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1 emforce INSIGHT REPORT July 2019 Part 1. 카카오플랫폼변화와 카카오광고의진화

2 Info 본 emforce SNS Monthly Report 는엠포스마케팅사이언스서비스 Data 를기반으로작성되었습니다. 본 Report 에쓰인 SNS data/ Bigdata/ Target data 등은엠포스솔루션을통해산출된엠포스고유의자산입니다. 이는실제업종간데이터와차이가발생할수있으며, 이를무단사용시발생하는어떠한손해도책임지지않습니다. 이번카카오세일즈리포트 part 1 에서는, 카카오플랫폼변화와카카오광고의진화에대해작성되었으며, 다음달카카오세일즈리포트 part 2 에서는고객참여를이끌어내는업종별카카오광고분석에대해작성될예정입니다.

3 emforce INSIGHT REPORT 1. 카카오플랫폼전략분석 1-1. 카카오 1.0 : 스마트폰도입과함께떠오른메신저강자, 카카오톡 1-2. 카카오 2.0 : 메신저를넘어다양한영역으로부가서비스확장 1-3. 카카오 3.0 : 서비스간시너지를통한성장기회확대모색 INDEX 2. 카카오서비스확장분석 2-1. 부가서비스확장을통한타겟팅광고플랫폼강화 2-2. 생활밀착형중심의부가서비스강화를통한노출지면확대모색 3. 카카오광고플랫폼분석 3-1. 카카오모먼트광고상품분석 3-2. 카카오모먼트광고주요이슈 Copyright2019. emforce Corp. all rights reserved.

4 1. 카카오플랫폼전략분석 카카오 1.0 : 스마트폰도입과함께떠오른메신저강자, 카카오톡 카카오 2.0 : 메신저를넘어다양한영역으로부가서비스확장 카카오 3.0 : 서비스간시너지를통한성장기회확대모색 emforce INSIGHT REPORT

5 카카오플랫폼의변화와카카오광고의진화 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고상품분석 카카오 스마트폰도입과함께성장한카카오톡 카카오톡은 2010년 3월출시이후 2년만에 5천만가입자를돌파하며기존의문자메시지를대체국내 4,400만명의월간활성이용자를보유, 이용시간기준 94.4% 의시장점유율을기록하는국민대표메신저로성장모바일플랫폼시장진입초기부터선점적으로독보적인시장점유율을확보하여대한민국메신저시장에서사실상독점 카카오톡국내월간활성이용자 국내모바일메신저이용현황 ( 단위 : 천명 ) 42,080 43,202 43,577 3,528 만명 94.4% 순사용자 사용시간점유율 (%) 론칭 640 만명 1.8% 225 만명 1.1% 139 만명 1.1% 2010 년 3 월 2016 년 4 분기 2017 년 4 분기 2018 년 2 분기 카카오톡페메라인텔레그램 카카오톡 Facebook Messenger 라인 Telegram * 출처 : 카카오톡 * 출처 : 와이즈앱 2018 년 5 월안드로이드스마트폰분석 5

6 카카오플랫폼의변화와카카오광고의진화 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오 2.0 메신저를넘어다양한영역으로서비스확장 카카오톡을중심으로커머스, 엔터테인먼트, 모빌리티, 금융, 검색영역의모든생활영역을아우르는이용자기반의부가서비스확장생활전반의다양한영역의부가서비스확장을통해사용자의다양한니즈충족과함께인구통계, 행동, 위치등의데이터확보부가서비스확장을통해카카오의비즈니스플랫폼의강화와함께부가서비스의수익화모색 카카오부가서비스확장 카카오택시카카오내비카카오 T 모빌리티 커머스 카카오톡주문하기카카오톡장보기카카오메이커스카카오스토어카카오헤어 카카오 TV 카카오페이지멜론 (Melon) 엔터테인먼트 커뮤니케이션 카카오톡채널플러스친구오픈채팅 카카오톡샵검색이미지검색 검색 금융 카카오페이카카오뱅크 6

7 카카오플랫폼의변화와카카오광고의진화 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오 2.0 부가서비스확장을통한모바일생태계구축 카카오는모바일기반의부가서비스확장을통해사용자와공급자를연결해주는인터랙티브비즈니스생태계를구축사용자에게는다양한수요를구축된카카오모바일생태계내에서검색부터소비, 콘텐츠재생산이가능한소비플랫폼으로공급자에게는고객과의다양한비즈니스접점을제공하고, 광고를통해가입유도부터구매, 인터랙션까지가능한비즈니스플랫폼제공 카카오서비스생태계 사용자 공급자 니즈 검색 이동 소비 모빌리티 콘텐츠 O2O 플랫폼 인프라 운전자 : 카카오드라이버카카오내비 보행자 : 카카오맵카카오 T 카카오지하철카카오택시 음악 : 멜론 방송 : 카카오TV 콘텐츠 : 카카오페이지 미용실 : 카카오헤어샵 배달 : 카카오주문하기 쇼핑 : 카카오스타일 자동차수리 : 카닥 결제 : 카카오페이 1:1대화 : 플러스친구옐로우아이디 로그인 : 카카오 ID 로그인 7

8 카카오플랫폼의변화와카카오광고의진화 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오 3.0 서비스간시너지를통한성장기회확대와모색 성장기회확대를위해카카오톡과 AI 스피커를중심으로서비스간시너지를확대 카카오의콘텐츠지적재산 (IP) 과블록체인사업을통해기술기업으로진화할전망 카카오톡중심서비스융합 지적재산권 (IP) 강화 Movie 영화 Music 음악 투자 One IP Multi-Ent 유통 Webtoon 웹툰 Imoticon 이모티콘 Web 웹소설 Novel 카카오멜론음악공유강화 오픈채팅디지털자산관리 서랍프로젝트디지털자산관리 콘텐츠창작 / 제작에대한투자우수 IP 다양한콘텐츠로제작, 멀티 Ent 경험제공 Game 게임 AI 스피커로시너지확대 오픈형블록체인플랫폼 X 카카오톡, 멜론, 택시, 주문연결 >> 보이스톡, IOT 제어 블록체인자회사 그라운드 X 설립누구나참여할수있는오픈플랫폼형태개발중 8

9 카카오플랫폼의변화와카카오광고의진화 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오플랫폼전략 카카오 1.0 모바일메신저를시작으로새로운커뮤니케이션의변화카카오 카카오톡을중심으로부가서비스확장을통해비즈니스플랫폼으로진화, 소비자의영역별빅데이터확보카카오 이용자중심의다양한비즈니스접점증대를통한초연결과다양한서비스확장, 콘텐츠융합을통한시너지창출강화와글로벌화 카카오시대별변화 비즈니스예약쇼핑 블록체인 선물하기 금융 주문 인공지능 AI 지적재산 IP Life 이모티콘페이스톡동영상 오픈채팅 음악 텍스트음성사진 컨텐츠 게임 Communication 카카오 1.0 카카오 2.0 카카오 3.0 9

10 카카오플랫폼의변화와카카오광고의진화 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오성과 : 초연결플랫폼전략을통해분기별실적지속적성장 국내 1위메신저인카카오톡을중심으로광고, 게임, 커머스, 콘텐츠등의서비스를연계한모바일생태계플랫폼구축을통한수익창출카카오의다양한서비스들의시너지와포털, 톡광고, 신사업수익화를기반으로 8분기연속매출최고치기록카카오의광고가차지하는비중과매출은해마다 10% 이상성장중 카카오분기별실적 카카오광고매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 555,421 42% 588, ,293 43% 42% 673,345 45% 706,312 44% ( 단위 : 십억원 ) % 57% 58% 55% 56% 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q (E) 콘텐츠부문 플랫폼부문 * 출처 : 카카오 IR * 출처 : 카카오 IR 10

11 2. 카카오서비스확장분석 부가서비스확장을통한타겟팅광고플랫폼강화 생활밀착형중심의부가서비스강화를통한노출지면확대모색 emforce INSIGHT REPORT

12 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오서비스기반의통합광고플랫폼구축 카카오는생활밀착형서비스들의확장을통해고객충성도를제고하였으며, 서비스간연계를통해고객이탈을방지제공하는서비스의활동로그바탕으로이용자의다양한인구통계학정보와행동데이터를확보하여정교한타겟팅이가능한광고플랫폼, 카카오모먼트구축대표적인 5가지서비스에서수집된데이터를기반으로, 정교한광고타겟팅을진화시키고있음 모빌리티엔터테인먼트커머스 / 금융검색메신저 예약내역서비스이용내역위치및탑승정보 카카오페이지이용카카오 TV 시청기록카카오게임접속기록 금융거래정보카카오쇼핑정보결제정보 다음검색이력카카오 # 검색이력 플러스친구목록메신저사용이력단말기정보 서비스이용자의인구통계학정보 광고플랫폼, 카카오모먼트 12

13 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 1 카카오모빌리티 모빌리티영역의경우카카오 T/ 내비 / 대리서비스의확장을통해주요이용고객의실시간위치정보및이동경로등을파악가능 서비스예약내역 / 탑승정보 / 위치정보등을데이터를분석하여, 최대도달범위 1,900 만수준의다양한카카오광고타겟팅에활용중 서비스확장의변화 카카오광고타겟팅 카카오택시블랙출시 카카오파킹베타테스트 카카오택시출시 카카오내비출시 내비 / 대리기능흡수카카오 T 통합 모빌리티 카카오 T_ 택시 카카오 T_ 블랙 900 만 10 만 카카오 T_ 드라이버 55 만 서비스별이용자수 예약내역서비스이용내역탑승정보위치정보 카카오내비카카오맵실시간위치타겟팅 550만 700만 카카오대리 600M 카카오내비 500M 카카오 T 1,000M 최대도달범위 1,900 만 * 적용타겟팅및모바일도달모수 13

14 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 2 카카오엔터테인먼트 엔터테인먼트영역의경우카카오페이지 / 라이브 / 웹툰과같이콘텐츠서비스뿐만아니라, 음원서비스확장을통해 주요이용자의인구통계학적특성, 동질집단간관심, 기호, 성향데이터를확보하였으며, 이를바탕으로최대도달범위 2,200 만수준의관심사타겟팅을구축함 서비스확장의변화 카카오광고타겟팅 멜론서비스시작 카카오 M 서비스시작 카카오멜론서비스 웹툰서비스시작 카카오페이지출시 카카오 TV 출시 엔터테인먼트 게임관심사 영화관심사 1,500 만 45 만 엔터테인먼트관심사 1,800 만 서비스별이용자수 인구통계학적특성이용자의관심사서비스이용기록구매및결제내역 카카오 TV 카카오페이지 700 만 700 만 웹툰 700M 멜론 600M 카카오페이지 550M 카카오 M 200M 카카오 TV 700M 최대도달범위 2,200 만 * 적용타겟팅및모바일도달모수 14

15 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 3 카카오커머스 / 금융 커머스 / 금융영역의경우카카오선물하기 / 주문하기등 O2O 영역을점진적으로확장하며, 이용자의관심사데이터를확보하였고, 카카오페이 / 뱅크와같은금융서비스에대한확장을바탕으로이용자의경제력및소비행동에대한데이터를분석하여, 최대도달범위 3,400 만의타겟팅으로구축함 서비스확장의변화 카카오광고타겟팅 카카오페이서비스시작 카카오뱅크서비스시작 카카오선물하기출시 카카오주문하기출시 카카오스타일출시 커머스 / 금융 경제력높은사용자결제경험많은사용자 900만 1,800만 음식 / 맛집관심사 1,500 만 서비스별이용자수 패션 / 악세사리관심사 1,400 만 카카오선물하기 1,200M 카카오스타일 1,000M 카카오주문하기 550M 카카오뱅크 1,000M 카카오페이 1,500M 금융거래정보배송서비스문의및불편사항주문및결제내역 카카오스타일 450만 카카오선물 / 주문하기 2,200만 최대도달범위 3,400만 * 적용타겟팅및모바일도달모수 15

16 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 4 카카오검색 검색영역의경우카카오톡내샵기능을도입하여공격적으로확장하였으며, 이외에도다음포털사이트내검색어데이터를바탕으로 서비스이용자의특정키워드검색이력및검색어빅데이터활용한키워드타겟팅을도입 서비스확장의변화 카카오광고타겟팅 카카오샵출시 * 적용타겟팅 Daum& 카카오합병 검색 서비스별이용자수 위치정보검색이력연관검색어방문기록 일치키워드 연관키워드 Daum 2,000M 카카오샵 4,000M * 적용타겟팅및모바일도달모수 16

17 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 5 카카오메신저 메신저영역의경우카카오톡뿐내 1:1 채팅이외에도오픈채팅과샵채널을확장하여다양한콘텐츠를카카오톡내에소비가가능하도록함추가로플러스친구서비스를확장하여이용자의비즈니스관심도와주요관심채널에대한데이터를확보최대도달범위 2,400만수준의다양한카카오광고타겟팅에활용중 서비스확장의변화 카카오광고타겟팅 옐로아이디플러스친구로통합 카카오톡출시 카카오톡오픈채팅출시 메신저 앱설치많이한사용자 플친 / 채널구독을많이한사용자 1,000 만 1,000 만 서비스별이용자수 성 / 연령데이터이용자행동이력단말기정보플러스친구목록 플러스친구카테고리 플러스친구프로필과친구관계인사용자 1,700 만 카카오톡 4,400M 카카오플러스친구 4,000M 최대도달범위 2,400 만 * 적용타겟팅및모바일도달모수 17

18 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오모먼트광고상품분석 카카오모먼트광고업데이트소식 emforce INSIGHT REPORT

19 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오광고노출영역의확대 카카오의사업영역확장에따라, 기존포털영역을비롯한다양한부가서비스영역까지확대 카카오커뮤니케이션서비스 포털영역 카카오부가서비스 19

20 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 포털 > 다음 남성모수가 59% 로여성보다많은비중을차지하고있음 51세이상모수가 38% 로다른지면대비고연령모수비중이높은편높은연령의남성층에게인기있는스포츠, 아웃도어브랜드등의캠페인을진행하기에적합 광고플랫폼특징 이용자인구통계분석 59% 41% 남성 여성 8% 8% 19% 25% 38%

21 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 포털 > 네트워크 카카오와제휴중인외부네트워크서비스에서광고를노출하기때문에다양하고많은게재면에서광고노출가능 경제력이있는 31 세이상의연령이모수비중의대부분을차지하고있기때문에구매전환캠페인에활용하기적합한영역 광고플랫폼특징 이용자인구통계분석 59% 41% 남성 여성 12% 11% 22% 24% 29%

22 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오 App> 카카오톡 모수의연령대별비중은타지면대비전체적으로고르게분포되어있으며남성이 54% 로여성보다다소많은비중차지대한민국국민메신저로써확보하고있는다수의사용자를기반으로높은광고도달량이보장된지면최근카카오톡비즈보드상품출시로채팅목록광고노출등공격적인광고집행이가능 광고플랫폼특징 이용자인구통계분석 54% 46% 남성 여성 14% 12% 23% 23% 25%

23 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오 App> 카카오스토리 최대도달범위약 2,200만명의지면, 31세이상연령층의모수분포가 86% 로대부분차지카카오스토리의이용자연령분포와마찬가지로광고모수또한고연령층이다수주로높은연령층에도달이필요한금융, 보험, 육아, 교육등의업종에서광고캠페인을진행하기적합한지면 광고플랫폼특징 이용자인구통계분석 45% 55% 남성 여성 24% 31% 31%

커머스영역은여성층의관심도와사용율이높아여성모수가 62% 로남성대비확연히높은비중을차지하고있음쇼핑,

장보기와같은서비스의특성상여성층에게관심도가높을것으로예상카카오서비스영역의광고는여성의관여도가높은뷰티,

24 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오서비스 > 커머스 ( 스타일, 헤어샵, 선물하기, 주문하기, 장보기 ) 커머스영역은여성층의관심도와사용율이높아여성모수가 62% 로남성대비확연히높은비중을차지하고있음쇼핑, 헤어샵, 선물하기, 장보기와같은서비스의특성상여성층에게관심도가높을것으로예상카카오서비스영역의광고는여성의관여도가높은뷰티, 패션업종등의광고캠페인이적합 광고플랫폼특징 이용자인구통계분석 38% 62% 남성 여성 21% 21% 25% 16%

25 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오서비스 > 콘텐츠 ( 카카오페이지, 카카오 TV) 20~40대까지젊은연령층의모수가비중의대부분을차지젊은세대보다디지털콘텐츠이용률이낮은 41세이상부터모수비중이줄어드는양상을보임광고상품이서비스이용과직접적연결이되어있기때문에단순배너광고상품이대부분인타지면대비도달률이높은필수시청상품이많음 광고플랫폼특징 이용자인구통계분석 46% 54% 남성 여성 10% 20% 16% 24% 18% 10%

로높은비중을차지하고있음 디지털모빌리티서비스에익숙하지않은것으로예상되는 41

26 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 카카오서비스 > 모빌리티 ( 카카오 T 택시, 블랙, 드라이버, 내비, 맵 ) 카카오모빌리티서비스는 20~40 세까지모수가 69% 로높은비중을차지하고있음 디지털모빌리티서비스에익숙하지않은것으로예상되는 41 세이상부터모수비중급격하게하락 광고플랫폼특징 이용자인구통계분석 47% 53% 남성 여성 23% 21% 26% 15%

27 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 요약 _ 연령대별광고도달분포 다음과카카오스토리에서는연령대가높을수록모수분포비중이높아지는양상을보임 카카오서비스영역의지면에서는반대로젊은연령층의모수비중이높으며연령이높아질수록비중이눈에띄게감소 노출영역별광고도달 % 카카오톡 14% 12% 24% 24% 24% 카카오스토리 5% 7% 24% 34% 29% 다음 7% 7% 18% 26% 40% 네트워크 12% 12% 22% 22% 29% 모빌리티서비스 19% 19% 29% 16% 13% 커머스서비스 21% 21% 27% 15% 12% 콘텐츠서비스 22% 18% 27% 18% 9%

28 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 요약 _ 성별광고도달분포 포털영역 ( 다음 / 네트워크 ) 는남성비중이 60% 수준으로높은도달률을보임 반면, 카카오서비스 / 카카오스토리등은여성비중이높은도달률을보임 노출영역별광고도달 % 카카오톡 54% 46% 카카오스토리 45% 55% 다음 네트워크 59% 59% 41% 41% 모빌리티서비스 47% 53% 커머스서비스 38% 63% 컨텐츠서비스 46% 54% 남성 여성 28

29 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 매체주요이슈 - 1 카카오톡비즈보드 카카오톡비즈보드 beta 는카카오톡채팅목록탭의메가트래픽을활용하여프리미엄랜딩과시나리오를통해최적의브랜드광고를할수있는상품 광고목적에따라, 비딩형 / 보장형선택적인운영이가능하고, 톡안에서연결되는다양한랜딩을통해광고주가원하는최종액션으로안내가가능 카카오톡비즈보드노출화면 운영가능한페이지유형 광고주페이지애드뷰채팅방커머스플랫폼 # 검색결과 * 출처 : 카카오비즈니스 29

30 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 매체주요이슈 - 2 카카오톡플러스친구 누구나무료로만들수있는카카오톡안의비즈니스홈영역브랜드소식 / 공지 / 프로모션등컨텐츠를모아한눈에정보를전달가능사이트방문 / 앱사용하기 / 동영상보기등다양한버튼으로유저들의참여를유도 플러스친구홈예시 활용방안 포스트메세지스마트채팅챗봇 사진, 동영상, 카드뷰등다양한형태로발행하는브랜드소식 친구들에게필요한정보와혜택을가장확실하게전달하는방법 고객이자주묻는질문에빠르게응답다양한정보를쉽게안내 24 시간자동으로간편하게응대하는카카오톡챗봇 * 출처 : 카카오비즈니스 30

31 카카오플랫폼전략과모바일광고분석 1. 카카오플랫폼전략분석 2. 카카오부가서비스확장분석 3. 카카오광고플랫폼분석 매체주요이슈 - 3 카카오싱크 원클릭간편가입으로내회원을쉽고빠르게모으고, 카카오톡에서의타겟마케팅도구까지제공하는카카오의새로운비즈니스솔루션 운영프로세스 : 플러스친구와디벨로퍼스비즈앱준비 > 비즈앱연결 > 서비스신청 > 디벨로퍼스추가설정 > 간편로그인적용 카카오싱크 4 가지기능 하나의동의창, 한번의클릭으로 1 초만에내회원확보 원클릭간편가입 카카오식별정보 계정연결을통해고객과의소통기반마련 Kakao Sync 로그인단계를생략해바로구매까지연결 자동로그인 타겟마케팅 회원데이터를 200% 활용하여, 정교한타겟팅 * 출처 : 카카오비즈니스 31

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kakao 2018 8 Investor Relations 2 목차 3 4 전국민의카카오 41,488 41,915 42,080 42,431 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 5 6 ü ü ü ü 7 8 AI Kakao I Inside Kakao I Open