세계에너지시장인사이트(제16-15호)

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정환 즙
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1 2015 년세계스마트그리드투자실적및향후전망 해외정보분석실양의석선임연구위원 김아름전문연구원 2014 년하반기이후지속되고있는국제적인저유가상황에도불구하고전세계스마트그리드시장은안정적인성장을지속하여 2015 년기준약 194 억달러규모로성장함. 특히중국의배전자동화 (DA) 보급확대및유럽내스마트미터수요증가가세계스마트그리드시장성장에기여 미주지역은수요반응 (DR) 경매를실시하고있는미국, 캐나다등북미뿐만아니라, 브라질, 멕시코등남미에서도스마트미터보급을확대하는등스마트그리드구축을위해노력하고있음. 다만, 북미지역의스마트그리드투자는 2015 년이후다소정체되어있음. 유럽은 EU 의 목표 를달성하기위해스마트그리드구축을적극추진하고있으며, 2020 년까지스마트미터보급에연간 95 억달러를투자할예정 아시아 태평양지역의스마트그리드투자는일본 (51.3%), 중국 (35.9%), 한국 (10.3%) 이주도하고있으며, 이외의국가에서는스마트그리드투자활동이부진한것으로분석됨. 1. 서론 2010 년 10억달러규모로투자활동이전개되었던전세계스마트그리드 ( 지능형전력망 ) 시장은 2014 년하반기부터유지되고있는낮은국제유가수준에서도안정적인성장추세를이어가고있음. 이는주요국가들이전개하고있는에너지수요관리정책이일관되게유지되고있고, 에너지이용효율화노력이스마트그리드산업성장으로시현되고있음을의미함. EU는 목표 (2020년까지 온실가스 (GHG) 배출량을 1990년배출량대비 20% 감축, 재생에너지의에너지분담율을 20% 까지증대, 에너지효율성 20% 향상 ) 를설정하고이를달성하기위한정책수단으로스마트그리드구축을적극추진하고있음. 1) 전세계스마트그리드시장은국제적인저유가상황에서도안정적인성장지속 스마트그리드는종합적인시스템으로구축될때그효과를발휘하며, 주요시스템요소는독립된영역의산업부문으로특화되어있음. 주요스마트그리드구성요소에는스마트미터 (Smart Metering) 및변전자동화 (Substation Automation, SA), 송 변전감시시스템 (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA), 고압직류송전 (HVDC), 마이크로그리드, IHD(In-Home Display), 에너지관리시스템 (EMS) 등이있음. 2) 1) EC(EU 집행위원회 ), 2020 climate & energy package, /2020/index_en.htm( 접속일 : ); GlobalData( 월 ), Smart Grid Policy Handbook ) GlobalData( 월 ) 세계에너지시장인사이트제 호

본현안분석은 2015 년세계스마트그리드투자현황을살펴보고주요경제권의 스마트그리드시장환경변화요인을추적하는한편, 향후투자전망을통해스마트 그리드산업의발전방향을점검하는것을목적으로하고있음. 2. 세계및미주지역스마트그리드시장 세계스마트그리드투자 2015 년기준세계스마트그리드규모는약 194 억달러수준 중국과일본은세계스마트그리드시장성장을주도.

DA(Distribution Automation System, 배전자동화시스템 ): 전력망에부속되어있는배전설비를효과적으로감시하고, 사고발생시신속하게고장지점을탐색하는한편, 무정전부하융통과복구지원, 설비의체계적인관리등을담당하는종합배전시스템을의미 2015년스마트그리드투자의절반이상은아시아 태평양지역에서이루어졌으며, 특히,

2 본현안분석은 2015 년세계스마트그리드투자현황을살펴보고주요경제권의 스마트그리드시장환경변화요인을추적하는한편, 향후투자전망을통해스마트 그리드산업의발전방향을점검하는것을목적으로하고있음. 2. 세계및미주지역스마트그리드시장 세계스마트그리드투자 2015 년기준세계스마트그리드규모는약 194 억달러수준 중국과일본은세계스마트그리드시장성장을주도. 세계스마트그리드투자규모는중국의배전자동화 (Distribution Automation, DA) 보급확대및유럽내스마트미터수요증가로 2015년에 20억달러이상증가하여 194억달러에달하였음. DA(Distribution Automation System, 배전자동화시스템 ): 전력망에부속되어있는배전설비를효과적으로감시하고, 사고발생시신속하게고장지점을탐색하는한편, 무정전부하융통과복구지원, 설비의체계적인관리등을담당하는종합배전시스템을의미 2015년스마트그리드투자의절반이상은아시아 태평양지역에서이루어졌으며, 특히, 중국과일본은세계최대스마트미터시장으로서스마트그리드시장성장을주도하였음. < 세계지역별스마트그리드투자현황 (2010~2015 년 ) > ( 단위 : 10억달러 ) 주 : 1) EMEA : Europe, Middle-East, and Asia 2) APAC : Asia Pacific 3) AMER : America < 세계분야별스마트그리드투자현황 (2010~2015 년 ) > ( 단위 : 10 억달러 ) 4 세계에너지시장인사이트제 호

미주지역내스마트그리드투자는배전자동화 (DA) 의확대에도불구하고 2015 년이후정체 한편, 캐나다온타리오州는수요반응용량시장 ((Demand Response Capacity Market) 을최초로개설하였음.

3 미주지역스마트그리드투자현황및전망 미주지역의스마트그리드투자는배전자동화 (DA) 확대에도불구하고 2015년에감소세를시현하였고, 2016년스마트미터설치규모는 2008년이래가장규모가낮은수준에머물것으로예상되고있음. 북미지역은스마트미터보급이지연됨에따라 2015년에스마트그리드투자는하락추세로반전되었음. 2015년미국스마트그리드산업계는배전자동화에대한투자에집중한반면, 스마트미터부문에는더이상투자를증액하지않았고, 이러한추세는 2016 년에도지속될것으로전망되고있음. 미주지역내스마트그리드투자는배전자동화 (DA) 의확대에도불구하고 2015 년이후정체 한편, 캐나다온타리오州는수요반응용량시장 ((Demand Response Capacity Market) 을최초로개설하였음. 반면, 남미지역 ( 라틴아메리카 ) 에서는브라질이거시경제어려움으로스마트그리드투자에난항을겪었으며, 멕시코는비교적적극적인스마트그리드투자활동을전개하였음. < 미주지역별스마트그리드투자현황 (2010~2015 년 ) > ( 단위 : 10억달러 ) < 미주분야별스마트그리드투자현황 (2010~2015 년 ) > ( 단위 : 10 억달러 ) 세계에너지시장인사이트제 호

4 미국내첫번째수요반응경매 (DRAM) 결과로 40MW 의수요자원확보 미국캘리포니아 3개발전기업들은최초의수요반응경매메커니즘 (Demand Response Auction Mechanism, DRAM) 이성공적이었음을발표하였음 ( ). DRAM 은캘리포니아독립시스템운영자 (California Independent System Operator, CAISO) 로하여금도매시장에서수요측자원의직접적인참여를통해피크수요감축을도모하고자함. 경매결과확보한수요자원은최소필요용량인 22MW를훨씬초과한 40MW에달하여 DR시장운영여건이조성된것으로평가되고있음. 총 9 개수요자원제안자가계약에참여하였으며, 이들중주택용수요반응과 C&I DR( 상업용및산업용수요반응 ), 전기자동차의스마트충전, 저장설비용량 활용등이포함됨. 활용조건은매년 6 월부터 12 월까지시기에주중 3 일, 최대 4 시간이내에서수요 자원활용이가능한것으로계약됨. < 캘리포니아수요반응경매메커니즘에서성공한회사에부여된용량 > 회사 SCE(MW) SDG&E(MW) PG&E* 자원유형 Chai Yes 주택용 DR emotoewerks Yes EV 스마트충전 EenrgyConnect Yes 상업용 & 산업용 DR EnergyHub Yes 주택용 DR EnerNOC Yes 상업용 & 산업용 DR Green Charge Networks No 저장 IPKeys Power No 상업용 & 산업용 DR OhmConnect Yes 주택용 DR, 상업용 & 산업용 DR Stem No 저장 합계 주 : PG&E 는각회사에게부여된용량을공개하지않았음. 자료 : San Diego Gas & Electic (SDG&E), Southern California Edison (SCE), Pacific Gas & Electric (PG&E), Bloomberg New Energy Finance( )(a) 2016 년초기준미국내보급된스마트전력미터및가스미터는약 7천만개 2016년초반에미국과캐나다에설치된스마트가스및전력미터는누적개수로 7천만개수준이며, 미주타지역에나머지 4백만기가보급되었음. 스마트미터보급은 2008년부터시작된이래 2015년은가장낮은설치실적을시현하였으나, 2016년부터는라틴아메리카지역에서의설치증가에따라증가추세를유지할것으로전망됨. 특히, 멕시코는전력공급인프라를현대화하고전력절도 (Thief) 에대한우려를해소하기위해 2016년 90만개의스마트미터를설치하고, 2020년말까지설치를지속적으로추진할계획에있음. 6 세계에너지시장인사이트제 호

미주지역에서 2015년까지다소저조하였던스마트미터보급은 2017년부터재차확대될것으로전망되고있음. 특히, 뉴욕의에너지개혁비전 (New York's Reforming the Energy Vision, REV) 은 2017~2020 년에이루어질전력인프라고도화사업에스마트미터를채택하도록요구할것으로전망되고있음.

< 미주지역의스마트미터설치실적및전망 (2010~2020 년 ) > ( 단위 : 백만대 ) 미국스마트그리드시장변화요인 ( 대법원미연방에너지규제위원회 (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) Order 745 효력판결 ) 3) 미국발전사협회 (Electric Power Supply Association, EPSA) 는

5 미주지역에서 2015년까지다소저조하였던스마트미터보급은 2017년부터재차확대될것으로전망되고있음. 특히, 뉴욕의에너지개혁비전 (New York's Reforming the Energy Vision, REV) 은 2017~2020 년에이루어질전력인프라고도화사업에스마트미터를채택하도록요구할것으로전망되고있음. Consolidated Edison 社는 REV 추진의일환으로전력스마트미터 355 만개와가스스마트미터 120 만개를설치하는총 13억달러규모의전력망고도화계획을제출하였음. < 미주지역의스마트미터설치실적및전망 (2010~2020 년 ) > ( 단위 : 백만대 ) 미국스마트그리드시장변화요인 ( 대법원미연방에너지규제위원회 (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) Order 745 효력판결 ) 3) 미국발전사협회 (Electric Power Supply Association, EPSA) 는 FERC의 Order 745를철회해줄것을미국항소법원에소청함. FERC Order 745은 도매에너지시장에서수요반응자원을발전자원과대등한대우 를명하는행정조치 FERC 가연방전력법상수요반응 (DR) 을도매에너지시장에서자원으로서의규제하는조치의적법성제기 수요반응 (DR) 에지역한계가격 (Local Marginal Price, LMP) 을모두지급하는것을골자로하는보상체계의적정성제기 Order 745( 월제정 ) 는수요반응사업자들의도매에너지시장에서보상방법을규정하고있는데, 이에따르면수요반응 (DR) 자원이발전자원과같은수준의지역한계가격 (LMP) 으로지불되어야함. 또한, 수요반응이거래기준가격 (Net Benefit Test Price, NBTP) 을초월해야함. 미국에너지규제위원회 (FERC) 는수요반응 (DR) 자원을발전자원과동등하게대우하도록하는행정조치를발표하였으나, 발전업자들의반발로소송에휩싸임 3) Bloomberg New Energy Finance( )(b), Energy Smart Technologies Analyst Reaction Demand Response 세계에너지시장인사이트제 호

6 미워싱턴 D.C. 항소법원은 FERC 에 Order 745 를철회할것을판결하였음 ( 월 ). 항소법원은연방전력법이보장하는전력소매시장및시장의활동을 FERC 가교란 시켰으며, 또한, FERC 의보상체계가모순적이고가변적이라판단함. 미대법원은 D.C. 항소법원의결정과는다르게 FERC 의행정조치의법적효과를인정 그러나미대법원은 FERC Order 745에관한최종판결에서워싱턴 D.C. 항소법원과다르게 FERC 행정조치의법적효과를인정하였음. 미국대법원은대법관 6대 2의결정으로 FERC 의 Order 745 존속을결정 FERC 는도매에너지시장에서수요반응 (DR) 을규제할권한을가지고있으며, FERC 의 Order 745는정당한전력가격설정체계에해당하는것으로결정 미대법원은 FERC 의법적권한과결정내용의적정성에근거를다음과같이제시함. 연방전력법은 FERC 에도매시장가격에직접적으로영향을줄수있는규정 (rules) 및시행규칙 (practice) 제정권한을보장함. 연방전력법은 FERC 에州의권한으로서분명히규정된소매시장활동규제에관여하는것은금지하고있으나, 도매및소매시장은본질적으로상호연계되어있어도매수요반응 (DR) 에대한규제가소매가격에영향을끼칠수밖에없는구조이기에 FERC 규제가적법하지않다고판단할수없음. 발전사협회 (EPSA) 의주장 (FERC 뿐만아니라각州가도매수요반응 (DR) 을규제할수있는어떠한권한도보유하고있지않음 ) 에대해서, 수요반응 (DR) 이도매전력가격을낮추고시스템신뢰성을높이는데에기여하기때문에도매수요반응 (DR) 시장을규제하는기구의필요성이존재함. 대법원은 FERC Order 745 적법성결정에따라지난수년간수요반응을둘러싼불확성이 2016년 1월을기준으로종식되어, 향후스마트그리드투자는전환기를맞이할전망임. 캐나다스마트그리드투자현황및전망 캐나다온타리오州는 2015 년 12월첫번째수요반응경매를실시, 7개기업이입찰에성공함. 온타리오州의전기위원회 (Independent Electricity System Operator, IESO) 는첫번째수요반응용량경매를시행하였음 ( ~3). 온타리오州의 7개기업들은입찰에성공하여, 2016년여름과 2016/17 년겨울에각각 392MW 와 404MW 의수요반응용량을공급할예정임. 특히, EnerNOC ( 수요관리사업자 ) 는두계절에걸쳐총 233MW 로최대계약을확보하였음. 온타리오州는대규모수력발전원을보유하고있는캐나다여타州들과달리, 전력수요관리를위한정책개발에주력하여왔음. 8 세계에너지시장인사이트제 호

7 < IESO* 2015 DR 용량경매의낙찰현황 > DR 참여업체 유형 계절 용량 (MW) Energy Curtailment Specialists. Inc. 수요관리사업자 여름 24.9 겨울 28.0 EnerNOC Ltd. 수요관리사업자 여름 겨울 EnerShift Corporation 수요관리사업자 여름 99.3 겨울 80.0 Gerdau Ameristeel Corporation 직접공급자 여름 72.0 겨울 72.0 Gerdau Ameristeel Corporation-Cambridge 직접공급자 여름 2.3 겨울 2.3 Resolute FP Canada Inc. 직접공급자 여름 51.0 겨울 50.0 Tembec Enterprises Inc. 직접공급자 여름 40.0 겨울 40.0 합계 여름 겨울 주 : IESO( 전기위원회 ) 는 Independent Electricity System Operator를의미 자료 : IESO, Bloomberg New Energy Finance( )(a) 남미지역스마트그리드투자현황및전망 브라질은 2015년극심한경기침체, 높은인플레이션, 통화가치하락, 정치불안정등의거시경제의어려움에직면한가운데서도스마트그리드구축을위한정책적노력에주력하였음. 브라질의 Eletrobras, CPFL, AES Eletropaulo 등은 2015년에비기술적손실을해소하기위해주로스마트미터사업에집중하였음. 브라질에서는 2020년까지총 31만개이상의스마트미터가설치될것으로전망되고있으며, CPFL은 2016년 8월 Silver Spring Networks 이공급하는실시간배전자동화프로그램을위한스마트미터네트워크계획을발표하였음. 브라질, 멕시코등남미지역에서도스마트그리드구축을위해노력 반면, Tarifa Branca 가추진하고있는스마트미터에기초한전력가격결정시스템인동적가격결정프로그램 (Dynamic Pricing Scheme, DPS) 의적용은지연되고있음. DPS는전력공급업체가스마트미터를전력소비자에게제공하고소비자의시간대별전력사용량에기초하여요금을부과하도록하는가격결정방식임. 멕시코에서는 2015 년은대폭적인전력시장개혁이진행되었고, 스마트그리드투자도활발히추진되었음. 멕시코연방전력청 (CFE) 은 210만개이상의스마트미터, 55,902 대의변압기, 3,631km 의고압선구축프로젝트를포함하는계약을추진하였음. 2016년 1월에멕시코에너지부 (SENER) 는 CFE 규제체제를발전, 송전, 배전및전력소매부문으로분리정비하였음. 세계에너지시장인사이트제 호

8 3. 유럽지역의스마트그리드투자현황 전망 유럽주요국가의스마트그리드투자현황 유럽지역에서는 2015 년에도스마트전력미터및가스미터보급이당초계획했던 것에비하여지난수년간큰진전을이루지못한상황이지속되고있음. 유럽에서는스마트전력미터및가스미터보급이당초계획보다부진 EU는 2020 년까지스마트전력미터의보급률계획을기존의 80% 에서 72% 로하향조정 EU 집행위원회는에너지효율지침 (Energy Efficiency Directive) 에서 2020년까지 EU 내전력미터기의 80% 를스마트미터로교체한다는목표를세운바있음. 그러나최근회원국들의진행상황을조사한결과설정한목표를달성하지못할것이라고발표하였음. 4) EU 집행위원회에따르면 EU 28개회원국중 16개국만이대규모스마트미터보급사업을진행하고있음. 유럽에너지규제위원회 (Council of European Energy Regulators, CEER) 가 2013 년 EU 27개국을조사한결과 8개국만이스마트그리드실증사업및보급계획을이행한것으로나타났다고밝힌바있음. 5) 스마트그리드사업계획을이행하고있는국가는오스트리아, 키프로스, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 그리스, 룩셈부르크, 노르웨이임. 현재넷미터링을운영중인국가는네덜란드, 스웨덴, 이탈리아, 헝가리, 영국, 핀란드, 덴마크등 7개국이며, 이외에 5개국에서는넷미터링을도입할계획을마련해놓은것으로조사됨. 넷미터링 (Net metering, 요금상계거래 ) 이란소비자가재생에너지를통해전기를생산하고, 자신이소비하고남은전기를전력회사에되팔수있는제도임. 예를들어, 옥상에설치된태양광설비를통해생산된전기를전력망에송전하면그금액만큼을전기사용료에서공제하고차액이청구됨. 영국하원의공공회계위원회 (Public Accounts Committee, PAC) 는영국정부가추진중인스마트미터구축사업에대해경제성부족문제를제기한바있음. 6) 영국정부는 EU 지침에따라 2015년말부터 2020년까지가정 (3,000 만대 ) 및소규모사업장 (2,300 만대 ) 에총 5,300만대의스마트미터를설치할계획임. 스마트미터보급사업에는총 110억파운드가소요될것으로예상되며, 해당계획으로소비자들은연평균 11파운드의에너지비용을추가적으로부담해야하지만편익이이에상응하지못함이지적됨. 4) 에너지경제연구원 ( ), 세계에너지시장인사이트제 호, pp.50~51 5) 에너지경제연구원 ( ), 세계에너지시장인사이트제 14-7 호, p.54 6) 에너지경제연구원 ( ), 세계에너지시장인사이트제 호, p 세계에너지시장인사이트제 호

유럽지역의스마트그리드투자전망 유럽지역은 2016 년스마트미터부문에 45 억달러이상의투자가예상되고있으며, 2020 년까지연간스마트미터투자는 95 억달러로 2 배이상증가할전망임. EU는 2016 년 2,340 만대의스마트가스및전력미터를설치할것으로전망되고있으며, 이는 2015 년설치실적에 2배에해당하는양임.

9 유럽지역의스마트그리드투자전망 유럽지역은 2016 년스마트미터부문에 45 억달러이상의투자가예상되고있으며, 2020 년까지연간스마트미터투자는 95 억달러로 2 배이상증가할전망임. EU는 2016 년 2,340 만대의스마트가스및전력미터를설치할것으로전망되고있으며, 이는 2015 년설치실적에 2배에해당하는양임. 그러나 EU가당초계획했던 2020년까지스마트전력이용률 72% 목표는달성하기어려울전망임. 독일정부는스마트미터보급전략실행에관한법률초안을제출하였으며 ( 월 ), 동법안은의회에제출 ( 월 ) 되어통과될전망임. 유럽은 2020 년까지스마트미터에연간 95억달러를투자할예정 프랑스의송배전사업자 ERDF 는스마트미터보급의첫단계를시작하였고 ( 월 ), 2016 년말까지 3백만대설치를계획하고있음. 루마니아는 2015 년스마트미터링프로젝트를착수하였고, 2016 년본격적인보급을추진할계획임. 이탈리아는새로운스마트미터설치계획을발표하였음 ( 월 ) 이탈리아는스마트미터보급이세계최초로이루어진국가로서 15년간의스마트미터운영이력을보유하고있음. 이탈리아는초기에설치된스마트미터를교체하는계획을추진중이며, 2019 년까지 2,100 만개의스마트미터를설치하고최종적으로 3,200 만개의설치를계획하고있음. < 2016 EU 스마트전력미터링현황 > 세계에너지시장인사이트제 호

10 < EMEA* 스마트미터의연간설치전망 ( 좌 ) 및누적설치전망 ( 우 ) (2015~2020 년 ) > ( 단위 : 백만대 ) 주 : 1) EMEA : Europe, Middle-East, and Asia 2) 스마트가스미터포함 4. 아시아 태평양지역스마트그리드투자현황 전망 아시아 태평양지역투자현황 아시아 태평양지역의스마트그리드투자는중국과일본의투자활동에의해주도 일본, 중국, 한국 3개국의스마트그리드투자는아시아내스마트그리드투자의 97.4% 를차지 아시아 태평양지역의스마트그리드투자는중국과일본의투자활동에의해주도되었으며, 배전자동화부문에서의투자활성화가주목되고있음. 2015년아시아 태평양국가들은전력시스템고도화 ( 배전자동화부문 ) 에 52억달러를투자함으로써아시아 태평양지역이 111억달러규모 (2015년 ) 의세계최대스마트그리드시장으로성장하는데기여하였음. 39억달러규모의스마트미터는 2015년성장추세가반전되었으나, 2012년이후 40억달러내외의투자가지속되고있음. 2015년아시아 태평양지역스마트그리드투자를주도한국가는일본으로아시아태평양전체투자증가를선도하였음. 동지역에서일본 (51.3%), 중국 (35.9%), 한국 (10.3%) 의투자비중은 97.4% 수준으로이들국가를제외한타국가들의스마트그리드투자활동은매우부진한것으로분석됨. 12 세계에너지시장인사이트제 호

일본은 2016 년 4월, 소매시장완전자유화를준비하면서스마트미터정보를소매업자들에게어떻게전달될지에대한가이드라인이발표하였음.

11 < 아시아 태평양분야별스마트그리드투자현황 (2010~2015 년 ) > ( 단위 : 10 억달러 ) < 아시아 태평양지역별스마트그리드투자현황 (2010~2015 년 ) > ( 단위 : 10 억달러 ) 일본스마트그리드시장 일본은세계최대스마트미터시장으로서중국을추월하였으며, 2015년 10개의통합사업자들이 6백만대이상의스마트미터를설치하였으며, 20억달러 (2015 년기준 ) 를능가하는단일시장으로평가되고있음. 일본은 2016 년 4월, 소매시장완전자유화를준비하면서스마트미터정보를소매업자들에게어떻게전달될지에대한가이드라인이발표하였음. 일본은세계최대의스마트미터시장 (2015 년기준약 20억달러규모 ) 정부는전력소매시장자유화를관장하는주체로전력광역운영추진기관 (Organiation for Cross-regional Coordination of Transmission Operators, OCCTO) 을결정하고 소매시장활성화에요구되는정보관리기본가이드라인을발표하였음. 세계에너지시장인사이트제 호

12 2016년 1월 18일일본경제산업성 (Ministry of Economy Trade and Industry) 은 148개의새로운전력소매업체등록을허용하였음. 또한, 100개이상의소매기업이소매업신청중이며, 이들신청자들은지역사회에전력서비스공급을희망하는소규모기업으로구성되어있음. 그중 21개는 Showa Shell, Tokyo Gas와같은회사들이포함되어있으며, 기존사업자들로부터소매시장의상당한시장점유율확보를기대하고있음. 일본은 2016 년 4월부로전력소매시장이완전자유화됨에따라스마트미터부문에도변화가있을것으로전망 특히, 일본은 2016년 4월, 전력소매시장이완전자유화되어새로운고객서비스개발에따른이용자정보수요증가로스마트미터부문과에너지시장정보관리부문에변화가있을것으로전망되고있음. 일본은 2019년까지아시아태평양스마트시장나아가세계시장을주도할것으로전망되며, 이후중국이다시시장을주도할것으로보임. 일본은전력시장감독및네트워크의중립성을관장하는새로운거버넌스로전력시장감독위원회 (Electricity Market Surveillance Commission, EMSC) 를설립 ( 월 ) 하였음. EMSC 위원회는현재수직통합사업자들에의한스마트미터보급감독을담당하며소매요금결정을감독하고있음. EMSC 는 Chugoku Electric, Hokuriku Electric, Okinawa Electric 으로부터스마트미터링계획을제출받아검토후공개할계획임. Chugoku 의스마트미터는고객과직접소통할수있고고객에게정보를직접보낼수있도록설계되었으며, Hokuriku 와 Okinawa 의스마트미터보다비용이많이발생하며데이터에접근하기위해서는유틸리티포털사용이요구됨. 일본정부가 2013년결정한재생에너지전략에따르면, 2024년까지모든가구에스마트미터를보급하는것이예정되어있음. 7) 일본대형전력회사 10개사는차세대전력량계인 스마트미터 를 2024년말까지모든가구에설치하겠다는계획을경제산업성에제출하였음 ( ). 정부가 2013 년에각의결정한재생전략은 2020 년대초반까지전체가구 산업체에스마트미터도입 목표를명기하고있음. 중국스마트그리드시장 중국은수직통합적석탄발전전력시스템을보다유연한청정전력원으로전환하기위한목적으로스마트그리드구축에적극투자하고있음. 또한, 스마트그리드인프라구축투자를경기침체에맞서경제성장을지속적으 7) 에너지경제연구원 ( ), 세계에너지시장인사이트제 호, pp.38~39 14 세계에너지시장인사이트제 호

13 로유지하기위한정책수단으로활용하고있음. 제13 차 5개년계획 (2016~2020 년 ) 기간중국가전력망공사 (State Grid Corporation) 의전력망확충투자예산은 2,432 억달러수준으로제12 차 5개년계획수준과유사한규모를유지하고있음. 제12 차 5개년계획에서중국은전력망구축을강화하는한편, 스마트그리드전력망확대를도모하였음. 이에기초하여국가전역에초고압 (UHV) 송전선구축을시작하여 2015 년말까지 8개의초고압 (UHV) 송전선이운영되고있으며, 추가건설중인송전망이 5개, 최종승인되어건설예정인송전망은 11개에달하고있음. 중국은제12 차 5개년계획에서스마트그리드확대도모 중국은전력망운영지능 (intelligence) 을향상시키기위하여배전자동화, 스마트미터, SCADA 보급을추진하여왔으며, 이와같은정책들은제13 차 5개년계획에서도지속되고있음. SCADA(supervisory control and data acquisition: 감시제어및데이터획득 ) : ICT를활용한전력망원거리감시및통제시스템을의미 중국정부가지속적으로추진하고있는스마트그리드확충사업의핵심내용은첫째, UHV 송전그리드확대, 둘째, 전력망신뢰성향상을위한배전및지방그리드개선 ( 전력저장장치설치, 스마트미터 6천60 만개를설치해전압최적화추진 ) 및그리드와 ICT 통합으로이루어져있음. 중국국가전력망공사는 2015 년 3번째 ( 마지막 ) 입찰을시행하여스마트미터 2,770 만개를도입결정하여, 2015 년총 9,100 만개의누적공급실적을달성하였음. 2015년스마트미터공급량은 2014년의 9,160만개에비해소폭감소하였으며, 이는당초예정된스마트미터입찰을 4회에서 3회로축소한결과로보임. 중국의스마트미터보급현황은주택용이누적으로 3억1,200 만개에달하며, 약 1억개가주택용으로추가보급이필요한것으로보고되고있음 ( 국가전력망공사연차회의 ( 월 )). 중국국가전력망공사는 2015 년마지막입찰까지총 9,100 만개의누적공급실적달성 중국은주택용스마트미터설치를 2017년말까지완료하는것을목표로하고있음. 국가전력망공사는매년설치개수보다더많은스마트미터를지속적으로구입하여왔으며이러한추세는지속될것으로전망됨. 초기에설치된스마트미터들은 2017년부터교체될예정이며, 지방의스마트미터설치와인구증가로인하여 2019년부터스마트미터의연간설치규모는증가할것으로전망되고있음. 세계에너지시장인사이트제 호

스마트그리드시스템별투자는스마트미터에대한투자규모가가장크고 (170억달러, 2016-2020 년 ), 다음은스마트변전설비 (Smart Substation, 150억달러 ) 가차지할것으로보임.

14 < 국가전력망공사의스마트미터입찰현황 (2009~2015 년 ) > ( 단위 : 백만대 ) < 중국연간스마트미터설치전망 (2010~2020 년 ) > ( 단위 : 백만대 ) 2016~2020 년기간동안누적스마트그리드투자는총 450 억달러에달할것으로전망 중국의 2016년부터 2020년까지총누적스마트그리드투자는 450억달러에달할것으로전망되고있음. 스마트그리드시스템별투자는스마트미터에대한투자규모가가장크고 (170억달러, 년 ), 다음은스마트변전설비 (Smart Substation, 150억달러 ) 가차지할것으로보임. 스마트미터는 2억8 천만개가추가적으로설치될것으로전망되고있으며, 스마트변전소 (smart transmission substations) 고도화에 138억달러가투입될예정임. 배전자동화 (Distribution Automation) 보급투자는 2015 년에 39 달러달러로최 고점을기록하였으나, 13 억달러수준의투자는지속적으로유지될전망임. 16 세계에너지시장인사이트제 호

< 중국스마트그리드투자전망 (2016~2020 년 ) > ( 단위 : 10 억달러 ) 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 제14-7호, 제14-10 호, 제14-23호, 제14-33호, 2014 전력기반조성사업센터 (EPIC) 홈페이지, 스마트그리드연감 2015, http://www.epic.or.

15 < 중국스마트그리드투자전망 (2016~2020 년 ) > ( 단위 : 10 억달러 ) 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 제14-7호, 제14-10 호, 제14-23호, 제14-33호, 2014 전력기반조성사업센터 (EPIC) 홈페이지, 스마트그리드연감 2015, /cont/smartgrid/elecsmartlist.jsp( 접속일 : ) Bloomberg New Energy Finance(a), Q Digital Energy Market Outlook A tale of three regions, (b), Energy Smart Technologies Analyst Reaction Demand Response, EU Commission 홈페이지, 2020 climate & energy package, /clima/policies/strategies/2020/index_en.htm( 접속일 : ) GlobalData, Smart Grid Policy Handbook 2015, 세계에너지시장인사이트제 호

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정

목 차 주요내용요약 1 Ⅰ. 서론 3 Ⅱ. 스마트그리드산업동향 6 1. 특징 2. 시장동향및전망 Ⅲ. 주요국별스마트그리드산업정책 17 Ⅳ. 미국의스마트그리드산업동향 스마트그리드산업구조 2. 스마트그리드가치사슬 3. 스마트그리드보급현황 Ⅴ. 미국의스마트그리드정 2012-02 2012. 1. 13 미국스마트그리드산업의 Value Chain 및정책동향 주요내용요약 서론 스마트그리드산업동향 주요국별스마트그리드산업정책 미국의스마트그리드산업동향 미국의스마트그리드정책동향 21세기스마트그리드산업전략 결론 작성김정욱책임연구원, 미국거점 kjwcow@kiat.or,kr +1-404-477-3288 감수조영희팀장, 국제협력기획팀 yhcho@kiat.or.kr