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3 이용자를위한안내 2016 년광고산업통계는 2016 년 8 월 16 일 ~ 2016 년 10 월 18 일까지응답한 1,700 개 사업체를집계, 분석한결과입니다. 본조사의조사기준시점은 2015 년 12 월 31 일입니다. 광고산업과관련된주체는크게광고주, 광고회사, 매체사로구성됩니다. 본조사는 광고회사를대상으로취급액기준의산업규모를산출하였으므로, 광고주또는매체사를대상으로한조사결과와는차이가있습니다. 본조사는 2015년광고산업통계조사결과광고업으로분류된사업체및통계청전국사업체조사에서한국표준산업분류상광고업으로분류된사업체를모집단으로한표본조사입니다. 본조사결과는모두사업체수를기준으로모수추정한결과입니다. 수록된자료는소수점미만을반올림하였기때문에합계의숫자와내용의합계가일치하지않을수도있습니다. 본자료에수록된통계수치를이용할경우에는주요항목별표준오차및상대표준오차를참고하시기바랍니다. 본보고서에사용한부호는다음과같습니다. 0 : 단위미만, - : 해당숫자없음 이보고서와 2016 광고산업통계에대한문의사항이있을경우에는문화체육관광부 문화콘텐츠산업실방송영상광고과로문의하시기바랍니다. 조사결과및분석내용은문화체육관광부홈페이지에서도검색해보실수있습니다.

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5 2016 광고산업통계차례 Contents I 조사개요 01. 조사목적 02. 조사연혁 03. 법적근거 04. 조사기간 05. 결과공표 06. 조사대상 07. 조사항목 08. 조사항목변경보완 09. 표본설계 10. 실사설계 11. 표본사업체분포 II 분석방법 01. 무응답대체 02. 가중치산출및모수추정 03. 표본오차 04. 주요항목해설

6 III 조사결과요약 1. 주요현황 1) 광고산업별취급액현황 2) 광고세부업종별취급액현황 3) 광고매체별취급액현황 4) 인터넷 ( 온라인 + 모바일 ) 부문현황 5) PPL 분야현황 6) 광고산업권역별분포현황 7) 광고산업시도별분포현황 8) 광고산업종사자규모별분포현황 9) 광고산업취급액규모별분포현황 10) 광고산업고용형태및성별분포현황 11) 연령별종사자현황 12) 광고산업채용현황 13) 가치사슬별광고산업현황 14) 해외거래현황 2. 유사조사비교 IV 조사결과분석 1. 사업체기본현황 1) 업종등록현황 2) 대표자성별 3) 대표자연령 4) 창립년도 5) 사업체형태 6) 사업체구분 7) 자본금 2. 매출현황 1) 전체 2) 분야별취급액 3) 대형업체취급액현황 4) 2015년영업비용

7 5) 2015년영업이익 6) 광고업종별취급액대비평균수수료비중 3. 고용현황 1) 고용현황총괄 2 1) 고용형태별종사자현황 2 2) 고용형태별종사자현황 ( 대형업체 ) 3) 학력별종사자현황 4) 직무별종사자현황 5) 연령별종사자현황 6) 성별종사자현황 7) 2015년채용규모 8) 향후인력예상운영계획 9) 직무분야별보강계획 4. 거래현황 1) 거래현황총괄 2) 광고주 ( 거래처 ) 현황 3) 해외거래현황 4) 취급액 ( 매출액 ) 변동 5) 가치사슬분류 6) 광고경기체감도 V 결론 1. 결과요약 2. 유사조사비교 3. 향후과제 부록 : 질문지

8 표목차 Contents < 표1 1 > 광고산업통계조사항목 17 < 표1 2 > 광고사업체모집단업종정의 19 < 표1 3 > 업종별-종사자수별모집단분포 20 < 표1 4 > 업종별-종사자수별표본배분 21 < 표1 5 > 실사진행프로세스 22 < 표1 6 > 표본사업체분포 23 < 표2 1 > 조사완료현황 27 < 표2 2 > 주요항목표본오차 31 < 표3 1 > 광고업종별취급액 39 < 표3 2 > 광고업종별취급액 ( 주력업종에따른분류 ) 39 < 표3 3 > 광고세부업종별취급액 40 < 표3 4 > 매체별광고비규모 42 < 표3 5 > 광고매출액세부항목별취급액 42 < 표3 6 > 광고산업권역별현황 44 < 표3 7 > 광고산업시도별현황 45 < 표3 8 > 종사자규모별취급액 46 < 표3 9 > 취급액규모별취급액 47 < 표3 10 > 고용형태및성별종사자현황 47 < 표3 11 > 광고산업채용인원분포 48 < 표3 12 > 가치사슬별광고업체현황 49 < 표3 13 > 해외거래현황 50 < 표3 14 > 2015년기준광고연감, 방송통신광고비조사와의비교 51 < 표4 1 > 업종등록현황 ( 중복응답 ) 55 < 표4 2 > 광고산업세부업종별등록현황 57 < 표4 3 > 대표자성별 58 < 표4 4 > 광고사업체특성별대표자성별 59 < 표4 5 > 대표자연령 60 < 표4 6 > 광고사업체특성별대표자연령 61 < 표4 7 > 창립년도 62 < 표4 8 > 광고사업체특성별창립년도 63 < 표4 9 > 사업체형태 64 < 표4 10 > 광고사업체특성별사업체형태 65 < 표4 11 > 사업체형태 66 < 표4 12 > 광고사업체특성별사업체구분 67 < 표4 13 > 자본금 68

9 표목차 Contents < 표4 14 > 광고사업체특성별자본금현황 69 < 표4 15 > 광고업종별평균자본금규모 69 < 표4 16 > 광고업종별취급액 70 < 표4 17 > 광고업종별취급액 ( 주력업종에따른분류 ) 71 < 표4 18 > 지역별전체업종취급액 71 < 표4 19 > 광고대행세부업종별취급액 72 < 표4 20 > 광고대행업특성별취급액 72 < 표4 21 > 광고대행업세부항목 ( 매체 ) 별취급액 73 < 표4 22 > 광고대행업분야별취급액총계 74 < 표4 23 > 종합광고대행업세부항목 ( 매체 ) 취급액 75 < 표4 24 > 광고매체대행업세부항목 ( 매체 ) 취급액 76 < 표4 25 > 광고제작세부업종별취급액 77 < 표4 26 > 광고제작업특성별취급액 77 < 표4 27 > 광고전문서비스세부업종별취급액 78 < 표4 28 > 광고전문서비스업권역별취급액 ( 매출액 ) 79 < 표4 29 > 광고전문서비스업종사자규모별취급액 ( 매출액 ) 80 < 표4 30 > 인쇄세부업종별취급액 81 < 표4 31 > 인쇄업특성별취급액 81 < 표4 32 > 온라인광고대행세부업종별취급액 82 < 표4 33 > 온라인광고대행업특성별취급액 82 < 표4 34 > 온라인종합광고대행의세부항목별취급액 83 < 표4 35 > 온라인광고제작대행의세부항목별취급액 83 < 표4 36 > 온라인광고매체대행의세부항목별취급액 84 < 표4 37 > 온라인광고대행업특성의세부항목별취급액 84 < 표4 38 > 옥외광고대행업세부업종별취급액 85 < 표4 39 > 옥외광고대행업특성별취급액 85 < 표4 40 > 옥외광고대행업세부항목별취급액 86 < 표4 41 > 옥외종합광고대행의세부항목별취급액 87 < 표4 42 > 옥외광고제작대행의세부항목별취급액 87 < 표4 43 > 광고업종별취급액 ( 대형 ) 88 < 표4 44 > 광고대행세부업종별취급액 ( 대형 ) 89 < 표4 45 > 광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 89 < 표4 46 > 종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 90 < 표4 47 > 광고매체대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 91 < 표4 48 > 광고제작세부업종별취급액 ( 대형 ) 92

10 표목차 Contents < 표4 49 > 광고전문서비스세부업종별취급액 ( 대형 ) 93 < 표4 50 > 인쇄세부업종별취급액 ( 대형 ) 94 < 표4 51 > 온라인광고대행업세부업종별취급액 ( 대형 ) 95 < 표4 52 > 온라인광고대행업종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 96 < 표4 53 > 온라인광고대행업광고제작대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 96 < 표4 54 > 온라인광고대행업광고매체대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 97 < 표4 55 > 옥외광고대행업세부업종별취급액 ( 대형 ) 98 < 표4 56 > 옥외종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 99 < 표4 57 > 옥외광고제작대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 99 < 표4 58 > 2015년영업비용 100 < 표4 59 > 광고산업업종별 2015년세부영업비용 100 < 표4 60 > 광고사업체특성별 2015년영업비용 101 < 표4 61 > 2015년영업이익 102 < 표4 62 > 광고사업체특성별 2015년영업이익 102 < 표4 63 > 광고업종별취급액대비평균수수료비중 103 < 표4 64 > 광고산업세부업종별취급액대비평균수수료비중 105 < 표4 65 > 종사자수및평균사업년수 106 < 표4 66 > 고용형태별종사자현황 107 < 표4 67 > 성별종사자현황 107 < 표4 68 > 연령별종사자현황 108 < 표4 69 > 학력별종사자현황 108 < 표4 70 > 직무별종사자현황 109 < 표4 71 > 세부직무별종사자현황 ( 전체 ) 109 < 표4 72 > 세부직무별종사자현황 ( 대형 ) 110 < 표4 73 > 고용형태별종사자현황 111 < 표4 74 > 광고사업체특성에따른고용형태별종사자현황 112 < 표4 75 > 고용형태및성별종사자현황 112 < 표4 76 > 고용형태별종사자현황 ( 대형 ) 113 < 표4 77 > 광고사업체특성에따른고용형태별종사자현황 ( 대형 ) 114 < 표4 78 > 학력별종사자현황 115 < 표4 79 > 광고사업체특성에따른학력별종사자현황 116 < 표4 80 > 직무별종사자현황 117 < 표4 81 > 광고사업체특성에따른세부직무별종사자현황 118 < 표4 82 > 광고사업체특성에따른세부직무별외국인종사자현황 119 < 표4 83 > 연령별종사자현황 120

11 표목차 Contents < 표4 84 > 광고사업체특성에따른연령별종사자현황 121 < 표4 85 > 성별종사자현황 122 < 표4 86 > 광고사업체특성에따른성별종사자현황 123 < 표4 87 > 2015년채용규모 124 < 표4 88 > 광고산업업종별채용인원분포 124 < 표4 89 > 향후인력예상운영계획 125 < 표4 90 > 광고사업체특성별향후인력예상운영계획 126 < 표4 91 > 직무분야별보강계획 127 < 표4 92 > 직무분야별보강계획 1순위 128 < 표4 93 > 직무분야별보강계획 1+2순위 129 < 표4 94 > 거래광고주별취급액 130 < 표4 95 > 광고주 ( 거래처 ) 현황 ( 중복응답 ) 131 < 표4 96 > 해외거래현황 132 < 표4 97 > 취급액 ( 매출액 ) 변동 133 < 표4 98 > 업종별취급액변동 133 < 표4 99 > 광고사업체특성별취급액 ( 매출액 ) 변동 134 < 표4 100 > 광고사업체특성별취급액 ( 매출액 ) 증가 135 < 표4 101 > 광고사업체특성별취급액감소 136 < 표4 102 > 가치사슬별취급액 137 < 표4 103 > 광고경기체감도 138 < 표4 104 > 광고사업체특성별광고경기체감도 139 < 표5 1 > 광고연감집계방식 145 < 표5 2 > 방송통신광고비조사집계방식 145 < 표5 3 > 2015년기준광고연감, 방송통신광고비조사와의비교 146

12 Contents [ 그림 2 1 ] 광고산업의서비스형태별분류 35 [ 그림 2 2 ] 광고산업의가치사슬분류 35 그림목차 [ 그림 3 1 ] 광고업종별취급액 40 [ 그림 3 2 ] 광고산업매체별규모 41 [ 그림 3 3 ] 인터넷 ( 온라인 + 모바일 ) 취급액현황 43 [ 그림3 4 ] PPL분야취급액현황 43 [ 그림3 5 ] 지역별사업체및취급액구성비 44 [ 그림3 6 ] 지역별종사자구성비 45 [ 그림3 7 ] 종사자규모별구성비 46 [ 그림3 8 ] 연령별종사자현황 48 [ 그림3 9 ] 가치사슬별분포 49 [ 그림4 1 ] 업종등록현황 56 [ 그림4 2 ] 대표자성별 58 [ 그림4 3 ] 대표자연령 60 [ 그림4 4 ] 창립년도 62 [ 그림4 5 ] 사업체형태 64 [ 그림4 6 ] 사업체구분 66 [ 그림4 7 ] 자본금 68 [ 그림4 8 ] 광고업종별사업체및취급액구성비 70 [ 그림4 9 ] 광고대행업의세부항목별취급액 73 [ 그림4 10 ] 옥외광고대행업세부항목별취급액 86 [ 그림4 11 ] 광고업종별취급액비교 88 [ 그림4 12 ] 종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 90 [ 그림4 13 ] 광고매체대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 91 [ 그림4 14 ] 광고제작세부업종별취급액비교 92

13 [ 그림4 15 ] 광고전문서비스세부업종별취급액 93 [ 그림4 16 ] 인쇄세부업종별취급액 94 [ 그림4 17 ] 온라인광고대행업세부업종별취급액비교 95 [ 그림4 18 ] 옥외광고대행업세부업종별취급액비교 98 [ 그림4 19 ] 옥외광고대행업세부항목별취급액비교 ( 대형 ) 99 [ 그림4 20 ] 광고업종별취급액대비평균수수료비중 104 [ 그림4 21 ] 고용형태별종사자현황 111 [ 그림4 22 ] 고용형태별종사자현황 ( 대형 ) 113 [ 그림4 23 ] 학력별종사자현황 115 [ 그림4 24 ] 직무별종사자현황 117 [ 그림4 25 ] 연령별종사자현황 120 [ 그림4 26 ] 성별종사자현황 122 [ 그림4 27 ] 향후인력예상운영계획 125 [ 그림4 28 ] 직무분야별보강계획 127 [ 그림4 29 ] 거래광고주수별취급액및사업체구성비 130 [ 그림4 30 ] 취급액 ( 매출액 ) 변동 133 [ 그림4 31 ] 취급액 ( 매출액 ) 증가 135 [ 그림4 32 ] 취급액 ( 매출액 ) 감소 136 [ 그림4 33 ] 가치사슬별사업체당취급액및사업체수구성비 137 [ 그림4 34 ] 광고경기체감도 138

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15 2016 광고산업통계 I 조사개요 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

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17 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 I 조사개요 1. 조사목적 광고산업내사업체의매출규모를파악하고경제적가치를분석하여광고관련정책수립의기초자료제공 2. 조사연혁 2004년 1차조사실시 ( 한국방송광고진흥공사 ) 2005년통계법에의한일반통계 (11309호) 승인 2005년 ~2012년광고산업통계조사실시 ( 한국방송광고진흥공사 ) 2013년 ~2014년광고산업통계조사실시 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 2015년 ~2016년광고산업통계조사실시 ( 문화체육관광부 ) 3. 법적근거 통계법제 18 조및동법시행령제 24 조에의한일반승인통계제 호 2016 광고산업통계 I 조사개요 14 I 조사기간 모집단파악을위한사전전화확인조사 : 2016년 7월 27일 ( 수 ) ~ 8월 5일 ( 금 ) 본조사 : 2016년 8월 16일 ( 화 ) ~ 2016년 10월 18일 ( 화 )

18 5. 결과공표 공표주기 : 연간 공표내용 : 전체, 권역별, 업종별, 종사자규모별, 취급액규모별, 업체정보별, 사업체형태별, 사업체구분별, 설립연도별 6. 조사대상 대상표본수 : 전국 1,700개사업체 조사대상사업체 : 2015년 1월 1일 ~ 12월 31일동안광고대행업, 광고제작업, 광고전문서비스업, 인쇄업, 온라인광고대행업, 옥외광고업중한가지이상의광고사업을영위하는사업체 조사대상제외사업체 - 신문사, 방송사및온라인플랫폼제공업체 - 단순이벤트업체 - 전단지배부업, 단순인쇄업사업체 - 현수막제작만하는사업체, 광고목적이아닌일반간판제작만하는사업체 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

19 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 조사항목 표 1 1 광고산업통계조사항목 사업체정보 (3) 구분기초정보사업체형태및운영정보업종등록현황 조사항목 사업체명, 전화번호, 대표자명, 대표자성별및생년, 사업체주소, 인터넷홈페이지보유여부, 홈페이지주소, 창립년월, 사업자등록번호 기업형태, 재무제표작성여부, 사업체구분, 회계연도결산월, 자본금, 벤처기업지정여부, 자본금 6 개업종대분류, 16 개업종중분류별광고관련취급액있는업종 고용형태별종사자수 고용형태별, 성별종사자수 학력별종사자수 학력별종사자수 고용현황 (6) 직무별종사자수 연령별종사자수 전체직무별종사자수, 외국인직무별종사자수 연령별, 성별종사자수 2015 년채용규모신입 / 경력별, 정규직 / 비정규직별채용규모 영업현황 (8) 인력운영계획 2015 년취급액 ( 매출액 ) 및영업비용 분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 세부업무분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 분야별평균수수료비중 광고주 ( 거래처 ) 현황 향후인력예상운영계획, 직무분야별인원보강계획 연간총취급액 ( 매출액 ), 총영업비용, 인건비, 복리후생비, 세금 / 공과금, 감가상각비, 대손상각비, 외주용역비, 기타영업비용, 영업이익 6개업종대분류, 16개업종중분류별취급액 ( 매출액 ) 대비비중 광고대행업, 온라인광고대행업, 옥외광고대행업, PPL 취급액 ( 매출액 ) 6 개업종대분류, 16 개업종중분류별평균수수료비중 6 개업종대분류, 16 개업종중분류별광고주 ( 거래처 ) 현황 해외거래현황거래유형별거래국가, 거래건수, 취급액 ( 매출액 ) 2016 광고산업통계 I 조사개요 16 I 17 취급액 ( 매출액 ) 변동 광고경기체감도 취급액변동, 증가 / 감소율 광고경기체감도

20 8. 조사항목변경보완 변경전변경후변경사유 문 3) 업종등록현황 문 6) 취급액이있는업종모두 취급액이있는업종 으로명확화 등록업종표기 선택 도모, 응답자혼돈방지 문 11 1) 광고대행업세부분야 문 9 1) 세부집행매체 11 개중 PPL 는매체가아니므로광고대 별취급액 ( 매출액 ) 비중 세 PPL 매체를제외한 10 개매체로 행업의집행매체에서제외후, 부집행매체 : 11 개 구분 분리하여산출 문 11 2) 온라인광고대행업 문 11 2) 온라인광고대행업과 세부분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 문 11 1) 광고대행업중 온라인집행매체구분명확화 온라인광고대행업종의 7 모바일과 8 온라인매체에 도모 사업체만응답가능 표시한경우도응답가능 문11 3) 옥외광고대행업세부분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 세부집행매체 : 7개 옥외광고대행업종의사업체만응답가능 문11 3) 세부집행매체 8개로확대. 문11 3) 옥외광고대행업과문11 1) 광고대행업중 11옥외매체에표시한경우에도응답가능 옥외집행매체현실성반영및명확화도모 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 문11 4) PPL 세부분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 광고대행업의세부집행매체 11개중하나로처리 문11 1) 광고대행업집행매체중 PPL에대한세부집행매체비중을구분하여작성 PPL 집행총취급액 ( 또는비중 ) 과세부매체비중작성 PPL의정확한취급액과집행매체비중을파악하기위해분리필요

21 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 표본설계 모집단 목표모집단 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일동안 < 표1 2> 에제시된광고산업중한가지이상의광고관련사업을영위하는사업체단, 조사대상에포함되더라도휴업, 폐업, 중복사업체, 결번, 타업종으로전환되는사업체제외 표 1 2 광고사업체모집단업종정의 (1) 광고대행업 (2) 광고제작업 (3) 광고전문서비스업 구분 1 종합광고대행 2 광고매체대행 1 인쇄광고제작업 2 영상광고제작업 3 광고사진스튜디오 1 브랜드컨설팅 2 마케팅조사 3 PR (Public Relations) 4 SP (Sales Promotion) 5 전시및행사대행업 업종정의광고물을광고매체에광고하는업무를총괄대행하는사업체로광고주와의포괄적인계약으로광고대행업무를수행하며이에관련된특정업무를자체인력이나다른업체에의뢰하여수행광고주나광고대행사를대신하여광고지면이나광고시간을구입해주는업무를하는사업체신문, 잡지등각종인쇄광고물을제작하는사업체방송, 영화, 동영상클립등영상광고물을제작하는사업체광고를목적으로제작된사진촬영, 신문, 잡지, 포스터광고촬영및카탈로그촬영을하는사업체 CI, BI, 패키지를포함하는기업이나브랜드의상징등을제작하는사업체마케팅활동의기획 수정및평가를위해내부및외부정보를수립하여분석하는사업체조직이나개인이그들의제품또는서비스에대한공중의이해와호감을얻고자행하는여러가지활동의업무 ( 홍보, PR, 행사기획, 홍보물제작등 ) 를전문으로행하는사업체판매를촉진하는직접적인광고를대행하는사업체 ( 매체에하는광고가아님 ) 각종전시회및행사를기획 조직하는산업활동. 전시장행사와관련된전반적인책임을맡아종합적으로구성 연출하는사업체도포함 (4) 인쇄업 1 인쇄각종광고용인쇄물을인쇄하는사업체 ( 광고물인쇄업 ) 광고주를대신해서온라인광고물을기획하고제작하며, 제작된 (5) 온라인광고대행업 1 온라인종합광고대행 2 온라인광고제작대행 광고물을전달하기위해매체와접촉하여집행하는것을전문으로하는사업체온라인광고는노출형, 검색형등이있음각종온라인광고물을제작하는사업체 3 온라인광고매체대행 광고주나광고대행사를대신하여온라인광고지면을구입해주는업무를하는회사 인쇄, 그림또는전자적방식등의전시광고물을기획 제작하여 2016 광고산업통계 I 조사개요 18 I 19 (6) 옥외광고대행업 1 옥외종합광고대행 2 옥외광고제작대행 옥내외간판또는차량, 상점등전시공간에전시구조물을게시하는사업체인쇄, 그림또는전자적방식등의전시광고물을기획 제작하는사업체

22 모집단개요 2014년전국사업체조사등총 3가지의자료집합을활용해 1차모집단구축 1차모집단규모는 2014년전국사업체조사 30,409개, 2015년광고산업통계조사모집단 5,688개, 2016년회사연감 ( 매일경제 ) 21,662개등총 57,759개 표본할당 표본추출틀 ( 조사모집단 ) 1차모집단에대한사전확인과정등을통해총 7,938개의최종조사모집단구축 1차모집단명부에대한전화확인조사를통해업종이광고산업정의에부합하면서광고사업체를운영한다고응답한사업체를최종조사대상사업체로확정 1차모집단확인결과, 조사대상에포함되지않거나, 휴 폐업, 중복사업체, 결번, 타업종전환사업체, 지속적인비수신사업체등에해당하는사업체제외 표 1 3 업종별 - 종사자수별모집단분포 구분 1 명 ~ 4 명 5 ~ 9 명 10 ~ 29 명 30 ~ 49 명 50 명이상총합계 광고대행업 2, ,610 옥외및전시광고업 광고매체판매업 광고물작성업 1, ,407 그외기타광고업 전시및행사대행업 총합계 5,182 1, ,938 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

23 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 표본배분및표본추출 전년도조사결과를고려할때모집단의취급액분포가편중되었을것으로예상되므로, 대형업체와일반업체를나누어표본배분실시 대형업체는 2014년기준취급액, 종사자수등을복합적으로고려하여약 125개사업체를선정 일반업체는본조사의주요항목인취급액및종사자수, 경영현황의정확한추정을위해업종및종사자수를기준으로네이만배분실시 본조사에서알려져있는정보는사업체기초통계조사의 6개업종분류이므로, 사업체기초통계조사업종분류및종사자수정보로표본설계실시 * 단, 본조사의분석과정에서는광고산업의특성을반영한특수분류를기준으로분석을진행하여조사결과활용이용이하게함. 표본추출은사업체를추출단위로하고, 종사자수와취급액을기준으로수정절사층화추출법을적용하여임의추출방식으로진행 표본추출시지역을잠재적층화변수로활용하여지역별로편중되지않도록배분 종사자수별추정치의안정성을위해대형업체와일부업종은전수층으로, 일반업체는네이만배분으로진행하였으므로업종별 종사자수별표본의분포가목표모집단의구성비와완전하게일치하지않을수있으므로, 사후추출률의역수를가중치로하여표본가중평균으로모평균을추정하여추정치의편향성보정 표 1 4 업종별 - 종사자수별표본배분 구분 1 명 ~ 4 명 5 ~ 9 명 10 ~ 29 명 30 ~ 49 명 50 명이상총합계 광고대행업 옥외및전시광고업 광고매체판매업 광고물작성업 그외기타광고업 전시및행사대행업 광고산업통계 I 조사개요 총합계 , I 21

24 10. 실사설계 본조사는조사원에의한면접조사를원칙으로하되, 응답자편의를위해유치조사및팩스 / 이메일응답병행 진행프로세스및조사일정은다음과같음 표 1 5 실사진행프로세스 구분내용일정 설문확정설문변경승인신청완료 ( 통계청승인 ) 7/12 모집단확인전화조사 조사모집단정비를위한전화조사실시 7/27 ~ 8/5 실사연구원교육 면접원교육에앞서실사연구원 (Supervisor) 에대한교육실시 8/2 면접원선발본연구소소속면접원중사업체조사경험자선발 8/1 ~ 8/12 면접원교육 조사방법과조사내용및업종특성집체교육실시, 조사방법과질문지내용을숙지하게하고문제점을미리발견, 개선함으로써실사과정을표준화하여비표본오차를최소화하고, 면접중발생할수있는모든우발상황에대한대처법을포괄적으로교육 8/16 본조사진행 / 실사관리 조사진행시검증원이표본중 30% 이상을무작위추출, 검증하여응답의오류가발견되는경우오류수정및해당면접원재교육을실시하는통제시스템 (Quality Control System) 으로실사를통제, 관리함으로써면접원에의한오차를최소화하였음. 8/16 ~ 10/30 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

25 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 표본사업체분포 표 1 6 표본사업체분포 구분표본수모수추정모수비율 전체 1,700 5, 광고대행업 299 2, 광고제작업 업종별 광고전문서비스업인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 수도권 1,284 3, 강원권 권역별 충청권 전라권 경상권 ~4 명이하 804 3, ~9 명이하 480 1, 종사자수별 10~29 명이하 ~49 명이하 명이상 억원미만 취급액 1 억 ~10 억원미만 905 3, ( 매출액 ) 별 10 억 ~100 억원미만 516 1, 억원이상 광고산업통계 I 조사개요 회사규모 대형업체 일반업체 92 1, , I 23

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27 2016 광고산업통계 II 분석방법 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

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29 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 II 분석방법 1. 무응답대체 자료처리는입력된데이터에대한클리닝및단위무응답대체, 항목무응답대체순으로진행함. 데이터클리닝은항목별로질문의논리적흐름에따른오류확인, 이상치확인등을진행하였음. 단위무응답대체는조사진행시조사가불가능한표본을다른표본으로대체한것을말하며, 항목무응답대체는조사가진행되었으나일부항목에만응답이없는경우항목별적절한통계적방법으로처리하였음. 단계별상세한자료처리내용은다음과같음. 최종완결된데이터에대해 Intel Core i5급을사용하여 SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) ver 프로그램으로전산처리하였음. 결측값보정방법 : 무응답대체 조사과정에서발생한단위무응답및항목무응답에대해서는우선적으로재조사를통해보완을하였으나, 이러한노력에도불구하고무응답이발생하는경우단계별절차에따라무응답보정을실시함. 단위무응답대체 조사진행과정에서본표본사업체에대해최소 5회이상협조요청을구하였으나응답거절등으로조사가불가능한경우에만, 동일업종, 동일종사자규모, 동일지역의예비표본사업체로대체하여조사를진행하였음. 응답률은 23.0% 이며, 협조율 38.3%, 접촉률 59.9%, 거절률 35.4% 로나타남 광고산업통계 II 분석방법 26 I 27 표 2 1 P = SP UC 조사완료현황 모집단 (SP) 응답 (I) 응답거부 (R) 접촉불능 (NC) 기타 (O) 부적격 (UC) 7,938 1,700 2,620 2,

30 < 응답률계산식 > 구분 계산식 응답률 (RR5) I P = 23.0% 협조율 (co operation rate) I I + R + O = 38.3% 접촉률 (contact rate) ( I + R + O ) = 59.9% ( I + R + NC + O ) 거절률 (refusal rate) R = 35.4% P 항목무응답대체 취급액 ( 매출액 ), 종사자수등의항목에대해동일년도기업연감, 광고연감, 재무제표공시자료등에자료가집계되어있는경우표본데이터를대체함. 총종사자수가응답되고특성별종사자수만무응답인경우, 총종사자수와동일층의특성별종사자수비율평균을이용하여대체함. 영업비용총액이응답되고영업비용세부항목만무응답인경우, 영업비용총액과동일층의영업비용세부항목비율평균을이용하여대체함. 자본금, 취급액 ( 매출액 ), 영업비용총액, 총종사자수중일부항목이무응답인경우자본금, 취급액 ( 매출액 ), 영업비용총액, 총종사자수를이용하여회귀대체를진행함. 회귀대체는업종, 종사자규모별층을나누어진행함. 이외에창립년도, 회계연도결산월등이무응답인경우외부자료로대체하고, 외부자료로확인불가능한경우에는업종, 규모내최빈값대체를진행함. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

31 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 가중치산출및모수추정 가중치산출 광고사업체실태조사를통해서추정해야할주요모수는전국의광고사업체취급액 ( 매출액 ) 과영업비용, 종사자수등의추계및업종별, 종사자수별경영현황에관한통계임. 업종에대한총계는업종별전수조사층의총계와표본조사층의가중합을합산하여추정함. 가중치산출을위한업종구분은표본설계시이용한전국사업체조사의 6개업종으로구분함. 즉, 본조사의가중치산출은 6개업종별, 규모별로모집단의사업체수를기준으로표본추출률과응답률의역수의곱으로가중치를주어산출함. 가중치는표본추출과정에서생기는추출률의역수, 조사과정에서응답률을고려한응답률의역수로나누어계산함. 전체가중치는 2종의가중치를곱하여아래와같이산출함. 전수조사사업체의표본추출과정의가중치는 1로서주어지나응답률가중치는표본조사사업체와마찬가지로반영해야함. 위에서언급한방법으로산출한가중치를이용한모평균의추정량과추정량의분산추정량은각각다음과같음. 표본추출과정의가중치 : * 와는 h 각각업종 i 규모 ( 종사자수 ) 의모집단과표본크기를나타내고 k 는표본사업체를나타냄. 응답률의가중치 : * 와는각각 h 업종, i 규모 ( 종사자수 ) 의할당표본크기와응답한표본크기를나타냄. 전체가중치 : * 첨자 f 는최종을나타내고 k 는표본사업체를의미함 광고산업통계 II 분석방법 28 I 29

32 모수추정 모수추정시전화확인조사에서파악된 7,938개사업체중현장재확인결과 광고업아님, 폐업 등으로조사대상이아닌것으로파악된사업체 ( 전화확인조사시최소 5차례이상접촉하였으나부재등으로미확인된사업체중추가로조사대상아님으로확인된사업체 ) 를제외하고수정모집단을구성함. 최종수정모집단은 5,841개로파악됨. 조사된데이터와최종가중치를적용한모수추정량은표본가중통계량으로나타내며 h업종의모총계의추정량은아래와같이계산할수있음. h업종의모총계의추정은전수조사층과표본조사층으로구분하여계산한후합산함. 본조사는절사층화추출법을적용하였으므로위추정량의분산의추정치는전수조사층에서는표본분산이 0이므로표본조사층에서만분산을계산할수있고아래와같은방법으로계산함. 위추정량의분산은표본조사층에서만계산하면됨. 여기서은 h 업종 i 규모층에서표본조사층의표본분산을나타냄. 추정치 는아래와같음. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

33 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 표본오차 이책에수록된통계치는표본조사에의하여얻어진추정치이므로전수조사를했을때의실제수치 ( 참값 ) 와어느정도의차이는있으며, 이는표본오차에의한것임. 표본오차의크기를정확하게안다는것은현실적으로불가능하며, 다만확률적인것으로추정할수있음. 표본오차는일반적으로상대표준오차 (Relative Standard Error) 로표시하는데, 표본에서얻은통계치를이용할때에는이표본오차에유의하여야함. 업종취급액 ( 매출액 ) 총계추정량의분산추정량과표본오차는아래공식을사용하여구함. 여기서, 광고산업통계조사주요변수에대한표본오차는다음과같음 표 2 2 주요항목표본오차 구분평균표준오차상대표준오차 총종사자수 ( 명 ) 취급액 2, 영업비용 2, 광고산업통계 II 분석방법 30 I 31

34 4. 주요항목해설 광고산업사업체특수분류 광고대행업 1 종합광고대행업 : 광고물을광고매체에광고하는업무를총괄대행하는사업체로광고주와의포괄적인계약으로광고대행업무를수행하고, 이에관련된특정업무를자체인력이나다른업체에의뢰하여수행함. 광고관련시장조사, 광고기획, 광고물제작, 매체선택, 매체와의광고계약등이포함되며, 온라인, 옥외부문, 제작만하는경우, 축제위원회등일시적으로운영되는사업체는제외함. 2 광고매체대행업 : 광고주나광고대행사를대신하여광고지면이나광고시간을구입해주는업무를하는사업체임. 신문사, 방송사는제외함. 광고제작업 1 인쇄광고제작업 : 신문, 잡지등각종인쇄광고물을제작하는사업체임. 장비대여업무도포함함. 웹페이지제작만하는경우는제외함. 2 영상광고제작업 : 방송, 영화, 동영상클립등영상광고물을제작하는사업체임. 3 광고사진스튜디오 : 광고를목적으로제작된사진촬영, 신문, 잡지, 포스터광고촬영및카탈로그촬영을하는사업체임. 모델대행만하는모델에이전시등은제외함. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

35 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 광고전문서비스업 1 브랜드컨설팅 : CI, BI, 패키지를포함하는기업이나브랜드의상징등을제작하는사업체임. 2 마케팅조사 : 마케팅활동의기획 수정및평가를위해내부및외부정보를수립하여분석하는사업체임. 마케팅관련설문조사, 좌담회등을포함하고, 정치, 사회, 여론조사는제외함. 3 PR(Public Relation) : 조직이나개인이그들의제품또는서비스에대한공중의이해와호감을얻고자행하는여러가지활동의업무 ( 홍보, PR, 행사기획, 홍보물제작등 ) 를전문으로행하는사업체로, 홍보, 행사, 행사기획, 홍보물제작등의업무가포함됨. 4 SP(Sales Promotion) : 판매를촉진하는직접적인광고를대행하는사업체임. DM광고, edm, 프리미엄, 견본배포, 노벨티, 콘테스트, 판매경로에대한딜 (deal), 카탈로그, 팸플릿, 쇼, 소비자의그룹화, 소비자교육, 판매점계열화, 판매점지도, DM 등, 지역이한정된옥외광고 ( 고속철, 지하철, 버스등 ), 영화광고등을포함함. 매스컴매체광고대행및인쇄 (POP 포함 ) 는제외함. 5 전시및행사대행업 : 각종전시회및행사를기획 조직하는산업활동으로, 전시장행사와관련된전반적인책임을맡아종합적으로구성 연출하는사업체도포함함. 주요업무로는전시장행사를종합적으로구성 연출하는사업체, 판매촉진을위한행사기획, 연출, 제작, 설계, 모터쇼, 전자쇼등임. 공간디자인및단순인테리어디자인만하는경우는제외함. 인쇄업 1 인쇄업 : 각종광고용인쇄물을인쇄하는사업체로브로슈어, 카탈로그, 리플렛전단, 원색인쇄물, 책자, 포장물및사보를제작 편집하는사업체와광고인쇄, POP, 제작인쇄등을포함함. 현수막제작만하는경우및도서잡지인쇄등출판인쇄만하는경우는제외함 광고산업통계 II 분석방법 32 I 33

36 온라인광고대행업 1 온라인종합광고대행업 : 광고주를대신해서온라인광고물을기획하고제작하며, 제작된광고물을전달하기위해매체와접촉하여집행하는것을전문으로하는사업체임. 온라인광고는노출형, 검색형등이있음. 렙 (rep.) 사업무외에검색, SNS광고, 바이럴마케팅등모바일광고대행, 유저인터렉션대행운영대행사, 소셜플랫폼운영대행사, 검색광고대행사, 소셜미디어컨텐츠를포함함. 2 온라인광고제작대행업 : 각종온라인광고물을제작하는사업체임. 배너 (Banner), 이벤트페이지, 광고용웹사이트 ( 홈페이지 ) 등의제작이포함되며, 단순홈페이지구축, 앱개발은제외함. 3 온라인광고매체대행업 : 광고주나광고대행사를대신하여온라인광고지면을구입해주는업무를하는사업체임. 플랫폼 ( 네이버, 다음, 카카오톡등 ) 은제외함. 옥외광고대행업 1 옥외종합광고대행업 : 인쇄, 그림또는전자적방식등의전시광고물을기획 제작하여옥내외간판또는차량, 상점등전시공간에전시구조물을게시하는사업체임. 광고용설치물 ( 광고탑등 ) 을임대하는사업, 옥외광고매체대행등을포함하고, 간판제작만하는업체는제외함. 2 옥외광고제작대행업 : 인쇄, 그림또는전자적방식등의전시광고물을기획 제작하는사업체임. 간판제작만하는업체는제외함. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

37 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 가치사슬분류 문화산업이그렇듯이광고업역시그범위와개념이명확하지않음. 따라서분류기준을정할때통계청이발표하는표준산업분류기준을우선순위로고려하게됨. 광고업역시표준산업분류기준을그대로따라통계량을산출하여연계성을확보할수있으나광고산업의특성을고려하여서비스형태별분류와가치사슬측면의분류로나누어통계를산출하는것도의미가있다고할수있음. 그림 2 1 광고산업의서비스형태별분류 광고제작 영상광고 광고사진스튜디오 인쇄광고등 온라인광고대행 온라인광고대행 온라인광고매체대행 온라인광고제작대행 인쇄 광고용인쇄물 제판등 광고전문서비스 컨설팅 리서치및마케팅 PR SP 전시및행사대행업등 광고대행업 광고대행 매채대행 광고기획및전략대행등 옥외광고대행 옥외광고대행 옥외광고매체대행 옥외광고제작대행 그림 2 2 광고산업의가치사슬분류 인프라 생산 유통 서비스 인쇄 광고사진스튜디오등 광고제작 CM, 영상, 그래픽, 카피 온라인광고제작등 광고및매체대행 광고전문서비스 온라인및옥외광고대행등 리서치 PR SP 이벤트등 2016 광고산업통계 II 분석방법 34 I 35

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39 2016 광고산업통계 Ш 조사결과요약 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

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41 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 Ⅲ 조사결과요약 1. 주요현황 1) 광고산업별취급액현황 2015년광고산업전체 5,841개사업체의취급액기준산업규모는 14조 4,399억원으로나타남. 취급액을업종별로구분해보면광고 ( 종합 ) 대행이 7조 347억원으로, 48.7% 의절대적인비중을차지하고있으며, 그외광고제작업, 광고전문서비스업, 인쇄, 온라인광고대행업, 옥외광고대행업이 7조 4,051억원으로취급액의 51.3% 를차지하고있음. 사업체수를고려하여비교하면사업체당평균취급액은온라인광고대행업이 34.5억원으로가장높고광고 ( 종합 ) 대행업이 30억원, 광고전문서비스업이 20.4억원등의순으로높게나타났음. 표 3 1 광고업종별취급액 업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 광고대행업 2, ,034, ,999 광고제작업 1, ,469, ,211 광고전문서비스업 1, ,379, ,044 인쇄업 1, , 온라인광고대행업 ,705, ,452 옥외광고대행업 ,239, ,749 전체 5, ,439, ,472 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 표 3 2 업종 광고업종별취급액 ( 주력업종에따른분류 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 2016 광고산업통계 Ⅲ 조사결과요약 38 I 39 광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 2, ,900, ,828 3,329, ,661 1,378, , , , ,098 1,639 전체 5, ,439, ,472

42 그림 3 1 광고업종별취급액 취급액 평균취급액 광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ) 광고세부업종별취급액현황 2015 년광고산업취급액을세부업종별로구분하면, 종합광고대행취급액이있는 사업체수 (30.6%) 가가장많고, 취급액비중 (39.8%) 도높은것으로나타남. 표 3 3 업종 광고대행업 광고세부업종별취급액 업무 종합광고대행광고매체대행 사업체수 ( 개소 )* 1, 사업체구성비 취급액 5,744,730 1,290,006 취급액구성비 평균취급액 3,209 1,894 광고대행업 2, ,034, ,999 인쇄광고제작업 , 광고제작업 영상광고제작업광고사진스튜디오 ,262 30, , 광고제작업 1, ,469, ,211 브랜드컨설팅 , 마케팅조사 , 광고전문서비스업 PR(Public Relations) SP(Sales Promotion) , , ,131 6,823 전시및행사대행업 ,202, ,730 광고전문서비스업 1, ,379, ,044 인쇄업 인쇄 1, , 인쇄업 1, , 온라인종합광고대행 ,079, ,111 온라인광고대행업 온라인광고제작대행온라인광고매체대행 , , ,528 4,494 온라인광고대행업 ,705, ,452 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 옥외광고대행업 옥외종합광고대행옥외광고매체대행 , , , 옥외광고대행업 ,239, ,749 전체 5, ,439, ,472 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남

43 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 광고매체별취급액현황 2015년기준광고사업체의취급액에따른전체광고산업규모는 14조 4,399억원, 이중매체광고비는 11조 4,494억원으로나타남. 2014년기준광고산업규모 13조 7,370억원에비해 5.12% 증가하였으며, 이는같은기간의경제성장률 2.6% 에비해서도 2.52% 포인트높은증가율임. 광고산업총취급액대비각부문별규모를보면방송 ( 지상파TV, 라디오, 케이블TV, IPTV, 위성TV, DMB) 이 3조 8,256억원 (33.4%) 으로가장큰비중을차지하며, 인터넷 3조 2,370억원 (28.3%), 옥외부문 1조 6,531억원 (14.4%) 순으로조사됨. 그림 3 2 광고산업매체별규모 2조 9,905억매체외서비스 제작 1조 4,695억 1조 2,642억인쇄매체 옥외 1조 6,531억 3조 2,370억인터넷 방송 3조 8,256억 구분금액 ( 억원 ) 구분금액 ( 억원 ) 매체외서비스 2 조 9,905 억원 (21.7%) 매체광고비 11 조 4,494 억원 (79.3%) 1 온라인 21,704 2 지상파 TV 19,194 3 옥외광고 16,531 4 케이블 TV 15,213 7 신문 8,703 8 잡지 3,939 9 라디오 2, IPTV 제작 14, 위성 TV 모바일 10, DMB 년광고산업의매체별취급액규모는 11조 4,494 억원으로전체광고시장의 79.3% 를차지하고있음. 이중매체유형별로분류하여살펴보면, 4대매체 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ) 의금액은 3조 4,578억원으로매체전체의 30.2% 비중이며, 뉴미디어 ( 케이블, 위성, 온라인, 모바일, IPTV, DMB) 는 4조 8,690억원으로 42.6%, 옥외광고는 1조 6,531억원으로 14.4% 인것으로나타남 광고산업통계 Ⅲ 조사결과요약 40 I 41

44 표 3 4 구분방송인쇄인터넷 매체별광고비규모 지상파 TV 라디오케이블 TV IPTV 위성 TV DMB 광고비 ( 단위 : 억원 ) 구성비 19,194 2,742 15, 전체 38, 신문잡지 8,703 3, 전체 12, 온라인모바일 광고비 21,704 10, 전체 32, 옥외 16, 제작 14, 총계 114, 구분 표 3 5 광고매출액세부항목별취급액 광고비 광고비 ( 단위 : 억원 ) 구성비 4 대매체 지상파 TV 라디오신문잡지 19,194 2,742 8,703 3, 전체 34, 뉴미디어 케이블 TV 위성모바일온라인 IPTV DMB 15, ,666 21, 전체 48, 옥외 16, 제작 14, 총계 114, ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

45 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 인터넷 ( 온라인 + 모바일 ) 부문현황 2015년광고산업중인터넷 ( 온라인 + 모바일 ) 부문의광고비취급액은 3조 2,370억원임. 인터넷취급액을세부적으로살펴보면, 모바일이 1조 666억원 (33.0%), 모바일외의온라인이 2조 1,704억원 (67.0%) 으로나타남. * 인터넷취급액은, 종합광고대행업및광고매체대행업의 온라인분야취급액 과 모바일분야취급액, 온라인종합광고대행업, 온라인광고매체대행업, 온라인광고제작대행업의모바일분야와모바일외온라인분야취급액의합계로산출함. 그림 3 3 인터넷 ( 온라인 + 모바일 ) 취급액현황 온라인 ( 모바일제외 ) 67.0% 모바일 33.0% 3, 모바일취급액 10,666 억원 4,576 1, ,390 1,304 6,437 3,351 3,546 온라인취급액 21,704 억원 종합광고대행광고대체대행온라인종합광고대행온라인광고제작대행온라인광고매체대행 5) PPL 분야현황 2015년광고산업의 PPL 분야규모를조사한결과, 전체취급액은 1,102억원으로, 그중지상파 TV 537억원 (48.8%), 케이블TV 233억원 (21.1%), 온라인 164억원 (14.9%), 기타매체 167억원 (15.2%) 을취급한것으로조사됨. 그림 3 4 PPL 분야취급액현황 1,102 단위 ( 억원 ) 광고산업통계 Ⅲ 조사결과요약 42 I PPL 총계지상파TV 케이블 TV 온라인기타

46 6) 광고산업권역별분포현황 2015년광고산업사업체의권역별분포를살펴보면, 전체의 68.3% 에해당하는 3,991개의사업체가수도권에소재하고있으며, 전체광고산업매출의 93.4% 에해당하는 13조 4,842억원이수도권에집중되어있음. 종사자또한수도권에 45,632명 (86.1%) 이집중되어있으며, 지역별사업체당평균취급액역시수도권이 33.7억원으로, 나머지 4개권역 ( 경상권 8.0억원, 충청권 2.8 억원, 전라권 2.1억원, 강원권 2.7억원 ) 에비해높게나타남. 표 3 6 구분 광고산업권역별현황 사업체수 전체종사자수 취급액총계 평균종사자수 ( 개소 ) ( 명 ) ( 명 ) 평균취급액 수도권 ( 서울, 인천, 경기 ) 강원권 ( 강원 ) 충청권 ( 대전, 세종, 충북, 충남 ) 전라권 ( 광주, 전북, 전남, 제주 ) 경상권 ( 부산, 대구, 울산, 경북, 경남 ) 3, , ,484, , , , , , , , , 전체 5, , ,439, ,472 그림 3 5 지역별사업체및취급액구성비 사업체구성비 취급액구성비 평균취급액 8,000 7,000 6, ,000 4, ,000 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 전체서울 6 대시 9 개도 2,000 1,000 0

47 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 광고산업시도별분포현황 2015년광고산업에속한사업체의시도별사업체분포를살펴본결과, 전체의 57.6% 에해당하는 3,365개의사업체가서울지역에소재하고있으며, 전체광고산업매출의 88.3% 에해당하는 12조 7,452억원이서울지역한곳에집중되어있음. 표 3 7 구분 광고산업시도별현황 사업체수 전체종사자수 취급액총계 평균종사자수 ( 개소 ) ( 명 ) ( 명 ) 평균취급액 서울 3, , ,745, ,788 광역시 부산대구인천광주대전 , , , ,076 53,347 47,386 88, , 전체 1, , , 세종 , 개도 경기강원충북충남전북전남경북경남제주 , ,709 17,059 20,271 27,625 9,772 21,993 51,226 1,467 12, , 전체 1, , , 전체 5, , ,439, ,472 그림 3 6 지역별종사자구성비 종사자구성비 평균종사자수 광고산업통계 Ⅲ 조사결과요약 44 I 전체서울 6 대시 9 개도 4 2 0

48 8) 광고산업종사자규모별분포현황 종사자규모별로살펴보면, 사업체수는 1~4인이 59.9% 로가장큰비중을차지하고, 5~9인 21.8%, 10~29인 13.0%, 30~49인 3.2%, 50인이상 2.1% 순서로나타남. 취급액은 50인이상이 7조 7,806억원 (53.9%) 으로가장많고, 10~29인 2조 4,702억원 (17.1%), 5~9인 1조 6,890억원 (11.7%), 30~49인 1조 3,164억원 (9.1%), 1~4인 1조 1,835억원 (8.2%) 순임. 사업체당평균취급액은 50인이상 643억원, 30~49인 71억원, 10~29인 32억원, 5~9인 13억원, 1~4인 3억원순이며, 전체사업체당평균취급액은 24억원으로나타남. 종사자규모별로살펴보면, 50인이상인사업체에속하는종사자는 17,583명으로전체의 33.2% 를차지하고있으며, 10~29인규모의사업체에속하는종사자는 11,392 명으로 21.5% 를차지함. 1~4인, 5~9인, 30~49인규모의사업체에속하는종사자는각각 17.1%, 15.8%, 12.4% 를점유하고있는것으로나타남. 표 3 8 규모 종사자규모별취급액 사업체수 종사자수 취급액 평균종사자수 ( 개소 ) ( 명 ) ( 명 ) 평균취급액 1 ~ 4 인 3, , ,183, ~ 9 인 1, , ,689, , ~ 29 인 , ,470, , ~ 49 인 , ,316, , 인이상 , ,780, ,303 전체 5, , ,439, ,472 그림 3 7 종사자규모별구성비 사업체구성비 취급액구성비 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ~ 4 인 5 ~ 9 인 10 ~ 29 인 30 ~ 49 인 50 인이상

49 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 광고산업취급액규모별분포현황 취급액규모별로살펴보면, 1억 ~10억원미만을취급하는사업체가전체사업체의 56.7% 로가장높은비중을보이며, 10억 ~100억원미만을취급하는사업체에는전체 42.6% 에해당하는 22,543명이종사하는것으로조사됨. 100억원이상을취급하는광고사업체는전체사업체의 2.5%(144개 ) 로, 전체취급액의 62.2%(8조 9,887억원 ) 를차지함. 표 3 9 구분 취급액규모별취급액 사업체수 전체종사자수 취급액총계 평균종사자수 ( 개소 ) ( 명 ) ( 명 ) 평균취급액 1 억원미만 ,546 2, ~ 10 억원미만 3, , , ~ 100 억원미만 1, , , , 억원이상 , , ,422 전체 5, , , ,472 10) 고용형태및성별분포현황 2015년기준광고산업종사자 52,971명을고용형태별로살펴보면, 정규직이 49,104 명 (93.0%) 이고, 비정규직이 3,867명 (7.0%) 를차지함. 성별로보면남자는 30,118명 (56.9%), 여자는 22,853명 (43.1%) 로남자가 1.32배더많이종사하고있음. 표 3 10 고용형태및성별종사자현황 구분 종사자수 ( 명 ) 남자여자합계 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 정규직 27, , , 비정규직 2, , ,867 7 전체 30, , , 광고산업통계 Ⅲ 조사결과요약 46 I 47

50 11) 연령별종사자현황 2015년광고산업종사자의연령분포를살펴보면, 30대종사자수가 45.0% (30~34 세 +35~39세 =23.7%+21.2%) 로가장높은비중을차지하고있으며, 40세이상은 30.2%, 20대는 24.8% 인것으로나타남. 그림 3 8 연령별종사자현황 단위 20 ~ 29 세 30 ~ 34 세 35 ~ 39 세 40 세이상 12) 광고산업채용현황 2015 년채용인원은전체 7,152명으로, 그중신입은 3,446명 (48.2%), 경력은 3,706 명 (51.8%) 으로나타남. 신입중정규직은 3,108명 (90.2%), 비정규직은 338명 (9.8%) 로나타났으며, 경력중정규직은 3,412명 (92.1%), 비정규직은 294명 (7.9%) 으로나타남. 표 3 11 구분 전체 ( 명 ) 광고산업채용인원분포 합계 신입 ( 명 ) 경력 ( 명 ) 합계정규직비정규직정규직비정규직 대형업체 1, 일반업체 5,667 2,895 2, ,772 2, 전체 7,152 3,446 3, ,706 3, ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

51 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 가치사슬별광고산업현황 광고산업을가치사슬기준 ( 인프라, 생산, 유통, 서비스 ) 으로분류하면, 사업체수는유통 (51.3%), 생산 (17.4%), 인프라 (16.5%), 서비스 (14.8%) 순이나, 취급액은유통 (9조 3,687억원, 64.9%), 서비스 (2조 3,790억원 16.5%), 생산 (2조 499억원, 14.2%), 인프라 (6,424억원, 4.4%) 순으로다소차이가발생하고있는것으로나타남. 표 3 12 가치사슬 가치사슬별광고업체현황 사업체수 종사자수 취급액 사업체당취급액 ( 명 ) ( 명 ) 사업체당종사자 ( 명 ) 인프라 1, , , 생산 1, , ,049, , 유통 3, , ,368, , 서비스 1, , ,379, , 전체 5, , ,439, ,472 9 사업체가가치사슬분류에동시에포함되는경우취급액중복처리 인프라 : 인쇄, 광고사진스튜디오등 생산 : 광고제작업, CM, 영상, 카피, 그래픽, 온라인광고제작등 유통 : 광고및매체대행, 광고전문서비스, 온라인광고대행, 옥외광고대행등 서비스 : 리서치, PR, SP, 이벤트등 그림 3 9 가치사슬별분포 인프라 사업체구성비 취급액구성비 종사자구성비 서비스 생산 유통 2016 광고산업통계 Ⅲ 조사결과요약 48 I 49

52 14) 해외거래현황 2015 년한해동안 228개광고사업체에서해외거래가있었던것으로나타남. 해외거래를거래유형에따라 4가지로구분하여조사한결과, 국내광고주가해외광고를한경우는 3억 2,360만 4천달러수준, 해외광고주의광고를국내광고업체에서진행한경우는 9,450만 8천달러정도로나타남. 표 3 13 해외거래현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분미국중국일본기타 * 합계 사업체수 ( 개소 ) 수입국내광고주의해외광고 41,757 72,116 20, , ,604 전체 20,779 12,886 10,050 50,793 94,508 수출 해외광고주의국내광고 해외광고주의해외광고 20,566 6,216 6,523 10,050 38,432 11,340 75,264 17,863 해외광고주의광고제작 ,021 1,381 기타국가 : 싱가폴, 홍콩, 태국, 호주, 영국, 헝가리, 아랍에미레이트, 터키, 프랑스, 독일, 캐나다, 인도네시아, 남아프리카공화국, 말레이시아, 베트남, 대만, 필리핀, 인도, 핀란드, 스위스, 스페인, 뉴질랜드, 오스트리아등 < 광고산업해외거래유형구분 *> 구분 설명 국내광고주의해외광고 국내에본사가있는사업체가해외에광고대행 제작을의뢰한경우 해외광고주의국내광고 해외광고주의해외광고 해외광고주의광고제작 해외에본사가있는사업체가국내에광고를집행하기위해대행또는제작을의뢰한경우 해외에본사가있는사업체가해외에광고를집행하기위해대행또는제작을의뢰한경우 해외에본사가있는사업체가해외에광고를집행하기위해의뢰한경우중광고물의제작을의뢰한경우만기입 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 해외에본사가있는경우국내법인도해외광고주로간주함. 단, 금융사의경우예외로하여해외에본사가있더라도국내법인인경우국내광고주로간주함.

53 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 유사조사비교 유사조사인광고연감 ( 제일기획 ) 및방송통신광고비조사 ( 한국방송광고진흥공사 ) 와비교를진행함. 단, 광고산업통계와광고연감및방송통신광고비조사는조사대상이다르므로비교시유의해야함. 광고산업통계는광고업체를조사대상으로하나, 광고연감및방송통신광고비조사는매체사를조사대상으로광고시장규모를파악하고있음. 표 3 14 구분 2015 년기준광고연감, 방송통신광고비조사와비교 2016 광고산업통계 2016 광고연감 ( 단위 : 억원 ) 2016 방송통신광고비조사 지상파 TV 19,194 19,702 19,993 라디오 2,742 2,967 2,703 케이블 TV 15,213 17,768 19,167 방송 위성TV IPTV DMB SO 762 1,365 전체 38,256 42,281 44,304 신문 8,703 15,011 15,367 인쇄 잡지 3,939 4,167 4,734 전체 12,642 19,178 20,101 온라인 21,704 17,216 22,133 인터넷 모바일 10,666 12,802 10,743 전체 32,370 30,018 32,876 광고제작 * 14,695 5,742 옥외등 16,531 10,051 8,324 광고관련서비스업, 인쇄업등 29,905 5,912 합계 144, , ,517 [ 광고연감 ] 은 4대매체광고제작만포함하지만, [ 광고산업통계 ] 는모든제작업포함. 광고연감 개요 : 제일기획편찬 매체사및광고대행사등대상 방송통신광고비조사 개요 : KOBACO 편찬 방송통신매체사및광고대행사등 2,330개대상 2016 광고산업통계 Ⅲ 조사결과요약 50 I 51

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55 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

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57 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 Ⅳ 조사결과분석 1. 사업체기본현황 1) 업종등록현황 2015년기준광고산업사업체의업종등록현황을세부업종별로확인한결과 ' 종합광고대행 ' 의비중이 30.6% 로가장높게나타났으며, 다음으로 ' 인쇄 ' 가 20.7%, ' 인쇄광고제작업 ' 이 16.7% 등으로나타나종합광고대행및인쇄업의비중이비교적높은것으로조사됨. 표 4 1 업종등록현황 ( 중복응답 ) 세부업종분류비율 광고대행업 종합광고대행 30.6 광고매체대행 11.7 인쇄광고제작업 16.7 광고대행업 영상광고제작업 5.2 광고사진스튜디오 2.8 브랜드컨설팅 3.3 마케팅조사 1.5 광고전문서비스업 PR 5.2 SP 1.7 전시및행사대행 11.9 인쇄업 인쇄 20.7 온라인종합광고대행 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 54 I 55 온라인광고대행업 옥외광고대행업 온라인광고제작대행 2.4 온라인광고매체대행 1,0 옥외종합광고대행 7.6 옥외광고제작대행 5.5

58 그림 4 1 업종등록현황 단위 광고대행업 종합광고대행 30.6 광고대행업 광고매체대행 11.7 광고제작업 인쇄광고제작업 16.7 광고제작업 영상광고제작업 5.2 광고제작업 광고사진스튜디오 2.8 광고전문서비스업 브랜드컨설팅 3.3 광고전문서비스업 마케팅조사 1.5 광고전문서비스업 PR 5.2 광고전문서비스업 SP 1.7 광고전문서비스업 전시및행사대행 11.9 인쇄업 인쇄 20.7 온라인광고대행업 온라인종합광고대행 5.9 온라인광고대행업 온라인광고제작대행 2.4 온라인광고대행업 온라인광고매체대행 1.0 옥외광고대행업 옥외종합광고대행 7.6 옥외광고대행업 옥외광고제작대행 5.5 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

59 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 업종등록현황을권역별로살펴보면, 대부분의지역에서종합광고대행과인쇄광고제작업의업종비율이높게조사된가운데수도권과충청권및경상권은종합광고대행, 강원권과전라권은인쇄업의비중이상대적으로높게나타남. 종사자규모별로살펴보면, 5인미만규모의소형사업체중에는인쇄업의비율이높게나타난반면, 5인이상규모의사업체중에는종합광고대행또는온라인종합광고대행과같이대행업종의비중이높게나타나차이를보임. 표 4 2 광고산업세부업종별등록현황 ( 단위 : %, 중복응답 ) 권역별 종사자규모별 회사규모 구분 사업체수 ( 개소 ) 종합광고대행 광고매체대행 인쇄광고제작업 영상광고제작업 광고사진스튜디오 브랜드컨설팅 마케팅조사 PR (Public Relations) 전체 5, 수도권 3, 강원권 충청권 전라권 경상권 인 ~ 4인 3, 인 ~ 9인 1, 인 ~ 29인 인 ~ 49인 인이상 대형업체 일반업체 5, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 56 I 57 권역별 종사자규모별 회사규모 구분 사업체수 ( 개소 ) SP (Sales Promotion) 전시및행사대행업 인쇄 온라인종합광고대행 온라인광고제작대행 온라인광고매체대행 옥외종합광고대행 옥외광고제작대행 전체 5, 수도권 3, 강원권 충청권 전라권 경상권 인 ~ 4인 3, 인 ~ 9인 1, 인 ~ 29인 인 ~ 49인 인이상 대형업체 일반업체 5,

60 2) 대표자성별 2015 년기준광고사업체의대표자성별을조사한결과 남성 이전체의 79.6%, 여성 이 20.4% 로나타남. 대표자성별을업종별로구분해서살펴보면, 온라인광고대행업의남성대표비중이 84.9% 로온라인광고대행업의경우남성대표가차지하는비중이비교적높으며, 광고전문서비스업의여성대표비중이 26.7% 로타업종에비해여성대표의비중이상대적으로높게나타남 표 4 3 대표자성별 대표자성별비율 남성 79.6 여성 20.4 전체 그림 4 2 대표자성별 전체 단위 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 남성 여성 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

61 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 대표자성별을업체특성별로확인해보면, 종사자규모가작을수록, 취급액규모가 작을수록여성대표자비중이높아지는경향이있는것으로나타남. 표 4 4 광고사업체특성별대표자성별 ( 단위 : %) 구분 사업체수 ( 개소 ) 남성여성계 전체 5, 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 종사자규모별 10 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 취급액규모별 1 억 ~ 10 억미만 3, 억 ~ 100 억미만 1, 억이상 회사규모 대형업체 일반업체 5, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 58 I 59

62 3) 대표자연령 광고사업체의대표자연령을보면 40대 가 44.8% 로가장높게나타났고, 다음으로 50대 가 28.5% 로높았음. 광고사업체의업종별로대표자연령을확인해보면, 온라인광고대행업은대표자의연령대가 30대이하인기업비율이상대적으로높게나타난반면, 인쇄업과옥외광고대행업은대표자연령대가 50대이상인기업비율이비교적높게나타나차이를보임. 표 4 5 대표자연령 대표자연령비율 30대이하 대 대 대이상 12.5 전체 그림 4 3 대표자연령 전체 단위 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 대이하 40대 50대 60대이상 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

63 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 업체특성별로확인해보면, 종사자규모가 50인이상그리고취급액규모가 100억이상인대형업체들의경우 50대이상연령의대표자비율이비교적높게나타나는것으로조사됨. 표본구분별로보면일반업체와대형업체모두 40대대표자들의비율이가장높은것으로나타나지만, 대형업체는일반업체에비해대표자연령이 50대이상인기업이상대적으로높은비중을보이며 30대이하는상대적으로낮은구성비를보임으로써대형업체가고연령의대표자비중이높음을알수있다. 표 4 6 광고사업체특성별대표자연령 ( 단위 : %) 구분 사업체수 ( 개소 ) 30 대이하 40 대 50 대 60 대이상 전체 5, 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 계 종사자규모별 10 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 취급액규모별 1 억 ~ 10 억미만 3, 억 ~ 100 억미만 1, 억이상 회사규모 대형업체 일반업체 5, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 60 I 61

64 4) 창립년도 광고사업체의창립년도를보면 2000~2009년 에설립된사업체가 41.2% 로가장많고, 2010년이후 설립된사업체가 40.5% 로 2000년대에설립된사업체가전체의 81.7% 를차지하고있음. 업종별로창립년도를살펴보면, 인쇄업과옥외광고대행업은비교적 90 년대이전에창립된설립기간이오래된기업의비중이높은반면, 온라인광고대행업은 2000년대이후로설립된비율이 94.2% (2000~2009년: 36.4% 년이후 : 57.8%) 로나타남. 표 4 7 창립년도 창립년도비율 1979년이전 ~1989년 ~1999년 ~2009년 년이후 40.5 전체 그림 4 4 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 창립년도 단위 1979년이전 1980~1989년 1990~1999년 2000~2009년 2010년이후 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

65 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 업체특성별로살펴보면, 종사자규모가 50 인이상그리고취급액규모가 100 억이 상인대형업체들의창립시기는상대적으로일반업체에비해오래된것으로조사됨. 표 4 8 광고사업체특성별창립년도 ( 단위 : %) 구분 사업체수 ( 개소 ) 1979 년이전 1980~ 1989 년 1990~ 1999 년 2000~ 2009 년 2010 년이후 전체 5, 계 1 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 종사자규모별 10 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 취급액규모별 1억 ~ 10억미만 10억 ~ 100억미만 3, , 억이상 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 62 I 63

66 5) 사업체형태 광고사업체의사업체형태를살펴보면, 회사법인 53.1%, 개인사업체 46.6%, 회사외법인 0.3% 순으로나타남. 업종별로보면, 광고대행업과광고전문서비스업, 그리고온라인광고대행업은회사법인의비중이높은반면, 광고제작업과인쇄업및옥외광고대행업은개인사업체의비중이더높아차이를보이고있음. 표 4 9 사업체형태 사업체형태비율 개인사업체 46.6 회사법인 53.1 회사외법인 0.3 전체 그림 4 5 사업체형태 전체 단위 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 개인사업체회사법인회사외법인 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

67 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 권역별로살펴보면, 수도권이타권역에비해회사법인비중이높은것으로조사됨. 한편, 종사자규모와취급액규모가클수록회사법인형태의비중이높아지는경향 이나타나며, 특히대형업체는대부분이법인형태인것으로확인됨. 표 4 10 광고사업체특성별사업체형태 ( 단위 : %) 구분 사업체수 ( 개소 ) 개인사업체회사법인회사외법인계 전체 5, 수도권 3, 강원권 권역별 충청권 전라권 경상권 인 ~ 4인 3, 인 ~ 9인 1, 종사자규모별 10 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 취급액규모별 1 억 ~ 10 억미만 3, 억 ~ 100 억미만 1, 억이상 회사규모 대형업체 일반업체 5, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 64 I 65

68 6) 사업체구분 광고사업체의대부분이 단독사업체 (95.6%) 인것으로조사된가운데, 본사 / 본부 형태의사업체는 3.1%, 지사 / 영업장 / 공장 형태는 1.2%, 지역본사 / 본부 형태는 0.1% 인것으로나타남. 표 4 11 사업체형태 사업체형태비율 단독사업체 95.6 본사 / 본부 3.1 지역본사 / 본부 0.1 지사 / 영업장 / 공장 1.2 전체 그림 4 6 사업체구분 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업 단위 인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 단독사업체본사 / 본부지역본사 / 본부지사 / 영업장 / 공장 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

69 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 업체특성별로살펴보면, 종사자규모와취급액규모가큰광고업체일수록본사 / 본 부형태로운영되는비중이높아지는경향이보임. 표 4 12 광고사업체특성별사업체구분 ( 단위 : %) 구분 사업체수 ( 개소 ) 단독사업체 본사 / 본부지역본사 / 본부 지사 / 영업장 / 공장 전체 5, 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 계 종사자규모별 10 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 취급액규모별 1 억 ~ 10 억미만 3, 억 ~ 100 억미만 1, 억이상 회사규모 대형업체 일반업체 5, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 66 I 67

70 7) 자본금 2015 년기준광고사업체의평균자본금은 1.6억원으로조사됨. 업종별로는온라인광고대행업평균 2.3억원, 광고전문서비스평균 2.0억원, 광고대행업평균 1.6억원, 인쇄업평균 1.6억원, 옥외광고대행업 1.3억원, 광고제작업 7천 4백만원순으로나타남. 표 4 13 자본금 사업체형태 비율 1억미만 억 ~3억원미만 억원이상 9.5 전체 그림 4 7 자본금 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 평균 억원미만 1 억원 ~3 억원 3 억원이상 단위 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

71 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 업체특성별로살펴보면, 종사자규모와취급액규모가큰대형업체일수록평균자 본금금액이높아지는경향이있음. 표 4 14 광고사업체특성별자본금현황 ( 단위 : %) 구분 사업체수 ( 개소 ) 1 억원미만 1 억 ~3 억원미만 3 억원이상 계 평균 전체 5, 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 종사자규모별 10 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 ,995 1 억미만 취급액규모별 1억 ~ 10억미만 10억 ~ 100억미만 3, , 억이상 ,799 표 4 15 광고업종별평균자본금규모 구분 사업체수 ( 개소 ) 자본금평균 대형업체 회사규모 일반업체 전체 5, , 광고대행업 2, , 광고제작업 업종별 광고전문서비스업 , 인쇄업 온라인광고대행업 , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 옥외광고대행업 I 69

72 2. 매출현황 1) 전체 2015 년기준광고산업취급액은 14조 4,399억원인것으로나타남. 업종별로살펴보면, 사업체수가가장많은광고대행업의취급액이 7조 347억원으로전체광고산업취급액의 48.7% 로가장높게나타났고, 그다음으로는광고전문서비스업 2조 3,790억원 (16.5%), 온라인광고대행업 1조 7,053억원 (11.8%), 광고제작업 1 조4,695억원 (10.2%), 옥외광고대행업 1조 2,398억원 (8.6%), 인쇄업 6,115억원 (4.2%) 순으로조사됨. 표 4 16 업종 광고업종별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 전체 5, ,439, ,472 광고대행업 2, ,034, ,999 광고제작업 1, ,469, ,211 광고전문서비스업 1, ,379, ,044 인쇄업 1, , 온라인광고대행업 ,705, ,452 옥외광고대행업 ,239, ,749 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 그림 4 8 광고업종별사업체및취급액구성비 100 사업체구성비 취급액구성비 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업

73 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 주력업종에따른분류기준으로광고업종별취급액을살펴보면, 광고대행업의취급 액은 7조 9,001억원으로전체취급액의 54.7% 로가장높았음. 그다음으로광고전문서비스업의취급액은 3조 3,293억원 (23.1%), 온라인광고대행업은 1조 3,786억원 (9.5%), 옥외광고대행업은 9,165억원 (6.3%), 인쇄업은 5,017억원 (3.5%), 광고제작업은 4,138억원 (2.9%) 순으로나타남. 표 4 17 업종 광고업종별취급액 ( 주력업종에따른분류 ) 사업체수 ( 개소 ) 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 전체 5, ,439, ,472 광고대행업 2, ,900, ,416 광고제작업 , 광고전문서비스업 ,329, ,849 인쇄업 , 온라인광고대행업 ,378, ,098 옥외광고대행업 , ,639 지역별로살펴보면, 서울지역에사업체의과반수이상 (57.6%) 이위치하고있으며, 취급액또한 12조 7,452억원으로전체취급액의약 88% 를차지하고있는것으로조사됨. 사업체수기준으로서울에이어경기 (9.3%), 부산 (8.5%), 대전 (4.2%), 광주 (3.6%) 등의순으로나타남. 취급액기준으로는서울에이어경기 6,857억원 (4.7%), 부산 4,113억원 (2.8%), 대구 2,431억원 (1.7%) 등의순으로나타남 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 70 I 71 표 4 18 지역별전체업종취급액 업종 사업체수사업체구성비취급액취급액구성비평균취급액 ( 개소 ) 전체 5, ,439, ,472 서울 3, ,745, ,788 부산 , 대구 , ,240 인천 , 광주 , 대전 , 세종 , 지역 경기 , ,260 강원 , 충북 , 충남 , 전북 , 전남 , 경북 , 경남 , 제주 ,

74 2) 분야별취급액 (1) 광고대행업 광고대행업의총취급액은 7 조 347 억원, 평균취급액은 30 억원임. 이중종합광고대 행취급액은총광고대행업취급액의 81.7% 를차지하며, 광고매체대행취급액은총광고대행업취급액의 18.3% 를차지하고있는것으로조사됨. 표 4 19 업종 광고대행세부업종별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 종합광고대행업 1, ,744, ,209 광고매체대행 ,290, ,894 전체 2, ,034, ,999 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 권역별로광고대행업의취급액을살펴보면, 수도권광고대행업체의취급액이전체광고대행업취급액의 91.4% 로나타났으며, 다음으로경상권 (7.1%), 충청권 (1.0%) 순으로높았음. 종사자규모별로는 50인이상규모인대형업체에서의취급액이 3조 8,127억원 (54.2%) 으로가장높게나타났으며, 다음으로 10~29인규모의사업체 (17.4%), 5~9 인규모의사업체 (12.5%) 순으로높았음. 표 4 20 광고대행업특성별취급액 구분 ( 개소 ) 사업체수종합광고대행광고매체대행총계 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 2, ,744, ,290, ,034, 수도권 1, ,254, ,181, ,436, 강원권 권역별 충청권 , , , 전라권 , , , 경상권 , , , 인 ~ 4 인 1, , , , ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 인 ~ 9인 , , , 종사자규모별 10인 ~ 29인 , , ,222, 인 ~ 49인 , , , 인이상 ,443, , ,812,

75 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 광고대행업의세부업무분야별취급액을살펴보면, 4대매체중 TV를취급하는사업체가취급액비중이가장높았으며, 4대매체외온라인과케이블의취급비중이높은것으로조사됨. 그림 4 9 광고대행업의세부항목별취급액 60 사업체구성비 취급액구성비 TV 라디오 신문 12.4 잡지 종편외케이블종편 위성 모바일 15.7 온라인 4.9 IPTV DMB 옥외 5.9 매체별취급액을크게구분하면, 영향력이큰주요 4대매체 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ) 광고대행취급액은 3조 4,578억원으로전체의 49.1% 를차지하며, 뉴미디어 ( 케이블, 모바일, 온라인, 위성, IPTV, DMB) 취급액은 3조 1,637억원 (45.0%), 옥외광고 4,132 억원 (5.9%) 인것으로나타남. 표 4 21 광고대행업세부항목 ( 매체 ) 별취급액 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 72 I 73 4 대매체 뉴미디어 매체 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 사업체당평균취급액 TV ,919, ,823 라디오 , 신문 , ,051 잡지 , 종편외케이블 , ,000 케이블 종편 , ,659 전체 ,521, ,061 위성 , 모바일 , ,019 온라인 ,104, ,446 IPTV , DMB , 옥외 , 전체 2, ,034, ,999 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 광고대행업에서집행하는매체별취급액기준으로분석

76 권역별로광고대행업세부업무분야별취급액을살펴보면, 수도권이대부분의매체별취급액비중이가장높았으며, 특히 4대매체중에서는 TV, 뉴미디어매체중에서는케이블, 온라인, 모바일취급액비중이높았음. 종사자규모별로살펴보면, 1~4인규모의사업체는옥외, 5~9인규모의사업체는신문및 TV 취급액비중이타매체에비해높고, 10~29인이상규모의사업체는온라인매체취급액이높은것으로나타남. 표 4 22 구분 광고대행업분야별취급액총계 사업체수 ( 개소 ) TV ( 억원 ) 라디오 ( 억원 ) 신문 ( 억원 ) 잡지 ( 억원 ) 케이블 ( 억원 ) 위성 ( 억원 ) 전체 2,346 19,194 2,742 8,703 3,939 15, 수도권 1,355 18,026 2,407 8,006 3,011 14, 강원권 권역별 충청권 전라권 경상권 541 1, 인 ~ 4 인 1, 종사자규모별 5 인 ~ 9 인 518 1, , 인 ~ 29 인 339 2, ,367 2, 인 ~ 49 인 60 1, , 인이상 51 13,901 1,365 3,032 1,179 10, 구분 사업체수 ( 개소 ) 모바일 ( 억원 ) 온라인 ( 억원 ) IPTV ( 억원 ) DMB ( 억원 ) 옥외 ( 억원 ) 총계 ( 억원 ) 전체 2,346 4,270 11, ,132 70,347 수도권 1,355 4,014 10, ,764 64,363 강원권 권역별 충청권 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 종사자규모별 전라권 경상권 ,217 4,964 1인 ~ 4인 1, ,676 4,945 5인 ~ 9인 ,821 10인 ~ 29인 , ,573 12,220 30인 ~ 49인 60 1,009 1, ,234 50인이상 51 2,536 5, ,127

77 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 종합광고대행업에서매체별취급액을크게구분하면, 4대매체 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ) 광고대행취급액은 2조 7,369억원으로전체의 47.7% 를차지하며, 뉴미디어 ( 케이블, 모바일, 온라인, 위성, IPTV, DMB) 취급액은 2조 7,238억원 (47.4%), 옥외광고 2,841억원 (4.9%) 인것으로나타남. 표 4 23 종합광고대행업세부항목 ( 매체 ) 별취급액 매체 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 TV ,716, ,386 4 대매체 라디오 , 신문 , 잡지 , 종편외케이블 , ,078 케이블 종편 , ,839 전체 ,279, ,280 뉴미디어 위성 , ,060 모바일 , ,141 온라인 ,000, ,649 IPTV , DMB , 옥외 , 전체 1, ,744, ,209 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 광고대행업에서집행하는매체별취급액기준으로분석 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 74 I 75

78 광고매체대행업에서매체별취급액을크게구분하면, 영향력이큰주요 4대매체 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ) 광고대행취급액은 7,209억원으로전체의 56.0% 를차지하며, 뉴미디어 ( 케이블, 모바일, 온라인, 위성, IPTV, DMB) 취급액은 4,399억원 (34.0%), 옥외광고 1,292억원 (10.0%) 인것으로나타남. 표 4 24 광고매체대행업세부항목 ( 매체 ) 별취급액 매체 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 TV , ,139 4 대매체 라디오 , 신문 , ,473 잡지 , 종편외케이블 , ,606 케이블 종편 , 전체 , ,070 뉴미디어 위성 , 모바일 , 온라인 , IPTV , DMB , 옥외 , 전체 ,290, ,894 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 광고대행업에서집행하는매체별취급액기준으로분석 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

79 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 (2) 광고제작 광고제작업의총취급액은 1조 4,695억원, 평균취급액은 12.1억원이며, 이중인쇄광고제작업은총광고제작업취급액의 34.3%, 영상광고제작업은 63.6%, 광고사진스튜디오는 2.1% 를차지하고있는것으로조사됨. 표 4 25 광고제작세부업종별취급액 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 인쇄광고제작업 , 영상광고제작업 , ,094 광고사진스튜디오 , 전체 1, ,469, ,211 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 권역별로광고제작업의세부업종별취급액을살펴보면, 세부업종모두수도권에서취급액이가장높고, 경상권취급액이그뒤를잇는것으로나타남. 종사자규모별로는 50인이상규모의사업체가전체광고제작업취급액의 58.6% 의비중을차지하고있으며, 인쇄광고제작업은 1~4인규모의사업체, 영상광고제작업은 50인이상규모의사업체, 광고사진스튜디오는 1~4인규모의사업체의취급액비중이비교적높았음. 표 4 26 구분 광고제작업특성별취급액 사업체수인쇄광고제작업영상광고제작업광고사진스튜디오총계 ( 개소 ) 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 1, , , , ,469, 수도권 , , , ,399, 강원권 권역별 충청권 , , 전라권 , , , 경상권 , , , , 인 ~ 4 인 , , , , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 76 I 77 종사자규모별 5인 ~ 9인 , , , , 인 ~ 29인 , , , , 인 ~ 49 인 , , , 인이상 , , ,

80 (3) 광고전문서비스업 광고전문서비스업의취급액은총취급액은 2조 3,790억원, 평균취급액은 20억원인것으로나타남. 광고전문서비스업을 5개 ( 브랜드컨설팅, 마케팅조사, PR, SP, 전시및행사대행업 ) 의세부업종으로구분하여살펴보면, 전시및행사대행업의취급액은광고전문서비스업의취급액중 50.6% 로가장높았으며, 다음으로 SP(Sales Promotion) 28.4%, PR(Public Relations) 14.4%, 브랜드컨설팅 3.9%, 마케팅조사 2.7% 의순으로나타남. 표 4 27 광고전문서비스세부업종별취급액 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 브랜드컨설팅 , 마케팅조사 , PR(Public Relations) , ,131 SP(Sales Promotion) , ,823 전시및행사대행업 ,202, ,730 전체 1, ,379, ,044 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

81 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 권역별로광고전문서비스업의세부업종별취급액을살펴보면, 수도권이전체광고 전문서비스업취급액의 97.1% 를차지하였고, 모든세부업종에서도타지역에비해높은수준인것으로나타남. 표 4 28 구분 광고전문서비스업권역별취급액 ( 매출액 ) 사업체수브랜드컨설팅마케팅조사 PR(Public Relations) ( 개소 ) 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 1, , , , 수도권 , , , 강원권 권역별 충청권 , 전라권 , 경상권 구분 사업체수 SP(Sales Promotion) 전시및행사대행총계 ( 개소 ) 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 1, , ,202, ,379, 수도권 , ,141, ,310, 강원권 , , 권역별 충청권 , , 전라권 , , 경상권 , , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 78 I 79

82 종사자규모별로는 50 인이상규모의사업체취급액이전체광고전문서비스취급액 의 54.2% 를차지하고있으며, 특히모든종사자규모에서전시및행사대행업종취급액이타세부업종에비해높았음. 표 4 29 구분 광고전문서비스업종사자규모별취급액 ( 매출액 ) 사업체수브랜드컨설팅마케팅조사 PR(Public Relations) ( 개소 ) 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 1, , , , 인 ~ 4 인 , , , 종사자규모별 5 인 ~ 9 인 , , , 인 ~ 29 인 , , , 인 ~ 49 인 , 인이상 , , , 구분 사업체수 ( 개소 ) 구성비 SP(Sales Promotion) 취급액 구성비 전시및행사대행 취급액 구성비 총계 취급액 구성비 전체 1, , ,202, ,379, 인 ~ 4 인 , , , 종사자규모별 5 인 ~ 9 인 , , , 인 ~ 29 인 , , , 인 ~ 49 인 , , , 인이상 , , ,288, ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

83 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 (4) 인쇄업 광고관련인쇄업을하는사업체수는 1,209 개, 총취급액은 6,115 억원, 평균취급액은 5 억원인것으로나타남. 표 4 30 인쇄세부업종별취급액 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 인쇄 1, , 전체 1, , 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 권역별로살펴보면, 수도권의광고관련인쇄업취급액은 5,047억원으로전체광고관련인쇄업취급액의 82.5% 로대부분을차지하였으며, 다음으로경상권 (9.7%), 전라권 (5.0%) 등의순으로높았음. 종사자수규모가적을수록취급액이높아지는경향이있어타업종과는다소다른양상을보이고있는것으로나타남. 표 4 31 구분 인쇄업특성별취급액 사업체수인쇄업총계 ( 개소 ) 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 1, , , 수도권 , , 강원권 , , 권역별 충청권 , , 전라권 , , 경상권 , , 인 ~ 4 인 , , 종사자규모별 5 인 ~ 9 인 , , 인 ~ 29 인 , , 인 ~ 49 인 , , 인이상 , , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 80 I 81

84 (5) 온라인광고대행업 온라인광고대행업의세부업종별로살펴보면, 종합광고대행업의사업체수와취급액비중이다른세부업종보다높은것으로조사됨. 전체온라인광고대행업취급액중종합광고대행업은 63.3% 를차지하고, 광고제작대행업은 20.9%, 광고매체대행업은 15.8% 를차지하고있는것으로나타남. 표 4 32 온라인광고대행업세부업종별취급액 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 종합광고대행 ,079, ,111 광고제작대행 , ,528 광고매체대행 , ,494 전체 ,705, ,452 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 권역별로온라인광고대행업세부업종별취급액을살펴보면, 세부업종모두수도권 에서가장많은취급액이발생하는것으로조사됨. 종사자규모별로살펴보면, 종사자규모가클수록취급액도높아지는경향이있음. 표 4 33 구분 온라인광고대행업특성별취급액 사업체수온라인종합광고대행온라인광고제작대행온라인광고매체대행총계 ( 개소 ) 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 ,079, , , ,705, 수도권 ,062, , , ,671, 강원권 , , 권역별 충청권 , , , , 전라권 , , 경상권 , , 인 ~ 4인 , , , , 인 ~ 9인 , , , , ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 종사자규모별 10인 ~ 29인 , , , , 인 ~ 49 인 , , , , 인이상 , , , ,

85 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 온라인종합광고대행업 온라인종합광고대행업의취급액을매체별로분석한결과, 온라인 ( 모바일제외 ) 매체와모바일매체모두디스플레이 ( 혹은노출형 ), 검색, 기타의순으로취급이높은것으로나타남. 표 4 34 온라인 ( 모바일제외 ) 모바일 업종 온라인종합광고대행의세부항목별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 디스플레이 ( 혹은노출형 ) , ,524 검색 , ,094 기타 , 디스플레이 ( 혹은노출형 ) , ,559 검색 , 기타 , ,563 전체 ,079, ,111 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 2 온라인광고제작대행 온라인광고제작대행업의취급액을매체별로분석한결과, 온라인 ( 모바일제외과모바일매체모두검색의취급액이가장높았음. 표 4 35 온라인 ( 모바일제외 ) 모바일 매체 디스플레이 ( 혹은노출형 ) 온라인광고제작대행의세부항목별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 , ,027 검색 , ,426 기타 , 디스플레이 ( 혹은노출형 ) , ,049 검색 , 기타 , 전체 , , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 82 I 83

86 3 온라인광고매체대행의세부항목별취급액 온라인광고매체대행업의취급액을매체별로분석한결과, 온라인 ( 모바일제외과모 바일매체모두디스플레이 ( 혹은노출형 ) 의취급액이가장높았음. 표 4 36 온라인 ( 모바일제외 ) 모바일 업종 온라인광고매체대행의세부항목별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 디스플레이 , ,180 검색 , ,411 기타 , 디스플레이 , ,156 검색 , 기타 , 전체 , ,494 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 권역별로온라인광고대행업의세부업무분야별취급액을살펴보면, 수도권과충청권 에서대체로세부업종취급액이높으며, 온라인디스플레이와모바일디스플레이, 온라인검색과모바일검색모두 50인이상규모의사업체에서취급액이가장높았음. 표 4 37 구분 온라인광고대행업특성의세부항목별취급액 사업체수 ( 개소 ) 온라인디스플레이 온라인검색 온라인기타 전체 , ,700 38,240 수도권 , ,383 34,640 강원권 권역별 충청권 ,655 2,050 전라권 17 2, 경상권 11 3,855 1, 인 ~ 4인 ,558 21,663 4,892 5인 ~ 9인 ,285 25,308 8,815 종사자 10인 ~ 29인 ,904 94,830 13,361 규모별 30인 ~ 49인 ,675 91,079 4,315 50인이상 , ,820 6,857 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 구분 사업체수 ( 개소 ) 모바일디스플레이 모바일검색 모바일기타 총계 전체 , ,378 87,944 1,705,364 수도권 , ,018 83,828 1,671,236 강원권 ,036 권역별 충청권 22 2,710 6,529 3,687 19,785 전라권 ,654 경상권 , ,653 1인 ~ 4인 138 7,158 14, ,426 5인 ~ 9인 ,890 21,506 4, ,491 종사자 10인 ~ 29인 ,762 35,209 2, ,908 규모별 30인 ~ 49인 61 60,333 35,089 5, ,283 50인이상 , ,184 73, ,256

87 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 (6) 옥외광고대행업 옥외광고대행업의세부업종별로살펴보면, 옥외종합광고대행취급액은전체취급액의 79.4%, 옥외광고제작대행은 20.6% 인것으로나타났으며, 사업체당평균취급액은옥외종합광고대행이 22.1억원, 옥외광고제작대행이 7.9억원으로옥외종합광고대행이옥외광고제작대행에비해많은것으로조사됨. 표 4 38 옥외광고대행업세부업종별취급액 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 옥외종합광고대행 , ,209 옥외광고제작대행 , 전체 ,239, ,749 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 권역별로옥외광고대행업의세부업종별취급액을살펴보면, 세부업종모두수도권에서차지하는취급액의비중이 85% 를상회하였으며, 옥외종합광고대행업은 50인이상규모의사업체 (65.5%) 에서, 옥외광고제작대행업또한 50인이상규모의사업체 (39.1%) 에서취급액이가장많았음. 표 4 39 구분 옥외광고대행업특성별취급액 ( 개소 ) 사업체수옥외종합광고대행옥외광고제작대행총계 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 취급액 구성비 전체 , , ,239, 수도권 , , ,162, 강원권 , , 권역별 충청권 , , , 전라권 , , , 경상권 , , , 인 ~ 4인 , , , 인 ~ 9인 , , , 종사자규모별 10 인 ~ 29 인 , , , 인 ~ 49 인 , , , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 50 인이상 , , , I 85

88 세부업무분야별취급액은야립 / 빌보드가 3,019 억원 (24.3%), 기타 2,826 억원 (22.8%), 극장 2,089 억원 (16.9%), 지하철 1,762 억원 (14.2%) 등의순으로나타남. 그림 4 10 옥외광고대행업세부항목별취급액 ( 단위 : 억원 ) 14,000 12,000 12,398 옥외광고대행업옥외종합광고대행옥외광고제작대행 10,000 9,850 8,000 6,000 4,000 2, ,548 전체 3,019 2, 야립 / 빌보드 1,762 1, 지하철 고속철 2,089 2, 극장 1,643 1, 버스 디지털 ( 미디어월등 ) 경기장 2,826 1,621 1,206 기타 권역별옥외광고대행업세부업무분야별취급액을살펴보면, 수도권은타지역에비해야립 / 빌보드매체취급액의비중이높았음. 종사자수규모별로살펴보면, 50인이상규모사업체는야립 / 빌보드, 극장, 지하철매체취급액의비중이상대적으로높았으며, 30인 ~ 49인규모사업체는지하철, 기타, 야립 / 빌보드매체에대한취급액비중이상대적으로높게나타남. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 표 4 40 구분 옥외광고대행업세부항목별취급액 사업체수 ( 개소 ) 야립 / 빌보드 지하철 고속철 극장 버스 디지털 ( 미디어월등 ) 경기장 기타 총계 전체 , ,193 19, , ,331 69,785 16, ,637 1,239,835 수도권 , ,009 19, , ,524 66,679 14, ,704 1,162,237 강원권 ,207 4,113 권역별 충청권 ,045 16,298 전라권 71 4, ,047 12,015 경상권 64 8,873 6, ,313 6,925 2,395 1,848 16,634 45,172 종사자규모별 1 인 ~ 4 인 ,722 3, ,918 4,619 4,747 77, ,063 5 인 ~ 9 인 ,781 27,672 1, , ,009 75, , 인 ~ 29 인 56 17,860 23,952 1,238 14,476 28,165 8,118 3,130 67, , 인 ~ 49 인 14 10,600 15,600 3, ,400 1, ,971 51, 인이상 , ,003 13, ,705 99,203 55,205 7,631 50, ,642

89 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 옥외종합광고대행의세부항목별취급액 옥외종합광고대행업의세부업무분야별취급액은야립 / 빌보드 2,672 억원 (27.1%), 극장 2,044 억원 (20.8%) 등의순으로나타남. 표 4 41 업종 옥외종합광고대행의세부항목별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 야립 / 빌보드 , ,324 지하철 , ,798 고속철 , ,247 극장 , ,777 버스 , ,638 디지털 ( 미디어월등 ) , ,089 경기장 , 기타 , 전체 , ,209 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 2 옥외광고제작대행의세부항목별취급액 옥외종합광고제작업의세부업무분야별취급액은기타를제외하고지하철 414 억원 (16.2%), 디지털 ( 미디어월등 ) 404 억원 (15.9%) 등의순으로나타남. 표 4 42 업종 옥외광고제작대행의세부항목별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 야립 / 빌보드 , 지하철 , 고속철 , 극장 , 버스 , 디지털 ( 미디어월등 ) , ,092 경기장 , 기타 , 전체 , 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 86 I 87

90 3) 대형업체취급액현황 (1) 대형광고업체전체 전체광고업체중에서취급액이큰대형광고업체만을살펴보면, 사업체수는 125 개 로전체 5,841개업체의 2.14%, 취급액기준전체규모는 7조 6,380억원으로전체 14 조 4,399억원의 52.9% 를차지하고있음. 광고업종별취급액을살펴보면, 광고대행업이 3조 7,471억원 (49.1%) 로가장높게나타났고, 광고전문서비스업 1조 1,543억원 (15.1%), 온라인광고대행업 9,370억원 (12.3%), 광고제작업 9,025억원 (11.8%), 옥외광고대행업 8,110억원 (10.6%), 인쇄업 861억원 (1.1%) 의순임. 표 4 43 업종 광고업종별취급액 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 광고대행업 ,747, ,509 광고제작업 , ,114 광고전문서비스업 ,154, ,375 인쇄업 , ,351 온라인광고대행업 , ,772 옥외광고대행업 , ,792 대형업체전체 ,637, ,104 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 광고대행업취급액중대형광고대행업체취급액은 53.3%, 광고제작업취급액중대형광고제작업취급액은 61.4%, 광고전문서비스업취급액중대형업체취급액은 48.5%, 인쇄업취급액중대형업체취급액은 14.1%, 온라인광고대행업취급액중대형업체취급액은 54.9%, 옥외광고대행업취급액중대형업체취급액은 65.4% 를각각차지하고있는것으로나타남. 그림 4 11 광고업종별취급액비교 7,034,736 광고산업전체 대형업체 3,747,050 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ,379,011 1,469, ,547 1,154,259 광고대행업 광고제작업 광고전문 서비스업 611,523 86,107 인쇄업 1,705, ,007 온라인광고대행업 1,239, ,006 옥외광고대행업

91 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 (2) 광고대행업 대형광고대행업의총취급액은 3조 7,471억원이며, 이중종합광고대행은총광고대행업취급액의 87.9%, 광고매체대행은 12.1% 를차지하고있는것으로조사됨. 전체업체와대형업체의취급액을업종별로비교해보면, 대형종합광고대행업체매출액은종합광고대행업전체매출액 5조 7,447억원중에서 3조 2,920억원 (57.3%) 를차지하고, 대형광고매체대행업체매출액은전체광고매체대행업체매출액 1조 2,900 억원중에서 4,550억원 (35.3%) 를차지하는것으로나타남. 표 4 44 광고대행세부업종별취급액 ( 대형 ) 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 종합광고대행 ,292, ,550 광고매체대행 , ,917 전체 ,747, ,509 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 대형업체광고대행업의세부매체별취급액비중을살펴보면, TV 매체취급액이 1 조 3,865억원 (37.0%) 로가장높으며, 케이블 1조 597억원 (28.3%), 온라인 4,630억원 (12.4%) 순으로취급액비중이높았음. 표 4 45 광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 88 I 89 매체 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 사업체당평균취급액 TV ,386, ,487 4대매체 라디오 , ,282 신문 , ,785 잡지 , ,455 종편외케이블 , ,651 케이종편 , ,090 블전체 ,059, ,847 뉴미디어 위성 , ,421 모바일 , ,575 온라인 , ,768 IPTV , ,414 DMB , 옥외 , 전체 ,747, ,509 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 광고대행업에서집행하는매체별취급액기준으로분석

92 대형업체광고대행업중종합광고대행의세부매체별취급액비중을살펴보면, TV 매체취급액이 1조 2,635억원 (38.4%) 로가장높으며, 케이블 9,278억원 (28.2%), 온라인 4,203억원 (12.8%) 순으로취급액비중이높았음. 그림 4 12 종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 100 사업체구성비 취급액구성비 TV 3.7 라디오 신문잡지종편외케이블종편위성모바일온라인 IPTV DMB 옥외 대형종합광고대행업의매체별취급액을 4대매체, 뉴미디어, 옥외광고로구분하여분석한결과, 영향력이큰주요 4대매체 (TV, 라디오, 신문, 잡지 ) 광고대행취급액은 1조 7,622억원으로전체대형종합광고대행업체취급액의 53.5% 를차지하며, 뉴미디어 ( 케이블, 위성, 모바일, 온라인, IPTV, DMB) 취급액은 1조 5,161억원 (46.1%), 옥외매체는 1,366억원 (0.4%) 을차지하고있는것으로나타남. 표 4 46 종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 대매체 뉴미디어 매체 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 사업체당평균취급액 TV ,263, ,119 라디오 , ,737 신문 , ,342 잡지 , ,401 종편외케이블 , ,431 케이블 종편 , ,566 전체 , ,291 위성 , ,454 모바일 , ,063 온라인 , ,362 IPTV , ,672 DMB , 옥외 , 전체 ,292, ,550 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 광고대행업에서집행하고있는취급액기준

93 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 대형광고매체대행업체의세부매체별취급액비중을살펴보면, 케이블취급액이 1,318억원 (29.0%) 으로가장높으며, TV 1,229억원 (27.0%), 신문 536억원 (11.8%) 순으로많은비중을차지하는것으로나타남. 그림 4 13 광고매체대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 100 사업체구성비 취급액구성비 TV 4 라디오 신문잡지종편외케이블종편위성모바일온라인 IPTV DMB 옥외 대형광고매체대행업체매체별취급액을다시크게구분하면, 4대매체취급액은 2,203억원으로전체대형광고매체대행업체매출액의 48.4% 를차지하고있으며, 뉴미디어는 2,341억원 (51.5%), 옥외는 5.6억원 (0.1%) 을차지하고있는것으로나타남. 표 4 47 광고매체대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 4 대매체 뉴미디어 매체 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 사업체당평균취급액 TV , ,367 라디오 , ,589 신문 , ,356 잡지 , ,670 종편외케이블 , ,450 케이블 종편 , ,648 전체 , ,480 위성 , ,320 모바일 , ,287 온라인 , ,265 IPTV , DMB , 옥외 전체 , , I 91 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 광고대행업에서집행하고있는취급액기준

94 (3) 광고제작 대형광고제작업의총취급액은 9,025억원이며전체광고제작업취급액 (1조 4,694 원 ) 의 61.4% 임. 이중영상광고제작업의취급액은대형광고제작업취급액의 82.1%, 인쇄광고제작업취급액은 17.6%, 광고사진스튜디오취급액은 0.3% 를차지하고있는것으로조사됨. 전체업체와대형업체의취급액을세부업종별로비교해보면, 대형업체인쇄광고제작업취급액 (1,584억원) 은인쇄광고제작업전체취급액 (5,043억원) 의 31.4% 를차지하고, 대형업체영상광고제작업 (7,412억원) 은영상광고제작업전체취급액 (9,342억원 ) 의 79.3%, 대형업체광고사진스튜디오 (29 억원 ) 는광고사진스튜디오전체취급액 (308억원) 의 9.3% 를차지하고있는것으로나타남. 표 4 48 광고제작세부업종별취급액 ( 대형 ) 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 인쇄광고제작업 , ,602 영상광고제작업 , ,885 광고사진스튜디오 , 전체 , ,114 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 그림 4 14 광고제작세부업종별취급액비교 934, ,244 전체광고제작업취급액 대형업체광고제작업취급액 504, ,436 30,829 2,867 인쇄광고제작업 영상광고제작업 광고사진스튜디오 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

95 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 (4) 광고전문서비스 대형광고전문서비스의총취급액은 1조 1,543억원이며전체광고전문서비스취급액 (2조 3,790억원 ) 의 48.3% 임. 이중대형브랜드컨설팅업체취급액 (169억원) 은전체브랜드컨설팅취급액 (932억원 ) 의 18.2%, 대형마케팅조사업체취급액 (142억원 ) 은전체마케팅조사업체취급액 (653억원) 의 21.8%, 대형 PR(Public Relations) 업체취급액 (865 억원 ) 은전체 PR 업체취급액 (3,427 억원 ) 의 25.3%, 대형 SP(Sales Promotion) 업체취급액 (5,246억원) 은전체 SP 업체취급액 (6,754억원) 의 77.7%, 대형전시및행사업취급액 (5,118억원) 은전체전시및행사업취급액 (1조 2,024억원 ) 의 42.6% 를차지하고있는것으로조사됨. 대형광고전문서비스업의총취급액 (1조 1,543억원 ) 중 SP의취급액은 45.5%, 전시및행사대행업의취급액은 44.3%, PR의취급액은 7.5%, 브랜드컨설팅의취급액은 1.5%, 마케팅조사의취급액은 1.2% 비중을차지하고있는것으로조사됨. 표 4 49 업종 광고전문서비스세부업종별취급액 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 브랜드컨설팅 , ,116 마케팅조사 , ,294 PR(Public Relations) , ,810 SP(Sales Promotion) , ,792 전시및행사대행업 , ,255 전체 ,154, ,375 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 그림 4 15 광고전문서비스세부업종별취급액 1,202, , , , , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 92 I 93 93,247 65,279 86,579 16,926 14,235 브랜드컨설팅마케팅조사 PR SP 전시및행사대행업전체광고전문서비스업취급액 대형업체광고전문서비스업취급액

96 (5) 인쇄업 대형인쇄업체의취급액은 861 억원, 평균취급액은 144 억원이며, 전체인쇄업의취급 액 (6,115 억원 ) 에서차지하는비중은 14.1% 인것으로나타남. 표 4 50 인쇄세부업종별취급액 ( 대형 ) 세부업종 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 인쇄 , ,351 전체 , ,351 그림 4 16 인쇄세부업종별취급액 611,523 전체인쇄업취급액 대형업체인쇄업취급액 86,107 인쇄 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

97 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 (6) 온라인광고대행업 대형온라인광고대행업의총취급액은 9,370억원, 평균취급액은 268억원이며, 전체온라인광고대행업취급액 (1조 7,054억원 ) 의 54.9% 를차지하고있는것으로나타남. 세부업종별로취급액비중을살펴보면, 온라인종합광고대행취급액 (5,380억원) 은 57.4%, 온라인광고제작대행취급액 (2,041억원) 은 21.8%, 온라인광고매체대행취급액 (1,948억원) 은 20.8% 를차지하고있는것으로나타남. 표 4 51 세부업종 온라인광고대행업세부업종별취급액 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 온라인종합광고대행 , ,694 온라인광고제작대행 , ,683 온라인광고매체대행 , ,646 전체 , ,772 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 전체온라인광고업체와대형온라인광고업체의취급액을세부업종별로비교해보면, 대형온라인종합광고대행취급액 (5,380억원) 은전체온라인종합광고대행취급액 (1조 794억원 ) 의 49.8%, 대형온라인광고제작대행취급액 (2,041억원) 은전체온라인광고제작대행취급액 (3,564억원) 의 57.3%, 대형온라인광고매체대행취급액 (1,948억원) 은전체온라인광고매체대행취급액 (2,696억원) 의 72.3% 를차지하는것으로나타남. 그림 4 17 온라인광고대행업세부업종별취급액비교 1,079,352 전체온라인광고업취급액 대형업체온라인광고업취급액 538, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 94 I 95 온라인종합광고대행 356, ,147 온라인광고제작대행 269, ,817 온라인광고매체대행

98 대형온라인광고대행업중종합광고대행의세부항목별취급액을살펴보면, 온라인매체중디스플레이 ( 혹은노출형 ) 분야의취급액 (1,391억원) 의비중이 25.9% 로가장많은비중을차지하고있으며, 모바일에서는디스플레이 ( 혹은노출형 ) 취급액비중 (28.2%) 이가장높았음. 표 4 52 온라인 ( 모바일제외 ) 업종 디스플레이 ( 혹은노출형 ) 온라인광고대행업종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 , ,957 검색 , ,385 모바일 디스플레이 ( 혹은노출형 ) , ,991 검색 , ,033 전체 , ,694 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 온라인광고대행업에서집행하고있는취급액기준 대형온라인광고대행업중광고제작대행의세부항목별취급액을살펴보면, 온라인의검색분야의취급액 (6,260억원) 비중이 30.6% 를차지하고있으며, 모바일의검색취급액 (412억원) 디스플레이 ( 혹은노출형 ) 분야취급액과함께각각 20.2% 의비중을차지하고있는것으로나타남. 표 4 53 온라인 ( 모바일제외 ) 업종 디스플레이 ( 혹은노출형 ) 온라인광고대행업광고제작대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 , ,353 검색 , ,955 기타 , 모바일 디스플레이 ( 혹은노출형 ) , ,151 검색 , ,151 기타 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 전체 , ,683 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 온라인광고대행업에서집행하고있는취급액기준

99 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 대형온라인광고대행업중광고매체대행업의취급액을살펴보면, 온라인의디스플레이 ( 혹은노출형 ) 와검색분야의취급액 (8,668원) 비중은각 44.5% 를차지하고있으며, 모바일의디스플레이 ( 혹은노출형 ) 취급액 (153억원) 비중은 7.8% 인것으로나타남. 표 4 54 온라인 ( 모바일제외 ) 업종 디스플레이 ( 혹은노출형 ) 온라인광고대행업광고매체대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 , ,835 검색 , ,835 모바일 디스플레이 ( 혹은노출형 ) , ,054 검색 , ,546 전체 , ,646 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 온라인광고대행업에서집행하고있는취급액기준 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 96 I 97

100 (7) 옥외광고대행업 대형옥외광고대행업의취급액은 8,110억원, 평균취급액은 338억원임. 이중옥외종합광고대행업의취급액은 7,227억원 (89.1%), 옥외광고제작대행은 883억원 (10.9%) 인것으로나타남. 표 4 55 세부업종 옥외광고대행업세부업종별취급액 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 평균취급액 옥외종합광고대행 , ,039 옥외광고제작대행 , ,826 전체 , ,792 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 옥외광고대행업에서집행하고있는취급액기준 전체옥외광고대행업과대형옥외광고대행업세부분야별취급액을비교한결과, 전체옥외종합광고대행의취급액 (9,850억원) 중대형옥외종합광고대행업취급액 (7,227억원) 은 73.4% 의비중을차지하고있고, 대형옥외광고제작대행업취급액 (883억원) 은전체옥외광고제작대행업취급액 (2,548억원) 의 34.6% 의비중을차지하고있는것으로조사됨. 그림 4 18 옥외광고대행업세부업종별취급액비교 984, ,747 전체옥외광고업취급액 대형업체옥외광고업취급액 254,844 88,259 옥외종합광고대행 옥외광고제작대행 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

101 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 그림 4 19 옥외광고대행업세부항목별취급액비교 ( 대형 ) 8,110 7,227 옥외광고대행업 ( 억원 ) 옥외종합광고대행 ( 억원 ) 옥외광고제작대행 ( 억원 ) 2,256 2,249 2,068 2, ,299 1, ,199 1, 전체 야립 / 빌보드 지하철 고속철 극장 버스 디지털 ( 미디어월등 ) 경기장 기타 대형옥외종합광고대행업체의세부업무분야별취급액은야립 / 빌보드가 2,249 억원 (31.1%), 극장 2,032억원 (28.1%), 버스 1,151억원 (15.9%), 지하철 1,025억원 (14.2%) 등의순으로나타남. 표 4 56 옥외종합광고대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 업종 사업체수사업체구성비취급액취급액구성비평균취급액 ( 개소 )* 야립 / 빌보드 , ,109 지하철 , ,888 고속철 , ,823 극장 , ,649 버스 , ,464 디지털 ( 미디어월등 ) , ,624 경기장 , ,082 기타 , ,622 전체 , ,039 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 옥외광고대행업에서집행하고있는취급액기준 대형옥외광고제작대행업체의세부업무분야별취급액은디지털 ( 미디어월등 ) 이 278억원 (31.5%), 지하철 274억원 (31.0%) 등의순으로나타남 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 98 I 99 표 4 57 옥외광고제작대행의세부항목별취급액 ( 대형 ) 업종 사업체수사업체구성비취급액취급액구성비평균취급액 ( 개소 )* 야립 / 빌보드 지하철 , ,915 고속철 , 극장 , 버스 , 디지털 ( 미디어월등 ) , ,956 경기장 , 기타 , ,479 전체 , ,826 사업체수가여러업종을동시에하는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 옥외광고대행업에서집행하고있는취급액기준

102 4) 2015 년영업비용 2015년광고산업사업체의총영업비용은 11조 8,418억원으로조사되었으며, 총취급액의 82.0% 를차지하고있는것으로나타남. 세부영업비용항목을살펴보면 외주용역비 가 4조 5,263 억원 (38.23%) 으로가장높은비중을차지하였고, 인건비 는 2조 6,373억원 (22.3%) 으로나타남. 표 년영업비용 2015년영업비용 총계 ( 억원 ) 비율 인건비 26, 복리후생비 3, 세금공과금 1, 감가상각비 1, 대손상각비 3, 외주용역비 45, 기타 37, 총영업비용 118, 총취급액 144,399.3 업종별영업비용을살펴본결과, 외주용역비용의지출이가장많은업종은 2 조 3,721 억원을사용한광고대행업이었으며, 영업비용중인건비비중이가장높은업종은 1,433억원 (33.5%) 을지출한인쇄업으로나타남. 표 4 59 광고산업업종별 2015 년세부영업비용 구분 사업체수 ( 개소 ) 영업비용합계 ( 억원 ) 인건비 ( 억원 ) 복리후생비 ( 억원 ) 세금공과금 ( 억원 ) 세부비용 감가상각비 ( 억원 ) 대손상각비 ( 억원 ) 외주용역비 ( 억원 ) 기타 ( 억원 ) 전체 5, , , , , , , , ,080.1 광고대행업 2,313 62, , , , , ,744.4 광고제작업 781 3, , ,218.4 광고전문서비스업 , , , ,212.8 인쇄업 878 4, , ,520.0 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 온라인광고대행업 445 9, , , ,821.5 옥외광고대행업 559 7, , ,563.1

103 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 영업비용을권역별로확인한결과, 수도권은총영업비용중외주용역비용에가장많은비용을지출하였고, 경상권은대손상각비와외주용역비지출비중이높으며강원, 충청, 전라권은인건비의지출비중이상대적으로높음. 한편종사자규모가 50인이상인대형업체는영업비용으로인건비보다는외주용역비로지출하는비중이 2.9배이상큰것으로확인됨. 표 4 60 광고사업체특성별 2015 년영업비용 구분 사업체수 ( 개소 ) 영업비용합계 ( 억원 ) 인건비 ( 억원 ) 복리후생비 ( 억원 ) 세금공과금 ( 억원 ) 세부비용 감가상각비 ( 억원 ) 대손상각비 ( 억원 ) 외주용역비 ( 억원 ) 기타 ( 억원 ) 전체 5, , , , , , , , ,080.1 수도권 3, , , , , , , , ,757.2 강원권 권역별 충청권 492 1, 종사자규모별 전라권 경상권 874 6, , , , , 인 ~ 4 인 3,501 10, , , , 인 ~ 9 인 1,275 11, , , , 인 ~ 29 인 , , , , , 인 ~ 49 인 , , , , 인이상 , , , , , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 100 I 101

104 5) 2015 년영업이익 2015 년광고산업사업체의총영업이익은 2조 5,982억원인것으로나타남 년영업이익은총영업비용의 21.9%, 총취급액의 18.0% 를차지하고있음. 업종별로살펴보면, 광고대행업이 1조 6,870억원으로가장높게나타났고, 다음으로온라인광고대행업이 4,149억원, 광고전문서비스업이 2,387억원등의순으로나타남. 표 년영업이익 2015년영업이익 총계 ( 억원 ) 비율 인건비 25, 광고대행업 16, 광고제작업 업종별 광고전문서비스업 2, 인쇄업 온라인광고대행업 4, 옥외광고대행업 1, 총영업비용 118,418 총취급액 144,399 권역별로살펴보면, 수도권이 2조 4,872억원 (95.7%) 으로대부분을차지하고있음. 종사자규모별로는 50인이상규모의업체가 1조 4,298억원 (55.0%) 으로가장높고, 다음으로 5인 ~9인이 5,771억원 (22.2%), 10인 ~29인이 3,165억원 (12.2%) 순으로나타남. 특히, 대형업체의영업이익이 1조 4,628억원으로전체영업이익의 56.3% 를차지하고있음. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 표 4 62 권역별 종사자규모별 회사규모 구분 광고사업체특성별 2015 년영업이익 사업체수 ( 개소 ) 사업체구성비 영업이익총계 ( 억원 ) 영업이익총계구성비 영업이익평균 전체 5, , 수도권 3, , 강원권 충청권 전라권 경상권 인 ~ 4인 3, , 인 ~ 9인 1, , 인 ~ 29인 , 인 ~ 49인 , 인이상 , 대형업체 , 일반업체 5, ,

105 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 광고업종별취급액대비평균수수료비중 2015 년광고사업체의취급액대비평균수수료비중은 8.1% 인것으로나타남. 가장낮은수수료는광고사진스튜디오 (3.5%) 이었으며, 가장높은수수료는온라인광고매체대행업 (13.0%) 인것으로나타남. 표 4 63 광고업종별취급액대비평균수수료비중 광고업종 취급액대비평균수수료비중 광고대행업 종합광고대행 12.4 광고매체대행 12.1 인쇄광고제작업 9.3 광고제작업 영상광고제작업 5.4 광고사진스튜디오 3.5 브랜드컨설팅 6.2 마케팅조사 7.2 광고전문서비스업 PR(Public Relations) 5.7 SP(Sales Promotion) 6.0 전시및행사대행 6.6 인쇄업 인쇄 5.9 온라인종합광고대행 8.5 온라인광고대행업 온라인광고제작대행 8.6 온라인광고매체대행 13.0 옥외광고대행업 옥외종합광고대행 11.3 옥외광고제작대행 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 102 I 103

106 그림 4 20 광고업종별취급액대비평균수수료비중 [ 광고대행업 ] [ 광고제작업 ] 종합광고대행 광고매체대행 인쇄광고제작업 영상광고제작업 광고사진스튜디오 [ 광고전문서비스업 ] [ 인쇄업 ] 브랜드컨설팅 마케팅조사 PR SP 전시및행사대행 인쇄 [ 온라인광고대행업 ] 13.0 [ 옥외광고대행업 ] 온라인종합광고대행 온라인광고제작대행 온라인광고매체대행 옥외종합광고대행 옥외광고제작대행 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

107 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 광고세부업종별취급액대비평균수수료비중을살펴보면, 인쇄광고제작, 광고 사진스튜디오, 인쇄, 옥외종합광고대행업을제외하고취급액규모가 100억이상인업체의수수료비중이가장높은것으로조사됨. 표 4 64 광고산업세부업종별취급액대비평균수수료비중 ( 단위 : %) 종사자규모별 구분 사업체수 ( 개소 ) 종합광고대행 광고매체대행 인쇄광고제작업 영상광고제작업 광고사진스튜디오 브랜드컨설팅 마케팅조사 PR (Public Relations) 전체 5, 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 취급액규모별 1 억 ~ 10 억미만 10 억 ~ 100 억미만 3, , 억이상 구분 사업체수 ( 개소 ) SP (Sales Promotion) 전시및행사대행인쇄온라인종합광고대행 온라인광고제작대행 온라인광고매체대행 옥외종합광고대행 옥외광고제작대행 전체 5, 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9인 1, 종사자규모별 10인 ~ 29인 인 ~ 49인 인이상 억미만 취급액규모별 1 억 ~ 10 억미만 10 억 ~ 100 억미만 3, , 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 100 억이상 I 105

108 3. 고용현황 1) 고용현황총괄 2015 년광고산업전체고용인원은 52,971명으로나타남. 종사자규모별로살펴보면전체종사자의 33.2% 가종사자 50인이상사업체에분포하고있음. 취급액규모별로는 10억이상사업체에전체종사자의 72.4%(10억 ~100억미만 : 42.6% + 100억이상 : 29.8%) 가분포함. 전체 대형업체 표 4 65 종사자규모별 취급액규모별 종사자규모별 취급액규모별 구분 종사자수및평균사업년수 종사자수 ( 명 ) 종사자구성비 사업체당종사자수 ( 명 ) 종사자당취급액 평균사업년수 ( 년 ) 전체 52, 인 ~ 4인 9, 인 ~ 9인 8, 인 ~ 29인 11, 인 ~ 49인 6, 인이상 17, 억미만 1, 억 ~ 10억미만 13, 억 ~ 100억미만 22, 억이상 15, 전체 12, 인 ~ 4인 , 인 ~ 9인 인 ~ 29인 인 ~ 49인 1, 인이상 10, 억미만 1억 ~ 10억미만 10억 ~ 100억미만 1, 억이상 10, 고용형태별로정규직은 49,104 명, 비정규직은 3,867 명임. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 정규직중광고대행업종종사자, 비정규직중광고전문서비스업종사자비중이 가장높음. 대형업체인경우, 전체종사자 (12,100 명 ) 중대부분 (11,930 명 ) 이정규직임.

109 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 전체 대형업체 표 4 66 구분 고용형태별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 정규직비정규직합계 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 전체 49, , , 광고대행업 19, , 광고제작업 3, , 광고전문서비스업 10, , , 인쇄업 4, , 온라인광고대행업 8, , 옥외광고대행업 3, , 전체 11, , 광고대행업 4, , 광고제작업 광고전문서비스업 3, , 온라인광고대행업 2, , 옥외광고대행업 총종사자 (52,971 명 ) 중남자가 30,118 명, 여자가 22,853 명임. 남자의경우정규직이 91.4%, 여자의경우약 94.5% 로여자중정규직종사자비중이남자보다 3.1% 포인트높음. 대형업체사업체인경우는남자총종사자수가여자보다약 1.3배정도많은것으로조사됨 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 106 I 107 전체 대형업체 표 4 67 고용별 업종별 고용별 업종별 성별종사자현황 남자 여자 합계 구분 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 전체 30, , , 정규직 27, , , 비정규직 2, , , 광고대행업 11, , , 광고제작업 2, , , 광고전문서비스업 6, , , 인쇄업 3, , , 온라인광고대행업 4, , , 옥외광고대행업 2, , , 전체 6, , , 정규직 6, , , 비정규직 광고대행업 3, , , 광고제작업 광고전문서비스업 2, , , 온라인광고대행업 1, , , 옥외광고대행업

110 연령별로는 20 대 13,147 명, 30~34 세 12,574 명, 35~39 세 11,226 명, 40 대 11,024 명, 50 대이상 5,000 명으로나타남. 표 4 68 구분 연령별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 20 대 30~34 세 35~39 세 40 대 50 대이상합계 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 전체 13, , , , , , 광고대행업 4, , , , , , 광고제작업 , , 전체광고전문서비스업 3, , , , , 인쇄업 , , , 온라인광고대행업 3, , , , 옥외광고대행업 , , 전체 2, , , , , 광고대행업 , , , , 대형광고제작업 업체광고전문서비스업 , 온라인광고대행업 , 옥외광고대행업 구성비 전체종사자중고졸이하는 5,432 명, 전문대졸업 7,688 명, 대학교졸업 37,201 명, 대학원졸업이 상은 2,650 명으로나타남. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 표 4 69 구분 학력별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 고졸이하전문대졸대졸대학원이상합계 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 전체 5, , , , , 광고대행업 1, , , , , 광고제작업 , , 전체광고전문서비스업 , , , , 인쇄업 1, , , 온라인광고대행업 , , , 옥외광고대행업 1, , , 전체 , , , , 광고대행업 , , 대형광고제작업 업체광고전문서비스업 , , 온라인광고대행업 , , 옥외광고대행업

111 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 직무별로는기획업무를수행하는종사자가전체종사자의 35.8% 를차지하고있으며, 기술직 15.2%, 영업직 14.9%, 관리직 14.8% 등의순으로종사하고있는것으로나타남. 외국인종사자는총 191명이며, 이중 66명은대형업체종사자인것으로나타남. 표 4 70 직무별종사자현황 관리직 : 총무, 인사, 회계 영업직 : AE, 매체 _ 구매, 인터랙티브 기획직 : 디자이너, CW, PD, SP, PR 기술직 : 광고제작, 프로그래밍, 인쇄 연구개발직 : 조사, 컨설팅 기타 : 관리직, 영업직, 기획직, 기술직, 연구개발직외시설관리, 단순업무지원등 전체 대형업체 구분 전체 외국인 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 전체 52, 관리직 7, 영업직 7, 기획직 18, 기술직 8, 연구개발직 5, 기타 5, 전체 12, 관리직 1, 영업직 3, 기획직 4, 기술직 연구개발직 1, 기타 세부직무별로살펴보면, 디자이너 (8,686명, 16.4%), 기술 (8,052명, 15.2%), 관리 (7,863명, 14.8%) 등의순으로분포되어있음. 표 4 71 세부직무별종사자현황 ( 전체 ) 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 108 I 109 전체 구분 전체 외국인 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 전체 52, AE 6, 디자이너 (Art Director) 8, CW PD 매체 기획 4, 매체 구매 SP PR 3, 마케팅 / 조사 5, 인터랙티브 기술 8, 관리 7, 기타 5,

112 표 4 72 구분 세부직무별종사자현황 ( 대형 ) 전체외국인종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 전체 12, AE 2, 디자이너 (Art Director) 1, CW PD 매체 기획 전체 매체 구매 SP PR 1, 마케팅 / 조사 1, 인터랙티브 기술 관리 1, 기타 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

113 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 고용형태별종사자현황 2015년기준광고사업체전체종사자는 52,971명으로, 이를고용형태별로살펴보면, 정규직 은 92.7%( 자영업자 : 5.3% + 무급가족종사자 : 0.6% + 상용근로자 : 86.8%), 비정규직 은 7.3%( 임시및일용근로자 : 6.6% + 기타종사자 : 0.7%) 로조사됨. 표 4 73 고용형태별종사자현황 고용형태별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 비율 자영업자 2, 무급가족종사자 상용근로자 45, 임시및일용근로자 3, 기타종사자 전체 52, 업종별로는대부분상용근로자의비율이가장높은가운데인쇄업이나광고제작업은 ' 자영업자 ' 의비중이타업종에비해높게나타남. 그림 4 21 고용형태별종사자현황 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 자영업자 무급가족상용근로자임시및일용근로자기타종사자 단위 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 110 I 111

114 권역별로종사자의고용형태를살펴보면, 수도권과충청권, 경상권은상용근로자의비율이월등히높은반면, 전라권은자영업자의비율이다른권역에비해높은편으로차이를보임. 종사자규모와취급액규모가작을수록상용근로자의비중은줄고자영업자의비중이높아지는경향을보임. 표 4 74 구분 광고사업체특성에따른고용형태별종사자현황 사업체수 ( 개소 ) 자영업자 ( 명 ) 무급가족종사자 ( 명 ) 상용근로자 ( 명 ) 임시및일용근로자 ( 명 ) 기타종사자 ( 명 ) 종사자수합계 ( 명 ) 전체 5,841 2, ,983 3, ,971 수도권 3,991 1, ,429 3, ,632 강원권 권역별 충청권 , ,852 전라권 ,247 경상권 , ,024 1인 ~ 4인 3,501 2, , ,058 5인 ~ 9인 1, , ,358 종사자규모별 10인 ~ 29인 , ,393 30인 ~ 49인 , ,579 50인이상 ,038 1, ,583 1억미만 ,546 취급액 1억 ~ 10억미만 3,311 1, ,739 1, ,101 규모별 10억 ~ 100억미만 1, ,458 1, , 억이상 , ,781 한편, 고용형태를성별로구분해살펴본결과남자의경우정규직 91.4%, 비정규직 8.6% 이고여자의경우정규직 94.5% 비정규직 5.5% 로나타남. 표 4 75 구분 고용형태및성별종사자현황 남자여자합계종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 종사자수 ( 명 ) 구성비 전체 30, , , 정규직 27, , , 비정규직 2, , , ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

115 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 고용형태별종사자현황 ( 대형업체 ) 2015 년광고사업체중대형업체로구분된업체들의종사자현황을살펴본결과전체종사자수는 12,100명으로, 이를고용형태별로확인해보면 정규직 은 98.6%( 자영업자 : 0.0% + 무급가족종사자 : 0.0% + 상용근로자 : 98.6%), 비정규직 은 1.4%( 임시및일용근로자 : 1.1% + 기타종사자 : 0.3%) 로조사됨. 표 4 76 고용형태별종사자현황 ( 대형 ) 고용형태별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 비율 자영업자 무급가족종사자 상용근로자 11, 임시및일용근로자 기타종사자 전체 12, 업종별로보면대부분상용근로자의비율이가장높음. 그림 4 22 고용형태별종사자현황 ( 대형 ) 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업온라인광고대행업옥외광고대행업 자영업자 무급가족상용근로자임시및일용근로자기타종사자 단위 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 112 I 113

116 권역별로대형업체사업체종사자의고용형태를살펴보면, 대부분상용근로자형태의정규직으로종사하고주로수도권에서종사함. 한편, 종사자규모로보면종사자수가많을수록상용근로자수가많은것으로나타남. 취급액규모별로는 10억 ~100억미만규모업체들의임시및일용근로자형태의종사자비율이 100억이상규모업체들의임시및일용근로자형태의종사자비율보다비교적높게나타남. 표 4 77 구분 광고사업체특성에따른고용형태별종사자현황 ( 대형 ) 사업체수 ( 개소 ) 자영업자 ( 명 ) 무급가족종사자 ( 명 ) 상용근로자 ( 명 ) 임시및일용근로자 ( 명 ) 기타종사자 ( 명 ) 종사자수합계 ( 명 ) 전체 , ,100 권역별 수도권 , ,904 경상권 인 ~ 4 인 종사자규모별 5 인 ~ 9 인 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 , 인이상 , ,280 1 억미만 취급액규모별 1 억 ~ 10 억미만 억 ~ 100 억미만 , , 억이상 , ,786 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

117 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 학력별종사자현황 2015 기준광고사업체의학력별종사자수는 ' 대졸 ' 이 37,201명 (70.2%) 으로가장많았고, 다음으로 ' 초대졸 ' 이 7,688명 (14.5%), ' 고졸이하 ' 는 5,432명 (10.3%), ' 대학원재학이상 ' 은 2,650명 (5.0%) 순으로나타남. 표 4 78 학력별종사자현황 학력별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 비율 고졸이하 5, 초대졸 7, 대졸 37, 대학원재학이상 2, 전체 52, 업종별로살펴보면, 광고전문서비스업의경우 4년제대학또는대학원의재학및졸업자가전체의 80% 이상을차지하는반면, 인쇄업과옥외광고대행업은고졸이하의종사자비율이상대적으로높게나타남. 그림 4 23 학력별종사자현황 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 고졸이하 초대졸 대학교졸 대학원재학이상 단위 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 114 I 115

118 권역별로보면, 대학교재학 / 졸업의종사자비율은수도권이 32,670명 (87.8%) 으로가장높은반면, 강원권은 77명 (0.21%) 으로가장낮음. 한편, 취급액규모가클수록대학교재학 / 졸업의종사자비율이높아지는경향을보임. 업체형태별로는개인사업체는 4년제대졸종사자가 4,820명 (53.4%) 인반면회사법인과회사외법인형태업체들은 75% 이상이 4년제대졸이상학력자인것으로나타남. 표 4 79 권역별 종사자규모별 취급액규모별 회사규모 업체형태별 구분 광고사업체특성에따른학력별종사자현황 사업체수 ( 개소 ) 고졸이하 ( 명 ) 초대졸 ( 명 ) 대졸대학원 ( 명 ) 재학이상 ( 명 ) 종사자수합계 ( 명 ) 전체 5,841 5,432 7,688 37,201 2,650 52,971 수도권 3,991 4,161 6,328 32,670 2,473 45,632 강원권 충청권 , ,852 전라권 ,247 경상권 , ,024 1 인 ~ 4 인 3,501 1,733 1,206 5, ,058 5 인 ~ 9 인 1, ,201 5, , 인 ~ 29 인 ,952 7, , 인 ~ 49 인 ,121 4, , 인이상 ,208 13,331 1,471 17,583 1 억미만 ,546 1 억 ~10 억미만 3,311 2,286 1,959 8, , 억 ~100 억미만 1,549 2,166 3,756 15, , 억이상 ,772 12,002 1,542 15,781 대형업체 ,004 9,290 1,363 12,100 일반업체 5,716 4,989 6,684 27,911 1,287 40,871 개인 2,721 2,353 1,634 4, ,025 회사법인 3,100 3,079 6,051 32,304 2,432 43,866 회사외법인 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

119 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 직무별종사자현황 광고산업사업체의직무별종사자수는 ' 디자이너 ' 가 8,686 명 (16.4%) 으로가장높은 비율을차지하고, 관리직이 8,052 명 (15.2%) 으로나타남. 표 4 80 직무별종사자현황 직무별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 비율 AE 6, 디자이너 (Art Director) 8, CW PD 1, 매체기획 4, 매체구매 SP PR 3, 마케팅 / 조사 5, 인터랙티브 기술 8, 관리 7, 기타 5, 전체 52, 디자이너종사자비율이가장높은업종은광고제작업 (31.4%) 이며, 기술직비율이 가장높은업종은인쇄업 (42.8%) 이었음. 그림 4 24 직무별종사자현황 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 116 I 117 AE 디자이너 CW PD 매체기획매체구매 SP PR 마케팅 / 조사인터랙티브기술관리기타 단위

120 권역별로살펴보면, 수도권은모든직무별종사자수가가장많은반면, 강원도지역에서는모든직무별종사자수가가장적게나타남. 종사자규모별로살펴보면, 종사자규모가 30인미만인업체들은관리, 기술, 디자이너의종사자의비율이높은반면, 종사자규모가 30인이상인업체들은기술, 마케팅 / 조사종사자의비율이높은것으로나타남. 특히, 대형업체는 AE 종사자가 2,385명으로대형업체종사자중가장큰비율을차지하는반면, 일반업체는디자이너종사자가 7,254명으로일반업체종사자중가장큰비율을차지해회사규모에따라차이를보임. 업체형태별로는개인사업체와회사법인형태는디자이너, 회사외법인형태는관리의종사자비율이가장높게나타남. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 구분 사업체수 ( 개소 ) AE ( 명 ) 디자이너 ( 명 ) CW ( 명 ) PD ( 명 ) 매체 ( 명 ) 기획구매 SP ( 명 ) PR ( 명 ) 마케팅 / 인터랙조사티브기술관리기타종사자수 ( 명 ) ( 명 ) ( 명 ) ( 명 ) ( 명 ) 합계 ( 명 ) 전체 5,841 6,549 8, ,199 4, ,541 5, ,052 7,863 5,044 52,971 수도권 3,991 6,098 6, ,036 3, ,448 4, ,134 6,249 4,684 45,632 강원권 권역별충청권 ,852 종사자규모별 취급액규모별 회사규모 표 4 81 광고사업체특성에따른세부직무별종사자현황 전라권 ,247 경상권 , , ,024 1 인 ~ 4 인 3,501 1,528 2, ,454 2, ,058 5 인 ~ 9 인 1,275 1,011 1, ,471 1, , 인 ~ 29 인 , , , ,542 1,761 1,016 11, 인 ~ 49 인 , , 인이상 121 2,371 2, , ,632 2, ,001 1,873 2,366 17,583 1 억미만 ,546 1 억 ~10 억미만 3,311 1,680 2, ,176 2,687 1,121 13, 억 ~100 억미만 1,549 1,981 3, , ,561 2, ,173 2,958 2,727 22, 억이상 144 2,544 2, , ,483 1, ,439 1,887 1,093 15,781 대형업체 125 2,385 1, ,093 1, , ,100 일반업체 5,716 4,164 7, , ,448 3, ,159 6,483 4,189 40,871 개인 2,721 1,042 2, ,157 1, ,025 업체회사법인 3,100 5,492 6, ,084 3, ,345 4, ,890 6,049 4,307 43,866 형태별회사외법인

121 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 광고산업외국인종사자를사업체특성별로살펴보면, 대부분수도권지역에분포하며 AE 직무에 가장많이종사하고있는것으로조사됨. 구분 사업체수 ( 개소 ) AE ( 명 ) 디자이너 ( 명 ) CW ( 명 ) PD ( 명 ) 매체 ( 명 ) 기획구매 SP ( 명 ) PR ( 명 ) 마케팅 / 인터랙조사티브기술관리기타종사자수 ( 명 ) ( 명 ) ( 명 ) ( 명 ) ( 명 ) 합계 ( 명 ) 전체 5, 권역별충청권 종사자규모별 취급액규모별 회사규모 표 4 82 광고사업체특성에따른세부직무별외국인종사자현황 수도권 3, 강원권 전라권 경상권 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 억 ~10 억미만 3, 억 ~100 억미만 1, 억이상 대형업체 일반업체 5, 개인 2, 업체형태별 회사법인 3, 회사외법인 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 118 I 119

122 5) 연령별종사자현황 광고산업의연령별종사자수는 '30대' 가 23,800명 (30~34세: 12,574명 (23.8%) + 35~39세 : 11,226명 (21.2%)) 으로전체종사자의 45.0% 를차지하였고, 그다음으로 '20대' 13,147명 (24.8%), 40대 11,024명 (20.8%) 순으로나타남. 표 4 83 연령별종사자현황 연령별종사자현황 종사자수 ( 명 ) 비율 20 ~ 29세 13, ~ 34세 12, ~ 39세 11, ~ 49세 11, 세이상 5, 전체 52, 업종별로살펴보면, 전반적으로 30대연령층의종사자가많으나온라인광고대행업은 20대와 30대초반의연령층의종사자비율이높은것으로나타남. 반면, 인쇄업은상대적으로 40대이상종사자의비율이높은것으로나타남. 그림 4 25 연령별종사자현황 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 ~29세 30~34세 35~39세 40~49세 50세이상 단위 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

123 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 권역별로종사자연령층을살펴보면, 수도권, 충청권, 전라권및경상권은 30대종사자비율이높은반면, 강원권은 40대종사자의비율이가장높게나타남. 규모별로보면종사자수나취급액의규모가커질수록 30대종사자비율이높아지는경향을보임. 대형업체는 30대연령층이과반수이상 (54.5%) 종사하고있는반면, 일반업체인경우는 30대종사자수가 42.1% 로나타남. 업체형태별로는개인사업체와회사법인형태는 30대연령층, 회사외법인형태는 50대이상연령층의종사자비중이높은것으로조사됨. 표 4 84 권역별 종사자규모별 취급액규모별 회사규모 업체형태별 구분 광고사업체특성에따른연령별종사자현황 사업체수 ( 개소 ) 20~29 세 ( 명 ) 30~34 세 ( 명 ) 35~39 세 ( 명 ) 40~49 세 ( 명 ) 50 세이상 ( 명 ) 종사자수합계 ( 명 ) 전체 5,841 13,147 12,574 11,226 11,024 5,000 52,971 수도권 3,991 12,192 10,874 9,558 9,039 3,969 45,632 강원권 충청권 ,852 전라권 ,247 경상권 ,078 1, ,024 1 인 ~ 4 인 3, ,429 1,576 3,064 2,015 9,058 5 인 ~ 9 인 1,275 1,785 1,762 1,517 2, , 인 ~ 29 인 761 3,364 2,797 2,279 2, , 인 ~ 49 인 183 2,081 1, , 인이상 121 4,943 4,861 4,520 2, ,583 1 억미만 ,546 1 억 ~10 억미만 3,311 2,333 2,378 2,250 3,904 2,236 13, 억 ~100 억미만 1,549 6,904 5,481 4,577 3,892 1,689 22, 억이상 144 3,733 4,486 4,204 2, ,781 대형업체 125 2,637 3,316 3,276 2, ,100 일반업체 5,716 10,510 9,258 7,950 8,675 4,478 40,871 개인 2,721 1,296 1,534 1,594 2,716 1,885 9,025 회사법인 3,100 11,839 11,035 9,627 8,293 3,072 43,866 회사외법인 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 120 I 121

124 6) 성별종사자현황 광고산업종사자는 남성 이 30,118 명 (56.9%) 으로 여성 22,853 명 (43.1%) 보다다소 많은비율을차지하고있음. 표 4 85 성별종사자현황 종사자성별 종사자수 ( 명 ) 비율 남자 30, 여자 22, 전체 52, 업종별로살펴보면대부분의업종에서남성이여성보다더많은비율을차지하고 있으나, 온라인광고대행업에서는여성의비율이높은것으로나타났음. 그림 4 26 성별종사자현황 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 남자 여자 단위 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

125 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 종사자성별을권역별로살펴보면, 전지역에서남성종사자의비율이여성종사자에비해더높게나타남. 종사자규모별로는 30~49인, 취급액규모별로는 100억이상규모의업체들에서비교적여성종사자의비율이높게나타남. 표 4 86 권역별 종사자규모별 취급액규모별 구분 광고사업체특성에따른성별종사자현황 사업체수 ( 개소 ) 남자 ( 명 ) 여자 ( 명 ) 종사자수합계 ( 명 ) 전체 5,841 30,118 22,853 52,971 수도권 3,991 25,447 20,185 45,632 강원권 충청권 492 1, ,852 전라권 ,247 경상권 874 2,656 1,368 4,024 1 인 ~ 4 인 3,501 5,469 3,589 9,058 5 인 ~ 9 인 1,275 4,763 3,595 8, 인 ~ 29 인 761 6,401 4,992 11, 인 ~ 49 인 183 3,587 2,992 6, 인이상 121 9,898 7,685 17,583 1 억미만 ,546 1 억 ~10 억미만 3,311 7,394 5,707 13, 억 ~100 억미만 1,549 12,940 9,603 22, 억이상 144 8,773 7,008 15, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 122 I 123

126 7) 2015 년채용규모 2015년광고산업의채용인원은전체 7,153명으로, 그중 신입 은 3,446명 (48.2%), 경력 은 3,707명 (51.8%) 으로나타남. 신입중정규직은 3,108명 (90.2%), 비정규직은 338명 (9.8%) 으로나타났으며, 경력중정규직은 3,412명 (92.0%), 비정규직은 295명 (8.0%) 으로나타나경력자의정규직비율이비교적더높은것으로조사됨. 표 년채용규모 2015 년채용규모채용인원 ( 명 ) 비율 신입 정규직 3, 비정규직 경력 정규직 3, 비정규직 전체 7, 업종별로살펴보면, 인쇄업은채용인원중신입직원비율이타업종에비해상대적으로높고 (55%), 광고대행업은경력직채용비율이타업종에비해상대적으로높음 (57.8%). 표 4 88 구분 광고산업업종별채용인원분포 전체 ( 명 ) 합계 신입 ( 명 ) 경력 ( 명 ) 합계정규직비정규직정규직비정규직 전체 7,153 3,446 3, ,707 3, 광고대행업 2,966 1,252 1, ,714 1, 광고제작업 광고전문서비스업 1, 인쇄업 온라인광고대행업 1, ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 옥외광고대행업

127 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 향후인력예상운영계획 향후인력운영에대해광고사업체의 76.7% 가현재상태를 유지 할것이라고응답함. 한편, 현재인원규모보다 축소 할계획이라고응답한비율은 2.7% ( 대폭축소 : 0.3% + 축소 : 2.4%), 확대할것이라고응답한비율은 20.6%( 대폭확대 : 확대 : 20.3%) 로조사됨. 표 4 89 향후인력예상운영계획 향후인력예상운영계획비율 대폭축소 0.3 축소 현행유지 76.7 확대 20.3 대폭확대 전체 그림 4 27 향후인력예상운영계획 76.7% 20.3% 2.4% 0.3% 0.3% 대폭축소축소현행유지확대대폭확대 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 124 I 125

128 권역별로향후인력운영계획을살펴보면모든권역에서 현행대로유지 하고자하는비중이매우높았음. 단, 수도권과경상권에위치한사업체는확대하고자하는계획이타지역에비해높게나타남. 업종별로는온라인광고대행업이인력확대에타업종대비많이응답한반면, 인쇄업은축소와현행유지에상대적으로많이응답해차이를보임. 종사자와취급액규모가커질수록현행유지의응답비율은대체로줄어들고인력을확대하고자하는응답의비율이높아지는경향을보이고있음. 표 4 90 구분 사업체수 종합 ( 개소 ) 대폭축소축소현행유지확대대폭확대계 축소현행유지확대 전체 5, 수도권 3, 강원권 권역별 충청권 전라권 경상권 광고대행업 2, 광고제작업 광고전문서비스업 업종별인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 회사규모 종사자규모별 취급액규모별 광고사업체특성별향후인력예상운영계획 대형업체 일반업체 5, 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 억 ~10 억미만 3, 억 ~100 억미만 1, 억이상 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

129 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 직무분야별보강계획 2016 년에인원채용규모를확대할계획이라고밝힌사업체 (n=1,205) 들은 디자이너 직무분야에인원을보강할계획이라는응답을 39.2% 로가장많이하였고, 다음으로 마케팅 / 조사 직무가 13.0%, 매체기획 구매 직무가 11.4% 순으로나타남. 표 4 91 직무분야별보강계획 직무분야별보강계획 1순위 1+2순위 ( 중복응답 ) AE 디자이너 (Art Director) CW PD 매체기획 구매 SP PR 마케팅 / 조사 인터랙티브 기술 관리 기타 전체 그림 4 28 직무분야별보강계획 순위 순위 단위 AE 디자이너 CW PD 매체 SP PR 마케팅 / 조사인터랙티브기술관리기타 2016 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 126 I 127

130 업종별로살펴보면, 옥외광고대행업을제외한모든업종에서디자이너인원을가장많이보강할계획이라고응답했으며, 광고대행업은 AE, 광고제작업은기술직, 광고전문서비스업은매체담당, 인쇄업은기술직, 온라인광고대행업은마케팅 / 조사, 옥외광고대행업은기술직에상대적으로많은인원을보강할계획인것으로나타남. 규모별로보면대부분디자이너와 AE를많이뽑을계획이라고응답한가운데종사자규모가 50 인이상, 취급액규모가 100억이상인대형업체들은상대적으로매체담당자의채용비중을높일것이라고조사됨. 표 4 92 직무분야별보강계획 1 순위 구분 사업체수 ( 개소 ) AE 디자이너 CW PD 매체기획 구매 SP PR 마케팅 / 인터랙조사티브기술관리기타합계 전체 1, 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 업종별인쇄업 종사자규모별 취급액규모별 온라인광고대행업 옥외광고대행업 인 ~ 4 인 인 ~ 9 인 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 억 ~10 억미만 억 ~100 억미만 억이상 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

131 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 구분 사업체수 ( 개소 ) AE 디자이너 CW PD 매체 기획 구매 SP PR ( 단위 : %, 중복응답 ) 마케팅 / 인터랙조사티브기술관리기타 전체 1, 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 업종별인쇄업 종사자규모별 취급액규모별 표 4 93 직무분야별보강계획 1+2 순위 온라인광고대행업 옥외광고대행업 인 ~ 4 인 인 ~ 9 인 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 억 ~10 억미만 억 ~100 억미만 억이상 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 128 I 129

132 4. 거래현황 1) 거래현황총괄 광고산업사업체의광고주와의거래현황을살펴보면, 광고산업사업체의 54.1% 가 10~49개광고주와의거래를하고있는것으로나타남. 특히, 거래하고있는광고주수가 100개이상인사업체의사업체구성비는 10.5% 이지만취급액구성비는 49.5% 로서전체취급액의상당부분을차지하고있는것으로나타남. 광고주수가많을수록취급액구성비및평균취급액이대체로증가하는경향을보임. 표 4 94 구분 거래광고주수별취급액 사업체수 ( 개소 ) 사업체구성비 취급액 취급액구성비 사업체당평균취급액 전체 5, ,439, ,472 5 개미만 , ~9 개 , 광고주수별 10~19 개 1, ,342, ~49 개 1, ,522, ,083 50~99 개 ,380, , 개이상 ,157, ,712 그림 4 29 거래광고주수별취급액및사업체구성비 사업체당취급액 사업체구성비 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 개미만 5~9개 10~19개 20~49개 50~99개 100개이상 0

133 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 광고주 ( 거래처 ) 현황 광고산업세부업종별 2015년거래광고주 ( 거래처 ) 현황을살펴본결과, 온라인광고매체대행 ( 평균 92.3개 ), 온라인종합광고대행 ( 평균 59.5 개 ), 온라인광고제작대행 ( 평균 38.3개 ) 등의순으로거래하고있는것으로조사됨. 전반적으로온라인광고대행업에속한사업체들의거래가활발한것으로분석됨. 표 4 95 광고주 ( 거래처 ) 현황 ( 중복응답 ) 광고주 ( 거래처 ) 현황평균 ( 개 ) 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 종합광고대행 33.8 광고매체대행 26.1 인쇄광고제작업 26.7 영상광고제작업 26.3 광고사진스튜디오 19.4 브랜드컨설팅 12.1 마케팅조사 11.1 PR(Public Relations) 20.0 SP(Sales Promotion) 13.0 전시및행사대행 인쇄업인쇄 온라인종합광고대행 59.5 온라인광고대행업 옥외광고대행업 온라인광고제작대행 38.3 온라인광고매체대행 92.3 옥외종합광고대행 37.8 옥외광고제작대행 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 130 I 131

134 3) 해외거래현황 2015 년한해동안 228개의광고사업체에서해외거래가있었던것으로조사됨. 해외거래를거래유형에따라 4가지로구분하여조사한결과, 국내광고주가해외광고를한경우는 3억 2,360만 4천달러수준, 해외광고주의광고를국내광고업체에서진행한경우는 7,526만 4천달러정도로나타남. 표 4 96 해외거래현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분미국중국일본기타 * 합계 사업체수 ( 개소 ) 수입국내광고주의해외광고 41,757 72,116 20, , ,604 전체 20,779 12,886 10,050 50,793 94,508 수출 해외광고주의국내광고 20,566 6,216 10,050 38,432 75,264 해외광고주의해외광고 6,523 11,340 17,863 해외광고주의광고제작 ,021 1,381 * 기타국가 : 싱가폴, 홍콩, 태국, 호주, 영국, 헝가리, 아랍에미레이트, 터키, 프랑스, 독일, 캐나다, 인도네시아, 남아프리카공화국, 말레이시아, 베트남, 대만, 필리핀, 인도, 핀란드, 스위스, 스페인, 뉴질랜드, 오스트리아등 광고산업해외거래유형구분 구분국내광고주의해외광고해외광고주의국내광고해외광고주의해외광고해외광고주의광고제작 설명 국내에본사가있는사업체가해외에광고대행 제작을의뢰한경우 해외에본사가있는사업체가국내에광고를집행하기위해대행또는제작을의뢰한경우 해외에본사가있는사업체가해외에광고를집행하기위해대행또는제작을의뢰한경우 해외에본사가있는사업체가해외에광고를집행하기위해의뢰한경우중광고물의제작을의뢰한경우만기입 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 해외에본사가있는경우국내법인도해외광고주로간주함. 단, 금융사의경우예외로하여해외에본사가있더라도국내법인인경우국내광고주로간주함.

135 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 취급액 ( 매출액 ) 변동 2015년광고산업취급액 ( 매출액 ) 규모가전년 (2014년) 대비 감소 하였다고응답한비율이 40.5% 로가장높게나타남. 반면, 전년대비 2015년취급액이 증가 하였다는응답은 24.8%, 전년도와변동없다 고응답한비율은 34.7% 인것으로조사됨. 표 4 97 취급액 ( 매출액 ) 변동 취급액 ( 매출액 ) 변동 비율 감소 40.5 변동없음 34.7 증가 24.8 전체 그림 4 30 취급액 ( 매출액 ) 변동 증가 24.8% 변동없음 34.7% 감소 40.5% 업종별로살펴보면, 광고대행업, 광고제작업, 인쇄업및옥외광고대행업은전년도 대비감소했다고응답한비율이높은반면, 광고전문서비스업및온라인광고대행업은증가했다는응답비율이상대적으로높은것으로조사됨 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 132 I 133 표 4 98 업종별 구분 업종별취급액변동 사업체수 ( 개소 ) 감소 변동없음 전체 5, 광고대행업 2, 광고제작업 광고전문서비스업 인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 증가 계

136 권역별로전년도대비취급액변동을살펴보면, 강원권을제외한모든권역에서취급액이감소했다는응답비율이높은것으로조사됨. 종사자규모별로는종사자 5인미만의소형업체는전년도대비취급액 감소, 5인 ~ 9인및 30인 ~ 49인규모의업체는 변동없다, 10인 ~ 29인및 50인이상규모의사업체들은 증가했다 는의견이많음. 취급액규모별로보면취급액이 10억원미만인업체는감소, 10억원이상인업체들은증가에상대적으로더많이응답함. 대형업체들은전년도대비취급액이증가했다는응답이높은반면, 일반업체는감소했다는응답이높은것으로나타남. 표 4 99 구분 광고사업체특성별취급액 ( 매출액 ) 변동 사업체수 ( 개소 ) 감소 변동없음 증가 계 전체 5, 수도권 3, 강원권 권역별 충청권 전라권 경상권 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9인 1, 종사자규모별 10인 ~ 29인 인 ~ 49인 취급액규모별 50 인이상 억미만 억 ~10 억미만 3, 억 ~100 억미만 1, 억이상 회사규모 대형업체 일반업체 5, ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

137 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 취급액증가 전년대비취급액이증가한광고사업체 (n=1,448) 들은평균적으로 32.8% 증가했 다고응답함. 그림 4 31 취급액 ( 매출액 ) 증가 52.3 단위 평균 32.8% % 미만 20~40% 미만 40~60% 미만 60~80% 미만 80% 이상 1.2 업종별로는온라인광고대행업 (42.0%) 과광고대행업 (37.6%) 의증가율이타업종에비해높았음. 권역별로살펴보면, 수도권 (37.1%), 전라권 (28.4%), 충청권 (24.6%) 의순으로증가율이높았으며, 대형업체보다는일반업체의증가율이평균적으로높은것으로나타남 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 134 I 135 표 구분 사업체수 ( 개소 ) 20% 미만 20~40% 미만 40~60% 미만 60~80% 미만 80% 이상 계 평균 전체 1, 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 업종별인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 수도권 강원권 권역별충청권 전라권 경상권 억미만 취급액 1억 ~10억미만 규모별 10억 ~100억미만 억이상 회사규모 광고사업체특성별취급액 ( 매출액 ) 증가 대형업체 일반업체 1,

138 2 취급액감소 전년대비취급액이감소한광고사업체 (n=2,367) 들은평균적으로 25.3% 감소했다고 응답함. 그림 4 32 취급액 ( 매출액 ) 감소 평균 25.3% 단위 % 미만 20~40% 미만 40~60% 미만 60~80% 미만 80% 이상 업종별로는옥외광고대행업 (28.1%), 광고대행업 (26.8%), 광고제작업 (26.3%) 의감소율이타업종에비해다소높았음. 권역별로살펴보면, 강원권 (63.8%), 충청권 (29.2%), 수도권 (26.2%) 의순으로감소율이높았으며, 일반업체의감소율이대형업체의감소율에비해높았음. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 구분 사업체수 ( 개소 ) 20% 미만 20~40% 미만 40~60% 미만 60~80% 미만 80% 이상 계 평균 전체 2, 광고대행업 광고제작업 광고전문서비스업 업종별인쇄업 온라인광고대행업 옥외광고대행업 수도권 1, 강원권 권역별충청권 전라권 경상권 억미만 취급액 1억 ~10억미만 1, 규모별 10억 ~100억미만 억이상 회사규모 표 광고사업체특성별취급액감소 대형업체 일반업체 2,

139 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS ) 가치사슬분류 광고산업을가치사슬기준 ( 인프라, 생산, 유통, 서비스 ) 으로분류하면, 사업체수는유통 (52.9%), 생산 (25.7%), 인프라 (23.2%), 서비스 (19.9%) 순이나, 취급액은유통 (9조 3,687억원, 64.9%), 서비스 (2조 3,790억원, 16.5%), 생산 (2조 499억원, 14.2%), 인프라 (6,424억원, 4.4%) 순으로다소차이가발생하고있는것으로나타남. 사업체당취급액은유통 3,047백만원, 서비스 2,044백만원, 생산 1,364백만원, 인프라 475백만원인것으로조사됨. 표 가치사슬별취급액 사업체수 ( 개소 )* 사업체구성비 취급액 취급액구성비 사업체당취급액 인프라 1, , 생산 1, ,049, ,364 유통 3, ,368, ,047 서비스 1, ,379, ,044 전체 5, ,439, ,472 사업체가가치사슬분류에동시에포함되는경우중복으로처리함. 따라서사업체수및사업체구성비는개별업종의합이전체보다크게나타남. 인프라 : 인쇄, 광고사진스튜디오등 생산 : 광고제작업, CM, 영상, 카파, 그래픽, 온라인광고제작등 유통 : 광고및매체대행, 광고전문서비스, 온라인광고대행, 옥외광고대행등 서비스 : 리서치, PR, SP, 이벤트등 그림 4 33 가치사슬별사업체당취급액및사업체수구성비 인프라생산유통서비스 사업체당취급액 사업체구성비 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 136 I 137

140 6) 광고경기체감도 2015 년광고경기를 100 점으로할때, 2016 년도광고경기체감도를예상한결과, 평균 84.6 점으로 2015 년도보다낮아질것으로예측함. 표 광고경기체감도 광고경기체감도 비율 60점미만 ~ 79점 ~ 99점 ~119점 점이상 6.0 전체 평균 ( 점 ) 84.6 광고업종별로살펴보면, 온라인광고대행업이 91.7 점으로 2015 년도와다소유사한 수준으로성장할것이라고예상하는것과는다르게타업종은 2016년도광고경기를상대적으로부정적으로예측하고있는것으로나타남. 그림 4 34 전체광고대행업광고제작업광고전문서비스업인쇄업온라인광고대행업옥외광고대행업 광고경기체감도 평균 ( 점 ) 점 점 점 점 점 점 점 60점미만 60~79점 80~99점 100~119점 120점이상 단위 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

141 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 권역별로살펴보면, 모든권역이 2015 년도보다낮은수준으로하락할것으로예측하고있는것으로나타남. 종사자규모별로는규모가커질수록대체로평균경기체감도는높아지는경향을보이고있음. 일반업체에비해대형업체가 2016 년도의광고경기를상대적으로긍정적으로예측하고있는것으로나타남. 표 구분 사업체수 ( 개소 ) 60 점미만 60~79 점 80~99 점 100~119 점 120 점이상 계 평균 전체 5, 수도권 3, 강원권 권역별충청권 종사자규모별 취급액규모별 회사규모 광고사업체특성별광고경기체감도 전라권 경상권 인 ~ 4 인 3, 인 ~ 9 인 1, 인 ~ 29 인 인 ~ 49 인 인이상 억미만 억 ~10 억미만 3, 억 ~100 억미만 1, 억이상 대형업체 일반업체 5, 광고산업통계 Ⅳ 조사결과분석 138 I 139

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143 2016 광고산업통계 Ⅴ 결론 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

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145 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 Ⅴ 결론 1. 결과요약 2015 년기준광고산업전체 5,841 개사업체의취급액 ( 매출액 ) 은 14 조 4,399 억원임. 업종별로취급액을살펴보면, 광고대행업이 7조 347 억원 (48.7%) 으로가장많은비중을차지하고있으며, 다음으로광고전문서비스업 (2 조 3,790억원 ), 온라인광고대행업 (1 조 7,054 억원 ), 광고제작업 (1 조 4,695 억원 ), 옥외광고대행업 (1 조 2,398 억원 ), 인쇄업 (6,115 억원 ) 순임. 사업체당평균취급액 ( 주업종기준 ) 은광고전문서비스업 (38 억 4천 9백만원 ), 광고대행업 (34 억 1천 6백만원 ), 온라인광고대행업 (30 억 9천 8백만원 ) 순임. 광고산업총취급액 14 조 4,399 억원중매체광고비는 11 조 4,494 억원 (79.3%) 임. 광고산업총취급액대비각매체별규모를살펴보면, 방송 (TV, 라디오, 케이블, 위성, IPTV, DMB) 이 3조 8,256 억원 (33.5%) 으로가장큰비중을차지하며, 인터넷 ( 온라인 + 모바일 ) 3조 2,370 억원 (28.3%), 옥외부문 1조 6,531 억원 (14.4%), 인쇄매체 ( 신문 + 잡지 ) 1조 2,642 억원 (11.0%) 순으로조사됨. 2015년광고산업에속한사업체의권역별사업체분포를살펴보면, 전체의 68.3% 에해당하는 3,991 개의사업체가수도권에소재하고있으며, 전체광고산업매출의 93.4% 에해당하는 13 조 4,843 억원이수도권에집중되어있음. 종사자규모별로살펴보면, 5인미만규모의사업체가 3,501 개 (59.9%) 로전체취급액중 8.2% 를차지하고있으며, 50 인이상규모의사업체 121 개 (2.1%) 의취급액구성비는 53.9% 임 광고산업통계 Ⅴ 결론 142 I 143 취급액규모별로살펴보면, 1억 ~10 억원미만의사업체가전체사업체의 56.7% 에해당하는 3,311 개로가장많은비중을보이며전체취급액의 8.3% 를차지하고있음. 취급액규모가 10~100 억원미만의사업체는 1,549 개 (26.5%) 로 29.2% 의취급액비중을보이고, 1 억원미만사업체수는 837 개 (14.3%) 로서취급액비중은 0.3% 이다. 특히, 100 억원이상사업체수는 144 개 (2.5%) 에불과하지만취급액은전체의 62.2% 를차지하고있음.

146 2015 년기준광고산업전체종사자수는 52,971 명으로나타났고, 이를고용형태별로확인해보면 정규직 은 92.7% 이고 비정규직 은 7.3% 로조사됨. 고용형태를성별로다시구분해살펴본결과남자는정규직이 91.4%, 비정규직이 8.6% 이며여자는정규직이 94.5%, 비정규직이 5.5% 로서여자가정규직비중이근소하게높은것으로나타남. 학력별종사자수는 ' 대졸 ' 이 37,201 명 (70.2%) 으로가장많았고, 다음으로 ' 초대졸 ' 7,688 명 (14.5%), ' 고졸이하 '5,432 명 (10.3%), ' 대학원재학이상 ' 2,650 명 (5.0%) 순으로나타남. 직무별종사자수는 ' 디자이너 ' 가 8,686 명 (16.4%) 으로가장높은비중을차지하고있으며, 기술직이 8,052 명 (15.2%) 으로서두번째로높은비중을보이고있음. 연령별종사자수는 '30 대 ' 가 23,800 명 (30~34 세 : 12,574 명 (23.7%) + 35~39 세 : 11,226 명 (21.2%)) 으로나타나가장많은비중을차지하였고, 다음으로 '20 대 ' 가 13,147 명 (24.8%) 으로많은비중을차지함. 2015년채용인원은전체 7,153 명으로, 그중신입 은 3,446 명 (48.2%), 경력 은 3,707 명 (51.8%) 으로나타남. 향후 (2016 년 ) 인력예상운영계획에대해광고사업체의 76.7% 는현재상태를 유지 할것이라응답해채용인원이크게늘지는않을것으로보임 년한해동안 228 개광고사업체에서해외거래가있었던것으로나타남. 거래유형에따라살펴본결과, 국내광고주가해외광고를한경우는 3억 2,360 만 4 천달러수준, 해외광고주의광고를국내광고업체에서진행한경우는 7,526 만 4천달러정도로나타남. 광고산업을가치사슬기준 ( 인프라, 생산, 유통, 서비스 ) 으로분류하면, 사업체수는유통 (52.9%), 생산 (25.7%), 인프라 (23.2%), 서비스 (19.9%) 순이나, 취급액은유통 (9 조 3,687 억원, 64.9%), 서비스 (2 조 3,790 억원 16.5%), 생산 (2 조 498 억원, 14.2%), 인프라 (6,423 억원, 4.4%) 순으로다소차이가발생하고있는것으로나타남 년광고경기를 100 점으로할때 2016 년광고경기체감도를예측한결과, 평균 84.6 점으로나타나 2016 년광고경기는 2015 년수준보다하락할것으로예상하였음. ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 종사자및취급액규모가클수록광고경기를긍정적으로예측하였음.

147 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 유사조사비교 유사조사인광고연감 ( 제일기획 ) 및방송통신광고비조사 ( 한국방송광고진흥공사 ) 와비교를진행함. 광고산업통계는광고업체 * 를조사대상으로하여파악하는조사이고, 제일기획의광고연감및한국방송광고진흥공사의방송통신광고비조사자료는매체사를조사대상으로하여광고시장규모를파악하는것이기본적인차이점이라할수있음. * 광고산업은광고주, 광고업체, 매체사로구성되어있음. 표 5 1 구분 지상파 TV, 라디오 케이블 TV, 종합편성채널 DMB SO IPTV, 위성 TV 신문 잡지 인터넷, 모바일 옥외광고 제작 광고연감집계방식 2015 년집계방식에대한조건 한국방송광고진흥공사방송사별신탁액기준 케이블 79 개채널, 종합편성 4 개채널실광고비조사 지상파 한국방송광고진흥공사, 미디어크리에이트방송사별신탁액기준위성 신탁액기준 4 개 MSO 및개별 SO 실광고비조사 IPTV 3 개사, 스카이라이프실광고비조사 중앙지, 경제지, 스포츠지, 무가지, 지방지, 영자지, 특수지등실광고비조사 여성종합지, 패션지리빙지, 기타여성지, 주간지, 경제지등실광고비조사 주요포털, 미디어렙, 언론사, 방송사사이트및키워드와모바일광고비추정 옥외, 극장, 교통관련업계광고비추정 주요대행사제작비를근거로업계제작비추정 2016 광고산업통계 Ⅴ 결론 144 I 145 표 5 2 구분 지상파 TV, 라디오 케이블TV, 종합편성채널 DMB SO IPTV, 위성TV 신문 잡지 인터넷 모바일 옥외광고 기타 방송통신광고비조사집계방식 2015 년집계방식에대한조건 2015 년방송산업실태조사 ( 방송통신위원회 ) 보고서조사대상매체사의세부유형별광고매출액조사 문화체육관광부정기간행물등록대장 (2015 년 12 월 31 일기준 ) 매체사의세부유형별광고매출액조사 산업분류기준 포털및기타인터넷정보매개서비스업 중현재온라인광고대행사매체집행중인온라인사이트대상실광고비조사미디어렙사협조및인터넷검색결과정리된매체사대상실광고비조사산업분류기준 옥외및전시광고업 등록업체및방송통신위원회에등록된전광판방송사업자실광고비조사 ( 옥외광고미디어협회협조 ) 인터넷검색결과정리된매체사대상실광고비조사

148 표 5 3 구분 2015 년기준광고연감, 방송통신광고비조사와의비교 2015 광고산업통계 2015 광고연감 ( 단위 : 억원 ) 2015 방송통신광고비조사 지상파 TV 19,194 16,820 20,616 라디오 2,742 2,024 2,604 케이블 TV 15,213 14,350 16,902 방송 위성 TV IPTV DMB SO 755 1,347 전체 38,256 34,880 42,281 신문 8,703 14,943 15,569 인쇄 잡지 3,939 4,378 5,071 전체 12,642 19,321 20,640 온라인 21,704 18,674 23,473 인터넷 모바일 10,666 8,391 7,250 전체 32,370 27,065 30,723 광고제작 * 14,695 5,850 옥외등 16,531 9,362 8,772 광고관련서비스업, 인쇄업, 기타 29,905 7,306 합계 144,399 96, ,722 [ 광고연감 ] 은 4대매체광고제작만포함하지만, [ 광고산업통계 ] 는모든제작업포함. 광고연감 개요 : 제일기획편찬 매체사및광고대행사등대상 방송통신광고비조사 개요 : KOBACO 편찬 방송통신매체사및광고대행사등 2,330개대상 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

149 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 향후과제 향후정확한조사결과를산출하기위해필요한개선방향은다음과같음. 모집단관리 광고산업통계조사는정확한모집단파악이매우중요함. 따라서정확한모집단파악을위해, 통계청전국사업체조사뿐만아니라광고연감, 매일경제와상공회의소에서발간하는사업체 DB를활용하여모집단을구축하였음 통계청사업체조사는기준년도보다 1년경과한자료로, 재확인시폐업, 주소지이전, 업종변동등많은기업외적변화가발생함. 따라서통계청사업체조사자료를통해조사대상을확정하는것에대한단점을보완하고자해당년도사업체리스트를포함하고있는 2차 DB를사용하여상호단점을보완하였음. 또한잦은모집단변동은향후광고산업전체취급액추정시영향을미칠수있으므로, 전년도구축된광고산업사업체 ( 모집단 ) 를패널형태로지속관리 ( 신규사업체, 폐업및업종변경등 ) 할보정할필요가있음. 응답률제고 올해광고산업통계조사의응답률은 23.0% 임. 조사미완료사유는부재가가장많으며, 거절률도 35.4% 로나타남. 본조사는 12회째진행되고있으나, 조사대상업체들의광고산업통계조사에대한인식부족, 본조사에대한낮은인지도, 통계자체에대한불신, 사업체영업기밀유지에대한의구심, 유사조사중복에따른응답자부담증가, 바쁜업무등으로인해조사진행의어려움이존재함. 향후조사에대한공신력, 통계에대한신뢰도확보, 유관기관과의협조를통해응답률을제고해야할필요가있으며, 조사기관에서는비표본오차를최소화하기위한철저한교육및조사에대한정확한이해가선행되어야할것으로판단됨 광고산업통계 Ⅴ 결론 업종분류체계에대한정확한정의 본조사는광고사업체와매체사등을조사하는유관조사와는달리광고산업을영위하는사업체를대상으로조사를실시하고있어타유관조사와취급액의차이가발생하고있다는점을이해할필요가있음. 또한 2개업종이상의취급액이발생하는사업체에대해동일한값을이중으로처리하거나취급액과매출액을혼동하는등의문제가발생하지않도록업종분류체계에대한정확한지침을확정하여일관된기준으로광고산업취급액을추정할수있도록할필요가있음. 146 I 147

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151 2016 광고산업통계 부록. 질문지 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016

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153 ID 광고산업통계조사 (2015 년기준 ) 안녕하세요? 귀사의무궁한발전을기원합니다. 문화체육관광부와 월드리서치에서는전국의광고산업관련사업체를대상으로우리나라광고산업의전체시장규모와현황을파악하고, 광고관련통계정보들을체계적으로관리하기위해 광고산업통계조사 (2015년기준 ) 를실시하고있습니다. 이번조사결과는향후광고산업의경제적가치를분석하고, 광고산업진흥을위한정책수립에기여할것입니다. 귀사에서응답하신모든사항은오직통계분석만을위해활용되며, 통계법제33조조항에의해철저히비밀이보장됩니다. 바쁘시겠지만잠시시간을내어조사에참여해주시면감사하겠습니다. 조사관련문의사항은아래연락처를이용해주시면성심성의껏답변해드리겠습니다. 주관기관 주관기관회사대표회사주소담당연구원실사연구원 월드리서치박승열서울시서초구서초동 월드빌딩4 5층이지희대리김영미팀장 안내문 본조사의대상기간은 2015년 1월 1일 ~ 12월 31일입니다. 모든응답은 2015년을기준으로작성해주십시오. 본설문의모든내용은귀사업체에만해당하는내용만작성하시면됩니다. 만약본사또는본부가별도로있을경우, 귀사에해당하는내용만구분하여적어주세요. 종업원수, 금액또는 % 부분에서 0 혹은없다 와 잘모름 은구분해서적어주십시오. 각문항마다안내문을참고하여작성해주시기바랍니다. 150 I 151

154 Ⅰ 결과요약 문 01) 사업체기초정보 ( 기준 ) 안내문 본문항은사업체의기본적인정보를확인하는취지입니다. 선택하는문항은해당되는항목의번호에체크해주십시오. (1) 사업체명 ( 국문 ) (2A) 전화번호 ( ) (2B) 팩스번호 ( ) (3) 대표자명 (4A) 1 남성대표자성별 2 여성 (4A) 대표자출생년도 년 1 서울 2 부산 3 대구 4 인천 5 광주 6 대전 7 울산 8 세종 9 경기 10 강원 11 충북 12 충남 13 전북 14 전남 15 경북 16 경남 17 제주 (5) 사업체주소 시 / 군 / 구 동 / 읍 / 면 (6A) 인터넷홈페이지보유여부 세부주소 1 보유 [ 6B 로이동 ] 2 미보유 [ 7 로이동 ] (6B) 홈페이지주소 (7) 창립년월년월 (8) 사업자등록번호 문 02) 사업체형태및운영정보 ( 기준 ) 안내문 재무제표 : 기업회계기준에의하여작성하는대차대조표와손익계산서등회계보고서를의미합니다. 선택하는문항은해당되는항목의번호에체크해주십시오. (1) 사업체형태 1 개인사업체 ( 법인격없이개인이경영하는사업체 ) 2 회사법인 ( 상법의규정에의해설립된영리법인으로주식회사, 유한회사, 합자회사, 합명회사및외국회사를의미 ) 3 회사외법인 ( 민법또는특별법규정에의하여설립된회사이외의법인 ) (2) 재무제표작성여부 1 작성 2 미작성 (3) 사업체구분 1 단독사업체 ( 다른장소에본사, 본점또는영업장, 지점등이없는사업체 ) 2 본사 ( 점 ), 본부 ( 다른장소에영업장, 지점을가지고이를총괄하는사업체 ) 3 지역본사 ( 점 ), 본부 ( 해당지역내다른장소에영업장, 지점을가지고이들을총괄하는사업체 ) 4 지사 ( 점 ), 영업장, 공장, 출장소 ( 다른장소에있는본사, 본점의관할하에있는사업체 ) (4) 회계연도결산월월 (5) 벤처기업지정여부 1 대상 2 비대상 백조십조조천억백억십억억천만백만 (6) 자본금자본금백만원

155 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 문 03) 업종등록현황 ( 기준 ) : 취급액이있는업종을모두선택해주십시오. 온라인광고대행업 : 전문기업또는온라인사업부를별도로운영하는기업의경우기입 옥외광고대행업 : 전문기업또는옥외사업부를별도로운영하는기업의경우기입 업종대분류업종중분류업종정의 (1) 광고대행업 (2) 광고제작업 (3) 광고전문서비스업 1 종합광고대행 2 광고매체대행 3 인쇄광고제작업 4 영상광고제작업 5 광고사진스튜디오 6 브랜드컨설팅 7 마케팅조사 8 PR (Public Relations) 9 SP (Sales Promotion) 10 전시및행사대행 광고물을광고매체에광고하는업무를총괄대행하는사업체로광고주와의포괄적인계약으로광고대행업무를수행하며이에관련된특정업무를자체인력이나다른업체에의뢰하여수행 광고주나광고대행사를대신하여광고지면이나광고시간을구입해주는업무를하는사업체 신문, 잡지등각종인쇄광고물을제작하는사업체 방송, 영화, 동영상클립등영상광고물을제작하는사업체 광고를목적으로제작된사진촬영, 신문, 잡지, 포스터광고촬영및카탈로그촬영을하는사업체 CI, BI, 패키지를포함하는기업이나브랜드의상징등을제작하는사업체 마케팅활동의기획 수정및평가를위해내부및외부정보를수립하여분석하는사업체 조직이나개인이그들의제품또는서비스에대한공중의이해와호감을얻고자행하는여러가지활동의업무 ( 홍보, PR, 행사기획, 홍보물제작등 ) 를전문으로행하는사업체 판매를촉진하는직접적인광고를대행하는사업체 ( 매체에하는광고가아님 ) 각종전시회및행사를기획 조직하는산업활동. 전시장행사와관련된전반적인책임을맡아종합적으로구성 연출하는사업체도포함. (4) 인쇄업 11 인쇄각종광고용인쇄물을인쇄하는사업체 ( 광고물인쇄업 ) (5) 온라인광고대행업 (6) 옥외광고대행업 12 온라인종합광고대행 13 온라인광고제작대행 14 온라인광고매체대행 15 옥외종합광고대행 16 옥외광고제작대행 광고주를대신해서온라인광고물을기획하고제작하며, 제작된광고물을전달하기위해매체와접촉하여집행하는것을전문으로하는사업체온라인광고는노출형, 검색형등이있음. 각종온라인광고물을제작하는사업체 광고주나광고대행사를대신하여온라인광고지면을구입해주는업무를하는회사 인쇄, 그림또는전자적방식등의전시광고물을기획 제작하여옥내외간판또는차량, 상점등전시공간에전시구조물을게시하는사업체 인쇄, 그림또는전자적방식등의전시광고물을기획 제작하는사업체 152 I 153

156 Ⅱ 고용현황 문 04) 고용형태별종사자수 ( 기준, 외국인포함 ) 안내문 고용형태별인원을기입해주세요. 고용인원이없는경우 0 으로기입해주세요. 문 04) 의종사자수총계는문 05), 문 06), 문 07) 의종사자수각각의합계와같아야합니다. 합계 (3) = (1) + (2) 구분 4 1. 자영업자개인사업체를소유하며자신의책임아래사업체를직접경영하는자 4 2. 무급가족종사자자영업주의가족이나친인척으로, 정상근로시간의 1/3 이상업무에종사하며임금. 급여를받지않는자 4 3. 상용근로자고용주와 1 년이상의고용계약을맺었거나, 1 년이상고용될것으로예정되어정기적으로임금을받는자 4 4. 임시및일용근로자고용주와 1 년미만의기간을정하여고용되었거나일일단위로고용된자 4 5. 기타종사자일정한급여없이주로실적급, 수수료등을받고종사하는자 성별 (3) 합계 (1) 남 (2) 여 명명명 명명명 명명명 명명명 명명명 총계명명명 문 05) 학력별종사자수 ( 기준, 외국인포함 ) 안내문 학력별인원을기입해주세요. 고용인원이없는경우 0 으로기입해주세요. 합계 (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 구분 (1) 고등학교졸업이하 (2) 초 ( 전문 ) 대학교재학 / 졸업 (3) 대학교재학 / 졸업 (4) 대학원재학 / 졸업 (5) 합계 총종사자수명명명명명

157 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 문 06) 직무별종사자수 ( 기준 ) 안내문 직무별인원을기입해주세요. 고용인원이없는경우 0 으로기입해주세요. 각각의합계 (13) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) 6 1) 총종사자수의합계는문 04) 및문 05) 각각의총종사자수와일치 기술직 : 광고제작, 프로그래밍, 인쇄 관리직 : 총무, 인사, 회계 구분 (1) AE (2) 디자이너 Art Director (3) CW (4) PD 기획 (5) 매체 구매 (6) SP (7) PR (8) 마케팅 / 조사 (9) 인터랙티브 (10) 기술 (11) 관리 (12) 기타 (13) 합계 6 1. 총종사자수 6 2. 외국인종사자수 명명명명명명명명명명명명명명 명명명명명명명명명명명명명명 문 07) 연령별종사자수 ( 기준, 외국인포함 ) 안내문 연령별인원을기입해주세요. 고용인원이없는경우 0 으로기입해주세요 각각의합계 (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 7 3. 총계는문 04), 문 05), 문 6 1) 각각의총계와일치 성 연령 (1) 20~29 세 (2) 30~34 세 (3) 35~39 세 (4) 40~49 세 (5) 50 세이상 (6) 합계 7 1. 남성명명명명명명 7 2. 여성명명명명명명 7 3. 총계명명명명명명 문 08) 2015 년채용규모 ( 외국인포함 ) 2015 년에귀사에서채용한인원을경력별, 고용형태별로기입해주십시오. 안내문 채용인원이없는경우 0 으로기입해주세요. 정규직 : 1년이상고용되어계속정규직으로일하는종사자 ( 자영업자 무급가족종사자도포함 ) 비정규직 : 1년미만계약된근로자, 파견직, 일용직, 파트타이머, 훈련생등 합계 (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 문 8 1. 신입사원 문 8 2. 경력사원 (1) 정규직 (2) 비정규직 (3) 정규직 (4) 비정규직 (5) 합계 종사자수명명명명명 154 I 155

158 문 09) 향후인력예상운영계획 향후귀사는인력을축소할계획입니까? 확대할계획입니까? 다음중선택해주십시오. 대폭축소 축소 현행유지 확대 대폭확대 [ 문10으로이동 ] [ 문9 1로이동 ] 문09 1) 직무분야별인원보강계획그럼, 어떤직무분야의인원을특히보강할계획입니까? 다음중우선적으로필요한분야를순서대로 2개까지적어주십시오. 1순위 2순위 1 AE 2 디자이너 /Art Director 3 CW 4 PD 5 매체기획 구매 6 SP 7 PR 8 마케팅 / 조사 9 인터랙티브 10 기술 11 관리 12 기타

159 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 Ⅲ 영업현황 문 10) 2015 년취급액 ( 매출액 ) 및영업비용 ( 기준 ) 안내문 취급액이란광고주가매체사 ( 방송국, 신문사등 ) 에지불하는광고비용전체 ( 수수료포함 ) 또는광고수주액전액또는광고관련서비스제공등을통해얻은연간매출액의미 귀사의취급액 ( 매출액 ) 과영업비용을기입해주세요. 없는항목은 0 으로기입해주세요. 영업비용은손익계산서상의판매비와관리비및원가명세서상동일항목의비용을합산하여작성해주세요. 금액 구분 백조 십조 조 천억 백억 십억 억 천만 백만원 (1) 연간총취급액 ( 매출액 ) 2015 년연간상품 제품의매출, 서비스의제공등으로벌어들인취급액 ( 판매액, 기성액, 지원금등 ) (2) 총영업비용 (= ) 1 인건비 노무비, 급여, 퇴직급여, 기타사회보장금등인건비성항목의합계 2 복리후생비 건강보험, 산재보험등의사용자부담분이나경조비, 야유회비, 일 숙직비, 피복비등직원후생을위한지출비용 3 세금, 공과금 각종세금과공과금의합계 ( 부가가치세, 법인세, 소득세제외 ) 4 감가상각비 고정자산의사용, 시간의경과, 진부화등으로인해소모된경제적가치 5 대손상각비 외상매출금, 받을어음, 대여금등채권의회수불능으로처리된비용 6 외주용역비 타업체로부터용역을제공받고지불한비용 7 기타 1~6 이외의모든영업비용으로재료매입비, 임차료, 접대비, 전기요금등 (3) 영업이익비용 (=(1) 연간총취급액 (2) 총영업비용 ) 156 I 157

160 문 11) 분야별취급액 ( 매출액 ) ( 기준 ) 안내문 문03) 업종등록현황에선택한업종과동일한업종별로취급액을기입해주세요. 업종분야별취급액은 B. 비중 은 A. 취급액 을모르는경우만작성해주세요. 각분류별취급액을백만원단위로적어주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 만약비용을기재하지못할경우는총취급액대비다음의각분야별취급액비중을 % 로기입해주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 업종대분류중 (1) 광고대행업, (5) 온라인광고대행업, (6) 옥외광고대행업에취급액이있는경우문11 1) 로이동하십시오. 총계 (7) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 업종대분류 업종중분류 A. 업종별취급액 ( 매출액 ) B. 총취급액 ( 매출액 ) 십조조천억백억십억억천만백만원대비비중 (1) 광고대행업 1 종합광고대행 % 2 광고매체대행 % 3 인쇄광고제작업 % (2) 광고제작업 4 영상광고제작업 % 5 광고사진스튜디오 % 6 브랜드컨설팅 % 7 마케팅조사 % (3) 광고전문서비스업 8 PR (Public Relations) % 9 SP (Sales Promotion) % 10 전시및행사대행 % (4) 인쇄업 11 인쇄 % 12 온라인종합광고대행 % (5) 온라인광고대행업 13 온라인광고제작대행 % 14 온라인광고매체대행 % (6) 옥외광고대행업 15 옥외종합광고대행 % 16 옥외광고제작대행 % (7) 총계 = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 100 %

161 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 문 11 1) 광고대행업세부업무분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 ( 기준 ) 안내문 문11) 에서 (1) 광고대행업에취급액이있는경우, 각세부분야전체취급액대비세부업무분야별취급액을 % 로기입해주세요. 단, PPL 취급액은제외해주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 각각의총계 (100%) = (1) 광고대행업 (1 1) 종합광고대행 (1 2) 광고매체대행 총계 1 TV 2 라디오 3 신문 4 잡지 5 케이블종편외케이블종편 6 위성 7 모바일 8 온라인 100% % % % % % % % % % % % % 100% % % % % % % % % % % % % 9 IPTV 10 DMB 11 옥외 문 11 2) 온라인광고대행업세부업무분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 ( 기준 ) 안내문 문11) 에서 (5) 온라인광고대행업에취급액이있는경우와문11 1) 광고대행업에서 7 모바일과 8 온라인매체에표시한경우, 각세부분야의취급액비중을 % 로기입해주세요. 문11) 에서 (5) 온라인광고대행업은 (5 1) ~ (5 3) 에응답해주세요. 문11 1) 광고대행업은 (5 4) 에응답해주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 문11) 에서 (5) 온라인광고대행업취급액총계 (100%) = 문11 1) 광고대행업에서 7모바일매체의취급액총계 (100%) = 문11 1) 광고대행업에서 8온라인매체의취급액총계 (100%) = (5) 온라인광고대행업 (5 1) 온라인종합광고대행 (5 2) 온라인광고제작대행 (5 3) 온라인광고매체대행 (5 4) 광고대행업 총계 1 디스플레이 ( 혹은노출형 ) A. 온라인 ( 모바일제외 ) B. 모바일 2 검색 3 기타 4 디스플레이 ( 혹은노출형 ) 5 모바일검색 6 모바일기타 (CPI 등 ) 100% % % % % % % 100% % % % % % % 100% % % % % % % 100% % % % % % % 158 I 159

162 문 11 3) 옥외광고대행업세부업무분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 ( 기준 ) 안내문 문11) 에서 (6) 옥외광고대행업에취급액이있는경우와문11 1) 에서 11 옥외매체에표시한경우, 각세부분야전체취급액대비세부업무분야별취급액을 % 로기입해주세요. 문11) 에서 (6) 옥외광고대행업은 (6 1) ~ (6 2) 에응답해주세요. 문11 1) 광고대행업은 (6 3) 에응답해주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 문11) 에서 (6) 옥외광고대행업취급액총계 (100%) = 문11 1) 광고대행업에서 11옥외매체의취급액총계 (100%) = (6) 옥외광고대행업 총계 1 야립 / 빌보드 2 지하철 3 고속철 4 극장 5 버스 6 디지털 ( 미디어월등 ) 7 경기장 8 기타 (6 1) 옥외종합광고대행 (6 2) 옥외광고제작대행 100% % % % % % % % % 100% % % % % % % % % (6 3) 광고대행업 100% % % % % % % % % 문 11 4) PPL( 간접광고 ) 세부업무분야별취급액 ( 매출액 ) 비중 ( 기준 ) 안내문 PPL을집행하고있는광고사업체만응답해주세요. PPL 전체집행취급액은 B. 비중 은 A. 취급액 을모르는경우만작성해주세요. 취급액은백만원단위로적어주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 만약비용을기재하지못할경우는 PPL을포함한총취급액대비다음의각분야별취급액비중을 % 로기입해주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 각세부분야전체 PPL 취급액대비세부업무분야별취급액을 % 로기입해주세요. 취급액이없는경우는 0 으로기입해주세요. 각각의총계 (100%) = 문 ) 취급액 PPL A. PPL 취급액 ( 매출액 ) B. 십조 조 천억 백억 십억 억 천만 백만원 총취급액 ( 매출액 ) 대비비중 % 문 ) 집행매체 총계 1 TV 종편외케이블 2 케이블 종편 3 온라인 4 기타 PPL 100% % % % % %

163 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 문 12) 분야별평균수수료비중 ( 기준 ) 안내문 문03) 업종등록현황에선택한업종과동일분야의취급액대비평균수수료를기입해주세요. 각업종별로각업종전체취급액대비평균수수료비율을 % 로기입해주세요. 수수료가없는경우는 0 으로기입해주세요. 수수료비중은총취급액 ( 매출액 ) 중순매출의비중을의미합니다. 업종대분류업종중분류취급액 ( 매출액 ) 대비평균수수료비중 (1) 광고대행업 1 종합광고대행 % 2 광고매체대행 % 3 인쇄광고제작업 % (2) 광고제작업 4 영상광고제작업 % 5 광고사진스튜디오 % 6 브랜드컨설팅 % 7 마케팅조사 % (3) 광고전문서비스업 8 PR (Public Relations) % 9 SP (Sales Promotion) % 10 전시및행사대행 % (4) 인쇄업 11 인쇄 % 12 온라인종합광고대행 % (5) 온라인광고대행업 13 온라인광고제작대행 % 14 온라인광고매체대행 % (6) 옥외광고대행업 15 옥외종합광고대행 % 16 옥외광고제작대행 % (7) 총계 = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) % 160 I 161

164 문 13) 광고주 ( 거래처 ) 현황 2015 년에귀사가제품이나서비스를제공하고수익을얻은고객사는몇개입니까? 귀사가등록한업종별로고객의숫자를기입해주십시오. 안내문 문 03) 업종등록현황에선택한업종과동일한업종에응답해주세요. 한고객사가여러개업종에해당되는경우, 각각을중복하여기입해주세요. 업종대분류업종중분류고객사 ( 거래처 ) 수 (1) 광고대행업 1 종합광고대행개 2 광고매체대행개 3 인쇄광고제작업개 (2) 광고제작업 4 영상광고제작업개 5 광고사진스튜디오개 6 브랜드컨설팅개 7 마케팅조사개 (3) 광고전문서비스업 8 PR (Public Relations) 개 9 SP (Sales Promotion) 개 10 전시및행사대행 개 (4) 인쇄업 11 인쇄 개 12 온라인종합광고대행 개 (5) 온라인광고대행업 13 온라인광고제작대행개 14 온라인광고매체대행개 (6) 옥외광고대행업 15 옥외종합광고대행개 16 옥외광고제작대행개 (7) 총계 = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 개

165 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 문 14) 해외거래현황 2015 년에귀사에서광고관련사업의해외거래가있었습니까? 각거래유형별거래국가와건수, 취급액규모를기입해주십시오. 안내문 각거래유형별거래가있는경우는문 14 2( 거래국가 ), 문 14 3( 건수 ), 문 14 3( 취급액 ) 을응답해주세요. 거래유형문 거래여부문 거래국가문 건수문 취급액 ( 매출액 ) 1 건천달러 2 건천달러 (1) 국내광고주의해외광고 1 없다 2 있다 3 건천달러 4 건천달러 5 건천달러 1 건천달러 2 건천달러 (2) 해외광고주의국내광고 1 없다 2 있다 3 건천달러 4 건천달러 5 건천달러 1 건천달러 2 건천달러 (3) 해외광고주의해외광고 1 없다 2 있다 3 건천달러 4 건천달러 5 건천달러 1 건천달러 2 건천달러 (4) 해외광고주의광고제작 1 없다 2 있다 3 건천달러 4 건천달러 5 건천달러 162 I 163

166 문 15) 취급액 ( 매출액 ) 변동 2015 년에귀사의취급액 ( 매출액 ) 은 2014 년에비해증가했습니까? 아니면감소했습니까? 증가한경우증가율을, 감소한경우감소율을기입해주십시오. 감소변동없음증가 문 감소율 % 문 증가율 % 문 16) 광고경기체감도 귀사는 2016 년광고경기가나아질것으로보십니까? 아니면악화될것으로보십니까? 2015 년을 100 점으로할때, 2016 년의예상광고경기체감도를기입해주십시오. 안내문 예를들어, 10% 성장할것으로예상되는경우 =110점, 10% 하락할것으로 예상되는경우 =90 점으로기입해주세요 년도광고경기체감도점

167 ADVERTISING INDUSTRY STATISTICS 2016 Ⅳ 자료확인을위한사항 다음은자료의신뢰성을높이기위해필요한사항입니다. 개인정보는절대유출되지않으며, 응답내용과는별도로처리됩니다. 성명 소속부서 ( 팀 ) 직급 응답자 유선연락처 모바일 FAX 이메일 조사 검증원및에디터기록사항 조사일시 2016 년 월 일 검증일시 2016 년 월 일 면접원성명 면접원 ID 조사시특이사항 검증원성명 검증원 ID 에디팅성명 에디팅 ID 검증결과 1 통과 2 재검증 에디팅결과 조사에협조해주셔서대단히감사합니다 164 I 165

168 감수 박위진문화체육관광부미디어정책관 최영진문화체육관광부방송영상광고과과장 김혜진문화체육관광부방송영상광고과사무관 윤정아문화체육관광부방송영상광고과주무관 연구진 한상태호서대학교응용통계학과교수 김상범 월드리서치연구본부전무 임수열 월드리서치연구 3 본부본부장 실사기관 월드리서치

169 2015 광고산업통계 2016 년 12 월 31 일발행 발행인 발행처 조윤선문화체육관광부장관 문화체육관광부 인쇄처네오블루 ( ) ISBN 본도서의저작권은문화체육관광부가소유하고있으며, 무단으로전제나도용은저작권법 ( 제 7 조 5 항 ) 에금지되어있습니다. Copyright(c)2015 by Ministry of Culture, Sports and Tourism, All Contents can not be copied without permission

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