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3 VOL STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 1 8 국내외경제시황 세계경제 / 국내경제 원료 29 - Nickel / FerroChrome 수요산업 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 통계 (11 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 49 수요산업별판매현황 51 표면사상별판매현황 5 2 사이즈별판매현황 5 3 품목별수출입실적 54

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5 시황 ( 요약 ) * 출처 : - 세계 : CRU, Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : CRU, KOMIS 등 세계 - ISSF( 국제스테인리스스틸포럼 ) 는올해 1~9월 STS조강생산량이전년동기대비 7% 증가한 3,358만4000톤으로전망. - 영국철강전문연구기관 MEPS는전세계 STS가격상승세가당분간지속될것으로전망. - 아시아지역 STS 가격전세계에서제일큰폭으로인상. 304냉연거래가격 : 유럽- 2,395달러 / 톤 ( 전월대비 45달러 ) 북미- 2,227달러 / 톤 ( 전월대비 67달러 ) 동아시아- 2,250달러 / 톤 ( 전월대비 175달러 ) 중국- 2,362달러 / 톤 ( 전월대비 121달러 ) 한국- 2,470달러 / 톤 ( 전월대비 224달러 ) 국내 - 국내 STS가격은현재상승한수준에서유지될전망이며, 304열연유통가격은 280만원 / 톤, 304냉연유통가격은 290만원 / 톤 - STS수입재의경우국내산보다톤당 10만 ~15만원낮은수준. - 중국타이위안강철의 11월 STS오퍼중단및 STS 유통가격상승으로인해 STS업계의연말재고관리비상. 원자재 니켈 - LME 니켈평균재고는소폭증가한가운데 (12월초 37만톤 ), 필리핀의니켈원광공급리스크, 중국 STS 시장개선, 미국달러화강세등이복합적으로작용하며평균가격상승 (12.01_$11,270/ton 12.13_$11,480/ton 증감율 1.8% ) - 니켈공급부족이예상됨에따라내년가격전망도호의적임페로크롬 - 11월초부터지속적가격상승지속 (11월초 $1.73/lb 12월말 $2.04/lb 증감율 18% ) 2016 년 12 월호 VOL. 90 5

6 01 시황 가. 세계 STS 시황 세계, 1~9월 STS 조강생산 7% 증가 - 국제스테인리스스틸포럼 (ISSF) 은올해 1~9월전세계 STS 조강생산량이 3,358만 4,000톤으로전년동기대비 7% 증가했다고발표. - 올해 1~9월 STS 조강생산량이늘어난가장큰원인은역시중국이며, 같은기간중국 STS 조강생산량은 1,808만 3,000톤으로전년동기대비 11.4% 증가. - 중부 동부유럽지역을제외한대부분지역에서조강생산이증가 - 1~9월생산은대부분지역에서증가했으나 3분기생산량은전분기대비감소. - 3분기중국 STS 조강생산은 631만9,000톤으로전분기대비 3.5% 줄었으며서유럽및아프리카생산은 176만 1,000톤으로전분기대비 14% 감소한것으로보임. - 한편중국을제외한아시아지역 1~9월조강생산량은 737만 2,000톤으로전년동기대비 4.2% 증가. MEPS STS 價상승세당분간지속 - 영국철강전문연구기관 MEPS 가전세계스테인리스가격상승세가당분간계속될것으로전망. - MEPS는올해 11월전세계 STS 가격이전월대비 3.5% 올랐다고발표. - 니켈을비롯해페로크로뮴, 원료탄, 철광석등가격이오르면서 STS 생산비용증가로전세계 STS 제조업체들이 11월가격인상에가담함. - 더불어미국트럼프대통령당선이후비철금속상승세지속중. - 올해필리핀이니켈광산규제강도를높인다고발표한가운데몇몇광산들이가동을중단하면서니켈가격이톤당 1만 1,000달러수준까지상승. - 또한인도네시아정부가니켈원광석수출금지법안을당분간지속할가능성이높아지면서니켈가격은현수준을유지할것으로예상. - LME 니켈재고가약 36만톤으로높은수준을보이고있으나 STS 생산증가및미국인프라확대등영향으로니켈가격이하락할가능성은낮은상황. - 한편 MEPS는미국트럼프당선이후기업법인세인하, 인프라투자확대, 규제완화등을통해미국내 STS 시장이활성화될것으로전망. 6 STS Report

7 시황 ( 세계 STS) - 더불어중국이 STS 생산량을계속늘리고있지만전세계적으로중국산 STS 제품에대해덤핑규제를강화하는추세이기때문에중국의수출전략에따라향후 STS 시장이크게바뀔것으로전망 - 또한 MEPS는올해전세계 STS 생산량은전년대비 4.2% 증가한 4,330만톤을기록할것으로예상. - MEPS는연초에올해 STS 생산량이 4,230만톤을기록할것으로내다봤으나전세계 STS 제조업체들의생산량이늘면서상향조정. - 더불어내년에는올해보다생산량이더늘어나 4,500만톤에육박할것으로전망. STS 수입재, 내년 1월까지 재고없음 - 중국산스테인리스수입제품이유통시장에서자취를감춤. - 중국 STS 제조업체들이지난 10월부터오퍼가격을대폭인상하거나오퍼를아예중단하면서국내수입업체들은제품구하기가매우어려운실정. - 대량구매는엄두도내지못하고있고간간히나오는소량제품구매도간신히하고있는상황. - 12월 STS 유통가격은계속오르고있는상황이며언제까지오를지종잡을수없는모습으로, 11월 STS 유통가격은전월대비톤당 25만원가까이올랐으나물량이부족해지면서가격은계속오르고있음. - 12월에도포스코가파격적으로 STS 출하가격을톤당 25만원올리면서국내산유통판매가격도급등. - 이달들어 STS 유통가격은톤당 20만원가까이오르고있으며시중유통물량부족으로가격상승이계속될전망. - 특히가격이계속오를가능성이높은가운데업체들이매입을늘리는동시에재고또한늘리려하고있어시중유통물량이줄어들고있는추세. - 원료가격상승및중국 STS 업체감산, 원달러환율등이겹치면서 STS 가격강세는연말까지이어질것으로보임. - 일부수입업체들의경우 300계판매는아예포기했으며 200계판매위주로매출을올리고있는상황 계수입재의경우현재재고도충분하지않은데다내년 1월까지물건을구하는것이사실상불가능하기때문에거래가없는모습. - 한수입업체관계자는 11월부터물건을구하는것이불가능해지면서발등에불이떨어졌다 며 지금은파는것도중요하지만물건을사는것이더중요하다. 가격이계속오를것이기때문에모두물건구하기에혈안이돼있으나시장에매물이없어다들손을놓고있는상황 이라고전함 년 12 월호 VOL. 90 7

8 시황 ( 세계 STS) 中덕룡가동중단, STS 수급 비상 - 중국스테인리스제조업체덕룡이생산을중단하면서중국스테인리스수급에차질예상. - 중국정부의환경단속강화로중국철강제조업체들이생산을중단하고있는가운데 STS 업체의경우덕룡이대상에오름. - 덕룡은지난 11월슬래브생산을재개했으나이번단속으로곧바로생산중단에들어감. - 덕룡은중국정부의환경심사를통과하기위해설비개선에나섰으나중국정부가불충분하다고밝히면서가동이중단. - 더불어일각에서는설비폐쇄에들어갈가능성도있다는의견이나오고있음. - 덕룡외에도장쑤성과성동성지역의 STS 제조업체들또한조사에들어갔으며향후결과에따라생산이중단될가능성이높음. - 중국환경단속강화로인해중국내 STS 생산에차질이장기화될것으로보이며국내 STS 시장에도영향을미칠전망. - 현재국내 STS 업계는수입재구하는것이사실상불가능한상황이며일부수입업체들은영업을중단하는사태에도달. - 국내 STS 유통시장에서수입재가차지하는비중이 50% 에육박하는만큼중국산수급차질로국내 STS 유통가격또한급등하는모습. 12월전세계 STS 가격동향 : 아시아초강세 - 12월전지역별스테인리스거래가격은모두상승세. - 니켈가격은지난달 1만 1천달러대수준을보였으며 12월들어서 1만 1천달러대가깨지는모습이나타나고있지만월평균가격은 1만 1천달러대를보이고있음. - 페로크롬거래가격의경우강세장이지속되고있다. 중국내크롬광석의공급이타이트해지면서페로크롬스폿가격이견조세를보이고있으며, 유럽과일본스테인리스밀들의경우내년 1분기남아프리카공화국페로크롬생산업체들과의계약가격을전기대비 50% 인상하여계약한것으로파악. - 스테인리스주원료가격뿐만아니라원료탄등석탄가격의예상치못한강세장이현재까지이어지면서스테인리스제품가격에도일부영향을주고있는모습. - 일단유럽과북미지역의스테인리스 12월서차지가격도인상됐으며, 내년 1월에도인상예상. - 원료가격강세장지속으로 12월지역별가격모두상승전환중국의경우중국정부의구조조정및환경규제에따른감산과가동중단의여파로여전히내수수급이타이트하게돌아가는모습. - 가격상승폭이가장두드러지고있는모습이지만최근에는가격이너무급등한영향과 8 STS Report

9 시황 ( 세계 STS) 연말을앞두고가격이소폭하락하고있는상황. - 그럼에도불구하고내수가격의견조세는이어질것으로예상. - 내수뿐만아니라밀들의수출오퍼가격역시강세기조가이어질것이란전망이다수. - 중국의경우 STS 뿐만아니라탄소강의가격상승세도이어지고있기때문에당분간급등과급락보다는견조세에무게가실리는모습. - 중국밀들이동남아와한국향으로수출오퍼가격을지난 11월이후부터대폭인상한상태이기때문에아시아지역의거래가격역시상승기조를보이고있음. - 국내시장의경우도 11월중순이후수입오퍼가격인상여파와내수공급차질우려, 포스코출하가격인상등으로거래가격이상승전환. - 유럽과북미지역의경우도 12월서차지가격인상영향으로제품가격이모두상승전환. - 전세계가격인상흐름속아시아지역큰폭의가격인상. - 12월전지역별스테인리스거래가격은모두상승세로, 특히아시아지역의가격인상폭이전월대비높은수준을나타냄. - 니켈가격은 12월들어서면서 1만 1천달러대에서보합경향. - 중국의경우중국정부의구조조정및환경규제에따른감산과가동중단의여파로여전히내수수급이타이트하게돌아가는모습. - 현상황은심리적인불안감까지가세되면서가격상승폭이가장두드러지고있는모습으로, ( 단위 ) < 전세계 STS 냉연거래가격추이 > 2016 년 12 월호 VOL. 90 9

10 시황 ( 세계 STS) 최근접국가인국내에서도비슷한추이로나타남. - 중국밀들이동남아와한국향으로수출오퍼가격을지난달부터대폭인상한데다가원료가격의상승세가이어지면서아시아지역의거래가격역시상승기조를보이고있음. - 국내시장의경우도 11월이후수입오퍼가격인상여파와내수공급차질우려등으로거래가격이큰폭으로상승. - 유럽과북미지역의경우도 12월서차지가격인상영향으로제품가격이모두상승전환. - 유럽지역의 12월 304 스테인리스냉연의평균거래가격은톤당 2,395달러로전월대비 45달러상승한것으로나타남. - 북미지역의 12월거래가격은 2,227달러수준으로전월대비 67달러상승. - 동아시아지역의 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 2,250달러로전월대비 175달러높아짐. - 중국의 304 냉연의평균거래가격은톤당 2,362달러수준으로전월대비 121달러상승. - 국내유통가격의경우도상승전환됐다. 환율환산시톤당 2,470달러수준이며전월대비 224달러높아짐. - 현재국내거래가격이전세계에서가장높은상태로 1월에도국내외밀들의출하가격인상예상으로거래가격의상승기조는지속전망. 中반제품수출관세 20 15% 로낮춘다 - 매년연말연시가되면철강 2004~2017E 중국의연도별빌릿수출량추이업계는중국의수출입정책 의변화를주시. - 특히지난 2015년연초에는보론강에대한증치세환급폐지소식이전철강업계에타격을주었으며, 2016년에는철강재반제품에적용되는수출과세를 5% 씩하향조정했고, 2017년에추가로낮춰수출확대에나설예정. - 중국정부의철강재수출방 ( 단위 : 만톤 ) 철강재빌릿의비중 향은 고부가가치철강재수출 이다. 이에따라합금강, 특수강등은수출시증치세를환급해주는 수출퇴세 가적용되고, 저급재일반강들은관세를적용해수출을제한. - 빌릿, 슬래브등철강재반제품의경우, 지난 2005년 4월 1일부터수출퇴세가취소됨. 10 STS Report

11 시황 ( 세계 STS) - 그리고 2007년부터 10% 의수출관세가적용되기시작했으며, 2008년부터는세율이 25% 로크게올랐고, 지난 2015년연말까지 25% 의 잠정수출관세 가유지되어왔음. - 그리고 2016년 1월 1일부터 25% 의잠정수출관세는 20% 로하향조정됨. - 이어이번 2017년 1월 1일부터추가적으로내려간 15% 가적용되며, 최근 2년동안매년 5% 씩관세율이낮춰진것. - 하지만중국마이스틸은 위에언급된 8개품목들의 2017년총수출량이 2.5만톤즈음에머물것 이라며, 이번관세조정안이업계에미칠영향은매우미미할것 이라고평가. - 중국의연간반제품수출량추이를보면, 2006년에는 904만톤이나수출하며역대최대물량을기록했지만, 지난 2015년에는 6,700톤수준으로감소. - 철강재수출총량중반제품이차지하는비중은 43% 에서최근 0.006% 로떨어졌으며, 특히관세가 25% 로치솟은 2008년부터급격하게감소. - 하지만중국의빌릿이 빌릿 이라는이름으로수출되지않는다는사실은이미알려진사실이며, HS코드 이나 등 기타합금강 등의이름으로수출되고있음. - 이러한편법수출을하는이유는무관세를적용받거나수출환급 ( 퇴세 ) 를적용받을수있기때문. - 마이스틸은지난 2015년이러한루트를통해수출된빌릿이 750만톤에이를것으로추정. - 하지만위반제품들의수출관세가 15%(STS는 10%) 대로낮춰졌더라도업계관계자들이희망하는무관세와수출환급을누릴수없어업계영향이미미할것으로보임. - 하지만이런관세조정의움직임은 중국정부가반제품의수출입을정상화시키기위한 <2017 년중국반제품수출적용세율 > (%) * 중국국무원관세세직위원회 2016 년 12 월호 VOL

12 시황 ( 세계 STS) 노력 이라는업계내평가도존재. - 동남아지역등에서는이제이른바 사각강 ( 짝퉁빌릿 ) 을콕찝어수출을제한하거나금지하는등구체적인대응방안을내놓고있기때문. - 중국이 WTO에가입한지 15년이지난지금, 미국과유럽으로부터시장경제지위를얻기위해외교전도불사하고있는중. - 때문에 2018년에등장할중국의빌릿수출정책이수출독려방안으로작용할가능성에대해서도대비하고있어야함. - 중국의빌릿가격이국제철강재가격의기준으로작용하고있는만큼더많은관심을가져야할것으로보임. 日本 STS 스크랩수입한국산 50% - 일본스테인리스스크랩 10월수입중한국산이차지하는비중이 50% 를초과. - 일본재무부는 10월일본 STS 스크랩수입이 8,293톤으로전월대비 3% 감소했다고밝힘. - 반면한국산 STS 스크랩수입량은늘어났다. 같은달일본의한국산 STS 스크랩수입은 4,207톤으로전월대비 15.3% 증가. - 10월일본 STS 스크랩평균수입가격은톤당 12만3,763엔으로전월대비 4.3% 하락. - 한편일본스테인리스스크랩 10월수출이전월대비감소. - 10월일본 STS 스크랩수출은 1만3,106톤으로전월대비 4.4% 감소했으며, 같은달주요국가별수출변화를살펴보면대한국수출량은늘어난반면대만과태국으로의수출량은감소함. 세계 STS, 페로크로뮴계약價 50% - 일본스테인리스제조업체들의내년 1분기페로크로뮴계약가격이전분기대비 50% 가까이상승. - 내년 1분기일본 STS 제조업체들의페로크로뮴계약가격은톤당 3,813달러수준으로전분기대비톤당 1,212달러상승. - 중국발생산문제로인해수급불균형이일어난가운데 STS 가격이오르면서덩달아원료가격도오르고있는상황. - 또한중국당산지역코크스가격과호주산철광석가격은연초보다각각 221%, 94% 상승. - 철광석가격은올해 1월톤당 41달러에서지난달 69달러까지폭등했고, 석탄은같은기간 76달러에서 287달러로무려 4배가까이급등. 12 STS Report

13 시황 ( 세계 STS) 년 1~3분기페로크로뮴계약가격은톤당 2,550달러수준이었다가 4분기부터하락해 2016년 2분기에는 1,983달러수준까지하락. - 이후가격이계속오르면서 3분기 2,336달러, 4분기 2,600달러, 2017년 1분기 3,813달러까지도달. 태국, 한국산강관에최고 53.88% AD 잠정관세부과 - 태국이한국산철강 ( 강관 ) 에최고 53.88% 의반덤핑관세를부과. - 지난 6일코트라 (KOTRA) 방콕무역관에따르면태국무역협상국내통상구제조치국은한국, 중국의 강관및튜브 (HS 세부코드기준 26개품목 ) 에대해반덤핑잠정관세를부과하기로예비판정. - 이번판정에따라한국산품목에는지난달 16일부터 ~ 53.88% 의반덤핑관세가부과됨. - 태국은자국기업과협회의제소로지난 1월 18일부터해당품목에대한반덤핑조사에착수함. - 세아제강이 17.22% 의관세율을부과받았고, 현대제철제품관세율은 32.62% 로, 관세부과기간은 4개월. - 다만한국의태국향강관수출량은많지않은편으로, 지난 2015년총 3만 2,923톤을수출했고, 2016년 10월누적 2만 6,401톤을수출. - 업계에미치는영향은크지않을것으로예상됨. - 이번건을포함해한국에대한태국의수입규제는 9건으로세이프가드 ( 긴급수입제한 ) 가 3건, 반덤핑이 6건. < 반덤핑예비관세율및관세부과대상 > 국명대상기업 CIF 기준반덤핑관세율 (%) 한국 중국 SeAH Steel Corporation 현대제철 SeAH FS Co. Ltd. 를비롯조사착수시질의서에응답했으나특별관세율미적용대상기업 기타해당품목제조기업 Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd 질의서에응답했으나, 특별관세율미적용대상기업 17 개사 자료원 : 태국무역협상부산하통상구제조치국 기타해당품목제조기업 년 12 월호 VOL

14 시황 ( 세계 STS) - 대부분철강품목이며태국은지난 9월에는한국, 중국등 4개국의스테인리스강관과보일러관에대해최대 51.53% 의반덤핑관세를매긴바있음. - 태국은이와함께지난 9월한국, 중국등의평판아연도금강판등에대한반덤핑신규조사에착수했으며, 지난 2월부터조사하고있는재압연용열연강판 H 형강에대해서는조만간판정결과를발표할계획. - 태국은최근건설 주택부분을중심으로철강소비량이증가하고있으며, 내년태국철강소비는올해대비 6~7% 증가한 1천 700만톤에달할것으로예상. STS 제품가와니켈가격의연동공식붕괴중. - 그동안스테인리스제품가격과니켈가격의연동성은상당히높았음. - 그러나올해하반기들어서면서니켈가격의흐름과스테인리스제품가격의연동공식이깨지고있는모습. - 물론연초대비최근니켈가격은톤당 3천달러가까이상승했기때문에올해스테인리스제품가격의상승세에니켈가격의상승영향을빼놓을수는없음. - 니켈가격이스테인리스제품가격에들어가는비중을고려했을때연초대비최근원가상승분은톤당 240달러정도로추정할수있으나연초대비연말스테인리스제품가격의상승폭은톤당 70만원이상높아져있는상태다. - 위의그래프를살펴보면올해 7월까지니켈과제품가격의흐름은비슷한추이로움직여 <LME 니켈 / STS 냉연가격추이 > 14 STS Report

15 시황 ( 세계 STS) 왔음을확인할수있으나, 8월이후니켈가격과제품가격의흐름은다른요인에의해움직이고있다는것을볼수있음. - 실제로지난 2014년 7월의 304 냉연의거래가격과올해 12월거래가격의차이는크지않은데 2014년 7월니켈가격은 1만 9천달러대, 현재니켈가격은 1만 1천달러대수준으로현재니켈가격이약 8천달러정도낮은상황임을확인가능. - 올해 STS 가격상승의일등공신은니켈아닌페로크롬과중국발수급차질로볼수있음. - 페로크롬과스테인리스부원자재가격의상승흐름에있어, 페로크롬의경우올해 3분기이후밀들의계약가격이약 500달러가까이상승했으며, 원료탄철광석가격의하반기가격의급등세를보이면서스테인리스원가상승에일조한것으로분석할수있음. - 이흐름은내년 1분기까지는이어질전망으로, 이미유럽과일본밀들과페로크롬생산업체간의 1분기계약가격이전분기대비 50% 이상인상되어타결됐으며, 원료탄과철광석분기계약가격이 1분기까지높아진상태이기때문. - 그러나원료탄과철광석의경우현재스폿가격은고점에서약세로전환됐기때문에향후원료가격추이를유심히살펴볼필요가있을것으로보임. - 물론원가상승분을고려한다고하더라도, 11월이후스테인리스제품가격의상승폭은그이상을선회했다고볼수있음. - 두번째요인은바로중국발수급차질에따른수입재감소와심리적불안감혹은기대감이가격을높게끌어올린것으로분석. - 그동안중국에서환경단속과구조조정이탄소강을중심으로이뤄져왔으나올해하반기이후그대상이스테인리스밀들로까지확대되면서일부밀들의가동중단과설비폐쇄로이어지고있음. - 하반기이후니켈외원료의가격상승세와함께중국발공급차질우려가확산되면서중국스테인리스내수가격은폭등세를보이고있으며, 국내시장역시중국시장의흐름과동조화되는모습이나타나며단기내에가격이급등하는모습을연출. - 내년도가격흐름의최대변수는중국발공급차질지속여부가핵심이될것으로전망. - 앞서언급했듯이이제스테인리스업계는니켈가격추이이외에도주시해야할변수가많아졌으며, 특히내년도가격전망의최대변수는중국발공급차질의지속여부가핵심이될전망. - 사실상중국의공급부족이슈가사그러드는순간가격은하락세혹은약세로전환될가능성이높을것으로보임. - 니켈의경우수급적요인과비수급적인요인즉금융적요인으로가격의변동성이나타나는대표적인비철금속. - 내년에도수급적인측면에서필리핀니켈광산가동중단이슈로니켈공급부족우려감은 2016 년 12 월호 VOL

16 시황 ( 세계 STS) 여전히남아있는상태. - 반면금융적요인에서는미국의금리인상에따른환율강세로원자재가격의약세가불가피한상황. - 위의두아이러니한상황속에서니켈가격은내년도에도 1만 1천달러대를중심으로강보합전망에무게가실리고있음. - 만약내년에도니켈가격의흐름에큰변동성이없다고가정한다면나머지페로크롬, 원료탄, 철광석가격변동성을주시할필요가있을것으로보임. - 일단원가적인측면에서봤을때내년 1분기까지는스테인리스제품가격이강세장으로흘러갈가능성이매우높음. - 물론 1차고비는중국의춘절전후가될것으로보이지만가격의급락가능성은낮을것으로예상됨. 16 STS Report

17 시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 16 2분기 16 3분기 16 4분기 ( 예상 ) 17 1분기 ( 예상 ) 아프리카 남아프리카 아시아 8,725 8,649 8,551 8,645 중국 6,230 6,050 6,150 6,121 인도 인도네시아 일본 한국 대만 중남미 브라질 유럽 1,966 1,698 1,811 1,963 오스트리아 벨기에 핀란드 프랑스 독일 이탈리아 러시아 슬로베니아 스페인 스웨덴 우크라이나 영국 유럽기타 북아메리카 미국 세계생산량 11,695 11,354 11,304 11,564 자료 :CRU 2016 년 12 월호 VOL

18 시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 포스코, 12월 STS 출하價대폭인상 - 포스코가 12월스테인리스출하가격을대폭인상. - 포스코는 12월스테인리스출하가격을 300계는톤당 25만원, 400계 15만원인상한다고지난달 30일발표. - 회사는원료가격과원달러환율상승에따른원가상승분반영과글로벌철강사발표가격및국내외시장가격동향을고려해가격을인상했다고밝힘. - 11월니켈평균가격은전월대비톤당 900달러상승한 1만1,000달러중반대수준이었으며, 일본페로크로뮴현물가격은 3분기대비 55% 상승한 2,645달러로급등세를보임. - 철광석및원료탄의경우에도 3분기대비 40~80% 수준상승된가격에서거래되고있음. - 여기에원달러환율이미국트럼프당선발표이후 11월 1,170원수준을유지하며수입원료의원가상승부담이가중됨. - 이에따라주요 STS 제조업체들은일제히 12월가격을인상발표했으며, 동아시아 STS 가격기준이되는중국내수가격의경우 11월평균가격이전월대비 230달러수준상승. - 특히중국타이위안강철이 11월 300계수출오퍼를전면중단하면서국내시장가격추가상승에대한기대감이고조. - 11월중포스코의추가인상을예상했던고객사들은이번가격발표가 11월미반영분을고려해인상한것으로해석하고있으며, 11월초수입업체들의가격인상에서부터촉발된국내유통가격상승폭을반영한것으로해석. 현대제철 현대비앤지스틸 12월스테인리스價인상 - 현대비앤지스틸과현대제철이 12월스테인리스출하가격을인상하기로결정함. - 포스코가 12월 STS 출하가격을인상한데이어냉연제조업체들또한가격인상이불가피해졌으며, 10월과 11월중국 STS 제조업체들이오퍼를중단하면서열연수급에있어포스코비중이높아짐. - 포스코가 12월 STS 300계가격을 25만원, 400계는 15만원인상하면서현대비앤지스틸과현대제철은같은수준의가격인상을단행. - 가격인상폭이예상보다높은탓에수요가들의거부반응이클것으로보이나양사역시매입가격부담이커지면서가격인상에합류했다고밝힘. 18 STS Report

19 시황 ( 국내 STS) - 포스코뿐만아니라전세계 STS 제조업체들이가격인상에나서면서 STS 냉연제조업체의경우가격인상폭을두고고심이많은상황. - STS 유통업체들의경우 12월판매보다는매입에집중하고있으나냉연제조업체들은공장을운영하기위해일정수준생산과판매가이뤄져야하기때문에고심하는상황. - 업계한관계자는 STS 가격상승으로활력이돌고있는것은사실이나가격상승세가너무가파른것도부작용. 이라고전함 - 대부분업체들은판매보다는물량구입에집중하고있으며가격이더오를것이뻔한상황에서최대한재고를확보하기위해열을올리고있다 고전함. STS, 올한해마무리가격은그대로 - 대부분스테인리스업체들이한해를마무리하는시점에서스테인리스유통가격도그대로유지중. - 이달초포스코가가격을톤당 25만원인상하고니켈가격이톤당 1만1,000달러대보합세를보이면서스테인리스판매가격이상승. - 월초가격인상분위기속에많은업체들이월판매목표를달성. - 12월중순이후부터니켈가격이톤당 1만달러대로다시떨어졌으나니켈가격과는별도로매입이주춤한상황이지속되면서업체들이가격을내리려는움직임을보이지않았음. - 연말에접어들면서 STS 강세가계속되고판매보다는매입에집중하려는경향이강해지면서 2016년연말은훈훈하게마무되고있는분위기. - 대부분업체들은연말보다내년 1월판매에주력할방침이며, 내년 1월에도 STS 가격이오를가능성이높기때문에연말에도적극적인영업은하지않고있는것으로알려짐. - 국산 304열연유통가격은톤당 280만원대, 304냉연의경우톤당 290만원을유지하고있으며, 수입재의경우국내산보다톤당 5만 ~10만원정도낮게판매되는것으로알려짐. STS, 가격상승흐름당분간계속 - 국내스테인리스판매가격상승이계속되고있는가운데, 12월초포스코가 STS 출하가격을톤당 25만원인상하면서유통업체들또한일제히가격인상을시작. - 월초가격인상이후에도 STS 가격강세를보이면서월중순에또한차례가격인상이진행. - 포스코스테인리스스틸서비스센터를중심으로 12일부터 STS 가격을톤당 10만원이상인상할방침. - 11월중순부터시작된 STS 유통가격상승세는 12월까지이어지고있는모습 년 12 월호 VOL

20 시황 ( 국내 STS) - 11월중국 STS감산, 원료가격상승, 원달러환율상승등의이유로 STS 가격이전월대비톤당 30만원가까이상승. - 더불어 10월과 11월에걸쳐중국타이위안강철이사실상 STS 오퍼를중단하면서물량부족사태발생. - 최근중국덕룡을비롯해중국 STS 제조업체들이중국환경단속에따라생산을중단하면서수급불균형이내년초까지계속될전망. - 국내 STS 유통시장에서절반가량을차지하는수입재공급에차질이생기면서 STS 가격상승이이어지고있는모습. - 니켈가격이톤당 1만1,000달러수준에머무르고있지만 STS 가격은니켈가격이톤당 1만 8,000달러를넘어섰던 2014년 6~8월과비슷한수준을유지중. STS, 가격인상시장반응 OK - 12월스테인리스유통가격이매주오르고있는상황에서시장반응은긍정적인모습. - 11월중순부터 STS 가격이급등하기시작하면서 12월중순까지이어지고있으며, 11월초와비교해 12월중순 STS 유통가격은톤당 50만원가까이올랐고, 앞으로상승은계속될전망. - STS 유통업체들은가격인상에앞서수요가들의반응이가장문제. - 실제판매량은크게늘어나지않고있는상황에서가격이계속올라오히려시장에역효과에대한우려가있었고, 가격인상초창기에는수요가들이부정적인반응이많았으나시간이흐르면서차츰수그러들었다. - 내년 1월에도포스코를비롯해 STS 제조업체들이가격인상에나설가능성이높기때문에수요가들또한가격이더오르기전에필요한물량매입에적극적으로나서고있는모습. - 최근 STS 불황이장기화되면서재고를많이가져가지않으려는분위기가만연했으며유통업체와수요업체모두적정수준재고만보유. - 하지만 11월들어중국 STS 수급불균형으로인한가격이급등하면서시중유통물량이급격히감소해업체들이물량구하기에주력하고있음. STS, 월말넘어내년초까지강세지속 - 스테인리스가격강세가내년까지이어질전망. - 12월스테인리스유통가격은월초에톤당 25만원인상한데이어중순들어톤당 10만원추가인상. - 중국 STS 제조업체들이감산에들어가고일부업체들이생산을중단하면서수입재수급에 20 STS Report

21 시황 ( 국내 STS) 문제가발생. - 내년 1월까지물량부족은계속될전망이며 12월에도계약물량은많지않을것으로보이며, 포스코또한내년 1월 STS 출하가격을인상할가능성이높아지면서시중유통물량은갈수록줄어들고있는모습. - 유통업체들은 12월들어낱장판매위주로영업을하고있으며판매보다는매입에촉각을곤두세우고있고, 원료가격상승이계속되고있는데다중국정부환경단속이강화되면서일부업체들은설비를폐쇄할수도있는상황. - 국내 STS 유통시장에서절반가량을차지하는수입재공급에차질이생기면서 STS 가격상승이이어지고있는것으로보임. - 니켈가격은톤당 1만1,000달러대에서큰변화가없으나물량부족으로인해가격상승이멈추지않을것으로예상됨. - 12월셋째주 STS 유통가격은 304 열연이톤당 280만원, 304 냉연이톤당 290만원수준을기록했으며, 수입재는국내산보다톤당 10만 ~15만원낮은수준. STS 수도꼭지 KS 인증, 신수요기대 - 스테인리스, 플라스틱, 유리소재등다양한재료를사용한수도꼭지가나올것으로예상됨. - 국가기술표준원 ( 이하기표원 ) 은수도꼭지의재료규정을삭제해스테인리스, 플라스틱등다양한재료를사용한수도꼭지가 11월 30일부터 KS 인증을받을수있는길이열렸다고밝힘. - 이전수도꼭지재료는동및동합금으로한정되어주로황동에도금된제품만 KS 인증이가능했지만외국의경우소재제한없이다양한소재의수도꼭지가사용되고있다고기표원은설명. - 기표원자체검토결과에서도플라스틱이나스테인리스를사용한수도꼭지는녹이슬지않는데다제작단가도내려가고, 디자인도다양화할수있는장점을갖고있다고파악. - KS 재료규정을삭제하는반면에도금내식성, 내열성, 내한성기준등은강화했고, 수돗물에납, 비소, 카드뮴등중금속이나오는지를시험하는용출시험은환경부의위생안전기준과일치시켜중복시험이중규제를해소하는한편음용수안전성이확보되도록함. - 기표원은수도꼭지 KS 인증업체가 72개에이르며, 수도꼭지시장규모는연간약 3,000 억원규모로원자재가격경쟁에서유리한플라스틱, 스테인리스를사용한수도꼭지사용이확대될것으로기대된다고밝힘. - 한편호텔, 공항등에많이사용되고있는수도꼭지로센서에손을접근시물이나오고손을떼면물이안나오는 전기감응식수도꼭지, 목욕탕등에서온도를조절해사용하는 자동온수조절식수도꼭지 도 KS 개정에반영해 KS 인증이가능하도록함 년 12 월호 VOL

22 시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제는비교적완만한성장세를지속할것으로전망되고있으나, 미국대선이후하방위험은확대된것으로판단됨. 선진국은미국이전분기의부진에서반등하였으나, 유로존은소비와수출증가세가둔화되는등경제전반이미약한상태에머물러있음 주요선진국의경제성장률 주요선진국의제조업심리지수 ( 전기대비연율, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은중국과일부자원수출국의선행지표가완만하게상승하고있으나, 내수관련지표와수출부진으로실물경기둔화는지속되고있음. 주요신흥국의수출 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =50, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 22 STS Report

23 시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는투자관련지표의부진에도불구하고소비와주택및고용부문이대체로양호한흐름을유지하면서성장세가확대 - 다만대선이후금리인상에대한우려와정치적불확실성의확대로세계경제를둘러싼하방위험은여전히높은것으로평가됨. 미국의민간소비와고정투자 미국의취업자수와소비자심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 전기대비, 만명 ) (3 개월이동평균, 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는소비와생산, 수출등주요실물지표의증가세가둔화되면서경기회복세가미약한수준에머물러있는것으로판단됨. - 심리지수가상승세를유지하고있으나, 독일등일부핵심국가의수출부진이지속되고하반기이후민간소비증가세도둔화되면서 3/4분기성장률은전기대비 0.3% 에그침. 유로존주요국의경제성장률 유로존의소매판매와경기체감지수 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 2016 년 12 월호 VOL

24 시황 ( 국내외경제 ) 일본경제도생산소비및수출이감소세를지속하면서, 실물경기전반이부진한상태에머물러있음. - 10월중에도산업생산 (-1.3%) 과소매판매 (-0.1%) 의부진이지속되고, 수출 (-10.3%) 도미국과자원수출국을중심으로전월보다감소폭이확대된것으로나타남. 일본의산업생산과소매판매 일본의수출과수입 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는경기선행지표가완만한상승세를유지하고있으나, 설비투자와수출부진이지속되면서성장세가점차둔화되고있음. - 제조업심리지수는하반기이후기준을상회하며완만하게상승하고있으나, 10월중수출 (-7.3%) 증가율이하락세를지속하고소매판매 (10.0%) 도자동차부문을중심으로둔화 중국의산업생산과소매판매 중국의설비투자와건설투자 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 24 STS Report

25 시황 ( 국내외경제 ) 11월중주요상품가격지수는유가와곡물가격이하락하였으나, 비철금속을중심으로완만한상승세를유지하는모습 - 12월들어유가는주요산유국의감산합의이후급등 (12월 1일두바이기준 : 11.1%) 하였으며, 향후에도완만한상승세를유지할것으로예상되고있음. 주요원자재가격 주요상품가격지수 ( 전월대비, %) 주 : 원자재가격은 11 월중 ( 기말기준 ) 증가율임. 자료 :KDI 주 : 로이터지수는 11 월 25 일기준자료 :KDI 한편, 2016년세계경제는교역및투자위축등으로회복세가제한된범위에머물러있으나, 2017년에는주요국의재정지출확대와원자재가격안정으로점차개선될것으로전망되고있음. - OECD는보호무역주의확산우려등하방위험이여전히높은상황이나, 각국의적극적인재정정책및자원수출국의경기회복등을반영하여 2017년세계경제의성장률전망치를 3.3% 로소폭상향조정 주요국의 2017 년도경제성장률전망 (OECD) (%) 자료 :OECD, Economic Outlook, June ㆍ September ㆍ November 년 12 월호 VOL

26 시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 국제금융시장 : 트럼프당선이후달러화가치와주요국의장기금리가급등하는등국제금융시장의변동성이확대 미국의금리인상우려와경기부양정책기대등으로미국등주요선진국의금리가큰폭으로상승하였으며, 투자심리를반영하는지표들도급등락을반복 주요국의장기금리 VIX 지수와신흥시장채권지수 (%) 자료 :KDI 자료 :KDI 한편, 신흥국의통화가치가큰폭으로하락한가운데, 미국, 일본등주요선진국의주가지수는월중반이후다시상승하는모습 달러화대비주요국의통화절상률 주요국의주가변화율 (%) (%) 주 : 전월말대비자료 :KDI 주 : 전월말대비자료 :KDI 26 STS Report

27 시황 ( 국내외경제 ) 경기 : 광공업생산및출하가부진을지속하는가운데서비스업생산증가세도정체되는등경기전반이점차둔화되고있음. 10월중전산업생산은전월보다 (1.3%) 높은전년동월대비 2.0% 의증가율을기록하였으나, 경기흐름과연관성이낮은건설업이개선된데주로기인 - 서비스업생산은금융및보험업 (7.7%) 등에서높은증가세를유지하였으나, 운수업 (-2.9%) 등에서감소하면서전월 (2.6%) 에이어비교적낮은 2.5% 의증가율을기록 - 광공업생산은반도체 (2.5% 11.7%) 는개선되었으나, 통신방송장비 (-21.5% -41.7%) 가큰폭으로감소하면서전월 (-1.7%) 에이어부진 ( 1.6%) 을지속 - 제조업평균가동률도전월 (71.6%) 보다낮은 70.3% 를기록하며제조업생산활동이미약한상황임을시사 - 한편, 건설업생산은기저효과가사라지면서전월 (9.5%) 보다확대된 17.3% 증가광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 제조업출하가감소세를지속하는가운데, 제조업재고율은소폭상승 - 제조업출하 (-2.3%) 는조업일수감소 (0.5일) 등의영향이이어지며내수출하 (-1.7%) 와수출출하 (-3.2%) 가모두감소세를지속 - 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은반도체재고가증가로전환되면서전월 (117.7%) 보다높은 119.8% 를기록 2016 년 12 월호 VOL

28 시황 ( 국내외경제 ) 제조업출하지수 (3MA) 와재고율 자료 :KDI 한편, 동행지수순환변동치는광공업생산의부진이지속되면서전월 (100.9) 보다낮은 100.6을기록하며경기가점차둔화되고있음을시사 - 선행지수순환변동치는기계류내수출하지수와구인구직비율등의증가로전월 (100.9) 보다소폭상승한 101.0을기록동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 자료 :KDI 28 STS Report

29 시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 11월니켈월간동향 (KOMIS) > 가격동향 (1) 월평균가격 : 11,143달러 / 톤 ( 전월대비 8.5% 상승 ) LME 재고량 : 10월말 36만3,558톤 11월말 36만6,834톤 - 기본적으로필리핀신정부의니켈광산규제강화조치가전년대비원광생산차질을유발함으로써상승압력을가했고, 미국과중국의공공인프라투자확대전망이헷지펀드등투기성자본유입을증가시킴으로써니켈가격상승을유발한것으로분석 - 필리핀의니켈원광공급차질은중국의니켈선철생산을위한재고소진을야기함으로써가격상승압력을발생시키는상황임 - 11월평균니켈가격은금융위기이후최저가격을기록했던금년 2월대비 34.1% 증가하며톤당 11,143달러를기록함 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장약세전망 - 12월미연준의금리인상가능성이높고, 미달러화강세에따른하방압력이우세할것으로보이며, LME니켈재고또한 12월초현재 37만톤에육박하는등증가추세를보임에따라가격하락이예상 - 다만, 미국과중국의인프라투자정책이구체화될경우다시자본투자가증가할수있고, 최근감산합의로국제유가의상승세가예상되고있어유사펀드로분류되는니켈도가격상승요인이잠재중인상황임 시장동향 (1) 16 년 11 월 LME 평균재고약 36 만 6 천톤 - 10 월평균재고량대비 5 천톤증가 2016 년 12 월호 VOL

30 시황 ( 원료 ) <LME 니켈 cash 가격 - LME 창고니켈재고 > 자료 : SNL (2) 금융기관 Macquarie 社내년니켈공급부족주장 - 금년및내년모두정련니켈공급부족전망 금년 67,000톤, 내년 93,000톤 니켈비중이큰 300시리즈 STS 생산증가를주요인으로지목 - 니켈라테라이트원광부족으로중국의 NPI 생산은감소할것으로전망 - 필리핀산니켈감소가내년에도공급의주요변수로작용할것으로전망 - 인니의니켈제련능력은 20년까지니켈시장수급에제한적인영향을줄것으로분석 (3) 골드만삭스니켈시장전망상향 - 필리핀대형광산들의폐광에따른재고감소기대로가격상승전망 톤당 15,000~16,000 달러까지상승예상 - 가격하락요인으로생산원가하락, 중국철강산업침체, Coking coal 가격하락을지목 (4) 1~9 월세계니켈수급현황 - 광산생산량 150 만톤, 전년동기대비 6.7% 감소. 수요량 125,000 톤, 전년동기대비증가 (5) 중국니켈시장동향 - 1~10 월페로니켈 822,375 톤수입, 전년동기대비 46% 증가 30 STS Report

31 시황 ( 원료 ) Tsingshan Group 인니산페로니켈수입증가 - 1~10월니켈캐소드수입량 322,202톤, 전년동기대비 49% 증가 (6) 필리핀니켈시장동향 - 1~9월필리핀니켈광산생산량 1,878만톤, 전년동기대비 24% 감소. 전년생산량은 3,200만톤 - 필리핀 Benguetcorp Nickel Mines 社가처음으로정부조치에법적대응함 동사는 7월부터제재를당하였으며, 약 1천명의근로자를감원함 - 필리핀정부의추가적인광산가동중단에대한우려가니켈시장에지속적으로영향을주고있음 업계동향 (1) Glencore 社니켈생산증가 - 1~9월생산량 82,400톤, 전년동기대비 20% 증가 15년캐나다 Sudbury제련소의폐쇄가있었음 (2) 필리핀 Global Ferronickel 社니켈원광수출감소 - 동사 1~9월니켈원광수출 345만톤, 전년동기대비 16.5% 감소 전년대비증가한강우횟수가주요인 - 동사는자국내연간 100만톤규모의 STS 공장건설을추진중임 - 필리핀의니켈광석공급은몬순시즌돌입에따라감소가예상되어내년초니켈가격상승기대가커짐 (3) 중국 Jinchuan 社인니에니켈선철제련소건설추진 - 금번투자는동사의첫라테라이트니켈광산투자임 18년말가동을목표로, 연간 170만톤의니켈원광처리및 20만톤의페로니켈을생산할계획임 - 동사는중국최대의정련니켈생산기업으로서 NPI로사업영역을확장하고있음 (4) 중국 Xinxing Ductile Iron Pipes 社인니에 NPI 용광로건설 - 18 년까지연간총생산능력 57 만톤건설완료예정 2016 년 12 월호 VOL

32 시황 ( 원료 ) 총투자비는약 7 억 8 천만달러 (5) 중국 Tisco 고품위 NPI 12월구매입찰가격인상 - 12월구매입찰가격은 mtu당 1,000~1,020 위안으로 10월대비 140 위안상승 (11월구매입찰은취소됨 ) NPI 생산업체들의판매유보및니켈가격상승이주요인 (6) 쿠바 Moa 니켈광산교량붕괴사고로사망사고발생 - 10월허리케인의피해를입은교량을보수하던근로자 4명사망 니켈광산과공장을잇는교량붕괴사고로서사고조사및우회로문제로인한운송차질로공장가동률이낮아진상황임 - 동광산은 Sherritt 社가보유한대형니켈광산중하나로서금년수준으로니켈가격이유지될시흑자전환가능성이높은것으로평가됨 - Sherritt 社는동광산의니켈광산생산량을금년 33,500~34,500톤에서 32,500~33,000톤으로하향조정함 (7) 호주 Western Areas 社신규니켈오프테이크계약체결 - 20년 1월말까지 3년간총 3만톤규모이며, 계약파트너는서호주소재 BHP Billiton Nickel West광산임 - 동사는 BHP Billiton Nickel West광산과 19년 6월 30일까지연간 2천톤의오프테이크계약도체결한바있음 (8) 3분기니켈메이져광산생산량 - Norilsk 社 55,782톤 - Vale 社 76,000톤 - BHP 社 18,800톤 - Glencore 社 25,300톤 - Anglo American 社 11,300톤 - Sherritt International 社 79,640톤 자료원 : SNL, KoreaPDS, Metal Pages 32 STS Report

33 시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2016년 11월자동차산업동향산업통상자원부는 16.11월완성차실적을잠정집계한결과, 생산은전년동월대비 5.1% 증가, 내수는 0.2% 감소, 수출은 0.9% 증가하였으며, 수출액은 15년 6월이후 17개월만에증가세로전환했다고밝혔다. - ( 생산 ) 임금협상타결완료이후생산차질만회노력등으로전년동월대비 5.1% 증가한 415,106대를생산했다. - ( 내수 ) 개별소비세인하혜택종료에도불구, 신차효과에따른판매호조등으로인해국산차는전년동월대비 2.8% 증가한 143,329대를판매했다. 반면, 수입차는일부업체공급물량부족등으로전년동월대비 16.0%, 전월대비 7.2% 감소한 21,913대를판매하여, 내수전체는전년동월대비 0.2% 감소한 165,252대를판매하였다 수입차 3개월판매량 ( 전월대비 ) : ( 16.9) 18,555대 (5.6%) ( 16.10) 23,616대 (27.3%) ( 16.11) 21,913대 (-7.2%) - ( 수출 ) 임금협상타결로인한공급물량확대, 대형및다목적차량수출호조등으로대수 2016 년 11 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 구 분 11월 전월비 전년동월비 1~11월 전년동기비 생 산 415, ,793, 내 수 165, ,639, 국산차 143, ,409, 수입차 21, , 수출 260, ,326, ( 금액 ) 부품수출 ( 금액 ) 자료 : 산업통상자원부, 자동차항공과 2016 년 12 월호 VOL

34 시황 ( 수요산업 ) 기준으로는 월 (3.5%) 이후 13개월만에, 금액기준으로는 15. 6월 (6.0%) 이후 17개월만에증가세로전환하였다. 전년동월대비대수기준 0.9% 증가한 260,491대, 금액기준 1.5% 증가한 39.8억달러를수출하였다 월수출 ( 백만달러, 전년동월대비 ): 북미 (1,696, 0.6%), EU(572, 34.6%), 중동 (635, 7.9%), 중남미 (321, 6.8%), 오세아니아 (201, 14.9%), 아시아 (273, 28.8%), 아프리카 (107, 33.0) 국내업체의해외공장생산은지속적으로증가해해외공장판매량은전년동월대비 10.0% 증가한 463,036대를기록했다 월해외생산분판매 ( 전년동월대비 ): 현대 (307,840대, 5.0%), 기아 (155,196대, 21.5%) 16.11월자동차부품수출은완성차해외공장의생산증가및전년도기저효과등으로전년동월대비 4.2% 증가 21.2억달러를기록했다. - 아시아, 대양주를제외한전지역에서전년동월대비부품수출이증가하였으며, 특히중동및중남미에서수출이큰폭으로증가하였다 월수출 ( 백만달러, 전년동월대비 ) : 아시아 (789, 12.4%), 북미 (624, 14.5%), 유럽 (458, 17.9%), 중동 (136, 41.0%), 중남미 (89, 45.2%), 대양주 (9, 34.2%), 아프리카 (16, 190.0%) II. 건설 2016년도 10월건설산업동향 2016년 10월국내건설수주액은전년동월대비 40.2% 증가하였음. 공공부문은전년동월대비 39.0% 증가하였고, 민간부문은 40.5% 증가함 ( 월 ) 11조 9,967억원 ( 월 ) 16조 8,156억원 (40.2% 증가 ) ( 16. 9월 ) 13조 2,507억원 ( 월 ) 16조 8,156억원 (26.9% 증가 ) 공공부문 : 3 조 8,842 억원 ( 전년동월대비 39.0% 증가 ) - 토목공종 : 2조 9,453억원 ( 전년동월대비 60.4% 증가 ) 항만, 도로, 댐등의공종에서증가 34 STS Report

35 시황 ( 수요산업 ) < 연도별건설수주추이 > 자료 : SNL 주요공사 : 울릉사동항 2단계접안시설축조공사, 한림~생림간도로건설공사 - 건축공종 : 9,388억원 ( 전년동월대비 2.1% 감소 ) 관공서및학교시설공종등에서감소 주요공사 : 일광지구 5,6BL민간참여공공분양주택건설사업, 수원고지검청사위탁개발사업건축공사 민간부문 : 12조 9,314억원 ( 전년동월대비 40.5% 증가 ) - 토목공종 : 7,469억원 ( 전년동월대비 18.7% 증가 ) 산업단지조성, 민자도로등을중심으로증가 주요공사 : 경주검단일반산업단지조성사업, e편한세상영통2차도시계획시설공사 - 건축공종 : 12조 1,845억원 ( 전년동월대비 42.1% 증가 ) 주거용건축물및업무용시설등에서증가 주요공사 : 둔촌주공재건축, 가톨릭대학교은평성모병원신축공사 2016 년 12 월호 VOL

36 시황 ( 수요산업 ) 구분합계 연도별국내건설공사수주실적 발주자별 공종별 ( 단위 : 조원, %) 공공민간토목건축토목건축토목건축주거비주거 월 89,165 21,910 13,426 8,484 67,256 9,599 57,656 23,025 66,140 40,783 25, 월 119,967 27,953 18,362 9,592 92,014 6,292 85,722 24,653 95,314 65,323 29,990 실적 168,156 38,842 29,453 9, ,314 7, ,845 36, ,233 78,627 52,607 전년 16 동기비 10월 14년동기비 2015 년누계 2016 년누계 ,264, , ,287 97, , , , , , , ,804 1,292, , , , ,113 94, , , , , ,272 전년동기비 자료 : 대한건설협회 36 STS Report

37 02 동 향 국내외 STS 업체동향

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39 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코, STS 2 냉연 / 열연, 월드프리미엄제품생산앞장 - 포스코포항제철소 ( 소장김학동 ) 스테인리스 (STS) 2냉연공장과 2열연공장이올해하반기품질과생산성을모두개선해월드프리미엄 (WP) 제품생산에앞장선것으로나타남. - 직원들도설비개선작업과낭비줄이기활동을모범적으로펼쳐제철소수익성개선에크게기여했다는평가. - 포항 STS2냉연공장은하반기설비성능개선작업을지속적으로펼쳐 3분기압연사고를 0.3건으로줄였다. - 이는올해상반기까지매월 7건정도발생하던것과비교하면획기적으로절감한수치. - 또한롤교체시간을 30% 이상단축하고, 고질적인설비결함을집중개선해품질부적합율을 40% 가량감소시킴. - 2열연공장도 생산장애발생요인밀착관리 품질부적합률 30% 이상개선 낭비제로화등을지속적으로추진해원가경쟁력향상에기여함. - 최용준열연부장은 설비개선과생산능력을지속적으로향상시키고스마트팩토리구축에도앞장서고수익월드프리미엄제품생산에앞장서겠다 고밝힘. - 한편지난 1일포항제철소를방문한권오준회장은 STS2냉연공장과 2열연공장을둘러본뒤 포스코의미래는월드프리미엄제품이좌우한다는생각으로모든직원들이지속적으로혁신에참여해주기를바란다 고당부함. - WP제품은세계에서포스코만단독으로생산하는월드퍼스트 (WF), 기술력과경제성을갖춘월드베스트 (WB), 고객선호도와영업이익률이높은월드모스트 (WM) 제품을총칭. 포스코, 평창올림픽아이스하키경기장에린듀플렉스강적용 - 평창동계올림픽아이스하키Ⅱ 경기장외장재로포스코의월드프리미엄강재인린듀플렉스 (Lean Duplex) 강이적용돼우수한내식성과디자인구현성을선보임. - 강릉관동대학교에위치한아이스하키Ⅱ 경기장은해안가로부터 7km떨어져있어외장재로 STS 316L급의내식성을필요로하지만소재단가상승의우려가있었음. - 이에포스코는 STS316L 이상의내식성을보유하면서도고강도특성으로두께절감까지 2016 년 12 월호 VOL

40 동 향 가능한 Duplex 329LD강을추천하여최종설계에반영. - 경기장외장재표면에는비드블라스트와바이브레이션두가지표면처리방식을적용해같은소재에이색 ( 異色 ) 느낌이나는효과를연출. - 포스코는브랜드이미지홍보를통한국내외건축프로젝트향내ㆍ외장재용스테인리스강적용과특수표면처리제품판매확대를위해노력중. - 최근에는캐나다벤쿠버주상복합의커튼월프로젝트를추가수주했으며현재국내외유명설계사와건축외장재적용활동을펼치고있음. - 앞으로도포스코는건축내 외장재로서스테인리스강이갖는 내식성 심미성 고강도 유지관리용이성 내화성등의강점을지속홍보하여오래토록아름다운스테인리스건축물을지속확대해나갈계획. 길산에스에스티, 경인지역 STS 물류중심에우뚝 - 길산에스에스티 ( 대표이사 : 정길영 ) 가경인지역의 STS 유통물류에새로운돌풍을일으킬전망. - 길산에스에스티는길산지식센터뒤편구위스코부지에하치장을운영하며스테인리스구조관, 배관재, 판재류, 이형재까지전량구색을갖추고 5분출고가가능한시스템을구축. 40 STS Report

41 동 향 - 길산에스에스티의하치장은약 3500평규모. - 업계관계자는스테인리스구조관의경우 4단적치가가능하며 201과 304 강종의전사이즈공급가능함을전함. - 부지가넓고두개의입출구를이용하여대기시간없이 5분내출고가가능하며, 스 < 길산에스에스티하치장내부 > 테인리스전제품을패키지로구매할수있는것이가장큰장점이라고설명. - 스테인리스구조관뿐만아니라스테인리스배관재및이형재재고도갖춰놨으며, 스테인리스판재류코일과시트구매도가능. - 또한내년부터는국내스테인리스후판업체인 DKC의대리점으로등록되어스테인리스후판제품의구색도갖추게될것으로알려짐. - 길산에스에스티는경인지역에서스테인리스전제품종합유통으로고객서비스만전에기하여인근지역의경제활성화및철강업계의발전을도모하기위해지속적인노력을기울여나간다는계획. < 길산에스에스티하치장전경 > 2016 년 12 월호 VOL

42 동 향 DKCS, 내년 STS 시어설비도입추진 - DKCS( 대표서수민 ) 가내년에 STS CR 시어설비를새로도입할계획. - DKCS는내년도에설비증설을목표하고있으며현재설비제작업체를모색중. - 이번증설할 STS CR 시어설비는두께 0.3~3mm, 폭 4~5피트의연간 5만톤생산능력을보유할것으로예상. - 회사는최근판매량이늘어나면서이에발맞춰생산량을늘리기위해새롭게설비를도입한다고밝힘. - 현재화성공장에있는설비만으로는주문량을맞추기어려워지면서추가설비증설을통해빠른납기시스템을구축할방침. - 현재화성공장냉연설비는슬리터 2기, 시어 1기이다. 더불어회사는최근화성공장에원자재창고를증축하면서물량확대는물론물류와납기등임가공서비스개선에적극적으로나서면서수요가들에게보다나은서비스를제공가능. - DKCS가증설한원자재창고는 8,000톤이상의 STS 코일을보관할수있으며공장규모는약 700평수준. - 이원자재재고동에는 STS 코일만보관하고있으며 2단적재를통해공간효율성을극대화시킴. - 회사는올해원자재재고동증설과내년시어설비도입을통해납기와품질 두마리토끼 를모두잡는다는계획. - 또한이번신규설비를도입하면서라인자체내에서불량제품을검사할수있는장비도추가해불량률을최소화할방침. - 회사는최근임가공판매또한강화하고있다. 회사품질은업계에서이미인정받고있으며임가공판매를늘려매출확대를도모할것으로보임. - 그결과 DKCS의지난해영업이익은 44억200만원으로전년대비 7.8% 늘어났으며올해도실적이개선될것으로기대됨. 하이스텐고용화열처리제품수출박차 - 하이스텐 ( 대표김종재 ) 이해외시장진출을본격화. - 하이스텐은매년기술개발을통해혁신적인신제품을선보이고있으며, 특히하이스텐이자체개발한 고용화열처리기술 은국내는물론전세계시장에서큰관심을받고있음. - 회사가개발한고용화열처리제품은물에냉각시키는기존의수냉식에서벗어나가스를이용한급속방식을채택. - 특수상태에서열처리공정을진행하기때문에산화작용에따른스케일이발생하지않아 42 STS Report

43 동 향 STS 고유의색상을유지하면서내부식성은월등이높은우수한제품을생산할수있게됨. - 한편열처리공정을거치지않은 STS 주강품은열처리공정을적용한 STS 제품에비해내부식성이절반수준에도못미침. 5사얼음정수기, STS 소재교체 - 국내얼음정수기 5개제조사들이얼음정수기재질을니켈도금에서스테인리스로교체. - 한국소비자원이 5개사얼음정수기증발기안전성을조사한결과, 코웨이 3종이외의얼음정수기에서는냉각구조물조립과정에서발생하는제조상결함또는얼음제조부구조와니켈도금박리현상간의인과성은발견되지않았다. - 조사대상은코웨이 ( 모델명 CHPI-08BL, CHPI-280L, CHPI-610L), LG전자 ( 모델명 WPD74 RW1R), 청호나이스 ( 모델명이과수 TINY, 이과수 A-50#*, 이과수얼음Plus), 동양매직 ( 모델명 WPU-3100C), 쿠쿠전자 ( 모델명 CP-H502HW) 등총 5개사의 9개모델. - 이번조사는지난 9월 13일증발기에서니켈도금이박리되는코웨이 3종얼음정수기제품결함조사결과발표의후속조치. - 니켈의외부용출여부등을파악하고자수행한수질검사 (5개사, 실사용정수기 100대 ) 에서는니켈이정량한계미만-최고 0.002mg /L농도로검출돼세계보건기구 (WHO) 의음용권고치 (0.07mg/L) 로판단시위해우려가낮은것으로확인. - 다만, 제빙과탈빙과정에서급격한온도변화가발생하는증발기는예외적인품질불량등으로인해도금공정상미세한이물질흡착등이발생할수있음. - 이에따라열충격에의한도금박리현상이나타날우려가있는만큼소비자원은 5개제조사를대상으로국민불안감해소및추가적인안전성확보방안마련등을권고. - 이에국내얼음정수기 5개제조사는니켈도금박리현상재발방지를위한증발기재질변경 ( 니켈도금-스테인리스 ), 소비자가실제사용하고있는얼음정수기를대상으로증발기니켈도금박리여부에대한전수점검, 점검결과니켈도금이벗겨지는등불량이확인된경우해당소비자를대상으로한자체보상방안을마련키로함 년 12 월호 VOL

44 동 향 나. 해외 STS 업체동향 中타이위안, 내년 2월적한국향 STS 오퍼윤곽 - 중국의타이위안강철의내년 2월적한국향공식수출오퍼가격이제시됨. - 타이위안의경우내년 1월적 300계오퍼가격의경우일부업체들에게스팟성으로제시하고공식오퍼는하지않았음. - 그러나이번에는 300계와 400계내년 2월적오퍼가격을제시한것으로관계자들이전함. - 내년 2월적 304 열연의오퍼가격은톤당 2,120달러 (FOB), 304 냉연의오퍼가격은톤당 2,240달러수준으로제시 냉연오퍼가격은톤당 1,300달러수준에제시했으며, 위의가격은모두 1천톤이상물량계약기준가격. - 타이위안의지난 12월적한국향수출오퍼가격으로 304 열연은톤당 1,860달러 (FOB), 304 냉연은톤당 1,960달러수준으로제시한바있으며, 이는 300~500톤물량계약기준가격이었던것으로전해짐. - 또지난 11월말 12월초타이위안은스팟성가격으로 304 열연의경우 2,100달러전후수준에서오퍼를제시한바있음. - 관계자들은연말을앞두고중국내수스테인리스가격이하락세를보이고있고, 일부밀들의오퍼가격도톤당 50달러수준에서인하제시되고있긴하지만원달러환율의강세장영향으로물량계약이쉽지않을것으로내다봤다. - 또한춘절연휴전까지가격의등락이반복될것으로예상하고있고대다수의밀들의오퍼가 2월적은마감되거나물량이없는상태로 3월적으로입고를예상해야하기때문에변동성이높아계약에나서기쉽지않다고설명. - 최근원달러환율은 1,200원대수준으로타이위안이제시한 304 열연의수입원가는톤당 265~270만원수준이될것으로추정. ( 현재 304 열연의국내유통가격은톤당 280~290 만원대수준.) - 내년 1월포스코의 300계제품가격인상이톤당 15~20만원정도예상되고있는가운데업체들의선택과전략에따라수입계약이결정될것으로보임. 日 NSSC, 내년 1Q 페로크롬공급계약대폭인상 - 일본 NSSC가남아프리카페로크롬업체들과의내년 1분기페로크롬계약가격인상에합의. - 유럽의주요스테인리스생산업체들이 1분기계약가격을인상한데이어일본의생산업체들도계약가격을인상. 44 STS Report

45 동 향 - NSSC의내년 1분기 (1-3월) 페로크롬계약가격은전기대비 50% 인상됐다고밝힘. - 회사측은 3개분기연속가격이인상됐으며, 이번분기가격은 8년만에최고치를달했다고설명. - 이에 400계스테인리스제품의원가부담비용이높아져제품가격인상을서두를것으로알려짐. - NSSC가계약한내년 1분기페로크롬가격은파운드당 1.73달러수준인것으로파악됨. ( 엔화환산시톤당 24만엔수준 ) - 주요생산지인남아공의경우최근몇년간페로크롬의가격침체가장기화로크롬제조업체들의경영난과감산이지속. - 지난 10월의경우남아공의주요항구에서설비문제가발생하면서공급차질이심화되고있으며, 또한중국내크롬광석의조달이어려워지면서페로크롬수입증가가이뤄지고있기때문에하반기이후수급밸런스가악화, 이에지난 9월부터페로크롬스팟거래가격도급등세를보이기시작함. - 아시아와유럽에서는 STS용수요가호조세지속되었으며, 특히중국에서는크롬광석의조달어려움과페로크롬의수입의욕급속확대가진행중. - 이러한움직임을받고, 페로크롬가격은 9월경부터스폿거래를중심으로급격히상승함. 오토쿰푸, 내년 1월 STS 서차지인상 - 유럽스테인리스밀들의내년 1월알로이서차지가격인상이불가피할전망. - 특히내년 1분기페로크롬계약가격이급등하면서스테인리스서차지가격조정이기정사실화되고있는모습. - 먼저오토쿰푸의경우내년 1월 304 서차지가격은톤당 1,340유로로전월대비 12% 인상조정됨. - 오토쿰푸의 304 서차지가격은지난 2014년 10월이후최고치를기록할것으로보임 서차지가격도톤당 1,873유로로전월대비 11.5% 인상조정되었으며, 430 서차지도 624유로로전월대비 13% 인상됨. 美 NAS, STS 판재류베이스가격인상검토 - 미국의스테인리스생산업체인 NAS가스테인리스판재류베이스가격을내년 1월 1일부로인상을검토중 계, 300계및 400계강종모두해당될것으로전해짐. - 베이스가격인상은할인율축소방식으로진행될것으로보이며, 파운드당 3센트정도 2016 년 12 월호 VOL

46 동 향 축소될것으로알려짐. - 이번할인율축소로미국내스테인리스냉연의거래가격은 5~7% 정도상승할것으로예상됨. 이탈리아 Cogne, STS 봉강 선재가격인상검토 - 이탈리아의특수강생산업체인 Cogne사가내년상반기스테인리스봉강과선재의베이스가격인상을검토중. - 회사측은베이스단가를약 5~7% 정도인상하는쪽으로가닥을잡고있는것으로알려짐. - 회사측은중기적인전망을놓고봤을때수요도견조세를보이고가격역시안정세를보일것으로전망. - 또한원료가격의경우높은변동성을보이겠지만강세장에무게를싣고있다고전함. - 제조원가의상승과알로이서차지가격인상등으로올해들어점진적으로가격이상승세를보이고있다는설명. - 지난 11월에도스테인리스봉강서차지가격은큰폭으로상승했다고덧붙임. - 회사측은자동차산업뿐만아니라오일가스산업, 석유화학산업의수요가거의 2년여만에긍정적인시그널을연출할것으로기대. - 한편, 올해 Cogne의판매량은 17만 4천톤수준일것으로예상하고있으며내년도에는올해대비 4% 정도판매증가를목표로하고있다고밝힘. 46 STS Report

47 03 통 계 11월국내생산, 판매, 재고 11월국내수요산업별판매현황 11월국내표면사상별판매현황 11월국내사이즈별판매현황 11월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

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49 03 통계 < 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 105, 판 매 110, 내 수 66, 유통 37, 실수요 29, 로 컬 2, 수 출 41, 재 고 77, < 냉연강판판매강종별구성비 > 2016 년 12 월호 VOL

50 통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 , , , ,630 99, , ,975 93, , ,140 88, , , ,603 94, , ,842 84, , ,347 87, , ,876 84, , ,127 82, , ,279 80, , ,206 78, , ,202 79, , ,274 77, STS Report

51 통 계 < 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 110,274 66,646 37,381 29,265 2,467 41,160 유통점 37,764 37,381 37, 강관용합계 10,754 10, , 장식용 9,550 9, , 배관용 1,204 1, , 가정ㆍ업무용합계 가정ㆍ업무용 1 ㆍ 2 종양식기 주방기구 칼류 운송장비합계 9,268 9, , 선박용 자동차용 8,338 8, , 철도차량용 그외운송기구 건설용합계 건축철물 엘리베이터 보일러 물탱크 그외건설용 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 전기기기기구용합계 5,033 5, , 세탁기 2,842 2, , 냉장고 1,101 1, , 전기 / 전자레인지 식기세척기 전자부품 LCD 그외전기기기 재압연용 1,098 1, , 기타 2, ,566 0 수출 41, , 년 12 월호 VOL

52 통 계 < 월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 110,274 66,646 37,381 29,265 2,467 41,160 2D 25,113 10,714 2,359 8, ,399 2B 57,772 36,879 21,626 15,253 1,358 19,535 HL 4,430 4,027 3, HT( 고경도재 ) 1, N03. N04 2,864 1, , ,021 # BA 9,905 6,285 3,045 3, ,417 EM/DULL 기타 8,029 5,670 4, ,353 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 54 STS Report

53 통 계 구 분 < 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 110,274 66,646 37,381 29,265 2,467 41,160 W<600 8,081 6,220 2,589 3, , W<800 2,825 1, W<950 1,669 1, W< ,039 12,950 10,095 2, , W< ,472 32,727 15,581 17, , W 26,100 11,691 7,955 3, ,746 두께별합계 110,274 66,646 37,381 29,265 2,467 41,160 t<0.3 3,127 2,608 1,153 1, t<0.5 10,082 5,670 3,255 2, , t<1.0 30,873 18,161 10,111 8,050 1,222 11, t<2.0 49,608 29,993 17,649 12, , t<3.0 12,186 7,448 3,552 3, , t 4,375 2,766 1,662 1, ,529 제품별합계 110,274 66,646 37,381 29,265 2,467 41,160 COIL 108,554 65,554 36,803 28,750 2,271 40,765 SHEET HOOP(W<600) 년 12 월호 VOL

54 통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,728 3, ,415 6,307 1,811 3, ,887 3, ,361 9,118 2,639 2, ,361 2, ,161 4,371 1,405 3, ,988 3,149 96,722 7,468 1,617 2, ,771 2, ,585 7,579 1,964 3, ,260 4, ,324 8,369 1,462 3, ,237 4, ,418 6,058 1,690 3, ,702 2, ,436 5,840 1,618 3, ,434 5, ,561 5,643 1,556 3, ,740 7, ,204 4,740 1,316 3, ,058 6, ,979 5,800 1,638 3, ,651 6, ,046 6,886 1,411 3, ,126 7, ,507 5,360 1,380 3, STS Report

55 통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 11 월 1~11 월 11 월전년동월비 1~11 월전년동기비 철강재계 139,728 1,362, , ,440, 봉형강류 3,033 36,719 7, , 형강 봉강 ( 마봉강포함 ) , , 봉강 724 7, , 마봉강 141 2, , 선재 2,122 26,246 7, , 판재류 125,415 1,212, , ,258, 중후판 2,141 20,539 2, , 열연강판 68, ,003 56, , 열연박판 , 열연광폭광대 68, ,186 55, , 열연협폭광대 445 6, , 냉연강판 54, ,530 49, ,182 5 냉연박판 1,737 17,483 2, ,877 8 냉연광폭강대 48, ,528 42, ,356 4 냉연협폭강대 4,470 54,519 5, , 강관 6,307 58,146 5, , 주단강 1,811 16,968 1, , 강선류 3,019 35,434 3, , 강반제품 143 3, , 년 12 월호 VOL

56 통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,557 8,146 71,969 7,896 1,202 1, ,489 8,437 54,914 6,277 1,328 2,195 1, ,545 9,187 68,320 7,006 1,531 1, ,765 8,704 75,636 5, , ,198 9,725 68,888 5,283 1,191 2, ,706 9,080 73,960 5,538 1,553 1, ,244 8,557 72,985 5,325 1,502 1,765 1, ,808 11,381 72,035 6,540 1,585 2,077 1, ,217 8,947 79,608 4,444 1,423 1,762 1, ,823 9,070 88,922 5,047 1,259 2,098 1, ,922 10,334 91,470 6,834 1,320 1, ,676 8,331 81,387 5,712 1,615 2,373 1, ,172 12,475 71,928 6,224 1,268 1,749 5,28 58 STS Report

57 통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 11 월 1~11 월 11 월전년동월비 1~11 월전년동기비 철강재계 91,557 1,011,488 94, ,055, 봉형강류 8, ,064 12, , 형강 1,423 12,004 1, , 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,017 39,878 4, , 봉강 2,128 30,114 3, , 마봉강 889 9,764 1, , 선재 3,706 52,182 6, , 판재류 71, ,916 71, , 중후판 3,528 50,185 6, , 열연강판 42, ,513 38, , 열연박판 , 열연광폭광대 42, ,480 38, , 열연협폭광대 250 2, ,906 9 냉연강판 25, ,218 26, , 냉연박판 ,867 1, , 냉연광폭강대 23, ,734 23, , 냉연협폭강대 1,409 14,617 1, , 강관 7,896 81,988 6, , 주단강 1,202 15,856 1, ,430-9 강선류 1,912 23,676 1, , 강반제품 432 8, , 년 12 월호 VOL

58 통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2015년 2016년 품 목 별 11월 1~11월 10월 11월 전년동월비 1~11월 세계합 91,557 1,011, ,676 94, ,055,809 아시아 80, ,207 91,076 86, ,773 동북아시아 68, ,977 77,880 71, ,763 일본 8, ,669 18,514 16, ,610 중국 60, ,308 59,366 54, ,153 중국본토 60, ,747 59,365 54, ,144 홍콩 몽고 동남아시아 8, ,420 11,161 12, ,929 ASEAN(10개국 ) ,406 1,219 1, ,385 말레이지아 19 1, 싱가포르 인도네시아 0 1, ,738 태국 ,931 필리핀 베트남 531 7, ,245 미얀마 대만 7, ,014 9,942 11, ,544 서남아시아 2,882 25,665 2,033 2, ,950 인디아 2,882 25,665 2,033 2, ,950 파키스탄 중동 사우디아라비아 아랍에미레이트 이란 이스라엘 카타르 쿠웨이트 중앙아시아 아제르바이잔 우즈베크 STS Report

59 통 계 2015년 2016년 품 목 별 11월 1~11월 10월 11월 전년동월비 1~11월 유럽 7,499 80,599 7,419 5, ,660 유럽연합 (E.U 25) 7,466 79,167 7,284 5, ,118 유럽연합 (E.U 15) 6,615 75,947 7,241 5, ,263 벨기에 , ,602 덴마크 프랑스 127 3, ,572 독일 490 4, ,883 그리스 아일랜드 이탈리아 1,513 14,374 1,079 1, ,680 룩셈부르크 네덜란드 포루투갈 스페인 97 2, ,695 영국 316 5,272 1, ,872 스웨덴 1,710 15,834 2, ,066 오스트리아 핀란드 1,559 14,948 1, ,480 폴란드 헝가리 체코 슬로박키아 슬로베니아 17 1, ,399 에스토니아 라트비아 리투아니아 스위스 터어키 노르웨이 리히텐슈타인 아이슬란드 C.I.S 23 1, 러시아 우크라이나 년 12 월호 VOL

60 통 계 국 가 별 2015년 2016년 11월 1~11월 10월 11월전년동월비 1~11월 스발비드군도 크로아티아 루마니아 북미 691 5,756 1,293 1, ,152 미국 677 5,612 1,291 1, ,105 캐나다 중남미 2,683 9, ,724 중미 멕시코 코스타리카 남미 2,683 9, ,683 베네주엘라 브라질 2,683 9, ,344 에쿠아도르 우루과이 칠레 페루 아프리카 379 3, , ,108 중앙아프리카 카메른 북아프리카 이집트 남아프리카 379 3, , ,108 남아프리카공화국 379 3, , ,108 서아프리카 코트디부아르 대양주 호주 뉴질랜드 나우르 북마리아나군도 안타티카 기타 STS Report

61 STS Report 발행일 :2016년 12월 ( 제90권 ) 발행인 : 김광수발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구중대로 135( 가락동 78) IT벤처타워동관 15층전화 : , 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel ) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며무단전재및복사를금합니다.