Ⅰ 주요이슈및전망 1.1. 음악산업분석및전망 매출및수출부문 14년 4분기매출규모는약 1조 1,089억원이며, 음악상장사매출액비중은 27.5% 를차지 - 상장사매출액분석은 14년 4분기전년동기대비 1.0% 감소하였고전분기대비 2.7% 상승하였으며, CBI 분석결과 4분기

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1 2014 년 4 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) 목차 Ⅰ. 주요이슈및전망 02 Ⅱ. 상장사분석 10 Ⅲ. 실태조사분석 25 부록1. 상장사재무분석표 30 부록2. 상장사매출구조분석

2 Ⅰ 주요이슈및전망 1.1. 음악산업분석및전망 매출및수출부문 14년 4분기매출규모는약 1조 1,089억원이며, 음악상장사매출액비중은 27.5% 를차지 - 상장사매출액분석은 14년 4분기전년동기대비 1.0% 감소하였고전분기대비 2.7% 상승하였으며, CBI 분석결과 4분기 105로호조 14년 4분기수출규모는약 15,085만달러이며, 상장사수출액비중은 29.9% 를차지 - 상장사수출액분석은 14년 4분기전년동기대비 1.4% 감소하였고전분기대비 4.8% 하락하였으며, CBI 분석결과 4분기 96으로양호 고용부문 14년 4분기고용규모는 7만 7,138명이며, 상장사고용비중은 2.3% 를차지 - 상장사고용분석은 14년 4분기전년동기대비 7.8% 증가하였고전분기대비 2.2% 상승하였으며, CBI 분석결과 4분기 101로호조 2015 년 1 분기전망 15 년 1 분기매출 CBI 는 90 으로부진, 수출 CBI 100 으로호조예상 15 년 1 분기고용 CBI 는 100 으로호조예상 < 표 1> 음악산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2012년 3분기 년 4분기 년 1분기 년 2분기 년 3분기 년 4분기 년 1분기 년 2분기 년 3분기 년 4분기 년 1분기 년 2분기 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

3 - 15년 1분기에는 14년 4분기대비전반적으로감소가전망되며, 특히, 매출과자금사정이더감소할것으로전망 - 15년 2분기에는 15년 1분기대비전반적으로감소가전망되며, 특히, 매출과고용이더감소할것으로전망 1.2. 음악산업주요이슈 국내동향 기획및제작 국내대형기획사들의역량확보에따른사업다각화및시장내선전중 - 국내음악시장은대형음악기획사들을중심으로아이돌육성프로그램을통해국내외에서인지도를제고하면서성장세를이어가고있음 특내대형음악기획사들은 SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트등 3개업체가다양한음악장르와캐릭터들을보유한아이돌을통해일본, 중국등아시아권에서성과를도출 - 이러한국내대형음악기획사들이보유하고있는아이돌의인지도제고는 한류 를전세계적으로알리는계기가되었으며음원수익을기반으로다양한사업의추진이가능함 - 이에일부대형음악기획사를중심으로확보된 한류 를기반으로음원과연계된복합사업을추진하고있음 SM엔터엔터테인먼트는지난 2015년 1월 14일서울삼성동코엑스에 코엑스아티움 을개관했으며, YG엔터테인먼트는오는 2018년까지경기의정부에 K팝클러스트를구축하겠다는계획을발표 - 이는급증하는외국인관광객들을매료시킬만한국내관광인프라가부재하다는현실과함께, 유커등인바운드외국인을대상으로한수익모델확보가필요했던대형음악기획사들의이해관계가맞아떨어졌기때문 S내를방문한외국인관광객수는지난 2014년 1,400만명을돌파했으며, 이중한류바람의중심인중국인유커는전년대비 40% 나늘어난 610만명으로가장많은비중을차지 - 이에따라 KAIST의 글로벌엔터테인먼트산업경쟁력보고서 2015 에따르면 SM엔터테인먼트는매출액, 수익성, 생산성 (1인당매출 ), 성장성등네가지지표를종합분석한글로벌경쟁력평가에서 4위를차지 - 전반적인 한류 지속성에대한우려가산재해있는상황에서, 음악은다른분야대비비교적높은경쟁력을보유하고있으며, 이를지속하기위해서는기존음악에대한역량유지와함께, 해외수요자들에소구할수있는다양한콘텐츠에대한선제적투자가필요함 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 03

4 음악시장에서디지털음원저작권사용료인상 - 음악시장은인터넷등이용환경의급속한변화에따라음반구매를시작으로음원의다운로드를거쳐음원스트리밍시장으로개편되고있음 국내음악시장은과거음반시장이활성화되었을때제작자우위의시장이었으나, 음원시장으로개편이이뤄지면서유통사의영향력이확대 - 이러한음원등음악시장에서대형자본을보유한통신사등대형기업들이기획및제작, 유통등가치사슬단계에서영향력이높아지면서음원제작자들간의저작권에대한논란이확대되고있음 - 이에문화체육관광부는지난 2012년음원사용료징수규정의개정이후음원저작권사용인상방안을다시논의 실화체육관광부가묶음상품할인폭감소, 저작권료배분비율조정등이논의핵심이이며지난 2015년 3월 13까지음악신탁단체와온라인음원서비스업체에사용료개선방안에대한의견을수렴 - 문화체육관광부가제시한개선방안은첫째저작권사용료인상과관련해현재매출의 60% 수준에서징수하던저작권사용료를 70% 로높이는방안 이는미국아이튠스또는구글뮤직이미국내에서저작권리자에게배분하는비율과동일 - 둘째개선방안은권리자간의배분비율은유지하되, 총배분의규모를확대하는것으로저작권리자는수익증대를기대할수있음 국내음원시장에선통상적으로소비자가한곡을다운로드하고 600원을지불하면 60% 에해당하는 360원을저작권자 (10%) 와음반제작자 (44%), 실연자 (6%) 가서로배분 - 전반적인음원유통시장의트렌드를고려할때창작자에게보다많은권리를부여하는추세이지만, 가치사슬최종단계인소비자들의이익이급격히침해되지않은시장참여자간의합리적인대안의도출이요구됨 국내공연시장매출액지속증대 - 뮤지컬등국내공연시장은다양한장르의콘텐츠가제작을통해수요계층을확충하면서성장세를이어가고있음 문화체육관광부와예술경영지원센터는지난 2015년 3월 6일공연예술시장규모가지속적으로증가하고있는것을골자로한 2014 공연예술실태조사 를발표 - 예술경영지원센터의발표에따르면공연시설매출액의경우 2013년에 4,000억원을돌파한것으로조사되었음 인터파크의자료에따르면 2014년도공연매출액은약 6,700억원수준을기록했으며세월호사건등전반적인공연시장위축요인이있음에도불구하고 2013년대비약 1.5% 증가 - 조사내용을세부적으로보면, 2013년기준매출액은약 4,142억원을전년대비 9.8% 증가했으며 2007년조사이후꾸준한성장세를기록 04 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

5 공연시설개수는 1,227개로전년대비 3.3% 증가했으며, 공연관련종사자수는 1만 1,738명으로전년대비 4.6% 증가를기록 - 관객수는 3,965만명으로전년대비 12.3% 증가했으며, 이중뮤지컬이 1,281만명으로가장많은비중을차지했음 인터파크의자료에따르면 2014년뮤지컬장르의공연편수는 2,560편으로 2013년수준과거의동일수준을기록했으며지난 10여년동안성장세를이어가고있음 2014년총공연편수는 1만 874편으로 2013년의 1만 539편대비소폭증가했으며, 10여년동안전반적으로성장세를지속하고있음 년뮤지컬의경우국내창작뮤지컬보다는라이선스뮤지컬의강세가이어져, 시장내경쟁이치열해짐 인터파크 2014년뮤지컬매출액상위 10위를보면창작뮤지컬은 그날들 이유일한상황 - 향후공연시장은안정적인성장을위해서현재완성도높은창작작품의지속적인기획및창작을통해라이선스대형작과경쟁을할수있어야함 궁극적으로뮤지컬등공연시장기획및제작자등공연공급자들의경쟁력확보가관건이며이를위한정책적시각의견지가필요 또한뮤지컬등공연시장은국내의성공및성장을기반으로적극적인해외진출을모색해야하며이에따른초청공연, 라이선스판매, 현지화등다양화가필요함 유통 ( 배급 ) 국내아이돌그룹의대내외인지도를활용한대내외직간접홍보증대 - 국내아이돌그룹은사전에철저한기획과멤버들의훈련을통한양성시스템으로국내외수요자들에게높은인지도를획득하고있음 SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트등국내대형음악기획사들은자체적인양성시스템을바탕으로다양한음악장르를소화할수있는역량을보유한아이돌그룹을지속적으로발굴및론칭을하고있음 - 국내아이돌그룹은자체적인음악적인역량을통해공연, 음원시장, 매니지먼트등다양한영역에서직접적인수익을창출하고있음 - 이러한국내아이돌그룹은국내와함께중국등해외지역에서인지도를바탕으로기업홍보등간접적인수익을획득하고있음 우유자조금관리위원회, 한국유가공협회, 스타뉴스주최로지난 2015년 2월 26일영등포타임스퀘어아트리움에서개최되는국산우유소비촉진행사에인기아이돌그룹보이프렌드가참여 - 이는아이돌그룹을선호하는연령층이 10대에서 20~30대젊은계층뿐아니라 40~50대중장년층까지다양해기업이홍보의주타겟층을목표로할수있기때문 - 또한아이돌그룹인지도를통해공공부문의홍보에활용함으로써아이돌그룹자체의 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 05

6 긍정적인이미지를획득할수있음 중소기업청과중소기업진흥공단은국내우수중소기업상품의홍보와수출확대를위해 PPL 지원사업의일환으로제작한웹드라마시사회를개최 웹드라마는중기우수제품을웹드라마에 PPL하여주시청계층인 20~30대를대상으로웹드라마 PPL제품인지도제고와구매유도를위해제작 - 향후, 음악시장에서아이돌그룹의국내외위상이지속될것이기에, 이들을국내기업들의마케팅및홍보에적극적으로활용함으로써국내기업제품의매출액증대및이미지제고에기여할것으로전망됨 고품질음원수요증대에따른고성능음향기기시장확대 - 음악시장은기존음반시장이주류인아날로그방식에서 CD, DVD 등디지털방식으로전환되었으며, 현재는 MP3 등의음원파일이대세임 당초음원이 MP3 등디지털방식으로의소비가확산되면서, 전문음악플레이어가선풍적인인기를얻었으나, 최근에는스마트기기이용증대로전문음악플레이어시장이위축되는양상 - 그럼에도불구하고최근들어 MP3 방식의범용적인음원소비와함께고품질의음원소비가나타나고있음 고품질음원은스마트폰에서재생하는 MP3에비해음질이훨씬뛰어나며데이터용량도 MP3파일에비해 10배이상큼 - 이에따라국내외업체들을중심으로고품질음악플레이어가출시되고있으며소니등일본업체가시장선점을하고있는상황 소니는 HRA는소니가개발한음원규격으로일본오디오소사이어티에서공식인증이돼소니외에다른회사들도 HRA 규격과로고를사용하고있음 아이리버는고품질음원재생기 아스텔앤컨 시리즈를출시했으며 300만원에달하는고가임에도불구하고음악매니아들에게인기를획득중 - 고품질음악플레이어는고가임에도불구하고현재일본, 한국, 유럽등음악애호가들에게인기를얻으면서성장세를보이고있음 아이리버의신제품인아스텔앤컨의경우종전제품가격에비해 70만원이비싼고가임에도수요자들에게관심과함께수요가나타나고있음 - 현재고사양음원플레이어는수요층이다소제한적이나, 고품질음원소비의점진적인소비가증대되기에, 국내및일본업체간의하드웨어및소프트웨어관련원천기술개발경쟁은확대될전망 음원유통의다양성확보를위한노력확대 - 음악산업은산업패러다임에서 소유 에서 소비 의개념으로진전되면서음원시장이 재편되고있음 06 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

7 - 이러한상황에서음원유통부문은스마트기기의이용보편화와함께막대한자본력을보유한통신사가음원시장을주도 이중 SKT의 ' 멜론 ' 은이동통신 1위업체로서가입자들을기반으로성장세를이어가고있으며, 최근에는모바일서비스강화를통해기존온라인및모바일통합시영향력확대를모색 - 음원시장은통신사들의영향력이확대되는가운데, 전자제조업체등대형자본을투입할수있는신규시장참여자가음원시장에진입하면서경쟁이치열해짐 삼성전자는오는 2015년 4월출시예정인 무지향성 360 오디오 전용애플리케이션에벅스의 360만여음악콘텐츠를탑재하기로했으며기존삼성전자무선사업부가소리바다와손잡고 밀크 서비스를내놓은데이어영상디스플레이 (VD) 사업부가벅스음악콘텐츠까지확보하면서음원시장의대형유통채널로급부상함 - 이러한대형자본들의음원유통시장에서경쟁이격화됨에따라상대적으로실질적인음원공급자인제작자는소외감과시장참여자로서정당한대우를받기어려운상황 - 이에음원제작자들을중심으로자체적인음원유통플랫폼을구축해, 현재의음원유통시장구조에있어변화를모색중 기타리스트신대철등음악제작자들이주축이된 바른음원협동조합 을출범했으며, 오는 2015년에공식적인서비스제공을목표로하고있음 특히음원시장의경우기존다운로드에서스트리밍서비스로전이되는과정에서기존대형음원유통사의영향력이확대될것으로예상되는만큼음악제작자들차원의음원유통플랫폼구축이필요하다는공감대가형성됨 - 향후, 음원시장의패러다임변화추세를고려할때대형음원유통사의시장내영향력이급격한하락이없을것으로예상되기에, 음원의수요공급흐름과함께음원제작자의관점을충분히고려한상생방안구축이필요함 해외동향 소니, 음악서비스역량강화를위한제휴확대 - 소니는다양한소프트웨어및하드웨어개발역량을바탕으로세계시장에서높은인지도를확보했으나, 최근들어하드웨어시장점유율하락등고전하고있음 소니는 2000년대후반부터일어난스마트폰등산업패러다임에적절하게대응하지못해고전을하고있다는일각의의견이있음 - 소니는다양한사업영역중엔터테인먼트분야에강점을보이고있으며, 게임, 음악등을자체개발한콘솔기기를통해서비스하는전략을구사 소니는 플레이스테이션 이라는콘솔기기를통해다양한콘텐츠를즐길수있으며, 이를기반으로콘텐츠개발및서비스를제공함 - 다만, 최근의스마트폰의이용보편화에따라소니의콘솔기기는상대적으로콘텐츠수요자들에게외면을받으면서시장내경쟁력하락 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 07

8 - 이에음원스트리밍서비스에있어서도자체서비스를통한성장의한계를감지하고해외유력업체와의전략적제휴를모색 소니는음악스트리밍서비스 스포티파이 와독점제휴를맺고 ' 플레이스테이션뮤직 ' 이라는새로운음악서비스를제작하기로함 스포티파이 는 소니, 워너, 유니버설 등음반사들로부터받은 3,000만곡이상의음원과플레이리스트 15억개를사용자들에게제공하는유료 무료음악스트리밍서비스로시장내강자로자리매김중 - 소니가스포티파이와의제휴를통해신규음원스트리밍서비스를개발한것은무엇보다최근음원시장의변화에능동적으로대처하기위한것임 소니는플레이스테이션뮤직서비스를미국, 캐나다, 멕시코, 브라질등 41개국시장에제공할예정 - 향후음원시장은전세계적으로다양한영역의사업자들이신규로음원시장에진입할것이기에, 음원시장내기존참여자와신규참여자간의협력과경쟁이혼재될것으로전망되며이에따른국내사업자들을지속적으로주목해야함 유투브, 음원스트리밍서비스강화 - 구글등해외유력인터넷기업들은플랫폼구축과함께자체적인서비스를바탕으로콘텐츠소비의모바일화를주도하고있음 음악산업은음원시장의변화로진전되고있으며, 특히기존음원다운로드가주류를이루다가최근에들어스트리밍서비스로전환되고있음 - 음원시장은이미스트리밍서비스에대한시장참여자가존재해있으며, 구글등해외대형인터넷기업들은상대적으로후발주자 물론구글등은음원콘텐츠이용의무료화를통해높은광고수익을획득하고있으나, 최근들어수익모델의변화가나타나고있음 - 즉, 구글은전반적인음원스트리밍서비스추세에따라자체적인서비스를개시 이는유투브의이용자들을중심으로광고가포함되지않는음원및영상에대한시청요구가확산되는데따른조치로해석 구글음원스트리밍서비스는정기구독형서비스로월 10달러에이용할수있으며가입자들은구글플레이뮤직전체음원라이브러리를이용할수있고광고없이뮤직비디오를감상 - 음원등콘텐츠소비경향은주수요계층인젊은층을중심으로유료서비스에대한거부감이감소될것이기에다양한서비스상품개발이요구되며, 향후음원업체들이다양한고품질의콘텐츠의확보여부에따라업체간의실적편차가발생할것으로예상 애플, 음악서비스역량강화를위한음악데이터분석업체인수 - 음원시장은다운로드구조에서인터넷및모바일인프라의진전에따라스트리밍 서비스로의변화가나타나고있음 08 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

9 - 애플은아이튠즈를통해전세계적으로음원시장의생태계를구축했으며수익모델은다운로드를통해음원판매 최근들어음원시장이스트리밍서비스로의급진전이이뤄지면서애플의아이튠스의수익구조도변화를맞게되었으며실제로월스트리트저널에따르면아이튠스의매출은전년대비 13~14% 감소할것으로전망 이에비해스트리밍서비스전문업체인스포티파이나판도라는지난 2013년대비 46% 의매출액증가를기록해아이튠스와대조됨 - 결국애플이현재까지구축해온다운로드기반의음원서비스모델은변화가불가피하며, 이에따라스트리밍서비스로의전환을모색중 시장조사업체가트너는스트리밍서비스의경우 2010~2015년평균 44.4% 의급성장을전망했으나다운로드서비스는같은기간 3.8% 성장에그칠것이라고예측 - 애플은최근음악데이터분석업체인 세메트릭 을인수했다고 뮤지컬리 가지난 2015년 1월 21일보도했으며인수금액은약 5,000만달러 세메트릭은영국런던기반의스타트업이며, 주력제품은음악데이터분석소프트웨어 뮤직메트릭 이므로지난 2008년에출시되어비디오및오디오공유웹사이트와블로그등의소셜미디어의데이터를분석함 - 애플은 세메트릭 인수의목적은현재비츠뮤직의활성화에목표를둔것으로전망되며이는스트리밍서비스에대한강화로해석할수있음 - 애플은향후기존음원다운로드기반의아이튠스와함께신규성장동력으로대두되고있는스트리밍서비스에역량을집중할것으로전망됨 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 09

10 Ⅱ 상장사분석 2.1. 음악산업상장사실적분석 상장사매출액 상장사매출액변동추이 < 표 2> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악산업 ( 상장사 ) 경영실적변동 ( 단위 : 억원, 천달러, 명, %) 구분매출액영업이익수출액종사자수 2013년 2014년 4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) ( 전년대비 ) 3, , , , , , , , % 18.3% 7.5% 5.4% 10.2% 2.7% 1.0% 11.2% , % 2.1% 9.8% 24.5% 48.7% 34.4% 36.1% 35.2% 45, , , , , , , , % 2.2% 18.0% 42.6% 52.9% 4.8% 1.4% 8.0% 1,654-1,736 1,694 1,745 1,783 1, % - 5.0% 2.4% 3.0% 2.2% 7.8% - * 예당미디어 는 13 년 10 월상장폐지되어분석에서제외 < 표 3> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악산업 ( 상장사별 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원, %) 구분다날로엔엔터테인먼트 CJ E&M 에스엠소리바다 2013년매출액 2014년매출액 4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) ( 전년대비 ) , % 20.9% 6.7% 6.7% 2.2% 2.7% 8.7% 10.1% , , % 36.5% 1.9% 0.1% 7.1% 1.3% 10.5% 24.8% , , % 20.2% 30.7% 11.7% 6.0% 13.8% 44.1% 18.4% , , % 2.6% 26.2% 4.4% 31.5% 0.3% 6.8% 3.2% % 13.6% 16.9% 7.9% 9.7% 55.5% 7.5% 9.5% 10 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

11 구분 KT 뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 합계 2013년매출액 2014년매출액 4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) ( 전년대비 ) % 61.9% 13.1% 17.4% 1.8% 0.1% 30.3% 69.9% % 14.7% 11.3% 1.6% 5.4% 2.6% 10.4% 5.1% % 12.1% 22.7% 14.3% 12.3% 9.0% 71.6% 37.2% % 34.8% 32.4% 17.0% 18.8% 91.7% 80.2% 148.9% , , % 9.1% 67.3% 23.8% 15.5% 4.7% 54.2% 34.4% 3, , , , , , , , % 18.3% 7.5% 5.4% 10.2% 2.7% 1.0% 11.2% 14년 4분기매출액은약 3,044억원으로전년동기대비 1.0% 감소했으며, 전분기대비 2.7% 상승 - 매출액은 10년 2분기이후 11년 1분기, 12년 1분기, 13년 1분기및 14년 2분기의국내정치사회사건에따른전분기대비하락을제외하고전반적으로상승기조를보이고있으며, 이는음악관련콘텐츠의국내외수요확대에따른성장에기인. 다만, 공급의시장참여자부문에서일부대형업체집중화및 한류 의첨병지역인일본내 반한류 등대내외불안요인들이상존 11년 1분기에서 13년 4분기까지전분기대비각각 -11.5%, 21.5%, 3.7%, 14.3%, -11.2%, 3.4%, 22.6%, 8.1%, -13.8%, 3.9%, 20.9%, 9.0% 로전반적인상승기조., 14년 1분기및 2분기각각전분기대비 7.5% 하락, 5.4% 하락했으나, 14년 3분기들어상승세로전환 - SM엔터테인먼트의 14년 4분기매출액은전년동기대비 6.8% 감소했으며전분기대비 0.3% 상승. YG엔터테인먼트는 14년 4분기전년동기대비 54.2% 큰폭으로증가했으며전분기대비 4.7% 상승 SM엔터테인먼트는자체아이돌양성시스템의대내외경쟁력을기반으로동방신기, 소녀시대, 샤이니, f(x), EXO 등아이돌그룹들이국내및중국등아시아권시장에서성과가이어지고있음. 최근들어아시아권시장과함께유럽, 북미, 남미지역등으로시장다변화가나타남. 향후전반적인스마트패러다임도래에따라기존음악제작과함께뉴미디어를기반으로한드라마등영상제작및이를연계한여행, 매니지먼트등사업다각화추진 YG엔터테인먼트는자체기획및제작시스템의강점을기반으로음악의장르의다양성을확보하면서출시된음악및음원의인지도확보및높은성과를획득. 오디션등을통한신인발굴시스템의적극활용및현지매니지먼트사와의협력등으로중화권등해외진출역량확대. 음반제작, 공연, 매니지먼트등의무형자산등을적극적으로활용한의류, 화장품등다양한분야와의콜라보레이션및 OSMU 등으로수익다각화달성 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 11

12 - 네오위즈인터넷은 14년 4분기매출액의경우전년동기대비 10.4% 감소했으며전분기대비 2.6% 하락 네오위즈인터넷은 1) 디지털음원서비스및음악방송서비스등 B2C 2) 디지털음원유통 B2B 등이주력사업임. 향후기존유선인터넷음원서비스와함께모바일서비스를중심으로사업역량집중 - 로엔엔터테인먼트은 14년 4분기매출액의경우전년동기대비 10.5% 증가했으며전분기대비 1.3% 상승 로엔엔터테인먼트는 11년에서 14년까지모든분기에서음원유통부문, 브랜드인지도및시장점유율 1위를기록. 멜론등기존유선인터넷기반음원유통서비스과함께스마트패러다임에따른모바일음원등멀티디바이스서비스제공확대및서비스플랫폼구축. 향후창작역량확대를위해독립멀티라벨 (Multi Label) 체제도입등으로기존수익모델과인음원서비스와의시너지극대화추진 14년연간매출액은약 1조 1,544억원으로전년대비 11.2% 증가 - 로엔엔터테인먼트는 14년연간매출액의경우약 3,152억원으로전년대비 24.8% 증가 - CJ E&M 음악부문은 14년연간매출액의경우약 1,954억원으로전년대비 18.4% 감소 - SM엔터테인먼트는 14년연간매출액의경우약 1,694억원으로전년대비 3.2% 증가 상장사매출구조변동추이 - 14년연간매출액비중은음반 / 음원사업 26.82%( 음반 20.57%, 음원 6.25%) 와매니지먼트사업 73.18%( 출연료 47.55%, 매니지먼트 25.63%) 로 14년상반기이후음반 / 음원사업비중하락기조를보임 - 14년연간매출액비중은음반 / 음원 23.0%, 광고모델 13.0%, 공연 17.0%, 로열티 31.0%, 기타 16.0% 등 - 네오위즈인터넷의 14년연간 B2C 디지털음원서비스의매출액비중은 82.3% - 로엔엔터테인먼트의 14년연간매출액비중은음원제공및온라인음원서비스인콘텐츠매출이 90.4%(90.2%). 괄호는 2014년 3분기누적매출액비중이고제품매출 2.2%(2.3%), 상품매출 3.6%(4.0%), 기타매출 3.7%(5.0%) 등 - CJ E&M 음악부문 14년연간매출액은전체매출액대비 15.9% 를차지 12 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

13 < 그림 1> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원, %) 3, , , , , , , , , % 10.2% 3, , , , % 2, % -7.5% 13년 4분기 14년 1분기 14년 2분기 14년 3분기 14년 4분기 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% 상장사수출액 < 표 4> 14 분기 ~ 14 년 4 분기음악산업 ( 상장사별 ) 수출액변동 ( 단위 : 천달러, %) 구분 다날 로엔엔터테인먼트 CJ E&M 에스엠 소리바다 KT 뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 2013년수출액 2014년수출액 4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) ( 전년대비 ) , , , , , % 2.4% 45.3% 16.1% 47.0% 84.8% 72.7% 22.3% 8, , , , , , , , % 37.6% 78.9% 97.6% 47.4% 54.6% 72.0% 30.6% 23, , , , , , , , % 15.0% 9.0% 75.6% 247.3% 42.0% 9.6% 8.1% , , % 3.8% 10.0% 51.1% 11.8% 18.7% 68.4% 45.5% , % 32.5% 47.0% 38.0% 39.3% 68.3% 54.6% % 100.0% % % % , , % 3.8% 10.0% 51.1% 11.8% 18.7% 68.4% 45.5% 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 13

14 구분 합계 2013년수출액 2014년수출액 4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) ( 전년대비 ) 45, , , , , , , , % 2.2% 18.0% 42.6% 52.9% 4.8% 1.4% 8.0% 14년 4분기수출액은약 4,516만 3,000 달러로전년동기대비 1.4% 감소했으며전분기대비 4.8% 하락 - 14년 4분기전체콘텐츠산업수출액에서비중은 10.3% 로전년동기대비 2.6%p 하락 CJ E&M 음악부분은 14년 4분기수출액의경우전년동기대비 72.0% 감소. SM엔터테인먼트의수출액은전년동기대비 9.6% 증가했으며 YG엔터테인먼트의 14년 4분기수출액은전년동기대비 39.7% 증가. 이들업체들은 13년 1분기이후음악산업상장사수출액규모화를주도 - 음악수출액은 11년 1분기부터 12년 1분기, 13년 1분기및 4분기의하락을제외하고, 전반적으로상승세를이어가다가 14년 1분기이후다소큰폭의등락기조를나타내는가운데, 14년 4분기는전분기대비약간하락 - SM엔터테인먼트의 14년 4분기수출액은약 2,604만달러로전년동기대비 9.6% 증가했으며전분기대비 42.0% 상승 YG엔터테인먼트 14년 4분기수출액은약 1,571만달러로전년동기대비 39.7% 증가 - 소리바다의 14년 4분기수출액은약 28만달러로전년동기대비 68.4% 감소했으며전분기대비 18.7% 하락 - CJ E&M 음악부문 14년 4분기수출액은약 247만달러로전년동기대비 72.0% 감소했으며전분기대비 54.6% 하락 14년연간수출액은약 1억 7,807만달러로전년대비 8.0% 증가 - CJ E&M 음악부문은 14년연간수출액의경우약 1,337만달러로전년대비 30.6% 감소 - SM엔터테인먼트는 14년연간수출액의경우약 7,184만달러로전년대비 8.1% 감소 - YG엔터테인먼트는 14년연간수출액의경우약 8,557만달러로전년대비 42.8% 증가 14 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

15 < 그림 2> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 수출액변동 ( 단위 : 천달러, %) 60, , % 60.0% 50, , , , % 40, , , , % 18.0% 31, % 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% % 13년 4분기 14년 1분기 14년 2분기 14년 3분기 14년 4분기 -60.0% 상장사영업이익액 < 표 5> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악산업 ( 상장사별 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %) 구분 다날 로엔엔터테인먼트 CJ E&M 에스엠 소리바다 KT 뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 합계 2013년영업이익액 2014년영업이익액 4분기 2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 2014년 ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) ( 전년대비 ) % 20.2% 23.3% 53.8% 56.5% 136.6% 21.3% 12.4% % 24.0% 60.3% 2.8% 5.7% 29.3% 16.4% 53.8% % 79.1% 427.1% 43.7% 52.3% 301.6% 828.0% 27.4% % 27.7% 62.7% 36.2% 194.4% 24.7% 47.3% 31.9% % 220.6% 278.1% 6.6% 21.2% 30.7% 459.4% 570.7% % 466.1% 1,530.0% 62.9% 11.6% 18.0% 1,790.0% 447.7% % 201.3% 9.0% 13.1% 21.6% 4.1% 20.0% 139.5% % 109.4% 980.0% 70.5% 238.5% 72.7% 340.0% 88.3% % 45.5% 69.6% 64.5% 52.9% 552.6% 399.0% 434.5% % 3.2% 106.2% 40.9% 6.5% 8.5% 4.2% 1.1% , % 2.1% 9.8% 24.5% 48.7% 34.4% 36.1% 35.2% 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 15

16 14년 4분기영업이익은약 412억원으로전년동기대비 36.1% 증가했으며, 전분기대비 34.4% 상승 - 로엔엔터테인먼트의 14년 4분기영업이익은약 112억원으로전년동기대비 16.4% 증가했으며전분기대비 29.3% 하락 다날의 14년 4분기영업이익은약 29억원으로전년동기대비 21.3% 증가했으며, 전분기대비 136.6% 상승 소리바다의 14년 4분기영업이익은약 17억 9,000만원영업적자상태이며전년동기대비 459.4% 감소했으며, 전분기대비 30.7% 하락 네오위즈인터넷은 13년 2분기이후흑자기조. 14년 4분기는전년동기대비 20.0% 증가, 전분기대비 4.1% 상승 KT뮤직은 14년 4분기의영업이익액은약 16억 9,000만원으로전년동기대비 1,790% 증가했으며, 전분기대비 18.0% 하락 - SM엔터테인먼트 14년 4분기영업이익은약 67억원으로전년동기대비 47.3% 감소했으며전분기대비 24.7% 하락 YG엔터테인먼트 14년 4분기영업이익은약 41억 8,000만원으로전년동기대비 36.1% 증가했으며전분기대비 8.5% 하락 14년연간영업이익액은약 1,199억원으로전년대비 35.2% 증가 - 로엔엔터테인먼트의 14년연간영업이익액은약 574억 6,000만원으로전년대비 53.8% 증가 - 다날은 14년연간영업이익액의경우약 88억원으로전년대비 12.4% 감소 - SM엔터테인먼트의 14년연간영업이익액은약 235억 7,000만원으로전년대비 31.9% 감소 - YG엔터테인먼트의 14년연간영업이익액은약 219억 1,000만원으로전년대비 1.1% 감소 16 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

17 < 그림 3> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %) % % 28.7% % -24.5% 13년 4분기 14년 1분기 14년 2분기 14년 3분기 14년 4분기 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% 상장사종사자수 < 표 6> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악산업 ( 상장사별 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 구분 다날 로엔엔터테인먼트 엠넷미디어 에스엠 소리바다 KT 뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 합계 2013년종사자 2014년종사자 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) % 1.8% 3.5% 3.4% 4.4% 6.3% % 13.5% 4.0% 3.1% 1.0% 23.0% % 2.2% 27.8% 1.9% 5.2% 34.3% % 2.3% 5.3% 7.2% 1.0% 16.7% % 6.9% 2.8% 8.5% 13.9% 28.4% % 2.5% 3.6% 2.3% 7.3% 16.6% % 14.6% 20.2% 2.7% 1.7% 43.9% % 1.9% 1.9% 5.6% 9.8% 14.8% % 1.0% 2.1% 2.1% 3.1% 4.1% % 15.6% 3.4% 7.5% 7.4% 38.0% 1,654 1,736 1,694 1,745 1,783 1, % 5.0% 2.4% 3.0% 2.2% 7.8% 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 17

18 14년 4분기종사자수는약 1,783명으로전년동기대비 7.8% 증가했으며, 전분기대비 2.2% 상승 - 11년 1분기이후 K-POP을중심으로아시아및유럽등해외시장에서의성과도출에따라, 대형기획사를중심의비교적높은종사자수증가를기록 - SM엔터테인먼트 14년 4분기종사자수는 301명으로전년동기대비 16.7% 증가했으며, 전분기대비 1.0% 상승 YG엔터테인먼트의 14년 4분기종사자수는 247명으로전년동기대비 38.0% 증가 - CJ E&M 음악부문 14년 4분기종사자수는 239명으로전년동기대비 34.3% 감소했으며, 전분기대비 5.2% 하락 - 로엔엔터테인먼트, 네오위즈인터넷등음원유통사의 14년 4분기종사자수는 300명, 118명으로전년동기대비 23.0% 증가, 43.9% 증가 < 그림 4> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 1,800 1, % 1,736 1,745 1, % 5.0% 4.0% 1,700 1,650 1, % 1, % 2.2% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1, % -2.0% 1, % 13년 4분기 14년 1분기 14년 2분기 14년 3분기 14년 4분기 -3.0% 18 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

19 2.2. 음악산업상장사재무분석 성장성변화추이 상장사자산증가율변화추이 < 표 7> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 음악산업 9.3% 1.3% 6.7% 3.7% 10.6% 1.3%p 콘텐츠산업 2.8% 0.7% 1.5% 3.8% 9.4% 6.6%p - 음악산업상장사자산증가율은 13 년 4 분기이후비교적큰폭의등락세이며 14 년 4 분기는 10.6% 이며전년동기대비 1.3%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업자산증가율은 9.4% 로전년동기대비 6.6%p 상승 상장사투자증가율변화추이 < 표 8> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 음악산업 7.0% 0.3% 8.4% 1.1% 2.0% 9.0%p 콘텐츠산업 2.9% 1.4% 1.8% 1.9% 1.2% 1.7%p - 음악산업상장사투자증가율은 14 년 1 분기이후큰폭의하락세이며 14 년 4 분기는 -2.0% 로전년동기대비 9.0%p 하락 14 년 4 분기콘텐츠산업투자증가율은 1.2% 로전년동기대비 1.7%p 감소 상장사사내유보율변화추이 < 표 9> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 음악산업 110.9% 113.8% 113.4% 118.4% 117.4% 6.5%p 콘텐츠산업 229.4% 203.8% 205.9% 212.1% 192.3% 37.1%p 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 19

20 - 음악산업상장사사내유보율은 13 년 4 분기이후등락세이며 14 년 4 분기는 117.4% 로 전년동기대비 6.5%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업사내유보율은 192.3% 로전년동기대비 37.1%p 하락 수익성변화추이 상장사영업이익률변화추이 < 표 10> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 음악산업 9.9% 9.6% 7.7% 10.4% 13.6% 3.7%p 콘텐츠산업 10.6% 11.7% 11.1% 10.7% 13.8% 3.2%p - 음악산업상장사영업이익률은 14 년 2 분기부터상승세이며 14 년 4 분기는 13.6% 로 전년동기대비 3.7%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업영업이익률은 13.8% 로전년동기대비 3.2%p 상승 상장사자산영업이익률변화추이 < 표 11> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 음악산업 2.7% 2.4% 1.7% 2.5% 3.0% 0.3%p 콘텐츠산업 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 2.4% 0.3%p - 음악산업상장사자산영업이익률은 13 년 4 분기부터전반적으로등락세를보이고있으며 14 년 4 분기는 3.0% 로전년동기대비 0.3%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업자산영업이익률은 2.4% 로전년동기대비 0.3%p 증가 20 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

21 상장사자본영업이익률변화추이 < 표 12> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 음악산업 3.9% 3.3% 2.3% 3.3% 4.2% 0.3%p 콘텐츠산업 3.3% 3.3% 3.1% 2.9% 3.6% 0.3%p - 음악산업상장사자본영업이익률은 14 년 1 분기이후상승세이며 14 년 4 분기는 4.2% 로 전년동기대비 0.3%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업자본영업이익률은 3.6% 로전년동기대비 0.3%p 증가 상장사이자보상배율변화추이 < 표 13> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 이자보상배율변화추이 음악산업 p 콘텐츠산업 p - 음악산업상장사이자보상배율은 13 년 4 분기이후비교적큰폭의등락세이며 14 년 4 분기는 로전년동기대비 122.6p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업이자보상배율은 24.4 로전년동기대비 19.8p 상승 안정성변화추이 상장사부채비율변화추이 < 표 14> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 음악산업 44.8% 37.8% 36.9% 34.9% 40.3% 4.5%p 콘텐츠산업 56.6% 55.2% 54.2% 51.7% 47.7% 8.9%p 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 21

22 - 음악산업상장사부채비율은 13 년 4 분기이후하락하다가 14 년 4 분기들어상승세로 전환되었으며 14 년 4 분기는 40.3% 로전년동기대비 4.5%p 하락 14 년 4 분기콘텐츠산업부채비율은 47.7% 로전년동기대비 8.9%p 하락 상장사유동비율변화추이 < 표 15> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 음악산업 224.0% 238.9% 245.1% 257.4% 280.0% 56.0%p 콘텐츠산업 172.4% 177.8% 177.5% 184.3% 192.4% 20.0%p - 음악산업상장사유동비율은 13 년 4 분기이후상승세이며 14 년 4 분기는 280.0% 로 전년동기대비 56.0%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업유동비율은 192.4% 로전년동기대비 20.0%p 상승 상장사자기자본비율변화추이 < 표 16> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 음악산업 69.1% 72.6% 73.1% 74.1% 71.3% 2.2%p 콘텐츠산업 63.9% 64.4% 64.8% 65.9% 67.8% 3.9%p - 음악산업상장사자기자본비율은 13 년 4 분기이후전반적으로상승세이며 14 년 4 분기는 71.3% 로전년동기대비 2.2%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업자기자본비율은 67.8% 로전년동기대비 3.9%p 상승 상장사차입금의존도변화추이 < 표 17> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 차입금의존도변화추이 음악산업 3.66% 2.00% 1.48% 1.43% 5.79% 2.13%p 콘텐츠산업 11.66% 11.95% 11.09% 10.10% 9.18% 2.48%p 22 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

23 - 음악산업상장사차입금의존도는 13 년 4 분기이후하락하다가 14 년 4 분기들어 상승했으며 14 년 4 분기는 5.79% 로전년동기대비 2.13%p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업차입금의존도는 9.18% 로전년동기대비 2.48%p 하락 생산성변화추이 상장사 1 인평균매출액변화추이 < 표 18> 13 년 3 분기 ~ 14 년 3 분기음악 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 음악산업 콘텐츠산업 2013년 2014년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전년동기대비 ) % 11.8% 3.1% 7.0% 0.5% 8.1% % 7.6% 2.6% 1.1% 4.2% 0.2% - 음악산업상장사 1인평균매출액은 13년 4분기이후전반적으로하락세이며 14년 4분기는전분기대비 0.5% 상승한 1억 7,100만원을기록했으며전년동기대비 8.1% 감소 14년 4분기콘텐츠산업 1인평균매출액은약 1억 6,800 만원으로전년동기대비 0.2% 감소했으며전분기대비 4.2% 상승 상장사자본집약도변화추이 < 표 19> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 음악산업 p 콘텐츠산업 p - 음악산업상장사자본집약도는 13 년 4 분기이후전반적으로상승세이며 14 년 4 분기는 7.8 로전년동기대비 1.1p 상승 14 년 4 분기콘텐츠산업자본집약도는 9.5 로전년동기대비 1.0p 상승 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 23

24 2.2.5 활동성변화추이 상장사자기자본회전율변화추이 < 표 20> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자기자본회전율변화추이 음악산업 p 콘텐츠산업 p - 음악산업상장사자기자본회전율은 13 년 4 분기이후하락세이며 14 년 4 분기는 0.31 로 전년동기대비 0.09p 하락 14 년 4 분기콘텐츠산업자기자본회전율은 0.26 로전년동기대비 0.05p 하락 상장사총자산회전율변화추이 < 표 21> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 총자산회전율변화추이 음악산업 p 콘텐츠산업 p - 음악산업상장사총자산회전율은 13 년 4 분기이후하락세이며 14 년 4 분기는 0.22 로 전년동기대비 0.06p 하락 14 년 4 분기콘텐츠산업총자산회전율은 0.18 로전년동기대비 0.02p 하락 24 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

25 Ⅲ 실태조사분석 년 4 분기실태조사분석개요 조사목적 분기별콘텐츠업체실태조사 는연간조사의한계를극복하고신속하면서도정확한콘텐츠산업규모등을파악 궁극적으로지속적인분기별콘텐츠업체실태조사를통해데이터축적과향후시계열화를통한계절적변화파악및전망목적 현재콘텐츠산업관련상장사 ( 약 88개 ) 분석을통해콘텐츠업체의매출액등을파악할수있으나콘텐츠산업전체를대변할수없는한계를보완 적시적기콘텐츠업체조사를통하여현실적인정책이수립될수있도록기초자료제공 조사대상및방법 분기별콘텐츠업체실태조사 는총 11개산업 ( 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송 ( 독립제작사 ), 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션 ) 을영위하는사업체중 600개를표본으로선정하여조사실시 11개산업별통계의신뢰성을제고하기위해모집단은 1차 : 11개산업별로나누고, 2차 : 각산업은다시전수조사층과표본조사층으로나누어표본을배분하는다단계층화추출법을적용 본조사의추출단위는개개의사업체단위이고각산업별추정치의안정성을확보하기위해 11개산업별상위 20개사업체를먼저배분하고, 나머지 380개사업체는종사자수를특성치로모집단사업체수및변동을동시에고려하는네이만배분법을활용하여배분 네이만배분법 (Neyman Allocation) 은산업별사업체수의편중이큰경우특성치변동을동시에고려하여배분하는방법으로사업체조사에서널리활용되고있음 조사대상표본사업체는사업체규모의내재화, 즉종사자수를기준으로고르게선정되도록계통추출법을적용 계통추출법 (System Sampling) 은특성치를내림차순으로정렬한다음등간격으로표본을구성하는방법으로다양한조사에서가장많이적용되고있는방법임 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 25

26 출액과종사자수는사업체수및종사자수의기준에따른설계가중치를통해전체콘텐츠산업규모를산출하였으며, 수출액과매출액을이용한사후조정을통해전체콘텐츠산업에대해추정하였음 각산업별전수조사사업체의응답값과표본조사사업체의추정값을합산하여전체콘텐츠산업규모를추정하였으며, 단위무응답과항목무응답은분석대상에따라매출액은종사자수규모 50인을기준으로최근방대체법과회귀대체법으로추정하였고수출액은비추정대체를이용하여추정하였음 최근방대체법 (Nearest Neighbor Hot-deck-Imputation) 은추정대상의크기순으로전후에있는평균치등으로대체하는방법, 회귀대체법 (Regression Imputation) 은대체변수를이용하여도출한회귀방정식으로결측치를추정하는방법, 비추정대체 (Ratio Imputation) 는둘이상의변수간의비를이용하여추정하는방법임 조사기간은 2015년 2월 11일부터 ~ 3월 06일까지실시하였으며, 방문조사및 , Fax, 전화등다양한방법을통하여조사실시 년 4 분기음악산업실태조사분석 < 표 18> 13 년 3 분기 ~ 14 년 4 분기 p 음악산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 천달러, 명, % ) 2013 년 2014p 년 구분음악매출액 ( 백만원 ) 음악수출액 ( 천달러 ) 음악종사자 ( 명 ) 3 분기 1,054,054 63,345 77,308 4 분기 1,117, ,150 77,456 1 분기 1,187,856 55,113 77,720 2 분기 1,099,105 33,867 77,517 3 분기 1,155,550 57,213 77,866 4 분기 1,108, ,856 77,138 4 분기전년동기대비 0.7% 39.5% 0.4% 연간기준전년대비 6.4% 7.1% - 콘텐츠산업통계수출액비교를위해분기별동향조사수출액단위를천달러로수정함 (( 원 - 달러환산기준 : 13 년 1 분기 1, 원, 13 년 2 분기 1, 원, 13 년 3 분기 1, 원, 13 년 4 분기 1, 원, 14 년 1 분기 1, 원, 14 년 2 분기 1, 원, '14 년 3 분기 1, 원, 14 년 4 분기 1, 원 음악산업 14 년 4 분기매출액은 1 조 1,089 억원으로전년동기대비약 0.7% 감소, 연간기준 전년대비 6.4% 상승 - 매출액은 13 년 3 분기이후꾸준한증가세이며, 14 년 4 분기에는소폭하락 26 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

27 < 그림 5> 13 년 3 분기 ~ 14 년 4 분기 p 음악산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 1,200, % 1,187, % 1,150, % 5.1% 1,155, % 4.0% 1,100,000 1,050, % 1,051,081 1,054,054 1,117,237 1,099, % 0.0% -2.0% -4.0% 1,000, % -4.0% -6.0% -8.0% 950, 년 3 분기 13 년 4 분기 14 년 1 분기 p 14 년 2 분기 p 14 년 3 분기 p 14 년 4 분기 p -10.0% 음악산업 14 년 4 분기수출액은 15,085 만달러로전년동기대비약 39.5% 증가, 연간기준 전년대비 7.1% 상승 - 수출액은 13 년 3 분기부터등락세이며, 14 년 4 분기에큰폭으로증가 160,000 < 그림 6> 13 년 3 분기 ~ 14 년 4 분기 p 음악산업수출액규모 ( 예측치 ) 150,856 ( 단위 : 천달러, %) 200.0% 140, , , , % 150.0% 100.0% 80,000 60,000 40,000 63, % 70.7% 55,113 33, % 57, % 0.0% 20, % -38.5% -50.0% 0 13 년 3 분기 13 년 4 분기 14 년 1 분기 p 14 년 2 분기 p 14 년 3 분기 p 14 년 4 분기 p % 음악산업 14 년 4 분기종사자수는 7 만 7,138 명으로전년동기대비 0.4% 감소, 전분기대비 0.9% 하락 - 종사자수는 13 년 3 분기부터등락세를유지하다, 14 년 4 분기에하락 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 27

28 < 그림 7> 13 년 3 분기 ~ 14 년 4 분기 p 음악산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %) 78,000 77,800 77,600 77, % 77, % 77,456 77, % 77,517 77, % 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% -0.2% 77,200 77,000 76,800 76, % 77, % 13년 3분기 13년 4분기 14년 1분기p 14년 2분기p 14년 3분기p 14년 4분기p -0.4% -0.6% -0.8% -1.0% -1.2% < 표 23> 13 년 3 분기 ~ 14 년 4 분기 p 음악산업전체매출액대비상장사매출액비교 ( 단위 : 백만원, %) 2013 년 2014 년 p 구분 음악산업전체매출액 ( 백만원 ) 음악산업상장사매출액 ( 백만원 ) 전체대비상장사비중 (%) 3분기 1,054, , % 4분기 1,117, , % 1분기 1,187, , % 2분기 1,099, , % 3분기 1,155, , % 4분기 1,108, , % 콘텐츠산업통계수출액비교를위해분기별동향조사수출액단위를천달러로수정함 (( 원 - 달러환산기준 : 13 년 1 분기 1, 원, 13 년 2 분기 1, 원, 13 년 3 분기 1, 원, 13 년 4 분기 1, 원, 14 년 1 분기 1, 원, 14 년 2 분기 1, 원, '14 년 3 분기 1, 원, 14 년 4 분기 1, 원 음악산업 14년 4분기전체매출액대비상장사비중은약 27.5% 로전년동기와동일하며, 전분기대비약 1.8%p 증가 - 전체매출액대비상장사비중은 13년 3분기이후상승세에서 14년 1분기하락후다시증가세로전환 28 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

29 < 표 24> 13 년 3 분기 ~ 14 년 4 분기 p 음악산업전체수출액대비상장사수출액비교 ( 단위 : 천달러, %) 2013 년 2014 년 p 구분 음악산업전체수출액 ( 천달러 ) 음악산업상장사수출액 ( 천달러 ) 전체대비상장사비중 (%) 3 분기 63,345 46, % 4 분기 108,150 45, % 1 분기 55,113 54, % 2 분기 33,867 31, % 3 분기 57,213 47, % 4 분기 150,856 45, % 음악산업 14년 4분기전체수출액대비상장사비중은약 29.9% 로전년동기대비약 12.5%p 감소, 전분기대비약 53.0%p 하락 - 전체수출액대비상장사비중은 13년 3분기부터등락을거듭하다가 14년 1분기큰폭증가후 14년 2분기부터하락세 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 29

30 부록 1 상장사재무분석표 < 표부록 Ⅰ-1> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 다날 1.8% 2.1% 3.3% 4.7% 7.5% 5.7%p 로엔엔터테인먼트 8.2% 4.3% 7.5% 7.2% 7.0% 1.2%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 10.7% 6.1% 2.9% 1.9% 0.3% 10.4%p 소리바다 3.0% 4.9% 26.1% 6.3% 2.4% 5.4%p KT 뮤직 7.1% 2.7% 3.8% 11.5% 8.8% 15.9%p 네오위즈인터넷 11.8% 2.8% 3.0% 5.1% 3.4% 8.4%p 캔들미디어 16.8% 23.0% 0.5% 8.0% 1.0% 17.8%p JYP 엔터테인먼트 192.0% 4.7% 5.1% 2.8% 3.6% 188.4%p YG 엔터테인먼트 1.7% 16.9% 32.2% 3.3% 61.5% 59.8%p 음악산업 9.3% 1.3% 6.7% 3.7% 10.6% 1.3%p 콘텐츠산업 2.8% 0.7% 1.5% 3.8% 9.4% 6.6%p < 표부록 Ⅰ-2> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 다날 0.3% 6.4% 12.1% 0.8% 0.0% 0.3%p 로엔엔터테인먼트 19.1% 2.1% 8.4% 1.5% 11.3% 7.8%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 4.2% 0.3% 1.5% 1.9% 1.4% 2.8%p 소리바다 0.8% 0.3% 3.6% 7.5% 0.4% 1.2%p KT 뮤직 3.2% 3.2% 4.4% 2.6% 21.4% 18.2%p 네오위즈인터넷 5.1% 5.3% 5.0% 5.7% 3.6% 1.5%p 캔들미디어 3.5% 15.3% 1.4% 1.0% 0.1% 3.6%p JYP 엔터테인먼트 3.0% 4.0% 5.3% 1.4% 9.7% 6.7%p YG 엔터테인먼트 17.3% 3.4% 28.6% 5.2% 12.7% 30.0%p 음악산업 7.0% 0.3% 8.4% 1.1% 2.0% 9.0%p 콘텐츠산업 2.9% 1.4% 1.8% 1.9% 1.2% 1.7%p 30 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

31 < 표부록 Ⅰ-3> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 다날 113.6% 115.9% 118.5% 122.6% 98.5% 15.1%p 로엔엔터테인먼트 224.9% 244.7% 264.4% 285.6% 298.4% 73.5%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 167.7% 171.1% 161.1% 165.8% 169.2% 1.5%p 소리바다 0.2% 5.9% 21.0% 27.3% 35.3% 35.5%p KT 뮤직 22.1% 40.0% 43.0% 46.0% 41.7% 19.6%p 네오위즈인터넷 229.8% 241.0% 251.9% 267.3% 278.5% 48.7%p 캔들미디어 9.4% 1.0% 0.4% 4.2% 4.5% 13.9%p JYP 엔터테인먼트 32.7% 33.4% 33.6% 34.4% 37.9% 5.2%p YG 엔터테인먼트 197.4% 202.5% 154.2% 160.4% 163.0% 34.4%p 음악산업 110.9% 113.8% 113.4% 118.4% 117.4% 6.5%p 콘텐츠산업 229.4% 203.8% 205.9% 212.1% 192.3% 37.1%p < 표부록 Ⅰ-4> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 다날 9.4% 7.7% 12.7% 5.4% 12.4% 3.0%p 로엔엔터테인먼트 12.9% 20.3% 19.8% 19.5% 13.6% 0.7%p CJ E&M 1.5% 11.5% 18.8% 8.4% 19.8% 21.3%p SM 엔터테인먼트 25.0% 12.6% 8.4% 18.9% 14.2% 10.8%p 소리바다 5.8% 26.5% 26.8% 36.1% 30.3% 24.5%p KT 뮤직 0.6% 7.4% 10.3% 9.3% 7.6% 8.2%p 네오위즈인터넷 13.7% 16.8% 14.9% 17.2% 18.3% 4.6%p 캔들미디어 1.4% 9.8% 2.5% 7.6% 1.9% 3.3%p JYP 엔터테인먼트 9.7% 4.4% 6.1% 7.9% 26.8% 17.1%p YG 엔터테인먼트 15.3% 18.9% 14.6% 11.8% 10.3% 5.0%p 음악산업 9.9% 9.6% 7.7% 10.4% 13.6% 3.7%p 콘텐츠산업 10.6% 11.7% 11.1% 10.7% 13.8% 3.2%p < 표부록 Ⅰ-5> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 다날 1.3% 1.0% 1.5% 0.6% 1.6% 0.3%p 로엔엔터테인먼트 4.2% 6.4% 5.8% 5.7% 3.8% 0.4%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 4.2% 1.7% 1.0% 3.1% 2.4% 1.8%p 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 31

32 소리바다 1.0% 4.1% 5.1% 6.6% 8.5% 7.5%p KT 뮤직 0.1% 1.7% 2.8% 2.3% 2.0% 2.1%p 네오위즈인터넷 3.4% 3.6% 3.1% 3.6% 3.6% 0.2%p 캔들미디어 0.2% 1.4% 0.4% 1.3% 0.4% 0.6%p JYP 엔터테인먼트 1.5% 0.5% 0.8% 1.1% 7.2% 5.7%p YG 엔터테인먼트 3.0% 5.4% 2.4% 2.2% 1.2% 1.8%p 음악산업 2.7% 2.4% 1.7% 2.5% 3.0% 0.3%p 콘텐츠산업 2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 2.4% 0.3%p < 표부록 Ⅰ-6> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 다날 2.2% 1.7% 2.5% 1.0% 3.0% 0.8%p 로엔엔터테인먼트 6.1% 9.1% 8.3% 8.2% 5.6% 0.5%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 5.6% 2.0% 1.4% 3.9% 2.9% 2.7%p 소리바다 1.6% 6.4% 7.0% 9.2% 13.5% 11.9%p KT 뮤직 0.3% 2.6% 4.1% 3.4% 3.0% 3.3%p 네오위즈인터넷 4.7% 4.9% 4.1% 4.7% 4.8% 0.1%p 캔들미디어 0.2% 1.6% 0.5% 1.5% 0.4% 0.6%p JYP 엔터테인먼트 2.3% 0.7% 1.1% 1.5% 9.5% 7.2%p YG 엔터테인먼트 3.6% 7.2% 2.9% 2.6% 1.7% 1.9%p 음악산업 3.9% 3.3% 2.3% 3.3% 4.2% 0.3%p 콘텐츠산업 3.3% 3.3% 3.1% 2.9% 3.6% 0.3%p < 표부록 Ⅰ-7> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 이자보상배율변화추이 다날 p 로엔엔터테인먼트 CJ E&M SM 엔터테인먼트 p 소리바다 p KT 뮤직 네오위즈인터넷 p 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 p YG 엔터테인먼트 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

33 음악산업 p 콘텐츠산업 p < 표부록 Ⅰ-8> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 다날 72.3% 65.8% 64.5% 65.0% 88.5% 16.2%p 로엔엔터테인먼트 47.1% 42.3% 43.0% 43.1% 47.3% 0.2%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 32.3% 21.4% 31.3% 23.1% 21.2% 11.1%p 소리바다 55.9% 57.4% 36.7% 38.3% 59.9% 4.0%p KT 뮤직 139.1% 55.2% 42.9% 52.6% 48.1% 91.0%p 네오위즈인터넷 36.5% 34.6% 33.5% 33.4% 32.9% 3.6%p 캔들미디어 16.3% 14.0% 13.6% 11.3% 12.1% 4.2%p JYP 엔터테인먼트 46.4% 35.3% 38.4% 34.9% 31.3% 15.1%p YG 엔터테인먼트 17.6% 34.0% 21.1% 19.3% 38.3% 20.7%p 음악산업 44.8% 37.8% 36.9% 34.9% 40.3% 4.5%p 콘텐츠산업 56.6% 55.2% 54.2% 51.7% 47.7% 8.9%p < 표부록 Ⅰ-9> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 다날 162.9% 171.4% 162.2% 162.8% 161.3% 1.6%p 로엔엔터테인먼트 226.7% 264.3% 263.2% 268.9% 249.7% 23.0%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 233.2% 309.9% 223.1% 278.1% 267.7% 34.5%p 소리바다 200.3% 194.2% 239.3% 230.2% 180.1% 20.2%p KT 뮤직 196.9% 202.7% 242.3% 219.5% 245.6% 48.7%p 네오위즈인터넷 227.1% 244.8% 267.4% 286.2% 291.8% 64.7%p 캔들미디어 272.9% 261.9% 265.7% 382.7% 378.8% 105.9%p JYP 엔터테인먼트 186.9% 192.1% 181.7% 198.4% 162.2% 24.7%p YG 엔터테인먼트 484.3% 283.1% 426.9% 442.5% 777.7% 293.4%p 음악산업 224.0% 238.9% 245.1% 257.4% 280.0% 56.0%p 콘텐츠산업 172.4% 177.8% 177.5% 184.3% 192.4% 20.0%p 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 33

34 < 표부록 Ⅰ-10> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 다날 58.0% 60.3% 60.8% 60.6% 53.0% 5.0%p 로엔엔터테인먼트 68.0% 70.3% 69.9% 69.9% 67.9% 0.1%p CJ E&M SM 엔터테인먼트 75.6% 82.4% 76.2% 81.2% 82.5% 6.9%p 소리바다 64.1% 63.5% 73.2% 72.3% 62.5% 1.6%p KT 뮤직 41.8% 64.5% 70.0% 65.5% 67.5% 25.7%p 네오위즈인터넷 73.3% 74.3% 74.9% 75.0% 75.2% 1.9%p 캔들미디어 86.0% 87.7% 88.0% 89.9% 89.2% 3.2%p JYP 엔터테인먼트 68.3% 73.9% 72.2% 74.1% 76.2% 7.9%p YG 엔터테인먼트 85.0% 74.6% 82.6% 83.8% 72.3% 12.7%p 음악산업 69.1% 72.6% 73.1% 74.1% 71.3% 2.2%p 콘텐츠산업 63.9% 64.4% 64.8% 65.9% 67.8% 3.9%p < 표부록 Ⅰ-11> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 차입금의존도변화추이 다날 2.16% 2.21% 2.14% 2.04% 3.86% 1.70%p 로엔엔터테인먼트 CJ E&M SM 엔터테인먼트 2.35% 2.50% 2.43% 2.48% 2.47% 0.12%p 소리바다 20.07% 21.46% 6.80% 6.87% 6.71% 13.36%p KT 뮤직 22.13% 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 7.71% 8.22% 7.96% 7.88% 5.81% 1.90%p YG 엔터테인먼트 % 17.77% - 음악산업 3.66% 2.00% 1.48% 1.43% 5.79% 2.13%p 콘텐츠산업 11.66% 11.95% 11.09% 10.10% 9.18% 2.48%p < 표부록 Ⅰ-12> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 다날 2013년 2014년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) % 8.4% 9.9% 5.8% 1.7% 14.1% 34 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

35 구분 로엔엔터테인먼트 CJ E&M SM 엔터테인먼트 소리바다 KT 뮤직 네오위즈인터넷 캔들미디어 JYP 엔터테인먼트 YG 엔터테인먼트 음악산업 콘텐츠산업 2013년 2014년 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 4분기 ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) % 10.3% 3.9% 3.9% 0.3% 10.2% % 29.2% 22.4% 8.1% 9.1% 14.9% % 27.8% 9.2% 22.7% 0.7% 20.2% % 22.2% 5.3% 16.8% 36.5% 16.3% % 10.4% 13.3% 4.0% 7.0% 11.8% % 22.6% 18.2% 2.7% 4.2% 37.7% % 25.0% 12.1% 18.9% 20.9% 101.4% % 31.7% 19.5% 16.4% 97.9% 88.0% % 44.7% 26.3% 7.5% 2.5% 11.8% % 11.8% 3.1% 7.0% 0.5% 8.1% % 7.6% 2.6% 1.1% 4.2% 0.2% < 표부록 Ⅰ-13> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 다날 p 로엔엔터테인먼트 p CJ E&M SM 엔터테인먼트 p 소리바다 p KT 뮤직 p 네오위즈인터넷 p 캔들미디어 p JYP 엔터테인먼트 p YG 엔터테인먼트 p 음악산업 p 콘텐츠산업 p 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 35

36 < 표부록 Ⅰ-14> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 자기자본회전율변화추이 다날 p 로엔엔터테인먼트 p CJ E&M SM 엔터테인먼트 p 소리바다 p KT 뮤직 p 네오위즈인터넷 p 캔들미디어 p JYP 엔터테인먼트 p YG 엔터테인먼트 p 음악산업 p 콘텐츠산업 p < 표부록 Ⅰ-15> 13 년 4 분기 ~ 14 년 4 분기음악 ( 상장사 ) 총자산회전율변화추이 다날 p 로엔엔터테인먼트 p CJ E&M SM 엔터테인먼트 p 소리바다 p KT 뮤직 p 네오위즈인터넷 p 캔들미디어 p JYP 엔터테인먼트 p YG 엔터테인먼트 p 음악산업 p 콘텐츠산업 p 36 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

37 부록 2 상장사매출구조분석 음악 < 로엔엔터테인먼트 > (2014 년 4 분기기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 매출유형 2013년 2014년 4분기전분기 3분기 4분기합계 1분기 2분기 3분기 4분기대비 (%) 4 분기전년동기대비 (%) 제품 2,699 2,263 10,507 2,332 1,662 1,458 1, % 20.5% 상품 3, ,865 2,428 2,498 4,673 2, % 178.0% 콘텐츠매출 65,823 69, ,130 69,836 70,722 74,286 77, % 11.1% 기타매출 939 1,680 5,077 2,846 2,263 3,179 3, % 119.3% 총계 72,793 74, ,579 77,443 77,143 83,597 85, % 14.3% - 로엔엔터테인먼트의매출구조를살펴보면, 14년 4분기기준전분기대비 1.8% 증가했으며, 전년동기대비 14.3% 증가 - 콘텐츠매출은꾸준히증가하면서 14년 4분기기준전분기대비 4.4% 상승했으며, 전년동기대비 11.1% 증가 - 상품매출은 13년 3분기이후큰폭의등락세이며 14년 4분기전분기대비 55.6% 감소 < 네오위즈인터넷 > (2014 년 4 분기기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 4분기전분기 3분기 4분기합계 1분기 2분기 3분기 4분기대비 (%) 4 분기전년동기대비 (%) B2C 12,168 13,079 49,462 11,383 11,078 11,676 11, % 15.8% B2B 2,235 2,262 8,332 2,232 2,308 2,435 2, % 20.7% 합계 14,404 15,340 57,794 13,615 13,387 14,110 13, % 10.4% - 네오위즈인터넷의매출구조를살펴보면, 14년 4분기기준전분기대비 2.6% 하락, 전년동기대비 10.4% 감소 - B2C는 13년 3분기이후상승세이며, 14년 4분기는전분기대비 12.2% 증가했으며, 전년동기대비 20.7% 상승 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 37

38 <KT 뮤직 > (2014 년 4 분기기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 2013년 2014년 4분기전분기 3분기 4분기합계 1분기 2분기 3분기 4분기대비 (%) 4 분기전년동기대비 (%) 음악사업 12,766 16,690 50,056 19,211 22,559 21,895 21, % 29.4% 기타 % 74.5% 합계 13,105 17,039 50,828 19,271 22,630 22,234 22, % 30.3% - KT 뮤직의매출구조를살펴보면, 14 년 4 분기기준전분기대비 0.1% 하락했으며, 전년동기대비 30.3% 증가 - 전체매출은 13 년 3 분기이후전반적으로증가세 < 캔들미디어 > (2014 년 4 분기기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 품목 2013년 2014년 4분기전분기 3분기 4분기합계 1분기 2분기 3분기 4분기대비 (%) 4 분기전년동기대비 (%) DVD 타이틀 % 44.5% CD 등 영화 ,258 1,002 1,653 2, % % 모바일서비스 1,670 1, ,954 2,280 1,660 1, % 280.5% 다운로드서비스 , % 357.4% 극장수입 ,467 1, % - 합계 3,314 3,653 15,787 4,490 5,131 5,758 6, % 493.0% - 캔들미디어의매출구조를살펴보면, 14년 4분기기준전분기대비 9.2% 상승했으며, 전년동기대비 493.0% 증가 - 13년 3분기부터전반적인등락을보이는가운데 14년 4분기는모바일서비스, 극장수입등은전분기대비하락, DVD타이틀, 영화, 다운로드서비스의경우전분기대비상승 38 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

39 <JYP 엔터테인먼트 > (2014 년 4 분기기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 4분기전분기 3분기 4분기합계 1분기 2분기 3분기 4분기대비 (%) 상품매출 분기전년동기대비 (%) 음반매출 , % 383.0% 컨텐츠매출 , , , % 300.3% 음반제작매출 % - 매니지먼트매출 1,885 8,946 15,374 5,387 6,185 7,229 14, % 59.9% 기타매출 , % 180.6% 합계 2,259 10,523 17,807 7,546 8,979 12,021 19, % 89.5% - JYP 엔터테인먼트의매출구조를살펴보면, 14 년 3 분기기준전분기대비 65.8% 증가했으며, 전년동기대비 89.5% 증가 - 매니지먼트매출은 13 년 4 분기들어큰폭의상승을기록. 14 년 4 분기는큰폭증가 <YG 엔터테인먼트 > (2014 년 4 분기기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 매출유형 제품매출 음반 / 음원 기타제품 콘서트공연매출 광고모델매출 로열티매출 출연료매출 기타수수료매출 품목 2013년 2014년 4분기전분기 3분기 4분기합계 1분기 2분기 3분기 4분기대비 (%) 4 분기전년동기대비 (%) 수출 2,598 1,917 8,901 2,094 2,783 2,888 3, % 60.8% 내수 5,487 3, ,848 4,323 4,405 4, % 18.6% 소계 8,084 5,655 23,025 5,942 7,105 7,294 7, % 32.9% 수출 , % 67.9% 내수 1,213 1,205 5,547 2,294 1,246 1,453 1, % 0.2% 소계 1,291 2,046 6,791 3,035 1,868 1,970 1, % 28.0% 수출 2,598 1,917 8,901 2,094 2,783 2,888 3, % 60.8% 내수 5,487 3, ,848 4,323 4,405 4, % 18.6% 소계 8,084 5,655 23,025 5,942 7,105 7,294 7, % 32.9% 수출 , % 67.9% 내수 1,213 1,205 5,547 2,294 1,246 1,453 1, % 0.2% 소계 1,291 2,046 6,791 3,035 1,868 1,970 1, % 28.0% 수출 11,320 4,282 31,798 21,797 13,855 7,704 4, % 2.1% 내수 , ,141.7% 52.6% 소계 11,433 4, ,070 13,939 7,740 4, % 5.4% 수출 980 1, ,170 1,176 1,270 2, % 54.2% 내수 551 1,585 3,745 1,188 1,692 2,462 1, % 0.5% 소계 1,531 3,125 8,686 3,358 2,867 3,733 3, % 26.4% 수출 1,681 2,299 5,826 1, ,550 2, % 11.7% 내수 , ,428 2, % 334.4% 소계 1,939 2,837 7,158 1,411 1,615 3,978 4, % 53.9% 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) >>> 39

40 매출유형 합계 품목 2013년 2014년 4분기전분기 3분기 4분기합계 1분기 2분기 3분기 4분기대비 (%) 4 분기전년동기대비 (%) 수출 17,627 11, ,211 20,878 21,964 17, % 43.0% 내수 12,056 14,264 50,689 13,656 12,550 16,642 23, % 63.6% 합계 29,683 26, ,287 43,868 33,427 38,606 40, % 54.2% - YG엔터테인먼트의매출구조를살펴보면, 14년 4분기기준전분기대비 4.7% 증가했으며, 전년동기대비 54.2% 상승 - 로열티매출의 14년 4분기는전분기대비다소큰폭의하락을기록했으며, 콘서트매출은 14년 4분기기준전분기대비 53.0% 증가 40 >>> 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 )

41 2014 년 4 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 음악산업편 ) 집필진 한국콘텐츠진흥원 감수이기현 ( 산업정책개발실실장 ), 윤재식 ( 산업정보팀팀장 ) 연구진행이현우 ( 산업정보팀선임연구원 ) 신영경 ( 산업정보팀주임연구원 ) 외부집필 정우식박사 ( 재인융합경제연구소 ), 이희승책임연구원 ( 재인융합경제연구소 ) 발행인 발행일 발행처 송성각 2015년 4월 30일한국콘텐츠진흥원전라남도나주시교육길 35 ( ) 가격 : 비매품 본보고서는한국콘텐츠진흥원 ( 의 < 콘텐츠지식 / 국내동향시장 > 에게재되는보고서로인용하실때에는반드시출처를밝혀주시길바랍니다. ( 문의 ) 콘텐츠종합지원센터 콘텐츠에대해알고싶은모든것!