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채아 남
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1 주간 주요베트남비즈니스정보 Contents I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 베트남기업동향 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 베트남사무소

2 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 광림, 베트남기업과파트너십계약소식에이틀째 허창수 GS 회장 베트남, 동남아진출교두보최적지 중기해외판로지원도당부 서원인텍, 베트남공장생산비중 재무구조도 안정적 - 현대증권 동부화재 PTI-신한은행, 베트남방카사업공동추진 롯데마트, 베트남에 11호점 껀터점 오픈 금호아시아나그룹, 베트남대학생장학금ㆍ한국유학기회제공 TPP 수혜 베트남서날개단한세실업 수출다변화전략도 ' 속도 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 미국기업, 베트남섬유산업에원사공급희망 베트남기본급, 외국계기업과현지기업과큰차이 베트남유럽의신발수출세계제3위로부상 베트남기업동향 베트남비엔호아에수입목재유통센터오픈, 국내최초 국영기업의주식회사화, 올해대상기업 289곳중불과 94개뿐 가죽신발기업수출증가 Vietcombank 중소기업을위한단기대출우대금리연 5.5% 베트남투자개발은행 (BIDV) 봉제기업들에 20억달러대출약속 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남대기오염방지계획방안수립, 천연자원환경성 빈증성환상도로일부개통, 호치민과연결 베트남일부국유기업은 TPP 대상에서제외석탄, 원유수출세유지 2014 년두유소비량, 베트남세계제 3 위 TPP 실현은최소 1 년반 ~2 년후, 베트남은가장유연한조건 2

3 TPP 의비준절차베트남은빨라도 2016 년 6 월국회에서 수유중여성근로자에하루 60 분휴식시간제공새시행령 무역적자문제해결을위해 VAMC( 베트남자산관리공사 ) 9 개월간부실채권 91 조동매입 하노이부동산가격계속오를듯 꽝닌성산업단지, 경제구기업투자유치촉진 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 3

4 I. 베트남내기업동향 한국진출기업동향 광림, 베트남기업과파트너십계약소식에이틀째 광림이베트남기업과파트너십을체결했다는소식에이틀째급등하고있음. 12 일오전 9 시 20 분현재광림은전거래일대비 23.08%(945 원 ) 오른 5040 원에거래되고있음 크레인및특장차제조업체인광림은동남아시아진출을위해지난 7 일베트남의글로벌기업인피코 (FICO) 그룹의관계사와파트너쉽계약을체결했다고밝힘 피코서비스앤트레이딩은 2007 년에베트남의국영기업인비나코민 ( 베트남천연자원개발공사 ) 이최대주주로투자해출범한기업임 현재베트남건설부산하에서건설자재의생산과판매, 각종사회간접자본부분등에서큰두각을나타내고있는글로벌기업인피코그룹의관계사로성장한회사임 광림은이번피코와의파트너쉽계약을통해베트남에서광림의특장차와크레인을판매할수있는전국적인유통망을확보하게됨 특히피코는베트남의군부대, 공안및정부와긴밀한관계가형성돼있어이를활용할경우광림의매출증대에지대한역할을할것으로기대됨 * 출처 : Etoday.co.kr, 허창수 GS 회장 베트남, 동남아진출교두보최적지 중기해외판로지원도당부 GS 그룹은허창수 GS 그룹회장이 12 일부터이틀간베트남호치민에서사장단회의를열고베트남을비롯한동남아시아시장진출에박차를가하기로했다고 13 일밝힘 사장단회의에는허회장을비롯해허승조 GS 리테일부회장, 허진수 GS 칼텍스부회장, 나완배 GS 에너지부회장, 허명수 GS 건설부회장, 허태수 GS 홈쇼핑부회장, 4

5 하영봉 GS E&R 사장, 이완경 GS 글로벌사장, 정택근 GS 사장, 손영기 GS 파워사장, 임병용 GS 건설사장, 고춘석 GS EPS 대표등주요계열사 CEO 들이참석함 이들은 GS 의각계열사가해외에서수행하고있는사업전반에대해살펴보고, GS 그룹의동남아시아시장진출확대방안등해외사업전략에대해논의함 GS 는글로벌기업으로성장하고자지난 2011 년부터매년해외에서사장단회의를개최하고있으며, 중국, 싱가포르, 인도네시아에이어이번에는베트남의경제수도인호치민을찾음 베트남과동남아시장의현황및최근트렌드변화를직접확인하고, GS 가펼치는기존사업점검을통해글로벌기업으로의도약발판을마련하기위함임 허회장은 베트남은아세안국가들과중국및인도를연결하는거대경제권의한복판에있는요충지로서, 우리가동남아진출의교두보로삼기에최적지 라며 중국등해외시장에서축적한값진경험과기술력을바탕으로동남아시장진출을적극적으로추진해더큰성장의기회를찾아야한다 고강조함 이어 국내에서새로운사업을모색하는것과마찬가지로글로벌시장진출을추진할때에도기존의패러다임에서벗어난과감한기업가정신이필요하다 며 창의적인방법으로기존자원들을잘조합해해외시장에서요구하는제품과서비스를만들어내야한다는점에서창조경제와도일맥상통한다 고말함 특히허회장은 GS 계열사들은전남창조경제혁신센터와연계해우수벤처의제품과농수산식품등의해외판로지원에실질적도움이될수있는방안을찾아야한다 며 우수한중소기업파트너들과의동반진출을지원하고, 해외에서도글로벌청년인재들을양성할기회를제공해야한다 고당부함 이에 GS 사장단들은동남아시장전문가의강연을통해베트남을비롯한동남아경제권동향및한국기업의진출사례와시사점등을공유하고, GS 계열사들의동남아시장진출확대및미래성장방향에대해심도있게논의함 또동남아시장이우리나라와지리적으로도멀지않기때문에, 에너지, 유통, 건설을주력으로하는 GS 가글로벌기업으로도약하기위해매우중요한교두보역할을할것이라는데인식을같이함 5

6 이들은 S 홈쇼핑의합작투자회사 VGS SHOP 방송스튜디오 와 GS 건설의 호치민메트로 1 호선 건설현장및 자이리버뷰팰리스 아파트단지등을잇달아방문해임직원들을격려하고, GS 계열사들간긴밀한협력을통해시너지를발휘해나가기로함 한편 GS 는계열사별로다양한분야에서베트남을비롯한동남아시아시장에진출해비즈니스기회확대를위해지속적으로노력하고있음 GS 칼텍스는빠르게성장하는동남아시장을글로벌도약거점으로집중공략하고자싱가포르를필두로중국법인과인도법인을설립하는등발빠르게움직이고있음 GS 에너지는동남아시아지역에서 캄보디아유전광구 탐사작업을추진하고있다. GS 리테일은인도네시아에슈퍼마켓오픈을준비중이며, M&A 기회도적극적으로발굴하면서조기현지화를추진할계획이다. 소형점포진입장벽이완화된베트남에서도편의점사업진출가능성을검토하고있음 GS 글로벌은인도네시아및싱가포르현지법인, 베트남지사를비롯해동남아시아 5 개국에 2 개의현지법인과 5 개의해외지사를운영하고있으며, 현지네트워크를활용한철강, 석유화학, 석탄, 시멘트등자원및상품무역을중심으로사업확대를추진하고있음 * 출처 : Etoday.co.kr, 서원인텍, 베트남공장생산비중 재무구조도 안정적 - 현대증권 현대증권은 14 일서원인텍에대해성장을거듭하는고배당스마트폰부품사로자리매김중이며베트남공장생산비중증가로원가경쟁력강화가긍정적이라고평가했다. 투자의견과목표주가는제시하지않음 차지운현대증권연구원은 동사는 1983 년 8 월설립된스마트폰부품및 IT 관련제품생산기업으로, 사업부문은부자재 2014 년기준매출비중 : 53%), 키패드 (21%), 악세서리 (11%), 2 차전지보호회로 (11%), 와이브로 (4%) 로구성된다 며 특히베트남하노이공장의생산비중증가로원가경쟁력강화가기대된다 고밝힘 현대증권에따르면, 서원인텍의올 1 분기연결기준베트남법인매출비중은 36% 로전년동기대비 2 배이상확대됨 6

7 차연구원은 베트남생산인력의월인건비는국내의 7 분의 1 수준으로, 2 분기부터영업이익률이개선될것으로전망한다 면서 서원인텍은고품질의제품을단기간개발하는기술력을보유했고, 2015 년기대배당수익률이 13 일종가기준 4.5% 에달하는등재무구조도안정적 이라고덧붙임 * 출처 : Etoday.co.kr, 동부화재 PTI- 신한은행, 베트남방카사업공동추진 동부화재는 13 일베트남자회사 PTI 손보사부이슈안투사장과신한은행베트남허영택법인장이호찌민롯데레전트호텔에서방카업무협약을체결했다고밝힘 이번협약은베트남에진출한한국계은행과한국보험사가인수한현지업체간최초의방카업무사례다. 이번협약을바탕으로양사는현지고객을대상으로새로운보험및금융서비스를제공할예정임 더불어은행고객을보험사에단순히소개만하는베트남현지방카모델에서벗어나선진한국형방카슈랑스시스템을도입해보험계약상담과체결이은행창구에서이루어지는차별화된서비스를제공할계획임 양사는이번협약체결로자동차보험과주택화재보험판매를시작하며올해안에건강및상해보험을판매할예정임 한편, 동부화재자회사인 PTI 손보사는 1998 년설립된회사로지난 5 년간베트남상위손해보험사중가장높은성장률을기록했다 년기준 29 개보험사중시장점유율 5 위, 자동차보험시장점유율 2 위를각각기록함 * 출처 : Etoday.co.kr, 롯데마트, 베트남에 11 호점 껀터점 오픈 롯데마트가 15 일베트남남부에위치한껀터시 (Cần Thơ city) 에베트남 11 호점인 껀터점 을오픈함 7

8 껀터시는베트남의 5 개직할시 ( 하노이, 호찌민, 다낭, 하이퐁, 껀터 ) 중하나로베트남최대곡창지대인메콩강삼각주에위치하며, 인구는 120 만명가량으로향후성장이더욱기대되는도시임 롯데마트껀터점은껀터시머우턴거리 (Mậu Thân St) 에지상 3 층, 매장면적 1 만 1702 m2 ( 약 3540 평 ) 규모로들어서며 1 층은임대매장, 2 층은식품, 비식품셀프쇼핑매장, 3 층은영화관으로구성됨 1 층에는롯데리아를비롯해, 베트남인기비비큐브랜드인고기 (Gogi), 현지인기비어클럽인부부젤라 (Vuvuzela) 등레스토랑과함께껀터시최대규모키즈시설및의류브랜드매장이함께들어섬 2 층의셀프쇼핑매장에는 300 여종의다양한인기한국상품들을별도존 (Zone) 으로구성하는한편, 한국의간편먹거리를직접체험할수있는델리카코너도마련함 3 층은 3D 상영관 1 개관을포함, 총 4 개관의롯데시네마가 644 석규모로들어서며, 점포외곽에는 1100 여대이상을주차할수있는오토바이전용주차장도별도마련함 대규모의쇼핑센터가흔치않은베트남소매시장에서롯데마트는현지인들에게쇼핑과문화생활을동시에즐길수있는공간으로사랑받고있다. 이번에오픈한롯데마트껀터점역시현지유명브랜드매장을집중유치하고, 야외상설이벤트무대등을마련해지역명소로거듭날계획임 롯데마트는국내유통업체최초로 2008 년 12 월, 베트남호찌민에 1 호점인 남사이공점 을오픈하며첫발을내딛은지 6 년만인지난해말 10 호점까지오픈하는등베트남에성공적으로정착함 실제지난해베트남롯데마트의매출은 2013 년보다 55.7% 늘어났으며, 올해말까지 1 개점을추가오픈, 총 12 개의매장을운영할계획임 이처럼성공적으로정착할수있었던데는쇼핑과문화를함께즐길수있는복합공간으로현지소비자의마음을사로잡았던점과함께, 활발한사회공헌활동을펼치고있는점이주요요인으로분석됨 롯데마트는지난 2013 년언어 문화비정부기구인 사단법인비비비 (BBB) 코리아 와함께베트남중소도시인후에 (Hue) 시에한글교육기관인 후에세종학당 을설립했다. 8

9 현재까지 6 개학기동안 370 명이한글교육과정을수료했으며, 2017 년까지 1000 명이상의수료생을배출할것으로전망됨 김영균롯데마트동남아본부장은 이번오픈을통해남부껀터에서북부의수도하노이까지베트남의주요거점유통망을구축하게됐다 며 국내유통업체최초베트남진출이라는타이틀에서한발더나아가베트남최고유통업체로거듭날것 이라고말함 * 출처 : Etoday.co.kr, 금호아시아나그룹, 베트남대학생장학금ㆍ한국유학기회제공 금호아시아나그룹은베트남하노이에위치한하노이국립대학교에서 제 9 회금호아시아나장학증서수여식 과 제 4 회금호아시아나배베트남한국어말하기대회 를개최한다고 16 일밝힘 이날장학증서수여식에는총 100 명의베트남대학생들이장학생으로선발돼학비전액을지원받게된다. 금호아시아나그룹은 2007 년베트남내사회공헌의일환으로 금호아시아나베트남장학문화재단 을설립해매년장학금을지원하고있다. 이재단은장학생으로선발된학생들에게일회성지급이아닌대학전과정을지속적으로지원한다. 올해 100 명을포함해현재까지총 1200 명의베트남학생들이장학금수혜를받음 베트남한국어말하기대회는올해로 4 번째개최된행사다. 금호아시아나는지난달중순부터베트남하노이, 호치민, 다낭, 후에지역에서예선을거쳐총 20 명의본선진출자를선발했다. 이들전원에게는 1 주일간의한국문화체험의기회를제공하며이날결선에서대상, 금상, 은상수상자 3 명에게는각각 1 년, 6 개월, 3 개월간의한국유학기회와함께항공권, 기숙사비등비용전액을지원한다. 또한경희대학교는이들에게학비를지원할예정임 금호아시아나관계자는 금호아시아나그룹은베트남에문화재단을설립해베트남내사회공헌에앞장서고있다 며 앞으로장학사업은물론한국어말하기대회같은청소년문화교류사업도지속적으로추진할것 이라고밝힘 * 출처 : Etoday.co.kr,

10 TPP 수혜 베트남서날개단한세실업 수출다변화전략도 ' 속도 한세실업이최근타결된환태평양경제동반자협정 (TPP) 수혜날개를달면서주문자상표부착생산 (ODM) 수출경쟁력을한층끌어올릴전망이다. 특히, TPP 수혜의중심에있는베트남에서매출과이익률향상이기대되는상황이다. 여기에 ' 제 2 의베트남 ' 으로진출한아이티지역에도집중하면서, 향후수출다변화전략에속도를내겠다는계획임 한세실업은지난 8 일베트남호치민에서한세실업, 한세예스 24 홀딩스, 예스 24 등전계열사의합동기업설명회 (IR) 를열었음 이용백한세실업대표이사부회장은이날 IR 에서 베트남은한세의주력생산지로, 최근타결된 TPP 를통한경쟁력이더욱강화될것으로확신한다 며 여기에생산기지다변화전략을추진해오는 2018 년에매출 20 억달러, 2023 년에매출 30 억달러를달성해나갈계획 이라고강조함 한세실업의생산비중은베트남이약 60% 로해외법인중가장많다. 인도네시아, 중미지역의생산비중이각각 20% 정도임을감안하면절대적이다. 이런가운데최근타결된 TPP 는베트남경쟁력을더욱강화할수있는무기가될예정이다. ODM 수출에특화된한세실업의주요바이어는현재까지미국에집중돼있어서임 이영주한세실업차장은 아직발효가되려면시간이꽤걸리겠지만, 향후 TPP 가정상발효된다면관세가철폐되거나, 절반이상으로줄어들게돼한세실업에게유리할것 이라며 베트남에서봉제인프라와수직계열화가완성되고, TPP 발효까지더해진다면더높은이익률을기록할수있다 고설명함 한세실업은지난해 11 억 7000 만달러의수출을기록했다. 올해는 13 억달러를기록했고, 내년엔 14 억달러를넘어설전망이다. 생산기반이중국에서벗어나베트남과같은동남아, 중남미등으로확대되면서경쟁력을확보한영향이큼 현재한세실업은베트남에총 4 개법인을운영하고있다 년첫법인설립이후한세 TN, 한세 TG 등 3 개봉제공장을운영하고있고, 2013 년엔염색공장인 C&T 비나법인까지늘렸다. 원단을짜고, 직접봉제로이어지는수직계열화를위해편직물공급을위한편직단지도조성함 10

11 아직결론이나지않은 TPP 원산지규정도한세실업이유심히지켜보고있는사안이다. 아직까지한세실업은베트남역내원부자재수급률이 50~55% 대밖에되지않는상황인데, 이비중을더욱늘려가겠다는계획임 베트남에서의 TPP 수혜가기대되는상황이지만, 한세실업은더큰그림을그리고있다. 베트남에몰린생산비중을분산시키는것이장기적으로는성장성측면에서도움이될것이라는판단에서다. 이에한세실업은최근미국과거래시무관세혜택이있는아이티에진출해현지의최대섬유단지와 MOU 를체결함 1 차로 5000 여명규모의공장을설립해내년하반기부터생산을시작한다는계획이다. 아이티를 ' 제 2 의베트남 ' 으로만들겠다는의지임 이부회장은 베트남에서 TPP 효과를누릴수있게된데다, 최근아이티에생산기지설립을진행하는것도향후한세의생산기지다변화전략에탄력을부여할수있을것 이라며 아이티는분명한세의 ' 제 2 의창업 ', ' 도약의전진기지 ' 가될수있을것이라확신한다 " 고말함 이어 1 차로는 5000 명규모이지만, 향후 2 만 ~3 만명규모까지키우고싶다 " 며 " 한세실업이그동안중미, 베트남등을지나면서큰도약을이뤘는데, 아이티가 ' 포스트도약지 ' 가될것으로기대하고있다 " 고덧붙임 * 출처 : Etoday.co.kr, 외국진출기업동향 ( 한국진출기업제외 ) 미국기업, 베트남섬유산업에원사공급희망 호치민시에서 10 월 5 일열린베트남섬유산업기업박람회에참가한미국원부자재-원사생산기업들은베트남섬유기업에원사공급을희망함 Frontier 회사대표는회사가 1996 년에설립되어미국에서는신생기업이지만현재까지 5 개의원사생산공장을운영하고있으며, 1 주일에약 1 천만톤의원사를생산하고있다고밝혔다. 이회사는현재미대륙과유럽대륙시장여러곳에서넓은수출시장을점유하고있음 11

12 미국의많은기업대표들은베트남섬유산업활동에서원사사용잠재수요가매우큰시장이라고평가하고있음 미국면화협회의조사에따르면, 봉제상품은베트남의주력수출품목중하나이기때문이다. 이산업의수출총액은무역협정이효력이발생하면향후강한증가세를보일것으로전망됨 그러나현재까지베트남은여전히원사생산공장이많지않다. 현재섬유기업이생산하는대부분의원료는중국과인도등외국에서수입한것임 이중미국의원사상품은품질이우수하고가격경쟁력이있으며특히베트남이현재환태평양경제동반자협정을협상하고있어이점이있음 미국의코튼협회대표는향후미국의원사생산기업들이베트남시장에접할수있도록추진하겠다고강조했다. 이는또한 TPP 의이점을선점하고자하는기업들의전략으로보여짐 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남기본급, 외국계기업과현지기업과큰차이 미국컨설팅업체마사및현지탤런트넷의조사에의하면베트남에서외국계기업과현지기업과의기본급에서큰차이가나는것으로나타났다고 8 일베트남 뉴스 (VNS) 가보도함 탤런트넷의호아응웬씨에따르면외국기업및현지기업의기본급에서는인력에서 25%, 전문직에서 40%, 관리직, 임원수준에서 53~62% 외국계기업이높음 다만상여금액은현지기업이외국계기업보다높은경향에있는것으로급여의차이는상당히좁혀짐 또현지기업중에는인재를모으기때문에스톡옵션 ( 주식매입선택권 ) 제도를도입하는경우도있음 한편 2014 년에비해서물가상승률이높지않은것으로부터 2015 년기업의임금상승률은전년보다낮은수준으로평균임금상승률은외국계중 9.4%, 현지기업은 9.7% 임 12

13 산업별로는화학생명과학제조의임금상승률이 10.1~10.3% 로높다. 이러한산업부문은경기침체의영향이제한적이기때문이라고함 이에반해사업상황악화로석유광업의임금상승률은 6.2%, 서비스업은 6.7%, 금융 ( 금융권 ) 은 8.9% 로낮은수준에그침 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남유럽의신발수출세계제 3 위로부상 베트남가죽 신발 핸드백제조자협회 (LEFASO) 에따르면베트남의 2014 년유럽 (EU) 용신발수출이세계제 3 위에올랐다. 중국과이탈리아다음으로수출총액은 48 억 8000 만달러에달함 베트남에서지난해신발수출은 2013 년과비교해서 20.5% 증가하면서수출총액도 2010 년이후최대임 주요수입시장은프랑스, 독일, 벨기에, 영국, 스페인등. 특히프랑스는수출금액이가장많은총 8 억 3000 만달러에달했다. 이는유럽전체수출의 16.82% 를차지한다고함 2015 년이나신발수출은순조롭게추이하고있고베트남세관총국에따르면상반기에만유럽의신발수출이전년동기대비 17% 늘어 20 억달러에이르렀음 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남기업동향 베트남비엔호아에수입목재유통센터오픈, 국내최초 Tan Vinh Cuu 사 (Tavico) 는 10 월 9 일 Dong Nai 성 Bien Hoa 시에수입목재유통센터를오픈했다. 베트남에서최대이며처음으로전문적인재목유통시설이됨 면적 15 만 8,000 m2, 통나무도매시장, 판매점, 보세창고, 고객서비스지역이포함된다. 유럽, 캐나다, 일본, 호주, 러시아등에서수입한각종경재을대량으로 13

14 보유하고통나무로년 7 만 2,000 m3, 각목으로 7 만 5,000 m3을국내아시아시장에공급함 그외에도원료의사용방법의조언과목재가공, 공사현장에원료공급및상품수송등다양한서비스를제공함 * 출처 : Vinahanin.com, 국영기업의주식회사화, 올해대상기업 289 곳중불과 94 개뿐 베트남재정성에따르면올해주식회사화가예정된국영기업 289 곳중이미주식회사화된기업은 9 월말시점에서불과 94 개였다고함 국영기업의주식회사화가난항을겪고있는원인으로 투자가가주식회사화과정에서의정보공개의투명성과정확성에대해우려하는것, 대상기업의경영진이자신의포지션을지키려고주식회사화를의도적으로지연하고있다는것등이꼽힘 정부는연초부터지금까지주식회사화를통하여국영기업에서 4 조 5000 억 VND 의출자를회수했다. 연말까지나머지 195 개주식회사화하고 18 조 VND 을회수할필요가있지만연내의계획달성은어려울수도있음 * 출처 : Vinahanin.com, 가죽신발기업수출증가 상공부는 2015 년상반기 9 개월간가죽신발생산량이 2 억 4190 만켤레에달해, 2014 년동기대비 24.1% 증가했다고밝혔다. 각종신발수출총액은 88 억달러에이를것으로예상되며, 이는동기대비 18.4% 증가한것임 베트남가방및가죽신발협회에따르면현재까지추산한결과이분야의많은기업들이안정적인수출주문을받았다고밝힘 이는베트남이많은자유무역협정을체결한이점덕분이며, 현재새로운생산시즌을준비하고있기때문임 몇몇기업들은몇백만달러의대규모물량수출주문을체결했고 2016 년 1 분기까지생산까지도충분한상황임 14

15 이때문에가죽신발생산량계획목표가 2 억 8020 만켤레에달하고 2015 년전체수출은 억달러에이르는등만족스러운수치를보이고있다 년신발산업의각종신발생산목표는 3 억 1,400 켤레, 수출총액은 억달러로예상된다. 현지화는 60% 65% 에달하도록노력할것임 상공부는또가죽신발산업기업들에게수출에주력하는것외에도국내시장에더많은관심을갖는것이중요하다고주문함 특히소비자의취향에맞는디자인과전문적인유통시스템을갖춰제품이시장에서효과적으로소비되도록해야한다고당부함 현재신발은 EU 와미국시장에수출되고있다. 이시장모두높은기술수준과품질을요구한다. 이때문에베트남의가죽신발기업들은계속해서강력한기술개발에투자하고, 기준에부합하는품질향상을이뤄내야함 지속적인발전을위해서생산원료공급기업과연계를강화해야한다. 동시에정부는시장혁신과무역촉진, 무역협정을대중에게알리는역할이필요함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, Vietcombank 중소기업을위한단기대출우대금리연 5.5% 다가올 2016 년새해에기업과고객의단기자본수요에대응하기위해 2016 년 2 월 22 일까지베트남상공은행 (Vietcombank) 은중소기업을위한경쟁력있는금리의단기자본대출프로그램을진행하고있음 이에따라 1 개월에서 3 개월단기대출수요가있는기업들은최저금리연 5.5% 를받을수있게된다. 단, 3 개월이상 6 개월대출에대해서는연 5.9% 금리가적용됨 이프로그램을통한우대금리를받기위해서는중소기업규모조건을충족및대출목적 ( 생산서비스, 제조와설날상품경영 : 식품, 음식, 음료수, 소비재 ) 외에도기업은좋은신용기록과건전한재정능력, Vietcombank 채무를이행할충분한지불보장이필요함 위의우대대출프로그램을진행하는것은 Vietcombank 가중소기업과동행한다는경영가치를실현하기위한것이며특히자금수요가높은시기에생산경영을돕기위한것임 15

16 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 베트남투자개발은행 (BIDV) 봉제기업들에 20 억달러대출약속 베트남투자개발은행 (BIDV) 의 Tran Bac Ha 의장은 9 월 30 일열린워크숍에서동행은향후 5 년동안봉제업체들에 20 억달러의대출을하겠다고밝힘 중국이인건비상승과땅값폭등에수출용생산을축소하는상황에따라해외투자자들에게베트남이생산기지가될가능성이부상하고있다고 Ha 의장은말함 이기회를활용하여경쟁력을강화하고세계시장통합을이루려면베트남의산업계의재편이요구된다고 Ha 의장은말함 투자개발은행대출은원자재개발, 무역촉진, 시장확대에특화된것이될예정. 상공성경공업부의 Phan Chi Dung 부장은양자및다자간자유무역협정 (FTA) 체결로베트남은봉제제품의주요수출대상국인미국 EU, 일본, 한국을포함세계메이저시장에보다유리한접근이주어질것이라고말함 Dung 부장은자유무역협정에따른관세삭감은베트남의수출산업에있어순풍이될것이라고강조함 상공성의 Do Hai Thang 차관에따르면봉제산업은자유무역협정체결에따른가장큰이익이기대되는산업중하나임 그러나이기회를살리려면아직큰장애가남아있다고 Thang 차관은말하고있다. 원산지증명과수입국측의규제에대한적합성, 그리고대다수가중소기업인봉제섬유산업에서는자본조달도문제임 베트남은세계에서도 10 위이내에드는봉제섬유제품의수출국이며, 과거 5 년간의연평균성장률은 15% 를기록하고있음 년베트남에서봉제섬유제품수출액은 209 억미달러에달함 * 출처 : Vinahanin.com,

17 II. 베트남산업 / 정책 / 기타주요뉴스 베트남대기오염방지계획방안수립, 천연자원환경성 베트남천연자원, 환경성은대기오염배출원의관리나대기개선등으로양호한환경을확보하기위한대기오염방지계획방안을마련했다. 계획안은 " 대기관리에관한국가행동계획방안 " 이라고국영베트남통신 (VNA) 이 5 일보도함 이방안에따르면 2020 년까지시멘트와전력, 화학, 비료, 정유생산시설등에서배출되는이산화황 (SO2) 나질소산화물 (NOx), 먼지등을 20% 삭감함 특히배출량이많은생산시설에대해서는 20 년까지모니터링장치를도입함. 자동차등차량이나다른생산시설등의배출량은 10% 줄임 감소달성을위해서는법정비나대기관리에관한기술적가이드라인, 대기관리조직등을창설하고배출량억제와예방적조치도입을도모함 또재정적조치와더불어과학기술이나검사, 오염방지등국제적협력강화도추진함 * 출처 : Vinahanin.com, 빈증성환상도로일부개통, 호치민과연결 베트남동남부빈증성미푹 ~ 딴반 (Mỹ Phước Tân Vạn) 간도로일부구간 ( 제 1 기 ) 이 13 일개통함 개통구간은동성의지방도로 741 호선 (ĐT 741) 에서안푸 (An Phú) 6 차로까지길이 16km 의 6 차선도로로이것은호치민시외곽순환도로 3 호선건설안건의일부임 이도로의개통으로호치민시와남중부고원지방이연결되어국도 13 호선의정체완화로이어진다. 또동남부바리아붕따우항과동남부동나이성에서건설이계획된롱탄국제공항등을잇는물류루트가되어이동시간도단축됨 Mỹ Phước Tân Vạn 간순환도로길이는 62km 전구간이개통되면동성의국도 1A 호선까지연결되어각지의공단을통과하는도로임 17

18 투자총액은 4 조 3000 억 VND, 투자주체는빈증투자공업개발총공사 (BECAMEX IDC). 제 2 기에서는국도 1A 호선과국도 1K 호선호치민도로를잇는길이약 10km 구간을착공할전망임 또한, 빈증성은이날성지방도로 743 호선확장안건을착공했다. 동성은 Mỹ Phước Tân Vạn 간순환도로에접속하는전장 12.3km 의 6 차선도로에서동성의베트남싱가포르공단 (VSIP), 송탄공단등을통과한다. 투자총액은 1 조 3290 억 VND 임 * 출처 : Vinahanin.com, 베트남일부국유기업은 TPP 대상에서제외석탄, 원유수출세유지 대략합의에이른환태평양경제동반자협정 (TPP) 에관한베트남정부는일부국유기업을대상외로함과동시에국가재정의관점에서원유및석유수출세유지에관해서협상했다고협상책임자인산업무역차관이 9 일밝힘 베트남은 TPP 의혜택을가장크게누리는나라로특히원가경쟁력있는제조업투자가늘어날것으로보인다. 그동안 TPP 협상내용명세를밝히지않음 차관에따르면안보분야에서는국유기업을제외하는것이가능해대상이외의기업을공개하지않아도된다고함 또석탄, 원유및일부광석의수출세를지속하겠다고밝혔다. 다른나라도마찬가지의면세조치협상을해왔다고설명했다. 베트남의지난해원유수출수입은 72 억달러, 석탄은 5 억 5450 만달러임 TPP 가발효되면섬유신발산업이더욱발전할것으로알려졌다. 지난해나이키, 아디다스 <ADSGn.DE>, H&M<HMb.ST> 등의명품브랜드수출이 310 억달러임 * 출처 : Vinahanin.com, 년두유소비량, 베트남세계제 3 위 식품용종이용기의개발 제조를다루는스웨덴의테트라팩사 (Tetra Pak) 의조사 결과에따르면 2014 년의베트남의두유소비량은연간 6 억 1300 만리터에달하고 18

19 이는세계 3 위이다. 다만, 노상등에서판매되는수제두유가전체의약 70% 를차지함 두유의수요가높아지면서국내의종이팩두유업체들은수요전체의약 32% 밖에미치지않는실정이다. 이숫자로부터보면종이팩두유시장개척여지는매우클것으로생각되어각업체들은시장점유율을확대할수있도록공장건설투자와, 원료인콩의질을높이기위한콩연구센터의개설에주력하고있음 시장조사회사닐슨 베트남 (Nielsen Vietnam) 에따르면 Quang Ngai Sugar Joint Stock Company (QNS) 산하의베트남두유사 (Vinasoy) 는현재, 두유시장점유율 82.7% 를차지하고있어동사의 2014 년매출액은전년대비 +49% 늘어난 3 조 1420 억 VND 임 이회사는올해초, 홍강삼각주지방박닌성에있는두유생산공장 ( 제 2 기 ) 을준공했고연말에도 3 번째의두유생산공장을동남부빈증성에서착공할예정임 시장점유율의나머지 18% 는현지유제품제조업체비나밀크 (Vinamilk) 나현지대형음료업체인 Tan Hiep Phat, 치베코음료 (Tribeco) 등이차지하고있음 또황안잘라이 (HAGL) 은최근 Nutifood 및남부농업과학기술연구소간에두유생산용원료개발안건에관한계약을체결함 이로써이연구소는재배지의토양에적합한콩을개발 선정하고 HAGL 는약 1000ha 의농지에서콩을재배하고 Nutifood 는 HAGL 가재배된콩을일괄매입하고두유를생산할계획임 * 출처 : Vinahanin.com, TPP 실현은최소 1 년반 ~2 년후, 베트남은가장유연한조건 10 월 9 일열린환태평양파트너십 (TPP) 협정을소개하는기자회견에서상공성은월내 TPP 에대해서공표할방침임을밝혔다. 한편이협정타결로승인되는데 1 년반에서 2 년이걸린다고함 기자회견에서베트남의협상단장을지낸 Tran Quoc Khanh 상공차관은 TPP 의공통원칙은모든수입세율을 0% 로하고일부민감한품목은예외이지만, 가맹각국의승인을받아야한다고설명함 19

20 그때문에섬유제품이나신발등이수출로이익을누릴수있는한편돼지고기, 닭고기등일부축산품은이분야에강한회원각국으로부터큰압력을받을것으로예상한다. 우유, 콩, 옥수수, 축산사료등이어려움에직면하지만이미베트남은이들을대량으로수입하고있어진통의정도는다소가벼워짐 반면 Khanh 씨는베트남은 TPP 의약속실행측면에서가장유연한조건이주어지고있으며, 높은기준을실행하는능력을구축하는시간을확보하는장기적인약속실행의로드맵이인정을받고있다고했다. 일부국가는 TPP 의약속을실행하기위해서베트남에기술적지원약속도하고있음 또 Khanh 씨에따르면 TPP 참가국들은타국의이익에영향을주는과도한보조를국영기업들에하지않을것을약속했고계속보조할수있지만, 일정범위내에한한다. 마찬가지로어업에대해서도일부의경우를제외하고보조하는것이인정되고있음 이론적으로는수입관세가내려가면상품가격은낮아지지만실제가격은다양한요소에의거수입관세가낮아졌다고해도각국은자국의상황에맞추어내국세를변경하거나유지할권리가주어졌으며각국의국회에서내국세의증세가승인되면 TPP 는이에간섭할수없어 TPP 가발효돼도상품이싸게된다는법은없음 * 출처 : Vinahanin.com, TPP 의비준절차베트남은빨라도 2016 년 6 월국회에서 환태평양경제동반자협정 (TPP) 협상이최근합의에이르렀다. 지금부터협정문서가작성되어내년 1 월이후에참여국정부가서명하고각국의회비준절차가이루어지게되는데, 절차의형식은각국마다다르다. 베트남에서의비준절차는빨라도내년 6 월에열리는국회가될것같음 미국에서는정부가협정에서명한 90 일전까지의회에통보해야한다고규정되어있어서서명은내년 1 월이후의회의심의에들어가그후가될전망임 베트남에서는국제조약체결 가입 실시법에따라 TPP 의비준절차가진행된다. 이에따르면정부는조약에서명한뒤국가주석에비준을신청함 국가주석은정부로부터신청을수리하고 15 일이내에비준의결정을하거나국회가개회된적어도 30 일전까지국회에상정하고승인을요구해야함 20

21 * 출처 : Vinhanin.com, 수유중여성근로자에하루 60 분휴식시간제공새시행령 베트남정부는노동법에서여성노동자관련제도의상세를규정하는시행령제 85 호 /2015/ND-CP 를공포했다. 이는 11 월 15 일부로시행됨 이로써 12 개월미만의유아를양육하는여성근로자는아동의수유, 모유착유 보관, 휴식에근무시간중하루 60 분휴식을취할수있음 월경기간중인여성도 1 개월에최저 3 회, 근무시간중에하루 30 분휴식을취할수있다. 휴식시간대에대해서는여성근로자및고용자가면담후결정한다. 어느휴게시간도, 노동계약에근거한충분한급료가지급됨 또고용자는여성근로자에대해서플렉스타임 ( 자유시간 ) 이나자택근무등의제도를적용한다. 이밖에정부는사무실내에깨끗한욕실과화장실, 수유실 착유실을설치하도록권장하고있음 대량의여성근로자를고용한고용자에대해서는법인세를감면한다. 여성근로자관련제도의실시에해당하는고용자가부담한지출은손금산입이가능하고기업소득에서공제됨 * 출처 : Vinahanin.com, 무역적자문제해결을위해 베트남은 2015 년수출액목표치인 1650 억달러 (USD) 를달성하기위해 4 사분기의수출액이 450 억달러 ( 한달의수출액이 150 억 ) 에도달해야한다. 이목표를달성하는것이쉬운일이아님 상공부는베트남의무역적자문제를해결하기위해지속적인수출확대의과제를풀어야함 무역적자증가추세보이고있어 상공부는베트남의경제회복에따라금년연말까지수입량증가로인한무역적자가계속나타날것으로예측함 21

22 중국의위안화평가절하는지난 9 개월간베트남의수출입실적에큰영향을미치지않았지만, 4 사분기에중국으로부터수입한물품에의한무역적자는계속증가할것으로전망함 통계총국이발표한데이터에의하면, 베트남은지난 9 개월무역적자가 39 억달러 ( 수출총액의 3.2% 정도 ) 로집계됐다. 그중국내기업들의수입초과액수는 158 억달러로전년동기 (2014 년동기의수입초과액이 41 억달러 ) 대비증가함 주목할만한것은중국으로부터수입한화물에의한수입초과액수는 243 억달러에달하여 2014 년동기대비 21.3% 증가한것임 경제전문가들은베트남의무역적자증가의주요원인으로쌀, 커피등과같은베트남의주력수출품목의수량과가격이큰폭으로하락되어농산물수출액이전년동기대비 7.2% 감소한것이라고지적함 구체적으로 9 개월의커피수출은수량 961,000 톤, 금액 19 억 6 천만달러에달하여수량과액수는전년동기대비각각 31.2%, 32.2% 감소함 9 개월간쌀수출의수량과액수는 2014 년동기대비각각 10.1%, 15.7% 감소함. 금년상반기 8 개월의쌀수출가격은 1 톤당 달러로전년동기대비 5.08% 감소함 또베트남의원유수출은세계유가하락으로인해수출량이증가했지만, 액수가전년동기대비감소한것으로나타남 한편, 높은수출성장률을기록한품목도있다. 예를들면, 섬유및의류제품수출은 171 억달러에달해전년동기대비 10.6% 증가함 그외에도높은수출성장률을기록한품목은가죽신발 ( 수출액 88 억달러달성, 전년동기대비 18.4% 증가 ), 목재및목재제품 ( 금액 49 억달러, 9.1% 증가 ), 핸드폰및부품 ( 금액 232 억달러, 34% 증가 ), 컴퓨터및전자부품 ( 금액 114 억달러, 52% 증가 ) 등임 이로인해지난 9 개월간베트남의수출은전년동기대비약 10% 증가함. 한편베트남은경제개발을위해인프라구축용기계설비, 생산및소비용원자재등을수입해야할필요가있음 구체적으로지난 9 개월간베트남의생산용기자재수입액은 1135 억달러로전체수입금액의 91.1% 수준이고, 전년동기대비 17% 증가함 22

23 또한무역적자의원인중하나는여러자유무역협정 (FTA) 발효및아세안경제공동체출범을앞둔시점에서기업들의생산확대를위해기계, 설비, 자재들의수입량이늘어난것임 수출시장확대를위한방안 전문가들은수출성장률증가를위해각정부부처와관계기관들이농림수산수출에관한문제점을해결하고수출시장확대방안을강구해추진해야한다고주문함 동시에수입통제조치, 특히불필요한제품에대한수입을제한할필요가있다. 또한밀수방지, 위조제품방지등을위한대책을추진함으로써국내생산을장려해야함 베트남은장기적으로부품소재산업개발을통해서섬유의류, 가죽신발, 기계설비등과같은주력제품생산을위해원자재조달능력을강화하기위한정책을수립해야함 한편, 베트남은중국에대한수입의존도를낮추기위해미국및기타여러국가들로부터기계설비를수입할수있음 특히베트남과체결하는환태평양경제동반자협정 (TPP) 을포함한자유무역협정 (FTA) 에의한수입특혜관세활용률을높이기위해미국, 유럽연합 (EU), 일본등여러국가들로부터의수입을강화할필요가있음 이에따라상공부는수입상품을대체할수있는제품을국내에서생산하도록수입대체품의생산을장려하고있다. 또, 현재상공부에서 베트남사람은베트남상품을사용한다 운동을전개하고있음 상공부는위에언급한수출확대를위한방안들을동시에추진함으로써무역적자문제해결에크게기여할것으로기대됨 * 출처 : Vietnam-Korea Times, VAMC( 베트남자산관리공사 ) 9 개월간부실채권 91 조동매입 베트남자산관리공사 (VAMC) 의응웬꾸억훙 (Nguyễn Quốc Hùng) 경영회의의장에 따르면 VAMC 는연초부터 9 월 30 일까지 91 조 3140 억동 (VND) 의부실채권을 82 조 1550 억동의가격으로매입함 23

24 이에따라베트남자산관리공사는금년도부실채권매입 80 조동 ( 회계장부가격 ) 의목표치를초과달성함 또지난 9 개월간 VAMC 의부실채권회수, 부채매각과담보자산매각의실적은 9 조 8270 억동에달해 2014 년대비 2 배이상증가한것으로나타났다 년부터현재까지 VAMC 의총부실채권회수금액은 14 조 8470 억동에달함 이와관련베트남자산관리공사의응웬꾸억훙의장은 그동안 VAMC 는부실채권정리과정에있어금융기관들과의협조도긴밀하게진행하고있었다 고말함 응웬꾸억훙의장은이어 VAMC 에서오는 10 월말까지 2015 년도부실채권회수 10 조동의목표치는초과달성이가능하다 라고밝힘 현재까지베트남자산관리공사 (VAMC) 는금융기관으로부터총 224 조 8690 억동 ( 회계장부가격 ) 의부실채권을매입함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 하노이부동산가격계속오를듯 JLL Vietnam 사의발표에의하면 2015 년 3 분기에분양된하노이시장의아파트수는지난분기에비해 16% 증가한 7,500 호이며그중 70% 가까운아파트들이분양가가 1.000USD/m2 이상인것으로나타남 또한하이바쯩 (Hai Bà Trưng) 군과황마이 (Hoàng Mai) 군에서만 3,500 호이상이분양되며분양률이가장높았고, 분양된아파트중 11% 만이완공된아파트인것으로조사됨 JLL 사의기록에따르면, 2015 년 3 분기에도부동산매매가격은최근시행했던각종적극적인시장환경개선의노력과함께계속해서오른것으로나타났으며, 각군별로가격인상률은지난분기에비해 3-5% 정도인것으로나타남 그중저급부동산시장에서는전체공급원의 80% 이상의가격이최대 9% 까지인상된것으로나타남 2015 년 3 분기통계에따르면, 하노이아파트시장이여러분양가 2000 만동이상의아파트건설프로젝트들로인해공급이급증함 24

25 부동산프로젝트시장시스템 (STDA) 은지난 9 월 13 일분양가 2450 만동 /m2 이상의골드마크시티 (Goldmark City) 분양식을주최함 리엔민 (Liên Minh)G5 또한지난 9 월 26 일분양가 23 억동이상의임페리아가든 (Imperia Garden) 아파트의분양식을주최했다. 그외에도빈홈즈타임시티 (Vinhomes Times City), 드라로이솔레이 (D. Le Roi Soleil) 등의고급형아파트가지난 3 분기에분양을시작함 JLL 사는 호이상의아파트가 2015 년 4 분기에완공될것으로예상하며, 그중 90% 가까이가이미분양되었다고전했다. 또한 2015 년 4 분기에도공급량이높게유지될것이며중급부동산이시장을계속해서이끌어나갈것이라고예상함 신용도높은투자자들이계속해서품질높은부동산상품을소비자들에게공급하면서, 소비자들의신뢰도도높아져많은소비자들이부동산에투자를하는추세이다. 이에따라 JLL 사는부동산가격인상이앞으로도계속될것으로전망함 * 출처 : Vietnam-Korea Times, 꽝닌성산업단지, 경제구기업투자유치촉진 투자자들은 10 월 10 일부터꽝닌 (Quảng Ninh) 성의산업단지, 경제구에투자진출할때여러가지투자우대혜택을적용받게됨 꽝닌 (Quảng Ninh) 성인민위원회가발표한산업단지, 경제구기업투자유치에대한새로운정책은투자자들의꽝닌성산업단지인프라구축에대한투자및산업단지, 경제구에투자진출을장려하기위한것임 구체적으로산업단지인프라투자자는토지임대료혜택 ( 토지임대료를토지가격의 0.5% 만내도록하는것 ) 을받을수있고, 토지보상철거비용의 30% 를지원받을수있으며폐수처리시스템구축을위한비용의 30% 를지원 ( 최대 300 억 VND) 받을수있음 또 100ha 이상의면적을사용하는산업단지의경우에근로자용아파트, 전문가용주택등을위해토지를부여받을수있음 이외에도투자자들은산업단지, 경제구에투자진출할때근로자를위한직업훈련에대한비용을지원받을수있고, 기술이전지원을받을수있음 25

26 또투자자는꽝닌성의통신네트워크시스템을이용해제품광고시광고비용을지원받을수있음 동시에투자자는국내외박람회이나무역포럼에참여할때전시부스임대료의 50% 를지원받을수있거나교통비를지원받을수있음 현재꽝닌성에서우선적으로유치하고있는투자프로젝트는산업단지및경제구내의도로, 인프라연결, 물전기공급시스템, 하수처리시스템, 고형폐기물처리시스템, 폐수처리시스템, 직업훈련시설, 의료보건시설등임 * 출처 : Vietnam-Korea Times,

27 III. 베트남지방정부의외국인투자유치프로젝트 List of projects calling for investment in Thai Nguyen Province I. Service and tourism sector: 1. Investment projects in waterway system, dock, Nui Coc Lake bathing beach 2. Construction of hanging cable system across Nui Coc Lake 3. Construction of Horse Racing Course in Tan Cuong (Thai Nguyen) 4. Construction of Resort at Cold Stream Lake in Pho Yen commune 5. Construction of Resort at Phuong Hoang cave Mo Ga stream resort 6. Construction of a 7-storey waterfall resort in Khuan Tat Dinh Hoa. 7. Construction of service-trade centre of Thai Nguyen 8. Improvement and upgrading of Thai Nguyen market II. Sector of Agriculture, forestry and food processing 1. Project of fruit processing and preservation 2. Project of reforestation and high value forest product processing 3. Project of growing, processing bamboo shoot for export 4. Projects of growing, breeding mulberry and processing silkworm 5. The project of upgrading fish hatcheries of Hoa Son-Phu Binh 6. Project of processing chicken for exporting 7. The project for building plant of the cattle and poultry processing III. Industrial sector 1. Manufacturing fabricated steel and alloy steel 2. Constructing plant for steel plate and steel strip manufacturing 27

28 3. Project for automobile spare-part manufacture 4. Project for automobile plastic details manufacture 5. diesel engine types manufacture 6. Project for bearings Production 7. Project for electricequipment Production 8. Project for textile mechanism equipment production 9. Project for machinery, agricultural equipment production 10. Project for hydro machine production 11. Project for image tube and computer monitor production 12. Project for computer component production 13. Project of production eco roofing from organic fibers 14. Project for cotton, fiberglass, alkali-resistant roofing production 15. Annealing color industry 16. Production of kaolin 17. Mining and production of paving stones 18. Production of cement packaging paper 19. Production of high-quality beer 20. Manufacture of Interior furniture 21. Sport shoes manufacture for export 22. Textile products for export IV. Construction project 1. Project for Song Cong 2 IZ investment and development 2. Project for sewage treatment system in Song cong 2 IZ 3. Project for construction of hostels for workers 28

29 4. Project for construction of offices for lease 5. Project for small IZ South Pho Yen development and construction 6. Project for small IZ Son Cam (Phu Luong district) development and construction 29

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베트남.PS 베트남 지도 홍강 델타 박닌 (Bac Ninh) 하남 (Ha Nam) 하이즈엉 (Hai Duong) 흥옌 (Hung Yen) 남딘 (Nam Dinh) 닌빈 (Ninh Binh) 타이빈 (Thai Binh) 빈푹 (Vinh Phuc) 하노이 (Ha Noi) - 직할시 하이퐁 (Hai Phong) - 직할시 북동부 박장 (Bac Giang) 박깐 (Bac Kan)