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1 2019 년 5 월 Investor Relations

2 2 유의사항

3 3 목차

4 4

5 전국민의카카오 카카오톡월간활성이용자 국내 42,746 43,044 43,201 43,526 43,577 43,662 43,812 44,076 글로벌 49,468 49,844 49,709 50,348 50,113 50,187 50,219 50,547 주 ) 월별 MAUs 의평균값. 글로벌은국내포함. 5

6 전생태계를아우르는모바일서비스 인터랙티브비즈니스플랫폼 콘텐츠생태계 & 글로벌확장 광고 커머스 모빌리티 테크핀 AI/ 블록체인 게임 웹툰 / 웹소설 뮤직 / 비디오 IP 사업 톡비즈보드론칭 카카오커머스 대표모빌리티 테크핀선도 지속성장 종합게임플랫폼 #1 모바일앱 #1 뮤직플랫폼 #1 캐릭터 비즈니스플랫폼으로진화 톡기반거래형비즈니스모델활성화 No.1 모빌리티애플리케이션 국내 28 백만이용자기반 카카오 i 접점확대 & 블록체인메인넷론칭 In-house IP 게임개발 모바일도서앱다운로드기준 최다월간스트리밍 & 다운로드이용자 국내최선호캐릭터 빅데이터, AI 분석기술기반톡보드론칭 급속한성장세 & 비즈니스모델확장 고객의다양한이동수요를만족시키는 Multi-Modal 플랫폼 한국금융산업의혁신선도 미래성장동력발굴 글로벌종합게임기업으로발전 독창적비즈니스모델과 IP 경쟁력으로글로벌확장 탁월한비즈니스모델을통한안정적수익성 IP 를통한이용자기반확보및수익창출 6

7 신규서비스의성공적인런칭을보장하는반복된성공공식 7

8 다음시대진입을대비한포트폴리오정비및글로벌파트너십확보 HongKong 4 8

9 9

10 국내광고시장패러다임변화 메신저를중심으로한비지니스플랫폼으로진화하고있는카카오톡 광고시장현황 ( 18 기준 ) ( 단위 : 조원, %) 카카오광고매출추이 ( 단위 : 십억원 ) 20% YoY 성장목표 ( 톡비즈 50% YoY) 670 ( 전체광고대비 ) 60% 조원 40% 8.2 조원 5.5 조원 ( 디지털광고 M/S) 12% 0.7 조원 전체광고 방송, 인쇄, 옥외, 기타 디지털광고 카카오광고 (E) 10

11 톡비즈보드 톡비즈보드, 44 백만메가트래픽과연결하는새롭고혁신적인방법 유저들이가장많이사용하는채팅목록탭 이용자관심사기반추천 원하는액션실행 싱크 AI 챗봇 플러스친구 상품구매자동차시승예약숙박예약 # 진입 채팅목록탭 카카오페이 # 채널 카카오생태계 톡스토어 # 액션 유저액션완결 회원가입보험상담 브랜드탭 상담톡 선물하기 스마트메시지 11

12 톡비즈커머스 톡기반의고유한사업모델에서거래형커머스비즈니스로확장 카카오톡선물하기 톡보드를통한새로운커머스경험제공 1 조원초과

13 모빌리티 고객의다양한이동수요를만족시키는 Multi-Modal 플랫폼 카카오 T 주요지표 1,000 만 + 월간이용자 2,100 만 + 등록이용자 290 만 + 최대택시일콜수 754 만 + 신용카드등록자수 최다월간실사용자 국내경제활동인구의 70% 가이용 최다이용자및앱이용기사수 Ready to Pay 이용자 ( 기준 ) 웨이고블루승차거부없는프리미엄택시 프리미엄유료서비스옵션 13

14 테크핀 최소한의노력으로각종금융서비스이용이가능한생활금융플랫폼으로발전 카카오페이주요지표 2,800 만 + 누적가입자 1,500 만 + 월활성사용자 10 조 년 1 분기거래액 2018 년연간거래액 20 조 비즈니스포트폴리오 카카오톡임베디드카카오페이진입화면투자 ( 론칭 ) Payment Finance B2B Apeach 송금 / 결제멤버십청구서전자영수증후불결제 투자보험 인증전자고지전자문서함 14

15 카카오뱅크 사용자중심의혁신적인기술을가진 No.1 인터넷은행 카카오뱅크주요지표 1.3 조원자본금 900 만명 + 계좌개설고객수 14.9 조원 수신 9.7 조원 여신 66 억원카카오뱅크 1Q19 순이익 26 주적금모임통장해외송금내신용정보 15

16 뮤직 압도적서비스경쟁력을가진국내최대음원플랫폼 멜론주요지표 600 만 + 순방문자 4,000 만 + 뮤직라이브러리 8,500 만 + 플레이리스트 국내최다월간실사용자 국내최대음악콘텐츠보유 개인화및고객별맞춤형서비스강화 멜론유료가입자수 ( 단위 : 백만명 ) 실시간차트 ( 브랜드파워 ) 멜론 DJ ( 휴먼큐레이션 ) 뮤직 DNA ( 빅데이터 ) 카카오톡연관콘텐츠 4Q15 4Q16 4Q17 4Q18 1Q19 16

17 글로벌종합게임기업으로발전 모바일게임채널링모바일, PC 게임퍼블리싱모바일게임개발글로벌캐주얼게임 17

18 IP 경쟁력과혁신적비즈니스모델기반견조한성장 카카오페이지 누적가입자 2 천만명 최다월간이용자 550 만명 국내최다오리지널 IP Pool 확보 경쟁력있는 CP 사투자 / 인수 대원씨아이 학산문화사 서울미디어코믹스 디앤씨미디어 삼양씨앤씨 다온크리에이티브 카카오재팬픽코마 2016 년카카오재팬이출시 일본 IOS 도서부문인기순위 1 위, 매출 2 위, 누적 1,400 만다운로드 일본에서성공적인현지화노력 18 년 7 월동영상서비스 픽코마 TV 개시로콘텐츠선순환에기여 동남아시아 K- 콘텐츠유통생태계조성본격화 인도네시아, 네오바자르웹코믹스 카카오페이지분기별거래액 ( 단위 : 십억원 ) +32% YOY 픽코마분기별매출액 ( 단위 : 십억원 ) +177% YOY 콘텐츠선순환구조를통해콘텐츠사업가치극대화할계획 웹툰 웹소설 뮤지웹툰컬 SUPER IP 드라마 영화게임 드라영화마 18

19 글로벌콘텐츠제작회사로도약을준비 음원유통, 제작역량 음원유통시장점유율 1 위 배우 POOL / 오리지널 IP 확보 배우매니지먼트사인수를통한영상사업밸류체인내재화 전체 +100 명이상의최정상급한류배우 Pool 확보 드라마를비롯한디지털영상콘텐츠및모바일유통에용이한웰메이드숏폼 (Short-form) 콘텐츠제작사업강화 숲엔터테인먼트 BH 엔터테인먼트 < 붉은달푸른해 > MBC 방영 제이와이드컴퍼니 킹콩엔터테인먼트 제작 : 멀티레이블체계완성 국내최다오리지널 IP 확보한카카오페이지를통한 IP 수급 < 원더케이 > K-POP 영상제작 < 진심이닿다 > tvn 방영 19

20 온 오프라인스토어, 라이센싱비즈니스확대로캐릭터 IP 사업지속확장중 카카오프렌즈캐릭터 IP 글로벌현황 일본 도쿄오모테산도스토어오픈 ( 18 년 12 월 ) 중국 티몰 ( 내수 / 글로벌 ), JD.com, 샤오홍슈입점 북미 Amazon 캐릭터상품 게임 라이센싱 주요오프라인매장 강남스토어 2016 년 7 월 홍대스토어 2016 년 11 월 부산스토어 2017 년 8 월 일본도쿄오모테산도 2018 년 12 월 20

21 21

22 매출구분변경 카카오가주력하는톡중심의사업전략을반영하여 2019 년 1 분기부터매출구분변경 변경전 변경후 광 고 Kakao 카카오톡 ( 플친, 샵탭, 톡스토어등 ) 카카오톡브랜드이모티콘카카오스토리 / 스타일 / 페이지 Daum PC 톡비즈 카카오톡 ( 플친, 샵탭, 톡스토어등 ) 카카오톡선물하기, 메이커스카카오톡브랜드 /B2C 이모티콘신규톡 BM ( 톡비즈보드, 챗봇등 ) 콘텐츠 Daum Daum Mobile 기타자회사광고게임모바일 PC 카카오 VX 뮤직멜론카카오뮤직음원유통티켓카카오페이지다음웹툰픽코마유료콘텐츠카카오톡 B2C 이모티콘 플랫폼부문 포털비즈신사업 Daum PC Daum Mobile 기타자회사광고카카오스토리 / 스타일 / 페이지모빌리티, 페이기타 ( 기타연결자회사 ) 카카오톡선물하기 게임모바일 PC 카카오 VX 커머스 카카오메이커스 뮤직멜론카카오뮤직음원유통티켓 기타 기타 카카오IX 모빌리티, 페이카카오 M ( 음원유통제외 ) 기타 콘텐츠부문 유료콘텐츠 카카오페이지 다음웹툰 픽코마 IP 비즈니스 카카오 IX 기타 카카오 M ( 음원유통제외 ) 22

23 총매출 1 분기총매출 YoY +27% / QoQ +5% 플랫폼부문매출비중 44%, 콘텐츠부문 56% 매출구성 플랫폼부문 콘텐츠부문 673, ,312 톡비즈 카카오톡 ( 플친, 샵탭, 톡스토어등 ) 카카오톡선물하기, 메이커스카카오톡브랜드 /B2C 이모티콘신규톡 BM ( 톡비즈보드, 챗봇등 ) 555,421 42% 588, ,293 43% 42% 45% 44% 플랫폼 부문 포털비즈 신사업 Daum PC Daum Mobile 기타자회사광고카카오스토리 / 스타일 / 페이지모빌리티, 페이기타 ( 기타연결자회사 ) 게임모바일 PC 카카오 VX 뮤직멜론카카오뮤직음원유통티켓 58% 57% 58% 55% 56% 콘텐츠 부문 유료콘텐츠카카오페이지다음웹툰픽코마 IP 비즈니스 기타 카카오 IX 카카오 M ( 음원유통제외 ) 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 23 ( 단위 : 백만원 ) Kakao Corp.

24 플랫폼부문 / 콘텐츠부문 플랫폼부문매출 YoY +35% / QoQ +3% 콘텐츠부문매출 YoY +22% / QoQ +6% 플랫폼부문 콘텐츠부문 단위 : 백만원 단위 : 백만원 232,281 22,014 톡비즈포털비즈신사업 313, , ,967 47,514 45,303 59, , ,010 43,767 25,103 30,326 게임 뮤직 유료콘텐츠 IP 비즈니스기타 393, , , ,283 44,932 50,412 66,602 87,291 50,845 60,482 63,313 74, , , , , , , , , , ,228 88,544 97, , , , , ,638 99, ,334 94,033 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 24 Kakao Corp.

25 플랫폼부문 톡비즈포털비즈신사업 톡비즈매출 YoY +43% / QoQ -1% 포털비즈매출 YoY +4% / QoQ -3% 신사업매출 YoY +172% / QoQ +32% 톡비즈 포털비즈 신사업 단위 : 백만원 단위 : 백만원 단위 : 백만원 127, , , , , , ,416 97, ,139 88,544 59,791 45,303 22,014 25,103 30,326 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 25 Kakao Corp.

26 콘텐츠부문 게임 뮤직 게임매출 YoY -11% / QoQ -6% 카카오 VX +5% (y) / -16% (q) 모바일 -33% (y) / -15% (q) PC +20% (y) / +5% (q) 뮤직매출 YoY +9% / QoQ -2% 게임 뮤직 단위 : 백만원 단위 : 백만원 카카오 VX 모바일 PC 126, , , , , ,591 6% 111,638 6% 99, ,334 8% 8% 94,033 8% 57% 46% 43% 47% 42% 37% 48% 49% 45% 50% 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 26 Kakao Corp.

27 콘텐츠부문 유료콘텐츠 IP 비즈니스기타 유료콘텐츠매출 YoY +71% / QoQ +18% 픽코마 ( 일본 ) +177% (y) / +34% (q) 카카오페이지 +46% (y) / +12% (q) IP 비즈니스기타매출 YoY +84% / QoQ +31% 유료콘텐츠 IP 비즈니스기타 단위 : 백만원 단위 : 백만원 픽코마 ( 일본 ) 카카오페이지 87,291 74,647 60,482 63,313 30% 66,602 43,767 50,845 22% 25% 27% 47,514 44,932 50,412 19% 81% 78% 75% 73% 70% 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 27 Kakao Corp.

28 실적요약 (1Q19) ( 단위 : 백만원 ) 1Q18 4Q18 1Q19 증감률 YoY QoQ 매출 555, , ,312 27% 5% 플랫폼부문 232, , ,114 35% 3% 톡비즈 88, , ,906 43% -1% 포털비즈 121, , ,416 4% -3% 신사업 22,014 45,303 59, % 32% 콘텐츠부문 323, , ,199 22% 6% 게임 105, ,334 94,033-11% -6% 뮤직 126, , ,228 9% -2% 유료콘텐츠 43,767 63,313 74,647 71% 18% IP 비즈니스기타 47,514 66,602 87,291 84% 31% 영업비용 545, , ,649 25% 1% 영업이익 10,402 4,293 27, % 544% 영업이익률 1.9% 0.6% 3.9% +2.0%p +3.3%p 연결당기순이익 14,649-28,639 17,564 20% - 지배지분순이익 13, ,512 99% - 비지배지분순이익 ,670-9, Kakao Corp.

29 비용구분변경 카카오의사업방향성과비용구조에대한이해를돕고자 2019 년 1 분기부터비용구분변경 변경전 변경후 인건비복리후생비 인건비 인건비, 복리후생비, 기타인건비성경비 지급수수료콘텐츠수수료 ( 매출연동 ) 마켓수수료, 결제대행수수료, 운영대행수수료, TAC, 파트너R/S, 홍보 ( 매출비연동 ) 외주용역, 자문비, 펌뱅킹원가, 인프라비용매출연동 CP 수수료, 일반콘텐츠수수료 매출연동비 지급수수료 ( 매출연동 ) 콘텐츠수수료 ( 매출연동 CP 수수료 ) 광고대행수수료상품원가 광고대행수수료상품원가 선물하기, 메이커스, 카카오 M 등 외주 / 인프라 지급수수료 ( 매출비연동 ) 콘텐츠수수료 ( 일반 ) 광고선전비행사비 마케팅 광고선전비, 행사비 대손상각비 무형자산상각비 상각비 감가상각비, 무형자산상각비, 대손상각비 감가상각비 지급임차료기타지급임차료, 기타기타기타인건비성경비 29 Kakao Corp.

30 영업비용 (1Q19) ( 단위 : 백만원 ) 1Q18 4Q18 1Q19 YoY 증감률 QoQ 영업비용 545, , ,649 25% 1% 인건비 127, , ,127 26% 1% 매출연동비 250, , ,644 32% 8% 외주 / 인프라 68,112 87,804 89,930 32% 2% 마케팅 48,324 55,741 32,947-32% -41% 상각비 31,445 38,193 50,142 59% 31% 기타 19,159 22,124 14,859-22% -33% 30 Kakao Corp.

31 이익 1 분기영업이익 YoY +173 억원 / QoQ +234 억원 신규사업 ( 모빌리티, 페이, 글로벌, AI, 블록체인 ) 을제외한기존사업부문영업이익 799 억원 당기순이익 YoY +29 억원 / QoQ +462 억원 영업이익 ( 률 ) 당기순이익 ( 률 ) 단위 : 백만원 단위 : 백만원 30,664 22,494 27,590 27,663 14,649 17,564 7, % 2.6% 1.2% 2.5% 4.7% 5.1% 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 10, % 1.9% 4, % 0.6% 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 (28,639) 31 Kakao Corp.

32 CapEx / 인원현황 CapEx 1 분기 CapEx 매출대비 6% / YoY +74% 인원현황 1 분기기준인원합계 8,278 명, 직전분기대비 1,003 명증가 연결자회사편입이주요증가원인 CapEx 인원현황 단위 : 백만원 단위 : 명 유형자산무형자산매출대비 50,055 카카오자회사 카카오 44,589 8,278 16,117 35,535 19,681 6,338 6,606 6,937 7,275 8,492 25,690 8,517 19,351 3,809 4,073 3,985 4,500 5,680 33,938 12,234 27,043 24,908 17,173 5% 7,117 3% 6% 7% 6% 2,529 2,533 2,952 2,775 2,598 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 32 Kakao Corp.

33 요약재무제표 ( 연결 ) 연결손익계산서 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 매출액 555, , , , ,312 플랫폼부문 232, , , , ,114 톡비즈 88,544 97, , , ,906 포털비즈 121, , , , ,416 신사업 22,014 25,103 30,326 45,303 59,791 콘텐츠부문 323, , , , ,199 게임콘텐츠 105, ,638 99, ,334 94,033 뮤직콘텐츠 126, , , , ,228 유료콘텐츠 43,767 50,845 60,482 63,313 74,647 IP비즈니스기타 47,514 44,932 50,412 66,602 87,291 영업비용 545, , , , ,649 인건비 127, , , , ,127 매출연동비 250, , , , ,644 외주 / 인프라 68,112 73,743 84,719 87,804 89,930 마케팅비 48,324 46,062 37,187 55,741 32,947 상각비 31,445 33,943 34,532 38,193 50,142 기타 19,159 20,872 20,742 22,124 14,859 영업이익 10,402 27,590 30,664 4,293 27,663 영업이익률 (%) 1.9% 4.7% 5.1% 0.6% 3.9% 기타수익 12,858 12,504 27,492 21,676 8,837 기타비용 14,205 13,415 24,616 33,536 16,048 금융수익 14,559 35,388 18,429 44,077 22,801 금융비용 8,585 7,140 6,500 27,918 5,729 지분법손익 22,151 2,093 2,769-20,361 2,988 법인세차감전순이익 37,181 57,021 48,238-11,769 40,512 법인세비용 22,531 34,527 40,854 16,870 22,948 연결당기순이익 14,649 22,494 7,384-28,639 17,564 지배지분순이익 13,854 18,366 16, ,512 비지배지분순이익 796 4,128-9,251-27,670-9,948 ( 단위 : 백만원 ) 유동자산 1,993,096 2,858,950 2,772,525 현금및현금성자산 1,116,793 1,247,013 1,633,397 단기금융상품 394, , ,452 매출채권 179, , ,408 기타유동금융자산 134, , ,031 기타유동자산 168, , ,236 비유동자산 4,356,332 5,100,592 5,302,443 관계기업투자 161, , ,881 유형자산 271, , ,638 무형자산 3,689,582 3,865,265 3,867,635 기타비유동자산 233, , ,289 자산총계 6,349,428 7,959,542 8,074,969 유동부채 1,040,863 2,039,196 1,969,879 매입채무및기타채무 280, , ,977 단기차입금 174, , ,202 미지급법인세 115,123 71,040 83,985 기타유동부채 470, , ,714 비유동부채 800, , ,147 회사채 620,808 41,894 44,703 이연법인세부채 139, , ,890 기타비유동부채 40, , ,554 부채총계 1,841,609 2,332,385 2,437,026 자본금 34,004 41,744 41,749 자본잉여금 3,603,587 4,647,543 4,645,830 기타자본항목 -6,026 1,492 3,854 기타포괄손익누계액 -4,968-7,329-9,322 이익잉여금 402, , ,860 비지배지분 478, , ,972 자본총계 4,507,820 5,627,158 5,637,943 EBITDA 40,970 60,607 65,648 40,753 78,113 부채와자본총계 6,349,428 7,959,542 8,074, Kakao Corp.

34 요약재무제표 ( 별도 ) 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 매출액 244, , , , ,522 영업비용 228, , , , ,869 인건비 63,853 59,443 63,665 83,431 66,316 매출연동비 93,908 92, , , ,260 외주 / 인프라 41,257 44,123 47,963 50,438 45,234 마케팅 6,146 3,380 7,140 12,875 2,184 상각비 17,305 17,478 19,471 25,810 28,277 기타 5,724 6,476 6,908 7,234 3,599 영업이익 16,386 29,518 35,990 40,472 34,654 영업이익률 (%) 6.7% 11.7% 12.3% 10.5% 10.5% 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 유동자산 632,508 1,261,480 1,269,433 현금및현금성자산 388, , ,790 단기금융상품 14, , ,254 매출채권 77,955 71,333 64,135 기타유동자산 151, , ,254 비유동자산 4,324,369 4,941,359 5,053,845 관계기업투자 2,368,582 1,496,538 1,485,643 유형자산 208, , ,342 무형자산 1,620,416 2,875,510 2,882,313 기타비유동자산 127, , ,548 자산총계 4,956,878 6,202,839 6,323,279 유동부채 948,931 1,250,706 1,268,220 매입채무및기타채무 163, , ,230 단기차입금 378, , ,575 미지급법인세 81,507 59,204 67,533 기타유동부채 326, , ,881 기타수익 50,042 3,545 2,613 2,359 1,006 기타비용 4,973 7,317 3,192 26,873 13,664 금융수익 17,829 39,812 5,791 16,795 13,638 금융비용 9,207 1,439 6,934 18,552 3,995 비유동부채 450, , ,560 회사채 392,974 39,939 39,946 이연법인세부채 28, , ,046 기타비유동부채 28,271 34, ,568 부채총계 1,399,168 1,451,496 1,557,780 법인세차감전순이익 70,077 64,120 34,268 14,201 31,639 법인세비용 16,693 19,806 40,820 15,117 10,435 당기순이익 53,384 44,314-6, ,204 자본금 34,004 41,744 41,749 자본잉여금 3,036,434 4,096,216 4,097,226 기타자본항목 -6,026 35,547 37,909 기타포괄손익누계액 -4,472-1,606-1,978 이익잉여금 497, , ,594 자본총계 3,557,710 4,751,343 4,765,499 EBITDA 33,497 46,614 56,313 65,396 63,188 부채와자본총계 4,956,878 6,202,839 6,323, Kakao Corp.

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