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3 VOL STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 14 국내외경제시황 19 - 세계경제 / 국내경제 원료 24 - Nickel / FerroChrome 수요산업 31 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 3 5 회원사동향 : ( 주 ) 하이스텐 37 ISSF New Applications Awards Case studies 통계 (7 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 43 수요산업별판매현황 45 표면사상별판매현황 46 사이즈별판매현황 47 품목별수출입실적 48

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5 시황 ( 요약 ) 세계 - 유럽연합은중국과대만의반덤핑관세부과로중국밀은 24.4~25.3% 로당초보다 1% 더증가했으며, 대만밀은 6.8% 수준으로부과결정, 대만산유럽향관세의감소로인해냉연수입이새롭게증가될수는있지만니켈가격하락이지속되는기간에는크게영향을주지않을것으로예상 (CRU) - MEPS는주요생산업체들이한계원가에도달한상태이며, 300계스테인리스제품가격은니켈과몰리브덴등주요원료의가격급락과함께낮아진상태라고설명, 특히 316 스테인리스제품의가격낙폭이가장큰것으로분석 국내 - 9월에도스테인리스유통시장의가격은다소약세로시작하게됐으며니켈가격의약세장지속과판매부진에따른일부업체들의가격인하대응등으로결국유통가격이 kg당 50원정도하락한것으로파악 - 또한추석연휴로인해영업일수문제나판매에있어서어려움이지속될가능성도있을것이며또한연휴를앞두고자금확보등을위해판매경쟁이치열해질것에대한우려전망 원자재 니켈 년이후 6년만에톤당 1만달러대가무너지며니켈가격은당분간회복하기어려울것이라는전망이지배적임, 이는중국의경기부진의영향이가장큰것으로파악, 9월 21일현재니켈가격은톤당 9,755 달러이며, 재고는 454,122톤을기록페로크롬 - 중국의고탄소페로크롬의시중거래가격이하락세를보이며고탄소페로크롬의시중거래가격은톤당 6,000~6,150위안 (941~964달러, 17% 부가세포함 ) 으로최근 3개월간약 5.5% 정도의하락세기록, 주된요인은중국내스테인리스시장의약세와수요부진이가장큰요인인것으로파악 2015 년 9 월호 VOL. 76 5

6 01 시황 가. 세계 STS 시황 니켈가격에따른시장 (CRU) - 니켈가격의약세로인해 9월이후로유럽의서차지가격은인하되고또한판매부진으로인해재고가상대적으로높은수준이나중국및대만산 AD로수입이줄어든상황 - 유럽연합은중국과대만의반덤핑관세부과로중국밀은 24.4~25.3% 로당초보다 1% 더증가했으며, 대만밀은 6.8% 수준으로부과결정, 대만산유럽향관세의감소로인해냉연수입이새롭게증가될수는있지만니켈가격하락이지속되는기간에는크게영향을주지않을것으로예상 - 니켈가격의하락은미국의유통재고에도영향을미치고있는상황으로유통업자들은재고를줄이기위해구매를제한하고있음, 7월재고가감소하여배송주기가 3.3달로되고있기는하지만 2014년도대비상승한것으로파악 - 아시아는특히중국의수요침체, 니켈가격하락등의여파로스테인리스시장이어려움을겪고있으며, 중국이위원화평가절하로인해수출증대를강화하려고하고있지만유럽의 AD와미국의중국산수입감소로인헤 2014년대비수출이줄어들고있는상황임 니켈가격의추이 ( 단위 : ) 2015 년스테인리스조강생산량추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU, GTIS 자료 :MSCI, CRU 6 STS Report

7 시황 ( 세계 STS) 유럽향국가별수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 중국산국가별수출추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CRU 자료 :CRU STS 거래가격, 예상보다느린회복전망 (MEPS) - MEPS는주요생산업체들이한계원가에도달한상태이며, 300계스테인리스제품가격은니켈과몰리브덴등주요원료의가격급락과함께낮아진상태라고설명, 특히 316 스테인리스제품의가격낙폭이가장큰것으로분석 - 아시아지역에서의거래가격은올해들어최저수준을도달한것으로보이며, 이지역의가격회복은 2016년들어서면서 5월정도까지점진적인상승세를보이다가여름이후다시약세를보이게될것으로전망 < 유럽 > 유럽 STS 시장, 니켈약세충격파지속 - 유럽의스테인리스시장은전반적으로니켈약세충격파가지속되면서아직회복세로접어들지못한것으로졌으며이는최근니켈가격은 1만달러대로다시회복세를보이긴했지만지난주까지 1만달러대밑으로붕괴되면서유통및실수요시장에충격과불안감을안겨줬던것으로파악 - 지난 8월부터 9월현재까지스테인리스제품거래가격은 6년만에최저치를기록, 특히유럽의경우중국과대만산저가수입재에대한반덤핑제소에도불구하고가격이지속적으로하락하고있는상태 2015 년 9 월호 VOL. 76 7

8 시황 ( 세계 STS) - 니켈가격의약세로유럽의스테인리스서차지가격은 3개월연속인하가됐으며, 특히 304와 316 서차지의경우 20개월여만에최저치기록, 304 서차지는톤당 1,082유로, 316 서차지는톤당 1,166유로수준, 또한유럽의상반기스테인리스조강생산량은 390만톤으로전년동기대비 5% 감소, 특히오스트리아, 벨기에, 핀란드, 슬로베니아, 스웨덴의조강생산량감소기록 터키상반기 STS 수입, 한국산비중 40.5% - 터키스테인리스판재류의상반기수입량이수요부진등의영향으로감소세를보였으며터키의스테인리스상반기수입량은 22만 2,235톤으로전년동기대비 13% 감소기록 - 수입량중 20% 정도는포스코아산 TST의원자재로사용되는스테인리스열연제품인것으로파악됐으며, 터키로수입된스테인리스제품중한국산은 8만 9,900톤으로 40.5% 의비중을차지, 대만산과중국산의경우각각 2만 8,935톤, 2만 6,640톤수입기록 - 이탈리아산은 2만 6,000톤, 스페인산은 1만 5,240톤, 벨기에산은 1만 2,980톤, 독일산은 1만 250톤, 핀란드산은 1만 100톤, 프랑스산은 7,760톤수입된것으로집계 - 한편, 터키정부는지난 8월말중국과대만산스테인리스냉연코일수입재에대한반덤핑조사에착수했으며, 조사대상기간은지난 2013년상반기부터 2015년동안수입된제품으로파악 < 미국 > 북미지역 STS 생산업체, 9월서차지인하 - 북미지역의주요스테인리스생산업체들이 9월 300계스테인리스서차지가격을인하했으며 300계서차지가격인하는니켈가격의전월대비하락이주된이유로파악 - 이에따라북미지역 AK스틸, ATI 등주요생산업체들의 9월 304 스테인리스서차지가격은파운드당 47.16~47.20센트로전월대비약 9.3% 낮아졌으며지난 8월 304 서차지가격은파운드당 52~52.04센트수준을기록 - 또한 9월 316 서차지가격도인하됐으며 316 서차지가격은파운드당 59.33~59.49센트로전월대비 9.2% 하락및지난 8월북미지역의 316 서차지가격은파운드당 65.42~65.46센트수준기록 - 한편, 북미지역의스테인리스생산업체들은 430 서차지가격도인하조정했으며 9월 430 서차지가격은파운드당 17.84센트로전월대비 4.5% 인하조정됨 8 STS Report

9 시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 15 1 분기 15 2 분기 15 3 분기 ( 예상치 ) 15 4 분기 ( 예상치 ) 아프리카 남아프리카 아시아 7,742 7,815 7,866 7,931 중국 5,315 5,442 5,503 5,553 인도 일본 한국 대만 중남미 브라질 유럽 1,957 2,004 1,636 1,781 호주 벨기에 핀란드 프랑스 독일 이탈리아 러시아 슬로베니아 스페인 스웨덴 우크라이나 영국 유럽기타 북아메리카 미국 세계생산량 10,694 10,705 10,389 10,623 자료 :CRU 2015 년 9 월호 VOL. 76 9

10 시황 ( 세계 STS) 8월철강재수입 273만톤기록 - 미국의 8월스테인리스수입은전월대비 28.5%, 전년동월대비 7.7% 증가한 10만6,549톤을기록, 스테인리스최대수입국은중국으로 1만 3,441톤을기록했으며 2위국은대만 (1만 1,143톤 ) 이차지 - 북미특수강협회 (SSINA) 는유럽연합이중국, 대만산스테인리스에반덤핑제소를한이후미국으로들어오는물량에주시하고있다고발표했으며또스테인리스에대해서는아직까지어떠한무역제소도하지않았지만탄소강판재류제품에대해서는지난두달동안미국 6개철강사가적어도 3개의반덤핑제소건을제출했다고언급함 < 중국 > 안산강철 Lianzhong 9월 STS 가격인하 - 중국의안산강철 Lianzhong이 9월스테인리스출하가격을인하한다고발표, 이회사는대만유스코그룹이중국광저우에세운스테인리스생산업체 ( 연간 200만톤캐퍼 ) 인리스코로안산강철이 60% 이상의지분을확보하고있는상태로알려짐 - 300계스테인리스는톤당 700위안인하하기로결정했으며, 316L 열연은톤당 1,400위안, 316L 냉연은톤당 1,100위안인하하기로결정한것으로파악, 이에따라리스코의 304 열연의출하가격은톤당 1만 2,650위안, 304 냉연의출하가격은톤당 1만 3,800위안이며, 316L 열연의출하가격은톤당 1만 7,150위안, 냉연의출하가격은톤당 1만 8,800위안기록 중국 STS 유통가격, 니켈과동반하락세 - 중국의스테인리스유통가격이니켈가격과동반하락세를보이고있으며특히니켈가격이톤당 1만달러대가무너진상태가유지되면서가격약세가지속되고있는상황 - 중국양대스테인리스시장중하나인불산시장의 304 스테인리스열연의거래가격은톤당 1만 1,000~1,200위안 (1,728~1,759달러) 수준으로전월대비 850위안하락또한 304 냉연의거래가격은톤당 1만 2,100~2,200위안수준으로전월대비 700위안하락기록 - 중국내유통가격하락의가장큰요인은중국의경제성장을둘러싼불확실성이커짐과동시에니켈가격의하락때문으로분석되고또한유통시장내공급과잉우려가커지면서오는 9월에도가격하락에대한우려감이더높은것으로나타남 10 STS Report

11 시황 ( 세계 STS) 중국 대만 STS 반덤핑최종확정 - 유럽이지난 8월 28일중국과대만산스테인리스냉연제품에대해 5년간반덤핑관세를부과하기로최종결정, 유럽은중국산 STS 제품에대해서는 25.3%, 대만산 STS 제품에대해서는 6.8% 수준의관세를부과한다고밝혔으며대만산의경우기존 12% 에서절반가량관세가낮아짐 - Eurofer( 유럽철강협회 ) 는유럽내중국과대만산 STS 제품이저가물량공세를펼치면서유럽 STS 내수시장이피해를보고있다고밝혔으며 2013년유럽내수입된중국및대만산스테인리스냉연강판이 6억2,000만유로수준으로유럽 STS시장점유율 17% 를차지하고있다고발표, 이수치는이미덤핑이있었음을보여주는것이며불공평한저가로해당제품이판매됐다으며두국가로부터의 STS 수입량이 2010년비해 2014년 3배가까이증가됐다고언급함 - 중국과대만이대유럽수출이어려워짐에따라유럽으로수출되는물량이동아시아지역에집중되고있는상황으로이미중국과대만 STS 내수시장역시포화상태에이르러물량을소화할수없는양국이동아시아지역에저가물량공세를펼치고있음 - 특히한국은전세계 STS 생산의절반가량을차지하는중국과지역적으로가까워큰피해가우려되는상황으로실제로올해중국의 STS 제조업체들은한국에세계최저가수준의오퍼가격을제시하면서국내 STS 시장질서를무너뜨리고있는상황 중국수입실적 - 6월중국수입량은 70,751톤으로전년동기비 6.0% 증가기록 년 1~6월총수입량은 388,546톤으로전년동기비 13.9% 감소기록 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2015 년 9 월호 VOL

12 시황 ( 세계 STS) 중국수출실적 - 6월중국수출량은 275,812톤으로전년동기비 18.0% 감소기록 년 1~5월총수출량은 1,635,794톤으로전년동기비 15.9% 감소 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 < 기타 > 아시아 STS 거래가격약세지속 - 아시아지역의스테인리스냉연거래가격의약세장이지속되고있으며아시아지역의 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 1,850~1,900달러 (CFR) 수준기록, 니켈가격의 1만달러대가붕괴되고전지역적으로수요가부진하면서관망에돌입한것으로파악 - 중국산스테인리스제품의수출오퍼가격이인하된가운데중국산 304 냉연의거래가격은 1,800~1,850달러수준인것으로전해졌으며일각에서는 1,800달러대가무너진것으로파악, 한국과대만산의경우이보다오퍼가격은높게형성되어있지만, 실제성약시에는일부할인적용이불가피한상태인것으로트레이더들은설명 - 이런분위기는당분간이어질것으로보이며, 가격적인면에서도추가하락이있을가능성도있을것으로보고있으며이는수요부진의영향도있지만, LME 니켈가격의약세장이지속적으로이어지고있기때문으로파악 일본 NSSC, 9월 STS 냉연동결 후판인하 - 일본의 NSSC가 9월스테인리스냉연출하가격은동결했지만, 후판가격은톤당 1만 5천엔인하한다고발표, NSSC는 300계스테인리스냉연가격은올해 2월부로, 400계스테인리스냉연가격은올해 5월부로동결을유지해왔으나스테인리스후판의출하가격은지난 7월이후총톤당 3만 5천엔의가격인하를단행 12 STS Report

13 시황 ( 세계 STS) - 회사측은니켈평균가격의경우하락한것은맞지만, 베이스가격의인상요인등이발생하고시장안정화와수익성을고려하여스테인리스냉연출하가격을동결하기로결정했다고설명, 또한 400계가격의경우주원료인페로크롬의가격변동이없이유지한다고덧붙임 - 그러나스테인리스후판의경우냉연시장보다는가격경쟁력이있다고판단하여가격을인하조정했으며, 조선과 LNG 프로젝트수요가회복세를보이게될것으로전망 - 한편도쿄의 304 냉연의거래가격은톤당 32만엔수준, 430 냉연의거래가격은 25만엔수준인것으로파악됐으며, 304 후판의거래가격은톤당 51만엔수준인것으로파악 일본 9월 300계 STS스크랩가격하락 - 일본의스테인리스생산업체들의 300계스테인리스스크랩 9월구매가격이하락, 텍스리포트에따르면일본내주요스테인리스생산업체들은 304 스테인리스스크랩을톤당 12만 5천 ~13만엔수준에서매입한것으로알려졌으며전월대비톤당 1만 3~8천엔하락한것으로나타남 - 지난 6월말이후니켈가격이 1만 2천달러대가무너지고최근 1만달러밑으로붕괴하는등니켈평균가격의하락세가두드러졌기때문에일본밀들의스테인리스스크랩매입가격이낮아진것으로풀이 - 한편, 일본의 304 스테인리스스크랩수출가격은톤당 1,120~1,130달러 (FOB 기준 ) 수준이며대만과한국산스테인리스스크랩수출가격의추이에따라일본의스크랩수출가격이상승할수있을지여부가결정될것으로알려짐 대만 STS 제조업체, 감산계획 - 대만의주요스테인리스제조업체인유스코와탕앵이 9월부터감산에들어갈계획, 이는최근급격히하락하고있는 LME 니켈가격에따른영향으로분석되며니켈가격이하락함에따라 STS 가격역시내려가고있어추가가격하락을막기위해대만의제조업체들이감산을결정한것으로파악 - 또한대만과근접한중국이저가에 STS 물량을공급하고있어대만 STS 내수시장가격에커다란영향을미치고있으며이에대만의 STS 제조업체들은수익성강화를위해생산을조절한다고발표 - 대만의 STS 제조업체들은가격안정화를위해감산을진행할계획이며앞으로 LME 니켈가격의추이를보고추가감산여부를결정할전망 2015 년 9 월호 VOL

14 시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 열연수출, 6만톤대유지 - 8월스테인리스열연광폭강대기준수출량은 6만 1,398톤으로전월대비 1.5% 감소했으며통관기준평균단가는 1,365달러로전월대비 4.7% 하락 - 스테인리스열연의지역별수출비중을살펴본결과동남아지역이 53.8%, 동북아지역이 11.1%, 유럽지역이 33.6% 로차지, 동남아와유럽지역의경우포스코의해외계열사소재판매가주를이루고있는것으로보이며, 8월의경우중국향수출량이급감한것으로기록 - 스테인리스열연의지역별수출비중을살펴본결과동남아지역이 53.8%, 동북아지역이 11.1%, 유럽지역이 33.6% 로나타났다. 동남아와유럽지역의경우포스코의해외계열사소재판매가주를이루고있는것으로보이며, 8월의경우중국향수출량이급감한것으로, 유럽지역으로는총 2만 613톤수출했으며, 그중터키에 1만 5,373톤, 이탈리아에 4,519톤수출기록 - 한편, 지난 8월 300계스테인리스열연수출량은 5만 3,234톤이며, 평균수출단가는 1,409달러, 300계의경우동남아지역에 2만 6,732톤, 일본과중국에 6,174톤, 유럽지역에 1만 9,910톤수출집계 - 400계열연수출량은 8,164톤으로평균단가는 1,075달러로 400계의경우동남아에 6,282톤, 동북아시아에 641톤수출기록 STS 냉연, 유통판매감소 실수요판매증가 - 7월스테인리스냉연강판생산은 10만 2,468톤으로전월대비 0.6% 증가, 냉연전체판매는 10만 4,002톤으로전월대비 2.5% 증가기록 - 스테인리스냉연의내수판매는 5만 8,830톤으로전월대비 2.5% 증가했으며이중유통판매는 3만 674톤으로전월대비 0.8% 감소, 실수요판매는 2만 8,156톤으로전월대비 6.3% 증가, 냉연 수출판매는 4 만 294 톤으로전월대비 1.8% 감소기록 - 실수요향판매는주방양식기용과재압연용을제외하고모두증가, 지난 7월강관용은 7,912톤판매되어전월대비 28.8% 증가했으며운송장비용은 9,752톤판매되어전월대비 14 STS Report

15 시황 ( 국내 STS) 2.4% 증가기록, 산업기계용은 1,852 톤판매되어전월대비 333.7% 급증 STS 배관재판매, 비수기 니켈하락에감소 - 스테인리스배관재생산업체들의 8월판매동향을살펴본결과내수와수출판매가동반감소한것으로나타났으며 8월여름휴가등영업일수가짧아진점과니켈가격의하락에따른제품가격하락등의영향으로대다수업체들의판매가저조했던것으로파악 - 6개스테인리스배관재업체의지난 8월판매량은 1만 331톤으로전월대비 9% 감소, 지난 8월스테인리스배관재의내수판매는 9,175톤으로전월대비 8% 감소했으며수출의경우도 1,156톤으로전월대비 20% 의감소세기록 STS 유통시장, 약세장지속 - 9월에도스테인리스유통시장의가격은다소약세로시작하게됐으며니켈가격의약세장지속과판매부진에따른일부업체들의가격인하대응등으로결국유통가격이 kg당 50원정도하락한것으로파악 - 유통업계에따르면스테인리스시장의침체가지속되고있는가운데매출목표나자금회전등의문제로업체들이월말들어서면서판매가격을일부인하한영향과냉연사들의마감단가조정영향등이평균거래가격에영향을주고있는것으로추측 - 9월둘째주국내산기준 304 스테인리스열연의평균거래가격은 kg당 2,400~2,450원, 304 냉연의평균거래가격은 kg당 2,500~2,550원수준으로전월대비 kg당 50원정도낮아진것으로유통업계관계자들은전했으며냉연사제품과수입재의거래가격의경우이보다각각 kg당 50원, 100원정도낮게형성된것으로알려짐 - 9월의경우월말에추석연휴가있기때문에영업일수문제나판매에있어서어려움이지속될가능성도있을것이며또한연휴를앞두고자금확보등을위해판매경쟁이치열해질것에대한우려를전망 STS 냉연재고 10만톤근접 - 지난 7월국내 STS 냉연제조업체들의월말재고는 9만8,672톤으로 2010년이후 5년만에최고치를경신, STS 냉연재고는 2013년이후꾸준히증가세를보여왔으며올해에는 9만톤수준을유지했다. 지난 4월부터 STS 냉연재고가오름세를보인가운데 7월에는역대최고치를기록하며위험수준에도달함 - 재고가늘어나고있는가장큰원인은 STS 장기불황에따른수요부진영향으로니켈가격약세와더불어수요가크게확대되고있지못한가운데업체간의경쟁이치열해지다 2015 년 9 월호 VOL

16 시황 ( 국내 STS) 보니가격이하락하고이에수요업체들이재고를늘리려고하기보다는필요한물량을즉각구매하는방식으로구매형태가변하고있어 STS 냉연재고가늘고있는상황 - STS 가격이하락세를거듭하고있어현재재고증가는업체에게큰부담으로다가오고있으며재고를털어내지못하고있는가운데가격이떨어져재고평가손실폭이커지고있음 STS 300계판매비중네달연속 60% 이상차지 - 7월국내 STS 냉연제조업체들의 STS 냉연판매비중에서 STS 300계판매비중이 62.2% 를차지한것으로이는 1년래최대치로올해들어 STS 300계판매비중이상승세보이고있는것으로파악 - STS 300계판매비중이늘어난데는니켈가격약세가가장큰요인으로분석되며 LME 니켈가격이계속해서하향세를보이고있어 STS 300계가격역시내려가는추세, 이에수요업체들이가격차이가좁혀지자 STS 300계를선호하는경향이늘고있는상황 - 지난 7월 LME 니켈평균가격은톤당 1만1,385달러수준으로전월대비약 11% 가량하락했으며같은달국내 STS 냉연가격역시전월대비톤당 5~10만원하락, LME 니켈가격약세가장기화되면서 STS 300계가격이내려감에따라 300계판매가 400계대비증가되고있는상황 - 한편최근아시아지역에서 STS 400계가격또한내려가고있는것으로확인됐으며아시아지역에서 STS 400계열연거래가격은톤당 750~770달러 (CFR) 수준으로 300계가격하락에따라 400계가격도조금씩하락하고있는것으로파악 STS 냉연수입, 2만톤대수준유지 - 지난 7월스테인리스냉연의전체수입량은 2만 2,905톤으로전월대비 11.7% 감소했다. 통관기준평균수입단가는 3,664달러로전월대비 37.1% 높아졌으며협폭강대의수입가격이높아지면서전체평균단가가높아진것으로파악 - 스테인리스냉연박판의경우 7월수입량은 1,332톤으로전월대비 10.2% 감소했으며냉연광폭강대수입량은 2만 616톤으로전월대비 8.2% 감소, 스테인리스냉연협폭강대의수입량은 957톤으로전월대비 52.5% 급감기록 - 300계광폭강대수입량은 4,396톤으로평균수입단가는 1,968달러로기록됐으며중국에서 3,169톤, 대만에서 490톤, 유럽에서 433톤수입집계 - 400계및기타냉연광폭강대의수입량은 1만 5,325톤으로평균단가는 1,734달러기록됐으며, 국가별수입량은중국에서 1만 1,435톤, 대만에서 829톤, 일본에서 2,349톤, 유럽 16 STS Report

17 시황 ( 국내 STS) 에서 179 톤수입집계 포스코 9월 STS 출하가격동결 - 포스코는가격발표를앞두고니켈가격의톤당 1만달러붕괴등으로가격하락에무게가실리기도하였으나, 중국주식시장과올해최대폭으로원유가격이반등하면서시장내에니켈가격저점인식이확대되고있으며원화약세지속에대한무게도실리는시장내분위기를반영하여동결하기로했다고설명 - 그러나위안화약세및현재의침체된중국시장상황하에서금번가격동결로인해증가할수있는수입재리스크에대해서는집중적인필드영업을통한타겟마케팅강화로시장방어에전력투구한다는계획 7 월국내냉연생산및재고실적 STS 7 월판매 1 년래최고치기록 - 생산 : 7 월 STS 냉연생산은 10 만 2,468 톤으로전월대비 0.6%, 전년대비 9.5% 상승, 지난 1 년간 STS 냉연생산과판매량이모두 10 만톤을넘어선건 2015 년 1 월, 6 월, 7 월단 3 달뿐인것으로기록 - 판매 : 10 만 4,002 톤으로전월대비 2.5%, 전년동월대비 7.3% 증가한것으로내수판매는늘어난반면수출은감소, 특히내수판매의경우유통은소폭감소한반면실수요판매가크게증가함, 7 월실수요판매는 2 만 8,156 톤으로지난해 7 월이후최고치를기록, 또한최근 STS 수요부진으로인해실수요판매가아닌유통점밀어내기가늘어나는추세였으나 7 월에는실수요판매가늘어나면서유통점판매와의격차를크게줄임 - 재고 : STS 냉연제조업체들의 7 월재고는 9 만 8,672 톤으로전월대비 2.8% 늘어난것으로집계 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 전월비 전년동월비 생 산 102, 판 매 104, 내수 58, 유통 30, 실수요 28, LOCAL 4, 수출 40, 재 고 98, 년 9 월호 VOL

18 시황 ( 국내 STS) 7월 STS CR 국내판매증가기록 - 7월국내 STS 냉연판매는 5만8,830톤으로전월대비 2.5% 늘어났으며이중실수요판매는증가했고유통점판매는감소기록 - 실수요판매를부문별로살펴보면주방 양식기, 재압연용을제외한대부분의품목에서판매량이증가, 특히강관과산업기계용, 건설용판매는전월대비큰폭으로증가 - 7월 STS 냉연제조업체의강관용판매는 7,912톤으로전월대비 28.8% 증가했으며산업기계용판매는 1,852톤으로전월대비 333.7%, 건설용판매는 1,377톤으로전월대비 117.9% 증가기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 전월비 전년동월비 국 내 판 매 58, 유통점 30, 강 관용 7, 주방 / 양식기 운송장비 9, 건 설용 1, 산업기계 1, 전자기기 2, 재압연용 2, 기 타 1, < 주 : 국내판매 ( 판매계-수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 18 STS Report

19 시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제의성장세가신흥국을중심으로다소둔화된가운데중국주가불안등하방위험도상존하고있는것으로판단됨. 선진국의경우유로존이완만한회복세를유지하는가운데미국은 2/4 분기성장률이크게개선되면서향후양호한성장세를지속할것으로예상되고있음. 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 =50) 미국유로존일본미국 ISM 제조업유로존제조업 PMI 자료 :KDI 자료 :KDI 반면, 신흥시장국은원자재수출의존도가높은국가들을중심으로수출과주요선행지표들이모두예상을하회하는등실물경기부진이지속되고있음. 주요신흥국의수출 (3MA) 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =50) 중국브라질러시아 중국인도브라질 자료 :KDI 자료 :KDI 2015 년 9 월호 VOL

20 시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는투자부진에도불구하고소비와수출관련지표들이개선되면서 2/4 분기성장률 ( 전기대비연율 ) 이 2.3% 를기록하는등성장세가다시확대 - 2/4 분기중설비 (-4.1%) 및건설 (-1.6%) 투자가감소하였으나, 민간소비 (2.9%) 가큰폭으로증가하고고용여건도개선추세를유지한것으로나타남. 미국의민간소비와설비투자 ( 전년동기대비, %) 미국의취업자수와소비자심리지수 (3MA) (%) ( 기준 =100, 3 개월이동평균 ) 민간소비 ( 좌 ) 설비투자 ( 우 ) 취업자수 ( 좌 ) 소비자심리지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는주요핵심국가들의수출증가세가크게둔화되었으나, 생산및소비가양호한흐름을지속하며완만한회복세를유지하고있음. - 그리스의채무불이행우려가일부완화되고주요심리지표도상승세를유지함에따라경기회복에대한기대가점차확대 유로존의생산과소매판매 유로존의수출과경기체감지수 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 수출 ( 좌 ) 경기체감지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 20 STS Report

21 시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는소비가예상보다부진한모습이나, 주요경기관련지표와수출이개선됨에따라미약한수준의회복세는유지되고있는것으로평가되고있음. - 6월중소매판매증가율이전월보다둔화된 0.9% 를기록하였으나, 수출은주요선진국및자동차부문을중심으로 9.5% 증가 일본의생산및소매판매 일본의수출입 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 수출 수입 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는금년 2/4 분기성장률이전분기와동일한 7% 를기록하였으나, 투자및선행지표의부진이지속되면서실물경기전반이점차둔화되고있음을시사 - 아울러중국정부의안정화조치에도불구하고전월에이어주가가급락하고변동성이크게확대되는등증시불안은지속되는모습 중국의생산및소매판매 ( 전년동기대비, %) 중국의설비투자와건설투자 ( 전년동기대비, %) 산업생산 소매판매 설비투자 ( 좌 ) 건설투자 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 2015 년 9 월호 VOL

22 시황 ( 국내외경제 ) 경상수지수출및수입 (BOP 기준 ) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 자료 :KDI 자료 :KDI 수출수입 < 국내경제시황 > 경기 : 광공업생산및출하의부진이일부완화되었으나, 경기회복세는여전히미약한수준에머물러있는것으로판단됨. 6 월중광공업생산이전월 (-3.0%) 의감소에서전년동월대비 1.2% 의증가로전환되었으나, 이는조업일수증가등일시적요인에주로기인하였던것으로판단됨. - 조업일수가전년동월에비해큰폭으로증가 (2 일 ) 하였다는점을감안할때, 광공업생산은여전히부진한것으로판단됨. - 제조업평균가동률도전월보다증가한 75.2% 를기록하였으나, 여전히작년평균 (76.1%) 보다낮은수준에머물러있음. 한편, 서비스업생산은메르스의영향이집중된일부업종을중심으로전월 (2.5%) 에비해크게낮은전년동월대비 0.7% 의증가율을기록 - 메르스의부정적여파는숙박및음식점업 (-9.9%), 예술, 스포츠및여가업 (-8.6%), 도소매업 (-1.6%) 등에집중되었던것으로나타남. 광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 광공업생산지수 (3MA) 서비스업생산지수 (3MA) 22 STS Report

23 시황 ( 국내외경제 ) 제조업출하가미약하나마전년동월대비증가하였으나, 재고율은상승세를지속하고있어대내외수요가여전히미약한수준임을시사 - 제조업출하는내수출하가증가로전환된가운데, 수출출하의부진이완화되면서전월의감소 (-2.9%) 에서증가 (0.9%) 로전환 - 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은전월 (126.5%) 보다높은 129.2% 를 출하지수 (3MA) 와재고율 ( 전년동기대비, %) (%) 자료 :KDI 출하지수 ( 좌, 3MA) 재고율 ( 우 ) 동행지수순환변동치는광공업생산및건설기성액감소에주로기인하여기준치 (100) 를소폭하회하는수준 (99.8) 까지하락하며경기가둔화되고있음을시사 - 한편, 선행지수순환변동치가작년하반기이후상승세를지속하고있으나, 이는주로국내경기와직접적인관련이적은대외지표의개선에기인하는바, 향후경기회복을신호하는것으로해석하기에는한계가있음. 동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동행지수순환변동치선행지수순환변동치 2015 년 9 월호 VOL

24 시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel 니켈가격약세지속 (CRU) 년이후 6년만에톤당 1만달러대가무너지며니켈가격은당분간회복하기어려울것이라는전망이지배적임, 이는중국의경기부진의영향이가장큰것으로파악 - 9월 21일현재니켈가격은톤당 9,755 달러이며, 재고는 454,122톤을기록 니켈가격의추이 ( 단위 : $/t) 자료 :LME, CRU < 8월니켈월간동향 (KOMIS) > 가격동향 (1) 15. 8월평균가격 : 10,318달러 / 톤 ( 전월대비 10.9% 하락 ) LME 재고량 : 15년 7월말 460천톤 15년 8월말 455천톤 - 중국발금융불안의여파로니켈투자수요가침체된가운데중국의인니산원광재고분의소진속도가예상보다더디게나타나고있어약세지속 - 8월24일기준니켈가격은톤당 9,305달러로심리적지지선인 10,000달러대까지무너지며폭락세를나타냄 24 STS Report

25 시황 ( 원료 ) ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장약세전망 - 니켈도중국증시폭락에따른투자수요침체에서벗어나기는힘들지만, 중국의니켈원광재고분소진시점이점점다가옴에따라니켈선철생산차질에따른 LME정련니켈가격의상승압력도상존함 시장동향 (1) 8 월 LME 평균재고 45 만톤 5 천톤상회 - 7 월말 46 만톤을초과하던 LME 재고는 8 월들어감소세로전환, 45 만 5 톤수준으로마감 <LME 니켈 cash 가격 - LME 창고니켈재고 > 자료 : SNL 2015 년 9 월호 VOL

26 시황 ( 원료 ) (2) 중국니켈시장동향 - 중국의 7월니켈원광수입량은전월대비 15.2% 증가한 4,980,216톤으로연내최고치기록하였으나, 전년동월 5,079,047톤대비 1.95% 감소한수치임 - 5년만에엘니뇨가시작될것으로예상됨에따라필리핀니켈광산들이 10월부터예정된유지보수계획철회및생산유지계획발표 - 향후중국의니켈원광수입량이최소 3~4개월높은수준을보일가능성있음 - 금년 1~7월니켈원광수입량은 19,466,203톤으로전년동기대비 30.91% 감소 - 중국 NPI 가격하락세이는니켈가격하락및제강산업수요부진이원인, 중단에도불구하고니켈가격하락 (7월말대비약 4%) 및 8월제강업체들의 300계열스테인리스강 50% 이상생산감축으로하락세 - Ningbo Minghui Industry 및 Zhenshi Holding Group 등의중국업체들이인도네시아에서 NPI 생산, 중국으로수출하려는계획속속추진함에따라중국내수생산업체들의고전예상 - 7월페로니켈생산량은전월대비 14.2% 증가한 546,690톤 ( 금속기준은 37,829톤으로전월대비 2.07% 감소 ), 대부분의페로니켈생산업체들이페로니켈가격하락및니켈정광가격상승으로손실에직면하여, 재고물량판매자제및생산중단또는감축정책을운용 < 중국의페로니켈생산 14~ 15 > 자료원 : Asian Metal 26 STS Report

27 시황 ( 원료 ) (3) 필리핀니켈생산 4분기까지지속 - 5년만에엘니뇨가시작될것으로예상됨에따라필리핀니켈광산들은 10월부터예정된유지보수계획을철회, 생산을이어간다는입장임, 엘니뇨로인한건조기후로 10월부터이듬해초까지발생하는우기가지연될것으로기대 (4) 캐나다니켈생산량증가 - 금년 5월생산량은전년동월대비 19% 가량증가한 20,685톤, 1~5월생산량은전년동기대비 6.8% 증가한 100,943톤을기록 (5) 호주니켈정련소들의뉴칼레도니아니켈원광수입착수 - 뉴칼레도니아는호주로부터 10억달러이상의투자를받는조건으로라테라이트니켈원광에대해호주와장기계약체결및중국向수출중단 - 호주 Palmer 정련소는뉴칼레도니아 Societe Le Nickel 광산으로부터니켈원광수입을곧실시하고계약을 5년간연장할것임을발표 업계동향 (1) 니켈메이져업체들의 1분기생산동향 - 뉴칼레도니아 VNC 광산의생산급증및 Glencore 社 KONIAMBO 광산제2생산라인의 1월생산재개등으로니켈메이져 6개사의금년 1분기니켈생산량합계는전년대비 0.28% 증가한 208,653톤을기록 - Norilsk Nickel 社전년대비 0.56% 감소한 67,437톤생산, 주원인은러시아 Polar 사업부의생산설비구조변경으로전년대비생산량이약 19% 감소 - Vale 社전년대비 8.75% 증가한 67,100톤생산, 뉴칼레도니아 Onca Puma VNC 광산에서의전년대비 59% 가량생산량급증이주요인임 - BHP 社전년대비 4.69% 감소한 32,500톤생산, 13년부터지속된 Perseverance 지하광산의가동중단, Kwinana 정련소의정전사태및 Cerro Matoso 광산의품위저하가주원인임 - Glencore 社전년대비 6.73% 증가한 23,800톤생산, 주요인은 Koniambo 광산제2생산라인의금년 1월재가동으로인해 1분기생산량이전년대비 120% 급증한것임 - Anglo American 社전년대비약 27% 증가한 6,700톤생산, Barro Alto 광산의고로개축등으로향후니켈생산량증가전망 - Sherritt 社전년대비 26% 증가한 9,013톤생산 - Moa 광산에서의황화물혼합능력개선으로전년대비 20% 증가한 4,357톤달성 - Ambatovy 광산램프업증대로전년대비 33% 증가한 4,656톤기록 2015 년 9 월호 VOL

28 시황 ( 원료 ) (2) Vale 社의브라질 Onca Puma 광산가동 8월14일부터중단 - 광산인근주민들과의분쟁조정금지급문제로가동중단 ( 광산주민들은학교, 복지및다른공공서비스를요구하며대서양과연결된철길봉쇄, 브라질연방법원은보상문제가해결될때까지각마을에보증금 100만레알지급을판결 ) - Vale 社는기존환경계획시행의어려움및광업권획득조건상의환경문제조정기구가아닌, 정부에대한주민들의직접접촉에대해불만을토로, 법원에이의제기예정 (3) Glencore 社니켈광산매각추진 - 원자재가격하락에대응하기위한조치로서도미니카공화국의 Falcondo 광산및코트디부아르의 Sipilou 광산프로젝트매각을추진 (4) Norilsk Nickel 社 2분기니켈생산량전분기대비 5.31% 감소 - 2분기생산량은 63,853톤으로전년대비 4.87% 증가하였으나, 전분기대비 5.31% 감소 - 러시아 Polar 사업부에서원광품위저하및생산설비구조변경으로인해전분기대비 3% 감소한 53,000톤에그침 - 핀란드 Harjavalta에서도정련소정기보수로인해 2분기생산량이전분기대비 8% 감소함 (5) Sumitomo Metal Mining 社 2분기니켈생산및판매량증가 - 2분기생산량 20,780톤으로전년동기대비 16.4% 증가 ( 전해니켈 15,358톤, 페로니켈 5,422톤, 자회사인 Taganito HPAL Nickel에서의생산량증가가주요인임 - 2분기판매량 21,194톤으로전년동기대비 19.4% 증가 (6) Global Ferronickel 社 Ipilan nickel mine 인수로생산능력두배확장 - Palawan의 Brookes Point 소재 Ipilan nickel mine 지분 90% 인수대가로 5천만달러지불 - 금번인수를통해동사는니켈광석생산을연간 3백만톤으로두배확장할수있게됨 - 4~10월간만생산하던기존광산의계절적제약을인수광산으로극복, 11월 ~ 이듬해 7월까지도생산가능 (7) Nickel Asia 社 6억9천4 백만필리핀페소 ( 약 U$1천5백만 ) 로 Geogen 社인수 - 금번인수로 Geogen 社의 2천4백헥타르에달하는필리핀이사벨라소재니켈프로젝트운영권도확보 - 이사벨라 PJ는 1.2% 품위의니켈광석약 9천만톤생산이기대되며, Nickel Asia 니켈매장량 24% 확대예상 (8) 핀란드정부는 Talvivaara nickel mine의 9월운영재개를결정 - Talvivaara Sotkamo 니켈광산은현재부도로운영중단상태., 과거니켈정광은핀란드소재의 Norilsk Harjavalta 제련소에, 아연정광은 Nyrstar에공급함 28 STS Report

29 시황 ( 원료 ) (9) 암바토비니켈광산 7월실적 - 니켈브리켓 4,236톤생산, 월생산능력의 83% 수준 (10) 1분기세계 Stainless Steel 조강생산량증가 - 금년 1분기세계 STS 조강생산량은전년동기대비 0.1%, 전분기대비 1% 증가한 1,036만 6천톤 * 중국 501만4천톤 ( 전년동기대비 1.4%, 전분기대비 11.6% 감소 ) * 기타아시아 251만3천톤 ( 전년동기대비 14.2%, 전분기대비 6% 증가 ) * 미주 76만8천톤 ( 전년동기대비 14.7%, 전분기대비 7.2% 증가 ) * 서유럽및아프리카 200만7천톤 ( 전년동기대비 7.3% 감소, 전분기대비 24.8% 증가 ) * 중부유럽및동유럽 6만4천톤 ( 전년동기대비 9.6% 감소, 전분기대비 0.8% 증가 ) - 영국의철강산업연구기관 (MEPS) 의금년세계 STS 조강생산량전망 * 금년세계 STS 조강생산량은전년대비 1.2% 증가한 4,220만톤으로역대최고치전망됨 * 중국은유럽의반덤핑규제및국내외의실망스러운수요로인해 STS 수요가부정적영향을받았으나, 2,215만톤으로전년대비 2.1% 증가예상 * 일본은 323만톤으로전년대비 3% 감소전망 * 대만은전년대비 5.2% 증가한 117만톤생산예상 * 한국은전년대비 2.8% 증가한 208만톤전망 * 미국은전년대비 0.4% 증가한 240만톤예상 * EU는전년대비 1% 감소한 718만톤전망 LME 현물시세추이니켈 : U$ 12,540 (15.6/E) U$ 10,960 (15.7/E) U$ 9,870 (15.8/E) LME 니켈가격추이 자료 : Metal Bulletin 2015 년 9 월호 VOL

30 시황 ( 원료 ) LME 재고추이 니켈 : 459,018 ton (15. 6/E) 458, 838 ton (15. 7/E) 453,894 ton (15. 8/E) LME 니켈재고추이 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 페로크롬가격하락 - 중국의고탄소페로크롬의시중거래가격이하락세를보이고있으며고탄소페로크롬의시중거래가격은톤당 6,000~6,150위안 (941~964달러, 17% 부가세포함 ) 으로최근 3개월간약 5.5% 정도의하락세기록 - 페로크롬거래가격의하락의주된요인으로는중국내스테인리스시장의약세와수요부진이가장큰요인인것으로보고있으며타이위안의경우 9월페로크롬을톤당 5,950위안에매입, 바오산강철도톤당 6,150위안에매입한것으로전해짐, 또한청산강철이나주천강철역시페로크롬매입가격을낮춰계약한것으로파악 - 3분기중국의스테인리스수요가감소세를보이면서페로크롬등원료가격도동반약세를보이며특히중국내 400계거래가격이 300계와동반하락세를보이면서페로크롬거래가격에도적잖은영향을줬던것으로풀이 30 STS Report

31 시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2015년 8월자동차산업동향 8월내수는스파크, K5, 티볼리디젤등신차효과와현대싼타페, 기아쏘렌토, 한국지엠트랙스, 쌍용티볼리등다목적차의판매호조로전년동월비 13.6% 증가 8월수출은원유및원자재가격하락, 경기침체, 현지통화약세로인한러시아, 중동, 중남미등신흥시장수출감소로전년동월비 0.7% 감소 8월생산은내수증가로인해전년동월비 4.3% 증가 2015 년 8 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 구 분 2014년 2015년전년대비증감률 8월 1~8월 8월 1~8월 8월 1~8월 판 매 289,816 2,994, ,042 2,979, 내수 106, , , , 수출 183,171 2,047, ,915 1,984, ( 수출액 ) 생 산 273,052 3,024, ,803 3,011, 주 ) 월수출액은산업부완성차수출액추정치자료 : 한국자동차산업협회 II. 건설 2015년도 7월건설산업동향 2015년 7월국내건설수주액은전년동월대비 26.3% 증가하였음. 공공부문이전년동월대비기저효과등에힘입어 21.6% 증가하였고, 민간부문은주거부문의재건축 재개발호조가이어져 28.0% 증가한데기인함 ( 14. 7월 ) 8조 1,835억원 ( 15. 7월 ) 10조 3,388억원 (26.3% ) ( 15. 6월 ) 15조 8,650억원 ( 15. 7월 ) 10조 3,388억원 ( 34.8%) 2015 년 9 월호 VOL

32 시황 ( 수요산업 ) 공공부문 : 2조 5,940억원 ( 전년동월대비 21.6% 증가 ) - 토목공종 : 1조 5,778억원 ( 전년동월대비 19.6% 증가 ) 기계설치, 항만공항, 상하수도부문은감소하였고, 토지조성을중심으로전년동월대비 19.6% 증가함 주요공사 : 울산 Buoy 이설공사 ( 동해-1 가스배관이설포함 ), 하남선 ( 상일-검단산 ) 복선전철 4공구건설공사 - 건축공종 : 1조 162억원 ( 전년동월대비 24.9% 증가 ) 사무실 관공서등비주거부문이전년동월대비감소세를보였음에도주거부문에서신규주택이지속증가세를이어가 24.9% 증가 주요공사 : 공공주택양산물금 40BL, 강릉유천 A, B-2BL 아파트건설공사 민간부문 : 7조 7,448억원 ( 전년동월대비 28.0% 증가 ) - 토목공종 : 3,850억원 ( 전년동월대비 27.0% 감소 ) 기계설치를제외한전부문에서감소하여전년동월대비 1,427억원감소한 3,850억원기록 주요공사 : S**** Residue Upgrading Complex Project 공사, L 케미컬공장등 - 건축공종 : 7조 3,598억원 ( 전년동월대비 33.2% 증가 ) 비주거부문에서다소감소를보인반면 (5.0% ) 주거부문에서지속된증가세를이어갔으며 (69.7% ), 특히재건축부문이크게호조를보여전년동월대비 33.2% 증가한 7조 3,598억원을기록 주요공사 : 인천도화재개발주택, 청원오창지역조합 APT, 부산전포2-1구역재개발 연도별국내건설공사수주실적 ( 단위 : 억원, %) 발주자별 공종별 구분합계공공토목건축민간토목건축토목건축주거비주거 13. 7월 67,412 22,485 11,048 11,437 44,927 3,588 41,339 14,636 52,776 29,715 23, 월 81,835 21,324 13,191 8,133 60,511 5,277 55,234 18,468 63,367 29,133 34,234 실적 103,388 25,940 15,778 10,162 77,448 3,850 73,598 19,628 83,760 52,192 31, 월 전년동기비 13년동기비 ~7월누계 578, , ,137 80, ,097 40, , , , , , ~7월누계 842, , ,506 66, ,075 46, , , , , ,933 전년동기비 자료 : 대한건설협회 32 STS Report

33 02 동 향 국내외 STS 업체동향 회원사동향 _( 주 ) 하이스텐 ISSF New Applications Awards Case studies

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35 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코, PosSD제품을통하 STS 304 대체계획 - 포스코가 PosSD(Posco Super Ductile Duplex) 제품을통해기존의 STS 304 제품을대체하겠다는계획, PosSD는현재가장널리사용되는 STS 304 제품을대신하기위해개발된것으로기존 STS 200계와 400계는성형성과내식성열위로인해범용 STS 304를대체하는데한계가있었던상황 - 이를보완하기위해나온 PosSD는포스코의신주조기술인 postrip을활용한린듀플렉스스테인리스강으로연속주조 열연공정을모두생략한신기술인 Strip Casting' 공정을거쳐제품이생산되며최종제품은 304 STS 수준의내식성과성형성을보유, 뿐만아니라니켈비중이 0.5~1.5% 수준이기때문에 304 STS보다경제성이우수함 - 또한니켈비중이매우낮기때문에가격도저렴할뿐더러니켈가격변동에따른가격영향도상대적으로적은편으로최근 LME 니켈가격이톤당 1만달러수준에서약보합세를보이고있어 STS 300계가격이떨어지고있는가운데 PosSD는앞으로 STS 304를대체하기에최적의조건을갖추고있음 세아제강순천공장, 대구경STS강관신규인증취득 - 세아제강이순천공장에서생산하는대구경스테인리스 (STS) 강관에대한 KS인증을 9월 2일취득했으며이는 KSD3588이고배관용용접대구경STS강관인증임 - 이번에취득한 KSD3588 종류는 STS304TPY로외경 7~40인치에해당하며이로써순천공장에서도배관용으로대구경STS강관을판매할수있게됨 포스코 STS, 고객사적극지원등필드영업강화지속 - 포스코스테인리스부서가올해들어전반적인시황부진에도불구하고흑자기조를이어가고있는것으로알려짐, 포스코의관계자는전세계적으로가격하락과수요부진에따른판매감소등업계전반이어려움을겪고있는가운데포스코본사스테인리스부서의경우큰폭의흑자가나고있는상황은아니지만손익분기를넘어소폭의이익은나고 2015 년 8 월호 VOL

36 동 향 있는상태라고전함 - 포스코가올해어려운시황에도불구하고흑자기조를유지할수있는것은올해초설비합리화효과및 400계신제강본격가동등에따른제조원가절감이가장큰이유인것으로분석, 니켈가격이약세를보이면서원료가격이낮아진점과원달러환율의강세장등으로수출판매증가로일부환차익영향도있었던것으로파악 - 또한포스코는고객사들의니즈와스테인리스시장에대한현실감각을높이기위해필드영업강화에나서고있으며, 고객사들에대한직간접적인지원등을강화하고있는것으로전해짐 - 또한포스코와거래하고있는업체들은포스코가이전과비교했을때상대적으로가격이나고객사지원등에대한움직임이빨라졌으며, 모든고객사들을완벽하게만족시킬수준으로평가하긴어렵지만수요가들의의견을보다적극적으로청취하며가격적인면에서도대응이빨라진것은사실이라고평가됨 한국클래드텍, 포스코와 STS 양식기공동개발 - 한국클래드텍이포스코와함께스테인리스와알루미늄을 3중으로붙인박판통삼중양식기를개발, 이소재는스테인리스사이에알루미늄을삽입한것으로일반알루미늄양식기의단점인내구성을보완하면서도알루미늄의열전도성은그대로구현함 - 특히스테인리스두께를줄여제품전체두께와중량을획기적으로줄였으며소재의부담을덜어낸만큼가격도낮춰소비자만족을높이고이소재를사용한식기는기존제품과비교해무게가약 46% 감소해사용자의편의성을높임 - 두께 1.2mm 3중박판의안에는포스코 STS 304, 밖에는포스코 STS 430 제품을사용했으며포스코는알루미늄소재를대체할수있는얇고저렴한스테인리스제품을원하는한국클래드텍의요청에따라두제품의두께를줄이는데성공, 박판내부에사용된 STS 304강은 0.3mm로제작됐으며외부에는 STS 439을대신해 STS 430(0.4mm ) 으로대체함 36 STS Report

37 동 향 월간 Report 에스테인리스스틸클럽의회원사동향을수록합니다. 자사의신강종및신제품에대해기재하고자하시는회원사에서는스테인리스스틸클럽사무국에알려 주시길바랍니다. [ 회원사동향 ]... 하이스텐 하이스텐은매설배관과옥내배관, 산업용배관, 위생배관, 그리고지진에강한관이음쇠와밸브류제품을생산하는기업으로최근집중하고있는프로젝트는열처리기술로 STS 볼밸브및관이음쇠의내부식성과품질을더욱향상시키겠다는목적을가지고개발에임한결과, 소물중공형주조품의치수나모양의변형없이열처리를할수있는 고용화열처리기술 개발에성공하이스텐은이번에새로개발된열처리공정이적용된제품을정품이아닌불량제품들또는중국산저급품과구별하기위하여 HQST( 고용화열처리 ) 성적서를하이스텐이름으로발행하는계획을세우고있으며이밖에도 250여가지의검사장비를동원해철저하게시험에통과된제품만상품화시켜출고하고있음 2015년에는여러다른신소재파이프에적용가능한 HI-DR 조인트를개발하여기존관이음쇠의문제점을개선하고있음 2015 년 8 월호 VOL

38 동 향 이자료는각국에서 ISSF측에 Best New Development award와 Bset New Technology award에제출한 STS를적용한제품들을수록한자료입니다. STS업계에많은도움이될것으로사료되어 7월부터 6개월간기재합니다. * 출처 : ISSF 14. Governador Plácido Castelo Stadium - Castelão Arena 회원명제조사분야위치환경 아페람 Martifer / Permetal 건축, 빌딩등브라질외부 강종 444/2B 중량 80 ton - 브라질북동쪽에있는포르탈레자라는도시에위치한카스텔랑스타디움은 6개의경기매치가있었던곳으로 2년동안의재정비를통해 64,000명의인원을수용한경기장임 - 파사드 ( 건축물의주된출입구가있는정면부 ), 난간, VIP지역및화장실등에스테인리스소재를사용 - 이프로젝트는브라질의건축사무소 Vigliecca & Associados에의해주도됐으며, 프로젝트의책임자인건축가 Ronald Fiedler는내구성을높이고부식방지등을위해피사드 38 STS Report

39 동 향 등에필수소재로스테인리스를사용했다고언급함 15. Sailboat KAT - Schurmann Family 회원명제조사분야위치환경강종중량 아페람 Caçapava Shipyard / Schurmann Family 차량및운송수단 브라질 외부 316L/2B 25 ton - 보트재질을결정하는주돈요소로청결용이성, 편안함, 실용성을주된해외에서수입하는경우가있지만스테인리스소재는브라질자국내생산제품임 - 아페람에서소재를공급했으며, 갑판, 욕실, 가구바닥및타구조물등의소재로사용됨 - 스테인리스재질은성형성이뛰어나며, 경량화에도우수하여보트의기능과모양, 균형의미학에우수한소재임 - 스테인리스소재가아닌타소재의갑판으로구성된보트는부식에취약하므로지속적으로페인팅및부식부분을긁어줘야만하는작업을해야되지만스테인리스소재갑판은이와같은작업이필요하지않음 16. Free-Formed Self-Supporting Facade Elements 회원명제조사분야위치환경강종중량 OutokumpuNirosta GmbH Institut for Bildsame Formgebung und Lehrstuhl für Tragkonstruktionen, RWTH Aachen University 건축, 빌딩, 구조물등 독일아헨 외부 가변적 16 kg/m² 2015 년 8 월호 VOL

40 동 향 - 최근의건축은점점기하학적인다양성이요구되고있고, 자유형식의건물인경우고가의맞춤형솔루션을피할수없게되고있음 - 별도의하부구조가필요하지않고자급자족할수있는외관요소를만들기위해세공및접합을접합시키는방식을적용하기에는스테인리스재질이적함 - 오스테나이트강종은전성및가공경화성이우수, 또한가격, 두께및중량등을감소시킬수있음 - 독일의회에의해산업협력증진을위해서 IGF 프로젝트의한부분으로 Aif를통해독일연방부 ( 경제, 기술부 ) 에의해자금지원이되었으며 FOSTA와협력하여진행됨 17. Stainless Steel Rebar for Magnetic Shielding 회원명제조사분야위치환경강종중량 오토쿰푸오토쿰푸건축, 빌딩, 구조물등캠브리지 & 크램링턴내부 EN (304LN) 51t / 5.6 t - 저자기성투자율스테인리스는캠브리지화학공학및생명공학대학의새건물의콘크리트구조물을강화시키는소재로사용됨 - 전자기장비로부터표유자계를멀리하는패러데이케이지 ( 외부정전기차단을위해기계장치주위에두르는금속판 ) 형태로 (EN , 질소함유량 0.12 ~ 0.22% 추가 ) 저탄소강종이사용됨, 이는비자성성질및차원높은기계적강도를요하는적용분야에적합함 - 최근잉글랜드북부에위치한크램링턴의전문응급치료병원이이사례에해당되는데 MRI 기술은외부전자기장으로부터의보호하는장비가필수적으로요함 40 STS Report

41 03 통 계 7월국내생산, 판매, 재고 7월국내수요산업별판매현황 7월국내표면사상별판매현황 7월국내사이즈별판매현황 7월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

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43 03 통계 < 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 102, 판 매 104, 내 수 58, 유통 30, 실수요 28, 로 컬 4, 수 출 40, 재 고 98, < 냉연강판판매강종별구성비 > 2015 년 9 월호 VOL

44 통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 , , ,334 94,449 90, ,693 89,634 95, ,201 94,497 79, ,995 97,876 85, ,042 99,083 88, , ,710 93, ,700 93,723 90, , ,971 94, , ,085 88, , ,346 95, , ,509 96, , ,002 98, STS Report

45 통 계 < 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 종합실적 104,002 58,830 30,674 28,156 4,878 40,294 수요산업별합계 104,002 58,830 30,674 28,156 4,878 40,294 유통점 30,674 30,674 30, 강관용합계 7,912 7, , 장식용 6,950 6, , 배관용 가정ㆍ업무용합계 가정ㆍ업무용 1.2 종양식기 주방기구 칼류 운송장비합계 9,752 9, , 선박용 1,121 1, , 자동차용 8,182 8, , 철도차량용 그외운송기구 건설용합계 1,377 1, , 건축철물 엘리베이터 보일러 물탱크 그외건설용 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 2,072 1, , 전기기기기구용합계 3,022 2, , 세탁기 냉장고 1,103 1, , 전기 / 전자레인지 식기세척기 전자부품 LCD 그외전기기기 재압연용 2,689 2, , 기타 2,922 1, ,120 1,802 0 수출 43, ,799 40, 년 9 월호 VOL

46 통 계 < 월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 104,002 58,830 30,674 28,156 4,878 40,294 2D 25,199 11,603 2,822 8, ,596 2B 58,910 33,870 18,537 15,334 2,795 22,245 HL 4,383 4,091 3, HT( 고경도재 ) 1, N03. N04 1, # BA 8,454 5,346 2,799 2, ,793 EM/DULL 기타 2,849 1,760 1, < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 46 STS Report

47 통 계 구 분 < 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 104,002 58,830 30,674 28,156 4,878 40,294 W<600 8,595 6,270 2,894 3, , W<800 3,787 2,010 1, , W<950 1,587 1, , W< ,290 10,485 7,442 3, , W< ,435 27,781 11,734 16, , W 32,308 10,861 7,221 3,640 2,002 19,446 두께별합계 104,002 58,830 30,674 28,156 4,878 40,294 t<0.3 3,608 2,824 1,356 1, t<0.5 9,047 4,988 2,551 2,437 1,662 2, t<1.0 31,011 15,567 8,645 6,922 1,852 13, t<2.0 46,135 26,073 13,343 12, , t<3.0 10,841 7,106 3,452 3, , t 3,359 2,273 1, 제품별합계 104,002 58,830 30,674 28,156 4,878 40,294 COIL 101,486 57,335 29,967 27,368 4,326 39,825 SHEET 1, HOOP(W<600) 1, 년 9 월호 VOL

48 통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,253 8, ,658 5,721 1,400 3, ,881 5,942 96,629 5,081 1,177 3, ,530 5, ,859 4,516 1,276 2, ,445 4, ,747 6,740 1,195 3, ,812 5,428 88,283 5,703 1,310 3, ,089 7, ,501 5,209 2,043 3, ,731 5, ,194 4,468 1,279 3, ,220 3,978 99,200 3,495 1,462 2, ,939 3, ,898 4,485 1,622 3, ,408 3, ,563 4,340 1,756 3, ,794 3, ,706 3,759 1,420 3, ,112 2, ,845 5,839 1,619 3, ,468 2, ,874 6,523 1,598 3, STS Report

49 통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2014 년 2015 년 7 월 1~7 월 7 월전년동월비 1~7 월전년동기비 철강재계 125, , , , 봉형강류 8,594 56,662 2, , 형강 봉강 ( 마봉강포함 ) 902 7,274 1, , 봉강 725 6, , 마봉강 177 1, , 선재 7,685 48,863 1, , 판재류 105, , , , 중후판 2,043 11,691 1, , 열연강판 61, ,606 62, , 열연박판 열연광폭광대 60, ,074 62, , 열연협폭광대 1,094 6, , 냉연강판 41, ,140 51, , 냉연박판 1,646 6,969 1, , 냉연광폭강대 34, ,142 42, , 냉연협폭강대 6,067 41,029 6, , 강관 5,706 39,481 6, , 주단강 1,399 9,939 1, , 강선류 3,787 25,127 3, , 강반제품 84 4, , 년 9 월호 VOL

50 통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,407 12,649 83,951 7,739 1,948 3, ,576 11,170 73,860 7,669 2,084 2,058 1, ,384 11,166 69,352 8,176 1,799 2,244 1, ,034 9,570 73,823 8,362 1,646 1,787 1, ,777 8,472 62,210 10,006 1,487 1, ,348 7,844 56,053 8,994 1,920 1, ,700 10,181 58,615 9,078 1,570 1, ,181 7,806 71,306 8,166 1,758 1, ,892 9,478 62,373 5,603 1,094 1,932 1, ,158 10,773 85,218 8,297 1,739 2, ,672 8,773 64,858 7,317 1,468 2,064 1, ,737 11,309 72,035 6,541 1,585 2,077 1, ,091 11,103 74,965 8,129 1,506 2,232 1, STS Report

51 통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2014 년 2015 년 7 월 1~7 월 7 월전년동월비 1~7 월전년동기비 철강재계 110, ,784 99, , 봉형강류 12,649 75,038 11, , 형강 1,019 7,380 1, , 봉강 ( 마봉강포함 ) 5,114 27,675 5, , 봉강 3,700 20,174 4, , 마봉강 1,414 7,501 1, , 선재 6,516 39,983 4, , 판재류 83, ,617 74, , 중후판 4,630 29,344 5, , 열연강판 50, ,572 46, , 열연박판 열연광폭광대 49, ,557 46, , 열연협폭광대 , , 냉연강판 29, ,701 22, , 냉연박판 2,153 14,214 1, , 냉연광폭강대 24, ,637 20, , 냉연협폭강대 2,047 10, , 강관 7,739 55,102 8, , 주단강 1,948 12,109 1, , 강선류 3,295 16,385 2, , 강반제품 ,533 1, , 년 9 월호 VOL

52 통 계 품목별 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2014년 2015년 2015년 7월 1~7월 7월전년동월비 1~7월전년동기비 세계합 110, ,784 99, , 아시아 102, ,623 89, , 동북아시아 82, ,157 77, , 일본 23, ,864 11, , 중국 58, ,293 65, , 중국본토 58, ,807 65, , 홍콩 동남아시아 15, ,359 10, , ASEAN(10개국 ) 2,260 11,631 1, , 말레이지아 싱가포르 인도네시아 900 4, , 태국 필리핀 베트남 1,239 6, ,690-9 미얀마 대만 12,906 92,728 9, , 서남아시아 5,075 28,064 2, , 인디아 5,075 28,064 2, , 파키스탄 중동 사우디아라비아 아랍에미레이트 이란 이스라엘 카타르 쿠웨이트 STS Report

53 통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국가별 2014 년 2015 년 2015 년 7 월 1~17 월 7 월전년동월비 7 월전년동월비 유럽 6,602 66,231 7, , 유럽연합 (E.U 25) 6,548 65,347 7, , 유럽연합 (E.U 15) 6,523 65,099 7, , 벨기에 1,642 10, , 덴마크 프랑스 209 2, , 독일 416 7, , 그리스 아일랜드 이탈리아 1,468 7,754 1, , 룩셈부르크 네덜란드 포루투갈 스페인 217 1, , 영국 468 8, , 스웨덴 888 7,329 1, , 오스트리아 핀란드 1,085 18,486 1, , 폴란드 헝가리 체코 슬로박키아 슬로베니아 , 리투아니아 스위스 터어키 노르웨이 리히텐슈타인 년 9 월호 VOL

54 통 계 2014년 2015년 2015년 국 가 별 7월 1~17월 7월 전년동월비 7월 전년동월비 C.I.S 러시아 우크라이나 스발비드군도 크로아티아 루마니아 북미 475 3, , 미국 461 3, , 캐나다 바하마 중남미 445 1, , 중미 멕시코 남미 425 1, , 브라질 425 1, , 칠레 페루 아프리카 216 3, , 중앙아프리카 카메른 북아프리카 이집트 남아프리카 203 3, , 스와질랜드 남아프리카공화국 203 3, , 서아프리카 시에라리온 대양주 호주 뉴질랜드 나우르 기타 STS Report

55 STS Report 발행일 :2015년 9월 ( 제76권 ) 발행인 : 김광수발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구가락동 78 IT벤처타워동관 15층전화 : , 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel ) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며무단전재및복사를금합니다.