 ) 롯데마트진해점 ,349 53,311 11,630 1 지하1 지상6 홈플러스김해점 ,274 36,177 16,087 1 지하1 지상3 김해시 삼성테스코 ( 주 ) 홈플러스동김해점 ,118 9,150 5,713 1 지하2 지상3 롯데쇼핑 ( 주 ) 롯데마트장유점 ,646 9,378 11,125 1 지하1 지상5 밀양시 삼성테스코 ( 주 ) 홈플러스 ,922 20,212 7,936 1 지상4 통영시 롯데마트통영점 ,819 24,958 8,638 1 지상2 신세계이마트통영점 ,293 27,873 8,958 1 지상2 거제시 ( 유 ) 송화인베스트 ( 홈플러스거제점 ) ,183 74,809 10,329 1 지하4 지상9 양산시 이마트양산점 ,842 46,029 10,935 1 지하1 지상5 롯데마트웅상점 ,296 30,533 8,595 1 지하1 지상5 * 출처 : 경상남도청 (2007) 내부자료 * 매장면적의합계가 3 천제곱미터이상인점포로생활용품중심의점원의도움없이소매하는점포 ( 유통산업발전법시행령제 3 조제 1 항별표 1 의규정 ) - 경남지역할인점은전국적인체인망을지닌신세계이마트 5 개, 삼성테스코홈플러스 7 개, 롯데마트 5 개, 농협하나로마트 1 개점포가영업중에있으며업계 1 위의점포수를보유하 고있는이마트의점포수가상대적으로적은편 < 경남지역할인점매출현황 > ( 백만원 ) 구분 전국매출 10,504,968 13,791,836 17,405,795 19,508,563 21,494,300 23,530,274 25,477,830 성장률 31.3% 26.2% 12.1% 10.2% 9.5% 8.3% 경상남도매출 177, , , , ,076 1,035,873 1,248,016 성장률 139.5% 40.4% 12.0% 22.1% 26.8% 20.5% 할인점수 * 출처 : 통계청도소매업통계조사

28 - 경남지역할인점은 2000 년에는 3 개에불과했으나 7 년동안 15 개의할인점이개점하였고, 이는매출성장으로이어져 2003 년을제외하고는매년전국의할인점매출성장률의두 배를초과하는 20% 이상의매출성장을기록 이는할인점이구매력이감소한백화점고객과편의성이부족한재래시장, 슈퍼마켓등의 고객을흡수하였기때문이며할인점 3 사간의치열한경쟁으로인하여할인점시장의규모 가커진것도원인 < 경남지역인구수대비할인점수, 할인점매출 > 구분 인구수 ( 명 ) 할인점수 ( 개 ) 할인점매출 ( 백만원 ) 전국 (A) 47,041, ,477,830 경상남도 (B) 3,040, ,248,016 구성비 (B/A) 6.5% 5.4% 4.9% - 경남지역은총 18 개의할인점이있는데, 전국대비할인점수비율은인구비중 6.5% 보다 다소낮은 5.4% 이지만매출은전국대비 4.9% 에불과해인구수대비할인점의실적은여 전히부진 < 경남지역할인점업체매출액 (2006 년 )> 구분점포수매출액 홈플러스 7 개 4,900 억원 이마트 5 개 4,000 억원 롯데마트 5개 3,580억원 합계 17개 12,480억원 * 출처 : 각업체홍보실 (2007) * 마산내서농협하나로마트제외 - 경남지역할인점업체의매출액과시장점유율을살펴보면홈플러스가약 4,900 억원으로 39.3%, 이마트가약 4,000 억원으로 32.1%, 롯데마트가약 3,580 억원으로 28.7% 순으로 나타났으며이들 3 개업체는현재도경남지역에출점을진행중 롯데마트 28.7% < 경남지역할인점시장점유율 (2006 년 )> 홈플러스 39.3% 이마트 32.1%

29 - 경남지역할인점은농산물, 수산물, 축산물, 간편조리식품등 1 차산업제품을위주로지역 내상품을취급 - 한편, 홈플러스마산점의경우출점시 870 여개일자리를창출하였고, 연간인건비 100 억원 이상을지급하였으며채용인력의 95% 이상이지역거주인력 < 경남지역할인점지역상품취급현황 > 구분 거래선 지역 주요상품 농산물 대동농산진영단감, 채소류외합천 RPC 합천양곡, 딸기, 과일류 수산물 건양수산진동냉동수산물대흥수산통영냉장, 냉동수산물 축산물 대상 ( 하이포크 ) 합천 축산물 ( 돈육 ) 간편조리 풍산식품김해즉석반찬류희망식품김해즉석떡류 * 출처 : 홈플러스 (2006) 내부자료 경남지역할인점문제점 - 재래시장과의마찰 최근할인점업체들이경남지역내출점을가속화하면서지역내재래시장들과의갈등이심화 할인점으로인해매출에타격을받은창원시, 마산시, 진주시등의재래시장상인연합회등은할인점업체의출점을막기위해많은노력을하고있지만, 할인점의출점을억제할만한제도적인장치가부족한것이현실 - 지역중소업체의판로역할미비 할인점의지역업체에대한공헌이주로식품류의 1차산업제품을중심으로이루어지고있으며, 지역의우수중소제조업체에대한발굴및소싱노력은부족 또한지역중소소매업체와의공동마케팅및각종지원활동이부족하여지역경제활성화노력도미미 - Community Center 로서의기능부족 선진국의경우대형할인점이지역주민들이모이는장소가되고, 지역주민들의커뮤니티를형성하여다양한교육, 문화, 여가활동을활성화시키는역할을하고있으나경남지역할인점들은이에대한노력이부족 지역고객의욕구에따른차별화된문화센터운영미흡

30 - 지역인재의발굴미흡 경남지역할인점도백화점과마찬가지로지역인재육성노력이부족하여관리부문의지역 인재가부족 경남지역할인점의발전방향 - 지역머천다이징 (MD) 의확대 현재농수축산물등식품중심의지역거래선을이용하고있는데, 향후지역제조업체들의공산품취급비율을높여야함 지역고객의욕구를정확히파악하여, 획일적인 MD보다는지역고객에맞는 MD와점포경영이필요 - 지역밀착형마케팅 지역상권을타겟으로삼고지역과의조화를모색하기위해지역주민들의니즈와가치를파악하여지역친화적인프로그램을운영 지역주민이원하는부대편의시설과서비스를구축하여 Community Center 로서역할을수행 - 지역중소업체와의협력관계구축 지역내물류시스템, 제품소싱, 인력등을적극적으로활용하는한편지역중소업체들의 판로로서의역할을강화하기위해중소업체의매장입점을확대할필요 지역의생산자들과소비자들을직접연결시켜주는직거래장터기능을강화 - 지역유통전문인력육성 지역고객을잘이해하고, 선진유통기법을익힌지역인재개발을위해노력 지역유통전문가를양성할수있는교육프로그램을개발하고, 관리인력의지역인재채용 범위를확대 - 고객의쇼핑편의성강화 할인점은셀프서비스소매업태로서고객의쇼핑편의성을극대화하는것이중요하므로 RFID(Radio Frequency Identification), 무인주문시스템, 셀프결제시스템, 모바일결제 시스템, 전자가격표시기등첨단기술을확대하여고객의편의성을극대화 - 가격보다는가치중심경영추구

31 가격할인, 판촉중심의경쟁에서탈피하고, MD 차별화, 고객서비스강화등을통해차별 화된점포이미지를구축 - 지역 Community Center 로서의기능수행 쇼핑뿐만아니라다양한문화, 오락, 교육, 각종편의시설등을통해지역주민의 Community Center 로서의기능을수행 3. 재래시장 경남지역재래시장의현황 - 경남지역재래시장은창원 32 개, 마산 30 개, 진주 19 개, 거제 10 개, 기타 6 개시 35 개, 10 개군 57 개등총 183 개 (2007 년 7 월현재 ) 등록여부를기준으로보면등록시장이 155 개, 인정시장이 13 개, 기타가 15 개이고, 개설 주기기준으로는상설시장 107 개, 정기시장이 67 개, 상설 + 정기시장이 9 개로경남지역 183 개시장의총점포수는 22,063 개 < 경남지역재래시장현황 > 구분 시장수 점포수 구분 시장수 점포수 창원시 32 4,995 의령군 마산시 30 4,760 함안군 진주시 19 2,776 창녕군 진해시 고성군 통영시 남해군 사천시 7 1,035 하동군 김해시 산청군 밀양시 함양군 거제시 10 1,250 거창군 양산시 합천군 합계 : 시장수 183개, 점포수 22,063개 * 출처 : 경상남도청 (2007) 내부자료 경남지역재래시장일반현황 (2006 년 ) - 개설주기를보면상설시장이 65.1%, 정기시장이 34.9% 를차지해전국평균에비해상설시 장은적고, 정기시장이많음 < 개설주기 > 구분 전체 ( 개 ) 상설시장 (%) 정기시장 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터

32 - 재래시장의등록여부를살펴보면경남지역에는등록시장이 91.4%, 인정시장이 8.0%, 기타 시장이 0.6% 를차지해등록시장의비율의전국보다높음 < 등록여부 > 구분 전체 ( 개 ) 등록시장 (%) 인정시장 (%) 기타시장 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 경남지역재래시장의소재지는중소도시가 54.3%, 읍면지역이 45.7% 로재래시장이도시와 읍면지역에골고루분포 < 소재지 > 구분 전체 ( 개 ) 대도시 (%) 중소도시 (%) 읍면지역 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 경남지역재래시장의소유현황은법인시장 32.6%, 개인시장 6.9%, 공설시장 25.1%, 공동 시장이 35.4% 를차지해경남지역의재래시장은전국평균에비해법인시장의비율이높게 나타났는데이는경남지역의재래시장이어느정도조직화되어있음을의미 < 소유현황 > 구분 전체 ( 개 ) 법인시장 (%) 개인시장 (%) 공설시장 (%) 공동시장 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 시장크기는대형시장 0.6%, 중대형시장 2.9%, 중형시장 36%, 소형시장이 60.6% 로나타나 전국의재래시장들과마찬가지로중소형시장이대부분 < 시장크기 > 구분 전체 ( 개 ) 대형시장 (%) 중대형시장 (%) 중형시장 (%) 소형시장 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터

33 - 시장형태는상가건물형 64.6%, 노점형 2.9%, 장옥형 18.3%, 상가주택복합형이 14.3% 를 차지해전국평균에비해상가건물형과장옥형시장은많고, 노점형과상가주택복합형은적 은것이특징 < 시장형태 > 상가건물형상가주택복합형구분전체 ( 개 ) 노점형시장 (%) 장옥형시장 (%) 시장 (%) 시장 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 ** 상가건물형시장 : 1동의건물중구조상구분된수개의부분이독립된건물로사용될수있는경우에는그각부분은 ' 집합건물의소유및관리에관한법률 ' 이정하는바에따라각각소유의목적이될수있으며, 이각각의구분소유권으로독립할수있는건물의집합체로서시장 *** 노점형시장 : 노점상으로만구성된시장 **** 장옥형시장 : 일정한건물이존재하지않더라도, 일정장소에대한소유권을가지고재화의판매또는서비스의제공이이뤄지는장옥으로만구성된시장 ***** 상가주택복합형시장 : 골목시장등과같이 1개이상의집합건물의집합으로이루어진시장 - 취급상품을살펴보면종합시장 96.6%, 전문시장이 3.4% 로나타나전국평균에비해종합 시장은많고, 전문시장은적음 < 취급상품 > 구분 전체 ( 개 ) 종합시장 (%) 전문시장 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 경남지역재래시장의점포현황을살펴보면자기소유 34.1%, 임차 44.7%, 빈점포 17.5%, 기타가 3.4% 로나타나전국평균에비해자기소유가많고, 임차가적은것이특징이며특 히빈점포의비율이전국평균에비해높게나타남 < 점포현황 > 구분 전체 ( 개 ) 자기소유 (%) 임차 (%) 빈점포 (%) 기타 (%) 전국 225, 경상남도 21, * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터

34 경남지역재래시장경영현황 (2005 년 ) - 경남지역재래시장의일평균고객수는 2005 년을기준으로 1,111 명으로나타났고, 일평균 매출액은 2,295 만원으로나타났는데이는전국의재래시장평균과비교할때고객수는전 국의 62.3%, 매출액은 39.6% 수준 < 일평균고객수와매출액 > 구분일평균고객수 ( 명 ) 일평균매출액 ( 만원 ) 전국 (A) 1, ,801.4 경상남도 (B) 1, ,295.0 경남 / 전국비율 (B/A) 62.3% 39.6% * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 경남지역재래시장상인조직현황 (2006 년 ) - 재래시장의조직형태는법적단체 48.6%, 임의단체 23.4%, 없음이 28.0% 로나타나. 전국 평균에비해법적단체가많은것이특징 < 조직형태 > 구분 전체 ( 개 ) 법적단체 (%) 임의단체 (%) 없음 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 종사자수를보면, 총 36,366 명의상인중종사자는 81.9%, 노점상은 18.1% 로나타나전 국평균에비해종사자수는적고노점상수가많은것이특징 < 종사자수 I: 종사자 vs. 노점상 > 구분 총상인수 ( 명 ) 종사자 (%) 노점상 (%) 전국 352, % 14.5% 경상남도 36, % 18.1% * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 종사자 (29,800 명 ) 중에는점포소유상인 24.8%, 점포임차상인 32.9%, 종업원이 42.3% 로 나타나전국평균에비해점포소유상인과종업원이많고, 임차상인이적은것이특징 < 종사자수 II: 종사자구분 > 구분 종사자 ( 명 ) 점포소유상인 (%) 점포임차상인 (%) 종업원 (%) 전국 301, 경상남도 29, * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터

35 경남지역재래시장시설현대화추진현황 (2006 년 ) - 경남지역재래시장의기본시설설치비율을보면화장실 94.3%, 소방시설 83.4%, 실외가로 등 81.1%, 가스시설 79.7% 배수시설 76.6%, 건물실내조명 73.5%, 고객동선통로 73.1% 등의순으로나타남 하지만시설현대화에있어서중요한아케이드 (26.1%), 엘리베이터 / 에스컬레이터 (19.5%), CCTV(19.6%), 인터넷접속회선 (26.3%) 등은설치비율이매우저조 < 기본시설 > 구분 전국 경상남도 전체 ( 개 ) 1, 소방시설 (%) 가스시설 (%) 전기배선시설 (%) 냉방시설 (%) 난방시설 (%) 방송시설 (%) 화장실 (%) 아케이드 (%) 주보조진입로 (%) 고객동선통로 (%) 실외가로등 (%) 엘리베이터 / 에스컬레이터 (%) CCTV (%) 건물실내조명 (%) 배수시설 (%) 인터넷접속회선 (%) 공동수도시설 (%) * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 시장편의시설의경우고객주차장을제외한모든시설이 10% 미만의설치율을나타내고있 는데특히, 아동놀이시설 (1.7%), 수유시설 (1.1%), 물품보관함 (2.3%), 간이음수대 (2.3%), 자 율포장대 (1.7%) 등이매우낮은수준을보이고있음 < 시장편의시설 > 구분전체 아동놀고객안고객수유물품자전거간이자율고객카트이시설내센터휴게실시설보관함보관소음수대포장대주차장 ( 개 ) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 시장홍보시설설치현황을살펴보면, 이벤트광장 9.1%, 테마거리 2.3%, 아치 / 조형물 12.6%, 시장공용광고판 18.9%, 네온광고가 8.6% 로나타나전반적으로시장홍보시설이매우부족 한상태

36 < 시장홍보시설 > 구분 전체 ( 개 ) 이벤트광장아치 / 조형물시장공용테마거리 (%) (%) (%) 광고판 (%) 네온광고 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 시설현대화사업추진현황을보면, 실시가 53.7%, 추진중이 4.0%, 미실시가 42.3% 로나타 나전국평균에비해실시율은높음 < 시설현대화사업추진현황 > 구분 전체 ( 개 ) 실시 (%) 추진중 (%) 미실시 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 경남지역재래시장시장공동사업추진현황 (2006 년 ) - 경남지역재래시장의공동배송시스템사업추진현황을살펴보면, 전화주문센터, 배송차량, 공동창고, 배송전담인력등모든분야에서사업을추진하고있지않은것으로나타났는데 이는재래시장의경쟁력제고를위해가장중요한사업이라는점에서매우심각한문제 < 공동배송시스템 > 구분 전체 ( 개 ) 전화주문센터 (%) 배송차량 (%) 공동창고 (%) 배송전담인력 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 - 공동마케팅홍보추진현황을보면, 모든분야에서전국평균에비해낮은추진실적을보이 고있는데특히, 방송광고, 쿠폰발행, 출장판매, 특산물판매장운영, 공동매매등은거의실 시하지않고있음 < 공동마케팅홍보 > 구분 특산물전체경품정기전단지신문방송축제 / 상품권쿠폰출장공동판매장행사세일광고광고광고이벤트발행발행판매매매 ( 개 ) 운영 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터

37 - 공동정보화사업추진현황을보면, 시장홈페이지를개설한곳이 5.1% 밖에되지않고, 인터 넷쇼핑몰을운영하고있는곳도 2.3% 밖에되지않아전국평균에비해서도낮은수준 < 공동정보화사업 > 구분 전체 ( 개 ) 시장홈페이지 (%) 인터넷쇼핑몰 (%) 전국 1, 경상남도 * 출처 : 중소기업청시장경영지원센터 경남지역재래시장의문제점 - 물적요인 건물이노후화되고조잡하여재난과안전사고의위험이상존하며환경이복잡, 불결, 무질서하여쾌적한쇼핑환경을조성하는것이매우어려움 유통및판매시설이대형화, 현대화, 정보화추세에부응하지못함 주차장, 카트, 휴게실, 화장실등편의시설이미비하여쇼핑편의성등소비자의다양한욕구와지역사회의필요에부응하지못함 - 주체적요인 시장상인들이변화에대한대응이미숙하고경영역량이부족 규모가영세하고영세중소상인들의경영및서비스마인드가결여 자가상인, 임대상인, 지주, 건물주, 시장개설허가취득자등이해관계자가다양하여조직력이부족하고이로인해공동물류, 공동마케팅, 공동정보화등공동사업추진이곤란 경남지역재래시장의발전방향 - 인프라측면 단기적으로건물리모델링, 아케이드 ( 비가리개 ), 진입로, 주차장, 화장실등각종인프라시설을정비하고, 편의시설, 카트, 이벤트공간, 이벤트거리조성등시설개선및현대화가필요 장기적으로건물이노후화되고안전문제가있는시장은재건축사업을실시하되쇼핑센터, 복합상가, 주상복합건물등지역주민의욕구에맞게다양한방식을추구 - 경영측면 상인의의식개혁 ( 상인마인드혁신 ), 공동대처를위한조직화를통해마케팅측면에서의 경영혁신이필요

38 지역단위, 광역단위, 전국단위상품권을발행하여사용자의편리성을보장하는한편가맹점중 재래시장아닌재래시장 이라할수있는노래방, 식당, 횟집, 중화요리, 주점, 슈퍼, 병원, 학원, 미장원, 스포츠대리점, 서점, PC방, 당구장, 목욕탕등의가입을유도하여한시적인상품권활성화라는한계를극복 축제및이벤트홍보사업을확대하되일회성행사로는성과보다비용이더클뿐만아니라지속적인고객유인책이될수없으므로문화마케팅 ( 지속적인문화행사와의결합 ) 을병행 소비자불만신고처리센터를운영하여고객감동과시장이미지개선을위해노력하는한편배달시스템, 신용카드사용등을통해고객편의성을제고 할인점에서취급할수없거나재래시장에서더좋은품질로싸게취급할수있는품목에특화하여할인점과의차별화를추구 4. 편의점 경남지역편의점현황 - 경남지역의편의점은 2006 년말현재 535 개로 2006 년중 88 개증가 (106 개출점, 18 개폐 점 ) 업체별로는훼미리마트가 191 개로가장많은점포수를보이고있으며, GS25 가 174 개, 7-Eleven 41 개의순 < 경상남도편의점현황 > 구분 2005말변동내역 2006말업체별점포수미니바이더씨스페세븐훼미리 OK 조이점포수출점폐점증감점포수스톱웨이이스일레븐 GS25 마트마트마트 전체 창원시 마산시 진주시 진해시 통영시 사천시 김해시 밀양시 거제시 양산시 합천시 함안군 창령군 고성군 남해군 하동군 산청군 함양군 거창군 의령군 * 출처 : 한국편의점협회

39 - 시도별로살펴보면, 창원시가 92 개로가장많고, 김해시 84 개, 마산시 79 개, 진주시 63 개 순으로편의점수가많으며, 경남지역 9 개군전체의편의점숫자는 29 개에불과한데이는 편의점이주로도시형라이프스타일을가진고객들을대상으로하고있기때문 편의점증가현황을살펴보면, 진주시, 김해시, 양산시가각각 2006 년중 13 개증가하였 고, 거제시가 10 개증가하여편의점시장이빠르게성장 폐점현황은모든시군에서 3 개이하의편의점만이폐점한것으로나타나편의점경영실 적은양호 - 경상남도의편의점수변동추이를살펴보면, 최근 3 년간전국의평균점포수성장률을 상회하는수치를보이고있는가운데특히, 2006 년에는전년대비 19.7% 의증가율을보였 는데이는경남지역의도시화가전국평균보다빠르게진행되고있기때문 < 경상남도연도별편의점수변동추이 > ( 개, %) 구분 2004년 2005년 2006년점포수증감구성비점포수증감구성비점포수증감구성비 전국 8, , , 경상남도 * 출처 : 한국편의점협회 (2007), 편의점운영동향 - 편의점의형태중주유소병설형은주유소에입지하고있는입지의특성상일반고객보다는 자동차여행객의비율이높은형태인데경상남도는주유소병설형편의점이전국대비 6.2% 로전체편의점구성비 ( 전국의 5.4%) 보다다소높음 < 경상남도주유소병설형편의점점포현황 > 구분 점포수 (2006년) 증감 구성비 전국 경상남도 * 출처 : 한국편의점협회 (2007), 편의점운영동향 ( 개, %) 년말현재경남지역의편의점 1 개당인구수는 5,998 명이고, 세대수는 2,157 세대로전 국평균 ( 각각 4,998 명, 1,846 세대 ) 보다많아경남지역의편의점수는아직전국평균보다적 음 다만전년대비증감을살펴보면편의점 1 개당인구수및세대수가각각 1,131 명, 368 세 대가감소한것으로나타나경남지역의편의점성장속도가전국평균보다빠름

40 < 경남지역편의점 1 개당인구수및세대수 > 구분 편의점 1개당인구수편의점 1개당세대수편의점수인구수 1개당전년대비세대수 1개당전년대비 ( 개 ) ( 천명 ) 인구수 ( 명 ) 증감 ( 천세대 ) 세대수 ( 세대 ) 증감 전국 9,928 49,624 4, ,327 1, 경상남도 535 3,209 5,998-1,131 1,154 2, * 출처 : 한국편의점협회 (2007), 편의점운영동향 - 경상남도지역의상품배송센터는경기지역 (30 개 ) 다음으로많은 10 개 ( 전체 76 개중 13.2%) 를보유하고있는데이는경남지역의편의점구성비인 5.4% 를크게초과하는수치 로경남지역편의점상품배송은원활 < 전국시도별상품배송센터현황 > 구분개수구성비구분개수구성비 서울특별시 강원도 부산광역시 충청북도 대구광역시 충청남도 인천광역시 전라북도 광주광역시 전라남도 대전광역시 경상북도 울산광역시 경상남도 경기도 제주도 전국 76개 * 출처 : 한국편의점협회 (2007), 편의점운영동향 ( 개, %) - 경남지역에소재하는편의점물류센터는양산에 6 개, 김해에 4 개등총 10 개가있으며, 업 체별로는 GS25 4 개, 미니스톱 2 개, 바이더웨이 2 개, 7-Eleven 2 개, 훼미리마트가 1 개의 물류센터를운영중 - 주로취급하는배송상품을살펴보면양산은식품, 주류, 담배, 패스트푸드, 냉장, 유제품, 잡 화등거의모든품목을취급하고있는반면김해는냉장, 냉동, 패스트푸드, 유제품등주 로식품을취급하고있음. 구분 양산 김해 < 경남지역물류센터현황 > 업체명 규모 ( 연건평 / 평 ) 자가임차위탁계 배송상품 배송지역 미니스톱 식품, 주류, 담배등 영남 5,380 5,380 식품, 주류, 담배등 부산, 경남 GS 패스트푸드등 부산, 경남 잡화 부산, 대구, 경남, 경북 7-Eleven 식품, 주류, 담배등부산, 울산, 경남 패스트푸드, 냉장, 유제품부산, 경남 미니스톱 냉장, 냉동 부산, 영남 바이더웨이 냉장, 냉동, 패스트푸드등 경남 GS 유제품, 냉장등 부산, 경남 훼미리마트 냉장, 냉동, 패스트푸드 경남 * 출처 : 한국편의점협회 (2007), 편의점운영동향

41 경남지역편의점의문제점 - 고도의양적성장추구 최근고도의양적성장추구로인해점포간상권충돌이심각한수준으로경쟁업체간의상권충돌뿐아니라같은업체내에서도점포간상권충돌이일어나는경우가많음 편의점은프랜차이즈시스템으로서편의점본부와가맹점주간의계약을통해관계가성립되는시스템인데양적성장추구로인성과경영능력을갖춘가맹점주를선발, 교육훈련시키는데어려움이많아가맹점의운영능력이부족 - 고비용사업구조 ( 낮은수익성 ) 장기간지속된내수경기침체로인해소비자들의구매력이감소한상태에서점포간상권충돌로인한경쟁과열로편의점의매출과수익성이낮음 좋은상권에있는점포의임대료및권리금이경쟁적으로인상되거나과다지급되어높은투자비와많은영업경비가지출되는고비용사업구조를형성 - 지역특유의머천다이징 (MD) 부족 편의점의 MD 는본부주도하에전국적으로표준화된 MD 를이용하기때문에경남지역고 객의특수한욕구에부응하지못하고있으며지역주민의욕구파악도미흡 특히편의점의주요품목인패스트푸드의 MD 가획일적임 - 고객서비스수준열악 운영비를낮추기위해아르바이트중심의종업원채용을하기때문에종업원의이직율이 높고업무수행능력이부족 종업원의잦은교체로인해고객서비스교육에한계가있음 - 본부와가맹점간갈등 양적성장으로인해가맹점이늘어나면서본부의가맹점관리가어려워짐 일부가맹점주의프랜차이즈시스템에대한이해부족과이에따른불만을순기능적으로 해소하려는노력이부족하여본부와가맹점간갈등이심각 경남지역편의점의발전방향 - 본부 - 가맹점간신뢰관계구축 편의점은프랜차이즈시스템이므로무엇보다도본부와가맹점간의결속이중요하므로본 부는신뢰관계를구축하기위해노력할필요

42 예를들어, 경영부진점포의활성화기간동안에영업지원금을확대해주거나신규점개설시매장인테리어와판매설비를제공하는등의지원이필요 가맹점과의갈등해소를위해상조회를결성하거나정기적인모임 ( 상품전시회등 ) 을통해커뮤니케이션을활성화 - 지역밀착경영 운영시스템또는각종매뉴얼을경남지역의현실과고객의욕구에맞게수정 지역특산물을소재로한먹거리를특화상품으로개발하는등지역고객의수요에부응하 는 MD 를하여야함 - 수익성강화노력 매출부진점을과감히정리하는한편출점성공률을높이기위해서보다철저한사전준비가필요하며업체간제살깎기출점경쟁등업체간상권충돌을줄이기위해노력 매장의소형화를통한운영비용및투자비의절감을추구 팔리지않는상품은과감히제거하는등물류및재고관리의효율성을추구 - 고객서비스강화 가맹점주의신중한선정과고객서비스교육을강화하여가맹점주와종업원의서비스마 인드를함양 지역고객의욕구를지속적으로파악할수있도록지역자체의시장조사활동을강화 - Living Store 로의발전 편의점은지역고객에게꼭필요한상품들을중심으로 MD를구성하여생활의편리함을제공해야함 편의점이단순한상품의판매뿐아니라지역고객에게각종서비스와정보를제공함으로써지역서비스센터, 지역정보센터의기능을수행할필요 5. 슈퍼마켓 / 중소유통업 경남지역슈퍼마켓현황 - 경남지역의중대형슈퍼마켓 ( 영업면적 165m 2 (50평) 이상 ) 은총 197개가영업중에있는데시도별로살펴보면, 김해시가 29개로가장많고, 창원시 20개, 마산시 18개, 진주시 15개, 양산시 14개, 거제시 13개, 사천시 12개의순 군지역은 56개 (28.4%) 정도로그수가적음

43 < 경남지역중대형 ( 영업면적 165m 2 (50 평 ) 이상 ) 슈퍼마켓현황 > 구분 점포수 구성비 구분 점포수 구성비 창원시 의령군 마산시 함안군 진주시 창녕군 진해시 고성군 통영시 남해군 사천시 하동군 김해시 산청군 밀양시 함양군 거제시 거창군 양산시 합천군 전체 197개 * 출처 : 한국체인스토어협회 (2007) 내부자료 * 슈퍼슈퍼마켓 (SSM; SuperSupermarket) 포함. - 소형슈퍼마켓의경우경남지역에 3,000 여개가있는것으로추정 - 현재소형슈퍼마켓에상품을공급하고있는많은슈퍼체인들이쇠퇴하고있는상태이며, 경남지역에서운영되고있는슈퍼체인은창원의현대유통, 마산의경남슈퍼체인, 동양체인, 생협, 고성의가야체인, 진주의대운체인등 6 개정도 대부분의소형슈퍼마켓은취급품목별로제조업체와직거래하거나중간도매상으로부터 공급받고있으며, 슈퍼체인은주류의도매기능을담당 < 경남지역소형슈퍼마켓현황 > 구분 슈퍼체인명 거래처수 창원 현대유통 350개 경남슈퍼체인 320개 마산 동양체인 250개 생협 220개 고성 가야체인 120개 진주 대운체인 20개 기타 ( 제조사또는중간도매상과직거래 ) 1,620개 계 3,000개 * 중소형슈퍼마켓수는추정치이며, 경남슈퍼체인의실무전문가와의인터뷰를통해파악 경남지역중소유통업 ( 슈퍼마켓포함 ) 의일반현황 - 경남지역중소유통업체 ( 슈퍼마켓포함, 이하동일 ) 의점포면적을보면, 평균 74m² 로전국 평균 (64m²) 보다크게나타났는데이는김해시와밀양시소재중소유통업체의규모가크기 때문이며여타시군은전반적으로전국평균과비슷

44 < 점포면적 > 구분 사례수 ( 개 ) 20m2이하 (%) 21~40m2 (%) 41~60m2 (%) 61m2이상 (%) 평균 (m²) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 종업원규모는 없다 가 30%, 1 명 51%, 2~3 명 15%, 4 명이상 4% 로나타나대부분의중소 유통업체가경영주 1 인또는 1~2 명의종업원에의해운영되고있음 < 종업원규모 > 구분 사례수 ( 개 ) 없다 (%) 1명 (%) 2~3명 (%) 4명이상 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 상권유형은주거지근린상권 (42%), 생활권중심상업지구 (35%), 도심상업지구 (13%), 학 교학원상권 (5%), 유흥서비스상권 (3%), 업무지구 (1%) 의순

45 < 상권유형 > 구분 주거지생활권유흥사례수도심상업학교학원업무지구근린상권중심상업서비스기타 (%) ( 개 ) 지구 (%) 상권 (%) (%) (%) 지구 (%) 상권 (%) 계 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 경영현대화기본시설인 POS 보유비중은 17% 로전국평균 (14%) 보다높은것으로나타났 는데, 시군별로는통영시 (24%), 진주시 (22%), 창원시 (20%) 및양산시 (20%) 는높은수준을 보인반면, 진해시 (9%), 김해시 (10%) 는전국평균보다낮은수준 <POS 보유여부 (2005년)> 구분 사례수 ( 개 ) 보유 (%) 미보유 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 가격표시상품비율은평균 54% 로전국평균 (59%) 보다낮은비율을보였는데, 시군별로는 통영시 (66%), 거제시 (65%), 양산시 (61%) 를제외한모든시군이전국평균보다낮음

46 < 가격표시상품비율 (2005년)> 구분 사례수 ( 개 ) 0% (%) 1~10% (%) 11~50% (%) 51% 이상 (%) 평균 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) 경남지역중소유통업 ( 슈퍼마켓포함 ) 의경영현황 - 1 일평균고객수는 40 명으로전국평균 (44 명 ) 보다고객수가적은것으로나타났는데, 시 군별로는양산시 (60 명 ), 통영시 (58 명 ), 밀양시 (57 명 ), 창원시 (51 명 ) 의순으로고객수가많 으며사천시 (25 명 ) 가가장적음 < 중소유통 1일평균고객수 (2005년)> 구분 사례수 ( 개 ) 10명이하 11~30명 31~50명 51명이상 (%) (%) (%) (%) 계 (%) 평균 ( 명 ) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 고객 1 인당평균구입단가는 19,741 원으로전국평균 (20,676 원 ) 에비해천원정도작은 것으로나타났지만양산시 (35,625 원 ), 진주시 (25,145 원 ), 마산시 (24,934 원 ), 사천시 (22,968 원 ) 등은고객 1 인당평균구입단가가전국평균을상회

47 < 고객 1인당평균구입단가 (2005년)> 구분 사례수 ( 개 ) 평균 ( 원 ) 전국 637,918 20,676 경상남도 43,217 19,741 창원시 6,537 16,120 마산시 5,533 24,934 진주시 4,781 25,145 진해시 1,731 20,034 통영시 1,952 10,100 사천시 2,513 22,968 김해시 4,271 17,520 밀양시 2,357 16,050 거제시 2,866 15,215 양산시 2,011 35,625 경남군지역 8,665 17,827 * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 월평균매출액은 500 만원이하 44%, 501~1,200 만원 31%, 1,201~3,000 만원 18%, 3,001 만원이상 8% 로나타나절반정도가월매출 500 만원이하의영세업체 반면, 3000 만원이상의고매출을보이는중소유통업체는마산시, 김해시, 밀양시, 양산 시, 거제시등에 10% 정도가존재 < 월평균매출액 > 구분 사례수 ( 개 ) 500 만원이하 (%) 501~1,200 만원 (%) 1,201~3000 만 (%) 3,001 만원이상 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 주요고객연령층을살펴보면 10 대이하 5%, 20~30 대 16%, 40~50 대 36%, 60 대이상이 8% 로나타났는데전국평균에비해경남지역의중소유통업체이용고객이다소고령화된 모습을보임

48 < 주요고객연령층 > 구분 사례수 ( 개 ) 10대이하 (%) 20~30대 (%) 40~50대 (%) 60대이상 (%) 특정연령층없음 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) - 고객편의서비스현황을살펴보면, 반품 (93%), 환불 (90%), 마일리지 / 포인트카드 (11%), 홈 페이지활용 (13%), 정기적전단지홍보 (14%), 배송서비스 (61%) 등모든분야에서전국평 균보다고객편의서비스제공비율이높음 < 고객편의서비스 (2005년)> 구분 마일리지 / 홈페이지정기적배송사례수반품 (%) 환불 (%) 포인트개설 / 홍보전단지서비스 ( 개 ) 카드 (%) (%) 홍보 (%) (%) 기타 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 )

49 경남지역중소유통업 ( 슈퍼마켓포함 ) 의애로사항 - 점포운영시애로사항은경기불황 (73%), 대형점출점 (34%), 자금부족 (29%), 시설노후 (9%) 등이높은비중을차지 구분 사례수 ( 개 ) 경기불황 (%) 대형점출점 (%) < 점포운영애로사항 > 자금부족 (%) 각종규제 (%) 시설노후 (%) 구인난 / 임금상승 (%) 기타 (%) 매장운영능력부족 (%) 제조업체의불공정행위 (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) 없다 (%) - 대형점으로인한매출액감소비율은 43% 로전국평균과같은수준인데, 시군별로는군지 역 (50%), 마산시 (45%) 및진해시 (45%) 가대형점으로인한매출액감소비율이상대적으로 높음 < 대형점으로인한매출액감소비율 > 구분 사례수 ( 개 ) 25% 이하 (%) 26~40% (%) 41~50% (%) 51% 이상 (%) 평균 (%) 전국 310, 경상남도 22, 창원시 4, 마산시 3, 진주시 2, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 김해시 2, 밀양시 거제시 1, 양산시 1, 경남군지역 3, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 )

50 - 최근 1 년간영업상황을살펴보면 매우나빠졌다 57%, 나빠진편이다 27% 로부정적인 의견이전국평균 (85%) 과비슷한 84% 를차지고있는데, 시군별로는사천시가 90% 의부 정적인의견을보여중소유통업체의영업이가장부진 < 최근 1년간영업상황 > 구분 사례수 ( 개 ) 매우좋아졌다좋아진편이다비슷하다 (%) 나빠진편이다매우나빠졌다 (%) (%) (%) (%) 전국 637, 경상남도 43, 창원시 6, 마산시 5, 진주시 4, 진해시 1, 통영시 1, 사천시 2, 김해시 4, 밀양시 2, 거제시 2, 양산시 2, 경남군지역 8, * 출처 : 산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) 경남지역슈퍼마켓 / 중소유통의문제점 - 슈퍼마켓등중소유통업체의고사위기 1996 년우리나라유통산업이완전개방된이후 10년동안슈퍼마켓등중소유통업의위상은추락한반면대형할인점, 편의점, 무점포판매업등신업태를중심으로유통업구조가재편됨 경남지역의슈퍼마켓은극심한경영난에시달리고있으며최근들어폐점이속출하고있다는것이업계의견해 - 무자료거래와난매 ( 회색시장 ) 의성행 할인점과의가격경쟁에서경쟁력을잃은슈퍼마켓은소매마진확보및가격할인목적으 로무자료거래를이용하고있으며, 일부제조업체및비공식적인중간도매상과의난매가 성행하고있는데이는제살깎기경쟁으로이어져서슈퍼마켓의수익성을더욱악화시킴 - 대기업주도의수퍼슈퍼마켓 (Super Supermarket; SSM) 성장 할인점의중심상권에서떨어진지역상권을공략하기위해할인점업체들은할인점식품매장을중심으로상품을구성한수퍼슈퍼마켓을경쟁적으로출점 이러한수퍼슈퍼마켓의출현으로지역의소형슈퍼마켓과중소유통업체들은지역의근린상권마저대기업에빼앗기고있는상황

51 경남지역슈퍼마켓 / 중소유통의발전방향 - 중소슈퍼마켓의경쟁력강화를위해경영마인드를강화하는동시에조직화 ( 체인화 ) 를선행 해야함 조직화된중소슈퍼마켓들이공동화사업을전개하기위한일차적과제는공동물류시스 템구축을통한물류비절감으로이는향후중소슈퍼마켓의생존여부를결정할것으로 판단됨 각점포에 Web-POS 를설치함으로써공동물류사업의효율을극대화하는한편수집된 데이터를분석하여재고관리, 매장관리및고객관리에과학적경영기법을도입할필요 - 중소형슈퍼마켓은상품구성에있어서할인점이나수퍼슈퍼마켓과가격경쟁을하기보다는 차별화를통한틈새시장의공략이필요 지역고객의욕구를가장잘파악할수있다는장점을살려지역밀착형 MD 를해야하며, 특히, 할인점이나수퍼슈퍼마켓보다더신선한신선식품중심의상품구색을갖추는것이 필요 - 소매점포의경쟁력은상품구성, 매장관리와더불어고객친화적인인적서비스에있다는점 에서신뢰를바탕으로한고객관계를형성하면서서비스중심으로운영하는것이필요 단기적인이익보다고객을감동시켜단골고객화하는것이중요 VI. 종합적제언 경남지역유통산업의비효율성을극복하기위한제언 1. 선진경영기법의확대 - 경남지역유통업체의판매관리기기보유현황과전자상거래이용현황은전국평균의절반 을조금넘는수준에그치고있는데, 판매관리기기와전자상거래는선진경영기법을적용 할수있는가장기본적인인프라이므로이의확대보급이필요 소매업체들은선진경영기법도입을위한시설투자를확대하는한편경영기법의활용능력 을배양해야함 지자체는유통업체들이판매관리와전자상거래를효율적으로수행할수있도록인프라 구축을위한지원을수행해야하며, 선진경영기법을활용할수있도록유통업자대상의 교육활동을강화

52 2. 업태간차별화 - 경남지역은소매업태간차별화가상대적으로부족한실정인데다차별화가적은異업태들이 유사한상권에밀집되어있기때문에유통기능이중복되고, 유통산업의전반적비효율성을 초래 각각의소매업체들은동일상권내다른업체와의차별화를모색하기위한노력이필요 한데우선적으로머천다이징측면에서다른업체와의차별화를추구하면서고객서비스 차원에서도경쟁업체와다른점을고객들에게소구 지자체는신규업체출점시무분별한허가보다는기존유통업체와중복되지않는기능을 수행하는업체를중심으로허가할필요 3. 무점포소매업의확대 - 경남지역은백화점, 할인점, 편의점, 슈퍼마켓, 재래시장등의점포소매업은양적인측면에 서어느정도활성화되었다고할수있으나, 유통업의효율성을극대화할수있는무점포 소매업은아직미약한수준 인터넷쇼핑몰, TV 홈쇼핑, 카탈로그판매, 모바일커머스, 방문판매, 다단계판매등은유통 업의효율성을증대시켜줄뿐만아니라지역내 1 차산업종사자와중소제조업체들의 판로확대측면에서매우중요 단기적으로는지역의대형유통업체들이인터넷쇼핑, 카탈로그판매등을강화하는가운 데보다장기적으로는지역내에우수농축수산물, 관광자원, 공산품등을판매하는다양 한무점포소매업체가출현할수있도록유도할필요 지자체는무점포소매업체의유치및창업유도를위해규제와절차를완화하는한편창 업교육을지원 4. 지역밀착마케팅의강화 - 현재경남지역에서성장하고있는소매업체들은백화점, 할인점, 편의점, 대형슈퍼마켓등 주로전국적인체인망을운영하고있는업체들인데이들은체인오퍼레이션의한계상지역 고객에게꼭맞는상품과서비스를공급하지못하고있음 지역밀착마케팅은지역고객의욕구충족극대화를통해소비지출을활성화할뿐만아 니라지역고객이타지역에서소비하는것을최소화시킬수있음

53 유통업체들은지역의 Community Center 로서의기능수행을위해노력하는한편각종 문화마케팅을실시하는가운데지역고객을세분화하여다양한고객층에게차별화된상 품과서비스를공급해야함 지자체가지역내유통업체와연계하여지역주민을대상으로서비스를제공하는것도생 각해볼수있음 업태간균형적인발전을위한제언 1. 업태간공동마케팅 - 업태간균형적인발전은유통산업의효율성측면뿐만아니라, 지역소비자들의다양한교 차쇼핑 (cross-shopping) 욕구를충족시키기위해매우중요함에도불구하고현재경남지 역의유통산업은업태간양극화가뚜렷 백화점과재래시장, 할인점과재래시장, 재래시장과중소유통등다양한업태간공동마케 팅이필요 업태별로상호보완적인상품취급을위해노력 ( 예를들어, 할인점에서는다양한품목을 취급하고, 인근의재래시장이나중소유통업은특정상품군에서전문성이요구되는품목 을취급 ) 지자체에서는공동마케팅을수행하는업체들에대한각종혜택을제공하는것이필요하 며공동마케팅수행을위한협의체구성도추진 2. 재래시장과중소유통업의경쟁력강화 - 재래시장과중소유통업의경쟁력강화는업태간균형적인발전을위해가장중요 시설현대화및경영효율화사업시행이시급하며이를개별업체별로추진하기보다는공 동물류, 공동정보화, 공동마케팅등공동화사업형태로추진하는것이현실적 중소유통업의경우공동화사업을넘어서체인화사업으로확대되어야만효율적인경영과 비용절감을통한경쟁력강화로이어질수있음 지자체는체인화사업을할수있는체인본부를탐색하는가운데공동물류센터건립, 시 설현대화등다양한분야의지원책을마련할필요

54 < 참고문헌 > 각종신문보도자료경남대학교경영학부 (2006), 마창지역유통산업현황과전망경남발전연구원 (2001), 창원시재래시장활성화방안경남발전연구원 (2002), 사천시재래시장활성화방안경남발전연구원 (2003), 산청읍재래시장활성화방안경상남도 (1999), 유통산업발전 5개년계획경상남도청 (2007) 내부자료곽상곤 (2007), 경남지역산업구조현황과과제, 한국은행경남본부김영태, 강기우 (2007), 도소매업의구조변화가우리경제에미치는영향및시사점, 한국은행조사국대한상공회의소 (1999), 전국도소매업체총람롯데백화점 (2006) 내부자료산업자원부 (2003), 21세기중소유통업발전을위한연구산업자원부 (2005), 전국중소유통업총람 ( 소매업편 ) 오세조, 김상덕 (2007), 손에잡히는유통실무완전정복, 중앙경제평론사오세조, 박진용, 권순기 (2003), 소매경영, 한올출판사오세조, 박진용, 김상덕 (2006), 시장지향적유통관리, 박영사이마트 (2007) 내부자료중소기업청시장경영지원센터 ( 통계청국가통계포털 ( 한국유통학회 (2006), 유통총람, 범한출판사한국체인스토어협회 (2007) 내부자료한국편의점협회 (2007), 편의점운영동향, 한국편의점협회홈플러스 (2006) 내부자료 심층면접 창원롯데백화점, 마산홈플러스, 경남슈퍼체인, GS25 경남영업팀, 창원시재래시장연합회