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- 희본 창
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1 한국금융투자협회심사필 호 ( ) 동부증권판매채권 /CP 안내 동부증권준법감시인심사필제 호 (2011 년 3 월 14 일 ~2011 년 4 월 23 일 ) 1. 회사채 종목명 한진중공업 110 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 2010 년 06 월 17 일 A 년7개월 3개월이표채 4.30% 4.28% 3.51% 4.15% 31억원조선과건설의양대주력사업으로사업위험분산 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 2011 년 03 월 14 일 이랜드리테일 91 BBB 년 7 개월 3 개월이표채 6.50% 6.44% 5.39% 6.37% 39 억원 향후재무안정성및자금조달력향상이예상 이랜드리테일 92 BBB 년 9 개월 3 개월이표채 6.60% 6.46% 5.42% 6.41% 119 억원 향후재무안정성및자금조달력향상이예상 동부한농 2 년물 BBB 년 0 개월 3 개월이표채 5.80% 5.79% 4.87% 5.75% 100 억원국내농업부문 1 위, 비료부문 2 위의시장내높은인지도 현대엘리베이터 28 A 년 7 개월 3 개월이표채 5.00% 4.97% 4.19% 4.95% 12 억원 국내엘리베이터제조및설치부문업계 1 위 한진중공업 130 A 년 10 개월 3 개월이표채 5.15% 5.10% 4.29% 5.07% 0.5 억원 조선과건설의양대주력사업으로사업위험분산 두산인프라코어 15-1 A 년 10 개월 3 개월이표채 5.15% 5.11% 4.30% 5.08% 3 억원 건설기계, 공작기계등주요부문의안정적시장지위와포트폴리오 한진해운 70-1 A 년 11 개월 3 개월이표채 5.10% 5.09% 4.29% 5.07% 68 억원 2009 년말기준매출액 1 위, 총선대규모 2 위의국내최대해운사 현대산업개발 138 A 년 11 개월 3 개월이표채 5.35% 5.33% 4.49% 5.31% 84 억원 우수한주택브랜드 (I'Park) 인지도, 2010 년시공능력 8 위종합건설기업 토지수익연계채권 42 AAA 년 5 개월 3 개월이표채 4.50% 4.75% 3.98% 4.70% 3 억원 토지매각수익발생시추가수익가능 2. 국공채 종목명 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 물가 국공채 년2개월 6개월이표채 1.14% 4.73% 0.8 억원 채권원금및이자지급액을물가에연동 -> 채권의실질매력보장 지방채 11-03( 개인 ) 국공채 지방채 11-03( 법인 ) 국공채 년 0 개월 5 년 0 개월복리채 * 지방채 (11-02) 전일민간시가평가수익율 : 4.36% * 지방채판매가능수량은수시로변동되오니, 고객홍보전에정확한수량을채권상품팀으로문의하시기바랍니다! * 물가채매매단가는소수점계산차이에의한약간의오차가있을수있으니, 정확한단가는채권상품팀으로문의하시기바랍니다! 복리채 4.36% ( 09:00 현재 ) 4.29% ( 09:00 현재 ) 4.76% 4.68% 4.32% 4.28% 5.11% 4.97% 문의요망문의요망 절및분리과효과향유로, 정기예금대비높은후수익률가능 3. 금융채 종목명 신용등급 발행일 만기일 잔존기간 이자지급방식 매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 아주캐피탈 A 년 10 개월 3 개월이표채 5.30% 5.24% 4.41% 5.22% 32억원자산건성성과수익성회복기, 절대금리메리트 현대카드237 AA 년8개월 3개월이표채 4.50% 4.35% 3.41% 4.03% 10억원업계최상위권자산건전성 4. CP 종목명 신용등급 발행일만기일투자기간 이자지급방식매매수익율 ( 연 ) 투자수익률 ( 연 ) 전후 ( 개인 ) 은행예금환산 ( 개인 ) 판매예정금액 비고 이차이나로열티 ABCP A 일 할인 4.80% 4.86% 4.11% 4.86% 54 억원 1 억단위매매가능 * * 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. * 지방채 * 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다. 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다.( 환매일전일민간시가평가수익율 +20bp) 제시된매매수익율, 매매단가, 투자수익율은모두예정입니다.
2 예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 동부한농2년물 표면이율 ( 연 ) 6.00% 매매기준일 신용등급 BBB+ 표준코드 할인율 0.00% 잔존일수 731일 발행예정금액 600억원 발행일 이자지급주기 3개월 5.80% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,037 결제금액 100,370,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 11.59% 5.79% 9.75% 9.91% 9.91% 4.87% 4.95% 4.95% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.75% 5.76% 5.76% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,500, ,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290, ,500, ,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290, ,500, ,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290, ,500, ,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290, ,500, ,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290, ,500, ,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290, ,500, ,000 21,000 1,269,000 1,290,000 1,290, ,500, ,000 21, ,269, ,290, ,290,000 합계 112,000, ,680, , ,152, ,320, ,320,000 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
3 예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 한진해운70-1 표면이율 ( 연 ) 5.20% 매매기준일 신용등급 A 표준코드 KR 할인율 0.00% 잔존일수 1090일 발행예정금액 1800억원 발행일 이자지급주기 3개월 5.10% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,035 결제금액 100,350,000 분 전 15.20% 5.09% 후 12.82% 13.03% 13.03% 4.29% 4.36% 4.36% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.07% 5.07% 5.07% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 ,300, ,130 17,010 1,112,860 1,129,870 1,129, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18,200 1,099,800 1,118,000 1,118, ,300, ,000 18, ,099, ,118, ,118,000 합계 115,600, ,172, , ,210, ,427, ,427,870 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
4 예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 현대산업개발138 표면이율 ( 연 ) 5.45% 매매기준일 신용등급 A+ 표준코드 KR 할인율 0.00% 잔존일수 1079일 발행예정금액 3500억원 발행일 이자지급주기 3개월 5.35% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,052 결제금액 100,520,000 분 전 15.75% 5.33% 후 13.28% 13.51% 13.51% 4.49% 4.57% 4.57% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.31% 5.31% 5.31% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 ,362, ,310 15,430 1,192,760 1,208,190 1,208, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19, ,152, ,171, ,171,750 합계 116,350, ,252, , ,872, ,097, ,097,440 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
5 이랜드리테일 종목정보종목명 이랜드리테일92 표면이율 ( 연 ) 6.90% 매매기준일 신용등급 BBB+ 표준코드 KR C7 할인율 0.00% 잔존일수 644일 발행예정금액 400억원 발행일 이자지급주기 3개월 6.60% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,216 결제금액 102,160,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 11.39% 6.46% 9.56% 9.73% 9.73% 5.42% 5.52% 5.52% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.41% 6.41% 6.41% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,725, , ,716,150 1,716,950 1,716, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24, ,459, ,483, ,483,500 합계 113,800, ,698, , ,931, ,101, ,101,450 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
6 이랜드리테일 종목정보종목명 이랜드리테일91 표면이율 ( 연 ) 6.90% 매매기준일 신용등급 BBB+ 표준코드 KR B9 할인율 0.00% 잔존일수 609일 발행예정금액 400억원 발행일 이자지급주기 3개월 6.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,120 결제금액 101,200,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 10.75% 6.44% 9.00% 9.16% 9.16% 5.39% 5.49% 5.49% 은행예금환산금리 ( 연 ) 6.37% 6.38% 6.38% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,725, ,090 16,000 1,548,910 1,564,910 1,564, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24,150 1,459,350 1,483,500 1,483, ,725, ,500 24, ,459, ,483, ,483,500 합계 112,075, ,609, , ,305, ,465, ,465,910 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
7 현대엘리베이터 종목정보종목명 현대엘리베이터28 표면이율 ( 연 ) 5.10% 매매기준일 신용등급 A 표준코드 KR B7 할인율 0.00% 잔존일수 970일 발행예정금액 1000억원 발행일 이자지급주기 3개월 5.00% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,073 결제금액 100,730,000 분 전 13.20% 4.97% 후 11.13% 11.32% 11.32% 4.19% 4.26% 4.26% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.95% 4.95% 4.95% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 ,275, ,300 11,030 1,153,670 1,164,700 1,164, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17,850 1,078,650 1,096,500 1,096, ,275, ,500 17, ,078, ,096, ,096,500 합계 114,025, ,895, , ,940, ,129, ,129,700 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
8 한진중공업 종목정보종목명 한진중공업110 표면이율 ( 연 ) 5.04% 매매기준일 신용등급 A 표준코드 KR SA1 할인율 0.00% 잔존일수 227일 발행금액 3000억원 발행일 이자지급주기 3개월 4.30% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,109 결제금액 101,090,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전 2.66% 4.28% 후 총 수 익 률 2.18% 2.23% 2.23% 연 환 산 3.51% 3.58% 3.58% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.15% 4.16% 4.16% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,260, ,240 8,620 1,165,140 1,173,760 1,173, ,260, ,400 17,640 1,065,960 1,083,600 1,083, ,260, ,400 17, ,065, ,083, ,083,600 합계 103,780, ,040 43, ,297, ,340, ,340,960 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
9 한진중공업 종목정보종목명 한진중공업130 표면이율 ( 연 ) 5.29% 매매기준일 신용등급 A 표준코드 KR 할인율 0.00% 잔존일수 1043일 발행금액 100억원 발행일 이자지급주기 3개월 5.15% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,114 결제금액 101,140,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 14.56% 5.10% 12.27% 12.48% 12.48% 4.29% 4.37% 4.37% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.07% 5.08% 5.08% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,322, ,110 7,610 1,238,780 1,246,390 1,246, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18,510 1,118,840 1,137,350 1,137, ,322, ,150 18, ,118, ,137, ,137,350 합계 115,870, ,112, , ,546, ,757, ,757,240 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
10 두산인프라코어 종목정보종목명 두산인프라코어15-1 표면이율 ( 연, 예정 ) 5.30% 매매기준일 신용등급 A 표준코드 KR 할인율 0.00% 잔존일수 1062일 발행금액 2000억원 발행일 이자지급주기 3개월 5.15% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,090 결제금액 100,900,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 14.87% 5.11% 12.52% 12.73% 12.73% 4.30% 4.38% 4.38% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.08% 5.09% 5.09% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,325, ,630 11,460 1,198,910 1,210,370 1,210, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18,550 1,120,950 1,139,500 1,139, ,325, ,500 18, ,120, ,139, ,139,500 합계 115,900, ,155, , ,529, ,744, ,744,870 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권은예금자보호법의보호대상이아닙니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다. 상기증권에대한투자는투자자본인의판단과책임으로이루어진다는것을유념하여주시기바랍니다
11 예상현금흐름표 1. 종목정보종목명 아주캐피탈192-2 표면이율 ( 연 ) 5.45% 매매기준일 신용등급 A+ 표준코드 KR 할인율 0.00% 잔존일수 678일 발행예정금액 600억원 발행일 이자지급주기 3개월 5.30% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,106 결제금액 101,060,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전후 9.74% 5.24% 8.20% 8.34% 8.34% 4.41% 4.49% 4.49% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.22% 5.22% 5.22% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,362, ,410 7,840 1,276,250 1,284,090 1,284, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19,070 1,152,680 1,171,750 1,171, ,362, ,750 19, ,152, ,171, ,171,750 합계 110,900, ,413, , ,345, ,486, ,486,340 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
12 현대카드 종목정보종목명 현대카드237 표면이율 ( 연 ) 6.57% 매매기준일 신용등급 AA 표준코드 KR606590DWB2 할인율 0.00% 잔존일수 1351일 발행예정금액 200억원 발행일 이자지급주기 3개월 4.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,734 결제금액 107,340,000 분 개 인 일반법인 금융법인 전 16.11% 4.35% 후 총 수 익 률 12.63% 12.94% 12.94% 연 환 산 3.41% 3.50% 3.50% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.03% 4.07% 4.07% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인후현금흐름주민 ,642, ,440 18,340 1,440,720 1,459,060 1,459, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22,990 1,389,560 1,412,550 1,412, ,642, ,950 22, ,389, ,412, ,412,550 합계 124,637, ,402, , ,894, ,234, ,234,760 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
13 토지주택채권 42 발행후 5년후부터매년 1회씩투자자가조기상환을요할수있는 PUT옵션이있습니다. 1. 종목정보 종목명 토지주택채권42 표면이율 ( 연 ) 3.50% 매매기준일 신용등급 AAA 표준코드 KR 할인율 잔존일수 3454일 발행예정금액 26000억원 발행일 이자지급주기 3개월 4.50% 수량 ( 원 ) 100,000,000 만기일 이자지급유형 이표고정 매매단가 10,261 결제금액 102,610,000 분 전 44.94% 4.75% 후 37.65% 38.32% 38.32% 3.98% 4.05% 4.05% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.70% 4.71% 4.71% 3. 투자수익률 (2015 년 8 월 27 일조기상환시 ) 분 전 19.47% 4.37% 후 16.10% 16.41% 16.41% 3.61% 3.68% 3.68% 은행예금환산금리 ( 연 ) 4.27% 4.28% 4.28% 원리금지급일 원리금 할인발행 법인 주민 후현금흐름 , ,850 10, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , , ,500 12, , , , ,352, ,289, , ,833, ,062, ,062,720 합계 148,727, ,801, , ,245, ,925, ,925,870 * 토지수익발생에따른추가이자가없는경우의현금흐름 * 토지수익발생시추가이자지급일은발행일로부터 3년이후매년 8월 27일에지급될예정임 * 토지수익발생에다른추가이자지급시최종일지급이자 ( 보장수익 ) 이감소할수있음 기타인플레이션으로인한매력위험이나, 금또는투자규제등의정치적, 법적위험이있을수있습니다. 상기증권에대해더자한사항을알고싶은경우일즈자료, 신평요약서등을참조하시기바랍니다.
14 지방채 종목정보율분 14.00% 종목명지방채 표면이율 ( 연 ) 2.50% 매매기준일 신용등급국공채 표준코드할인율 0.00% 잔존일수 1844일발행금액발행일 이자계산주기 12개월매매수익률 4.36% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 이자지급유형복리매매단가 9,121 결제금액 91,210,000 분 개 인 법인 전 24.04% 4.76% 후 21.82% 4.32% 22.03% 4.36% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.11% 5.07% 만기상환금액 ( 만원당 ): 11,314 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 ,140,000 1,839, , ,116,440 1,839, ,300,400 합계 113,140,000 1,839, , ,116,440 1,839, ,300,400 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
15 지방채 종목정보율분 14.00% 종목명지방채 표면이율 ( 연 ) 2.50% 매매기준일 신용등급국공채 표준코드할인율 0.00% 잔존일수 1844일발행금액발행일 이자계산주기 12개월매매수익률 4.29% 수량 ( 원 ) 100,000,000 ( 연 ) 만기일 이자지급유형복리매매단가 9,152 결제금액 91,520,000 분 개 인 법인 전 23.62% 4.68% 후 21.41% 4.24% 21.61% 4.28% 은행예금환산금리 ( 연 ) 5.01% 4.97% 만기상환금액 ( 만원당 ): 11,314 원리금지급일 원리금 법인 주민 후현금흐름 개인 법인 후현금흐름 법인 ,140,000 1,839, , ,116,440 1,839, ,300,400 합계 113,140,000 1,839, , ,116,440 1,839, ,300,400 국공채투자의개요 중앙정부와지방자치단체에서발행하는채권입니다. 만기투자시투자기간동안현금흐름이발생하지아니합니다. 국공채는복리 ( 이자가매수수익률로재투자되는개념 ) 로재투자됩니다. 참고 : 국민주택 ( 쿠폰3%, 12개월단위복리채 ), 지방채 ( 쿠폰2.5%, 12개월단위복리채 ) 당사는상기금융투자상품의수익성, 각종위험사항등에관하여충분히설명할의무가있으며, 투자자께서는설명을충분히듣고투자하시기바랍니다 상기금융투자상품은예금자보호법에따라보호받지아니합니다.( 청약의권유는투자설명서 ( 예비, 간이 ) 에따릅니다.) 상기증권은매매수익률에따라매매가격이변동되고, 시장금리변동에따라매매수익률이수시로조절되오니매매전반드시확인바랍니다. 거래가활발하지않은종목인경우유동성 ( 환금성 ) 위험이있을수있습니다. 당사는상기증권의금융투자상품의원금과이자를보장하지않습니다. 상기증권은당사가중도환매를보장합니다. ( 환매일전일민평 +20bp) 은행예금환산수익률은투자자의이해편의를돕고자기재한것으로, 실제의수익율을보장하지않습니다.
16 지방채잔고 종목코드 종목명 만기 민평 수량 ( 천 ) KR 서울도시철도공채증권 % 58,380 KR 서울도시철도공채증권 % 7,525 KR W45 서울도시철도공채증권 % 120 KR 강원지역개발채권 % 169,291 KR 대도시철도공채증권 % 15,985 KR 대전지역개발채권 % 9,860 KR 울산지역개발채권 % 3,080 KR 인천지역개발채권 % 8,110 KR 전북지역개발채권 % 16,618 KR 충남지역개발채권 % 506 KR 강원지역개발채권 % 228 KR 경기지역개발채권 % 4,198 KR 전북지역개발채권 % 1,631 KR 강원지역개발채권 % 7,188 KR 광주지역개발채권 % 6,378 KR 대지역개발채권 % 67 KR 부산지역개발채권 % 4,888 KR 인천지역개발채권 % 575 KR C6 강원지역개발채권 % 22 KR C8 경기지역개발채권 % 271 KR C5 경남지역개발채권 % 179 KR C4 전북지역개발채권 % 7,637 KR B0 경기지역개발채권 % 1 KR 강원지역개발채권 % 2,220 KR 부산지역개발채권 % 1,100 KR 울산지역개발채권 % 1,100 KR VB6 강원지역개발채권 % 3,368 합계 330,526 * 지방채판매가능수량은수시로변동되오니, 고객홍보전에정확한수량을채권상품팀으로문의하시기바랍니다!
17 물가 KR 표면금리 2.75% 매입금리 1.14% BEP수익률 1.24% 발행일 예상물가 ( 가정 ) 3.10% BEP매매단가 11,385 만기일 투자액면 100,000,000 BEP결제단가 11, 결제일 결제금액 117,854,472 총매매수익 매매수익률 1.14% 법인전수익률 4.730% 지점수익 ( 억당 ) 719,238원 매매단가 11,478 물가연동계수 결제단가 11, < 예상현금흐름 > Date Cash Flow DCF Date 물가연동계수 원리금 ( 액면가기준 ) 투자금액예상현금흐름 , ,434, , ,457, , ,480, , ,503, , ,526, , ,550, , ,574, , ,599, , ,624, , ,649, , ,675, , ,701, , ,728, , ,755, , ,782, , ,810, , ,838, , ,867, , , ,858, 원리금합계 16, ,420,295 투자금액의예상현금흐름은예상물가 3% 가정시의현금흐름이므로향후실제물가에따라금액이달라질수있습니다.
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