Broadcasting Industry White Paper 02 방송영상독립제작사현황 제 1 절 조사개요 1. 조사배경및목적 방송영상콘텐츠산업은중국이자국콘텐츠경쟁력강화를위해국내방송영상관련기업의인수와투자등을지속적으로확대하면서중국자본의영향을많이받았다. 지상파및거대콘텐츠제

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1 02 방송영상독립제작사현황 제1절 조사개요제2절 총괄현황제3절 매출액현황제4절 부가가치액현황제5절 수출및수입현황제6절 종사자현황제7절 시설및장비현황제8절 프로그램제작현황

2 Broadcasting Industry White Paper 02 방송영상독립제작사현황 제 1 절 조사개요 1. 조사배경및목적 방송영상콘텐츠산업은중국이자국콘텐츠경쟁력강화를위해국내방송영상관련기업의인수와투자등을지속적으로확대하면서중국자본의영향을많이받았다. 지상파및거대콘텐츠제작사의중국시장을겨냥한콘텐츠제작과한 중공동제작이활발하게이루어지면서콘텐츠한류의가능성을타진한반면그에따른방송제작노하우및방송콘텐츠우수인력의유출에대한우려도심화됐다. 또한웹드라마, 웹예능, 웹애니메이션등인터넷기반의플랫폼성장으로인한웹콘텐츠의부상은콘텐츠패러다임의변화를야기했고, 스마트폰등모바일을통한방송영상콘텐츠이용의대중화및콘텐츠이용의확대와재생산은방송영상콘텐츠시장을더욱확장, 발전시켰다. 다각도의영상촬영을가능하게한드론, 헬리캠을이용한영상촬영기법, 더욱선명한화질을지원하는 UHD, 하나의콘텐츠에만족하지않고네티즌의입장에최적화시킨멀티트랙등방송영상제작기술의발전도방송영상콘텐츠시장의확장에한몫하고있다. 한편, 국내방송영상콘텐츠시장은종합편성채널의약진이두드러진한해로종합편성채널에서방영된드라마, 예능등의시청률호조는기존지상파 3사를위협할정도로성장했으며, 초기방송영상콘텐츠시장의우려와는달리종합편성채널은연착륙하고있는것으로평가되고있다. 이는종합편성채널이과감한투자를통해우수방송제작인력의채용, 작품성과시장성을겸비한양질의프로그램제작, 유명출연진섭외능력등을강화함으 160

3 로써이제는지상파 3사와견줄수있을정도로급성장했음을의미한다. 지상파 3사와종합편성채널의경쟁심화, 웹드라마, 웹예능, 웹애니메이션등인터넷기반의플랫폼성장과이에따른콘텐츠패러다임의변화, 스마트폰을통한방송영상콘텐츠소비의보편화는방송영상제작환경의변화를가져왔고, 이는방송영상독립제작사의매출처다변화및시장확대와직 간접적으로연결되고있다. 그러나, 국내방송영상콘텐츠시장은지속적인양적성장에도불구하고, 질적성장에있어서는여전히열악한환경에처해있는것으로나타났다. 상당수방송영상독립제작사가방송용영상물제작이외에광고, 홍보, 웨딩, 공연기획등기타사업을겸업하여생계를유지하고있는실정이다. 또한방송영상독립제작사중종사자수가 4인미만인사업체가전체의 30.6%, 10 인미만의사업체는전체의절반이넘는 55.6% 를차지하고있어국내방송영상독립제작사의영세성을여실히보여주고있다. 뿐만아니라, 방송영상콘텐츠시장의확대와이에따른방송영상독립제작사간의경쟁심화로영세한방송영상독립제작사의창업과폐업이빈번하게일어나고있고, 상장사에서부터영세한사업체에이르기까지방송영상독립제작사간의양극화는더욱심화되고있는실정이다. 방송영상독립제작사의열악한경영환경과제작환경에대한개선방안을모색하고, 보다적극적이고체계적인정부지원정책을추진하기위해서는방송영상독립제작사들의외주시장및제작현실과경영환경에대한정확한실태파악이무엇보다중요하다. 이것이방송영상독립제작사실태조사를매년실시하는의의라할수있다. 2. 조사대상및방법 본실태조사는 문화산업진흥기본법 에따라문화체육관광부에방송영상물제작업체로신고된 2015 년 12월 31일기준 1,405 개사업체와 2016 년 6월 31일기준 1,502 개사업체, 독립제작사협회회원사 140 개사업체, 드라마제작사협회회원사 72 개사업체, 한국광고영상제작사협회제작분과회원사 64개사업체, 전년도실태조사에서최근 3년동안 1건이상의방송용영상물제작 / 납품실적이있는 496개사업체, 2014 년도실태조사에서최근 3년동안 1건이상의방송용영상물제작 / 납품실적이있는 503개사업체를포함하여총 4,182 개사업체를대상으로실시했다. 이중에서회사명, 사업자등록번호, 대표자명등의확인을통해중복된 2,741 개사업체를제외한 1,441개사업체를실태조사를위한유효모집단으로선정했다. 유효모집단으로선정된 1,441개사업체중폐업이나휴업한 24개사업체, 업종을변경 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 161

4 Broadcasting Industry White Paper 한 46개사업체, 전화번호가결번인 213 개사업체, 실태조사기간중전화를 10 회이상받지않거나착신정지돼있는 164 개사업체, 연락처가변경됐거나리스트자체에연락처가없는비유효한 80개사업체, 사업체는존재하나최근 3년동안방송영상물제작 / 납품실적이전혀없는 382 개사업체는실태조사유효모집단에서제외했다. 이와같은과정을통해 2015 년 12월말기준 2016 년방송영상독립제작사실태조사 의최종모집단으로방송영상독립제작사 532개사업체를확정했다. 신고수집업체수 폐업휴업 업종변경 표 모집단및최종표본수 폐업또는비유효 결번비수신비유효연락처 방송영상물실적없음 ( 최근 3 년간 ) 모집단 최종가용표본수 응답률 (%) 1, % 본방송영상독립제작사실태조사는 2016 년 7월 22일부터 9월 13일까지약 37일간방송영상독립제작사로확인된최종모집단 532 개사업체를대상으로전수조사로실시했다. 먼저자기기입식설문지를문화체육관광부협조공문과함께우편과이메일, 팩스등으로조사대상사업체에발송하고, 각사업체담당자에게수차례에걸쳐조사협조를요청하여응답률을높이기위해노력했으며, 각사업체담당자가작성한설문지는반송용우편, 이메일, 팩스, 전화면접, 대인면접등의방법으로회수했다. 설문회수이후응답이부실한설문지에대해서는전문조사원을통해다시연락하여내용을확인하거나재질문을통해응답을보완했다. 이러한일련의과정을통해최종적으로결과분석에사용한유효설문지는총 235개로최종모집단인 532 개사업체를기준으로 44.2% 의설문회수율을보였다 년방송영상독립제작사실태조사의모집단선정기준은전년도와같이 1) 물리적으로사업장이국내에소재하고있어야하며, 2) 최근 3년간방송용영상물제작실적 ( 방송이외영상물제작실적제외 ) 이있어야하며, 3) 2015 년 12월 31일기준으로종사자수가 1인이상인사업체를모집단대상으로규정하여실질적으로방송영상물제작업을영위하는사업체에실태조사의초점을맞추어방송영상독립제작사의현실과시장상황을보다정확히파악하기위해노력했다. 162

5 조사대상 조사지역 최종모집단 가용표본수 조사방법 표 년방송영상독립제작사실태조사개요 1 문화체육관광부에신고된방송영상물제작업체 (1 차 ) 1,405 개사업체 2 문화체육관광부에신고된방송영상물제작업체 (2 차 ) 1,502 개사업체 3 방송영상독립제작사협회회원사 140 개사업체 4 한국드라마제작사협회회원사 72 개사업체 5 한국광고영상제작사협회제작분과회원사 64 개사업체 ( 광고대행사제외 ) 년실태조사에서방송용영상물제작실적이있는 496 개사업체 년실태조사에서방송용영상물제작실적이있는 503 개사업체 전국 532 개사업체 235 개사업체 이메일, 팩스, 우편, 전화, 면접등을활용한복합조사 표본추출전수조사 ( 응답률 : 44.2%) 조사기준 2015 년 12 월 31 일 조사기간 2016 년 7 월 22 일 ~ 9 월 13 일 (37 일간 ) 3. 조사내용 본방송영상독립제작사실태조사는국내방송영상독립제작사시장현황및규모를파 악하고, 향후방송영상콘텐츠시장의활성화및방송영상독립제작사의경영개선과발전 방안을마련하기위한것이다. 이를위한설문조사내용은통계의연속성을위해시계열 비교가필요한조사분야의경우기존의설문항목을최대한반영했다. 설문조사내용은 크게사업체일반현황, 매출액현황, 방송영상물수출입현황, 인력현황, 시설장비의보 유및투자현황, 프로그램제작및거래현황, 정부지원정책등에관한정보들을포함하 고있으며, 세부적인설문구성내용은아래와같다. 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 163

6 Broadcasting Industry White Paper 표 년방송영상독립제작사실태조사설문지구성 대분류소분류세부항목 응답자정보응답자정보성명, 부서명, 전화번호, 팩스번호, 이메일주소등 사업체기초정보 사업체현황 정부정책및지원 사업체정보 매출액현황 수출입현황 종사자현황 시설 / 장비현황 제작현황 대표자성명, 대표자성별, 대표자연령, 사업체명, 대표전화번호, 대표메일, 사업자등록번호, 설립일자, 자본금, 기업형태, 본사유무, 주소등 해당사업매출실적 총매출액, 매출액구성내역, 매출액구성세부내역, 영상물제작장르별매출액등 부가가치액 경상이익, 인건비, 순금융비용, 감가상각비, 임차료, 조세공과등 해외수출현황 총수출액, 수출국가, 수출장르, 콘텐츠명 ( 프로그램, 포맷 ), 수출편수및편당시간, 해외수출방법, 해외진출형태등 해외수입현황 총수입액, 수입국가, 수입장르, 콘텐츠명 ( 프로그램, 포맷 ), 수입편수및편당시간등 성별 / 고용형태별종사자현황 남성 / 여성, 정규직 / 비정규직등 연령별 / 학력별종사자현황 연령및학력별종사자수 직무별종사자현황 사무직, 기술직등세부직무별종사자현황 시설보유현황 시설보유및임대현황, 편집실, 녹음실등보유현황 장비보유현황 장비보유및임대현황, 카메라, 편집기등보유현황 3D/UHD 투자현황 3D 및 UHD 투자액및전환율 제작건수및제작시간 2014년총제작건수및제작시간 장르별제작시간, 납품처별제작시간, 공동제작시간, 저작권보유등 지원받은경험, 지원유형, 애로사항, 문화체육관광부 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 지원정책등 2015 년방송영상독립제작사실태조사부터기존조사항목중매출액관련하여사업형태별매출액, 온 / 오프라인매출액조사항목이제외됐으며, 지출비용및부가사업연계현황 (OSMU) 조사항목도제외됨. 4. 모집단및조사표본특성 2015 년 12월말기준방송영상독립제작사실태조사를통해파악된전국 532 개방송영상독립제작사사업체의지역별분포를살펴보면다음과같다. 서울이 69.7%(371개사업체 ) 로가장많았으며, 그다음으로경기 8.8%(47 개사업체 ), 부산 4.5%(24 개사업체 ), 강원 2.8%(15 개사업체 ), 대구 2.3%(12 개사업체 ), 인천 2.1%(11 개사업체 ), 제주 1.5%(8 개사업체 ), 대전 1.3%(7 개사업체 ), 전북 1.3%(7 개사업체 ), 광주 1.1%(6 개사업체 ), 경남 1.1%(6 개사업체 ) 등의순으로나타났다. 울산, 충남, 충북, 전남, 경북지역의경우에는사업체가 1.0%(5 개 ) 이하인것으로나타났다. 164

7 특히서울, 경기, 인천등수도권에전체방송영상독립제작사의 80.6%(429 개사업체 ) 가 분포하고있어수도권집중화현상은여전한것으로나타났다. 이러한현상은방송영상콘 텐츠제작수요가수도권에기반을두고있는방송 3사와종합편성채널에절대적으로의 존하고있기때문으로방송영상독립제작사의수도권편중현상은향후에도크게개선되기 어려운불가피한측면이있다. 전년대비방송영상독립제작사가가장많이증가한지역은경기지역으로 12개사업체가증가한것으로나타났으며, 그다음으로서울 (7개사업체 ), 인천 (5개사업 체 ), 부산 (4 개사업체 ), 강원 (4 개사업체 ), 대구 (3 개사업체 ) 등으로나타났다. 표 방송영상독립제작사연도 / 지역별분포현황 구분 2012년 2013년 2014년 2015년비율비율비율비율 서울 % % % % 부산 % % % % 대구 9 1.7% 7 1.4% 9 1.8% % 인천 % 7 1.4% 6 1.2% % 광주 3 0.6% 5 1.0% 6 1.2% 6 1.1% 대전 6 1.2% 6 1.2% 7 1.4% 7 1.3% 울산 3 0.6% 2 0.4% 5 1.0% 5 0.9% 경기 % % % % 강원 6 1.2% % % % 충북 4 0.8% 2 0.4% 5 1.0% 3 0.6% 충남 2 0.4% 5 1.0% 5 1.0% 4 0.8% 전북 8 1.6% 9 1.8% 6 1.2% 7 1.3% 전남 2 0.4% 3 0.6% 3 0.6% 3 0.6% 경북 3 0.6% 3 0.6% 1 0.2% 3 0.6% 경남 8 1.6% 5 1.0% 6 1.2% 6 1.1% 제주 6 1.2% 6 1.2% 7 1.4% 8 1.5% 전체 % % % 또한, 2014 년 12월말부터 2015 년 12월말까지 1년간방송영상독립제작사로존속한 는 310 개사업체로 2015 년 12월말기준전체모집단 532 개사업체대비 58.3% 로나타났다. 반면, 2013 년 12월말부터 2015 년 12월말까지 2년간방송영상독립제작사 로존속한는 194 개사업체로 2015 년 12월말기준전체모집단 532개사업체 대비 36.5% 에불과한것으로나타났다. 이는방송영상독립제작사모집단선정기준 ( 최근 3년간방송용영상물실적有 ) 의강화에따른영향으로생각해볼수도있겠으나, 그만큼 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 165

8 Broadcasting Industry White Paper 국내방송영상독립제작사의경영환경이열악하고, 방송영상콘텐츠시장으로의진입과퇴출이빈번하게일어나고있음을방증하는것으로판단해볼수있다. 한편, 2016 년방송영상독립제작사실태조사에참여한 235개사업체의지역별특성을모집단과비교하여살펴보면, 전체적으로 532 개모집단의구성비와유사하게조사됐음을알수있다. 아래의 < 표 2-2-5> 는방송영상독립제작사모집단의지역별분포와조사표본의지역별분포를비교한것이다. 표 방송영상독립제작사실태조사모집단및조사표본특성 구분 모집단조사표본비율비율 서울 % % 부산 % % 대구 % 7 3.0% 인천 % 8 3.4% 광주 6 1.1% 3 1.3% 대전 7 1.3% 3 1.3% 울산 5 0.9% 0 0.0% 경기 % % 강원 % % 충북 3 0.6% 2 0.8% 충남 4 0.8% 3 1.3% 전북 7 1.3% 5 2.1% 전남 3 0.6% 3 1.3% 경북 3 0.6% 2 0.8% 경남 6 1.1% 3 1.3% 제주 8 1.5% 3 1.3% 전체 % % 166

9 제 2 절 총괄현황 2015 년 12월말기준으로최근 3년동안 1건이상의방송용영상물제작을통한매출이있는방송영상독립제작사는 532 개사업체로서, 전년도 (2014 년 12월말기준 ) 496 개사업체대비 36개사업체 (7.3%) 가증가한것으로나타났다. 국내방송영상콘텐츠시장이지속적으로확대되고있음을방증하는것으로볼수있겠으나, 방송영상독립제작사의종사자수가 4인미만인사업체가전체의 30.6%, 10인미만의사업체가전체의절반이넘는 55.6% 로장기간의안정된운영이어려운영세사업체가많아방송영상콘텐츠시장으로의진입과퇴출이빈번하게일어나고있는현실을감안할때, 증가한사업체의대부분은경영상황이열악한소규모영세사업체로방송영상콘텐츠시장에서의영향은제한적일것으로판단된다. 국내방송영상독립제작사전체 532개사업체의총매출액은 1조 1,435 억원으로전년도 (2014 년 12월말기준 ) 의 1조 517 억원보다 8.7%(918 억원 ) 증가했으며, 방송영상독립제작사사업체당평균매출액은 21억 4,900 만원으로전년도의 21억 2천만원보다 1.4%(2,900 만원 ) 증가했고, 1인당평균매출액은 1억 5,700 만원으로전년도의 1억 5,500 만원보다 1.3%(200 만원 ) 증가한것으로나타났다 년이후, 매출액, 종사자수등이지속적으로증가하는추세를보이고있어방송영상독립제작사의양적측면에있어서의외형성장은매우고무적인상황으로보인다. 또한, 방송영상독립제작사의총매출액구성내역을세부적으로살펴보면방송사납품매출액은 7,482 억원으로전년 (6,269 억원 ) 대비 1,213 억원증가한반면, 방송사이외매출액은 3,953 억원으로전년 (4,248 억원 ) 대비 295억원감소한것으로나타나, 방송영상독립제작사의총매출액증가원인이방송사이외납품매출증가보다는방송사매출증가에더크게기인하고있다. 방송영상독립제작사의총매출액구성비율에있어서도방송사매출액비중은전체매출액의 65.4% 로전년 (59.6%) 대비 5.8%p 증가한반면, 방송사이외매출액비중은 34.6% 로전년 (40.4%) 대비 5.8%p 감소한것으로나타났다. 이는직 간접적으로국내방송영상콘텐츠시장의전반적인시장규모확대및방송영상독립제작사의질적성장을방증하는의미로해석할수있겠다. 국내방송영상독립제작사전체종사자수는 2015 년 12월말기준으로총 7,282 명으로전년 (6,782 명 ) 대비 7.3%(500 명 ) 증가한것으로나타났으나, 가 532 개로전년 (496 개 ) 대비 7.3%(36 개 ) 증가하여사업체당평균종사자수는 14 명으로전년도와동일한수준이었다. 방송영상독립제작사의사업체당평균종사자수가 14 명내외로전년도와동일한수준인것을감안하면전체적으로상당수의방송영상독립제작사는여전히소규모로 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 167

10 Broadcasting Industry White Paper 운영되고있으며, 열악한방송영상제작환경과부실한경영상황속에서존속되고있음을간접적으로살펴볼수있다. 국내방송영상콘텐츠시장의지속적인성장과방송영상독립제작사들의대내외경쟁력강화를위해서는방송영상독립제작사들의자구적인노력과더불어중장기전략차원에서정부의체계적이고지속적인정책지원이뒷받침돼야할것으로판단된다. 년도 ( 개 ) 표 방송영상독립제작사총괄현황 매출액 ( 백만원 ) 사업체당평균매출액 ( 백만원 ) 1 인당평균매출액 ( 백만원 ) 종사자수 ( 명 ) 사업체당평균종사자수 ( 명 ) 2008 년 ,411 1, , 년 ,175 2, , 년 ,092 1, , 년 ,769 1, , 년 ,070 1, , 년 ,230 1, , 년 496 1,051,715 2, , 년 532 1,143,498 2, , 그림 방송영상독립제작사, 평균매출액, 종사자수추이 8,000 ( 개 ) 사업체당평균매출액 ( 백만원 ) 종사자수 ( 명 ) 7,000 6,000 5,000 5,923 6,886 6,808 6,782 7,282 4,000 4,724 4,748 4,706 3,000 2,000 1,860 2,026 1,552 1,426 1,907 1,802 2,120 2,149 1, 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2015 년 12월말기준방송영상독립제작사전체 532 개사업체의부가가치액은 4,402 억원으로방송영상독립제작사의전체총매출액증가로인해전년 (3,844 억원 ) 대비 558억원증가했으며, 부가가치율은 38.5% 로전년 (36.5%) 대비 2.0%p 증가한것으로나타났다. 방송영상독립제작사의부가가치율은 2008년부터 2010 년까지 40% 를상회하는수준을보 168

11 였으나, 2011 년이후부터는 38% 내외로유지되고있는데, 이는방송영상독립제작사간의 경쟁심화및저단가외주제작의영향때문인것으로보인다. 구분 표 방송영상독립제작사부가가치액및수출입액 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 수출액 ( 천달러 ) 수입액 ( 천달러 ) 2008 년 295, % 11,228 71, 년 328, % 14,349 61, 년 329, % 13,691 8, 년 326, % 19, , 년 354, % 16,835 8, 년 334, % 21,644 8, 년 384, % 22,211 5, 년 440, % 18,440 6, , , , , , ,000 0 그림 방송영상독립제작사부가가치액및부가가치율추이 ,838 부가가치액 ( 백만원 ) , , ,717 부가가치율 (%) , , , , 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2015 년방송영상독립제작사의해외수출액은 1,844 만달러로전년 (2,221 만달러 ) 대 비 377 만달러 (17.0%) 감소한것으로나타났다 년이후해외수출액은지속적으로 증가추세를보이다가 2014 년 2,221 만달러를정점으로감소했는데, 이는전년대비지상파 방송사와방송채널사용사업자의총수출액이 3.8% 감소한것과관련깊다. 총수출액감 소폭보다방송영상독립제작사의수출액감소폭이큰것은방송사의저작권확보강화탓 으로풀이된다. 방송영상독립제작사의매출중수출이차지하는비중이 2% 이내로미미하 기때문에수출보다는내수에집중하였을가능성도있는것으로보인다. 해외수입액은 657 만달러로전년 (517 만달러 ) 대비 140 만달러 (27.1%) 증가한것으로 나타났다 년이후연도별수입액을살펴보면변동폭이큰것으로나타나는데, 이것 38.5% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 169

12 Broadcasting Industry White Paper 은 2012 년부터방송영상독립제작사로분류된유통 / 배급업을겸하고있는대형업체들의해외방송영상콘텐츠수입등을실태조사에서제외했기때문이다. 한편, 방송영상독립제작사의매출액규모별는 1억원이상 ~10 억원미만이 39.8%(212 개사업체 ) 로가장많았으며, 그다음으로 1억원미만이 27.6%(147 개사업체 ), 10억원이상 ~100 억원미만이 27.1%(144 개사업체 ), 100억원이상이 5.5%(29개사업체 ) 순으로나타났다. 방송영상독립제작사전체 532개사업체중 67.4%(359 개사업체 ) 가매출액 10 억원미만의소규모사업체인것으로나타났는데, 이는국내방송영상독립제작사의열악한경영환경과제작상황을여실히보여주는것이라고할수있다. 표 방송영상독립제작사매출액규모별 년도 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 1 억원미만사업체 56 (14.3%) 58 (14.8%) 146 (30.7%) 355 (56.5%) 145 (28.1%) 105 (20.9%) 110 (22.2%) 147 (27.6%) 1 억 ~10 억원미만사업체 248 (63.4%) 250 (63.6%) 242 (51.0%) 151 (24.1%) 207 (40.1%) 240 (47.7%) 215 (43.4%) 212 (39.8%) 10 억 ~100 억원미만사업체 75 (19.2%) 74 (18.8%) 76 (16.0%) 101 (16.1%) 145 (28.1%) 139 (27.6%) 145 (29.2%) 144 (27.1%) 100 억원이상사업체 12 (3.1%) 11 (2.8%) 11 (2.3%) 21 (3.3%) 19 (3.7%) 19 (3.8%) 26 (5.2%) 29 (5.5%) 합계 391 (100.0%) 393 (100.0%) 475 (100.0%) 628 (100.0%) 516 (100.0%) 503 (100.0%) 496 (100.0%) 532 (100.0%) 1억원미만의는 110 개에서 147 개로전년대비 33.6%(37 개사업체 ) 증가하고, 100억원이상는 26개에서 29개로 11.5%(3 개사업체 ) 증가한반면, 10억원이상 ~100 억원미만는 145 개에서 144 개로 0.7%(1 개사업체 ) 감소하고, 1억원이상 ~10 억원미만도 215 개에서 212 개로 1.4%(3 개사업체 ) 감소한것으로나타났다 년전체와종사자수는전반적으로증가하고, 전체매출액이증대됐으며, 1억원미만의영세와 100 억원이상의대규모는증가한반면가가장많은 1억원이상 ~10 억원미만가소폭감소한상황을감안해보면, 방송영상시장에서의빈익빈부익부양극화현상은여전히심화되고있음을짐작해 170

13 볼수있다. 매출액규모별사업체의전체구성비를살펴보면, 전년도와같이 1 억원이상 ~10 억원 미만이 39.8%(212 개사업체 ), 10 억원이상 ~100 억원미만이 27.1%(144 개사업체 ) 로중 간층이견고해지고있다. 매출액 100 억원이상대규모가 5.5%(29 개사업체 ) 로 전년대비 3 개사업체가증가한것으로나타나, 향후방송영상콘텐츠시장규모의외연확 대와시장의안정성을어느정도가늠해볼수있으며, 이는결국국내방송영상콘텐츠시 장이치열한경쟁상황속에서자리잡아가고있음을말해준다. 그러나, 방송영상독립제작사의 27.6% 가여전히매출액 1 억원미만의영세사업체로전 년보다더욱증가했는데, 이것은국내방송영상콘텐츠시장이아직은열악한경영환경과 제작환경에처해있음을말해주고있다. 국내방송영상콘텐츠시장의경쟁력을강화하고 보다활성화하기위해서는방송영상독립제작사들이제작현장에서실질적으로겪고있는 애로사항에대한정확한실태파악과이를해결하기위한정부의정책적지원이지속적으 로확대돼야할것으로판단된다 년 12 월말기준방송영상독립제작사의종사자규모별를살펴보면, 종 사자수가 10~49 명인사업체가 40.0%(213 개사업체 ) 로가장많았으며, 그다음으로종사 자수가 1~4 명인사업체가 30.6%(163 개사업체 ), 5~9 명인사업체가 25.0%(133 개사업 체 ), 50~99 명인사업체가 3.6%(19 개사업체 ), 100 명이상인사업체가 0.8%(4 개사업체 ) 로 나타났다. 년도 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1~4 명사업체 151 (38.6%) 154 (39.2%) 240 (50.5%) 276 (43.9%) 188 (36.4%) 152 (30.2%) 159 (32.1%) 163 (30.6%) 표 방송영상독립제작사종사자규모별 5~9 명사업체 117 (29.9%) 115 (29.3%) 113 (23.8%) 244 (38.9%) 151 (29.3%) 148 (29.4%) 113 (22.8%) 133 (25.0%) 10~49 명사업체 106 (27.1%) 108 (27.5%) 107 (22.5%) 88 (14.0%) 151 (29.3%) 181 (36.0%) 202 (40.7%) 213 (40.0%) 50~99 명사업체 15 (3.8%) 14 (3.6%) 13 (2.7%) 15 (2.4%) 16 (3.1%) 14 (2.8%) 18 (3.6%) 19 (3.6%) 100 명이상사업체 2 (0.5%) 2 (0.5%) 2 (0.4%) 5 (0.8%) 10 (1.9%) 8 (1.6%) 4 (0.8%) 4 (0.8%) 합계 391 (100.0%) 393 (100.0%) 475 (100.0%) 628 (100.0%) 516 (100.0%) 503 (100.0%) 496 (100.0%) 532 (100.0%) 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 171

14 Broadcasting Industry White Paper 종사자수가 1~4 명인사업체는전년 159 개에서 163 개로 4개사업체 (2.5%) 가증가하고, 5~9 명인사업체는 113 개에서 133 개로 20개사업체 (17.7%) 가증가하고, 10~49 명인사업체는 202개에서 213 개로 11개사업체 (5.4%) 가증가하고, 50~99 명인사업체는 18개에서 19 개로 1개사업체 (5.6%) 가증가했으며, 100 명이상인사업체는 4개에서 4개로변화가없는것으로나타났다. 방송영상독립제작사전체 532개사업체중과반이상인 55.6%(296 개사업체 ) 가종사자수 10명미만의소규모사업체로운영되고있는것으로나타났는데, 이것은국내방송영상독립제작사들의경영환경의영세성과국내방송영상콘텐츠제작환경및노동시장의특수성을간접적으로말해주고있다. 국내방송영상콘텐츠제작여건상조명, 음향, 작가등의스태프와보조출연자들의경우대부분비정규직형태의프로젝트사업별로종사하고있기때문에이로인해방송영상콘텐츠관련비정규직종사자들의복지수준은열악할수밖에없다. 정부에서방송분야표준계약서사용을권고하고, 대중문화예술관련사업체를대상으로법정교육을강제하는등의정책을지속추진하고있으나, 기존방송영상콘텐츠시장에서의구두계약, 자체계약서사용등관행을타파하기에는아직은부족한실정이다. 방송영상콘텐츠분야의열악한경영환경및제작환경그리고복지수준을개선하기위해서는정부의정책적지원뿐만아니라방송영상관계자의인식개선이무엇보다절실한것으로판단된다. 172

15 제 3 절 매출액현황 1. 매출액현황및구성내역 국내방송영상독립제작사전체 532 개사업체의총매출액은 1 조 1,435 억원으로전년 도의 1 조 517 억원보다 8.7%(918 억원 ) 증가한것으로나타났다 년방송영상독립제 작사의총매출액 1 조 1,435 억원중방송사매출액은 7,482 억원으로총매출액의 65.4% 를차지하고있으며, 방송사이외매출액은 3,953 억원으로 34.6% 의비중을차지하고있는것으로나타났다. 방송영상독립제작사의매출액구성내역을세부적으로살펴보면 < 표 > 과같다. 표 방송영상독립제작사매출액구성내역 구분 매출액방송사납품매출방송사이외매출 ( 백만원 ) 금액비율금액비율 2013년 , , % 318, % 2014년 496 1,051, , % 424, % 2015년 532 1,143, , % 395, % 방송영상독립제작사의총매출액은 1조 1,435 억원으로총매출액구성내역을세부적으로살펴보면방송사납품매출액은 7,482 억원으로전년 (6,269 억원 ) 대비 1,213 억원증가한반면, 방송사이외매출액은 3,953 억원으로전년 (4,248 억원 ) 대비 295억원감소한것으로나타났다. 방송영상독립제작사의총매출액증가원인이방송사이외납품매출증가보다는방송사매출증가에더크게기인하고있다. 방송영상독립제작사의총매출액구성비율에있어서도방송사매출액비중은전체매출액의 65.4% 로전년 (59.6%) 대비 5.8%p 증가한반면, 방송사이외매출액비중은 34.6% 로전년 (40.4%) 대비 5.8%p 감소한것으로나타나, 국내방송영상콘텐츠시장의전반적인시장규모가확대됐다는의미로매우고무적인상황인것으로보인다. 방송사매출액 7,482억원의세부구성내역을살펴보면, 판매수입이 7,249 억원으로가장많았으며, 그다음으로협찬 87억원, 라이선스수입이 64억원, 간접광고수입 34억원, 기타수입 48억원순으로나타났다. 방송사이외매출액 3,953 억원의세부구성내역으로는판매수입이 1,829억원, 기타수입이 2,123 억원으로나타났다. 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 173

16 Broadcasting Industry White Paper 판매수입 구분 표 방송영상독립제작사매출액구성세부내역 2013 년 2014 년 2015 년 ( 단위 : 백만원 ) 매출액비율매출액비율매출액비율 전체매출액 906, % 1,051, % 1,143, % 방송사매출액 588, % 626, % 748, % 판매수입 ( 총합 ) 531, % 606, % 724, % 내수 589, % 704, % - 수출 16, % 19, % 라이선스수입 22, % 2, % 6, % 간접광고수입 3, % 4, % 3, % 협찬 24, % % 8, % 기타 5, % 12, % 4, % 방송사이외매출액 318, % 424, % 395, % 판매수입 판매수입 ( 총합 ) 179, % 242, % 182, % 내수 - 235, % 181, % 수출 7, % 1, % 라이선스수입 43, % 기타 95, % 182, % 212, % 2. 영상물제작장르별매출액현황 2015 년방송영상독립제작사의총매출액 1조 1,435억원중방송사매출액이 7,482 억원으로총매출액의 65.4% 이며, 방송사이외매출액은 3,953 억원으로총매출액의 34.6% 비중을보였다. 방송영상독립제작사영상물제작장르별로매출액을살펴보면, 드라마가 2,300 억원으로전체대비 20.1% 로가장높았고, 그다음으로오락 / 예능이 1,667 억원으로 14.6%, 다큐멘터리가 1,184 억원으로 10.3%, 교양 / 시사가 959 억원으로 8.4%, 애니메이션 / 만화가 491 억원으로 4.3% 등의비중을보였다. 174

17 방송사매출액 748,208 (65.4%) 39) 구분 표 영상물제작장르별매출액현황 비율 2015 년 금액 총매출액 100.0% 1,143,498 방송사이외매출액 395,290(34.6%) 3. 사업체규모별매출액현황 드라마 20.1% 230,045 다큐 10.3% 118,366 애니메이션 / 만화 39) 4.3% 49,100 영화 0.1% 1,274 음악 0.4% 4,157 오락 / 예능 14.6% 166,659 교육 / 학습 0.8% 9,341 교양 / 시사 8.4% 95,852 뉴스 / 보도 0.9% 10,317 스포츠 / 레저 0.2% 1,894 기타 5.3% 61, % 395,290 ( 단위 : 백만원 ) 2015 년방송영상독립제작사의사업체규모별 ( 매출액기준 ) 매출액규모를살펴본결 과, 매출액규모가 100 억원이상인사업체의총매출액은 6,051 억원으로전체매출액의 52.9% 를차지하여가장높은비중을보였으며, 그다음으로 10 억 ~100 억원미만인사업 체의매출액이 4,467 억원으로전체매출액의 39.1% 였으며, 1 억 ~10 억원미만사업체의 매출액은 871 억원으로전체의 7.6%, 1 억원미만사업체의매출액은 45 억원으로전체의 0.4% 를차지하는것으로나타났다. 1 억 ~10 억원미만사업체의매출액은전년 904 억원에서 871 억원으로 33 억원 (3.7%) 감소한것으로나타난반면, 1 억원미만사업체의매출액은 35 억원에서 45 억원으로 10 억원 (28.6%) 증가했고, 10 억 ~100 억원미만사업체의매출액은 4,334 억원에서 4,467 억 원으로 133 억원 (3.1%) 증가했고, 100 억원이상사업체의매출액은 5,244 억원에서 6,051 억원으로 807 억원 (15.4%) 증가한것으로나타났다. 전년대비가크게증가한 39) 방송영상독립제작사의영상물장르범주에는애니메이션영상물도포함되어있지만, 애니메이션부문의매출액은별도의콘텐츠산업통계조사를실시하여산출하고있다. 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 175

18 Broadcasting Industry White Paper 1억원미만사업체 (110 개 147 개 ) 의경우를제외하고살펴보면, 1억 ~10 억원미만의소규모사업체의매출액은상대적으로감소한반면, 10억원이상의중견및대규모사업체의총매출액은상대적으로증가한것으로나타나, 방송영상독립제작사간의양극화현상이심화되고있음을보여주고있다. 표 사업체규모별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 1 억원미만사업체 1 억 ~10 억원미만사업체 10 억 ~100 억원미만사업체 100 억원이상사업체 합계 2008 년 총매출액 4,874 (0.7%) 56 (14.3%) 95,727 (13.2%) 248 (63.4%) 219,751 (30.2%) 75 (19.2%) 407,059 (56.0%) 12 (3.1%) 727, 년 총매출액 4,836 (0.6%) 58 (14.8%) 99,852 (12.5%) 250 (63.6%) 265,378 (33.3%) 74 (18.8%) 426,109 (53.5%) 11 (2.8%) 796, 년 총매출액 8,113 (1.1%) 146 (30.7%) 99,915 (13.6%) 242 (50.9%) 232,529 (31.5%) 76 (16%) 396,535 (53.8%) 11 (2.3%) 737, 년 총매출액 30,105 (3.4%) 355 (56.5%) 55,565 (6.2%) 151 (24.1%) 320,663 (35.8%) 101 (16.1%) 489,436 (54.6%) 21 (3.3%) 895, 년 총매출액 7,659 (0.8%) 145 (28.1%) 87,162 (8.9%) 207 (40.1%) 430,116 (43.7%) 145 (28.1%) 459,133 (46.7%) 19 (3.7%) 984, 년 총매출액 5,399 (0.6%) 105 (20.9%) 107,998 (11.9%) 240 (47.7%) 400,990 (44.2%) 139 (27.6%) 391,844 (43.2%) 19 (3.8%) 906, 년 총매출액 3,456 (0.3%) 110 (22.2%) 90,417 (8.6%) 215 (43.4%) 433,438 (41.2%) 145 (29.2%) 524,405 (49.9%) 26 (5.2%) 1,051, 년 총매출액 4,539 (0.4%) 147 (27.6%) 87,135 (7.6%) 212 (39.8%) 446,747 (39.1%) 144 (27.1%) 605,077 (52.9%) 29 (5.5%) 1,143,

19 4. 종사자규모별매출액현황 2015 년방송영상독립제작사의종사자규모별매출액을살펴본결과, 종사자수가 10~49 명인사업체의매출액이 7,564 억원으로전체매출액의 66.1% 를차지하여가장높 은비중을보였으며, 그다음으로종사자수가 5~9 명인사업체의매출액이 1,727 억원으로 전체의 15.1% 였으며, 50~99 명인사업체의매출액이 1,287 억원으로 11.3%, 100 명이상 사업체의매출액은 606 억원으로 5.3%, 5 인미만사업체의매출액이 251 억원으로 2.2% 를차지하는것으로나타났다 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 구분 총매출액 총매출액 총매출액 총매출액 총매출액 총매출액 총매출액 총매출액 1~4명사업체 37,991 (5.2%) 151 (38.6%) 39,612 (5.0%) 154 (39.2%) 41,235 (5.6%) 240 (50.5%) 74,918 (8.4%) 276 (43.9%) 58,481 (5.9%) 188 (36.4%) 49,765 (5.5%) 152 (30.2%) 38,135 (3.6%) 159 (32.1%) 25,126 (2.2%) 163 (30.6%) 표 종사자규모별매출액현황 5~9명사업체 60,556 (8.3%) 117 (29.9%) 60,768 (7.6%) 115 (29.3%) 61,336 (8.3%) 113 (23.8%) 149,696 (16.7%) 244 (38.9%) 142,095 (14.4%) 151 (29.3%) 99,570 (11.0%) 148 (29.4%) 121,146 (11.5%) 113 (22.8%) 172,738 (15.1%) 133 (25.0%) 10~49명사업체 214,234 (29.5%) 106 (27.1%) 265,331 (33.3%) 108 (27.5%) 233,685 (31.7%) 107 (22.5%) 371,943 (41.5%) 88 (14.0%) 456,809 (46.4%) 151 (29.3%) 418,513 (46.2%) 181 (36.0%) 535,479 (50.9%) 202 (40.7%) 756,393 (66.1%) 213 (40.0%) 50~99명사업체 337,102 (46.3%) 15 (3.8%) 352,127 (44.2%) 14 (3.6%) 326,583 (44.3%) 13 (2.7%) 165,439 (18.5%) 15 (2.4%) 94,981 (9.7%) 16 (3.1%) 162,175 (17.9%) 14 (2.8%) 282,862 (26.9%) 18 (3.6%) 128,679 (11.3%) 19 (3.6%) 100명이상사업체 77,528 (10.7%) 2 (0.5%) 78,337 (9.8%) 2 (0.5%) 74,253 (10.1%) 2 (0.4%) 133,773 (14.9%) 5 (0.8%) 231,704 (23.5%) 10 (1.9%) 176,207 (19.4%) 8 (1.6%) 74,094 (7.1%) 4 (0.8%) 60,562 (5.3%) 4 (0.8%) ( 단위 : 백만원 ) 합계 727, , , , , , ,051, ,143, 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 177

20 Broadcasting Industry White Paper 전년과비교해볼때, 종사자수가 5~9명인사업체의매출액은 1,211 억원에서 1,727 억원으로 516 억원 (42.6%) 증가했고, 10~49 명사업체의매출액은 5,355 억원에서 7,563 억원으로 2,208 억원 (41.2%) 증가한것으로나타났다. 반면, 1~4 명인사업체의매출액은 381 억원에서 251 억원으로 130 억원 (34.1%) 감소했고, 50~99 명인사업체의매출액은 2,829억원에서 1,287 억원으로 1,542 억원 (54.5%) 감소했으며, 100 명이상사업체의매출액은 741 억원에서 606억원으로 135억원 (18.2%) 감소한것으로나타났다. 종사자수 50~99 명인사업체의매출액이전년 2,829억원에서 1,287 억원으로감소하고, 종사자수 100 명이상사업체의매출액도전년도 741 억원에서 606억으로감소한것은종사자의 55% 정도가프로젝트사업별로고용되는비정규직형태로종사하고있는방송영상독립제작사의제작환경및경영형태의특수성에기인한것으로판단된다. 이로인해매출액과종사자수의관계성이다른사업분야에비해상대적으로낮기때문이다. 5. 지역별매출액현황 2015 년방송영상독립제작사의지역별매출액현황을살펴보면, 전국 16개광역시 / 도가운데서울이 9,652 억원으로전체매출액대비 84.4% 의비중으로가장높았으며, 그다음으로경기도 947 억원 (8.3%), 충북 194억원 (1.7%), 부산 171 억원 (1.5%), 대구 115 억원 (1.0%), 강원 115 억원 (1.0%), 충남 70 억원 (0.6%) 등의순으로나타났다. 표 방송영상독립제작사지역별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 구성비 서울 636, , , , , , , , % 부산 5,554 5,796 5,322 12,105 12,001 16,872 13,453 17, % 대구 3,629 3,729 3,340 7,594 3,648 6,367 16,148 11, % 인천 2,757 2,887 2,662 1,429 3,080 3,322 1,261 3, % 광주 4,038 4,132 4, ,030 1, % 대전 1,058 1,096 1,050 3,174 8,801 1,060 2,348 1, % 울산 % 6개광역시총매출 17,451 18,072 16,960 25,097 29,077 28,307 38,596 35, % 경기도 69,832 79,869 73,870 71,234 26,538 59,781 92,868 94, % 강원도 1,627 1,83+5 1,594 6,901 10,111 2,507 4,637 11, % 충청북도 ,690 21,881 19, % 178

21 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년구성비 충청남도 , , % 전라북도 ,780 3,344 2,908 1,856 2, % 전라남도 , % 경상북도 , , % 경상남도 ,076 11,879 1,916 4,322 3, % 제주도 ,128 1,415 5,707 3, % 9 개도총매출 73,687 85,200 78,638 86,042 67,516 71, , , % 합계 727, , , , , ,230 1,051,715 1,143, % 방송영상독립제작사의지역별매출액가운데서울과경기도, 인천등수도권이차지하 는매출액이 1 조 632 억원으로전체대비 93.0% 를차지하고있으며, 서울을제외한 6 대 광역시의매출액총합은 354 억원 (3.1%), 9 개도매출액총합은 1,429 억원 (12.5%) 수준으 로전체매출액대비비중이상대적으로낮았다. 이러한결과는방송영상독립제작사대부 분이수도권특히, 서울에밀집해있으며, 서울에서의매출액이전체방송영상독립제작사 의매출액증감에결정적인영향을미치고있음을의미한다. 전년과비교해볼때, 서울의매출액은 8,805 억원에서 9,652 억원으로 847 억원 (9.6%) 증가했고, 9 개도의총매출액은 1,327 억원에서 1,429 억원으로 102 억원 (7.7%) 증가한것 으로나타난반면, 서울을제외한 6 대광역시의총매출액은 386 억원에서 354 억원으로 32 억원 (8.3%) 감소한것으로나타났다. 지역별매출액의경우, 실태조사연도에따라증감폭이상대적으로크게나타나는경 향이있는데이는방송영상독립제작사사업체들이서울에집중돼있고, 서울이외의사업 체들은모집단자체가적고, 사업체의진출입이빈번하고영세하다보니수치상 조금의차이도크게두드러진증감률을보이는것에서기인한것으로판단된다. 결과적으로서울을제외한다른지역에서의방송영상제작여건이나경영환경은열악하다는점을방증하는것이라할수있겠다. 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 179

22 Broadcasting Industry White Paper 제 4 절 부가가치액현황 2015 년 12월말기준방송영상독립제작사전체 532 개사업체의부가가치액 40) 은 4,401 억원인데인건비가 2,901 억원으로전체부가가치액대비 65.9% 의비중을차지하여가장높았고, 그다음으로경상이익이 851 억원으로 19.3%, 순금융비용이 248억원으로 5.7%, 임차료가 182 억원으로 4.1%, 조세공과가 111 억원으로 2.5%, 감가상각비가 108 억원으로 2.5% 순으로나타났다. 표 방송영상독립제작사부가가치액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 합계경상이익인건비 부가가치액 : 440,118 순금융비용 감가상각비 임차료 조세공과 부가가치율 2012 년 354,728 34,549 (9.7%) 233,399 (65.8%) 18,251 (5.2%) 27,982 (7.9%) 30,829 (8.7) 9,718 (2.7%) 37.1% 2013 년 334,254 58,504 (17.5%) 208,946 (62.5%) 6,205 (1.9%) 31,911 (9.5%) 21,918 (6.6%) 6,769 (2.0%) 36.9% 2014 년 384,357 54,145 (14.1%) 244,858 (63.7%) 27,236 (7.1%) 15,656 (4.1%) 25,946 (6.7%) 16,516 (4.3%) 36.5% 2015 년 440,118 85,073 (19.3%) 290,123 (65.9%) 24,818 (5.7%) 10,825 (2.5%) 18,223 (4.1%) 11,056 (2.5%) 38.5% 전년과비교해볼때, 방송영상독립제작사의부가가치액은 3,844 억원에서 4,401 억원으로 14.5%(557 억원 ) 증가했으며, 부가가치율 41) 은 38.5% 로전년의 36.5% 보다 2.0%p 소폭증가한수준인것으로나타났다. 방송영상독립제작사의부가가치율은 2008년부터 2010 년까지 40% 를상회하는수준을보였으나, 2011 년이후부터는 38% 내외로유지되고있는데, 이는방송영상독립제작사간의경쟁심화, 저단가외주제작의영향때문인것으로보인다. 40) 부가가치액 : 경상이익 + 인건비 + 순금융비용 + 감가상각비 + 조세공과 ( 기타 ) 41) 부가가치율은방송영상독립제작사들이창출한전체매출액대비부가가치액의비율을의미한다. 180

23 표 연도별부가가치액증감현황 구분 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 2008년 727, , % 2009년 796, , % 2010년 737, , % 2011년 895, , % 2012년 984, , % 2013년 906, , % 2014년 1,051, , % 2015년 1,143, , % 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 181

24 Broadcasting Industry White Paper 제 5 절 수출및수입현황 1. 해외수출및수입액현황 2015 년방송영상독립제작사의해외수출액은 1,844 만달러로전년 (2,221 만달러 ) 대비 377 만달러 (17.0%) 감소한것으로나타났다. 2008년이후해외수출액은지속적으로증가하는추세를보이다가 2014 년 2,221 만달러를정점으로감소했는데, 이는전년대비지상파방송사와방송채널사용사업자의총수출액이 3.8% 감소한것과관련깊다. 총수출액감소폭보다방송영상독립제작사의수출액감소폭이큰것은방송사의저작권확보강화탓으로풀이된다. 방송영상독립제작사의매출중수출이차지하는비중이 2% 이내로미미하기때문에수출보다는내수에집중하였을가능성도있는것으로보인다. 해외수입액은 657 만달러로전년 (517 만달러 ) 대비 140 만달러 (27.1%) 증가한것으로나타났다. 2008년이후연도별수입액을살펴보면변동폭이큰것으로나타나는데, 이는 2012 년도부터방송영상독립제작사로분류된유통 / 배급업을겸하고있는대형업체들의해외방송영상콘텐츠수입등을실태조사에서제외했기때문이다. 표 방송영상독립제작사수출 / 수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 수출 11,228 14,349 13,691 19,018 16,835 21,644 22,211 18,440 수입 71,135 61,277 8, ,953 8,039 8,211 5,170 6,

25 2. 해외수출방식 방송영상독립제작사의해외수출방식으로는직접수출비중이 51.4%, 간접수출비 중이 48.6% 로직접수출과간접수출의비중이비슷한수준으로나타났다. 세부적으로 살펴보면직접수출에서는해외유통사접촉이 21.6% 로가장높았고, 그다음으로해외법 인활용 17.1%, 해외전시회및행사참여에의한수출 12.7% 순을보였다. 반면, 간접수 출에서는국내에이전트활용 45.9%, 해외에이전트활용 2.7% 순으로나타났다. 표 방송영상독립제작사해외수출방식 수출방법진출경로구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년비율 직접수출 해외전시회및행사참여 해외유통사접촉 온라인해외판매 해외법인활용 간접수출국내에이전트활용 해외에이전트활용 합계 ( 단위 : %) 해외수출방식을전년도와비교해볼때, 방송영상독립제작사의직접수출비중은 53.0% 에서 51.4% 로 1.6%p 소폭감소한것으로나타났으며, 세부내용에있어서도해외 전시회나행사참여, 해외유통사접촉등을통한직접수출, 해외법인을활용한직접수 출등에있어서큰변화는없는것으로나타났다. 국내및해외에이전트를활용한간접수출은전년 47.0% 에서 48.6% 로 1.6%p 소폭증 가한것으로나타났는데, 세부적으로살펴보면국내에이전트활용은 39.8% 에서 45.9% 로 6.1%p 증가한반면해외에이전트활용은 7.2% 에서 2.7% 로 4.5%p 감소한것으로나타 났다 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 183

26 Broadcasting Industry White Paper 3. 해외수출형태 방송영상독립제작사의해외진출형태는라이선스판매가전체의 78.0% 로가장많은비중을차지했으며, 그다음으로완제품수출 14.9%, 기술서비스 4.8%, 기타수출 2.3% 등의순으로나타났다 (OEM 수출 0.0%). 2008~2015년까지해외진출형태추이를살펴보면, 완제품수출의경우 2011년 10.0% 에서 2015 년 14.9% 로전반적으로소폭증가하고있는반면, 라이선스판매는전체의약 75% 내외로지속유지하고있는것으로나타났으며, OEM 수출과기술서비스수출의경우전반적으로감소추세를보이고있다. 표 방송영상독립제작사해외수출형태 해외진출형태 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 완제품수출 라이선스 (LICENSE) OEM 수출 기술서비스 기타 합계 ( 단위 : %) 184

27 제 6 절 종사자현황 1. 성별종사자현황 방송영상독립제작사의전체종사자수는 2015 년 12월말기준으로총 7,282 명으로전 년 (6,782 명 ) 대비 500명증가한것으로나타났으며, 성별로는남성이 4,378 명으로전체종 사자의 60.1% 를차지하고있었으며, 여성은 2,904명으로전체종사자의 39.9% 를차지하 는것으로나타났다. 전년대비남성은 4,178 명에서 4,378 명으로 200명 (4.8%) 증가했으며, 여성은 2,604 명에서 2,904 명으로 300명 (11.5%) 증가한것으로나타났다. 표 방송영상독립제작사성별종사자현황 년도 남성 여성 합계 ( 명 ) 2008년 2,969 (62.8%) 1,755 (37.2%) 4, 년 2,986 (62.9%) 1,762 (37.1%) 4, 년 2,981 (63.3%) 1,725 (36.7%) 4, 년 4,192 (70.8%) 1,731 (29.2%) 5, 년 4,095 (59.5%) 2,791 (40.5%) 6, 년 4,223 (62.0%) 2,585 (38.0%) 6, 년 4,178 (61.6%) 2,604 (38.4%) 6, 년 4,378 (60.1%) 2,904 (39.9%) 7,282 그림 방송영상독립제작사성별종사자추이 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 남성 4,724 2,969 4,748 2,986 4,706 2,981 여성전체종사자수 6,886 6,808 6,782 5,923 4,192 4,095 4,223 4,178 2,791 2,585 2,604 1,755 1,762 1,725 1, 년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 단위 : 명 ) 7,282 4,378 2, 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 185

28 Broadcasting Industry White Paper 한편, 연도별성별종사자현황을살펴보면, 남성의경우 2008년부터 2010 년까지 2,900 명수준으로큰변화를보이지않았으나, 2011 년에 4,192명으로전년대비 40.6% 증가한이후 4,100~4,300 명수준을유지하고있다. 여성의경우도 2008년부터 2011 년까지 1,700 명수준으로큰변화를보이지않았으나, 2012 년 2,791 명으로전년대비 61.2% 증가한이후 2,800~2,900 명수준을유지하고있는것으로나타났다. 이것은 2011 년 12월종합편성채널개국에따른기대감으로인해인력수요의증가가남성에서부터여성까지확대된것도있었지만, 근본적으로방송영상독립제작사의경영여건이안정적이지않고, 영세한사업체가많아영상물제작시에만인력수급이급격히이루어지기때문에정규직보다는비정규직종사자의급격한증가가그원인인것으로판단된다. 국내방송영상시장규모나여건이상대적으로안정화된 2012 년이후부터 2015 년 12 월말현재까지남성종사자는약 4,300 명, 여성종사자는약 2,900 명정도가종사하고있는것으로나타났다. 2. 고용형태별종사자현황 2015 년방송영상독립제작사의고용형태별종사자현황을살펴보면전체종사자 7,282 명가운데정규직종사자는 3,233 명으로전체의 44.4% 를차지하고있었으며, 비정규직종사자는 4,049 명으로전체의 55.6% 를차지하는것으로나타났다. 전년대비, 정규직종사자수는 3,093 명에서 3,233 명으로 140 명 (5.0%) 증가했으며, 비정규직종사자수는 3,689 명에서 4,049 명으로 360 명 (9.8%) 증가한것으로나타났다. 표 방송영상독립제작사고용형태별종사자현황 년도 정규직비정규직인원수 ( 명 ) 비중 (%) 인원수 ( 명 ) 비중 (%) 합계 ( 명 ) 2008년 3, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 3, , ,

29 방송영상콘텐츠시장의경우방송영상물제작시대부분프로젝트사업별로스태프와보조출연진등이비정규직형태로고용되는현실을감안한다면, 비정규직종사자는실제통계치 ( 전체종사자의 55.6%) 보다더많을것으로추정된다. 이러한방송영상콘텐츠시장의열악한근로복지환경을개선하기위해정부의정책과제도적지원이꾸준히추진되고있는상황이나방송영상콘텐츠산업의특수성으로인해현실적으로해결하기어려운문제들이산재해있어가시적인효과를단기간내에거두기는어려울것으로판단된다. 방송영상독립제작사의고용형태별종사자수추이를살펴보면, 2011 년 12월종합편성채널의개국에따른기대수요로방송영상고용시장규모가확대됐음에도불구하고 2008 년이후정규직종사자비중은지속적으로감소한반면, 비정규직비중은지속적으로증가하고있다. 이와같은현상은방송영상독립제작사의열악한경영환경으로영세한사업체가많아정규직고용에따른부담때문인것으로풀이되며, 이로인해방송영상독립제작사의경우대부분방송용영상물제작시에만촬영, 조명, 보조출연, 효과, 동시녹음및편집, 차량등비정규직인력수급이급격히이루어지는형태를보인다. 방송영상콘텐츠시장의규모와외주제작시스템등제작여건이비교적안정화된 2012 년이후로는방송영상고용시장이비교적안정된형태를보이고있다. 그림 방송영상독립제작사고용형태별종사자추이 ( 단위 : 명 ) 정규직비정규직전체종사자수 8,000 6,886 7,000 6,808 6,782 7,282 5,923 6,000 5,000 4,724 4,748 4,706 3,805 4,000 3,451 4,049 3,474 3,471 3,428 3,689 3,101 3,000 3,233 3,458 2,822 3,003 3,093 2,000 1,273 1,274 1,235 1, 년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 187

30 Broadcasting Industry White Paper 3. 성별 고용형태별종사자현황 2015 년방송영상독립제작사의성별 고용형태별종사자수현황을살펴보면, 전체종사자 7,282 명중비정규직남성이 2,409 명으로전체의 33.1% 로가장많았으며, 그다음으로정규직남성이 1,969 명으로 27.0%, 비정규직여성이 1,640 명으로 22.5%, 정규직여성이 1,264 명으로 17.4% 비중을차지하는것으로나타났다. 전년대비, 정규직종사자수는 3,093 명에서 3,233 명으로 140 명 (4.5%) 증가, 비정규직종사자수는 3,689 명에서 4,049 명으로 360명 (9.8%) 증가한것으로나타났다. 이중에서정규직남성은 1,921 명에서 1,969명으로 48명 (2.5%) 증가, 정규직여성은 1,172 명에서 1,264 명으로 92명 (7.8%) 증가, 비정규직남성은 2,257 명에서 2,409 명으로 152 명 (6.7%) 증가, 비정규직여성은 1,432 명에서 1,640 명으로 208명 (14.5%) 증가한것으로나타났다. 표 방송영상독립제작사성별 고용형태별종사자현황 년도 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 정규직 비정규직 남성여성소계남성여성소계 2,283 (48.3%) 2,301 (48.5%) 2,309 (49.1%) 2,048 (34.6%) 2,205 (32.0%) 1,973 (29.0%) 1,921 (28.3%) 1,969 (27.0%) 1,168 (24.7%) 1,173 (24.7%) 1,162 (24.7%) 1,054 (17.8%) 1,223 (17.8%) 1,030 (15.1%) 1,172 (17.3%) 1,264 (17.4%) 3,451 (73.0%) 3,474 (73.2%) 3,471 (73.8%) 3,102 (52.4%) 3,428 (49.8%) 3,003 (44.1%) 3,093 (45.6%) 3,233 (44.4%) 686 (14.5%) 685 (14.4%) 672 (14.3%) 2,144 (36.2%) 1,890 (27.4%) 2,250 (33.0%) 2,257 (33.3%) 2,409 (33.1%) 587 (12.4%) 589 (12.4%) 563 (12.0%) 677 (11.4%) 1,568 (22.8%) 1,555 (22.8%) 1,432 (21.1%) 1,640 (22.5%) 1,273 (26.9%) 1,274 (26.8%) 1,235 (26.2%) 2,821 (47.6%) 3,458 (50.2%) 3,805 (55.9%) 3,689 (54.4%) 4,049 (55.6%) 합계 ( 명 ) 4,724 4,748 4,706 5,923 6,886 6,808 6,782 7,282 (100.0%) 2008~2015 년까지방송영상독립제작사의성별 고용형태별종사자수추이를살펴보면, 전체종사자대비정규직남성은전반적으로감소하고있는반면, 정규직여성은약 1,100 명내외로꾸준히유지되고있는것으로나타났다. 비정규직의경우에는남성과여성모두전반적으로증가하는추세를보이고있는데, 이는방송영상독립제작사의열악한제작상황에따른인력의수급에있어서정규직보다는비정규직을, 비정규직내에서도여성보다는남성을더선호하기때문인데, 이는방송영상제작인력의직무와연관성이있는것으로보인다. 188

31 4. 연령별종사자현황 2015 년방송영상독립제작사의연령별종사자현황을살펴보면, 전체종사자 7,282 명 중 29 세이하가 1,972 명으로전체의 27.1% 를차지하고있었으며, 40 세이상이 1,935 명으 로 26.6%, 30~34 세가 1,791 명으로 24.6%, 35~39 세가 1,584 명으로 21.7% 를차지하는 것으로나타났다. 전년도와비교하여살펴보면, 30~34 세종사자가 1,705 명에서 1,791 명으로 86 명 (5.0%) 증가, 40 세이상종사자는 1,637 명에서 1,935 명으로 298 명 (18.2%) 증가, 35~39 세종사 자는 1,338 명에서 1,584 명으로 246 명 (18.4%) 증가한반면, 29 세이하종사자가 2,102 명 에서 1,972 명으로 130 명 (6.2%) 감소한것으로나타났다. 표 방송영상독립제작사연령별종사자현황 구분 29 세이하 30~34 세 35~39 세 40 세이상합계 ( 명 ) 2008 년 1,176 (24.9%) 1,227 (26.0%) 1,459 (30.9%) 862 (18.2%) 4, 년 1,186 (25.0%) 1,238 (26.1%) 1,465 (30.9%) 859 (18.1%) 4, 년 1,183 (25.1%) 1,212 (25.8%) 1,457 (31.0%) 854 (18.1%) 4, 년 1,858 (31.4%) 1,706 (28.8%) 1,111 (18.8%) 1,248 (21.1%) 5, 년 2,073 (30.1%) 2,061 (29.9%) 1,383 (20.1%) 1,369 (19.9%) 6, 년 1,823 (26.8%) 1,825 (26.8%) 1,388 (20.4%) 1,772 (26.0%) 6, 년 2,102 (31.0%) 1,705 (25.2%) 1,338 (19.7%) 1,637 (24.1%) 6, 년 1,972 (27.1%) 1,791 (24.6%) 1,584 (21.7%) 1,935 (26.6%) 7,282 2,500 2,000 1,500 1, ,459 1,227 1, 그림 방송영상독립제작사연령별종사자추이 29 세이하 1,465 1,238 1, ,457 1,212 1, ~34 세 35~39 세 1,858 1,70+ 1,248 1, 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2,073 2,061 1,383 1,369 1,388 1,825 1,823 1, 세이상 2,102 1,705 1,637 1,338 1,972 1,935 1,791 1,584 ( 단위 : 명 ) 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 189

32 Broadcasting Industry White Paper 방송영상독립제작사의연령별종사자추이를살펴보면, 29세이하종사자의경우 2008년부터 2010 년까지약 25% 내외의수준을유지하다 2011 년이후부터 30% 내외로비중이상대적으로높아졌으나, 2015 년약 27% 로소폭감소했다. 30~34 세종사자의경우 2008 년 26% 에서 2012 년약 30% 로지속적으로증가했으나, 2013 년이후부터감소추세를보여 2015 년약 25% 수준을보이고있다. 35~39 세종사자의경우 2008 년 30% 에서전반적으로감소하는추세를보여 2015 년현재약 21% 수준을보이고있다. 40세이상종사자의경우 2008년부터 2010 년까지약 18% 내외의수준을유지했으나, 2011 년이후부터는지속적인증가추세를보여 2015 년약 26% 내외의수준을보이고있다. 5. 학력별종사자현황 2015 년방송영상독립제작사의학력별종사자현황을살펴보면, 전체종사자 7,282 명중대졸이 5,469 명으로전체의 75.1% 를차지해가장높았으며, 그다음으로전문대졸이 1,157 명으로 15.9%, 대학원졸이상이 320명으로 4.4%, 고졸이하가 336명으로 4.6% 를차지하고있는것으로나타났다. 표 방송영상독립제작사학력별종사자현황 구분 고졸이하 전문대졸 대졸 대학원졸이상 합계 ( 명 ) 2008년 298 (6.3%) 382 (8.1%) 3,881 (82.2%) 163 (3.5%) 4, 년 297 (6.3%) 380 (8.0%) 3,906 (82.3%) 165 (3.5%) 4, 년 267 (5.7%) 368 (7.8%) 3,905 (83.0%) 166 (3.5%) 4, 년 200 (3.4%) 1,215 (20.5%) 4,137 (69.9%) 371 (6.3%) 5, 년 252 (3.7%) 1,305 (19.0%) 5,072 (73.7%) 257 (3.7%) 6, 년 215 (3.2%) 1,200 (17.6%) 5,065 (74.4%) 328 (4.8%) 6, 년 292 (4.3%) 1,133 (16.7%) 5,031 (74.2%) 326 (4.8%) 6, 년 336 (4.6%) 1,157 (15.9%) 5,469 (75.1%) 320 (4.4%) 7,282 전년대비, 증감률을살펴보면, 대학원졸이상의경우 326 명에서 320 명으로 6명 (1.8%) 이감소했고, 고졸이하의경우 292 명에서 336명으로 44명 (15.1%) 증가했으며, 전문대졸의경우 1,133 명에서 1,157 명으로 24명 (2.1%) 증가했고, 대졸의경우 5,031 명에서 5,469 명으로 438명 (8.7%) 증가한것으로나타났다. 고졸이하의종사자가전년대비크게증가한것은방송영상제작스태프와관련한임시직등비정규직형태의종사자가일시적으로증가한영향때문으로판단된다. 190

33 방송영상독립제작사의학력별종사자비중을연도별로살펴보면, 고졸이하인경우, 2008년부터 2010 년까지는약 6% 내외의비중을보였으나, 2011 년이후부터는약 4% 내외로비중이상대적으로낮아졌다. 전문대졸의경우 2008년부터 2010 년까지는약 8% 내외의수준을보였으나, 2011 년 20% 로급격히증가한후점차감소해 2015 년 16% 내외수준을보이고있다. 학력별종사자비중이가장높은대졸의경우에는 2008 년부터 2010 년까지는약 82% 내외의수준을보였으나, 2011 년이후약 73~75% 내외의수준으로낮아졌으며, 대학원졸의경우에는 2008년부터 2010 년까지약 3~4% 내외의수준을보였으나, 2011 년이후에는약 5% 내외의수준을유지하고있는것으로나타났다 년 12월종합편성채널개국을기점으로방송영상독립제작사의종사자수가전반적으로큰변화를겪은것으로보이는데, 이는종합편성채널에대한기대수요와비정규직이많은방송영상독립제작사의열악한고용환경, 극심한취업난등이반영된결과로판단된다. 방송영상콘텐츠시장에서의고품질콘텐츠수요와욕구증대로인해대학원이상학력과경력및기술, 전문성이요구되는전문직고용은향후더욱확대될것으로전망된다. 6. 직무별종사자현황 2015 년방송영상독립제작사의직무별종사자현황을살펴보면, 전체종사자 7,282 명중 PD가 1,886 명으로전체의 25.9% 를차지해가장많았으며, 그다음으로기술직이 1,517 명으로 20.8%, 관리 / 행정직 ( 임원포함 ) 이 1,420 명으로 19.5%, 작가가 1,097 명으로 15.1%, 영업 / 홍보직이 505명으로 6.9% 를차지하고있었으며, 기타직무가명확하게구분되지않은운전기사, 비정규직편성인력등도 9.6% 로나타났다. 전년대비, 종사자수가증가한직무를살펴보면, 관리 / 행정직이 1,069 명에서 1,420 명으로 351 명 (32.8%) 증가, 기술직이 1,270 명에서 1,517 명으로 247 명 (19.4%) 증가, PD 가 1,796 명에서 1,886 명으로 90명 (5.0%) 증가, 영업 / 홍보직이 483명에서 505 명으로 22명 (4.6%) 증가, 연구개발직이 120 명에서 121 명으로 1명 (0.8%) 증가한것으로나타났다. 반면종사자수가감소한직무는아나운서가 45명에서 34명으로 11명 (24.4%) 감소, 기타직무가 898 명에서 702 명으로 196명 (21.8%) 감소, 작가가 1,101 명에서 1,097 명으로 4명 (0.3%) 감소한것으로나타났다. 방송영상독립제작사의주요직무별종사자수비중을연도별로살펴보면, 방송영상독립제작사의직무군에서상대적으로가장높은비중을차지하고있는 PD의경우, 2008년부터 2010 년까지약 1,300 명내외의수준을보였으나, 2011 년부터 2012 년까지종합편성채널개국에따라종사자수가 2배수준인약 2,200명내외로급증했다가 2013 년이후 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 191

34 Broadcasting Industry White Paper 부터는 1800 명내외수준을유지하는것으로나타났다. 그리고관리 / 행정직의경우에는 2008 년이후약 1,100 명내외수준을보였으나 2015 년 1,400 명으로증가했으며, 아나운서의경우약 50명내외수준을유지하고있는상황이며, 2013 년도실태조사에서추가된작가의경우약 1,100~1,300 명이방송영상독립제작사에종사하고있는것으로나타났다. 표 방송영상독립제작사직무별종사자현황 구분 관리 / 행정직 ( 임원포함 ) 작가 PD 아나운서 기술 영업 / 홍보직 연구개발 기타 합계 ( 명 ) 2008 년 1,030 (21.8%) - 1,327 (28.1%) 52 (1.1%) 1,356 (28.7%) 335 (7.1%) (13.2%) 4, 년 1,029 (21.7%) - 1,329 (28.0%) 53 (1.1%) 1,363 (28.7%) 339 (7.1%) (13.4%) 4, 년 1,022 (21.7%) - 1,326 (28.2%) 52 (1.1%) 1,366 (29.0%) 332 (7.1%) (12.9%) 4, 년 1,107 (18.7%) - 2,138 (36.1%) 37 (0.6%) 859 (14.5%) 217 (3.7%) - 1,565 (26.4%) 5, 년 1,293 (18.8%) 1,387 (20.1%) 2,398 (34.8%) 17 (0.2%) 764 (11.1%) 520 (7.6%) 77 (1.1%) 430 (6.2%) 6,886 (100.0%) 2013 년 1,168 (17.2%) 1,342 (19.7%) 1,865 (27.4%) 54 (0.8%) 1,328 (19.5%) 468 (6.9%) 40 (0.6%) 543 (8.0%) 6,808 (100.0%) 2014 년 1,069 (15.8%) 1,101 (16.2%) 1,796 (26.5%) 45 (0.7%) 1,270 (18.7%) 483 (7.1%) 120 (1.8%) 898 (13.2%) 6,782 (100.0%) 2015 년 1,420 (19.5%) 1,097 (15.1%) 1,886 (25.9%) 34 (0.5%) 1,517 (20.8%) 505 (6.9%) 121 (1.7%) 702 (9.6%) 7,282 (100.0%) * 직무별항목에서작가와연구개발은 2013 년실태조사 (2012 년 12 월말기준 ) 이후추가된항목임 방송영상독립제작사종사자의직무변화는 2011 년 12월종합편성채널의출범으로인해크게변화된것으로판단되며, 여전히방송영상제작에서제작인력 ( 스태프 ) 이가장많은비중을차지하고있으나, 방송영상기술의고품질화관련 UHD, 3D 등과같은연구 / 기술직인력의증대와방송영상시장확대를위한유통 / 배급및홍보 / 영업직인력수요도점차증가하고있는추세이다. 한편, 방송영상독립제작사의약 67.4% 가매출액 10 억원미만인사업체이며, 종사자의 55.6% 가비정규직으로소규모영세사업체가많기때문에종사자의직무가명확히구분되지않는경향이있다. 특히비정규직의경우개인이여러가지직무를동시에수행하는경우도많아명확한직무별구분은현실적으로한계가있다. 192

35 7. 사업체규모별종사자현황 2015 년방송영상독립제작사의사업체규모별 ( 매출액규모별 ) 종사자현황을살펴보 면, 10 억 ~100 억원미만의사업체종사자수는 3,058 명으로전체 7,282 명중 42.0% 를 차지하여가장높은비중을보였으며, 그다음으로 1 억 ~10 억원미만사업체의종사자수 는 2,357 명으로전체의 32.4%, 100억원이상사업체의종사자수는 1,113 명으로전체종사자수내비중은 15.3% 였으며, 1억원미만사업체의종사자수는 754 명으로전체의 10.3% 를차지하는것으로나타났다 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 구분 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 표 방송영상독립제작사사업체규모별종사자현황 1억원미만사업체 89 (1.9%) 56 (14.3%) 91 (1.9%) 58 (14.8%) 163 (4.4%) 146 (30.7%) 1,726 (29.1%) 355 (56.5%) 480 (7.0%) 145 (28.1%) 577 (8.5%) 105 (20.9%) 359 (5.3%) 110 (22.2%) 754 (10.3%) 147 (27.6%) 1~10억원미만사업체 1,318 (27.9%) 248 (63.4%) 1,321 (27.8%) 250 (63.6%) 1,325 (36.1%) 242 (50.9%) 953 (16.1%) 151 (24.1%) 1,693 (24.6%) 207 (40.1%) 1,897 (27.9%) 240 (47.7%) 1,928 (28.4%) 215 (43.4%) 2,357 (32.4%) 212 (39.8%) 10~100억원미만사업체 2,285 (48.4%) 75 (19.2%) 2,287 (48.2%) 74 (18.8%) 2,183 (59.5%) 76 (16%) 2,051 (34.6%) 101 (16.1%) 3,605 (52.4%) 145 (28.1%) 3,066 (45.0%) 139 (27.6%) 3,160 (46.6%) 145 (29.2%) 3,058 (42.0%) 144 (27.1%) 100억원이상사업체 1,032 (21.8%) 12 (3.1%) 1,049 (22.1%) 11 (2.8%) 1,035 (28.2%) 11 (2.3%) 1,193 (20.1%) 21 (3.3%) 1,108 (16.1%) 19 (3.7%) 1,268 (18.6%) 19 (3.8%) 1,335 (19.7%) 26 (5.2%) 1,113 (15.3%) 29 (5.5%) 합계 ( 명 ) 4, , , , , , , , 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 193

36 Broadcasting Industry White Paper 전년대비, 매출액이 1억 ~10 억원미만사업체의종사자수는 1,928 명에서 2,357 명으로 429명 (22.3%) 증가, 매출액이 1억원미만사업체의종사자수는 359 명에서 754 명으로 395 명 (110.0%) 증가한것으로나타난반면, 10억 ~100억원미만사업체의종사자수는 3,160명에서 3,058 명으로 102 명 (3.2%) 감소, 100 억원이상사업체의종사자수는 1,335 명에서 1,113 명으로 222명 (16.6%) 감소한것으로나타났다. 방송영상독립제작사사업체규모별종사자수의변화추이를살펴보면, 방송영상콘텐츠시장규모가지속적으로확대됨에따라전반적으로종사자수도이에따라증가추세를보이고있으며, 이러한종사자수의증가현상은방송영상콘텐츠시장의발전과더불어향후에도지속될것으로판단된다. 방송영상시장으로의진입과퇴출이빈번하게일어나고있는매출액 1억원미만사업체의종사자수와 1억 ~10 억원미만사업체의종사자수를살펴보면, 먼저매출액 1 억원미만사업체종사자의경우 2012 년이후 400~500명내외수준을보이다 2015 년에 700명수준으로증가했다. 1억 ~10 억원미만사업체종사자의경우 2012 년이후 1,700~1,900 명내외수준을보이다 2015 년 2,300 명수준으로증가한것으로나타났다. 이는 2015 년실태조사모집단수의증가에기인한것으로증가된대부분의사업체가소규모영세사업체임을방증하는것으로이해할수있겠다. 방송영상독립제작사중에서중견사업체에속하는매출액 10 억 ~100 억미만사업체의종사자수는 2012 년에 3,605 명에서 2014 년 3,160 명, 2015 년 3,058 명으로감소하는추세인반면, 대형사업체에속하는매출액 100억이상사업체의종사자수는 2012 년 1,108명에서 2014 년 1,335 명으로증가했다가 2015 년 1,113 명으로다시감소했다. 이처럼방송영상콘텐츠시장이지속적으로확대되고있음에도불구하고, 종사자수의증감변화가불규칙하게나타나는것은비정규직종사자수의증감때문으로이해할수있다. 방송영상콘텐츠시장의제작여건및노동시장의특수성에기인한것으로비정규직종사자의경우정확한종사자수를파악하는데현실적으로한계가있기때문이다. 8. 종사자규모별종사자현황 방송영상독립제작사의종사자규모별종사자현황을살펴보면, 종사자수가 10~49 명인사업체가 215 개사업체로종사자수는 4,147 명 (56.9%) 으로가장많은비중을차지하고있었으며, 그다음으로종사자수가 50~99 명인사업체의종사자수는 1,196 명 (16.4%), 종사자수가 5~9 명인사업체의종사자수는 864 명 (11.9%), 종사자수가 100 명이상인사업체의종사자수는 483 명 (6.7%), 종사자수가 1~4 명인사업체의종사자수는 592명 (8.1%) 인것으로나타났다. 194

37 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 구분 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 종사자수 표 방송영상독립제작사종사자규모별종사자현황 1~4 명사업체 395 (8.4%) 151 (38.6%) 399 (8.4%) 154 (39.2%) 457 (9.7%) 240 (50.5%) 768 (13.0%) 276 (43.9%) 524 (7.6%) 188 (36.4%) 481 (7.1%) 152 (30.2%) 404 (6.0%) 159 (32.1%) 592 (8.1%) 162 (30.5%) 5~9 명사업체 792 (16.8%) 117 (29.9%) 793 (16.7%) 115 (29.3%) 802 (17.0%) 113 (23.8%) 1,654 (27.9%) 244 (38.9%) 1,029 (14.9%) 151 (29.3%) 1,075 (15.8%) 148 (29.4%) 767 (11.3%) 113 (22.8%) 864 (11.9%) 134 (25.2%) 10~49 명사업체 2,010 (42.5%) 106 (27.1%) 2,011 (42.4%) 108 (27.5%) 1,963 (41.7%) 107 (22.5%) 1,596 (26.9%) 88 (14.0%) 2,871 (41.7%) 151 (29.3%) 3,447 (50.6%) 181 (36.0%) 4,062 (59.9%) 202 (40.7%) 4,147 (56.9%) 215 (40.4%) 50~99 명사업체 1,056 (22.4%) 15 (3.8%) 1,052 (22.2%) 14 (3.6%) 1,019 (21.7%) 13 (2.7%) 1,105 (18.7%) 15 (2.4%) 986 (14.3%) 16 (3.1%) 876 (12.9%) 14 (2.8%) 1,140 (16.8%) 18 (3.6%) 1,196 (16.4%) 17 (3.2%) 100 명이상사업체 471 (10.0%) 2 (0.5%) 493 (10.4%) 2 (0.5%) 465 (9.9%) 2 (0.4%) 800 (13.5%) 5 (0.8%) 1,476 (21.4%) 10 (1.9%) 929 (13.6%) 8 (1.6%) 409 (6.0%) 4 (0.8%) 483 (6.7%) 4 (0.8%) 전년과비교해볼때, 종사자수가 1~4 명인사업체의종사자수는 404 명에서 592 명으 로 188 명 (46.5%) 증가했고, 종사자수가 5~9 명인사업체의종사자수는 767 명에서 864 명으로 97 명 (12.6%) 증가, 종사자수가 100 명이상인사업체의종사자수는 409 명에서 483명으로 74 명 (18.1%) 증가, 종사자수가 10~49명인사업체의종사자수는 4,062 명에서 4,147 명으로 85명 (2.1%) 증가, 종사자수가 50~99 명인사업체의종사자수는 1,140 명에서 1,196 명으로 56명 (4.9%) 증가한것으로나타났다. 이것은방송영상콘텐츠시장의전반 합계 4, , , , , , , , 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 195

38 Broadcasting Industry White Paper 적인성장에따라종사자규모별종사자수도전체적으로증가했기때문이다. 방송영상독립제작사의종사자규모별종사자수변화추이를살펴보면, 2008년이후전체종사자수는전반적으로지속적으로증가한데반해, 종사자수가 1~4 명, 5~9명, 50~99 명, 100 명이상인사업체의경우종사자수의증감을반복하면서큰변화를보이지않고있다. 이러한현상은종사자수가작은영세사업체의경우방송영상시장으로의빈번한진입과퇴출로안정화되지않았기때문이며, 대형사업체의경우진입장벽이높기때문인것으로판단된다. 반면, 소규모사업체에해당하는종사자수 10~49 명인사업체의종사자수는 2012 년 2,871 명에서 2015 년 4,147 명으로지속적으로증가하는것으로나타났는데, 이것은방송영상콘텐츠시장이확대되면서방송영상독립제작사간의치열한경쟁속에서살아남아방송영상콘텐츠시장에정착한사업체가지속적으로증가하고있기때문인것으로판단되며, 방송영상콘텐츠시장의안전성측면에있어서고무적인현상으로보인다. 9. 지역별종사자현황 방송영상독립제작사의지역별종사자수현황에대해살펴보면, 전국 16개광역시 / 도가운데서울이 5,556 명으로전체의 76.3% 의비중을차지하고있으며, 그다음으로경기도 969 명 (9.6%), 강원 213 명 (2.9%), 부산 200명 (2.7%), 대구 110 명 (1.5%) 등의순으로비중이높게나타났다. 표 방송영상독립제작사지역별종사자현황 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년구성비 서울 3,885 3,882 3,851 4,701 5,791 5,697 5,471 5, % 부산 % 대구 % 인천 % 광주 % 대전 % 울산 % 6 개광역시총종사자수 % 경기도 % 강원도 % ( 단위 : 명 ) 196

39 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년구성비 충청북도 % 충청남도 % 전라북도 % 전라남도 % 경상북도 % 경상남도 % 제주도 % 9 개도총종사자수 , % 합계 4,724 4,748 4,706 5,923 6,886 6,808 6,782 7, % 방송영상독립제작사의지역별종사자중서울, 경기도, 인천등수도권의종사자수는 6,338 명으로전체대비 87.1% 를차지하고있는것으로나타났으며, 서울을제외한 6 대광 역시의종사자수는 516 명 (7.1%), 9 개도의종사자수는 1,210 명 (16.6%) 수준으로전체종 사자수대비비중이상대적으로낮았다. 서울, 경기, 인천등수도권에전체방송영상독립제작사의 80.6%(429 개사업체 ) 가분포 하고있고, 방송영상콘텐츠제작수요가서울에기반을두고있는방송 3 사와종합편성채 널에절대적으로의존하고있기때문에방송영상관련종사자의수도권편중현상은향후 에도개선되기어려운불가피한측면이있다. 방송영상독립제작사의지역별종사자수의경우, 서울을제외하고는실태조사연도에 따라증감폭이상대적으로크게나타나는경향이있다. 이러한경향은방송영상독립제작 사사업체가서울에집중돼있으며, 서울이외의사업체들은모집단사업체자체가적고, 방송영상시장의특성상사업체의진입과퇴출이빈번하고, 영세하다보니수치상조금의 차이도크게두드러진증감률을보이는것에서기인한것으로판단된다. 결과적으로서울 을제외한다른지역에서의방송영상제작여건이나경영환경은열악하다는점을방증하 는것이라할수있다. 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 197

40 Broadcasting Industry White Paper 제 7 절 시설및장비현황 1. 시설현황 2015 년방송영상독립제작사의시설현황을살펴보면, NLE( 비선형편집시스템 ) 803 개, 1대 1 편집실 505 개, 종합편집실 163 개, 녹음실 61 개, 스튜디오 61 개, 기타시설 61 개로나타났다. 한편, 시설활용에있어서는자체시설활용이 51.6%, 임대시설활용이 48.4% 로나타났는데, 자체시설활용의경우전년 52.5% 에서 51.6% 로 0.9%p 감소했으나전년과큰차이는없었다. 소규모영세사업체가많은방송영상제작의특수성을감안하면방송영상제작여건은여전히열악한상황임을말해주고있다. 구분 종합편집실 1 대 1 편집실 표 방송영상독립제작사시설현황 NLE 녹음실스튜디오사무실기타시설 자체시설 시설활용 ( 단위 : 개 ) 임대시설 2012 년 % 51.9% 2013 년 % 46.2% 2014 년 % 47.5% 2015 년 % 48.4% * 시설현황에서 NLE( 비선형편집시스템 ) 항목은 2013 년조사에서추가된항목임 * 기타시설은업체가소유한편집실, 녹음실, 스튜디오, 사무실외에명시되지않은시설을의미함 2. 장비현황 2015년방송영상독립제작사의장비현황을살펴보면, 카메라 1,785 개, 편집기 1,607 개, 조명장비 1,036 개, 음향장비 451 개, 기타장비 413개로나타났다. 한편, 장비활용에있어서는자체장비활용이 55.6%, 임대장비활용이 44.4% 로나타났으며, 자체장비활용의경우전년 57.0% 에서 55.6% 로 1.4%p 감소한것으로나타났으나, 임대장비활용 44.4% 보다는상대적으로높은비율을보였다. 그러나, 소규모영세사업체의경우장비임대도많지만방송영상관련지인을통해무상으로빌리는경우도많아실제임대장비사용비율은 44.4% 보다더높을것으로판단된다. 198

41 표 방송영상독립제작사장비현황 구분카메라편집기음향장비조명장비기타장비 자체장비 장비활용 ( 단위 : 개 ) 임대장비 2012 년 1,699 1, % 41.8% 2013 년 1,655 1, % 40.4% 2014 년 1,677 1, , % 43.0% 2015 년 1,785 1, , % 44.4% 3. 고품질화투자액현황 2015 년방송영상독립제작사의고품질화투자액을살펴보면, Ultra-HD 제작장비투 자액은 23 억 1,100 만원으로누적전환율은 12.8% 이며, UHD 시설에투자하기시작하는 초기단계이다. 한편, 3D 제작장비투자액은 23 억 5,200 만원으로전년 24 억 4,400 만원 대비 9,200 만원 (3.8%) 감소했고, 누적전환율은 69.8% 인것으로나타났다. 구분 투자액 ( 백만원 ) 표 방송영상독립제작사고품질화투자액현황 고품질화 (HD) UHD 3D HD 제작장비 UHD 제작장비 3D 제작장비 전환율 투자액 ( 백만원 ) 전환율 투자액 ( 백만원 ) 전환율 2012 년 4, % - - 1, % 2013 년 % 1, % 2014 년 - - 2, % 2, % 2015 년 - - 2, % 2, % * 2013 년조사에서는 2012 년디지털방송전환으로 HD 제작장비투자액및전환율은의미가없어제외했으며, 대신 UHD 제작장비투자액및전환율로대체함. * 전환율은누적전환비율을의미하는것으로예를들어, 2013 년까지 3D 전환율이 66.2% 이고, 2014 년실질전환율이 21.4% 이면 2014 년전환율은 87.6% 가되는것임. * 3D/UHD 제작장비의경우, 소규모영세업체의경우에는보유자체가거의없거나, 미미하여사업체규모가큰업체의응답이대다수를차지하고있기때문에, 3D/UHD 투자액과전환율해석에유의해야함. 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 199

42 Broadcasting Industry White Paper 제 8 절 프로그램제작현황 1. 장르별프로그램제작현황 2015 년방송영상독립제작사의전체제작시간은 3만 7,596 시간이며, 전체제작건수는 3만 5,855 건으로나타났다. 장르별프로그램제작현황을제작시간으로구분해살펴보면, 교양프로그램제작시간이 8,036시간으로전체제작시간의 21.4% 를차지해가장많았고, 그다음으로오락이 7,426 시간으로 19.8%, 다큐멘터리가 4,567 시간으로 12.1%, 드라마가 3,800 시간으로 10.1%, 뉴스 ( 보도 ) 가 2,597 시간으로 6.9%, 스포츠는 1,873 시간으로 5.0%, 만화 / 애니메이션이 1,531 시간으로 4.1%, 웹드라마가 415 시간으로 1.1%, 음악이 424시간으로 1.1%, 영화가 318 시간으로 0.8% 등의순으로나타났다. 구분 제작시간 표 방송영상독립제작사장르별프로그램제작현황 제작시간비율 2013 년 2014 년 2015 년 제작건수 제작건수비율 제작시간 제작시간비율 제작건수 제작건수비율 제작시간 제작시간비율 제작건수 제작건수비율 드라마 2, % % 3, % % 3, % % 웹드라마 % % % % 다큐 8, % 3, % 5, % 3, % 4, % 3, % 만화 / 애니 % % 1, % 2, % 1, % 1, % 영화 % % % 1, % % % 뉴스 ( 보도 ) 1, % 5, % 2, % 4, % 2, % 3, % 음악 % % % % % % 스포츠 2, % % 3, % % 1, % % 교양 15, % 17, % 8, % 11, % 8, % 11, % 오락 5, % 6, % 6, % 2, % 7, % 3, % 학습 / 교육 3, % 2, % 1, % 1, % 3, % 2, % 기타 % 1, % 6, % 5, % 3, % 8, % 합계 41, % 37, % 39, % 34, % 37, % 35, % * 제작건수중연속물의경우 1 건으로계산함 방송영상독립제작사들의장르별프로그램제작현황을제작건수별로살펴보면, 교양프로그램제작건수가 1만 1,024 건으로전체제작건수대비 30.7% 를차지해가장많았고, 그다음으로다큐멘터리가 3,672 건으로 10.2%, 뉴스 ( 보도 ) 가 3,455 건으로 9.6%, 오락이 3,101 건으로 8.7%, 학습 / 교육이 2,430 건으로 6.8%, 만화 / 애니메이션이 1,987 건으로 200

43 5.5%, 스포츠가 785 건으로 2.2%, 음악이 415 건으로 1.2%, 드라마가 168 건으로 0.5%, 영 화가 191 건으로 0.5%, 웹드라마가 147 건으로 0.4% 등의순으로나타났다. 이는방송영상독립제작사마다중점적으로제작하는장르가있으며, 드라마제작사를 제외한교양, 오락, 다큐등의장르에서는상당수영세한방송영상독립제작사가분포돼있 음을보여준다. 2. 납품처별프로그램제작현황 2015 년방송영상독립제작사의납품처별프로그램제작현황을제작시간으로구분하 여살펴보면, 우선지상파방송이 1 만 5,810 시간으로전체제작시간의 42.1% 를차지해가 장높은비중을보였고, 그다음으로유선방송이 1 만 2,408 시간으로 33.0%, 위성방송이 3,215 시간으로 8.5%, 방송채널사용사업자가 3,025 시간으로 8.0%, 웹등온라인이 2,089 시간으로 5.6%, IPTV 가 728 시간으로 1.9%, 기타독립제작사가 321 시간으로 0.9% 등의 순으로나타났다 년 2014 년 2015 년 구분 표 방송영상독립제작사납품처별프로그램제작시간현황 지상파 위성방송 유선방송 케이블방송 방송채널사용사업자 기타웹등온라인 IPTV 독립제작사 총제작시간 시간 15,912 1,454 13,211 8,267-1, ,545 비율 38.3% 3.5% 31.8% 19.9% - 3.8% 2.7% 100.0% 시간 12,345 2,957 15,829 4,307 3, ,429 비율 31.3% 7.5% 40.1% 10.9% 8.8% 1.0% 0.4% 100.0% 시간 15,810 3,215 12,408 3,025 2, ,596 비율 42.1% 8.5% 33.0% 8.0% 5.6% 1.9% 0.9% 100.0% * 유선방송에는종합유선방송과중계유선방송포함 * 인터넷방송과지역방송은기타응답에포함 2015 년방송영상독립제작사의납품처별프로그램제작현황을제작건수로구분하여살펴보면, 우선유선방송이 1만 2,025 건으로전체제작건수의 33.4% 를차지해가장높은비중을보였으며, 그다음으로지상파방송이 1만 1,966 건으로 33.4%, 방송채널사용사업자가 3,594 건으로 10.0%, 위성방송이 3,398 건으로 9.5%, 웹등온라인이 2,889 건으로 8.1%, IPTV가 1,641 건으로 4.6%, 기타독립제작사가 342건으로 1.0% 등의순으로나타났다. 01 국내방송영상 국내방송영상산업이슈 02 산업현황세계방송영상산업현황방송영상플랫폼이용행태방송영상프로그램법제도와정책방송영상산업지원 201

44 Broadcasting Industry White Paper 2013 년 2014 년 2015 년 표 방송영상독립제작사납품처별프로그램제작건수현황 구분지상파위성방송 유선방송 케이블방송 방송채널사용사업자 웹등온라인 IPTV 기타독립제작사 총제작건수 건수 14, ,006 5,719-1,136 3,560 37,873 비율 38.7% 2.1% 31.7% 15.1% - 3.0% 9.4% 100.0% 건수 11,474 3,349 10,964 3,480 3, ,003 비율 33.8% 9.8% 32.2% 10.3% 11.6% 0.6% 1.7% 100.0% 건수 11,966 3,398 12,025 3,594 2,889 1, ,855 비율 33.4% 9.5% 33.4% 10.0% 8.1% 4.6% 1.0% 100.0% * 유선방송에는종합유선방송과중계유선방송포함 * 인터넷방송과지역방송은기타응답에포함 그림 방송영상독립제작사납품처별프로그램제작시간및건수 위성방송 3,215 유선방송 12, 년총제작시간 37,596 ( 시간 ) 지상파 15,810 방송채널사용사업자 3,025 WEB등온라인 2,089 IPTV 728 기타독립제작사 321 위성방송 3,398 유선방송 12, 년총제작건수 35,855 ( 건수 ) 지상파 11,966 방송채널사용사업자 3,594 WEB등온라인 2,889 IPTV 1,641 기타독립제작사 프로그램제작형태 2015 년방송영상독립제작사의납품처별프로그램제작형태를살펴보면, 순수제작은전체제작시간 3만 7,596 시간중 3만 4,264 시간으로전체제작시간의 91.1% 를차지하고있었고, 공동제작은 3,332 시간으로전체의 8.9% 수준이다. 그리고저작권보유건수에있어서는전체제작건수 3만 5,855 건중방송사의저작권보유건수가 2만 5,535 건으로전체제작건수의 71.2% 를차지하고있었으며, 방송영상독립제작사와방송사공동소유가 4,101 건으로 11.4%, 방송영상독립제작사소유가 6,219건으로 17.4% 로나타났다. 202