신한은행 머니멘토 환경설정 매뉴얼

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1 싞한은행머니멘토홖경설정매뉴얼 신한은행머니멘토환경설정매뉴얼 페이지 0

2 차례 1. 자산자동등록 사용자관리 로그인정보수정 로그인정보삭제 가족정보관리 고시홖율보기 파일백업받기 파일불러오기 엑셀저장 자산등록 은행 카드 증권위탁계좌 증권CMA계좌 보험 현금영수증 자산수정 은행 증권위탁계좌 증권CMA계좌 보험 자산삭제 은행 카드 증권위탁계좌 증권CMA계좌 보험 현금영수증 자산수기등록 자산등록 금융자산 부동산 / 기타 부채

3 2-2. 자산수정 금융자산 부동산 / 기타 부채 자산삭제 금융자산 부동산 / 기타 부채 엑셀저장

4 1. 자산자동등록 1-1. 사용자관리 사용자관리 버튼을이용하여로그인정보관리및가족정보관리, 환율조회, 파일백업, 백업된파일불러오기기능을사용할수있습니다. < 그림 1> 1 로그인정보수정 < 그림 1> 화면에서로그인정보수정메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 2.1> 와같은 화면이생성됩니다. < 그림 2.1> 로그인정보를수정할금융회사를선택한후 다음 버튼을눌러다음화면으로이동합니다. 3

5 < 그림 2.2> 로그인타입을선택하여웹회원ID 및공인인증서방식으로로그인정보를수정합니다. 웹회원ID/ 비밀번호선택시이용자 ID, 이용자비밀번호가활성화되고, 공인인증서선택시인증서선택버튼및인증서암호입력창이활성화됩니다. 변경할로그인정보를입력후 확인 버튼을누르면입력한로그인정보로수정됩니다. 2 로그인정보삭제 < 그림 1> 화면에서로그인정보삭제메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 3.1> 와같은 화면이생성됩니다. < 그림 3.1> 4

6 회색으로보이는로그인정보는삭제가불가능합니다. 해당로그인정보로등록된계좌가존재하는경우회색으로보이며로그인정보는삭제되지않습니다. 검정색으로보이는로그인정보는삭제가가능하며, 해당로그인정보로등록된계좌가없음을표시합니다. 삭제할로그인정보를선택한후 삭제 버튼을누르면선택한로그인정보가삭제 < 그림 3.2> 됩니다. < 그림 3.2> 3 가족정보관리 < 그림 1> 화면에서가족정보관리메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 4.1> 와같은화면 이생성됩니다. < 그림 4.1> 5

7 현재등록된가족정보전체를보여줍니다. 가족정보목록에비어있는곳을마우스로클릭하면가족을신규로등록이가능합니다. 본인을제외한가족정보는삭제가가능하며삭제하려는가족명의로등록된로그인정보나계좌가있다면삭제되지않습니다. < 그림 4.2> < 그림 4.2> 4 고시환율보기 < 그림 1> 화면에서고시환율보기메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 5> 와같은화면이 생성됩니다. < 그림 5> 6

8 고시환율정보는환경설정페이지에들어올때마다신한은행국제환율고시표화면에서정보 를받아와자동으로저장합니다. 5 파일백업받기 < 그림 1> 화면에서가족정보관리메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 6.1> 와같은화면 이생성됩니다. < 그림 6.1> 파일을백업할경로와파일명을선택한후 저장 버튼을눌러백업파일을저장합니다. < 그림 6.2> 7

9 < 그림 6.3> 6 파일불러오기 < 그림 1> 화면에서가족정보관리메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 7.1> 와같은화면 이생성됩니다. < 그림 7.1> 불러올파일을선택하고 열기 버튼을눌러백업된파일을불러옵니다. < 그림 7.2> < 그림 7.3> 8

10 1-2. 엑셀저장 환경설정상단메뉴중엑셀저장버튼을선택하여클릭하면아래 < 그림 8.1> 와같은화면 이생성됩니다. < 그림 8.1> 열기 버튼을누르면전체등록된계좌, 카드, 증권, CMA, 보험, 현금영수증정보가표시된엑셀파일이실행됩니다. ( 엑셀파일을보기위해서는마이크로소프트오피스프로그램이설치되어있어야합니다.) 저장 버튼을누르면아래 < 그림 8.2> 와같이엑셀파일을저장할경로를묻는화면이나타납니다. 경로를설정하고파일이름을입력하고 저장 버튼을누르면선택하신경로에파일이저장됩니다. < 그림 8.2> 1-3. 자산등록 - 은행, 카드, 증권, CMA, 보험, 현금영수증각금융기관의정보를불러와여러금융기관에 직접접속하지않아도한화면에서조회가가능합니다. 9

11 < 그림 9> 1 은행 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 1> 과같은메뉴에서은행항목을선택하면아래 < 그림 9.1> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 9.1> < 그림 9.1> 의화면에서 추가 버튼을선택하면아래 < 그림 9.1.1> 와같은팝업창에자산 을관리할가족을추가하실수있습니다. 10

12 < 그림 9.1.1> 가족정보등록화면은 취소 버튼을눌러종료시킨후자산등록화면에서 다음 버튼을눌러다음화면으로이동합니다. ( 이전화면에서로그인방식을웹회원 ID/ 비밀번호를선택한경우이용자 ID, 이용자비밀번호입력창이홗성화되고, 공인인증서방식을선택한경우인증서등록버튼, 인증서암호입력창이자동으로홗성화됩니다.) 인증서등록버튼을누르게되면아래 < 그림 9.2> 와같이인증서를선택할수있는별도의 화면이나타납니다. < 그림 9.2> 11

13 인증서를선택하고인증서비밀번호를입력후다음버튼을클릭하면아래 < 그림 9.3> 와같 이해당계좌의목록이나타납니다. 등록하실계좌를선택후확인버튼을누르시면 < 그림 9.4> 와같은메시지화면이보이면서등록이완료됩니다. < 그림 9.3> < 그림 9.4> 등록이완료되고 < 그림 9.4> 의아니오버튼을클릭하면홖경설정 > 자산자동등록화면의 은행목록에등록한계좌목록이표시됩니다. < 그림 9.5> < 그림 9.5> 12

14 2 카드 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 9> 과같은메뉴에서카드항목을선택하면아래 < 그림 10.1> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 10.1> 등록할카드사와로그인방식을선택후다음버튼을눌러다음페이지로이동합니다. 화면이이동되면아래 < 그림 10.2> 와같은화면이보여집니다. < 그림 10.2> 로그인방식에따라이용자 ID, 이용자비밀번호를입력하거나인증서선택, 인증서암호를입 력하싞후등록하실대표카드를입력후다음버튼을클릭하면아래 < 그림 2.3> 와같은화 13

15 면이표시됩니다. 등록할카드를선택한후확인버튼을누르면 < 그림 10.4> 와같은화면이생성되면서등록 이완료됩니다. < 그림 10.3> < 그림 10.4> 카드등록이완료되고 < 그림 10.4> 의아니오버튼을클릭하면아래 < 그림 10.5> 와같이 등록된카드목록이화면에표시됩니다. < 그림 10.5> 3 증권위탁계좌 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 9> 과같은메뉴에서증권위탁계좌항목을선택하면 14

16 아래 < 그림 11.1> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 11.1> 고객명과증권사를선택후다음버튼을눌러다음화면으로이동합니다. < 그림 11.2> 선택한증권사의로그인정보와주식계좌번호, 계좌비밀번호를입력한후다음버튼을클릭 하면 < 그림 11.3> 과같은화면이보이게됩니다. < 그림 11.2> 15

17 < 그림 11.3> < 그림 11.4> 위의 < 그림 11.3> 화면에서확인버튼을누르면 < 그림 11.4> 와같은화면이생성되면서등 록이완료됩니다. < 그림 11.4> 화면의아니오버튼을클릭하면아래 < 그림 11.5> 와같이 등록된증권위탁계좌목록이화면에표시됩니다. < 그림 11.5> 4 증권 CMA 계좌 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 9> 과같은메뉴에서증권 CMA 계좌항목을선택하 16

18 면아래 < 그림 12.1> 과같은화면이나타납니다. < 그림 12.1> 등록할고객명과증권사를선택하싞후 다음 버튼을눌러아래 < 그림 12.2> 와같은화면 이나타나면해당정보를입력한후 다음 버튼을눌러다음화면으로이동합니다. < 그림 12.2> 17

19 < 그림 12.3> 조회된 CMA 계좌목록이나타나면등록할 CMA 계좌를선택하싞후 확인 버튼을눌러아래 < 그림 12.4> 와같은화면이나타나면 아니오 버튼을누르면 CMA 계좌등록이완료되며홖 경설정의 CMA 계좌화면에등록된계좌목록이추가됩니다. < 그림 12.4> < 그림 12.5> 5 보험 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 9> 과같은메뉴에서보험항목을선택하면아래 < 그림 13.1> 과같은화면이생성됩니다. 18

20 < 그림 13.1> 보험가입자와등록할보험사를선택하싞후 다음 버튼을눌러아래 < 그림 13.2> 화면으로 이동합니다. < 그림 13.2> 선택한보험사의로그인가능한인증서를선택하고인증서비밀번호를입력합니다. 19

21 < 그림 13.3> 조회된보험목록을선택하싞후 확인 버튼을누르면아래 < 그림 13.4> 와같은화면이생 성되며등록이완료됩니다. < 그림 13.4> 등록이완료되고 < 그림 13.4> 의 아니오 버튼을클릭하면아래 < 그림 13.5> 와같이등록된 보험상품들의목록이화면에추가됩니다. < 그림 13.5> 20

22 6 현금영수증 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 9> 과같은메뉴에서현금영수증항목을선택하면 아래 < 그림 14.1> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 14.1> 국세청현금영수증사이트에서가입하싞이용자 ID, 이용자비밀번호를입력하고 확인 버튼을누르면현금영수증정보가등록되었다는확인창이뜨고 아니오 버튼을누르면홖경설정현금영수증화면의목록에등록한정보가표시됩니다. < 그림 14.2> < 그림 14.3> 21

23 < 그림 14.4> 1-4. 자산수정 자산등록 / 수정 버튼을이용하여등록된각기관들의자산을수정할수있습니다. < 그림 15> 1 은행 < 그림 15> 화면에서은행메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 15.1> 와같은화면이생성 됩니다. < 그림 15.1> 은행계좌에대한정보중유형과용도에대해서만수정이가능합니다. 22

24 < 그림 15.2> < 그림 15.3> 2 증권위탁계좌 < 그림 15> 화면에서증권위탁계좌메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 16.1> 와같은화 면이생성됩니다. 23

25 < 그림 16.1> 증권위탁계좌에대한정보중계좌비밀번호및용도에대해서만수정이가능합니다. 3 증권 CMA 계좌 < 그림 15> 화면에서증권 CMA 계좌메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 17.1> 와같은화 면이생성됩니다. < 그림 17.1> CMA 계좌에대한정보중비밀번호, 용도에대해서만수정이가능합니다. 4 보험 < 그림 15> 화면에서보험메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 18.1> 와같은화면이생성 24

26 됩니다. < 그림 18.1> 보험에대한정보중유형과용도만수정이가능합니다 자산삭제 자산등록 / 수정 버튼을이용하여등록된각기관들의자산을삭제할수있습니다. < 그림 19> 1 은행 < 그림 19> 화면에서은행메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 19.1> 와같은화면이생성 됩니다. 25

27 < 그림 19.1> 삭제할계좌목록을선택한후 삭제 버튼을누르면선택한계좌가삭제됩니다. 2 카드 < 그림 19> 화면에서카드메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 20.1> 와같은화면이생성 됩니다. < 그림 20.1> 삭제할카드목록을선택한후 삭제 버튼을누르면선택한카드가삭제됩니다. 3 증권위탁계좌 < 그림 19> 화면에서증권위탁계좌메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 21.1> 와같은화 26

28 면이생성됩니다. < 그림 21.1> 삭제할위탁계좌목록을선택한후 삭제 버튼을누르면선택한위탁계좌가삭제됩니다. 4 증권 CMA 계좌 < 그림 19> 화면에서증권 CMA 계좌메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 22.1> 와같은화 면이생성됩니다. < 그림 22.1> 삭제할 CMA 계좌목록을선택후 삭제 버튼을누르면선택한 CMA 계좌가삭제됩니다. 27

29 5 보험 < 그림 19> 화면에서보험메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 23.1> 와같은화면이생성 됩니다. < 그림 23.1> 삭제할보험목록을선택후 삭제 버튼을누르면선택한보험이삭제됩니다. 6 현금영수증 < 그림 19> 화면에서현금영수증메뉴를선택하여클릭하면아래 < 그림 24.1> 와같은화면 이생성됩니다. < 그림 24.1> 28

30 삭제할현금영수증목록을선택한후 삭제 버튼을누르면선택한현금영수증정보가삭제 됩니다. 2. 자산수기등록 자동으로조회할수없는금융자산이나, 부동산및기타자산, 부채등을수기로직접입력이 가능합니다 자산등록 < 그림 25> 금융자산 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 25> 과같은메뉴에서금융자산항목을선택하면아래 < 그림 26.1> 와같은화면이생성됩니다. < 그림 26.1> 수기로등록하실금융회사를선택하며수기로등록할금융회사가없다면직접등록항목을 선택하여금융회사를직접입력하시면됩니다. < 그림 26.2> 29

31 < 그림 26.2> 등록하실금융자산내용을모두입력후 확인 버튼을눌러금융자산을저장합니다. 금융자산이등록되었다는팝업화면이뜨면 < 그림 26.3> 확인 버튼을클릭하면자산수기 등록화면의금융자산목록에등록한계좌목록이표시됩니다. < 그림 26.4> < 그림 26.3> < 그림 26.4> 부동산 / 기타 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 25> 과같은메뉴에서부동산 / 기타항목을선택하면 30

32 아래 < 그림 27.1> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 27.1> 등록하실유형을선택하고내용을모두입력후 확인 버튼을눌러부동산 / 기타자산을저장합니다. 부동산 / 기타자산이등록되었다는팝업화면이뜨면 < 그림 27.2> 확인 버튼을클릭하면자산수기등록화면의부동산 / 기타목록에등록한목록이표시됩니다. < 그림 27.3> < 그림 27.2> < 그림 27.3> 부채 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 25> 과같은메뉴에서부채항목을선택하면아래 31

33 < 그림 28.1> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 28.1> 등록하실내용을모두입력후 확인 버튼을눌러부채를저장합니다. 부채가등록되었다는팝업화면이뜨면 < 그림 28.2> 확인 버튼을클릭하면자산수기등록 화면의부채목록에등록한목록이표시됩니다. < 그림 28.3> < 그림 28.2> < 그림 28.3> 32

34 2-2. 자산수정 < 그림 29> 금융자산 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 29> 과같은메뉴에서금융자산항목을선택하면아 래 < 그림 30> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 30> 금융자산중계좌명, 만기일, 잔액, 유형, 용도만수정이가능합니다. 부동산 / 기타 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 29> 과같은메뉴에서부동산 / 기타항목을선택하면 아래 < 그림 31> 과같은화면이생성됩니다. 33

35 < 그림 31> 부동산 / 기타항목중유형, 자산명, 평가금액, 메모를수정할수있습니다. 부채 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 29> 과같은메뉴에서부채항목을선택하면아래 < 그림 32> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 32> 부채목록중부채명, 금액, 만기일, 메모를수정할수있습니다. 34

36 2-3. 자산삭제 < 그림 33> 금융자산 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 33> 과같은메뉴에서금융자산항목을선택하면아 래 < 그림 34> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 34> 삭제할금융자산목록을선택한후 삭제 버튼을누르면선택한금융자산이삭제됩니다. 부동산 / 기타 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 33> 과같은메뉴에서부동산 / 기타항목을선택하면 아래 < 그림 35> 과같은화면이생성됩니다. 35

37 < 그림 35> 삭제할부동산 / 기타목록을선택한후 삭제 버튼을누르면선택한목록이삭제됩니다. 부채 자산등록 / 수정 버튼을클릭하여 < 그림 33> 과같은메뉴에서부채항목을선택하면아래 < 그림 36> 과같은화면이생성됩니다. < 그림 36> 삭제할부채목록을선택한후 삭제 버튼을누르면선택한목록이삭제됩니다 엑셀저장 (1-5. 엑셀저장내용과동일합니다.) 36