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주아 남궁
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1 제 2 장가정용전기 전자기기 제 2 장가정용전기 전자기기 1. 개황 가. 가전산업의범위가정용전기 전자기기산업, 즉가전산업은가정에서주로사용되는전자제품군을의미한다. 여기에는 TV나오디오등영상음향기기 (Consumer Electronics) 에서부터냉장고, 세탁기, 에어컨등주요대형백색가전과믹서, 선풍기, 다리미, 헤어드라이어등소형가전제품등의생활가전 (Electric Household Appliances) 이포함되어있다. 이외에도데스크탑컴퓨터및전화기와같이가정에서사용되는전자제품들이많이존재하나, 이들제품들은개인용전자제품혹은정보통신제품으로분류되면서엄밀한의미의가전산업에는포함되지않는다. 최근에는네트워크환경과미디어산업의발달로 TV 및비디오 오디오기기들이통신 컨텐츠산업과긴밀하게연계하여발달되면서이들기기를가전제품에서별도로구분하여영상음향기기또는방송통신기기범주로분류하는경향도많이나타나고있다. 이에따라최근많은통계작성기관에서사용하는가전의범위는대형백색가전과소형가전을포함하는범위로한정되는경우가대부분이다. 나. 가전산업의특징가전산업은미국, 유럽, 일본등선진국을중심으로이미성숙단계에이른산업이다. 20세기초가전제품이소비자에게보급되기시작할당시에는사치품개념으로인식되었으나, 현재는일상생활에없어서는안될필수품으로인식되면서선진국은이미 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨등주요제품의보급률이 100% 에가깝거나상회하고있으며, 최근에는개발도상국에서도빠르게보급률이확대되고있는추세이다. 가전산업이성숙단계에접어들면서가전업계의글로벌경쟁은더욱치열해지고있으며, 기술력, 가격측면에서의가전산업은치열한경쟁구도가전개되고있다. 가전제품의기술력은이미보편화되어있어후발업체들의시장참여가용이하며, 가전제품전문양판점의등장, 인터넷보급에따른온라인쇼핑몰의확산등이가전제품의가격인하를주도하고있다. 특히, 반도체가격의변동에따라제품의가격이오르고내리는경향을보이는휴대폰, 컴퓨터등정보통신기기와달리가전제품은한번가격이인하되면다시인상되기어려운특징을가지고있어기업간의가격경쟁은더욱치열해지고있다. 893

2 제 6 편전자산업 2. 현황 가. 글로벌가전산업현황 (1) 생산현황글로벌가전제품생산은 2010 년 AV기기 929 백만대, 생활가전 570백만대로총 1,499 백만대의규모를보이고있다. 글로벌가전제품생산은신흥시장의꾸준한성장세에힘입어 2016 년까지연평균약 3% 의성장을유지할것으로전망된다. 지역별생산현황은중국과동남아시아를포함한 아시아지역이전세계가전제품생산의약 86% 를차지하고있다. 아시아국가중한국과일본은삼성전자, LG전자, 소니, 파나소닉, 도시바등주요가전기업들이생산기반을해외로이전하면서생산이점차감소하고있으나, 중국과동남아시아지역은일찍부터미국, 유럽, 한국, 일본등의글로벌가전기업들이앞다투어생산기지를진출시키며세계가전제품의공장으로급부상하였다. 특히중국은전세계가전제품생산의 65% 를차지하며세계최대의생산국위치를확보하고있다. 폴란드, 헝가리등동유럽국가들도서유럽시장을 < 표 1> 글로벌가전시장의생산규모 ( 단위 : 백만 Unit) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 A V 기기 생활가전 합 계 1,378 1,499 1,524 1,580 1,608 1,640 1,672 1,696 [ 자료 ] Fuji Chimera, 2011 월드와이드일렉트로닉스시장총조사 (2011) * 2009~2010년실적, 2011~2016년예측 * AV기기 : TV, STB, DVC, 카오디오등영상음향기기 * 생활가전 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기등주요가전 < 표 2> 지역별가전제품의생산현황 (2010 년 ) ( 단위 : 백만 Unit) 구분북미유럽아시아중남미기타합계 A V 기기 생활가전 합계 , ,499 [ 자료 ] Fuji Chimera, 2011 월드와이드일렉트로닉스시장총조사 (2011) * AV기기 : TV, STB, DVC, 카오디오등영상음향기기 * 생활가전 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기등주요가전 894

3 제 2 장가정용전기 전자기기 겨냥한생산기지로활용되면서가전제품생산량이점차증가하고있으며, 동유럽을포함한유럽지역은전세계생산의 6% 정도를차지하고있다. 이외멕시코와브라질등중남미지역이전세계가전제품생산의약 5% 정도를차지하고있다. (2) 지역별시장규모지역별가전시장규모는한국, 일본, 중국을포함한아시아지역이전세계시장의약 43% 로최대규모를보이고있으며, 유럽이약 23%, 북미가 21% 의비중을차지하고있다. 미국과서유럽, 일본등선진시장은신흥시장의급부상으로글로벌시장에서의규모가상대적으로감소하고있으나, 고가의프리미엄제품중심으로신규 교체수요가이루어지면서여전히글로벌가전기업들의주요경쟁무대가되고있다. 한편, 중국, 동남아시아, 중남미, 동유럽등신흥시장은경제성장과함께가전제품수요가크게증가하면서이들지역의가전수요비중도점차증가하고있다. 특히, 중국, 브라질등인구가많은지역은가전제품보급률향상을위한정부정책이맞물리면서꾸준한성장세가예상되고있다. 중국은글로벌최대가전제품생산기지이자소 < 표 3> 지역별가전제품의시장규모 (2010 년 ) ( 단위 : 백만 Unit) 구분북미유럽아시아중남미기타합계 A V 기기 생활가전 합 계 ,499 [ 자료 ] Fuji Chimera, 2011 월드와이드일렉트로닉스시장총조사 (2011) * AV기기 : TV, STB, DVC, 카오디오등영상음향기기 * 생활가전 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기등주요가전 < 표 4> 지역별생활가전의수요비중전망 ( 단위 : %) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 미국 / 캐나다 아시아 유럽 중동 / 아프리카 라틴아메리카 [ 자료 ] GIA, Electric Household Appliances(A Global Strategic Business Report),

4 제 6 편전자산업 비시장으로, 중국경제의성장과더불어가전제품의수요가크게증가하고있으며, 중국정부에서는농촌지역의가전보급률향상을위해가전하향정책 ( ~ , 판매가의 13% 보조금지급 ), 내륙공정등의적극적인지원정책을시행하고있다. 나. 국내현황 (1) 생산및수출입국내가전생산은 2010 년 44조1천억원을기록하였다. TV가약 6조7천억원, 냉장고가 5조원, 세탁기와에어컨이각각 2조8천억원등이다. TV 는중국등해외생산기지에서완제품조립을위한부품생산이주를이루고있으며, 백색가전은프리미엄제품중심으로생산이이루어지고있다. 국내가전업계는 Time to Market 실현을위해생산공장을수요시장인접지역에위치시키는것을기본방침으로정하고국내공장은내수중심으로운영함에따라해외생산비중이점차증가하고있는추세이다. < 표 5> 국내가전내수시장의규모 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2008년 2009년 2010년 A V 기기 4,743 5,063 5,041 생활가전 6,432 6,718 7,164 합계 11,175 11,781 12,205 [ 자료 ] GfK Korea, 소매점판매기준 (2) 가전산업내수시장규모 국내가전시장의내수규모는 2010 년 12조2천억원으로, 이중영상음향기기부문이 5조원, 생활가전부문이약 7조2천억원을차지하고있다 년글로벌금융위기에따른경기침체에도불구하고가전내수시장은 2008년대비 2009년에는 5.4%, 2010 년에는 3.6% 꾸준히성장하였다. 국내가전시장은 TV, 냉장고, 세탁기등주요품목의보급률이이미 100% 에근접하며포화상태에달하였으나, LCD-TV, 양문형냉장고, 드럼세탁기등고가의대형가전으로의교체수요비중이높게나타나면서성장세를유지하고있다. < 표 6> 국내가전의생산현황 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2008년 2009년 2010년 TV 5,767 5,555 6,668 냉장고 4,208 4,048 5,002 세탁기 2,003 2,542 2,771 에어컨 3,082 2,461 2,765 기타 23,845 22,817 26,923 합계 38,905 37,423 44,129 [ 자료 ] KEA( 한국전자정보통신산업진흥회 ) * 각품목완제품및부분품포함 주요가전수출품목은 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨등대형가전으로서보급형제품의생산기반이중국, 동남아, 중남미등해외생산기지로이전됨에따라국내에서는프리미엄급제품중심으로수출이이루어지고있다. 896

5 제 2 장가정용전기 전자기기 구분 < 표 7> 국내가전의수출입현황 2008 년 2009 년 2010 년 ( 단위 : 백만달러 ) 수출수입수출수입수출수입 TV 5, , , 냉장고 1, , , 세탁기 에어컨 기타 4,292 4,331 3,635 3,541 3,934 3,829 합계 12,896 4,848 10,058 3,893 12,816 4,304 [ 자료 ] 관세청자료 KEA( 한국전자정보통신산업진흥회 ) 재집계 * 각품목완제품및부분품포함 대형가전제품시장에서국산브랜드를선호하는소비자성향으로인해주요대형가전의수입은상대적으로규모가적게나타나고있다. 반면, 선풍기, 믹서, 전기다리미, 헤어드라이어등소형가전제품은국내생산과더불어수출도감소하고있으나, 중저가의중국산제품수입은증가하고있는추세이다. 3. 시장동향 가. 가전산업의변화 (1) 가전시장의중심이동 질, 인도등신흥시장은경제성장과함께빠르게시장이성장하고있다. 신흥시장은또한생산기지로서도그역할이급부상하고있다. 가전업계의치열한경쟁이원가경쟁으로이어지면서낮은임금과풍부한노동력등이장점으로떠오르는중국은단연글로벌가전기업들의생산기지를독점하고있다. 중국은글로벌에어컨생산의 70.1%, 냉장고 46.8%, 세탁기 41.1% 를차지하고있으며, 중국을제외한동남아시아, 일본, 한국등아시아지역이 30% 가까운생산점유율을보이고있다. 그러나아시아지역에서한국과일본의생산비중은점차감소하고있으며, 태국, 말레이시아, 인도네시아등동남아시아국가들의생산량이증가하고있는추세이다. 가전산업은시장성장측면에서볼때기존선진국주도에서최근개도국중심으로이동하고있는추세이다. 선진국은가전보급률이이미포화상태에이르러성장이둔화되고있는반면, 중국, 브라 897

6 제 6 편전자산업 [ 자료 ] Fuji Chimera, 2011 월드와이드일렉트로닉스시장총조사 (2011) [ 그림 1] 주요가전제품의지역별생산비중 (2010 년 ) 주요가전메이커측면에서보면, 과거미국과서유럽의몇몇다국적기업들이진입장벽을이용해시장을주도해왔으며, 아직도이들기업들이선진국을중심으로시장을주도하고있다. 그러나최근신흥국의성장과더불어한국, 중국등아시아기업들이개도국시장에서글로벌주력기업과의경쟁에서성공적으로우위를확보하면서후발기업들의입지가강화되고있다. (2) 소비자의욕구와수요변화가전제품의개념이과거사치품에서현재는편안한라이프스타일을유지하기위한필수품으로바뀌면서소비자의욕구도꾸준히변화되고있다. 기능중심제품에서벗어나공간확보, 미적감각을 추구하는제품, 칼라, 하이테크, 가벼운소재를적용한제품등으로욕구가다양화되고있는것이다. 이러한가전제품의변화는소비자의기호변화와더불어경쟁심화에따른기업들의적극적인수요창출노력이이끌어가는측면이크다. 선진국의가전시장포화로인해공급기업측면에서는끊임없는신제품개발을통한신규수요창출이더욱절실해지고있는것이다. 기존제품의단순기능을진화시킨싸이클론진공청소기, 로봇청소기, 광파오븐, 인터넷냉장고, 4Door 대형냉장고등은제조사들이새로운기술과개념을적용해만들어낸제품들이다. 898

7 제 2 장가정용전기 전자기기 나. 글로벌업계동향 (1) 개황글로벌가전생산기업은미국, 유럽, 한국, 일본의기업들이강점을보이고있다. 미국의월풀, GE, 유럽의밀레, 지멘스, 일렉트로룩스, 보쉬등은전통적인가전기업들로주로냉장고, 세탁기, 식기세척기, 청소기등에서강점을보이고있으며, 일찍부터미국과유럽내에서높은시장점유율을보이고있다. 한국의삼성전자, LG전자, 일본의파나소닉, 산요, 히타치, 도시바등은아시아의가전강기업들로, 미국및유럽기업대비냉장고, 에어컨, TV 등에서우위를점하고있다. 이들주요기업들은글로벌가전시장, 특히선진시장에서높은시장점유율을보이고있으며, 오랜기술력을바탕으로고가의프리미엄제품생산에주력하면서치열한경쟁을벌이고있다. 삼성전자, LG전자등우리기업들은전통가전기업들의텃밭인미국과 EU시장에서획기적인제품기술력과디자인, 현지소비자의욕구를반영한신제품개발에주력하면서프리미엄시장을리드하고있다. 또한인도, 러시아등신흥시장에서적극적인마케팅활동을펼침으로써높은시장점유율을확보하는데도성공하였다. 한편, 중국내수시장의급성장과함께하이얼, 하이센스등중국의로컬기업들이급부상하면서가전업계의판도가변화하고있다. 중국로컬기업들은아직은중저가의보급형제품생산에주력하며중국내수시장중심으로시장점유율을확대하고있으나, 하이얼등은가격경쟁력을기반으로점차첨단제품기술력을확보하며글로벌진출에 적극나서고있다. 또한터키와인도등전자산업후발국가들도비교적기술력확보가용이하고내수산업으로유리한가전산업에투자를확대하며베스텔, IFB 등의기업들이로컬시장에서의영향력을높여가고있다. (2) 가전업계의경쟁심화글로벌가전제품의수요증가에도불구하고, 가전업계의수익은지속적으로감소하고있는추세이다. 신흥국가의신규기업들의출현으로시장내참여기업의수가증가하였고, 참여기업의수증가에따른경쟁심화는기업들이원가상승을가격에반영하지못하는결과를초래하였으며, 이는결국기업의마진감소와업계의구조조정으로이어졌다. 서유럽시장은크고작은 100여개의가전기업들이존재하였으나보쉬, 지멘스, 일렉트로룩스등주요기업을제외한중소기업들은인수합병등으로비용절감, 과잉설비부분정리등구조조정이진행되었다. 글로벌주력기업들은해외현지조인트벤처설립으로로컬기업을인수하고공격적인마케팅, 가격우위, 제품차별화, 유통네트워크확보등에주력하며시장내영향력을더욱키워가고있다. 다. 제품동향 (1) 주요제품의동향 TV는디지털방송전환을계기로 CRT-TV 에서 LCD, PDP 등평판 TV로의전환이빠르게진행되고있다. 선진시장은이미 LCD-TV 의 LED, 3D TV로의교체수요가나타나고있으며, LCD 899

8 제 6 편전자산업 패널의급격한가격하락으로신흥시장에서도 LCD -TV의보급이확대되고있는추세이다. 최근에는 3D 콘텐츠의보급확대로 3D-TV 의수요가증가하고있는데, 통신서비스와연계한스마트TV 도등장하면서제조사들이콘텐츠서비스분야로영역을확대하고있다. 냉장고는최근미국시장을중심으로 SBS( 양문형 ) 냉장고에서 FDR( 프렌치도어 ) 냉장고로의교체가진행되고있다. 미국은전세계 SBS 냉장고시장의 60~70% 이상을차지하고있으며, 글로벌기업들의경쟁이가장치열한곳이기도하다 년을전후하여삼성전자, LG전자등우리기업들의주도로 700리터이상 FDR 냉장고가출시된이후현재까지폭발적인반응을얻고있으며, 월풀, 일렉트로룩스등이후발로 FDR시장에진출하고있으나우리기업들이이미주도권을선점한상태이다. 세탁기는선진시장에서일반세탁기에서드럼세탁기로의전환이꾸준히이루어지고있다. 유럽과달리미국시장은드럼세탁기가주력상품으로기록하지못하고있었으나물소비량등에너지절약에대한규제가강화되면서점차드럼세탁기가대세를이루어가는추세이다. 우리기업들은미국시장을대상으로 15Kg 이상의대용량제품을경쟁적으로출시하고있으며, 국내에서출시했던컬러제품까지선보이며좋은반응을얻고있다. 특히우리기업들은목조건물이많은미국가정의특성을고려하여진동에강한제품을내놓으면서점유율을확대해나가고있다. (2) 최근제품개발의트렌드지구온난화와환경 에너지문제가국제사회에서지속가능경영을위한중요한사안으로인식되면서글로벌가전제조사들도친환경 고효율 에너지절약형제품출시에주력하고있다. 유럽의 RoHS 등전자제품에대한각국의환경규제가강화됨에따라유해물질사용을배제한가전제품이등장하고있고, 물소비량을줄인드럼세탁기, 고효율컴프레서가장착된냉장고, 스마트인버터장착으로전력사용량을획기적으로줄인에어컨등자원및에너지소비가낮은제품들이주력판매상품이되고있다. 특히심각한전력난을일으킨일본의대지진이후글로벌제조사들은획기적으로전략사용량을줄여주는제품개발에더욱박차를가하고있다. 과거가전제품이고유의기능향상에충실하게개발되었다면, 최근에는디자인이제품의가치를높이는중요한요소로작용하고있다. 우리기업들은백색가전시장에컬러와화려한디자인을적용한상품을적극출시하여가전제품을집안인테리어와조화를이룰수있게함으로써글로벌가전시장에서좋은반응을얻고있다. 선진국을중심으로전세계적으로결혼율감소, 저출산확대로싱글족및소단위가족이증가함에따라이들을겨냥한가전제품의출시도증가하고있다. 가전제조사들은싱글직장인을대상으로미니냉장고, 세탁기등소형백색가전과, 미니오븐, 미니밥솥등의출시를확대하고있다. 또한, 소득수준의향상으로소비자들이비데, 정수기, 공기청정기, 음식물처리기등을선택가전에서필수가전으로인식하면서웰빙가전의개발과출시도확대되고있다. 900

9 제 2 장가정용전기 전자기기 (3) 미래가전의동향글로벌경기침체위기속에서도획기적인신제품개발로위기를극복하기위한세계가전기업들의신제품출시경쟁은계속될것으로보여진다. 네트워크가생활환경전반에걸쳐구축되면서통신을통한기기간연동이가능한제품의개발이점차증가할전망이다. 국내연구소에서는가전기기와연동한실감재현시스템개발에성공하였는데, TV 등의미디어장면을가전제품과연동시켜오감을통한스펙터클한영상시청이가능하다. 미래유비쿼터스환경에서는이러한가전제품의개발이더욱확대될것으로예상된다. 이와함께네트워크기능과함께소형화, 지능화도미래가전제품의주요한트렌드가될전망이다. 제품의크기를줄이고편의성을더욱확대하기위한퍼지기능의채택, 혁신적인센서및초소형칩의사용등이증가할것으로보인다. 4. 향후시장전망 가전제품이생활필수품으로인식되면서가전산업은타산업대비경기의변동에둔감하게영향을받으며연간 2~3% 의꾸준한성장을보여온산업이다. 그러나최근보급률이포화상태에이른선진국에서가전산업은경기의흐름에민감하게영향을받는특성을보이고있다. 교체수요가대부분인선진시장에서는소비자들의가처분소득현황이나빠질경우소비를미루는최우선순위로가전이꼽히고있다 년유럽발글로벌금융위기로선진국의가전시장은이미한차례성장이위축된상태이다. 이로인해서유럽지역의신규소비가급격히감소하였고, 미국또한신규수요가감소하였다. 특히미국시장의경우경기침체속에서도최고급프리미엄가전분야의성장세는지속되었으나, 주택경기침체가장기화되면서최근소비가급격히둔화되고있는실정이다. 우리나라가전업계는올해 7월 EU와 FTA발효로서유럽시장으로의프리미엄가전제품수출증가를기대했으나, 그리스금융위기사태에이어이탈리아, 포르투갈, 스페인등인근유럽국가들의제정위기가지속적으로우려되고, 영국등서유럽국가역시실업률증가, 경제성장둔화등에따른시장여건악화로 FTA 의발효에따른효과를기대하기가어려울것으로보여진다. 유럽과더불어최대시장으로꼽히는미국도정부의재정적자확대, 국가신용도하락등으로극심한경기침체가예상됨에따라우리가전업계의글로벌공략에어려움이예상된다. 글로벌경기둔화로어려움을겪고있는가전기업들이최근더이상의이윤악화를피하기위해원재료가격인상을제품가에반영키로하면서가격인상이불가피해진것도소비를더욱위축시키는요인으로작용할전망이다. 그동안글로벌가전기업들은이윤을포기하면서까지치열한가격경쟁을벌여왔으나, 지속되는경기침체와경쟁심화에따른수익악화를더이상견디기어려운상황에도달한것이다. 이에따라일렉트로룩스, 밀레, LG전자등대부분의글로벌기업들은 2011년하반기출시제품의가격인상을단행할예정이다. 중저가보급형제품이주를이루고있는개발도 901

10 제6편 전자산업 상국 중심의 신흥시장은 경기에 비교적 덜 영향을 시장에도 적지않은 영향을 끼치며 신흥시장의 성 받으며 빠르게 수요가 확대되고 있는데, 보급률 장세도 둔화될 것으로 예상됨에 따라 글로벌 가전 상승, 프리미엄 제품의 보급확대 등으로 향후 가 업계의 어려움은 당분간 지속될 것으로 예상된다. 전산업의 수요를 이끌 것으로 전망된다. 선진국에 서의 위기를 극복하기 위해 글로벌 기업들은 신흥 시장에서의 영향력 확대에 더욱 박차를 가할 것으 로 예상되나, 선진국의 경기침체가 중국 등 신흥 902 정 미 숙 한국전자정보통신산업진흥회 전자정보팀 과장

C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS

[FDI FOCUS] World Investment Report 2017 Key Messages (UNCTAD) 2017 년 7 월 17 일 [ 제 134 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI