< C0BDBEC7BBEABEF7B9E9BCAD5FBAB0BBF6C6C72E687770>

Transcription

1 M u s i c I n d u s t r y WHITE PAPER 제 3 부 국내 외음악산업동향 제 1 장국내음악산업동향 제 1 절기업일반제 2 절산업규모제 3 절매출현황제 4 절수출입현황 제 2 장국내음악산업종사자현황 제 1 절산업규모별종사자현황제 2 절고용형태별종사자현황제 3 절학력별종사자현황제 4 절인구통계학적종사자현황 제 3 장해외음악산업현황 제 1 절총괄제 2 절일본제 3 절중국제 4 절인도제 5 절미국제 6 절유럽제 7 절호주제 8 절브라질

2 제 3 부국내 외음악산업동향 제 1 장국내음악산업동향 2010 년국내음악산업사업체현황은음악기획및제작업, 음반녹음시설운영업, 음반복제및배급업, 음반도매및소매업, 인터넷음반소매업, 모바일음악서비스업, 인터넷음악서비스업, 음원대리중개업, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP), 음악공연기획및제작, 그리고기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 업종에서매출이발생하는사업체를대상으로전화, FAX, , 및방문을통한설문조사를실시하여얻은자료를바탕으로작성되었다. 조사기간은 2011 년 5월10일부터 7월31 일까지였고, 조사에응답한사업체는 648 개였으며, 이를토대로결과를도출하였다. < 표 3-1-1> 조사개요 조사대상조사지역유효표본수조사방법조사기준조사기간조사내용 음악산업을영위하는사업체 전국 648 개소 전화조사및 FAX, , 방문조사병행 2010 년 12 월 31 일 2011 년 5 월 10 일 7 월 31 일 사업체일반현황 ( 사업체및대표자정보 ) 주요실적통계 ( 매출규모, 수출입규모, 종사자규모, 부가가치, 기타재무정보, 해외거래현황등 ) 산업별특성관련문항 기타산업활동 ( 지적재산권등 ), 정부지원관련요구사항등 126 한국콘텐츠진흥원

3 01 국내음악산업동향 < 표 3-1-2> 음악산업분류체계 중분류소분류분류체계정의 음악제작업 음악기획및제작업음반및음원을기획하고제작하는업체 (CP 제외 ) 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음반또는음원을녹음할수있는시설을운영하는업체 음악및오디오물출판업 음반배급및복제업 음악오디오물출판업기타오디오물제작업음반복제업음반배급업 음악관련악보를출판하는업체기타오디오물을제작하는업체단순하게음반을복제하는사업체음반을도소매업사업체에게배급하는사업체 음반도소매업 음반도매업 음반을도매하는사업체 음반소매업 음반을소매하는사업체 인터넷음반소매업 외부자료인용 ( 사이버쇼핑몰조사 ) 온라인음악유통업 모바일음악서비스업인터넷음악서비스업음원대리중개업인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음원대리중개업체로부터음원을양도받아모바일로서비스하는사업체 (SKT, KTF, LGT 만해당 ) 음원대리중개업체로부터음원을양도받아인터넷으로서비스하는사업체 음원저작권자로부터음원의권리를양도받아온라인상으로중개하는사업체 음원관련콘텐츠를제작하여모바일음악서비스업체및인터넷음악서비스업체에제공하는사업체 제 3 부국내 외음악산업현황 음악공연업 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 음악공연 ( 뮤지컬, 대중음악, 클래식, 오페라, 전통공연등 ) 을기획및제작하는사업체 ( 단, 연극은제외 ) 음악공연과관련된서비스를제공하는사업체 ( 음악공연장비및티켓발매등 ) 노래연습장업노래연습장업외부자료인용 ( 사업체기초통계 ) 음악산업분류는기획, 제작, 유통단계에따라중분류 7개와소분류 16개로체계를마련했다. 음악제작업 : 음악기획및제작업과음반녹음시설운영업 음악및오디오물출판업 : 음악오디오물출판업, 기타오디오물제작업 음반배급및복제업 : 음반복제업, 음반배급업 음반도소매업 : 음반도매업, 음반소매업, 인터넷음반소매업 온라인음악유통업 : 모바일음악서비스업, 인터넷음악서비스업, 음원대리중개업, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연업 : 음악공연기획및제작업, 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 2011 음악산업백서 127

4 제 3 부국내 외음악산업동향 < 표 3-1-3> 음악산업전수조사와표본조사구분 중분류 소분류 전수조사 표본조사 음악제작업음악및오디오물출판업음반복제및배급업음반도소매업온라인음악유통업음악공연업 음악기획및제작업 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제업 음반배급업 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 외부자료인용 ( 조사제외 ) 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 ( 음악장비대여, 티켓발매등 ) 노래연습장운영업노래연습장운영업외부자료인용 ( 조사제외 ) 단위무응답대체 1. 전수조사사업체단위무응답처리방법 1) 2004년 ~2009년기준조사중한번이라도응답한경우 - 영위업종과종사자수등보조변수를활용하여단위무응답업체와유사한업체들로대체군 (imputation class) 을형성하여, 이를토대로증감률을분석했다. - 대체된값을단위무응답업체를대상으로재조사하여실제값과의차이정도를파악했다. 2) 2004년 ~2009년기준조사중한번도응답하지않은경우 - 소분류별로영위하는비중과종사자수를파악하여, 이를토대로유사한대체군 (imputation class) 과비교하여대체값을분석했다. - 대체된값을단위무응답업체를대상으로재조사하여실제값과의차이정도를파악했다. 3) 지속적인응답거부업체이면서소분류별영위비중과종사자수응답도거부하는경우 - 응답거부업체가영위하는업종은반드시파악했다. - 추정방법에서일괄적으로처리했다. 2. 표본조사사업체단위무응답처리방법 1) 대체표본을조사하여처리 - 3회이상조사요청을하였으나지속적으로거부한경우는, 표본대체방법에의거하여다른표본으로대체했다. 128 한국콘텐츠진흥원

5 01 국내음악산업동향 2) 대체표본을적용할수없는경우 - 대체표본을적용할수없는경우에는추후추정방법에서일괄적으로처리했다. 항목무응답대체 1. 선도업체와비선도업체분리 1) 소분류별각층내의선도업체와비선도업체를반드시분리하여처리했다. 2) 매출액조사가이루어지지않은경우 - 각층내의선도와비선도의 1인당종사자평균값을계산한후이를적용했다. 3) 종사자수조사가이루어지지않은경우 - 3회이상조사를실시했으나, 조사가이루어지지않은경우에는발주부서에문의를하여응답거부업체와동일한업종을영위하는다른업체담당자를소개받아문의후처리했다. - 추정방법에서사후층화가중치를적용했다. 가중치처리방법 1. 설계가중치 - 소분류별표본수를각층별로배분할때, 각층내의사업체수에따라비례배분을할경우음악산업은 1~4 인에해당하는사업체수가많으므로 1~4 인층에많은수의표본이배분되므로, 1~4 인층에는유효한통계산출이가능한적정수의표본을배분하고, 다른층에더많은표본을배분했다. - 설계가중치 = 1/( 표본수 / 모집단수 ) 제 3 부국내 외음악산업현황 1) 무응답보정가중치 - 소분류별무응답업체수를파악하여, 가중치를부여했다. - 무응답보정가중치 = 응답수 / 표본수 2) 사후층화가중치 - 표본설계에서 2단계층화집락추출법을적용했으며, 소분류별모집단에서각층이차지하는사업체수가다르므로이에대하여가중치를부여했다. - 사후층화가중치 = 업종, 규모 2011 음악산업백서 129

6 제 3 부국내 외음악산업동향 전수조사및표본조사추정방법 1. 전수조사추정방법 1) 조사가이루어지지않은사업체에대해서는단위무응답대체법과항목무응답대체법을적용했다. 2) 대체가완료된이후이를전부합산한다. 2. 표본조사추정방법 1) 설계가중치와무응답보정가중치, 사후층화가중치를산출했다. 설계가중치 = W1, 무응답보정가중치 =W2, 사후층화가중치 = W3 2) 표본조사추정량은산출된세가지가중치를적용하여최종가중치를산출했다. W=W1 W2 W3, 표본조사추정량 = 업종, 규모, 층의매출액 조사업무추진절차 모집단리스트확보콘텐츠산업통계관련유관기관으로부터모집단리스트확보 모집단리스트정리확보된리스트를통해휴 폐업, 결번, 무응답등기본적인리스트정리 모집단규모확보 ( 사전조사 ) 정리된리스트를통해모집단규모를파악 ( 주력업종및종사자규모파악 ) 표본추출모집단규모파악후종사자규모별로표본을추출 공문발송표본으로추출된곳에협조공문발송 본조사전수조사와표본조사를면접, 전화, , 팩스등을통한조사실시 대체및보완조사 표본조사일경우, 미흡한표본을대신하여대체및보완조사실시전수조사일경우, 보완조사실시 추정 전수조사일경우, 조사된사업체를기준으로응답이부족한사업체문항을추정하여전체값을산출함. 표본조사일경우, 표본조사된사업체를기준으로전체모집단을추정 결과집계타기관에서조사한값을포함하여콘텐츠산업통계값을산출 최종보고서작성최종값을토대로콘텐츠산업통계보고서를작성 130 한국콘텐츠진흥원

7 01 국내음악산업동향 제 1 절 _ 기업일반 1. 음악산업사업체설립연도분포 국내음악산업사업체들의설립연도분포를살펴본결과, 2000년이후에설립된사업체가차지하는비중이 61.3% 로가장많은것으로나타났고, 1990년 ~1999년에설립된사업체가차지하는비중이 31.3% 로그다음으로많았으며, 1989 년이전에설립된사업체가차지하는비중은 7.4% 로가장적은것으로나타났다. 구체적으로는 2000년이후에설립된업체는 2008년 60.3%, 2009년 60.9%, 그리고 2010 년 61.3% 로지속적인증가세를보인반면, 1989 년이전에설립된업체는 2010 년 7.4% 로 2009 년 7.7% 에비해 0.3%p 감소했으며, 1990년 ~1999년에설립된업체는 2010 년 31.3% 로 2009년 31.4% 에비해 0.1%p 감소했다. < 표 3-1-4> 응답한음악산업사업체설립연도분포 ( 단위 : %) 제 3 부국내 외음악산업현황 구분 2008년 (N=449개) 2009년 (N=389개) 2010년 (N=380개) 전년대비증감 (%p) 1989년이전 년 ~ 1999년 년이후 합계 노래연습장 268개소제외결과 < 그림 3-1-1> 음악산업사업체설립연도분포 ( 단위 : %) 년이전 1990~1999 년 2000 년이후 2011 음악산업백서 131

8 제 3 부국내 외음악산업동향 2. 음악산업사업체형태분포 음악산업의사업체형태는회사법인이가장많았으며, 다음으로개인사업체, 회사외법인순으로나타났다. 연도별로보면 2010 년회사법인은 58.5% 로 2009 년 58.3% 에비해 0.2%p 증가했으며, 회사외법인은 2010 년 6.2% 로 2009년과동일하게나타났고, 개인사업체의경우에는 2010 년 35.3% 로 2009 년 35.5% 에비해 0.2%p 감소한것으로나타났다. 이는음악산업에서개인사업체인도소매업체가지속적으로감소하고있는것이영향을미친것으로판단된다. < 표 3-1-5> 음악산업사업체형태분포 ( 단위 : %) 구분 2008년 (N=449개) 2009년 (N=389개) 2010년 (N=380개) 전년대비증감 (%p) 개인사업체 회사법인 회사외법인 합계 노래연습장 268개소제외결과 < 그림 3-1-2> 음악산업사업체형태분포 ( 단위 : %) 개인사업체회사법인회사외법인 3. 음악산업경영형태분포 음악산업의경영형태분포를살펴본결과창업이 75.5% 로압도적으로큰비중을차지하였고, 그외전문경영인, 동업, 가업계승, 사업체인수등은상대적으로미미한비중을차지했다. 2010년창업경영형태는 75.5% 로 2009 년 74.6% 에비해 0.9%p 증가했으며, 전문경영인의경영형태는 2010년 16.6% 로 2009 년 17.7% 에비해 1.1%p 감소했다. 기업인수는 2010 년 2.4% 로 2009 년 2.3% 에비해소폭상승했다. 동업은 2008년, 2009년그리고 2010년모두에서 1.8%, 가업계승은 2008 년 2009년그리고 2010년모두 0.5% 로경영형태비중에변동이없었다. 그외에기타경영형태는 2009년 3.1% 그리고 2010년 3.2% 로큰변화가없었다. 즉, 2008년부터 2010년까지 3년간경영 132 한국콘텐츠진흥원

9 01 국내음악산업동향 형태를비교해본결과, 경영형태의변화는거의없었던것으로나타났다. < 표 3-1-6> 음악산업경영형태분포 ( 단위 : %) 구분 2008년 (N=449개) 2009년 (N=389개) 2010년 (N=380개) 전년대비증감 (%p) 창업 동업 가업계승 기업인수 전문경영인 기타 합계 < 그림 3-1-3> 음악산업경영형태분포 노래연습장 268 개소제외결과 ( 단위 : %) 제 3 부국내 외음악산업현황 창업동업가업계승기업인수전문경영인기타 제 2 절 _ 산업규모 1. 음악산업총괄 2010 년음악산업의사업체수는 37,634 개이며, 종사자수는 7만 6,654 명으로나타났다. 매출액은 2조 9,591 억원이며, 부가가치액은 1조 1,428 억원이었고, 부가가치율은 38.62% 로조사되었다. 수출액은 8,326.2만달러이며, 수입액은 1,033.7만달러인것으로조사되었다. 음악산업사업체수는 2005년 38,261개에서 2010년 37,634개로소폭감소했으나, 매출액과종사자수는연평균각각 10.6% 와 3.2% 증가한것으로분석되었다. 가장큰성장을한부분은부가가 2011 음악산업백서 133

10 제 3 부국내 외음악산업동향 치액부분이며, 연평균 14.8% 증가한것으로나타났다. 수출액은 2005년이후정체및하락을하다가 2009 년에는큰폭으로증가했고, 2010 년에는신한류등의영향으로 2009 년보다 166.3% 증가하는등증가세가점점커지고있는상황이다. 이는아이돌그룹및뮤지컬등국내창작음악의해외진출이성공을거둔것이주된이유이다. 음악산업은 인터넷및모바일음악서비스, 공연, 노래연습장수익 그리고 배경음악 등매출구조의다양성이자리를잡아가고있는상황이다. 그러나, 불법시장이근절되지않고있으며, 음원저작권자에대한이익은개선되지않고있는데, 이러한문제점의개선을위해서는, 더좋은음악 ( 음원 ) 이제작될수있는환경조성에정부또는대형유통사업체에서더욱더노력해야할것이며, 음원저작권자들의이윤창출을위한공정한배분또한이루어져야한다. 음악산업은공정한배분과불법시장이근절이최우선과제이며, 이러한과제들이해결되어진다면산업규모가지금보다더커질수있을것이다. 또한국내음악은국제경쟁력에서결코뒤지지않으며, 이러한국내창작음악들이유튜브와페이스북등소셜네트워크서비스 (SNS) 를통해전세계에전파되고있어마케팅및홍보가자연스럽게이루어지고있다. 뿐만아니라스마트기기의보급확대는이러한국내창작음악을알리는데더욱더힘을실어줄것이다. 신한류열풍등국내창작음악의관심이높아질수록단기적정책과방안이아닌중장기적정책과방안이필요할것이며, 중장기적인관점의음악산업정책과음악산업성공방안도출은향후국내음악산업에긍정적인확대를가져올수있을것이다. < 표 3-1-7> 음악산업총괄 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수입액 ( 천달러 ) 2005 년 38,261 65,346 1,789, , ,278 8, 년 37,108 65,431 2,401, , ,666 8, 년 40,301 75,027 2,357, , ,885 9, 년 37,637 66,475 2,602, , ,468 11, 년 38,259 76,539 2,740,753 1,022, ,269 11, 년 37,634 76,654 2,959,143 1,142, ,262 10,337 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 한국콘텐츠진흥원

11 01 국내음악산업동향 < 표 3-1-8> 음악산업사업체별평균매출액및종사자별평균매출액현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 백만원 ) 종사자수 ( 명 ) 1 인당평균매출액 ( 백만원 ) 업체당평균매출액 ( 백만원 ) 음악기획및음반 ( 음원포함 ) 84, , 제작업음반외수익 ( 음악관련 ) 303,278 1, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 , 소계 1, ,632 2, 음악오디오물출판업 53 11, 기타오디오물제작업 소계 59 12, 음반복제업 48 43, 음반배급업 14 48, ,477 소계 62 92, ,486 음반도매업 36 37, ,035 음반소매업 , 인터넷음반소매업 12) - 28, 소계 , 모바일음악서비스업 3 55, ,216 18,463 인터넷음악서비스업 ,919 1, ,364 음원대리중개업 45 63, ,412 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 68 49, 소계 ,162 2, ,020 음악공연기획및제작업 ,962 2, 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 18 36, ,016 소계 ,249 2, 노래연습장운영업 35,253 1,355,722 67, 소계 35,253 1,355,722 67, 음악산업합계 37,634 2,959,143 76, 제 3 부국내 외음악산업현황 음악산업은 1인당평균매출액이 3,900 만원이며, 사업체당평균매출액은 7,900 만원으로나타났다. 음악제작업 1인당평균매출액은 1억 7,200 만원이며, 이중음악기획및제작업은 1억 9,700 만원이다. 인터넷음악서비스업은 1인당 2억 8,500 만원이며, 음악공연업은 1억 900 만원으로나타났다. 음악산업사업체당매출액중모바일음악서비스업이 185 억원으로가장높은매출을올린것으로나타났으며, 다음으로음반배급업이 34 억 7,700 만원인것으로나타났다. 음악산업의사업체수를살펴보면, 노래연습장이차지하는비중이큰데, 사업체당매출액과종사자당매출액은상대적으로매우적은것으로나타났다. 노래연습장을제외하고살펴보면사업체당평균매출액은 6억 7,300 만원이며, 1인당평균매출액은 1억 8,400 만원으로다른산업에비해적지않음을알수있다. 12) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 2011 음악산업백서 135

12 제 3 부국내 외음악산업동향 제 3 절 _ 매출현황 1. 음악산업전체매출현황 2010 년음악산업매출액은 2조 9,591 억원으로전년대비 8.0% 증가했으며, 연평균 6.6% 증가했다. 업종별로보면음악제작업은 4,236 억원으로전년대비 17.6% 증가했으며, 연평균 14.9% 증가했다. 음악및오디오물출판업은 123 억원으로조사되었고, 전년대비 22.5%, 연평균 3.7% 증가한것으로나타났다. 음반복제및배급업의매출액은 921 억원으로전년대비 11.0% 증가했으며, 연평균 1.6% 감소한것으로조사되었다. 음반도소매업매출액은 1,298 억원이며, 전년대비 8.2% 증가했고, 연평균 4.1% 증가했다. 온라인음악유통업은 6,221 억원으로전년대비와연평균각각 9.2%, 8.7% 증가했다. 음악공연업은 3,232 억원으로조사되었으며, 전년대비 25.5% 증가했고, 연평균 15.7% 증가한것으로나타났다. 노래연습장운영업매출액은 1조 3,557 억원으로전년대비 1.2% 증가했고, 연평균 2.7% 증가했다. 음악산업은지속적으로증가하고있는추세이며, 특히인터넷음악서비스업 (2008 년 2,530 억원 2009년 3,599억원 2010년 4,539억원 ) 과음악공연기획및제작업 (2008 년 2,138 억원 2009년 2,243억원 2010년 2,869억원 ) 은전년대비각각 26.1%, 27.9% 증가하며음악산업의성장에견인차역할을했다. 이에반해스마트폰이아닌이동통신사주도의피쳐폰음원서비스를제공하던 모바일음악서비스업 과 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 은스마트폰의보급확대와피쳐폰감소로인하여매출액이하락하였고다운로드받은 MP3 파일의벨소리변환및저장이손쉬워지면서이동통신사위주의 모바일음악서비스업 의매출액은지속적으로감소추세에있다. 음반도매업 과 음반소매업 은전년대비각각 1.7%, 1.8% 증가했으나, 인터넷음반소매업 의전년대비증가율 39.8% 에비하면매우미미한증가이다. 인터넷음반소매업 은 2009년오프라인 음반소매업 매출액대비 1/3 규모이었으나, 2010 년에는약 1/2 정도규모까지성장했다. 인터넷음반소매업 의성장은향후에도지속될것으로전망된다. 136 한국콘텐츠진흥원

13 01 국내음악산업동향 < 표 3-1-9> 음악산업업종별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악기획 음반및음원 80,231 73,528 84, 및제작 음반외수익 ( 음악관련 ) 201, , , 음반 ( 원 ) 녹음시설운영업 39,246 32,342 35, 소계 321, , , 음악오디오물출판업 10,898 9,424 11, 기타오디오물제작업 소계 11,506 10,100 12, 음반복제업 42,348 38,321 43, 음반배급업 13) 52,742 44,705 48, 소계 95,090 83,026 92, 음반도매업 36,655 37, , 음반소매업 63,117 64, 인터넷음반소매업 14) 16,634 20,267 28, 소계 119, , , 모바일음악서비스업 87,650 76,502 55, 인터넷음악서비스업 253, , , 음원대리중개업 39,671 60,331 63, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 146,042 72,799 49, 소계 526, , , 음악공연기획및제작업 213, , , 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 27,801 33,303 36, 소계 241, , , 중합계 1,315,610 1,400,757 1,603, 노래연습장운영업 1,286,466 1,339,996 1,355, 소계 1,286,466 1,339,996 1,355, 음악산업합계 2,602,076 2,740,753 2,959, 제 3 부국내 외음악산업현황 모바일음악서비스업은스마트앱을통한매출이아닌이동통신 3 사의기존피쳐폰음악매출액 ( 벨소리, 통화연결음, 스트리밍, 음원다운로드매출액 ) 이며, 스마트앱을통한매출은인터넷음악서비스업에포함. 13) 2008 년기준조사음반도소매업에서배급업분리됨 14) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 2011 음악산업백서 137

14 제 3 부국내 외음악산업동향 < 그림 3-1-4> 음악산업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 30.0 전년대비증감률 연평균증감률 음악제작업 3.7 음악및오디오물출판업 -1.6 음반복제및배급업 4.1 음반도소매업 8.7 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 음악산업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2. 음악제작업매출액현황 2010 년음악제작업매출액은 4,236억원으로전년대비 17.6% 증가했고, 연평균 14.9% 증가한것으로나타났다. 이를소분류별로보면음반및음원매출액은 846 억원 (20.0%) 으로전년대비 15.2% 증가했고, 연평균 2.7% 증가했다. 음반외수익은 3,032억원 (71.6%) 으로전년대비 19.2% 증가했으며, 연평균 22.6% 증가했고, 음반 ( 원 ) 녹음시설운영업은 356 억원 (8.4%) 이며, 전년대비 10.3% 증가했으나, 연평균 4.7% 감소한것으로나타났다. 음악제작업중 음반및음원 매출액은 2009년대비 110 억원증가했으며, 이는 10만장이상판매된음반의판매량이 2009 년 89 만장에서 2010 년에는 107 만장으로 19.7% 증가한것에기인한다. 음반외수익 은 음반및음원 매출이외의매출 ( 음악기획사소속가수들의광고출연또는행사등을통한매출 ) 을의미하며, 전년대비 488 억원증가한 3,032 억원으로매년큰폭으로증가하고있는추세이다. 이는음악기획사소속가수들의인지도상승에따른광고모델료및행사료등이증가했기때문이다. 음반 ( 원 ) 녹음시설운영업 도음반매출액증가와함께전년대비 10.3% 증가했으나, 2008 년대비해서는매출액규모가적은것으로나타났다. 이는일부아이돌가수들의음반판매가거의대부분이었기때문이다. 138 한국콘텐츠진흥원

15 01 국내음악산업동향 < 표 > 음악산업음악제작업매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 음악제작업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악기획및 음반및음원 80,231 73,528 84, 제작 음반외수익 ( 음악관련 ) 201, , , 음반 ( 원 ) 녹음시설운영업 39,246 32,342 35, 소계 321, , , < 그림 3-1-5> 음악산업음악제작업전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 제 3 부국내 외음악산업현황 음반및음원음반외수익 ( 음악관련 ) 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3. 음악및오디오물출판업과음반배급및복제업매출액현황 2010 년음악및오디오물출판업매출액은 123 억원으로전년대비 22.5% 증가했고, 연평균 3.7% 증가했다. 음악및오디오물출판업에서음악오디오물출판업은 116 억원 (94.2%) 으로나타났고, 전년대비 23.7% 증가했으며, 연평균 3.4% 증가했다. 음반복제및배급업은 921 억원으로나타나전년대비는 11.0% 증가했으나, 연평균 1.6% 감소한것으로나타났다. 음반복제업은 434 억원 (47.2%) 으로전년대비와연평균이각각 13.5%, 1.3% 증가했고, 음반배급업은 486 억원으로전년대비 8.9% 증가했으나, 연평균 3.9% 감소한것으로나타났다. 음반복제업 과 음반배급업 의매출액의증가는 2009년대비음반판매량증가에기인한것으로나타났다. 그러나 2008년과비교해보면감소한것으로조사되었다. 음반복제업 과 음반배급업 의매출액은음반판매량에따라소폭의등락이반복될것으로전망된다. 그러나향후에도음반판매량이큰폭으로증가할가능성은매우적어 음반복제업 과 음반배급업 의매출액은소폭의등락만이있을뿐큰변화는없을것으로보인다 음악산업백서 139

16 제 3 부국내 외음악산업동향 < 표 > 음악산업음악및오디오물출판업, 음반복제및배급업매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악오디오물출판업 10,898 9,424 11, 기타오디오물제작업 소계 11,506 10,100 12, 음반복제업 42,348 38,321 43, 음반배급업 15) 52,742 44,705 48, 소계 95,090 83,026 92, < 그림 3-1-6> 음악산업음악및오디오물출판업전년대비증감률및연평균증감률 25.0 전년대비증감률 ( 단위 : %) 연평균증감률 음악오디오물출판업기타오디오물제작업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 < 그림 3-1-7> 음악산업음반복제및배급업전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 15.0 전년대비증감률 연평균증감률 음반복제업음반배급업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 15) 2008 년기준조사음반도소매업에서배급업분리됨 140 한국콘텐츠진흥원

17 01 국내음악산업동향 4. 음악도소매업매출액현황 2010 년음반도소매업매출액은 1,298 억원으로전년대비 8.2% 증가했고, 연평균 4.1% 증가한것으로나타났다. 소분류별로보면음반도매업은 372 억원 (28.7%) 으로전년대비 1.7% 증가했고, 음반소매업은 642 억원 (49.5%) 으로전년대비 1.8% 증가했다. 또한음반도매업과소매업을합한매출액은연평균 0.8% 감소한것으로나타났다. 인터넷음반소매업은 283 억원 (21.8%) 으로전년대비 39.8% 증가했고, 연평균 30.5% 증가하여비교적큰폭의매출증가율을보이고있다. 오프라인 음반도매업 과 음반소매업 은 2009 년대비소폭증가했으나, 인터넷음반소매업 의증가폭은오프라인에비해매우높으며, 가파르게상승세를보이고있다. 과거오프라인매장에서구입하던소비행태는감소추세에있으며, 인터넷에서구매하는소비행태가증가하고있기때문이다. 이러한현상은당분간지속될것이다. < 표 > 음악산업음반도소매업매출액현황 중분류 음반도소매업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) ( 단위 : 백만원 ) 연평균증감률 (%) 음반도매업 36,655 37, , 음반소매업 63,117 64, 인터넷음반소매업 16) 16,634 20,267 28, 소계 119, , , 제 3 부국내 외음악산업현황 < 그림 3-1-8> 음악산업음반도소매업전년대비증감률및연평균증감률 50.0 전년대비증감률 ( 단위 : %) 연평균증감률 음반및음원 음반외수익 ( 음악관련 ) 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 합계 음반도매업, 음반소매업은 2009 년도부터분리되었기때문에위의그래프에서는연평균증감률을표시하지않음. 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 16) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 2011 음악산업백서 141

18 제 3 부국내 외음악산업동향 5. 온라인음악유통업 ( 온라인디지털 ) 매출액현황 2010 년온라인음악유통업매출액은 6,221억원으로전년대비 9.2% 증가했으며, 연평균 8.7% 증가했다. 소분류별로보면인터넷음악서비스업이 4,539 억원 (73.0%) 으로가장큰비중을보이고있으며, 이는전년대비 26.1%, 연평균 33.9% 증가한수치이다. 음원대리중개업은 635 억원 (10.2%) 으로전년대비 5.3% 증가했으며, 연평균 26.5% 증가했다. 모바일음악서비스업은 553 억원 (8.9%) 으로전년대비 27.6% 감소했으며, 연평균증감률또한 20.5% 감소했다. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 은 493 억원 (7.9%) 으로전년대비 32.2% 감소했고, 연평균 41.9% 감소하여매출축소가지속되고있음을보여주고있다. 온라인음악유통업은전반적으로증가추세에있으며, 스마트디바이스기기의보급확대에따라매출구조또한변화가이루어지고있다. 과거피쳐폰위주에서는 모바일음악서비스 는이동통신사와음원을가공하여제공하는 CP들이주도했으나, 2010 년에는스마트디바이스보급확대에따라스마트디바이스기반으로변화되고있는시점이다 년에는과거피쳐폰형태의 모바일음악서비스 매출액은점점더감소할것으로전망된다. < 표 > 음악산업온라인음악유통업매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 온라인음악유통업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 모바일음악서비스업 87,650 76,502 55, 인터넷음악서비스업 253, , , 음원대리중개업 39,671 60,331 63, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 146,042 72,799 49, 소계 526, , , < 그림 3-1-9> 음악산업온라인음악유통업전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 ( 단위 : %) 연평균증감률 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 음원대리중개업 인터넷 / 모바일 합계 음악콘텐츠제작및 제공업 (CP) 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 142 한국콘텐츠진흥원

19 01 국내음악산업동향 6. 음악공연업매출액현황 2010 년의음악공연업매출액은 3,232 억원으로전년대비 25.5% 증가했으며, 연평균 15.7% 증가했다. 음악공연업매출구성을살펴보면음악공연기획및제작업은 2,869 억원으로음악공연업내 88.8% 의비중을보이고있다. 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 은 362 억원으로 11.2% 의비중을차지하고있다. 음악공연기획및제작업은 2008 년에 2,138 억원에서 2009년에 2,243억원, 2010 년에 2,869 억원으로증가했으며, 이는전년대비 27.9%, 연평균 15.8% 증가한수치이다. 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 은 2008년 278억원, 2009년 333억원, 2010 년에는 362 억원으로지속적으로증가하여전년대비 9.0%, 연평균 14.2% 성장한것으로나타났다. 음악공연의매출은 2007 년 (2,235 억원 ) 부터증대되고있다. 과거에는음악공연을접할기회가많지않았으나, 각지자체및단체에서다양한형태의음악페스티벌을꾸준히개최함에따라이전보다는음악공연이보다대중화되었다. 과거에는일부유명가수들만이대규모공연을개최했으나, 아이돌그룹등의인지도상승과 음악공연 기획력의질적성장에따라대규모공연이다수개최되었기때문이다. 그러나음악공연은과거에비해많이개선되었으나, 아직까지도음악공연기획사들은유료티켓매출액보다는협찬을통한매출액이상당부분많은비중을차지하고있어, 협찬사를구하지못한경우에는음악공연을개최하는데큰부담을갖고있다. 음악공연업 이지금보다더성장하기위해서는매출액중유료티켓비중을지금보다더높이기위한노력이필요하며, 이를위해서는 음악공연 을기획할수있는고급인력이많이창출되어야한다. 또한특정장르위주의성장이아닌다양한장르가동시에성장할수있는실질적인지원체계가마련되어야할것이다. 제 3 부국내 외음악산업현황 < 표 > 음악산업음악공연업매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악공연기획및제작업 213, , , 음악공연업 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 27,801 33,303 36, 소계 241, , , 음악산업백서 143

20 제 3 부국내 외음악산업동향 < 그림 > 음악산업음악공연업전년대비증감률및연평균증감률 30.0 전년대비증감률 ( 단위 : %) 연평균증감률 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 음악공연매출중 뮤지컬 은가장큰비중을차지하고있다. 뮤지컬 은 2008년과 2009년은정체였으나, 2010 년에는 16.5% 증가한 1,657 억원으로성장했다. 이는대형뮤지컬의등장과창작뮤지컬의성공에기인한것이며, 2011 년은 2010 년보다더성장할것으로전망된다. 대증음악콘서트역시 2009년대비 74.1% 증가한 760 억원으로 2008년에는뮤지컬매출액의 1/4 수준이었으나, 2010 년에는약 1/2 수준으로성장했다. 이는아이돌그룹의인지도상승및대중음악콘서트의기획력이좋아졌기때문이다. 기획력의질적성장은가격대비만족도가점점좋아짐을의미하는것이다. 대중음악콘서트는 2011 년에도큰폭으로성장할가능성이매우높은장르이다. 뿐만아니라오페라도꾸준히성장하고있으며, 전년대비 55 억원증가했다. < 표 > 음악산업음악공연업장르별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 뮤지컬 대중음악콘서트 클래식 오페라 기타 합계 2008년 142,807 39,215 36,735 12,056 10, , 년 142,331 43,695 41,132 14,115 16, , 년 165,778 76,093 43,255 19,692 18, ,249 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 한국콘텐츠진흥원

21 01 국내음악산업동향 < 그림 > 음악산업음악공연업장르별전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 뮤지컬 대중음악콘서트 클래식 오페라 합계 30.4 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 7. 노래연습장운영업매출액현황 2010 년노래연습장운영업은 2009 년대비 1.2% 증가했으며, 연평균또한 2.7% 증가했다 년부터꾸준히증가 (2008년 1조 2,864억원 2009년 1조 3,399억원 2010 년 1조 3,557억원 ) 하고있으나, 물가상승률을감안할경우에는실질적인성장으로판단하기에는무리가있다. 노래연습장중럭셔리노래연습장이 2008년부터시작되었는데, 이후꾸준히수가증가하고있으며, 2010 년에도그증가세가이어지고있는것으로나타났다. 노래연습장운영업 종사자규모별매출액에서보면 5인이상매출액은 2009년 774 억원에서 35 억원증가한 810 억원으로나타났다. 이는전년대비 4.6% 성장한규모이다. 제 3 부국내 외음악산업현황 < 표 > 음악산업노래연습장운영업매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 중분류 노래연습장운영업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 노래연습장운영업 1,286,465 1,339,996 1,355, 소계 1,286,465 1,339,996 1,355, 음악산업백서 145

22 제 3 부국내 외음악산업동향 8. 음악산업사업형태별매출현황 음악산업의사업형태별매출액중유통 / 배급매출액은 2조 1,418 억원으로전체매출액의 72.4% 를차지했다. 창작및제작매출액은 4,519 억원으로 15.3% 의비중을차지했으며, 기타매출액은 2,794 억원으로 9.4% 의비중을차지하는것으로나타났다. 단순복제매출액은 440억원 (1.5%) 이며, 제작지원매출액은 418 억원 (1.4%) 으로조사되었다. 음악산업의저작권자에의해음원이만들어지게되면음반판매와온라인음원유통, 노래연습장등음원을활용하는방식에따라다양한형태로유통이되는것이특징이다. 이로인해창작및제작보다는유통매출이높은산업이며, 산업구조도다양한편이다. 이러한구조는하나의음원이성공할경우다양한형태로수익을올릴수있음을의미한다. 또한음원은게임, 영화, 방송등다른산업에서도해당산업의특징에따라다양하게활용되고있다. < 표 > 음악산업사업형태별업종별매출액현황 (2010 년 ) 업종 사업형태 ( 단위 : 백만원 ) 창작및제작제작지원단순복제유통 / 배급기타합계 음악기획및제작업 115,697 6,989 1,935 8, , ,970 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 3,582 29, , ,662 음악오디오물출판업 10, ,653 기타오디오물제작업 음반복제업 2,298-41, ,487 음반배급업 ,672-48,672 음반도매업 ,262-37,262 음반소매업 ,258-64,258 인터넷음반소매업 17) ,325-28,325 모바일음악서비스업 ,388-55,388 인터넷음악서비스업 39, ,003 7, ,919 음원대리중개업 1, ,291-63,528 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 11,412 2,127-32,535 3,253 49,327 음악공연기획및제작업 266,651 3,625-4,166 12, ,962 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) , ,287 노래연습장운영업 ,355,722-1,355,722 합계 451,963 41,888 44,087 2,141, ,405 2,959,143 비중 (%) ) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 146 한국콘텐츠진흥원

23 01 국내음악산업동향 연도별로보면유통 / 배급의매출액이 2008년에 1조 8,652억원이었으며, 2009 년에 2조 500 억원이었고, 2010 년에 2조 1,418 억원으로전년대비 4.5% 증가했고, 연평균 7.2% 증가하여다른사업형태별매출액에비하여비교적성장폭이큰편이다. 또한기타매출액도전년대비 6.4% 증가했고, 연평균 14.1% 증가했다. 연도별로매출액을보면 2008년에 2,144 억원이었고, 2009 년에 2,627억원, 2010년에 2,794 억원으로지속적인증가가이루어졌다. 한편제작지원의매출액은전년대비 7.5% 증가했지만, 연평균은 6.7% 감소한것으로나타났다 년매출액이 418 억원으로 2008년매출액 481 억원보다 63억원감소한것으로조사되었다. 단순복제매출액의증감률을보면전년대비 11.8% 증가했고, 연평균도 0.7% 증가했다. 창작및제작매출액은 2008년에 4,307 억원에서 2009 년에는 3,495 억원으로감소했지만 2010 년에다시 4,519 억원으로증가하여전년대비증감률이 29.3% 로가장큰증가폭을보였으며, 연평균또한 2.4% 증가했다. 이는 음악공연기획및제작업 의매출액증가에기인한것이다. < 표 > 음악산업사업형태별연도별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 창작및제작 제작지원 단순복제 유통 / 배급 기타 합계 2008년 430,726 48,124 43,511 1,865, ,468 2,602, 년 349,579 38,979 39,451 2,050, ,702 2,740, 년 451,963 41,888 44,087 2,141, ,405 2,959,143 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 제 3 부국내 외음악산업현황 < 그림 > 음악산업사업형태별매출액전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 창작및제작제작지원단순복제유통 / 배급기타합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2011 음악산업백서 147

24 제 3 부국내 외음악산업동향 9. 음악산업매출액규모별매출액 음악산업매출액을사업체들의매출액규모별로살펴보면, 1억원미만이 1조 2,841 억원으로전체매출액의 43.4% 를차지하여가장높은비중을보였다. 이는 노래연습장운영업 이포함되었기때문이다. 매출액규모별매출액에서 노래연습장운영업 (1조 3,557 억원 ) 을제외한매출액규모는 1조 6,034억원이다. 이를토대로살펴보면, 100 억원이상사업체매출액이 8,489 억원으로전체매출액의 52.9% 를차지하여가장높은비중을보였다. 그다음은 10~100 억원미만사업체가높았으며, 매출액은 6,045 억원, 전체매출액내비중은 37.7% 로조사되었다. 1~10 억원미만사업체매출액은 1,404 억원으로 8.8% 의비중을차지했으며, 1억원미만사업체매출액은 94억원이며, 매출액비중은 0.6% 로가장낮은매출액을기록했다. 음악산업에서노래연습장운영업이차지하는비중이매우높기때문이다. 노래연습장운영업 을제외하고매출액을규모별로분석해보면, 10 억원이상매출액을발생하는비중이전체의 90.6% 를차지하고있는것을알수있다. 이는음악산업이소형사업체위주의산업이아닌것을알수있다. 이는산업의안정성은좋으나, 소형사업체가진입하기에는점점어려워짐을알수있다. 장기적인관점에서는산업의세분화가더이루어져대형사업체와중소형사업체가같이성장하고소형사업체도진입이자유로울수있는방법을모색할필요가있다. < 표 > 음악산업매출액규모별업종별매출액현황 (2010 년 ) 중분류소분류 1 억원미만 음악제작업 음악및오디오물출판업음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 1~10 억원미만 10~100 억원미만 ( 단위 : 백만원 ) 100 억원이상합계 음악기획및제작업 2,137 51, , , ,970 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 ,356 23,811-35,662 음악오디오물출판업 282 2,693 8,678-11,653 기타오디오물제작업 음반복제업 539 1,362 41,586-43,487 음반배급업 - 1,897 16,355 30,420 48,672 음반도매업 188 3,455 12,468 21,151 37,262 음반소매업 1,264 12,433 28,955 21,606 64,258 인터넷음반소매업 18) ,325-28,325 모바일음악서비스업 - - 4,589 50,799 55,388 인터넷음악서비스업 , , ,919 음원대리중개업 69 1,857 28,792 32,810 63,528 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 788 8,659 39,880-49,327 음악공연기획및제작업 2,757 36, ,587 81, ,962 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 166 7,953 28,168-36,287 중합계 9, , , ,966 1,603,421 비중 (%) 노래연습장운영업 노래연습장운영업 1,274,696 81, ,355,722 음악산업합계 1,284, , , ,966 2,959,143 비중 (%) ) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 148 한국콘텐츠진흥원

25 01 국내음악산업동향 연도별로보면더욱극명하게나타나는데 100 억원이상규모사업체들의매출액은 2009년대비 10.8% 증가, 연평균 13.5% 증가하여전년대비 827 억원증가했으나, 1~10 억원미만과 1억원미만의사업체매출액은전년대비 200 억원이내로증가하는데그쳤다. 100억원이상규모사업체들은 2008 년에 6,595 억원이었으며, 2009 년에 7,662 억원, 그리고 2010 년에 8,489 억원으로매년 800 억원이상증가하고있다. 10~100 억원미만규모사업체들의매출액또한 2008년에 5,340억원에서 2009 년에 5,041 억원으로감소했다가 2010년에 6,045억원으로증가했는데이는 음악공연기획및제작업 의증가때문이다. 1~10 억원미만사업체들의매출액은 2008년에 1,927억원에서 2009년에 2,021억원, 2010년에는 2,215억원으로꾸준히증가하여전년대비 9.6%, 연평균 7.2% 증가했다. 한편 1억원미만규모사업체들의매출액의증가가가장적은것으로나타났다. 2008년에 1조 2,157 억원에서 2009년에 1조 2,682 억원, 2010년에 1조 2,841 억원으로전년대비 1.3% 증가, 연평균 2.8% 증가했다. 이는음악산업의성장에소형사업체는큰영향을미치지못하고있으며, 주로중대형사업체들이음악산업의성장에영향을미친것으로나타났다. < 표 > 음악산업매출액규모별연도별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 제 3 부국내 외음악산업현황 구분 1억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 합계 2008년 1,215, , , ,581 2,602, 년 1,268, , , ,249 2,740, 년 1,284, , , ,966 2,959,143 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업매출액규모별매출액전년대비증감률및연평균증감률 25.0 전년대비증감률 ( 단위 : %) 연평균증감률 억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2011 음악산업백서 149

26 제 3 부국내 외음악산업동향 10. 음악산업종사자규모별매출액 2010 년음악산업종사자규모별매출액을보면 1~4 인규모매출액이 1조 4,644 억원으로전체매출액의 49.5% 를차지했다. 이는매출액규모별매출액과마찬가지로 노래연습장운영업 이차지하는비중이매우크기때문이다. 노래연습장운영업 (1조 3,557 억원 ) 을제외한 1조 6,034 억원을토대로살펴보았다. 100 인이상은 3,237억원으로 20.2% 의비중을차지했고, 50~99 인은 2,777 억원으로 17.3% 의비중을차지하고있다. 10~49 인은 5,335 억원으로 33.3%, 5~9 인은 2,784 억원으로 17.4% 의비중을차지하고있으며, 1~4 인은 1,897 억원으로 11.8% 의비중을차지하고있는것으로나타났다. 매출액규모별과달리종사자규모별로보면 10~49 인규모의매출액이 33.3% 로가장높은비중을차지하고있어 인터넷음악서비스업 을제외하고는대부분은 10~49 인규모의사업체들이이끌어가고있는것으로나타났다. 인터넷음악서비스업 은시설및저작권협상등상대적으로진입장벽이높은편이라중소형사업체가진출하기에는어려운편이다. < 표 > 음악산업종사자규모별업종별매출액현황 (2010 년 ) ( 단위 : 백만원 ) 중분류소분류 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상합계 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 음악기획및제작업 35,322 71, ,952 69,323 36, ,970 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 12,631 17,563 5, ,662 음악오디오물출판업 6,269 5, ,653 기타오디오물제작업 음반복제업 25,452 18, ,487 음반배급업 4,322 7,717 36, ,672 음반도매업 2,149 12,756 22, ,262 음반소매업 29,258 12,338 22, ,258 인터넷음반소매업 19) 28, ,325 모바일음악서비스업 - 55, ,388 인터넷음악서비스업 345 5,239 55, , , ,919 음원대리중개업 4,138 6,383 53, ,528 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 15,442 10,698 18,321 4,866-49,327 음악공연기획및제작업 21,588 49, ,987 56,662 42, ,962 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 3,822 6,256 26, ,287 중합계 189, , , , ,784 1,603,421 비중 (%) 노래연습장운영업 노래연습장운영업 1,274,696 73,368 7, ,355,722 음악산업합계 1,464, , , , ,784 2,959,143 비중 (%) ) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 150 한국콘텐츠진흥원

27 01 국내음악산업동향 전년대비증감률을살펴보면 100 인이상규모의매출액이전년대비 32.4% 증가했고, 연평균 38.6% 증가하여가장큰폭으로증가한것을알수있다. 연도별매출액으로보면 2008 년에 1,685 억원, 2009년에 2,445억원, 그리고 2010년에 3,237억원으로증가했다. 50~99 인규모의매출액은 2008년에 3,092억원에서 2009년에 2,400억원으로감소한후 2010 년에 2,778 억원으로다시증가했고, 이는전년대비 15.7% 증가했지만, 연평균 5.2% 감소한수치이다. 10~49 인은전년대비 3.6% 감소했고, 연평균 8.5% 증가했다. 5~9 인은전년대비 30.5% 증가했으며, 연평균또한 13.0% 증가했고, 1~4 인은전년대비 2.8%, 연평균 2.7% 증가했다. 10~49 인규모의사업체중과거피쳐폰위주의음악서비스에서스마트디바이스기반의음악서비스가이루어짐에따라 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 의매출액은감소하게되었으며, 이에따라 10~49 인규모의매출액은전년대비감소한것으로나타났다. < 표 > 음악산업종사자규모별연도별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 2008년 1,389, , , , ,562 2,602, 년 1,425, , , , ,569 2,740, 년 1,464, , , , ,784 2,959,143 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 제 3 부국내 외음악산업현황 < 그림 > 음악산업종사자규모별매출액전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 ~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 2011 음악산업백서 151

28 제 3 부국내 외음악산업동향 11. 음악산업지역별매출액 2010 년음악산업은매출액의 52.7% 인 1조 5,439 억원이서울에집중되어있는것으로나타났다. 경기도가 4,558 억원 (15.6%), 부산이 1,208 억원 (4.1%) 이며, 대구가 1,070 억원 (3.7%) 이었고, 인천이 1,050 억원 (3.6%) 으로조사되었다. 그외지역은전체매출액이 1천억원을넘지못하는것으로나타났다. 서울의매출액은 6개시와경기도를합친매출액보다높으며, 서울의집중도는매우높은편이다. 물론 9개도와 6개시의매출액또한증가가지속되고있지만, 음악산업의특성상지역에서중대형사업체로가는것은높은진입장벽으로인하여어려우므로, 따라서지역적으로음악산업을육성하기위한장기프로젝트가마련되어야하며, 단기적인페스티벌위주의육성지원이아닌체계적인정책이수립되어야할것이다. < 표 > 음악산업지역별업종별매출액현황 20) (2010 년 ) 6 개시 구분 음악제작업 음악오디오물출판업 / 음반배급 / 복제 / 도소매 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 ( 단위 : 백만원 ) 합계비중 (%) 서울 363, , , , ,522 1,543, 부산 1,699 9,652 6,258 8,296 94, , 대구 1,428 7,128 5,022 6,257 87, , 인천 1,232 6,487 4,837 6,219 86, , 광주 753 5,288 2,023 2,055 46,912 57, 대전 599 5,151 1, ,363 56, 울산 85 1, ,325 44, 소계 5,796 35,605 19,666 24, , , 경기도 52,695 41,624 31,822 34, , , 강원도 266 1,433-1,298 45,993 48, 충청북도 223 6,837-2,077 41,322 50, 충청남도 198 2,032-2,088 54,691 59, 개도 전라북도 125 1,438-1,671 38,799 42, 전라남도 237 1,627-2,233 43,525 47, 경상북도 255 2,138-2,788 80,771 85, 경상남도 166 2,407-2,725 84,326 89, 제주도 ,112 13,502 16, 소계 54,620 60,068 31,822 51, , , 합계 423, , , ,249 1,355,722 2,930, ) 외부인용자료 ( 인터넷음반소매업 2008 년 16,634 백만원, 2009 년 20,267 백만원, 2010 년 28,325 백만원 ) 제외 152 한국콘텐츠진흥원

29 01 국내음악산업동향 연도별로보면서울은 2008 년에 1조 2,952 억원에서 2009 년에 1조 3,753 억원, 그리고 2010 년에 1조 5,439 억원으로매출액이꾸준히증가했으며, 이는전년대비 12.3% 증가, 연평균 9.2% 증가한수치이다. 경기도또한 2008년에 4,110 억원이었고, 2009년에 4,210억원, 그리고 2010년에 4,558 억원으로꾸준한증가세를보이며전년대비 8.3%, 연평균 5.3% 증가했다. 한편 9개도는 2008년매출액이 8,394억원에서 2009 년에 8,580 억원으로증가, 2010년에는 8,961 억원으로증가하여전년대비 4.4%, 연평균 3.3% 증가한것으로나타났다. 9개도중에서경기도가차지하는비중은꾸준히증가 (2008년 49.0% 2009 년 49.1% 2010 년 50.9%) 하고있다. 이는경기도가서울에근접해있는지리적특성이있고, 정책적지원이이루어졌기때문이다. < 표 > 음악산업지역별연도별매출액현황 21) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2008년 2009년 2010년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 서울 1,295,296 1,375,330 1,543, 부산 117, , , 대구 104, , , 인천 79, , , 개시 광주 53,644 56,724 57, 제 3 부국내 외음악산업현황 대전 54,716 56,093 56, 울산 40,704 43,878 44, 소계 450, , , 경기도 411, , , 강원도 45,186 47,220 48, 충청북도 47,497 50,068 50, 충청남도 54,582 59,065 59, 개도 전라북도 44,801 42,030 42, 전라남도 48,428 46,644 47, 경상북도 83,432 84,752 85, 경상남도 88,253 90,701 89, 제주도 16,270 16,498 16, 소계 839, , , 합계 2,585,441 2,720,486 2,930, ) 외부인용자료 ( 인터넷음반소매업 2008 년 16,634 백만원, 2009 년 20,267 백만원, 2010 년 28,325 백만원 ) 제외 2011 음악산업백서 153

30 제 3 부국내 외음악산업동향 < 그림 > 음악산업지역별매출액전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 서울특별시 6 개광역시 9 개도합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 12. 음악산업부가가치현황 음악산업부가가치액은 1조 1,428 억원으로전년대비 11.7%, 연평균 9.9% 증가했으며, 부가가치액에따른부가가치율은 38.62% 로나타났다. 음악산업부가가치구성현황을보면인건비가 6,899 억원 (60.4%) 으로가장높았다. 경상이익은 1,562 억원 (13.7%) 으로전년대비 28.2% 증가했으며, 연평균 16.3% 증가했고, 감가상각비는 1,496 억원 (13.1%) 으로전년대비 10.0%, 연평균 8.2% 증가했다. 임차료는 713 억원 (6.2%) 으로전년대비 2.5% 증가했으며, 연평균 3.8% 증가했다. 또한순금융비용은 510 억원 (4.5%) 으로전년대비와연평균이각각 4.1%, 6.0% 증가한것으로조사되었고, 조세공과는 246 억원으로전년대비 4.9% 증가했고, 연평균 4.0% 증가한것으로나타났다. 음악산업의부가가치구성현황도전반적으로상승세에있으며, 부가가치율또한 2009 년에 37.32% 에서 2010 년에 38.62% 로증가했다. 음악산업은현재까지부가가치율이매우높은산업은아니지만, 고부가가치산업범주에속할수있는가능성을가지고있는산업이다. 음원등음악산업중요콘텐츠를다양한형태로변화시키는방법을모색하고, 다른콘텐츠산업과융합하여새로운가치를창출한다면, 현재보다더많은시너지효과가일어날수있을것으로생각된다. 154 한국콘텐츠진흥원

31 01 국내음악산업동향 < 표 > 음악산업부가가치구성현황 (2010 년 ) 매출액 부가가치액 부가가치율 ( 단위 : 백만원 ) 부가가치구성경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과 2,959,143 1,142, , ,963 51, ,652 71,322 24,653 부가가치액대비비중 (%) 매출액대비비중 (%) < 표 > 음악산업연도별부가가치구성현황 ( 단위 : 백만원 ) 부가가치구성현황 구분 경상이익 인건비 순금융비용 감가상각비 임차료 조세공과 부가가치액 2008년 115, ,928 45, ,796 66,211 22, , 년 121, ,796 49, ,005 69,571 23,501 1,022, 년 156, ,963 51, ,652 71,322 24,653 1,142,896 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 > 음악산업부가가치구성전년대비증감률및연평균증감률 제 3 부국내 외음악산업현황 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 경상이익 인건비 순금융비용 감가상각비 임차료 조세공과 부가가치액 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2011 음악산업백서 155

32 제 3 부국내 외음악산업동향 제 4 절 _ 수출입현황 1. 음악산업수출입액현황 2010 년음악산업의수출액은 8,326.2 만달러로전년대비 166.3% 증가했고, 연평균 124.9% 증가했다. 수입액은 1,033.7만달러이며, 전년대비 13.4% 감소했고, 연평균 5.1% 감소했다. 연도별로보면수출액은 2008년에 1,646.8 만달러에서 2009 년에 3,126.9만달러로증가한후 2010년에는 8,326.2 만달러로 2008 년수출액의약 5배까지증가했다. 수입액은 2008년에 1,148.4만달러였으며, 2009 년에는 1,193.6 만달러, 2010 년에는 1,033.7만달러로증가했다. 음악산업의수출액은매해큰폭으로증가하고있으며, 그증가폭도커지고있다. 과거음악산업수출의경우일부아이돌그룹과가수등을일본및동남아에진출시키기위하여많은노력과시간이필요했으나, 현재는과거의방식뿐만아니라유투브등전세계적으로접근할수있는수단이생겨남에따라해외진출이더욱더활발해질수있는계기가마련되었다. 해외수출은국내의아이돌그룹뿐만아니라공연에서도국제경쟁력을갖춘국내창작뮤지컬등이전세계적으로실력을인정받아수출이활발하게이루어지고있다. 뮤지컬은규모가크고공연기간또한길어수출이이루어질경우수출규모가상당히큰장르중에하나이다. 이에따라아이돌그룹의수출뿐만아니라뮤지컬등국제경쟁력을갖춘음악콘텐츠들이해외에더많이수출될수있도록정책적지원이마련되어야할것이다. < 표 > 음악산업수출및수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 수출액 2008년 2009년 2010년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 16,468 31,269 83, ,468 31,269 83, 수입액 2008년 2009년 2010년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 11,484 11,936 10, ,484 11,936 10, 한국콘텐츠진흥원

33 01 국내음악산업동향 2. 음악산업지역별수출입액현황 음악산업의수출액이가장많은나라는일본이며, 6,726.7만달러로전체수출액의 80.8% 를차지했다. 동남아수출액은 만달러이며, 13.6% 의비중을차지했으며, 중국은 만달러로 4.3% 의비중을보였다. 그외다른지역을보면북미지역이 43.2 만달러 (0.5%) 이며, 유럽지역이 39.6만달러 (0.5%), 기타지역이 21.9 만달러 (0.3%) 로전체수출액비중의 2% 를넘지못하는것으로나타났다. 연도별로보면동남아지역의수출액이 2008년에 만달러, 2009 년에 만달러, 2010 년에 1,132.1만달러로나타나전년대비 76.6% 라는큰증가폭을보였고, 연평균증감률또한 109.9% 로크게증가했다. 이는동남아지역이국내음악수출의주요대상국가로성장하고있음을암시하며앞으로동남아지역으로의수출은더욱늘어날것으로전망된다. 또한주요수출국중하나인일본의수출액을보면 2008년에 1,121.5 만달러, 2009년에 2,163.8만달러, 2010 년에 6,726.7만달러로가파른성장폭을보이고있다. 증감률로보면전년대비 210.9%, 연평균 144.9% 증가한것을알수있다. 중국의수출액또한전년대비 53.1% 증가했고, 연평균 40.2% 증가한것으로나타났다 년에불기시작한새로운한류는 2010 년들어더욱확대되는분위기이며, 주요수출국가중하나인일본에서는드라마위주에서국내가요나뮤지컬등을통한한류가점점확대되고있다. 이는국내가수들이공연을통한수출이뿐만아니라음반과음원이지속적으로상위에랭크되는등 1회성공연만이아닌지속적인수출또한이루어지고있어, 과거의한류와는분명히다른양상을보이고있다. 더욱고무적인것은과거에는일본위주였으나, 현재는동남아, 유럽등전세계적으로그지역이확대되고있는것이다. 신한류의영향은한국의이미지가더좋아짐에따라국내콘텐츠들에대한호감및관심도에도많은영향을미치고있다. 따라서신한류의분위기를비단음악에만국한시키지않고다른콘텐츠와도연계할수있는방안을조속히마련하여야할것이다. 제 3 부국내 외음악산업현황 < 표 > 음악산업지역별수출액현황 ( 단위 : 천달러 ) 수출액 구분 2008년 2009년 2010년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 중국 1,844 2,369 3, 일본 11,215 21,638 67, 동남아 2,569 6,411 11, 북미 유럽 기타 전체 16,468 31,269 83, 음악산업백서 157

34 제 3 부국내 외음악산업동향 < 그림 > 음악산업지역별수출액전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 중국 일본 동남아 북미 임차료 기타 합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 음악산업의수입액이가장많은나라는유럽이며, 수입액은 545.5만달러로추정되어전체수입액의 52.8% 를차지했다. 일본에서의수입액은 213.5만달러로 20.7% 의비중을차지했으며, 북미는 216.6만달러로 20.9% 의비중을보였다. 그외다른지역을보면기타지역이 43.6 만달러 (4.2%), 중국이 9.3만달러 (0.9%), 동남아지역이 5.2 만달러 (0.5%) 로나타났다. 연도별로보면일본음악의수입이 2008 년에 만달러, 2009년에 242.8만달러, 2010 년 213.5만달러로등락을거듭하고있으며, 전년대비 12.1% 감소했고, 연평균 1.8% 감소했다. 유럽음악의수입은 2008년에 만달러에서 2009 년에비슷한수준인 만달러, 2010 년에 545.5만달러로나타났으며, 이는전년대비 19.4% 감소했고, 연평균 8.9% 감소한수치다. 음악산업의수입은환율상승에따라전년대비감소한것이다. < 표 > 음악산업지역별수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 수입액 구분 2008년 2009년 2010년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 중국 일본 2,212 2,428 2, 동남아 북미 2,113 2,151 2, 유럽 6,573 6,768 5, 기타 전체 11,484 11,936 10, 한국콘텐츠진흥원

35 01 국내음악산업동향 < 그림 > 음악산업지역별수입액전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 중국일본동남아북미임차료기타합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3. 음악산업해외수출방식음악산업의해외수출방식은해외유통사를접촉한다는응답이 60.8% 로가장많았다. 이는 2008년에 66.5% 에서점차감소한비중이지만 2010 년에도여전히해외유통사를통한해외수출이가장많음을보여준다. 해외에이전트활용은 16.9% 이며, 2008 년에 15.8% 에서지속적으로증가하여왔다. 온라인해외판매는 10.2% 이며, 국내에이전트활용은 4.3%, 해외법인활용은 4.1%, 해외전시회및행사참여는 3.7% 로가장낮은비중을보였다. 한편간접수출의비중은 2008년에 19.4% 에서 2009 년에 20.4% 로증가했고, 2010 년에 21.2% 로지속적으로증가하고있는것으로나타났다. 제 3 부국내 외음악산업현황 < 표 > 음악산업해외수출방식 ( 단위 : %) 수출방법 진출경로구분 2008년 2009년 2010년 전년대비증감 (%p) 해외전시회및행사참여 직접수출 해외유통사접촉 온라인해외판매 해외법인활용 간접수출 국내에이전트활용 해외에이전트활용 합계 음악산업백서 159

36 제 3 부국내 외음악산업동향 4. 음악산업해외진출형태 음악산업의해외진출형태는완제품수출이 68.6% 였으며, LICENSE는 31.4% 로나타났다. 2008년에는완제품수출과 LICENSE, OEM 수출, 기술서비스, 기타수출에응답이분포되어있었으나, 2008 년을거치며 2009 년에는완제품수출과 LICENSE 수출에집중되어있는것으로나타났다. 완제품수출에는직접현지에서공연한것도포함한것이다. < 표 > 음악산업해외진출형태 ( 단위 : %) 해외진출형태 2008년 2009년 2010년 전년대비증감 (%p) 완제품수출 LICENSE OEM 수출 기술서비스 기타 합계 한국콘텐츠진흥원

37 02 국내음악산업종사자현황 제 2 장국내음악산업종사자현황 2010 년음악산업종사자수는총 7만 6,654명으로조사되었고, 전년대비 0.2% 증가했으며, 연평균 7.4% 증가했다. 업종별로종사자수를살펴보면음악제작업종사자수는 2,468 명 (3.2%) 으로 2009 년대비 1.6% 증가했고, 연평균 0.1% 증가하여큰폭의증감은없었다. 음악및오디오물출판업은 75명 (0.1%) 이며, 전년대비 7.4% 감소했으며, 연평균 12.5% 감소하여종사자수감소가지속되고있는것으로나타났다. 음반복제및배급업은 287 명 (0.4%) 으로전년대비 3.2% 증가했으나, 연평균 4.5% 감소하여 2009 년대비증가했으나, 2008년보다는감소했음을알수있다. 음반도소매업은 735 명 (1.0%) 으로전년대비 2.4% 감소했고, 연평균 4.6% 감소하여 2008 년부터종사자수의감소가지속되고있다. 온라인음악유통업은 2,198 명 (2.9%) 이며, 전년대비 11.3% 감소했고, 연평균 8.9% 감소한것으로나타났다. 음악공연업은 2,953 명 (3.9%) 으로전년대비 12.4% 증가했으며, 연평균 8.0% 증가한것으로나타났다. 노래연습장운영업은 6만 7,938 명 (88.6%) 으로전년대비 0.1% 증가했고, 연평균 8.6% 증가했다. 한편, 음악산업의유통단계에해당하는음반도소매업과온라인음악유통업종사자수는 2008 년부터감소추세에있다. 음반도소매업과온라인음악유통업의종사자수감소는음악도매업, 음반소매업, 모바일음악서비스업, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 종사자수의감소때문에발생했음을알수있다. 특히주목할점은음반도매업과음반소매업의종사자수감소인데, 종사자수는감소했으나, 반대로음반도매업과소매업의매출액은증가했다. ( 음반도매업종사자수전년대비 4.4% 감소, 음반도매업매출액전년대비 1.7% 증가, 음반소매업종사자수전년대비 5.1% 감소, 음반소매업매출액전년대비 1.8% 증가 ) 이러한원인중하나로유통단계에서의변화를꼽을수있다. 음악시장의유통구조는스마트폰등기기의등장등으로인해온라인상에서수요가많아지면서오프라인을통한유통물류비용감소등유통시장의단순화가이루어지고있다. 이러한현상이종사자수는감소하며매출액은증가하는현상을가져오는것으로보인다. 제 3 부국내 외음악산업현황 2011 음악산업백서 161

38 제 3 부국내 외음악산업동향 또다른원인으로는소형사업체의감소현상을들수있다. 소형사업체가감소하여종사자수는감소하고, 대형사업체는계속유지되고있어서매출액에는영향을미치지않을수있다. < 표 3-2-1> 음악산업업종별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 종사자수 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악기획및 음반및음원 제작 음반외수익 ( 음악관련 ) 1,287 1,362 1, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 22) 소계 2,463 2,429 2, 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 23) 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 24) 소계 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 1,165 1,469 1, 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 1, 소계 2,648 2,479 2, 음악공연기획및제작업 2,325 2,412 2, 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 소계 2,533 2,628 2, 중합계 8,864 8,648 8, 노래연습장운영업 57,611 67,891 67, 소계 57,611 67,891 67, 음악산업합계 66,475 76,539 76, ) 2008 년기준조사에서는음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업과복제업이분리됨 23) 2008 년기준조사음반도소매업에서배급업분리됨 24) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 162 한국콘텐츠진흥원

39 02 국내음악산업종사자현황 < 그림 3-2-1> 음악산업업종별종사자전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 15.0 전년대비증감률 연평균증감률 제 1 절 _ 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 산업규모별종사자현황 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 음악산업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 제 3 부국내 외음악산업현황 1. 음악산업매출액규모별종사자현황 2010 년음악산업의매출액규모별종사자수를보면 1억원미만규모의종사자수가 6만 4,392 명으로전체의 84.0% 를차지했다. 1~10 억원미만규모의종사자수는 5,524 명으로 7.2% 를차지했고, 10~100 억원미만종사자수는 4,046 명으로 5.3%, 100 억원이상은 2,692 명으로 3.5% 의비중을차지했다. 전체적으로모든매출액규모별종사자수가 2009 년과비교하여유지혹은약간의증가를보이고있다. 그러나음악기획및제작업이나, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업등제작단계에서의성장이주를이루며, 배급이나도소매업등과같은유통관련사업체들은인력의감소가진행되고있는것으로보인다. 2009년도와비교하면그러한흐름이더욱잘나타남을알수있다. 먼저음악기획및제작업중 100 억원이상규모종사자수는 2009 년에 456 명에서 2010년에 475명으로 4.2% 증가했다. 반대로모바일음악서비스업은 100 억원이상규모의종사자수가 2009년에 115 명에서 2010년에 17명으로 85.2% 감소하여매우큰폭의인력감소가전개되었음을알수있다 음악산업백서 163

40 제 3 부국내 외음악산업동향 < 표 3-2-2> 음악산업매출액규모별업종별종사자현황 (2010 년 ) 구분 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상합계 ( 단위 : 명 ) 음악기획및제작업 ,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제업 음반배급업 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 25) 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 ,496 1,592 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연기획및제작업 , ,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 노래연습장운영업 64,086 3, ,938 합계 64,392 5,524 4,046 2,692 76,654 비중 (%) 증감률을보면 1억원미만은전년대비증감률 0.04% 로변화폭이거의없었고, 연평균 7.3% 증가했다. 1~10 억원미만은전년대비와연평균증감률이각각 0.3%, 22.0% 증가했다. 10~100 억원미만은전년대비 1.6% 증가했으나, 연평균 5.2% 감소했고, 100 억원이상은전년대비 0.4% 증가했으며, 연평균 6.6% 증가한것으로나타났다. < 표 3-2-3> 음악산업매출액규모별연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 구분 1억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 합계 2008년 55,889 3,713 4,504 2,369 66, 년 64,367 5,509 3,981 2,682 76, 년 64,392 5,524 4,046 2,692 76,654 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) ) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 164 한국콘텐츠진흥원

41 02 국내음악산업종사자현황 < 그림 3-2-2> 음악산업매출액규모별종사자전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 연평균증감률 억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상 합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2. 음악산업종사자규모별종사자현황 2010 년음악산업의종사자규모별종사자현황을보면 1~4 인규모의종사자수가 6만 2,307명으로 81.3% 를차지하여가장큰비중을차지하고있다. 5~9 인은 8,120 명으로 10.6% 의비중을보이고있으며, 10~49 인은 3,462 명으로 4.5%, 50~99 인은 1,362명, 100 인이상은 1,403 명으로 1.8% 정도의비슷한비중을차지했다. 한편, 모바일음악서비스업의종사자수는 2009년에 10~49 인규모로총 115 명이집계되었으나, 2010 년에는 5~9 인규모로축소되었고, 그수또한총 25명으로집계되어전년대비 78.3% 감소했다. 이는모바일음악서비스업사업체의축소와종사자감축의심각성을드러내고있는수치이다. 또한모바일음악서비스업이감소하면서모바일음악서비스를제공하기위해필요한인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 의인력감소가뒤따르고있으며, 이는수치상에서도잘드러나고있다. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 중가장큰사업체규모였던 50~99인규모종사자수가 2009 년에 68명으로나타났으나, 2010 년에는 50~99 인규모종사자는집계되지않았다. 이는기존 50~99 인규모사업체가인력이감소하여 50 인이하규모로축소이동하여집계되지않았기때문이다. 뿐만아니라, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 50 인이하규모의종사자수가 2009 년과비교하여인력의감소 (1~4 인 : 2009 년 121 명 2010년 86명, 5~9 인 : 2009년 116 명 2010 년 95명, 10~49 인 : 2009 년 년 231명 ) 가매우큼을알수있다. 제 3 부국내 외음악산업현황 2011 음악산업백서 165

42 제 3 부국내 외음악산업동향 < 표 3-2-4> 음악산업종사자규모별업종별종사자현황 (2010 년 ) 구분 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상합계 ( 단위 : 명 ) 음악기획및제작업 ,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제업 음반배급업 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 26) 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 ,592 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연기획및제작업 ,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 노래연습장운영업 60,790 6, ,938 합계 62,307 8,120 3,462 1,362 1,403 76,654 비중 (%) 증감률을보면 1~4 인은전년대비증감률 0.03% 로종사자수변화가매우미미했으며, 연평균 8.4% 증가했다. 5~9 인은전년대비 0.3% 증가했고, 연평균 3.2% 증가한것으로나타났다. 10~49 인은전년대비 5.9% 감소했으나, 연평균 1.6% 증가했고, 50~99 인은전년대비 3.2% 증가했으나, 연평균 7.8% 감소했다. 100 인이상은전년대비 21.4% 증가했고, 연평균 24.5% 증가하여비교적큰폭의증가율을보이고있다. < 표 3-2-5> 음악산업종사자규모별연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 구분 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 2008년 52,995 7,618 3,355 1, , 년 62,290 8,092 3,681 1,320 1,156 76, 년 62,307 8,120 3,462 1,362 1,403 76,654 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) ) 사이버쇼핑몰통계조사자료인용 ( 통계청 ) 166 한국콘텐츠진흥원

43 02 국내음악산업종사자현황 < 그림 3-2-3> 음악산업종사자규모별종사자전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 ( 단위 : %) 연평균증감률 ~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 합계 제 2 절 _ 고용형태별종사자현황 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 제 3 부국내 외음악산업현황 1. 음악산업고용형태별종사자현황 2010 년음악산업의고용형태별종사자수를보면정규직은 5만 7,299 명으로전체종사자수의 74.9% 를차지했으며, 비정규직은 1만 9,183 명으로 25.1% 의비중을차지하고있다. 음악제작업은정규직이 2,165 명 (87.7%) 이며, 비정규직이 303명 (12.3%) 으로나타났고, 음악및오디오물출판업은정규직이 67 명 (89.3%), 비정규직이 8명 (10.7%) 인것으로조사되었다. 또한음반복제및배급업을보면정규직이 224명 (78.0%) 이며, 비정규직은 63 명 (22.0%) 이었고, 음반도소매업은정규직이 503 명 (89.3%) 이며, 비정규직은 60명 (10.7%) 으로나타났다. 온라인음악유통업정규직은 1,773명 (80.7%) 이며, 비정규직은 425 명 (19.3%) 으로조사되었고, 음악공연업은정규직이 2,406 명 (81.5%) 이며, 비정규직은 547 명 (18.5%) 인것으로나타났다. 노래연습장운영업의정규직은 5만 161 명 (73.8%) 이며, 비정규직은 1만 7,777명 (26.2%) 으로조사되었다 음악산업백서 167

44 제 3 부국내 외음악산업동향 < 표 3-2-6> 음악산업고용형태별업종별종사자현황 27) (2010 년 ) ( 단위 : 명 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 종사자수 소분류 정규직 비정규직 합계 음악기획및제작 1, ,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 2, ,468 중분류비중 (%) 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 중분류비중 (%) 음반복제업 음반배급업 소계 중분류비중 (%) 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 중분류비중 (%) 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 1, ,592 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 1, ,198 중분류비중 (%) 음악공연기획및제작업 2, ,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 소계 2, ,953 중분류비중 (%) 노래연습장운영업 50,161 17,777 67,938 중분류비중 (%) 음악산업합계 57,299 19,183 76,482 음악산업비중 (%) 연도별로보면정규직은전년대비 0.1% 증가했으며, 연평균 7.2% 증가했고, 비정규직은전년대비 0.3% 증가했으며, 연평균 7.8% 증가한것으로조사되었다. 27) 외부인용자료 ( 인터넷음반소매업 2008 년 156 명, 2009 년 161 명, 2010 년 172 명 ) 제외 168 한국콘텐츠진흥원

45 02 국내음악산업종사자현황 < 표 3-2-7> 음악산업고용형태별연도별종사자현황 28) ( 단위 : 명 ) 종사자수 구분 정규직 비정규직 합계 2008년 49,824 16,495 66, 년 57,261 19,117 76, 년 57,299 19,183 76,482 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 3-2-4> 음악산업고용형태별종사자전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 전년대비증감률 7.4 연평균증감률 제 3 부국내 외음악산업현황 정규직 비정규직 합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2. 음악산업고용형태별성별종사자현황 2010 년음악산업의고용형태별성별종사자현황을보면정규직남자는 3만 3,750 명으로 44.1% 의비중을보였고, 정규직여자는 2만 3,549 명으로 30.8% 의비중을나타났다. 비정규직은남자는 9,044 명으로 11.8% 를차지했고, 비정규직여자는 1만 139 명으로 13.3% 의비중을차지하고있다. 업종별로보면음악제작업정규직남자는 1,435 명, 정규직여자는 730 명이었고, 비정규직남자는 152 명, 비정규직여자는 151 명으로나타났다. 음악및오디오물출판업의정규직남자는 48 명, 정규직여자는 19명이었으며, 비정규직남자는 6명, 비정규직여자는 2명으로조사되었다. 음반복제및배급업의정규직남자는 173 명, 정규직여자는 51 명, 비정규직남자는 24 명, 비정규직여자는 39 명으로조사되었고, 음반도소매업의정규직남자는 310 명, 정규직여자는 193 명, 비정규직남자는 33 명, 비정규직여자는 27명으로나타났다. 온라인음악유통업정규직남자는 1,028 명으로온라인음악유통업종사자중가장많았으며, 정규직여자는 745 명, 비정규직남자는 254 명, 28) 외부인용자료 ( 인터넷음반소매업 2008 년 156 명, 2009 년 161 명, 2010 년 172 명 ) 제외 2011 음악산업백서 169

46 제 3 부국내 외음악산업동향 비정규직여자는 171 명으로조사되었다. 음악공연업정규직남자와정규직여자는각각 1,218 명, 1,188 명이며, 노래연습장운영업의정규직남자와정규직여자는각각 2만 9,538 명, 2만 623명으로나타났다. < 표 3-2-8> 음악산업고용형태별성별및업종별종사자현황 29) (2010 년 ) ( 단위 : 명 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 종사자수 소분류 정규직 비정규직 합계 남자 여자 남자 여자 음악기획및제작 1, ,966 음반녹음시설운영업 소계 1, ,468 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 ,592 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 1, ,198 음악공연기획및제작업 1,128 1, ,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 소계 1,218 1, ,953 노래연습장운영업 29,538 20,623 8,267 9,510 67,938 소계 29,538 20,623 8,267 9,510 67,938 음악산업합계 33,750 23,549 9,044 10,139 76,482 음악산업비중 (%) 고용형태별성별종사자증감률을보면정규직남자와비정규직남자는전년대비각각 0.3%, 0.4% 감소했다. 그러나정규직남자는연평균 7.1% 증가했고, 비정규직남자또한연평균 7.3% 증가했다. 정규직여자는전년대비 0.6%, 연평균 7.4% 증가했으며, 비정규직여자는전년대비 1.0%, 연평균 8.4% 증가한것으로나타났다. 29) 외부인용자료 ( 인터넷음반소매업 2008 년 156 명, 2009 년 161 명, 2010 년 172 명 ) 제외 170 한국콘텐츠진흥원

47 02 국내음악산업종사자현황 < 표 3-2-9> 음악산업고용형태별성별및연도별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 종사자수 구분 정규직 비정규직 합계 남자 여자 남자 여자 2008년 29,402 20,421 7,860 8,636 66, 년 33,855 23,406 9,079 10,038 76, 년 33,750 23,549 9,044 10,139 76,482 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 3-2-5> 음악산업고용형태별성별종사자전년대비증감률및연평균증감률 정규직남자 정규직여자 비정규직남자 비정규직여자 합계 1.0 전년대비증감률 ( 단위 : %) 연평균증감률 제 3 부국내 외음악산업현황 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3. 음악산업직무별종사자현황 2010 년음악산업에인터넷음반소매업과노래연습장운영업을제외한직무별종사자수를보면음악제작종사자수가 2,845 명으로전체종사자수의 33.3% 를차지하여가장큰비중을보였다. 기타 ( 유통 ) 종사자수는 2,090 명 (24.4%) 이며, 사업기획종사자수는 1,281 명 (15.0%) 으로조사되었다. 또한관리종사자수는 1,236 명 (14.5%) 으로나타났고, 마케팅 / 홍보종사자수는 853 명 (10.0%), 연구개발종사자수는 239 명 (2.8%) 으로조사되었다. 사업기획종사자수중에서온라인음악유통업인력을보면, 인터넷음악서비스업의사업기획종사자수가 2009 년에 169 명에서 2010 년에 193 명으로 14.2% 증가했다. 이러한증가현상은인터넷음악서비스가기존에는보편화되지않았던스마트폰, 태블릿 PC 등새로운기기의대중화와그로인해일어난소비자들의이용행태변화가인터넷음악서비스업사업체들이신사업을계획하게하는중요한요인으로작용한것으로생각되며, 그에따른결과로사업기획인력이증가한것으로판단된다 음악산업백서 171

48 제 3 부국내 외음악산업동향 < 표 > 음악산업직무별업종별종사자현황 30) (2010 년 ) ( 단위 : 명 ) 중분류 음악제작업 음악및오디물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 소분류 사업기획 관리 제작 종사자수 마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) 음악기획및제작 ,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 소계 , ,468 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 소계 음반복제업 음반배급업 소계 음반도매업 음반소매업 인터넷음반소매업 소계 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 ,592 음원대리중개업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 소계 ,198 음악공연기획및제작업 , ,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 소계 , ,953 음악산업합계 1,281 1,236 2, ,090 8,544 음악산업비중 (%) 합계 직무별종사자증감률을보면사업기획과기타 ( 유통 ) 인력을제외한나머지인력들의감소세가지속되고있다. 사업기획종사자수는전년대비 18.0% 증가했으며, 연평균또한 6.0% 증가되어비교적큰폭의증가율을보이고있다. 기타 ( 유통 ) 인력또한전년대비 2.5% 증가했으며, 연평균 8.4% 증가했다. 반면연구개발종사자수는전년대비 17.3% 감소하여매우큰폭의감소율을보였으며, 연평균또한 15.7% 감소한것으로조사되었다. 관리인력은전년대비 1.0% 감소했으며, 연평균 3.9% 감소했고, 제작인력은전년대비 3.3%, 연평균 5.8% 감소했다. 마케팅 / 홍보는전년대비 3.3% 감소했고, 연평균 3.2% 감소한것으로나타났다. 30) 인터넷음반소매업 (2008 년 156 명, 2009 년 161 명, 2010 년 172 명 ) 제외, 노래연습장운영업 (2008 년 57,611 명, 2009 년 67,891 명, 2010 년 67,938 명 ) 제외 172 한국콘텐츠진흥원

49 02 국내음악산업종사자현황 < 표 > 음악산업직무별연도별종사자현황 31) ( 단위 : 명 ) 종사자수 구분 사업기획 관리 제작 마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) 합계 2008년 1,141 1,338 3, ,777 8, 년 1,086 1,249 2, ,040 8, 년 1,281 1,236 2, ,090 8,544 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) < 그림 3-2-6> 음악산업직무별종사자전년대비증감률및연평균증감률 ( 단위 : %) 18.0 전년대비증감률 연평균증감률 사업기획 관리 제작 마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) 합계 제 3 부국내 외음악산업현황 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 제 3 절 _ 학력별종사자현황 1. 음악산업학력별종사자현황 2010 년음악산업에인터넷음반소매업과노래연습장운영업을제외한학력별종사자수를보면대졸학력종사자수가 7,289 명으로 85.3% 의가장큰비중을보였다. 전문대졸종사자수는 529 명으로 6.2% 를차지했으며, 고졸이하학력종사자수는 495 명으로 5.8%, 대학원졸업학력종사자수는 231명으로 2.7% 의가장낮은비중을나타냈다. 31) 인터넷음반소매업 (2008 년 156 명, 2009 년 161 명, 2010 년 172 명 ) 제외, 노래연습장운영업 (2008 년 57,611 명, 2009 년 67,891 명, 2010 년 67,938 명 ) 제외 2011 음악산업백서 173