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정호 범
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1 Kakao 2017 년 5 월 Investor Relations

2 목차 1. 주요사업 2. 주요실적 3. 카카오톡 4. 광고 5. 콘텐츠 6. 커머스 7. 모빌리티 8. 핀테크 [ 별첨 ] 2017 년 1 분기재무실적 1

3 주요사업 비즈니스 미디어 콘텐츠 모빌리티 다음카카오톡채널카카오스토리카카오게임멜론카카오페이지카카오택시카카오내비카카오드라이버 검색 카카오페이 미래기술 AI / NLP / 음성 인프라 Data 비즈니스 2

4 주요실적 광고매출콘텐츠매출기타매출 포털 다음 PC 포털다음앱모바일 ( 단위 : 백만원 ) 453, ,787 광고 메신저 S N S 플러스친구 PC 버전광고브랜드이모티콘알림톡친구톡충전소카카오헤어샵주 ) 오토뷰주문하기 카카오스토리 20% 20% 쇼핑동영상 카카오스타일 카카오 TV 게임 카카오게임카카오게임즈 242,483 9% 49% < 로엔인수 > 50% 콘텐츠 뮤직웹툰 소설이모티콘 멜론카카오뮤직 카카오페이지다음웹툰 카카오톡 B2C 이모티콘 38% 커머스 카카오톡선물하기카카오프렌즈메이커스위드카카오카카오파머 53% 31% 30% 기타 모빌리티핀테크 카카오택시카카오택시블랙 카카오드라이버 카카오페이 기타로엔 ( 음반유통외 ) 1Q15 4Q16 1Q17 주 ) 카카오헤어샵은 1Q17 부터광고매출로구분 ( 변경전 : 기타의기타 ) 3

카카오톡 국내카카오톡 MAU( 월간활성이용자수 ) 4,243 만명으로전분기대비 35 만명증가, 글로벌 MAU 는 4,916 만명

카카오톡채널 샵검색 ( 단위 : 천명 ) 41,174 41,488 41,915 42,080 42,431 2,600 만명 1,000 만명

38,158 38,660 39,209 40,055 41,174 41,488 41,915 42,080 42,431 글로벌 48,207

5 카카오톡 국내카카오톡 MAU( 월간활성이용자수 ) 4,243 만명으로전분기대비 35 만명증가, 글로벌 MAU 는 4,916 만명 카카오톡내콘텐츠피드 ( 톡채널 ), 검색기능 ( 샵검색 ) 도입으로카카오톡내에서의이용자콘텐츠소비습관강화 카카오톡국내 MAU 추이 카카오톡채널 샵검색 ( 단위 : 천명 ) 41,174 41,488 41,915 42,080 42,431 2,600 만명 1,000 만명 40,055 38,158 38,660 39,209 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 국내 38,158 38,660 39,209 40,055 41,174 41,488 41,915 42,080 42,431 글로벌 48,207 48,073 48,464 48,321 49,318 49,100 49,189 48,955 49,158 주 ) 월별 MAUs 의평균값, 글로벌은국내포함 4

6 광고 PC/ 모바일 / 카카오톡검색에대한사용자경험에최적화된키워드기반의신규상품을지속적으로개발 프리미엄브랜딩광고상품개발과신규플랫폼기반의개인화된광고경험구축에따른광고효율극대화 플랫폼별광고비중추이 광고상품현황 ( 단위 : 백만원 ) 153, , , , , ,302 포털 검색광고디스플레이광고 Native Ads DDN 쇼핑하우 60% 58% 55% 54% 47% 47% 다음 77% 메신저 플러스친구브랜드이모티콘톡 PC광고오토뷰충전소알림톡친구톡상담톡주문하기카카오헤어샵 SNS 카카오스토리 22% 23% 25% 24% 29% 30% 카카오 23% 쇼핑 카카오스타일 18% 19% 20% 22% 24% 23% 동영상 카카오 TV 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 카카오다음모바일다음 PC 5

7 광고 _ 포털 (Daum) 부문 다음 PC 화면전면개편을통한콘텐츠확장및그맥락에맞는광고노출영역확대 (2017.4) 최신트렌드를반영한 1boon, 포커스뷰, 포토뷰, 네이티브광고등신규모바일광고상품지속출시 PC 포털광고상품 모바일광고상품 [ 포털메인광고 ] [ 모바일배너광고 ] [ 포토뷰 ] 통합검색 PC 초기화면배너 모바일초기화면배너 쇼핑배너 6

8 광고 _ 카카오부문 1 분기기준카카오광고비중은전체광고의 23% ( 카카오톡 51% > 카카오스토리 31% > 카카오스타일 18% 순 ) 향후카카오톡내에서상담, 구매, 주문, 예약, 결제까지이루어지는비즈플랫폼으로확장계획 카카오광고상품현황 [ 플러스친구 ] [ 톡채널오토뷰 ] [ 알림톡 ] [ 카카오스토리 ] [ 카카오스타일 ] 7

9 콘텐츠 _ 게임 모바일게임 : 카카오톡게임별등플랫폼역량강화와퍼블리싱라인업확대를통한양질의콘텐츠수급지속 PC 게임 : 현재퍼블리싱작들의지속적인개편과안정화에주력하는동시에신규게임발굴 / 소싱예정 모바일게임라인업 ( 출시일 ) 플랫폼별게임매출추이 93,186 채 널 ( 단위 : 백만원 ) 78,293 78,461 80,288 링 70,315 39% 펜타스톰 ( 17.4) 데스티니차일드 ( 16.11) 검과마법 ( 16.6) 57,019 24% 43% 37% 42% M 퍼블리싱 15% P C 퍼블리싱 여명 ( 17.3) 의천도룡기 ( 17.2) 아이러브니키 ( 16.7) EOS ( 16.10) 검은사막 ( 해외 ) ( 16.3) 검은사막 ( 국내 ) ( 14.12) 85% 76% 61% 63% 58% 57% 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 모바일게임 PC 게임 8

10 콘텐츠 _ 뮤직 2016 년 9 월 1 일카카오계정연동이후일회원가입 100% 이상증가, 신규회원가입중절반이상이카카오계정으로가입 카카오페이결제기능도입 (2017.1) 에따른결제수단다양화및이용자경험개선 로엔사업개요 시너지 온라인음악서비스 (B2C): 국내 No.1 온라인뮤직포털, MelOn 운영 앨범투자 / 유통 (B2B): 국내 No.1 K-Pop 콘텐츠유통 앨범기획 / 제작 (Production): 국내 Top #5 기획사 이용자 양사 Assets 을활용한사용자증가및이용경험개선 ex. 카카오 ID 연동 (16.9.1), 카카오페이연동 ( ) 로엔최근사업현황 2017년 1분기연결실적 ( 잠정 ): 매출 1,337억, 영업이익 231억 MelOn 유료가입자 : 410만명 ( 기준 ) 온라인음원서비스시장점유율 1위 (60%) 기술 마케팅 콘텐츠 High-level 기술결합을통한서비스개선 ex. 추천기술, 음악인식기술, 빅데이터처리기술카카오플랫폼기반의마케팅 / 프로모션진행 ex. 카카오프렌즈이모티콘마케팅콘텐츠유통확대 ex. 톡채널, Daum, 샵검색등 9

11 콘텐츠 _ 유료콘텐츠 국내웹소설, 만화 No1. 앱인카카오페이지는이용자콘텐츠구매경험지속확대 카카오페이지내리워드기반광고플랫폼 캐시프렌즈 상반기중오픈예정 카카오페이지서비스현황 카카오페이지분기별거래액추이 유료콘텐츠매출추이 2017 년 5 월기준가입자수 1,200 만명돌파 카카오페이지, 웹툰, B2C 이모티콘등포함 ( 단위 : 백만원 ) 30,576 ( 단위 : 백만원 ) 31,204 16,919 19,036 22,756 24,833 26,371 17,895 21,611 24,386 21,395 7,031 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 10

고도화를통해성장이어갈전망 선물하기분기매출증가추이 선물하기이용자페이지 ( 예시 ) [ 카카오톡더보기탭 ]

12 커머스 _ 카카오톡선물하기 카카오톡친구들과간편하게선물을주고받을수있는카카오톡기반의모바일커머스서비스, 현재 2 천개브랜드, 10 만종상품판매중 지속적인카테고리확장과배송상품복수구매, 후기작성기능등의 UX 고도화를통해성장이어갈전망 선물하기분기매출증가추이 선물하기이용자페이지 ( 예시 ) [ 카카오톡더보기탭 ] [ 베스트탭인기상품확인 ] [ 선물수령자가주소입력 ] 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 11

13 커머스 _ 카카오프렌즈 브랜드스토어 - 대형화와온라인확장, 상품의혁신및글로벌시장확대로지속성장 IP 라이센싱 - 대형라이센시장기파트너쉽확보, 출판사업확대, 다양한브랜드제휴진행 분기별매출추이 플래그십스토어 / 뮤지엄사업 브랜드제휴 / 출판 강남오픈 홍대오픈 총 21개브랜드스토어운영 중국 Tmall 등 3개온라인 강남및홍대 2개플래그십 주요백화점, 쇼핑몰, 면세점입점 부산플래그십추가오픈예정 (3Q) 홍대컨셉뮤지엄, 전시투어운영 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 12

한국스마트카드와업무협약으로자동결제시스템구축중 B2B 업무택시서비스도입예정 (2H17)

매스마케팅으로확보된가입자수기반으로매출성장세지속 기본요금차등화, 선호지역콜,

14 Smart Mobility 카카오택시를중심으로대리운전, 고급택시, 자동차마케팅등을전개하며이동시장혁신을주도 카카오택시의사용자기반을더많은이동 / 차량맥락서비스와자연스럽게연결 Smart Mobility 이동맥락에서다양한사업기회및사용자경험과연결 카카오택시 누적승객가입자는 14백만명, 누적콜수 3.6억건 벤츠, 폭스바겐, 포드, 쉐보레등과시승이벤트진행 한국스마트카드와업무협약으로자동결제시스템구축중 B2B 업무택시서비스도입예정 (2H17) 카카오택시카카오드라이버카카오파킹 카카오맵카카오내비카카오버스카카오지하철 카카오드라이버 매스마케팅으로확보된가입자수기반으로매출성장세지속 기본요금차등화, 선호지역콜, 요금직접입력등서비스개선 빠른연결, 자동결제등높은이용자만족도카카오파킹 (2H17) 전국단위서비스로준비중 지도, 내비, 페이등을기반으로정확한정보를제공하고 입차-할인-출차-결제 의끊김없는편리한경험을제공예정 기타위치기반서비스 다양한서비스접목, 일부플랫폼에광고모델적용예정 (2H17) 13

15 핀테크 카카오페이가입자수 1,450 만명, 분기총거래금액 4 천억원돌파 전세계 4.5 억이용자보유한알리페이와의파트너십통해핀테크사업기반을대폭확대할예정 카카오뱅크 17 년 4 월 5 일본인가승인완료하여상반기내영업개시예정 카카오페이이용예시 [ 카카오톡더보기탭탑재 ] [ 선물하기결제 ] [ 카카오드라이버자동결제 ] [ 카카오머니송금 ] [ 청구서 ] 14

16 [ 별첨 ] 재무실적 - 총매출 광고콘텐츠기타 분기별매출추이 ( 백만원 ) 376, , , ,786 90,836 88,668 49,911 66, ,046 10,885 73, , , , , ,698 12,168 11,112 13,840 20,746 21,509 76,764 60,404 69,063 67,391 91, , , , , , , , , , , , , , ,302 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 구분사업서비스명 광 고 포털메신저 S N S 쇼핑동영상 다음 PC 포털다음앱모바일플러스친구브랜드이모티콘 PC 버전광고 충전소알림톡 친구톡카카오헤어샵오토뷰주문하기 카카오스토리카카오스타일카카오TV 콘텐츠 기 타 게임뮤직웹툰 웹소설이모티콘 커머스모빌리티핀테크기타 카카오게임카카오게임즈멜론카카오뮤직카카오페이지다음웹툰카카오톡 B2C이모티콘 카카오톡선물하기카카오프렌즈메이커스위드카카오카카오파머카카오택시카카오택시블랙카카오드라이버카카오페이로엔 ( 음반유통외 ) 15

17 [ 별첨 ] 재무실적 - 사업별매출 ( 백만원 ) 광고 - PC 광고 - 모바일 콘텐츠 - 게임콘텐츠 - 뮤직콘텐츠 - 기타 154, ,460 37% 39% 61% 63% 153, , , , ,925 42% 40% 46% 45% 50% 60% 58% 55% 54% 50% 141,482 52% 48% 133,302 53% 47% 76,764 6% 3% 90% 91, , , , ,365 10% 14% 12% 11% 48% 48% 48% 50% 60,404 69,063 67,391 20% 6% 15% 10% 4% 4% 10% 5% 42% 89% 74% 85% 77% 41% 40% 36% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 기타 - 커머스기타 - 기타기타 - 로엔 49,911 66,102 27% 90,839 88,668 33% 30% 11% 14% 69,991 게임 - PC 53,984 게임 - 모바일 70,315 57,019 51,383 78,293 78,461 57% 63% 93,186 61% 80,288 58% 11% 46% 20,746 21,509 8% 62% 56% 57% 12,168 11,112 13,840 15% 15% 3% 15% 16% 46% 85% 85% 97% 85% 84% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 84% 76% 80% 84% 85% 43% 37% 39% 39% 16% 20% 16% 15% 24% 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 16

18 [ 별첨 ] 연결재무제표 연결손익계산서 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 매출액 242, , , , ,787 광고 129, , , , ,302 콘텐츠 91, , , , ,816 게임 70,315 78,293 78,461 93,186 80,288 뮤직 3,378 90,501 95, , ,324 기타 17,895 21,611 24,385 21,395 31,204 기타 21,509 49,911 66,101 90,836 88,668,,,, 영업비용 221, , , , ,453 인건비 63,665 75,563 75,604 83,776 84,808 복리후생비 10,448 16,001 12,566 15,085 13,436 감가상각비 13,005 14,460 14,317 14,412 14,816 지급임차료 5,340 7,408 8,059 8,467 8,749 지급수수료 64, , , , ,388 광고선전비 7,709 15,967 23,936 36,141 24,959 대손상각비 814-1,332-1,823 1, 무형자산상각비 8,487 16,718 15,107 17,273 16,773 콘텐츠수수료 17,369 19,655 22,913 19,794 24,923 광고대행수수료 20,580 20,937 19,357 22,654 19,051 행사비 , 기타 8,940 21,170 24,187 33,885 37,299 영업이익 21,090 26,619 30,256 38,171 38,333 기타수익 3,438 2,206 3,744 15,869 2,388 기타비용 5,839 5,179 6,329 14,059 14,952 금융수익 3,756 9,081 2,648 9,187 4,737 금융비용 3,276 9,351 7,106 4,246 9,895 지분법손익 -2,513-2,237-2,122-3,511-2,367 계속사업법인세차감전순이익 16,656 21,139 21,089 41,412 18,244 계속사업법인세비용 5,707 7,900 7,463 13,771-36,241 계속사업연결당기순이익 10,950 13,239 13,626 27,641 54,486 연결당기순이익 10,950 13,239 13,626 27,641 54,486 지배지분순이익 13,176 8,834 12,215 23,449 53,715 비지배지분순이익 -2,226 4,405 1,411 4, 연결재무상태표 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 유동자산 970,067 1,216,958 1,234,450 현금및현금성자산 397, , ,541 단기금융상품 373, , ,176 매출채권 88, , ,003 기타유동자산 110, , ,730 비유동자산 2,218,411 4,267,159 4,260,188 관계기업투자 68, ,076 98,155 유형자산 219, , ,425 무형자산 1,855,604 3,733,166 3,719,432 기타비유동자산 75, , ,175 자산총계 3,188,478 5,484,117 5,494,638 유동부채 316, , ,121 매입채무및기타채무 89, , ,581 미지급법인세 29,448 30,944 34,482 단기차입금 22, , ,224 기타유동부채 175, , ,834 비유동부채 286, , ,551 회사채 199, , ,329 전환사채 / 교환사채 - 476, ,341 이연법인세부채 48, , ,839 기타비유동부채 38,905 36,558 44,042 부채총계 603,003 1,781,173 1,747,672 자본금 30,098 33,858 33,908 자본잉여금 2,274,186 3,105,014 3,130,430 기타자본항목 -9,032-11,232-10,935 기타포괄손익누계액 ,006 이익잉여금 256, , ,660 비지배지분 33, , ,908 자본총계 2,585,475 3,702,944 3,746,966 부채와자본총계 3,188,478 5,484,117 5,494,638 17

19 [ 별첨 ] 별도재무제표 손익계산서 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 매출액 203, , , , ,889 광고 124, , , , ,076 콘텐츠 63,958 56,644 63,996 72,499 64,333 게임 51,562 42,726 48,570 56,091 46,720 뮤직 3,378 2,991 3,155 3,369 2,938 기타 9,018 10,928 12,270 13,040 14,675 기타 13,163 19,550 25,254 32,685 36,479,,,, 영업비용 173, , , , ,397 인건비 45,349 48,830 49,214 52,044 51,811 복리후생비 7,927 11,693 8,421 10,569 8,414 감가상각비 12,354 12,793 12,491 12,276 12,477 지급임차료 2,205 2,525 2,396 2,616 2,480 지급수수료 55,595 57,520 64,514 72,184 73,040 광고선전비 3,885 8,418 13,858 22,248 9,014 대손상각비 무형자산상각비 5,800 5,906 5,708 5,561 5,417 콘텐츠수수료 10,863 11,722 13,438 11,646 11,062 광고대행수수료 20,012 21,152 19,281 22,562 18,987 행사비 기타 8,061 10,635 10,462 13,556 16,493 영업이익 29,958 15,105 10,460 15,472 16,492 기타수익 1, ,780 2,082 1,460 기타비용 2,980 6,197 4,203 19,712 3,123 금융수익 3,557 6, ,246 35,067 금융비용 1,788 8,510 6,974 4,234 23,399 계속사업법인세차감전순이익 30,407 7,784 1,580 12,853 26,497 계속사업법인세비용 7,054 4, ,164-48,911 계속사업당기순이익 23,353 3,157 1,680 7,689 75,408 당기순이익 23,353 3,157 1,680 7,689 75,408 재무상태표 (K-IFRS) ( 단위 : 백만원 ) 유동자산 718, , ,467 현금및현금성자산 190, , ,861 단기금융상품 361,809 37,190 16,899 매출채권 87,162 95,980 77,233 기타유동자산 78,778 98, ,474 비유동자산 2,398,531 4,318,230 4,345,826 관계기업투자 474,327 2,337,040 2,368,459 유형자산 210, , ,547 무형자산 1,652,605 1,694,581 1,689,813 기타비유동자산 61,205 82,743 81,007 자산총계 3,117,064 4,829,297 4,839,293 유동부채 265, , ,632 매입채무및기타채무 91, , ,533 미지급법인세 24,581 7,168 6,646 단기차입금 - 200, ,000 기타유동부채 149, , ,447 비유동부채 276, , ,912 회사채 199, , ,329 전환사채 / 교환사채 - 451, ,665 이연법인세부채 44,394 43,266 35,947 기타비유동부채 32,658 28,830 32,970 부채총계 542,182 1,456,641 1,397,544 자본금 30,098 33,858 33,908 자본잉여금 2,291,486 3,057,264 3,058,151 기타자본항목 -9,032-11,232-10,935 기타포괄손익누계액 244 5,702 5,001 이익잉여금 262, , ,623 자본총계 2,574,882 3,375,158 3,441,749 부채와자본총계 3,117,064 4,829,297 4,839,293 18

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PowerPoint Presentation Kakao 2017 년 2 월 Investor Relations 목차 1. 주요사업 2. 주요실적 3. 카카오톡 4. 광고 5. 콘텐츠 6. O2O 7. 커머스 8. 핀테크 [ 별첨 ] 2016 년 4 분기재무실적 1 주요사업 비즈니스 미디어 콘텐츠 모빌리티 다음카카오톡채널카카오스토리카카오게임멜론카카오페이지카카오택시카카오내비카카오드라이버 검색 카카오페이 미래기술