경제 이슈분석 베트남 동남아시아 베트남의료서비스시장의성장가능성과시사점 백용훈서강대학교동아연구소 HK 연구교수 주요내용베트남에서는보건의료등복지및사회정책에대한관심이증가하고있음. 베트남의료시장및서비스체계는현재양적및질적으로개선해야할과제들이많은상황임. 베트남정부

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수민 묘
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1 경제 이슈분석 베트남의료서비스시장의성장가능성과시사점 백용훈서강대학교동아연구소 HK 연구교수 주요내용베트남에서는보건의료등복지및사회정책에대한관심이증가하고있음. 베트남의료시장및서비스체계는현재양적및질적으로개선해야할과제들이많은상황임. 베트남정부는의료부문개혁에대한강력한의지를보여주고있음. 다양한무역협정으로인하여의료기기및의약품등에대한베트남의료시장의성장가능성이더욱확대되고있음. 1. 이슈현황 베트남에서는보건의료등복지및사회정책에대한관심이증가하고있음. 2016년 1월개최된제12차공산당대회에서는복지및사회보장정책에대한전임당지도부 ( ) 의리더십평가와함께베트남전체인민들을위한사회보장실행을향한당의집중과리더십을더욱확고히확인한바있음. 1) - 도이모이개혁개방이후약 30년동안베트남공산당은경제성장, 정치-사회적안정, 그리고지속가능하고급속한발전을위하여보건의료분야의정책시스템을개선시켜왔음 년 1월 12일에개최된의료분야관련회의에서, 응웬티낌띠엔 (Nguyen Thi Kim Tien) 보건부장관 (Minister of Health) 은보건의료시스템에대한문제점을언급한바있음. 2) 경제발전, 개인소득향상에따라보건의료필요에대한수요증가, 변화하는질병패턴, 기후변화, 인구의노령화등으로인한정책의필요성을제시하였음. 1) 베트남공산당잡지 Tạp chí Cọng sản. Đại hội XII của Đảng và những quan điểm về an sinh xã hội. h t t p ://www. t a pc h ic o n gs an.org.vn/hom e/xay- du n g-dang / /43880/Dai-hoi-XII-cua- Da ng - va-nhung-quan-diem-ve-an-sinh.aspx, 2017/3/10 ( 검색일 : ). 2) 베트남현지언론 tín tức. Hàng loạt thách thức của ngành y tế trong năm /1/12 ( 검색일 : ) 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 T F E. emerics@kiep.go.kr H.

2 특히, 노년층을위한보건의료시설의부족, 비전염성질병, 생물의학 (biomedical) 연구등이 부족하다는점을강조하였음. 2017년 6월 14일제14차국회회의제3차회기에서응웬티낌응언 (Nguyen Thi Kim Ngan) 국회의장은베트남인들의건강과직결된의료분야의중요성을강조하였음. 3) - 현재까지베트남은의료분야에대한적극적인변화를시도하였음에도불구하고여전히한계와어려움, 도전해야할과제들이산재해있다고지적하였음. - 국회의장은보건부장관과사회보험기관장에게현재의문제점들을보다빠르게극복하고충족시킬것을제안하였음. 베트남보건의료분야에대한관심은보건부장관에대한공산당의평가에서도확인해볼수있음 년초연임된응웬티낌띠엔보건부장관이베트남공산당중앙당집행위원회위원으로선출되지못했음. 4) - 지난임기 (2011~2015) 동안당으로부터높은평가를받지못했기때문인것으로파악됨. - 따라서향후보건의료분야에대한제도개선이가속화될것으로판단됨. 베트남의료시장및서비스체계는현재양적및질적으로개선해야할과제들이많은상황임. - 베트남통계청자료에따르면, 인구대비의료기관과의료진이부족하고시설과장비역시낙후되어있음. 인구 1천명당의사수, 병상수, 조산사그리고의료기기의양적및질적수준등이열악한상황임. 의료기관들은대부분대도시에집중되어있으며의료수준에있어서지방병원및보건소와의큰격차가존재함. 공적보건의료시스템의한계로민간및사적의료부문에대한기대역시증가하고있음. 이에따라최근베트남의료장비시장역시지속적으로발전해오고있음. 5) - 호치민시 (Ho Chi Minh City), 하노이 (Ha Noi), 후에 (Hue), 다낭 (Da Nang), 그리고껀터 (Can Tho) 와같은베트남의주요도시에위치한병원에장비및시설에대한근대화를위하여하이테크의료장비들에대한투자가집중되고있음. - 특히, 호치민시의경우 2019년까지의료장비개선에대한수요가약 9백만달러 (US$) 까지증가 3) 베트남국회. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành y tế. aspx?itemid=33414, 2017/6/14 ( 검색일 : ). 4) 베트남현지언론 vnexpress. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục làm Bộ trưởng Y tế /4/8 ( 검색일 : ). 5) 베트남현지언론 Vietnambiz. Tiềm năng của thị trường thiết bị y tế /5/14 ( 검색일 : )

3 할것으로추정됨. 호치민시는보건의료부문의질을개선시키기위하여국제기구로부터지원을받고있음. 2. 원인과분석 2030 년베트남인구중 65 세이상인구의비율은 14% 로증가하여고령사회 (aged society) 로진입할 것으로전망되고있음. 6) 베트남인구는 2016년 7월기준 9,530만명 (2015년말기준 9,170만명을기록 ) 으로추정되며세계에서 15번째로많은인구를보유하고있음. - 중위연령 (median age) 은 30.1세로젊은인구가많은편이고전체인구가운데생산가능인구 (15~64세) 가약 70% 로상당히많은비중을차지하고있지만향후점차감소할것으로예측함 년기준 65세이상인구는 6.01% 로서고령화사회 (aging society, 전체인구의 7%) 로의진입을앞두고있음. 표 1. 베트남인구구조 ( 단위 : %, 백만명 ) 연령구간 0-14 세 세 세 세 65 세이상총계 비율 (%) 자료원 : CIA World Fact Book, Vietnam ( 검색일 : ). 경제발전에따른 1 인당 GDP 의증가로건강및보건의료부문에대한베트남인들의관심이지속 적으로상승하고있음. - 1 인당 GDP 는 1991 년 143 달러, 2001 년 449 달러, 2011 년 1,543 달러로급속히상승하였고 6) Aging population to pose challenges. Viet Nam News. 2016/3/29. ( 검색일 : ) - 3 -

2015 년에는 2,111 달러를기록하였음. 표 2. 베트남 1 인당 GDP (1989-2015) ( 단위 : 달러 ) 자료원 : World Bank Database, Vietnam ( 검색일 : 2017. 6. 16.). 생활수준향상에따른건강의식제고등으로인하여국가와개인의의료비지출이계속해서증가하는추세에있음.

4 2015 년에는 2,111 달러를기록하였음. 표 2. 베트남 1 인당 GDP ( ) ( 단위 : 달러 ) 자료원 : World Bank Database, Vietnam ( 검색일 : ). 생활수준향상에따른건강의식제고등으로인하여국가와개인의의료비지출이계속해서증가하는추세에있음. 7) - GDP 대비의료비지출은 2017년약 139억달러규모에달하며 2025년까지계속상승하여약 300억달러에이를것으로전망함. 표 3. 베트남의료비지출추이 ( ) ( 단위 : 10 억달러 ) 주 : 2016 년부터추정치. 자료원 : Business Monitor International; Kotra 해외시장뉴스 (2016) 재인용 ( 검색일 : ). 베트남인의 1 인당의료비지출은약 달러로이웃국가인말레이시아 (431.5 달러 ), 태국 (369.9 달러 ) 에비하면낮은수준임. 7) 한국보건산업진흥원 (2017), Kotra 해외시장뉴스 (2016)

5 - 정부는국가지원의료비를사회기반시설과의료장비개선사업에투자해국민의복지를증진시킬 계획이라고밝혔음. 베트남의료서비스현황을보면, 베트남에는총 13,617개의의료시설이존재함. 8) - 국 공립종합병원 (hospital) 이 1,071개, 요양원및재활병원 (Sanatorium and rehabilitation hospital) 이 61개, 지역종합의원 (regional polyclinic) 이 630개, 보건소 (medical service units in commune, precincts) 가 11,113개, 사병원 (medical service units in offices, enterprises) 이 710개, 기타의료기관 (others) 이 32개로구성되어있음. - 정부는해당시설들을국가, 성 (province), 군 (district), 면 (commune) 급의단위로나누어서관리하고있음. 그림 1. 베트남보건의료체계 자료원 : 백용훈 (2016). 베트남의인구 1,000명당병상수와의료진수는양적및질적으로상당히부족하여의료시설확충이시급함. - 인구 100만명당종합병원이 11개에불과한실정이며, 특히, 도시가아닌지방및농촌지역의의료현실은더욱심각한상태에있음. - 인구 1,000명당병상수와의사수는각각 3.34개와 0.80명의수준으로의료시설및서비스의확충이시급함을보여주고있음. 8) 베트남통계청 ( 검색일 : )

6 표 4. 베트남병상및의료진수 ( 단위 : 개, 명, %) 수 ( 개, 명 ) 인구 1,000명당 병상 (patient beds) 306, 의사 (doctors) 73, 의료보조 (assistant physicians) 58, 간호사 (nurses) 102, 조산사 (midwive) 29, 약사A (pharmacists of high degree) 4, 약사B (pharmacists of middle degree) 20, 보조약사 (assistant pharmacists) 1, 자료원 : 베트남통계청 ( 검색일 : ). 베트남의의료기기시장은아시아-태평양지역내에서빠른속도로성장하는추세임. 9) - 베트남의료기기시장규모는 2009년약 4.6억달러에서연평균 9.3% 성장하며 2015년약 7.8 억달러를기록하였음. - 경제성장, 자국보건의료수요증가, 외국인투자확대등으로인하여 2019년까지연평균 8.8% 로성장하며약 11.0억달러규모의시장을형성할것으로예상함. - 낮은운영비용, 무역에용이한지리적이점등으로세계적인제조 수출거점으로자리잡음. - 베트남의료기기시장은수입품이시장의대부분을차지하는수입의존형시장임. 베트남은의료기기제조기술수준이매우낮아해당품목에대한의료기기와의약품등수입의존도가 90% 이상을차지하고있음. 자국의료기기제조회사는약 50여개로대부분의료용소모품이나수술도구등기본적인제품에한하여생산함. 2015년주요수입분야중의료용소모품 ( 약 1.6억달러, 전체의 23.3%) 10) 과영상진단기기 ( 약 1.6억달러, 전체의 22.4% 차지 ) 의비중이높게나타남. 3. 전망과시사점 베트남정부는의료부문개혁에대한강력한의지를보여주고있음. 다양한무역협정으로인하여의료기 기및의약품등에대한베트남의료시장의성장가능성이더욱확대되고있음. 9) 한국보건산업진흥원 (2017), Kotra 해외시장뉴스 (2015a). 10) 의료용소모품은의료용주사기, 바늘, 장갑, 면봉, 깁스등일회용품들임

7 현재베트남정부는의료부문개혁에대한강력한의지를보여주고있기때문에베트남의료시장의성장가능성이더욱증가하고있음. - 베트남은국가의료보험의확대와의료서비스의질적개선을위한다양한정책을추진하고있으므로우리나라의료관련기업혹은투자자들은향후이와관련된프로젝트의기회를주시해야할것으로판단됨. 11) TPP( 환태평양경제동반자협정 ), AEC( 아세안경제공동체 ), 유럽-베트남 FTA( 자유무역협정 ) 등다양한무역협정으로인하여의료기기및의약품에대한베트남시장의잠재성이높이평가됨. 12) - 다양한자유무역협정으로의료산업에관심을갖는투자자가급증하고있음. - 현지소비자들은자국의제조약품보다해외수입품을신뢰하는경향이있음. 유럽-베트남 FTA 등으로인해시장경쟁이치열해질것으로전망됨. - 베트남농촌지방에거주하는사람들은마을보건소 (commune health stations) 에초음파및 x-ray 기기등의설비가확충되기를바라고있음. 13) 한국은베트남의상위의약품수입국 (5위권) 중하나로, 한국산의료기기는일본과유럽산에비해가격의합리성면에서경쟁력을인정받고있음. 14) - 한국은 2016년하반기국제의약품규제조화위원회 (The International Council on Harmonisation, 이하 ICH) 정기총회 에서미국, 유럽, 일본, 스위스, 캐나다에이은 6번째정회원으로공식가입하였음. - 이로서의약품허가 심사, 사후관리체계등의약품규제전분야에서선진국수준임을국제적으로인정받았음. 15) - 한국산의료기기는그동안일본과유럽산에비해품질이낮은것으로평가되어왔으나 ICH 가입으로인하여베트남으로의의약품수출활성화가기대됨. - 한국-베트남 FTA에따라일부의료기기는무관세가적용되고있으므로, 이를활용해가격경쟁력을갖출수있는방법을모색할수있을것임. - 베트남으로수출준비시아래와같은의료기기관련시행령및규정등을미리파악해야함. Circular 30/2015/TT-BYT ( 의료기기수입에대한시행령 ) Decree 36/2016/ND-CP ( 의료기기관리에대한규정 ) Circular 39/2016/TT-BYT ( 의료기기상세분류에대한시행령 ) 11) Kotra 해외시장뉴스 (2016). 12) Kotra 해외시장뉴스 (2016). 13) 익명, 베트남홍강델타 (Hong River Delta) 남딘성 (Nam Dinh Province) ( 인터뷰날짜 : ~ 13.) 14) 한국보건산업진흥원 (2017), Kotra 해외시장뉴스 (2016). 15) 식약처, ICH 가입으로의약품규제선진국수준입증. 식품의약품안전처 ( 검색일 : )

8 참고문헌 - 백용훈 제도의성과와사회적배태성 : 베트남북부남러이와남부미호아마을보건소비교연구. 동아연구 35(1): 베트남공산당잡지 Tạp chí Cọng sản. Đại hội XII của Đảng và những quan điểm về an sinh xã hội. h t t p : / / w w w. t a p c h i c o n g s a n. o r g. v n / H o m e / x a y - d u n g d a n g / / / D a i - h o i - XII-cua-Dang-va-nhung-quan-diem-ve-an sinh. aspx, 2017/3/10 ( 검색일 : ). - 베트남국회. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành y tế. cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=33414, 2017/6/14 ( 검색일 : ). - 베트남통계청 ( 검색일 : ). - 베트남현지언론 tín tức. Hàng loạt thách thức của ngành y tế trong năm /1/12 ( 검색일 : ). - 베트남현지언론 Vietnambiz. Tiềm năng của thị trường thiết bị y tế /5/14 ( 검색일 : ). - 베트남현지언론 Viet Nam News. Aging population to pose challenges /3/29. ( 검색일 : ) - 베트남현지언론 vnexpress. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục làm Bộ trưởng Y tế. bo-truong- y-te html, 2016/4/8 ( 검색일 : ). - 식품의약품안전처. 식약처, ICH 가입으로의약품규제선진국수준입증. ( 검색일 : ). - 한국보건산업진흥원 베트남 (Vietnam) 의료기기시장진출정보. 보건산업브리프외료기기해외시장분석 vol CIA World Fact Book, Vietnam ( 검색일 : ). - Kotra 해외시장뉴스. 2015a. 90% 를수입에의존하는베트남의료기기시장. ( 검색일 : ). - Kotra 해외시장뉴스. 2015b. 베트남의료서비스시장, 성장가능성과한계. ( 검색일 : ). - Kotra 해외시장뉴스 성장예고된베트남의료시장. ( 검색일 : ). - World Bank Database, Vietnam ( 검색일 : ). - 인터뷰 : 익명, 베트남홍강델타 (Hong River Delta) 남딘성 (Nam Dinh Province) ( 인터뷰날짜 : ~ 13.) 알립니다 - EMERiCs 이슈분석은대외경제정책연구원 (KIEP) 에서발간하고있으며, 저작권정책은 공공저작물자유이용허락표시기준제 3유형 에따릅니다. 해당원고에대해사전동의없이상업상또는다른목적으로무단전재 변경 제 3자배포등을금합니다. 또한본원고를인용하시거나활용하실경우 출처표기 원본변경불가등의이용규칙을지키셔야합니다. - 본원고에대한글, 그림, 사진등저작권자가표시되어있지않은모든자료에대한저작권책임은저자본인에게있으며, 해당원고의의견은 KIEP 및 EMERiCs의공식적인입장을대변하고있지않습니다

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