2. 생산동향 ㅇ총괄 지난 년간동남아전자산업생산은연평균 씩성장해왔 음 특히전자부품은매년 씩증가한데힘입어가장높은 증가율시현했으며 다음은무선통신기기 사무용전자기 기 순임 반면에가정용전자 감소 컴퓨터 감소 전자 제어계측기 감소시현 동남아 개국중베트남 이가장높은성장률를보였 으

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승윤 종
6 years ago
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1 동남아전자산업의위상및전망 동남아전자산업동향및전망. 동남아전자산업의위상 - 세계에서의위상 - 생산동향 - 시장동향. 현장이슈및시사점 Monthly Report ( ) - 인도네시아의비관세장벽, SNI 인증확대 - 베트남, 건강가전제품수요급상승 작성 : KEA 조사분석센터 ( , cool@gokea.org) 1. 세계에서의위상 ㅇ세계에서의위상 동남아전자산업의생산은세계 위 비중은 억불 한국 위 억불 동남아전자산업의시장은세계 위 비중은 억불 한국 위 억불 위는독일 억불 동남아전자산업생산 시장의세계에서의위상 금액기준 순위국가명생산규모비중 1 중국 682, 미국 234, 동남아 216, 한국 121, 일본 116, 세계 1,791, 순위국가명시장규모비중 1 중국 470, 미국 425, 일본 128, 동남아 127, 한국 50, 세계 1,756, 자료 ) 1. The Yearbook of World Electronics Data 2017, REED ELECTRONICS DATA 2. 동남아 : 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남등 6 개국 동남아 개국전자제품및부품생산 대기업은모두외국계 기업이차지 최대생산기업은삼성전자 전자는 위 대우전자 위순 동남아전자제품및부품생산 대기업현황 수량기준 단위 천대 삼성전자 644, , 샤프 335, , 파트론 150, , 웨스턴디지털 162, , NAMUGA 110, , SEMCO 108,600 78, 도시바 61,400 61, Seagate Technology 49,790 43, 소니 73,160 39, 캐논 40,520 27, 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사, 후지키메라 2. 동남아 : 필리핀, 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아등 5 개국 - 2 -

2 2. 생산동향 ㅇ총괄 지난 년간동남아전자산업생산은연평균 씩성장해왔 음 특히전자부품은매년 씩증가한데힘입어가장높은 증가율시현했으며 다음은무선통신기기 사무용전자기 기 순임 반면에가정용전자 감소 컴퓨터 감소 전자 제어계측기 감소시현 동남아 개국중베트남 이가장높은성장률를보였 으며 다음은싱가포르 인도네시아 필리핀 말레이시아 태국 순임 동남아전자산업분야별생산추이 금액기준 컴퓨터 45,737 44, 사무용전자기기 전자제어계측기 7,866 7, 전자의료기기 2,204 2, 무선통신기기 29,960 35, 유선통신기기 4,679 5, 가정용전자 12,249 10, 전자부품 91, , 계 194, , 자료 ) 1. The Yearbook of World Electronics Data 2017, REED ELECTRONICS DATA 2. 동남아 : 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남등 6 개국 동남아 개국의 년기준국가별전자제품및부품생산 비중을살펴보면싱가포르가 억불 로가장큰비중을차지하고있음 다음은말레이시아 억불 베트남 억불 태국 억불 필리핀 억불 인도 네시아 억불 순임 ㅇ국가별 지난 년간인도네시아전자산업생산은연평균 씩성장 해왔음 특히무선통신기기는매년 씩증가한데힘입어 가장높은증가율시현 다음은전자의료기기 전자제어 계측기 순 반면에가정용전자및사무용전자기기는마 이너스성장 인도네시아전자산업분야별생산추이 금액기준 컴퓨터 1,580 1, 사무용전자기기 전자제어계측기 전자의료기기 무선통신기기 1,100 1, 유선통신기기 가정용전자 2,961 2, 전자부품 3,481 3, 계 9,920 10, 지난 년간말레이시아전자산업생산은연평균 씩성장 해왔음 특히전자제어계측기는매년 씩증가한데힘입어가장높은증가율시현 다음은전자의료기기 증가 전자부품 증가 반면에가정용전자 사무용전자기기및 컴퓨터는마이너스성장 말레이시아전자산업분야별생산추이 금액기준 컴퓨터 9,974 9, 사무용전자기기 전자제어계측기 2,744 3, 전자의료기기 무선통신기기 1,513 1, 유선통신기기 1,596 1, 가정용전자 4,159 3, 전자부품 31,075 33, 계 51,848 52,

3 지난 년간필리핀전자산업생산은연평균 씩성장해왔 음 특히사무용전자기기는매년 씩증가한데힘입어가 장높은증가율시현 다음은가정용전자 증가 유선통신 기기 증가 전자제어계측기 증가시현 필리핀전자산업분야별생산추이 금액기준 컴퓨터 5,350 5, 사무용전자기기 전자제어계측기 전자의료기기 무선통신기기 유선통신기기 가정용전자 전자부품 7,083 7, 계 13,938 14, 지난 년간싱가포르전자산업생산은연평균 씩성장해 왔음 특히전자부품은매년 씩증가한데힘입어가장높 은성장률시현 다음은유선통신기기 순임 반면에 전자 제어계측기 감소 사무용전자기기 감소 컴퓨 터 감소 가정용전자 감소시현 싱가포르전자산업분야별생산추이 금액기준 컴퓨터 10,657 8, 사무용전자기기 전자제어계측기 3,759 2, 전자의료기기 무선통신기기 3,504 3, 유선통신기기 가정용전자 전자부품 36,719 51, 계 56,283 67, 지난 년간태국전자산업생산은연평균 씩축소해왔음 마이너스성장의가장큰요인은가정용전자의생산이매년 씩감소한것임 반면에 전자제어계측기 증가 전자의료기기 증가 전자부품 증가 유선통신기기 증가 사무용전자기기 증가시현 태국전자산업분야별생산추이 금액기준 컴퓨터 11,696 11, 사무용전자기기 전자제어계측기 전자의료기기 무선통신기기 유선통신기기 1,345 1, 가정용전자 2,990 1, 전자부품 8,247 8, 계 25,908 25, 지난 년간베트남전자산업생산은연평균 씩성장해 왔음 특히가정용전자분야는 씩성장한데힘입어가장 큰증가율을시현 다음은전자부품 증가 무선통신기기 증가 전자의료기기 증가등 분야플러스성장 을시현해왔음 베트남전자산업분야별생산추이 금액기준 컴퓨터 6,480 7, 사무용전자기기 전자제어계측기 전자의료기기 무선통신기기 22,500 27, 유선통신기기 875 1, 가정용전자 1,575 2, 전자부품 4,720 6, 계 36,718 44,

4 ㅇ주요품목별 대생산기업현황 동남아 생산 대기업현황 수량기준 소니비쥬얼프로덕트 7,490 5, 삼성전자 39,000 4, LG전자 29,100 3, 샤프 4,700 2, 후나이전기 4,300 2, 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사, 후지키메라 2. 동남아 : 필리핀, 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아등 5 개국 동남아냉장고생산 대기업현황 수량기준 샤프 3,730 2, 파나소닉 4,200 2, 하이얼 19,400 2, 삼성전자 12,000 2, 미쯔비시전기 1,680 1, 동남아세탁기생산 대기업현황 수량기준 삼성전자 11,400 4, LG전자 13,650 3, 하이얼 21,770 1, 샤프 1,810 1, 도시바라이프스타일 1, 동남아에어컨생산 대기업현황 수량기준 다이킹공업 6,410 3, 파나소닉 6,300 2, 삼성전자 7,500 2, 미쯔비시전기 5,000 2, 미쯔비스중공사마루시스템즈 2,300 2, 동남아휴대폰생산 대기업현황 수량기준 삼성전자 385, , OPPO 105,000 6, LG전자 57,000 5, 소니모바일 12,200 5, 교세라 2,500 1, 자료 ) 월드와이드일렉트로닉스시장총조사, 후지키메라 2. 동남아 : 필리핀, 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아등 5 개국 3. 시장동향 ㅇ총괄 지난 년간동남아전자산업의금액기준시장규모는매년 씩꾸준히증가되어왔으며 년에는전자산업시장규모가 억불수준으로확대 분야별로살펴보면 전자의료기기 증가한 억불 전자제어계측기 증가한 억불 무선통신기기 증가한 억불분야는플러스성장시현 반면에사무용전자기기 감소한 억불 가정용전자 감소한 억불 컴퓨터 감소한 억불시현 동남아전자산업분야별시장추이 금액기준 컴퓨터 22,665 22, 사무용전자기기 전자제어계측기 8,312 9, 전자의료기기 2,384 2, 무선통신기기 18,234 19, 유선통신기기 4,289 4, 가정용전자 5,903 5, 전자부품 61,208 63, 계 123, , 자료 ) 1. The Yearbook of World Electronics Data 2017, REED ELECTRONICS DATA 2. 동남아 : 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남등 6 개국 동남아 개국의국가별성장률을살펴보면 베트남이매년 씩성장하여 년에는시장규모가 억불에달함 다음은인도네시아 증가한 억불 필리핀 증가 한 억불 태국 증가한 억불순임 반면에말레이시아 감소한 억불 싱가포르 감소한 억불시현 동남아 개국의 년기준국가별시장비중은베트남 싱가포르 태국 말레이시아 인도네시아 필리핀 순임

5 ㅇ국가별 분야별시장추이 인도네시아전자산업분야별시장추이 금액기준 컴퓨터 2,369 2, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,010 1, 전자의료기기 무선통신기기 4,819 5, 유선통신기기 1,384 1, 가정용전자 1,407 1, 전자부품 3,782 3, 계 15,345 16, 말레이시아전자산업분야별시장추이 금액기준 컴퓨터 2,725 2, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,422 1, 전자의료기기 무선통신기기 2,073 1, 유선통신기기 가정용전자 전자부품 17,303 16, 계 25,012 23, 필리핀전자산업분야별시장추이 금액기준 컴퓨터 1,697 1, 사무용전자기기 전자제어계측기 전자의료기기 무선통신기기 1,071 1, 유선통신기기 가정용전자 전자부품 3,806 4, 계 8,016 8, 싱가포르전자산업분야별시장추이 금액기준 컴퓨터 9,807 9, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,808 1, 전자의료기기 무선통신기기 2,821 2, 유선통신기기 가정용전자 1,109 1, 전자부품 10,642 10, 계 27,341 26, 태국전자산업분야별시장추이 금액기준 연평균 성장률컴퓨터 4,311 4, 비중 (2017) 사무용전자기기 전자제어계측기 2,415 2, 전자의료기기 무선통신기기 3,971 4, 유선통신기기 가정용전자 1,280 1, 전자부품 8,357 8, 계 21,808 21, 베트남전자산업분야별시장추이 금액기준 컴퓨터 1,756 1, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,315 1, 전자의료기기 무선통신기기 3,479 3, 유선통신기기 가정용전자 전자부품 17,318 20, 계 26,016 30,

6 ㅇ시장전망 총 괄 년까지향후 년간시장전망을살펴보면 전체시장은연평균 씩확대되어 년에는시장규모가 억불에 이를것으로전망 분야별세부전망을살펴보면 전자제어계측기 증가한 억불 전자의료기기 증가한 억불 무선통신기기 증가한 억불 유선통신기기 증가한 억불전망 반면에 사무용기기시장은 감소한 억불수준으로위축될것으로전망 동남아전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 22,348 24, 사무용전자기기 전자제어계측기 9,056 10, 전자의료기기 2,702 3, 무선통신기기 19,461 21, 유선통신기기 4,444 4, 가정용전자 5,764 5, 전자부품 63,527 71, 계 127, , 자료 ) 1. The Yearbook of World Electronics Data 2017, REED ELECTRONICS DATA 2. 동남아 : 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남등 6 개국 국가별시장전망을살펴보면 베트남시장이매년 씩성장하여 년에는 억불로확대될것으로전망 다음은인도네시아 성장한 억불 말레이시아 성장한 억불 태국 성장한 억불 필리핀 성장한 억불 싱가포르 성장한 억불전망 동남아주요 개국의예상되는 년시장비중은베트남이가장큰 를차지할것으로전망되고있으며 다음은 싱가포르 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 순임 국가별 분야별시장전망 인도네시아전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 2,362 2, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,203 1, 전자의료기기 무선통신기기 5,353 6, 유선통신기기 1,440 1, 가정용전자 1,391 1, 전자부품 3,899 4, 계 16,430 18, 말레이시아전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 2,616 2, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,467 1, 전자의료기기 무선통신기기 1,979 2, 유선통신기기 가정용전자 전자부품 16,067 18, 계 23,541 26, 필리핀전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 1,717 1, 사무용전자기기 전자제어계측기 전자의료기기 무선통신기기 1,152 1, 유선통신기기 가정용전자 전자부품 4,117 4, 계 8,480 9,

싱가포르전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 9,454 9,973 1.8 35.4 사무용전자기기 169 151-3.7 0.5 전자제어계측기 1,817 1,948 2.3 6.9 전자의료기기 404 445 3.3 1.6 무선통신기기 2,841 3,044 2.3 10.8 유선통신기기 580 624 2.5 2.2 가정용전자 1,048 1,009-1.3 3.

7 싱가포르전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 9,454 9, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,817 1, 전자의료기기 무선통신기기 2,841 3, 유선통신기기 가정용전자 1,048 1, 전자부품 10,531 10, 계 26,844 28, 태국전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 4,354 4, 사무용전자기기 전자제어계측기 2,470 2, 전자의료기기 무선통신기기 4,153 4, 유선통신기기 가정용전자 1,232 1, 전자부품 8,088 8, 계 21,834 23, 베트남전자산업분야별시장전망 금액기준 컴퓨터 1,845 2, 사무용전자기기 전자제어계측기 1,739 2, 전자의료기기 무선통신기기 3,983 4, 유선통신기기 가정용전자 990 1, 전자부품 20,825 24, 계 30,700 35, 현장이슈및시사점 1. 인도네시아의비관세장벽, SNI 인증제도대폭확대및강력시행 ㅇ이슈 - 인도네시아국가표준인증인 SNI(Sertifikasi Nasional Indonesia) 는제품관련품질, 규격, 안정성등에대한국가공인인증 - 인도네시아산업부는매년가공품목을중심으로 SNI 강제적용품목을신규로제정하고있으며, 이에따라해당품목에대한수입이매년감소추세 - 인도네시아산업부장관령 MOT No 28/M-IND/PER/7/2017 을토대로내수산업을보호하고안전성확보를위해 SNI 인증을받는 PC 강선 (prestressed concrete steel wire) 에대한성분사항을규제하는등 SNI 관련품목에대한 SNI 인증세부사항도종종변경 - SNI 강제인증에영향을받는 10 대주요품목에는컴퓨터, 전자및광학기계, 비금속제품, 식음료, 섬유봉제, 전기장비, 수송기계, 비기계금속, 고무, 플라스틱, 석유화학, 기계등이있음 ㅇ시사점 - 인도네시아산업부는 SNI 인증의강제부과로관련품목에대한수입물량이감소했음을발표 - SNI 인증규정을통해인증및제품품질테스트기관을확대함으로써원활하고신속한취득이예상되나, 그만큼인증관리를더욱더확대해나가겠다는정부의의지투영 - 인증기관을추가한제품들은인도네시아수입시장에서한국제품이우위를점하는품목들로, 인증받는기관선택의폭이넓어졌으나, 그만큼해당제도를활성화하겠다는의미로, 이들품목에대한비관세장벽으로지속적으로작용 - ISO 9000 을근간으로우선 SNI 인증이설계되었지만, 이른시일내에 ISO 으로확대할것으로전망되므로유해물질등환경경영대응방안마련이시급

2. 베트남, 공기청정기등건강가전제품수요급상승 ㅇ이슈 - 베트남소비자들의가처분소득증가는가전제품에대한높은수요를이끌어내고있음. 베트남인구의 1 인당 GDP 는지속적으로증가하고있으며, 유로모니터에따르면 2018 년도베트남 GDP 예상성장률은 6.1% 이상일것으로예측 - 베트남인구는현재 9300 만명에이를것으로추정됨.

중산계층의빠른성장은가전제품을포함한다양한분야에진출한외투기업들에큰매력포인트로작용할것으로예측 - 공기청정기, 기름없이공기로조리하는에어프라이어, 두유제조가가능한두유메이커는베트남소비자들사이에서특히수요가증가하고있는가전제품 ㅇ시사점 Philips Korea King Philips Magic Korea < 두유제조기 > <

8 2. 베트남, 공기청정기등건강가전제품수요급상승 ㅇ이슈 - 베트남소비자들의가처분소득증가는가전제품에대한높은수요를이끌어내고있음. 베트남인구의 1 인당 GDP 는지속적으로증가하고있으며, 유로모니터에따르면 2018 년도베트남 GDP 예상성장률은 6.1% 이상일것으로예측 - 베트남인구는현재 9300 만명에이를것으로추정됨. HSBC 에서발표한 'ASEAN connected 2016' 조사보고서에따르면, 베트남의중산층성장은아세안국가중가장빠르게진행되고있으며, 2012 년 1200 만명이었던중산층인구가 2020 년 3300 만명까지증가할것으로전망함. 중산계층의빠른성장은가전제품을포함한다양한분야에진출한외투기업들에큰매력포인트로작용할것으로예측 - 공기청정기, 기름없이공기로조리하는에어프라이어, 두유제조가가능한두유메이커는베트남소비자들사이에서특히수요가증가하고있는가전제품 ㅇ시사점 Philips Korea King Philips Magic Korea < 두유제조기 > < 에어프라이어 > - 베트남소비자들은전자제품을구매할경우, 온라인이나 TV 홈쇼핑광고를신뢰하지못하는경향이있어직접눈으로확인한뒤구매하는추세이며, 오프라인전자제품매장에서직접제품을테스트해보고, 사용설명이나유의사항들을직원으로부터꼼꼼히체크하는소비자가대부분이므로오프라인매장마케팅주력필요 - 베트남소비자들이전자제품구매시크게고려하는사항이 A/S 여부. 소비자들이주로묻는질문중하나가제품보증에대한질문이므로충분한인프라구축및홍보강화필요

ㅇ시장동향 금액기준으로는가장큰을차지하는전자부품은소폭이 지만증가세를시현했으나 사무기기및생활가전이상대적으 로큰폭으로감소하면서전체시장이지난 년간 씩축소 수량기준으로는 기기와정보통신기기 전장부품은감소했으 나드론 전기차등모빌리티산업이큰폭의증가세를보이면서 전체시장이지난 년간 씩확

ㅇ시장동향 금액기준으로는가장큰을차지하는전자부품은소폭이 지만증가세를시현했으나 사무기기및생활가전이상대적으 로큰폭으로감소하면서전체시장이지난 년간 씩축소 수량기준으로는 기기와정보통신기기 전장부품은감소했으 나드론 전기차등모빌리티산업이큰폭의증가세를보이면서 전체시장이지난 년간 씩확 품목별동향및전망 세계전자산업동향및전망. 품목별동향및전망 - 주요품목동향 - 주요품목전망. 국가별 지역별동향및전망 - 주요국가별 지역별동향 - 주요국가별 지역별전망. 세계주요기업순위 - 주요국가별순위 - 주요품목별순위 Monthly Report (2018. 7) 작성 : KEA 조사분석센터 (6388-6051, cool@gokea.org) 1. 주요품목동향 ㅇ생산동향