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1 ( 유 ) 덕성농업회사법인 사업계획서

2 1. 1 일반현황 회사개요농업회사법인덕성은유통업계전문가들이결합하여전문적인 Knowhow와비즈니스인프라를바탕으로성장중인젊은회사 연 혁 농업회사법인덕성설립 ( 농산물수출입업, 2017 년 2 월 ) 농산물매출실적 24 억달성 ( 수출실적 60 만불포함,2017 년기준 ) 법 인 명 유한회사덕성농업회사법인 대 표 자 김청운 설 립 일 2017년 02월 16일 주 요 사 업 농산물수출입및도소매유통 자 본 금 9억 주 소 충청북도충주시금가면금가중앙1길 98

3 1. 조직및인원 2 조직도 대표이사 충주본사 해남지점 정선지점횡성지점평창지점 물류센터 ( 충주 ) 산지관리담당 ㆍ지점별계절성고려년중계약재배ㆍ시즌별원물구매및병. 충. 해관리ㆍ수출및내수산지수확작업ㆍ산지농가관리 국내외도소매유통및영업담당 ㆍ농산물저장및유통관리ㆍ수산물유통관리ㆍ OEM 상품유통관리

4 1. 21 조직및인원 주요인원현황 직급성명주요경력담당업무 대표이사김청운 한울총괄관리 감사임성수해들청영농조합법인산지농산물구매담당 이사 배성우 농수산물유통공사 사이버거래소 POSMALL 국내외유통망관리 이사김상민농민산지농산물병충해및작업관리

5 년도손익실적 구 분 2017년실적 ( 법인결산서상 ) 2017년실적 ( 기말원재료재고적용 ) 수량단가금액 ( 천원 ) 비율수량단가금액 ( 천원 ) 비율 국내 (ton) 898, % 898, % 농산물수출 (40ft) 249 6,338 1,578, % 249 7,699 1,917, % 매출 (1) 소계 2,476, % 2,815, % 매출원가 (2)+(3) 2,459, % 2,459, % 매출총이익 17, % 355, % 농산물 원재료 2,381, % 2,381, % 매입 (2) 부재료 0.0% 0.0% 판관비 (3) 소계 78, % 78, % 직원급여 9, % 9, % 복리후생비 3, % 3, % 여비교통비 4, % 4, % 접대비세금과공과 12, % 12, % 감가상각비 7, % 7, % 임차료 % % 통신비 % % 세금과공과 % % 보험료 1, % 1, % 차량유지비 19, % 19, % 전기료 0.0% 0.0% 수도광열비 0.0% 0.0% 운반비 3, % 3, % 도서인쇄비 % % 소모품비 4, % 4, % 지급수수료 10, % 10, % 영업이익 60, % 277, % 영업외수익 소계 101, % 101, % 이자수익 8 0.0% 8 0.0% 잡이익 0.0% 0.0% 수출장려금 101, % 101, % 법인세차감전순이익 40, % 379, % 법인세등 0.0% 0.0% 당기순이익 40, % 379, % 2018년1/4분기부가세신고매출 기말원재료재고액누락 338,897

6 31 향후 3 개년추정손익계획 구 분 세부내용 2018년추정 2019년추정 2020년추정수량단가금액 ( 천원 ) 비율수량단가금액 ( 천원 ) 비율수량단가금액 ( 천원 ) 비율 농산물국내 (ton) 1, , % 2, , % 2, , % 세부계획참조매출수출 (40ft) 521 9,542 4,971, % 601 9,486 5,696, % 677 9,255 6,265, % (1) 소계 5,691, % 6,656, % 7,225, % 매출원가 (2)+(3) 4,996, % 5,758, % 6,226, % 매출총이익 695, % 898, % 999, % 농산물 원재료 4,581, % 5,325, % 5,781, % 매입 (2) 부재료 수출포장재수출자제공 0.0% 0.0% 0.0% 판관비 (3) 소계 415, % 433, % 445, % 직원급여 2500만원 *4몀 100, % 110, % 120, % 복리후생비 4, % 5, % 6, % 여비교통비 10, % 11, % 12, % 접대비세금과공과 12, % 12, % 12, % 감가상각비 건물10억 /30년, 설비10억,10년 137, % 137, % 137, % 임차료 지게차1대50만원 / 월 3, % 6, % 6, % 통신비 1, % 1, % 1, % 세금과공과 25억 *3.16%( 창업감면75%) 25, % 5, % 5, % 보험료 2명4대보험 + 건물화재보험 20, % 24, % 24, % 차량유지비 2대유류비, 관리비 20, % 20, % 20, % 전기료 월300만원 18, % 36, % 36, % 수도광열비 % % % 운반비 4, % 4, % 5, % 도서인쇄비 1, % 1, % 1, % 소모품비 10, % 10, % 10, % 지급수수료 17억5천만원 *2.75% 50, % 50, % 50, % 영업외수익 영업이익 279, % 464, % 553, % 소계 323, % 357, % 406, % 이자수익 0.0% 0.0% 0.0% 잡이익 0.0% 0.0% 0.0% 수출장려금 40ft수량 *60만원 323, % 357, % 406, % 법인세차감전순이익 603, % 821, % 959, % 법인세등 2억원 *10%+ 초과금액20% 100, % 144, % 171, % 당기순이익 502, % 677, % 787, %

7 년도농산물판매활동계획 ( 배추, 양배추 ) 구분 수출 내수 매입지역수량 / 금액 해남군 충주시 횡성군 정선군 소계 영신내추럴 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 저장저장저장저장저장노지노지및저장 저장저장노지노지및저장 노지및저장 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 87,318 87, , ,513 34, , , ,054 1,501,870 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 174, , , , ,001 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 349, , , ,378 1,635,757 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 349, , , ,677 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 87,318 87, , ,513 34, , , , , , , ,054 4,971,305 수량 (ton) ,800 금액 (400원 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, ,000 도매시장금액 ( 천원 ) 누계 합계금액 ( 천원 ) 87,318 87, , , , , , , , , , ,054 5,691,305 지자체수출물류보조비 40ft 당약 60 만원지원 6,000 6,000 11,400 7,800 2,400 33,000 42,000 30,000 30,000 60,000 48,000 36, ,600 금액산출기준 * 환율 1080 원적용, 1 컨테이너 1078 박스 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 수출가 ( 박스당, 달러기준 ) $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $6.00 $10.00 $13.00 $13.00 $6.50 $6.00 $6.50 수출가 ( 천원 ) ( 컨테이너당, 원화기준 ) 8,732 8,732 8,732 8,732 8,732 6,985 11,642 15,135 15,135 7,568 6,985 7,568

8 년도농산물판매활동계획 ( 배추, 양배추 ) 구분 매입지역수량 / 금액 해남군 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 저장저장저장저장저장노지노지및저장 저장저장노지노지및저장 노지및저장 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 192, , , ,865 38, , , ,459 1,879,957 누계 수출 내수 충주시 횡성군 정선군 소계 영신내추럴 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 192, , , , ,901 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 384, , , ,216 1,799,333 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 384, , ,973 1,050,144 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 192, , , ,865 38, , , , , , , ,459 5,696,335 수량 (ton) ,400 금액 (400원) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, ,000 도매시장금액 ( 천원 ) 합계금액 ( 천원 ) 272, , , , , , , , , , , ,459 6,656,335 지자체수출물류보조비 40ft 당약 60 만원지원 13,200 15,600 12,600 9,000 3,000 36,300 46,200 33,000 33,000 66,000 52,800 39, ,300

9 년도농산물판매활동계획 ( 배추, 양배추 ) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 구분 매입지역수량 / 금액 저장저장저장저장저장노지노지및저장 저장저장노지노지및저장 노지및저장 누계 수출 해남군충주시횡성군정선군소계 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 211, , , ,351 42, , , ,405 2,067,952 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 211, , , ,571 1,063,591 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 422, , , ,837 1,979,266 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 422, , ,270 1,155,159 수량 (40ft) 금액 ( 천원 ) 211, , , ,351 42, , , , , , , ,405 6,265,969 내수 영신내추럴 수량 (ton) ,400 금액 (400 원 도매시장금액 ( 천원 ) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, ,000 합계금액 ( 천원 ) 291, , , , , ,881 1,066, , , , , ,405 7,225,969 지자체수출물류보조비 40ft 당약 60 만원지원 15,000 17,400 20,400 10,200 3,600 37,200 52,200 37,200 37,200 73,200 58,800 43, ,200

10 년원재료매입계획 가 년상반기매입현황 ( 실적 ) 매입농가명 매입 ( 平기준 ) 매입금액 ( 원 ) 조경민 ( 농가 ) 1,200 7,000,000 김종환 ( 농가 ) 20, ,000,000 진방삼 ( 농가 ) 20, ,000,000 상우영농법인 30, ,900,000 우수영영농법인 52, ,000,000 이영대 ( 농가 ) 16, ,000,000 합계 139, ,900,000 * 첨부자료 농가별매매계약서 계약금및중도금지급내역서 나 년하반기예상매입계획 구분 9 월 10 월 11 월 12 월합계 평수 40, , ,000 60, ,000 금액 ( 원 ) 320,000, ,000, ,000, ,000,000 2,560,000,000 * 예상매출의 60~70% 는계약재배를통한물량매입확보, 기타 30~40% 의물량은농산물의특성을고려하여시세변동에따라추가매입예정

11 봄배추운영계획 가. 2018년봄배추소요량파악 구분 6월 7월 8월 9월 계 수출 40C/T 중량 (KG) 889,350 1,131, , ,500 3,638,250 내수 중량 (KG) 200, , , , ,000 합계 1,089,350 1,331,900 1,008,500 1,008,500 4,438,250 나. 2018년봄배추계약물량파악 계약자명 매입금액 평수 단가 / 평 단가 /KG 예상물량 (KG) 조경민 ( 농가 ) 7,000,000 1,200 5, ,000 김종환 ( 농가 ) 120,000,000 20,000 6, ,000 진방삼 ( 농가 ) 120,000,000 20,000 6, ,000 상우영농법인 167,900,000 30,000 5, ,000 우수영영농법인 310,000,000 52,000 5, ,560,000 이영대 ( 농가 ) 104,000,000 16,000 6, ,000 합계 828,900, ,200 5, ,176,000 과부족 * 충주농가12,000평 *30KG=360,000KG 매입예정 262,250

12 봄배추운영계획 다 년농가별출하계획 계약자명계 (KG) 저장수출내수비고 조경민 ( 농가 ) 36,000 36,000 김종환 ( 농가 ) 600, ,000 진방삼 ( 농가 ) 600, ,000 상우영농법인 900, , ,000 우수영영농법인 1,560, , ,300 이영대 ( 농가 ) 480, ,000 2,420 톤자사신축창고및추가창고임대후저장하여 7 월 16 일이후수출및내수용으로출하예정 합계 4,176,000 2,420,700 1,455, ,000 *7 월 15 일까지산지작업종료수출 90 대 (1,455 톤 ), 내수납품 300 톤 라. 2018년자사저온저장고신축시저장계획 ( 봄배추 ) 창고면적 ( 평 ) 평당저장중량 (KG) 최대저장량 (KG) 비고 430 3,000 1,290,000 53% 저장 * 봄배추저장계획 2,420톤중자사실저장량 1,290톤으로 53%. 저장창고추가임대예정

13 년시설투자및소요자금계획 가. 부속토지 ( 금차시설투자사업장부지 ) 현황 규모지적 2,813 m2 ( 건축면적 1, m2 ) 단위 소재지 충주시금가면문산리 95,951 번지 나. 금차시설투자내용및소요자금 투자내역 시설구분 단위 규모 소요자금 착공일 완공예정일 농산물저온저창고 신축 m2 1, ,133, 농지구입 매입 m2 2, ,000 투자목적 * 매년하절기 (7~9 월 ) 고온및이상기후로가격불안정및품질하락으로저온저장후원활한수출작업진행 합계 2,303,000 천원 다. 금차시설투자에소요되는자금의조달계획자금조달 총조달금액 기존투입액 추가소요액 조달방법 보조금자체조성 553,000 17, ,000 자본 차입금 보증 1,487,500 1,487,500 보증부 은행 262, ,500 은행 합계 2,303,000 17,000 2,286,000

14 년도수출물류비지원공고

15 년도대만수출자사점유율 ( 배추, 양배추 ) 년 2017 년배추. 양배추수출현황 품목 : HSK , 국가 : 대만, 당월 / 누계 : 당월, 단위 : 천불, Kg, % 수출 ( 배추 / 양배추 ) 전체 1부림교역1 2부림교역2 1+2( 덕성법인 ) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 비율 ( 중량기준 ) 2017 년 11,802 23,741, ,271 1,356 3,250,009 1,754 4,204, % 1 월 ,105 2 월 , ,901 3 월 , ,680 4 월 704 1,472, , % 21 33, % 42 64, % , % 5 월 1,495 3,483, , , , % 6 월 2,553 5,430,532 7 월 835 1,484,060 8 월 9 월 30 32, 월 2,024 3,723, , , % , , % 0.0% 0.0% , , % 11 월 1,991 4,291, , ,576, ,657, % 12 월 1,301 2,511, , , %

16 9 향후 3 개년배추수출추이 ( 덕성농업회사법인 ) 단위 : 천불 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 17년대만계 ,495 2, ,024 1,991 1,301 11,802 17년실적 ,754 18년계획 ,366 19년계획 , ,902 20년계획 , ,493 3,000 2,500 2,000 1, 년대만계 17 년실적 18 년계획 19 년계획 20 년계획 창고신축후하절기저장운영으로수출극대화 1, 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월

17 91 향후 3 개년대만수출자사점유율추이 단위 : 천불 구분 17년대만계 17년실적 18년계획 19년계획 20년계획 금액 ( 천불 ) 11,802 1,754 5,366 5,902 6,493 점유율 % 100% 15% 45% 50% 55% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 45% 50% 15% 17년대만계 17년실적 18년계획 19년계획 20년계획

18 1. 10 SWOT 분석 SWOT 분석을통한사업전망 SWOT 분석 Strength ㆍ경험과능력을갖춘직원들간의시너지ㆍ유통산지와의직거래를통한가격경쟁력ㆍ유통공사와의긴밀한관계를통한공신력ㆍ수입, 수출에대한노하우보유ㆍ자유로운분위기속에회사구성원간의활발한의사소통 Opportunity ㆍ복잡한유통망으로인한과도한소매가ㆍ품질좋은합리적가격의식자재에대한소비자의니즈증가ㆍ유통공사에서의국내식자재유통활성화산업추진 S Strength 강점 O Opportunity 기회 W Weakness 약점 T Threat 위협 Weakness ㆍ신규사업업체로서의브랜드인지도부족ㆍ매출채권비율증가로인한자금경색 Threat ㆍ오래된거래처를보유한업체들과의협상ㆍ미수거래의관행이만연한유통시장ㆍ수입, 수출시높은자금진입장벽ㆍ포화된프랜차이즈시장

19 Q&A

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 가공기업수 전체 일가공능력 400 톤이상 200~400 톤 100~200 톤 100 톤이하 2006 7,698 103 262 1,241 6,092 2007 7,548 95 251 1,059 6,143-8 - - 9 - 구분 유류가격인건비운송비 경유휘발유남여 원 / 톤, km 원 /10

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일러두기

일러두기 일러두기 목 차 1. 목적 2. 조사분석개요가. 조사자 나. 조사기간 다. 조사농가선정 라. 조사방법 마. 총수입및비용산정기준 (1) 주산물평가 (2) 부산물평가 (3) 종묘비 (4) 비료비 (5) 농약비 (6) 영농광열비 (7) 수리 () 비 - 5 - (8) 기타재료비 (9) 농기구, 영농시설상각비 (10) 수선비 (11) 임차료 (12) 노동비 (13)

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