투자제안서 ( 채권 ) 주식회사번더플로어코리아 더이상의춤은없다. Burn the Floor is back! 브로드웨이와웨스트엔드를열광시킨세계댄스뮤지컬번더플로어 (Burn the Floor) 가 2012년이후 7년만에더욱새로워진 Joy of Danc

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경진 구
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투자제안서 ( 채권 ) 주식회사번더플로어코리아 2019.01.07. 더이상의춤은없다. Burn the Floor is back!

1 투자제안서 ( 채권 ) 주식회사번더플로어코리아 더이상의춤은없다. Burn the Floor is back! 브로드웨이와웨스트엔드를열광시킨세계댄스뮤지컬번더플로어 (Burn the Floor) 가 2012년이후 7년만에더욱새로워진 Joy of Dancing 을주제로한국팬들에게선보입니다.

2 투자위험에대한고지 주식회사오마이컴퍼니 ( 이하 오마이컴퍼니 ) 는 [ 자본시장과금융투자에관한법률 ( 이하 자본시장법 )] 제117조의7 제4항에의거하여 오마이컴퍼니의회원 ( 이하회원 ) 이청약의주문을하기전, 투자의위험을사전에충분히인지할수있도록다음과같은사항을고지합니다. 1. 귀하가청약하고자하는금융투자상품은자본시장법에따른 증권 에해당하므로원본손실의위험성이있습니다. 또한귀하가예상하거나기대하는수익의일부또는전부를얻지못할수있습니다. 2. 귀하는 오마이컴퍼니의홈페이지에게재 ( 정정 ) 된모집되는증권의발행조건, 발행인의재무상태가기재된서류및사업계획서의내용, 증권의취득에따른투자위험요소등모집게재사항을충분히확인하고, 청약의주문시 오마이컴퍼니가별도로정한방법에의하여통지한투자위험등의내용에대하여주의깊게확인하여야합니다. 3. 오마이컴퍼니는자본시장법제117조의11에따라, 투자자보호를위하여투자중개에앞서발행인및그증권에관한주요정보의사실여부를확인합니다. 다만, 게재된투자모집정보에관한사항은게재정보의최신성유지를위해수정혹은삭제및추가될수있습니다. 변경사항에대해서는당사의홈페이지에공지하며, 청약기간의말일로부터 7일이내에수정혹은삭제및추가사항이있을경우에는투자자가변경된정보를토대로충분한의사판단을할수있도록해당일로부터 7일후로청약기간을연장합니다. 따라서투자자는자신이이미청약을완료하였다고하더라도모집이종료되기전까지는당사의홈페이지를통해모집정보에대한지속적인확인을해야합니다. 4. 모집성공후 예탁 되어지는증권의경우, 귀하의증권계좌번호와계좌유효성이반드시확인되어야합니다. 따라서증권계좌번호와계좌유효성이확인되어지지않은청약자는모집성공이후라도청약이취소될수있습니다. 투자완료후홈페이지의 마이페이지 참여한투자정보 페이지로가면자신의투자내역을확인할수있으며, 증권계좌유효성확인및증권계좌정보의수정이가능합니다. 5. 청약의철회 ( 취소 ) 는청약기간중에만가능 ( 청약기간종료일이후에는청약의철회불가 ) 하며, 청약기간의종료시모집금액이발행인이목표한모집예정금액의 80% 에미달하는경우모집실패로간주하여증권의발행은취소됩니다. 6. 오마이컴퍼니는온라인소액증권청약과관련하여투자자로부터별도의수수료를징수하지않습니다. 결제시발생하는이체수수료는해당출금은행에서징수하는것이며결제금액에따라변동될수있습니다. 7. 청약의철회 ( 취소 ) 시청약금은환불됩니다. 청약을위해실시간계좌이체를한동일계좌로환불처리되며, 청약당일의취소는이체수수료를포함하여환불되며당일취소가아닐경우에는이체수수료를제외한청약금만환불받게됩니다. 8. 모집의성공후발행되는모든증권은비상장증권이므로증권의환금성에제약이있을수있습니다. 귀하는이로인해투자금액에대한일부또는전부를회수할수없는위험이있음을이해하여야합니다. 9. 귀하는크라우드펀딩을통해발행된증권이자본시장법제117조의10 제7항에따라, 전문투자자 ( 벤처캐피탈등 ) 에대한매도등예외적인경우를제외하고는원칙적으로 1년간유통 ( 매도, 인출, 양도 ) 이제한된다는점을이해하여야합니다. 10. 정부의방침에따라크라우드펀딩제도의변경이있을수있습니다. 귀하는자본시장법등관련법규에근거하여투자자의권리에대해제한및변경이있는경우이를준수하여야합니다. 위사항들은 오마이컴퍼니를통한온라인소액증권청약의제도ㆍ위험및청약의주문거래와관련하여귀하가알아야할사항을간략하게서술한것으로거래와관련하여발생될수있는모든위험과중요사항을전부기술한것은아닙니다. 따라서상세한내용은자본시장법상의관계법규를통하여확인하시기바랍니다.

3 투자핵심노트 1. 전세계투어공연및브로드웨이진출로검증된공연 - 약 20년간세계 50여개국 180개도시공연매진릴레이! 년브로드웨이웨스트엔드진출 - 세계대회챔피언들로구성된번더플로어댄서들 년이후 7 년만의내한공연 , 2007, 2010, 2012 년내한공연에서전회기립박수 3. 늘어나고있는댄스인들을통한높은티켓판매율 - MBC ' 댄싱위드더스타 ', Mnet ' 댄싱나인 ', KBS2 드라마 ' 땐뽀걸즈 ' 등 TV 프로그램을통한댄스인증가 - 자신만의시간을갖고자하는현대인들의여가생활및취미생활증가 4. 안정적투자수익및리워드제공 - 관객수증가에따른최소연 0% ~ 최대연 34.3% 의이자수익 - 얼리버드투자자 ( 투자금액 60 만원이상 ) 50 명에게번더플로어프라이빗파티초청

4 투자자에게드리는혜택 투자금액 ( 단위 : 원 ) 리워드 200,000 프로그램북 1권 + 특별할인예매권 20% 400,000 프로그램북 2권 + 특별할인예매권 20% 600,000 프로그램북 2권 + 특별할인예매권 20% 800,000 프로그램북 1권 + 공연초대권 A석 1매 1,000,000 프로그램북 1권 + 공연초대권 S석 1매 2,000,000 프로그램북 2권 + 공연초대권 A석 2매 3,000,000 프로그램북 2권 + 공연초대권 S석 2매 4,000,000 프로그램북 2권 + 공연초대권 R석 2매 5,000,000 프로그램북 3권 + 공연초대권 R석 3매 * 프로그램북 8,000원상당 * 제공되는공연초대권의정상판매가격은공연초대권 A석 60,000원 / S석 90,000원 /R석 130,000원임. * 제공되는공연초대권은 1인 1일권 ( 예술의전당 CJ토월극장공연중주중, 주말관계없이사용가능 ) * 특별할인예매권은 1) 문자로발송될예정, 2) 구매횟수 1회에한해서적용, 할인이적용되는티켓의매수에는제한이없음, 3) 그러나타할인항목과중복적용은불가, 4) 티켓예매사이트에서할인항목선택가능, 5) 공연당일티켓수령시특별할인예매권을제시해야함. 특별할인예매권을소지하지않은경우차액을지불해야함 얼리버드혜택 * 60만원이상투자자 50명 * 2019 번더플로어프라이빗파티초대 * 일시 : 2019년 6월중순 ( 예정 ) 장소 : 서울신촌또는강남 ( 예정 ) 내용 : 번더플로어공연쇼케이스및함께즐기는파티파티는초대된사람만입장가능 ( 크라우드펀딩얼리버드투자자는동반 1인까지입장가능 ) 일정, 장소및구체적인내용은추후공지예정

5 증권발행정보 종목 번더플로어코리아제1회이익참가부무보증공모사채 목표금액 100,000,000 원 (500구좌) 수익률 연최소 0% ~ 최대 34.3% 이자지급주기 7개월 만기 7개월 현금흐름예시 ( 단위 : 원 ) 일자 투자일수 현금흐름 투자 ,000 상환 ,000 ~ + 239,844 수익 ~ + 39,844 * 상기현금흐름의예시는세전금액이며, 이자소득세및지방세를금융기관에서원천징수후계산된금액이투자자에게실지급됩니다.

사업내용 1. 회사소개 - 번더플로어코리아소개 번더플로어코리아는서울예술기획 을모법인으로하는 SPC 법인입니다. - 서울예술기획소개 서울예술기획 ( 주 ) 는 번더플로어코리아 (SPC 법인 ) 의모법인으로서 1986 년부터약 30 여년간공연을주최, 주관해오 고있는전문공연기획회사입니다.

6 사업내용 1. 회사소개 - 번더플로어코리아소개 번더플로어코리아는서울예술기획 을모법인으로하는 SPC 법인입니다. - 서울예술기획소개 서울예술기획 ( 주 ) 는 번더플로어코리아 (SPC 법인 ) 의모법인으로서 1986 년부터약 30 여년간공연을주최, 주관해오 고있는전문공연기획회사입니다. 최정상의바이올리니스트이자크펄만, 안네소피무터, 첼리스트요요마, 로스트로포비치, 색소포니스트케니 G, 자연 주의음악가조지윈스턴, 상트페테르부르크국립아이스발레단, 리베라소년합창단등세계정상급아티스트와한 국을빛낸월드발레스타강수진, 명인황병기, 장사익, 재즈보컬리스트나윤선등작품성과재미를두루갖춘약 1,000 여회의공연을통해우리나라공연예술의발전과함께해왔습니다.

7 나눔과배려, 사랑의실천 - 문화예술을통한아름다운사회의구현을지향하는마음으로, 문화예술을통해나눔을실 천하려는뜻있는예술가들과함께재능봉사공연 그대있음에, 사랑의플롯콘서트, 사랑의머무는곳에 등자선음 악회를기획하고운영하며문화예술을통한사랑을실천하였습니다. 또한 ' 엄마와함께하는태교음악회 ', 사랑하는사람들을위한발렌타인콘서트 등을국내최초로기획하여가족, 연인, 이웃을돌아보며따뜻한사랑을나누었습니다. 특별히이러한공연에서는최고의예술가들이장르간의교류와다양 하고새로운시도를선보임으로써퓨전공연의장르를개척하여오늘날열린음악회의샘플이되기도했습니다. 현재는문화예술에대한사랑과믿음으로 30 여년한길을걸어온성실함, 각계각층의사람들과의교류를통하여 쌓아온신뢰성, 늘재미있고의미있는프로그램을개발해온창의적인정신으로세계정상급연주자와국내정상급 아티스트들의퀄리티높은공연을전국의많은도시에서유치하여보다많은관객들에게찾아가고있으며, 문화소 외계층아동청소년들에게공연관람기회를제공하여새로운경험을하게하고꿈을키워줄수있는사업을주관하여 진행하고있습니다.

8 - 서울예술기획연혁 서울예술기획설립 제 1 회태교음악회 자선음악회 ' 그대있음에 ' 이자크펄만초청바이올린독주회 한국오스트리아수교 100 주년기념 빈소년합창단내한공연 황병기가야금독주회 파리나무십자가소년합창단내한공연 안네소피무터바이올린독주회 요요마첼로독주회 킹즈싱어즈내한공연 제 10 회차이코프스키국제음악콩쿨최우수입상자초청연주회 세종솔로이스츠초청연주회 로스트로포비치초청첼로독주회 조지윈스턴내한공연 상트페테르부르크국립아이스발레단첫내한공연 자선음악회 ' 사랑의플루트콘서트 ' 강수진초청 ' 한국을빛낸발레스타 ' 볼쇼이극장을돕기위한공연 ' 볼쇼이의친구들 ' 서울예술기획법인전환 소프라노홍혜경초청독창회 남아공뮤지컬 ' 우모자 ' 마술사데이비드카퍼필드내한공연 본트랩칠드런의사운드오브뮤직콘서트

9 색소포니스트케이 G 내한공연 댄스뮤지컬 ' 번더플로어 ' 첫내한공연 소리꾼김영임효콘서트 장사익명품송년콘서트 소프라노임선혜리사이틀 로랑코르샤시네마콘서트 체코소년합창단보니푸에리내한공연 재즈보컬리스트나윤선 French 크리스마스콘서트 지그문트그로븐하모니카콘서트 기적과희망의목소리레나마리아내한공연 모차르트그룹첫내한공연 마티나스레비츠키아코디언콘서트 영국리베라소년합창단내한공연 비보이뮤지컬마리오네트 재단법인인춘송년문화사랑나눔의밤 조이오브스트링스 & 소프라노김지현 & 테너이정원 베를린필 12 첼리스트내한공연 청춘합창단제 3 회정기연주회 < 아름다운동행 >

2. 공연소개 - 공연개요 공연명공연장기간주최 번더플로어 Joy of Dancing 예술의전당 CJ토월극장 2019.07.02( 화 )~14( 일 ) 총 18회예정 번더플로어코리아, 서울예술기획 코믹하고드라마틱하고관능적이고서정적이며묘기가가득하고로맨틱하다! 스트레스해소에최고, 뜨거운여름을신나게해줄단하나의공연!

10 2. 공연소개 - 공연개요 공연명공연장기간주최 번더플로어 Joy of Dancing 예술의전당 CJ토월극장 ( 화 )~14( 일 ) 총 18회예정 번더플로어코리아, 서울예술기획 코믹하고드라마틱하고관능적이고서정적이며묘기가가득하고로맨틱하다! 스트레스해소에최고, 뜨거운여름을신나게해줄단하나의공연!, 번더플로어 세계댄스챔피언들이펼치는댄스의절정, 번더플로어가 2012년이후 7년만에한국을찾아옵니다. `무대를불태우자`라는의미의번더플로어 (Burn the Floor) 는 1997년영국초연이래미국, 유럽, 호주, 일본, 한국등전세계에서공연을펼치고있으며, 크루즈에픽호와브레이크어웨이호, 겟어웨이호등에서공연하여많은사랑을받았습니다. 2006, 2007과 2010, 2012년한국공연당시, 연일열광적인반응으로객석을뜨겁게달구며전석기립박수를이끌어낸번더플로어가 2019년에는섹시함부터거부할수없는매력을가진댄서들의박진감넘치는퍼포먼스, 두명의가수와라이브밴드가선보이는서정적이면서도폭발적인사운드외에도화려한조명과의상의조화로자리를박차고함께즐길수있는무대를선보일예정입니다 번더플로어공연포스터

11 번더플로어 Joy of Dancing 세계에서가장열정적인, 춤의혁명! 고급스럽고관능적인열정 번더플로어는입을떡벌리게만드는안무, 숨이막힐듯한움직임, 가슴을뛰게만드는음악이넘치는최고의댄스뮤지컬로, 웨스트엔드, 브로드웨이에서극찬을받으며전세계에서투어공연을하고있는퀄리티가검증된댄스씨어터입니다. 이들은비엔나왈츠, 폭스트롯과같은전통춤에새로운삶을불어넣고, 탱고와파소도블레의열정을품고, 차차, 삼바, 룸바와자이브의순수한에너지를선보입니다.

12 취해버릴정도로관능적인!! 심장을요동치게하는무대, 화려한춤, 매력적인댄서들! 코믹하고드라마틱하고관능적이고서정적이며묘기가가득하고로맨틱하다! - MUSICAL NUMBERS( 수록곡 ) ACT 1 ACT 2 ENTR ACT Blue Danube The Dark Side Please don t stop the Music CARMEN Habanera Objection Tango Stairway to Heaven Ballroom Beat BURNING FOR YOU THE HAPPY BOOGIE Hallelujah Burn for you THE LATIN QUARTER LEGENDS Kiss Fell Good Jin Go-La Ba Hips Don t lie Oye Coma Va Sex Machine Bossa Nova Baby Smooth Criminal DESIRE O Fortuna Unstoppable THINGS THAT SWING I m Only Human Jumping Jack Show me how Burlesque Let me Entertain You CODA ROCK Piece of ma Heart A little help from my friends Ballroom Blitz Encore

13 - 관련기사모음 세계사교댄스뮤지컬 번더플로어 4 월말국내초연 ( 한겨례 ) [Stage] 몸치도춤이저절로... 브로드웨이댄스뮤지컬 ' 번더플로어 '( 매일경제신문 ) 전회기립박수...' 번더플로어 ' 30 일인천공연 ( 머니투데이 ) ' 춤추지않고는견딜수없다 ' 번더플로어, 한달간장기공연돌입 ( 한국경제신문 ) 에딘버러페스티벌프린지

14 예상수익분석 2019 년번더플로어의총제작비는약 7 억 9 천만원이며매출은티켓판매수익에서발생합 니다. 최종적으로 100% 티켓판매실적을달성했을경우예상매출은약 13 억 1 천 7 백만원 정도, 부가세및수수료를차감한순매출은약 11 억 1 천 8 백만원정도예상합니다. 총제작비상세내역 - 개런티 : 2억 5천만원 ( 아티스트개런티등 ) - 제작비 : 2억 6천만원 ( 무대, 조명, 음향, 의상, 대관등 ) - 운영비 : 1억 5천만원 ( 아티스트및스텝항공, 화물, 숙박, 식비등 ) - 홍보비 : 1억 3천만원 ( 디자인, 영상, 옥외홍보, 온라인 SNS 홍보등 ) 총예상매출산정근거 - 평균티켓판매단가 : 87,123.81원 * 티켓판매금의평균단가는 108,905원이며할인율은 20% 적용 - 총공연횟수 : 18회 * 공연장소인예술의전당 CJ토월극장의경우총좌석수는 840석. ( 시각방해석은제외 ) * 객석점유율이 100% 인경우최종티켓판매실적은 15,120매 ( 혹은명 )) % 객석점유율달성시 * 예상매출금액 : 약 13억 1천7백만원 * 부가세및수수료를제외한예상순매출금액 : 약 11억 1천8백만원 판매수익률, 운영비용, 부가세및저작권료를차감한순매출이제작비를초과하는순간부 터작품수익이발생하며, 손익분기점은좌석수약 11,000 석에서형성될것으로예상합니 다.

15 2019 최종티켓판매실적정산결과, 11,001 매 ( 명 ) 이상이집계되었을경우추가수익률이발 생하며, 상세한투자수익률표는아래와같습니다. 손익분기점을넘기지못하는경우, 추가적인투자수익은제공되지않습니다. 최종티켓판매실적 ( 매, 명 ) 투자수익률 ( 추가수익률, 7 개월 ) 투자자수익률 ( 추가수익률,1 년 ) ~ 11,000 11,001 ~ 11,500 11,501 ~ 12,000 12,001 ~ 12,500 12,501 ~ 13,000 13,001 ~ 13,500 13,501 ~ 14,000 14,001 ~ 14,500 14,501 ~ 15,120 0% 0% 1.5% 2.6% 4.2% 7.2% 6.8% 11.7% 9.5% 16.2% 12.1% 20.7% 14.7% 25.3% 17.4% 29.8% 20.0% 34.3% 상환계획 티켓판매채널 ( 예술의전당, 인터파크, 예스 24, 하나티켓등 4 곳예정, 판매처추가시추후공지예 정 ) 로티켓수익이환수되는시점은 7 월말이나, 내부적인자금운영계획상만기일 (2019 년 9 월 27 일 ) 에투자자분들에게상환할계획입니다. 펀딩진행구조 번더플로어코리아주식회사는서울예술기획 를모법인으로하는특수목적법인이며, 본펀딩은 특수목적법인인번더플로어코리아가진행하는건입니다.

16 투자금사용계획 크라우드펀딩을통해조달한자금은공연을위한제작비및개런티지급에사용될예정입니다. 재무정보 번더플로어코리아는 2019 번더플로어내한공연 투자를위해서울예술기획이설립된신규특수 목적법인으로해당사항없음 기업개요 명칭설립일소재지홈페이지 번더플로어코리아주식회사 2018년 11월 15일서울특별시서초구효령로 72길 42, 2층해당사항없음 전화번호 주요사업문화콘텐츠투자 ( 번더플로어공연 ) 임직원수 2 명 연혁 연도월주요사항 법인설립

17 자본금변동사항 발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 종류수량 ( 주 ) 액면가 ( 원 ) 발행가 ( 원 ) 비고 보통주 1 5,000 5,000 설립 주식의총수 구분 주식의종류 ( 주 ) 보통주우선주기타주 합계 ( 주 ) 1. 발행할주식의총수 100, , 현재까지발행한주식의총수 현재까지감소한주식의총수 (1) 감자 (2) 이익소각 (3) 상환주식의상환 (4) 기타 4. 발행주식의총수 (2-3) 자기주식수 6. 유통주식수 (4-5) 1 1 비고 의결권현황 구분 주식의종류 주식수 ( 주 ) 비고 발행주식총수 (1) 보통주 1 의결권없는주식수 (2) 정관에의하여의결권행사가제한된주식수 (3) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (4) 정관등에의하여의결권이부활된주식수 (5) 의결권을행사할수있는주식수 ( ) 보통주 1

18 최근 3 사업년도배당에관한사항 해당기업은 2018 년신규법인으로해당사항없음 최근 3 사업년도공모자금사용내역 해당기업은 2018 년신규법인으로해당사항없음 이사회및감사 (1) 이사회 - 이사회구성도 성명직위소유주식수지분율대주주와의관계 손정연대표이사 1 본인 박희정 감사 - 주요이사회 ( 임시주주총회 ) 의결사항 회차개최일자의안내용가결여부 크라우드펀딩을통한사채발행가결 (2) 감사제도 - 정관제 20 조 ( 감사의선임 ), 제 21 조 ( 이사및감사의임기 ) 에따름 (3) 대주주와관련된사항 성명주식종류소유주식수지분율대주주와의관계 손정연보통주 1 100% 본인 (4) 형사범죄경력및소송현황 - 해당사항없음

19 증권발행정보 (1) 모집대상증권 종목명 번더플로어코리아제1회이익참가부무보증공모사채 모집가액 100,000,000 원 표면이자율 ( 년 ) 0% 수익률 ( 년 ) 최소 0% ~ 최대 34.3% (2) 모집절차 구분 내용 청약기간 ~ 청약방법 온라인소액공모 청약취급처 ( 주 ) 오마이컴퍼니 배정방법 선착순배정 배정예정일 환불예정일 납입일 발행일 교부일 상환일 이자지급방법및기한 만기일지급 원금상환방법및기한 만기일시상환 * 모집총액의 80% 미만모집시펀딩실패로간주되어증권발행이취소되며, 청약금은청약종료일익영업일환불처리됩니다. * 모집총액의 100% 초과모집시펀딩성공으로증권이발행되며, 청약초과금은청약종료일로부터 8영업일이내에환불처리됩니다.

20 (3) 증권의권리내용 1. 회사의상호 : 번더플로어코리아주식회사 2. 자본과준비금의총액 : 금 5,000 원 3. 최종대차대조표에의하여회사에현존하는순재산액 : 5,000 원 4. 사채의명칭 : 번더플로어코리아제 1 회이익참가부무보증공모사채 5. 사채의종류 : 무기명식이익참가부무보증공모사채 6. 사채의발행가액의총액 : 금일억원 ( 100,000,000 원 ). 다만발행가액은청약종료후모집결 과에따라변동될수있으며청약결과청약금액이모집금액일억원의 80% 에미달할경우발행 하지아니하며, 80% 이상 100% 미만시모집금액에해당하는금액으로발행한다. 7. 청약의최소단위 : 금 200,000 원 8. 사채의이율 : 사채발행일로부터상환기일전일까지연 0% 로한다. 단번더플로어 2019 공연최종티켓판매실적 ( 공연장소 : 예술의전당 CJ토월극장, 티켓판매처 : 인터파크, 예술의전당, 예스24, 하나티켓예정, 판매처추가시추후공지예정 ) 에따라사채의원리금지급일에아래와같이추가이자를지급한다. 최종티켓판매실적 ( 매, 명 ) 투자수익률 ( 추가수익률, 7 개월 ) 투자자수익률 ( 추가수익률,1 년 ) ~ 11,000 0% 0% 11,001 ~ 11, % 2.6% 11,501 ~ 12, % 7.2% 12,001 ~ 12, % 11.7% 12,501 ~ 13, % 16.2% 13,001 ~ 13, % 20.7% 13,501 ~ 14, % 25.3% 14,001 ~ 14, % 29.8% 14,501 ~ 15, % 34.3%

21 9. 사채의상환방법과기한 : 본사채의원금은만기일인 2019 년 9 월 27 일에전액상환한다. 다 만, 원금상환일이은행휴업일인경우에는그다음영업일로하며, 상환기일이후에는이자를계산 하지아니한다. 10. 이자지급방법과기한 : 이자는사채발행일로부터원금상환기일전일까지계산하고만기일에 일시지급한다. 단, 이자지급기일이공휴일또는은행휴업일인경우에는다음영업일로하고이 자지급기일이후의이자는계산하지아니한다. 11. 이자지급일 : 2019 년 9 월 27 일 12. 자금의사용용도 : 문화콘텐츠투자 13. 미상환사채금액 : 해당사항없음 14. 청약기간 : 2019 년 1 월 7 일부터 2019 년 2 월 15 일까지 15. 사채대금을맡을은행 : KB 국민은행양재동지점 16. 원금상환및이자지급장소 : KB 국민은행양재동지점 17. 만기일 : 2019 년 9 월 27 일 18. 납입기일 : 2019 년 2 월 27 일 19. 발행일 : 2019 년 2 월 27 일 20. 보호예수기관 : 한국예탁결제원 21. 임시주주총회결의일 : 2018 년 12 월 26 일 22. 기타사항 (1) 채권실물발행통지및배정위임 : 발행회사는 오마이컴퍼니에 본사채 의실물발행및배 정에관한일체의업무를위임하며, 이경우 오마이컴퍼니는선량한관리자의주의의무로 발행회사를대신하여채권실물발행통지및배정업무를수행한다. (2) 청약증거금은사채납입일에납입금으로대체충당하며청약증거금에대하여는무이자로한다.

22 (3) 본사채는이자지급및원리금상환과관련하여발행사가상기정해진기일에이자및원리금을지급하지못하는경우에는약정지급일익일부터실제지급일까지의경과기간에대하여서울에본점을둔시중은행연체대출이율중최고이율을적용하되, 동연체대출최고이율이사채이자율을하회하는경우에는사채이자율을적용한다. (4) 또한배당가능이익범위내에서이익참가가가능하고실물로발행되어한국예탁결제원에보 호예수되기에투자자의증권계좌에서잔고확인이되지않고발행사를통해서한국예탁결제 원의잔고확인이가능하다.

23 투자위험 구분 해당사항 내용 사업위험 * 산업적특성 대형공연의특성상대관일정및장소확보가매우중요하며, 본공연의경우예술의전당 CJ토월극장으로대관이확정한상태임. 그러나 2019 년 1월 3일현재 2019 번더플로어내한공연팀과계약이완료되지않은상황으로공연일정변경, 공연회수변경등기본계획에차질이발생할수있음. 동시에번더플로어이전년도공연결과에비추어예상판매수익및손익분기점을산정하였으나, 문화예술공연의특성상계절적요인, 경쟁작품상영등으로당초기대한성과를이루지못할가능성이있음. 회사위험 ** 재무상태의변동 번더플로어코리아의모법인인서울예술기획은약 25년이상공연기획을진행해온전문공연기획사이지만, 현재공연유치를위한자금조달계획을수립하고자금을확보중인상황임. 본공연이세계적인인지도를가지고있기는하지만, 여러가지변수의영향으로기업협찬, 후원등을통한자금조달이원활히이루어지지않을가능성도존재하여단기적인유동성제약에직면할수도있음. 환금성 해당채권은장내매도가불가능한증권이며, 시장의특성 제약 상유동성에제약이있습니다. 원금손실의가 채권의경우경영악화로인해재무구조가악화될시, 채권 기타투자위험 능성 의원금상환및확정금리의원활한지급이되지않을수있 *** 습니다. 독자적본채권은투자위험요소에기재된정보에만의존하여투자투자판단판단을해서는안되며, 투자자분들의독자적인판단이필요합니다. * 사업위험이란회사가속한산업이나업종특성에따른위험을말함 ** 회사위험이란재무상태, 지배구조와관련된위험을말함 *** 기타투자위험이란사업위험또는회사위험에해당하지않는위험 ( 증권발행조건등 )

24 기타사항

25 [ 별첨 ] 대표이사확인서

투자제안서 ( 채권 ) 주식회사바보들 기업개요 ( 주 ) 바보들의첫번째다큐영화 노무현과바보들 2019년. 故노무현대통령님서거 10주기를추모하며만든영화제작사 ( 주 ) 바보들의첫번째다큐멘터리영화 노무현과바보들. 마지막홍보작업을위해투자자님을모십니다.

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