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1 분기보고서 사업연도 ( 제 25 기 3 분기 ) 2012년 04월 01일 부터 2012년 12월 31일 까지 금융위원회한국거래소귀중 2013 년 2 월 14 일 회사명 : 하이투자증권주식회사 대표이사 : 서태환 본점소재지 : 부산시동래구온천 1 동 번지 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) ib.com 작성책임자 : ( 직책 ) 팀장 ( 성명 ) 박수홍 ( 전화 )

2 Ⅰ. 회사의개요 1. 회사의개요 2. 회사의연혁 3. 자본금변동사항 4. 주식의총수등 5. 의결권현황 6. 배당에관한사항 목 차 Ⅱ. 사업의내용 1. 사업의개요 2. 영업의현황 3. 영업종류별현황 4. 파생상품거래현황 5. 영업설비 6. 그밖에투자의사결정에필요한사항 Ⅲ. 재무에관한사항 1. 요약별도재무정보 2. 연결재무정보 3. 재무정보이용상의주의점 Ⅳ. 감사인의감사의견등 1. 회계감사인의감사의견등 2. 회계감사인의변경 3. 내부통제에관한사항 Ⅴ. 이사의경영진단및분석의견 ( 분기보고서생략 ) Ⅵ. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항

3 1. 이사회에관한사항 2. 감사제도에관한사항 3. 주주의의결권행사에관한사항 4. 계열회사등의현황 Ⅶ. 주주에관한사항 1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 2. 최대주주변동현황 3. 주식의분포 4. 주식사무 Ⅷ. 임원및직원등에관한사항 1. 임원및직원의현황 2. 임원의보수등 Ⅸ. 이해관계자와의거래내용 1. 대주주에대한신용공여및자산양수도등 2. 대주주와의영업거래 3. 부동산임대차거래 4. 기타이해관계자와의거래 Ⅹ. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 1. 공시내용의진행, 변경사항및주주총회현황 2. 우발채무등 3. 제제현황등그밖의사항 4. 기타고객보호현황 ⅩⅠ. 재무제표등 1. 재무제표 2. 대손충당금설정현황

4 3. 재고재산현황 4. 기업어음증권발행실적등 ⅩⅡ. 부속명세서공정가치평가절차요약 [ 전문가의확인 ] 1. 전문가의확인 2. 전문가와이해관계

5 대표이사등의확인 - 1 -

6 대표이사등의확인서명 - 2 -

7 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은한글로 ' 하이투자증권주식회사 ' 라고표기하며, 영문으로는 ' HI INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.' 라표기합니다. 나. 설립일자및존속기간당사는 1989 년 10 월 28 일창립총회를개최하였으며, 1989 년 10 월 30 일설립등기하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소부산 ) 부산시동래구온천 1 동 번지서울 ) 서울시영등포구여의도동 번지전화번호 : 홈페이지 : ib.com 라. 회사사업영위의근거가되는법률 자본시장과금융투자업에관한법률 등에근거하여사업을영위하고있습니다. 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용및추진하려는신규사업당사는금융투자업자로서자본시장과금융투자업에관한법률제 6 조에의한금융투자업중증권투자매매업, 주권기초장내파생상품투자매매업, 증권투자중개업, 주권기초장내파생상품투자중개업, 장외파생상품투자매매업, 신탁업 ( 금전 ), 투자자문업, 투자일임업의인가를받아영위하고있습니다. 전통적으로강점을지닌자산관리사업부문의노하우를바탕으로, 다양한국내외펀드, 주식 / 선물 / 옵션의중개, 신탁상품, 선박펀드, Wrap( 랩 ), RP( 환매조건부채권 ), 소액채권등다양한금융투자상품을통해고객에게종합적인자산관리서비스를제공하 - 3 -

8 고있습니다. 또한 IPO, 유상증자, 회사채인수, M&A 컨설팅, ABS 발행주선및인수업무등투자은행업무 (IB) 외에도업계상위의리서치를기반으로다양한기업금융서비스를제공하고있습니다. 또한국내외다양한금융투자상품에대한고유재산운용 (PI) 및선물 옵션 채권등의자기매매업무경쟁력을확대하고, 퇴직연금사업과선박금융을활성화하여회사의수익원을확충해나가고있습니다. 상세한내용은 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 사. 주요계열회사에관한사항당사는독점규제및공정거래에관한법률에따른현대중공업기업집단에속한계열회사로서, 당분기말현재현대중공업기업집단에는 27개의국내계열회사가있습니다. 이중상장사는 4개사이며, 비상장사는 23개사입니다. 상장여부업종회사명회사수 상 장 비상장 선박건조업 " 종합무역업외항화물운송업 선박건조업기타엔지니어링서비스업기타여신금융업 " 선물거래수탁및매매중개업선박용엔진생산및판매스포츠클럽운영업선박구성부분품제조업외항화물운송업증권중개업자산운용업호텔업전기업, 건설업, 서비스업 " " 전기장비제조업원유정제처리업화학물질및화학제품제조업광업지원서비스업창고및운송관련서비스업 현대중공업 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선현대종합상사 ( 주 ) 하이골드오션 8호국제선박투자회사 현대삼호중공업 ( 주 ) ( 주 ) 미포엔지니어링현대기업금융대부 ( 주 ) 현대기술투자 ( 주 ) 현대선물 ( 주 ) 바르질라현대엔진유한회사 ( 주 ) 현대중공업스포츠 ( 주 ) 힘스 ( 주 ) 코마스하이투자증권 ( 주 ) 하이자산운용 ( 주 ) ( 주 ) 호텔현대태백풍력발전 ( 주 ) 무주풍력발전 ( 주 ) 창죽풍력발전 ( 주 ) 현대아반시스 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 현대코스모 ( 주 ) 현대자원개발 ( 주 ) 현대오일터미널 ( 주 )

9 상장여부업종회사명회사수스포츠및오락관련서비스업석유정제품제조업디젤고속엔진제작업 신고려관광 ( 주 ) 현대쉘베이스오일 현대커민스엔진 ( 유 ) 회사수 27 * 현대커민스엔진유한회사 일계열편입함 * 하이골드오션 8 호국제선박투자회사 일계열제외됨 아. 신용평가에관한사항 당사는기업어음을평가대상으로 A1, 기업신용등급을평가대상으로 A+ 의신용등급 을유지하고있으며, 최근 3년간의신용평가현황은다음과같습니다. 평가일 평가대상유가증권등 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 기업어음 (CP) A2+ 한신정평가 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 (CP) A2+ 한국기업평가 (A1 ~ D) 본평정 기업신용등급 A+ 한신정평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 (CP) A1 한신정평가 (A1~D) 정기평가 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 기업어음 (CP) A1 한신정평가 (A1~D) 본평정 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 본평정 기업신용등급 A+ 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 기업어음 (CP) A1 한신정평가 (A1~D) 정기평가 후순위사채 A 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 후순위사채 A 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 기업어음 (CP) A1 나이스신용평가 (A1~D) 본평가 기업어음 (CP) A1 한국기업평가 (A1~D) 본평가 기업어음 (CP) A1 한국신용평가 (A1~D) 본평가 [ 한신정평가 ( 주 ) 의기업어음등급정의 ] 등급 정의 A1 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 - 5 -

10 등급정의적기상환능력이우수하여투자위험도가매우낮지만 A1등급에비해다소열등 A2 한요소가있음적기상환능력이양호하여투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화 A3 에따라다소영향을받을가능성이있음 B 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음 C 적기상환능력이의문시됨 D 지급불능상태에있음 위등급중 A2등급부터 B등급까지는등급내의상대적인우열에따라 +,- 기호가첨부 [ 한신정평가 ( 주 ) 의기업신용등급정의 ] 등급정의전반적인채무상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서 AAA 합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임전반적인채무상환능력이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해 AA 다소열등한요소가있음전반적인채무상환능력이높아투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경 A 변화에따라다소영향을받을가능성이있음전반적인채무상환능력은인정되지만장래환경변화로전반적인채무상환능력 BBB 이저하될가능성이있음전반적인채무상환능력에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요 BB 소가내포되어있음전반적인채무상환능력이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단 B 계에서단언할수없음 CCC 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 CC 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음채무불이행이발생할가능성이높고현단계에서는장래회복될가능성이없을 C 것으로판단됨 D 채무지급불능상태에있음 위등급중 AA등급부터 CCC등급까지는등급내의상대적인우열에따라 +,- 기호첨부 [ 한국기업평가 ( 주 ) 의기업어음등급정의 ] - 6 -

11 등급 A1 A2 A3 B 정의적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경변화에영향을받지않을만큼높다. 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1등급에비하여다소열등한요소가있다. 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다. A2 부터 B 까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우 "+" 또는 "-" 의기호를부여 미공시등급의경우당해등급기호의앞에 "U" 를부기 [ 한국기업평가 ( 주 ) 의기업신용등급정의 ] 등급 AAA 채무상환능력이최고수준이다. 정의 AA 채무상환능력이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있다. A 채무상환능력이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있다. 채무상환능력은인정되나, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. 채무상환능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. BBB BB B 채무상환능력이부족하여투기적이다. CCC 채무불이행이발생할위험요소가내포되어있다. CC 채무불이행이발생할가능성이높다. C 채무불이행이발생할가능성이지극히높다. D 현재채무불이행상태에있다. AA 부터 B 까지는동일등급내에서세분하여구분할필요가있는경우에는 "+" 또는 "- " 의기호를부여할수있다. 미공시등급의경우당해등급기호의앞에 "U" 를부기한다

12 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경부산광역시동래구온천 1 동 번지 ( 변경사항없습니다 ) ( 최근 5 사업연도기준 ) 나. 경영진의중요한변동구분 서태환 ( 대표이사 ) 서태환 ( 대표이사 ) 서태환 ( 대표이사 ) 내용윤병춘 ( 상임이사 ) 윤병춘 ( 상임이사 ) 이형태 ( 상임이사 ) 안승배 ( 상임이사 ) 안승배 ( 상임이사 ) 이병철 ( 상임이사 ) 비고 최대주주변경에따른경영진변경 이형태 ( 상임이사 ) 재선임및추가선임 김양범 ( 상임이사 ) 재선임및신규선임 다. 최대주주의변동 2008 년 9 월 18 일에 CJ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선으로변경되었으며, 자세한내용은 Ⅶ. 주주에관한사항 을참조하시기바랍니다. 라. 상호의변경 변경일 변경전상호 변경후상호 비고 CJ투자증권 ( 주 ) 하이투자증권 ( 주 ) 대주주변경 마. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등해당사항없습니다. 바. 회사의업종또는주된사업의변화 2009 년 2 월 자본시장과금융투자업에관한법률 의시행에따라 ' 증권업 ' 에서 ' 금융투자업 ' 으로주된사업이변경되었으며, 당사가영위하는목적사업은아래와같습니 다. 목적사업회사는다음각호의업무를영위함을목적으로한다 비고 - 8 -

13 목적사업 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 자본시장법 이라한다 ) 에의한다음각목의업무가. 투자매매업나. 투자중개업다. 집합투자업라. 투자자문업마. 투자일임업바. 신탁업 2. 자본시장법에서금융투자업자가영위할수있도록허용한다른금융업무및부수업무 3. 기타법령에서금융투자업자가영위할수있도록허용한겸영업무 4. 기타위각호에부수하는일체의업무 비고 사. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용일자변동사항 2.12 강남지점폐지 3.28 목동지점이전 4.30 영업 1부이전및지점명변경 ( 명동지점 ) 서울본사이전, 금융센터영업부신설 8.13 교대역지점이전 8.30 거제지점신설 9.13 천안지점신설 금융센터도곡드림지점신설주식분할및자본감자결의 ( 액면 5,000 원 500 원 ) 영도지점이전자본감소 ( 총자본금 1,075 억원 ) 양산지점이전대주주변경 (CJ( 주 ) 현대미포조선 ) 상호변경 (CJ 투자증권 하이투자증권 ) 현대중공업그룹으로계열사편입전하동지점및현중영업소신설남목지점신설목포지점신설유상증자 549 억원실시 ( 자본금 1,187 억원 ) 금융투자업재인가취득금융결제원소액지급결제업무인가퇴직연금사업자 ( 운용관리업무 ) 등록송도지점신설 - 9 -

14 일자변동사항 9.3 서울아산병원지점신설 고객자산운용센터 ( 랩어카운트운용 ) 신설 울산지점이전 ( 신정동 삼산동 ) 지점명변경 ( 훼밀리 송파, 금융센터도곡드림 도곡 ) 신탁업예비인가승인신탁업 ( 금전 ) 인가유상증자 2,563 억원실시 ( 자본금 1,757 억원 ) 퇴직연금사업자 ( 자산관리업무 ) 등록대송지점신설 부산법인영업부지점신설도곡지점폐지삼성역지점이전동래지점이전 투자매매업장외파생상품예비인가획득투자매매업장외파생상품본인가획득분당지점 ( 舊서현지점명변경 ) 이전인천지점이전송도, 죽전, 거제지점폐지 3. 자본금변동사항 가. 자본금변동현황 ( 증자및감자현황 ) 2010 년 9 월주주배정유상증자를실시 ( 주식발행일및등기일은납입일인 2010 년 9 월 30 일의다음날인 2010 년 10 월 1 일임 ) 하였으며, 현재까지의자본금변동현황은아래와같습니다. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 천주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당액면가액주당발행 ( 감소 ) 가액비고전환상환우선주 (-6,000) 상환우선주 (- 9,276) 2007 년 03 월 20 일전환권행사보통주 61,380 5,000 5, 년 09월 01일 주식매수선택권행사 보통주 129 5,000 5, 년 주식분할 보통주 967, 액면분할 5, 원 2008 년 03월 19일 무상감자 보통주 860, 총발행주식수의 80% 감자

15 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당액면가액주당발행 ( 감소 ) 가액 2008 년 07 월 23 일주식매수선택권행사보통주 , 년 12 월 12 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 22, , 년 10 월 01 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 113, ,250 비고 나. 전환사채등발행현황해당사항없습니다. 4. 주식의총수등 주식의총수현황 ( 기준일 : 2012 년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류구분비고보통주우선주합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 2,000,000,000-2,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 1,211,460,547-1,211,460,547 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 860,075, ,075, 감자 860,075, ,075, 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ- Ⅲ) 351,384, ,384,867 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ- Ⅴ) 351,384, ,384,867 - 나. 자기주식및다양한종류의주식현황해당사항없습니다. 5. 의결권현황

16 현재의결권을행사할수있는주식수는보통주 351,384,867 주입니다. ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 351,384,867 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 351,384,867 - 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항정관에기재된배당관련사항은아래를참조하시기바랍니다. 구분내용제11 조회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는 ( 신주의배당기산일경우신주에대한이익의배당에관하여는신주가발행한때가속하 ) 제 45 조 ( 이익배당 ) 제 46 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 1이익의배당은금전, 주식및기타의재산으로할수있다. 2제 1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은회사에귀속된다

17 나. 최근 3사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제24 기 제23 기 제22 기 주당액면가액 ( 원 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 6,742 27,965 18,337 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 현금배당성향 (%) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 제 24 기, 제 23 기는한국채택국제회계기준 (K- IFRS) 기준이며, 제 22 기는 K- GAAP 기준입니다

18 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 산업현황 (1) 산업의특성증권산업은자본의증권화를통하여경제에필요한자금을공급하고, 일반국민들에게는증권에의투자를통한재산증식의기회를제공하며, 사회적으로는자본의효율적배분의기능을수행하는금융산업입니다. 국가의경제환경은물론정치, 사회, 문화, 국제관계, 환율, 경기변동등다양한변수요인에의해영향을받기때문에어느다른산업보다도변동성이큰산업입니다. (2) 산업의성장성 2009년 2월시행된 자본시장과금융투자업에관한법률 은자본시장에서의금융혁신과공정한경쟁을촉진하고투자자를보호하며금융투자업을건전하게육성함으로써자본시장의공정성, 신뢰성및효율성을높여국민경제의발전에기여함을목적으로하고있습니다. 자본시장법의시행으로금융투자업계는신규사업자진입과갈수록낮아지고있는위탁수수료율등으로치열한경쟁이불가피하지만, 대형화와특화전략을통해경쟁력을강화하고있으며, 자본시장의규모도지속적으로확대될것으로예상합니다. 주가지수 시가총액 거래대금 구분 ( 단위 : pt, 조,%) 월말 월말 월말 2009 년 12 월말 2008 년 12 월말 2007 년 12 월말 KOSPI KOSDAQ 금액 ,051.8 증가율 금액 , , ,862.3 증가율 시가총액과거래대금은 KOSPI 와 KOSDAQ 을합한수치이며, 거래대금은연간누적임 상기자료는한국거래소통계자료를기준으로작성함 (3) 경쟁요소증권산업은완전경쟁시장의형태를띠고있으며, 사업영위를위해서는영업의종류

19 별로금융위원회의인가및등록을받아야합니다. 증권산업은 자본시장과금융투자업에관한법률 의시행에따라증권업, 선물업, 자산운용업등이통합되면서기존의타업종에속했던금융회사들과의경쟁이불가피하게되었습니다. 특히펀드판매이동제시행, 펀드보수및위탁수수료인하등서비스경쟁요인이확대되어국내외금융회사가무한경쟁하는시기가도래하였습니다. 이와같이증권산업의주요경쟁요소로는신규증권사의진출, 위탁수수료율의인하경쟁, 펀드보수율차별화, 자기자본규모등을들수있으며, 그외에도신속정확한정보제공능력, 고객수요에부합하는금융상품의개발능력, 고객서비스의차별적우수성, 리스크관리능력등이기업의경쟁력을좌우합니다. 한편자본시장법은금융업종간의업무장벽을해소하고, 무한경쟁의자본시장에서살아남기위해 M&A 를통한대형화및특화금융투자회사의탄생을요구하고있습니다. 이에금융투자업계는단순한수탁매매수수료중심의수익구조를벗어나다양한상품을기반으로하는안정적인수익달성과 M&A, PI, IB 영업등에서신규수익원에대한역량을강화하는등경쟁력확보와수익원다변화를추구하고있습니다. 나. 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단당사는전통적으로강점을지닌자산관리사업부문의노하우를바탕으로, 다양한국내외펀드, 증권위탁영업, Wrap( 랩 ), RP( 환매조건부채권 ), 소액채권등다양한금융상품을통해고객에게종합적인자산관리서비스를제공하고있으며, IPO, 유상증자, 회사채인수, M&A 컨설팅, ABS 발행주선및인수업무등투자은행 (IB) 업무외에도업계상위권의리서치를기반으로다양한기업금융서비스를제공하고있습니다. 또한국내외다양한금융투자상품에대한고유재산운용 (PI) 및선물 옵션 채권등의자기매매업무경쟁력을확대하여다변화된수익구조를구축하였습니다. 당사는리서치를기반으로기업금융및퇴직연금분야의사업을확대하고, 선박금융을활성화하여업계선도적인위치를확보할것이며, 장외파생상품인가를통한상품경쟁력제고및자산관리시스템의고도화를통해명실상부한자산관리형금융투자회사로서고객의니즈에부합하는다양하고고품질의자산관리금융서비스를제공할것입니다

20 2. 영업의현황 가. 영업개황유럽국가의재정위기및글로벌경기둔화에대한우려가지속되면서 KOSPI 지수는 1800~ 2000Pt 구간의박스권흐름속에 2012 년유가증권시장의일평균거래대금이 4.8 조원으로전년대비 30% 급감하면서영업환경이악화되었습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분제 25 기 3 분기제 24 기 3 분기제 24 기 영업수익수수료수익 85,237 92, ,346 금융상품평가및처분이익 80,938 75,556 98,550 파생상품평가및거래이익 94, , ,385 이자수익 67,525 75,119 97,110 대출채권평가및처분이익 외환거래이익 기타의영업수익 7,977 7,162 7,292 영업수익합계 336, , ,715 법인세차감전순이익 6,220 9,768 10,187 당기순이익 3,608 5,904 6,742 K- IFRS 별도기준입니다. (1) 자산관리영업집합투자증권수탁고 7.3 조원으로업계 8 위의시장지위를유지하고있으며, 신탁영업은수탁고 1.5 조원을기록하고있습니다. 자산관리영업관련수수료는집합투자증권취급수수료 146 억원, 신탁보수 19 억원, 자산관리수수료 7 억원입니다. 향후고객예탁자산기반을강화하고, 다양한금융신상품을출시하여자산관리영업력을강화해나갈것입니다. (2) 주식위탁매매영업주식 M/S 는 1.05% 이며, 시장거래대금급감에따라수탁수수료수익은 336 억원으로전년동기 540 억원보다감소하였습니다

21 (3) 기업금융인수및주선수수료는 161 억원이며, 주관사금액실적 5.4 조원, 인수금액실적 5.3 조원을기록하였습니다. ( 단위 : 백만주, 백만원 ) 주관사실적인수실적구분수량금액수량금액 인수, 주선수수료 지분증권 8, ,669 6, ,845 4,265 채무증권 4,649,817 5,238,714 3,018,774 5,142,558 11,786 외화증권 기타 합계 4,658,116 5,381,383 3,025,544 5,256,403 16,051 (4) 수수료내역 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제25 기 3분기 제24 기 3분기 제24 기 수탁수수료 33,612 53,963 69,852 인수및주선수수료 16,051 8,167 12,091 사채모집수탁수수료 집합투자증권취급수수료 14,585 16,791 22,798 자산관리수수료 708 1,971 2,378 신탁보수 1,941 1,855 2,562 송금수수료수익 방카슈랑스수수료 기타수수료수익 17,787 10,188 12,626 합계 85,237 92, ,346 나. 영업의종류자본시장법에의한금융투자업중증권투자매매업, 주권기초장내파생상품투자매매업, 장외파생상품투자매매업, 증권투자중개업, 주권기초장내파생상품투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 ( 금전 ) 의인가를받아영위하고있습니다

22 다. 영업부문별자금조달 자본 예수부채 당기손익인식금융부채 차입부채 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제25 기 3분기제24 기평균잔액비중평균잔액비중 자본금 175, % 175, % 자본잉여금 339, % 339, % 자본조정 0 0.0% 0 0.0% 기타포괄손익누계액 - 4, % % 이익잉여금 61, % 66, % 투자자예수금 219, % 211, % 수입담보금 3, % 4, % 단기매매금융부채 82, % 188, % 당기손익인식지정금융부채 17, % 0 0.0% 파생상품 % % 콜머니 125, % 224, % 차입금 160, % 77, % 사채 40, % 0 0.0% RP 매도 1,523, % 1,414, % 퇴직급여부채 12, % 11, % 기타부채기타 44, % 39, % 합계 2,801, % 2,752, % 한국채택국제회계 (K- IFRS) 별도재무제표기준 라. 자금운용실적 현, 예금 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제25 기 3분기제24 기평균잔액비중평균잔액비중 현금및현금성자산 78, % 81, % 예치금 136, % 75, % 당기손익인식금융자산 1,874, % 1,852, % 매도가능금융자산 200, % 254, %

23 구분 제25 기 3분기제24 기평균잔액비중평균잔액비중 유가증권만기보유금융자산 0 0.0% 0 0.0% 지분법투자지분 139, % 141, % 대출채권 파생상품 % % 콜론 2, % 3, % 신용공여금 143, % 144, % 대여금 9, % 9, % RP매수 % % 기타 15, % 7, % 유형자산 18, % 19, % 기타 181, % 161, % 합계 2,801, % 2,752, % 한국채택국제회계 (K- IFRS) 별도재무제표기준 3. 영업종류별현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 지분증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 522, , ,401-9, 코스닥시장 56,548 54, ,776 6, 주식기타 ,245 0 소계 579, , ,177 18, 신주유가증권시장 인수코스닥시장 권증서 기타 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 기타 0 38,941 38,941 2,906 0 소계 0 38,941 38,941 2,

24 채무증권 구분매수매도합계잔액평가손익 계 579, , ,118 21, 국채, 지방채 특수채 국고채 43,797,867 44,763,073 88,560,940 39, 국민주택채권 1,005, ,444 1,994,151 1,089 2 기타 773, ,515 1,379,094 41, 소계 45,577,153 46,357,032 91,934,185 81, 통화안정증권 11,409,563 10,605,295 22,014, , 예금보험공사채 1,920,045 2,211,813 4,131, 토지개발채권 368, , ,986 90, 기타 5,521,308 6,294,970 11,816, , 소계 19,219,254 19,533,726 38,752, , 산금채 696, ,099 1,332,696 74, 중기채 1,808,183 1,628,781 3,436, , 은행채 2,723,223 2,564,381 5,287, , 금융채여전채 1,561,176 1,358,740 2,919, , 종금채 기타 440, , , 소계 7,229,779 6,423,497 13,653, , 회사채 131, , , , 기업어음증권 1,004, ,036 1,837,123 62, 기타 계 73,161,744 73,278, ,440,213 1,699,615-2,286 ETF 270, , ,826 85, 집합투자증권기타 1,481,963 1,734,472 3,216,435 6, 계 1,752,854 1,884,407 3,637,260 92, 투자계약증권 외화증권 지분증권 국채, 지방채 특수채 457, , , 금융채 40,551,309 41,413,713 81,965, 채무증권회사채 966, ,943 1,915, 기업어음 758, ,211 1,353, 기타 37,602,964 38,220,037 75,823, 소계 80,337,090 81,445, ,782, 집합투자증권 1,828,929 2,090,677 3,919, 투자계약증권 357, , , 파생결합증권 5,323,305 6,107,018 11,430,

25 파생결합증권 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 기타 15,942,054 16,186,486 32,128, 계 103,788, ,239, ,028, ELS 1,708,916 1,509,679 3,218, ELW 2,544,599 2,374,488 4,919, 기타 1,509,123 1,316,687 2,825, 계 5,762,638 5,200,855 10,963, 기타증권 19,988 9,929 29, 합계 185,064, ,991, ,056,380 1,813,523-1,428 K- IFRS 별도재무제표기준임 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의투자중개및수수료현황 지분증권 채무 주식 신주인수권증서 기타 ( 단위 : 백만원 ) 구분 매수 매도 합계 수수료 유가증권시장 9,116,758 9,308,687 18,425,445 20,077 코스닥시장 2,428,277 2,542,501 4,970,778 9,301 기타 소계 11,545,131 11,851,210 23,396,342 29,378 유가증권시장 3,112 2,232 5, 코스닥시장 기타 소계 3,112 2,239 5, 유가증권시장 45,911 9,823 55, 코스닥시장 기타 소계 45,911 9,823 55, 지분증권합계 11,594,154 11,863,272 23,457,427 29,432 채권 장내 35,194 15,579 50, 장외 소계 35,194 15,579 50, 기업장내 장외

26 구분 매수 매도 합계 수수료 증권어음 소계 장내 기타 장외 소계 채무증권계 35,194 15,579 50, 집합투자증권 1,219,590 1,114,820 2,334,410 1,150 투자계약증권 ELS 파생 ELW 29,014 28,342 57, 결합증권기타 파생결합증권합계 29,014 28,342 57, 외화증권 기타증권 181,451 62, ,634 0 증권계 13,059,403 13,084,197 26,143,600 30,690 선물 옵션 장내 장외 국내 22,072,278 22,219,915 44,292,193 1,648 해외 소계 22,072,278 22,219,915 44,292,193 1,648 국내 394, , ,469 1,275 해외 소계 394, , ,469 1,275 국내 해외 소계 옵션합계 394, , ,469 1,275 국내 선도 해외 소계 기타파생상품 파생상품합계 22,466,930 22,612,732 45,079,662 2,923 합계 35,526,333 35,696,929 71,223,262 33,612 다. 투자자문업무

27 공시대상기간중발생실적이없습니다. 라. 투자일임업무 ( 역외투자자문업자제외 ) (1) 투자운용인력현황 성명직위 생년월일 박상철팀장 서원서차장 복권훈과장 담당업무 투자일임 전화번호 자격증종류 투자자산운용사 자격증취득일 주요경력하이투자증권고객자산운용팀장, 투자자산운용사하이투자증권고객자산운용팀 FI운용, CFA, ( 전 ) 아이투신채권운용역하이투자증권고객자산운용팀주식운용 협회등록일자상근여부 등록여부협회운용업무종사여부운용중인계약수운용규모 ( 백만원 ) 상근등록운용 상근등록운용 , 상근등록운용 168 7,109 (2) 투자일임계약현황 구분 전분기말 ( 월말 ) 당기말 ( 월말 ) ( 단위 : 명, 건, 백만원 ) 고객수 일임계약건수 일임계약자산총액 ( 계약금액 ) 597, , ,499 일임계약자산총액 ( 순자산총액 ) 597, , ,551 증감 (3) 일임수수료수입현황 구분 전분기 ( ~9.30) ( 단위 : 백만원 ) 당기 ( ~12.31) 증감 일임수수료 기타수수료 합계 일반투자자 전문투자자 계 일반투자자 전문투자자 계 일반투자자 전문투자자

28 구분 전분기 ( ~9.30) 당기 ( ~12.31) 증감 (4) 투자일임재산현황 국내계약자산 해외계약자산 합계 계 ( 단위 : 백만원 ) 구분 금융투자업자 은행 보험 연기금종금 개인 기타 계 일반투자자 ,085 87, ,768 전문투자자 11, , , ,533 계 11, , , , ,301 일반투자자 전문투자자 계 일반투자자 ,085 87, ,768 전문투자자 11, , , ,533 계 11, , , , ,301 (5) 투자일임계약금액별분포현황 구분 일반투자자 계약건수투자자전문계비율일반투자자 계약금액전문투자자 ( 단위 : 건, 백만원 ) 1 억원미만 % 19, , % 1 억원이상 ~3 억원미만 % 5, , % 3 억원이상 ~5 억원미만 % 1, , % 5 억원이상 ~10 억원미만 % , % 10 억원이상 ~50 억원미만 % 9, , % 50 억원이상 ~100 억원미만 % % 100억원이상 % 80, , % 합계 % 117, , % 계약금액기준임 계 비율 (6) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 백만원 )

29 증권 파생상품 구분 국내 해외 합계 현금및예치금 62, ,257 단기금융상품 채무증권 지분증권 28, ,245 수익증권 파생결합증권 기타 장내파생상품 장외파생상품 기타 390, ,799 합계 481, ,301 (7) 투자일임재산의예탁 ( 보관 ) 기관현황 ( 단위 : 명, 백만원 ) 예탁기관명 예탁자수 예탁금액 비고 하이투자증권 28,245 - 대우증권 70,149 - 동양종금증권 ,520 - 교보증권 110,113 - 하나대투증권 10,016 - 증권금융 62,257 - 합계 ,300 - 마. 신탁업무 (1) 재무제표 ( 가 ) 재무상태표 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 말잔 월평 기평 Ⅰ. 자산총계 1,513,251 1,772,307 1,595, 현금및예치금 321, , ,

30 계정과목 말잔 월평 기평 가. 현금및현금성자산 나. 예치금 321, , ,839 1) 원화예치금 321, , ,839 가 ) 기타예치금 321, , ,839 2) 외화예치금 증권 595, , ,619 가. 지분증권 ) 주식 나. 채무증권 15,893 15,997 23,763 1) 사채 15,893 15,997 23,763 다. 외화증권 2,865 2,804 2,003 라. 매입어음 256, , ,925 1) 보증어음 ) 기업어음 256, , ,543 3) 발행어음 0 0 1,382 마. 수익증권 3,737 3,520 3,359 1) 공사채형수익증권 1,886 1,841 1,839 2) 주식형수익증권 ) 기타수익증권 1,656 1,565 1,457 바. 파생결합증권 316, , ,913 1) 주가연계증권 78,002 81,893 81,672 2) 기타 238, , ,241 사. 기타증권 금전채권 591, , ,678 가. 환매조건부매수 591, , , 파생상품 동산 부동산 실물자산 기타운용자산 기타자산 4,538 1,526 1,350 가. 미수수익 4,537 1,525 1,349 1) 미수이자 4,537 1,525 1,

31 계정과목말잔월평기평나. 선급금 ) 채권경과이자 Ⅱ. 부채총계 1,513,251 1,772,307 1,595, 금전신탁 1,492,626 1,754,063 1,578,979 가. 특정금전신탁 1,356,519 1,635,453 1,466,788 1) 수시입출금식 454, , ,624 2) 자문형 ) 자사주 ) 기타 901, , ,165 나. 퇴직연금신탁 136, , ,191 1) 확정급여형 124, , ,482 2) 확정기여형 2,345 1,771 1,400 3) 개인퇴직계좌 8,901 8,708 8, 재산신탁 종합재산신탁 공익신탁 담보부사채신탁 기타신탁 차입금 차입유가증권 파생상품 기타부채 20,626 18,244 16,507 가. 선수수익 5,617 9,064 8,442 나. 미지급신탁보수 다. 미지급신탁이익 14,538 9,129 8,026 ( 나 ) 손익계산서 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목금액 Ⅰ. 신탁이익계 47, 예치금이자 12,

32 계정과목금액가. 원화예치금이자 12,118 1) 기타예치금이자 12, 증권이자 12,179 가. 사채이자 1,124 나. 매입어음이자 8,321 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 8,288 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 33 다. 수익증권이자 116 1) 공사채형수익증권이자 94 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 21 라. 파생결합증권이자 2,618 마. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 17,280 가. 환매조건부채권이자 17, 배당금수익 0 5. 증권매매이익 4,672 가. 채무증권매매이익 27 나. 파생결합증권매매이익 4,644 다. 기타증권매매이익 2 6. 증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 수수료수익 동산 부동산수익 실물자산수익 무체재산권수익 유가증권대여료

33 계정과목금액 15. 기타수익 792 가. 기타잡수익 792 1) 신탁이익조정계정 0 2) 기타잡수입 고유계정대이자 신탁본지점이자 특별유보금환입 채권평가충당금환입 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 47, 금전신탁이익 44,826 가. 특정금전신탁이익 41,187 1) 수시입출금식신탁이익 13,096 2) 자문형신탁이익 0 3) 자사주신탁이익 0 4) 기타신탁이익 28,091 나. 퇴직연금신탁이익 3,639 1) 확정급여형신탁이익 3,504 2) 확정기여형신탁이익 24 3) 개인퇴직계좌신탁이익 재산신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 19 가. 채무증권매매손실 0 나. 수익증권매매손실 7 다. 파생결합증권매매손실 증권평가손실

34 계정과목금액 11. 증권상환손실 증권손상차손 파생상품거래손실 제상각 지급수수료 246 가. 파생금융상품관련지급수수료 0 나. 기타지급수수료 동산 부동산처분손 유가증권차입료 기금출연료 세금과공과 신탁보수 1, 기타비용 0 타. 기타잡비용 0 (2) 신탁별수탁현황 특정금전신탁 퇴직연금 ( 단위 : 건, 백만원 ) 당기말전기말 (A) 신규 (B) 종료 (C) 구분 (D=A+B- C) 건수금액건수금액건수금액건수금액금전신탁확정배당신탁 원본보전신탁 실적 MMT , ,456, ,675, ,585 배당확정급여형 , , , ,860 신탁확정기여형 , , ,345 IRA 형 78 8, , , ,901 소계 , , , ,107 기타 3, ,230 4,504 2,110,034 4,422 1,959,330 3, ,934 실적배당신탁계 4,168 1,536,231 5,018 13,630,202 4,646 13,673,808 4,540 1,492,626 재산신탁 재산신탁 기타 합계 4,168 1,536,231 5,018 13,630,202 4,646 13,673,808 4,540 1,492,626 (3) 자금조달운용현황

35 ( 가 ) 금전신탁자금조달현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분수탁액차입금특별보유금손익기타합계금전신탁확정배당신탁 원본보전신탁 실적수시입출식 454, ,886 배당자문형 신탁 특정금전신탁 퇴직연금 자사주 확정급여형 124, , ,992 확정기여형 2, ,369 IRA 형 8, ,308 소계 136, , ,669 기타 901, , ,697 실적배당신탁계 1,492, ,064 1,513,251 합계 1,492, ,064 1,513,251 ( 나 ) 금전신탁자금운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권구분대출금콜론예치금계정대고유 RP매입기타손익합계회사채주식기업어음수익증권파생결합증권발행어음외화증권기타소계금전신탁확정배당신탁 원본보전신탁 실적배당신탁 특정금전신 수시입출금 , ,886 자문형 자사주 퇴확정급여형 , , ,

36 증권구분대출금콜론예치금계정대고유 RP매입기타손익합계회사채주식기업어음수익증권파생결합증권발행어음외화증권기타소계탁직확정기여형 , ,369 연금 IRA 형 , , , ,308 소계 , , , , ,669 기타 0 15, , , , , , , ,697 실적배당신탁계 0 15, ,100 3, , , , ,542 4, ,513,251 합계 0 15, ,100 3, , , , , ,542 4, ,513,251 바. 증권인수실적 ( 단위 : 백만주, 백만원 ) 주관사실적인수실적구분수량금액수량금액 인수 주선수수료 지분증권 기업공개 유가증권시장 21 98, ,459 3,003 코스닥시장 유상증자 유가증권시장 25 34, 코스닥시장 기타 8,253 9,247 6,754 23, 소계 8, ,669 6, ,845 4,265 채무증권 국채 지방채 특수채 3,179,700 3,179,700 1,930,580 2,446,758 1,583 금융채 345, , , , 회사채 일반회사채 650, , ,200 1,107,000 4,475 ABS 50,000 50, , 소계 700, , ,203 1,137,000 4,554 기업어음 424, , ,378,800 5,290 기타

37 주관사실적인수실적구분수량금액수량금액 인수 주선수수료 소계 4,649,817 5,238,714 3,018,774 5,142,558 11,786 외화증권 기타 합계 4,658,116 5,381,383 3,025,544 5,256,403 16, 파생상품거래현황 가. 장내파생상품거래현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분거래금액잔액평가투기헤지기타합계자산부채손익 선물국내상품금 0 9, , 선물돈육 기타 0 6, , 소계 0 16, , 금융금리국채 3년 0 11,979, ,979, 선물선물국채 5년 국채 10년 통안증권 기타 통화선물 지수선물 소계 0 11,979, ,979, 미국달러 0 5, , 엔 유로 기타 소계 0 5, , KOSPI ,868, ,868, KOSTAR 기타 소계 177,868, ,868, 개별주식 기타 계 177,868,260 11,984, ,852, 기타 국내계 177,868,260 12,000, ,869, 해외상품선물농산물 비철금속, 귀금속 0 4, ,

38 구분거래금액잔액평가투기헤지기타합계자산부채손익 에너지 기타 소계 0 4, , 금융통화선물 선물금리선물 주가지수 개별주식 기타 소계 기타 해외계 0 4, , 선물계 177,868,260 12,005, ,873, 옵션국내지수 KOSPI200 5,640, ,640, 옵션기타 소계 5,640, ,640, 개별주식 통화 미국달러 기타 소계 기타 국내계 5,640, ,640, 해외주가지수 개별주식 금리 통화 기타 해외계 옵션계 5,640, ,640, 기타 국내 해외 기타계 합계 183,508,317 12,005, ,513, 나. 장외파생상품거래현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분거래금액잔액평가투기헤지기타계자산부채손익선도신용

39 구분거래금액잔액평가투기헤지기타계자산부채손익 주식 일반상품 금리 통화 0 216, ,504 1, ,074 기타 계 0 216, ,504 1, ,074 옵션 신용 주식 일반상품 금리 통화 기타 0 1, , 계 0 1, , 스왑 신용 주식 일반상품 금리 0 550, , 통화 기타 계 0 550, , 기타 0 16, ,514 38,174 38, 합계 0 783, ,017 39,336 38,283 1,200 다. 풋백옵션및신용파생상품거래현황발생실적이없습니다. 5. 영업설비 가. 지점등설치현황 ( 단위 : 개 )

40 지역 지점 출장소 사무소 합계 서울 부산 대구 2 2 인천 1 1 대전 1 1 울산 경기 2 2 충남 1 1 경북 1 1 경남 6 6 전남 1 1 계 * 법인영업부 (2지점; 서울 1, 부산1) 를포함 나. 영업설비등현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 토지 건물 합계 비고 본사 2,636 4,573 7,209 영업점 1, ,915 합계 4,140 4,984 9,124 다. 자동화기기설치상황 ( 단위 : 개 ) 구분 제25 기 3분기 제24 기 제23 기 ATM/CD 라. 지점의신설및중요시설의확충계획 죽전, 송도, 거제등 3 개지점을폐지하였습니다. 6. 그밖에투자의사결정에필요한사항

41 가. 영업용순자본비율 구분 25 기 3 분기 ( ) 24 기 ( ) ( 단위 : 백만원, %) 23 기 ( ) 1. 영업용순자본 546, , , 총위험액 128,680 51,664 60, 영업용순자본비율 잉여자본 417, , ,538 * 제 25 기 3 분기및제 24 기는한국채택국제회계기준에의한별도재무제표기준으로작성하였으며, 제 23 기자료는 K- GAAP 기준으로작성됨 나. 자산부채비율 구분 25 기 3 분기 ( ) 24 기 ( ) ( 단위 : 백만원,%) 23 기 ( ) 실질자산 (A) 3,009,578 1,786,758 1,762,826 실질부채 (B) 2,472,065 1,271,799 1,230,998 자산부채비율 (A/B) * 주 ) 자산부채비율 = 실질자산 / 실질부채 100( 실질가치기준 ) * 제 25 기 3 분기및제 24 기는한국채택국제회계기준에의한별도재무제표기준으로작성

42 하였으며, 제 23 기자료는 K- GAAP 기준으로작성됨 다. 매매수수료현황 구분 유가증권시장 /ETF/ 코스닥시장주식 ELW 선물 KOSPI200/ 식선물주 옵션 KOSPI200 일반위탁매매 HTS( 인터넷,PC통신등 ) 스마트폰 (Smart HI) 스마트폰 (MP트레블러 ) ARS 금액구분수수료율금액구분수수료율구분수수료율금액구분수수료율수수료 30만원미만 % 30만원미만 % % %+100,000 만원이상 ~300만원미만 %+1,000 30만원이상 ~300만원미만 %+1, % % %+350,000 원만원이상 ~500만원미만 %+1,500 원 300만원이상 ~500만원미만 %+1,500 원 500만원이상 % 500만원이상 % 2 억미만 2 억이상 ~5 억미만 5 억원이상 2 억미만 2 억이상 ~5 억미만 5 억원이상 5억원미만 5억원이상 ~10억원미만 10억원이상 ~50억원미만 50억원이상 1 천만원미만 1 천만원이상 ~5 천만원미만 5 천만원이상 % %+100,000 원 %+350,000 원 % %+25,000 원 %+75,000 원 %+325,000 원 1.495% 0.995%+50,000 원 0.495%+300,000 원 30 만원미만 30 만원이상 ~300 만원미만 300 만원이상 ~500 만원미만 500 만원이상 1 천만원미만 1 천만원이상 % %+1,000 원 %+1,500 원 % 30 만원미만 30 만원이상 ~300 만원미만 300 만원이상 ~500 만원미만 500 만원이상 % %+1,000 원 %+1,500 원 % 0.12% % % % % % 0.295% 1 천만원미만 1 천만원이상 라. 신용공여업무현황구분거래한도담보유지비율이자율 ( 연체이자율주 1) 융자기간 신용거래융자 5억,2억( 등급별 ) 140% 기간별차등 ( 체차적용 ) 연6.5% ~ 연 12.0% 90일 +1회연장 (60일 ) ( 심사후추가 1회 60일연장 ) 신용거래대주 2억 140% ( 주2) 30일 ( 연장불가 ) 증권담보대출 ( 인출형 ) 5억,2억( 등급별 ) 140% 또는 170% 단일이율 90일 ( 연장횟수제한없음 ) 연 8.0% 증권담보대출 ( 매매형 ) 6 억 140% 또는 170% 단일이율 연 5.0% 증권매도자금담보대출 5 억 - 연 8.5% - 90 일 ( 연장횟수제한없음 ) 0.495% 0.295% 1 천만원미만 1 천만원이상 0.495% 0.295%

43 구분 거래한도 담보유지비율 이자율 ( 연체이자율주1) 융자기간 수익증권담보대출 5억 140% 기간별차등 ( 체차적용 ) 연7.5% ~ 연 8.5% 90일 ( 연장횟수제한없음 ) 환매대금담보대출 5억 - 기간별차등 ( 체차적용 ) 연7.5% ~ 연 8.5% - 주식청약자금대출 해당사항없음 * ( 주 1) 연체이자율 : 연 14.0% / ( 주 2) 대주매각대금이용료 : 연 0.5% 마. 준법감시인에대한사항 (1) 준법감시인 ( 가 ) 준법감시인설치여부, 구성방법 - 준법감시인은이사회및대표이사의지휘를받아준법감시업무를수행 - 준법감시인은대표이사의추천을받아이사회결의로승인 ( 나 ) 준법감시인의인적사항 직위 성명 주요경력 비고 준법감시인 박종선 부산대법대졸, 하이투자증권지점장 선임 ( 다 ) 준법감시인의주요활동내역조치일 주요조치내용 조치상대방 내부통제업무요령개정 내부지시 년도 1/4분기불공정거래모니터링적출 / 조치실적보고 거래소 법규준수관리자내부통제교육 (1본부,2본부, 법인영업부 ) 내부지시 법규준수관리자업무지침개정 내부지시 내부통제기준개정 내부지시 본사법규준수관리자내부통제교육 내부지시 개인정보보호법화상교육 내부지시 법규준수관리자내부통제교육 (3본부,4본부, 울산지역센터 ) 내부지시 년 1/4분기내부통제보고서 내부보고 선임책임자내부통제교육 (3본부,4본부, 울산지역센터 ) 내부지시 선임책임자내부통제교육 (1본부,2본부 ) 내부지시 착오매매처리업무요령개정 내부지시 년도 2/4분기불공정거래모니터링적출 / 조치실적보고 거래소 년 2/4분기내부통제보고서 내부보고 기업공개수요예측업무지침제정 내부지시

44 조치일 주요조치내용 조치상대방 무보증사채수요예측업무지침제정 내부지시 개인정보주체의권리행사업무처리지침개정 내부지시 녹취전화에의한개인 ( 신용 ) 정보처리관련동의기준제정 내부지시 개인정보처리방침개정 내부지시 년애널리스트윤리교육 내부지시 무보증사채수요예측업무지침개정 내부지시 년도 3/4분기불공정거래모니터링적출 / 조치실적보고 거래소 년 3/4분기내부통제보고서 내부보고 법규준수관리자내부통제교육 (3본부,4본부, 울산지역센터 ) 내부지시 지점장내부통제교육 (2본부 ) 내부지시 지점장내부통제교육 (1본부 ) 내부지시 신용정보관리및보호지침개정 내부지시 수탁업체점검반운영기준제정 내부지시 지점장내부통제교육 (3본부 ) 내부지시 기업공개수요예측업무지침개정 내부지시 대표주관업무지침개정 내부지시 지점장내부통제교육 ( 울산지역센터 ) 내부지시

45 III. 재무에관한사항 1. 요약별도재무정보가. 요약별도재무상태표 구분 제 25 기 3 분기 ( 월말 ) 제 24 기 ( 월말 ) 제 23 기 ( 월말 ) ( 단위 : 백만원 ) 제 22 기 ( 전환일 : 월말 ) 현금및예치금 179, ,956 74, ,997 당기손익인식금융자산 1,914, ,708 1,038, ,494 매도가능금융자산 205, , ,898 42,836 지분법투자지분 156, , ,585 58,685 파생상품 ,027 1, 대출채권 195, , , ,740 유형자산 17,664 21,274 16,006 28,653 기타자산 368, , , ,635 자산총계 3,038,604 1,834,020 1,968,814 1,494,616 예수부채 210, , , ,003 당기손익인식금융부채 131, ,779 9,570 차입부채 1,828, , , ,871 파생상품 기타부채 300, , , ,568 부채총계 2,472,066 1,271,799 1,406,739 1,218,027 자본금 175, , , ,726 자본잉여금 339, , , ,138 기타포괄손익누계액 -3,902-4,611 1, 이익잉여금 55,680 52,072 45,331 17,365 자본총계 566, , , ,589 K- IFRS 기준입니다. 나. 요약별도손익계산서 구분 제 25 기 3 분기 ( ~ ) 제 24 기 ( ~ ) ( 단위 : 백만원 ) 제 23 기 ( ~ ) 영업수익 336, , ,201 영업비용 326, , ,875 영업이익 9,480 14,741 37,

46 구분 제 25 기 3 분기 ( ~ ) 제 24 기 ( ~ ) 제 23 기 ( ~ ) 법인세차감전순이익 6,220 10,187 38,903 당기순이익 3,608 6,742 27,965 기타포괄손익 709-6,596 1,624 총포괄손익 4, , 연결재무정보분기결산일현재당사는 " 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 " 부칙 <20947 호 > 제 23 조에따라 2012 년 1 월 1 일이후최초로시작되는회계연도까지는한국채택국제회계기준에따른연결대상종속회사를보유하고있더라도, 분ㆍ반기연결재무제표는작성하지않고분ㆍ반기별도재무제표만을작성하여공시할수있습니다. 이에당사는당분기에별도재무제표만을공시하였습니다. 당사의연결대상종속회사현황은첨부한분기검토보고서주석을참조하시기바랍니다. 3. 재무정보이용상의주의점 가. 기업회계기준등의위반사항및기타유의사항회사의재무제표는연차재무제표가속하는기간의일부에대하여기업회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 를적용하여작성하는중간재무제표이며별도재무제표입니다. 동중간재무제표에대한이해를위해서는한국채택국제회계기준에따라작성된 2012 년 3 월 31 일자로종료하는회계연도에대한연차재무제표를함께이용하여야합니다. 나. 회사가채택한재무제표작성기준 중간재무제표의작성에적용된중요한회계정책은아래에서설명하는기준서나해석서의도입과관련된영향을제외하고는 2012 년 3 월 31 일로종료하는회계연도에대한연차재무제표작성시채택한회계정책과동일합니다. 1) 당분기에새로도입된기준서및해석서와그로인한회계정책변경의내용은다

47 음과같습니다. - 기업회계기준서제 1107 호금융상품 : 공시회사는상기기준서의개정에따라양도되었으나전체가제거되지는않은금융자산에대하여그종류별로양도자산의성격, 노출된위험과보상의성격, 양도자산과관련부채의장부금액등을공시하고있습니다. 또한양도에따라양도금융자산전체가제거되지만해당금융자산에대해회사가지속적으로관여하는경우에지속적관여를나타내는자산과부채의장부금액, 지속적관여에서발생하는손실의최대노출금액등지속적관여의성격및관련된위험을평가할수있는정보를공시하고있습니다. 회사는동기준서의개정사항이미치는영향을주석에추가공시하고있습니다. - 기업회계기준서제 1012 호법인세동개정사항은기업회계기준서제 1040 호 ' 투자부동산 ' 에따라공정가치평가모형을사용하여측정되는투자부동산의장부금액은모두매각을통하여회수될것이라는반증가능한가정하에, 그리고기업회계기준서제 1016 호 ' 유형자산 ' 의재평가모형을사용하여측정된비상각자산의장부금액은비상각자산의장부금액측정기준과관계없이매각을통하여회수할것이라는예상하에예상되는세효과를반영하여이연법인세자산과이연법인세부채를측정하도록규정하고있습니다. 동개정사항의도입이분기재무제표에미치는중요한영향은없습니다. - 기업회계기준해석서제 2114 호확정급여자산한도, 최소적립요구및그상호작용회사는동해석서의개정에따라최소적립기여금의선지급에따른초과적립액자산으로인식합니다. 이러한개정사항이분기재무제표에미치는영향은없습니다. 2) 분기말현재제정ㆍ공표되었으나아직시행일이도래하지아니하였으며, 회사가조기적용하지아니한한국채택국제회계기준의내역은다음과같습니다. - 기업회계기준서제 1001 호재무제표표시 ( 개정 ) 동개정사항은기타포괄손익항목을후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목과특정조건을충족할때당기손익으로재분류되는항목으로구분하여표시하는것을주요내용으로하고있으며, 2012 년 7 월 1 일이후개시하는회계연도부터적용됩니다. 회사는동기준서의개정이재무제표에미치는영향이중요하지않을것으로

48 파악하고있습니다. - 기업회계기준서제 1019 호종업원급여 ( 개정 ) 동개정사항은보험수리적손익의인식선택권중범위접근법과당기손익인식법을폐지하는것을주요내용으로하고있으며, 2013 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터적용될예정입니다. 회사는동기준서의개정이재무제표에미치는영향을분기말현재검토중입니다. - 기업회계기준서제 1032 호금융상품 : 표시 ( 개정 ) 동개정사항은금융자산과금융부채의상계표시와관련된규정의의미를명확히하여상계의권리는미래사건에따른조건부여서는안되며약정기간중언제나행사가능하여야하고기업자신과거래상대방이정상적인사업과정인경우뿐만아니라채무불이행, 지급불능등인경우에도집행가능하여야한다는것등을주요내용으로하고있으며, 2014 년 1 월 1 일이후에개시하는회계연도부터적용될예정입니다. 회사는동기준서의개정이재무제표에미치는영향을분기말현재검토중입니다. - 기업회계기준서제 1107 호금융상품 : 공시 ( 개정 ) 동개정사항은금융자산과금융부채의상계표시를주요내용으로하고있으며, 년 1 월 1 일이후에개시하는회계연도부터적용될예정입니다. 회사는동기준서의개정이재무제표에미치는영향을분기말현재검토중입니다. - 기업회계기준서제 1110 호연결재무제표 ( 제정 ) 동기준서는지배력을판단하기위한단일의기준을제시하고, 투자자가피투자자에대한관여로변동이익에노출되거나변동이익에대한권리가있고, 피투자자에대한자신의힘으로그러한이익에영향을미칠수있을때피투자자를지배한다고규정하고있습니다. 동기준서는 2013 년 1 월 1 일이후에개시하는회계연도부터적용될예정입니다. 회사는동기준서의제정이재무제표에미치는영향을분기말현재검토중입니다. - 기업회계기준서제 1111 호공동약정 ( 제정 ) 동기준서는둘이상의당사자가공동지배력을가지는공동약정을약정당사자의권리와의무에따라공동영업과공동기업으로분류합니다. 공동영업의경우공동영업

49 자는공동약정의자산, 부채, 수익및비용중자신의몫을인식하는회계처리를하며, 공동기업의경우참여자는공동기업에대한투자자산에지분법을적용하여회계처리를합니다. 동기준서는 2013 년 1 월 1 일이후에개시하는회계연도부터적용될예정입니다. 회사는동기준서의제정이재무제표에미치는영향을분기말현재검토중입니다. - 기업회계기준서제 1112 호타기업에대한지분의공시 ( 제정 ) 동기준서는종속기업, 관계기업, 공동약정및비연결구조화기업에대한모든형태지분을보유하고있는기업의공시를규정하는기준서입니다. 동기준서는 2013 년 1 월 1 일이후에개시하는회계연도부터적용됩니다. 회사는동기준서의제정이재무제표에미치는영향을분기말현재검토중입니다. - 기업회계기준서제 1113 호공정가치측정 ( 제정 ) 동기준서는공정가치측정에대한단일의지침을제공하고있습니다. 동기준서는공정가치를정의하고공정가치를측정하기위한체계를수립하며공정가치측정에관한공시를규정하고있습니다. 동기준서는 2013 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터적용될예정입니다. 회사는동기준서의제정이재무제표에미치는영향을분기말현재검토중입니다. 회사는한국채택국제회계기준에따라별도재무제표를작성하였으며, 세부적인재무제표작성기준은첨부된분기검토보고서의주석 " 재무제표작성기준및중요한회계정책 " 및 " 중요한회계추정및가정 " 을참조하시기바랍니다 사업연도변경내용변경사유제25 기회사의재무제표는연차재무제표가속하는기간의일부에대하여기업회계기준 - 3분기서제1034 호 ' 중간재무보고 ' 를적용하여작성하는중간재무제표이며별도재무제표입니다. 동중간재무제표에대한이해를위해서는한국채택국제회계기준에따라작성된 2012 년 3월 31일자로종료하는회계연도에대한연차재무제표를함 께이용하여야합니다. 제24 기 2011 년 4월 1일로개시되는 2011 년회계연도의연결재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 따라서, 비교표시된전기연결재무제표는한국채택국제회계기준에따라 2010 년 4월 1일을한국채택국제회계기준전환일로하고기업회계기준서제1101 호 ( 한국채택국제회계기준의최초채택 ) 를적용하여재작성되었습니다. 제23 기회사의재무제표는대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라작성 - 한국채택국제회계기준도입

50 사업연도 변경내용 변경사유 되었습니다. 제22 기 회사의재무제표는대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라작성되었습니다. - * 재무제표작성시중요한회계처리방침에대한설명은첨부한분기검토보고서를참조하 시기바랍니다

51 IV. 감사인의감사의견등 1. 회계감사인의감사의견등 가. 회계감사인의명칭및감사의견 당사의회계감사인은안진회계법인이며, 자세한내용은첨부한회계감사인의검토보 고서를참조하시기바랍니다. 사업연도 회계감사인명칭 감사 ( 또는검토 ) 의견 지적사항등요약 제25 기 3분기 안진회계법인 분기재무제표가한국채택국제회계기준제1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라중요성의관점에서공정하게표시하지않은사항이발견되지아니하였습니다. - 제24 기연간 안진회계법인 적정 지적사항없음 제23 기연간 삼일회계법인 적정 지적사항없음 나. 감사용역체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도 감사인 내용 보수 총소요시간 제25 기 안진회계법인개별, 연결재무제표감사, 내부회계관리검토, 영업용순자본비율검토 110 1,100 제24 기 안진회계법인개별, 연결재무제표감사, 내부회계관리검토, 영업용순자본비율검토 100 1,080 제23 기 삼일회계법인개별, 연결재무제표감사, 내부회계관리검토, 영업용순자본비율검토, IFRS 재무제표인증 220 1,920 다. 회계감사인과의비감사용역체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제25 기 법인세세무조정및전자신고 ~ 제24 기 제23 기 하이투자증권주식가치평가 ~ 회계감사인의변경

52 기존회계감사인인삼일회계법인과의계약기간이만료하여, 2011 회계연도에대해안진회계법인으로변경되었습니다. 용역범위는 K- IFRS 분반기별도재무제표검토, 기말별도및연결재무제표감사업무, 모회사에대한연결패키지검토, 영업용순자본비율검토 (4 회 ) 및내부회계관리제도검토 (1 회 ) 이며, 변경사유는동일회계법인과계약관계장기화로인한투명성약화문제해소하고, 감사보수절감및세무, IT 컨설팅등감사용역외선택의폭증가에있습니다. 3. 내부통제에관한사항 가. 내부통제에관한사항당사는일상감사, 영업점및본사부서에대한수시및정기감사를실시하고있으며, 회사의전반적인내부통제시스템의운영및준수여부를점검하여평가결과를年 1 회이사회에보고하고있습니다. 당사는 2011 년도내부통제시스템이적정하게운영되고있는지여부를지점영업, 리스크, 컴플라이언스, 재무, IT 분야를중심으로점검을실시하여, 회사의전반적인내부통제수준에대한평가결과를 2012 년 4 월에이사회에보고하였습니다. 나. 내부회계관리제도에관한사항내부회계관리자는당사의내부회계관리제도의설계및운영실태에대한평가결과를 2012 년 5 월이사회에보고하였습니다

53 V. 이사의경영진단및분석의견 분기보고서작성시해당사항없습니다

54 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항보고서기준일현재당사의이사회는사내이사 4 명으로구성되어있으며이사회내에리스크관리위원회가있으며, 그외감사가있습니다. 가. 의결사항등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1. 어음거래약정만기재약정의건 2. 내부통제기준개정의건 가결 재무제표및부속명세서승인의건 2. 제24 기영업보고서승인의건 가결 제24 기정기주주총회개최의건 가결 대표이사선임및이사직무분장의건 가결 하이골드오션 8호선박투자회사주식잔액인수의건 2. 리스크관리위원회위원선임의건 3. 서현지점이전및지점명변경의건 4. 파생결합증권발행한도설정의건 가결 인천지점이전의건 2. 일중대출재약정의건 3. 공모파생결합증권발행의건 가결 후순위사채발행의건 2. 파생결합증권공모발행예정금액승인및일괄신고서제출의건 가결 지점폐지의건 가결 하이골드오션 8호선박투자회사지분매각의건 가결 지배인임면의건 가결 * 주 ) 회차는 CY(Calendar Year) 기준입니다. 나. 이사회내위원회 (1) 이사회내의위원회구성현황위원회명구성소속이사명설치목적및권한사항비고 리스크관리위원회 사내이사 (4 명 ) 서태환이형태이병철김양범 (2) 이사회내의위원회활동내용 ㆍ리스크관리업무의효율적감독, 정책수립및승인ㆍ리스크관리에관한중장기계획및정책수립, 변경및이행사항점검ㆍ전사리스크관리한도설정및리스크관리규정제개정등

55 위원회명개최일자의안내용가결여부비고 리스크관리위원회 다. 이사의독립성 년 1 분기리스크관리현황정기보고의건 년 2 분기리스크관리현황정기보고의건 년 3 분기리스크관리현황정기보고의건 리스크관리심의위원회위원변경의건 - (1) 당사는이사선임전주주총회소집공고를통하여이사후보에관한인적사항및추천인, 최대주주등과의관계여부등을공시합니다. 이사회의구성은다음을참조하시기바랍니다. 선임일성명주된직업약력 서태환 ( 사내이사 ) 이형태 ( 사내이사 ) 이병철 ( 사내이사 ) 김양범 ( 사내이사 ) 하이투자증권대표이사 ㆍ미국펜실베니아대경영학석사ㆍ서울대경영학과ㆍ前 ) 현대중공업 ( 주 ) 전무ㆍ고려대물리학과졸업ㆍ前 ) CJ Dreamsoft 부장ㆍ부산대경제학석사 하이투자증권 IT본부장하이투자증권퇴직연금본부장ㆍ前 ) 하이투자증권지점장하이투자증권ㆍ전남대회계학과졸업경영지원본부장ㆍ前 ) 현대미포조선재정부장 (2) 사외이사후보추천위원회설치및구성현황 - 해당사항없습니다. 최대주주등과의이해관계 당해법인과의최근 3 년간거래내역 추천인비고 없음없음이사회 없음없음이사회 없음없음이사회 없음없음이사회 2. 감사제도에관한사항 당사는감사위원회를별도로설치하고있지아니하며, 주주총회결의에의하여선임된상근감사 (1 명 ) 및감사팀이감사업무를수행하고있습니다. 감사는이사회에참석하여독립적으로이사의업무를감독할수있으며, 제반업무와관련하여관련장부및관계서류를해당부서에제출을요구할수있습니다. 또한필요시회사로부터영업에관한사항을보고받을수있으며, 적절한방법으로경영정보에접근할수있습니다

56 가. 감사인적사항성명 주요경력 비고 이원관 성균관대경영학과졸, 금융감독원조사 1국부국장 나. 주요활동내용 이사회에참석하여이사의업무를감독하였으며, 이사회참석내용은상기 ' 이사회의 결사항 ' 을참조바랍니다. 3. 주주의의결권행사에관한사항 - 해당사항없습니다. 4. 계열회사등의현황 가. 기업집단의명칭보고서기준일현재당사가속해있는기업집단은 현대중공업기업집단 으로 27 개의국내계열회사가있습니다. 나. 계열회사의현황당사가속한계열회사의주요계통도는다음과같습니다. [ ] ( 단위 :%) 출자회사 현대중공업 ( 주 ) 현대삼호중공업 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선 피출자회사 현대중공업 ( 주 ) 7.98 현대삼호중공업 ( 주 ) 현대기업금융 ( 주 ) 바르질라현대엔진유한회사 ( 주 ) 현대중공업스포츠 ( 주 ) 힘스 ( 주 ) 코마스 ( 주 ) 호텔현대 태백풍력발전 ( 주 ) 현대종합상사 ( 주 ) 무주풍력발전 ( 주 ) 창죽풍력발전 현대아반시스 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 하이투자증권 ( 주 ) 현대기업금융대부 ( 주 ) 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사 현대종합상사 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 비고

57 출자회사 현대중공업 ( 주 ) 현대삼호중공업 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선 하이투자증권 ( 주 ) 현대기업금융대부 ( 주 ) 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사 현대종합상사 ( 주 ) 현대오일뱅크 ( 주 ) 피출자회사 현대자원개발 신고려관광 현대커민스엔진유한회사 ( 주 ) 현대미포조선 ( 주 ) 미포엔지니어링 하이투자증권 ( 주 ) 하이자산운용 ( 주 ) 하이골드오션 8호국제선박투자회사 현대기술투자 ( 주 ) 현대선물 ( 주 ) 현대코스모 ( 주 ) 현대오일터미널 현대쉘베이스오일 Hyundai Vinashin Shipyard 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사 현대융자조임유한공사 Hyundai Technologies Center Hungary Kft Hyundai Heavy Industries Co. BULGARIA Hyundai Heavy Industries Europe N.V Hyundai Construction Equipment USA Inc Vladivostok Business Center Co., Ltd PHECO Inc Hyundai Heavy Industries France SAS Hyundai Ideal Electric Co Hyundai Construction Equipment India PVT., Ltd Grand China Hyundai Shipping Co., Ltd Hyundai Khorol Agro Ltd HHI MAURITIUS LIMITED 현대 ( 산동 ) 중공업기계유한공사 Hyundai Power Transformers Jahnel-Kestermann Getriebewerke PT. HYUNDAI MACHINERY INDONESIA HHI Brasil - Real Estate Developments HHI Brasil - Manufacturing Construction Equipment Hyundai Electrosystems Co., Ltd Hyundai Mikhailovka Agro Hyundai Transformers and Engineering India HHI Battery CO., Ltd Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc Hyundai Arabia LLC Hyundai West Africa Limited Hyundai Samho Heavy Industries Panama 현대강소공정기계유한공사 연대현대빙윤중공유한공사 현대중공 ( 중국 ) 전기유한공사 북경현대경성공정기계유한공사 상주현대액압기기유한공사 비고

58 출자회사 현대중공업 ( 주 ) 현대삼호중공업 ( 주 ) ( 주 ) 현대미포조선 하이투자증권 ( 주 ) 현대기업금융대부 ( 주 ) 현대중공 ( 중국 ) 투자유한공사 피출자회사 위해현대풍전과기유한공사 현대중공 ( 상해 ) 연발유한공사 현대종합상사 ( 주 ) HYUNDAI CORP. USA HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD HYUNDAI JAPAN CO., LTD HYUNDAI CANADA INC HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH HYUNDAI SANGSA H.K., LTD QINGDAO HYUNDAI SHIPBUILDING CO., LTD POS-HYUNDAI STEEL MFG. (I) PVT.LTD PTHD INTI. DEVE HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED Hyundai Corporation Singapore Pte LTD Hyundai Corporation Shanghai Co., Ltd 현대오일뱅크 ( 주 ) HDO Singapore Pte. Ltd MS Dandy Ltd HYUNDAI OILBANK(SHANGHAI) CO.,LTD 비고 다. 타법인출자현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액증가 ( 감소 ) 기말잔액최근사업연도재무현황수량지분율장부취득 ( 처분 ) 평가가액손익수량지분율장부가액총자산당기수량금액순손익 하이자산운용 ( 주 ) 1999 년 04월 01일 지분법 36,846 6,359, , ,359, ,820 51,486 4,468 한국자금중개 1996 년 07월 16일정부권고 45 9, , ,741 5,149 한국증권금융 2000 년 08월 17일정부권고 , , ,317, ,549 예스스탁 2000 년 05월 31일지분참여 300 9, , ,

59 법인명최초취득일자출자목적 최초취득금액 기초잔액증가 ( 감소 ) 기말잔액최근사업연도재무현황수량지분율장부취득 ( 처분 ) 평가가액손익수량지분율장부가액총자산당기수량금액순손익 LS전선 ( 주 ) 2010 년 03월 02일지분인수 12, , , , ,080 5,885, ,964 씨제이헬로비전 2012 년 11월 05일지분인수 15, ,677 15,883-2, , ,848 1,086,640 76,357 큐씨피 1호기업구조개선사모투자전문회사 2009 년 09월 28일지분참여 1,000 1, , , 조암공동주택개발 2010 년 06월 22일지분참여 9 1, , , 파트너스제2호동반성장투자조합 2011 년 01월 14일지분참여 6, , ,396 36,578 1,258 Tribridge Capital Management 2011 년 07월 28일지분참여 6, , , , ,930 4,095-2,770 동대문호텔 PFV 2012 년 11월 23일지분참여 ,000 0 현대중공업협력사동반성장제 1호 2011 년 10월 04일지분참여 , 파트너스 PioneerChamp 호투자조합 2011 년 11월 14일지분참여 1, , ,500 6, 엘아이지건영피에프브이제일호 2007 년 07월 18일지분참여 , , , 하이골드오션 8호국제선박투자회사 2012 년 06월 28일투자목적 39, ,788,229 39, ,788, ,619 70,468-1,144 합계 7,539,606 73,081 8,781,185 56,230-2,182 16,320, ,129 36,786,190 35,091 출자비율 5% 혹은장부가액 1억원초과하는경우이며, 최근사업연도재무현황은 최근기결산기준임

60 VII. 주주에관한사항 1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 가. 당사의최대주주는현대미포조선으로, 특수관계인을포함하여총 83.25% 의지분을보유하고있습니다. 최대주주및특수관계인의주식소유현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주, %) 성명 관계 주식의종류 소유주식수및지분율기초기말주식수지분율주식수지분율 비고 현대미포조선 최대주주 보통주 292,493, ,493, 이형태 계열회사임원 보통주 8, , 이병철 계열회사임원 보통주 18, , 보통주 292,520, ,520, 계우선주 나. 최대주주개요최대주주인 ( 주 ) 현대미포조선은선박건조업을주업종으로영위하는회사로 1975년 4월28일설립되었으며, 1983년 12월에주식을한국거래소가개설하는유가증권시장에상장하였습니다. 현대미포조선의최대주주는현대삼호중공업 ( 주 ) 이며, 본보고서의기준일현재자본금은 1,000억원이며, 연결기준 2011년도매출액은 4조6,239억원, 영업이익 3,778억원을달성하였습니다. 본보고서의기준일현재 ( 주 ) 현대미포조선의등기임원은총 5명이며, 주요약력은다음과같습니다. 성명출생년월직위담당업무주요경력최원길 대표이사대표이사서울대전기공학과졸 ( 前 ) 현대중공업조선사업부본부장안병종 전무생산 / 안전총괄부산대조선공학과졸업 이병주 사외이사사외이사감사위원회위원 2011 년현대미포조선전무서울대경영학과졸업미국하와이대경제학박사 ( 前 ) 공정거래위원회상임위원 (1급)

61 성명출생년월직위담당업무 최종범 사외이사사외이사감사위원회위원 김경환 사외이사사외이사감사위원회위원 주요경력 ( 前 )OECD 경쟁위원회부위원장법무법인태평양고문성균관대학교경영학과졸업미국뉴욕주립대경영학박사국제공인재무분석사 (CFA) ( 前 ) 한국거래소유가증권시장상장위원성균관대학교경영학부교수 서강대학교경제학과졸업미국프린스턴대학교경제학박사 ( 前 ) 한국지역학회부회장한국주택학회회장서강대학교경제학부교수 2. 최대주주변동현황 최대주주변동내역 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주, %) 변동일최대주주명소유주식수지분율비고 2008 년 09 월 18 일현대미포조선 158,439, 년 10 월 07 일현대미포조선 161,063, 년 12 월 12 일현대미포조선 180,811, 년 10 월 01 일현대미포조선 292,493, 주식의분포가. 5% 이상주주및우리사주조합의주식소유현황주식소유현황 ( 기준일 : 2012 년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주주명소유주식수지분율비고 5% 이상주주 현대미포조선 292,493, % 우리사주조합 2,168, %

62 4. 주식사무 정관상신주 1회사의주주는신주발행에있어서그가소유한주식수에비례하여신주의인수권의배정을받을권리를가진다. 내용 2이사회는제1항의규정에불구하고다음각호의경우에는이사회의결의로주주외의자에게신주를배정할수있다. 1. 주주우선공모의방식으로신주를발행하는경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을초과하지않는범위내에서일반공모방식으로신주를발행하는경우 3. 자본시장법의규정에의하여우리사주조합원에게신주를우선배정하는경우 4. 상법의규정에의하여주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을초과하지않는범위내에서주식예탁증서 (DR ) 의발행에따라신주를발행하는경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을초과하지않는범위내에서경영상필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여또는긴급한자금조달을위하여국내외금융기관이나기관투자자들에게신주를발행하는경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을초과하지않는범위내에서선진금융기술의도입, 재무구조개선및전략적업무제휴등경영상목적달성을위하여그상대방에게신주를발행하는경우 3제 2항제1호, 제2호, 제5호내지제7호의방식에의해신주를발행할경우에는발행할주식의종류와수및발행가격등은이사회결의에의한다. 4주주가신주인수권을포기또는상실하거나신주배정에서단주가발생하는경우에그처리방법은이사회의결의로정한다. 5제 2항에따라주주외의자에게신주를배정하는경우상법제416 조제 1호, 제2호, 제3호및제4호에서정하는사항을그납입기일의 2주전까지주주에게통지하거나공고하여야한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업연도종료일로부터 3개월이내 주주명부 - 매년 4월 1일부터 4월 15일까지폐쇄시기 - 임시주주총회의소집, 기타필요한경우 : 이사회의결의로 3월을경과하지아니하는기간동안폐쇄가능 주권의종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권 (8종류 ) 단, 이사회결의에의하여다른종류의주권발행가능 명의개서대리인 한국예탁결제원 ( 주 ) 주주의특전 없음 공고방법 회사홈페이지 ( ib.com) 부득이한경우, 한국경제신문 제24기정기주주총회 ( ) 에서결산기변경등정관변경으로결산일및주주

63 명부폐쇄시기는 자로변경시행됨. - 결산일 : 3.31 일 일 - 주주명부폐쇄시기 : 매년 4.1 일 ~ 4.15 일 매년 1.1 일 ~ 1.15 일

64 VIII. 임원및직원등에관한사항 1. 임원및직원의현황 가. 임원의현황임원은등기이사 4 명, 감사 1 명, 미등기임원 14 명으로총 19 명입니다. 임원현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 성명출생년월직위등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 서태환 1955 년 03월대표이서울대경영학과졸사등기임원상근총괄美펜실베니아대경영학석사현대중공업전무이원관 1953 년 11월감사등기임원상근감사성균관대경영학과졸 윤병춘 1954 년 12 월전무미등기임원상근전략사업총괄 금융감독원조사1 국부국장부산수산대경영학과졸현대중공업상무 김선욱 1954 년 03월전무미등기임원상근리테일총괄충남대농학과졸충청은행지점장이형태 1955 년 07월상무등기임원상근 IT본부장고려대물리학과졸 CJ Dreamsoft 부장 최진세 1958 년 01월 상무미등기임원상근금융상품법인본부장 국민대무역학과졸하이자산운용상무보 조익재 1966 년 09월 상무미등기임원상근리서치센터장 고려대경영학 조광식 1959 년 12 월 상무미등기임원상근기업금융 Ⅰ 본부장 메리츠증권리서치팀장한국외대경영학석사이트레이드증권이사 허준호 1962 년 07 월상무미등기임원상근채권본부장세종대무역학과졸메리츠증권이사부장 황태형 1956 년 02월 상무미등기임원상근리테일 1본부장 동국대경영학과졸하이투자증권지점장 안승배 1961 년 12월 상무미등기임원상근리테일 2본부장 고려대경영학석사 문찬호 1960 년 09 월 최정호 1966 년 02 월 이병철 1959 년 07 월상무보등기임원 상무미등기임원상근상품운용본부장 상무미등기임원상근증권법인본부장 상근퇴직연금본부장 김양범 1961 년 01월상무보등기임원상근경영지원본부장홍준경 1978 년 07월상무보미등기임원상근선박투자금융 임종영 1964 년 05 월상무보미등기임원상근 실장기업금융 2본부장 김지해 1958 년 09 월상무보미등기임원상근마케팅본부장 하이투자증권지점장중앙대정치외교학졸대우증권부장연세대경제학과졸 KGI 증권부장부산대경제학석사하이투자증권지점장전남대회계학과졸현대미포조선재정부장미시간대산업경영학석사 KB자산운용과장서울대경영학석사메리츠증권상무보부산상업고등학교졸하이투자증권지점장 소유주식수보통주우선주 재직기간 임기만료일 년 3 개월 2014 년 03 월 31 일 년 6 개월 2013 년 06 월 30 일 년 3 개월 2012 년 12 월 31 일 11, 년 2012 년 12 월 31 일 8, 년 6 개월 2012 년 12 월 31 일 년 7 개월 2013 년 12 월 31 일 7,267-8 년 4 개월 2013 년 12 월 31 일 10,679-5 년 10 개월 2013 년 12 월 31 일 7,079-7 년 7 개월 2013 년 12 월 31 일 9, 년 1 개월 2012 년 12 월 31 일 년 6 개월 2012 년 12 월 31 일 6,963-7 년 2 개월 2013 년 12 월 31 일 7,091-7 년 8 개월 2013 년 12 월 31 일 18, 년 2 개월 2014 년 03 월 31 일 년 2014 년 03 월 31 일 년 3 개월 2013 년 12 월 31 일 년 9 개월 2013 년 12 월 31 일 년 5 개월 2012 년 12 월 31 일 박상현 1964 년 07 월상무보미등기임원상근투자전략팀장성균관대경제학석사 3,000-8 년 3 개월 2013 년 12 월 31 일

65 나. 직원의현황 직원현황 ( 기준일 : 2012 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문성별 직원수정규직계약직기타합계 평균근속연수연간급여총액 1 인평균급여액 영업부문 남 , 영업부문 녀 , 지원부문 남 , 지원부문 녀 , 합계 , * 제외자 (15명) : 등기임원 5명, 투자권유대행인 10명 * 기타 (35명) : 비등기임원 14명, 자문역 1명, 아르바이트 20명 * 직원수는 기준으로작성하되, 1인평균급여액은해당기간의실제지급인 원으로산출함. 비고 2. 임원의보수등 가. 주총승인금액당사는상법제 388 조및정관제 40 조에의거하여이사및감사의보수한도 ( 이사 25 억원, 감사 3 억원 ) 를주주총회의결의로정하고있습니다. 1. 주총승인금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 인원수 주총승인금액 비고 등기이사 4명 2,500 - 감사 1명 합계 5명 2, 지급금액 ( 단위 : 백만원 )

66 구분 인원수 지급총액 1인당평균지급액 주식매수선택권의공정가치총액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회위원또는감사 계 다. 주식매수선택권의부여및행사현황 - 해당사항없습니다

67 IX. 이해관계자와의거래내용 1. 대주주등에대한신용공여및자산양수도등해당사항없습니다 2. 대주주와의영업거래계열회사및특수관계인을상대로금융상품영업거래현황은 Dart 전자공시시스템의계열금융회사의약관에의한금융거래 ( 대규모내부거래 - 예적금, 채권, 수익증권, 기타유가증권등 ) 및대규모기업집단현황 ( 계열회사간유가증권거래현황 ) 공시현황을참조하여주시기바랍니다. 3. 부동산임대차거래영업점부동산임대차거래로서현대중공업 ( 임차보증금 2,010 백만 ), 현대삼호중공업 ( 임차보증금 백만 ), 서울아산병원 ( 임차보증금 300 백만 ) 과부동산임대차내역이있습니다. 4. 기타이해관계자와의거래해당사항없습니다

68 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 1. 공시내용의진행, 변경상황및주주총회현황 가. 공시사항의진행및변경상황제 24 기정기주주총회소집결의및결과, 타법인주식취득결정 ( 하이골드오션 8 호국제선박투자회사잔액인수계약에따른취득 ), 회계기간변경 (2013 년 4 월 1 일부터시행 ), 계열회사변경 ( 하이골드오션 8 호국제선박투자회사 ), 타법인주식및출자증권처분결정 ( 하이골드오션 8 호국제선박투자회사지분처분 ) 을공시하였습니다. 나. 주주총회의사록요약최근 3년간주주총회에서안건및결의내용은다음과같습니다. 주총일자안건결의내용비고 제 24 기주주총회 ( ) 제23 기주주총회 ( ) 제22 기주주총회 ( ) 1 의안 : 정관변경의 2 의안 : 이사선임의건제3호의안 : 재무제표승인의건 제1호의안 : 제23 기대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서승인의건제1호의안 : 제22 기대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서승인의건 2 의안 : 이사선임의 3 의안 : 감사선임의건 4 의안 : 이사보수한도액조정의 5 의안 : 임원퇴직금규정변경의건제6호의안 : 정관변경의건 원안대로승인원안대로승인원안대로승인 원안대로승인 원안대로승인 원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인원안대로승인 2. 우발채무등 가. 중요한소송사건현재당사가원고로계류중인소송사건은없으며, 피고로계류중인소송사건은 1 건으로서소송가액은 101 백만원입니다. 회사의경영진은이러한소송사건의결과가회사의재무상태에중대한영향을미치지않을것으로예상하고있습니다. 소송금액 1 억이상인소송사건은아래와같습니다

69 ( 현재 ) ( 단위 : 원 ) 제소일자 원고 피고 소송내용 소송금액 서용 O 당사주식매매손해배상 101,000,000 나. 견질또는담보용어음ㆍ수표현황 - 해당사항없습니다. 다. 채무보증 - 해당사항없습니다 라. 채무인수약정등의현황 (1) 당사는 2012 년 12 월 31 일현재 현대건설등이지급을보증하는총 19 곳 5,570 억원규모의조건부기업어음매입보장약정을체결하고있습니다. 다만기초자산의신용등급이일정수준미만으로하락하게되는경우에는해당기업어음에대한매입보장의무를부담하지않습니다. (2) 2012 년 12 월 31 일현재회사는안동옥동공동주택사업관련프로젝트파이낸싱대출금과관련하여차주인나로산업개발 ( 주 ) 가차입금미상환시미분양물건을담보로 175 억원을한도로대출을확약하는약정을맺고있으며, 충청북도충주시봉방동의공동주택개발사업관련대출금과관련하여차주인하이충주푸르지오제이차유한회사와우선수익권등을담보로 190 억원을한도로대출을확약하는약정을맺고있습니다. 또한인천송도지구공동주택사업관련프로젝트파이낸싱대출금과관련하여차주인 아스트로개발이차입금미상환시미분양물건을담보로 507 억원을한도로대출을확약하는약정을맺고있으며, 문정동오피스텔신축사업관련대출금과관련하여차주인대원도시개발산업 가차입금미상환시미분양물건을담보로 500 억원을한도로대출을확약하는약정을맺고있습니다. (3) 2012 년 12 월 31 일현재회사는역삼동디오데카신축사업관련프로젝트파이낸싱대출금과관련하여차주 ( 상호명 : 연우 ) 가차입금미상환시우선수익권등을담보로 300 억을한도로대출채권매입을확약하는약정을맺고있습니다. 또한, 고양삼송지식산업센터관련프로젝트파이낸싱대출금과관련하여차주인미래삼송제일차 (