관광산업동향 ❶ 1. 인바운드 1,000 만명시대개막가능성증대 오랜기간우리나라관광정책의추진목표중하나였던방한외국인관광객 1,000 만명달성이 2012 년에는가능할것으로전망된다. 엔화및위안화강세의영향과주변국천재지변등의반사효과로인해 2000 년대중 후반부터급상승세를유지해온인

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기웅 문
6 years ago
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1 / 관광산업동향 ➊ / 2012 년국제관광 수요전망 이성태한국문화관광연구원연구원

2 관광산업동향 ❶ 1. 인바운드 1,000 만명시대개막가능성증대 오랜기간우리나라관광정책의추진목표중하나였던방한외국인관광객 1,000 만명달성이 2012 년에는가능할것으로전망된다. 엔화및위안화강세의영향과주변국천재지변등의반사효과로인해 2000 년대중 후반부터급상승세를유지해온인바운드수요는 2011 년에전년대비 11.7% 성장한 982만명을기록한후, 2012 년에는 14.8% 증가한약 1,128만명이될것으로분석되었다. 물론유럽국가재정악화및신용등급하락에따른세계경기위축확산과그외국내 외돌발적사건및사고가국제관광시장의악재로작용할가능성을배제할수없으나, 미국달러화약화에따른엔화강세기조유지, 중국의경기회복, 국내에서의국제행사다수개최등이 2012 년인바운드규모성장을견인할것으로예상된다. 한편, 중동지역정세불안으로촉발된유가상승및국내생활물가급등으로인한민간소비의추가적증가모멘텀약화로 2011 년국민해외출국수요는약 1,283만명으로전년대비 2.8% 의소폭성장률을나타낼것이나, 2012 년에는 9% 증가한 1,398 만명에이를전망이다. 중동사태진정과미국및유럽지역경기불황에의해유가및국제원자재가격의진정으로공급측물가불안요인이완화되었지만, 최근의비용상승이인플레이션기대심리로연결되면서제조업및서비스업부문의가격상승압력이높게나타나고있는것으로분석되었다. 따라서국민해외여행욕구와장기연휴가아웃바운드시장을촉진시키더라도물가상승및가계부채증대에따른국민가계가처분소득감소효과로인해두자리수이상의증가율을기록하기는어려울것으로판단된다 년국제관광영향요인분석 2011 년국제관광시장의불확실성을양산했던국내 외경제여건변동, 국제정세혼란, 천재지변등의요인은 2012 년에도여전히영향력을행사할것으로예상된다. 일본후쿠시마원자력발전소사고에의한방사능확산과태국대홍수에따른반사효과와엔화및위안화강세, 국제적이벤트개최등은긍정적영향을미칠것이나, 세계금융위기및경기부진은국제관광시장의성장을상쇄시킬것으로예상된다. 가. 후쿠시마원자력발전소방사능확산 2011 년 3 월 11 일일본센다이동쪽 130Km 지점에서발생한진도 9 규모의지진여파로후 쿠시마제 1 원전 1 호기 ~4 호기에서유출된방사능은일본전역으로확산된것으로보도되었 82 한국관광정책 2011 Winter No.46

3 2012 년국제관광수요전망 다. 일본전국방사능정보에따르면사고발생후 10 개월이경과한현재에도일본대부분지역에서 0.04mSv 정도의방사능이검출되고있으며, 관동지역을포함한일부지역에서의농도는 0.1mSv 에이르는것으로나타났다. 사고후해외유수언론들에의해후쿠시마원자력발전소사고가국제원자력기구 (IAEA) 가규정하는국제원자력사상평가척도 (INES) 6~7 단계 1) 에해당하는것으로알려지자, 방일외래객수요는최대 60% 이상감소하기도하였다. 일단 7월부터감소폭이점진적으로줄어들기시작해서 9월현재 -24.9% 까지하락했지만, 방사능문제는엔화강세와결합된새로운국면으로전개되면서일본의인바운드시장의회복이지체될가능성이높다. 반면동일본대지진사태에대한반사효과에의해우리나라인바운드수요는급증세를나타내었다. 중국- 일본간센카쿠열도 ( 댜오위다오 ) 영토분쟁당시와유사하게중화권관광객의성장세가두드러지는데, 일본지진발발이후중국인의일본관광수요가매월 40% 이상감소세를유지하고있는사실을감안할때상당수의일본관광포기수요가방한여행으로전환된것으로보인다. 홋카이도대학교지진화산연구소는규모 9의지진이 2011 년 12 월에서 1월사이에발생할가능성을제기하고있으며, 쓰쿠바대학역시지바현보소반도지하해저플레이트가이동하고있다는관측내용을발표한바있다. 현재가능성으로만존재하는일본대지진재발이현실화되는경우일본은물론우리나라인 아웃바운드에도상당한영향을미칠것으로예상된다. 나. 국내 외경기불황심화 최근선진국의재정건전화를위한긴축기조가본격화되어가계및기업의수요심리가위축되면서 2012 년세계경제성장률은 3% 대로하락할것이대체적인전망이다. 미국의영향력이세계경제에서차지하는비중은점진적으로감소하고있지만세계금융위기이후미국경기가세계경기를주도하는현상은더욱명확해진경향이있다. 실제로미국이세계소비량에서차지하는비중은 1/4 에달하고있다. 결국세계경기활성화는미국의소비회복이관건인것으로볼수있는데, 현재미국은재정난과투자하락상황에있으므로단기간에소비심리가호전되기는어려울것으로예상된다. 유럽국가역시재정위기와신용등급하락등의영향으로경제적여건이상당히불안한상황이다. 재정난에봉착한국가들이긴축재정운용정책으로선회하고있지만, 경기부진이심화되는경우세수감소로인해재정건전성이오히려악화될가능성도존재하게된다. 이와같은선진국의경기불황및금융위기는국제관광시장으로도파급되면서전반적으로미국인 1) 미국과학국제안전보장연구소 (ISIS) 등은일본원자력발전소사고는과거 7 단계로기록된체르노빌사고와동등한수준인것으로발표함 2012 년국제관광수요전망 83

4 관광산업동향 ❶ 및유럽인의관광목적해외여행이활발하기는어려울것이다. 우리나라제 2인바운드시장인중국의경기는활성화될것으로전망된다. 중국정부는물가수준이정부통제선인 4% 를초과함에따라인플레이션억제를위해 3차례의금리인상과 6차례의지급준비율인상을단행한바있다. 세계경기불안에대응하는과정에서초과공급된유동성과기상이변으로인한식료품가격인상이중국의물가인상을주도했으나, 2011 년하반기부터원자재및식료품의물가불안이점진적으로해소되면서긴축수준을완화할것으로보인다. 서민용주택사업과대형인프라투자가계획대로진행되며, 고정투자자산액도전년대비 20% 이상증가하는등소비및투자가회복될것으로전망된다. 중국내물가안정및경기활성화와위안화강세 2) 의영향으로중국인의해외여행은증가세를유지할것이며, 일본및태국의재해가수습되지않는한중국인의방한관광이지속적으로증대될것이다. 우리나라경제성장률도국내대다수경제연구기관들이 3.6~3.8% 대로하향전망 3) 하고있는바, 성장탄력의둔화는불가피할것으로보인다 년하반기부터물가급등과가계부채증대에따른소비심리위축으로내수가부진하며, 우리나라경제성장을견인하던수출부문의증가세역시크게약화되었기때문이다 년하반기부터는농수산식품의수급안정화로물가급등세가진정되고세계경제에대한불확실성이점진적으로해소되면서내수는다소개선될수있을것이나, 수출부진은호전되기어려울것으로예상된다. 국내경기불황은국민해외여행수요를위축시킬수있으므로, 원화의소폭강세에도불구하고두자리수성장률을기록하는것은쉽지않을전망이다. 다. 국제유가하락 2011 년상반기국제유가 ( 두바이유 ) 는중동지역분쟁사태로인해배럴당 달러까지상승한바있다. 그러나하반기들어미국및유럽등선진국의경기불황이심화되면서유류및원자재에대한수요가감소하였으며, 금융시장불안으로유류에대한투기적수요가감소하면서유류가격은하향안정화추세를나타내고있다. 따라서 2012 년에는유가급등에의한항공유류할증료인상으로인해해외여행시장이위축될가능성은낮을것으로판단된다. 다만미국의추가적금융완화에대한기대감과미국달러약세때문에국제유가가급락하지는않을것으로보이며, 국내외유수경제연구기관은 2012 년국제유가가배럴당약 90달 2) 2011년 11월 4일폐막한프랑스칸 G20 정상회의에서중국위안화평가절상을결정했으나중국이수출부진의가능성을이유로이를거부하는등사실국제환율의불확실성이증대된상황임. 향후중국의실질적환율정책에따라위안화의환율이결정될것임 3) KDI 3.8%, 삼성경제연구소 3.8%, LG경제연구원 3.6%~3.8%, 한국금융연구원 3.7%, 유진투자증권 4.1% 전망 84 한국관광정책 2011 Winter No.46

5 2012 년국제관광수요전망 러 ~106.5 달러선에서결정될것으로전망하고있다 4). 라. 원화의소폭강세 원 / 달러환율은 2008 년리먼브라더스사태당시 1,100 원수준이하로하락한후 2011 년 9월에다시 1,100 원대로급등하였다 년에는달러화약세및외국인채권매입자금유입, 무역수지흑자지속 5) 등의영향으로원 / 달러환율이달러당 1,060 원 ~1,070 원수준에서결정될것이라는전망이지배적이다 6). 한편미국달러화약세에의한일본엔화강세기조는일본인및일본관광을포기한기타국적관광객의방한을촉진할것으로판단된다. 마. 국제적이벤트개최활발 2012 년에는다수의국제적이벤트개최가예정되어있다 년 5월 12 일 ~8 월 12 일전라남도여수신항일대에서는바다및연안자원의다양성과지속가능한활동을주제로하는 2012 여수세계박람회 가개최된다. 본행사를통해전국적으로약12 조 2,328억원의생산효과와약 7만 8,833 명의고용효과가발생할것으로전망되고있다 7) 년 9월 9일 ~16 일경상북도경주시에서는세계 102 개국회원국에서 1천여명의문인및일반인이참가하는 제78 회국제펜 (PEN) 대회 가개최될예정이다. 이행사에서는펜클럽대표단총회및위원회연례회의, 문인워크숍, 펜클럽의표현의자유와작품을알리는하이라이트축제인 Free the World 를개최한다 년처음으로개최한 F1 코리아그랑프리 가경기도전라남도영암서킷에서 2012 년대회를개최할예정이다. 통상일정에따르면우리나라는 10 월경일본경기다음에열리지만, 국제자동차경주연맹 (FIA) 에서는경기일정재조정의견이제기되고있는것으로파악되었다. 10 월 8일 ~12 일강원도춘천시에서는 제13 회세계천연가수자동차총회및전시회 가개최된다. 50여개국으로부터약 1만여명이참가한가운데총회, 전시회등관련부대행사가열릴예정이다. 4) 최근 OPEC 회원국들의재정건전성확립을위한자금수요가증대되면서목표유가 (target) 를배럴당 70~80 달러대에서최근 90달러대이상으로상향조정하는경향 5) 2012년경상수지흑자규모는 2011년 164억달러에비해약 68억달러줄어든 96억달러로전망되고있으나, 흑자기조는유지할것으로전망되고있음 6) 삼성경제연구소및 LG경제연구원은각각 1,060원및 1,070원으로전망 7) 2012여수세계박람회 기본계획에의거 2012 년국제관광수요전망 85

6 관광산업동향 ❶ < 표 1> 2012 년국제관광수요영향요인 구분긍정적요인부정적요인 인바운드 - 일본전역방사능검출 - 일본인해외여행활성화 - 태국대홍수 - 중국인센티브관광활성화 - K-POP 열풍지속 - 엔화및위안화강세 - 국제규모이벤트개최 - 제주도세계7 대자연경관선정 - 한-미 FTA 발효에의한교역증대 - 세계경기불황및금융위기확산 - 세계적소비심리둔화 - 국내물가급등 - 중국인관광객숙소부족 - 달러화약세 아웃바운드 - 국민해외여행욕구지속 - 중장기연휴존재 ( 석탄일및추석등 ) - 원화소폭강세 - 주5일제수업전면시행 - 항공유류할증료완화 - 일본전역방사능검출 - 태국대홍수 - 생활물가상승및가계대출리스크상승 - 경기둔화에의한소비증가모멘텀약화 년국제관광수요전망 가. 외래객입국수요전망 2012 년한해동안우리나라를방문하는총외래객수는전년대비 14.8% 증가한 1,128만명이될것으로전망된다. 우리나라제 1인바운드시장인일본의경우 2011 년 6월부터두자리수의성장세를유지하고있는데, 2012 년 2/4 분기까지는지진의부정적효과소멸과엔화강세의영향에힘입어 25~30% 의증가율을유지할것으로예상된다. 실제로일본인해외여행객수는동북지역대지진이후 8~9% 감소하였으나 7월및 8월에는각각 4.3% 및 9.1% 의증가를기록하는등해외여행시장이회복중인것으로나타났다. 중국인관광객의방한수요는동일본대지진이후급격하게증가하고있는추세인데, 일본에서의방사능문제가해소되지않는한중국인방한수요성장세는당분간지속될전망이다. 그리고중국상하이, 시안, 옌지와제주도를연결하는직항항공노선이증가하여중국인의제주방문수요도계속증가할것으로보인다. 미국및유럽시장은재정난에의한경기위축으로해외여행이활성화되지않을것으로판단되며, FTA 발효에따른비즈니스관련입국이다소증가할것으로예상된다. 오세아니아지역은예년과같이비즈니스와환승목적의입국이대부분을차지할것이며, 호주내거주하고있는중국인들의한류관광수요도유지될것으로전망된다. 86 한국관광정책 2011 Winter No.46

7 2012 년국제관광수요전망 < 표 2> 2012 년분기별외래객입국전망 구분 1/4 E 2/4 E 3/4 E 4/4 E 총계 E 일본 중국 미국 홍콩 필리핀 대만 러시아 유럽 오세아니아 기타 총계 927,259 (30.7) 567,496 (30.7) 147,520 (4.0) 82,104 (48.6) 90,300 (23.3) 98,666 (30.3) 36,433 (0.4) 130,385 (8.6) 35,916 (25.7) 427,060 (11.4) 2,543,139 (25.0) 890,361 (25.5) 603,723 (24.3) 192,936 (6.9) 71,648 (2.1) 105,401 (18.2) 118,546 (17.0) 43,163 (3.9) 140,499 (7.8) 45,659 (8.5) 491,810 (11.0) 2,703,746 (17.9) 993,461 (7.7) 826,192 (9.8) 182,172 (4.4) 83,636 (15.7) 104,157 (24.6) 140,658 (6.9) 38,716 (1.7) 144,385 (6.1) 45,991 (11.8) 464,023 (12.1) 3,023,391 (9.3) 1,035,042 (7.2) 665,596 (14.2) 171,708 (3.7) 88,783 (13.2) 107,154 (22.0) 130,595 (10.8) 41,924 (2.5) 146,470 (7.2) 46,773 (12.5) 574,131 (11.9) 3,008,176 (10.2) ( 단위 : 명, %) 3,846,123 (17.1) 2,663,007 (18.1) 694,336 (4.8) 326,171 (18.1) 407,012 (21.9) 488,465 (14.5) 160,236 (2.2) 561,739 (7.4) 174,339 (13.7) 1,957,024 (13.7) 11,278,452 (14.8) 주 : ( ) 안은전년동기대비증감률, E 는전망치를의미 나. 국민해외출국수요전망 2012 년국민해외출국수요는전년대비 9.0% 증가한 1,398 만명에이를것으로예상된 다. 본격적인행락철이시작되는 2/4 분기와하계휴가가포함된 3/4 분기에전년동기대비 11% 이상성장할것이나, 1/4 분기및 4/4 분기는 6% 대의성장률을기록할전망이다. < 표 3> 2012 년분기별국민해외출국전망 구분 1/4 E 2/4 E 3/4 E 4/4 E 총계 E ( 단위 : 명, %) 출국자수 3,448,042 (6.8) 3,265,561 (11.2) 3,909,702 (11.6) 3,360,219 (6.1) 13,983,524 (9.0) 주 : ( ) 안은전년동기대비증감률이며, E 는전망치를의미 2012 년국제관광수요전망 87

8 관광산업동향 ❶ 년관광수지전망 2012 년인 아웃바운드전망치를감안할때관광수입및관광지출총액은각각 136 억 8,189 만달러및 168억 959 만달러가됨으로써, 관광수지는약 31 억 2,777 만달러의적자를기록할것으로전망된다. 20,000 ( 백만달러 ) 17,000 14,000 관광지출 11,000 8,000 5,000 2,000 관광수입 -1,000-4,000-7,000-10,000 관광수지 P 11E 12E ( 연도 ) < 그림 1> 2012 년관광수지전망 88 한국관광정책 2011 Winter No.46

<32303034B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

<32303034B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770> - i - - ii - - iii - - 1 - 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 2001 2002 2003 '04.1 2 3 4 5 6 7-2 - - 3 - - 4 - - 5 - 한국 19.3 38.4 (%) 일본 13.2 21.9 중국 34.6 35.7 대만 10.4 25.7 홍콩 11.7 15.0 싱가폴 15.2 22.2 말련 12.5