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선아 목
4 years ago
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1 케이블 TV 디지털전환활성화방안 -CableCard 이슈를중심으로 Dr. Ki Hyun Sung

2 케이블의디지털화현황 2003 년부터케이블의디지털화본격 미국 Cable 표준인 OpenCable 下에서시스템구매, SI, 디지털 STB 개발, 및망고도화등으로약 1 조 1,429 억원투자 (KCTA, 2006) VoD 및 Full interactive data service 포함 ( 정보형, 독립형 / 연동형게임, T-Commerce 등 ) 양방향서비스 CableCard 유예에대한논의 ( 가격상승, sole vendor, 기술적인문제점등 ) 가계속됨에도불구하고정통부정책下에서세계최초 CableCard 사용 2005 년 2 월부터상용서비스제공 Current Status 현재는 Tbroad, C&M, CJ CableNet, HCN, Qrix 및제주 SO 등대부분의 SO 에서디지털케이블 TV 상용서비스제공중 상용서비스 1 년반이지난지금은, 겨우 100K 이넘는 digital CATV 가입자 CJ CableNet 의 HelloD Service 는 2006 년 4 월칸느에서제 1 회 Emmy 상을받을정도의기술력을인정받았음에도, VoD 와양방향데이터서비스등의부가서비스사용실적은계속상승하고있지만, 계획보다 Slower, 기대보다는 lower 2006 년 6 월부터 HD STB 개발완료하여시범서비스중임. -1-

3 케이블디지털화의걸림돌 (1) Commercial 문제 아날로그 TV 와비교시 높은시청료 : 현재 analog TV ARPU 약 5,800 원 vs. 디지털 Cable 20,000 원이상 채널및 contents 의차별화가많지않음 no incentive for digital TV 사용이복잡하고 ( 리모컨및 UI 등 ) 시청자들의 Adaptability 와접근성이낮음 passive vs. active/lean back vs. lean forward Push 개념의 analog TV marketing 이아닌 Pull 개념의다양한마케팅기법이필요함. 고가의 STB costs (M/W, CAS, CableCard, Interactive Svcs..) Technical 문제 시스템및네트워크안정성 : STB, CableCard, Access network, 등 잦은 A/S call, STB 및 CableCard 교체, STB 재부팅등.. 화질에대한기대가가장크나, SD 화질과 analog TV 의화질의차이가그리크지않다는느낌. 디지털케이블 TV 해지의가장큰이유중하나 채널전환시간및복잡성에익숙하지 -2- 못함 : 리모컨, UI, EPG, navigation

4 케이블디지털화의걸림돌 (2) Analog TV Subscribers SOs Digital System Networks Low Subscription Fee Too many Channels Relatively Good Picture Paradigm Shift Strategy/Marketing Human Resources. Investment Costs Network Quality for Two Way Services Technical Support/ Installation Technical Perception of TV TV is free like utility Lean Back (passive) No incentive for Digital High STB costs (CableCard, M/W,..) Stability (CableCard, STB, Applications..) Complex UI/Navigation: Usability -3-

5 Ways to Overcome Problems Problems Picture Quality Solutions SD to HD Usability Simple/Easy UI & Navigation STB Costs/Stability CableCard,. Network Quality Flawless Maintenance -4-

6 CableCard(1) Open Cable 표준 H/E 로부터 STB 에이르기까지 system vendors 들로부터독립적으로개발 / 운용할수있도록하는것이 Open Cable 의취지이며, 이에소비자가 SO 로부터 System 에종속적인 STB 을제공받는것이아니라 retail market 에서직접구매토록하는것. Cable card 는 Open Cable 의 one element 로써 STB 의주요기능인 CAS 기능과함께 STB 으로부터분리하여장착할수있도록함. FCC 는 2007 년 7 월까지 CableCard 장착의무화를미국주요 MSO 의요청에따라세차례에걸쳐연기하였으며, 이에 MSO 들은 CableCard 대신 DCAS (Downloadable CAS) 로대체하려고함. 이는 MSO 들이 CableCard 장착에대한기술적, 경제적문제등을고려하여방향을선회하여 FCC 의요구사항을 STB 에 CAS 를 download 하여 (DCAS) 구현하려는노력. 삼성, LG 등에서는 CES 및 NCTA 전시회에서 DCAS 데모시연하였음. -5-

7 CableCard(2) Economic Issues 케이블카드로인한 STB 원가상승 : more than $30 including a CableCard & its related costs (Comcast 에서는약 70 불이상으로 ) Digital Cable STB 비용은 Cable 의 Digital 화에직접연관. SD STB: 약 220 불, HD STB: 약 320 불 Comcast: about $50 STB, UPC: 100(M/W, CAS) 정도 for D4A(digital for all) Technical Issues Channel Tuning Time STB 의발열문제로인한 STB 성능저하및 A/S call 증가 STB 교체 (>20%) & CableCard 교체 ( 약 10%) High Maintenance Costs M-Card (multi input source 를위한 CableCard) 개발지연 PVR 서비스및 PIP 서비스개발등 미국 MSO 의 DCAS 로의방향선회로인한성능개선이나기술개발등에등한시하는경향. -6-

8 CableCard(3) STB 가격의상승요인뿐아니라, 고객의접점에서생기는많은기술적요인중하나인 CableCard 에대하여서는 디지털케이블의확산을위해서는고가의 STB 비용의절감과 CableCard 로인하여생길수있는여러가지기술적요인등을줄이므로시청자에게는안정적인서비스제공, 또한사업자입장에서도운용상문제를줄이므로 A/S 관련된비용절감이필수. 이를위해, 현재장착의무화로되어있는기술표준을, Option 으로완화하여사업자가다양하게펼쳐질비즈니스모델및기술적사항등을고려하여 CableCard 장착여부를스스로가결정할수있도록변경요청함. 이는, 미국에서진행하고있는 DCAS 개발에국내 Vendors 들과 MSO 들도적극적으로동참하여빠른시일내에국내적용하도록동인제공. ( 현재, 이를위하여 Klabs 와주요 MSO 들과미국 CableLabs 와긴밀하게협력중임 ) -7-

HD 중심의케이블의디지털화 Why HD? HFC망을이용하는 Digital Cable TV의최대강점이자경쟁력 아날로그 TV뿐아니라 SD와는현격한차이의화질 incentive to subscriber (no turning back to analog or SD) 현재 HD STB을통하여 HD 시범서비스제공중이며, HD PPV나 HD VOD 제공계획중.

9 HD 중심의케이블의디지털화 Why HD? HFC망을이용하는 Digital Cable TV의최대강점이자경쟁력 아날로그 TV뿐아니라 SD와는현격한차이의화질 incentive to subscriber (no turning back to analog or SD) 현재 HD STB을통하여 HD 시범서비스제공중이며, HD PPV나 HD VOD 제공계획중. 문제점 주파수대역확보어려움 (Bandwidth Hogs) analog TV tiers와 SD를동시에제공하므로주파수한계점에이름. 64QAM 256QAM 변경을통하여 BW확보노력중. 그래도. 고가의 STB비용 ( 약 SD STB의 1.5배정도 ) HD contents 빈약 그럼에도불구하고, 디지털방송의확산을위해서는 HD 중심의디지털화가필연적이라는사실에전케이블업계는전적으로동감하여강력하게추진예정 이를위하여정부정책당국자들의다각적인지원과협조가절대적으로필요함. -8-

미디어/통신서비스 Summary 유료방송은 미디어와 통신서비스의 하이브리드 산업 유료방송은 미디어 산업의 밸류체인에서 방송 서비스 제공과 콘텐츠 유통을 책임지는 역할을 한다. 통신서비스와 유사한 월간 구독료(월정액) 과금 모델을 갖고 있어 꾸준한 현금흐름을 기록한다.

미디어/통신서비스 Summary 유료방송은 미디어와 통신서비스의 하이브리드 산업 유료방송은 미디어 산업의 밸류체인에서 방송 서비스 제공과 콘텐츠 유통을 책임지는 역할을 한다. 통신서비스와 유사한 월간 구독료(월정액) 과금 모델을 갖고 있어 꾸준한 현금흐름을 기록한다. 산업분석 215.4.27 문지현 2-768-3615 jeehyun.moon@dwsec.com 미디어/통신서비스(비중확대) 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단 과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서