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1 KOCCA KOCCA 대중음악산업 실태조사 : 프리랜스 뮤지션과 그 활동을 중심으로 대중음악산업 실태조사 : 프리랜스 뮤지션과 그 활동을 중심으로 전라남도 나주시 교육길 35 (빛가람동 351) 전화

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3 KOCCA 대중음악산업 실태조사 : 프리랜스 뮤지션과 그 활동을 중심으로

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5 목 차 보고서의 목적 및 구성 i 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 1 제1장 국내 음악산업 동향 3 제1절 국내 음악산업 정의와 분류 5 1. 국내 음악산업 관련 개념 정의 5 2. 국내 음악산업 분류 6 3. 국내 음악산업 구조 7 제2절 국내 음악산업의 현황 및 시장 규모 9 1. 국내 음악산업의 매출 현황 9 2. 국내 음악산업의 수출 현황 국내 음악산업 구조 및 경쟁 현황 14 제3절 국내 음악산업 상장사 현황 음악산업 상장사 매출 및 수출 현황 상장사 인력 현황 음악산업 상장사 재무 분석 주요 업체의 마케팅 현황 및 전략 43 제4절 국내 음악 스트리밍 서비스 현황 49 제2장 글로벌 음악산업 동향 53 제1절 글로벌 음악산업 개요 글로벌 음악시장 특성별 구분 글로벌 음악산업 규모 및 전망 57 제2절 분야별 글로벌 음악산업 동향 오프라인 음반 시장 디지털 음악 시장 공연 음악 시장 67 제3절 세계 음악시장 권역별 규모 및 전망 권역별 음악 시장 현황 세계 음악시장 주요 국가별 규모 상위 20개국 75 - i -

6 제4절 글로벌 음악산업 주요 이슈 디지털 음원 시장의 스트리밍 서비스 경쟁력 강화 음악시장에서도 부상하는 신흥 강국 중국 불법 다운로드 및 저작권 문제 음악산업의 경제적 파급 효과 85 제 II 부 대중음악 프리랜스 뮤지션 실태조사 87 제1장 연구개요 89 제1절 연구의 배경 및 목적 91 제2절 연구의 범위 및 방법 대중음악 프리랜스 뮤지션 실태조사를 위한 연구방법 대중음악 프리랜스 공연시설 실태조사를 위한 연구방법 대중음악 프리랜스 뮤지션의 작업시설 실태조사를 위한 연구방법 대중음악 프리랜스 뮤지션의 교육기관 실태조사를 위한 연구방법 94 제3절 기존 연구의 특성 및 한계 기존 프리랜스 뮤지션 관련 연구의 특성 및 한계 기존 대중음악 공연시설 관련 연구의 특성 및 한계 기존 대중음악 작업시설 관련 연구의 특성 및 한계 기존 대중음악 교육기관 관련 연구의 특성 및 한계 102 제2장 대중음악 프리랜스 뮤지션의 개념 105 제1절 대중음악 프리랜스 뮤지션 관련 주요 개념 대중음악 대중음악산업 언더그라운드 음악 인디음악 프리랜서/비정규직 뮤지션 공연시설 및 공연장 대중음악 작업시설 대중음악 교육시설 111 제3장 대중음악 프리랜스 뮤지션 현황 및 실태 113 제1절 대중음악 프리랜스 뮤지션 정의 및 연구방법 대중음악 대중음악산업 대중음악 프리랜스 뮤지션 ii -

7 4. 대중음악 프리랜스 뮤지션의 연구방법 116 제2절 대중음악 프리랜스 뮤지션 현황 대중음악 프리랜스 뮤지션의 규모 대중음악 프리랜스 뮤지션의 특성 120 제3절 대중음악 프리랜스 뮤지션 실태 실태조사 개요 프리랜스 뮤지션 음악활동 현황 프리랜스 뮤지션 소득 및 지출 공연시설 이용 실태 작업시설 이용 실태 프리랜스 뮤지션 교육 실태 음악활동 만족도 및 정부 정책 평가 174 제4장 대중음악 공연시설 현황 및 실태 183 제1절 대중음악 공연시설 정의 및 연구방법 대중음악 공연시설 대중음악 공연시설 연구방법 185 제2절 대중음악 공연시설 현황 대중음악 공연시설 규모 187 제3절 대중음악 공연시설 실태 프리랜스 뮤지션 공연시설 이용 실태 공연시설 관련 정부의 지원 정책 189 제5장 대중음악 작업시설 현황 및 실태 195 제1절 대중음악 작업시설 정의 및 연구방법 대중음악 작업시설 대중음악 작업시설 연구방법 197 제2절 대중음악 작업시설 현황 대중음악 작업시설의 변화 지역별 대중음악 작업시설 분포 199 제3절 대중음악 작업시설 실태 작업 시설 운영 실태 201 제6장 대중음악 교육기관 현황 및 실태 203 제1절 대중음악 교육기관 정의 및 연구방법 205 제2절 대중음악 교육기관 현황 및 실태 대중음악 교육기관 현황 iii -

8 제7장 조사의 요약 및 의의 219 제1절 조사의 요약 221 제2절 조사의 의의 224 제 III 부 대중음악산업 정책 개선방안 227 제1장 대중음악산업 정책 요구조사 229 제1절 프리랜서 뮤지션 의견 231 제2절 대중음악 전문가 의견 조사 결과 대중음악 관련 전문가 심층 인터뷰 시행 대중음악산업 생태계 문제점 진단 대중음악산업 경쟁력 강화 방안에 대한 의견 음악산업진흥 정책 진단과 개선 방향에 대한 의견 259 제2장 결론 및 제언 271 제1절 프리랜서 뮤지션 지원을 통한 창작 기반 강화 대중음악 프리랜스 뮤지션의 네트워킹 지원 대중음악 프리랜스 뮤지션의 수익원 창출 대중음악 뮤지션 클러스터의 핫 플레이스화 프리랜스 뮤지션의 내적 만족도 진작 정부정책 기관의 통합적 지원 및 지역별 차별화된 지원 정책 수립 275 제2절 지속가능한 대중음악산업 발전을 위한 제도 정비 명확한 중장기적 정책 목표의 설정 및 이를 위한 인프라 구축 대중음악 콘텐츠 다양성과 생태계 다원성 확보를 위한 창작 기반 강화 음악산업 가치사슬의 선순환적 관계 구축 및 비즈니스 역량 강화 글로벌 경쟁력 강화를 위한 실용적 지원 정책 강화 279 [부 록] 관련 목록 및 설문지 iv -

9 표 목 차 <표 I-1> 국내 음악산업 분류 7 <표 I-2> 음악산업 매출 현황 9 <표 I-3> 음악산업 업종별 매출액 현황 10 <표 I-4> 음악산업 수출입액 12 <표 I-5> 음악산업 지역별 수출액 현황 12 <표 I-6> 음악산업 사업체수와 업체당 평균매출액 14 <표 I-7> 음악산업 매출액 규모별 사업체 수 변화 현황 15 <표 I-8> 음악산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 17 <표 I-9> 음악산업 상장사 매출 및 영업이익액 현황 18 <표 I-10> 상장사별 매출 현황 20 <표 I-11> 상장사별 영업 이익액 23 <표 I-12> 상장사별 종사자수 24 <표 I-13> 국내 음악 상장사 성장성 분석 26 <표 I-14> 국내 음악 상장사 수익성 분석 27 <표 I-15> 국내 음악 상장사 안정성 분석 28 <표 I-16> 국내 음악 상장사 생산성 분석 28 <표 I-17> 국내 음악 상장사 활동성 분석 29 <표 I-18> SM 엔터테인먼트의 매출 구조 29 <표 I-19> SM 엔터테인먼트의 성장성 분석 30 <표 I-20> SM 엔터테인먼트의 수익성 분석 30 <표 I-21> SM 엔터테인먼트의 안정성 분석 31 <표 I-22> SM 엔터테인먼트의 생산성 분석 32 <표 I-23> SM 엔터테인먼트의 활동성 분석 32 <표 I-24> YG 엔터테인먼트의 매출 구조 33 <표 I-25> YG 엔터테인먼트의 성장성 분석 34 <표 I-26> YG 엔터테인먼트의 수익성 분석 34 <표 I-27> YG 엔터테인먼트의 안정성 분석 35 <표 I-28> YG 엔터테인먼트의 생산성 분석 35 <표 I-29> YG 엔터테인먼트의 활동성 분석 36 <표 I-30> JYP 엔터테인먼트의 매출 구조 36 <표 I-31> JYP 엔터테인먼트의 성장성 분석 37 <표 I-32> JYP 엔터테인먼트의 수익성 분석 38 - v -

10 <표 I-33> JYP 엔터테인먼트의 안정성 분석 38 <표 I-34> JYP 엔터테인먼트의 생산성 분석 39 <표 I-35> JYP 엔터테인먼트의 활동성 분석 39 <표 I-36> 로엔 엔터테인먼트의 매출구조 40 <표 I-37> 로엔 엔터테인먼트의 성장성 분석 40 <표 I-38> 로엔 엔터테인먼트의 성장성 분석 41 <표 I-39> 로엔 엔터테인먼트의 안정성 분석 41 <표 I-40> 로엔 엔터테인먼트의 생산성 분석 42 <표 I-41> 로엔 엔터테인먼트의 활동성 분석 42 <표 I-42> SM 엔터테인먼트 사업분야 현황 43 <표 I-43> SM 계열회사 43 <표 I-44> SM 엔터테인먼트 사업 부문별 매출 44 <표 I-45> YG 엔터테인먼트 사업분야 현황 45 <표 I-46> YG 엔터테인먼트 계열사 현황 45 <표 I-47> JYP 엔터테인먼트 계열사 현황 47 <표 I-48> 로엔 엔터테인먼트 사업분야 현황 48 <표 I-49> 온라인 음원 서비스 시장점유율 50 <표 I-50> 모바일 음악서비스 애플리케이션 월간 이용자 추이 51 <표 I-51> 세계 음악시장 규모 및 전망( ) 58 <표 I-52> 글로벌 음악산업 규모 추이 61 <표 I-53> 세계 오프라인 음반 시장 규모 및 전망( ) 61 <표 I-54> 세계 디지털 음원 시장 규모 및 전망( ) 64 <표 I-55> 세계 디지털 음원 포맷별 시장 규모 및 비율 추이 67 <표 I-56> 세계 공연 음악 시장 규모 및 전망( ) 68 <표 I-57> 세계 음악시장 권역별 규모 및 전망( ) 72 <표 I-58> 2014년 글로벌 음악 상위 20개 국가 75 <표 I-59> 세계 음악시장 국가별 규모 및 전망( ) 76 <표 I-60> 미국의 주요 스트리밍 음악 서비스 81 <표 II-1> 대중음악 프리랜스 뮤지션 실태조사 배경 및 목적 92 <표 II-2> 선행 대중음악산업 관련 실태조사의 대상 및 특성 95 <표 II-3> 문화예술인 실태조사 개요 및 특징 96 <표 II-4> 연예엔터테인먼트산업 실태조사 및 환경개선을 위한 연구개요 및 특징 97 <표 II-5> 공연예술 실태조사 개요 및 특징 98 <표 II-6> 지역별 공연시설 및 공연장 현황(2013년) 99 <표 II-7> 콘텐츠산업 통계조사 개요 및 특징 100 <표 II-8> 음악산업 통계조사 개요 및 특징 101 <표 II-9> 연예기획사 전수조사 개요 및 특징 vi -

11 <표 II-10> 대중음악 프리랜스 뮤지션 실태조사 개요 116 <표 II-11> 2013년 음악산업 지역별/업종별 종사자 현황 118 <표 II-12> 프리랜스 뮤지션 응답자 특성 125 <표 II-13> 초기 음악활동 시작방법 127 <표 II-14> 개인 버스킹/단체 버스킹/단독 공연 등 음악활동 경험 (1) 129 <표 II-15> 조인트 공연/오디션 참가/레이블 소속 등 음악활동 경험 (2) 130 <표 II-16> 업소 공연/음반 취입/행사 공연 등 음악활동 경험 (3) 131 <표 II-17> 음악활동에 의한 수입여부 133 <표 II-18> 음악활동에 의한 월 수입금액 134 <표 II-19> 음악활동 이외의 소득여부 136 <표 II-20> 음악활동 이외의 월 평균 수입금액 137 <표 II-21> 음악활동 이외의 수입활동 종류 138 <표 II-22> 음악활동을 위한 지출금액 139 <표 II-23> 음악활동을 위한 지출내역 141 <표 II-24> 주된 음악공연 지역 및 장소 (1) 142 <표 II-25> 주된 음악공연 지역 및 장소 (2) 143 <표 II-26> 50인 이상 객석 보유 공연시설 공연 경험 및 공연 횟수 144 <표 II-27> 프리랜스 뮤지션이 공연할 수 있는 50인 이상 객석 보유 공연시설의 충분성 146 <표 II-28> 객석 50인 이상 공연시설에서의 공연 가능성 147 <표 II-29> 50인 이상 객석 보유 공연 기회 획득 시 애로사항 148 <표 II-30> 50인 미만 객석 보유 공연시설 충분성 149 <표 II-31> 50인 미만 객석 보유 공연시설의 프리랜스 뮤지션 공연기회 제공 가능성 151 <표 II-32> 공연시설 이용상의 정부에 바라는 사항 (정책적 제언 혹은 개선사항) 152 <표 II-33> 주된 작업시설 이용 장소 및 지역 (1) 153 <표 II-34> 주된 작업시설 이용 장소 및 지역 (2) 154 <표 II-35> 주된 녹음 장소 및 지역 155 <표 II-36> 프리랜스 뮤지션의 이용 작업시설 충분성 156 <표 II-37> 작업시설 이용 시 애로사항 157 <표 II-38> 작업시설 확충 관련 정부에 바라는 사항 158 <표 II-39> 국내외 음악대학 교육 이수 경험 160 <표 II-40> 국내외 학원 교육 이수 경험 161 <표 II-41> 국내외 개인 레슨을 받은 경험 162 <표 II-42> 음악교육 관련 지인 도움 혹은 독학 경험 163 <표 II-43> 국내 음악대학 교육의 도움 정도 164 <표 II-44> 국내 음악학원 교육의 도움 정도 166 <표 II-45> 국내 레슨의 도움정도 168 <표 II-46> 지인 도움 혹은 멘토링의 도움 정도 vii -

12 <표 II-47> 독학의 교육 도움정도 172 <표 II-48> 음악 교육 이수 시 애로사항 173 <표 II-49> 대중음악 교육기관 확충 관련 정부에 바라는 사항 173 <표 II-50> 프리랜스 뮤지션의 삶에 대한 만족도 174 <표 II-51> 향후 프리랜스 뮤지션 활동 유지 의향 176 <표 II-52> 프리랜스 뮤지션의 삶 추천의향 177 <표 II-53> 프리랜스 뮤지션으로 성공하기 위한 조건 179 <표 II-54> 프리랜스 뮤지션에 대한 사회적 평가 180 <표 II-55> 대중음악 공연시설 실태조사 개요 186 <표 II-56> 대중음악 공연시설 관계자 목록 186 <표 II-57> 대중음악 작업시설 실태조사 개요 197 <표 II-58> 대중음악 교육기관 실태조사 개요 205 <표 II-59> 4년제 대학 대중음악 교육기관 207 <표 II-60> 2~3년제 대학 대중음악 교육기관 208 <표 II-61> 콘서바토리 대중음악 교육기관 208 <표 II-62> 주요 대중음악 관련대학 전공별 과목 및 교육 현황(2014년 기준) 210 <표 II-63> 학과별 진출 분야 214 <표 III-1> 대중음악 관련 정부 규제 정도 232 <표 III-2> 대중음악 관련 정부 규제 완화를 바라는 내용 233 <표 III-3> 공공기관으로부터 지원받은 경험 235 <표 III-4> 지원받은 공공기관 236 <표 III-5> 공공기관으로부터 지원받은 내용 237 <표 III-6> 음악활동 시 가장 큰 애로사항 239 <표 III-7> 프리랜스 뮤지션 지원정책 수립 시 정부의 우선적 역할 240 <표 III-8> 대중음악 프리랜스 뮤지션 관련 정부에 바라는 사항 242 <표 III-9> 전문가 심층 인터뷰 대상자 viii -

13 그 림 목 차 <그림 I-1> 국내 음악산업의 구조 8 <그림 I-2> 국내 음악산업 콘텐츠 유통 구조 8 <그림 I-3> 국내 음악산업 총 매출액 현황 9 <그림 I-4> 음악산업 지역별 수출 현황 13 <그림 I-5> 음악산업 매출액 규모별 사업체 수 현황 15 <그림 I-6> 13년 4분기~ 14년 4분기 음악산업 상장사 매출액 변동 18 <그림 I-7> 13년 4분기~ 14년 4분기 음악산업 상장사 영업이익액 변동 19 <그림 I-8> 국내 음악산업 상장사 수출액 변동 19 <그림 I-9> 국내 음악산업 기획/제작 상장사 매출 현황 21 <그림 I-10> 국내 음악산업 플랫폼/유통 상장사 매출 현황 22 <그림 I-11> 13년 4분기~ 14년 4분기 음악산업 상장사 종사자수 변동 25 <그림 I-12> 국내 디지털 음악 매출 규모 49 <그림 I-13> 세계 음악산업 시장 구분 55 <그림 I-14> 세계 음악시장 규모 및 성장률( ) 58 <그림 I-15> 2013년 세계 음악시장 분야별 비중 60 <그림 I-16> 세계 음악시장 분야별 규모 및 전망( ) 60 <그림 I-17> 세계 주요국의 오프라인 음반 시장 성장률( ) 62 <그림 I-18> 음악 시장 부문별 비율 변화 추이 63 <그림 I-19> 세계 LP 앨범 판매 추이 63 <그림 I-20> 2013년 디지털 음원 시장 규모 64 <그림 I-21> 세계 디지털 음원 시장 성장률,( ) 65 <그림 I-22> 글로벌 시장의 실연권 시장 규모 추이 68 <그림 I-23> 세계 공연 음악 시장 성장률( ) 69 <그림 I-24> 2013년 세계 공연 음악 시장 규모 70 <그림 I-25> 2013년 세계 공연 음악 시장 비중 71 <그림 I-26> 세계 음악시장 권역별 비중 변화( ) 72 <그림 I-27> 유럽 음악시장 규모 변화 추이( ) 73 <그림 I-28> 유럽 음악산업 부문별 규모 추이( ) 73 <그림 I-29> 남미 디지털 음악 시장 규모( ) 74 <그림 I-30> 세계 디지털 음원 시장 규모 및 성장률( ) 78 <그림 I-31> 세계 디지털 음원 서비스의 비중 변화 79 <그림 I-32> 세계 유료 스트리밍 시장 매출 규모 80 - ix -

14 <그림 I-33> 글로벌 스트리밍 시장 성장에 기여한 상위 15개국 80 <그림 I-34> 미국 주요 스트리밍 음악 서비스 이용률 81 <그림 I-35> 중국 음악시장 규모 및 성장률( ) 83 <그림 I-36> 중국 음악시장의 분야별 비중 변화 예측 83 <그림 II-1> 프리랜스 뮤지션 성별 현황 120 <그림 II-2> 프리랜스 뮤지션 연령별 현황 121 <그림 II-3> 프리랜스 뮤지션 활동지역별 현황 121 <그림 II-4> 프리랜스 뮤지션 음악활동 형태 122 <그림 II-5> 프리랜스 뮤지션 음악활동 장르 122 <그림 II-6> 프리랜스 뮤지션 음악활동 파트 123 <그림 II-7> 프리랜스 뮤지션 활동기간별 현황 123 <그림 II-8> 프리랜스 뮤지션 레이블 소속여부 124 <그림 II-9> 초기 음악활동 시작방법 126 <그림 II-10> 음악활동 형태별 활동 경험(복수응답) 128 <그림 II-11> 음악활동에 의한 수입여부 및 수입금액 132 <그림 II-12> 음악활동 이외의 수입여부 및 수입금액 135 <그림 II-13> 음악활동을 위한 지출금액 138 <그림 II-14> 음악활동을 위한 지출내역 140 <그림 II-15> 50인 이상 객석 보유 공연시설 공연 경험 및 공연 횟수 144 <그림 II-16> 객석 50인 이상 공연시설의 충분성 145 <그림 II-17> 객석 50인 이상 공연시설에서의 공연 가능성 147 <그림 II-18> 객석 50인 미만 공연시설의 충분성 149 <그림 II-19> 객석 50인 미만 공연시설에서의 공연 가능성 150 <그림 II-20> 프리랜스 뮤지션의 작업시설 충분성 156 <그림 II-21> 음악능력 향상을 위한 교육 이수 혹은 활동 경험 159 <그림 II-22> 국내 음악대학 교육의 도움정도 164 <그림 II-23> 해외 음악대학 교육의 도움정도 165 <그림 II-24> 국내 음악학원 교육의 도움정도 166 <그림 II-25> 해외 음악학원 교육의 도움정도 167 <그림 II-26> 국내 레슨의 도움정도 168 <그림 II-27> 해외 개인 레슨의 도움정도 169 <그림 II-28> 지인 도움 혹은 멘토링의 도움정도 170 <그림 II-29> 독학의 교육 도움정도 171 <그림 II-30> 프리랜스 뮤지션의 삶에 대한 만족도 174 <그림 II-31> 향후 프리랜스 뮤지션 활동 유지 의향 175 <그림 II-32> 프리랜스 뮤지션의 삶 추천의향 x -

15 <그림 II-33> 프리랜스 뮤지션으로 성공하기 위한 조건 178 <그림 II-34> 프리랜스 뮤지션에 대한 사회적 평가 180 <그림 II-35> 전국 실용음악학과 대학의 지역별 분석 209 <그림 II-36> 지역별 학원 및 강사운영 현황 216 <그림 II-37> 서울지역 학원 분포도 216 <그림 II-38> 부산지역 학원 분포도 217 <그림 II-39> 광주지역 학원 분포도 218 <그림 III-1> 대중음악 관련 정부 규제 정도 231 <그림 III-2> 공공기관으로 부터 지원받은 경험/지원받은 기관/지원받은 내용 등 234 <그림 III-3> 음악활동 시 가장 큰 애로사항 238 <그림 III-4> 프리랜스 뮤지션 지원정책 수립 시 정부의 우선적 역할 240 <그림 III-5> 지원 수혜 정부기관 분석 xi -

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17 보고서의 목적 및 구성 보고서의 목적 및 구성 1. 연구 배경 및 목적 최근 K-POP의 급속한 성장을 바탕으로, 국내 대중음악은 국내외 시장에서 활발한 활동을 펼치며 인지도와 위상을 높여가고 있음. - 국내 대중음악산업은 2014년 매출 4.6조 원, 수출 3.1억 달러 규모(국내 산업통계 기준) 의 전세계 음악시장 8위권(IFPI, 2015)의 음악 소비 생산 강국으로 성장 - 글로벌 시장에서 한국은 2017년까지 고성장을 기록하며 대규모 시장을 이루는 국가로 분류(PWC, 2014) 년 싸이의 강남스타일 성공 이후, 미국 음악전문지 빌보드는 K-Town 이라는 K-POP 전문 섹션을 통해 한국 가수들의 앨범을 지속적으로 소개하고 있음( w.billboard.com/articles/columns/k-town) 년 전세계 권역별 음악마켓 K-POP 쇼케이스 에서 공식 집계 참관객 1만여 명 이상, 계약상담액 200만 달러 이상 기록 - 최근 국내 대중음악산업은 한류의 핵심적 콘텐츠이자, 우리의 문화적 표상으로 중요한 의미를 지님 하지만 이와 같은 외형적 성과에도 불구하고 대중음악산업의 지속적인 성장을 위해서는 다양한 장르 음악의 균형적 성장, 실연자와 창작자의 권리 보호 등 국내 대중음악의 고질 적 문제 해결과 선순환적인 생태계 구축의 필요성이 지속적으로 제기되어 왔음 - 국내 음반 음원 시장의 저성장 구조 지속에 따른 수익 확보의 어려움(안정일, 2012) - 시장 수요가 검증된 일부 아이돌 음악으로의 창작 편중 가속화에 따른 아이돌 팬덤 이 외 수요와 공급 간 괴리 심화(김호영 윤태진, 2012; 이동연, 2012) - 통신사를 중심으로 한 유통 홍보 독과점과 일부 기획사 음악의 채널 독점으로 인한 중소 인디 대중음악의 소개 경로 제한 등이 맞물린 악순환(김병오, 2013; 서정민갑, 2012; 한찬희, 2011) 대중음악산업 진흥정책 마련을 위해서는 음악산업 경쟁력의 기반 요소인 인력, 시설, 교 육기관 등에 대한 파악과 분석이 가장 우선되어야 하는데, 현재 가용한 자료는 전체 음악 산업의 현황을 조망하는데 매우 미흡한 실정임 - 현재 음악산업 관련 통계는 한국표준직업분류 자료(가수, 뮤지컬 배우 등), 공연예술실 태조사(공연장), 콘텐츠산업통계(음악산업 규모, 종사자, 사업체수 등) 등을 통해 수집되 i

18 고 있음 - 하지만 대중음악의 특성상, 상당수의 뮤지션과 음악 창작자들이 정규교육과정 이외의 많은 민간 사설음악교육기관에서 교육을 받으며 특별한 고용관계 없이 프리랜서로 중 소형 공연장 및 라이브클럽에서 활동하고 있는 상황에서, 이들의 현황에 대한 자료는 기존 통계에 반영되고 있지 않음 - 이들에 대한 이해 없이는 전체 대중음악시장의 현황 파악 및 진흥 정책 수립이 어려움 국내 대중음악산업의 성숙과 우리 문화의 건강성 회복을 위해서 그간의 선행연구나 국가 통계조사, 실태조사 등에서 파악하지 못했던 프리랜스 뮤지션에 대한 현황 및 실태 자료 축적이 시급한 실정임 - 한류의 핵심 콘텐츠이자 우리의 문화적 표상으로 대중음악산업이 지니는 중요성에 비 해, 현재 수행되는 대중음악산업 통계 조사는 전체 대중음악산업을 조망하는데 매우 미 흡한 수준임 - 특히, 국내외 시장에서 유의미한 성과를 거두고 있는 국내 대중음악산업의 경쟁력 강화 기반 요소인 기초 인력 및 인프라에 대한 실태 파악과 분석은 대중음악산업의 풀뿌리 를 형성하는 생태계 기반 구축 및 이들에 대한 정책적 지원 방안 마련에 유의미하게 기여할 수 있음 - 그럼에도 불구하고, 현재 대중음악 프리랜스 뮤지션에 대한 개념 정의조차 다양하고 모 호한 상태이며, 이들에 대한 체계적인 연구 및 조사를 찾기 어려움 한편, 청년실업 및 창의인재양성이라는 측면에서 청소년 및 젊은 층의 프리랜스 뮤지션으 로 급격한 유입이 지니는 의미와 중요성에도 불구하고 그간 이들의 규모나 특성에 대한 현황이나 실태를 정확히 파악하기 위한 노력이 미흡했음 - 많은 청소년, 젊은 층이 대중음악산업 진입을 위하여 인디밴드나 오디션 프로그램에 몰 려들고 있는 현실임 - 대중음악산업에 진입하는 청소년 및 젊은 층 중 다수는 프리랜스 뮤지션의 위치에 놓 이게 되어 국내 대중음악산업의 저력 및 토대를 키우는 순기능 요소가 되기도 하지만, 청년실업으로 연결되는 요인이기도 함 이에, 본 연구는 국내외 대중음악산업의 최근 현황을 살펴보는 한편, 기존 관련 통계에 반영되지 않았으나 대중음악산업의 지속적 성장을 가능하게 하는 기초 자원으로서의 프 리랜서 뮤지션 및 그 활동 범주에 대한 기초 현황 자료를 구축하고 그 실태를 탐색하는 데 주요 목적을 두었음 - 대중음악 프리랜스 뮤지션의 개념을 설정하고 그에 따라 프리랜스 뮤지션의 인구통계 학적 특성 및 활동 양태, 이들이 주로 활동하는 소규모 공연시설, 작업 제작시설, 교육 기관 등에 대한 현황 및 실태를 파악하고자 함 ii 2014 대중음악산업 실태조사

19 보고서의 목적 및 구성 - 특히, 국내 주요 거점지역(서울, 부산, 광주)을 구분하여 자료를 수집함으로써 각 지역 별 현황을 비교 검토하고자 함 - 국내 대중음악산업에 있어서 프리랜스 뮤지션 관련 실태 자료 구축은 처음 시도되는 것으로, 향후 대중음악산업의 발전과 프리랜스 뮤지션에 대한 정책적 지원 방안 수립의 기초자료로 활용될 수 있을 것임 하지만, 기존 통계에 반영되지 않은 프리랜서 창작 실연 인력 및 관련 시설(연주 공연), 교육 프로그램 현황은 그 개념 및 정의에 대한 논의가 여전히 불충분하며, 모집단을 파악 하거나 통계적인 방법론을 통해 과학적 실태 데이터를 도출하는데 현실적인 제약이 따르 는 본질적 한계가 존재하고 있음 - 그럼에도 불구하고 본 연구는 조사의 개념적 타당성 혹은 과학적 엄밀성 확보에 앞서, 그 중요성에 비해 현실적으로 소외되어 왔던 국내 대중음악산업의 주요 구성원들에 대 한 의미 부여와 탐색을 처음으로 시도하는 것이 대중음악산업의 발전을 위한 정책 수 립과 지속 성장의 기틀을 마련하는 촉발점으로 더욱 의미를 지닐 것으로 판단하였음 - 향후 이루어질 후속 연구 및 조사를 통해, 관련 개념과 분석 대상이 더욱 정교화되고 조사 과정이 보다 체계화되어 현실 적합도를 더욱 강화해갈 수 있기를 기대함 2. 보고서의 구성 본 보고서는 크게 3부로 구성되어 있음 제I부에서는 대중음악산업 최근 현황 파악을 위해 국내외 대중음악산업 실태 및 동향을 개략적으로 검토하였음 - 국내 대중음악산업 현황에서는 국내 음악산업 시장 규모 및 산업 동향을 간략히 정리 하는 한편, 주요 대중음악 기획 제작사를 비롯한 대중음악관련 상장사 현황 및 디지털 스트리밍 서비스 동향을 중심으로 최근 대중음악산업의 주요 흐름 변화 추세를 살펴보 았음 - 한편, 글로벌 대중음악산업 현황은 PWC(2014), IFPI(2015) 등 최신 자료를 중심으로 글로 벌 음악산업 개요, 대중음악산업 주요 분야별 동향, 권역별 국가별 동향 등을 정리하 였음 - 이와 관련한 보다 자세한 국내외 대중음악산업 현황 통계자료는 문화체육관광부 한국 콘텐츠진흥원(2015)이 발간한 2014 음악산업백서 를 비롯, 본 보고서 본문(제II부 제1 장)에서 제시한 관련 통계 자료들을 참조하기 바람 제II부에서는 본 보고서의 주요 목적인 대중음악 프리랜스 뮤지션 현황 및 활동 관련 실 iii

20 태조사 내용을 담았음 - 조사의 개요 및 조사 절차 방법 해석의 한계 등을 밝히고, 대중음악 프리랜스 뮤지션, 공연장, 작업실, 교육시설 등 조사 대상의 개념과 분석 대상 범주를 설정하였음 - 대중음악 프리랜스 뮤지션과 관련하여 규모 및 인구통계학적 특성, 음악 활동 현황, 소 득 및 지출, 공연시설 이용 실태, 작업시설 이용 실태, 뮤지션 교육 실태, 음악 활동 만 족도 등을 살펴보았음 - 아울러 기존 통계에 반영되지 않은 소규모 공연시설, 작업시설, 교육기관 등의 현황 및 실태를 탐색하였음 제III부에서는 프리랜서 뮤지션 대상 설문 조사 결과 및 음악산업 전문가 심층 인터뷰를 바탕으로, 대중음악산업 정책 수요를 파악하고 그에 따른 정책 개선 방안을 제언하였음 참고자료 김병오(2013). 한국 음악산업의 쟁점 연구: 스탑덤핑뮤직운동에 대한 비판적 검토. 대중음악, 12, pp 김호영ㆍ윤태진(2012). 한국 대중문화 아이돌 시스템 작동 방식. 방송과 커뮤니케이션, 13(4), pp 문화체육관광부ㆍ한국콘텐츠진흥원(2015) 음악산업백서. 서정민갑(2012). 대중음악의 종다양성 확보를 위한 비주류 음악 활성화 방안들. <대중음악산업의 현 쟁점과 대안 찾기> 컨퍼런스 발제문. 안정일(2012). 음악시장 활성화를 위한 음원저작권의 합리적 가격 제도와 징수체제. <대중음악산업의 현 쟁 점과 대안 찾기> 컨퍼런스 발제문. 이동연(2012). 대중음악산업 지원체계의 새로운 대안. <대중음악산업의 현 쟁점과 대안 찾기> 컨퍼런스 발제문. 한찬희(2011). 이동통신사의 콘텐츠 상품으로 전락한 대중음악. 대중음악, 7, pp IFPI(2015). Recording industry in numbers: the recorded music market in PWC(2014). Global entertainment and media outlook iv 2014 대중음악산업 실태조사

21 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황

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23 제1장 국내 음악산업 동향 제1절 국내 음악산업 정의와 분류 제2절 국내 음악산업 현황 및 시장 규모 제3절 국내 음악산업 상장사 현황 제4절 국내 디지털 스트리밍 음악서비스

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25 제1장 국내 음악산업 동향 제 1 장 국내 음악산업 동향 1) 제 1 절 국내 음악산업 정의와 분류 1. 국내 음악산업 관련 개념 정의 음악산업 음악 : 소리를 소재로 박자 선율 화성 음색 등을 일정한 법칙과 형식으로 종합하여 사 상과 감정을 나타낸 것 음악산업 : 음악의 창작 공연 교육, 음반 음악파일 음악영상물 음악영상파일의 제작 유통 수출 수입, 악기 음향기기 제조 및 노래연습장업 등과 이와 관련된 산업(<음악산 업진흥에 관한 법률(이하 음악산업법)> 제2조, 개정) 작곡, 출판, 저작권, 공연, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화음악 등을 포함 음원과 음반 음원 : 음 또는 음의 표현으로서 유형물에 고정시킬 수 있거나 전자적 형태로 수록할 수 있는 것 음반 : 음원이 유형물에 고정되어 재생하여 들을 수 있도록 제작된 것 음반산업 일반적으로 음반산업은 음반 제조 뿐만 아니라 음악 서비스를 포괄하면서 음악산업과 유 사한 개념으로 사용되고 있음 - LP, CD, 카세트테이프 등 음반의 제작ㆍ배급ㆍ출판과 관련된 산업 총칭 - 음반 상품의 제조ㆍ판매( Record 산업) 뿐만 아니라, 레코딩된 작품의 재산권과 매니지 먼트, 그리고 공연까지 포괄하는 개념( Recording 산업)으로 확대 디지털 음악 유선 무선인터넷상에서 또는 기반 네트워크를 통해 다양한 디지털 파일형식 또는 포맷 (파일형식은 mp3, wma, ogg, asf, avi, H.264 등)으로 변환되어진 음악콘텐츠를 PC, MP3플 레이어, 헤드셋, PMP, 네비게이션 등의 디지털 음악콘텐츠를 수용할 수 있는 디바이스로 전송하여 스트리밍이나 다운로드 형태로 감상할 수 있는 서비스를 총칭 1) 본 장의 내용은 한국콘텐츠진흥원의 콘텐츠산업통계 자료를 기초로 하여 재정리하였음을 밝혀둠. 5

26 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 공연산업 공연 콘텐츠의 기획, 제작, 공연, 유통과 관련된 모든 과정을 포괄하는 것으로, 공연예술에 효율성과 수익성 등 측면에서의 성과 개념을 적용한 것 - 공연산업에서의 가치사슬은 관객에게 공연을 제공하는 활동을 통해 부가가치를 생성하는 과정이며, 공연산업은 이러한 부가가치 창출에 직접 또는 간접적으로 관련된 일련의 활 동과 프로세스를 포괄함 - 공연가치사슬은 주활동과 지원활동으로 나눠볼 수 있는데, 주활동은 공연의 기획, 제작 등과 같은 업무활동을 의미하며, 지원활동은 인사, 재무, 행정 그리고 시스템 개발 등 주활동을 지원하는 제반 업무를 의미(주활동은 부가가치를 직접 창출하는 부문을, 지원 활동은 부가가치가 창출되도록 간접적인 역할을 하는 부문을 말함) 2. 국내 음악산업 분류 국내 음악산업은 기획, 제작, 유통 형태에 따라 중분류 7개와 소분류 16개로 구성 음악제작업 : 음악 기획 및 제작업, 음반녹음시설 운영업 음악 및 오디오물 출판업 : 음악 오디오물 출판업, 기타 오디오물 제작업 음악복제 및 배급업 : 음반 복제업, 음반 배급업 음반 도소매업 : 음반 도매업, 음반 소매업 온라인 음악 유통업 : 인터넷/모바일 음악 서비스업, 음원 대리 중개업, 인터넷/모 바일 음악 콘텐츠 제작 및 제공업(CP) 음악 공연업 : 음악공연 기획 및 제작업, 기타 음악공연 서비스업 노래연습장 운영업 : 노래연습장 운영업 위의 분류는 전반적인 콘텐츠산업의 스마트화에 따른 온라인 및 모바일 기반 음악시장이 확대되고 있는 현 시점에서 재검토 및 보완이 요구되고 있음 - 특히 인터넷/모바일 음악 콘텐츠 제작 및 제공업과 음악공연 기획 및 제작업에 대한 세 분류 정교화 작업 필요 - 아울러, 글로벌 시장 데이터와의 평행적 비교가 가능한 데이터 집계 기준 정비 필요 대중음악산업 실태조사

27 제1장 국내 음악산업 동향 중분류 소분류 분류체계 정의 음악제작업 음악 및 오디오물 출판업 음반복제 및 배급업 음반 도소매업 온라인 음악 유통업 음악 공연업 노래연습장 운영업 음악 기획 및 제작업 음반(음원) 녹음시설 운영업 음악 오디오물 출판업 기타 오디오물 제작업 음반 복제업 음반 배급업 음반 도매업 음반 소매업 인터넷/모바일 음악 서비스업 음원 대리 중개업 인터넷/모바일 음악 콘텐츠 제작 및 제공업(CP) 음반 및 음원을 기획하고 제작하는 업체(CP제외) (음원제작 및 관련 비즈니스업을 수행하는 업체) 음반 또는 음원을 녹음할 수 있는 시설을 운영하는 사업체 음악관련 악보를 출판하는 업체 기타 오디오물을 제작하는 업체(출판관련) 음반을 복제하는 사업체 음반을 도소매업 사업체에게 배급하는 사업체 음반을 도매하는 사업체 음반을 소매하는 사업체 음원 대리 중개업체로부터 음원을 양도받아 모바일 및 인터넷으로 서 비스하는 사업체 음원권리자로부터 음원의 권리를 양도받아 온라인상으로 중개하는 사 업체 음원을 제작하여 모바일 음악 서비스 업체 및 인터넷 음악서비스 업 체에 제공하는 사업체 음악공연 기획 및 제작업 음악공연(뮤지컬, 대중음악, 클래식, 오페라, 전통공연 등)을 기획 및 제작하는 사업체 (단, 연극은 제외) 기타 음악공연 서비스업 음악공연과 관련된 서비스를 제공하는 사업체 (티켓발매 등) 노래연습장 운영업 <표 I-1> 국내 음악산업 분류 연주자를 두지 아니하고 반주에 맞추어 노래를 부를 수 있도록 하는 영상 또는 무영상 반주장치 등의 시설을 갖춘 사업체 3. 국내 음악산업 구조 음악산업의 구조는 음악 콘텐츠를 기획 생산하는 과정과 이 콘텐츠를 음반 디지털 음 원, 공연 등 다양한 형태로 변환하여 홍보 및 유통시킴으로써 소비자가 소비하는 과정으 로 구성됨 음악 콘텐츠는 일반 제조업과 달리 소비자들에 의한 지속적 소비와 경험을 통해 콘텐츠 의 부가가치가 지속적으로 강화되어 다양한 분야로 확산되는 유동적인 성향을 가짐 국내 음악산업의 구조(<그림 I-1> 참조) - 기획 단계 : 아티스트 발굴, 교육, 음반 기획 등의 활동을 통해 콘텐츠 특성 산출 - 생산 단계 : 아티스트 컨셉에 부합하는 곡을 선정하고 녹음하여 음반 및 음원 생산 - 콘텐츠 : 생산된 아티스트와 음반 및 음원은 음악산업의 콘텐츠에 있어 가장 기초적이 며 근원적인 산출물 - 홍보 및 유통 : 콘텐츠는 마케팅, 뮤직비디오, PR 등의 홍보 활동을 방송, 라디오, 인쇄 물, 인터넷, 신문 등에 대한 소비자와의 접촉 단계를 거쳐 온라인, 오프라인 등의 유통 수단을 통해 소비자에게 소비됨 7

28 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 <그림 I-1> 국내 음악산업의 구조 국내 음악산업 콘텐츠 유통 구조(<그림 I-2> 참조) - 콘텐츠는 1차적으로 음반과 디지털 음원으로 소비되며 콘텐츠의 가치가 보다 강화되어 추가적으로 공연, MD, CF 등을 통한 콘텐츠의 수익 다변화가 이루어지게 되고 콘텐츠 의 부가가치가 강화되면 보다 다양한 관련 분야로 확산되게 됨 - 현재 국내 음악산업의 콘텐츠 제작 기획 및 생산의 대표적인 업체들은 SM 엔터테인먼 트, YG 엔터테인먼트, JYP 엔터테인먼트, CJ E&M, 로엔 엔터테인먼트 등이 있으며, 이 외 기업들은 자본력 및 자체 역량의 한계로 인해 제한적으로 사업을 영위하고 있음 <그림 I-2> 국내 음악산업 콘텐츠 유통 구조 대중음악산업 실태조사

29 제1장 국내 음악산업 동향 제 2 절 국내 음악산업의 현황 및 시장 규모 PWC는 한국 음악시장에 대해 한국의 음악 시장은 세계적으로 가장 진보된 시장 중의 하 나이며 K-POP은 국경을 초월하는 브랜드라고 평가하고 있음(PWC, 2014) - 아시아 국가가 기록적인 음악시장 성장을 보이는 일은 아주 드문 경우임 - 특히 디지털 음악산업과 관련하여 다운로드, 모바일, 스트리밍 등 어느 하나에만 치우 치지 않은 전반적으로 건강한 시장으로 판단하고 있음 2015년 발표된 IFPI의 Recording Industry in Numbers 에 따르면 한국 시장은 2014년 기준 19.2%로 세계에서 가장 높은 수치의 현격한 성장률을 보이며 사상 최초로 세계 8대 시 장에 진입하였음 1. 국내 음악산업의 매출 현황 음악산업 전체 매출 현황 2013년 음악산업의 매출액은 4조 2,771억 원으로 전년대비 7.1% 증가했으며, 2011년에서 2013년까지 연평균 11.8% 증가 음악산업 총 매출 <표 I-2> 음악산업 매출 현황 2011년 2012년 2013년 전년대비 증감률(%) (단위: 억원, %) 연평균 증감률(%) 38, , , 음악산업 매출액은 최근 K-POP팝의 재점화에 따른 음원 수요 및 공연 증가에 따라 전반 적으로 상승 <그림 I-3> 국내 음악산업 총 매출액 현황 (단위: 억원) 9

30 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 음악산업 업종별 매출액 현황 중분류 소분류 <표 I-3> 음악산업 업종별 매출액 현황 매출액(백만원) 2011년 2012년 2013년 비중(%) 전년대비 증감률 (%) 연평균 증감률 (%) 음악 기획 및 제작업 579, , , 음악제작업 음반(음원) 녹음시설운영업 40,565 44,480 46, 소계 619, , , 음악 오디오물 음악 및 출판업 12,667 13,668 14, 오디오물 기타 오디오물 출판업 제작업 소계 13,627 14,664 15, 음반 복제업 45,233 46,529 48, 음반복제 및 음반 배급업 56,246 56,626 59, 배급업 소계 101, , , 음반 도매업 49,449 50,541 50, 음반 도소매업 음반 소매업 100, , , 소계 150, , , 인터넷/모바일 음악서비스업 714, , , 음원대리중개업 86,662 91,279 97, 온라인 음악 인터넷/모바일 유통업 음악콘텐츠제작 78,027 81,123 80, 및 제공업(CP) 소계 879, ,523 1,059, 음악공연 기획 및 제작업 488, , , 음악 공연업 기타 음악공연 서비스업 43,905 47,607 51, 소계 532, , , 중합계 2,296,726 2,483,037 2,774, 노래연습장 노래연습장 운영업 운영업 1,520,734 1,511,888 1,502, 합계 3,817,460 3,994,925 4,277, 중분류 업종별 매출액 변화 - 음악제작업 매출액 : 2013년 7,714억 원으로 전년대비 13.9% 증가, 최근 3년간 연평균 11.9% 증가 - 음악 및 오디오물 출판업 매출액 : 2013년 150억 원으로 전년대비 2.8% 증가, 2011년에 서 2013년까지 연평균 5.2% 증가 - 음반복제 및 배급업 매출액 : 2013년 1,078억 원으로 전년대비 4.6% 증가, 최근 3개년 연평균 3.1% 증 - 음반 도소매업 매출액 : 2013년 1,533억 원으로 전년대비 1.5% 증가, 2011년에서 2013년 까지 연평균 1.0% 증가 대중음악산업 실태조사

31 제1장 국내 음악산업 동향 - 온라인 음악 유통업 매출액 : 2013년 10,590억 원으로 전년대비 11.2% 증가했으며, 최근 3개년 연평균 9.7% 증가 - 음악 공연업 매출액 : 2013년 6,679억 원으로 전년대비 14.9% 증가했으며, 2011년에서 2013년까지 연평균 12.0% 증가 - 노래연습장 운영업 매출액 : 2013년 1조 5,024억 원으로 전년대비 0.6% 감소했고, 최근 3개년 연평균 0.6% 감소 음악공연업과 음악제작업을 중심으로 한 성장 - 중분류 중 전년대비 매출액 증가율이 가장 높은 업종은 음악공연업으로 나타났으며 (14.9% 증가), 다음으로 음악제작업의 매출액 증가가 높았음(13.4% 증가) - 3년간 연평균 매출액 증가율 역시 음악공연업이 12.0% 증가로 가장 큰 폭의 성장세를 보였으며, 다음으로 음악제작업이 11.6% 연평균 성장률을 기록하였음 소분류 업종별 매출액 변화 : 공연기획, 제작업, 인터넷/모바일 음악 서비스가 시장 선도 - 음악 공연 기획 및 제작업 매출액은 전년대비 15.6% 증가하여 가장 큰 폭의 성장세를 나타냈으며, 음악기획 및 제작업 매출액이 전년대비 13.9% 증가, 인터넷/모바일 음악서 비스업 매출액이 전년대비 13.0% 증가하여 그 뒤를 이음 년부터 2013년까지 연평균 매출액 증가율이 가장 높은 업종은 음악공연 기획 및 제 작업으로 연평균 12.4% 증가했으며, 다음으로 음악기획 및 제작업이 11.9%, 인터넷/모바 일 음악서비스업이 11.0% 증가 최근 국내 음악산업 매출 상승의 키워드 : 공연, 기획 제작, 인터넷 모바일 최근 국내 음악공연산업은 전반적인 호조세를 유지하고 있음 - 국내 공연 매출액은 2013년 약 3,880억 원으로 전년대비 13%의 증가를 보임 - 공연 매출액의 90% 비중을 보이고 있는 콘서트와 뮤지컬의 작품 수는 2013년 10,060편 으로 지난해 대비 296편 늘어남 - 다양한 뮤지컬이 기획 제작되고 공급이 증가하면서 경쟁이 치열해짐 : 뮤지컬 부문에 서는 대형 뮤지컬을 중심으로 신작들의 경쟁이 격화되었고, 글로벌 라이선스 대형 뮤 지컬의 호응과 함께 국내외 중형 창작 뮤지컬도 양적 및 질적 성장으로 경쟁력 확보 - 국내외 한류 확대에 따라 아이돌 그룹 멤버들의 뮤지컬 데뷔로 공연시장 이용자 저 변확대에 긍정적으로 작용 음악시장은 제작 및 유통에 전문성이 요구되고 높은 진입장벽으로 인해 일부 업체들의 시장독점적 구조가 강화되어 왔지만, 최근 들어 인터넷과 관련된 미디어 제작 및 유통기 술의 발달로 인해 음악시장 진입이 다소 용이해짐 : 음원소비의 패러다임 변화에 따라 음원서비스 시장에서 기존 사업자 및 신규사업자 간 경쟁 확대 가능성 기대 11

32 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 2. 국내 음악산업의 수출 현황 음악산업 전체 수출 현황 2013년 음악산업 수출액은 2억 7,732만 달러로 전년대비 18.0% 증가했고, 2011년에서 2013 년까지 연평균 18.9% 증가하였음 2013년 음악산업 수입액은 1,296만 달러로 전년대비 0.2%감소, 연평균 1.7% 증가 <표 I-4> 음악산업 수출입액 (단위: 천달러, %) 구분 2011년 2012년 2013년 전년대비증감률(%) 연평균증감률(%) 수출액 196, , , 수입액 12,541 12,993 12, 수출입 차액 183, , ,367 음악산업 지역별 수출 현황 2013년 음악산업 수출액은 기존 아시아권 중심의 K팝 인지도가 유지되는 가운데, 아이돌 그룹들의 중국, 북미, 유럽, 동남아 활동 유지 및 확대를 기반으로 함 년 음악산업 지역별 수출액은 일본이 80%로 비중이 가장 높은 것으로 나타남 - 일본 다음으로는 동남아가 13.7%로 높은 비중을 차지하고 있는데, 특히 동남아는 전년 대비 22.5%의 증가를 보여 한류의 쇠퇴 우려에 비해 성장세를 지속하고 있음 <표 I-5> 음악산업 지역별 수출액 현황 (단위: 천달러, %) 연도 전년대비 연평균 2011년 2012년 2013년 비중(%) 지역 증감률(%) 증감률(%) 중국 6,836 8,806 10, 일본 157, , , 동남아 25,691 31,146 38, 북미 , 유럽 4,632 4,231 4, 기타 , 합계 196, , , 대중음악산업 실태조사

33 제1장 국내 음악산업 동향 <그림 I-4> 음악산업 지역별 수출 현황 국내 음악산업 수출의 주요 전략적 특성 국내 음악시장은 대형 음악기획사들을 중심으로 아이돌 육성 프로그램을 통해 수출 성 장세를 이어가고 있음 - 국내 대형음악기획사들은 다양한 음악장르와 캐릭터들을 보유한 아이돌을 통해 일본, 중국 등 아시아권에서 성과를 도출 - 아시아 시장에서의 성공세를 바탕으로 미주, 남미 등으로 영향력을 확대 중 이에 국내 아이돌 그룹은 한류 의 첨병 역할을 수행하는 가운데, 보다 효율적으로 글로 벌 국가에 진입하기 위한 현지화 전략으로 진출 지역의 현지 아이돌을 발굴 육성해 왔 으며 이에 따른 중국, 태국 등의 출신들이 다수 기용되고 있음 - 음악시장에서 외국 출신 아이돌의 육성은 무엇보다 해당 진출 국가의 언어적 및 문화 적 장벽을 낮추는 효과를 볼 수 있어 긍정적인 마케팅으로 인정받고 있음 - 하지만, 최근 대형기획사 소속의 일부 아이돌 스타들이 소송을 통한 전속계약해지를 요구하고 있으며, 이에 따른 국내외 이슈화로 글로벌 한류 이미지 하락에 영향을 미 칠 가능성이 높음 궁극적으로 한류 의 지속성을 유지하기 위한 현지화는 불가피하므로 국내 음악산업 성 장을 위한 공동제작 및 투자 등 효율적이고 합리적인 외국 출신 아이돌의 육성 및 관리 를 위한 음악 업계의 자정 노력이 필요함 13

34 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 3. 국내 음악산업 구조 및 경쟁 현황 2013년 현재 국내 음악산업 관련 사업체는 36,863개가 운영되고 있으며 업체당 평균 매출 액은 약 116백만원 정도로 나타남 <표 I-6> 음악산업 사업체수와 업체당 평균매출액 중분류 음악제작업 음악 및 오디오물 출판업 음반복제 및 배급업 음반 도소매업 온라인 음악 유통업 음악 공연업 노래연습장 운영업 소분류 사업체 수 2012년 매출액 업체당 평균 매출액 사업체 수 2013년 매출액 (단위: 개, 백만원) 업체당 평균 매출액 음악 기획 및 제작업 1, , , , 음반(음원) 녹음시설 운영업 , , 소계 1, , , , 음악 오디오물 출판업 44 13, , 기타 오디오물 제작업 소계 52 14, , 음반 복제업 45 46,529 1, ,330 1,028 음반 배급업 15 56,626 3, ,539 3,134 소계 ,155 1, ,869 1,634 음반 도매업 54 50, , 음반 소매업 , , 소계 , , 인터넷/모바일 음악서비스업 ,121 3, ,207 4,763 음원대리 중개업 43 91,279 2, ,694 2,571 인터넷/모바일 음악 콘텐츠 제작 및 72 81,123 1, ,186 1,293 제공업 소계 ,523 3, ,059,087 3,716 음악공연 기획 및 제작업 ,646 1, ,820 1,200 기타 음악공연 서비스업 21 47,607 2, ,080 1,548 소계 ,253 1, ,900 1,221 중합계 2,456 2,483,037 1,000 2,420 2,774,698 1,147 노래연습장 운영업 34,660 1,511, ,443 1,502, 합계 37,116 3,994, ,863 4,277, 출처: 한국콘텐츠진흥원(2014). 콘텐츠산업통계 대중음악산업 실태조사

35 제1장 국내 음악산업 동향 음악시장은 부문에 따라 소규모 업체들이 경쟁에 참여하고 있는 완전 경쟁 시장의 모습 속에 일부 대형 업체들에 의해 시장이 주도되고 있는 과점적 경쟁 시장의 특성을 동시에 가지고 있음 - 매출액이 100억원 이상인 업체는 7개사이며, 이들의 매출액 총합은 3,164억 2,600만원 - 기획, 제작 및 유통 부문에 전문성이 요구되면서 일부 업체들의 시장 독점적 구조가 강 화되어 실질적인 진입장벽이 높아지고 있음 - 음악 기획 및 제작업의 경우 2013년 기준 1,116개 업체가 운영되고 있는데, 업체당 평균 매출액이 649백만원 정도이며, 82%인 912개 업체가 소규모 업체에 해당 <표 I-7> 음악산업 매출액 규모별 사업체 수 변화 현황 매출액 규모 연도 1억 원 미만 1~10억 원 미만 10~100억 원 미만 100억 원 이상 합계 2011년 35,763 1, , 년 35,139 1, , 년 32,208 4, ,863 전년대비증감률(%) 연평균증감률(%) 출처: 한국콘텐츠진흥원(2014). 콘텐츠산업통계. <그림 I-5> 음악산업 매출액 규모별 사업체 수 현황 국내 음악산업의 구조적 특성 약 0.6%의 회사가 전체 산업의 43.68%의 매출액을 차지할 정도로 소수의 기업이 시장을 이끌어가고 있음 - 많은 기업들이 소자본으로 동 시장에 진입이 가능하기 때문에 업계 진입 장벽이 낮아 보일 수 있지만, 극소수의 스타만이 성공하는 현실을 비추어 본다면 시장 내에서의 경 쟁 환경 진입 장벽은 매우 높은 것으로 보아야 함 15

36 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 - 규모의 경제를 구축하고 회사 브랜드 가치를 확보한 업체로 아티스트들의 희망 자원이 집중되는 경향으로 인해 시장 내 진입장벽의 고도화 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됨 - 대형 사업체들은 자원 확보 측면에서 경쟁우위를 확보하고 있고, 트레이닝, 홍보 등 체 계적인 시스템을 구축하여 신인 아티스트 성공에 있어서도 보다 높은 경쟁력을 가지고 있는 것이 현실임 - 최근에는 성공적으로 브랜드가 구축된 아티스트의 가치를 동 회사의 타 아티스트와의 협력을 통해 해당 아티스트로의 가치 이전, 브랜드 구축 가속화 등 소위 지렛대 전략 이 활용되고 있어 타 업체 대비 빠른 속도로 아티스트의 성장을 이끌어 내며 추가적인 경쟁우위를 구축하고 있음 대중음악산업 실태조사

37 제1장 국내 음악산업 동향 제 3 절 국내 음악산업 상장사 현황 1. 음악산업 상장사 매출 및 수출 현황 1) 음악산업 상장사 전체 매출 및 수출 현황 음악산업 상장사 매출 현황 국내 음악산업 14년 4분기 전체 매출액 대비 상장사 비중은 약 27.5%로 전년동기대비 1.0% 증가, 전분기대비 약 1.8%p 증가하였음 - 전체 매출액 대비 상장사 비중은 13년 2분기 이후 상승세에서 14년 1분기 하락 후 다 시 증가세로 전환됨 - 14년 2분기의 세월호 참사 등의 국내 정치사회문제의 발생에 따른 전분기대비 하락이 있었으나 3분기부터 음악 관련 지속적인 내수 및 수출증대에 기인한 상승세로 반등 <표 I-8> 음악산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 구 분 음악산업 전체 매출액(백만원) 음악산업 상장사 매출액(백만원) 전체 대비 상장사비중(%) 2분기 1,091, , % 2013년 3분기 1,094, , % 4분기 1,160, , % 1분기 1,187, , % 2014년p 2분기 1,099, , % 3분기 1,155, , % 4분기 1,108, , % 출처: KOCCA(2014), 음악산업백서 / KOCCA(2014), 2014년 3분기 음악산업 동향분석보고서 / KOCCA(2015), 2014년 4분기 음악 산업 동향분석보고서 하지만, 일부 대형업체에 집중된 시장구조와 일본 및 중국 지역의 반한류 및 혐한 분위 기 등 리스크에 대한 우려가 잔존하고 있음 17

38 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 <표 I-9> 음악산업 상장사 매출 및 영업이익액 현황 (단위: 억원, %) 2012년 2013년 2014년 구분 (전년대비) (전년대비) 1분기 (전기대비) 2분기 (전기대비) 3분기 (전기대비) 4분기 (전기대비) 전년대비 매출액 영업이익 8, , , , , , , % 18.3% -7.5% -5.4% 10.5% 2.7% 11.2% , % 2.1% -9.8% -24.5% 48.7% 34.4% 36.1% 출처: KOCCA(2014), 음악산업백서 / KOCCA(2014), 2014년 3분기 음악산업 동향분석보고서 / KOCCA(2015), 2014년 4분기 음악 산업 동향분석보고서 국내 음악산업 상장사의 14년 4분기 매출액은 약 3,044억 원으로 전분기대비 2.7% 하락. 2012~2013년 전반적으로 상승세를 이어 오다가 14년 1분기 및 2분기 각각 전분기대비 6.9%, 5.4% 하락하였으며, 14년 3분기 들어 전분기대비 10.2% 상승하였으나, 4분기 들어 2.7% 하락 <그림 I-6> 13년 4분기~ 14년 4분기 음악산업 상장사 매출액 변동 (단위:억원, %) 출처: KOCCA(2015). 2014년 4분기 음악산업 동향분석보고서 대중음악산업 실태조사

39 제1장 국내 음악산업 동향 <그림 I-7> 13년 4분기~ 14년 4분기 음악산업 상장사 영업이익액 변동 (단위:억원, %) 출처: KOCCA(2015). 2014년 4분기 음악산업 동향분석보고서 국내 음악산업 상장사 수출 현황 국내 음악산업 상장사의 수출은 2014년 2분기 전분기대비 42.6%의 감소폭을 보였으나 3 분기에 52.9%의 증가세를 보이며 전년 수준을 회복하였다가 4분기에 다시 4.8% 감소 <그림 I-8> 국내 음악산업 상장사 수출액 변동 (단위: 천달러, %) 출처: KOCCA(2015). 2014년 4분기 음악산업 동향분석보고서 2) 상장사 분야별 매출 및 수출 현황 본 절에서는 음악 관련 상장사들의 주력 사업 분야를 기준으로 기획/제작사와 플랫폼/유 통사로 분류하여 각각의 매출 및 수출 현황을 분석하였음 - 기획/제작사 : CJ E&M, 에스엠, JYP 엔터테인먼트, YG 엔터테인먼트 - 플랫폼/유통사 : 다날, 로엔 엔터테인먼트, 소리바다, KT뮤직, 네오위즈인터넷, 캔들미디어 로엔 엔터테인먼트의 경우 음반기획 및 제작 사업도 하고 있으나, 주요 매출은 멜론을 통한 유통사업이므로 플랫폼/유통사로 분류하였음 19

40 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 구분 CJ E&M 에스엠 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 다날 로엔 엔터테인먼트 소리바다 KT뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 합계 <표 I-10> 상장사별 매출 현황 2012년 2013년 2014년 전년대비 전년대비 1분기 전기대비 2분기 전기대비 기획/제작사 3분기 전기대비 4분기 전기대비 4분기 전년동기 대비 (단위: 억원, 명, %) 전년대비 1, , , % 20.2% -30.7% -11.7% 6.0% -13.8% 44.1% -18.4% , , % -2.6% -26.2% -4.4% 31.5% 0.3% -6.8% 3.2% % 34.8% -32.4% 17.0% 18.8% 91.7% 80.2% 148.9% , , % 9.1% 67.3% -23.8% 15.5% 4.7% 54.2% 34.4% 플랫폼/유통사 , % 20.9% -6.7% -6.7% 2.2% 2.7% -8.7% -10.1% 1, , , % 36.5% 1.9% -0.1% 7.1% 1.3% 10.5% 24.8% % -13.6% -16.9% -7.9% -9.7% 55.5% 7.5% -9.5% % 61.9% 13.1% 17.4% -1.8% -0.1% 30.3% 69.9% % 14.7% -11.3% -1.6% 5.4% -2.6% -10.4% -5.1% % 12.1% 22.7% 14.3% 12.3% 9.0% 71.6% 37.2% , , , , , , , % 18.3% -7.5% -5.4% 10.2% 2.7% -1.0% 11.2% 출처: KOCCA(2015). 2014년 4분기 음악산업 동향분석보고서 기획/제작사업 상장사 매출 현황 SM 엔터테인먼트 - 14년 4분기 매출액은 전년동기대비 6.8% 감소했으며 전분기대비 0.3% 상승 - SM 엔터테인먼트는 기존 소속 아이돌 그룹인 동방신기, 소녀시대, 샤이니, f(x) 등과 신 인 아이돌 그룹인 EXO 등을 중심으로 내수시장과 중국, 일본 등 아시아권 시장 영향력 지속 및 확대하고 있으며, 12년부터 영국, 프랑스 등 유럽지역과 미국 등의 북미지역으 로 진출해 K팝의 시장다변화 추진 대중음악산업 실태조사

41 제1장 국내 음악산업 동향 - SNS 등 뉴미디어 수단 이용 극대화 및 이와 연계된 여행, 매니지먼트 등 사업다각화 모 색 및 추진 년 소녀시대의 멤버 제시카의 탈퇴, f(x)의 설리 스캔들, EXO 멤버들의 소송, 세금 및 경영 문제 등으로 인한 리스크 관리에 힘쓰고 있는 것으로 보임 YG 엔터테인먼트 - 14년 4분기 전년동기대비 54.2% 큰 폭으로 증가했으며 전분기대비 4.7%로 상승 - YG 엔터테인먼트는 자체제작시스템을 기반으로 12년 싸이의 강남스타일 및 13년 젠틀맨 출시 및 흥행으로 대내외 인지도 제고 - 오디션 등을 통한 신인 발굴과 함께 일본과 미국 등 현지 매니지먼트사와의 협력 및 자체 사업체 설립 등으로 글로벌 진출 적극 추진 - 음반제작, 공연, 매니지먼트 등 수익모델 다변화 추진 및 다수의 성공사례로 종합엔터 테인먼트 기업역량 확보 JYP 엔터테인먼트 - 14년 누적 매출액 약 443억 원으로 전년동기대비 148.9% 증가 - 14년 4분기 전년동기대비 80.2%증가했으며 전분기대비 91.7% 상승 CJ E&M 음악부문 14년 누적 매출액의 경우 약 1,954억 원으로 전년동기대비 18.4% 감소 <그림 I-9> 국내 음악산업 기획/제작 상장사 매출 현황 (단위: 억원) 플랫폼/유통사업 상장사 매출 현황 로엔 엔터테인먼트 - 14년 매출액은 약 3,152억원으로 전년대비 24.8% 증가 - 로엔 엔터테인먼트는 11년에서 13년까지 모든 분기 음원유통 부문 브랜드인지도 및 시장점유율 1위 유지 - 멜론 등 기존 음원유통서비스를 바탕으로 모바일 환경 변화에 따른 신규 음원 소비 패 턴에 부응하는 다양한 서비스 개발 및 제공 21

42 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 - 독립멀티라벨(Multi Label) 체제 도입 등 음반기획과 창작 부문 투자확대 및 수익 다각 화로 창작 콘텐츠 역량 확보 및 이용자 확대를 추진 중 네오위즈인터넷 - 14년 매출액의 경우 전년대비 5.1% 감소 - 네오위즈인터넷는 디지털음원유통 B2C, 디지털음원유통 B2B, 소셜네트워크서비스 등의 사업구조로 최근 스마트 소비환경에 따른 다양한 서비스 출시. 향후 모바일게임 등 신 규사업 진출을 통한 사업다각화 추진 <그림 I-10> 국내 음악산업 플랫폼/유통 상장사 매출 현황 (단위: 억원) 음악산업 상장사별 수출 현황 CJ E&M 음악부분 - 14년 수출액의 경우 약 1,337만 달러로 전년대비 30.6% 감소 YG 엔터테인먼트 - 14년 수출액은 8,557만 달러로 전년대비 42.8% 감소 SM 엔터테인먼트 - 14년 수출액은 7,184만 달러로 전년대비 8.1% 감소 음악 수출액은 11년 1분기부터 12년 1분기, 13년 1분기 및 4분기의 하락을 제외하고, 전반적으로 상승세를 이어가다가 14년 1분기 이후 다소 큰 폭의 등락기조를 나타내는 가 운데, 14년 4분기는 전분기대비 약간 하락 대중음악산업 실태조사

43 제1장 국내 음악산업 동향 음악산업 상장사별 영업 이익액 14년 4분기 영업이익은 약 412억 원으로 전년동기대비 36.1% 증가했으며, 전분기대비 34.4% 상승하였음 구분 다날 로엔엔터테인먼트 CJE&M 에스엠 소리바다 KT뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 합계 <표 I-11> 상장사별 영업 이익액 (단위: 억원, 명, %) 2013년 영업이익액 2014년 영업이익액 4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년 (전기대비) (전년대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기대비) (전년대비) % 20.2% 23.3% 53.8% 56.5% 136.6% 21.3% 12.4% % 24.0% 60.3% 2.8% 5.7% 29.3% 16.4% 53.8% % 79.1% 427.1% 43.7% 52.3% 301.6% 828.0% 27.4% % 27.7% 62.7% 36.2% 194.4% 24.7% 47.3% 31.9% % 220.6% 278.1% 6.6% 21.2% 30.7% 459.4% 570.7% % 466.1% % 62.9% 11.6% 18.0% % 447.7% % 201.3% 9.0% 13.1% 21.6% 4.1% 20.0% 139.5% % 109.4% 980.0% 70.5% 238.5% 72.7% 340.0% 88.3% % 45.5% 69.6% 64.5% 52.9% 552.6% 399.0% 434.5% % 3.2% 106.2% 40.9% 6.5% 8.5% 4.2% 1.1% , % 2.1% 9.8% 24.5% 48.7% 34.4% 36.1% 35.2% 출처: KOCCA(2015). 2014년 4분기 음악산업 동향분석보고서 23

44 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 2. 상장사 인력 현황 음악산업 상장사별 종사자수 현황 음악산업 상장사의 14년 4분기 종사자수는 약 1,748명으로 전년동기대비 7.8% 증가했으 며, 전분기대비 2.2% 상승 <표 I-12> 상장사별 종사자수 (단위: 명, %) 구분 다날 로엔엔터테인먼트 엠넷미디어 에스엠 소리바다 KT뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 합계 2013년 종사자 2014년 영업이익액 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전기대비) (전년동기대비) % 1.8% 3.5% 3.4% 4.4% 6.3% % 135% 4.0% 3.1% 1.0% 23.0% % 2.2% 27.8% 1.9% 5.2% 34.3% % 2.3% 5.3% 7.2% 1.0% 16.7% % 6.9% 2.8% 8.5% 13.9% 28.4% % 2.5% 3.6% 2.3% 7.3% 16.6% % 14.6% 20.2% 2.7% 1.7% 43.9% % 1.9% 1.9% 5.6% 9.8% 14.8% % 1.0% 2.1% 2.1% 3.1% 4.1% % 15.6% 3.4% 7.5% 7.4% 38.0% 1,654 1,736 1,694 1,745 1,783 1, % 5.0% 2.4% 3.0% 2.2% 7.8% 대중음악산업 실태조사

45 제1장 국내 음악산업 동향 <그림 I-11> 13년 4분기~ 14년 4분기 음악산업 상장사 종사자수 변동 (단위:명, %) 출처: KOCCA(2015). 2014년 4분기 음악산업 동향분석보고서 K-POP을 중심으로 아시아 및 유럽 등 글로벌시장에서의 성과를 획득함에 따라, 2012년 이 전 증가세에 이어 2014년까지 대형기획사를 중심으로 높은 종사자수 증가를 기록하고 있 음 - 양적인 증가에 따라 국내 콘텐츠 산업의 고용 창출에 기여하고 있는 것으로 보이나, 특 정한 소수의 대형 기획사 중심으로 그 숫자가 늘고 있음 - 종사자들의 이직률, 근무 환경 및 대우 등 질적 요소에 관하여 향후 조사를 심화할 필 요가 있음 25

46 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 3. 음악산업 상장사 재무 분석 분석 대상 주요 업체로 SM 엔터테인먼트, YG 엔터테인먼트, JYP 엔터테인먼트, 로엔 엔 터테인먼트를 선정하였음 - 이들 업체들의 국내 음악 기획 제작, 유통 가치 사슬과 매출 및 수출 규모에서의 주도 성과 인지도 뿐 아니라, 한국거래소 및 코스닥 등 객관적이고 신뢰 높은 재무제표 자료 확보가능성을 고려하였음 - 자료의 확보 시점에 따라 본 절에서는 2014년 3분기를 기점으로 분석을 실시함 1) 상장사 전체 재무 분석 성장성 분석 음악산업 상장사 자산증가율은 13년 3분기 이후 비교적 큰 폭의 등락세를 보이고 있으며 14년 3분기는 3.7%로 전년동기대비 0.3%p 하락 음악산업 상장사 투자증가율은 13년 3분기 이후 큰 폭의 등락세이며 14년 3분기는 1.1% 로 전년동기대비 1.1%p 하락 음악산업 상장사 사내유보율은 13년 3분기 이후 등락세이며 14년 3분기는 118.4%로 전 년 동기대비 6.2%p 상승 <표 I-13> 국내 음악 상장사 성장성 분석 단위(%) 구분 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 3분기 전년동기증감 자산증가율 4.0% 9.3% 1.3% 6.7% 3.7% -0.3%p 성장성 투자증가율 2.2% 7.0% -0.3% 8.4% 1.1% -1.1%p 사내보유율 112.2% 110.9% 113.8% 113.4% 118.4% 6.2%p 수익성 분석 음악산업 상장사 영업이익률은 13년 3분기부터 등락세이며 14년 3분기는 10.4%로 전년 동기대비 1.9%p 상승 대중음악산업 실태조사

47 제1장 국내 음악산업 동향 음악산업 상장사 자산영업이익률은 13년 3분기부터 전반적으로 등락세를 보이고 있으며 14년 3분기는 2.5%로 전년동기대비 0.2%p 상승 음악산업 상장사 자본영업이익률은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기는 3.3%로 전년동기대비 0.1%p 상승 음악산업 상장사 이자보상배율은 13년 4분기 이후 하락세를 나타내고 있으며 14년 3분 기는 38.4로 전년동기대비 1.5p 하락 <표 I-14> 국내 음악 상장사 수익성 분석 단위(%) 구분 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 3분기 전년동기증감 영업이익률 8.5% 9.9% 9.6% 7.7% 10.4% 1.9%p 수익성 자산영업이익률 2.3% 2.7% 2.4% 1.7% 2.5% 0.2%p 자본영업이익률 3.2% 3.9% 3.3% 2.3% 3.3% 0.1%p 이자보상배율 p 안정성 분석 음악산업 상장사 부채비율은 13년 4분기 이후 하락세이며 14년 3분기는 34.9%로 전년동 기 대비 5.1%p 하락 음악산업 상장사 유동비율은 13년 4분기 이후 상승세이며 14년 3분기는 257.4%로 전년 동기대비 4.4%p 상승 음악산업 상장사 자기자본비율은 13년 4분기 이후 상승세이며 14년 3분기는 74.1%로 전 년 동기대비 2.7%p 상승 음악산업 상장사 차입금의존도는 13년 4분기 이후 하락세이며 14년 3분기는 1.43%로 전 년동기대비 2.09%p 하락 27

48 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 <표 I-15> 국내 음악 상장사 안정성 분석 단위(%) 구분 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 3분기 전년동기증감 부채비율 40.0% 44.8% 37.8% 36.9% 34.9% -5.1%p 안정성 유동비율 253.0% 224.0% 238.9% 245.1% 257.4% 4.4%p 자기자본비율 71.4% 69.1% 72.6% 73.1% 74.1% 2.7%p 차입금의존도 3.52% 3.66% 2.00% 1.48% 1.43% -2.09%p 생산성 분석 음악산업 상장사 1인 평균 매출액은 13년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 14년 3분기 는 전분기대비 7.0% 상승한 1억 7,000만 원을 기록했으며 전년동기대비 0.4% 감소 음악산업 상장사 자본집약도는 13년 3분기 이후 전반적으로 등락과 함께 상승세이며 14 년 3분기는 7.2%로 전년동기대비 0.9% 상승 <표 I-16> 국내 음악 상장사 생산성 분석 (단위: 억원, %) 생산성 구분 1인당평균매출액 (전분기대비) 2013년 3분기 1.71 (20.8%) 2013년 4분기 1.86 (8.9%) 2014년 1분기 1.64 (-11.8% ) 2014년 2분기 1.59 (-3.1%) 2014년 3분기 1.70 (7.0%) 2014년 3분기 전년동기증감 1.70 (전년동기대비)-0.4% 자본집약도 대중음악산업 실태조사

49 제1장 국내 음악산업 동향 활동성 분석 음악산업 상장사 자기자본회전율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기 들어 0.32%로 전년동기대비 0.06% 하락 음악산업 상장사 총자산회전율은 13년 3분기 이후 등락과 함께 하락기조이며 14년 3분 기는 0.24%로 전년동기대비 0.03% 하락 <표 I-17> 국내 음악 상장사 활동성 분석 단위(%) 구분 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 3분기 전년동기증감 활동성 자기자본회전율 총자산회전율 p 2) 상장사별 재무 분석 : SM 엔터테인먼트 SM 엔터테인먼트의 매출 구조 SM 엔터테인먼트의 14년 3분기누적 매출액 비중은 음반사업 30.51%(음반 24.1%, 음원 6.41%)와 매니지먼트사업 69.49%(출연료 42.41%, 매니지먼트 27.08%)로 14년 상반기 대비 음반사업 비중 다소 하락 구분 <표 I-18> SM 엔터테인먼트의 매출 구조 (단위: 천원, %) 제 20기 2014년 제19기 제18기 3분기 누적(비중) 3분기(비중) 2013년(비중) 2012년(비중) 음반 및 음원사업 37,128,805(30.51%) 11,197,704(23.5%) 47,680,182(29.0%) 56,117,177(33.3%) 매니지먼트 사업 84,577,777(69.49%) 36,436,800(76.5%) 116,578,528(71.0%) 112,442,979(66.7%) 합계 121,706,582(100%) 47,634,504(100%) 164,258,711(100%) 168,560,156(100%) 29

50 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 SM 엔터테인먼트의 성장성 분석 최근 SM 엔터테인먼트는 그간 한류시장이 급성장해 오던 것에 비해 최근 성숙 및 안정화 시점으로 들어서면서 성장성이 다소 둔화된 것으로 보임 - SM 엔터테인먼트의 자산증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기는 -1.9%이며 전년동기대비 7.2%p 하락 - SM 엔터테인먼트의 투자증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기는 1.9%로 전년동기대비 4.1%p 하락 - SM 엔터테인먼트의 사내유보율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기는 165.8%로 전년 동기대비 2.5%p 하락 성장성 구분 에스엠 2013년 3분기 <표 I-19> SM 엔터테인먼트의 성장성 분석 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 자산증가율 5.3% 10.7% -6.1% 2.9% -1.9% -7.2%p 투자증가율 2.2% 4.2% 0.3% -1.5% -1.9% -4.1%p 사내보유율 168.3% 167.7% 171.1% 161.1% 165.8% -2.5%p SM 엔터테인먼트의 수익성 분석 2014년 중반 이후 수익성이 다소 주춤하고 있음 - SM 엔터테인먼트의 영업이익률은 13년 3분기부터 등락세이며 14년 3분기는 18.9%로 전년동기대비 6.7%p 하락 - SM 엔터테인먼트의 자산영업이익률은 13년 3분기부터 전반적으로 하락기조를 보이다 가 14년 3분기에 3.1%로 반등했으나 전년동기대비 1.2% 하락 - SM 엔터테인먼트의 자본영업이익률은 13년 3분기 이후 전반적으로 하락기조를 보이다 가 14년 3분기에 3.9%로 반등했으나 전년동기대비 1.3% 하락 - SM 엔터테인먼트의 이자보상배율은 13년 4분기 이후 전반적으로 하락기조를 보이다가 14년 3분기에 299.3%로 전년동기대비 62.1% 상승 수익성 구분 에스엠 <표 I-20> SM 엔터테인먼트의 수익성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 영업이익률 25.6% 25.0% 12.6% 8.4% 18.9% -6.7%p 자산영업이익률 4.3% 4.2% 1.7% 1.0% 3.1% -1.2%p 자본영업이익률 5.2% 5.6% 2.0% 1.4% 3.9% -1.3%p 이자보상배율 p 대중음악산업 실태조사

51 제1장 국내 음악산업 동향 SM 엔터테인먼트의 안정성 분석 SM 엔터테인먼트의 부채비율은 13년 4분기 이후 등락세이며 14년 3분기는 23.1%로 전년 동기 대비 3.7% 상승 SM 엔터테인먼트의 유동비율은 13년 4분기 이후 하락세이다가 14년 3분기는 278.1%로 상승하였으나 전년동기대비 34.6% 하락 SM 엔터테인먼트의 자기자본비율은 13년 4분기 이후 등락세이며 14년 3분기는 81.2%로 전년 동기대비 2.5% 하락 SM 엔터테인먼트의 차입금 의존도는 13년 4분기 이후 소폭 상승하여 14년 3분기는 2.48%로 전년 동기대비 1.49% 상승 <표 I-21> SM 엔터테인먼트의 안정성 분석 (단위: %) 구분 에스엠 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 3분기 전년동기증감 부채비율 19.4% 32.3% 21.4% 31.3% 23.1% 3.7%p 안정성 유동비율 312.7% 233.2% 309.9% 223.1% 278.1% -34.6%p 자기자본비율 83.7% 75.6% 82.4% 76.2% 81.2% -2.5%p 차입금의존도 0.99% 2.35% 2.50% 2.43% 2.48% 1.49%p SM 엔터테인먼트의 생산성 분석 SM 엔터테인먼트의 1인평균매출액은 13년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 14년 3분기 는 전분기대비 22.7% 상승한 1억 6,000만 원을 기록하였으나 전년동기대비 14.7% 감소 SM 엔터테인먼트의 자본집약도는 13년 3분기 이후 전반적으로 하락세이며 14년 3분기는 9.6%로 전년동기대비 1.4% 하락 31

52 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 생산성 구분 에스엠 1인당평균매출액 (전분기대비) <표 I-22> SM 엔터테인먼트의 생산성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: 백만원) 2014년 3분기 전년동기증감 % 6.1% -27.8% -9.2% 22.7% -14.7% 자본집약도 11.0% 11.7% 10.7% 10.5% 9.6% -1.4%p SM 엔터테인먼트의 활동성 분석 SM 엔터테인먼트의 자기자본회전율은 13년 3분기 이후 하락세를 보이다가 14년 3분기 들어 0.20%로 상승, 전년동기대비 변동 없음 SM 엔터테인먼트의 총자산회전율은 13년 3분기 이후 등락과 함께 하락기조이다가 14년 3분기는 0.17%로 상승, 전년동기대비 변동 없음 활동성 구분 에스엠 <표 I-23> SM 엔터테인먼트의 활동성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 자기자본회전율 0.20% 0.22% 0.16% 0.16% 0.20% 0.00%p 총자산회전율 0.17% 0.17% 0.13% 0.12% 0.17% 0.00%p 3) 상장사별 재무 분석 : YG 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트의 매출 구조 YG 엔터테인먼트의 매출은 14년 2분기 기준 전분기대비 23.8% 감소했으며, 전년동기대 비 9.3% 상승 로열티 매출과 음반/음원매출의 14년 2분기는 전분기대비 다소 큰 폭의 하락을 기록했으 며, 콘서트매출은 14년 2분기 기준 전분기대비 72.0% 하락 YG 엔터테인먼트의 14년 3분기누적 매출액 비중은 음반/음원 23.5%, 광고모델 11.7%, 공 연 12.4%, 로열티 37.8%, 기타 14.6% 등으로 구성 대중음악산업 실태조사

53 제1장 국내 음악산업 동향 <표 I-24> YG 엔터테인먼트의 매출구조 (단위: 백만원, %) 매출 유형 제품 매출 음반 / 음원 기타 제품 콘서트공연 매출 광고모델 매출 로열티 매출 출연료 매출 기타수수료 매출 합계 품목 2013년 2014년 3분기 전분기 3분기 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 대비 (%) 3분기전년 동기대비 (%) 수출 2,598 1,917 8,901 2,094 2,783 2, 내수 5,487 3, ,848 4,323 4, 소계 8,084 5,655 23,025 5,942 7,105 7, 수출 , 내수 1,213 1,205 5,547 2,294 1,246 1, 소계 1,291 2,046 6,791 3,035 1,868 1, 수출 ,456 1,423 1,423 6, ,414 내수 1,849 5,022 14,918 3,660-1, 소계 1,728 5,022 24,374 5,083 1,424 7, 수출 1,091 1,066 3, 내수 2,584 1,884 9,211 2,230 4,338 5, 소계 3,675 2,950 12,642 2,965 4,613 6, 수출 11,320 4,282 31,798 21,797 13,855 7, 내수 , 소계 11,433 4, ,070 13,939 7, 수출 980 1, ,170 1,176 1, 내수 551 1,585 3,745 1,188 1,692 2, 소계 1,531 3,125 8,686 3,358 2,867 3, 수출 1,681 2,299 5,826 1, , 내수 , , 소계 1,939 2,837 7,158 1,411 1,615 3, 수출 17,627 11, ,211 20,878 21, 내수 12,056 14,264 50,689 13,656 12,550 16, 소계 29,683 26, ,287 43,868 33,427 38,

54 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 YG 엔터테인먼트의 성장성 분석 YG 엔터테인먼트의 자산증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분기 는 3.3%이며 전년동기대비 1.0% 상승 YG 엔터테인먼트의 투자증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분기 는 5.2%로 전년동기대비 0.5% 상승 YG 엔터테인먼트의 사내유보율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분기 는 160.4%로 전년 동기대비 35.9% 하락 국내 매출 및 글로벌 수출에서 모두 성장세를 이어 왔는데, 2014년 중반 국내 사정으로 인하여 다소 매출에 영향을 받았으나 이후 반등하였으며, 글로벌 진출 시장의 확장을 위 한 투자가 강화되고 있음 YG 엔터테인먼트 구분 <표 I-25> YG 엔터테인먼트의 성장성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 단위(%) 2014년 3분기 전년동기증감 자산증가율 2.3% 1.7% 16.9% 32.2% 3.3% 1.0% 성장성 투자증가율 4.7% 17.3% -3.4% 28.6% 5.2% 0.5% 사내보유율 196.3% 197.4% 202.5% 154.2% 160.4% -35.9% YG 엔터테인먼트의 수익성 분석 YG 엔터테인먼트의 영업이익률은 13년 3분기부터 등락세이며 14년 3분기는 11.9%로 전 년동기대비 9.6% 하락 YG 엔터테인먼트의 자산영업이익률은 13년 3분기부터 등락세이며 14년 3분기에 2.2%로 전년동기대비 2.7% 하락 YG 엔터테인먼트의 자본영업이익률은 13년 3분기 이후 등락세이며 14년 3분기에 2.6% 로 전년동기대비 3.2% 하락 YG 엔터테인먼트 구분 <표 I-26> YG 엔터테인먼트의 수익성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 단위(%) 2014년 3분기 전년동기증감 영업이익률 21.4% 15.3% 18.9% 14.6% 11.8% -9.6% 수익성 자산영업이익률 4.9% 3.0% 5.4% 2.4% 2.2% -2.7% 자본영업이익률 5.8% 3.6% 7.2% 2.9% 2.6% -3.2% 이자보상배율 대중음악산업 실태조사

55 제1장 국내 음악산업 동향 YG 엔터테인먼트의 안정성 분석 YG 엔터테인먼트의 부채비율은 13년 4분기 이후 등락세이며 14년 3분기는 19.3%로 전 년동기 대비 0.7% 상승 YG 엔터테인먼트의 유동비율은 13년 4분기 이후 하락세이다가 14년 2분기 반등하여 3 분기에는 426.9%로 상승하였으나 전년동기증감률은 31.8% 하락 YG 엔터테인먼트의 자기자본비율은 14년 3분기 83.8%로 전년 동기대비 0.5% 하락 YG 엔터테인먼트 구분 <표 I-27> YG 엔터테인먼트의 안정성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 부채비율 18.6% 17.6% 34.0% 21.1% 19.3% 0.7%p 안정성 유동비율 474.3% 484.3% 283.1% 426.9% 442.5% -31.8%p 자기자본비율 84.3% 85.0% 74.6% 82.6% 83.8% -0.5%p 차입금의존도 YG 엔터테인먼트의 생산성 분석 YG 엔터테인먼트의 1인평균매출액은 13년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 14년 3분 기는 전분기대비 7.5% 상승한 1억 6,800만 원을 기록했으며 전년동기대비 4.4% 감소 YG 엔터테인먼트의 자본집약도는 13년 4분기 이후 전반적으로 상승세이며 14년 3분기 는 9.2%로 전년동기대비 1.5% 하락 생산성 YG 엔터테인먼트 구분 1인당평균매출액 (전분기대비) <표 I-28> YG 엔터테인먼트의 생산성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: 백만원, %) 2014년 3분기 전년동기증감 % -16.6% 44.7% -26.3% 7.5% -4.4% 자본집약도 p 35

56 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 YG 엔터테인먼트의 활동성 분석 SM 엔터테인먼트의 자기자본회전율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이다가 14년 3분기 들어 0.27%로 상승, 전년동기대비 0.01% 하락 SM 엔터테인먼트의 총자산회전율은 13년 3분기 이후 등락과 함께 하락기조이다가 14년 3분기는 0.18%로 상승, 전년동기대비 0.05% 하락 활동성 YG 엔터테인먼트 구분 <표 I-29> YG 엔터테인먼트의 활동성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 자기자본회전율 p 총자산회전율 p 4) 상장사별 재무 분석 : JYP 엔터테인먼트 JYP 엔터테인먼트의 매출구조 JYP 엔터테인먼트의 매니지먼트 매출은 13년 3분기 큰 폭 하락했으나 13년 4분기 들어 큰 폭의 상승을 기록 SM, YG와는 달리, 우회상장을 위해 비의 소속사였던 제이튠엔터텐인먼트를 인수한 뒤 합 병 절차를 마무리 짓지 못하고 상장된 JYP엔터와 비상장 JYP 두 회사를 합병하면서 작년 적자에서 흑자로 돌아섬 구분 <표 I-30> JYP 엔터테인먼트의 매출 구조 (단위: 천원) 2014년 3분기 누적 3분기 2013년 2012년 2011년 음반 및 음원 사업 5,903,237 2,628,192 2,159,309 1,195,304 1,105,422 매니지먼트 사업 18,876,065 7,407,559 15,374,039 5,862,808 4,252,898 기타 569, , ,238 6,150,963 4,564,340 합계 25,349,105 9,900,773 17,807,586 13,209,075 9,922, 대중음악산업 실태조사

57 제1장 국내 음악산업 동향 JYP 엔터테인먼트의 성장성 분석 JYP 엔터테인먼트의 자산증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분기 는 2.8% 상승했으며 전년동기대비 12.0% 상승 JYP 엔터테인먼트의 투자증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분기 는 1.4%로 전년동기대비 4.8%p 하락 JYP 엔터테인먼트의 사내유보율은 13년 3분기 이후 상승세를 보이고 있으며 14년 3분기 는 34.4%로 전년 동기대비 35.0%p 상승 <표 I-31> JYP 엔터테인먼트의 성장성 분석 (단위: %) JYP 엔터테인먼트 구분 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 3분기 전년동기증감 자산증가율 -9.2% 192.0% -4.7% 5.1% 2.8% 12.0%p 성장성 투자증가율 6.2% -3.0% 4.0% 5.3% 1.4% -4.8%p 사내보유율 -0.6% 32.7% 33.4% 33.6% 34.4% 35.0%p JYP 엔터테인먼트의 수익성 분석 JYP 엔터테인먼트의 영업이익률은 13년 3분기부터 등락세이며 14년 3분기는 7.9%로 전 년동기대비 60.1% 상승 JYP 엔터테인먼트의 자산영업이익률은 13년 3분기부터 전반적으로 소폭 상승기조를 보였 으며, 14년 3분기에 1.1%로 전년동기대비 6.3% 상승 JYP 엔터테인먼트의 자본영업이익률은 13년 3분기 이후 소폭 등락세를 보이다가 14년 3 분기에 1.5%로 전년동기대비 11.3% 상승 JYP 엔터테인먼트의 이자보상배율은 13년 4분기 이후 전반적으로 등락세를 보이다가 14 년 3분기에 1.9%로 전년동기대비 10.3% 상승 합병 절차를 마무리 짓지 못하고 상장된 JYP엔터와 비상장 JYP 두 회사를 합병하는데 성 공하여 적자에서 흑자로 돌아선 지 얼마 시간이 지나지 않았으나 수익성 면에서 상승세 보임 37

58 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 <표 I-32> JYP 엔터테인먼트의 수익성 분석 (단위: %) JYP 엔터테인먼트 구분 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 2014년 3분기 전년동기증감 영업이익률 -52.2% 9.7% 4.4% 6.1% 7.9% 60.1% 수익성 자산영업이익률 -5.2% 1.5% 0.5% 0.8% 1.1% 6.3% 자본영업이익률 -10.4% 2.3% 0.7% 1.1% 1.5% 11.9% 이자보상배율 -8.4% 2.1% 2.2 % 3.9% 1.9 % 10.3% JYP 엔터테인먼트의 안정성 분석 JYP 엔터테인먼트의 부채비율은 13년 4분기 이후 전반적으로 하락세이며 14년 3분기는 34.9%로 전년동기 대비 64.2% 하락 JYP 엔터테인먼트의 유동비율은 13년 4분기 이후 하락세이다가 14년 3분기는 198.4%로 소폭 상승했으나 전년동기대비로는 200.2% 하락 JYP 엔터테인먼트의 자기자본비율은 13년 4분기 이후 상승세이며 14년 3분기는 74.1%로 상승하여 전년 동기대비 23.9% 상승 JYP 엔터테인먼트의 차입금 의존도는 13년 4분기 이후 등락세를 보이는 가운데 14년 3 분기는 7.88%로 전년 동기대비 14.22% 하락 JYP 엔터테인먼트 구분 <표 I-33> JYP 엔터테인먼트의 안정성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 부채비율 99.1% 46.4% 35.3% 38.4% 34.9% -64.2%p 안정성 유동비율 398.6% 186.9% 192.1% 181.7% 198.4% %p 자기자본비율 50.2% 68.3% 73.9% 72.2% 74.1% 23.9%p 차입금의존도 22.1% 7.7% 8.2% 7.9% 7.9% -14.2%p JYP 엔터테인먼트의 생산성 분석 JYP 엔터테인먼트의 1인평균매출액은 13년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 14년 3분 기는 전분기대비 16.4% 상승한 1억 300만 원을 기록했으며 전년동기대비 192.0% 상승 JYP 엔터테인먼트의 자본집약도는 13년 3분기 이후 전반적으로 상승세이며 14년 3분기 는 7.1%로 전년동기대비 3.6% 상승 대중음악산업 실태조사

59 제1장 국내 음악산업 동향 경영 안정화에 힘쓰고 있어 향후 상승세를 이어갈 것으로 예측됨. 2014년 초중반 국내 사 정으로 인하여 매출에 영향을 받은 것으로 보이나 이후 반등하여 상승세임 생산성 JYP 엔터테인먼트 구분 1인당평균매출액 (전분기대비) <표 I-34> JYP 엔터테인먼트의 생산성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 자본집약도 p JYP 엔터테인먼트의 활동성 분석 JYP 엔터테인먼트의 자기자본회전율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이다가 14년 3분기 들어 0.20%로 상승, 전년동기대비 변동 없음 JYP 엔터테인먼트의 총자산회전율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이다가 14년 3분기는 0.17%로 상승, 전년동기대비 0.05% 상승 활동성 JYP 엔터테인먼트 구분 <표 I-35> JYP 엔터테인먼트의 활동성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 자기자본회전율 p 총자산회전율 p 5) 상장사별 재무 분석 : 로엔 엔터테인먼트 로엔 엔터테인먼트의 매출 구조 로엔 엔터테인먼트의 매출액은 14년 3분기 기준 전분기대비 8.4% 증가했으며, 전년동기 대비 14.8% 증가 39

60 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 콘텐츠 매출이 꾸준히 증가하면서 14년 3분기 기준 전분기대비 5.0% 상승했으며, 전년동 기대비 12.9% 증가 상품 매출은 13년 2분기 이후 큰 폭의 등락세이며 14년 3분기 전분기대비 87.1% 증가 매출유형 <표 I-36> 로엔 엔터테인먼트의 매출구조 2013년 2014년 3분기 3분기 4분기 합계 1분기 2분기 3분기 전분기 대비 (%) (단위: 백만원, %) 3분기 전년동기대비 (%) 제품 2,699 2,263 10,507 2,332 1,662 1, % -46.0% 상품 3, ,865 2,428 2,498 4, % 40.2% 콘텐츠매출 65,823 69, ,130 69,836 70,722 74, % 12.9% 기타매출 939 1,680 5,077 2,846 2,263 3, % 238.6% 총계 72,793 74, ,579 77,443 77,143 83, % 14.8% 로엔 엔터테인먼트의 성장성 분석 로엔 엔터테인먼트의 자산증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기는 7.2%이며 전년동기대비 5.4% 하락 로엔 엔터테인먼트의 투자증가율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기는 1.5%로 전년동기대비 2.4% 상승 로엔 엔터테인먼트의 사내유보율은 13년 3분기 이후 등락세를 보이고 있으며 14년 3분 기는 285.6%로 전년 동기대비 79.4% 상승 로엔 엔터테인먼트 구분 <표 I-37> 로엔 엔터테인먼트의 성장성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 자산증가율 12.6% 8.2% 4.3% 7.5% 7.2% -5.4%p 성장성 투자증가율 -0.9% 19.1% 2.1% 8.4% 1.5% 2.4%p 사내보유율 206.2% 224.9% 244.7% 264.4% 285.6% 79.4%p 대중음악산업 실태조사

61 제1장 국내 음악산업 동향 로엔 엔터테인먼트의 수익성 분석 로엔 엔터테인먼트의 영업이익률은 13년 3분기부터 등락세이며 14년 3분기는 19.5%로 전년동기대비 0.8% 하락 로엔 엔터테인먼트의 자산영업이익률은 13년 3분기부터 등락세이며 14년 3분기에 5.7% 로 반등했으나 전년동기대비 0.7% 하락 로엔 엔터테인먼트의 자본영업이익률은 13년 3분기 이후 등락세이며 14년 3분기에 8.2% 로 전년동기대비 1.1% 하락 로엔 엔터테인먼트의 이자보상배율은 14년 3분기에 396.3% 기록 로엔 엔터테인먼트 구분 <표 I-38> 로엔 엔터테인먼트의 성장성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 영업이익률 18.7% 12.9% 20.3% 19.8% 19.5% 0.8%p 수익성 자산영업이익률 6.4% 4.2% 6.4% 5.8% 5.7% -0.7%p 자본영업이익률 9.3% 6.1% 9.1% 8.3% 8.2% -1.1%p 이자보상배율 로엔 엔터테인먼트의 안정성 분석 로엔 엔터테인먼트 구분 <표 I-39> 로엔 엔터테인먼트의 안정성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 부채비율 45.8% 47.1% 42.3% 43.0% 43.1% -2.7%p 안정성 유동비율 253.0% 226.7% 264.3% 263.2% 268.9% 15.9%p 자기자본비율 68.6% 68.0% 70.3% 69.9% 69.9% 1.3%p 차입금의존도 로엔 엔터테인먼트의 부채비율은 13년 4분기 이후 등락세이며 14년 3분기는 23.1%로 전년동기 대비 3.7% 상승 로엔 엔터테인먼트의 유동비율은 13년 4분기 이후 하락세이다가 14년 3분기는 278.1% 로 상승하였으나 전년동기대비 34.6% 하락 41

62 제 I 부 국내외 대중음악산업 현황 로엔 엔터테인먼트의 자기자본비율은 13년 4분기 이후 등락세이며 14년 3분기는 81.2% 로 전년 동기대비 2.5% 하락 로엔 엔터테인먼트의 차입금 의존도는 13년 4분기 이후 소폭 상승하여 14년 3분기는 2.48%로 전년 동기대비 1.49% 상승 로엔 엔터테인먼트의 생산성 분석 로엔 엔터테인먼트의 1인 평균매출액은 13년 3분기 이후 등락을 보이고 있으며 14년 3 분기는 전분기대비 3.9% 상승한 2억 7,300만 원을 기록했으며 전년동기대비 2.73% 상승 로엔 엔터테인먼트의 자본집약도는 13년 3분기 이후 등락을 보이며 14년 3분기는 9.3% 로 전년동기대비 0.2% 하락 생산성 로엔 엔터테인먼트 구분 1인당평균매출액 (전분기대비) <표 I-40> 로엔 엔터테인먼트의 생산성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: 백만원, %) 2014년 3분기 전년동기증감 % -5.6% -10.3% -3.9% 3.9% -15.5% 자본집약도 p 로엔 엔터테인먼트의 활동성 분석 로엔 엔터테인먼트의 자기자본회전율은 13년 3분기 이후 하락세를 보이며 14년 3분기 에는 0.42%로, 전년동기대비 0.08% 하락 로엔 엔터테인먼트의 총자산회전율은 13년 3분기 이후 하락세를 보이며 14년 3분기는 0.29%로, 전년동기대비 0.05% 하락 활동성 로엔 엔터테인먼트 구분 <표 I-41> 로엔 엔터테인먼트의 활동성 분석 2013년 3분기 2013년 4분기 2014년 1분기 2014년 2분기 2014년 3분기 (단위: %) 2014년 3분기 전년동기증감 자기자본회전율 p 총자산회전율 p 대중음악산업 실태조사