2. 조사개요본회는공정거래위원회 ( 위원장노대래 ) 의예산지원으로수입와인및맥주의가격비교조사와소비실태및인지도조사를실시하였다. 가격비교조사는 2013년 10월 7일부터 10월 31일까지국내외백화점 24곳, 대형할인마트 31곳, 전문판매점 12곳, 해외온라인사이트 9곳등총

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윤화 피
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1 소비자의힘으로물가지킨다. 사단법인전국주부교실중앙회 보도자료 보도일시 회장주경순서울중구충무로5가 19-3( ) 전화 : (02) , 2485 팩스 : (02) ( 담당 : 최애연국장 ) 홈페이지 : ( 금 ) 조간, 방송 인터넷은전일낮 12시부터보도가능 제목 : 수입와인의국내판매가격이수입원가에비해 5.9 배 ~8.9 배높아 레드와인의국내판매가격이수입원가에비해 8.9 배비쌌고, 화이트와인은 5.9 배, 맥주는 3.4 배비싼것으로나타나 국내외가격비교를해보면국내를 100 으로보았을때수입와인의해외평균가격은 34.7 이었고, 수입맥주의해외평균가격은 79.3 으로나타나국내외가격차이가큰것으로나타나 ( 본조사결과는스마트컨슈머 ( 홈페이지와주부교실홈페이지 ( 에서검색할수있습니다.) 1. 조사배경및목적 한국무역협회자료에의하면 2013 년 11 월말까지와인수입량은 29,191t 으로 2012 년대비 (25,102t) 16.3% 늘어났으며, 맥주도 7,813t 이수입돼전년도 (5,941t) 보다 31.5% 나늘어났다. 최근에는대형마트에서도수입주류코너가별도로설치될정도로수요가급증하고있으나 수입와인과수입맥주는여전히국산에비해가격이비싸고, 이중수입와인은유통채널별로 가격차이가큰편이다. 본회는수입와인및수입맥주의국내외가격차이, 유통채널별가격수준, 수입원가, 유 통구조등을비교분석하여소비자들에게가격에대한올바른정보를제공하여소비자가합리 적으로제품을선택하는데도움을주기위하여본조사를실시하였다

2 2. 조사개요본회는공정거래위원회 ( 위원장노대래 ) 의예산지원으로수입와인및맥주의가격비교조사와소비실태및인지도조사를실시하였다. 가격비교조사는 2013년 10월 7일부터 10월 31일까지국내외백화점 24곳, 대형할인마트 31곳, 전문판매점 12곳, 해외온라인사이트 9곳등총 76곳을조사하였으며, 그중국내 54 곳, 해외 ( 미국, 독일, 일본, 프랑스 ) 22곳에서조사하였고, 총 2,268개의제품이조사되었다.( 레드와인 1,316개, 화이트와인 455개, 맥주 497개 ) 소비실태및인지도조사는 2013년 10월 14부터 10월 31일까지서울및 6대광역시에거주하는 20세이상성인남녀 1,000명을대상으로실시하였다. 3. 유통구조및수입가격구조 가. 유통구조주류수입업자 슈퍼 연쇄점본지부슈퍼 연쇄점가맹점소매업자 음식점종합주류도매업자대형할인매장소매업겸업허용 월 소 비 자 * 자료출처 : 기획재정부 ( 한 미, 한 EU FTA 관련주요품목가격동향및대책 ( )) 수입주류의유통구조는일반적으로수입업자 중간도매상 ( 중개업자, 수입전문도매상 ) 소매상 소비자로연결되는구조로되어있다. 일부소매업자 음식점등은수입업체로부터바로제품을구매하는경우도있으며, 12년 2월부터는주세법시행령이개정되어수입업체가바로소비자에게판매하는방식의거래도가능해졌으나그비중은크지않다. 업계에따르면중간도매상보다최초의수입업자가폭리를취하고있는경우가더많다고한다. 나. 수입가격구조 1 수입가격구조 수입주류의가격은관세, 주세, 교육세, 부가세등각종세금이반영되어결정된다. 이러한각종세금은수입업체들이해외제조사로부터수입주류를공급받는가격에운임 보험료등을합한과세가격을기준으로하여부과되는데, 이러한세금에해당되는금액도수입주류의수입가격에이미반영되어있다

3 < 표 1 수입가격구조 > 구분과세가격관세주세교육세부가세 수입와인 100 ( 물품가 + 운임 + 보험료 ) EU, 미국, 칠레산관세철폐 (30% 0%) ( 과세가격 + 관세 ) 의 30% 주세의 10% ( 과세가격 + 관세 + 주세 + 교육세 ) 의 10% 수입맥주 100 ( 물품가 + 운임 + 보험료 ) EU(30%->18.7%) 미국 (30%->21.4%) ( 과세가격 + 관세 ) 의 72% 주세의 30% ( 과세가격 + 관세 + 주세 + 교육세 ) 의 10% 우리나라의주세는종가세의구조를띄고있다. 관세의경우종전에는기본세율 30% 가적 용되었으나, FTA 체결로인해 EU, 미국, 칠레산와인은모두관세가철폐되었다. 맥주의경우 관세가단계적으로인하되어 2013 년현재 EU 산맥주는과세가격의 18.7% 로, 미국산맥주는 21.4% 로인하되었다. 한편주세와교육세의경우모두수입맥주가수입와인보다높은수준이다. < 표 2 맥주의수입관세율인하율 > 수입국 미국 EU 수입총액및총량 FTA발효로관세가철폐된 EU, 미국, 칠레산와인을대상으로수입총액과수입총량을비교해보면, 레드와인은 120,039백만원, 18,328톤을수입하였고, 화이트와인은 21,917백만원, 4,035톤을수입하였다. EU에서수입된맥주의경우에는 40,236백만원, 41,607톤을수입한것으로나타났다. < 표3 2013년수입총액및총량 > 2013 품목별수입실적 품목 수입총액 ( 백만원 ) 수입총량 ( 톤 ) 레드와인 120,039 18,328 화이트와인 21,917 4,035 맥주 40,236 41,607 합계 182,192 63,970 (* 출처 : 한국관세무역개발원 ) 3 수입주류수입원가 < 표 4 수입주류수입원가 > 품목 레드와인 화이트와인 맥주 단위 750ml평균가 ( 원 ) 750ml평균가 ( 원 ) 330ml평균가 ( 원 ) 수입원가 5,238 6, * 수입와인 : 관세철폐된 EU, 미국, 칠레산수입와인의수입원가임 / 수입맥주는관세가인하된 EU 의수입맥주원가임. ( 관세무역개발원자료참조 ) - 3 -

4 관세가철폐된 EU, 미국, 칠레산수입와인의수입원가를살펴보면레드와인은 1 병 (750ml) 평균가가 5,238 원이었으며, 화이트와인은 1 병 (750ml) 평균가 6,215 원이었다. 관세가인하 (30%->18.7%) 된 EU 의수입맥주의수입원가는 1 병 (330ml) 평균가는 320 원으로나타났다. 4 수입주류국내평균판매가 < 표 5 수입주류국내평균판매가 > 품목 레드와인 화이트와인 맥주 단위 750ml 평균가 ( 원 ) 750ml 평균가 ( 원 ) 330ml 평균가 ( 원 ) 국내평균가 68,458 53,988 2,717 * 수입와인 :: EU, 미국, 칠레산대상 / 수입맥주 : EU산대상 국내에서판매되고있는레드와인 1 병 (750ml) 평균가는 68,458 원이었으며, 화이트와인은 1 병 (750ml) 평균가는 53,988 원, 맥주는 1 병 (330ml) 평균가는 2,717 원으로나타났다. 5수입원가와국내평균판매가의비교 < 표6 수입원가과세후가격 > 구분 과세가격 관세 주세 교육세 부가세 과세액 총수입원가 레드와인 5,238 1, ,425 7,663 화이트와인 6,215 1, ,878 9,093 맥주 < 표 7 과세후수입원가와국내평균판매가의비교 > 구분기준국내평균가격 (A) 과세후수입원가 (B) 가격차이율 (A/B) 레드와인 1 병 (750ml) 68,458 7, 화이트와인 1 병 (750ml) 53,988 9, 맥주 1 병 (330ml) 2, 수입원가의과세가격 ( 운임보험료포함가격 ) 에관세, 주세, 교육세, 부가세등과세후가격을 품목별로계산해보면레드와인은 7,663 원이었으며, 화이트와인은 9,093 원, 맥주는 809 원으로 조사되었다. 레드와인의수입원가와국내평균판매가를비교해보면 1병 (750ml) 의수입원가는 7,663원이었고, 국내평균가는 68,458원으로수입원가에비해 8.9배비싼것으로나타났고, 화이트와인의수입원가와국내평균판매가를비교해보면 1병 (750ml) 의수입원가는 9,093원이었고, 국내평균가는 53,988원으로수입원가에비해 5.9배비싼것으로나타났으며, 맥주의수입원가와국내평균판매가를비교해보면 1병 (330ml) 의수입원가는 809원이었고, 국내평균가는 2,717원으로수입원가에비해 3.4배비싼것으로나타났다

5 주류에대한세금까지다포함된가격으로비교해보았고, 여기에판매관리비, 물류비용등을감안한다고해도레드와인은 8.9배, 화이트와인은 5.9배, 맥주는 3.4배까지판매가격이수입원가보다비싸다는것은타제품에비해너무많은유통마진을붙인다고볼수있으므로수입 유통업체들은적정한유통마진을책정할필요가있다고사료된다. 4. 가격조사결과 가. 국내외가격비교 1 수입와인의국내외가격비교 < 표 8 수입와인의국내외가격비교 > 종류제품명연도제조업체수입업체원산지용량 (ml) 국내평균가 (A) 해외평균가 (B) ( 단위 : 원 ) 차이율 (A/B) 레드와인샤또딸보 2009 샤또딸보금양인터내셔널프랑스 ,000 27, 레드와인 바롱나다니엘뽀이약 2010 바롱나다니엘 대유와인프랑스 ,800 27, 레드와인무똥까떼 2011 바롱필립드로칠드 대유와인프랑스 ,700 11, 레드와인샤또몽페라 2010 몽페라금양인터내셔널프랑스 ,750 21, 레드와인그레씨에그랑뿌조 2009 샤또샤스스플린 신세계프랑스 ,000 24, 레드와인몬테스알파 2010 몬테스나라셀라칠레 ,000 21, 화이트와인옐로우테일샤도네 2011 옐로우테일 레드와인카이켄 2011 카이켄나라셀라 롯데주류호주 ,000 10, 아르헨티나 ,000 10, 공통판매품목의평균가 55,781 19,330 비교지수 국내외에서공통으로판매되고있는수입와인 8개제품의국내외가격비교를해보면 8개제품모두국내가격이해외가격보다비싼것으로나타났다. 제품별로는샤또딸보 (2009산) 의국내가격이해외가격의 5.4배로가장비쌌고바롱나다니엘뽀이약 (2010산) 3.2배, 무똥까떼 (2011산) 2.7배, 샤또몽페라 (2010산) 2.5배, 그레씨에그랑뿌조 (2009산) 2.0배, 몬테스알파 (2010산) 1.8배, 옐로우테일샤도네 (2011산) 1.8배, 카이켄 (2011산) 1.5배순으로나타났다. 수입와인의국내평균가격을 100 으로보았을때해외평균가격은 34.7 인것으로나타나 국내가격과해외가격이차이가큰것으로확인되었다

6 2 수입맥주의국내외가격비교 < 표 9 수입맥주의국내외가격비교 > ( 단위 : 원 ) 제품명제조업체수입업체원산지 용량 (ml) 국내평균가 (A) 해외평균가 (B) 차이율 (A/B) 허니브라운 Dundee Brewery Co. 이안마케팅미국 355 3,100 1, 기네스드라프트 Guinness&Co. 디아지오코리아아일랜드 330 3,803 1, 크롬바커 KROMBACHER BRAUEREI BERNHARD SCHADEGERG 케이비코리아독일 330 2,793 1, 밀러 밀러브루잉컴퍼니 샤브밀러브랜드코리아 미국 355 2,491 1, 칭따오 산토리더프리미엄몰츠 하이네켄 tsingtao brewery co.,ltd SANTORY LIQUERS LIMITED 하이네켄브루어리젠비브이 비어케이중국 330 2,572 1, 오비맥주일본 334 3,770 2, 하이네켄코리아네덜란드 330 2,675 1, 레페브라운 interbrew 오비맥주벨기에 330 2,840 1, 벡스브레맨오비맥주독일 330 2,531 1, 아사히수퍼드라이 BEIZJING BEER ASAHI 롯데아사히주류중국 330 2,832 2, 버드아이스안호이저부시오비맥주미국 355 2,825 2, 기린이치방 코로나 삿뽀로프리미엄맥주 KIRIN BREWERY CO,KTD CERVEECERIA MODEKO SAPPORO BREWERIES 하이트진로중국 330 2,605 2, 오비맥주멕시코 355 2,552 2, 엠즈베버리지베트남 330 2,926 4, 산미구엘산미구엘브르워리산미상사필리핀 320 2,582 4, 공통판매품목의평균가 2,860 2,268 비교지수 수입맥주도국내가격이해외가격보다대부분비싼것으로조사되었다. 해외가격대비국내가격이높은것으로조사된제품은허니브라운 (2.1배), 기네스드라프트 (2배), 크롬바커 (1.9배), 밀러 (1.9배), 칭따오 (1.9배) 순이었다. 반면에, 산미구엘과삿뽀로프리미엄은국내가격이해외가격보다오히려저렴한것으로나타났다

7 나. 유통채널별가격비교 1 수입와인의유통채널별가격비교 < 표 10 와인업태별비교 > ( 단위 : 원 ) 제품명연도제조업태수입업태 원산지용량 (ml) 백화점 대형마트 전문판매점 평균가최고가 (A) 최저가 (B) 차이율 (A/B) 에스쿠도로호 2010 바롱필립드로칠드 대유와인 칠레 ,200 29,900 29,000 34,367 44,200 29, 리제르바까베르네쇼비뇽 2011 산페드로 금양 인터내셔 칠레 ,750 43,000 39,000 43,250 47,750 39, 널 로버트몬다비나파벨리까베르네쇼비뇽 2010 로버트몬다비 신동와인 미국 ,000 62,400 65,000 65,467 69,000 62, 몬테스알파쉬라 2009 몬테스 나라셀라 칠레 ,000 48,900 52,000 50,966 52,000 48, 에쿠스까베르네쇼비뇽 2010 카베르네쇼비뇽카르메네르 대유와인 칠레 ,900 27,200 26,000 26,700 27,200 26, 평균가 47,970 42,280 42,200 비교지수 수입와인중백화점, 대형마트, 전문판매점 3곳에서모두판매되는 5개제품의판매가격을비교하였을때, 백화점가격수준을 100으로볼경우대형마트는 88.1, 전문판매점은 88.0으로나타나, 대형마트와전문판매점은유사한수준이고백화점은상대적으로비싼것을확인할수있었다. 제품별로최고가와최저가의차이를비교해보면, 에스쿠도로호 (2010산) 이 1.5배로가장가격차이가심했고, 1865리제르바까베르네쇼비뇽 (2011산) 은 1.2배, 로버트몬다비나파벨리까베르네쇼비뇽 (2010산) 1.1배, 몬테스알파쉬라 (2009산) 1.06배, 에쿠스까베르네쇼비뇽 (2010산) 1.05배순이었다

8 2 수입맥주의유통채널별가격비교 < 표 11 맥주업태별비교 > ( 단위 : 원 ) 제품명제조업체수입업체원산지용량 (ml) 도수 대형마트 백화점평균가최고가 (A) 최저가 (B) 차이율 (A/B) 아사히수퍼드라이 BEIZJIN G BEER ASAHI 롯데아사히주류 중국 ,610 3,054 2,832 3,054 2, 벡스브레맨오비맥주독일 ,690 2,371 2,531 2,690 2, 삿뽀로프리미엄맥주 하이네켄 코로나 기네스드라프트 크롬바커 산토리더프리미엄몰츠 칭따오 산미구엘 밀러 기린이치방 버드아이스 SAPPRO BREWER IES 하이네켄브루어리젠비브이 CERVEE CERIA MODEKO Guinness &Co. KROMBA CHER BRAUER EI BERNHA RD SCHADE GERG SANTOR Y LIQUERS LIMITED tsingtao brewery co.,ltd 산미구엘브르워리 밀러브루잉컴퍼니 KIRIN BREWER Y CO,KTD 안호이저부시 엠즈베버리지 하이네켄코리아 베트남 ,110 2,743 2,926 3,110 2, 네덜란드 ,546 2,803 2,675 2,803 2, 오비맥주멕시코 ,436 2,668 2,552 2,668 2, 디아지오코리아 케이비코리아 아일랜드 ,655 3,950 3,803 3,950 3, 독일 ,685 2,900 2,793 2,900 2, 오비맥주일본 ,653 3,887 3,770 3,887 3, 비어케이중국 ,642 2,502 2,572 2,642 2, 산미상사필리핀 ,514 2,650 2,582 2,650 2, 샤브밀러브랜드코리아 하이트진로 미국 ,441 2,541 2,491 2,541 2, 중국 ,560 2,650 2,605 2,650 2, 오비맥주미국 ,800 2,850 2,825 2,850 2, 레페브라운 interbrew 오비맥주벨기에 ,830 2,850 2,840 2,850 2, 평균가 2,798 2,887 비교지수 수입맥주의경우, 전문판매점에서판매되는제품은없었고대형마트와백화점간에만가격비교가가능하였다. 대형마트와백화점에서가격비교가가능한 14개제품의판매가격을비교해보면, 백화점을 100으로보았을때대형마트는 96.9인것으로나타나가격차이는크지않은것으로확인되었다

9 5. 수입주류소비실태및인식조사결과 가. 수입와인 1 한-미, 한-EU 관세철폐가수입와인가격에끼친영향정도 < 표12 한-미, 한-EU 관세철폐가수입와인가격에끼친영향정도 > 항목 빈도 ( 명 ) 비율 (%) 매우그렇다 그렇다 보통이다 별로그렇지않다 전혀그렇지않다 합계 무응답 13 한-미, 한-EU FTA로인한관세철폐가수입와인가격에반영이되었다고느끼는소비자는 25.2% 에불과한것으로나타났다. FTA 관세철폐가수입와인가격에반영이되었다는느끼는지에대해서별로그렇지않다 34.8%, 보통이다 31.7%, 그렇다 21.3%, 전혀그렇지않다 8.4%, 매우그렇다 3.9% 순으로답변이나타났다. 2 수입와인가격의합리성 < 표 13 수입와인가격의합리성 > 항목 빈도 ( 명 ) 비율 (%) 많이저렴하다 저렴한편이다 적당하다 비싼편이다 많이비싸다 합계 무응답 18 현재수입와인의가격에대해서대부분의소비자들이비싸다고인식하는것으로조사되었 다. 구체적으로비싼편이다 57.1%, 적당하다 24.5%, 많이비싸다 13.8%, 저렴한편이다 3.8%, 많이저렴하다 0.7% 순으로나타났다

10 3 향후수입와인가격의변화 < 표14 향후수입와인가격의변화 > 항목 빈도 ( 명 ) 비율 (%) 많이인하 약간인하 유지 약간인상 많이인상 합계 무응답 10 수입와인의가격은향후어떠해야한다고생각하는지에대해서는약간인하 46.4%, 많이인 하 31.1%, 유지 18.8%, 약간인상 2.9%, 많이인상 0.8% 순으로나타났다. 응답자대부분 (77.5%) 가수입와인의가격에대해인하되어야한다는의견을가지고있음을확인할수있다. 나. 수입맥주 1 한 - 미, 한 -EU 관세인하가수입맥주가격에끼친영향정도 < 표15 한-미, 한-EU 관세인하가수입맥주가격에끼친영향정도 > 항목 빈도 ( 명 ) 비율 (%) 매우그렇다 그렇다 보통이다 별로그렇지않다 전혀그렇지않다 합계 무응답 13 한-미, 한-EU 관세인하가수입맥주가격에반영이되었다고느끼는사람은 22.0% 였다. 구체적으로관세인하가수입맥주가격에반영이되었다고느끼는지에대해서는별로그렇지않다 37.3%, 보통이다 31.0%, 그렇다 18.5%, 전혀그렇지않다 9.6%, 매우그렇다 3.5% 순으로응답하였다

11 2 수입맥주가격의합리성 < 표 16 수입맥주가격의합리성 > 항목 빈도 ( 명 ) 비율 (%) 많이저렴하다 저렴한편이다 적당하다 비싼편이다 많이비싸다 합계 무응답 14 수입맥주가격에대해응답자의절반이상 (65.4%) 이비싸다고응답하였다. 구체적으로비싼 편이다 54.3%, 적당하다 30.8%, 많이비싸다 11.1%, 저렴한편이다 3.3%, 많이저렴하다 0.5% 순으로나타났다. 3 향후수입맥주의가격의변화 < 표17 향후수입맥주의가격의변화 > 항목 빈도 ( 명 ) 비율 (%) 많이인하 약간인하 유지 약간인상 많이인상 합계 무응답 14 향후수입맥주의가격은어떠해야한다고생각하는지에대해서는조사응답자의 71.9%( 많이 인하 28.4%, 약간인하 43.5%) 가인하되어야한다고응답하였다

12 6. 제언 - 수입와인국내판매가격이외국보다상당히비싸고, 국내유통채널별로가격차이가커서사전에가격을비교하여구매할필요 : 수입와인의국내외가격비교를해보면국내가격을 100으로보았을때해외평균가는 34.7로나타나해외가격보다국내가격이크게비싼것으로나타났으며, 국내에서도유통업태별로가격차이가큰것으로나타나소비자들은구매전에반드시가격비교구매를하는것이바람직하다. - 수입주류판매가격이수입가격에비해상대적으로높아사업자들은적정한유통마진을책정해수입주류가격에대한신뢰성을확보할필요가있음 : 국내평균판매가와수입주류의과세후가격을비교해보았더니레드와인은 8.9배, 화이트와인은 5.9배, 맥주는 3.4배국내평균판매가가더비싼것으로나타났다. 따라서유통마진이높게책정되었음을알수있었으며, 향후수입 유통업체들은적정한유통마진을책정하여야한다. - FTA로인한관세철폐및관세인하효과에대한지속적인모니터링이필요해 : FTA로인한관세인하가수입맥주가격에반영이되었다고느끼는사람은 22.0% 였고, 수입와인가격에반영이되었다고느끼는사람은 25.2% 로나타났다. FTA로인한관세철폐및관세인하효과에대한지속적인모니터링이필요하고, 향후수입주류가격구조가좀더투명해질필요가있다. - 수입맥주및수입와인의가격은비싸적정하지않다는응답자가많았으며, 향후인하되어야한다고지적 : 조사응답자의절반이상 (65.4%) 이수입맥주의가격이비싸다고응답하였으며, 응답자의 71.9% 가향후수입맥주의가격은인하되어야한다고응답하였다. 수입와인의가격이비싸다는응답률은 70.9% 였으며, 수입와인의가격은향후인하되어야한다는응답자는 77.5% 로나타났다. 따라서향후수입주류가적정한가격으로유통되어소비자의신뢰를확보할필요가있다

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer