Music Industry WHITE PAPER 국내음악산업현황 제 1 절 조사개요 1. 조사목적 본백서의국내음악산업동향의통계자료는문화체육관광부와한국콘텐츠진흥원에서발간한 2013 콘텐츠산업통계 (2012 년기준 ) 1) 를기준으로재작성하여반영하였다. 20

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1 Music Industry WHITE PAPER 음악산업백서 국내음악산업 제 1 장국내음악산업현황 제 2 장국내음악산업분야별동향

2 Music Industry WHITE PAPER 국내음악산업현황 제 1 절 조사개요 1. 조사목적 본백서의국내음악산업동향의통계자료는문화체육관광부와한국콘텐츠진흥원에서발간한 2013 콘텐츠산업통계 (2012 년기준 ) 1) 를기준으로재작성하여반영하였다 년국내음악산업사업체현황은음악기획및제작업, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업, 음악오디오물출판업, 기타오디오물제작업, 음반복제업, 음반배급업, 음반도매업, 음반소매업, 인터넷음반소매업, 모바일 / 인터넷음악서비스업, 음원대리중개업, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP), 음악공연기획및제작업, 기타음악공연서비스업의업종에서매출이발생하는사업체를대상으로조사원이현장을방문하는대인면접조사를원칙으로하였으며, 현장방문조사가어려운경우예외적으로 , FAX, 전화조사등을병행하여응답률을제고하였다. 전국사업체조사결과에서파악된 2012 년음악산업전체사업체수는 37,116 개였으며, 표본수 800 개를추출하여결과를도출하였다. < 표 2-1-1> 조사개요 조사대상 음악산업을영위하는사업체 조사지역 전국 유효표본수 800 조사방법 조사내용 대인면접조사, , Fax, 전화조사병행 - 사업체일반현황 ( 사업체명및대표자정보 ) - 주요실적통계 ( 매출규모, 수출입규모, 종사자규모, 부가가치, 기타재무정보, 해외거래현황등 ) - 산업별특성관련문항 - 기타산업활동 ( 지적재산권등 ), 정부지원관련요구사항등 1) 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원 (2013) 콘텐츠산업통계 (2012 년기준 ). 112

3 1 장. 국내음악산업현황 < 표 2-1-2> 음악산업통계모집단및표본 모집단수 표본수 실태조사모집단수 2) 타기관인용자료모집단수 3) 37,116개 - 800개 2. 음악산업통계결과산출방법 1) 기본방향 소분류별매출액규모와소분류별목표모집단수를고려하여추정이가능하도록최적의표본규모로표본설계 표본단위는 2012 년기준조사종사자수 소분류별종사자수가 50인이상은전수조사, 10인이상일때에는사업체수가적은경우전수조사실시 부차모집단은표본단위를기준으로계층을 5개로구성 < 표 2-1-3> 종사자수별조사형식 표본조사전수조사 + 표본조사전수조사 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상 2) 표본추출방법 콘텐츠산업은종사자수를기준으로층화추출법을적용한후계통추출방법을통해표본을최종추출한다. 콘텐츠산업은소분류별로 1차층화하고종사자규모에의하여 2차층화한다. 3) 목표오차 콘텐츠산업은소분류별로표본크기를결정하며전체적인목표오차는 95% 신뢰수준에서 ±5% 이다. 2) 2011 년기준실태조사모집단수 ( 직접조사를위한모집단수 ). 3) 2011 년기준타기관자료인용수 ( 직접조사하지않음 ). 113

4 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 4) 표본수결정및배분 소분류별표본업체수결정 : 2012년도조사결과가제공된소분류에대해서는목표변동계수를이용한아래수식을이용하여표본의크기를결정하였다 년도조사에서는목표변동계수를 20% 로결정하였다. 여기에서 : 종사자규모 h 의부모집단크기 : 종사자규모 h 의모표준편차 : 상용종사자규모의수 (5) : 모집단크기 표본평균 의변동계수 부문별목표상대표준오차 (CV, Coefficient of Variation, 전수층포함 ) - 종사자수규모별목표 CV 20% 이내, 여기서, 는각각전년도표본수, 금년도표본수, 는각각전년도, 금년도변동계수 표본층에대해서는각층별사업체의개수에따라비례적으로배분 114

5 1 장. 국내음악산업현황 3. 전수조사및표본조사추정방법 1) 전수조사추정방법 전수조사는전체를대상으로조사가이루어져야하나, 실질적으로조사가이루어지지않는다. 조사가이루어지지않은사업체에대해서는단위무응답대체법과항목무응답대체법을적용한다. 대체가완료된이후이를모두합산한다. 2) 표본조사추정방법 설계가중치와무응답보정가중치, 사후층화가중치를산출한다. 설계가중치 = W1, 무응답보정가중치 = W2, 사후층화가중치 = W3 표본조사추정량은산출된세가지가중치를적용하여최종가중치를산출한다. W=W1 W2 W3, 표본조사추정량 = 업종, 규모, 업체의매출액 4. 최종추정값 1) 매출액, 종사자수, 부가가치액추정값산출 추정값은전수조사추정량과표본조사추정량을합산하여산출한다. 추정매출액 = 전수조사추정매출액 + 표본조사추정매출액 2) 매출액, 종사자수, 부가가치액제외항목별추정값산출 층별비중계산 - 매출액과관련된항목은응답한업체별매출액에비중을적용한후나온값들을합산한후소분류내각계층별비중을계산한다. 소분류비중계산 - 각층별비중을토대로소분류비중을계산한다. 115

6 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 항목별추정값산출 - 각계층별비중과소분류별비중을이용하여, 계산된최종비중을응답하지않은업체들의매출액에적용하여항목별값들을추정한다. < 표 2-1-4> 음악산업전수조사와표본조사구분음악산업통계모집단및표본 중분류소분류전수조사표본조사 음악제작업음악및오디오물출판업음반복제및배급업음반도소매업온라인음악유통업음악공연업 음악기획및제작업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제업 음반배급업 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 외부자료인용 인터넷 / 모바일음악서비스업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 ( 음악장비대여, 티켓발매등 ) 노래연습장운영업노래연습장운영업 5. 단위무응답대체 1) 전수조사사업체단위무응답처리방법 2004 년 ~2011 년기준조사중한번이라도응답한경우 - 영위업종과종사자수등보조변수를활용하여단위무응답업체와유사한업체들로대체군 (imputation class) 을형성하여, 이를토대로증감률을분석한다. - 단위무응답업체를대상으로재조사하여대체된값과실제값과의차이정도를파악한후사업체에서인정하는경우에한해서이를사용했으며인정하지않는경우에는소분류별 1인당평균값을대체하여사용했다 년 ~2011 년기준조사중한번도응답하지않은경우 - 소분류별로영위하는비중과종사자수를파악하여, 이를토대로유사한대체군 116

7 1 장. 국내음악산업현황 (imputation class) 과비교하여대체값을분석한다. - 대체된값을단위무응답업체에재조사하여실제값과의차이정도를파악한다. - 단위무응답업체를대상으로재조사하여대체된값과실제값과의차이정도를파악한후사업체에서인정하는경우에한해서이를사용했으며인정하지않는경우에는소분류별 1인당평균값을대체하여사용했다. 지속적인응답거부업체이면서소분류별영위비중과종사자수도거부하는경우 - 응답거부업체가영위하는업종은반드시파악한다. - 소분류별 1인당평균값으로대체하여사용했다. 2) 표본조사사업체단위무응답처리방법 대체표본을조사하여처리 - 3회이상조사요청을하였으나, 지속적으로거부하는경우에는표본대체방법에의거하여, 다른표본으로대체한다. 대체표본을적용할수없는경우 - 대체표본을적용할수없는경우에는추후추정방법에서일괄적으로처리한다. 6. 항목무응답대체 1) 선도업체와비선도업체분리 소분류별각층내의선도업체와비선도업체를반드시분리하여처리해야한다. 매출액조사가이루어지지않은경우 - 각층내의선도와비선도의 1인당종사자평균값을계산한후이를적용한다. 종사자수조사가이루어지지않은경우 - 3회이상조사를실시하였으나, 조사가이루어지지않은경우에는발주부서에문의를하여응답거부업체와동일한업종을영위하는다른업체의담당자를소개받아문의후처리한다. - 추정방법에서사후층화가중치를적용한다. 117

8 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 2-1-5> 2011 년기준음악산업통계무응답사례 구분 사업체수 ( 개 ) 바쁨 혜택없음 문광부와상관없음 ( 해당업체아님 ) 회사정보유출거부 유사설문했음 기타 ( 세무소에물어보기바람등 ) 음악 ( 단위 : %) 합계 7. 가중치처리방법 설계가중치 - 소분류별표본수를각계층별로배분할때, 각계층내의사업체수에따라비례배분을할경우콘텐츠산업은 1 4 인에해당하는사업체수가많아서 1 4 인층에많은수의표본이배분되므로, 1 4 인층에는유효한통계산출이가능한적정수의표본을배분하고, 다른층에더많은표본을배분한다. - 설계가중치 = 1/( 표본수 / 모집단수 ) 무응답보정가중치 - 소분류별로무응답업체수를파악하여, 가중치를부여하는방법이다. - 무응답보정가중치 = 표본수 / 유효응답수 사후층화가중치 - 표본설계에서 2단계층화집락추출법을적용하였으며, 소분류별모집단에서각층이차지하는사업체수가다르므로이에대하여가중치를부여하는방법이다. - 사후층화가중치 = 업종, 규모 전수조사층을제외한표본조사층의가중치는다음과같다. 118

9 1 장. 국내음악산업현황 < 표 2-1-6> 음악산업표본조사가중치 ( 단위 : %) 중분류 소분류 1 ~ 4명 5 ~ 9명 10 ~ 49명 음악제작업 음악기획및제작업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악및오디오물출판업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제및배급업 음반복제업 음반배급업 음반도매업 음반도소매업 음반소매업 인터넷음반소매업 표준오차, 변동계수, 신뢰수준 실태조사를실시하는산업중표본조사를실시한사업체의소분류별매출액과종사자수의표준오차, 변동계수, 신뢰수준은다음과같이나타났다. < 표 2-1-7> 음악산업평균매출액표준오차, 변동계수신뢰수준 ( 단위 : %) 소분류 평균매출액 표준오차 변동계수 신뢰수준 음악기획및제작업 % 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 % 음반도매업 % 음반소매업 % 노래연습장운영업 % 9. 통계해석유의사항인터넷음반소매업매출액은통계청의사이버쇼핑동향조사통계를인용했다. 인터넷음반소매업은매출액과종사자수통계만있고사업체수통계는없으므로전체통계비교시유의해야한다. 또한, 인터넷음반소매업의매출액통계는지역별로구분되지않고, 종사자통계는지역별, 고용형태별, 성별, 직무별, 학력별, 연령별로구분되지않으므로해당통계표의결과를해석할시유의해야한다. 119

10 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 직무별, 학력별, 연령별종사자현황통계에서는인터넷음반소매업뿐만아니라노래연습장운영업의종사자수도제외되었으므로해당통계표의합계가음악산업전체종사자수합계와차이가있음에유의해야한다. 음악산업수출입액통계에서음반수출입액은관세청의품목별수출입실적통계를인용했다. < 표 2-1-8> 조사추진절차 모집단리스트확보 콘텐츠산업통계관련유관기관으로부터모집단리스트확보 모집단리스트정리 확보된리스트를통해휴 폐업, 결번, 무응답등기본적인리스트정리 모집단규모확보 ( 사전조사 ) 정리된리스트를통해모집단규모를파악 ( 주력업종및종사자규모파악 ) 표본추출 모집단규모파악후종사자규모별로표본을추출 공문발송 표본으로추출된곳에협조공문발송 본조사 전수조사와표본조사를면접, 전화, , FAX 등을통한조사실시 대체및보완조사 표본조사일경우, 미흡한표본을대신하여대체조사실시전수조사일경우, 보완조사실시 추정 표본조사일경우, 표본조사된사업체를기준으로전체모집단을추정전수조사일경우, 조사된사업체를기준으로응답이부족한사업체문항을추정하여전체값을산출 결과집계 타기관에서조사한값을포함하여콘텐츠산업통계값을산출 최종보고서작성 최종값을토대로콘텐츠산업통계보고서를작성 120

11 1 장. 국내음악산업현황 < 표 2-1-9> 음악산업분류체계 중분류소분류분류체계정의 음악제작업음악기획및제작업음반및음원을기획하고제작하는업체 (CP제외) ( 음원제작및관련비즈니스업을수행하는업체 ) 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음반또는음원을녹음할수있는시설을운영하는사업체 음악오디오물출판업 음악관련악보를출판하는업체 기타오디오물제작업 기타오디오물을제작하는업체 ( 출판관련 ) 음반복제업음반배급업 음반도매업음반소매업 인터넷음반소매업 모바일 / 인터넷음악서비스업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음반을복제하는사업체음반을도소매업사업체에게배급하는사업체 음반을도매하는사업체음반을소매하는사업체 오프라인음반매장이아닌인터넷상에서음반을판매하는사업체 : 외부자료인용 ( 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2012) 음원대리중개업체로부터음원을양도받아모바일및인터넷으로서비스하는사업체 음원권리자로부터음원의권리를양도받아온라인상으로중개하는사업체음원을제작하여모바일음악서비스업체및인터넷음악서비스업체에제공하는사업체 음악공연업음악공연기획및제작업음악공연 ( 뮤지컬, 대중음악, 클래식, 오페라, 전통공연등 ) 을기획및제작하는사업체 ( 단, 연극은제외 ) 노래연습장운영업 기타음악공연서비스업음악공연과관련된서비스를제공하는사업체 ( 티켓발매등 ) 노래연습장운영업 연주자를두지아니하고반주에맞추어노래를부를수있도록하는영상또는무영상반주장치등의시설을갖춘사업체 음악산업분류는기획, 제작, 유통형태에따라중분류 7 개와소분류 16 개로체계를마련했다. - 음악제작업 : 음악기획및제작업과음반녹음시설운영업 - 음악및오디오물출판업 : 음악오디오물출판업, 기타오디오물제작업 - 음악복제및배급업 : 음반복제업, 음반배급업 - 음반도소매업 : 음반도매업, 음반소매업, 인터넷음반소매업 - 온라인음악유통업 : 모바일음악서비스업, 인터넷음악서비스업, 음원대리중개업, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) - 음악공연업 : 음악공연기획및제작업, 기타음악공연서비스업 - 노래연습장운영업 : 노래연습장운영업 121

12 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 제 2 절 음악산업전체요약 2012 년음악산업의사업체수는 37,116 개, 종사자수는 7만 8,402 명인것으로나타났다. 매출액은 3조 9,949억원, 부가가치액은 1조 6,637억원, 부가가치율은 41.65% 로나타났다. 수출액은 2억 3,509만달러, 수입액은 1,299만달러인것으로조사됐다. 음악산업의사업체수는 2008년 37,637개에서 2012 년 37,116 개로소폭감소했는데이것은 2008에서 2012 년까지연평균 0.3% 감소한결과이다. 종사자수는연평균 4.2% 증가하여, 2008 년 6만 6,475 명에서 2012 년 7만 8,402 명을나타냈다. 매출액은연평균 11.3% 증가하여 2008 년 2조 6,020 억원에서 2012 년에는 3조 9,949 억원을기록했다. 부가가치액은 2008년 9,466억원에서 2012 년 1조 6,637 억원으로연평균 15.1% 증가, 전년대비 4.1% 증가했다. 수출액은 2008년에 1,646만달러, 2009년에 3,126만달러, 2010 년 8,326만달러, 2011 년 1억 9,611만달러, 2012 년 2억 3,509 만달러로꾸준한증가세를보이고있다. < 표 > 음악산업총괄 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수입액 ( 천달러 ) 2008년 37,637 66,475 2,602, , ,468 11, 년 38,259 76,539 2,740,753 1,022, ,269 11, 년 37,634 76,654 2,959,143 1,142, ,262 10, 년 37,774 78,181 3,817,460 1,597, ,113 12, 년 37,116 78,402 3,994,925 1,663, ,097 12,993 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악산업의 2012 년업체당평균매출액은 1억원, 종사자 1인당평균매출액은 5,100 만원으로나타났다. 중분류별로업체당평균매출액을살펴본결과, 온라인음악유통업이 30억 5,300만원으로가장높은매출액을나타냈고, 음반복제및배급업이 17억 1,900 만원으로두번째로높은매출액을나타냈으며, 다음으로음악공연업이 11억 4,600 만원, 음반도소매업이 5억 9,800 만원, 음악제작업이 5억 1,700 만원, 음악및오디오물출판업이 2억 8,200 만원, 마지막으로노래연습장운영업 4,400 만원인것으로나타났다. 소분류별로보면, 업체당평균매출액이가장높은업종이인터넷 / 모바일음악서비 122

13 1 장. 국내음악산업현황 스업으로 39억 6,000 만원으로나타났으며, 다음은음반배급업이 37억 7,500 만원, 기타음악공연서비스업이 22억 6,700 만원으로뒤를이었다. 중분류별로 1인당평균매출액을살펴본결과, 업체당평균매출액과마찬가지로온라인음악유통업이 3억 9,100 만원으로가장많은매출액을나타냈고, 음악복제및배급업의 1인당평균매출액이 3억 7,100 만원으로그뒤를이었으며, 노래연습장운영업의 1인당평균매출액은 2,200만원으로가장낮은매출액을나타냈다. 소분류별로 1인당평균매출액을보면, 음원대리중개업이 4억 780 만원으로가장높게나타났고, 다음으로인터넷 / 모바일서비스업이 4억 3,600만원, 음반배급업이 4억 2,600만원, 음반도매업이 3억 4,100 만원, 음반복제업이 3억 2,100 만원인것으로나타났다. < 표 > 음악산업사업체별평균매출액및종사자별평균매출액현황 (2012 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 업체당평균매출액 ( 백만원 ) 1 인당평균매출액 ( 백만원 ) 음악기획및제작업 1,192 2, , 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 , 소계 1,316 2, , 음악오디오물출판업 , 기타오디오물제작업 소계 , 음반복제업 ,529 1, 음반배급업 ,626 3, 소계 ,155 1, 음반도매업 , 음반소매업 , 인터넷음반소매업 4) , 소계 , ) 227 인터넷 / 모바일음악서비스업 197 1, ,121 3, 음원대리중개업 ,279 2, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) ,123 1, 소계 312 2, ,523 3, 음악공연기획및제작업 486 3, ,646 1, 기타음악공연서비스업 ,607 2, 소계 507 3, ,253 1, 중합계 2,456 9,596 2,483,037 1,000 6) 259 노래연습장운영업 34,660 68,806 1,511, 전체 37,116 78,402 3,994, )

14 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 제 3 절 음악산업사업체수현황 8) 2012 년음악산업의사업체수는 3만 7,116 개로전년대비 1.7% 감소했으며, 2010 년부터 2012 년까지연평균 0.7% 감소한것으로나타났다. 소분류별로보면, 노래연습장운영업사업체수가 3만 4,660 개로전체사업체의 93.4% 를차지했다. 이는전년대비 1.9% 감소했으며, 연평균 0.8% 감소한수치이다. 음악기획및제작업사업체수는 1,192 개 (3.2%) 로전년대비 0.1% 감소, 연평균 2.0% 증가했고, 음악공연기획및제작업사업체수는 486 개 (1.3%) 로전년대비 1.0% 증가, 연평균 3.2% 증가했다 년에비해가장크게감소한업종은음악오디오물출판업으로전년대비 10.2% 감소, 연평균 8.9% 감소했으며, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업또한전년대비 3.9% 감소, 연평균 3.4% 감소했다. < 표 > 음악산업업종별연도별사업체수현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악기획및제작업 1,146 1,193 1, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 1,279 1,322 1, 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) ( 단위 : 개 ) ) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, ) 음반도소매업매출액에서인터넷음반소매업매출액을제외한매출액적용 6) 음악산업 ( 노래연습장제외 ) 매출액에서인터넷음반소매업매출액을제외한매출액적용 7) 음악산업전체매출액에서인터넷음반소매업매출액을제외한매출액적용 8) 인터넷음반소매업제외 124

15 1 장. 국내음악산업현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음악공연업 노래연습장운영업 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 소계 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 소계 중합계 2,381 2,458 2, 노래연습장운영업 35,253 35,316 34, 합계 37,634 37,774 37, < 그림 2-1-1> 음악산업업종별연도별사업체수현황 2010 년 2011 년 2012 년 35,316 35,253 34,660 1,322 1,279 1, 음악제작업음악및오디오물음악복제및출판업배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 매출액규모별로보면, 매출액이 1억원미만인사업체의사업체수는 3만 5,139 개 (94.7%) 로가장큰비중을차지했으며, 1억원이상 10억원미만인사업체의사업체수는 1,655 개 (4.4%), 10억원이상 100 억원미만인사업체의사업체수는 294 개 (0.8%), 100억원이상인사업체의사업체수는 28개로 0.1% 를차지해가장낮은비중을차지한것으로나타났다. 증감률을보면, 매출액이 1억원미만인사업체의사업체수가전년대비 1.7% 감소했고, 2010 년부터 2012 년까지연평균 0.7% 감소했다. 1억원이상 10억원미만인사업체의사업체수는전년대비 1.7% 감소했지만, 연평균증감률은차이가없었고, 10억원이상 100 억원미만인사업체의사업체수는전년대비 1.7% 감소, 연평균 0.3% 감소했다. 100억원이상인사업체의사업체수는 2012 년에 1개사업체가감소해전년대비 3.4% 감소했다. 125

16 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업매출액규모별연도별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 매출액규모연도 1억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 합계 2010년 35,655 1, , 년 35,763 1, , 년 35,139 1, ,116 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 2-1-2> 음악산업매출액규모별연도별사업체수현황 2010 년 2011 년 2012 년 35,655 35,763 35,139 1,655 1,683 1, 억원미만 1 ~ 10 억원미만 10 ~ 100 억원미만 100 억원이상 종사자규모별로보면, 종사자가 1인이상 4인이하인사업체의사업체수는 3만 5,387개로 95.3% 의큰비중을차지했고전년대비 1.7% 감소, 2010 년부터 2012 년까지연평균 0.7% 감소했다. 다음으로 5인이상 9인이하인사업체의사업체수는 1,504 개 (4.1%) 로전년대비 1.9% 감소, 연평균또한 0.7% 감소했다. 10인이상 49인이하인사업체의사업체수는 180 개 (0.5%) 로전년대비 2.2% 감소, 연평균 0.3% 증가했으며, 50 인이상 99인이상인사업체의사업체수는 35개 (0.1%), 100 인이상인사업체의사업체수는 10개로 2011 년과같았다. 126

17 1 장. 국내음악산업현황 < 표 > 음악산업종사자규모별연도별사업체수현황 ( 단위 : 개 ) 종사자규모연도 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 2010년 35,886 1, , 년 36,011 1, , 년 35,387 1, ,116 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 2-1-3> 음악산업종사자규모별연도별사업체수현황 2010 년 2011 년 2012 년 35,886 36,011 35,387 1,526 1,533 1, ~ 4 인 5 ~ 9 인 10 ~ 49 인 50 ~ 99 인 100 인이상 2012 년음악산업의지역별사업체수를보면, 서울의사업체수가 8,255 개로전체의 22.0% 를차지했으며, 이는전년대비 0.5% 감소, 2010 년부터 2012 년까지연평균 0.3% 증가한수치이다. 6개광역시의사업체수는 1만 685 개로전체의 28.8% 를차지했고, 전년대비 2.5% 감소했다. 9개도중에서는경기도의사업체수가 7,766 개로전체의 20.9% 를차지해서울을제외하고는가장높은비중을보였고, 이는전년대비 0.8% 감소, 연평균 0.4% 감소한수치이다. 6개광역시중에서는부산의사업체수가 2,426 개로전체의 6.5% 를차지해다른도시보다높은비중을보였다. 부산의사업체수는전년대비 1.9% 감소, 연평균 0.9% 감소했다. 127

18 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업지역별연도별사업체수현황 지역 6 개시 9 개도 ( 단위 : 개 ) 연도전년 2010년 2011년 2012년연평균증감률 (%) 대비증감률 (%) 서울 8,212 8,296 8, 부산 2,471 2,473 2, 대구 2,308 2,309 2, 인천 2,422 2,426 2, 광주 1,343 1,344 1, 대전 1,342 1,343 1, 울산 1,067 1,069 1, 소계 10,953 10,964 10, 경기도 7,822 7,829 7, 강원도 1,329 1,332 1, 충청북도 1,148 1,152 1, 충청남도 1,432 1,433 1, 전라북도 전라남도 1,143 1,149 1, 경상북도 2,056 2,058 1, 경상남도 2,276 2,277 2, 제주도 소계 18,469 18,514 18, 합계 37,634 37,774 37, < 그림 2-1-4> 음악산업지역별연도별사업체수현황 2010 년 2011 년 2012 년 18,514 18,469 18,176 8,212 8,296 8,255 10,953 10,964 10,685 서울 6 개시 9 개도 128

19 1 장. 국내음악산업현황 제 4 절 음악산업매출액현황 9) 2012 년음악산업의매출액은 3조 9,949억원으로전년대비 4.6% 증가했으며, 2010 년에서 2012 년까지연평균 16.2% 증가해꾸준한증가세를나타났다. 중분류별로보면, 음악제작업매출액은 6,803억원으로전년대비 9.8% 증가, 연평균 26.7% 증가했고, 음악및오디오물출판업매출액은 146 억원으로전년대비 7.6% 증가, 연평균 8.9% 증가한것으로나타났다. 음반도소매업매출액은 1,510 억원으로전년대비 0.6% 증가, 연평균 7.9% 증가했다. 온라인음악유통업매출액은 9,525 억원으로전년대비 8.3% 증가, 연평균 23.7% 증가했다. 음악공연업매출액은 5,812억원으로전년대비 9.2% 증가, 연평균 34.1% 증가한것으로나타났으며, 노래연습장운영업매출액은 1조 5,118억원으로전년대비 0.6% 감소했고연평균 5.6% 증가했다. 소분류중전년대비매출액증가율이가장높은업종은 9.8% 증가한음악기획및제작업으로나타났으며, 다음은 9.7% 증가한음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업으로나타났다. 연평균매출액증가율은음악공연기획및제작업이 36.4% 증가하여가장큰폭의성장세를나타냈으며, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업이 28.2% 증가하여그뒤를이었다. 소분류별로보면, 음악기획및제작업이전년대비 9.8% 증가하며가장큰폭의성장세를나타냈으며, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업매출액은전년대비 9.7% 증가, 음악공연기획및제작업매출액은전년대비 9.3% 증가하여그뒤를이었다 년부터 2012 년까지연평균매출액증가율이가장높은업종은음악공연업으로연평균 34.1% 증가했으며, 다음으로음악제작업매출액은연평균 26.7% 증가, 온라인음악유통업매출액은연평균 23.7% 증가한것으로나타났다. 9) 인터넷음반소매업 : 통계청, 사이버쇼핑동향조사,

20 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 음악기획및제작업 387, , , 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 35,662 40,565 44, 소계 423, , , 음악오디오물출판업 11,653 12,667 13, 기타오디오물제작업 소계 12,374 13,627 14, 음반복제업 43,487 45,233 46, 음반배급업 48,672 56,246 56, 소계 92, , , 음반도매업 37,262 49,449 50, 음반소매업 64,258 72,806 74, 인터넷음반소매업 28,325 27,968 26, 소계 129, , , 인터넷 / 모바일음악서비스업 509, , , 음원대리중개업 63,528 86,662 91, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 49,327 78,027 81, 소계 622, , , 음악공연기획및제작업 286, , , 기타음악공연서비스업 36,287 43,905 47, 소계 323, , , 중합계 1,603,421 2,296,726 2,483, 노래연습장운영업 1,355,722 1,520,734 1,511, 합계 2,959,143 3,817,460 3,994, 년까지는모바일음악서비스업은스마트앱을통한매출이아닌이동통신 3 사의기존피쳐폰음악매출액 ( 벨소리, 통화연결음, 스트리밍, 음원다운로드매출액 ) 이며, 스마트앱을통한매출은인터넷음악서비스업에포함시켰으나, 2011 년부터스마트폰 ( 올레마켓, T-store, OZ- 스토어등 ) 을통해발생한매출액은모바일음악서비스업매출액에포함시켰으므로직접비교는불가 130

21 1 장. 국내음악산업현황 < 그림 2-1-5> 음악산업업종별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 1,520,734 1,511,888 1,355, , , , , ,632 14,664 13,627 12, , ,479 92, , , , , , , ,257 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 1. 음악산업음악제작업매출액현황 2012 년음악산업중음악제작업의매출액은 6,803 억원으로전년대비 9.8% 증가했고, 2010 년에서 2012 년까지연평균 26.7% 증가한것으로나타났다. 이를소분류별로보면음악기획및제작업매출액은 6,359 억원 (93.5%) 으로전년대비 9.8% 증가했고, 연평균 28.0% 증가했다. 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업매출액은 444 억원 (6.5%) 으로전년대비 9.7% 증가, 연평균 11.7% 증가한것으로나타났다. < 표 > 음악산업음악제작업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음악제작업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 음악기획및제작업 387, , , 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 35,662 40,565 44, 소계 423, , ,

22 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 2-1-6> 음악산업음악제작업업종별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 635, , ,970 35,662 40,565 44,480 음악기획및제작업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 2. 음악산업음악및오디오물출판업매출액현황 2012 년음악산업중음악및오디오물출판업매출액은 146 억원으로전년대비 7.6% 증가했고, 2010 년에서 2012 년까지연평균 8.9% 증가했다. 소분류별로보면음악오디오물출판업매출액은 136 억원으로나타났는데, 이는전년대비 7.9% 증가, 연평균 8.3% 증가한수치이다. 기타오디오물제작업매출액은 9억원으로, 전년대비 3.8% 증가, 연평균 17.5% 증가했다. < 표 > 음악산업음악및오디오물출판업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음악및오디오물출판업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 음악오디오물출판업 11,653 12,667 13, 기타오디오물제작업 소계 12,374 13,627 14,

23 1 장. 국내음악산업현황 < 그림 2-1-7> 음악산업음악및오디오물출판업업종별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 11,653 2,667 13, 음반오디오물출판업 기타오디오물제작업 3. 음악산업음반복제및배급업매출액현황 2012 년음악산업중음반복제및배급업의매출액은 1,031억원으로전년대비 1.7% 증가했고, 2010 년부터 2012 년까지연평균 5.8% 증가했다. 소분류별로보면음반복제업매출액은 465 억원으로, 이는전년대비 2.9% 증가, 연평균 3.4% 증가한수치이다. 음반배급업매출액은 566 억원으로, 전년대비 0.7% 증가, 연평균 7.9% 증가했다. < 표 > 음악산업음반복제및배급업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음반복제및배급업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 음반복제업 43,487 45,233 46, 음반배급업 48,672 56,246 56, 소계 92, , ,

24 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 2-1-8> 음악산업음반복제및배급업업종별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 56,246 56,626 43,487 45,233 46,529 48,672 음반복제업 음반배급업 4. 음악도소매업매출액현황 2012 년음악산업중음반도소매업의매출액은 1,510 억원으로전년대비 0.6% 증가했고, 2010 년에서 2012 년까지연평균 7.9% 증가한것으로나타났다. 소분류별로살펴본결과, 음반도매업매출액은 505 억원으로전년대비 2.2% 증가, 연평균 16.5% 증가한것으로나타났다. 음반소매업매출액은 744 억원으로전년대비 2.3% 증가, 연평균 7.7% 증가했으며, 인터넷음반소매업매출액은 260억원으로전년대비 7.0% 감소했고연평균 4.1% 감소했다. < 표 > 음악산업음반도소매업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음반도소매업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 음반도매업 37,262 49,449 50, 음반소매업 64,258 72,806 74, 인터넷음반소매업 28,325 27,968 26, 소계 129, , ,

25 1 장. 국내음악산업현황 < 그림 2-1-9> 음악산업음반도소매업업종별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 72,806 74,488 64,258 49,449 50,541 37,262 28,325 27,968 26,023 음반도매업음반소매업인터넷음반소매업 5. 음악산업온라인음악유통업 ( 온라인디지털 ) 매출액현황 2012 년음악산업중온라인음악유통업매출액은 9,525억원으로전년대비 8.3% 증가했으며, 2010 년에서 2012 년까지연평균 23.7% 증가했다. 소분류별로보면인터넷 / 모바일음악서비스업매출액이 7,801 억원으로 81.9% 의가장큰비중을보였는데, 이는전년대비 9.1% 증가, 연평균 23.8% 증가한수치이다. 음원대리중개업매출액은 912 억원 (9.6%) 으로전년대비 5.3% 증가했으며, 연평균또한 19.9% 증가했다. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 매출액은 811 억원 (8.5%) 으로전년대비 4.0% 증가, 연평균 28.2% 증가했다. < 표 > 음악산업온라인음악유통업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 온라인음악유통업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 인터넷 / 모바일음악서비스업 509, , , 음원대리중개업 63,528 86,662 91, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 49,327 78,027 81, 소계 622, , ,

26 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 음악산업온라인음악유통업업종별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 714, , ,307 63,528 86,662 91,279 78,027 49,327 81,123 인터넷 / 모바일음악서비스업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (OP) 5. 음악산업음악공연업매출액현황 2012 년음악산업중음악공연업의매출액은 5,812억원으로전년대비 9.2% 증가했으며, 2010 년에서 2012 년까지연평균 34.1% 증가했다. 업종별로는음악공연기획및제작업매출액이 5,336억원으로음악공연업내 91.8% 의비중을보였으며, 기타음악공연서비스업매출액은 476 억원으로 8.2% 의비중을차지하였다. 음악공연기획및제작업매출액은 2010 년 2,869억원에서 2011 년 4,883 억원, 2012년 5,336 억원으로연평균 36.4% 증가했다. 기타음악공연서비스업매출액은 2010 년 362 억원, 2011 년 439 억원, 2012 년에는 476 억원으로지속적으로증가하여전년대비 8.4% 증가, 연평균 14.5% 성장한것으로나타났다. < 표 > 음악산업음악공연업업종별연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음악공연업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 음악공연기획및제작업 286, , , 기타음악공연서비스업 36,287 43,905 47, 소계 323, , ,

27 1 장. 국내음악산업현황 < 그림 > 음악산업음악공연업업종별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 488, , ,962 36,287 43,905 47,607 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 6. 음악산업노래연습장운영업매출액현황 2012 년음악산업중노래연습장운영업의매출액은 1조 5,118 억원으로이는 2011 년 1조 5,207 억원대비 0.6% 감소한수치이며, 2010 년에서 2012 년까지연평균 5.6% 증가한것으로나타났다. < 표 > 음악산업노래연습장운영업연도별매출액현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 노래연습장운영업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 노래연습장운영업 1,355,722 1,520,734 1,511, < 그림 > 음악산업노래연습장운영업연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 1,520,734 1,511,888 1,355,722 노래연습장운영집 137

28 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 7. 음악산업사업형태별매출액현황 2012 년음악산업의사업형태별매출액현황을보면, 유통 / 배급매출액이 2조 6,516 억원으로전체매출액의 66.4% 를차지했다. 창작및제작매출액은 8,198 억원으로 20.5% 의비중을차지했으며, 기타매출액이 4,246억원으로 10.6% 를차지했다. 제작서비스매출액은 546억원 (1.4%), 단순복제매출액은 441억원 (1.1%) 으로조사됐다. < 표 > 음악산업사업형태별업종별매출액현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 사업형태 창작및제작 제작서비스 ( 단위 : 백만원 ) 단순복제유통 / 배급기타합계 음악기획및제작업 216,232 7,823-18, , ,910 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 4,537 37,659-1, ,480 소계 220,769 45,482-19, , ,390 음악오디오물출판업 13, ,668 기타오디오물제작업 소계 14, ,664 음반복제업 2,395-44, ,529 음반배급업 ,626-56,626 소계 2,395-44,134 56, ,155 음반도매업 ,541-50,541 음반소매업 ,488-74,488 인터넷음반소매업 ,023-26,023 소계 , ,052 인터넷 / 모바일음악서비스업 57, ,984 10, ,121 음원대리중개업 ,279-91,279 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 16,902 3,387-56,754 4,080 81,123 소계 74,298 3, ,017 14, ,523 음악공연기획및제작업 508,260 5,777-4,725 14, ,646 기타음악공연서비스업 , ,607 소계 508,260 5,777-51,603 15, ,253 중합계 819,860 54,646 44,134 1,139, ,641 2,483,037 노래연습장운영업 ,511,888-1,511,888 합계 819,860 54,646 44,134 2,651, ,641 3,994,925 비중 (%)

29 1 장. 국내음악산업현황 연도별로보면, 창작및제작매출액은 2010년 4,519 억원에서 2011 년에는 7,414 억원, 2012 년에는 8,198 억원으로증가했는데, 전년대비 10.6%, 2010 년부터 2012 년까지연평균 34.7% 증가하며가장높은증가폭을나타냈다. 기타매출액은 2010 년 2,794 억원에서 2011 년에는 3,853 억원, 2012 년에는 4,246 억원으로전년대비 10.2% 증가, 연평균 23.3% 증가했다. 제작지원매출액은 2010년 418억원, 2011 년 500 억, 2012년 546 억원으로전년대비 9.3% 증가, 연평균 14.2% 증가하였다. 단순복제매출액은 2010 년 440억원, 2011 년 429억원, 2012년 441억원으로전년대비 2.9% 증가, 연평균 0.1% 증가한것으로나타났고, 유통 / 배급매출액은 2010 년 2조 1,418 억원, 2011 년 2조 5,977 억원, 2012 년 2조 6,516 억원으로전년대비 2.1% 증가했으며연평균 11.3% 증가했다. < 표 > 음악산업사업형태별연도별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업형태연도 창작및제작 제작지원 단순복제 유통 / 배급 기타 합계 2010년 451,963 41,888 44,087 2,141, ,405 2,959, 년 741,445 50,013 42,905 2,597, ,328 3,817, 년 819,860 54,646 44,134 2,651, ,641 3,994,925 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업사업형태별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 2,141,800 2,651,644 2,597, , , ,963 41,888 50,01354,646 44,087 44,134 42, , , ,405 창작및제작제작지원단순복제유통 / 배급기타 139

30 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 8. 음악산업매출액규모별매출액현황 2012 년음악산업의매출액규모별매출액을보면, 매출액이 1억원미만인사업체의매출액이 1조 5,176 억원으로전체매출액의 38.0% 를차지하여가장높은비중을보였다. 이렇게매출액규모가작은사업체의매출액비중이높은이유는매출액이적은노래연습장운영업의사업체수가많기때문이다 년음악산업매출액에서노래연습장운영업매출액 1조 5,118억원을제외한매출액은 2조 4,830억원이다. 음악산업의매출액규모별매출액을노래연습장운영업매출액을제외하고살펴보면, 매출액규모가 10 억원이상 100억원미만인사업체의매출액이 1조 1,369 억원으로전체매출액의 45.8% 를차지하여가장높은비중을보였다. 그다음으로매출액이많은사업체는 100 억이상인규모의사업체이며, 1조 658 억원으로전체매출액의 42.9% 인것으로조사됐다. 1억원이상 10억원미만인사업체의매출액은 2,291 억원으로 9.2% 의비중을차지했으며, 1억원미만인사업체의매출액은 510 억원으로 2.1% 의가장낮은매출액을기록했다. < 표 > 음악산업매출액규모별업종별매출액현황 (2012 년 ) 업종음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 매출액규모 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 ( 단위 : 백만원 ) 음악기획및제작업 13,218 59, , , ,910 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 924 4,148 20,112 19,296 44,480 소계 14,142 63, , , ,390 음악오디오물출판업 284 1,275 6,180 5,929 13,668 기타오디오물제작업 소계 305 1,368 6,630 6,361 14,664 음반복제업 967 4,339 21,038 20,185 46,529 음반배급업 1,177 5,280 25,604 24,565 56,626 소계 2,144 9,619 46,642 44, ,155 음반도매업 1,051 4,713 22,852 21,925 50,541 음반소매업 1,548 6,946 33,680 32,314 74,488 인터넷음반소매업 ,023-26,023 소계 2,599 11,659 82,555 54, ,052 인터넷 / 모바일음악서비스업 16,215 72, , , ,121 음원대리중개업 1,897 8,512 41,272 39,598 91,279 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 1,686 7,565 36,680 35,192 81,123 소계 19,798 88, , , ,523 음악공연기획및제작업 11,092 49, , , ,646 기타음악공연서비스업 990 4,438 21,526 20,653 47,607 소계 12,082 54, , , ,253 중합계 51, ,114 1,136,970 1,065,883 2,483,037 노래연습장운영업 1,466,531 45, ,511,888 합계 1,517, ,471 1,136,970 1,065,883 3,994,925 비중 (%) 합계 140

31 1 장. 국내음악산업현황 연도별로보면, 매출액이 10억원이상 100 억원미만인사업체의매출액은 2010년 6,045억원에서 2011 년 1조 698 억원, 2012 년 1조 1,369억원으로지속적으로증가했다 년매출액은전년대비약 671 억원증가하여 6.3% 의증가율을보였고, 2010 년에서 2012 년까지연평균 37.1% 증가한것으로나타났다. 매출액이 1억원미만인사업체의매출액은 2010 년 1조 2,841 억원에서 2011 년 1조 4,542 억원, 2012 년 1조 5,176억원으로지속적으로증가했다. 1억원이상 10억원미만인사업체의매출액또한 2010 년에 2,215 억원에서 2011 년 2,643 억원, 2012 년에는 2,744 억원으로꾸준히증가하였는데이는전년대비 3.8% 증가, 연평균 11.3% 증가한수치이다. 한편 100억원이상인사업체의매출액은 2010 년에 8,489억원에서 2011 년에 1조 290 억원, 2012 년에는 1조 658억원으로전년대비 3.6% 증가, 연평균 12.0% 증가해매출액증가가가장적은것으로나타났다. < 표 > 음악산업매출액규모별연도별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 매출액규모연도 1억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 합계 2010년 1,284, , , ,966 2,959, 년 1,454, ,322 1,069,866 1,029,031 3,817, 년 1,517, ,471 1,136,970 1,065,883 3,994,925 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업매출액규모별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 1,517,601 1,454,241 1,284,160 1,136,970 1,069, ,966 1,065,883 1,029, , , , ,501 1 억원미만 1 ~ 10 억원미만 10 ~ 100 억원미만 100 억원이상 141

32 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 9. 음악산업종사자규모별매출액현황 2012 년음악산업의종사자규모별매출액현황을보면, 종사자가 1인이상 4인이하인사업체의매출액이 1조 7,781 억원으로전체매출액의 44.5% 를차지했다. 이는매출액규모별매출액과마찬가지로종사자규모가작은노래연습장운영업의사업체수가많기때문이다. 음악산업매출액중노래연습장운영업매출액을제외한나머지매출액인 2조 4,830 억원을종사자규모별로살펴보면, 종사자가 10인이상 49인이하인사업체의매출액이 8,805억원으로 35.5% 를차지하여가장높은매출액비중을보였다. 다음은 5인이상 9인이하인사업체의매출액은 5,550 억원으로 22.3% 의비중을차지했고, 50인이상 99 인이하인사업체의매출액이 5,407억원으로 21.8% 의비중을차지했다. 1인이상 4인이하인사업체의매출액은 3,115 억원으로 12.5% 의비중을차지했으며, 100 인이상인사업체의매출액은 1,950 억원으로 7.9% 의비중을차지했다. < 표 > 음악산업종사자규모별업종별매출액현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 종사자규모 ( 단위 : 백만원 ) 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상합계 음악기획및제작업 73, , , ,963 50, ,910 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 5,169 10,047 15,941 9,791 3,532 44,480 소계 79, , , ,754 54, ,390 음악오디오물출판업 1,588 3,087 4,899 3,008 1,086 13,668 기타오디오물제작업 소계 1,704 3,312 5,256 3,227 1,165 14,664 음반복제업 5,408 10,510 16,676 10,241 3,694 46,529 음반배급업 6,581 12,791 20,294 12,463 4,497 56,626 소계 11,989 23,301 36,970 22,704 8, ,155 음반도매업 5,874 11,417 18,113 11,124 4,013 50,541 음반소매업 8,657 16,826 26,696 16,395 5,914 74,488 인터넷음반소매업 26, ,023 소계 40,554 28,243 44,809 27,519 9, ,052 인터넷 / 모바일음악서비스업 90, , , ,703 61, ,121 음원대리중개업 10,608 20,619 32,714 20,090 7,248 91,279 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 9,428 18,325 29,074 17,855 6,441 81,123 소계 110, , , ,648 75, ,523 음악공연기획및제작업 62, , , ,455 42, ,646 기타음악공연서비스업 5,533 10,754 17,062 10,478 3,780 47,607 소계 67, , , ,933 46, ,253 중합계 311, , , , ,091 2,483,037 노래연습장운영업 1,466,531 45, ,511,888 합계 1,778, , , , ,091 3,994,

33 1 장. 국내음악산업현황 연도별로보면, 종사자가 100 인이상인사업체의매출액은 2010 년 3,237억원, 2011 년 1,884 억원, 그리고 2012 년 1,950 억원으로나타났는데, 이는전년대비 3.5% 증가, 2010 년에서 2012 년까지연평균 22.4% 감소한것으로가장큰감소폭을보였다. 50인이상 99 인이하인사업체의매출액은 2010 년 2,777억원에서 2011 년 5,197 억원, 그리고 2012 년에는 5,407 억원으로증가했는데, 이는전년대비 4.0%, 연평균 39.5% 증가한수치이다. 10인이상 49인이하인사업체의매출액은전년대비 4.1% 증가했고, 연평균 27.6% 증가했다. 5인이상 9인이하인사업체의매출액은전년대비 3.9% 증가했으며연평균또한 30.6% 증가했고, 1인이상 4인이하인사업체의매출액은전년대비 5.5%, 연평균 10.2% 증가했다. < 표 > 음악산업종사자규모별연도별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 종사자규모연도 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 2010년 1,464, , , , ,784 2,959, 년 1,685, , , , ,452 3,817, 년 1,778, , , , ,091 3,994,925 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업종사자규모별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 1,778,106 1,685,716 1,464, , , , , , , , , , , , ,452 1 ~ 4 인 5 ~ 9 인 10 ~ 49 인 50 ~ 99 인 100 인이상 143

34 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 10. 음악산업지역별매출액현황 10) 2012 년음악산업의지역별매출액현황을보면, 음악산업전체매출액의 61.8% 인 2조 4,513억원이서울의매출액으로집계되었고, 그다음으로매출액이많은지역은경기도로 5,614억원 (14.1%), 부산이 1,377 억원 (3.5%), 대구가 1,152 억원 (2.9%), 인천이 1,161 억원 (2.9%) 인것으로조사됐다. 그외지역은매출액이 1천억원을넘지못하는것으로나타났다. 즉, 음악산업매출액은서울의매출액 (61.8%) 이 6개시의매출액 (12.4%) 과 9개도의매출액 (25.8%) 의합보다훨씬높았으며, 서울, 인천, 경기도를합쳐수도권으로정의하고, 수도권매출액 (78.8%) 과비수도권매출액 (21.2%) 으로나누어살펴보면지역편중현상이보다잘부각되는것을알수있다. < 표 > 음악산업지역별업종별매출액현황 (2012 년 ) 지역 6 개시 9 개도 업종 음악제작업 음악기획및제작업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악및오디오물출판업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제및배급업 음반복제업 음반배급업 음반도매업 음반도소매업 음반소매업 ( 단위 : 백만원 ) 인터넷음반소매업 서울 392,756 27,473 8, ,738 34,974 31,216 46,006 - 부산 22,063 1, ,614 1,965 1,754 2,584 - 대구 18,468 1, ,351 1,645 1,468 2,163 - 인천 18,609 1, ,362 1,657 1,479 2,180 - 광주 2, 대전 9, ,132 - 울산 7, 소계 78,850 5,515 1, ,769 7,022 6,267 9,236 - 경기도 89,960 6,292 1, ,582 8,011 7,150 10,538 - 강원도 8, 충청북도 8, ,002 - 충청남도 9, ,154 - 전라북도 7, 전라남도 8, 경상북도 14, ,040 1,264 1,128 1,663 - 경상남도 14,917 1, ,091 1,328 1,186 1,748 - 제주도 2, 소계 164,304 11,492 3, ,022 14,630 13,058 19,246 - 합계 635,910 44,480 13, ,529 56,626 50,541 74,488-10) 인터넷음반소매업제외 144

35 1 장. 국내음악산업현황 지역 6 개시 9 개도 업종 인터넷 / 모바일음악서비스업 온라인음악유통업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연기획및제작업 음악공연업 기타음악공연서비스업 노래연습장운영업 노래연습장운영업 서울 481,826 56,377 50, ,596 29, ,784 2,451, 부산 27,067 3,166 2,815 18,515 1,652 52, , 대구 22,656 2,651 2,356 15,498 1,383 43, , 인천 22,829 2,671 2,373 15,616 1,393 44, , 광주 3, , ,198 16, 대전 11,852 1,387 1,233 8, ,970 60, 울산 9,129 1, , ,692 46, 소계 96,731 11,317 10,059 66,170 5, , , 경기도 110,361 12,913 11,476 75,493 6, , , 강원도 10,098 1,182 1,050 6, ,570 51, 충청북도 10,499 1,228 1,092 7, ,348 53, 충청남도 12,085 1,414 1,257 8, ,421 61, 전라북도 9,111 1, , ,657 46, 전라남도 10,067 1,178 1,047 6, ,509 51, 경상북도 17,415 2,038 1,811 11,913 1,063 33,751 88, 경상남도 18,300 2,141 1,903 12,518 1,117 35,466 93, 제주도 3, , ,032 18, 소계 201,564 23,585 20, ,880 12, ,636 1,025, 합계 780,121 91,279 81, ,646 47,607 1,511,888 3,968, 합계 비중 (%) 연도별로보면, 서울의매출액은 2010년에 1조 5,439 억원에서 2011 년에 2조 3,243 억원, 그리고 2012 년에 2조 4,513 억원으로매출액이꾸준히증가했으며, 이는전년대비 5.5% 증가, 2010 년에서 2012 년까지연평균 26.0% 증가한수치이다. 경기도매출액또한 2010 년에 4,558억원, 2011 년에 5,365억원, 그리고 2012 년에 5,614 억원으로꾸준한증가세를보이며전년대비 4.6% 증가, 연평균 11.0% 증가했다. 9개도매출액은 2010 년 8,961억원에서 2011 년 9,877 억원으로증가했고 2012 년에는 1조 254 억원으로증가하여전년대비 3.8% 증가, 연평균 7.0% 증가한것으로나타났다. 145

36 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업지역별연도별매출액현황 지역 6 개시 9 개도 연도 2010 년 2011 년 2012 년 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 서울 1,543,936 2,324,361 2,451, 부산 120, , , 대구 107, , , 인천 105, , , 광주 57,031 15,879 16, 대전 56,600 58,908 60, 울산 44,192 45,417 46, 소계 490, , , 경기도 455, , , 강원도 48,990 50,187 51, 충청북도 50,459 51,816 53, 충청남도 59,009 60,065 61, 전라북도 42,033 45,235 46, 전라남도 47,622 48,994 51, 경상북도 85,952 86,209 88, 경상남도 89,624 90,678 93, 제주도 16,601 18,015 18, 소계 896, ,793 1,025, 합계 2,930,818 3,789,492 3,968, < 그림 > 음악산업지역별연도별매출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 2,451,309 2,324,361 1,543, , ,793 1,025, , , ,126 서울 6 개시 9 개도 146

37 1 장. 국내음악산업현황 제 5 절 음악산업부가가치액구성현황 2012 년음악산업의부가가치액은 1조 6,637 억원으로전년대비 4.1%, 2010 년에서 2012 년까지연평균 20.7% 증가했으며, 부가가치액에따른부가가치율은 41.65% 로나타났다. 부가가치액구성현황을보면, 인건비가 1조 331 억원 (62.1%) 으로가장높았다. 경상이익은 1,963억원 (11.8%) 으로 2011 년부가가치액과거의차이가없었으며연평균 12.1% 증가했다. 감가상각비는 2,129 억원 (12.8%) 으로전년대비 0.4% 감소, 연평균 19.3% 증가했다. 임차료는 1,114억원 (6.7%) 으로전년대비 5.9% 증가했으며, 연평균 25.0% 증가했다. 또한순금융비용은 732 억원 (4.4%) 으로전년대비와연평균이각각 3.6%, 19.8% 증가한것으로조사됐고, 조세공과는 366 억원 (2.2%) 으로전년대비 4.7% 증가했고연평균 21.8% 증가한것으로나타났다. < 표 > 음악산업부가가치액구성현황 구분 매출액 부가가치액 부가가치율 (%) 부가가치액구성 ( 단위 : 백만원 ) 경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과 음악산업 3,994,925 1,663, ,324 1,033,197 73, , ,472 36,603 부가가치액대비비중 (%) 매출액대비비중 (%) < 표 > 음악산업연도별부가가치액구성현황 ( 단위 : 백만원 ) 부가가치액부가가치액구성경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과합계연도 2010년 156, ,963 51, ,652 71,322 24,653 1,142, 년 196, ,652 70, , ,257 34,945 1,597, 년 196,324 1,033,197 73, , ,472 36,603 1,663,764 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%)

38 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 음악산업연도별부가가치액구성현황 2010 년 2011 년 2012 년 1,033, , , , , ,278 73,206 70,655 51, , , , , ,257 71,322 36,603 34,945 24,653 경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과 제 6 절 음악산업수출입액현황 11) 2012 년음악산업의수출액은 2억 3,509만달러로전년대비 19.9% 증가했고, 2010년에서 2012 년까지연평균 68.0% 증가했다. 수입액은 1,299만달러로, 전년대비 3.6% 증가했고, 연평균 12.1% 증가했다. 연도별로보면, 수출액은 2010 년 8,326만달러에서 2011년 1억 9,611 만달러, 2012 년에는 2억 3509만달러로지속적으로증가하여 2012 년수출액은 2010년수출액의약 3배까지증가했다. 수입액은 2010 년에 1,033 만달러였으며, 2011 년에는 1,254 만달러, 2012 년에는 1,299 만달러로증가했다. 연평균 12.1% 증가했다. < 표 > 음악산업수출및수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2010년 2011년 2012년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 수출액 83, , , 수입액 10,337 12,541 12, 수출입차액 72, , , ) 음반수출및수입액 : 관세청, 품목별수출입실적,

39 1 장. 국내음악산업현황 1. 음악산업지역별수출입액현황 2012 년음악산업의수출액이가장많은나라는일본으로전체수출액의 80.6% 인 1억 8,951만달러를수출한것으로나타났다. 동남아로의수출액은 3,114 만달러로 13.2% 의비중을차지했으며, 중국으로의수출액은 880만달러로 3.7% 의비중을차지했다. 그외에북미로의수출액은 85만달러 (0.4%) 이며, 유럽으로의수출액은 423만달러 (1.8%), 기타지역으로의수출액은 54만달러 (0.2%) 로나타났다. 즉, 일본, 중국, 동남아로의수출액이전체수출액의 97.5% 를차지하여음악산업수출지역은아시아에편중되어있는것으로나타났다. 연도별로보면, 유럽으로의수출액이 2010 년에 39만달러, 2011년에 463만달러, 2013 년에 423만달러로나타나전년대비 8.7% 감소했으나, 2010 년부터 2012 년까지연평균 226.9% 증가하여큰증가폭을보였다. 또한주요수출국중하나인일본의수출액을보면 2010 년에 6,726 만달러, 2011 년에 1억 5,793만달러, 2012 년에 1억 8,951 만달러로전년대비 20.0% 증가, 2010 년에서 2012 년까지연평균 67.8% 증가한것으로나타났다. 중국으로의수출액또한크게증가하여전년대비 28.8% 증가했고연평균 55.8% 증가한것으로나타났다. < 표 > 음악산업지역별수출액현황 ( 단위 : 천달러 ) 연도전년대비연평균 2010년 2011년 2012년비중 (%) 지역증감률 (%) 증감률 (%) 중국 3,627 6,836 8, 일본 67, , , 동남아 11,321 25,691 31, 북미 유럽 396 4,632 4, 기타 합계 83, , ,

40 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 음악산업지역별수출액현황 2010 년 2011 년 2012 년 189, ,938 67,267 8,806 6,836 3,627 31,146 25,691 11, , , 중국일본동남아북미유럽기타 2012 년음악산업의수입액이가장많은지역은유럽이며, 그수입액은 719만달러로추정되어전체수입액의 55.4% 를차지했다. 일본에서의수입액은 259 만달러로 19.9% 의비중을차지했으며, 북미에서의수입액은 250만달러로 19.3% 의비중을보였다. 그외다른지역을보면기타지역에서의수입액이 53만달러 (4.1%), 중국에서의수입액이 10만달러 (0.8%), 동남아에서의수입액이 6만달러 (0.5%) 로나타났다. 연도별로보면, 일본음악의수입이 2010 년 213만달러에서 2011 년 242 만달러, 2012 년 259만달러로증가하는추세이다 년부터 2012 년까지연평균 10.2% 증가했으며, 전년대비 6.8% 증가한것으로나타났다. 유럽음악의수입은 2010 년 545 만달러에서 2011 년 721만달러, 2012 년 719만달러로, 이는전년대비 0.3% 감소, 2010년부터 2012 년까지연평균 14.8% 증가한수치다. < 표 > 음악산업지역별수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 연도전년대비연평균 2010년 2011년 2012년비중 (%) 지역증감률 (%) 증감률 (%) 중국 일본 2,135 2,427 2, 동남아 북미 2,166 2,246 2, 유럽 5,455 7,213 7, 기타 합계 10,337 12,541 12,

41 1 장. 국내음악산업현황 < 그림 > 음악산업지역별수입액현황 2010 년 2011 년 2012 년 7,213 7,194 5,455 2,592 2,427 2,135 2,506 2,246 2, 중국일본동남아북미유럽기타 2. 음악산업해외수출방법 2012 년음악산업의해외수출방법은해외유통사를접촉한다는응답이 61.9% 로가장많았다. 이는 2011 년 63.0% 대비소폭감소한수치이며, 2012 년에도여전히해외유통사를통한해외수출이가장많음을보여준다. 해외에이전트활용비중은 15.3% 로나타났으며, 2011 년에 13.7% 였던것에비해 1.6%p 증가했다. 온라인해외판매는 9.2%, 국내에이전트활용은 5.6%, 해외법인활용은 4.8%, 그리고해외전시회및행사참여는 3.2% 로나타났다. 한편간접수출의비중은 2010 년 21.2% 에서 2011 년 20.6% 로소폭감소했었으나, 2012 년에는 20.9% 로다시증가했다. < 표 > 음악산업해외수출방법 직접수출 간접수출 ( 단위 : %) 해외수출방법 2010년 2011년 2012년 전년대비증감 (%p) 해외전시회및행사참여 해외유통사접촉 온라인해외판매 해외법인활용 국내에이전트활용 해외에이전트활용 기타 합계

42 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 3. 음악산업해외진출형태 2012 년음악산업의해외진출형태는완제품수출이 70.1% 였으며, LICENSE 는 29.9% 로나타났다. 완제품수출은전년대비 0.2%p 증가했으며, LISENSE 수출은 0.2%p 감소하였다. < 표 > 음악산업해외진출형태 ( 단위 : %) 해외진출형태 2010년 2011년 2012년 전년대비증감 (%p) 완제품수출 LICENSE OEM 수출 기술서비스 기타 합계 제 7 절 음악산업종사자현황 2012 년음악산업의종사자수는총 7만 8,402 명으로조사됐는데, 이는전년대비 0.3% 증가, 2010 년에서 2012 년까지연평균 1.1% 증가한수치이다. 중분류별로보면, 2012 년음악제작업종사자수는 2,858 명 (3.6%) 으로전년대비 3.2% 증가, 2010 년부터 2012 년연평균 7.6% 증가한것으로나타났다. 음악및오디오물출판업종사자수는 78명 (0.1%) 으로전년대비 2.5% 감소했으며, 연평균 2.0% 증가한것으로나타났다. 음반복제및배급업종사자수는 278 명 (0.4%) 으로전년대비 3.1% 감소했으며연평균 1.6% 감소했다. 음반도소매업종사자수는 664 명 (0.8%) 으로전년대비 4.7% 감소했고, 연평균 5.0% 감소하여종사자수의감소가지속되고있다. 온라인음악유통업종사자수는 2,435 명 (3.1%) 이며, 전년대비 3.4% 증가했고, 연평균 5.3% 증가한것으로나타났다. 음악공연업종사자수는 3,283 명 (4.2%) 으로전년대비 6.8% 증가했으며, 연평균 5.4% 증가한것으로나타났다. 노래연습장운영업종사자수는 6만 8,806명 (87.8%) 으로전년대비 0.2% 감소했고, 연평균 0.6% 증가했다 년음악산업종사자수는매출액과수출액이큰폭으로증가했음에도불구하고증가가크지않았다. 이는음악산업패러다임변화에따라기존음반과관련된업종에 152

43 1 장. 국내음악산업현황 종사하던종사자수가지속적으로감소하고있기때문이며, 온라인음원시장은시스템중심의산업으로인력수요가많지않기때문이다. 음악공연산업또한신규인력채용보다는공연작품에따른프리랜서활용도가높은산업이므로작품별로고용계약이이루어져매출액에비해고용창출효과가높지않기때문이다. < 표 > 음악산업업종별연도별종사자현황 중분류소분류 2010 년 2011 년 2012 년비중 (%) 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 명 ) 연평균증감률 (%) 음악기획및제작업 1,966 2,273 2, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 2,468 2,770 2, 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 1,617 1,705 1, 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 2,198 2,355 2, 음악공연기획및제작업 2,732 2,852 3, 기타음악공연서비스업 소계 2,953 3,075 3, 중합계 8,716 9,264 9, 노래연습장운영업 67,938 68,917 68, 합계 76,654 78,181 78,

44 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 음악산업업종별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 68,806 68,917 67,938 2,468 2,7702, 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 2,355 2,435 2,198 2,953 3,0753,283 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 1. 음악산업매출액규모별종사자현황 2012 년음악산업의매출액규모별종사자현황을보면, 매출액이 1억원미만이사업체의종사자수가 6만 5,057 명으로전체의 83.0% 를차지했다. 매출액이 1억원이상 10 억원미만인사업체의종사자수는 5,978 명으로 7.6% 를차지했고, 10억원이상 100 억원미만인사업체의종사자수는 4,812 명으로 6.1%, 100 억원이상인사업체의종사자수는 2,555 명으로 3.3% 의비중을차지했다. < 표 > 음악산업매출액규모별업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 매출액규모 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 ( 단위 : 명 ) 음악기획및제작업 , ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 , ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 합계 154

45 1 장. 국내음악산업현황 업종 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 매출액규모 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 합계 소계 , ,435 음악공연기획및제작업 , ,055 기타음악공연서비스업 소계 , ,283 중합계 1, ,812 2,555 9,596 노래연습장운영업 63,646 5, ,806 합계 65,057 5,978 4,812 2,555 78,402 비중 (%) 증감률을보면, 매출액이 1억원미만인사업체의종사자수는전년대비 0.2% 증가했으며, 2010 년에서 2012 년까지연평균 0.5% 증가했다. 매출액이 1억원이상 10억원미만인사업체의종사자수는전년대비와연평균이각각 0.2% 감소, 4.0% 증가했다. 10억원이상 100 억원미만인사업체의종사자수는전년대비 3.0% 증가, 연평균 9.1% 증가했으며, 100 억원이상인사업체의종사자수는전년대비 0.5% 감소했으며연평균또한 2.6% 감소한것으로나타났다. < 표 > 음악산업매출액규모별연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 매출액규모연도 1억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 합계 2010년 64,392 5,524 4,046 2,692 76, 년 64,947 5,992 4,674 2,568 78, 년 65,057 5,978 4,812 2,555 78,402 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%)

46 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 음악산업매출액규모별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 64,392 64,947 65,057 5,524 5,992 5,978 4,046 4,674 4,812 2,568 2,692 2,555 1 억원미만 1 ~ 10 억원미만 10 ~ 100 억원미만 100 억원이상 2. 음악산업종사자규모별종사자현황 2012 년음악산업의종사자규모별종사자현황을보면, 종사자가 1인이상 4인이하인사업체의종사자수가 6만 3,127 명으로 80.5% 를차지하여가장큰비중을보였다. 종사자가 5인이상 9인이하인사업체의종사자수는 9,239 명으로 11.8% 의비중을보였으며, 10인이상 49인이하인사업체의종사자수는 3,305 명으로 4.2%, 50인이상 99인이하인종사자의사업체수는 1,908 명으로 2.4%, 100 인이상인사업체의종사자수는 823 명으로 1.0% 의비중을차지했다. < 표 > 음악산업종사자규모별업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 ( 단위 : 명 ) 종사자규모 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 음악기획및제작업 ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 , ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업

47 1 장. 국내음악산업현황 업종 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 종사자규모 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상합계 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 ,435 음악공연기획및제작업 , ,055 기타음악공연서비스업 소계 , ,283 중합계 1,890 1,670 3,305 1, ,596 노래연습장운영업 61,237 7, ,806 합계 63,127 9,239 3,305 1, ,402 비중 (%) 증감률을보면, 1인이상 4인이하인사업체의종사자수는전년대비 0.5% 증가했으며, 2010 년에서 2012 년까지연평균 0.7% 증가했다. 종사자가 5인이상 9인이하인사업체의종사자수는전년대비 0.6% 감소했고, 연평균 6.7% 증가한것으로나타났다. 10인이상 49인이하인사업체의종사자수는전년대비 0.1% 감소했고, 연평균 2.3% 감소한것으로조사됐다. 50인이상 99인이하인사업체의종사자수는전년대비 0.2% 감소했지만, 연평균 18.4% 증가하여큰폭의증가세를보인반면, 100 인이상인사업체의종사자수는전년대비 0.6% 감소했고연평균또한 23.4% 감소하여큰폭의감소세를보였다. < 표 > 음악산업종사자규모별연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 종사자규모연도 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 2010년 62,307 8,120 3,462 1,362 1,403 76, 년 62,839 9,294 3,308 1, , 년 63,127 9,239 3,305 1, ,402 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%)

48 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 음악산업종사자규모별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 63,127 62,307 62,839 9,294 8,120 9,239 3,462 3,308 3,305 1,362 1,912 1,908 1, ~ 4 인 5 ~ 9 인 10 ~ 49 인 50 ~ 99 인 100 인이상 3. 음악산업지역별종사자현황 12) 2012 년음악산업의지역별종사자현황을보면, 서울의종사자수는 2만 70명으로전체의 25.7% 를차지했으며, 이는전년대비 2.0% 증가, 2010 년부터 2012 년까지연평균 3.1% 증가한수치이다. 경기도의종사자수는 1만 6,181 명으로 20.7% 의비중을보였으며, 부산의종사자수는 5,078 명으로 6.5% 를차지했다. 6개시의종사자수는 2만 1,311 명으로전체의 27.2% 를차지했으며, 전년대비 0.5% 감소했고, 연평균 0.1% 증가했다. 9개도의종사자수는 3만 6,863명으로 47.1% 를차지했으며, 전년대비 0.1% 감소했고, 연평균 0.7% 증가한것으로나타났다. 12) 인터넷음반소매업제외 158

49 1 장. 국내음악산업현황 < 표 > 음악산업지역별업종별종사자현황 (2012 년 ) 지역 6 개시 9 개도 지역 6 개시 9 개도 업종 음악기획및제작업 음악제작업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악및오디오물출판업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제및배급업 음반복제업 음반배급업 음반도매업 음반도소매업 음반소매업 ( 단위 : 명 ) 인터넷음반소매업 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 소계 경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 소계 1, 합계 2, 업종 인터넷 / 모바일음악서비스업 온라인음악유통업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연업 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 노래연습장운영업 노래연습장운영업 서울 ,649 20, 부산 ,465 5, 대구 ,050 4, 인천 ,040 4, 광주 ,176 2, 대전 ,167 2, 울산 ,842 2, 소계 ,740 21, 경기도 ,229 16, 강원도 ,977 2, 충청북도 ,902 2, 충청남도 ,460 2, 전라북도 ,718 1, 전라남도 ,978 2, 경상북도 ,611 4, 경상남도 ,900 4, 제주도 소계 , ,417 36, 합계 1, , ,806 78, 합계 비중 (%) 159

50 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업지역별연도별종사자현황 지역 6 개시 9 개도 ( 단위 : 명 ) 연도전년 2010년 2011년 2012년연평균증감률 (%) 대비증감률 (%) 서울 18,864 19,682 20, 부산 4,978 5,023 5, 대구 4,536 4,640 4, 인천 4,659 4,674 4, 광주 2,485 2,490 2, 대전 2,479 2,474 2, 울산 2,111 2,119 2, 소계 21,248 21,420 21, 경기도 15,630 16,025 16, 강원도 2,285 2,292 2, 충청북도 2,188 2,205 2, 충청남도 2,823 2,829 2, 전라북도 1,970 1,976 1, 전라남도 2,214 2,232 2, 경상북도 4,131 4,144 4, 경상남도 4,414 4,474 4, 제주도 소계 36,370 36,910 36, 합계 76,482 78,012 78, < 그림 > 음악산업지역별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 36,910 36,370 36,863 18,864 19,682 20,070 21,420 21,248 21,311 서울 6 개시 9 개도 160

51 1 장. 국내음악산업현황 4. 음악산업고용형태별종사자현황 13) 2012 년음악산업의고용형태별종사자현황을보면, 정규직종사자수는 5만 8,909명으로전체종사자수의 75.3% 를차지했으며, 비정규직은 1만 9,335 명으로 24.7% 를차지하는것으로나타났다. 중분류별로보면, 음악제작업은정규직종사자수가 2,547 명 (89.1%) 이며, 비정규직이 311명 (10.9%) 으로나타났고, 음악및오디오물출판업은정규직이 69명 (88.5%), 비정규직이 9명 (11.5%) 인것으로조사됐다. 음반복제및배급업은정규직이 219 명 (78.8%), 비정규직이 59명 (21.2%) 이었고음반도소매업은정규직이 450 명 (88.9%) 이며, 비정규직은 56명 (11.1%) 으로나타났다. 온라인음악유통업은정규직이 2,007명 (82.4%) 이며, 비정규직은 428 명 (17.6%) 으로조사됐고, 음악공연업은정규직이 2,707 명 (82.5%) 이며, 비정규직은 576명 (17.5%) 인것으로나타났다. 노래연습장운영업은정규직은 5만 910명 (74.0%) 이며, 비정규직은 1만 7,896 명 (26.0%) 으로조사됐다. < 표 > 음악산업고용형태별업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 고용형태 / 성 정규직 비정규직 종사자수비중 (%) 종사자수비중 (%) 음악기획및제작업 2, ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 합계 소계 2, ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 1, ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) ( 단위 : 명 ) 소계 2, ,435 13) 인터넷음반소매업제외 161

52 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 업종 음악공연업 노래연습장운영업 고용형태 / 성정규직비정규직종사자수비중 (%) 종사자수비중 (%) 합계 음악공연기획및제작업 2, ,055 기타음악공연서비스업 소계 2, ,283 중합계 7, , ,438 노래연습장운영업 50, , ,806 합계 58, , ,244 연도별로보면, 정규직종사자수는전년대비 0.4% 증가했으며, 2010 년에서 2012 년까지연평균 1.4% 증가했고, 비정규직은전년과동일하며, 연평균 0.4% 증가한것으로조사됐다. < 표 > 음악산업고용형태별연도별종사자현황 연도 ( 단위 : 명 ) 고용형태종사자수정규직비정규직 합계 2010년 57,299 19,183 76, 년 58,669 19,343 78, 년 58,909 19,335 78,244 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업고용형태별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 57,299 58,699 58,909 19,183 19,343 19,335 정규직 비정규직 162

53 1 장. 국내음악산업현황 5. 음악산업고용형태별성별종사자현황 14) 2012 년음악산업의고용형태별성별종사자현황을보면, 정규직남자종사자수는 3 만 4,668 명으로 44.3% 의비중을보였고, 정규직여자는 2만 4,241 명으로 31.0% 인것으로나타났다. 비정규직은남자는 9,150 명으로 11.7% 를차지했고, 비정규직여자는 1만 185명으로 13.0% 를차지하는것으로나타났다. 중분별로보면, 음악제작업은정규직남자종사자수가 1,666명, 정규직여자는 881 명이었고, 비정규직남자는 168 명, 비정규직여자는 143 명으로나타났다. 음악및오디오물출판업은정규직남자가 50명, 정규직여자는 19명이었으며, 비정규직남자는 6명, 비정규직여자는 3명으로조사됐다. 음반복제및배급업은정규직남자가 171명, 정규직여자는 48명, 비정규직남자가 23명, 여자가 36명이었다. 음반도소매업은정규직남자가 284명, 정규직여자는 166명, 비정규직남자는 32 명, 그리고비정규직여자는 24 명으로나타났다. 온라인음악유통업은정규직남자가 1,210 명으로온라인음악유통업종사자중가장많았으며, 정규직여자는 797 명, 비정규직남자는 251 명, 비정규직여자는 177 명으로조사됐다. 음악공연업은정규직남자와정규직여자는각각 1,418 명, 1,289 명이며, 노래연습장운영업은정규직남자와정규직여자가각각 2만 9,869명, 2만 1,041 명으로나타났다. < 표 > 음악산업고용형태별성별및업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 고용형태 / 성 종사자수 정규직 비정규직 남자여자남자여자 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 음악기획및제작업 1, ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 1, ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 비중 (%) ( 단위 : 명 ) 소계 음반복제업 음반배급업 소계 합계 14) 인터넷음반소매업제외 163

54 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 업종 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 고용형태 / 성 종사자수 정규직 비정규직 남자여자남자여자 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 비중 (%) 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 1, ,435 음악공연기획및제작업 1, , ,055 기타음악공연서비스업 소계 1, , ,283 중합계 4, , ,438 노래연습장운영업 29, , , , ,806 합계 34, , , , ,244 합계 증감률을보면, 정규직남자와비정규직남자종사자수는전년대비각각 0.4% 씩증가했다. 정규직남자종사자수는 2010 년에서 2012 년까지연평균 1.4% 증가했고, 비정규직남자또한연평균 0.6% 증가했다. 정규직여자는전년대비 0.4% 증가, 연평균 1.5% 증가했으며, 비정규직여자는전년대비 0.5% 감소, 연평균 0.2% 증가한것으로나타났다. < 표 > 음악산업고용형태별성별및연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 고용형태 / 성 정규직 비정규직 남자 여자 남자 여자 합계 연도 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 2010년 33, , , , , 년 34, , , , , 년 34, , , , ,244 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%)

55 1 장. 국내음악산업현황 < 그림 > 음악산업고용형태별성별및연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 33,750 34,530 34,668 24,139 23,549 24,241 9,044 9,110 9,150 10,233 10,139 10,185 정규직남자정규직여자비정규직남자비정규직여자 6. 음악산업성별종사자현황 15) 2012 년음악산업성별종사자현황을보면, 남자종사자수는 4만 3,818 명으로 56.0% 를차지했고, 여자는 3만 4,426 명으로 44.0% 를차지하여남자가여자보다조금더많은것으로나타났다. 중분류별로보면, 음악제작업은남자종사자수가 1,834 명 (64.2%), 여자는 1,024 명 (35.8%) 으로나타났고, 음악및오디오물출판업은남자종사자수가 56명 (71.8%), 여자는 22명 (28.2%) 인것으로나타났다. 음반복제및배급업은남자종사자수가 194 명 (69.8%), 여자는 84명 (30.2%) 였고, 음반도소매업은남자종사자수가 316명 (62.5%), 여자는 190 명 (37.5%) 인것으로나타났다. 온라인음악유통업은남자종사자수가 1,461 명 (60.0%), 여자는 974 명 (40.0%) 으로나타났으며, 음악공연업은남자는 1,749 명 (53.3%), 여자는 1,534 명 (46.7%) 으로조사됐다. 마지막으로노래연습장운영업은남자는 3만 8,208 명 (55.5%), 여자는 3만 598 명 (44.5%) 인것으로나타났다. 15) 인터넷음반소매업제외 165

56 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업성별업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 고용형태 / 성 남자 여자 종사자수비중 (%) 종사자수비중 (%) ( 단위 : 명 ) 음악기획및제작업 1, ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 합계 소계 1, , ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 1, ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 1, ,435 음악공연기획및제작업 1, , ,055 기타음악공연서비스업 소계 1, , ,283 중합계 5, , ,438 노래연습장운영업 38, , ,806 합계 43, , ,244 증감률을보면, 남자종사자수는전년대비 0.4% 증가했고, 2010 년부터 2012 년까지연평균 1.2% 증가한것으로나타났으며, 여자는전년대비 0.2% 증가했고, 연평균 1.1% 증가한것으로나타났다. 166

57 1 장. 국내음악산업현황 < 표 > 음악산업성별연도별종사자현황 연도 ( 단위 : 명 ) 성종사자수남자여자 합계 2010년 42,794 33,688 76, 년 43,640 34,372 78, 년 43,818 34,426 78,244 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업성별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 42,794 43,640 43,818 36,688 34,372 34,426 남자 여자 7. 음악산업직무별종사자현황 16) 2012 년음악산업의직무별종사자현황을보면, 제작직종사자수가 3,252 명으로전체종사자수의 34.5% 를차지하여가장큰비중을보였다. 다음은기타 ( 유통 ) 직종사자수가 2,224 명 (23.6%), 사업기획직은 1,525 명 (16.2%), 관리직은 1,330 명 (14.1%), 마케팅 / 홍보직은 868 명 (9.2%), 연구개발직은 239명 (2.5%) 으로조사됐다. 16) 인터넷음반소매업및노래연습장운영업제외 167

58 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업직무별업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 직무 사업기획 관리 제작 마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) ( 단위 : 명 ) 음악기획및제작업 ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 , ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 합계 소계 ,435 음악공연기획및제작업 , ,055 기타음악공연서비스업 소계 , ,283 중합계 1,525 1,330 3, ,224 9,438 노래연습장운영업 합계 1,525 1,330 3, ,224 9,438 비중 (%) 증감률을보면, 연구개발직무를제외한모든직무의종사자수가증가추세에있는것으로나타났다. 연구개발직종사자수는전년대비 2.1% 증가했으나, 연평균증감률은 0.0% 로나타났다. 마케팅 / 홍보직종사자수는전년대비 4.0% 증가, 2010 년부터 2012 년까지연평균 0.9% 증가한것으로나타났다. 관리직은전년대비 4.3% 증가했으며, 연평균 3.7% 증가했고, 제작직은전년대비 3.7% 증가, 연평균 6.9% 증가했다. 기타 ( 유통 ) 직무종사자수는전년대비 2.1% 증가했고, 연평균 3.2% 증가한것으로나타났다. 168

59 1 장. 국내음악산업현황 < 표 > 음악산업직무별연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 직무연도 사업기획 관리 제작 마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) 합계 2010년 1,281 1,236 2, ,090 8, 년 1,437 1,275 3, ,179 9, 년 1,525 1,330 3, ,224 9,438 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업직무별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 3,252 3,135 2,845 2,224 2,179 2,090 1,525 1,437 1,281 1,330 1,275 1, 사업기획관리제작마케팅 / 홍보연구개발기타 ( 유통 ) 8. 음악산업학력별종사자현황 17) 2012 년음악산업의학력별종사자현황을보면, 대학교를졸업한종사자수가 8,152명으로 86.4% 의가장큰비중을보였고, 전문대학을졸업한종사자수는 553 명으로 5.9% 를차지했으며, 고등학교졸업이하는 474 명으로 5.0%, 대학원졸업이상은 259 명으로 2.7% 의가장낮은비중을나타냈다. 17) 인터넷음반소매업및노래연습장운영업제외 169

60 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업학력별업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 학력 고졸이하초대졸대졸 대학원졸이상 ( 단위 : 명 ) 음악기획및제작업 , ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 , ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 , ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 합계 소계 , ,435 음악공연기획및제작업 , ,055 기타음악공연서비스업 소계 , ,283 중합계 , ,438 노래연습장운영업 합계 , ,438 비중 (%) 연도별로보면, 대학원을졸업한종사자수는전년대비 5.7% 증가했으며, 2010년에서 2012 년까지연평균 5.9% 증가한것으로나타나꾸준한증가세를보였다. 대학교졸업이상인종사자수는전년대비 4.0% 증가했고, 연평균 5.8% 증가했다. 전문대학을졸업한종사자수는전년대비 1.5%, 연평균 2.2% 증가했다. 고등학교졸업이하인종사자수는등락을거듭하고있는데, 전년대비 1.3% 증가했으나, 연평균 2.1% 감소했다. 170

61 1 장. 국내음악산업현황 < 표 > 음악산업학력별연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 학력연도 고졸이하 초대졸 대졸 대학원졸이상 합계 2010년 , , 년 , , 년 , ,438 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업학력별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 7,837 7,289 8, 고졸이하초대졸대졸대학원졸이상 9. 음악산업연령별종사자현황 18) 2012 년음악산업의연령별종사자현황을보면, 29세이하종사자수가 2,794 명으로전체의 29.6% 를차지했다. 30세이상 34세이하인종사자수는 2,806 명으로 29.7% 를차지했으며, 35 세이상 39 세이하는 2,398 명으로 25.4% 를차지했고, 40 세이상은 1,440 명으로 15.3% 를차지하고있는것으로나타났다. 18) 인터넷음반소매업및노래연습장운영업제외 171

62 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 표 > 음악산업연령별업종별종사자현황 (2012 년 ) 업종 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 연령 29 세이하 30~34 세 35~39 세 40 세이상합계 ( 단위 : 명 ) 음악기획및제작업 ,398 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 ,858 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 인터넷 / 모바일음악서비스업 ,791 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 ,435 음악공연기획및제작업 ,055 기타음악공연서비스업 소계 1, ,283 중합계 2,794 2,806 2,398 1,440 9,438 노래연습장운영업 합계 2,794 2,806 2,398 1,440 9,438 비중 (%) 연도별로보면 29 세이하인종사자수는전년대비 4.3% 증가했고 2010 년에서 2012 년까지연평균 3.0% 증가했으며, 30세이상 34세이하는전년대비 3.7% 증가했고연평균은 9.0% 증가했다. 35세이상 39세이하는전년대비 3.5% 증가했고연평균또한 4.0% 증가했으며, 40세이상은전년대비 3.5% 증가, 연평균 3.9% 증가한것으로나타났다. 172

63 1 장. 국내음악산업현황 < 표 > 음악산업연령별연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 연령연도 29세이하 30~34세 35~39세 40세이상 합계 2010년 2,632 2,362 2,215 1,335 8, 년 2,679 2,707 2,318 1,391 9, 년 2,794 2,806 2,398 1,440 9,438 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업연령별연도별종사자현황 2010 년 2011 년 2012 년 2,794 2,632 2,679 2,362 2,806 2,707 2,215 2,318 2,398 1,335 1,391 1, 세이하 30 ~ 34 세 35 ~ 39 세 40 세이상 173

64 Music Industry WHITE PAPER 국내음악산업분야별동향 음악산업은유형혹은무형의음원매체의판매사업, 공연및이벤트사업, 아티스트매니지먼트사업, 음악출판사업, OSMU에따른머천다이징사업등아티스트와그악곡을중심으로한사업을총칭한다. 그가운데오프라인음악시장은유형물에고정되어판매되는모든매체와관련된산업을지칭한다. 본장에서는 2012 년과 2013 년상반기국내오프라인음악산업을음반산업과매장음악산업으로나누어살펴보았다. 제 1 절 오프라인음악시장 1. 오프라인음반시장구조및동향본절에서는 LP, MC, CD로대표되는음반산업의기획및제작관련산업과음반유통관련산업의구조와현황을파악하였다 년이후음악산업의유통패러다임이음반산업에서디지털음원산업으로전환됨에따라음반산업의규모는지속적으로감소하는추세로접어들었다. 하지만 2000 년에후반에이르러아이돌가수들을중심으로한류가전세계적으로각광을받기시작하며음반산업규모는감소세에서유지단계를거쳐소폭상승하고있다. 이에기존의음반산업과디지털음원산업전반을아우르는구조와현황을살펴보고이에따른 2012년및 2013 년상반기음반산업의현황을파악하였다. 1) 국내음반산업구조기존의전통적인음반산업은유형물매개체인 LP, MC, CD, DVD Audio 를중심으로구성되었으나, 2000 년하반기부터국내음반산업은국내자체생산이중단된 LP를제외하고 MC를포함, CD, DVD Audio 를중심으로구성된다. 디지털음악시장의급성장으로국내의경우음악산업의구조및규모등의데이터산출시음반산업과디지털음악산업 174

65 2 장. 국내음악산업분야별동향 이혼재되는양상을보이고있다. 음악산업의구조는디지털음악시장의등장으로개별국가마다다소상이한구조를보이고있으나, 생산단계 - 유통단계 - 소비단계 라는몇가지필수적역할과기능에의해 < 그림 2-2-1> 과같은가치사슬 (Value Chain) 로일반화시켜볼수있다. < 그림 2-2-1> 음악산업가치사슬 (Value Chain) 생산단계유통단계소비단계 창작 녹음 영업및마케팅 유통회사 도매 소매 소비자 생산 (Producing) 단계는창작, 녹음 (Recording) 및녹음매체로의임가공 (Manufacturing) 의단계를포함한다. 창작의단계는제작사가실력있는가수를발굴하고이에적절한프로듀서, 작곡가, 연주자등과의다양한방식의계약을체결하는단계라할수있겠다. 한편녹음및녹음매체로의임가공은녹음을거친음원을기존유형의음반혹은디지털형태의무형매체로제작하는단계를일컫는다. 유무선인터넷망의발달과스마트폰 태블릿 PC 저변화등으로인해음악콘텐츠유통은음반과같은오프라인매체에서디지털유통체계로급격하게변화했다. 디지털기술의발달이되고, 제작환경도하드웨어장비중심에서소프트웨어중심으로변경되어레코딩및편집과정의비용이전체적으로줄어들어제작비용자체는감소하는추세이다. 이에따라전통적으로음악을제작하기위해반드시거쳐야했던과정인음반의녹음과유통은이제는음반제작사나음반유통사에국한된것이아니라, 아티스트개인이나방송 광고업체까지도독립적으로음반을제작해온라인을통해상업적으로유통할수있어그진입장벽은낮아지고음반제작의주체는다양해졌다고볼수있다. 음악사업체는창작, 녹음및임가공의단계인생산단계를거쳐제작된음원의영업 175

66 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 (Sales) 및마케팅을수행하는데음악사업체의영업대상은방송, 신문등전통적인매체및디지털음악서비스업체, 포털등이며, 판촉비는음반및디지털음원의예상매출추정에근거해집행한다. 국내음악산업의구조는 1980 년대이후현재와같은구조의체계를잡기시작하였는데제작사와유통사가음원을기획, 제작, 생산하는제작의이원성을띠고있었으며, 또한국내음원과해외음원제작의이원성이라는특징을띠고있었다. 국내제작사는음원의제작시설을갖추지않고가수의발굴및음원제작을담당하며, 유통사는주로제작사들의앨범을제작투자혹은유통대행하는역할을수행하고있다. 제작사의경우발굴한가수가성공하면투자대비높은이윤을얻을수있는반면소속혹은전속가수의인기도에편중된불안정한수익구조를감수해야한다. 이에반해유통사는제작사보다높은투자비용및성공에대한불확실성을감수해야하지만한편으로는특정가수에구애받지않아일정매출이보장되는안정적인면도고려할수있다 년부터시작된대기업자본의유입등으로이러한이중적제작구조가점차통합및대형화되어가는현상이나타나고있으며 2010 년에도이러한통합추세는지속되고있다. 전통적인유통 (Distributing) 단계는유통사 (Distributors) 도매상 (Wholesalers) 및소매상 (Retailers) 소비자 (Consumers) 로이어지는구조를가지고있었다. 한편주요음반사업체는자체의유통시스템을갖추고있어직접도매상이나소매상으로음반을유통하기도했다. 과거국내음반유통구조는서울과지방으로분리되어있었다. 서울의경우제작사, 도매상, 소매상의단계를거치는반면, 지방에서는도소매상을연결하는중간도매상의단계가있어복잡성을더하고있었다. 또유통의투명성이떨어지고정보화가지연되어전세계망을효율적으로관리하고있는선진국의유통시스템에대한경쟁력을갖기어려운편이었다. 최근디지털음악산업의성장등음악산업패러다임의변화에따른유형매체의급격한판매저조에기인해기존음반산업의가치사슬은실제로국내에한해존재해왔던중간도매단계가사라지거나급격히줄어들게하는결과를초래했으며, 이에더해도매와소매의단계역시급격히쇠퇴하는현상이나타나고있다. 이에반해대기업자본의투입에따른대형유통사의등장으로유통구조역시제작구조와마찬가지로통합및대형화되어음반마케팅은대형할인마트, 편의점, 홈쇼핑채널및영화체인과, 디지털음원마케팅은이동통신사와의협업으로기존의일방적이고고정적인유통채널에서벗어나전방위적인유통채널의확장을꾀하는현상도나타나고있다. 176

67 2 장. 국내음악산업분야별동향 디지털음원유통시대에접어들어 1곡 2 곡으로음원으로만디지털유통시키는소위 디지털싱글 발매가주를이루면서음반발매수는눈에띄게줄어들고있다. 이에비해전체음반판매량이유지가되는이유는아이돌가수중심으로제2 의한류열풍의영향과기존충성도높은팬층을기반으로꾸준한소비가이루어지고있기때문이다. 또한 2010 년대에접어들어콘텐츠유통의패러다임이디지털로전환된것뿐아니라콘텐츠의마케팅이나프로모션의채널들이기존의전통적미디어 ( 방송, 신문, 라디오등 ) 에서 SNS 등과같은뉴미디어로의전환을맞게되었다 년발매된싸이 강남스타일 의경우, 유튜브같은 SNS 서비스를통해전세계적으로인기를얻게되었다. 이는음악의효과적인마케팅수단이방송, 신문, 라디오와같은전통적미디어가아니라시간과공간의제약이없는 SNS 와같은뉴미디어로변화되고있음을알려주는사례라할수있다. 이러한디지털유통환경은국가간경계를허물어경쟁력있는콘텐츠에대한폭넓은시장확대및신시장개척을가능케해주고있다. 2) 음반산업현황 (1) 음반산업규모국내음반산업의규모는 1990 년대지속적인성장과하락이반복되었으나, 2000 년을정점으로급격한하락세를보이고있다 년부터의음반산업규모변화추이를살펴보면 1997년 4,104 여억원을정점으로 IMF 경제위기를거쳐급격한침체기와회복기를겪었으며, 2000 년도들어급격한하락세를보이고있다. 이는불법디지털음원시장의영향으로음반산업에서디지털음악산업으로의자연스러운전이가이루어지지못하고이로인해일방적인음반산업의위축을초래했다. 이후, 국내음반산업의규모는 2006 년처음으로 1천억원아래로축소되어 848 억원을기록했다. 이러한하락세는 2007년에도지속되었으며 2007 년에는약 788 억원으로전년도와비교하여약 7% 감소했다. 하지만 2008 년에와서는 10만장이상판매앨범이증가하고, 아이돌과실력있는가수들의앨범출시가증가하면서 811 억원으로소폭상승했다. 2009년에는 802억원정도의수준으로전년대비소폭감소하였으나 2002년이후해마다급락했던음반시장이 2006 년을기점으로 800 억원대시장으로유지되고있는것이특징이다 년대이후디지털음원유통의출현으로인해지속적으로감소해오던음반시장이 2000 년대중반이후 800 억원대를기점으로보합세를이뤄시장바닥을친후소폭상승중이다. 이는 2010 년부터 SM, YG, JYP, 큐브엔터테인먼트, 울림엔터테인먼트등국내 177

68 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 주요음반기획사의아이돌가수들중심으로제2의한류열풍을주도하고있고동남아시아로국한되어있던한류시장이유튜브와같은 SNS 서비스를통하여전세계로확산되고있어음반산업성장에주요원인이되고있다. < 그림 2-2-2> 2003 년 ~2012 년음반산업규모 ( 단위 : 억원 ) 5,000 4,000 4,104 3,530 3,800 4,104 3,733 3,000 2,861 2,000 1,883 1,000 1,338 1, 출처 : ( 사 ) 한국음악콘텐츠산업협회자료편집 (2) 2001 년 2012 년 10만장이상판매음반현황 1990 년대디지털음원이없었던음반산업에서는 100 만장이상판매된앨범도있었으나 2000 년이후매년빠른감소세를보이고있다 년에는 22,862 천개가판매되었고, 10만장이상판매된앨범도 80개에이르렀으나 2006년 9개앨범에서 1,662 천개가판매되었고 2007 년에는 3개앨범에서 473 천개만이판매되었다. 하지만 2008 년에와서 10만장이상판매된앨범이 6개로증가하였고, 판매량도 1,112 천개로증가했다. 특히동방신기 4집의경우 A+B+C 버전의합계가무려 48만장으로 2007년전체판매량을넘어섰다. 2009년에는슈퍼주니어와지드래곤이각각 20만이상판매고를올리며 1위와 2위를차지했고, 투애니원, 소녀시대가그뒤를이어 10만장이상의판매량을기록하며 3위와 4위를차지했다. 2008년부터시작된아이돌그룹열풍은 2009 년에도앨범판매량에반영되으며, 2009 년초드라마 꽃보다남자 열풍에힘입어, 꽃보다남자 OST가 10만장이상판매가되었다. 178

69 2 장. 국내음악산업분야별동향 2010 년도슈퍼주니어가단일앨범으로유일하게 20만장을돌파하였고, 그뒤를이어소녀시대 2집 Oh 와 3집미니앨범 훗 (Hoot) 으로각각 19만장과 16만장이상을판매하였으며, 빅뱅의멤버인 GD&TOP 정규 1집이 13 만장, 샤이니 2집이 12 만장이상의판매고를달성했다. 이외에도투애니원과 JYJ 등의가수들이 10만장이상의판매고를기록했다 년도는본격적인한류열풍으로인해앨범판매가급증했다. 10만장이상판매고를기록한앨범이 12개로전년보다 5개가많아졌다. 또한 20만장이상판매한앨범도소녀시대 3집, 슈퍼주니어 5집, 동방신기 왜, JYJ In Heaven 총 4장이었다 년도는싸이 강남스타일 의세계적히트로인해케이팝에대한세계적관심도가상승하였고, 이로인해 10만장이상판매한앨범이 15개로전년대비 3개가더많아졌다. 아울러 20만장이상판매했던앨범도슈퍼주니어 6집, 빅뱅 ALIVE, 동방신기 6집, 지드래곤 One of A Kind 로총 4장이었다. < 표 2-2-1> 2001 년 ~2012 년국내 10 만장이상판매음반추이 ( 단위 : 장, 천개 ) 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 음반수 판매량 22,862 15,409 5,644 5,429 2,856 1, , ,075 2,154 2,605 출처 : 공인음악차트 가온차트 자료편집 (3) 2001 년 2012 년 TOP 10 가요음반판매량합계 2001 년에서 2008 년까지국내 TOP 10 음반판매량현황을살펴보면 2001 년이후매년빠른속도로급감하고있음을알수있다. 2001년 8.8 백만장에서 2002년 5백만장, 2003년 3.3 백만장, 2007년에와서는 1.1 백만장까지감소했다. 하지만 2008 년에와서 10만장이상판매앨범이증가하는등회복세를보이며 1.4 백만장으로소폭상승했다 년은 1.2 백만장으로소폭하락했다 년은소녀시대, 슈퍼주니어, 샤이니등의 SM엔터테인먼트출신가수들의음반과빅뱅, 투애니원등 YG 엔터테인먼트출신가수들이가요음반 Top 10의대부분을차지하였다 년에는 SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트소속아티스트와같이전통적인음반판매강세를보이는가수음반과더불어비스트, JYJ, 씨엔블루, 김현중, 카라, 2PM과같은새로운한류열풍가수들이높은판매고를보였다 년에는앨범판매 TOP 10 판매량순위중 8위까지 SM엔터테인먼트와 YG엔터테 179

70 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 인먼트소속아티스트였고, 비스트와인피니트가 9위와 10위로국내음반판매량의대부분을 SM엔터테인먼트와 YG엔터테인먼트이점유하였다고볼수있다. 이는오랜기간동안에축척되어온음악비즈니스의노하우와동방신기, 슈퍼주니어, 빅뱅, 샤이니등경쟁력있는콘텐츠를지속적으로제작해낼수있는제작인프라구축, 해외비즈니스네트워크등을확보했기때문으로분석된다. < 표 2-2-2> 2001 년 ~2012 년 TOP 10 가요음반판매량합계 ( 단위 : 개 ) 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 합계 8,854,684 5,092,200 3,392,140 3,074,577 2,057,992 1,756,926 1,101,494 1,418,898 1,207,165 1,373,419 1,953,124 1,988,096 출처 : 공인음악차트 가온차트 자료편집 (4) 2012 년음반유통사별음반판매현황 2012 년음반유통사별음반판매현황은국내 3대기획사인 SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트음반을유통하고있는 KT뮤직이가장많은판매고를기록했고, 뒤이어틴탑, 티아라, 아이유등의음반을유통하는로엔엔터테인먼트가 2위, 버스커버스커, 엠블랙, 카라등의음반을유통한 CJ E&M이 3위를차지하였다. 비스트, 포미닛의소속사인큐브엔터테인먼트음반을유통하는유니버설이 4위, B1A4 를유통하고있는포니캐년이 5위, 그리고 JYJ를유통했던에이앤지모즈가 7위를차지하였다. < 표 2-2-3> 2012 년음반유통사별음반판매량 ( 단위 : 장 ) 순위 유통사 판매량 1 KT뮤직 3,185,951 2 로엔 1,333,751 3 CJ E&M 1,278,814 4 유니버셜 504,851 5 포니캐년코리아 222,804 6 에이앤지모즈 209,202 7 소니뮤직 104,837 8 워너뮤직 34,446 9 SBS콘텐츠허브 32, 네오위즈인터넷 18,147 출처 : 공인음악차트 가온차트 자료편집 180

71 2 장. 국내음악산업분야별동향 2. 매장음악산업구조및현황백화점이나커피숍등의영업매장에서업종과점포내영업분위기형성을위해제공되고있는매장음악서비스는 2013 년에전반적인정체기를보냈다. 프랜차이즈점위주의제한적시장에서경쟁을벌이고있는매장음악사업자들은최저입찰업체를선호하는프랜차이즈점과의공급계약을위해낮은입찰가를제시하거나, 조건을맞추기어려운경우입찰을포기했기때문이다. 매장음악사업자들이개별점포영업을통해시장확대를경주할수도있지만공급가격이 1~2 만원인상황에서공격적인영업정책을펴기도어려웠다. 이는매장음악과관련된법제도정비가여전히미흡했기때문이다. 한국음반산업협회 ( 과거한국음원제작자협회 ) 와한국음악실연자연합회가 H백화점을상대로한항소심에서승소하였지만백화점측이상고하면서확정판결은해를넘기게되었고, 소송쟁점이되었던판매용음반의정의조항을정리할수있는 저작권법 개정안역시국회에계류중인상황이다. 이런상황에서저작권료를납부하지않아도된다는 CCL 19) 음악을해외에서들여와공급하는매장음악사업자가프랜차이즈점을상대로본격영업에나서면서매장음악시장은더욱혼란스러운시기를보내고있다. 이러한혼란기는저작권단체와 H백화점과의확정판결과개정저작권법이시행되는시점까지는당분간계속될것으로보인다. 1) 매장음악산업의구조와변화매장음악서비스는이용자입장에서곡을선택하여들을수있는음악선택형서비스와곡은선택할수없지만제공되는채널을선택해서들을수있는채널선택형서비스로구분된다. 법률적으로는음악선택형서비스는전송에, 채널선택형서비스는디지털음성송신에해당된다. 20) 디지털음성송신은방송과는비슷하지만, 영상이제외된다는점과이용자의요청에의해서송신이개시된다는점에서방송과차이가있다. 이용자입장에서음악선택형서비스가더폭넓은이용기회를제공하지만, 실제매장음악시장에서는채널선택형음악서비스가좀더많이이용되고있다. 그이유는 2013 년부터인상된저작권료가반영된공급가격의인상이주요원인이지만, 또다른이유는프랜 19) CCL(Creative Commons License): 저작권자가자신의저작물에대한이용방법과조건을표기하여라이선스를정한것으로, 저작자가이중에서자신이원하는라이선스유형 [ 저작자표시 (Attribution), 비영리 (Noncommercial), 변경금지 (No Derivative), 동일조건변경허락 (Share Alike)] 을표기하여유통한다. 외국저작권단체에서는 CCL 뮤직을 Copyright Free Music 으로관리하기도한다. 20) 저작권법 제 2 조 ( 정의 ) 방송 은공중송신중공중이동시에수신하게할목적으로음 영상또는음과영상등을송신하는것을말한다. 전송 ( 傳送 ) 은공중송신중공중의구성원이개별적으로선택한시간과장소에서접근할수있도록저작물등을이용에제공하는것을말하며, 그에따라이루어지는송신을포함한다. 디지털음성송신 은공중송신중공중으로하여금동시에수신하게할목적으로공중의구성원의요청에의하여개시되는디지털방식의음의송신을말하며, 전송을제외한다. 181

72 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 차이즈점본사입장에서는전국의각지점에서개별적인음악을선택하지않고, 본사에서선정한채널음악을전국각지점에서공통적으로제공함으로써프랜차이즈점의음악적브랜드이미지메이킹에도신경을쓰기때문이다. 이런이유로매장음악시장에서음악선택형서비스와채널선택형서비스의시장점유율은전년도에비해서큰폭으로변경되었다. 일부음악선택형매장음악사업자는채널선택형서비스로전환을시행하는경우도있었다. < 표 2-2-4> 3 개음악신탁관리단체전송및디지털음성송신요율 (2013 년 ) 구분 한국음악저작권협회 ( 작사 작곡자 ) 한국음반산업협회 ( 음반제작자 ) 한국음악실연자연합회 ( 가수 연주자 ) 전송월정액 (1 호로징수, 1 호 < 2 호경우 2 호로함 ) 원 / 곡당 2. 매출의 10% 원 / 곡당 2. 매출의 44% 원 / 곡당 2. 매출의 6% 디지털음성송신매출의 4% 또는월정 800원중다액매출의 25 ~ 35% 매출의 2.5 ~ 3% 출처 : 각단체사용료징수규정내규 2) 매장음악산업의현황 (1) 매장음악산업매출현황지속적으로성장하던매장음악시장은 2013 년시장의혼란기를겪으면서성장세가주춤하였다. 특히음악선택형매장음악서비스를이용하던점포의상당수가저작권료의인상으로인해채널선택형매장음악서비스로전환했다는점에서저작권료정책에매장음악시장이얼마나민감한반응을보이는지확인할수있다 년매장음악시장은음악선택형서비스와채널선택형서비스가비슷한시장점유율을보였으나, 1년사이에매장음악시장에서채널선택형서비스가전체의 81% 를초과하였다. 특히 2013 년 12월기준으로는 90% 까지선점하면서매장음악서비스의채널선택형서비스가대세로자리잡게되었다. 향후에도 H백화점의확정판결과새로운개정법및징수규정의영향으로시장의상황이급변할수도있겠지만, 대체적인매장음악시장의흐름은채널선택형서비스가우위를점할것으로보인다. 182

73 2 장. 국내음악산업분야별동향 < 표 2-2-5> 2007 년 ~2013 년매장음악시장규모및변동추이표 구분 채널선택형서비스 ( 디지털음성송신 ) 음악선택형서비스 ( 전송, 복제등 ) 합계 ( 단위 : 원 ) 2007년 743,796, ,433,631 1,402,229, 년 1,076,245,573 1,286,922,382 2,363,167, 년 1,512,108,185 1,664,803,704 3,176,911, 년 1,795,615,281 1,830,250,897 3,625,866, 년 2,179,976,518 2,086,191,090 4,266,167, 년 2,512,125,459 2,465,222,227 4,977,347, 년 21) 3,526,287, ,963,200 4,338,250,281 총계 13,346,154,224 10,803,787,131 24,149,941,355 출처 : 한국음반산업협회 < 그림 2-2-3> 2007 년 ~2013 년매장음악시장규모변동추이표 6,000 채널선택형서비스음악선택형서비스합계 ( 단위 : 백만원 ) 5,000 4,977 4,266 4,338 4,000 3,000 2,000 1, ,402 1,076 1,286 2,363 1,512 1,664 3,176 1,830 1,795 3,625 2,086 2,179 2,465 2,512 3, 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 출처 : 한국음반산업협회 21) 2013 년 CCL 음악을이용하는국내매장음악시장규모가전년에비해 5 배이상성장하여약 1 억원규모로추정되나, 공식적인집계가되지않아여기서는생략하였다. 183

74 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 2-2-4> 연도별채널선택형 vs 음악선택형서비스시장점유율추이표 ( 07~ 13) ( 단위 : %) 음악선택형서비스 채널선택형서비스 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 출처 : 한국음반산업협회 (2) 채널선택형 ( 디지털음성송신 ) 매장음악서비스매출현황곡을선택할수는없고업종별로제공되는채널만선택할수있는채널선택형매장음악서비스는문화체육관광부에서지정한음악저작물신탁단체및보상금관리단체 22) 에서사용료와보상금을각각징수하고있다. 채널선택형매장음악사업자는음악선택을할수없다는점에서이용자에게불편한점 23) 이있으나, 업종별로다양한수백개의전문채널을제공하며특히고객이요구하는맞춤채널까지제공함으로써다양한고객의요구를반영하는서비스를제공하고있다. 매년 15% 정도의성장률을보이던채널선택형음악서비스는 2013 년에들어 40% 를초과하는고속성장을하였다. 하지만이는매장음악전체의시장규모가성장한것이아니라음악선택형매장음악서비스이용자가전환되면서증가된것으로그이상의의미를부여하기어렵다. (3) 음악선택형 ( 전송, 복제등 ) 매장음악서비스매출현황 원하는음악을선택하여들을수있는장점때문에채널선택형매장음악서비스보다는 22) 문화체육관광부에서지정한음악저작권신탁관리단체는한국음악저작권협회이며, 보상금관리단체는한국음반산업협회 ( 과거한국음원제작자협회 ) 와한국음악실연자연합회이다. 한국음악저작권협회와한국음반산업협회그리고한국음악실연자연합회는각각작사 작곡 편곡자와음반제작자그리고가수 연주자가회원으로구성되어있다. 23) 동시성을요구하는디지털음성송신의법률요건때문에같은채널을이용하는이용자에게일시정지및다음곡듣기기능도제공되지않는다. 184

75 2 장. 국내음악산업분야별동향 고급기능을제공하지만, 2013 년 1월부터전송사용료징수규정인상의영향으로음악선택형매장음악서비스는부진을면치못하였다. 음악선택형매장음악서비스이용고객은기존계약기간이종료되면서자연스럽게채널선택형매장음악서비스로이동하였고, 이러한경향은 1년내내지속되었다 년 12월기준으로매장음악서비스이용고객의 90% 이상이채널선택형음악서비스로변경하였고, 이러한움직임은당분간지속될것으로보인다. 매장음악사업자의입장에서는저가출혈경쟁도한계에이른상황에서두자리수이상의저작권료인상도부담되었지만, 그러한저작권료를지불함에도불구하고메이저음반기획제작사로부터개별적으로라이선스를받기는어려웠다. 그렇기때문에 3개음악관리단체와의계약을통해라이선스를해결할수있는채널선택형음악서비스에비해다수의음반기획제작사로부터개별계약을체결해야하는복잡한사업관계도부진한실적을보인주요한원인이라고할수있다. 3) 매장음악시장의변화와과제국내매장음악시장이중 장기적으로성장할것이라는점에서는별다른이견이없다. 개정저작권법이공연사용료와공연보상금을통합하여징수하고매장음악사업자를통한대행징수가검토되고있기때문이다. 향후매장음악시장이어느정도의규모로성장할것인지의여부는 2014 년에결정될것으로보인다. 저작권법 상판매용음반의범위에디지털음악파일이포함되었는지가쟁점인 H백화점확정판결결과와이러한쟁점원인을해소할수있는 저작권법 개정이이뤄질것으로보이기때문이다. 한편 CCL음악의보급은매장음악시장의성장에는별다른도움을주지는못할것으로보이지만이용자의입장에서선택의폭을넓혀줌으로써상대적으로과도한저작권료책정을하지못하도록하는기능도할것으로보인다. 익숙하지않은탓에일반소비자에게어필할수있는요인이적다고할지라도다수의매장을운영하는기업체에게는또하나의대안이될수있다. 결국매장음악시장이성장하기위해서는상대적으로부담되지않는저작권료로다수의영업장에서좋은음악을많이사용토록하는정책결정이뒷받침되어야하며, 동시에효과적인징수방안도함께고려되어야한다는것으로요약될것이다. 185

76 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 제 2 절 온라인디지털음악시장동향 1. 모바일음악산업구조및현황 1990 년대부터휴대전화를이용한이동통신서비스의시대에진입하며디지털콘텐츠비즈니스가태동하기시작한다. 초기에는 삐삐 인사말서비스와같은 음악편지 등음성사서함기능을구현한단순음성서비스가주를이루었지만 1990 년대후반부터는 1poly 의벨소리다운로드서비스가등장하면서 2000년대초기에는 2G망과함께본격적인이동통신유료부가서비스가등장하기시작했다. 이후 10여년가까이망사업자의 망개방, WIPI 플랫폼 (Wireless Internet Platform for Interoperability) 및모바일 VM(Virtual Machine) 의호환등의문제로인해이동통신사의정책안에종속된서비스의한계를보이며 통화연결음 서비스와같은더이상의빅히트킬러콘텐츠는생산되지않으며 2000 년대중 후반에유료콘텐츠시장은정체기를맞이한다. 그러나아이폰의출시등세계적으로스마트폰이라는뜨거운감자를수용하기위해모든휴대전화에의무적으로탑재해야했던 WIPI 플랫폼을버리게되고결국 2009년 11월 28일에 KT에서공식적으로국내최초로스마트폰을출시하게되었다. 이를기점으로 3G 데이터서비스를위한요금제의등장과, 피처폰의기능에한계를느꼈던사용자들에게, 주요기능에있어서 PC와유사한환경의인터넷사용이가능한스펙의아이폰을기점으로스마트폰의수요가폭발적으로증가하면서국내스마트폰은 2013 년 1월기준 3,000 만대를돌파했다. 186

77 2 장. 국내음악산업분야별동향 < 그림 2-2-5> 스마트폰판매량통계 ( 단위 : 만대 ) 2,929 3,330 2,376 1, 월 10.6 월 월 월 월 월 월 출처 : 방송통신위원회 스마트폰의급격한이용률증가와는다르게 10수년간피처폰 (feature phone) 을이용한벨소리, 통화연결음, 모바일스타화보등부가사업을운영하던방식인 CP(Content Provider) 비즈니스는 년사이급격한감소를보이며하나둘서비스를종료하거나이동통신사의관계사가직접운영하는등자체적인구조조정을하게된다. 또한 4G LTE 전국망서비스와압도적인스마트폰사용자수에힘입어음악콘텐츠의이용형태도소유형의 다운로드 서비스형태에서임대형상품인 스트리밍 서비스로의이동이시작되었고, 모바일에서유튜브등의영상서비스의원활한접속환경등망의속도개선에따른스마트폰제2의도약기를맞이하고있다. < 그림 2-2-6> 이동통신사 LTE 가입자변화 SKT KT LGU+ ( 단위 : 천명 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,054 11,524 11,943 12,273 12,636 11,020 10,045 10,574 7,537 6,571 6,824 7,202 6,057 6,369 5,362 5,739 6,549 6,752 6,903 6,101 6,360 5,687 5,896 5, 월 13.05월 13.06월 13.07월 13.08월 13.09월 13.10월 13.11월 출처 : 미래창조과학부무선통계 187

78 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 1) 모바일음악산업구조 이미국내이동통신 3개사 (SKT, KT, LGU+) 가입자 5,500 만명중 3,800 만명이스마트폰사용자이며, 이동통신사네트워크 (3G, LTE) 이용이가능한태블릿 PC 70만대가까이사용하고있다. 이중 2,700 만명은 LTE망을이용하고있다. 따라서과거피처폰시대의이동통신사중심의음악콘텐츠비즈니스에서보다다양한어플리케이션및서비스가출시되고수많은업체들이무한경쟁을펼치는모바일음악서비스의춘추전국시대라고해도과언이아닐것이다. < 표 2-2-6> 음악시장의분류 구분라이브음악 (Live music) 기록음악 (Recorded Music) 물리적 (Physical) 디지털 (Digital) 공연권 (Performance Rights) 배경음악 (Synchronisation) 정의공연, 콘서트, 음악페스티벌등 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 세계디지털음악시장의유통과수익구조분석, 모든유형의음악 ( 앨범, 싱글, 뮤직비디오등 ) 의오프라인음반, 카세트, CD, LP/EP, DVD 등을포함하여 CD 판매에서 Amazon 과같은인터넷을통한구매형태도오프라인판매로간주함 온라인이나모바일을통해다운로드받은싱글트랙, 디지털앨범, 뮤직비디오판매, 벨소리, 링백톤, 멜로디, 음성등으로구성된모바일음원상품도포함함. 아울러온라인이나모바일을통한가입비수익, 오디오 / 비디오스트리밍으로부터의디지털수입, 기타다른형태의디지털수익도포함 ( 디지털음악시장 ) 기록음악 ( 음반, 음원 ) 을 TV, 라디오와같은방송에서사용한경우나, 제 3 의필요에의해나이트클럽바, 레스토랑, 호텔등의장소에서사용되어발생하는수익으로, 인터넷을이용한라디오스타일스트리밍수익을포함, 음원라이선스를보유한개별회사로부터음반사가벌어들이는수익을의미 2010 년부터집계되기시작한수익시장으로 TV 프로그램, 영화, 게임, 광고등의제작시배경음악으로사용 (sync) 된기록음악 (sound recording) 의로열티와수수료를의미함 이러한음악콘텐츠비즈니스는상기 < 표 2-2-6> 의기록음악중디지털전송이이루어지는서비스인 MOD(Music On Demand) 에집중되며이를기반으로유료월정액스트리밍음악감상과월정액다운로드또는단건다운로드상품그리고광고매출을수익모델로하고사용자에게는무료로제공하는 FOD(Free On Demand) 등의대표적인사업모델이있다. 기존피처폰기반의모바일음악산업은스마트폰출시후무게중심이기존이동통신사와 CP(Content Provider) 에서음악콘텐츠의저작재산권자와플랫폼을제공하는구글의안드로이드OS, 애플의 ios 로이동되었다고볼수있다. 188

79 2 장. 국내음악산업분야별동향 (1) 피처폰 (feature phone) 의콘텐츠이용형태국내모바일음악시장은서두에서언급한이동통신사의플랫폼인 Nate, magicn, ez-i 에서각통신사의가입자를대상으로 CP(Content Provider) 가제작하고공급, 운영하는형태로통화연결음 (Ring back tone), 벨소리 (Bell Tone), 모바일노래방 (Karaoke) 과같은음악서비스 (RBK) 를제공해왔다. < 그림 2-2-7> 피처폰통화연결음, 벨소리콘텐츠의가치사슬 (value chain) 권리사 CP 이용료배분 사용료과금 음제협 KOMCA 계약 음악저작물이용계약 정산 CP CP 모바일컨텐츠 RBK Telecom Paltform 이용자 음연실 CP 콘텐츠제작및운영, 업로드 서비스제공 2005년전후로는 3개통신사가독자적으로멜론 (SKT), 도시락 ( 구 KTF), 뮤직온 ( 구 LGT) 과같은온라인유료음악서비스를독자적으로구축해왔으며, 이플랫폼에서는타사업자가접근을할수없는구조였다. 당시이런망폐쇄성은여타사업자들이모바일풀트랙 (Full Track) 음악감상서비스를제공할없었던이유이기도하다. 그러나통신사마다각각의 DRM 을지원하여합법적인유료음원시장을개척했다는점에는논란의여지는없을것이다. 그러나모바일음악서비스이용시디바이스의태생적한계, 네트워크접근성등으로인해이용자측면에서의피처폰은단순한 MP3 플레이어역할이상은생각하지못하게되었다 년까지만해도최소한음악서비스의이용에있어서피처폰단말기의경쟁디바이스 (Device) 는 MP3 플레이어였던것이다. 이러한여러한계적요인으로인해무선네트워크를통한모바일음악서비스는 2 3 년간정체기를맞게된다. 2) 모바일음악산업현황과전망 (1) 스마트폰과애플리케이션스토어 (Application Store) 의등장스마트폰의등장은기존피처폰의사용성한계에영향을받지않고, 이동통신사가제공하는서비스의콘텐츠만을바라보던사용자들에게다양한애플리케이션을경험하게했다. 189

80 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 현재모바일음악서비스형태는크게안드로이드, 애플진영의각 OS(Operating System) 를기준으로오픈마켓을통해출시한뮤직애플리케이션이출시되면서기존 PC to Phone Sync를통한간접다운로드방식은애플리케이션 to Phone 형태의이용디바이스 (Device) 로의직접다운로드방식으로대체되었다. 이는다시임대형음악감상 (Streaming) 서비스로자연스레변화되었다. 특히기존월정액 DRM Free MP3 다운로드상품가입자들중스마트폰을사용하는이용자들은 LTE 망이용에따른네트워크환경개선에힘입어스마트폰전용스트리밍상품으로가입전환이이루어지고있다. < 그림 2-2-8> 앱스토어의가치사슬 Ccontent Provider ( 멜론, 벅스 ) 구글마켓앱스토어 이용자 Intellectual Property ( 저작권자 ) 과거에는점선안의가치사슬영역에이동통신사가위치 저작권자는이용자에게직접콘텐츠를제공하는것이불가능했으나, 현재는구글마켓, 앱스토어를통해직접제공이가능함 단말기제조사 (Device Vendor), 네트워크사업자그리고국내사용자들의폭발적인스마트폰이용률은 2009 년국내 KT를통한아이폰의등장이후 5년이내에급격하게증가했다. 190

81 2 장. 국내음악산업분야별동향 < 그림 2-2-9> 2012 년하반기다운로드모바일앱유형 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) 게임ㆍ오락 음악 유틸리티 커뮤니지도ㆍ동영상케이션네비게이션 날씨 쇼핑 뉴스 금융ㆍ증권 TV, 라디오 교육학습 생활정보 전자책 오피스 출처 : 한국인터넷진흥원 < 그림 2-2-9> 에서보는바와같이스마트폰애플리케이션의오픈마켓에서다운로드순위는게임다음으로음악의사용률이높은것을보여주며, 실제사용빈도또한체류시간이상대적으로적은 SNS 와생활형애플리케이션을제외하면음악애플리케이션이상위에랭크되어있는것을알수있다. 이러한내용으로볼때스마트폰, 오픈마켓환경에서도음악은게임과함께킬러콘텐츠임을보여준다. (2) 모바일유튜브의활용스마트폰으로이용할수있는음악의형태는듣는것뿐만아니라보는음악에도해당된다 년 02월구글 (Google) 이발표한유튜브의모바일조회수는 2011 년대비 5배가증가했다는것을보여준다. 191

82 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 유튜브의음악채널의스마트폰과 PC 화면 출처 : 유튜브 ( m.youtube.com) 화면캡쳐 최근구글코리아가닐슨코리아와함께국내인터넷사용자 1,000 여명을대상으로진행한설문조사에따르면유튜브를데스크톱과모바일에서모두사용하는응답자의 63% 가데스크톱보다모바일을통해사용하는것을선호한다고밝혔다. 데스크톱보다모바일유튜브를선호한다고밝힌응답자중 84.5% 가모바일서비스를선호하는이유로 장소와시간의제한이없기때문 이라고답했다. 응답자들은모바일뿐만아니라데스크톱부문에서도유튜브를가장선호하는동영상사이트 1위로꼽았다 ( 선호동영상사이트를유튜브로꼽은응답자 : 모바일 50%, 데스크톱 40%). 또한유튜브모바일을통해즐겨보는콘텐츠로는 58% 가음악이라고답했으며, 37% 가 TV 예능, 36% 가코믹한영상을즐겨본다고응답했다 ( 지디넷코리아, 2013). 데스크톱 PC에서만유튜브의이용이가능하거나, 스마트폰의 SNS 를통한급속한전파가없었다면가수 싸이 의뮤직비디오 강남스타일 의 FOD(Free On Demend) 도유튜브에서보여준 12억건돌파 (2013년1 월기준 ) 라는초유의조회기록은불가능했을것이다. 결국싸이의사례는시공간의제약이없는스마트폰을통한음악콘텐츠의소비덕분이라고볼수있다. 192

83 2 장. 국내음악산업분야별동향 < 그림 > 2012 년하반기주이용모바일앱유형 ( 복수응답 ) ( 단위 : %) 게임ㆍ오락 커뮤니케이션 날씨 지도ㆍ네비게이션 음악 뉴스 동영상 금융ㆍ증권 유틸리티 TV, 라디오 쇼핑 교육학습 전자책 오피스 생활정보 출처 : 한국인터넷진흥원 3) 모바일음악시장의진화이제단말기의한계로인해상상하는서비스를구현하지못하는것은사실상핑계에불과한상황이되었다. 파일의물리적, 위치적보관장소에구애를받지않는클라우드 (Cloud) 서비스는스마트폰과매치되어이미일반화되어있으며, 이제스마트디바이스는단순히킬링타임용엔터테인먼트콘텐츠의소비트렌드가아니라커뮤니케이션, 업무, GPS 를이용한애플리케이션등우리의생활문화속에자리하게되었다. 이런성과는 2009 년스마트폰시대를맞이하기위해이동통신사가 3G 무제한데이터통화료신설과함께 WIPI 규격을과감히버리고 ios, 안드로이드OS 를받아들인결과라고할수있다. 또한, CP(Content Provider) 의가치사슬개선을통해스마트폰콘텐츠의오픈마켓으로진입을가능하게했다. 모바일시장의눈부신성과뒤에는가치사슬의구성원들의희생이있었다. 스마트폰을이용한모바일음악서비스역시현재지원되고있는네트워크와단말기의스펙 (Specification) 과음원콘텐츠의저작재산권자및구글, 애플과같은플랫폼사업자들그리고거대 SNS 사업자간의이해관계에따라, 제2의도약기를맞이하여발전하거나피처폰시대의말년처럼정체될수있을것이다. 193

84 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 2. 인터넷음악서비스구조및현황 데스크톱 PC 기반의국내인터넷음악서비스는 1990 년대후반소리바다의 P2P(Peer to Peer) 프로그램을이용한파일교환방식의다운로드서비스와뮤즈, 벅스등과같은스트리밍서비스로시작되었다. 당시이동통신사의벨소리, 통화연결음등모바일음악부가서비스와는다르게 PC 기반의인터넷음악서비스는사용자무료이용을기반으로비즈니스모델을만들어갔다. 30초 1분남짓한휴대전화벨소리는아무런거부감없이 600원 1,100원에구매를했지만, 4분내외의풀트랙 (Full Track) 음원파일은무료로이용이가능했다. 초고속유선인터넷통신망의보급과더불어음악콘텐츠를무료로이용할수있었기때문에인터넷음악서비스는 2000 년대초까지큰인기를누렸다. 그러나반대로 IMF 경제위기를거치며침체된이후회복세를보이던전통적인음반시장은같은기간에엄청난붕괴를감수해야했다. < 그림 > 2003 년 ~2012 년음반산업규모 ( 단위 : 억원 ) 4,500 4,000 3,500 4,104 3,530 3,800 4,104 3,733 3,000 2,861 2,500 2,000 1,883 1,500 1,000 1,338 1, 출처 : ( 사 ) 한국음악콘텐츠산업협회 이렇게음반시장이급격히위축된또다른이유는무료로 MP3 파일을다운로드받을수있거나감상할수있다는점과해당음악서비스파일의품질이전문적인오디오감상시설을갖춘장소가아니라면, 유료로구매한 MP3 파일과큰차이가없다는점이었다. 이용형태의변화와기술의발전에부합하는정책없이온라인음악서비스를먼저맞이한국내음악산업은고사의위기에처했다. 194

85 2 장. 국내음악산업분야별동향 모바일음악부가서비스는이동통신사를통해과금되고비교적투명하게분배되는구조와달리, 인터넷유선음악서비스는지적재산권보호및사용료분배에무방비상태였다. 하지만, 2005 년 SKT 가 MLB(Music Lisence Bank) 분배정산및이용허락시스템을시작하여 멜론 이라는온라인음악서비스를출시하면서본격적인이동통신사기반의유료서비스가시작되었다. 이시기를전후로 KT의도시락, LGU+ 의뮤직온이자사이동통신가입자를기반으로 PC 기반의인터넷유료음악서비스를제공했다. 2009년스마트폰의도입이후부터는음악과이동형네트워크디바이스를결합한신규비즈니스모델을발굴하기위한노력이이어지고있으며, 이는다양한서비스를출시하면서최소한양적으로는어느때보다도다양한음악비즈니스시대를맞고있다. 1) 인터넷음악산업구조 2000년대전후반태동한국내인터넷음악시장은급격하게변화하는환경을수용하지못하고정책에혼선을빚었다. 결국 저작권법 중공중송신권의전송권및복제권에대한산업계내의갈등과분쟁을거치는과정에서전통적인물리적 (Physical) 매체인음반시장은디지털음원시장에게완전히주도권을넘겨주었다. < 그림 > 음악콘텐츠매출통계 음반 음원 ( 단위 : 백만원 ) 879, , , , , , , , , ,094 91, , , , , , 출처문화체육관광부, 콘텐츠산업통계 2012 재구성 ( 음반도소매합계 ) 195

86 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 2000년대중반을전후로막강한네트워크와플랫폼지배력을보여온이동통신사는디지털원천콘텐츠확보차원에서물리적매체인음반사를인수하기시작한다. SKT 가 YBM서울음반을인수한것이대표적인예이다. 플랫폼과네트워크에원천콘텐츠를확보한이동통신사업자들은콘텐츠의생산부터공급, 소비까지수직계열화를완성하게되었다. 이런형태는 KT, LGU+ 까지가세하여펀드를조성하는등콘텐츠의확보를위해경쟁을했다. 이런형태로대기업의대규모자금이음반시장으로흘러들면서침체된음악시장이활력을불어넣어줄것으로기대되기도했지만, 자칫음악시장가치사슬의교란을우려하는목소리도있었다. < 그림 > 디지털음악서비스제공경로 (Process) 저작재산권자 이용허락 서비스사업잠 KOMCA 저작권 멜론 FKMP 실연권 엠넷닷컴 KAPP CJ E&M 벅스 이용자 SM 로엔 저작인접권 소리바다 JYP KMP YG 직배사 올레뮤직 구체적으로살펴보면 2013 년징수규정개정에따른온라인음악서비스사업자들의무한경쟁의시작속에 SK그룹은공정거래법상손자회사의증손회사경영권소유문제해결을위해국내 1위의온라인음원유통서비스 멜론 과아티스트가소속된기획사를운영중인로엔엔터테인먼트를스타인베스트홀딩스리미티드에매각하면서일부관계자들은사업구도의변화가있을것이라예상했지만로엔엔터테인먼트는여전히기존과큰차이없이국내음악시장에서상당한비중을차지하고있다. KT뮤직은과거전신인 KMP 홀딩스를구성하고있는음반기획사인전문제작사군 SM 196

87 2 장. 국내음악산업분야별동향 엔터테인먼트, JYP, YG 등국내대형기획사의음악콘텐츠를 올레뮤직, Genie 플랫폼을통해직접유통했고, CJ E&M은방송, 영화, 음악, 공연, 게임등국내최대종합콘텐츠기업으로서온라인음악플랫폼 엠넷닷컴 서비스를제공하고있다. 상기에서언급한대표되는기획사외에다양한음반제작자가존재하고있으나모든제작사들을포함시키기어려워상위일부만을기술한것이다. 이외에도음악콘텐츠를직접생산하고있지는않지만벅스, 소리바다, 네이버뮤직등이자체 POC(Point Of Customer) 를통해디지털음악서비스를진행하고있다. 국내대표적인음악산업상장사의매출액변동추이를살펴보면전반적으로성장세를지속하고있음을알수있다. < 표 2-2-7> 2012 년 3 분기 ~2013 년 3 분기상장사별매출액변동 구분 다날 로엔 CJ E&M 에스엠 소리바다 예당 KT 뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터네인먼트 YG 엔터네인먼트 합계 3분기 3분기누적 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) 2012 년매출액 2013 년매출액 4 분기 ( 전기대비 ) 2012 년 ( 전년대비 ) 1 분기 ( 전기대비 ) 2 분기 ( 전기대비 ) 3분기 3분기누적 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 단위 : 억원, %) 3 분기 ( 전년대비 ) % 0.0% 0.8% 19.8% -7.2% 0.9% 6.1% 5.4% 26.6% , , , % 2.3% 13.7% 1.8% 10.7% 5.3% 8.7% 32.7% 30.0% , , , % 32.8% 55.0% 10.9% 50.5% -25.7% 8.4% 26.6% 18.6% , , , % 59.1% 73.4% -10.4% 53.3% -28.0% 0.6% 38.4% -7.7% % -0.2% -10.5% -3.9% -9.9% -14.0% -6.6% 14.2% -16.4% % 5.2% -12.8% 13.9% 0.4% 19.5% -3.0% 28.6% 58.1% % 14.1% 9.2% -6.5% 6.3% 20.2% -8.3% 7.3% 11.1% % 14.1% -57.7% 20.1% -48.8% 11.5% -5.7% -22.7% 21.2% % 72.8% -30.2% 219.7% 33.2% -69.3% 1.6% -10.7% 44.7% , % 31.5% 16.9% 19.7% 36.4% -17.0% 2.6% -3.0% 27.5% 2, , , , , , , , % 22.6% 2105% 7.5% 21.6% -13.4% 3.9% 20.9% 17.9% 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 분기별콘텐츠산업동향분석보고서 197

88 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 한국콘텐츠진흥원의자료를보면, 음악산업은 2013 년 3분기매출액은 2,785 억원으로전년동기대비 17% 증가했으며, 전분기대비 20.9% 상승한것으로확인된다. 이는대형음반제작자들의 K팝등의해외인지도확대및현지화, 소셜네트워크를이용한신규음악서비스의출시등과같은모바일및디지털환경변화에부응하는다양한서비스개발에기인한다. 음반제작자가제공하는음원을디지털플랫폼을통해원활하게서비스를제공하기위해서는서비스사업자가음원권리사로부터음원서비스의사용을위한이용허락을받아야하고, 이에대한사용료를지불해야한다. < 그림 > 의저작재산권자와이용허락과정에서발생하는권리를구체적으로살펴보면다음과같다. 작곡가, 작사가, 편곡자의권리를보호하기위한저작권 ( 한국음악저작권협회 ) 과아티스트, 연주자의권리보호를위한실연권 ( 한국음악실연자연합회 ) 과음원유통및디지털음원대리중개의권리보호를위한저작인접권 ( 한국음악제작자협회, 음반제작자등 ) 이그것이며이를도식화하면다음과같다. < 그림 > 디지털음악사용료분배구조 작사, 작곡, 편곡 저작권 한국음악저작권협회 아티스트, 연주자 실연권 한국음악실연자연합회 서비스사업자 한국음원제작자협회 음반제작자 음원권 디지털음원유통사 음원대리중개업체 저작인접권 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 2012 음악산업백서 수정인용 국내유통음악중저작권은한국음악저작권협회에서약 97%, 실연권은한국음악실연자연합회에서약 70% 를담당하며국내유일의대표신탁단체이다. 최근문화체육관광부가복수단체도입을결정하고 ( 사 ) 대한저작인연합회를새로운저작권관리신탁단체로선정함으로써 2014 년 7월부터는한국음악저작권협회와함께복수신탁단체체제로변경 198

89 2 장. 국내음악산업분야별동향 될예정이다. 저작인접권중음반제작자의음원권관리신탁단체로대표되지만저작권과실연권과는다르게상대적으로신탁율이낮다. 대신디지털음원유통사및음원대리중개업체의음원권확보비율이상대적으로높다. 2) 인터넷음악서비스현황현재와같이 MP3 파일형태의음원을이용하기이전인 1990 년대후반까지는 CD, Tape 등물리적기록장치에저장된음원을비네트워크형기기를통해감상하는것이일반적인형태였다. 이때소니전자 (SONY) 는워크맨 (Walkman) 이라는휴대용플레이어를출시했고, 디자인이미려할뿐만아니라이동중에음악을감상할수있는소형화된플레이어로큰인기를얻었다. 기기의특성에서알수있듯이당시에는전송형태의서비스는전무하였고복제와배포위주로산업이형성되었다. 그러나전세계적으로 P2P 프로그램을통한 MP3 파일의전송과사적복제가 1990년대후반부터본격화되면서물리적음악재생방식과관련한산업은사양길로접어들기시작했다. 이때등장한것이국내기업이출시한 MP3 플레이어인 아이리버 였다. 당시데스크톱디바이스외에모바일디바이스는휴대용 MP3 플레이어가전부였고, MP3 파일의불법다운로드와사적복제이용은이미걷잡을수없었기때문에유선인터넷유료서비스와관련한비즈니스모델은상상조차할수없었다. 디지털음원시장은불씨가올라오기도전에몰락하는위기에처했다. 음원권리자들의공중송신권에대한전송규정의정비를촉구하거나, 소비자들에게무료감상서비스를제공하고광고수익을거두어들이는문제로공정경쟁과공정분배를해친다는강한의혹이제기되기시작하였다. 이러한필요가사회적여론으로반영되어 TV 토론, 소송및분쟁으로이어지며전송권에대한저작권보호인식이변화되기시작했다. 그결과무료서비스를지향하던음악서비스사업자들은 2005년부터유료서비스로전환을시작했으며정비된전송권정책을기반으로 2007 년하반기부터시작된저작권사용료징수규정의개정이 2008 년 5월발효되면서각인터넷음악사업자별로 DRM Free의월정액제 MP3 파일다운로드서비스가출시하기에이르렀다. 월정액 DRM Free 상품을통해그동안웹하드나불법경로를통해불법으로 MP3 음원파일을다운로드받아이용하던사용자들을상당부분합법적음악시장으로끌어올수있었다. 또한, 2008 년마련된징수규정과 2009년시작된스마트폰열풍으로다양한신규상품들이출시되었다. 199

90 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 국내디지털음악서비스는월정액제의다운로드, 스트리밍의전송방식이보편적으로이용되고있으며, 일부저가상품은디지털음성송신방식으로구현되고있다. < 그림 > 2012 년상반기기준국내디지털음악서비스매출비중 ( 단위 : %) melon.com Mnet.com bugs.co.kr ollehmusic.com soribada.com 출처 : 정보통신정책연구원 ( ), 디지털음악시장의동향 스마트폰을이용한단말기성능의발전과초고속모바일네트워크의환경에따라글로벌표준이었던아이튠즈에서표방했던종량제다운로드시장은점차사업자간합종연횡의협력으로스트리밍형태의음악시장으로변화하기시작했다. 가입형스트리밍서비스의부상으로구글은 올엑세스뮤직 을시작했으며, 버라이즌은가입자를대상으로부가서비스판매를실시했다. 비츠뮤직 (Beats Music) 은 AT&T 가입자를대상으로큐레이션형태의스트리밍서비스이용이가능한패밀리요금제와개인요금제등을출시했다. 세계최대인터넷쇼핑몰아마존 (amazon) 역시 아마존프라임 가입자 2,000 만명을대상으로아이튠즈라디오와유사한서비스를제공할예정이며, 스포티파이 (Spotify), 비츠뮤직 (Beats Music) 과유사한월정액스트리밍모델을기반으로하는서비스를제공하기위해준비중이다. 200

91 2장. 국내 음악산업 분야별 동향 <그림 > 음원 스트리밍 서비스를 제공하는 해외 사업자 홈페이지 출처: 비츠뮤직(Beats Music) 아마존 MP3 현재 국내시장은 일반적인 스트리밍 서비스에서 한걸음 더 발전하여 302kbps 전송률 의 고음질 음원을 제공하는 엠넷닷컴의 HD뮤직 스트리밍 서비스와 해상도 의 고화질 영상을 스트리밍으로 감상할 수 있는 Full HD 뮤직비디오 서비스를 제공하고 있으며, KT뮤직은 지니(genie) 를 통해 CD수준의 고음질 16bit Flac(Free Lossless Audio Codec) 음원의 스트리밍 서비스 제공을 최근 시작했다. 이러한 스트리밍 기반의 고음질 서비스와는 별도로 아이리버의 자회사인 그루버스 (groovers)는 MQS(Master Quality Sound) 라는 명칭으로 자체 플랫폼을 통해 24비트 khz의 일반 CD보다 6.5배 이상 음원정보를 가진 음원 다운로드 서비스를 제공 하고 하이엔드 전용 단말기 아스텔앤컨(Astell&Kern)을 이용해 감상이 가능하다. 201

92 Music Industry WHITE PAPER 2013 제 2 부. 국내음악산업 < 그림 > 고음질음원서비스제공업체홈페이지 지니 (genie) 엠넷닷컴그루버스 (groovers) 출처 : 지니 (genie) 엠넷닷컴 그루버스 (groovers) 고음질음원에대한니즈는단말기의발전과초고속망의보급및보편화된 MP3 파일의압축에따른음원손실을수반하는치명적인약점을개선하고, 다양한서비스를제공하고자하는음악서비스사업자의이해관계에부합한것이다. (1) 다운로드서비스다운로드서비스는크게 3가지로분류된다. 첫째, DRM(Digital Rights Managenent) 을장착한파일을내려받아재생하는형태의 MR(Mounthly Rental) 상품이다. 둘째, 개별곡의다운로드를제공하고있는종량제 (A la Carte) 상품이다. 셋째, 40곡, 150곡등으로곡수를제한한종량제상품에비해상대적으로가격이저렴한 DRM Free 월정액상품이있다. (2) 스트리밍서비스현재일반적인스트리밍서비스는월정액을지불하고한달동안 MOD(Music On Demand) 방식으로음악을감상할수있는서비스이다. 네트워크상태에서 Local 의 PC 나휴대전화등의기기에재생을위해일시적으로파일을복제후삭제하는방식으로음원을소유할수는없다. 스트리밍방식은 Local 의제약이없다는장점때문에사용자가영구소유하고있는 MP3 파일을포털또는통신사가제공하는클라우드 (Cloud) 서버에저장해두고필요할 202