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승헌 기
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1 현안리포트 중동아프리카플랜트 건설시장동향및진출전략 - 걸프연안 8 개국을중심으로 KOTRA 중동아프리카지역본부

2 목차 Ⅰ. 플랜트 건설시장동향 3 Ⅱ. 플랜트 건설시장경쟁동향 12 III. 아국업계의플랜트 건설수주동향 17 IV. 플랜트 건설시장진출전략 25

3 I. 플랜트 건설시장동향 중동산유국, 오일머니를활용한신경제발전전략추진 2005 년 OPEC 의석유수출액은 4,731 억불로사상최고치기록 2001~2005 년 OPEC 으로유입된오일머니는 1 조 4,888 억불규모 걸프연안 6대산유국 1) 의석유수출액은 05년 3,270억불로 2001년 1,829억불대비 2.3배증가 중동경제는오일머니급증에힘입어호황세지속 유가상승에따른오일머니의유입으로 3년간고성장지속 - 재정수입증대에따라지출확대로소비와투자증가 향후에도원유, 천연가스등의원자재가격이높은수준을유지할것으로보여중동경제의호황세가지속될전망 중동산유국들은 장기성장기반구축 으로정책방향전환 2) 새로운중동의지도자들은오일머니를과거와는달리미래를위한투자위주로전환 경제개발계획의중점과제는석유의존도감소와장기적인성장을위한기반구축 1) 이란, 이라크, 사우디, UAE, 쿠웨이트, 카타르 2) 삼성경제연구소, 중동오일머니활용방안 ( 월 ) 보고서내용인용 - 3 -

4 - 경제개발전략의 3대기본방향은시장경제체제의도입및정착, 사회간접자본과인적자원의확충, 산업구조의다각화 걸프연안 8 개국, 플랜트 건설프로젝트에 7 천 5 백억불투자 향후 5년내걸프연안 8개국 (GCC 6개국 + 이란, 이라크 ) 에서 7천 5백억불발주예상 3) 06년상반기현재입찰이진행중인프로젝트만 320건 1,770 억불규모 현재타당성검토중에있거나기본계획단계에있어 06년하반기부터 5년이내발주가예상되는프로젝트는 597건 5,700억불규모 중동지역에서 UAE 가발주규모면에서최대시장으로부상 발주규모는 UAE (294건 2,276억불 ), 쿠웨이트 (104건, 1,983억불 ), 사우디아라비아 (183건 1,509억불 ), 카타르 (108건 615억불 ), 이란 (89건 553억불 ), 바레인 (44건 224억불 ), 오만 (45건 173억불 ), 이라크 (42건 139억불 ) 순 UAE, 쿠웨이트, 사우디 3국의발주예상액이전체 8개국총발주예상액의 77% 에달함 쿠웨이트는기본설계이전단계의발주예상규모가 1,867억불에달해 1-2년뒤에는중동최대의발주시장으로부상할가능성 3) Meed Projects Database 분석을통해산출한추정치 - 4 -

5 - 쿠웨이트의향후발주예상규모가 UAE 1,417억불, 사우디 1,306억불보다많은것으로파악 걸프연안 8 개국발주예정프로젝트의국별구성현황 국가 발주예상액 점유비 (%) 초기구상 ( 백만불 ) 프로젝트추진단계별발주예상규모 계획수립 타당성검토 기본설계 입찰시행 UAE 227, , ,630 14,930 5,470 85,876 사우디 150, , ,525 15,995 6,440 20,330 카타르 61, ,030 7,720 1,250 20,030 오만 17, ,120 4, ,195 6,270 쿠웨이트 198, , ,025 4,650 9,300 11,532 바레인 22, , ,610 이란 55, ,140 6,065 8,100 17,020 이라크 13, ,100 4,075 3,233-4,530 합계 747, , ,570 53,703 36, ,198 자료원 : Meed Projects (' 일자데이터베이스분석 ) 주 1: 걸프연안 8개국은 UAE, 사우디, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인, 이란, 이라크을말함 SOC 확충및산업다각화등장기성장기반구축분야에집중투자 향후발주예상금액의 80% 가건설및오일가스산업에집중 총투자예상액 7천 5백억불중주거단지, 사무빌딩, 호텔, 쇼핑몰, 대형리조트, 공항, 항만, 도로등건설산업에 62% 에달하는 4,630억불을투입할예정 - 5 -

6 나머지는오일가스산업에 1,420억불 (19% 점유 ), 석유화학산업에 690억불 (9% 점유 ), 전력산업에 430억불 (6% 점유 ), 일반제조산업분야에 250억불 (3% 점유 ), 담수화및폐수처리설비에 60억불 (1%) 순으로투자될예정 걸프연안 8 개국발주예정프로젝트의산업별구성현황 ( 백만불 ) 산업분야 발주예상액 점유비 (%) 초기구상 프로젝트추진단계별발주예상규모 계획수립 타당성검토 기본설계 입찰시행 건설 462, , ,260 12, ,716 일반산업 25, ,155 9,668-4,570 오일. 가스 141, ,025 21,100 23,195 32,620 석유화학 68, ,100 8,270 12,490 7,700 전력 43, ,920 1,130-23,957 담수 / 수처리 5, , ,635 합계 747, , ,570 53,703 36, ,198 자료원 : Meed Projects (' 일자데이터베이스분석 ) 주 1: 걸프연안 8개국은 UAE, 사우디, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인, 이란, 이라크을말함 주 2: 프로젝트추진단계는 Meed Projects에서구분한 Design( 초기구상 ), Planned( 계획수립 ), Feasibility Study( 타당성검토 ), Outline Design( 기 본설계, FEED 단계 ), ITB Released( 입찰시행 ) 단계를의미하며, 계약체 결전단계의과정을주요단계별로발주예상규모를파악한것임 국가마다다양한산업다각화및 SOC 확충정책추진 - 6 -

7 중동국가는장기적인성장기반구축과석유에대한의존도감축을목표로국가별로다양한산업다각화추진 석유및가스자원이풍부한국가는석유정제, 석유화학산업으로다각화 - 사우디아리비아, 카타르, 쿠웨이트, UAE, 이란등 두바이의성공에자극받은주요산유국들은관광, 부동산개발투자에적극적 - UAE, 쿠웨이트, 바레인이부동산개발투자에가장적극적 - 부동산개발에관심이별로없었던아부다비정부에서최근대규모주상복합및리조트단지개발에열의 UAE, 사우디아라비아, 카타르, 이란, 바레인을중심으로알루미늄제련, 철강, 시멘트, 비료제조업투자가활발 - 바레인은 UAE와함께세계알루미늄생산업계의새로운강자로부상 UAE : 중동의관광, 비즈니스, 물류허브지향대규모투자 리조트, 고급주거단지, 초고층비즈니스도시, 대형쇼핑몰, 공항 항만등관광, 비즈니스, 물류허브구축을위해약 1,800억투자예정 ( 총투자예상액의 80% 에해당 ) - 두바이의성공에자극받은아부다비정부는최근 150억불상당의 Mina Zayed Port지역재개발프로젝트등다수의대형대형프로젝트개발을추진중 - 7 -

8 UAE : 현재추진중인대형건설프로젝트 ( 사례 ) ( 백만불 ) 프로젝트명발주처추정금액참고사항 Mina Zayed Port ALDAR 호텔, 빌딩등주상복합단지 15,000 Redevelopment Porperties 개발 Raha Beach ALDAR 호텔, 오락시설, 주거, 쇼핑몰 14,430 Development Porperties 등복합관광단지개발 Jebel Ali Airport DCA 10,000 제벨알리공항건설 Dubailand DTPDC 등 Falcon city of wonders, City 9,200 of Arabia, Golf City 등다수프로젝트로구성 Madinat Al Salaam Al-Rajhi 호텔, 쇼핑몰, 빌딩등주상 8,200 Group 복합단지개발 Najmat Abu Dhabi Reem (Al-Reem Island) Investments 8,000 주상복합단지개발 Abu Dhabi Airport Abu Dhabi Expansion Airports Co. 6,800 아부다비공항확장공사 Business Bay Dubai Properties 5,500 비즈니스도시건설 자료원 : Meed Projects ('06. 4 월 Database 분석자료 ) 이밖에오일가스 190억불 (8.3%), 제조업 110억불 (4.9%), 전력 110억불 (4.8%), 석유화학 60억불 (2.7%) 순으로투자를확대할예정 - 석유자원이풍부한아부다비정부는원유채굴과더불어원유정제, 석유화학산업으로다각화추진 IPIC(International Petroleum Investment Corporation) 사는후자이라지역에 40억불을투자하여 30만배럴규모의정유공장건설추진 원유및가스증산계획에따라다수의유전및가스개발프로젝트진행중 - 8 -

9 - 석유자원고갈이우려되는두바이는비석유관련제조업을육성 중동최대의알루미늄생산업체인 DUBAL사는 2010년까지 70억불을투자하여알루미늄제련소추가건설및확장계획 이외에도아부다비지역에추가알루미늄제련소건설 (25억불), 철강 (5억불), 시멘트플랜트 (4억불) 의제조업투자검토중 쿠웨이트 : 건설과오일가스산업에약 1,900 억불투자예정 UAE, 사우디, 카타르, 바레인과대형부동산개발분야에서경쟁 - 관광및주상복합단지건설에약 1,700억불투자예정 ( 총투자예상액의 85% 수준 ) 오일가스산업에 220억불 (11% 비중 ) 투자등석유정제산업으로다각화추진 - 쿠웨이트국영석유공사, 100억불을투자하여일일 60만배럴규모의신규정유공장건설및기존정유공장증설계획 사우디아라비아 : 건설, 석유화학, 오일가스산업분야에 1,300 억불투자예정 원유증산과다운스트림분야로의산업다각화를추진하기위해오일가스, 석유화학산업에향후 5년간약 650억불투자예정 - Aramco사는 60억불을투자하여 Ras Tanura 정유공장을정유 / 석유화학복합공장으로전환할계획 - 9 -

10 - 아울러, Yanbu 정유공장도 50억불을투자정유 / 석유화학복합공장으로전환, 수익성을제고할예정 사우디정부는외국자본유치, 고용창출, 경제발전노력의일환으로메가건설프로젝트를추진 - 두바이의세계적인개발업체인 Emaar 컨소시엄은 55백만평방미터규모의 King Abdullah Economic City 개발예정 - 총 260억불을투자하는대규모개발계획으로 Seaport, Industrial District, Waterside Resort, Financial Island, Residential District, Educational Zone으로구성 카타르 : 천연가스개발및가스액화사업에역량집중 카타르는천연가스개발, 가스액화사업등오일가스산업에 170억불투자계획 - Qatar Petrolem과 ExxonMobil사는 70억불을투자하여가스액화시설 (Gas-to-liquids conversion plant) 을건설할계획 기타석유화학산업, 건설, 알루미늄, 철강제조산업도육성 이란은오일가스및석유화학분야에 440억불을투자할계획이며, 바레인은건설과비석유관련제조업을육성 바레인은시멘트, 제철산업, 알루미늄산업에 24억불투자 - 17억불을투자하여 310,000 tpa의알루미늄증산을위한시설공사를계획중 - GCC국의알루미늄생산비중이 2010년까지현재 5% 에서 10% 까지확대될예정

11 걸프연안 8개국의산업별프로젝트발주예정현황 ( 백만불 ) 구분 건설 일반산업오일가스석유화학 전력 수자원 총계 UAE 179,556 11,255 18,905 6,150 10, ,571 사우디아라비아 61,406 4,485 26,490 42,100 14,115 2, ,911 카타르 19,005 3,420 27,570 7,540 3, ,485 오만 6, ,300 5,550 1, ,345 쿠웨이트 170, ,840-4,937 1, ,277 바레인 17,830 2, , ,375 이라크 7, , ,938 이란 1,545 2,480 38,270 6,210 6, ,325 합계 462,632 25, ,940 68,650 43,007 5, ,217 자료원 : Meed Projects (' 일자데이터베이스분석 )

12 II. 플랜트 건설시장경쟁동향 해외플랜트시장에서우리나라기업이차지하는매출액점유비율하락추세 ENR(Engineering News-Record) 지 4) 에따르면우리나라의세계시장매출액점유율은 96년 5.0% 를정점으로해를거듭할수록지속적으로떨어져 04년도에는 1.8% 의저조한실적을보이고있음 미국, 일본, 프랑스등선진국은물론이고중국과의격차도점차커지고있는설정임 최근주요국별매출액현황 ( 백만불, %) 국가 2000년 2002년 2004년매출액비중매출액비중매출액비중 미국 24, , , 일본 8, , , 프랑스 15, , , 독일 18, , , 이태리 3, , , 중국 5, , , 한국 3, , , 기타 35, , , 전체 115, , , 자료원 : ENR지 ( 주 1 : 세계 225대 Int'l Contractor를대상으로자국의매출액을제외한해외에서발생한매출액만을기준으로작성 4) ENR, 'The Top 225 International Contractors', August 22/29,

13 우리의최대수주처인중동에서중국이주요경쟁상대로부각 04년중동지역매출액은미국이전체의 46.7% 로 1위를차지한데이어, 일본이 9.8% 로 2위, 이태리가 7.8% 로 3위를점하고있음 우리나라는전통적으로중동지역에시장을집중하고있으나중국 ( 점유율 4.1%) 에이어점유율 3.6% 로 7위에그치고있음 주요국중동시장매출액점유율 (2004년) ( 백만불, %) 국가 매출액 매출액비중 미국 11, 일본 2, 이태리 1, 프랑스 1, 그리스 1, 중국 1, 한국 기타 3, 합계 25, 자료원 : ENR( 특히, 중동지역은한국의매출액점유율이중국보다앞서있는시장이었으나최근중국이플랜트 건설분야에서진출을강화하고있는상황임

14 최근중동지역의한 중점유율 (%) 국가 2000년 2002년 2004년 한국 (A) 중국 (B) 점유율차이 (A-B) 자료원 : ENR( 최근에중국업체에서수주한프로젝트를보면과거의단순토목, 건축분야에서점차기술과경험을요구하는플랜트분야로이동 중국업체수주주요프로젝트내역 ( 중동지역 ) ( 백만불 ) 국가 프로젝트명 발주처 수주업체 발주금액 UAE Mina Saqr Port China Harbour KGLPI Quay Walls Engineering Co. 50 UAE Cement Plant Union China Nat'l Building Cement Co. & Materials Equip. 150 UAE Palm island Nakheel China State Con. Infrastruture Works Corp. Eng. Corp. 550 이란 Tehran Metro China Int'l Trust TUSRC Line 1 Extension Investment Co. 275 이란 Bandar Abbas South China Int'l Trust Aluminium Smelter Aluminium Investment Co. 1,000 이란 Arak Aluminium Iran Aluminium China Non-ferrous Smelter Co. Metal Ind. 300 이란 Tehran Metro TUSRC Network Expansion Norinco 2,000 이란 Hosseini & Kushk NIOC Oil Fields Development Sinopec 500 사우디 Arar Cement China Nat'l Building NRC 아라비아 Plant & Materials Equip. 320 사우디 Yanbu Polypropylene/ YANSAB 아라비아 Polyethylene Plant Sinopec

15 국가 프로젝트명 발주처 수주업체 발주금액 Shaikh Saud China State Con. 카타르 Sahikh Saud Office Building Eng. Corp. 125 Lusail Mixed-use 카타르 Development QDREIC SinoHydro 440 Doha Int'l Airport 카타르 Airfield & Tunnel NDIA SinoHydro 550 자료원 : Meed Projects 아프리카지역에서는중국이전통적으로강세이나한국업체의시장점유율지속상승추세 04 년아프리카지역매출액은프랑스가전체의 24.7% 로 1 위를차지한데이어, 중국이 14.7% 로 2 위, 미국이 13.8% 로 3 위를점하고있음 우리나라는독일 ( 점유율 5.0%) 에이어점유율 4.5% 로 7 위에그치고있으나, 05 년도수주실적이크게증가된점을고려할때점유율이상승할것으로전망 주요국중동시장매출액점유율 (2004 년 ) ( 백만불, %) 국가 매출액 매출액비중 프랑스 3, 중국 2, 미국 1, 이태리 1, 일본 독일 한국 기타 3, 합계 14, 자료원 : ENR(

16 최근중동지역의한 중점유율 (%) 국가 2000년 2002년 2004년 한국 (A) 중국 (B) 점유율차이 (A-B) 자료원 : ENR(

17 III. 아국업계의플랜트 건설수주동향 1. 수주동향 플랜트 05년우리나라기업의전체해외플랜트수주액은 158억불로전년대비 89.1% 증가했으며, 이중 77% 는중동아프리카지역에서수주 수주실적증가원인은고유가에따른중동지역신규발주물량증가, 유전개발확대, 국내업체의기술축적및협업을통한수주경쟁력강화등에주로기인 지역별로는중동 (84.1억불, 156% 증가 ), 아프리카 (37.5억불, 435.7% 증가 ) 는크게증가한반면, 유럽지역 (5.2억불, 76% 감소 ) 에서크게부진 전세계에서중동아프리카지역의플랜트수주비중은점차확대되는추세 - 비중변화 : 04년 47.1% (40억불) 05년 76.9% (122억불) - 05년중동지역의플랜트수주금액만전세계수주액의 50% 를초과 우리나라기업들의주요수주설비분야는석유화학, 원유 가스개발, 발전, 담수, 해양설비분야에집중

18 중동아프리카지역연도별플랜트수주동향 ( 단위 : 억불, %) 지역 2004년 2005년 2006년 (1-3월) 금액비중금액비중증감율금액구성비 합계 중동 아프리카 아시아 유럽 북미 중남미 기타 ( 자료원 : 플랜트산업협회 ) 중동지역설비별플랜트수주동향 ( 단위 : 억불, %) 설비 2004년 2005년 2006년 (1-3월) 금액비중금액비중금액비중 합계 Oil&Gas 석유화학 발전 해양 담수 기타 ( 자료원 : 플랜트산업협회 )

19 아프리카지역설비별플랜트수주동향 ( 단위 : 억불, %) 설비 2004 년 2005 년 2006 년 (1-3 월 ) 금액비중금액비중금액비중 합계 Oil&Gas 석유화학 발전 해양 기타 ( 자료원 : 플랜트산업협회 ) 수주금액면에서는쿠웨이트, 나이지리아, 사우디, 카타르, UAE 순임 - 05년도국별수주규모 : 쿠웨이트 (35억불), 나이지리아 (31 억불 ), 사우디 (23억불), 카타르 (11억불), UAE(7억불 ), 이란 (6억불), 콩고 (4억불), 이집트 (2억불) 등 중동지역국별플랜트수주동향 ( 단위 : 억불, %) 설비 2004년 2005년 2006년 (1-3월) 금액비중금액비중금액비중 합계 카타르 바레인 사우디아라비아 UAE

20 오만 이란 카타르 쿠웨이트 기타 ( 자료원 : 플랜트산업협회 ) 아프리카지역국별플랜트수주동향 ( 단위 : 억불, %) 설비 2004 년 2005 년 2006 년 (1-3 월 ) 금액비중금액비중금액비중 합계 나이지리아 앙골라 이집트 리비아 콩고 기타 ( 자료원 : 플랜트산업협회 ) 건설 플랜트에비해토목, 건축등건설수주실적은매우저조 고유가로인해중동아프리카지역에서각종토목, 건축분야의발주는크게증가하는반면, 중동지역에서의 05년도수주실적은오히려감소

21 - 05년도실적 : 중동 (3.2억불, 44% 감소 ), 아프리카 (2.7억불, 540% 증가 ) - 우리나라기업들은단순토목, 건축분야에서현지로컬기업, 중국및인도기업에대해가격경쟁력을상실하여, 초고층빌딩건축등부가가치가높은일부분야에집중하는경향 연도별건설 ( 토목, 건축 ) 수주동향 ( 단위 : 억불, %) 지역 2004 년 2005 년 2006 년 (1-3 월 ) 금액비중금액비중증감율금액비중 합계 중동 아프리카 기타지역 ( 자료원 : 해외건설협회 ) 05~ 06 년주요수주실적 2005 년도아국업체수주주요프로젝트현황 ( 백만불 ) 국가명분야프로젝트명발주처수주업체명수주금액제벨알리 L-2 복합두바이수전력청 UAE 발전현대건설 675 화력발전소 (DEWA) 카타르석유라스라판산업단지내 QP/Total/ GS건설 / 669 화학콘덴세이트처리공장 ExxonMobil 대우건설

22 카타르석유 메사이드에틸렌 Qatar Chemical 대우건설화학유도체단지건설 Co. 385 쿠웨이트 Oil& 원유집유소및가압장 Kuwait Oil Co. Gas 시설개보수 (KOC) SK건설 1,221 쿠웨이트해양 육. 해상원유수출 Kuwait Oil Co. 터미날 (KOC) 현대중공업 1,204 쿠웨이트 Oil& 에탄회수처리시설 Kuwait National 현대건설 Gas 공사 Petroleum Co. 401 쿠웨이트담수 사비야 3단계담수공사 에너지부 두산중공업 261 쿠웨이트건설 미나알아흐마디정국영정유회사유공장용부두공사 현대건설 138 이란 석유올레핀 11차-에틸렌화학생산공장건설공사 NPC 현대건설 567 사우디 담수 쇼아이바담수발전프로젝트 수전력회사 두산중공업 849 사우디석유 탈수소 / 폴리프로필렌 APPC 화학프로젝트 삼성 ENG 489 사우디석유 샤크에틸렌글리콜 Eastern 화학프로젝트 Petrochemical 삼성 ENG 354 이집트석유 선형알킬벤젠생산화학시설건설공사 E-LAB GS건설 222 앙골라 건설 오피스, 주거및공용국영석유공사시설빌딩신축공사 남광토건 155 나이지리아해양 에스크라보스가스플랜트 3단계 CNL 현대중공업 616 나이지리아해양 Agbami FPSO CLN/NNPC 대우조선 978 나이지리아발전 Afam VI 복합화력발전소 셀석유개발회사대우건설 480 ( 자료원 : 플랜트산업협회, 해외건설협회 ) 2006 년도 1/4 분기아국업체수주주요프로젝트현황 ( 백만불 ) 국가명분야프로젝트명발주처수주업체명수주금액쿠웨이트석유 Aromatics 공장 PIC(Petrochemic SK 건설 1,227 화학신축공사 al Industry Co.)

23 쿠웨이트석유 화학 폐수처리시설공사 KOC 대림산업 23 이란 제철 이란 SAMANGAN Samangan 포스코건설 DRI/ 제강 Steel Industries 330 오만 발전. 소하르발전. 담수 MEW/Sohar 담수프로젝트 Global Cons. 두산중공업 94 UAE 움알나르화력발전소 Arabian Power 발전기계파이프설치 Company 세종기업 10 나이지리아 Oil& 바란 / 우비에석유. Gas 가스통합개발 셀석유개발회사대우건설 875 나이지리아 Oil& EGGS 가스파이프 Gas 라인 2단계공사 셀석유개발회사 대우건설 92 나이지리아 Oil& 코손채널가스처리셀석유개발회사 Gas 플랜트 대우건설 16 앙골라 해양 TAKULA 플랫폼 Cabinda Gulf 프로젝트 Oil Co. 삼성중공업 242 ( 자료원 : 플랜트산업협회, 해외건설협회 ) 2. 아국업체수주유망주요프로젝트 중동 아프리카지역은산유국을중심으로한막대한개발투자로원유가스개발, 석유화학, 발전, 담수분야에서 150억불 ( 중동 100억불, 아프리카 50억불 ) 이상수주예상 년수주유망주요프로젝트 ( 예시 ) 국가명 발주분야 프로젝트 제벨알리 M 발전프로젝트 (10억불) 전력 / 담수 Wasit MED 담수발전프로젝트 (1.4억불) Al Shuweihat IWPP 2단계 (13억불) 등 UAE Oil&Gas/ Umm Shaif Gas Injection Facilities (4억불) 석유화학 Borouge 에틸렌플랜트건설공사 (8억불) 등 건설 Business Bay 건설프로젝트등

24 발전건설쿠웨이트 Oil&Gas 사우디아라비아 발전 건설 제철 건설 North Azour 발전소건설공사 (22억불) 등부비안섬항구 1,2,3단계공사 (13억불) 등 KNPC - Al Zour 정유공장신설공사 (60 억불 ), KNPC - 기존정유공장확장공사 (40 억불 ) KOC - 원유집적시설공사 (3 억불 ) 등 Marafig IWPP 프로젝트 (10억불) Aqiq 지역송전선. 변전소건설공사 (2억불) 등사우디횡단고속철도공사프로젝트 (0.5억불) 메카-메디나고속철도공사프로젝트 (1억불) 등 Hadeed CR Complex, ETL 프로젝트 (2억불) Al-Watania CR Complex, ETL 프로젝트 (2억불) 등 Sohar Port 3단계공사 (1억불) Al Amerat-Quiryat Road 프로젝트 (1.2억불) 등 오만 Salalah Methanol 프로젝트 (3.5억불) 석유화학 Aromatic Plant 프로젝트 (10억불) Ethylene Dichloride Plant 프로젝트 (4억불) 등 발전 / 담수 BARKA IWPP 플랜트프로젝트 (10억불) 등 이란 석유화학 사우스파가스개발 11, 13단계 (20억불) 등 Oil&Gas JOPETROL-정유공장확장프로젝트 (7억불) 등 요르단 나이지리아 남아공 알제리 리비아 건설 Abdali 재개발프로젝트 (10 억불 ) 아카바경제특구개발프로젝트 (50 억불 ) Disi-Amman 수로건설프로젝트 (6 억불 ) 등 발전 Obite Combined Cycle Power Plant(5 억불 ) Oil&Gas, 석유화학 Sourthern Swamp Associated Gas Gathering Project(6 억불 ) Olo Kola LNG Plant 프로젝트 ( 미정 ) 발전 ESKOM( 국영전력기업 ) 송배전설비확충 (6 억불 ) 교통. 통신 건설 전력 / 담수 Oil&Gas GauTrain 건설관련통신장비입찰 (0.5 억불 ) 지능형교통시스템업그레이드 (0.4 억불 ) 2010 남아공월드컵경기장방송시스템 (0.6 억불 ) SETIF-HONDA 3 개댐공사 ( 금액미정 ) Ethan Cracker Complex 건설프로젝트 (5 억불 ) 등 Berna & Sena 담수프로젝트 (2억불) 미수라타복합화력발전소건설 (5억불) 등 Al Zawiya 정유공장확장프로젝트 (5억불) 등 ( 자료원 : Meed Projects, KOTRA 무역관조사 )

25 IV. 플랜트 건설시장진출전략 정유, 석유화학, 발전 / 담수등고부가가치플랜트수주에주력 산유국들의적극적인산업다각화정책으로정유, 석유화학, 발전, 담수화시설등플랜트시장이급성장 년까지중동걸프연안 8개국에서오일가스산업 1,400억불, 석유화학산업 690억불, 전력산업 430억불, 제조업 250 억불, 담수및폐수처리산업 60억불이발주될것으로전망 사우디아리비아, 쿠웨이트, 카타르에서발주예정인정유및석유화학플랜트수주를강화 - 쿠웨이트의정유공장신 증설 (100억불규모 ), 카타르의가스액화시설건설 (170억불규모 ), 사우디아리비의정유 / 석유화학복합공장건설 (60억불규모 ) 이좋은사례 UAE, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 오만등발전 / 담수화설비수주강화 - Lehbab 발전 / 담수프로젝트, North Azour 발전프로젝트등 10억불이상의대형발전 / 담수프로젝트발주예정 대형건설프로젝트수주강화및부동산개발투자적극모색

26 2010 년까지중동건설시장발주규모는 4,600 억불에달함 - UAE, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르등산유국에서외국투자자본유치, 사회간접자본확충, 관광산업개발, 고급주택보급확대, 상업중심도시건설등을목적으로초대형신도시건설프로젝트들이다수발주예정 - 선진다국적기업또는국내건설업체와제휴를통한공동입찰방식을활용하여대형, 고부가가치건설프로젝트수주에적극대처필요 단순도급사업이아닌수익성이높은디벨로퍼형개발사업적극모색 - 반도건설은두바이비즈니스베이에연면적 64,118평규모의지하 2층, 지상 55층규모의주상복합아파트 2개동을건립, 분양할계획 - 성원건설도두바이자다프에주상복합아파트 4개동, 비즈니스베이에일반아파트 1개동을건립, 분양할예정 중동아프리카플랜트. 건설수주지원센터 를통한중소형프로젝트입찰지원및플랜트기자재수출활성화 중동아프리카플랜트 건설수주지원센터 를오는 5월 14일중동진출의거점인두바이에설치하여플랜트 건설업계의대중동아프리카수주를체계적으로지원할예정 KOTRA, 수출입은행, 수출보험공사, 플랜트산업협회, 대한건설협회, 기계산업진흥회등플랜트 건설유관기관들간의긴밀한협조체제구축을통해수주지원강화

27 < 중동아프리카플랜트 건설수주지원센터설립개요 > 시기및장소 : 일 / 두바이 KOTRA 사무실내 참여기관 : KOTRA, 플랜트산업협회, 대한건설협회, 기계공업진흥회, 수출입은행, 수출보험공사등 6개기관 센터인원 : 6명 (KOTRA 무역관에서센터운영지원 ) 주요사업 - 플랜트 건설관련주요입찰정보수집 전파 - 중소형플랜트기자재진출및인콰이어리발굴지원 - 현지발주처인사와의인맥구축, 외국경쟁업체동향조사, 현지진출기업협의체운영등인프라구축 - 벤더등록지원, 유력발주처및바이어초청사업지원 - 수주지원관련수출보험상담및부보지원등 벤더등록적극활용을통한입찰참여및기자재납품 현지발주처입찰에참가하거나 EPC 업체의하청수주또는기자재수출을위해서는벤더등록적극추진필요 - 이를위해서는적격에이전트를선정하거나직접현지에지사나법인을설립 오일 & 가스, 전력및석유화학분야의 EPC 업체를대상으로밸브, 파이프등기자재납품적극추진 국내기업간 ( 제조기업, 건설및상사등 ) 다양한협업체제구축

28 OMAN Polypropylene 플랜트공사의경우 LG상사가지분을투자하고 GS건설이 EPC 업체로동반참여한사례로상사와건설사가상호협업할수있는좋은사례 자원수입과연계한정부차원의대중동외교강화 사우디, UAE, 이란, 쿠웨이트등주요원유수입국을대상으로에너지자원수입과프로젝트수주를연계할수있도록정부차원의수주지원필요 국내플랜트업계의취약점극복을위한적극적인개선노력 경주 5) 기업별핵심영역으로특화및기술력향상을통해특정공종분야에대한과당경쟁을지양하고, 특화분야기업상호간에공동수주하는방안을적극모색 현재 EPC 방식위주의해외플랜트건설시장진출방식외에국내관련분야의운용기술및유지보수관련서비스등플랜트운영기술을접목한수주전략병행 그동안축적된수행경험및 IT 기술의전략적활용을바탕으로사업관리능력, 국제조달능력, 프로젝트파이낸싱등의능력향상 5) 해외건설협회, 해외플랜트건설분야의공동수주활성화방안 월보고서일부인용

29 취약한자금력을보완하기위한금융인프라의확대필요 - 우리나라금융기관은해외프로젝트에대한경험부족과국제상업은행과비교할때높은조달금리로인해해외프로젝트진출에어려움을겪고있음 - 국내금융기관의육성과함께공적수출금융의확대필요 해외선진기업들과기술및자본제휴등의전략적제휴를통한기술습득및경쟁력강화

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01업체광고1407 072~87기획-수은4 2014.7.3 7:23 PM 기획특집 페이지74 MAC01 [수출입은행 보고서] 국내 물산업 해외진출 전략 [그림 4] 사우디아라비아 운영시장 현황 및 전망 [그림 5] 사우디아라비아 담수화 시장 현황 및 전망 포함한 상수원 개발 부분이 10억 달러로 장 대비 성장률은 떨어질 전망이다. 운 장 중 하나이다. 극심한 물 부족 문제를 상수