Ⅰ 검토배경 일본여행수지는 년중 년이후 년만에처음으로흑자로전환되었고금년들어서도큰폭흑자시현 년중 조엔을정점으로적자규모가감소세를지속하다가 년중 조엔흑자시현 금년상반기에도흑자규모가전년동기대비 증가한 조엔기록 방일여행객수는 년이후연평균 의증가율로빠르게늘어나 년에는약 천만명을기

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상엽 낭
6 years ago
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제 2016-28 호 2016. 9. 22. 국제경제리뷰 최근일본여행수지의주요특징및시사점 오랫동안적자를기록하였던한 일양국의여행수지가일본은 년 년만에흑자로전환된반면우리나라는적자를지속하는등최근다른흐름을시현 여행수지 2013 2014 2015 2016. 상 한국 ( 억달러 ) -70.2-53.6-96.7-35.0 일본 ( 백억엔 ) -65.4-4.4 109.

1 제 호 국제경제리뷰 최근일본여행수지의주요특징및시사점 오랫동안적자를기록하였던한 일양국의여행수지가일본은 년 년만에흑자로전환된반면우리나라는적자를지속하는등최근다른흐름을시현 여행수지 상 한국 ( 억달러 ) 일본 ( 백억엔 ) 최근일본여행수지를살펴보면흑자기조가점차정착되는가운데대중국의존도는확대 흑자기조정착 방일외국인수가증가하면서 방일외국인의소비액이지속적으로증가하고있는반면 출국일본인의수와해외소비규모는둔화 여행수지구성의건전화 일본이만성적으로여행수지적자를보였던미국, 유럽등에대한적자폭은크게감소하고, 중국등에대한흑자폭은확대 대중국의존도확대 중국관광객이급증하면서방일여행객 위국가로부상하였으며일본의여행수지흑자규모중대중국비중이크게확대 전체여행수지흑자중중국비중 년 금년 분기 일본의여행수지개선은세가지요인들이복합적으로작용하면서성과를시현 관광산업활성화노력 일본정부는관광산업활성화를위해정책적노력을지속하고있으며동일본대지진등리스크영향을최소화 중국등주변국소득증대 2000 년대중반이후중국및동남아시아국가들의소득수준이크게향상되면서해외여행여력확대 엔화약세 엔화약세가지속되면서외국인의일본여행부담이크게감소 최근 년 엔화절하율 년대비 미달러화대비 중위안화대비 우리원화대비 우리나라여행수지는관광산업의경쟁력미흡등으로적자추세가지속되고있고여행객등관광산업에서중국의존도가일본보다더큰상황 해외여행객중중국관광객비중 년 한국 일본 국제국동경사무소이순호차장 (#376) 조사국국제종합팀오다운조사역 (4279) 여행수지개선을위해서는관광산업에대한인식제고와함께관광산업의경쟁력제고및관광분야리스크관리등다각적인노력이필요함을시사 - 1/14 -

Ⅰ 검토배경 일본여행수지는 년중 년이후 년만에처음으로흑자로전환되었고금년들어서도큰폭흑자시현 년중 조엔을정점으로적자규모가감소세를지속하다가 년중 조엔흑자시현 금년상반기에도흑자규모가전년동기대비 증가한 조엔기록 방일여행객수는 년이후연평균 의증가율로빠르게늘어나 년에는약 천만명을기록 반면우리나라여행수지는 년이후 외환위기 년제외 적자를지속하고있으며

2 Ⅰ 검토배경 일본여행수지는 년중 년이후 년만에처음으로흑자로전환되었고금년들어서도큰폭흑자시현 년중 조엔을정점으로적자규모가감소세를지속하다가 년중 조엔흑자시현 금년상반기에도흑자규모가전년동기대비 증가한 조엔기록 방일여행객수는 년이후연평균 의증가율로빠르게늘어나 년에는약 천만명을기록 반면우리나라여행수지는 년이후 외환위기 년제외 적자를지속하고있으며 년에는여행객유치실적이일본보다미흡 국내여행수지적자규모는 년도 억달러를정점으로다소완화되었으나이후에도 억달러수준의적자를지속 년중에는메르스등의영향으로방한외국인이 년이후처음전년대비감소하면서 년이후가장큰여행수지적자기록 억달러 해외여행객도 년이후일본보다많은외국인이방한하였으나 년처음으로방한외국인수가방일외국인수를하회 한 일여행수지추이방한 방일외국인관광객수추이 ( 만명 ) 자료 한국은행 일본재무성 자료 한국관광공사 일본관광청 일본여행수지의특징및주요흑자요인을살펴보고국내관광산업에대한시사점을모색 2/14

억엔을상회하는수준으로확대 월별여행수지추이 자료 일본재무성 방일외국인수 출국일본인수및방일외국인 인당소비액추이등도여행수지흑자기조가정착되고있음을뒷받침 년중

3 Ⅱ 일본여행수지의주요특징 1. 흑자기조정착 여행수지를월별로살펴보면 년 월이후흑자를지속하고그규모도확대되는등흑자기조가점차정착되고있는모습 흑자규모가 년말 억엔미만에서최근에는매월 억엔을상회하는수준으로확대 월별여행수지추이 자료 일본재무성 방일외국인수 출국일본인수및방일외국인 인당소비액추이등도여행수지흑자기조가정착되고있음을뒷받침 년중 년이후처음방일외국인수가출국일본인수를상회하였으며금년에는사상처음으로방일외국인이 만명을상회할전망 방일외국인수는매년증가하는반면 출국일본인수는 년이후감소세 방일외국인소비액도지속증가하는반면 일본인해외소비규모는둔화 방일외국인및출국일본인추이 1) 방일외국인및출국일본인여행소비액 주 년은 월중자료 일본관광청 3/14

4 2. 여행수지구성의건전화 일본의만성적인관광수지적자국인미국및프랑스등유럽주요국에대한적자규모가크게축소 대미국여행수지적자가감소세를지속하면서 년중 억엔가까이축소 프랑스 이탈리아 독일등에대해서도동기간중 수준으로적자규모가축소 주요국별여행수지추이 ( 억엔 ) 2010 (A) (B) /4 증감 (B-A) 미국 -4,921-5,703-5,621-4,894-5,132-4, 독일 이탈리아 프랑스 자료 일본재무성 중국등아시아주요국에대한여행수지가흑자로전환되거나흑자규모가확대 대중국여행수지는 년흑자를시현한이후최근큰폭으로확대되면서일본의여행수지흑자전환에가장크게기여 대대만여행수지도흑자폭이확대되는가운데우리나라에대한일본의여행수지도 년에 년이후처음으로흑자로전환 아시아주요국에대한여행수지추이 1) ( 십억엔 ) 중국 대만 한국 주 년은 분기중 자료 일본재무성 4/14

3. 대중국의존도확대 중국관광객이크게증가하면서여행수지 방일여행객수등일본관광산업에서중국의존도가확대 대중국여행수지흑자규모는 년 억엔에서 년에는 억엔으로크게확대되었으며금년 분기에도전년동기대비 증가한 억엔기록 전체여행수지흑자중중국비중 년 금년 분기 중국의방일여행객수가 년부터급증하면서 년이후에는한국 대만을제치고방일여행객제 위국가로부상

5 3. 대중국의존도확대 중국관광객이크게증가하면서여행수지 방일여행객수등일본관광산업에서중국의존도가확대 대중국여행수지흑자규모는 년 억엔에서 년에는 억엔으로크게확대되었으며금년 분기에도전년동기대비 증가한 억엔기록 전체여행수지흑자중중국비중 년 금년 분기 중국의방일여행객수가 년부터급증하면서 년이후에는한국 대만을제치고방일여행객제 위국가로부상 국가별방일외국인여행객추이 1) 주 동남아시아 싱가포르 말레이시아 태국 베트남 인도네시아 필리핀등 개국자료 일본관광청 중국관광객소비액도대만 한국 홍콩등의 배수준으로가장큰규모 대중국여행수지흑자규모추이 1) 여행소비액상위국가 1) 주 년은 분기자료 일본관광청 주 방일외국인여행소비액상위국가기준 개국이전체소비액의 를차지 자료 일본관광청 5/14

6 Ⅲ 일본여행수지흑자의주요요인 일본정부의관광산업활성화를위한정책적노력이지속되는가운데 중국등주변국의소득증가및엔화약세등이뒷받침된데기인 1. 일본정부의관광산업활성화노력 일본정부는전세계적인여행증가를예상하고 년대중반부터관광산업을경제부활의핵심산업중하나로육성하기위해다양한정책 을추진 참고 일본정부의관광산업활성화정책및리스크대응방안 참조 일본을 세계인이방문하고싶은나라 로만든다는목표하에관광입국추진기본법제정 관광청설치등관광산업을위한법 제도적뒷받침강화 년이후일본저가항공의국제선취항허용 관광비자면제확대및면세대상한도완화등일본관광인센티브강화 년마케팅전략본부를설치하여방일여행객의특성을분석하고국가 연령 성별에따른맞춤형관광전략 년도방일프로모션방침 실시 관광산업의리스크에대해신속 적합한대응을통해여파를최소화 년동일본대지진이발생하면서방일여행객수가급감하였으나일본정부의관광촉진및국제회의취소방지대책등으로빠르게회복 년일본의센카쿠제도국유화방침으로중 일관계가악화되면서방일중국인이감소하자일본정부는방일중국인유치전략을마련하여시행 동일본대지진전후방일여행객수추이 중 일영토분쟁전후방일중국인수추이 자료 일본정부관광국 6/14

2. 중국등주변국소득증대 년대중반이후중국및동남아시아국가들이연평균 대이상성장을지속하면서소득수준이크게향상되면서해외여행의여력확대 중국의 년중실질 는연평균 증가하였으며 년 인당 도 년대비 배확대 아세안 개국도 년중실질 가연평균 증가하였으며동기간중 인당 도 배확대 주요국실질 GDP 성장률 아시아주요국 1 인당 GDP 추이 자료 자료 3.

7 2. 중국등주변국소득증대 년대중반이후중국및동남아시아국가들이연평균 대이상성장을지속하면서소득수준이크게향상되면서해외여행의여력확대 중국의 년중실질 는연평균 증가하였으며 년 인당 도 년대비 배확대 아세안 개국도 년중실질 가연평균 증가하였으며동기간중 인당 도 배확대 주요국실질 GDP 성장률 아시아주요국 1 인당 GDP 추이 자료 자료 3. 엔화약세 장기간의엔화약세로외국인의일본여행에대한경제적부담이크게완화 최근 년간 년 엔화가치가달러 위안화등에대비하여 내외하락 외국인의자국표시통화기준일본여행경비가크게줄어들고물품구매력도증가 일본관광청의외국인여행객대상상품구입경위에대한설문조사 결과 저렴해진가격 으로응답한비율이 년 에서 년 로크게상승 주요통화대비엔화환율및절상률 1) 방일외국인가격메리트응답비중 환율 1) 절상률 2) 상 상 달러 유로 위안 원 1, , , 주 : 1) 기간중평균환율기준, 2) 2012 년대비자료 자료 일본관광청방일외국인소비동향조사 매년 7/14

8 Ⅳ 종합평가및시사점 종합평가 최근일본의여행수지흑자및관광활성화는일본경제회복 일자리창출등에크게기여 년중여행수지는 조 억엔으로전년대비 조 억엔증가하여명목 증가분 조 억엔 의약 수준에달함 일본의여행수지및명목 GDP 2014(A) 2015(B) B-A ( 백억엔 ) 여행수지 (C) 명목 GDP 48,687 49,921 1,234(D) 비율 (C/D, %) 자료 일본관광청 내각부 방일여행객이증가하면서관광관련산업분야에서대규모고용창출 일본관광청 년 에따르면여행소비로창출되는고용은약 만명으로추산되며이는전기 전자 만명 수송용기계 만명 보다도높은수준 다만 중국의존도가확대되고있고 만성적자국의적자규모가축소되고는있으나여전히크다는점등은일본여행수지의취약요인 일본여행수지는관광산업활성화정책 주변국가의소득수준향상 도쿄올림픽 년 개최등에힘입어향후에도흑자기조가상당기간지속될것으로예상 일본정부는현재연간 천만명수준인방일여행객수를도쿄올림픽이개최되는 년에는 천만명까지늘린다는계획 다만 중국경기둔화및중국과의긴장 엔화강세가능성등이일본여행수지흑자기조지속에하방리스크요인으로작용할가능성 8/14

9 시사점 우리나라의여행수지는일본과비교하여적자추세가지속되고있고중국에대한의존도가일본보다큰상황 적자추세지속 출국내국인이방한외국인을지속적으로상회하는가운데 억달러규모의적자추세가지속 방한외국인및출국한국인수 ( 백만명 ) 국내여행수지추이 ( 십억달러 ) 자료 한국은행 주요국에대한적자확대 만성적자국인 동남아 미국에대한적자규모가지속적으로확대되는가운데 대일본여행수지도 년적자로전환 중국의존도심화 중국여행객이증가하면서여행수지 여행객등관광산업에서일본보다중국의존도가심화 지역별여행수지추이 ( 억달러 ) 한국 일본의관광분야대중국의존도 한국 일본 여행수지 1) 중국 (B) ) 8.7 3) 전체 (A) ) ) 해외 관광객 ( 백만명 ) 1) 비율 (B/A, %) 전체 (A) 중국 (B) 비율 (B/A, %) 자료 한국은행주 년기준 억달러 천억엔자료 한국관광공사 일본관광청 9/14

10 우리나라여행수지가일본에비해부진한배경에는관광산업의전반적경쟁력이미흡한가운데원화강세등도요인으로작용 국내관광산업의열악한경쟁력이인접국인일본에비해여행수지가뒤처지고있는주요인 세계경제포럼 의보고서 에따르면국내관광경쟁력은전체 개국중 위로일본 위 에비해저조 특히관광산업우선순위 자연자원 사업환경은일본은물론아시아 태평양지역의평균보다도경쟁력이낮은것으로평가 한 일관광경쟁력비교 ( 순위 ) 한국의관광경쟁력지표 1) 한국 일본 안전 치안 보건 위생 관광산업우선순위 관광객서비스인프라 문화자원및사업환경 자연자원 12 6 종합 29 9 자료 주 점에가까울수록경쟁력이양호자료 원화는최근 년간 주요국통화대비 절상되어국내여행의가격경쟁력이약화 특히엔화에대한원화강세 메르스사태등으로우리나라방문일본인여행객수가크게감소 주요통화대비원화환율및절상률 2012 환율 1) 절상률 2) 2013 ~ 상반기 직전 3 년 상반기 달러 1, , , 유로 1, , , 위안 엔 주 기간중평균환율자료 년대비 방한일본인수및환율추이 자료 한국관광공사 10/14

11 최근일본이거둔여행수지개선성과는우리나라관광산업활성화를위해다음과같은다각적노력이필요함을시사 관광산업인식제고 관광산업육성이내수시장의한계극복및고용창출을통해경제성장에기여 할수있다는범사회적인식확산필요 우리나라관광산업의 기여도는 년기준 로 국가평균 을하회하나그만큼발전가능성이높음 세계관광협회 캠페인 교육등을통해관광산업활성화에대한국민적공감대를형성하여여행객에대한친절도개선및올바른서비스문화정착유도 정부의다양한관광산업활성화정책 이관광현장에서정착될수있도록관광및연관산업 지자체등과함께민관협력체계를강화할필요 스마일캠페인 관광접점종사자친절교육 친절문화영상제작및방영 시행 안전지원센터설치 한옥스테이확충및홍보 관광통역안내사배치및교육등 관광경쟁력의질적제고 한류 스포츠등관광컨텐츠에대한지속적인발굴과함께국내관광의취약부문개선 드라마등한국에대한관심이높은대만 동남아등의한류팬을대상으로한류관광을유명관광자원과연계하는복합관광컨텐츠개발 방한외국인의취향및선호를분석하여이에부합하는맞춤형여행컨텐츠및홍보수단개발 년평창올림픽과관련된여행상품을선제적으로개발하여국내스포츠관광육성을위한발판으로활용 한 중 일 국이각각 년동계올림픽 년하계올림픽을순차적으로개최하는만큼상호협력을통해스포츠관광의동반성장을모색할필요 특히숙박시설 언어접근성등관광여건이열악한지방의관광인프라개선필요 관광안전리스크관리강화 메르스사태이후국내관광산업이크게위축된경험등을토대로한국관광의안전리스크에대한대응체계강화 테러 최근의북핵실험및지진발생등관광에부정적인리스크요인발생시관광객의불안심리를방지할수있는대응매뉴얼마련 강화 대중국관광객의존을완화할수있도록중동 대만 홍콩등으로외국인여행객을다변화하는노력강화 11/14

12 참고 일본정부의관광산업활성화정책및리스크대응방안 주요정책 관광입국추진기본법 제정 ( ) 관광청설치 ( ) 주요내용 관광관련정책을종합적 계획적으로추진 관광산업관련정책총괄부서신설 불안심리완화위한단계적대응책 - 1 단계 : 현지설명회개최, 일본인및방일외국인의의견, 상황등을각국에전파 - 2 단계 : 과학적분석및정보를토대로각국정부에방일권고, 국외주요언론및여행사초청 [ 관광산업리스크대응 1] 동일본대지진대응책시행 (2011.3~10) - 3 단계 : 일본관광에대한광고강화, SNS 및시즌관광프로모션등을통한관광판촉 국제회의취소를방지하기위해정보발신및관광청장관의레터전송 민관협력체계구축을통한관광활성화 - 방일여행객할인세일개최 - 외국인관광객유치캠페인 (Visit Japan+) 시행 - 새로운관광상품개발추진 관광입국추진기본계획 마련 (2012.3) 관광입국추진기본법 에근거한추진방향제시 중국관광객유치전략강화 [ 관광산업리스크대응 2] 중 일영토분쟁 ( 센카쿠제도 ) 대응책시행 (2012~13) - 동일본대지진피해지역을방문하는중국개인관광객에게 3 년기한의복수비자발급 - 중국의주요지역 ( 북경, 상하이등 ) 과일본의지방을연결하는항공노선신설 - 중국여행박람회및 SNS 등을활용한일본관광정보전파 - 지하철역, 버스정류장등에서의적극광고 관광입국실현액션 플랜 마련 (2013.6) 2020 년올림픽개최에걸맞는관광자원개발및환경조성 비자요건완화등방일여행편리성제고 MICE, 스포츠경기등유치확대 자료 일본국토교통성 12/14

참고 우리나라의여행수지현황 국내여행수지는 년중적자로전환되어이후약 억달러수준적자시현 여행지급과수입을보면여행지급은 년대비 년에약 배증가한반면여행수입은 배증가에그침 금년상반기중적자규모는전년대비줄었으나이는주로작년 월이후메르스확산으로인한기저효과에기인 국내여행수지추이 ( 십억달러 ) 금년도월별여행수지증감 1) 자료 한국은행 주 전년동기대비자료 한국은행

13 참고 우리나라의여행수지현황 국내여행수지는 년중적자로전환되어이후약 억달러수준적자시현 여행지급과수입을보면여행지급은 년대비 년에약 배증가한반면여행수입은 배증가에그침 금년상반기중적자규모는전년대비줄었으나이는주로작년 월이후메르스확산으로인한기저효과에기인 국내여행수지추이 ( 십억달러 ) 금년도월별여행수지증감 1) 자료 한국은행 주 전년동기대비자료 한국은행 여행객수및여행소비액역시 년이후지속적으로출국한국인이방한외국인을상회 출국한국인및방한외국인수의격차는 년중 만명에서 년중 만명으로급증한이후완화되었으나여전히 만명수준의격차가지속 한국인의해외소비액은최근 년동안방한외국인의소비액을평균 조원초과 금년상반기중한국인의해외소비액은 조원으로지난해상반기 조원 에비해 증가하여상반기기준최고수준을기록 방한외국인및출국한국인수 ( 백만명 ) 방한외국인및출국한국인여행소비액 ( 조원 ) 자료 한국은행 자료 한국은행 13/14

14 참고자료 일본관광청, 방일외국인의소비동향 ( 연차보고서 ) ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ, 2015년도관광상황및 2016년도관광시책 ( 국회제출자료 ) ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ, 관광통계 일본재무성, 국제수지통계 문화체육관광부, 2015 외래관광객실태조사, , 한국관광정책, 질적으로전환한다 ( 보도자료 ) 월, 2015년기준관광동향에관한연차보고서 이선화, 한국인바운드관광산업의현황과발전방향, 산업은행, 전국경제인연합회, 한일관광의성과비교와한국관광에주는교훈, 한국관광공사, 2016년 7월외래객입국 국민해외여행객및관광수입 지출동향, KOTRA, 일본의중국인관광객 ( 요우커 ) 유치전략, 월 IMF, World Economic Outlook Database, WEF, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, /14

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 213 년 1 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 212년관광수입 지출은확정치가발표되어반영함 1,6, 21 1,6, 21 1,4, 1,2, 1,4, 1,, 1,2, 8, 6, 1,, 4, 8, * 중동국가 (9개국 : 212.1 월부터 ) : 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이란 및 GCC 6 개국 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 )