국가에너지수급구조및통계 2

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달수 묘
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1 에너지수급연구실김철현

2 국가에너지수급구조및통계 2

에너지흐름 (2014 년 ) 수입공급 (1 차에너지 ) 전환 손실소비 ( 최종에너지 ) 에너지수입의존도 95.6% (1,741.

9%) 원유 중동 (84.0%) 사우디 (31.5%) UAE(11.7%) 쿠웨이트 (14.7%) 아시아 (9.6%) 아프리카 (2.

0% 11.7% 2.0% 4.0% 정유 3.0 백만 b/d 도시가스 18.2 백만 ton 열에너지 1,566.6 천 toe 전력 5,219.

3 에너지흐름 (2014 년 ) 수입공급 (1 차에너지 ) 전환 손실소비 ( 최종에너지 ) 에너지수입의존도 95.6% (1,741.4 억 $) 백만 toe (100.0%) 68.0 백만 toe [24.1%) 백만 toe (75.9%) 원유 중동 (84.0%) 사우디 (31.5%) UAE(11.7%) 쿠웨이트 (14.7%) 아시아 (9.6%) 아프리카 (2.7%) 카타르 오만 인니 호주 중국 인니 러시아 캐나다 중국 호주 베트남 국내 4.4% 백만 bbl 37.1 백만 ton 백만 ton 우라늄 ton U 8.3 백만 ton 3 자료 : 에너지경제연구원에너지정보통계센터 석유 L N G 유연탄원자력 무연탄수력 신재생 37.4% 16.9% 28.0% 11.7% 2.0% 4.0% 정유 3.0 백만 b/d 도시가스 18.2 백만 ton 열에너지 1,566.6 천 toe 전력 5,219.7 억 Kwh 원자력유연탄 L N G 석유무연탄수력신재생등 30.0% 38.0% 22.0% 8.1% 0.9% 1.5% 2.9% 전력 산업 55.5% 가정상업 38.2% 산업 63.8% 납사등산업원료 22.7% 가정상업 16.6% 수송 17.4% 공공 2.2% 공공 5.9% 수송 0.4%

4 석유수급구조 원유수입은대부분중동에의존하고있으며, 정제생산량의 30% 이상을수출 석유제품수출비중이크게증가하며수출과국내소비비중은각각 33%, 61% 수준 4

5 석유수급구조 석유소비의대부분은산업용과수송용으로쓰이며산업용의 80% 이상은석유화학제품의원료로쓰이는납사가차지 백만배럴 산업수송건물전환 비중 100% 80% 60% 40% 20% 0% 산업수송건물전환 기타아스팔트납사등유 LPG 항공유중유경유휘발유 5

6 석탄수급구조 유연탄을중심으로대부분수입에의존하고있으며국내생산량은미미 발전과제철에주로쓰이는유연탄이석탄수입의 90% 가량을차지, 국내석탄생산은자원 고갈및석탄합리화정책으로지속감소 주 : 2014 년기준 / 단위 : 백만톤 / 기타국가는러시아, 예멘, 적도기니, 트리니다드, 나이지리아, 알제리, 아랍에미리트등 6

7 석탄수급구조 석탄소비의대부분은발전용과산업용으로쓰이며, 산업용에서는제철용유연탄 ( 원료탄 ) 이 70% 이상을차지 백만톤 90 비중 100% % 60% 40% 20% 무연탄유연탄 ( 기타 ) 유연탄 ( 시멘트용 ) 유연탄 ( 제철용 ) 유연탄 0 산업건물발전 0% 산업건물발전 7

8 천연가스수급구조 가스수입은지속해서증가하며규모로는세계두번째수입국 2014 년세계 LNG 교역량 (239.2 백만톤 ) 에서국별수입량순위는일본 (37%), 한국 (17%), 중국 (8%) 순 주 : 기타국가는러시아, 예멘, 적도기니, 트리니다드, 나이지리아, 알제리, 아랍에미리트등 8

9 천연가스수급구조 천연가스 (LNG) 는대부분전환용으로쓰이며도시가스는건물용이과반수이상 비중 100% 80% 60% 40% 20% 건물수송산업지역난방용가스제조용발전용 0% LNG 도시가스 9

에너지밸런스샘플 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 석탄석유천연가스도시가스수력원자력전력열신재생합계무연탄유연탄에너지유 L P G 비에너지국내탄수입탄원료탄연료탄휘발유등유경유경질중유중유중질중유 JA-1 JP-4

10 에너지밸런스샘플 석탄석유천연가스도시가스수력원자력전력열신재생합계무연탄유연탄에너지유 L P G 비에너지국내탄수입탄원료탄연료탄휘발유등유경유경질중유중유중질중유 JA-1 JP-4 AVI-G 프로판부탄나프타용제아스팔트윤활기유파라핀왁스석유코크기타제품 Total of Coal Anthracite Domestic Import Bituminous Coking Steam Total of Petroleum Energy Use Gasoline Kerosene Diesel B-A B-B B-C Propane Butane n-energy UNaphtha Solvent Asphalt Lubricant Paraffin-Waxetroleum Cok ther Produc L N G City Gas Hydro Nuclear Electricity Heat Renewables Total 1,000 toe 국내생산 ,650 33, ,956 46,716 수입 2 80,460 4,893-4,893 75,566 24,639 50, , ,783 17,942 2,359 45, ,532 에너지원 18,765-1 ( 9,083 제품 4,100 ) 4,983 69,797 51, ,157 3, ,530 48, ,511 ( 석유생산 ) ,907 92,799 17,942 2,340 45, ,305 18, , ,578 44,571 26, ,157 3, , ,907 ( 석유수입 ) ,757 8, , ,546 3,141 3,405 25,226 25, ,757 수출 ,301-49,771-9, , ,064-13, ,396-4, ,678-2, , ,301 국제벙커링 ,202-8, ,078-1, ,202 재고증감 , ,030 연초재고 ,988 4, , , ,266 1, , ,577 연말재고 ,715-4, , , ,045-1, , ,607 통계오차 10 3, ,453 1,689 1,764-5,488-2, , , , ,756 1차에너지공급 11 84,612 5, ,854 79,019 26,328 52, ,944 41,671 9,088 2,156 20, ,919 4, ,343 3,475 5,868 53,930 48, , ,057 47,773-1,650 33, , ,938 에너지전환 12-49,201-1, , ,188-1,987-1, , ,419 23,041-1,650-33,002 41,073 1,567-1,490-69,068 발전 13-49,201-1, , ,188-1,728-1, , , ,650-33,002 44,889 1,026-1,490-62,167 지역난방 , ,791 가스제조 ,706 23, 자가소비및손실 , ,530 최종에너지소비 17 35,412 4, ,954 30,831 26,328 4, ,957 39,876 9,088 2,148 20, ,151 4, ,271 3,408 5,863 53,810 48, , , , ,073 1,567 9, ,870 에산업부문 18 34,666 3,835-3,835 30,831 26,328 4,504 61,188 4, , , ,096 1,873 1,223 53,676 48, , , , ,757-8, ,086 농림어업 ,670 1, , , ,839 광업 20 너 제조업 21 30, ,831 26,328 4,504 57,160 1, , ,080 1,858 1,223 52,183 48, , , , ,847 음식 담배 22 지 ,685 섬유 의복 , ,593 목재 나무 24 흐 펄프 인쇄 ,216 석유 화학 26 름 , ,345 1,286 1,059 51,300 48, , , , ,065 비금속 27 3, ,028-3, , ,051 1차금속 28 26, ,328 26, , , ,216 비철금속 조립금속 , , ,667 기타제조 31 1, ,186-1, ,093 기타에너지 건설업 , , , ,287 수송부문 ,761 31,291 8, , ,870 3, , , , ,628 철도운수 육상운수 ,342 24,874 8, , , , , ,037 수상운수 ,319 2, , ,319 항공운수 ,971 3, , ,971 가정부문 ,965 2, , , ,390 1, ,734 상업부문 , , , ,742 공공부문 ,306 1, , ,679

11 에너지원 ( 제품 ) 1 석탄류 8 석유류 가스류 전력류 35 열에너지 2 무연탄 3 국내탄 4 수입무연탄 5 유연탄 6 원료탄 7 연료탄 9 에너지유 10 휘발유 11 등유 12 경유 13 경질중유 14 중유 15 중질중유 16 JA-1 30 천연가스 31 도시가스 32 수력 33 원자력 34 전력 36 신재생에너지 37 합계 17 JP-4 18 AVI-G 19 LPG 20 프로판 21 부탄 22 비에너지 23 나프타 24 용제 25 아스팔트 26 윤활기유 27 파라핀왁스 28 석유코크 기타제품

12 에너지흐름 공급 1 국내생산 2 수입 3 ( 석유생산 ) 4 ( 석유수입 ) 5 수출 6 국제벙커링 7 재고증감 8 월초재고 9 월말재고 10 통계오차 11 1차에너지공급 12 전환 12 에너지전환 13 발전 14 지역난방 15 가스제조 16 자가소비및손실 17 최종에너지소비 18 산업부문 19 농림어업 20 광업 21 제조업 22 음식, 담배 23 섬유, 의복 24 목재, 나무 25 펄프, 인쇄 26 석유, 화학 27 비금속 28 1차금속 29 비철금속 30 조립금속 31 기타제조 32 기타에너지 33 건설업 34 수송부문 35 철도운수 36 육상운수 37 수상운수 38 항공운수 39 가정부문 40 상업부문 41 공공부문 소비

13 에너지밸런스작성 대한석탄협회 유 무연탄수급자료 관세청, 한국무역협회통관및수입정보 한국석유공사 석유류수급통계 통계청, 한국은행등경제사회지표 한국가스공사 LNG 직수입사 천연가스수급자료 한국도시가스협회 도시가스수급통계 월별에너지 Balance 작성및통계량검증 한국전력공사전력거래소 전력수급통계 한국지역난방공사 SH 공사 GS 파워 한국에너지공단신재생에너지센터 13 열에너지수급자료 신재생에너지공급통계 해외정보 EDMC Energy Trend Energy Price & Taxes Monthly Energy Review Oil Market Report Oil & Energy Trends Petroleum Economist IEA, BP 에너지밸런스 에너지통계월보 연보 지역에너지통계연보 Korea Energy Review Monthly Energy Info. Korea KESIS 국제기구제공통계등

14 현행에너지밸런스의한계및개선 세부업종통계미흡 수입무연탄, 신재생에너지의경우업종별상세통계의부재로산업부문업종분류수준작성불가 월별통계자료의부재 신재생에너지, 상용자가발전, 집단에너지, 열에너지통계는연간통계만부분적으로 ( 열에너지는 31 개사업자중 3 개사만자료제공 ) 제공 전환부문에대한각에너지원별분류체계불일치 각에너지원별통계작성기관에서동일한전환사업자에대한분류체계가서로상이 통계확정시기문제 현행에너지밸런스는모든에너지원별통계작성기관이익년통계수치를확정한후에야이를 반영하여생산 국제기준부합성문제 현행에너지밸런스는 IEA 기준에비해에너지원 ( 제품 ) 및수급흐름세분화, 작성기준의표준화및 정합성이미흡 14

15 에너지밸런스비교 ( 현행 vs 개정 ) 항목생산수입벙커링 개정 / 현행차이 신재생발전, 폐가스 ( 부생가스 ) 이중계산제거수력발전에양수발전량제외 기타석탄반영 국적선외항선박및항공급유량포함 재고다소비사업자재고반영 ( 석탄 ) 1 차에너지공급전환소비 + 최종소비 생산 + 수입 - 수출 - 국제벙커링 ± 재고증감 제품이동항목추가 ( 제품간이동및이동된제품 ) 발전 자가발전의자가소비포함 열생산 3 개지역난방사업자외기타지역난방및산업단지집단사업자열생산포함 석유화학 ( 전환 ) 항목추가 (backflows 의반영 ) 15

16 에너지밸런스비교 ( 현행 vs 개정 ) 항목 코크스 / 고로 개정 항목추가 ( 원료탄 코크스, COG BFG/FOG) 특허연료항목추가 ( 무연탄 연탄 ) 에너지부문소비 에너지부문세분화정제연료및생산 / 전환업체의자체소비 ( 난방, 조명등 ) 반영양수발전및양수용전력의반영 최종소비산업, 수송, 가정, 상업, 공공 산업수송기타 ( 가정, 상업 ) 산업 수송 기타 석탄광소비는에너지부문소비로반영석탄소비업체에대한확대반영석유화학은순공급량기준 ( 총공급량 -backflows) 기타제조업에서집단에너지소비는발전 / 열생산으로반영현행한전판매용자가발전연료이중계산해소에너지산업은기타제조업에서에너지부문소비로반영 내국적외항급유량제외 산업부문의농어업을기타소비에포함 비에너지소비 석유화학원료용및비에너지용소비구분 16

17 17 에너지밸런스비교 ( 현행 vs 개정 )

18 최근 5 년의에너지소비동향 18

19 경제및산업동향 국내총생산은글로벌금융위기이후로저성장 (2011~2016 년연평균 2.8%) 국면을지속 광공업생산지수는수출부진 ( 연평균 2.3%) 으로 0.6% 증가에그친반면, 서비스업생산지수는 전년대비, % 2.3% 상승으로제조업대비양호한성장세 차철강기초화학물질시멘트 ICT 광공업생산지수 산업생산지수증가율추이

20 에너지소비동향 총에너지소비는 2012 년이후증가세가크게둔화하여 2011~16 년연평균 1.4% 증가에그침 최근의총에너지소비증가세저조는에너지저소비업종의상대적고성장, 전력소비둔화 등에도기인 백만 toe 전년대비, % 총에너지 총에너지증가율 경제성장률 p 총에너지소비추이

21 5. 최종에너지소비동향 산업부문의에너지소비견인력은최근들어약화된반면수송부문의견인력은저유가로상승 산업부문에너지소비는석유화학에서의소비를중심으로 2011~2016 년연평균 2.1% 증가, 수송부문은 2014 년하반기유가급락으로급증 전년대비, % 산업건물수송최종에너지 p 21 부문별최종에너지소비추이

22 5. 석유소비동향 납사의견조한증가와유가급락의영향으로최근 5 년들어증가세가빨라짐 석유화학의원료로사용되는납사가석유화학설비증설및대중국파라자일렌수출증가등의 영향으로 2011~2016 년연평균 3.9% 증가하며석유소비증가를견인 백만 bbl 전년대비, % 기타에너지 아스팔트 납사 LPG 항공유 중유 등유 경유 휘발유 p 석유증가율 22 석유제품별및총석유소비증가율추이

23 8. 석탄소비동향 유연탄을중심으로과거대비증가율이크게낮아지며 2011~2016 년연평균 0.3% 감소 2006~2011 년연평균 8.3% 증가에서 2011~2016 년에는철강경기악화, 석탄화력발전량 전년대비, % 증가세둔화등의영향으로감소로전환 발전용제철용시멘트용유연탄합계 p 23 용도별유연탄소비증가율추이

24 5. 가스소비동향 발전용과도시가스용소비모두급감세가크게완화되며 0.4% 감소 발전용은 2013 년까지빠르게증가했으나이후급감, 도시가스소비도유가급락에따른 가격경쟁력악화등으로감소로전환 백만톤 전년대비, % 발전용지역난방용도시가스용천연가스합계 p 용도별가스소비추이

25 5. 전력소비동향 2000~2011 년연평균 6.0% 증가에서이후 1.8% 증가로큰폭으로둔화 2010 년대에들어서는수출둔화에따른산업활동정체, 전기요금인상, 서비스업의전력원단위 개선, 전력다소비업종의상대적부진, 정부의전력절약정책등으로증가세가둔화됨 전년대비, % 가정용상업용산업용총전력 p * 상업용은수송및공공용포함 25 부문별전력소비추이

26 향후 5 년의에너지수요전망 26

27 전망의주요전제 국내총생산은글로벌경기회복의영향으로수출이회복하며증가 기준국제유가는 2016 년저점을기록한후지속상승하겠으나상승속도는더딜것으로전망 27

28 에너지수요전망 총에너지수요는 2016~2021 년연평균 2.4% 증가하여 2021 년에는 백만 toe 에달할전망 경제성장률상승, 석유화학의설비증설등으로 2019 년까지증가세가빨라질것으로보이나, 이후로는경제성장률이소폭하향안정화되는등으로증가세가둔화 백만 toe 500 전년대비, % 총에너지 총에너지증가율 경제성장률 p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e - 28 총에너지수요전망

29 4. 최종에너지수요전망 최종에너지수요는전망기간연평균 2.6% 증가하여 2021 년 백만 toe 에달할전망 산업용수요가경제성장률상승등으로석유화학에서의소비를중심으로연평균 3% 이상 전년대비, % 증가하며최종에너지수요를견인 p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 산업건물수송계 29 최종에너지부문별수요증가율전망

30 4. 석유수요전망 국제유가가 2016 년을저점으로상승추세로돌아설것으로예상됨에따라전망기간연평균증가세가최근 5 년대비둔화 특히, 2018~2019 년기초유분및파라자일렌 (PX) 설비증설로기초유분과 PX 생산용납사가 %, %p 10.0 빠르게증가 전환 (%p) 건물 (%p) 수송 (%p) 산업 (%p) 총석유 (%) p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e * 석유증가율 (%)= 부문별기여도 (%p) 의합 30 석유수요증가율및부문별기여도

31 4. 석탄수요전망 2017 년에는발전용의급증으로큰폭으로증가하겠으나, 전망기간전체로는제철용유연탄 ( 원료탄 ) 수요의저조로증가세가저조 유연탄발전설비진입은 2017 년에집중, 원료탄수요는국내철강산업의공급과잉, 철강 수요산업의침체, 철강수출부진등으로전망기간연평균 1% 미만증가 백만톤전년대비, % 최종소비 발전용 석탄합계 p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 부문별석탄수요와석탄수요증가율전망

32 4. 가스수요전망 2020 년부터발전용이반등하겠으나, 전망기간전체로는소폭감소 발전용은 2016 년에는기저발전량감소, 냉방부하증가등으로최근의급감세가크게완화, 2017 년에는대규모신규기저발전설비진입등의영향으로 20% 이상급감예상 백만톤 전년대비, % 발전용지역난방용도시가스용천연가스합계 p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 가스용도별수요전망

33 4. 전력수요전망 산업용이경제성장률회복등으로증가하며총전력수요를견인하겠으나, 과거대비증가세는크게둔화 수송용을제외한모든부문에서증가세가과거대비둔화하겠으나, 제조업대비서비스업의 전년대비, % 양호한성장으로상업용의증가세둔화폭이가장작을것으로예상 가정용상업용산업용총전력경제성장률 p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e * 상업용은공공용포함 33 부문별전력수요증가율전망

34 주요특징 납사수요가설비증설효과등으로변동하며산업용에너지수요변화를이끌전망 2017~2018 년산업부문의에너지수요변화는석유화학의설비증설효과에따른납사수요 변동으로경제성장률변화와차이 Mtoe 10 %p 산업용에너지 (Mtoe) 납사 (Mtoe) 경제성장률 (%p) p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 산업용에너지수요및경제성장률의전년대비변화 (%p)

35 주요특징 에너지소비구조가과거대비저소비형으로변화하며산업용에너지수요의점유율상승세도둔화 전망기간 (2016~2021 년 ) 대중국수출증가세저조, 제조업대비서비스업의상대적성장 등의영향으로산업부문의에너지수요점유율상승세는미약할전망 비중, % 탄력도 산업용비중 (%) 경제성장률탄력도 * 산업용비중추세 ** e 2019e 2021e * 탄력도 = 산업용에너지소비증가율 / 경제성장률, ** 추세선은 2 차식을이용하여추정 에너지원별발전설비이용률면화및발전비중변화

36 GW TWh 주요특징 원자력과신재생의발전량이증가하겠지만석탄발전설비도늘며발전부문의온실가스는소폭증가 발전설비용량은신재생 기타, 석탄, 가스발전설비를중심으로전망기간 31.4GW 증가하여 2021 년에는 135.5GW 에도달 160 설비용량 700 발전량 신재생 기타원자력가스석유 석탄 p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e p 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 36 발전설비용량및발전량전망

37 Q & A

에너지수급브리프 (2015.02)

에너지수급브리프 (2015.02) No. 2-2 에너지 수급 브리프 2015. 2 2015년 석유수요 전망 1) 유가 하락으로 수송부문의 수요는 증가하겠으나 국내 경기회복 지연 및 석유화학의 부진에 따른 납 사 수요의 둔화로 2015년 석유수요는 전년 대비 0.6%p 상승한 1.8%에 그칠 전망 이승문 부연구위원(paragon@keei.re.kr) 한국은행은 경제전망보고서(2015.1)에서