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3 VOL STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 13 국내외경제시황 16 - 세계경제 / 국내경제 원료 20 - Nickel / FerroChrome 수요산업 24 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 기술 스테인리스강의건축및도시공학분야적용 33 스테인리스강용접 통계 (7 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 51 수요산업별판매현황 53 표면사상별판매현황 54 사이즈별판매현황 55 품목별수출입실적 부록 < 기술자문위원회 > 상반기자문요청사항 65

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5 시황 ( 요약 ) 세계 - 2분기세계스테인리스생산은 10.7백만톤을기록하였으며이수치는 2014년의연간총생산은전년대비 8.6% 증가한 42.1백만톤을생산할것으로 14년도는 13년도성장증가율인 9.3% 에비해다소떨어진수치를기록할것으로예상 (CRU) 국내 - 포스코의 9월 STS 출하가격은니켈평균가격이지난 7월과비교했을때하락했지만, 인하폭이크지않은데다가휴가철비수기영향으로시중거래가부진하고시장가격도약세를보이고있는점등을종합적으로고려하여시장견인차원에서동결을결정 (POSCO) 원자재 니켈 - 필리핀정부가인도네시아에이어니켈광석수출제재에나설것으로예상, 올해 1월부터인도네시아정부가니켈원광석수출제재에나서면서니켈가격은급등했으며, 중국의경우니켈광석인도네시아수입활로가막히자필리핀에서대체수입량을늘리기시작 페로크롬 - 중국의고탄소페로크롬의수입가격이큰변동이없는양상을띄며인도산고탄소페로크롬의수입가격은파운드당 82~84센트이며, 남아프리카산크롬수입가격은파운드당 81~82센트수준인것으로파악 2014 년 9 월호 VOL. 64 5

6 01 시황 가. 세계 STS 시황 4분기세계스테인리스생산증가예상 (CRU) - 올해 2분기세계스테인리스생산은 10.7백만톤을기록하였으며이수치는 2014년의연간총생산은전년대비 8.6% 증가한 42.1백만톤을생산할것으로 14년도는 13년도성장증가율인 9.3% 에비해다소떨어진수치를기록할것으로예상 - 14년도의성장둔화는중국스테인리스성장둔화가영향을미치고있는상황으로 3분기에전년대비 10.5% 증가한 5.6백만톤생산할것으로예상되는반면에 4분기에는 6.9% 의생산증가율을보일것으로예상 - 유럽위원회는유럽의 Mill이아시아수입과경쟁에서증가되고있는상황에서중국과대만의 CR 수입으로인한반덤핑두번째조사를착수함, 연초에서 7월까지서유럽으로수입된중국의 CR생산량은 176,000톤으로작년동일시기에수입된 64,000에비해두배이상을기록한것으로집계 서유럽의중국 CR 수입량추이 ( 단위 : 천톤 ) 중국스테인리스생산량추이 ( 단위 : 천톤, %) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q 자료 :CRU, AiSI 자료 :CRU Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3f Q4f STS Report

7 시황 ( 세계 STS) < 유럽 > 유럽 STS 시장, 점진적인수요 가격회복전망 - 유럽의스테인리스판재류시장은여름휴가를마치고업무복귀가이뤄진가운데점진적으로회복세를보이고있는것으로유럽내스테인리스코일센터들의주문량은 8월이 7월에비해감소세를보였지만 9월의경우다시주문이점진적으로늘어나고있는것으로파악 - 유럽내관계자들은 9월시장이빠른속도로회복되기는다소어려울것으로보고있지만, 9~10월계절적성수기도래등점진적으로수요가회복될것으로기대 - 유럽의베이스가격은지난 1월이후지금까지톤당 50~60유로정도점진적으로인상됐으며서차지가격의경우상반기니켈가격의상승영향으로지난 7월 2년내최고치기록 유럽 9월 STS 봉강서차지인상 - Ugitech, Cogne, 오토쿰푸등유럽의주요봉강생산업체들의 9월스테인리스봉강서차지가격이전월대비인상조정됨 - 304L 서차지의경우톤당 2,014유로로전월대비 19유로인상되었으며, 420과 430F 서차지는전월대비톤당 9유로인상되어각각 512유로, 666유로로인상조정된것으로기록 아페람, 9월 STS 서차지가격인상조정 - 아르셀로미탈에서분사되어나온스테인리스생산업체인 Aperam이 9월스테인리스서차지가격을인상조정발표 - 아페람의 304 서차지는톤당 1,361유로 (1,795달러) 로전월대비 5유로인상됐으며 316 서차지의경우톤당 2,075유로로전월대비 9유로인상기록, 오토쿰푸와 Terni사의경우 9월 316 서차지가격을인하조정한것과는상반된결정 - 또한아페람은 430 서차지도인상조정했으며 430 서차지는톤당 427유로로전월대비 5유로인상기록 유럽 STS 생산업체 9월 STS 서차지가격조정 - 오토쿰푸의경우 304 서차지를톤당 1,397유로 (1,854달러 ) 로전월대비 2유로인상조정한반면 316 서차지는톤당 2,129유로로전월대비 3유로인하조정결정 - 오토쿰푸와 Terni사모두 430 서차지는전월대비톤당 7유로인상조정되었으며이에따라오토쿰푸의 9월 430 서차지가격은톤당 458유로, Terni사의 430 서차지가격은톤당 460유로기록 2014 년 9 월호 VOL. 64 7

8 시황 ( 세계 STS) < 미국 > 북미지역 STS 생산업체, 9월서차지가격조정 - 북미지역의주요스테인리스생산업체인 ATI와 NAS사가 9월스테인리스서차지가격을일부조정, 이는니켈가격의약세가주된이유인것으로파악 - ATI와 NAS사는 9월 304 스테인리스서차지가격을파운드당 88.58센트로인하조정하였으며지난 8월 304 서차지가격은파운드당 89.71~89.79센트수준, 또한 9월 316 서차지가격은파운드당 센트로소폭인하됨 - 한편, 북미지역의스테인리스생산업체들은 430 서차지가격을인상했으며 9월 430 서차지가격은파운드당 25.91센트로전월대비소폭상향조정결정 < 중국 > 니켈선철가격소폭하락 - 중국내고품위니켈선철 (10~15% Ni) 의현물가격은톤당 1,260~1,300위안 (205~211달러, 17% 부가세포함 ) 로지난 8월과비교했을때톤당 20위안하락기록 - 이는중국내공급자들의재고가높은수준이기때문인것으로알려졌으며니켈선철을스테인리스주원료로사용하는생산업체들의수요는안정세를보이고있는것으로파악 타이위안, 상반기 STS 조강생산 22.6% 증가 - 중국의타이위안의상반기스테인리스조강생산량은 192만톤으로전년동기대비 22.6% 증가한것으로나타났으며탄소강까지합산할경우상반기조강생산량은 540만톤인것으로집계 - 타이강의상반기영업이익은 46억 7,200만위안 (760만달러 ) 로전년동기대비 14.1% 감소했으며상반기순이익은 3억 8,500만위안으로전년동기대비 15.4% 증가한것으로기록 중국내 300계 STS 가격 엇갈린전망 속상승 - 스테인리스주요시장인무석과불산지역에서 304 열연과냉연제품의거래가격이모두상승한것으로나타났으며거래가격상승폭은전월대비톤당 200~700 위안수준으로기록 - 중국내관계자들에따르면기준 304 열연의거래가격은톤당 1만 6,200~1만 6,500위안 (2,628~2,676달러 ), 304 냉연의거래가격은톤당 1만 7,400~1만 7,600위안인것으로파악 8 STS Report

9 시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 14 1 분기 14 2 분기 14 3 분기 ( 예상치 ) 14 4 분기 ( 예상치 ) 아프리카 남아프리카 아시아 7,428 7,928 7,875 7,991 중국 5,084 5,552 5,564 5,601 인도 일본 한국 대만 중남미 브라질 유럽 2,102 1,929 1,656 1,866 호주 벨기에 핀란드 프랑스 독일 이탈리아 러시아 슬로베니아 스페인 스웨덴 우크라이나 영국 유럽기타 북아메리카 미국 세계생산량 10,341 10,742 10,372 10,678 자료 :CRU 2014 년 9 월호 VOL. 64 9

10 시황 ( 세계 STS) 중국바오산, 9 월 STS 열연만인상 - 중국의바오산강철이 9 월내수가격을 300 계열연만인상하기로결정, 바오산강철은 9 월 304 열연내수가격을톤당 200 위안 (32 달러 ) 인상한다고설명했으며 304 냉연과 430 가 격은변동이없다고발표 - 이에따라바오산강철의 9 월 304 열연출하가격은톤당 1 만 6,300 위안 (2,648 달러 ) 로 조정되며, 304 냉연출하가격은톤당 1 만 7,600 위안으로변동없음 타이위안, 10 월적한국향 STS 오퍼동결 - 중국타이위안 ( 太原 ) 강철의오는 10 월선적분 300 계스테인리스한국향수출가격을동결 하기로결정, 이에따라타이위안강철의 10 월선적분스테인리스한국수출가격은 304 열연은 2,850 달러 (FOB), 304 냉연 (2T 기준 ) 3,000 달러 (FOB) 기록 - 타이위안은한국향으로공식오퍼를지난 9 월선적분으로스테인리스 304 열연은 2,850 달러 (FOB), 304 냉연 (2T 기준 ) 은 3,000 달러 (FOB) 에제시, 지난 9 월적물량네고폭은 300~350 달러수준이었던것으로파악 중국수입실적 - 6 월중국수입량은 66,729 톤기록 년 1~6 월총수입량은 45,366 톤으로전년동기비 21.3% 증가 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국수출실적 - 6 월중국수출량은 336,345 톤기록 년 1~6 월총수출량은 1,946,168 톤으로전년동기비 47.4% 증가 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 10 STS Report

11 시황 ( 세계 STS) < 기타 > 베트남, STS 냉연강판 4개국에 AD부과결정 - 베트남정부가중국대만인도네시아말레이시아산스테인리스냉연강판제품에최대 37.29% 반덤핑관세를부과하기로최종결정하기로함 - 이중인도네시아의 PT 진달스테인리스는 3.07%, 대만의 Yuan Long 스테인리스는 37.29% 를부과받게될것이며또한말레이시아의 Bahru 스테인리스는 10.71~14.38%, 중국의리스코는 4.64~6.98% 를반덤핑관세를부과받을것으로파악 - 베트남정부는지난 12년 4월부터 2013년 3월까지베트남으로수입된스테인리스냉연강판제품을조사했으며, 반덤핑관세부과기간은 5년이며베트남에서반덤핑관세부과결정이내려진것은이번이처음인것으로파악 아시아 STS 거래가격반등 - 동아시아및동남아시아지역의 304 냉연의거래가격은톤당 2,650~2,800달러로전주대비톤당 50달러상승했으며거래가격은지난 5월말이후첫상승세를보임 - 일부밀들의오퍼가격도상승한것으로나타났다. 대만산 304 냉연의오퍼가격은톤당 2,680~2,850달러 (CFR 기준 ) 으로톤당 100달러정도높아진것으로파악 - 트레이더들은지난주까지만하더라도 304 냉연의오퍼가격은톤당 2,600달러대까지내려갔지만니켈가격이상승세를보인이후오퍼가격은톤당 2,680~2,700달러까지상승했으며중국산 304 냉연의경우도동남아시아향으로톤당 2,700달러 (CFR) 에서오퍼됐던것으로파악 대만유스코 9월 STS 내수 수출가격인하 - 유스코는 10월적 300계스테인리스제품가격을톤당 50달러인하한다고밝혔으며또한 9월 300계내수가격은톤당 1,500대만달러 (50달러) 를인하하기로결정, 반면 400계가격은동결한다고발표 - 이에따라유스코의 9월 304 열연의공식출하가격은톤당 10만 2,500대만달러 (3,428달러 ), 304 냉연의출하가격은톤당 10만 6,500대만달러기록 일본 NSSC 9 월 STS 후판 냉연출하가격동결 - 일본의 NSSC 가 9 월 300 계및 400 계내수스테인리스출하가격을동결한다고발표하였 으며이번결정으로 300 계는 3 개월연속, 400 계는 5 개월연속동결됨 2014 년 9 월호 VOL

12 시황 ( 세계 STS) - NSSC는 300계의경우 LME 니켈평균가격이소폭하락하긴했지만그폭이크지않고, 엔화가치하락을반영하여가격을동결하기로결정했다고설명 - 일본내수시장의건자재, 산업기계, 업무용주방등의수요시장이견조세가이어지고, 유통판매또한 7월과비교했을때증가세를보이는것으로파악 일본 STS 7월조강생산감소 - 7월일본의스테인리스조강생산은 29만 7,339톤으로전월대비 1.5% 감소한것으로나타났으며이중 NSSC의조강생산량은증가했지만닛신제강의조강생산량이감소하면서전반적인생산량감소를이끈것으로파악 - 닛신제강의경우여름철비수기와전력감소등으로감산을실시한것으로전해졌으며일본의올해 7월까지의스테인리스조강생산량은 198만 7천여톤으로집계 12 STS Report

13 시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 포스코 9월 STS 출하가격동결 - 포스코는니켈평균가격이지난 7월과비교했을때하락했지만, 인하폭이크지않은데다가휴가철비수기영향으로시중거래가부진하고시장가격도약세를보이고있는점등을종합적으로고려하여시장견인차원에서동결을결정 - 상황에서포스코가공식가격을인하할경우시중에서는추가적인가격하락이이뤄질가능성이높기때문에인하보다는동결을택한것으로보이며, 또한최근생산업체들을중심으로내수및수출가격이대부분하락세를멈추고있는상태인것으로파악 포스코특수강 9월 300계 STS 봉강 선재동결 - 포스코특수강에따르면 9월주문투입분 300계스테인리스봉강및선재판매가격동결결정 - 제품의주원료인니켈이 8월에 1만 8천달러대로하락하는등평균가격이 7월에비해다소낮아진감이있지만, 큰변동폭은아니기때문에가격을동결하기로결정했다고설명 STS 유통, 8월시장판매부진 부실우려총체적난국 - 대형유통업체들의 8월판매진도율은 40~50% 수준으로비수기여파와늦은장마등의영향으로판매는원활하지않으며여기에부실에대한우려가높아지면서적극적인영업활동마저발목을잡힌상황인것으로파악 - 8월셋째주기준국내산 304 스테인리스열연거래가격은 kg당 2,800~2,850 원수준, 304 냉연은 kg당 2,900~2,950원수준에서형성 STS 열연수입, 5만톤대지속적인유지 - 지난 7월스테인리스열연광폭강대수입은 4만 9,625톤으로전월대비 3.4% 감소했으나, 전년동월대비로는 32.5% 증가기록 - 7월에도열연수입이 5만톤대수준에서유지되고있는것은포스코의스테인리스열연설비합리화에따른소재공급감소영향과그에따른장가항포항불수강의대체수입등의영향이가장큰요인인것으로파악 2014 년 9 월호 VOL

14 시황 ( 국내 STS) - 국가 / 지역별수입량을살펴본결과중국에서가장많이수입된것으로나타났으며중국에서 2만 5,686톤수입됐으며전체수입비중의 51.8% 를차지했으며일본에서 1만 4,789 톤수입됐으며, 동남아지역에서 4,663톤, 유럽에서 1,964톤수입집계 - 한편, 400계및기타스테인리스를포함한기타수입량은 2만 8,227톤수입됐으며, 평균단가는 2,077달러로집계 STS 냉연수출, 4만톤대재진입 - 지난 7월스테인리스냉연수출은 4만 1,902톤으로전월대비 18.3% 증가했으며, 스테인리스냉연의평균수출가격은톤당 2,596달러로전월대비 4.2% 줄어든것으로집계 - 스테인리스냉연광폭강대의수출량은 3만 4,189톤으로전월대비 16.3% 증가했으며냉연협폭강대의수출량도 6,067톤으로전월대비 19.1% 증가, 특히스테인리스냉연박판의수출량은 1,646톤으로전월대비 76.4% 급증한것으로파악 - 스테인리스냉연광폭강대의수출중 300계는 1만 6,047톤으로, 통관기준평균수출단가는 2,646달러, 일본으로 3,823톤, 터키로 3,774톤, 중국으로 2,114톤, 동남아지역으로 1,807톤, 이탈리아로 1,553톤수출기록 14 STS Report

15 시황 ( 국내 STS) 7월국내냉연생산및재고실적 7월 STS 냉연업계, 생산감소세 - 생산 : 9만 3,536 톤으로전월대비 2.3% 감소 - 판매 : 9만 6,897 톤으로전월대비 3.8% 증가, 수출을제외한대부분판매에서모두증가하며그중로컬판매는 2,930톤으로전월대비 30% 증가로판매중가장큰폭으로증가 - 재고 : 8만5,705톤으로전월대비 0.8% 증가 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 전월비 전년동월비 생 산 93, 판 매 96, 내수 60, 유통 29, 실수요 31, LOCAL 2, 수출 33, 재 고 85, 월 STS CR 국내판매증가기록 - 스테인리스냉연강판의 7월국내내수판매는총 6만624 톤으로전월대비 6.5% 증가기록 - 건설용판매에서 2,059톤으로전월대비 36.6% 로가장큰폭으로증가, 주방 / 양식기판매는전월대비 20.7% 감소한 1,458톤기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 전월비 전년동월비 국 내 판 매 60, 유통점 31, 강 관용 6,377 3, 주방 / 양식기 1, 운송장비 9, 건 설용 2, 산업기계 1, 전자기기 3, 재압연용 3, 기 타 1, < 주 : 국내판매 ( 판매계 - 수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 2014 년 9 월호 VOL

16 시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제는미국을중심으로완만한회복세가유지되고있으나, 지정학적위험및일부신흥국의경기부진등불확실성은여전히상존선진국의경우유로존의경기회복세가미약한수준에머물고있으나, 미국의 2/4 분기성장률이크게확대됨에따라경기회복에대한기대가다시확산 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 = 50) 미국유로미국 ISM 제조업유로제조업 PMI 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은중국등일부국가들을제외하면, 수출개선에도불구하고주요내수지표가부진하고선행지수도하락세를지속하며경기둔화가점차확대되는모습 주요신흥시장국의수출 ( 전년동기대비, %) 주요신흥시장국의경기선행지수 ( 기준 =100) 중국인도러시아 중국러시아브라질 자료 :KDI 16 STS Report

17 시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는 2/4 분기성장률 ( 전기대비연율 ) 이비교적높은 4.0% 를기록하면서경기회복세가다시확대되는모습 - 소비와투자등전반적인실물지표가개선되고, 실업률이하락하는등노동시장도양호한흐름을지속 미국의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 미국의실업률과주택착공 (%) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ` 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 실업률 ( 좌 ) 주택착공 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는생산과소비증가세가둔화되었으나, 선행지표가개선되고고용부진도완화되며매우완만한회복세를유지하고있는것으로평가됨. - 다만, 지정학적위험이확대되면서소비자신뢰지수등일부심리지수의상승추세는약화 유로존의생산과소매판매 유로존의소비자신뢰지수와경기체감지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =0) ( 기준 =100) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 소비자신뢰지수 ( 좌 ) 경기체감지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 2014 년 9 월호 VOL

18 시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는소비세인상의영향으로소매판매의감소세가지속되는가운데수출도감소하는등당초예상보다는실물지표가부진한것으로나타남. - 수출이 2 개월연속감소한반면, 수입은에너지부문을중심으로큰폭의증가로전환되며 대규모무역수지적자가지속 일본의생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 일본의수출입과무역수지 (10 억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는주택부문이부진한모습이나, 주요내수지표의증가세가유지되고수출과제조업심리지수도개선된것으로나타나면서경기둔화의우려가다소완화됨. - 한편, 금년 2/4 분기경제성장률도전분기 (7.4%) 보다소폭확대된 7.5% 를기록 중국의생산및소매판매 ( 전년동기대비, %) 중국의고정자산투자와제조업심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 산업생산 ( 좌 ) 고정자산투자 ( 우 ) 고정자산투자 ( 좌 ) 제조업 PMI( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report

19 시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 생산관련지표가전월의부진에서벗어나고있으나, 경기회복세는여전히제한적인것으로판단됨. 6 월중광공업생산이증가로반등한가운데제조업평균가동률도상승하면서생산 관련지표의부진이완화되는모습 - 광공업생산이반도체및부품등을중심으로전월 (-2.1%) 의감소에서전년동월대비 0.6% 의증가로전환되었으며, 제조업평균가동률도전월보다 2.0p 상승한 76.7 을기록 * 제조업평균가동률 (%) : ( 월 ) 78.2 (2 월 ) 75.8 (3 월 ) 77.5 (4 월 ) 77.8 (5 월 ) 74.7 (6 월 ) 다만, 반도체및부품등을제외한여타광공업생산의회복세는다소미약한수준에머물 고있음. 서비스업생산도전월 (0.6%) 보다증가세가확대된전년동월대비 2.2% 증가하면서세월호참사의부정적인영향으로부터벗어나고있음을시사 - 세월호참사의직접적인영향을받은도소매업, 음식숙박업생산등은 3월수준까지회복한것으로나타남. 경상수지수출및수입 (BOP기준)) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 자료 :KDI 자료 :KDI 수출수입 2014 년 9 월호 VOL

20 시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel 필리핀, 인니이어니켈광석수출제재가능성 - 필리핀정부가인도네시아에이어니켈광석수출제재에나설것으로예상, 올해 1월부터인도네시아정부가니켈원광석수출제재에나서면서니켈가격은급등했으며, 중국의경우니켈광석인도네시아수입활로가막히자필리핀에서대체수입량을늘리기시작 - 8월말필리핀상원의원인 Paolo Benigno Aquino가미가공광석수출을규제하는법안을제출했으며, 주요골자는미가공광석이자국내가공시설을거쳐수출되어야한다는것으로인도네시아의현정책과비슷한것으로파악, 이영향으로니켈가격은톤당 18,000달러 ~ 19,000달러대에서거래기록중국니켈선철가격소폭하락 - 중국내고품위니켈선철 (10~15% Ni) 의현물가격은톤당 1,260~1,300위안 (205~211달러, 17% 부가세포함 ) 로지난 8월과비교했을때톤당 20위안하락 중국니켈수출량추이 중국페로니켈수입량추이 자료 :CRU, LME 자료 :CRU, LME < 8월니켈주간동향 > 8월 1주 : 중국, 니켈선철가격안정세 - 중국니켈선철가격은지난 5월말부터 7월초까지하락세를탔으나 8월 5일자중국고품위 (10-15% Ni) 니켈선철현물가격이전월유닛당 1,300-1,320위안대비다소감소한 20 STS Report

21 시황 ( 원료 ) 1,280-1,320위안 ($ ) 을기록하면서안정세를찾음. - 전문가들은, 니켈원광공급이타이트하여단기적으로안정세를보일것으로예상. Macquarie Commodities Research는중국니켈및니켈선철실물시장은 8월부터공급부족이예상되어, 니켈및니켈선철가격상승으로이어질것이라고예측 - 8월 8일기준니켈가격 18,680달러 ( 전주대비 305달러 / 톤증가 ), LME 재고는 318,750 톤 ( 전주대비 1,206톤증가 ) 8월 2주 : 호주 BHP Billiton, 서호주 Nickel West 사업장분할결정 - 호주 BHP Billiton사는서호주 Nickel West 사업장을매입할회사를찾지못해자회사로분할 (Spin-off) 할것으로보임. 당사는철광석, 동, 석탄, 석유사업에주력할계획이며, 니켈을포함한나머지사업은탈합병예정 - 당사는인도네시아니켈원광수출금지법으로니켈가격이상승하면매입자를찾을수있을것으로판단하고 Kwinana 정련소, Mt Keith 광산, Leinster 플랜트, Kalgoorlie 제련소및선광장을포함하고있는 Nickel West 사업장을약 $10억에매각하려했으나, 올해 4월이후포토폴리오검토끝에분할을결정 - 8월 15일기준니켈가격 18,555달러 ( 전주대비 125달러 / 톤감소 ), LME 재고는 324,984 톤 ( 전주대비 6,234톤증가 ) 8월 3주 : 우크라이나, 상반기니켈수입량 34% 감소 - 상반기우크라이나니켈광석및정광수입량은전년동기 34% 감소한 521,040톤이며, 총수입량중과테말라산이 67.3%, 인도네시아산이 32.7% 를차지. 수입수익은 $5,63 0만대비감소한 $3,720만을기록. 2013년수입량은 2012년대비 28.9% 증가한 183만톤임. - 우크라이나의최대니켈광석수입업체이자, 유일한페로니켈생산업체인 Pobuzhskiy 페로니켈플랜트 ( 연간페로니켈생산량 100,000톤, 생산량대부분수출 ) 의올해상반기페로니켈수출량은전년동기대비 2.3% 증가한 58,000톤기록 - 8월 22일기준니켈가격 18,725달러 ( 전주대비 170달러 / 톤증가 ), LME 재고는 326,220 톤 ( 전주대비 1,236톤증가 ) 8월 4주 : 스위스 Glencore 사와중국 Jinchuan Group 사, 서호주 Nickel West 사업장인수예정 - 인도네시아니켈협회 (Indonesia Nickel Association) 는자국정부에니켈원광수출을엄격히통제할것을촉구. 인도네시아대선 - 호주 BHP group사는서호주 Nickel West 사업장의전체혹은주요파트를매각하고나머지는폐쇄할예정. 중국 Jinchuan사는제련소 2014 년 9 월호 VOL

22 시황 ( 원료 ) 에, Glencore 사는정련소에관심을보이고있음. 양사모두 20억불에상응하는본사업장의환경배상책임에대한변제가가능. - Nickel West 사업장의가치는 3억 4천만불에달하며, 환경부채를감안하면 8억불에달하는것으로알려짐. - 8월 29일기준니켈가격 18,575달러 ( 전주대비 150달러 / 톤감소 ), LME 재고는 328,860 톤 ( 전주대비 2,640톤증가 ) LME 현물시세추이니켈 : U$ 18,850 (14.6/E) U$ 19,230 (14.7/E) U$ 18,575 (14.8/E) LME 니켈가격추이 년 2013 년 2014 년 자료 : Metal Bulletin LME 재고추이 니켈 : 304,890 ton (14. 6/E) 311,802 ton (14. 7/E) 328,860 ton (14. 8/E) LME 니켈재고추이 자료 : Metal Bulletin 2012 년 2013 년 2014 년 22 STS Report

23 시황 ( 원료 ) Ferrochorme 중국페로크롬수입가격보합세 - 중국의고탄소페로크롬의수입가격이큰변동이없는양상을띄며인도산고탄소페로크롬의수입가격은파운드당 82~84센트 (CIF 기준 ) 이며, 남아프리카산크롬수입가격은파운드당 81~82센트수준인것으로파악 - 중국수요가들이페로크롬내수가격약세로인해서수입오퍼가격을파운드당 78~79센트수준에서요구하고있는것으로파악 - 한편인도와남아프리카의페로크롬생산업체들모두전력요금과크롬광석의가격상승등으로원가상승압박을받고있는상황이기때문에오퍼가격인하가쉽지않을것으로파악 중국내크롬가격추이 ( 단위 : RMB/ 톤 ) 자료 :CRU 년 9 월호 VOL

24 시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2014년 7월자동차산업동향 - 7월생산은휴가시기변동에따른조업일수증가 * 와본격적인신차생산으로전년동월비 22.4% 증가한 409,283대, 1~7월생산은 2,751,825대로전년동기비 5.1% 증가 휴가기간 : ( 13년) 7/29일 ~8/2일 ( 14) 8/4일 ~8/8일 - 7월내수는전반적인소비심리약화 *, 수입차시장잠식등에도불구하고카니발후속, 그랜저디젤, SM5 디젤등신차출시로전년동월비 1.9% 증가 - 1~7월내수는전년동기대비 4.7% 증가한 840,914대기록 소비자심리지수 ( 한국은행 ) : ( 14.4)108 ( 14.5)105 ( 14.6)107 ( 14.7)105-7월수출은조업일수증가에따른생산량확대및한-EU FTA 추가관세인하 * 로전년동월대비 16.0% 증가한 266,741대기록. - 1~7월수출은쉐보레브랜드의유럽시장철수영향으로 1,866,624대로전년동기비 2.6% 증가에그침. ( ) 1,500cc초과승용차 : 2.0% 0%, 1,500cc이하 5.0% 3.3% 2014 년 7 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 구 분 월 ~7월 전월비 전년동월비 전년동기비 계 409,283 2,751, 생산 승용 371,855 2,510, 상용 37, , 계 128, , 내수 승용 107, , 상용 21, , 계 266,741 1,866, 수출 승용 253,615 1,776, 상용 13,126 89, 자료 : 한국자동차산업협회 24 STS Report

25 시황 ( 수요산업 ) II. 건설 2014년도 6월건설산업동향공공부문건축종종증가로 3조 6,429 억원 ( 전년동월대비 7.9% 증가 ) - 공공토목수주는하남선 ( 상일 ~ 검단산 ) 복선전철과수도권서부지역전기공급시설전력구공사등의철도궤도와발전시설에서는증가를보였으나치산치수및농림시설, 상하수도등여타공종이부진하여전년동월대비수주가감소 - 공공건축수주는 LH( 세종시공동주택개발사업, 하남미사아파트건설공사, 행복도시아파트건설공사 ) 와충남도시개발공사 ( 충남예산지구 1블럭 ) 등의신도시개발및보금자리주택건설의주거용과, 사무용건물 ( 주한미군기지이전다운타운지역건설공사, 하이원워터월드건축공사 ) 이전년에비해비약적으로증가하여, 전체적으로전년대비 34.5% 증가율을보였고, 작업용건물과학교 병원 관공서부문은부진민간부문토목건축모두증가로 6조 5,975 억원 ( 전년동월대비 21.0% 증가 ) - 민간토목수주는철도궤도 ( 부전 ~ 마산복전전철민간투자사업 ) 부문과발전송전배전 ( 포항 RDF 발전사업공사 ), 기계설치 ( 광양 LPG 터미널저장탱크, 폴리케톤 1차플랜트건설공사 ) 부문에서큰규모의수주물량이있어전년보다 5,681억원증가한 8,376억원으로집계 - 민간건축수주는교 병원부문을제외한다른모든부문에서수주물량이증가하여전년대비 11.8% 증가한 5조 7,923억원을기록, 주거용중특히, 신규주택 ( 창원감계 4차힐스테이트, e편한세상광주역신축공사 ) 과재건축 ( 개포시영아파트재건축 ) 물량이증가하였고, 사무용건물 ( 용산호텔신축공사, 서초꽃마을복합시설 ) 과작업용건물 ( 검단지식산업센터건설공사, A1 PROJECT AM공장건설공사 ) 및종교용시설 ( 여의도순복음교회, 예인교회, 유성덕명동성당 ) 등이큰증가를보임. 구분합계 연도별 6 월국내건설공사수주실적 발주자별 ( 단위 : 억원, %) 공종별 공공민간토목건축토목건축토목주거비주거주거비주거 ,331 39,667 22,207 17,461 91,664 40,684 28,366 22,613 62,891 68,440 37,355 31, ,284 33,762 20,415 13,347 54,522 2,695 30,968 20,859 23,110 65,174 35,024 30,151 실적 102,404 36,429 18,480 17,949 65,975 8,052 34,380 23,542 26,532 75,872 42,708 33, 전년동기비 년동기비 자료 : 대한건설협회 2014 년 9 월호 VOL

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27 02 동향 국내외 STS 업체동향

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29 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코, STS 후물광폭재생산체제구축 - 포스코가스테인리스강광폭연주기및압연설비합리화사업을준공함으로써후물광폭스테인리스강생산체제를구축 - 저원가고품질의차별화된제품을개발, 생산해스테인리스강경쟁력을높이고자추진한이번합리화사업에서포스코는연주 정정설비를개조해더두껍고넓은고합금제품을생산할수있는기반을구축 년 3월부터올해 6월까지합리화한스테인리스 2제강공장에종전보다 500mm더넓은슬래브를생산할수있는광폭연주기를도입하고, 쇼트블래스트 (shot blast) 경압하설비등을신설, 지난해 6월부터올해 7월까지합리화한스테인리스 1기압연설비중소둔산세공장은화이트코일 (white coil) 을증산할수있게설비능력이증강및고합금강생산설비로특화하기위해스케일브레이커 (scale breaker) 연마브러시등불순물을제거하는기계장치도신설됨 2014 년 9 월호 VOL

30 동 향 나. 국외 STS 업체동향 지우리, 야말PJ 60km STS강관수주공식발표 - 중국스테인리스강관사지우리특재 ( 久立特材 ) 가러시아야말프로젝트에 LNG용강관을공급할것이라고발표 - 지우리가 YAMGAZ SNC사를통해 60km에달하는스테인리스가스관을공급한다는소식은 7월언론에보도되었으며, 지우리가수주한프로젝트는 4,977만달러 ( 한화약 507 억 ) 규모로알려진것으로파악 - 지우리는 STS강관전문업체로써연산 2만톤수준의용접용강관생산능력을자랑하며, 80mm의두께와구경 1.6미터까지생산이가능해중국최고의기술력을보유하고있음 청도포항불수강 1냉연공장 QSS명소인증 - 스테인리스강냉연제품생산법인인청도포항불수강 (QPSS 법인장양호영 ) 이지난 12일세번째 QSS명소를탄생시킴 - QPSS는지난 2012년과 2013년에정비가공센터와슬리팅라인 (SL; Slitting Line) 을각각 QSS명소로인증받은데이어올해 1냉연공장리드스트립부착설비 (CBL; Coil Buildup Line) 를 QSS명소로인증받아중국법인가운데장가항포항불수강 (ZPSS) 에이어두번째로 QSS명소 3곳을보유 30 STS Report

31 03 기술 스테인리스강의건축및도시공학분야적용 스테인리스강의용접

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33 03 기술 이자료는 ISSF 봉선재위원회에대학 ( 건축, 토목과 ) 강의교재로개발한자료입이다. 이교재는버나드헤리티가수행하여개발한자료로스테인리강의건축및도시공학분야적용을다루고있습니다. 이탈리아로마에서개최된제 18회 ISSF 연례총회에서발표한자료로회원사에이미배포하였으나 STS업계에많은도움이될것으로생각되어이번호부터기재하게되었습니다. * 출처 : ISSF (Teaching materials for lectures in architecture and civil engineering) 스테인리스강의건축및도시공학분야적용 4 장. Mechanical Properties 기계적성질 1. 항복강도 : Yield Strength (MPa) * 재료의내력을측정하는값 2. 인장강도 : Ultimate Tensile Strength (MPa) * 재료의인장시험에있어서시험편이파단할때까지의최대인장하중 3. 연신율 : Elongation (%) * 재료의연신을측정하는값 4. 탄성률 : Young s Modulus (MPa) 5. 충격저항성 : Impact resistance 6. 크프리저항 :Creep resistance * 고체재료가장기간의외부힘에의한변형에저항하는성질 7. 내피로성 : Fatigue resistance * 경화, 균열, 변형에충분히견딜수있는성질 2014 년 9 월호 VOL

34 기 술 스테인리스강종별응력변형률시험 (stress strain test) - 표에서보듯이높은강도일때는낮은연신율로, 낮은강도일때는높은연신율로나타나는것을알수있음 스테인리스강과탄소강응력 - 변형비교 34 STS Report

35 기 술 스테인리스강의기계적성질 * 스테인리스강열처리 : 강도, 변형성 낮은온도에서스테인리스강의기계적성질 - 낮은온도에서가공시인장강도가높아짐 스테인리스상온가공 항복강도 인장강도 2014 년 9 월호 VOL

36 기 술 상온가공에의한인장강도상승 스테인리스강의샤르피충격시험 (Charpy Impact toughness) - 이실험은 bars 와 plates 의제품을실험한것으로두께가얇은제품은큰파괴인성을보이 고있으며페라이트강종은 bar 와 plate 아닌 sheet 형태에서건축용으로사용된다 내화성 - 스테인리스강은 500 C 이상에서탄소강보다강도유지률이높음 * 강도 : 재료에하중이걸린경우, 재료가파괴되기까지의변형저항 36 STS Report

37 기 술 - 스테인리스강은 300 C 이상에서탄소강보다강성유지률이높음 * 강성 : 재료가변형에저항하는정도 합금별인장성질비교 - 스테인리스강은연강, 알루미늄및브라스 ( 녹쇠제품 ) 보다높은인장성질을가지고있으 며듀플렉스강종은강도 / 연성비율이좋음 < 다음호에계속 > 2014 년 9 월호 VOL

38 기 술 <8 월호연재 : 스테인리스용접기술중 4. 2 상스테인리스강의용정부방법중가. 오스테나이트계스테인리스강과 2 상스테 인리스강과의차이점, 나. 용접부 Cleaning, 다. 용접이음부의설계 (Joint design) 에이어서 > 스테인리스강의용접 38 STS Report

39 기 술 2014 년 9 월호 VOL

40 기 술 40 STS Report

41 기 술 2014 년 9 월호 VOL

42 기 술 42 STS Report

43 기 술 V. 이종금속용접 2014 년 9 월호 VOL

44 기 술 44 STS Report

45 기 술 2014 년 9 월호 VOL

46 기 술 46 STS Report

47 기 술 2014 년 9 월호 VOL

48 기 술 48 STS Report

49 04 통계 7월국내생산, 판매, 재고 7월국내수요산업별판매현황 7월국내표면사상별판매현황 7월국내사이즈별판매현황 7월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

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51 04 통계 < 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 93, 판 매 96, 내 수 60, 유통 29, 실수요 31, 로 컬 2, 수 출 33, 재 고 85, < 냉연강판판매강종별구성비 > 2014 년 9 월호 VOL

52 통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 ,301 94,754 69, ,636 93,199 66, ,401 95,139 69, ,566 97,560 71, ,243 98,621 73, ,804 92,298 78, ,525 95,741 79, ,330 90,931 67, ,977 97,532 78, ,351 97,852 79, , ,407 76, ,707 93,352 85, , , STS Report

53 통 계 구 < 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > 분 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 96,897 60,624 29,563 31,061 2,930 33,343 유통점 31,806 31,567 29,563 2, 강관용합계 6,377 6, , 장식용 6,025 6, , 배관용 가정. 업무용합계 1,489 1, , 가정. 업무용 1.2 종양식기 1,228 1, , 주방기구 칼류 정밀기계기구 가구 그외가정용기기 운송장비합계 9,631 9, , 선박용 1,031 1, , 자동차용 8,129 8, , 철도차량용 용기용 그외운송기구 건설용합계 2,059 2, , 건축철물 엘리베이터 보일러 물탱크 그외건설용 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,379 1, , 전기기기기구용합계 3,476 3, , 세탁기 1,414 1, , 냉장고 1,053 1, , 전기 / 전자레인지 식기세척기 전자부품 LCD HDD 그외전기기기 재압연용 3,057 3, , 기타 3,506 1, ,653 1,853 0 수출 33, , 년 9 월호 VOL

54 통 계 구 분 < 월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 표면사상별합계 96,897 60,624 29,563 31,061 2,930 33,343 2D 27,376 12,837 1,421 11, ,537 2B 49,530 33,654 19,380 14,273 1,461 14,415 HL 4,710 4,590 4, HT( 고경도재 ) 1,888 1, N03. N04 2,397 1, # SUPER MR BA 8,105 5,206 2,413 2, ,654 EM/DULL 기타 1,934 1, , < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 54 STS Report

55 통 계 구 분 < 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 96,897 60,624 29,563 31,061 2,930 33,343 W<600 8,901 6,165 2,335 3, , W<800 2,768 1, W<950 1,405 1, W< ,363 13,998 10,369 3, , W< ,270 29,570 10,272 19, , W 17,191 8,020 5,559 2, ,419 두께별합계 96,897 60,624 29,563 31,061 2,930 33,343 t<0.3 3,710 2,826 1,153 1, t<0.5 9,227 5,732 2,952 2, , t<1.0 28,698 15,915 8,588 7,328 1,770 11, t<2.0 44,288 27,164 12,594 14, , t<3.0 8,841 7,023 3,369 3, , t 2,133 1, , 제품별합계 96,897 60,624 29,563 31,061 2,930 33,343 COIL 93,919 58,691 28,668 29,723 2,697 32,531 SHEET 1,471 1, HOOP(W<600) 1, 년 9 월호 VOL

56 통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,235 8,093 90,105 5,405 1,553 3, ,283 7,493 95,648 4,540 1,351 3,048 1, ,560 6, ,685 5,007 1,899 2, ,319 9, ,447 4,786 1,578 3,501 1, ,629 6, ,289 5,216 1,321 3, ,562 7, ,160 6,354 1,558 3,133 1, ,535 6, ,008 5,179 1,237 3, ,449 8,096 99,459 4,268 1,781 3, ,228 8, ,757 6,452 1,639 3, ,330 8, ,210 6,606 1,304 3, ,273 8,097 98,754 6,297 1,326 3, ,480 8, ,903 5,001 1,418 3,753 3, ,253 8, ,658 5,721 1,400 3, STS Report

57 통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2013 년 2014 년 7 월 1~7 월 7 월전년동월비 1~7 월전년동기비 철강재계 109, , , , 봉형강류 8,093 51,603 8, , 형강 105 1, 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,163 8, , 봉강 861 7, , 마봉강 302 1, , 선재 6,825 41,160 7, , 판재류 89, , , , 중후판 2,402 13,604 2, , 열연강판 49, ,499 61, , 열연박판 열연광폭광대 48, ,603 60, , 열연협폭광대 509 4,717 1, , 냉연강판 38, ,568 41, , 냉연박판 1,407 8,037 1, , 냉연광폭강대 31, ,422 34, , 냉연협폭강대 5,484 38,109 6, , 강관 5,406 37,871 5, , 주단강 1,550 12,457 1, , 강선류 3,112 23,109 3, , 강반제품 907 2, , 년 9 월호 VOL

58 통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 ,532 10,742 66,589 8,450 1,751 1,880 1, ,111 9,675 56,717 7,459 1,451 1,719 1, ,991 9,726 61,548 6,480 1,718 1,883 1, ,866 8,837 63,982 6,933 1,822 1,937 2, ,516 9,510 67,097 8,493 1,625 1,935 1, ,948 7,884 62,843 7,624 2,034 2,166 2, ,601 9,798 85,373 6,308 2,211 1,803 2, ,421 8,405 85,003 9, ,880 1, ,678 11,544 88,573 7,900 1,487 2,254 1, ,411 9, ,056 7,849 2,047 2,304 2, ,420 11,431 94,344 8,461 1,848 2,320 2, ,028 11,268 88,446 7,272 1,572 2, ,407 12,649 83,951 7,739 1,948 3, STS Report

59 통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2013 년 2014 년 7 월 1~7 월 7 월전년동월비 1~7 월전년동기비 철강재계 90, , , , 봉형강류 10,675 66,161 12, , 형강 1,060 6,555 1, , 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,402 23,365 5, , 봉강 2,514 18,077 3, , 마봉강 888 5,288 1, , 선재 6,213 36,241 6, , 판재류 66, ,949 83, , 중후판 5,188 31,304 4, , 열연강판 38, ,407 50, , 열연박판 열연광폭광대 37, ,707 49, , 열연협폭광대 406 3, , 냉연강판 23, ,238 29, , 냉연박판 1,910 8,123 2, , 냉연광폭강대 19, ,668 24, , 냉연협폭강대 1,723 11,447 2, , 강관 8,450 55,006 7, , 주단강 1,751 10,584 1, , 강선류 1,880 14,074 3, , 강반제품 1,120 12, , 년 9 월호 VOL

60 통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 품 목 별 2013년 2014년 7월 1~7월 7월전년동월비 1~7월전년동기비 세계합 90, , , , 아시아 78, , , , 동북아시아 63, ,809 82, , 일본 20, ,616 23, , 중국 43, ,193 58, , 중국본토 43, ,201 58, , 홍콩 동남아시아 12,990 93,725 15, , ASEAN(10 개국 ) ,452 2, , 말레이지아 싱가포르 인도네시아 158 5, , 태국 필리핀 베트남 645 4,701 1, , 미얀마 대만 12,177 83,273 12, , 서남아시아 1,658 11,586 5, , 방글라데쉬 인디아 1,658 11,586 5, , 파키스탄 중동 사우디아라비아 아랍에미레이트 오만 이란 이스라엘 카타르 쿠웨이트 중앙아시아 그루지아 STS Report

61 통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국 가 별 2013년 2014년 7월 1~7월 7월전년동월비 1~7월전년동기비 유럽 10,967 66,741 6, , 유럽연합 (E.U 25) 9,434 64,348 6, , 유럽연합 (E.U 15) 9,408 64,080 6, , 벨기에 1,306 10,471 1, , 덴마크 프랑스 339 2, , 독일 1,220 10, , 그리스 아일랜드 이탈리아 1,650 7,512 1, , 룩셈부르크 네덜란드 포루투갈 스페인 338 1, , 영국 629 9, , 스웨덴 1,527 8, , 오스트리아 핀란드 2,061 12,888 1, , 폴란드 헝가리 체코 슬로박키아 슬로베니아 에스토니아 라트비아 스위스 터어키 1,423 2, 노르웨이 리히텐슈타인 년 9 월호 VOL

62 통 계 국 가 별 2013년 2014년 7월 1~7월 7월전년동월비 1~7월전년동기비 C.I.S 러시아 우크라이나 베라루스 스발비드군도 크로아티아 루마니아 북미 540 2, , 미국 531 2, , 캐나다 바하마 중남미 64 2, , 중미 멕시코 세인트빈센트그레나딘 온두라스 파나마 남미 44 2, , 브라질 44 2, , 아르헨티나 칠레 페루 아프리카 472 2, , 중앙아프리카 카메른 북아프리카 이집트 남아프리카 472 2, , 스와질랜드 남아프리카공화국 472 2, , 대양주 호주 뉴질랜드 기타 STS Report

63 05 부록 < 기술자문위원회 > 상반기자문요청사항

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65 부 록 < 기술자문위원회 > 상반기자문요청사항 [ 기술자문위원회소개 ] 한국철강협회스테인리스스틸클럽기술자문위원회는스테인리스와관련된기술적문제와전문인력부족으로어려움을겪고있는개인및중소기업기술지원을위해자문체계를구축하였습니다. 스테인리스업계의발전을위해서많은관심과참여부탁드립니다. 자문분야는부식, 용접, 가공, 성형, 품질개발의총 5 개분야로구성되어있습니다. 자문요청방법에는기술자문위원회홈페이지 ( 를통해서온라인으로질문하시는방법과현장자문요청방법 2 가지가있습니다. 14 년도상반기까지온라인을통한자문요청에대한내용을알려드리오니, 참고하시길바랍니다. < 자문요청 1> 분야 부식 제목스테인리스가로등수명문의드립니다. 문의내용 답변 가로등 50 대가 2007 년에설치되어운영되고있는데작년말에차량으로인해전소되었습니다. 그런데손해보험사에서는조달청내구연한이라는문구를들어서조명폴은 9 년이라는해석을하여벌써 6 년을사용하였으니나머지 3 년수명에대한비용만을지불하겠다고합니다. 바쁘시더라도스테인리스에대한수명관련답변이나자료가있으시면보내주시면고맙겠습니다. 가로등과같은건자재의경우특별한내구수명연한이있지않습니다. 자재의가공조건과사용지역특성이다양하므로, 연한보증이큰의미가없습니다. 조달청내부적으로수명연한이있다면보험사에서는이를근거로활용하겠지요. 단, ' 수명연한 ' 이라는것은최소수명을기준으로하는것으로, 통상적인사용가능기간을의미하지는않을것같습니다. 자동차의경우, 자동차사에서보증하는기한은국내의경우통상 3 년 ( 엔진계통은 5 년입니다. 하지만자동차보험시자차보험의산정기준인자동차공시가격은 10 년이지나도 '0' 원이아닙니다. 자동차의경우는중고차거래가격이나가격정보등의객관적으로공개하는자료가많으므로이러한 ' 사용연한 ' 과 ' 중고가격 ' 정보가공신력이있습니다. 가로등의경우는사용연한과중고가격관련정보는제한되어있으므로, 보험사에서는가장산정이간편하고유리한조달청기준을따르는것같네요. 가로등철거와재시공사례들을조사해보시고, 실질적인사용기간을모아서평균사용기간을직접산정하셔서, 보험사에보상기준기간을연장해달라고요청해보시면어떨까요? 2014 년 9 월호 VOL

66 부 록 < 자문요청 2> 분야 제목 문의내용 부식스테인리스관과흑관과의부식관계현장에서배관을연결하려고하는데관경기준 D80이하는 KSD-3595 스테인리스관이며, D100이상은 KSD-3507 흑관입니다. 위기준과같이배관을시공하였을때배관내의유체가흐르면서배관내의부식이어떤식으로어떻게진행되는지문의드립니다. 배관주변환경으로는유체는시상수이며기계실에전자장수처리기가설치됩니다. 밀폐식팽창탱크를사용하며배관외부는보온하여외기에직접적인노출은없습니다. 배관내유체의온도는 50~60 C 입니다. 위사항으로배관의부식에관한의견및문제점에관해알고싶습니다. 수돗물을난방용으로사용하는 STS( 스테인리스강 ) 배관재에대한질문으로이해됩니다. 첨부하신성분을봐서는 STS304(18Cr-8Ni) 강종이네요. 이경우, 2 가지의부식현상이예측됩니다. 답변 1) 공식 (Pitting Corrosion) 과틈부식 (Crevice Corrosion) 에의한국부부식발생을고려하시기바랍니다. STS304 는수돗물내염소이온농도가 300ppm 이하에서는부식이발생되지않는다고보고되고있습니다만, 사용환경이 50 도이상의온수이고, 수중에서침전물등에의한오염이발생될경우에는 2 년이상장기사용시에국부부식이발생될수있습니다. 방지를위해서는수돗물의수질관리를엄격히하시고, 사용중관내부청소도년 1 회이상하시기바랍니다. 아니면, STS316L 이상의고내식 STS 를채용하시기바랍니다. 2) 응력부식 (Stress Corrosion Cracking) 의발생도고려하시기바랍니다. STS304 는금속결정학적으로오스테나이트구조입니다. 사용온도 60~80 도구간에서항복강도이하의낮은하중이나잔류응력조건에서도균열이발생될수있습니다. 방지를위해서는 STS 배관의잔류응력을최소화하시고, 사용온도를 50 도이하로낮추는것이권장됩니다. 아니면, 재질을 STS316L 또는 STS329J3L 등급으로상향하시는것이권장됩니다. 그리고, 흑관 (3507) 을 STS 와병행해서사용하시면, 흑관의부식생성물이 STS 관내를오염시켜서 2 차부식을유발할수있습니다. 병행사용이필수적이라면, 두소재의연결부를전기적절연상태로유지하시고, 관내부의청소를년 2 회이상자주하시는게추천됩니다. 66 STS Report

67 부 록 < 자문요청 3> 분야 제목 문의내용 부식도서지역부식등에대하여가. 현장이바닷가임을감안할때 STS와철제용융도금중부식에강한자재는 ( 장 단점비교 )? - 종류와규격등에따라내식성상이 ( 종류별비교 ) - 철제용융도금의경우부착량이 550g/ m2이상이면내식성이우수한지요? 나. STS가부식에강할경우현장이바닷가임을감안할때 STS 종류가여러가지인데어느규격의것을사용해야하는지? 가격은? 다. STS에도장시부식과의관계는? 라. STS와철제의접합은어느방법이가장안전하고부식에강한지? ( 용접, 볼트접합등 ) - 별첨도면과같이 STS앵글에관받침대는철제로제작 가. 바닷가대기중에서사용시에는 STS 적용은곤란. : 도금강판을사용함이바람직하나, 이역시부식에의한교체주기가짧을것으로판단됨. (<10 년 ) : 도금량 550g 이더라도도금층의손실에의한장기간사용중의부식을근본적으로방지할수는없음 답변 나. 바닷가사용이가능한 STS 는고합금슈퍼 STS(UNS 32154) 등급재가있음 : 단제작중용접부산세등의후처리가필수임. : 가격은일반 STS304 대비 5 배이상의고가임. 다. STS 도장은바람직하지않음. : STS 는표면에너지가높아서유기피복도장이어려움. : 도장후대기중에서 1 년후박리등의문제가쉽게발생됨. : 박리후노출된 STS 는부식에매우민감함. 라. 볼트와너트의재질은 STS 를사용하며, 와셔는비전도성재질이필요함. : 이종금속부식방지를위해볼트 / 너트는고내식재질로. 연결부위는비전도성재료를사용. : 용접접합시에는용접부의부식문제가발생될가능성이높음 년 9 월호 VOL

68 부 록 < 자문요청 4> 분야 제목 문의내용 답변 부식 SUS303, 304 재료의염수, 화염에의한내부식성 1. SUS303, 304 는염수에근본적으로약한소재인지궁금합니다. 2. SUS303, 304 가염수에약한재질이라면, 시중에서구할수있는재질중에내부식성이강한철강소재에는어떠한것이있는지궁금합니다. ( 가공성과강도도높은것이면좋겠습니다.) SUS316 이내식성이좋다는평이있는데가공성은어떤지요? 3. SUS303, 304 을사용할수밖에없을때, 도금을통해금속의내부식성을증가시킬수있는방법은무엇인지요? 4. 황성분에의해 SUS303, 304 가부식이일어난다는가정이옳은해석인지궁금합니다. 만약옳다면, 황에강한철강소재는어떠한것이있는지궁금합니다. 1. SUS303, 304 는염수에근본적으로약한소재인지궁금합니다. 네, 염소이온이노출된환경에서부식이발생될수있습니다. 그러나이것은스테인리스강종간비교시설명되는것이지일반적으로탄소강이나알루미늄에비하여부식속도는현저히낮습니다. 일반적으로스테인리스강의내식성은다음과같은 4 가지인자에영향을받습니다 : 염수이온의농도, 온도, 강의내공식지수 =(%Cr, %Mo, %N), 기하학적인자. 그러므로주어진염수농도에서부식속도를감하기위하여는크롬, 몰리브덴, 질소의함량이높은스테인리스강을선택하시면됩니다. 그러므로단편적으로결론내리기는어렵습니다. 첨부된관련자료 (304, 303) 를참조하시기바랍니다. 그리고 303 은 304 에비해쾌삭성을향상시키기위해황을다량첨가시킨강으로일반적으로 304 보다는미비하지만낮은내식성을보유하는것으로알려져있습니다. 2-A. SUS303, 304 가염수에약한재질이라면, 시중에서구할수있는재질중에내부식성이강한철강소재에는어떠한것이있는지궁금합니다. 앞에서언급된것처럼내공식지수 (PREN) 는다음과같이표현됩니다. 오스테나이트 STS 용 PREN = %Cr + 3.3*%Mo +30*%N 페라이트 STS 용 PREN = %Cr + 3.3*%Mo 이상 STS 용 PREN = %Cr + 3.3*%Mo +15*%N 그리고내공식지수가높을수록내식성이높게됩니다. ASTM A 240 규격을보시면다양한강종의규격이언급되어있습니다. 참조하셔서적당한강을선택하시면됩니다. 2-B. SUS316 이내식성이좋다는평이있는데가공성은어떤지요? 답변 : 이강은 304 에비해 2% Mo 가더첨가된강이므로내식성은당연히우수합니다. 가공성은 304 에비해큰차이가없는것으로알고있습니다. 3. SUS303, 304 을사용할수밖에없을때, 도금을통해금속의내부식성을증가시킬수있는방법은무엇인지요? 답변 : 일반적으로 304 에니켈을도금하는경우가있는데이는내식성때문이아니라염 68 STS Report

69 부 록 수분위기에서응력부식균열을방지가목적인것으로알고있습니다. 일반적으로스테인리스강에는도금을하지않는것이좋습니다. 이보다는고합금스테인리스강의사용을추천하고싶습니다. 4. 황성분에의해 SUS303, 304 가부식이일어난다는가정이옳은해석인지궁금합니다. 황에의해부식이가속될수도있고아닐수도있습니다. 다시말해황은여러형태로존재할수있습니다. sulfate(so 4 2- ) 존재시그영향은미비하거나오히려부식이감소될수있습니다. 반면 sulfite, thiosulfate, sulfide 로존재시내식성에영향을미칠수있습니다. 특히 sulfide 로존재시그영향이가장큰것으로알고있습니다. 5. 일반적으로만약옳다면, 황에강한철강소재는어떠한것이있는지궁금합니다. 구리가미량첨가된강을사용하는것으로알고있습니다. 탈황설비에들어가는스테인리스강에도구리가미량첨가된것으로알고있습니다. < 자문요청 5> 분야 용접 제목 welded pipe 용접시핀홀이발생합니다. 문의내용 답변 스테인리스용접관생산시열영향부주위로미세한딱지가생기고이후공정을거치면떨어져나가핀홀이생깁니다. 공정은조관 - 인발 - 열처리 - 교정 - 세척 - 연마 - 절단인데조관및중간공정에서는인발유등으로인해육안확인이잘되지않으며연마작업을하고나면자세히들어납니다. 핀홀이심하면홀이생겨눈에잘띄지만상기같은경우잘들어나지않아고민입니다. 참고로 POSCO Heat no. 에따라발생이되고안되고가있습니다. 먼저이론적배경을말씀드리면블로우홀 (Blow hole) 과피트 (Pit) 는용접결함중 ' 구조상결함 ' 의한형태이며곰보처럼구멍이패인상태를피트라고하고, 용접금속안에공기가걷혀그대로굳어진것을기공즉, 블로우홀이라고합니다. 이둘은형태상약간의차이점이있으나발생원인은동일하다고봅니다. 첨부한사진과문의내용을검토한결과원질부와열영향부 (HAZ) 의급격한온도차에의한냉각속도에기인한문제로판단됩니다만, 첫번째원인은조관및중간공정, 전체공정에대한인발유 ( 오일성분 ), 수분등의잔류에의한열인가시일부는연소되고일부는유동성이증가되어잔류원인물질이기공으로잔류하게됩니다. 해결방안은우선조관공정에대한인발유를극소화할수있도록전처리 (Cleaning Action) 를철저히한후공정을진행하는것과열처리 Lot 에따른기공발생에대하여는기술적으로과열이추가적으로인가되는과정에서생성되는것으로판단됩니다. 1. 결함발생원인 1) 조관분위기속에기체 ( 수소, 산소, 일산화탄소등 ) 성분이너무많은경우 2) 조관공정상의습기가유입되거나인발유등기름성분이많은경우 3) 조관부가급랭될경우 4) 조관부에기름, 녹등이물이부착해있는경우 2. 결함방지대책 1) 전처리및조관부예열및후열 2) 후열로냉각속도를지연등의대책실행을권장합니다 년 9 월호 VOL

70 부 록 < 자문요청 6> 분야 품질개발 제목 STS 경도및표면처리문의드립니다. 문의내용 답변 하키용스케이트날의국산화를하고있습니다. 소재는 STS420J2 를사용하고진공열처리로 HRc 54 제작까지테스트를완료하였습니다. 스케이트날의특성상표면의경도가높아야합니다. 내마모성과마찰계수를줄인다면더욱좋을것같습니다. 여쭙고싶은부분은 1. 경도를 HRc 55 이상높일수있는방법이있습니까? ( 소재는 420J2 크기는약 300mmx40mmx3t) 2. 1 차열처리후현재의 54 경도에서표면만열처리나코팅으로경도를높일수있는방법이있는지요 마르텐사이트계스테인리스강의경도를향상하는방법은열처리 ( 담금질, Quenching) 가일반적입니다. 열처리로경도를증가하는것은소재내탄소함량과열처리조건이중요합니다. 420J2 라는강종에서도탄소함량의차이가있고, 열처리조건도마르텐사이트계를최대한생성시키는조건인지확인이필요합니다. 1. 경도향상이가능한지? 따라서현재의경도수준이소재의탄소함량과최적열처리조건의결과인지, 파악해야합니다. 실제열처리조건 ( 가열방식, 최고가열온도, 냉각속도등 ) 에따라경도변화가꽤있는편이므로열처리조건확인이필요합니다. 그리고탄소함량도따져봐야하는데, 소재업체에따라탄소관리값이차이가있으므로어느업체소재를사용하느냐도중요합니다 ( 실제 301 의경우도원소재업체에따라가공경화에따른경도값의차이가있음 ) 즉탄소함량이높은다른 lot 를이용하거나열처리조건을변경하게되면경도의추가상승도가능할수있습니다. 2. 경도향상하는다른방법? 마르텐사이트계스테인리스강의표면경도를향상하는방법은열처리이외표면코팅과개질이있습니다. - 경도향상을위해서는경도가높은소재를스테인리스강표면에코팅하는것인데, 대부분고온에서작업이이루어지므로모재스테인리스강이상변태되어경도가낮아질수도있으니, 코팅조건을잘따져봐야합니다. - 개질은표면에강제로경도를향상하는물질을주입하는것인데대표적으로질화탄화등이있습니다. 질화, 탄화등은표면경도는증가하나경도층을깊게하기어렵고개질후형상변형과경도중가로최종가공이난이할수있기에제품의형태와전후가공조건을보고결정해야합니다. 70 STS Report

71 부 록 < 자문요청 7> 분야 품질개발 제목 STS 경도및표면처리문의드립니다. e/v 잠 sus 에발생한흠집입니다. 처리할수있는방법이있을까요? 문의내용 답변 첨부사진을볼때엘리베이터벽면이날카로운금속성물질에의해훼손된것으로판단됩니다. 스테인리스표면은자체적인표면강도를지니고있어어느정도의내마모성은유지될수있으나사진에서확인되듯이깊이를갖는경우는작은흠집이라하더라도완벽한복원이불가능합니다. 표면이 Hair Line 이라하더라도무늬방향으로발생한것들은수작업이라도어느정도 cover 하는정도가가능하지만무방향으로손상된경우복원이불가합니다. 더더욱 Mirror 나 color 표면이라면복원이불가능합니다. 예를들어공정에서발생한미세한 Felt 실오라기압입이라하더라도 Mirror 가공시숫돌로장시간연마하지않으면제거가되지않으며, 또한그부분은전체적인반사면에도굴곡을나타냅니다. 따라서금번손상표면에대한복원은불가능하다답변을드립니다. 교체방법이나동일재질로의덧씌우기또는거울을이용한덧씌우기방법이최선으로판단됩니다. 요청하신질문에충분한답변이되지못한점양해바랍니다 년 9 월호 VOL

72 STS Report 발행일 :2014년 9월 ( 제64권 ) 발행인 : 남철순발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구가락동 78 IT벤처타워동관 15층전화 : , 3574, 3527 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel ) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며무단 전재및복사를금합니다.